[中报]天源迪科:2021年半年度报告
原标题:天源迪科:2021年半年度报告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2021年半年度报告 2021-36 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管 人员)章菁菁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请特别注意以下风险： 1、5G业务市场机会与挑战并存 5G商用带来2B业务场景升级，5G+大数据、+云计算、+AI的融合，衍生 出丰富复杂的业务需求场景和创新应用，面对全新的云网融合一体化运营支撑 系统架构和应用需求，给运营支撑系统厂商带来全新的挑战。公司作为电信运 营支撑软件核心厂商，伴随电信运营商企业信息化发展成长全过程，具备强大 的行业理解和技术支撑能力，引入大数据、云计算及AI等新技术，全力支撑5G 网络商用和5G在垂直行业的应用。 2、新科技引领行业需求升级，产业竞争加剧的风险 随着大数据技术、AI技术和云化技术的快速演变发展，行业应用需求持续 增长，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，高端数据科学和人工 智能研发人才成为各企业激烈争夺的稀缺资源，市场竞争日益加剧，可能演变 为同质化竞争和价格战，甚至可能导致零和博弈，对公司的经营业绩造成冲击。 针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力，充 分发挥行业积累深厚的巨大优势，打造定制化、差异化的解决方案，辅以贴身 敏捷的服务体系，确保经营业绩的可持续增长。 3、核心人才流失风险 公司向大数据和产业互联网应用方向发展，企业对于高端人才的需求日益 增长，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务 发展影响加大。针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革： 组织 架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；重视人才 队伍建设，专业化培训、综合能力培养以及拓展行业视野，培养创新专业、开 拓进取的人才队伍，建立多层次员工关怀体系，工作中“公平、包容、尊重、 成就”，提升员工认同感，打造团队凝聚力。 4、业务收入季度性波动的风险 电信运营商和政府为公司的主要行业客户之一，由于其招投标流程、采购 评审节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结 算一般集中在下半年甚至第四季度，部分中标项目存在不能按期结算的风险。 而公司的季度费用支出以人力成本为主，相对固定，可能造成季度性经营业绩 波动。 针对上述风险，公司以流程优化为抓手，划小成本核算单元，加强项目 管理和商务流程管控，建立项目实施质量保障体系，实施项目验收延迟预警制 度，促进按时验收结算，提高运营效率，逐步降低业务收入季节性波动。 5、管理风险 公司业务涉及多行业板块，业务模式各有特点，组织结构和管理系统趋于 复杂，管理效率需持续提升。 针对以上风险，公司根据行业情况实行行业板块 管理。以业务为导向，采用相应的业务组织架构模式，发挥协同作用，合作共 进；在公司内部培养、选拔具有开拓创新精神和团队凝聚力的领导人才，并采 用市场化模式，引进经营管理和技术专业人才，有效补充公司内部人才储备。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 10 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 28 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................. 29 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 45 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 46 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 47 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本。 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、天源迪科 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 上海天源迪科 指 上海天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 合肥天源迪科 指 合肥天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 北京天源迪科 指 北京天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 武汉天源迪科 指 武汉天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 广州天源迪科 指 广州天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 北京网络 指 北京天源迪科网络科技有限公司，全资子公司 广州易杰 指 广州市易杰数码科技有限公司，全资子公司 维恩贝特 指 维恩贝特科技有限公司，持股99.96%的子公司 澳门维恩贝特 指 澳门维恩贝特信息技术有限公司，维恩贝特持股99% 上海维恩孛特 指 上海维恩孛特信息技术有限公司，维恩贝特持股51% 香港维恩贝特 指 维恩贝特科技（香港）有限公司，维恩贝特持股100% 合肥英泽 指 合肥英泽信息科技有限公司，持股88%的子公司 武汉迪科数据 指 武汉天源迪科数据科技有限公司，合肥英泽持股100% 广州易星 指 广州易星信息科技有限公司，持股77.35%的子公司 北京迪科云起 指 北京迪科云起科技有限公司，持股70%的子公司 西安迪科云起 指 西安迪科云起信息技术有限公司，北京迪科云起持股100% 宝贝团 指 深圳市宝贝团信息技术有限公司，持股55.40%的子公司 深圳金华威 指 深圳市金华威数码科技有限公司，持股55%的子公司 合肥金华威 指 合肥金华威数码科技有限公司，深圳金华威持股100% 广西驿途 指 广西驿途信息科技有限公司，持股51%的子公司 合肥科技产业 指 合肥天源迪科科技产业发展有限公司，合肥天源迪科持股100% 安徽迪科数金 指 安徽迪科数金科技有限公司，合肥天源迪科持股82.3% 亳州迪科数金 指 亳州迪科数金科技有限公司，安徽迪科数金持股100% 武汉迪科数金 指 武汉迪科数金科技有限公司，安徽迪科数金持股100% 合肥人才 指 合肥天源迪科人才服务有限公司，安徽迪科数金持股100% 芜湖迪科数金 指 芜湖迪科数金科技有限公司，安徽迪科数金持股100% 西安迪科数金 指 西安迪科数金智能科技有限公司，安徽迪科数金持股100% 合肥职业学校 指 合肥天源迪科职业培训学校有限公司，合肥天源迪科持股70%，安 徽迪科数金持股30% 武汉迪科防务 指 武汉迪科防务科技有限公司，北京天源迪科持股100% 深圳汇巨 指 深圳市汇巨信息技术有限公司，持股40%的子公司 天源股份 指 广州天源信息科技股份有限公司，持股31.83%的子公司，新三板代 码：872811 信邦科技 指 北京信邦安达信息科技股份有限公司，持股24.23%的子公司，新三 板代码：839513 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 阿里云 指 阿里云（www.aliyun.com）创立于 2009 年，是全球领先的云计算 及人工智能科技公司，为200 多个国家和地区的企业、开发者和政 府机构提供服务 产业云 BOSS 指 基于云端的运营支撑软件项目，是针对现在互联网+的浪潮以及云 计算的发展，以自有知识产权的技术和部分分布式开源技术为基 础，打造一个以行业服务为核心的的云计算平台 5G 指 五代移动通信网络，标志着网络社会的到来 大数据 指 即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发 现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互 联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 人工智能 指 Artificial Intelligence，用机器来模拟和执行人脑的某些智力功能， 并开发相关理论和技术 CRM 指 Customer Relationship Management，客户关系管理的简称 BSS 指 Basic Service Set，基本服务集运营支持系统 BOSS 指 融合了业务支撑系统（BSS）与运营支撑系统（OSS），是一个综合 的业务运营和管理平台 SaaS 指 软件即服务（Software as a Service),是一种基于互联网提供软件服务 的应用模式 ICT 指 是一个涵盖性术语，覆盖了所有通信设备或应用软件以及与之相关 的各种服务和应用软件，例如视频会议和远程教学 BOS 指 电信新一代业务运营系统 股东大会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会 监事会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021年半年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天源迪科 股票代码 300047 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天源迪科 公司的外文名称（如有） SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TYDIC 公司的法定代表人 陈友 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈秀琴 谢维 联系地址 深圳市南山区沙河西路 1801 号国实 大厦 10 楼 深圳市南山区沙河西路 1801 号国实 大厦 10 楼 电话 0755-26745678 0755-26745678 传真 0755-26745600 0755-26745600 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 2,376,895,073.75 1,900,443,616.21 25.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,824,946.94 60,685,580.92 -29.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 27,193,513.59 48,301,823.89 -43.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 372,145,599.21 615,836,660.36 -39.57% 基本每股收益（元/股） 0.0672 0.0952 -29.41% 稀释每股收益（元/股） 0.0672 0.0952 -29.41% 加权平均净资产收益率 1.30% 1.92% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 6,113,526,424.91 6,053,841,708.24 0.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,300,001,714.74 3,273,323,873.08 0.82% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -44,913.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,880,021.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,874.55 减：所得税影响额 1,796,684.13 少数股东权益影响额（税后） 1,367,116.11 合计 15,631,433.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司以使能产业数字化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方案提供商， 数据及智能运营服务商。主要服务于金融、通信、政府及其他大型企业。近几年，公司在金 融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数和收入方面发展迅速；在通信行 业BOS领域具有20余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘；经过几年的培育，报告期 内，在军工行业已形成一定规模的合同额和收入；作为华为总分销商为政企客户提供ICT产品 增值分销和专业服务业务稳定增长。 1、主要业务介绍 金融行业板块 公司以银行、保险公司等金融机构为主要服务的对象，凭借在行业领先的 软件解决方案、专业背景及领先的技术实力,在金融领域内形成了较多长期稳定合作关系的客 户。目前公司常年为交通银行、中国银行、中国邮政储蓄银行等国有商业银行,中信银行、招 商银行、平安银行等股份制银行以及数十家区域性商业银行、农村信用社、港澳台地区银行、 腾讯、蚂蚁等互联网巨头企业提供相关IT产品和服务;同时也为数十家保险机构提供了多样化 的产品和解决方案,在行业内拥有较高的品牌声誉。 （1）金融IT服务 公司以银行、保险公司为主要客户，通过招投标或框架协议方式提供 软件销售、软件开发及服务。公司通过业务/技术咨询、产品销售、技术开发及人员外包等形 式，为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。公司在自主研发的软件产品基 础上，根据大型金融机构的个性化需求进行二次开发。公司的盈利模式主要分为应用软件产 品定制化开发及服务、运营分成、系统集成及服务等收费模式。 （2）金融服务外包（BPO）在金融服务外包领域，公司定位为金融领域智能运营服务商。 通过智能运营和数据驱动，在金融领域帮助客户提升效率、创造价值。公司为银行、消费金 融公司提供风控、营销、获客等运营服务，拥有自主研发的语音机器人、智能质检员、智慧 运营云平台等来实现人机耦合作业。公司在业务流程外包领域处于国内领先水平，是国内银 行信用卡电催、电销业务主要的外包运营服务商之一。 通信行业板块 公司的核心业务是为通信运营商提供客户及订单管理、计费账务与国际漫 游清算、大数据基础能力开放、5G网络优化数据处理等业务支撑类IT功能与平台建设，同时 也提供电子渠道及其它增值业务的合作运营与相关定制化驻场服务。随着运营商数字化转型 的云网融合变化趋势，公司加强了对5G行业应用合作、数字化运营、信息安全服务、运营商 DICT生态化等方面投入力度，聚焦业务支撑智慧化、云网运营一体化、能力开放产业化等核 心能力，巩固大数据应用及数字化运营的行业领先地位。公司在通信行业的客户有电信、联 通、移动、广电、虚拟运营商、卫星通信运营商、海外通信运营商等。 政府行业板块 在政府领域，公司以大数据、云计算和物联网技术为核心，使能城市大脑、 数字政府、社会治理、数字警务、智慧军工等数字化智能升级平台，推动政府行业实现数据 资源汇聚整合、数据资产权限管理、数据价值高效复用等一系列智能化升级。 （1）智慧军工 报告期内，公司在军工的业务方向主要包括各军事单位和军种的大数据 系统及数据融合体系，物联网系统，智慧财务、智慧阵地的建设，以及相关军事单位的核心 业务系统的建设。 （2）智慧公安 公司多年来加大对警务云大数据、基于大数据的通用工具和面向各警种 的应用的研发投入，目前已形成的核心产品有：警务云大数据平台、勤指行一体化平台、新 一代出入境管理软件、轨道交通公共安全综合作战平台、数字派出所等。 （3）智慧政府 在数字政府领域，公司主要业务方向为政府领域数据底座及业务系统， 包括：基于数据底座的数字化创新综合应用，基于中台的政府一体化建设，基于数字底座的 智慧城市应用建设等。 云与智能板块 为大型企业信息上云、数智化转型提供产品和服务。主要业务有：1、企 业上云咨询与技术服务；2、业务和数据双中台建设；3、数字化采购、智能客服、商旅业务、 智慧零售等产品及解决方案。云与智能板块已拓展金融、航运、航空、电力、交通、石油等 行业。 网络产品分销及服务 公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，主营业务是 为政企客户提供ICT产品及增值服务。销售的产品包括网络、存储、服务器、视频会议和视频 监控等，其中视频类产品在华为总经销商中占比第一。金华威公司建立了覆盖全国的销售和 服务网络，形成了ICT产品及解决方案全销售过程的技术支持能力，获得华为公司的高度认可。 金华威伴随着华为政企业务成长而快速成长，在规模上已形成为公司业务板块之一。 2、软件及服务的经营模式 大型应用软件开发和软件产品销售 随着5G+、大数据、人工智能等先进IT技术的发展， 公司主要行业客户的系统架构、数据中台、业务中台、业务生态均发生很大变化，引导客户 或根据客户需求，为客户提供基于以上需求的大型应用软件及平台的研发，公司在相关项目 满足客户需求后按照验收报告或项目进度结算单获得销售收入；基于创新技术研究和行业业 务需求，形成了自有知识产权的应用软件产品，实现软件产品销售。大型应用软件开发及软 件产品销售是公司最主要业务模式，并应用于公司覆盖的多个行业。 技术服务 基于客户对行业和技术能力的需求为客户提供咨询、规划和技术服务，提供技 术服务的需求主体主要是大型国有银行或股份制银行为主的金融行业。 运营服务 公司提供数字化产品在电信运营商4G或5G的场景下应用，产生的收入与运营商 按约定的比例分成；公司提供数字化产品在互联网电商的平台上应用，电商客户付费后，与 电商平台按约定的比例分成；为以银行为主的金融客户提供风控、营销、获客等运营服务， 金融客户按运营的效果付费，公司拥有自主研发的催收机器人、智能质检员、智慧运营云平 台等来实现人机耦合作业。 公司不断发展数字化运营业务，从后端的软件开发及服务，向市场前端拓展，通过产品 创新和业务运营，为客户带来增量收入，从而获得收益。近几年，智能运营服务获得了较快 地发展。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 3. 行业环境及行业地位 报告期内，公司的软件及服务收入主要来自于金融行业和电信行业，分别占软件服务及 集成收入比为49.42%，31.83%。 在互联网经济冲击下，互联网技术大范围缓解了信息不对称问题，大数据和人工智能技 术创造了更先进的信用评价机制，传统银行等金融客户业务正在被金融科技所蚕食。应对以 上变化，部分传统银行成立金融科技公司，大力发展互联网及人工智能技术，变成数字银行， 获取互联网入口；再加上去“IOE”化、国家出台支持信创政策以及数字货币的试行，银行业 数字化转型加速，投资巨大。 国内金融IT上市公司数量众多，面对技术能力不同的银行客户，IT厂商提供定制化的服 务，除了银行，IT厂商逐步将客群丰富化，如保险、证券等。虽然进入门槛较高，但金融行 业软件产品毛利率相对较高，技术实力较强的其他领域的IT厂商也相继进入银行IT行业，金 融行业IT厂商相对分散。报告期内，公司加大对金融行业的软件研发和市场投入，客户数和 技术能力提升很快。 近几年，国内银行信用卡发放量不断增长。根据中国人民银行数据，2016-2020 上半年 期间，在用发卡量均实现稳定增长，截止 2020 年上半年，信用卡在用发卡量达到 7.56 亿 张，人均持有信用卡数量为 0.54张。对比中国与美国和日本的人均信用卡持有量，美国与日 本早在 2018 年，人均持卡量已经为 3 张与 2 张，人均持卡量的差距体现了今后中国信用 卡发卡量仍有较大提升空间。 在银行业务外包领域，外包厂商相对分散，数字化、智能化、语音机器人等数字人应用 趋于普遍，低端工作岗位逐步被替代。我司为银行等金融客户提供风控、营销、获客等运营 服务，定位为金融领域智能运营服务商，通过智能运营和数据驱动，帮助客户提升效率、创 造价值，毛利率和竞争力远高于其他传统服务商。 电信行业是长期稳定发展的赛道。麦肯锡发布《数字时代的中国：打造具有全球竞争力 的新经济》，显示中国已是全球数字技术领域的领头羊，原因之一是电信运营商的持续投入和 引领。新基建是产业数字化发展新引擎，而5G是新基建的支柱。产业数字化为电信行业2020 年发展注入增量， 5G+云+DICT融合推进电信业务发展。电信运营商正在成为科技型企业，构 建其生态体系，能力输出到千行百业。 在电信新一代业务运营系统（BOS）领域中，近几年厂商有相对集中的趋势，并且有比较 高的行业进入壁垒，公司在该领域中的市场占有率和竞争力处于领先地位。报告期内，电信 运营商IT集约化发展，信息化投资减少。公司紧跟行业发展变化，形成市场销售、解决方案、 软件研发高度协同的工作模式，加大专才队伍的建设，打造竞争壁垒，提高交付效率；与电 信运营商合作，从IT建设走向产业数字化运营。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司以使能产业数字化转型为战略目标，不断增强公司核心竞争能力。 （一）抓住通信行业技术演进趋势，从业务支撑到智慧引领，形成企业核心竞争力 公司在通信行业BOSS领域具有20余年的经验积累，拥有CRM、计费、大数据应用、大数据 基础能力平台、信息安全、云计算等成熟产品线，公司在运营商数字化转型、业务组件化和 系统云化部署方面具有先发优势，市场占有率处于厂商前列；在5G方面，公司参与中国电信 集团5G网络规范的编写，推动多量纲融合计费、业务能力开放等研发，投入无线网优共享平 台、云网端到端政企应用产品、5G无线支撑系统等云网融合产品的研发。公司在电信行业沉 淀的技术平台已具备了跨行业复制的能力。 （二）在金融行业，强化精益管理、销售、服务和研发创新， 在IT开发和服务、流程 外包、智能运营领域已取得核心优势地位 公司加大在金融行业资源投入，加强组织架构和人才梯队的建设，推行阿米巴经营模式， 精细化和数字化运营管理，加强市场开拓和创新发展，金融客户数和市场占有率稳步增加， 产品线和智能产品销售增长较快。为公司在金融行业的快速发展奠定了基础，卓越的运营管 理能力得到充分体现。 （三）赋能产业数字化转型，在政企行业已形成技术、产品沉淀和市场占有率 公司在成立之初便从事公安行业的软件开发，在公安交警、出入境、安全等垂直警种有 多条产品线积累，在国内最早启动公安警务云大数据平台的开发，并在多省市公安局树立标 杆效应。交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市。 公司利用在云、大数据、人工智能、物联网方面的技术能力，拓展政府、军工市场，已 取得市场、资质、产品的突破，为后续的快速发展奠定了基础。 公司在企业上云、智能客服、智能零售、商旅服务等领域已有成熟的产品和解决方案， 已具备规模化发展和Saas运营的能力。 （四）持续研发投入，通用基础研发和行业研发并行，形成公司核心无形资产 作为研发型IT企业，目前已组建大数据与人工智能产品线、云计算产品线、信息安全产 品线等基础技术研发部门，拥有3个研发中心（深圳、北京、上海），4个研发基地（合肥、武 汉、成都、西安），在全国大部分省会城市设立技术支持中心。公司始终坚持自主创新，持续 加大研发投入，2021年半年度，研发投入接近人民币1.75亿元。 （五）以客户为中心，为客户创造价值的服务理念 公司 “以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，深入员工人心，并且持续改进服 务质量。公司服务体系覆盖全国，延申海外；公司建立区域销售、交付、中台团队客户满意 度评估机制，共同承担满意度指标；及时准确把握客户需求，主动高效响应客户；提升区域 前端人才的专业服务能力， 为客户创造价值。公司在通信和金融行业的细分领域已形成较高 的核心竞争力和业务壁垒，有较强的业务粘性。报告期，公司核心技术人员及核心技术未发 生重大变动。 三、主营业务分析 概述 报告期内，公司围绕着董事会的经营战略，以产业数智化转型为核心，投入研发，服务 于金融、通信、政府及其他大型企业。报告期内，公司主营业务收入237,689.51万元，较去 年同期增加25.07%，归属于母公司所有者的净利润4,282.49万元，较去年同期减少1,786.06 万元，减少了29.43%，归属于母净利润减少的主要原因为 ：公司上半年在智慧政府、国防科 技领域保持着高研发投入，报告期内，在通信、政府行业的合同商务进展延迟，收入结算大 多集中在下半年。公司在金融行业仍保持着快速发展的势头，因业务调整和研发投入的原因， 金融板块成本增加。 报告期内的主要经营情况： 金融业务板块 1. 在金融IT服务领域 公司紧跟市场变化，调整资源结构，重点在PASS平台、质量管控 等重点领域的发展，公司大力拓展海外市场，实现跨境金融软件服务收入的稳定增长。同时， 公司加大在区块链、跨境支付、数字货币、前端等场景的解决方案研发，数字货币的研发和 市场拓展取得重要进展，首个合约正在执行当中。银行和保险客户数量及收入均稳定增长。 2. 在金融服务外包领域 报告期内，公司子公司迪科数金主营业务收入14,520.03万元， 较去年同期减少14.06%，净利润为1,017.46万元，较去年同期减少4,358.48万元。主要原因 为（1）2020年上半年，公司主要银行客户为了保证疫情期间服务外包正常运行，加大了业绩 奖励，并集中在上半年发放，导致迪科数金2020年上半年净利润大幅增长，而本报告期客户 政策调整，业绩奖励预期在下半年发放；（2）报告期内，迪科数金进行了业务结构调整，减 少了催收的收入份额，加大了电销的收入份额，在业务调整过程中成本增加。 报告期内，迪科数金积极投入“小6机器人V2.0”、“区块链金融创新平台”等新产品研发， 在智能机器人领域同时与阿里云合作开发和预研，并有项目中标，预计收入在下半年得已体 现；公司积极开拓市场，扩地盘，客户增加，客户收入集中度下降；加强品牌建设，在银行 服务外包市场地位不断提升；精细化运营管理，打造智能运营管理平台，加强人才培养和培 训，为未来业务健康发展夯实基础。短期内，因业务调整等因素导致了成本增加和利润下降， 但企业整体核心竞争力在提升。 电信运营商业务板块 报告期内，电信运营商IT资本投资减少，公司在盘活存量市场的同时，向前端业务应用 和生态发展。公司配合中国电信、中国联通的政企改革，深度参与到全国统一的政企业务运 营系统建设中，成为中国电信、中国联通的核心合作伙伴。在中国电信，公司参与了新版CNOS（新一代云网运营）规范编写，深挖前端业务数字化转型、数字运营，加大推广数字化运维 产品，依托电信全量系统上云盘活存量产品和拓展新市场。在中国联通市场攻城略地、多点 开花。联通政企业务实现突破，扩大市场占位和业务规模，在联通政企市场中获得领先地位； 联通电渠业务取得突破；联通公众业务核心系统份额稳中有升；联通子公司和省分公司也取 得一定突破。中国移动终端公司持续推进泛全直销平台建设。 政府及其他行业板块 公司致力于将5G+AI、物联网、大数据等先进技术与政府行业发展相结合，从实战出发， 帮助客户全面提升现代现社会治理能力和精细化运营能力。 在国防领域，公司围绕着大数据、人工智能、物联网等先进技术，结合国防业务需求投 入研发，拟用3-5年时间，围绕产品的标准化落地，打造标准化模型，由项目型向产品型逐步 转化。报告期内，关注团队建设、加强体系建设、促进产品自研、确保板块营收，公司已积 累多项资质及案例。报告期内实现收入1,096.53 万元，较去年同期增长176.9%。 在公共安全领域，公司在公安、交管情报指挥中心升级改造、情指一体化的信息化建设 需求处于较高水平，及以公安大数据及大数据的警种智能化应用，依托存量客户，创新智能 化应用，探寻新的特色产品和市场。在政府领域，公司数字化解决方案已经深入到城市数字 化转型和产业升级发展中，深度参与了国内多座城市的新型智慧城市设计建设。 在央企市场，公司主要产品包括采购电商业务、智能客服业务、商旅业务。在数字化采 购建设平台市场属于头部梯队，已有数十家央企使用。 产品研发及应用 在人工智能领域，公司围绕自然语言处理、知识图谱、AI建模、图像处理四大能力开展 深.研究，并投入专项经费成立数字人研究院，解决公司面临的金融、电信及政府行业应用 发展的关键问题，聚焦集团前瞻性业务方向，为这类业务的技术研发提供平台和资金的支持。 已成立小六机器人（升级）、面向银行信用卡中心业务场景的数字人、智能客服NLP算法、银 行数据资产价值挖掘应用、中.企业信用评估平台、迪易采电子超市搜索引擎等项目研发组。 公司参与电信集团新一代云网运营系统（CNOS）规范编写，并依托CNOS规范落地新产品， 投入数据湖和实时数仓、集群联邦管理和计算储存分离架构开源MPP数据库ClickHouse研究； 基于5G的无线网优、无线大数据、基站节能产品、云网运营产品研发；投入研发统一推送上 云、数据安全网关、代码安全审计平台等数据安全监测产品，在报告期内获得相关专利，并 在电信和政府行业得到应用。 运营及人力资源管理 报告期内，公司以客户为中心，控成本，扩大业务规模，提升客户满意度。实行集约化 管理，强化生产过程数字化能力，多个业务单元上线“智慧运营管理平台”，实现生产过程数 据的实时可视化展现。持续推动绩效管理、薪酬管理制度、培训体制优化等机制变革，不断 推进与完善公司“专业能力与管理能力双轨制”；在集团内部实现人力资源共享、招聘资源共 享，提升人力资源效能；成立“政委”体系，活跃氛围，专人专线关注团队和员工成长。通 过完善中长期激励机制，使员工利益与公司长远发展目标更紧密地结合，充分调动员工积极 性，实现企业与人才的可持续发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,376,895,073.75 1,900,443,616.21 25.07% 营业成本 2,019,682,721.96 1,572,750,775.50 28.42% 销售费用 66,206,096.26 55,082,827.05 20.19% 管理费用 79,217,178.92 63,706,560.83 24.35% 财务费用 37,344,700.19 37,544,010.73 -0.53% 所得税费用 13,017,883.96 16,880,429.89 -22.88% 研发投入 174,733,829.66 148,074,307.25 18.00% 经营活动产生的现金 流量净额 372,145,599.21 615,836,660.36 -39.57% 销售备货支出增加 投资活动产生的现金 流量净额 -38,938,281.32 -28,189,467.65 -38.13% 合肥研发基地二期建 设支出增加 筹资活动产生的现金 流量净额 -266,444,326.16 -616,097,110.46 56.75% 借款增加 现金及现金等价物净 增加额 66,876,351.67 -27,868,458.91 339.97% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 分产品 应用软件及服 务 322,953,674.23 161,938,129.16 49.86% 12.74% 6.96% 2.71% 系统集成工程 13,860,143.54 13,001,880.34 6.19% -20.08% -16.02% -4.53% 运营业务 162,101,996.06 101,813,592.80 37.19% -4.38% 13.50% -9.90% 网络产品销售 1,877,979,259.92 1,742,929,119.66 7.19% 31.59% 32.43% -0.58% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分客户所处行业 电信行业 158,807,781.20 80,378,842.31 49.39% 0.68% -5.96% 3.58% 金融行业 246,548,744.58 138,401,270.46 43.86% 0.49% 9.07% -4.42% 政府行业 49,943,149.80 29,708,832.50 40.51% 44.05% 33.71% 4.60% 其他行业 43,616,138.25 28,264,657.03 35.20% 22.58% 28.44% -2.95% 网络产品销售 1,877,979,259.92 1,742,929,119.66 7.19% 31.59% 32.43% -0.58% 分产品 应用软件及服 务 322,953,674.23 161,938,129.16 49.86% 12.74% 6.96% 2.71% 系统集成工程 13,860,143.54 13,001,880.34 6.19% -20.08% -16.02% -4.53% 运营业务 162,101,996.06 101,813,592.80 37.19% -4.38% 13.50% -9.90% 网络产品销售 1,877,979,259.92 1,742,929,119.66 7.19% 31.59% 32.43% -0.58% 分地区 东部地区 125,686,662.56 71,597,433.28 43.03% -29.52% -24.50% -3.79% 西部地区 17,271,843.28 9,493,850.02 45.03% -59.69% -57.49% -2.84% 南部地区 129,611,348.41 75,496,378.43 41.75% 61.87% 69.30% -2.55% 北部地区 123,517,397.01 62,938,232.68 49.05% 58.33% 46.22% 4.23% 中部地区 77,717,563.25 44,579,526.31 42.64% 6.94% 9.50% -1.34% 海外地区 25,110,999.32 12,648,181.58 49.63% 17.37% 14.24% 1.38% 网络产品销售 1,877,979,259.92 1,742,929,119.66 7.19% 31.59% 32.43% -0.58% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 应用软件及服务 外购产品和服务 44,808,686.73 2.22% 24,653,054.40 1.57% 0.65% 职工薪酬 77,686,810.14 3.85% 78,300,955.82 4.98% -1.13% 折旧和摊销 10,081,308.97 0.50% 12,006,900.29 0.76% -0.26% 其他制造费用 29,361,323.32 1.45% 36,446,046.97 2.32% -0.87% 运营业务 外购产品和服务 7,843,167.78 0.39% 4,278,994.24 0.27% 0.12% 职工薪酬 79,640,642.48 3.94% 73,828,585.88 4.69% -0.75% 折旧和摊销 5,727,689.31 0.28% 4,702,973.67 0.30% -0.02% 其他制造费用 8,602,093.23 0.43% 6,891,720.05 0.44% -0.01% 系统集成 外购产品和服务 13,001,880.34 0.64% 11,944,168.94 0.76% -0.12% 其他制造费用 0.00 0.00% 3,538,449.30 0.22% -0.22% 网络产品销售 外购产品和服务 1,742,929,119.66 86.30% 1,316,158,925.94 83.69% 2.61% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -3,598,683.69 -4.93% 对联营企业和合营企业 的投资收益 是 公允价值变动损 益 0.00 0.00% 否 资产减值 -227,484.47 -0.31% 否 营业外收入 54,300.49 0.07% 否 营业外支出 94,175.04 0.13% 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 389,306,837.92 6.37% 370,143,069.11 6.11% 0.26% 应收账款 1,421,842,912.77 23.26% 1,653,150,244.08 27.31% -4.05% 合同资产 27,750,983.36 0.45% 28,580,287.04 0.47% -0.02% 存货 1,731,571,192.48 28.32% 1,741,942,922.33 28.77% -0.45% 投资性房地产 185,092,112.51 3.03% 187,823,731.37 3.10% -0.07% 长期股权投资 89,126,691.92 1.46% 93,903,162.94 1.55% -0.09% 固定资产 298,212,969.47 4.88% 303,252,546.27 5.01% -0.13% 在建工程 23,408,392.44 0.38% 11,660,418.00 0.19% 0.19% 合肥研发基地二期 建设支出增加 使用权资产 57,001,697.97 0.93% 0.93% 短期借款 1,845,430,896.03 30.19% 2,133,037,546.88 35.23% -5.04% 合同负债 432,035,314.87 7.07% 218,006,283.77 3.60% 3.47% 预收合同款增加 长期借款 9,500,000.00 0.16% 0.16% 合肥研发基地二期 基建贷款增加 租赁负债 33,411,807.37 0.55% 0.55% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 期初账面价值 受限原因 货币资金 88,827,357.61 136,539,940.47 分销通、票据和保函保证金 固定资产 144,473,052.74 抵押贷款 无形资产 12,748,986.05 抵押贷款 投资性房地产 126,260,459.32 12,394,395.91 抵押贷款 合计 372,309,855.72 148,934,336.38 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,000,000.00 24,200,000.00 -58.68% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 维恩贝特 科技有限 公司 子公司 金融行业 软件开发 和服务 13341 万 586,960,191.30 479,005,327.22 124,915,207.27 13,764,546.27 12,436,896.95 安徽迪科 数金科技 有限公司 子公司 金融行业 软件开发 和服务 2000万 114,020,258.65 110,716,358.22 145,200,255.73 10,745,042.69 10,174,564.68 深圳市金 华威数码 科技有限 公司 子公司 ICT 产品 的增值销 售 12000 万 2,502,610,377.91 340,683,173.08 1,878,605,044.25 49,313,545.83 39,009,527.92 北京天源 迪科信息 技术有限 公司 子公司 软件开发 和服务 5000万 75,160,935.68 26,210,236.04 26,737,091.06 -6,748,101.51 -6,790,853.80 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、5G业务市场机会与挑战并存 5G商用带来2B业务场景升级，5G+大数据、+云计算、+AI的融合，衍生出丰富复杂的 业务需求场景和创新应用，面对全新的云网融合一体化运营支撑系统架构和应用需求，给运 营支撑系统厂商带来全新的挑战。公司作为电信运营支撑软件核心厂商，伴随电信运营商企 业信息化发展成长全过程，具备强大的行业理解和技术支撑能力，引入大数据、云计算及AI 等新技术，全力支撑5G网络商用和5G在垂直行业的应用。 2、新科技引领行业需求升级，产业竞争加剧的风险 随着大数据技术、AI技术和云化技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参 与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，高端数据科学和人工智能研发人才成为各企业激 烈争夺的稀缺资源，市场竞争日益加剧，可能演变为同质化竞争和价格战，甚至可能导致零 和博弈，对公司的经营业绩造成冲击。 针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提 升企业的核心竞争力，充分发挥行业积累深厚的巨大优势，打造定制化、差异化的解决方案， 辅以贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩的可持续增长。 3、核心人才流失风险 公司向大数据和产业互联网应用方向发展，企业对于高端人才的需求日益增长，企业对 高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响加大。针对上述风 险，公司已进行了以下几个方面的管理改革： 组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、 事业部管理模式充分授权；重视人才队伍建设，专业化培训、综合能力培养以及拓展行业视 野，培养创新专业、开拓进取的人才队伍，建立多层次员工关怀体系，工作中“公平、包容、 尊重、成就”，提升员工认同感，打造团队凝聚力。 4、业务收入季度性波动的风险 电信运营商和政府为公司的主要行业客户之一，由于其招投标流程、采购评审节奏、季 度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年甚至第 四季度，部分中标项目存在不能按期结算的风险。而公司的季度费用支出以人力成本为主， 相对固定，可能造成季度性经营业绩波动。 针对上述风险，公司以流程优化为抓手，划小成 本核算单元，加强项目管理和商务流程管控，建立项目实施质量保障体系，实施项目验收延 迟预警制度，促进按时验收结算，提高运营效率，逐步降低业务收入季节性波动。 5、管理风险 公司业务涉及多行业板块，业务模式各有特点，组织结构和管理系统趋于复杂，管理效 率需持续提升。 针对以上风险，公司根据行业情况实行行业板块管理。以业务为导向，采用 相应的业务组织架构模式，发挥协同作用，合作共进；在公司内部培养、选拔具有开拓创新 精神和团队凝聚力的领导人才，并采用市场化模式，引进经营管理和技术专业人才，有效补 充公司内部人才储备。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本情况索 引 2021年04月 08日 网络远程方 式 其他 其他 参与业绩说 明会的投资 者 公司 2020年度网 上业绩说明会 全景网 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大 会 年度股东大会 20.15% 2021年04月27 日 2021年04月28 日 巨潮资讯网《2020 年度股东大会决 议公告》（公告 2021-25） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 赵影 副总经理 离任 2021年08月 12日 职务变动 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无。 未披露其他环境信息的原因 公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在生产经营中认真执行《中华人民共和国环 境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中 华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情 况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 陈兵等5 名业绩承 诺方 关于应收 款项的补 充承诺函 1、天源迪科将在业绩承诺期结束后， 在2018年度审计报告出具之后的30 日内，将维恩贝特在业绩承诺期内的应 收款项（包括应收账款、其他应收款， 不包含已经计入坏账的数额）通知陈 兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰。陈 兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰对前 述应收款项承担追缴责任。2、在业绩 承诺期结束之日起两年后，天源迪科和 陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰在 出具2020年度审计报告日确认前述1 中的应收款项（包括应收账款、其他应 收款，不包含已经计入坏账的数额）仍 未收回的金额。3、陈兵、魏然、谢明、 黄超民、郭伟杰应缴纳与上述2中确认 的未收回的应收款项同等金额的保证 金于天源迪科。陈兵、魏然、谢明、黄 超民、郭伟杰应于收到天源迪科保证金 缴纳通知后30日内，以现金方式缴纳 保证金至天源迪科账户。天源迪科在前 述确认的仍未收回的应收款项，每一笔 收回时的10个工作日内，将收回的该 笔应收款项所对应的保证金返还给陈 兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰。4、 陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰各 方之间按照其持有的维恩贝特的股份 比例承担前述条款之保证金并承担连 带责任。 2017年01 月19日 2021年3 月31日 已履行 完毕 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否及时 履行 是 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司第一大股东陈友先生不存在诉讼事项，不存在较大数额债务到期未清偿的情况。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获 批 的 交 易 额 度 （ 万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 北京 江融 信科 技有 限公 司 投资 企业 出售 商品/ 提供 劳务 软件 开发 市场 定价 133.27 133.27 82.89% 800 否 现金 市场 定价 2021 年03 月31 日 关于 2021 年度 日常 关联 交易 的公 告 （2021-16） 北京 信邦 安达 信息 科技 股份 联营 企业 采购 商品/ 接受 劳务 软件 开发 市场 定价 27.51 27.51 17.11% 500 否 现金 市场 定价 2021 年03 月31 日 关于 2021 年度 日常 关联 交易 有限 公司 的公 告 （2021-16） 合计 -- -- 160.78 -- 1,300 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 2021年3月31日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议审 议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》，报告期内，日常关联交易金额在审 议通过的预计额度内。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保 期 是 否 履 行 完 毕 是否为 关联方 担保 深圳市万禾天诺 产业运营管理有 限公司 2021年 03月31 日 12,000 连带责任 担保;抵押 福田区 梅林智 能制造 项目 （B405- 0266)土 地使用 权。 15 年 否 是 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 12,000 报告期内对外担保实 际发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 12,000 报告期末实际对外担 保余额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类型 担保物 （如有） 反 担 保 情 况 （ 如 有） 担保 期 是 否 履 行 完 毕 是否为 关联方 担保 深圳市金华威数 码科技有限公司 2021年 03月31 日 210,000 121,500 连带责任 担保 2年 否 否 维恩贝特科技有 限公司 2021年 03月31 日 8,000 6,300 连带责任 担保 2年 否 否 深圳市宝贝团信（未完）  |