[中报]华辰装备:2021年半年度报告
原标题:华辰装备:2021年半年度报告 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告 2021-057 2021年 08月 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人曹宇中、主管会计工作负责人徐彩英及会计机构负责人 (会计主 管人员 )徐彩英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和 应对措施”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................10 第四节公司治理 ..............................................................................................................................21 第五节环境与社会责任 ..................................................................................................................23 第六节重要事项 ..............................................................................................................................24 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................29 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................35 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................36 第十节财务报告 ..............................................................................................................................37 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 华辰装备、公司、本公司指华辰精密装备（昆山）股份有限公司 行辰智能指上海行辰智能科技有限公司 华辰新材料指昆山华辰新材料科技有限公司 苏州银行指苏州银行股份有限公司 中小基金指中小企业发展基金（江苏有限合伙） 双禺投资指昆山双禺投资企业（有限合伙） 华辰联合指昆山华辰联合投资管理有限公司 华辰光电指昆山华辰光电科技有限公司 宝武集团指中国宝武钢铁集团有限公司 日照钢铁指日照钢铁控股集团有限公司 鞍钢集团指鞍钢集团有限公司 河钢集团指河钢集团有限公司 山钢集团指山东钢铁集团有限公司 首钢集团指中国首钢集团 华辰电动指昆山华辰电动科技有限公司 轧辊指 轧机上的主要装置，是一对旋转方向相反的辊子，是使金属材料产 生连续塑性变形的主要工作部件和工具，轧机上的两个辊子之间形 成一定形状的辊缝，钢坯由缝隙中通过就轧成了板材。根据轧机上 轧辊的工作特性，将轧辊分为工作辊和支承辊。 磨床指利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。 轧辊磨床指 一种专门用于轧辊加工及轧辊辊面精度修复的精密磨削设备，其主 要功能特点是：能够按照轧制的工艺要求，将轧辊辊面磨削成特定 的高次方工艺曲线。具有极高的磨削精度和磨削效率，其磨削精度 和磨削效率直接影响轧辊的物理性能，进而直接影响轧制质量与生 产效率。 ERP指 企业资源计划平台，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先 进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提 供决策手段的管理平台。 MES指 制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业车间执行层 的生产信息化管理系统。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 OA指 办公自动化系统，是将计算机、通信等现代化技术运用到传统办公 方式，进而形成的一种新型办公方式。 PLM指 产品生命周期管理系统，是一种应用于在单一地点的企业内部、分 散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企 业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用 的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、 应用系统和信息。 报告期指 2021年 1月 1日-2021年 6月 30日 元、万元指人民币元、人民币万元 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 上年同期指 2020年 1月 1日-2020年 6月 30日 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称华辰装备股票代码 300809 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称华辰精密装备（昆山）股份有限公司 公司的中文简称（如有）华辰装备 公司的外文名称（如有） Hiecise Precision Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hiecise 公司的法定代表人曹宇中 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名徐彩英方施瑜 联系地址周市镇横长泾路 333号周市镇横长泾路 333号 电话 0512-55107950 0512-55107950 传真 0512-55107976 0512-55107976 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020年年报。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 调整前调整后调整后 营业收入（元） 251,212,834.85 41,627,326.42 41,627,326.42 503.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,843,690.34 -8,658,737.44 -9,194,346.56 794.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 56,172,232.28 -6,889,050.79 -7,424,716.20 856.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,415,060.42 46,503,568.81 45,981,980.11 -53.43% 基本每股收益（元 /股） 0.41 -0.055 -0.059 794.92% 稀释每股收益（元 /股） 0.41 -0.055 -0.059 794.92% 加权平均净资产收益率 4.49% -0.63% -0.63% 5.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前调整后调整后 总资产（元） 1,852,751,208.31 1,728,933,746.73 1,875,583,801.32 -1.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,423,827,302.28 1,349,211,203.11 1,391,367,611.94 2.33% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -11,593.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,653,205.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 6,336,664.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -211,870.43 减：所得税影响额 1,098,015.41 少数股东权益影响额（税后） -3,067.07 合计 7,671,458.06 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务、主要产品及用途 公司是国内专业从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产的创新型领先企业。公司坚持“由中国制造 到中国创造”的初衷，以“创世界优越的中国品牌，做永续创新的中国企业”为目标，打造民族高端数控 机床的品牌理念。公司生产的全自动高精度数控轧辊磨床是金属板材轧制生产线的重要配套装备，轧辊在 板材轧制过程中因高温氧化和机械磨损等原因会导致辊面几何精度损坏，需要周期性的对辊面进行磨削修 复，轧辊磨床的磨削精度和磨削效率直接影响板材的轧制质量与生产效率，经其深度加工的金属压延产品 能够广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺 织造纸行业等国民经济多个领域。公司产品已经装备宝武集团、首钢集团、鞍钢集团、河钢集团、山钢集 团、日照钢铁等国内知名企业，并且在有色、造纸行业亦取得了良好口碑；除国内市场外，公司产品已打 入国际市场，出口到泰国、印度、乌兹别克斯坦等国家。 随着市场对板材品质的要求不断提升，客户对板材的轧制工艺也日益精细，品控、效率及环境保护方 面的需求不断增长，公司在为客户提供装备的同时，不断积累数据，把行业、产品及客户的数据需求梳理、 整合，构建整合推出了磨削应用综合解决方案的服务模式，帮助客户实现降本增效这一本质需求，同时减 少客户对基础装备的投入，提高用户的综合效益。公司将积极响应国家“进口替代”的政策指引，结合10 多年技术研发的优势，进一步扩展磨削应用在生产制造中的应用场景，实现向高端磨削应用解决方案提供 商的跨越。 报告期内，公司实现营业收入25,121.28万元，较上年同期上升503.48%；营业利润7,628.85万元，较 上年同期上升748.79%；利润总额7,606.50万元，较上年同期上升746.65%；归属于上市公司股东的净利润 6,384.37万元，较上年同期上升794.38%。 2、经营模式 公司始终以理解客户需求为出发点，建立了研发、制造、交付、服务完整的生态体系。研发方面，围 绕高精密数控轧辊磨床技术领域的关键技术，建立了技术开发、技术应用、生产技术、电气技术四个专业 技术研究团队和项目管理团队，形成了包含研发设计及现场技术支持的专业技术开发队伍；同时公司与清 华大学及浙江大学展开技术合作，为企业持续创新提供外部技术支持。除中国研发团队外，公司在德国拥 有长期的战略合作伙伴，通过与科研机构和高校合作的方式，联合开发部分关键技术和课题。制造方面， 公司致力于工厂的数字化建设，针对“多品种、小批量”的生产模式引进搭建了自主的柔性生产线，相较 于传统的制造模式，效率得到了提升。交付和服务方面，公司建立了超百人的现场装配和售后团队，为客 户提供24小时应急保障服务，确保现场设备的稳定运行。 公司的营销主要采取直销模式，以客户需求为支点推动从销售产品到销售服务的尝试，核心是以向客 户提供定制化的轧辊磨床及其他磨削产品为支撑，逐步向客户提供定制化的轧辊磨削解决方案及其他磨削 应用解决方案，并承担产品的安装调试及售后维修服务。 3、主要的业绩驱动因素 2021年上半年影响公司业绩的主要因素：受宏观环境与产业政策影响的行业总体需求及公司自身的竞 争能力。 （1）行业需求 公司主要经营的产品全自动高精密数控轧辊磨床，产品广泛应用于钢铁、造纸、有色金属等行业，其 市场需求与国内宏观经济形势密切相关。近几年全球经济增速放缓，而我国经济稳重有升，随着国家出台 的一系列产业政策，产业处于结构调整期，对处于进口占比较高的行业领域内的国内高新技术企业形成较 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 好的市场氛围。2021年上半年随着全球疫情的缓解及经济的逐步复苏，公司主营产品全自动数控轧辊磨床 的生产和交付进度恢复正常，已交付至客户现场的设备的整体验收工作正常进行，确认收入较去年同期有 较大幅度的提升。 （2）公司自身的竞争优势 经历十多年的发展，公司在核心技术、品牌、管理上取得了一定的领先优势。通过持续研发投入，公 司机械、电气、机电一体化、液压、材料、工艺、数控系统等技术方面取得了领先优势，并且通过磨削材 料的研发提供创新的行业磨削应用综合产品解决方案，在高速磨削领域确定了技术领先地位。 另外，经过多年的行业深耕与积累，公司在战略规划、研发管理、产业链运作、供应链管理等方面有 着一定的管理优势，企业已实施了ERP、MES、OA、PLM等生产经营管理系统，有力的支撑了企业技术创新 和高质量发展。2021年上半年，公司持续创新突破，开发的内外圆复合磨床的市场目标主要是做高端产品 的进口替代，同时解决国内客户需求升级的问题。内外圆复合磨床产品将是华辰装备未来主要的业务增长 点之一。公司联手清华大学共同承建中国机械工业高精轧辊智能制造系统工程研究中心，同时双方合作成 立了清华大学—华辰装备智能磨削技术联合研究中心，致力于在精密磨削装备领域，不断创新突破，解决 “卡脖子”技术难题，努力实现从中国制造到中国创造的跨越，引领中国装备升级。公司引入外部机构通 过搭建敏捷的流程型组织和行业领先的管理体系，让客户更满意，运营更高效，为公司未来高质量的可持 续发展奠定坚实基础。公司始终贯彻创新思维，推进改善优化，提升综合水平。 4、所属行业的发展情况及公司所处行业地位 轧辊磨床行业是金属切削机床重要的子行业之一，其主要功能为对以轧辊等精密轴类零部件的表面进 行磨削以达到预设的形状和精度。轧辊磨床自身精度、智能化和稳定性水平越高，越能满足下游客户对精 密轴类零部件磨削质量的要求。我国目前正处于工业化进程的中期阶段，是从解决短缺为主的脱贫到发展 经济强国致富之路的关键阶段，随着轧辊磨床下游行业产业（机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、 电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等）不断升级，在淘汰落后产能和落后工艺的背景 下，下游行业对自身生产技术及工艺要求不断提升，大力采购中、高端制造设备的同时，对其生产所需要 的钢板、有色金属板、金属结构件、特制金属零部件、新材料部件等精密组件的质量、外观和性能提出较 高的要求，新一轮的产业结构调整和升级必将是先进制造业替代传统制造业，这种转型和升级将会大大增 加作为工业母机之一的高性能轧辊磨床的更新需求。下游强劲的发展势头带动了对中、高端数控轧辊磨床 的巨大需求。 我国作为世界第一大机床市场，机床行业起步较晚，高端数控机床主要依靠进口。但随着国内机床行 业各细分领域领军企业的逐步崛起，我国机床数控化率日益提升，高端数控机床依赖进口的局面得以改善。 二、核心竞争力分析 1、为客户提供全流程服务 随着行业的发展，客户对轧辊磨床生产厂商提出了“交钥匙工程”的需求，使得生产厂商从单纯的产 品制造销售进一步将前端的产品选型和工艺设计，以及后端的人员培训、安装调试及运营维护服务进行整 合，要求企业能提供应用场景内的全流程服务，公司作为轧辊磨削应用综合解决方案提供商可以为客户提 供全流程服务。通过不断完善服务能力和提高技术水平，完善公司产品品种和规格满足客户多样性的要求， 并且公司具备较高的系统集成能力和工程成套能力，具备向钢铁行业、有色金属加工行业、造纸行业及其 他金属板材压延客户提供全面、有效、定制及优质的解决方案的能力。公司在磨削工艺以及磨辊间项目管 理方面积累了丰富的专业知识，并受到了业内高端客户认可并委托更为复杂的项目。 2、行业内竞争优势 轧辊磨床是专用设备领域的耐用消费品，一般的设计使用寿命可以达 10年以上，客户对轧辊磨床产品 的质量及性能的稳定性都有较高要求，确认订单前需要较长的时间进行验证，对生产厂商有一个逐步接受 和认可的过程。这就需要轧辊磨床生产厂商的品牌有一定的历史积累，在行业内具有较高的品牌知名度和 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 口碑。公司产品先后获得国家重点新产品、国家火炬计划、国家机械行业一等奖、江苏省优秀新产品金奖、 江苏首台套产品、江苏省机械工业科技进步特等奖等诸多荣誉。公司在全自动数控轧辊磨床领域已成长为 行业领军企业，连续 3年在该细分行业市场占有率排名第一（数据来源中国机床工具业协会）。 3、技术研发体系的领先性 轧辊磨床主要由电气控制系统、驱动系统、磨削系统、测量系统、承载系统等五个子系统组成，其技 术涉及多个领域，如机械制造技术、信息处理、加工技术、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、传 感器技术、软件技术等。同时轧辊磨床技术还在朝着高速精密化、控制智能化、体系开放化、信息交互网 络化等方向发展。 公司拥有一支从工艺分析、研究设计、开发试制到装配测试的技术研发创新团队。团队专业齐全，结 构合理，集聚了机械、电气、机电一体化、液压、材料、工艺、测试、计算机、软件开发等方面各类研发 人员78人，16人具有中高级技术职称，70%以上具有本科学历，具有博士和硕士研究生学历8人。同时，华 辰装备也已经聘请了国内外知名专家10余人（包括中国工程院院士、长江学者特聘教授等）加入企业技术 咨询委员会。企业研发人员多年从事数控机床设备的研制、开发和生产工作，具有丰富的实践经验和较高 的专业水平，并在不断学习吸收国内外先进技术、工艺的基础上，结合企业原有的生产、技术特点，形成 以61项专利和 8项软件著作权为核心的专有技术。 除此之外，公司还与清华大学、浙江大学建立了产学研合作平台，可借助其强大的人才库，共享优势 资源，实现产品和技术的快速开发和迭代。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 251,212,834.85 41,627,326.42 503.48% 主要是系上年同期受疫情影响公司产品 整体的生产、交付、安装、验收等工作 周期延长，本期恢复正常，确认收入增 加所致。 营业成本 150,419,203.71 21,492,623.05 599.86% 主要是系上年同期受疫情影响公司产品 整体的生产、交付、安装、验收等工作 周期延长，本期恢复正常，确认收入增 加导致相应的成本增加所致。 销售费用 7,172,335.08 5,865,867.39 22.27% 管理费用 7,957,784.64 8,308,631.68 -4.22% 财务费用 885,983.60 -528,583.77 267.61% 主要是系本报告期内支付流动资金贷款 利息、上年同期汇兑收益增加所致。 所得税费用 9,964,512.81 -2,627,366.84 479.26% 主要是系本报告期内营业收入增加，利 润总额增加所致。 研发投入 10,706,939.44 8,218,561.63 30.28% 主要是系本报告期内公司加大研发投入 所致。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 经营活动产生的现金 流量净额 21,415,060.42 45,981,980.11 -53.43% 主要是系上年同期银行承兑汇票贴现增 加了现金收入所致。 投资活动产生的现金 流量净额 66,628,489.58 -93,827,313.67 171.01% 主要系本报告期赎回的结构性存款增加 所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -82,912,873.45 21,529,445.89 -485.11% 主要是系本报告期内归还的流动资金贷 款、上年同期取得流动资金贷款所致。 现金及现金等价物净 增加额 4,870,463.98 -25,733,624.69 118.93% 主要是系上年同期银行承兑汇票贴现增 加了现金收入、本年赎回的结构性存款 增加、归还贷款等综合原因所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 全自动数控轧 辊磨床 193,841,966.46 116,824,254.76 39.73% 657.91% 702.42% -3.35% 维修改造业务 36,579,444.40 22,210,797.33 39.28% 259.71% 404.87% -17.46% 四、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 5,650,310.39 7.43% 主要是本报告期内持有的苏州银 行股权分红及结构性存款收益 否 公允价值变动损 益 686,354.46 0.90% 主要是本报告期内持有的交易性 金融资产公允价值变动所致 否 资产减值 -4,809,359.08 -6.32% 主要是本报告期内合同资产坏账 准备及存货跌价准备 否 营业外收入 1.12 0.00%否 营业外支出 223,465.51 0.29% 主要是本报告期内处置固定资产 损失 否 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金234,648,714.1212.66%229,778,250.1412.25%0.41%无重大变化 应收账款99,324,865.215.36%92,651,375.954.94%0.42%无重大变化 合同资产77,775,252.584.20%50,688,894.132.70%1.50%无重大变化 存货230,301,395.2112.43%230,687,777.2812.30%0.13%无重大变化 投资性房地产2,112,268.020.11%2,211,112.780.12%-0.01%无重大变化 固定资产189,962,720.5010.25%200,659,895.2810.70%-0.45%无重大变化 在建工程7,895,700.050.43%6,805,023.180.36%0.07%无重大变化 使用权资产1,640,313.970.09%0.00%0.09%无重大变化 短期借款3,000,000.000.16%53,061,538.882.83%-2.67%无重大变化 合同负债187,648,889.5110.13%221,116,755.8411.79%-1.66%无重大变化 租赁负债1,624,742.270.09%0.00%0.09%无重大变化 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资 产（不含 衍生金 融资产） 872,896,13 8.32 686,354.46 522,000,00 0.00 605,500,00 0.00 790,082,49 2.78 金融资 产小计 872,896,13 8.32 686,354.46 522,000,00 0.00 605,500,00 0.00 790,082,49 2.78 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 上述合 计 872,896,13 8.32 686,354.46 522,000,00 0.00 605,500,00 0.00 790,082,49 2.78 金融负 债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无资产受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 本期公允计入权益的累 初始投资报告期内购报告期内累计投资 资产类别价值变动计公允价值变期末金额资金来源 成本入金额售出金额收益 损益动 股票 4,817,363. 10 2,666,354 .46 0.00 0.00 0.00 1,165,129 .68 5,982,492 .78 自有资金 股票 31,200,000 .00 -1,980,00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,900,00 0.00 44,100,00 0.00 自有资金 合计 36,017,363 .10 686,354.4 6 0.00 0.00 0.00 14,065,12 9.68 50,082,49 2.78 - 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 67,755.53 报告期投入募集资金总额 2,556.64 已累计投入募集资金总额 25,253.11 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会 “证监许可 [2019]2228号 ”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（ A股） 3,923.00万股，每股面值人民币 1元，发行价格为 每股人民币 18.77元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93元后，实际募集资 金净额为人民币 677,555,268.07元。上述资金已于 2019年 11月 27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具 “信会师报字 [2019]第 ZA15828号 ”《验资报告》。 截至 2021年 06月 30日，公司通过募集资金账户支付募投项目 252,531,070.81元，其中，使用募集资金置换募集资金到 位前已用自筹资金投入募集资金投资项目 72,798,630.56元，用于补充公司流动资金 133,916,368.07元，通过募集资金账 户投入 45,816,072.18元。截至 2021年 06月 30日，募集资金余额为 425,024,197.26人民币元，募集资金账户剩余募集 资金 444,055,827.35元（含利息收入和理财投资收益）。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更 ) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 全自动数控轧辊 磨床升级扩能建 设项目 否 25,982 .82 25,982 .82 1,647. 28 7,734. 9 29.77 % 2021 年 12 月 31 日 不适 用 不适 用 不适 用 否 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 智能化磨削设备 生产项目 否 22,929 .07 22,929 .07 316.13 2,809. 48 12.25 % 2022 年 06 月 30 日 不适 用 不适 用 不适 用 否 研发中心建设项 目 否 5,452 5,452 593.23 1,317. 09 24.16 % 2021 年 12 月 31 日 不适 用 不适 用 不适 用 否 补充流动资金否 13,391 .64 13,391 .64 0 13,391 .64 100.00 % 不适 用 不适 用 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -67,755 .53 67,755 .53 2,556. 64 25,253 .11 -- 0 0 -- 超 募资金投向 无否 0 0 合计 -67,755 .53 67,755 .53 2,556. 64 25,253 .11 -- 0 0 -- 未 达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 72,798,630.56元。本公司 2019 年 12月 8日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 72,798,630.56元 置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆 山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字 [2019]第 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 ZA15852号）。 用闲置募集资金不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募 投项目。截止 2021年 6月 30日的募集资金专户活期存款余额人民币 5,405.58万元，现金管理余额 人民币 39,000.00万元。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品自有资金 42,000 35,000 0 0 银行理财产品募集资金 44,000 39,000 0 0 合计 86,000 74,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争加剧风险及对策 近些年国内装备制造行业发展迅速，部分企业在特定的应用领域建立了一定的优势。公司近几年保持 快速发展的势头，已经在国内市场处于领先地位，但市场的需求变化快速，竞争日益激烈，如果公司未来 在新产品或技术开发、销售服务体系构建等方面不能有效适应市场的变化，公司将在市场竞争中处于不利 地位。同时随着物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，催生出大量新技术、新场景和新 应用，给市场带来了诸多不确定因素。对此，公司将持续加大在研发方面的投入，确保关键技术在行业领 先，保证产品的核心竞争能力；在巩固原有行业份额的同时，适时适度扩大营销范围，确保公司在国内及 海外市场与优质客户建立合作关系；加快提升精益生产管理水平，提高产品质量和售后服务水平，从而提 升市场竞争力。 拓展新产品和海外市场是公司的一项战略性经营计划，公司正在逐步建立完善相关营销和服务体系。 但新产品和拓展海外市场可能面临当地政治经济局势、法律体系、市场环境和监管制度发生重大变化等无 法预期的风险。对此，公司将密切关注相关动态，通过充分做好事前审查等手段来降低市场拓展带来的风 险。 2、产品价格和毛利率下降风险及对策 随着市场竞争日益激烈，公司利用行业技术创新、销售服务等方面的优势，在确保合理利润空间的前 提下，积极拓展公司业务规模，扩大了市场影响力。近几年，随着竞品竞标价格下降，数控轧辊磨床的价 格呈下降趋势，如果未来竞争进一步加剧，产品价格和毛利率有下降的可能，对公司未来的盈利能力将产 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 生一定的影响。对此，公司将继续加大核心技术和产品的研发投入，不断坚持技术、产品、模式和管理创 新，持续推出新产品、新服务，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。 3、应收账款回收风险及对策 随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额逐步增加，尽管公司下游客户多为大型钢铁、有色金属 生产企业，资金实力雄厚，信用状况良好，应收账款可回收性较强，但如果未来市场环境发生剧烈变动， 下游客户的经营状况可能发生重大不利变化，可能出现现金流紧张而支付困难的情形，则会导致公司存在 一定的应收账款回收风险。针对此风险，公司对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户按信用等级进 行管理，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划并进行横向及纵向分解，将回款、 应收账款上限作为各销售团队的关键业绩指标进行周期考核；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必 要时采取合理调整应付账款账期；规范销售、生产、采购计划管理流程，提高销售计划准确率和库存周转 效率。 4、技术人员流失风险及对策 人才资源是企业生存和发展必备的核心资源，特别是公司处在科创转型的大时代，人才对企业发展的 推动作用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司工资及福 利也呈上涨趋势，公司人力成本也逐步上升，另外高端装备制造业人才竞争激烈，给公司人才带来一定的 流失风险。公司将通过提高员工福利待遇，为员工创造学习和锻炼的机会，在恰当的时机通过实施股权激 励计划等方式吸引人才、留住人才。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2021年第一次临时股 东大会 临时股东大会 71.38% 2021年 04月 22日 2021年 04月 22日 巨潮资讯网，公告 编号： 2021-015 2020年年度股东大会年度股东大会 73.99% 2021年 05月 14日 2021年 05月 14日 巨潮资讯网，公告 编号： 2021-040 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 周拯职工监事离任 2021年 04月 22日工作调动原因 杜海涛监事离任 2021年 04月 22日工作调动原因 高嘉阳监事离任 2021年 04月 22日工作调动原因 王明霞监事被选举 2021年 04月 22日被选举为公司监事，任期同第二届监事会 高卫勇职工监事被选举 2021年 04月 22日被选举为公司监事，任期同第二届监事会 余光平监事被选举 2021年 04月 22日被选举为公司监事，任期同第二届监事会 陆丽花证券事务代表离任 2021年 06月 30日个人工作原因 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 1、2021年4月6日公司召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议和2021年4月22日召 开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等。本次股权激励计划涉及的 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 首次授予对象41人、预留对象2人，共计43人，拟以7.89元/股的价格向激励对象共授予不超过233万股， 其中首次授予193万股，预留40万股。 2、2021年4月23日公司召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于公司向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》， 确定以2021年4月23日为授予日，向43名激励对象授予233万股第二类限制性股票。 关于本次股权激励计划实施的相关审议程序及披露索引如下： 事项概述披露日期披露索引 召开第二届董事会第三次会议和 第二届监事会第三次会议审议通 过 2021年限制性股票激励计划 2021年 4月 7日巨潮资讯网，公告名称：《华辰装备第二届董事会第三 次会议公告》（公告编号： 2021-009）、《华辰装备第二 届监事会第三次会议公告》》（公告编号： 2021-010）。 披露 “2021年限制性股票激励计 划 ”的草案内容 2021年 4月 7日巨潮资讯网，公告名称：《华辰装备 2021年限制性股票 激励计划（草案）》、《华辰装备 2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》 召开 2021年第一次临时股东大会 审议通过 2021年限制性股票激励 计划 2021年 4月 22日巨潮资讯网，公告名称：《 2021年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号： 2021-015）。 召开第二届董事会第四次会议和 第二届监事会第四次会议审议通 过向激励对象首次授予及预留部 分授予限制性股票事项 2021年 4月 24日巨潮资讯网，公告名称：《董事会决议公告》、《监事会 决议公告》（公告编号： 2021-018、 2021-019）。 披露向激励对象首次授予及预留 部分授予限制性股票的公告 2021年 4月 24日巨潮资讯网，公告名称：《关于向激励对象首次授予限 制性股票的公告》（公告编号： 2021-031）、《关于向激 励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号： 2021-032）。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 第五节环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是√否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 报告期内公司及子公司均不属于环境保护部门认定的重点排污单位，未发生环境污染事故及其他环保 违法违规行为，也未受到环保部门的行政处罚。公司严格按照国家相关法规的要求，积极开展环境保护的 相关工作，坚持节能环保理念，倡导绿色生产，不断引入先进设备改进生产工艺，为节能减排贡献力量。 安全环保工作任重道远，公司将一如既往的遵守法律法规，履行安全环保、职业健康职责，认真落实相关 管控措施，努力成为经济与环保双赢的绿色、健康、安全企业。 二、社会责任情况 （1）股东及债权人权益保护 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规 章制度的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，确保所有股东与投资者以平等机会获取公司信 息，保障全体股东及投资者的合法权益。通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等 多种方式与投资者进行交流，提高上市公司的透明度与诚信度。 公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的 分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司 监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》明确了公司利润分配尤其是现金分红的 具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配 政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。 （2）职工权益保护 公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，与所有员工签订了《劳动合同》， 办理各种社会保险，尊重和维护员工的个人权益。公司通过创造良好的内部工作氛围、制定合理的晋升机 制、采取富有竞争力的薪酬体系，建立稳定、高效的人才队伍，并不断吸引新的高素质人才加盟公司。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 昆山 华辰 联合 投资 管理 有限 公司 同一 控制 下企 业 向关 联方 购买 商品 或服 务 天然 气 市场 价格 定价 8.16 8.16 100.0 0% 50否 银行 转账 8.16 2021 年 04 月 24 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2021028 昆山 华辰 电动 科技 有限 公司 公司 董事、 高管 在该 企业 任董 事 向关 联方 购买 商品 或服 务 电机 市场 价格 定价 3.54 3.54 100.0 0% 100否 银行 转账 3.54 2021 年 04 月 24 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2021028 昆山 华辰 光电 科技 有限 同一 控制 企业 向关 联方 销售 商品 或服 水电 费 市场 价格 定价 34.45 34.45 100.0 0% 150否 银行 转账 34.45 2021 年 04 月 24 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司务 2021028 昆山 华辰 光电 科技 有限 公司 同一 控制 企业 向关 联方 提供 房屋 及设 备出 租 房屋 及建 筑物 市场 价格 定价 24.42 24.42 100.0 0% 70否 银行 转账 24.42 2021 年 04 月 24 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2021028 昆山 华辰 联合 投资 管理 有限 公司 同一 控制 企业 向关 联方 租用 房屋 及设 备 房屋 及建 筑物 市场 价格 定价 152.6 8 152.6 8 100.0 0% 350否 银行 转账 152.6 8 2021 年 04 月 24 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2021028 昆山 华辰 光电 科技 有限 公司 同一 控制 企业 向关 联方 购入 固定 资产 激光 仪器 市场 价格 定价 不适 用 0 0.00% 20否 不适 用 不适 用 2021 年 04 月 24 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2021028 合计 -- 223.2 5 -740 -- - - - 大 额销货退回的详细情况不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 2021年 1-6月，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金 额。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □适用 √不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 本报告期公司发生的租赁主要是公司正常经营需要，租入其他单位（房产），均不构成重大合同。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同总金 额 合同履行 的进度 本期确认 的销售收 入金额 累计确认 的销售收 入金额 应收账款 回款情况 影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化 是否存在 合同无法 履行的重 大风险 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行新公积金 数量比例送股其他小计数量比例 股转股 一、有限售条件股份 111,425, 000 71.01% 111,425 ,000 71.01% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 111,425, 000 71.01% 111,425 ,000 71.01% 其中：境内法人持 股 境内自然人持股 111,425, 000 71.01% 111,425 ,000 71.01% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 45,495, 000 28.99% 45,495, 000 28.99% 1、人民币普通股 45,495, 000 28.99% 45,495, 000 28.99% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 156,920 ,000 100.00 % 156,920 ,000 100.00 % 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,768 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8） 0 持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 曹宇中境内自然人 23.37% 36,670,000 0 36,670,00 0 0 赵泽明境内自然人 23.37% 36,665,000 0 36,665,00 0 0 刘翔雄境内自然人 23.37% 36,665,000 0 36,665,00 0 0 兴业银行 股份有限 公司－天 弘永利债 其他 1.47% 2,300,700 2300700. 00 0 2,300,700 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 券型证券 投资基金 徐彩英境内自然人 1.21% 1,900,000 0.00 1,425,000 475,000 UBS AG境外法人 1.19% 1,861,200 1825487. 00 0 1,861,200 中国农业 银行股份 有限公司 －天弘先 进制造混 合型证券 投资基金 其他 0.98% 1,542,659 1542659. 00 0 1,542,659 昆山双禺 投资企业 （有限合 伙） 境内非国有 法人 0.95% 1,497,317 -481100.0 0 0 1,497,317 中国银行 股份有限 公司－嘉 实先进制 造股票型 证券投资 基金 其他 0.74% 1,168,434 1168434. 00 0 1,168,434 宁波银行 股份有限 公司－中 泰星元价 值优选灵 活配置混 合型证券 投资基金 其他 0.73% 1,151,300 1151300. 00 0 1,151,300 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10名股东 的情况（如有）（参见注 3） 不适用 上述股东关联关系或一致 行动的说明 曹宇中、刘翔雄和赵泽明为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关 联关系，也未知是否属于一致行动人。 上述股东涉及委托 /受托 表决权、放弃表决权情况 的说明 不适用 前 10名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注 11） 不适用 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 兴业银行股份有限公司天 弘永利债券型证券投资 基金 2,300,700人民币普通股 2,300,700 UBS AG 1,861,200人民币普通股 1,861,200 中国农业银行股份有限公 司－天弘先进制造混合型 证券投资基金 1,542,659人民币普通股 1,542,659 昆山双禺投资企业（有限 合伙） 1,497,317人民币普通股 1,497,317 中国银行股份有限公司嘉 实先进制造股票型证券 投资基金 1,168,434人民币普通股 1,168,434 宁波银行股份有限公司中 泰星元价值优选灵活配 置混合型证券投资基金 1,151,300人民币普通股 1,151,300 中小企业发展基金（江苏 有限合伙） 1,050,683人民币普通股 1,050,683 嘉实基金－招商银行－嘉 实基金裕远恒盛 2号集合 资产管理计划（ QDII） 695,200人民币普通股 695,200 中国民生银行股份有限公 司－天弘创新成长混合型 发起式证券投资基金 691,300人民币普通股 691,300 招商银行股份有限公司嘉 实科技创新混合型证券 投资基金 640,300人民币普通股 640,300 前 10名无限售流通股股东 之间，以及前 10名无限售 流通股股东和前 10名股东 之间关联关系或一致行动 的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4） 不适用 公司是否具有表决权差异安排 □适用 √不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 单位：股 姓名职务 任职 状态 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的 限制性股票数 量（股） 曹宇中董事长现任 36,670,0 00 -- 36,670,0 00 --- 刘翔雄 董事、副总 经理 现任 36,665,0 00 -- 36,665,0 00 --- 赵泽明 董事、副总 经理 现任 36,665,0 00 -- 36,665,0 00 --- 徐彩英 董事、副总 经理、董事 会秘书、财 务总监 现任 1,900,00 0 -- 1,900,00 0 --- 许少军总经理现任 0 --0 --- 房平木独立董事现任 0 --0 --- 阚峰独立董事现任 0 --0 --- 彭连超独立董事现任 0 --0 --- 王明霞监事会主席现任 0 --0 --- 高卫勇职工监事现任 0 --0 --- 余光平监事现任 0 --0 --- 周拯职工监事离任 0 --0 --- 杜海涛监事离任 0 --0 --- 高嘉阳监事离任 0 --0 --- 合计 -- 111,900, 000 0 0 111,900, 000 0 0 0 五、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 第八节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 第九节债券相关情况 □适用 √不适用 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年 06月 30日 单位：元 项目 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 234,648,714.12 229,778,250.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 790,082,492.78 872,896,138.32 衍生金融资产 应收票据 1,286,709.32 应收账款 99,324,865.21 92,651,375.95 应收款项融资 141,045,250.52 137,797,451.60 预付款项 13,261,208.49 3,384,728.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,137,308.75 3,301,642.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 230,301,395.21 230,687,777.28 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 合同资产 77,775,252.58 50,688,894.13 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,908,240.29 2,253,879.49 流动资产合计 1,594,771,437.27 1,623,440,137.75 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,112,268.02 2,211,112.78 固定资产 189,962,720.50 200,659,895.28 在建工程 7,895,700.05 6,805,023.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,640,313.97 无形资产 21,437,408.12 21,885,481.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 819,527.12 915,942.08 递延所得税资产 20,129,035.76 19,645,208.22 其他非流动资产 13,982,797.50 21,000.85 非流动资产合计 257,979,771.04 252,143,663.57 资产总计 1,852,751,208.31 1,875,583,801.32 流动负债： 短期借款 3,000,000.00 53,061,538.88 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 70,447,559.49 59,969,725.90 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 应付账款 63,367,560.66 43,054,560.81 预收款项 合同负债 187,648,889.51 221,116,755.84 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,323,231.01 9,566,121.73 应交税费 12,668,756.20 16,291,802.43 其他应付款 592,755.50 843,790.34 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 17,986,577.80 17,516,062.04 流动负债合计 363,035,330.17 421,420,357.97 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,624,742.27 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 59,024,488.80 59,691,097.05 递延所得税负债 2,109,769.45 2,232,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 62,759,000.52 61,923,097.05 负债合计 425,794,330.69 483,343,455.02 所有者权益： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 股本 156,920,000.00 156,920,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 907,993,005.48 907,993,005.48 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 52,581,719.70 52,581,719.70 一般风险准备 未分配利润 306,332,577.10 273,872,886.76 归属于母公司所有者权益合计 1,423,827,302.28 1,391,367,611.94 少数股东权益 3,129,575.34 872,734.36 所有者权益合计 1,426,956,877.62 1,392,240,346.30 负债和所有者权益总计 1,852,751,208.31 1,875,583,801.32 法定代表人：曹宇中主管会计工作负责人：徐彩英会计机构负责人：徐彩英 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 234,222,686.95 229,684,884.57 交易性金融资产 790,082,492.78 872,896,138.32 衍生金融资产 应收票据 1,286,709.32 应收账款 98,792,141.31 91,588,040.95 应收款项融资 141,045,250.52 136,987,874.10 预付款项 13,109,028.51 3,218,429.71 其他应收款 8,049,085.75 8,023,078.77 其中：应收利息 应收股利 存货 236,194,036.84 234,553,898.59 合同资产 77,775,252.58 50,688,894.13 持有待售资产 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021年半年度报告全文 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 553,286.95 流动资产合计 1,600,556,684.56 1,628,194,526.09 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,996,452.45 4,996,452.45 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,112,268.02 2,211,112.78 固定资产 186,327,623.38 196,681,350.81 在建工程 7,895,700.05 6,805,023.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 21,437,408.12 21,885,481.18 开发支出 商誉（未完）  |