[中报]嵘泰股份:嵘泰股份2021年半年度报告
原标题:嵘泰股份:嵘泰股份2021年半年度报告 公司代码：605133 公司简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 2021年半年度报告 C:\Users\chenwei\AppData\Local\Temp\WeChat Files\a8a2d59c150a8c84bf7ae9749cdad47.png 二○二一年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 夏诚亮 、主管会计工作负责人 张伟中 及会计机构负责人（会计主管人员） 童丽平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分 析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 12 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 13 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 21 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 24 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 24 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 备查文件目录 载有公司法定代表人签署的2021年半年度报告及其摘要原件。 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章 的会计报表。 报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原件。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司 、嵘泰股份 指 江苏嵘泰工业股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 珠海嵘泰 指 珠海嵘泰有色金属铸造有限公司 荣幸表面 指 扬州荣幸表面处理有限公司 嵘泰压铸 指 扬州嵘泰精密压铸有限公司 嵘泰模具 指 扬州嵘泰精密模具有限公司 香港润成 指 香港润成实业发展有限公司 莱昂嵘泰 指 RONGTAIINDUSTRIALDEVELOPMENTLEON,S.DER.L.DEC.V. 博世（ BOSCH） 指 博世集团（RobertBoschGmbH），总部位于德国，致力于汽车与智能交 通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术等产业 采埃孚（ ZF） 指 采埃孚集团（ZFTRWAutomotiveHoldingsCorp.），全球主要汽车零部 件供应商，专业供应传输、转向、底盘系统零部件 蒂森克虏伯（ TK） 指 蒂森克虏伯集团（TK），总部位于德国，产品涉及钢铁、汽车技术、 机器制造、工程设计、电梯、及贸易等领域 博格华纳 （ BORGWARNER） 指 博格华纳集团（BorgWarner），总部位于美国，专注于设计和制造高 技术的产品来提高汽车引擎系统、传动系统和四轮驱动系统 威伯科（ WABCO） 指 威伯科集团（WABCOHoldingsINC.），是全球主要的商用电子制动、稳 定性和悬挂控制系统方面的供应商 铝合金 指 以金属铝为基础添加其他金属、非金属元素制成的合金材料，铝合金 是工业中应用最广泛的一类有色金属材料，在航空、航天、汽车、机 械制造、船舶及化学工业中已大量应用。本招股说明书中铝锭指铝合 金锭。 压铸 指 全称压力铸造，是指将熔融或半熔融的金属以高速压射入金属铸型 内，并在压力下结晶的铸造方法，简称压铸。 模具 指 指压力铸造模具，是压力铸造成形工艺中，用以成形铸件所使用的金 属模具。 汽车轻量化 指 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质 量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，由于环 保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。 新能源汽车 指 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的 车用燃料、采用新型车载动力装置）、具有新技术新结构的汽车。 转向系统 指 为实现汽车的转弯而设置、由转向机、方向盘、转向机构和转向轮等 组成的系统。作用在方向盘上的控制力，通过转向机和转向机构使转 向轮偏转一定的角度，实现汽车的转向。 传动系统 指 传动系统一般由离合器、变速器、万向传动装置（包括扭力转换器等）、 主减速器、差速器和半轴等组成，其基本功用是将发动机发出的动力 传给汽车的驱动车轮，产生驱动力，使汽车能在一定速度上行驶。 制动系统 指 使汽车行驶速度可以强制降低的一系列专门装置。制动系统主要由供 能装置、控制装置、传动装置和制动器4部分组成，其主要功用是使 行驶中的汽车减速甚至停车、使下坡行驶的汽车速度保持稳定、使已 停驶的汽车保持不动。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏嵘泰工业股份有限公司 公司的中文简称 嵘泰股份 公司的外文名称 Jiangsu Rongtai Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 RTGF 公司的法定代表人 夏诚亮 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吉爱根 联系地址 江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号 电话 0514-85335333-8003 传真 0514-85336800 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号 公司办公地址的邮政编码 225200 公司网址 www.rtco.com.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嵘泰股份 605133 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 559,373,331.36 385,748,823.54 45.01 归属于上市公司股东的净利润 64,087,156.69 63,773,100.38 0.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 58,072,844.31 53,438,070.40 8.67 经营活动产生的现金流量净额 67,070,939.69 161,235,385.30 -58.40 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,627,737,435.97 852,275,072.79 90.99 总资产 1,955,450,236.36 1,616,157,017.48 20.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.44 0.53 -16.98 稀释每股收益（元／股） 0.44 0.53 -16.98 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.40 0.45 -11.11 加权平均净资产收益率（%） 4.63 8.30 减少3.67个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.19 6.96 减少2.77个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，营业收入增长了45.01%，主要是去年同期受国内外疫情的影响，产销量有所降低 的原因所致；公司经营活动产生的现金流量净额较上年度降低58.40%，主要系去年莱昂嵘泰收到 上年客户逾期货款，以及为应对原材料价格波动而加大原材料库存所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,464.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 6,120,624.81 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 -517,278.64 委托他人投资或管理资产的损益 78,443.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 1,228,500.00 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 271,579.54 所得税影响额 -1,170,022.03 合计 6,014,312.38 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司所属行业 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》，从生产工艺来看，公司所属行 业为 “C33 金属制品业 ” ；从产品应用领域来看，公司所属行业为 “C36 汽车制造业 ” ， 根据证监 会发布 的《 2021年 1季度上市公司行业分类结果》显示 公司所属行业为 “C36 汽车制造业 ” ；根 据《国民经济行业分类》（ GB/T4754 - 2017 ），公司所处行业为 “C36 汽车制造业 ” 下属的 “C3670 汽车零部件及配件制造业 ” 。 从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车 总体来看潜力依然巨大，因此判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复 性正增长，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将 从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动 下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。但也需要注意的是，近期出现的芯片供应紧张问 题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，从而进一步影响汽车零部件供应，进而 影响我国汽车产业运行的稳定性。 2、公司 主营业务情况 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系 统、制动系统等铝合金精密压铸件。 公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量，目前公司产品得 到客户的充分认可，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业， 包括博世（ BOSCH）、采埃孚（ ZF）、蒂森克虏伯（ TK）、威伯科（ WABCO）、博格华纳 （ BORGWARNER）、耐世特（ NEXTEER）、上汽大众。公司与下游大型零部件及汽车整车制造客 户已建立长期稳定的合作关系。公司产品广泛应用于众多知名汽车整车制造企业，终端应用的主 要整车品牌包括上汽大众、一汽大众、上汽通用、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、 本田、吉 利汽车、长城汽车、中国重汽等。 公司进一步加大对新能源 汽车 三电 系统（ 电驱动 、 电池 、 电控 ） 的投入和市场开发力度，公 司产品已成功应用于大众 MEB模块电气化平台（ ID系列）、奥迪高端电动车 PPE平台、宝马 FAAR WE和 CLAR WE平台、吉利 CMA平台新能源、吉利 &沃尔沃 PMA纯电平台、车和家理想 ONE 新能源、威马 EX5新能源、戴姆勒奔驰 48V轻混、比亚迪 &宇通客车新能源等。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 优质的客户资源优势 客户资源优势是公司技术水平、质量、管理、服务等综合优势的集中体现。公司拥有全球领 先的跨国汽车零部件供应商及知名整车企业优质客户资源，客户包括博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、 蒂森克虏伯（TK）、威伯科（WABCO）、博格华纳（BORGWARNER）、耐世特（NEXTEER）、上汽大 众，终端用户包括上汽大众、一汽大众、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、吉利、中国重汽等 知名汽车企业。今年上半年蒂森克虏伯 授予公司 2021战略合作供应商。 技术优势 汽车铝合金压铸涉及产品结构设计、制造过程方案设计、模具设计开发、材料开发与制备、 熔炼、压铸工艺控制、切边加工、热处理、精密机械加工、表面处理、组装等多个环节，每个环 节对产品成品的性能质量都起着至关重要的作用。公司通过多年的技术开发与经验沉淀积累，建 立起研发及工艺技术团队，在产品优化设计、过程设计与开发及生产过程控制等方面形成了自己 的专有技术，打造了核心的技术团队以保证技术创新与传承。 专业化及规模化生产优势 随着汽车压铸件行业竞争的日趋激烈，专业化及规模化生产水平是行业企业竞争的重要的因 素之一。公司通过持续完善设备硬件条件，提高工艺技术水平，优化生产线，对标国外先进企业 专业化生产水平，进行生产整体规划。同时公司注重提升物流管理与控制水平，提升供货及时性。 公司实行订单式生产管理，拥有产品研发设计、产品模具设计及加工、产品压铸、产品精密加工、 表面处理、组装等全流程生产管控能力，实现系列化的产品研发、专业化及规模化的生产。2021 年5月获得中国铸造协会组织的“第三届中国压铸件企业综合实力50强”荣誉称号。 精细化生产管理优势 铝合金精密压铸件产品的生产工序涵盖模具设计开发、集中熔炼、产品压铸、切边加工、热 处理、精密机械加工、表面处理、局部组装等多个环节，产品具有大批量、多批次、专业化和非 标准化等特点，对精益生产管理能力的要求较高，公司的竞争优势也体现在高效的管理能力上。 公司具备全面出色的系统化管理能力，将信息管理系统有机地融入到日常经营管理的各个环节， 建立了涵盖技术研发、产品开发、采购、制造、销售、仓储、物流、人事以及财务等各环节的综 合管理体系，实行信息化管理模式。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年是“十四五”开局之年，从经济发展态势看，伴随政府部门持续巩固拓展疫情防控和 经济社会发展成功，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精 准实施宏观政策，我国经济运行仍保持在合理区间。但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确 定性，因此经济下行压力依然存在。报告期内，大宗商品价格上涨，公司上游原材料铝合金锭的 市场价格出现持续上涨，从而影响了公司经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入559,373,331.36 元，较去年同期增长45.01%；净利润为 64,087,156.69元，较去年同期增长0.49%；扣非后净利润58,072,844.31元，较去年同期增长8.67%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 559,373,331.36 385,748,823.54 45.01 营业成本 400,534,908.46 255,803,349.54 56.58 销售费用 6,857,069.44 10,807,787.44 -36.55 管理费用 51,753,316.01 36,491,866.54 41.82 财务费用 9,263,918.15 2,293,288.22 303.96 研发费用 21,938,417.20 15,317,361.36 43.23 经营活动产生的现金流量净额 67,070,939.69 161,235,385.30 -58.40 投资活动产生的现金流量净额 -265,415,695.13 -94,411,034.59 181.13 筹资活动产生的现金流量净额 331,562,987.16 -56,535,362.91 -686.47 营业收入变动原因说明： 主要系 上期受疫情影响，销售额较低 ，以及本期新项目 量产 所致。 营业成本变动原因说明： 主要系营业收入增加和原材料价格上涨，相应营业成本增加所致。 销售费用变动原因说明： 主要系执行新收入准则将本期运输及出口费用重分类所致。 管理费用变动原因说明： 主要系业务规模扩大，相应的管理费用增加所致。 财务费用变动原因说明： 主要系上年同期墨西哥比索币对人民币汇率 波动较大，本期较为平 稳所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要系业务规模扩大，相应的研发费用增加所致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系去年莱昂嵘泰收到前期增值税留抵退税 款和 上年 客户逾期货款 , 以及为应对原材料价格波动而加大原材料库存所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期购买理财产品支出的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期收到首次公开 发行股票募集资金所 致 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上年期末数 上年 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 237,523,672.09 12.15 96,623,743.44 5.98 145.82 主要系收到首次公开发行 的募集资金所致。 交易性金 融资产 141,228,500.00 7.22 - - 主要系对暂时闲置募集资 金进行现金管理所致。 应收款项 278,761,606.56 14.26 334,846,377.69 20.72 -16.75 存货 256,661,452.98 13.13 197,313,093.64 12.21 30.08 主要系根据在手订单，储 备存货所致。 长期股权 投资 5,116,737.09 0.26 5,634,015.73 0.35 -9.18 固定资产 766,707,536.70 39.21 753,215,159.27 46.61 1.79 在建工程 77,549,443.49 3.97 57,333,553.27 3.55 35.26 主要系本期待安装设备采 购增加所致。 其他非流 动资产 39,315,071.64 2.01 21,181,667.66 1.31 85.61 主要系预付设备款增加所 致。 短期借款 64,494,400.18 3.30 416,988,995.18 25.80 -84.53 主要系本期归还银行借款 所致。 应付职工 薪酬 16,007,947.92 0.82 31,639,482.74 1.96 -49.41 主要系期初年终奖及双薪 本期发放所致。 应交税费 8,586,834.74 0.44 16,715,526.84 1.03 -48.63 主要系期初应缴所得税本 期缴纳所致。 长期借款 - - 22,035,423.12 1.36 -100.00 主要系本期归还银行借款 所致。 应付职工 薪酬 16,007,947.92 0.82 31,639,482.74 1.96 -49.41 主要系期初年终奖及双薪 本期发放所致。 应交税费 8,586,834.74 0.44 16,715,526.84 1.03 -48.63 主要系期初应缴所得税本 期缴纳所致。 股本 160,000,000.00 8.18 120,000,000.00 7.43 33.33 主要系首次公开发行股票 所致。 资本公积 908,133,701.54 46.44 199,699,986.47 12.36 354.75 主要系首次公开发行股票 形成的股本溢价所致。 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产427,038,581.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为21.84%。 (2) 境外资产相关说明 √适用 □不适用 境外资产主要是指墨西哥子公司莱昂嵘泰公司的账面资产金额。 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 39,352,221.26 信用证、承兑汇票保证金、票据池保证金、定期存单质 押 应收票据 18,025,000.00 银行承兑汇票质押于银行票据池 固定资产 86,961,225.86 银行借款抵押、信用证抵押 无形资产 34,126,388.83 银行借款抵押、信用证抵押 合 计 178,464,835.95 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 嵘泰压铸 汽车用铸件加工 与制造。 44,000.00 101,902.41 49,934.24 17,651.53 2,508.46 2,185.65 珠海嵘泰 汽车、摩托车用铸 件加工与制造 27,000.00 45,800.79 40,488.75 13,416.62 906.53 847.06 嵘泰模具 生产精密模具 2,500.00 5,139.27 2,157.61 2,835.36 28.19 22.41 荣幸表面 车用铸件表面处 理 300.00 1,840.08 1,688.46 434.69 90.30 66.78 莱昂嵘泰 汽车精密压铸件 的生产与销售 5,797.63 42,694.74 2,810.58 8,552.44 915.77 639.58 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 客户集中度较高的风险 目前公司与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业，包括博世（BOSCH）、 采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、威伯科（WABCO）、博格华纳（BORGWARNER）、上汽大众建立 了长期稳定的合作关系。 汽车零部件种类较多、规格各异，且技术标准和工艺水平要求较高。为保证产品质量、供货 的及时性并降低采购成本，一级汽车零部件供应商及整车企业建立了严格的供应商准入标准及稳 定的零部件采购体系，并通常与上游零部件配套企业建立较为长期、紧密的合作关系，尽量避免 供应商频繁更换导致的转换成本，因此，公司与主要客户的合作关系以及相应订单需求较为持续 和稳定。但若公司主要客户经营状况发生不利变动或者公司市场开发策略不符合市场变化或不符 合客户需求，甚至出现客户流失，将对公司经营业绩和资产质量造成不利影响。 下游汽车行业波动风险 公司产品主要应用于汽车转向系统、传动系统、制动系统等。受益于汽车行业的发展，公司 经营规模亦不断扩大， 近年来我国汽车产业发展迅速，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分， 受经济增速放缓等因素所致，我国汽车产量有所下滑，但仍是全球最大的汽车产销国。 自2020年四季度开始，受全球汽车芯片供应不足影响，部分整车厂商陆续宣布了停产或减产 计划。未来如若汽车行业芯片供给改善情况不及预期，汽车整车厂商持续减产或停产，则汽车整 车厂商对其他不涉及使用芯片的汽车零部件产品的需求亦可能相应减少，从而导致公司下游客户 一级供应商减少对包括公司产品在内的不涉及使用芯片的各类汽车零部件的需求，进而将对公司 经营带来一定的不利影响。 原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为铝合金锭，铝合金锭价格将直接影响公司产品的生产成本。受到国 内外经济形势、国家宏观经济政策调控以及市场供求关系等因素的影响，铝合金锭价格变动存在 一定不确定性。基于铝合金锭价格的波动性，公司与主要客户会就铝价波动与产品销售价格联动 作出约定，定期调整产品售价。虽然公司通过上述措施在一定程度上可以降低主要原材料价格波 动对公司业绩的影响，但仍然不能排除未来原材料价格出现大幅波动，进而导致公司经营业绩出 现较大变动的可能性。 市场竞争风险 公司主要产品为车用铝合金精密压铸件。近年来，汽车轻量化趋势一方面吸引潜在竞争者进 入汽车铝合金精密压铸领域，另一方面也促使原有汽车铝合金精密压铸件生产企业加大技术投入、 扩大规模以维持竞争力，从而导致该领域竞争日趋激烈。公司在优质的客户资源、领先的研发技 术和精细化的生产管理等竞争优势的基础上，仍需要通过提升产品性能、扩大产能规模等方式， 以满足客户需求、应对市场竞争。若公司不能保持原有竞争优势，市场竞争地位，其营业收入及 毛利率将受到一定影响。 同时，根据行业惯例，客户通常会与公司约定产品年度例行降价，如果公司不采取有效措施 进行降低生产成本，部分抵消年降因素的影响，会使得毛利率面临一定下降压力。 产能扩张风险 公司上市募集资金主要用于“新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精 密压铸加工件扩建项目”、“汽车转向系统关键零件生产建设项目”、“墨西哥汽车轻量化铝合 金零件扩产项目”等。项目达产后，公司将新增一定产能以满足下游客户需求。上述项目系公司 依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理能力等因素，以及预计未来宏观经济、市场环 境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。尽管公司产能的扩张计划建立在对自身情况、市场 等因素进行谨慎分析的基础之上，但若相关产品未来市场规模增长不及预期，公司将面临产品销 售无法达到预期目标的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议 届次 召开 日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020 年年 度股 东大 会 2021 年5 月 18 日 www.sse.com.cn 2021年5月 19日 审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020年年度报告及摘 要》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度 利润分配方案》、《关于 2020 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬的议案》、《关于向银行申 请综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事 务所的议案》、《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订 <对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外 担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易 管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理 制度>的议案》等议案。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 公司所生产的产品不属于《“高污染、高环境风险”产品目录（2017年版）》中规定的高污 染、高环境风险产品。公司主要生产环节包括铝锭熔炼、压铸、机加工等，会产生少量污染物包 括废气烟尘、废水、噪音、固废，公司均采取了相应的处理措施，符合国家标准。 A、废气烟尘 废气烟尘主要为天天然气燃烧废气、铝烟尘、压铸废气、抛丸粉尘、食堂油烟。 天然气燃烧产生的废气及熔铝产生的烟粉尘通过熔化炉配套喷淋除尘系统（除尘效率约90%） 净化处理后，由15米以上的排气筒排放，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726— 2020）。 压铸废气经过压铸机配套油烟净化装置处理后排放，无组织废气中颗粒物符合《大气污染物 综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，挥发性有机物符合《工业企 业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表5标准限值。 抛丸产生的粉尘通过抛丸机自带湿式除尘装置（处理效率达99％以上）处理后，通过15米 高的专用排气管高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 食堂油烟经过静电式油烟净化装置处理后（去除率85%以上），通过15米高的专用排气管排 气筒集中排放，处理后的油烟浓度值符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的标准要求 B、废水 公司的废水主要来自生产废水、生活污水，经预处理达接管标准后接入污水管网、污水处理 厂集中处理、达标排放。根据《污水综合排放标准》DB31/99-2009 规定，生活污水纳管排放，执 行《污水排入城镇下水道水质标准》DB31/445-2009。经集中处理后，污水水质达到排放标准，对 当地水环境没有显著影响。 C、噪声 公司噪声主要来源于各类生产设备运行及加工过程中产生的噪声。首先，公司选用低噪声设 备，采取必要的减振、隔声、消声措施；其次，加强设备维护，保持其良好的运行效果以减小噪 声的产生。公司生产经营过程中产生的噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工 业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准，对周围环境产生的影响较小。 D、固废 公司生产经营过程公司生产经营过程中产生的固体废物包括熔化炉渣、边角料、废油、废油 桶、废切削液、废过滤纸、水处理污泥等。边角料等收集后外售并进行综合利用。废油、废油桶、 废切削液、废过滤纸、水处理污泥等单独收集存于规定位置，并委托相关专业机构收集处理。经 上述处理后，固体废物将得到妥善处理，不对外排放，不会对周边环境产生不利影响。具体如下： 序号 废物名称 产污工序 固废性质 主要处理方式 1 工艺废铝（含不合格品） 机加工边角料检验 一般固废 回用于生产 2 熔炼炉废渣 熔炼工序 危险固废 危废处置 3 水处理污泥 污水站 危险固废 危废处置 4 废油 机械润滑 危险固废 危废处置 5 废油桶 润滑油包装桶 危险固废 危废处置 6 废过滤纸 机加工序 危险固废 危废处置 7 废切削液 机加工序 危险固废 危废处置 8 生活垃圾 职工生活 一般固废 环卫清运 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司一直致力于环境保护的相关工作，不断加大科技创新投入，借鉴行业先进经验，不断提 升环保处置能力，同时大力开展全员环保教育，全面渗透绿色理念，提升企业的绿色环保形象。 公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，并在日常生产经营过程中积极采取有效 治理和预防措施，公司通过了ISO14001环境管理体系认证。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司今年年初顺利通过能源管理体系认证，公司通过建立系统、完善的能源体系并有效运行， 使各部门能源管理职责明确，部门接口关系顺畅，各项工作规范、标准，从而降低能源消耗，提 高能源利用效率，持续改善能源管理。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 夏诚 亮、 朱迎 晖、 朱华 夏 （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让 或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首 次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回 购该部分股份； （2）在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董 事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让 的股份不超过本人持有公司股份数的25%，自本人 离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公 司股份； （3）公司上市后6个月内如公司股票连续20个 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个 月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有 公司股份的锁定期限自动延长6个月（若上述期 间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发 新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将 进行相应调整）。 2019 年6 月3 日， 公司 股票 上市 之日 起36 个月 内 是 是 - - 股 份 限 售 珠海 润 诚、 珠海 德 胜、 澳门 润 成、 扬州 嘉杰 （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让 或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有 的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不 由公司回购该部分股份； （2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个 月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业直接或 间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月 （若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增 股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则 上述价格将进行相应调整）。 2019 年6 月3 日， 公司 股票 上市 之日 起36 个月 内 是 是 - - 股 份 限 售 朱华 夏、 张伟 中、 陈双 奎、 （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让 或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 回购该部分股份； （2）在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董 事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让 2019 年6 月3 日， 公司 股票 是 是 - - 吉爱 根、 朱迎 昕、 喻聪 莹和 韩健 的股份不超过持有公司股份数的25%；自本人离职 后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股 份； （3）公司上市后6个月内如公司股票连续20个 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个 月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有 公司股份的锁定期限自动延长6个月（若上述期 间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发 新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将 进行相应调整）。 上述人员承诺：不因职务变更、离职等原因终止 履行上述承诺。 上市 之日 起36 个月 内 解 决 同 业 竞 争 珠海 润 诚、 夏诚 亮、 朱迎 晖、 朱华 夏 一、截至本函出具之日，除嵘泰工业及其控股子 公司外，本公司/本人及本公司/本人可控制的其 他企业目前没有直接或间接地实际从事与嵘泰工 业或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业 务活动。 二、本公司/本人及本公司/本人可控制的其他企 业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与嵘 泰工业或其控股子公司的业务构成或可能构成同 业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产 生的收益归嵘泰工业所有。 三、本公司/本人将不会以任何方式实际从事任何 可能影响嵘泰工业或其控股子公司经营和发展的 业务或活动。 四、如果本公司/本人将来出现所投资的全资、控 股、参股企业实际从事的业务与嵘泰工业或其控 股子公司构成竞争的情况，本公司/本人同意将该 等业务通过有效方式纳入嵘泰工业经营以消除同 业竞争的情形；嵘泰工业有权随时要求本公司/本 人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本 公司/本人给予嵘泰工业对该等股权/股份的优先 购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是 公平合理的。 五、本公司/本人从第三方获得的商业机会如果属 于嵘泰工业或其控股子公司主营业务范围之内 的，本公司/本人将及时告知嵘泰工业或其控股子 公司，并尽可能地协助嵘泰工业或其控股子公司 取得该商业机会。 六、若违反本承诺，本公司/本人将赔偿嵘泰工业 或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。 七、本承诺函有效期限自签署之日起至本公司/本 人不再构成嵘泰工业的控股股东/实际控制人或嵘 泰工业终止在证券交易所上市之日止。 2019 年6 月3 日， 上市 期间 有效 是 是 - - 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处 罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、 所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应 当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 主债务 情况 担保物 （如 有） 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾期 金额 反担保 情况 是否为 关联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 15,100,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,236,168.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,236,168.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.08 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 120,000,000 100 120,000,000 75.00 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 82,247,125 68.54 82,247,125 51.41 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 25,746,760 21.46 25,746,760 16.09 境外自然人 持股 12,006,115 10.01 12,006,115 7.50 二、无限售条件流 通股份 40,000,000 40,000,000 40,000,000 25.00 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 40,000,000 25.00 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 120,000,000 100 40,000,000 40,000,000 160,000,000 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕3575号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000万股，发行后公司总股本为16,000万股。2021年2月24日，公司股票在上海证券交 易所挂牌上市。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 20,914 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记 或冻结情况 股东性质 股份状 态 数 量 珠海润诚投资有 限公司 73,127,125 45.70 73,127,125 无 境内非国有 法人 澳門润成国际有 限公司 25,746,760 16.09 25,746,760 无 境外法人 夏诚亮 12,006,115 7.50 12,006,115 无 境外自然人 扬州嘉杰股权投 资合伙企业（有 限合伙） 9,120,000 5.70 9,120,000 无 境内非国有 法人 上海深腾投资管 理有限公司－深 腾投资－坤生1 号混合型私募证 券投资基金 433,700 433,700 0.27 无 其他 张曼华 300,000 300,000 0.19 无 境内自然人 任刚 248,167 248,167 0.16 无 境内自然人 陈丽琴 243,000 243,000 0.15 无 境内自然人 赵凯 160,000 160,000 0.10 无 境内自然人 张书宁 133,336 133,336 0.08 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海深腾投资管理有限公司 －深腾投资－坤生1号混合 型私募证券投资基金 433,700 人民币 普通股 433,700 张曼华 （未完）  |