[中报]宁波银行:2021年半年度报告
原标题:宁波银行:2021年半年度报告 宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. （股票代码： 002142 ） 202 1 年半年度报告 第一节 重要提示 、目录及释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《 20 21 年半年度报告》正文及摘要。会议应 出席董事 13 名， 亲自出席董事 1 2 名 ， 史庭军董事委托魏雪梅董事表决 。公司部分监事列 席会议。 公司董事长陆华裕先 生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人庄灵君先生及会计机 构负责人孙洪波女士保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为 公司及控股子公司永赢基金管理有限公司、全资子公司永赢金融租赁有限公司和宁银理财 有限责任公司的合并报表数据，货币币种为人民币。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计，请投资者关注。 本报告 涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文。公司已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的 应对措施，请参阅“第三节 管理层讨论与分析 ”中风险管理的相关内容。 公司 202 1 年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录及释义 .............................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ .. 8 第四节 公司治理 ................................ ......... 47 第五节 环境和社会责任 ................................ ... 48 第六节 重要事项 ................................ ......... 49 第七节 股份变动及股东情况 ............................... 55 第八节 优先股相关情况 ................................ ... 58 第九节 财务报告 ................................ ......... 60 备查文件目录 一、载有董事长陆华裕先生签名的 202 1 年半年度报告全文。 二、载有法定代表人陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人庄灵君先生、 会计机构负责人孙洪波女士签名并盖章的财务报表。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 宁波银行、公司、本公司 指 宁波银行股份有限公司 永赢基金 指 永赢基金管理有限公司 永赢租赁 指 永赢金融租赁有限公司 宁银理财 指 宁银理财有限责任公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 002142 优先股股票简称 宁行优 01 优先股股票代码 140001 宁行优 02 140007 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波银行股份有限公司 公司的中文简称 宁波银行 公司的外文名称 Bank of Ningbo Co.,Ltd . 公司的外文名称缩写 Bank of Ningbo 公司的法定代表人 陆华裕 注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 注册地址的邮政编码 315 042 办公地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址的邮政编码 315 042 公司网址 www.nbcb.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓 超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 电话 0574 - 87050028 0574 - 87050028 传真 0574 - 87050027 0574 - 87050027 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《 经济参考报 》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司半年度报告备置地 点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330200711192037M 公司上市以来主营业务的变化情况 无 历次控股股东的变更情况 无 五、会计数据和财务指标摘要 （一）主要会计数据和财务指标 经营业绩（人民币 百万元） 2021 年 1 - 6 月 2020 年 1 - 6 月 本报告期比上年 同期增减 2019 年 1 - 6 月 营业收入 25,019 19,981 25.21% 16,193 经营业绩（人民币 百万元） 2021 年 1 - 6 月 2020 年 1 - 6 月 本报告期比上年 同期增减 2019 年 1 - 6 月 营业利润 9,867 8,387 17.65% 7,553 利润总额 9,885 8,372 18.07% 7,552 净利润 9,559 7,894 21.09% 6,889 归属于母公司股东的净利润 9,519 7,843 21.37% 6,843 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,498 7,837 21.19% 6,835 经营活动产生的现金流量净额 6,332 98,878 (93.60%) 85,186 每股计（人民币 元 / 股） 基本每股收益 1.58 1.36 16.18% 1.31 稀释每股收益 1.58 1 .36 16.18% 1.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.58 1.36 16.18% 1.31 每股经营活动产生的现金流量净额 1.05 16.46 (93.62%) 15.14 财务比率 加权平均净资产收益率 17.49% 17.47% 提高 0.02 个百分点 19.35% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 17.45% 17.46% 降低 0.01 个百分点 19.32% 注： 1 、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、其他收益、公允价值变动损益、 汇兑损益、其他业务收入和资产处置收益。 2 、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 —— 净 资产收益率和每股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）计算。 规模指标（人民币 百万元） 202 1 年 6月30日 2020 年 12月31日 本报告期末比 上年末增减 201 9 年 12月31日 总资产 1,833,721 1,626,749 12.7 2 % 1,317,717 客户贷款及垫款本金 795,856 687,715 15.72% 529,102 －个人贷款及垫款本金 309,156 261,653 18.15% 179,698 －公司贷款及垫款本金 424,044 369,881 14.64% 304,985 －票据贴现 62,656 56,181 11.53% 44,419 贷款损失准备 31,999 27,583 16.01% 21,702 其中：以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的贷款和垫款的损失准备 627 647 (3.09%) 590 总负债 1,704,306 1,507,756 13.04% 1,216,981 客户存款本金 1 ,043,795 925,174 12.82% 771,521 －个人存款本金 224,574 201,379 11.52% 159,142 －公司存款本金 819,221 723,795 13.18% 612,379 同业拆入 74,042 68,434 8.19% 35,962 股东权益 129,415 118,993 8.76% 100,736 其中：归属于母公司股东的权益 128,862 118,480 8.76% 100,309 归属于母公司普通股股东的每股净资产 18.9 8 17.26 9.97% 15.19 资本净额 178,676 160,958 11.01% 137,797 其中：一级资本净额 128,482 118,073 8.82% 100,009 风险加权资产净额 1,212,005 1,084,870 11.72% 885,202 注： 1 、 客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银保监会监管口径计算。 2 、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔 2015 〕 14 号），从 2015 年 开始，非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“ 各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放 给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径，截至 2021 年 6 月 30 日，客户存款总额为 11 , 858.36 亿元，比上年末增加 1, 422.21 亿元，增长 13.63 % ； 客户贷款及垫款总额 为 7 , 994.06 亿元，比上年末增加 1,087.91 亿元，增长 15.75 % 。 3 、根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔 2018 〕 36 号）的规 定，基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付 但 于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷 款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款和垫款”、“吸 收存款”等项目均为含息金额。 （二）非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 1-6月 2020年 1-6月 2019年 1-6月 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5 1 (1) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27 11 16 所得税的影响数 (11) (3) (4) 合 计 21 9 11 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 21 6 8 归属于少数股东权益的非经常性损益 - 3 3 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》（ 200 8 年修订）规定 计算。 （三）补充财务指标 监管指标 监管标准 2021 年 6 月 3 0 日 202 0 年 12 月 31 日 20 19 年 12 月 31 日 资本充足率 (%) ≥ 1 0.5 14.74 14.84 15.57 一级资本充足率 (%) ≥ 8.5 10.60 10.88 11.30 核心一级资本充足率 (%) ≥ 7.5 9.38 9.52 9.62 流动性比率 ( 本外币 )(%) ≥ 25 61.63 56.04 53.39 流动性覆盖率 (%) ≥ 100 157.56 136.67 169.03 存贷款比例 ( 本外币 )(%) 74.04 71.85 66.51 不良贷款比率 (%) ≤ 5 0.79 0.79 0.78 拨备覆盖率 (%) ≥ 150 510.13 505 .59 524.08 贷款拨备率 (%) 4.02 4.01 4.10 正常类贷款迁徙率 (%) 0.62 1.50 1.52 关注类贷款迁徙率 (%) 43.15 71.94 31.54 次级类贷款迁徙率 (%) 44.70 41.26 61.51 可疑类贷款迁徙率 (%) 19.76 33.03 41.67 总资产收益率 (%) （年化） 1.10 1.02 1.13 成本收入比 (%) 34.34 37.96 34.32 资产负债率 (%) 92.94 92.69 92.36 净利差 (%) （年化） 2.59 2.54 2.57 净息差 (%) （年化） 2.33 2.30 2.27 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2021 年上半年，面对内外部经营形势的变化，公司在董事会的领导下，持续加强党的领 导，牢牢把握金融服务的根本宗旨，坚守主业，回归本源，坚持在服务实体经济的过程中积 累差异化的比较优势，稳步实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，着力构筑发 展护城河，在经营管理上继续取得新进展，市场竞争能力进一步增强。 服务实体质效提升，整体经营彰显品质。公司践行“专注主业，回归本源，服务实体” 的理念，在持之以恒推进各项经营策略的基础上，稳步提升专业经营能力，实施全面风险管 理，推动公司“规模、效益、质量”协同发展，经营品质继续保持较优水平。截至2021年6 月末，公司资产总额18,337.21亿元，比年初增长12.72%；各项存款10,437.95亿元，比年初 增长12.82%；各项贷款7,958.56亿元，比年初增长15.72%。2021年上半年，公司实现归属于 母公司股东的净利润95.19亿元，同比增长21.37%；实现营业收入250.19亿元，同比增长 25.21%；不良贷款率0.79%，拨贷比4.02%，拨备覆盖率510.13%。 商业模式持续优化， 发展动能体现韧性 。 公 司各利润中心在支持实体经济、服务客户需 求的过程中协同推进商业模式升级，财资、国金、零售公司和财富管理四大业务护城河构筑 步伐加快，比较优势持续积累，推动盈利增长动能进一步增强。 2021 年上半年，公司实现利 息净收入 159.83 亿元，同比增长 21.91% ；实现非利息收入 90.36 亿元，同比增长 31.53% 。 公司客户工程建设进展良好，“资金流、渠道流和客户流”三流合一的经营模式，使得核心 客户经营与商业模 式优化相辅相成，推动公司收入结构优化取得新进展。 2021 年上半年，公 司非利息收入占比同比提升 1.74 个百分点至 36.12% ；个人贷款占比较年初提升 0.8 0 个百分 点至 38.85% ；活期存款占比较年初提升 1.25 个百分点至 46.20% 。 数字经营加速赋能， 战略转型发挥成效。 公司借助金融科技赋能，强化战略转型与管理 升级的协同性，在资本管理、资产负债管理、风险管理、数字化经营等方面不断探索符合自 身战略定位和长远发展目标的体系、机制与措施，推动整体经营效率提升，资本充足与资本 效率、净息差等综合指标持续保持在行业较好水 平。截至 2021 年 6 月末，公司资本充足率 为 14.74% ，一级资本充足率为 10.60% ，核心一级资本充足率为 9.38% ；年化加权平均净资产 收益率为 17.49% ，年化总资产收益率为 1.10% 。公司资产负债配置效率持续提升， 2021 年上 半年净息差为 2.33% ，同比上升 8 个基点；净利差为 2.59% ，同比上升 9 个基点。 二、核心竞争力分析 近年来，银行业面临着科技化、市场化、国际化的行业环境，叠加经济增速放缓 、严监 管强监管还在继续 ，银行业的分化在加剧。公司认为，面对多重挑战，只有真正具备核心竞 争力的银行才能在行业的分化中 抓住机遇、脱颖而出。经过多年努力，公司具备较好的发展 基础，有条件在激烈的市场竞争中实现可持续发展。当前，公司在董事会的领导下，凝心聚 力，坚定不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，加快构筑发展护城河， 可持续发展能力不断增强。公司的核心竞争力主要体现在五方面： 第一，深耕优质经营区域，潜心聚焦优势领域。优质经营区域是公司实现可持续发展的 重要基础和保障，在机构布局上，公司确立了以长三角为主体，以珠三角、环渤海湾为两翼 的“一体两翼”发展策略，上述这些区域都是中国经济最发达的地区，潜在基础客群和业务 拓展 空间都十分广阔。经过多年来的耕耘和积累，公司已基本实现经营区域网点全覆盖，各 项业务商业模式能够较好地契合各区域市场的特点，同时公司始终保持战略定力，坚持聚焦 于大零售业务和轻资本业务的拓展，业务规模和盈利贡献在不断提升。 第二，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司始终致力于打造多元化的利润中心， 目前在银行板块已形成了公司银行、零售公司、财富管理、私人银行、个人信贷、远程银行、 信用卡、投资银行、资产托管、票据业务、金融市场、资产管理 12 个利润中心，子公司方面， 形成了永赢基金、永赢租赁、宁银理财 3 个利润中心。 公司的盈利来源更加多元，大零售及 轻资本业务的盈利占比不断提升，发展的可持续性不断增强。 第三，风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“控制风险就是减少成本”的 风险理念，将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管 理体系。在坚持统一的授信政策、独立的授信审批基础上，风险预警、贷后回访、行业研究、 产业链研究等一系列风险管理措施的有效性不断显现，风险管控良好，使得公司能较好地应 对经济周期与产业结构调整。公司的不良率在行业中一直处于较低水平，确保公司能够更好 地专注于业务拓展和金融服务 ，为银行的可持续发展打下坚实基础。 第四，金融科技融合创新，助力商业模式变革。通过多年来的持续积累和投入，公司金 融科技在同类银行中处于领先水平。面对行业科技化浪潮，公司聚焦智慧银行这一金融科技 发展愿景，建立了“十中心”的金融科技组织架构和“三位一体”的研发中心体系，实施系 统化、数字化、智能化的金融科技发展策略，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动， 助力商业模式变革，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。 第五，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。银行的核心竞争力本质上是人才的竞争。 近年来，公司加强企业文化建 设，持续优化激励与考核制度，逐步建立体系化的人才引进机 制、提升培养机制和分层选拔机制，人才队伍稳定有活力。在人才队伍训练上，宁波银行大 学、宁波银行知识库、知识图谱、员工带教、“标准化、模板化、体系化”体系运转有效并 持续优化，为应对银行业的激烈竞争和公司可持续发展提供充足动力。 三、财务报表分析 （一）利润表项目分析 2021年上半年，公司坚持合规经营、稳健发展，主营业务持续向好。报告期内，公司实 现营业收入250.19亿元，同比增加50.38亿元，增长25.21%；实现归属于母公司股东的净 利润95.19亿元，同比增加16.76亿元，增长21.37%。 利润表主要项目变动 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 1-6月 2020年 1-6月 增减额 增长率 营业收入 25,019 19,981 5,038 25.21% 利息净收入 15,983 13,111 2,872 21.91% 利息收入 32,169 27,496 4,673 17.00% 利息支出 (16,186) (14,385) (1,801) 12.52% 非利息收入 9,036 6,870 2,16 6 31.53% 手续费及佣金净收入 3,374 3,397 (23) (0.68%) 其他非利息收益 5,662 3,473 2,189 63.03% 营业支出 (15,152) (11,594) (3,558) 30.69% 税金及附加 (200) (189) (11) 5.82% 业务及管理费用 (8,592) (6,749) (1,843) 27.31% 信用减值损失 (6,339) (4,651) (1,688) 36.29% 其他资产减值损失 ( 17) - (17) 上年同期为零 其他业务成本 (4) (5) 1 (20.00%) 营业利润 9,867 8,387 1,480 17.65% 营业外净收入 18 (15) 33 上年同期为负 税前利润 9,885 8,372 1,513 18.07% 所得税费用 (326) (478) 152 (31.80%) 净利润 9,559 7,894 1,665 21.09% 其中：归属于母公司股东的净利润 9,519 7,843 1,676 21 .37% 少数股东损益 40 51 (11) (21.57%) 注：根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业 2020 年年报工作的通知》（财会〔 2021 〕 2 号）， 将信用卡分期手续费收入调整为利息收入，并追溯调整 2020 年 1 - 6 月的利息收入、手续费及佣金净收入项 目。本报告提及的利息收入、手续费及佣金净收入均为追溯调整。 1、利息净收入 2021 年上半年，公司实现利息净收入 159.83 亿元，同比增加 28.72 亿元，增长 21.91% 。 一是得益于公司践行“服务实体经济”根本宗旨，持续加大对实体经济的信贷投放力度 ， 2021 年上半年一般贷款日均余额 7 , 405.94 亿元，同比增长 26.89% ；二是在加大实体经济信贷支 持力度、降低实体经济融资成本的同时，公司适时灵活调整资产负债布局，促进存款结构优 化， 2021 年上半年负债平均成本率 2.10% ，同比下降 12 个基点。 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 1-6月 2020年 1-6月 增减额 增长率 利息收入 32,169 27,496 4,673 17.00% 发放贷款及垫款 21,683 17,901 3,782 21.13% 存放同业 100 222 (122) (54.95%) 存放中央银行 644 641 3 0.47% 拆出资金 96 132 (36) (27.27%) 买入返售金融资产 282 359 (77) (21.45%) 债券投资 6,020 5,035 985 19.56% 理财产品及资管计划 3,344 3,206 138 4.30% 利息支出 16,186 14,385 1,801 12.52% 同业存放 926 585 341 58.29% 向中央银行借款 1,126 533 593 111.26% 拆入资金 1,004 655 349 53.28% 吸收存款 9,251 9,160 91 0.99% 卖出回购金融资产款 579 343 236 68.80% 发行债券 3,242 3,109 133 4.28% 租赁负债 58 - 58 上年同期为零 利息净收入 15,983 13,111 2,872 21.91% 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息 率。 单位：（人民币）百万元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 平均余额 利息收支 平均收 息率/付 息率 平均余额 利息收支 平均收息 率/付息 率 资产 一般贷款 740,594 21,683 5.86% 583,633 17,901 6.13% 证券投资 474,746 9,364 3.94% 403,531 8,241 4.08% 存放人民银行款项 99,205 644 1.30% 92,963 641 1.38% 存放和拆放同业及 其他金融机构款项 57,369 478 1.66% 84,105 713 1.69% 总生息资产 1,371,914 32,169 4.69% 1,164,232 27,496 4.72% 负债 存款 1,018,464 9,251 1.82% 940,917 9,160 1.95% 同业及其他金融机 构存放和拆入款项 244,700 2,509 2.05% 144,654 1,583 2.19% 应付债券 195,742 3,242 3.31% 177,068 3,109 3.51% 向 中央银行借款 82,076 1,126 2.74% 35,074 533 3.04% 租赁负债 2,940 58 3.94% - - - 总付息负债 1,543,922 16,186 2.10% 1,297,713 14,385 2.22% 利息净收入 15,983 13,111 净利差（NIS） 2.59% 2.50% 净息差（NIM） 2.33% 2.25% 注： 1 、生息资产和付息负债的平均余额 为每日余额的平均数。 2 、存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含 卖出回购款项。 3 、净利差 = 生息资产平均利率 - 付息负债平均利率；净息差 = 利息净收入÷生息资产平均余额。 4 、根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业 2020 年年报工作的通知》（财会〔 2021 〕 2 号）追 溯调整 2020 年 1 - 6 月的净利差及净息差。本报告提及的净利差、净息差项目均已追溯调整。 5 、本集团自 2021 年 1 月 1 日开始实施《企业会计准则第 21 号－租赁》（简称新租赁准则）。根据新租 赁准则，对于租 赁合同，本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额现值确认租赁负债，后续以实际 利率法计算租赁负债在各期间的利息费用，并确认为利息支出。符合短期租赁及低价值租赁的合同除外。 上年同期对比数据无需调整。 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。 单位：（人民币）百万元 项目 2021年1-6月对比2020年1-6月 增（减）因素 增（减） 规模 利率 净值 资产 一般贷款 4,815 (1,033) 3,782 证券投资 1,454 (331) 1,123 存放人民银行 款项 43 (40) 3 存拆放同业和其他金融机构款项 (226) (9) (235) 利息收入变动 6,086 (1,413) 4,673 负债 客户存款 755 (664) 91 同业和其他金融机构存拆放款项 1,095 (169) 926 应付债券 328 (195) 133 向中央银行借款 714 (121) 593 租赁负债 58 - 58 利息支出变动 2,950 (1,149) 1,801 净利息收入变动 3,136 (264) 2,87 2 2021年上半年，公司利息收入同比增加46.73亿元，其中因规模扩大致利息收入同比增 加60.86亿元，因利率下降致利息收入同比减少14.13亿元；公司利息支出同比增加18.01 亿元，其中因规模扩大致利息支出同比增加29.50亿元，因利率下降致利息支出同比减少 11.49亿元。 净息差和净利差 2021 年上半年，公司净息差为 2.33% ，同比上升 8 个基点；净利差为 2.59% ，同比上升 9 个基点。净息差和净利差同比上升的主要原因一是公司加大对实体经济的支持力度，使得 客户贷款占生息资产的比重持续提升，资产结构不 断优化；二是公司坚持结构合理、量价均 衡原则，持续优化存款结构，有效降低存款成本，有效助力负债端成本优化。 （1）利息收入 2021 年上半年，公司实现利息收入 321.69 亿元，同比增长 17.00 % ，主要是生息资产规模 扩大和结构优化所致。 贷款利息收入 2021 年上半年，公司一般贷款利息收入 216.83 亿元，占全部利息收入的 67.40% ，同比 增加 37.82 亿元，增长 21.13% ，主要是贷款规模增加所致。 2021 年上半年，面对利率市场化加速、行业竞争加剧等形势，公司紧跟宏观战略导向与 监管要求，在有效防范风险的前 提下稳步推进信贷投放，促进实体经济发展，推动对公贷款 日均规模同比增长 14.91% 。公司数字化经营纵深推进促进大零售战略实施，宁波银行 APP 、 网上银行等平台获客能力持续提升，线上线下业务协同发力，推动个人贷款日均规模同比增 长 52.11% 。 同时，公司积极履行社会责任，降低实体经济融资成本。 2021 年上半年，公司对公贷款 平均收息率 4.93% ，同比下降 32 个基点；个人贷款平均收息率 7.32% ，同比下降 67 个基点。 下表列示了公司一般贷款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收息率情况。 单位：（人民币）百万元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 平均余额 利息收入 平均收息率 平均余额 利息收入 平均收息率 对公贷款 454,577 11,210 4.93% 395,596 10,388 5.25% 个人贷款 286,017 10,473 7.32% 188,037 7,513 7.99% 贷款总额 740,594 21,683 5.86% 583,633 17,901 6.13% 证券投资利息收入 2021 年上半年，公司证券投资利息收入 93.64 亿元，同比增加 11.23 亿元，主要是投资 规模增加所致。报告期内，公司为贯彻落实国家宏观调控政策、支持实体经济发展，综合考 虑债券市场供需变化、债券投资价值以及优质企业融资需求等因素，适当增加国债、地方政 府债和信用债等投资。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 20 2 1 年 上半年， 公司 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 4.78 亿元， 同比减少 2.35 亿元 ，主要是规模和利率双降所致。 （2）利息支出 20 2 1 年 上半年，公司利息支出 161.86 亿元，同比增加 18.01 亿元。主要是付息负债规 模增加所致。 客户存款利息支出 20 2 1 年 上半年， 公司客户存款利息支出 92.51 亿元，占全部利息支出的 57.15 % ，同比 增加 0.91 亿元，主要是客户存款规模增长影响。 报告期内，公司借助金融科技赋能，客户工程建设进一步深化，带动优质存款客群持续 扩大，客户黏性不断增加，推动日均存款规模同比增长 8.24% 。得益于公司持之以恒实施大 零售战略，报告期内公司个人存款呈现高质量发展态势。 2021 年上半年，公司个人日均存款 规模同比增长 18.86% 。 公司坚持结构合理、量价均衡原则，通过实施存款分类管理、强化定价管控、加强考核 引导等措施，有效降低存款成本。 2021 年上半年 ，公司客户存款平均付息率 1.82% ，同比下 降 13 个基点。 下表列示了对公存款及个人存款的日均余额、利息支出和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 平均余额 利息支出 平均付息率 平均余额 利息支出 平均付息率 对公客户存款 活期 379,723 2,124 1.12% 365,257 2,303 1.26% 定期 420,968 4,620 2.20% 392,445 4,707 2.40% 小计 800,691 6,744 1. 68% 757,702 7,010 1.85% 对私客户存款 活期 73,712 189 0.51% 49,424 111 0.45% 定期 144,061 2,318 3.22% 133,791 2,039 3.05% 小计 217,773 2,507 2.30% 183,215 2,150 2.35% 合计 1,018,464 9,251 1.82% 940,917 9,160 1.95% 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 20 2 1 年上半年，公司同业和 其他金融机构存拆放款项利息支出 25.09 亿元，同比增长 9.26 亿元，主要是此类负债规模增加所致。 已发行债务利息支出 20 2 1 年上半年，公司已发行债务利息支出 32.42 亿元，同比增加 1.33 亿元，主要是此 类负债规模增加所致。 2、非利息收入 20 2 1 年上半年，公司实现非利息收入 90.36 亿元，其中手续费及佣金净收入 33.74 亿元。 非利息收入主要构成 单位：（人民币）百万元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 增减额 增长率 手续费及佣金收入 4,168 3,741 427 11.41% 减：手续费及佣金支出 794 344 450 130.81% 手续费及佣金净收入 3,374 3,397 (23) (0.68%) 其他非利息收益 5,662 3,473 2,189 63.03% 合计 9,036 6,870 2,166 31.53% 手续费及佣金净收入 单位：（人民币）百万元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 增减额 增长率 结算类业务 139 128 11 8.59% 银行卡业务 12 67 (55) (82.09%) 代理类 业务 3,394 2,998 396 13.21% 担保类业务 325 310 15 4.84% 托管类业务 239 171 68 39.77% 咨询类业务 55 63 (8) (12.70%) 其他 4 4 - - 手续费及佣金收入 4,168 3,741 427 11.41% 减：手续费及佣金支出 794 344 450 130.81% 手续费及佣金净收入 3,374 3,397 (23) (0.68%) 公司财富管理持续发力，经营效益进一步 显现。 2021 年上半年，公司实现代理类业务 收入 33.94 亿元，同比增加 3.96 亿元，主要是代客理财、代理基金、代理保险等财富管理 手续费收入较快增长所致。同时，得益于资产托管业务稳步发展，易托管品牌价值与客户影 响力持续提升， 2021 年上半年公司实现托管类业务收入 2.39 亿元，同比增长 39.77% 。 3、业务及管理费用 2021 年上半年，公司业务及管理费用 85.92 亿元，同比增长 27.31% ，主要是两方面费 用增加较多，一是公司为强化大零售战略实施，员工队伍持续壮大，员工费用增长较快；二 是为强化科技赋能，公司加大 了数字化经营、线上化运营方面的科技研发及战略投入。 下阶段，公司各项费用资源投入将继续为战略转型提供有力支撑。随着公司战略实施成 果持续显现、各领域产能和效率稳步提升，公司各项资源投入将进一步转化为经营效益，费 用资源的配置效率与营收的增长将继续保持良性互促，员工费用增长预计将逐步趋缓。 单位：（人民币）百万元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 增减额 增长率 员工费用 5,874 4,594 1,280 27.86% 业务费用 1,762 1,718 44 2.56% 固定资产折旧 348 292 56 19.18% 使用权资产折旧 334 - 334 上年同期为零 长期待摊费用摊销 129 91 38 41.76% 无形资产摊销 145 54 91 168.52% 合计 8,592 6,749 1,843 27.31% 4、信用及资产减值损失 2021 年上半年，公司共计提信用及资产减值损失 63.56 亿元，同比增加 17.05 亿元。 单位：（人民币）百万元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 增减额 增长率 贷款减值损失 4,532 3,836 696 18.14% 金融投资减值损失 (8) 401 (409) (102.00%) 应收同业和其他金融机构款项 减值损失 29 11 18 163.64% 其他资产减值损失 (15) 39 (54) (138.46%) 表外业务减值损失 1,801 364 1,437 394.78% 抵债资产减值损失 17 - 17 上年同期为零 合计 6,356 4,651 1,705 36.66% 贷款减值损失是公司信用及资产减值损失的最大组成部分。 2021 年上半年 ， 公司计提贷 款减值损失 45.32 亿元，同比增加 6.96 亿元，主要是公司持续加大对实体经济的支持力度， 推动贷款规模增长以及提高宏观审慎补充拨备所致。 5、所得税 2021 年上半年，公司所得税费用 3.26 亿元，同比减少 1.52 亿元，主要是资产结构调整 及国债等免税收入增加所致。 （二）资产负债表项目分析 1、资产 截至 202 1 年 6 月末，公司资产总额 18,337.21 亿元，比年初增加 2,069.72 亿元，增长 12.72% 。公司以服务实体经济、践行普惠金融为责任，不断加大贷款投放。截至 202 1 年 6 月末，公司发放贷款及垫 款占资产总额的比重从年初的 40.78 % 提高到 41.85 % ，提高了 1.07 个百分点。 单位：（人民币）百万元 项目 2021年6月30日 2020年12月31日 期间变动 金额 占比 金额 占比 金额 占比 （百分点） 现金及存放中央银行 款项 100,992 5.51% 102,498 6.30% (1,506) (0.79) 存放同业款项 18,207 0.99% 20,040 1.23% (1,833) (0.24) 贵金属 25,801 1.41% 23,171 1.42% 2,6 30 (0.01) 拆出资金 3,588 0.20% 3,300 0.20% 288 - 衍生金融资产 19,292 1.05% 32,942 2.03% (13,650) (0.98) 买入返售金融资产 6,475 0.35% 626 0.04% 5,849 0.31 项目 2021年6月30日 2020年12月31日 期间变动 金额 占比 金额 占比 金额 占比 （百分点） 发放贷款及垫款 767,425 41.85% 663,447 40.78% 103,978 1.07 交易性金融资产 321,425 17.53% 305,630 18.79% 15,795 ( 1.26) 债权投资 237,916 （未完）  |