[中报]万泽股份:2021年半年度报告
原标题:万泽股份:2021年半年度报告 万泽实业股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 林丽云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公 司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相 关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质 承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅 “ 第三节管理层讨论与 分析之十、公司面临的风险和应对措施 ” 的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............... 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ................. 22 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 23 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 31 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 37 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..................... 38 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 39 备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的2021年半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的2021年 中期会计报表； （三）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）《公司章程》文本； （五）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 万泽航空材料 指 深圳市万泽航空材料研究有限公司 深圳精密铸造 指 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 深汕万泽精密 铸造 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海万泽精密铸造 指 上海万泽精密铸造有限公司 内蒙双奇 指 内蒙古双奇药业股份有限公司 万泽热电公司、热电公司 指 汕头市万泽热电有限公司 汕头联泰 指 汕头联泰实业有限公司 广东联泰 指 广东联泰房地产有限公司 联泰投资 指 汕头联泰投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万 泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年半年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万泽股份 公司的外 文名称（如有） Wedge Industrial Co., Ltd. 公司的法定代表人 黄振光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦 8 楼 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦 8 楼 电话 （ 0755 ） 83260208 （ 0755 ） 83241679 传真 （ 0755 ） 83364466 （ 0755 ） 83364466 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 280,044,176.91 230,984,776.25 21.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,119,929.34 49,052,915.31 30.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 22,269,365.88 3,191,387.18 597.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,674,776.38 - 7,283,908.76 521.13% 基本每股收益（元 / 股 ） 0.1298 0.0997 30.19% 稀释每股收益（元 / 股） 0.1289 0.0997 29.29% 加权平均净资产收益率 6.25% 5.04% 增加 1.21 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,016,906,745.91 2,125,769,141.68 - 5.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,008,139,194.54 999,767,746.84 0.84% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,204.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,061,108.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,044,819.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 36,819,438.88 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 149,635.24 减：所得税影响额 9,092,921.89 少数股东权益影响额（税后） 5,133,722.46 合计 41,850,563.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内主要业务 报告期内，公司的主营业务为微生态制剂、高温合金及其制品的研发、生产及销售。 在微生态制剂业务方面，公司下属全资子公司内蒙双奇的主要产品为双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商 品名称：“金双歧”）和阴道用乳杆菌活菌胶囊（商品名称：“定君生”），都是由人体原籍菌组成的微 生态活菌制品，连续多年被纳入国家医保目录，在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。在高 温合金业务方面，公司持续致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片（即高效气 冷涡轮叶片）、粉末冶金盘件、高温合金母合金及合金粉末。 （二）报告期内经营情况分析 2021年上半年，伴随全球疫苗接种速度加快以及各国陆续解除封锁措施，世界经济复苏态势显著抬头， 中国经济也加快构建双循环新发展格局，不断释放国内市场潜力，制造业投资持续恢复，对外贸易稳步回 升，工业发展迎来巨大增长空间。报告期内，公司围绕年度工作目标和经营任务，结合国内外经济形势， 牢牢把握战略发展的方向，有关业务有序推进中。 医药事业部结合医药行业环境新变化，以及微生态领域在国际、国内市场的火热发展态势，在深化临 床市场学术推广的同时，积极向零售市场拓展，打造企业增长的第二、第三赛道，于4月推出益生菌膳食 补充剂“今日益菌”，并启动保健品上市策划工作，预计年底上市。报告期内，内蒙双奇组织召开了战略 复盘会议，制定了十四五战略规划及实施路径，推动呼和浩特生产基地菌粉产能提升改造工程。报告期内， 内蒙双奇坚持以研发创新支撑企业不断发展，持续开展了益生菌研究基础平台建设工作、新型微生态制剂 的研制工作、菌粉生产工艺优化研究工作以及产品品质提升研究工作，不断提升公司的市场竞争力。报告 期内，内蒙双奇荣获了方中国医药工业信息中心评选的“2021年中国医药工业最具成长力企业”、公司产 品金双歧连续第三次荣获“中国医药.品牌榜”医院终端.最信赖的微生态制剂品牌。同时，公司于上半年 启动珠海生产基地建设工作，珠海生产基地已于7月正式奠基动工，预计2024年投产。 万泽中南研究院作为公司高温合金的技术研发平台，持续推进高温合金产业化所必需的基础技术研 发。报告期内，万泽中南研究院与中南大学签订了粉末冶金国家重点实验室联合组建协议，瞄准交通与运 载材料战略需求，发挥粉末冶金技术和有色金属材料的特色，构建发动机“一盘两片”用高温合金制备研 发全链条协同攻关研究基地。同时，万泽中南研究院开展了某系列商用发动机叶片的研发工作，立项并交 付了部分产品。 报告期内，受疫情影响，上海万泽精密铸造部分国内客户延迟下单交货。上海万泽精密铸造对疫情准 确预测与把握，及时调整产销方向，加速了美国、英国等出口业务的拓展，以最大程度抵减国内疫情带来 的影响，顺利完成上半年的销售计划。目前，上海万泽精密铸造主要客户包括博马科技（上海）有限责任 公司、大连中车、Wabtec Transportation、Addqual等国内外行业知名企业。近年来，国家对燃气轮机和 航空发动机持续加大投入，而上海万泽精密铸造所生产的高温合金热部件是整个产业链中难度大、门槛高 的一环，将迎来历史性机遇。 报告期内，深汕万泽精密铸造适时调整生产经营计划，梳理已建及在建产线情况，对设备进行全面维 保和改造，重新组织厂房功能、工艺布局调整划分和基础设施改造，开展了以250kg制粉炉、25kg熔炼炉 为重点的配套建设，形成了涡轮盘小批生产能力；同时，启动了第二期工程热等静压、熔炼厂房建设，深 汕万泽精密铸造生产能力得到一定提升。 二、核心竞争力分析 （一）微生态制剂业务 公司全资子公司内蒙双奇的主要产品“金双歧”为国家一类新药，疗效受到消化科、儿科、老年科等 多学科医生、患者及广大消费者的认同；另一主要产品“定君生”为国内唯一防治阴道感染的乳杆菌活菌 制剂。通过严格的产品质量把控和多年的市场推广，内蒙双奇主要产品在行业内拥有高质量、高价值、高 疗效的品牌优势。 内蒙双奇是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统的厂家，与国内微生态领域基础研究团队、临 床应用消化科、妇科领域专家建立了广泛、深入的合作，有一支稳定、成熟和专业化的微生态制剂研发生 产技术团队，并在多年的研发过程中积累了丰富的微生态领域研发与生产经验，并在微生态研究方面在业 内具有明显优势；有成熟的菌种分离和保存技术；发酵技术领先国内同行；已建立国内领先的微生态制剂 菌种库，拥有先进的菌株筛选和菌种储存技术；所有厂房均完全按照新版国家GMP规范设计施工，采用当 今国内最先进的发酵、冻干、压片、泡罩等制药机械设备，是国内微生态活菌制剂行业自动化程度最高的 标准化厂房之一。 多年来，内蒙双奇坚持品牌+学术+服务的复合营销推广模式，拥有覆盖全国的自营专业化销售队伍、 学术队伍，同时打造专业化的临床、OTC、商务队伍，目前销售渠道网络已覆盖全国三十多个省、直辖市、 自治区，全国一级合作经销商约350家，覆盖等级医院终端5000余家，基层终端10000余家，零售终端50000 余家。 （二）高温合金业务 公司是涉及高温合金的民营企业中，少有的建立了从母合金、粉末冶金制粉到高温合金构件的完整研 发体系的公司。公司高温合金核心团队由多名曾担任航空发动机、燃气轮机及其零部件制造领域顶尖级团 队负责人的专家组成，该团队是目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的航空发动机高温合金 材料研发团队。在高温合金母合金制备与高性能零部件制造加工方面，公司建立了来自于国内知名高校的 骨干研发团队，成员均为高温合金相关专业的博士、硕士。 公司现已形成完整的研发检测体系，并拥有从母合金熔炼、物理性能测试、化学性能测定、铸造成型 的全套设备。公司已完成了多项关键技术的攻关，开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料，取得高 温合金业务相关的多项专利，并与国内部分科研院所和企业建立了稳定的合作关系。 公司已掌握高温母合金与叶片制造的先进技术，已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系、涡轮叶 片精密铸造工艺体系，并且已经成功制备了铸造定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮盘等样品，已实现从 研发到小量中试、放量中试再到小规模量产的完整制备能力，具备了大规模量产的技术基础。 三、主营业务分析 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 280,044,176.91 230,984,776.25 21.24% 营业成本 53,679,774.45 33,051,957.76 62.41% 主要系上海万泽高温合 金业务为吸引客户，前 期销售毛利率较低，本 期销售额增加，相应成 本大幅增加 销售费用 117,771,425.85 104,124,119.22 13.11% 管理费用 54,542,009.42 47,604,209.92 14.57% 财务费用 8,552,810.37 8,086,167.69 5.77% 所得税费用 23,301,620.45 12,822,478.10 81.72% 本期税前利润大幅增 加，所得税费用同比上 涨 研发投入 32,414,524.53 28,670,233.09 13.06% 经营活动产生的现金流 量净额 30,674,776.38 - 7,283,908.76 521.13% 本期销售额相比上年同 期增加，经营活动现金 流入同比上涨 投资活动产生的现金流 - 100,286,121.44 150,554,128.85 - 166.61% 资流出主要系高温合金 量净额 板块固定资产投资 筹资活动产生的现金流 量净额 - 122,166,850.45 - 41,439,959.72 - 194.80% 主要系本期偿还已 到期 借款金额较大 现金及现金等价物净增 加额 - 192,062,800.99 101,830,260.37 - 288.61% 主要系本期偿还大额已 到期借款及固定资产投 资支出所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 280,044,176.91 100% 230,984,776.25 100% 21.24% 分行业 医药制造业 254,593,507.73 90.91% 218,388,802.52 94.55% 16.58% 有色金属冶炼和压 延加工业 21,556,638.06 7.70% 12,427,722.42 5.38% 73.46% 其他 3,894,031.12 1.39% 168,251.31 0.07% 2,214.41% 分产品 金属检测 588,758.01 0.21% 1,184,670.17 0.51% - 50.30% 高温合金材料销售 20,967,880.05 7.49% 11,227,351.57 4.86% 86.76% 金双歧 191,798,940.65 68.49% 172,281,453.94 74.59% 11.33% 定君生 62,794,567.08 22.42% 46,107,348.58 19.96% 36.19% 其他 3,894,031.12 1.39% 183,951.99 0.08% 2,016.87% 分地区 南方地区 200,671,242.88 71.66% 152,913,345.13 66.20% 31.23% 北方地区 71,138,651.95 25.40% 72,533,701.90 31.40% - 1.92% 国外地区 8,234,282.08 2.94% 5,537,729.22 2.40% 48.69% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 医药制造业 254,593,507.73 31,415,158.63 87.66% 16.58% 28.16% 减少 1.12 个百分点 分产品 金双歧 191,798,940.65 24,690,387.99 87.13% 11.33% 23.53% 减少 1.27 个百分点 定君生 62,794,567.08 6,724,770.64 89.29% 36.19% 48.63% 减少 0.90 个百分点 分地区 南方地区 200,671,242.88 34,644,603.45 82.74% 31.23% 75.70% 减少 4.36 个百分点 北方地区 71,138,651.95 10,018,258.64 85.92% - 1.92% 12.29% 减少 1.78 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 36,819,438.88 44.97% 本期子公司汕头热电处置其所持汕头联泰 剩余 8.25% 股权 否 资产 减值 17,112,806.56 20.90% 西安新鸿业债权转让款已于本期全部收回， 故转回坏账准备 否 营业外收入 202,545.13 0.25% 供应商违约赔款 否 营业外支出 52,909.89 0.06% 对外捐赠 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 201,355,587.86 9.98% 394,745,353.21 18.57% 减少 8.59 个百分点 本 期偿还大额已到期借款及高温 合金板块固定资产投入所致 应收账款 139,978,870.25 6.94% 122,401,000.27 5.76% 增加 1.18 个百分点 存货 77,235,743.39 3.83% 43,454,327.96 2.04% 增加 1.79 个百分点 子公司上海万泽精密 铸造 在手订 单增加，加大原材料的采购储备 长期股权投资 9,026,661.64 0.45% 8,507,222.76 0.40% 增加 0.05 个百分点 固定资产 618,898,066.53 30.69% 529,762,649.86 24.92% 增加 5.77 个百分点 在建工程 242,005,702.55 12.00% 328,248,557.23 15.44% 减少 3.44 个百分点 使用权资产 17,772,509.34 0.88% 增加 0.88 个百分点 短期借款 121,403,103.88 6.02% 216,369,047.20 10.18% 减少 4.16 个百分点 本期偿还已到期借款 合同负债 5,845,181.00 0.29% 3,592,905.40 0.17% 增加 0.12 个百分点 子公司上海万泽精密 铸造 预在手 订单增加，预收货款增加所致 长期借款 300,403,611.11 14.89% 305,570,242.42 14.37% 增加 0.52 个百分点 租赁负债 10,850,211.64 0.54% 增加 0.54 个百分点 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金额 其他变动 期 末数 金融资产 4. 其他权益工 具投资 152,870,744.03 52,350,000.00 100,520,744.03 金融资产小 计 152,870,744.03 52,350,000.00 100,520,744.03 上述合计 152,870,744.03 52,350,000.00 100,520,744.03 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 受限原因 货币资金 3,811,508.05 信用证保证金 货币资金 173,391.17 交易共管户资金 货币资金 4,000,000.00 使用有限制的政府补助款项 固定资产 237,799,574.47 抵押担保 无形资产 59,929,021.10 抵押担保 在建工程 156,494,567.91 抵押担保 合计 462,208,062.70 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初起至 出售日 该股 权为上市公 司贡献的净 利润（万元） 出售对公司的影响 股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例 股权出售 定价原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及的 股权是否 已全部过 户 是否按计划如期 实施，如未按计划 实施，应当说明原 因及公司已采取 的措施 披露 日期 披露索引 汕头市联 泰投资有 限公司 汕头联 泰 8.25% 股权 2021 年 03 月 26 日 8,865 0 本次公司全资子公司万泽热电 公司向联泰投资转让参股公司 部分股权，系进一步落实本公 司、万泽热电公司与广东联泰 于 2017 年 2 月 20 日签订 的《合作经营框架协议》。本次 股权转让后，万泽热电公司不 再持有汕头联泰的股权。本次 交易将对公司财务状况和经营 成果产生积极影响。 46.49% 评估及协 议定价 否 无 是 是 2021 年 03 月 11 日 公告编号： 2 021 - 014 ；刊登公 告的网站：巨潮资 讯网 http://www.cninfo.c om.cn 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 汕头市万泽 热电有限公 司 子公司 电力、蒸汽 72,000,000 224,710,198.72 205,614,931.76 35,534,152.20 26,652,311.58 深圳市万泽 航空材料研 究有限公司 子公司 高科技产 品、新材料 100,000,000 133,042,933.51 98,841,433.51 97.03 97.03 深圳市万泽 中南研究院 有限公司 子公司 高科技产 品、新材料 109,978,900 266,918,201.59 - 26,323,668.52 4,743,505.77 - 11,865,654.01 - 11,678,323.23 深圳市万泽 精密铸造科 技有限公司 子公司 高科技产 品、新材料 100,000,000 656,339,087.36 127,143,723.78 - 1,357,961.26 - 1,357,961.26 深圳市深汕 特别合作区 万泽精密科 技有限公司 子公司 高科技产 品、新材料 60,000,000 493,345,571.90 - 18,020,348.02 736,039.25 - 17,368,818.31 - 17,358,777.09 上海万泽精 密铸造有限 公司 子公司 高科技 产 品、新材料 100,000,000 769,598,690.56 77,892,731.70 19,349,700.31 - 8,216,401.60 - 8,216,401.60 内蒙古双奇 药业股份有 限公司 子公司 医药制造 68,923,400 771,335,364.92 555,075,262.10 254,593,507.73 88,708,328.16 74,283,248.98 深圳市万泽 生物科技有 限公司 子公司 医药制造 10,000,000 21,535,743.04 - 1,479,972.27 632,301.19 - 967,052.98 - 961,922.39 珠海市万泽 生物医药有 限公司 子公司 医药制造 40,000,000 93,729,419.25 35,854,023.23 - 1,865,939.52 - 1,863,507.52 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、盈利水平的风险与应对措施 公司正处于战略转型成长期，高温合金业务产业化正在加速建设阶段，收入规模较小，在高温合金产 业化全面达产前，公司主要依靠较为稳定的微生物制剂业务支撑公司盈利。若当年微生物制剂业务出现重 大不利情况，则公司有可能出现亏损。 应对措施：公司现有的高温合金业务与内蒙双奇的微生态制剂业务都属于国家鼓励发展的产业，公司 将充分利用国家产业政策、金融政策等的扶持，积极推进内部资源共享，在稳步经营微生态制剂业务的同 时，利用微生态制剂业务良好的经营性现金流助推高温合金业务加速发展。 2、药品售价下降的风险与应对措施 2018年起，国家采取“国家组织、联盟采购、平台操作”的形式在11个试点城市组织了部分仿制药的 带量集中采购，大幅压缩了医药企业的销售费用空间，对相关药品价格形成下行压力。 应对措施：内蒙双奇的微生态制剂属于独家新药，目前不受带量集中采购的影响。同时内蒙双奇将继 续加大药品研发投资，适时扩充新产品线。此外，内蒙双奇将投资建设微生态研究中心，聚集国内外微生 态研究人才，打造自主微生态产品的研发能力。而现有在销品种将通过提升生产能力和销售能力、优化生 产工艺等手段，在保持产品质量前提下降本、促效、增加销售数量等措施应对未来可能的降价风险。 3、高温合金业务的市场风险与应对措施 先进高温母合金和粉末冶金、高温合金精密铸造叶片的部分下游客户要求产品认证后才可以进入其供 应商名录并进行销售，若不能及时通过相关认证，则可能存在产品销售的风险。 应对措施：公司已对高温合金业务进行了合理的产业规划已形成了高温合金业务研发、生产及销售的 完整业务链条，已具备批量生产供货能力，相关产品得到了国内外客户的肯定，正在逐步打通航空、燃机、 汽车、船舶、电力、核电等高温合金相关行业市场。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年第一 次临时股东 大会 临时股东大会 54.22% 2021 年 01 月 11 日 2021 年 01 月 12 日 1 、审议通过《 < 公司 2020 年股权激励计划（草 案） > 及其摘要的议案》 ； 2 、审议通过《公司 2020 年股权激励计划实 施考核管理办法的议案》 ； 3 、审议通过《关于提请股东大会授权董事会 办理股权 激励相关事宜的议案》。 2021 年第二 次临时股东 大会 临时股东大会 53.68% 2021 年 03 月 26 日 2021 年 03 月 27 日 审议通过《关于全资子公司转让参股公司股 权的议案》 。 2020 年度股 东大会 年度股东大会 52.94% 2021 年 06 月 30 日 2021 年 07 月 01 日 1 、审议通过《 2020 年度董事会工作报告》 ； 2 、审议通过《 2020 年度监事会工作报告》 ； 3 、审议通过《 2020 年度财务决算报告》 ； 4 、审议通过《 2020 年度利润分配方案》 ； 5 、审议通过《 2020 年年度报告》及报告摘要 ； 6 、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议 案》 ； 7 、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综 合授信额度的议案》 ； 8 、审议通过《关于确定担保额度的议案》 ； 9 、审议通过《公司未来三年（ 2021 - 2023 年） 分红回报规划》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）员工持股计划 2019年11月8日、11月18日，公司召开了第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议、2019 年第六次临时股东大会，审议通过《关于<公司2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》。本次员工持股计划股份来源为 二级市场购买，资金来源为员工自筹及万泽集团提供借款，筹集资金总额上限为2,500万元，参与人员为 公司董事、总经理毕天晓，董事、副总经理陈岚，董事崔树森，监事会主席王国英，副总经理、董事会秘 书蔡勇峰，财务总监林丽云及其他员工1人。2019年12月18日、2020年1月18日、2月15日、3月17日、4月 18日，公司披露《关于公司2019年员工持股计划的进展公告》，对2019年员工持股计划的进展进行披露。 （公告编号：2019-097、098、103、104、2020-002、008、027、041） 2020年5月19日，公司披露《关于公司2019年员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2020年5月15 日，本次员工持股计划通过二级市场以集合竞价方式累计购买公司股票2,736,997股，占公司总股本的 0.56%，交易均价为9.13元/股，成交金额合计为24,993,983.92元，公司完成2019年员工持股计划的股票 购买。（公告编号：2020-045） 2020年12月29日，2019年员工持股计划持有人召开持有人第二次会议，同意合伙人崔树森先生将其持 有的本次员工持股计划份额350万份以人民币350万元的价格转让给易云先生、合伙人党志生先生将其持有 的本次员工持股计划份额175万份以人民币175万元的价格转让给关雷先生；选举毕天晓先生、蔡勇峰先生、 关雷先生（主任委员）为2019年员工持股计划管理委员会委员。 2021年5月13日，公司披露《关于公司2019年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，本次员工持 股计划锁定期为2020年5月15日至2021年5月14日（公告编号：2021-028）。截至2021年6月30日，本次员 工持股计划累计出售1,441,200股。 （二）股权激励计划 2020年12月21日、2021年1月11日，公司召开了第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十八 次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《<公司2020年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《公司2020年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》。本次股权激励计划向激励对象授出股票期权和限制性股票，其中共授予800.00万份股票 期权，首次授予720.00万份股票期权，行权价格为13.70元/份，预留80.00万份股票期权；共授予400.00 万股公司限制性股票，首次授予325.00万股，授予价格6.85元/股，预留75.00万股。首次授予的激励对象 总人数为229人，包括在公司（含合并报表子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心技术（业 务）骨干员工。（公告编号：2020-071、072、2021-003） 2021年1月12日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告》，经核查，在本次股权激励计划披露前六个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激 励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办 法》的相关规定，不存在利用本次激励计划相关信息从事内幕交易行为。（公告编号：2021-004） 2021年2月8日，公司召开了第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第十九次会议，审议通过《关 于调整公司2020年股权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予权益数量的议案》、《关于向公司 2020 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象因个人原因自愿放 弃参与公司 2020 年股权激励计划，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激 励计划首次授予激励对象名单及首次授予权益数量进行调整。本次调整后，公司 2020年股权激励计划首 次授予的激励对象总人数由229人调整至166人，首次授予股票期权数量由 720.00 万份调整为 708.80 万 份、首次授予限制性股票数量由325.00 万股调整为319.00万股，预留授予的权益数量不做调整。（公告 编号：2021-007、008、009、010） 2021年3月10日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成 的公告》，本次实际授予激励对象共165人，实际授予的股票期权数量共计708.60万份，行权价格为13.70 元/份，实际授予的限制性股票数量共计317.80万股，授予价格6.85元/股。公司本次股权激励计划首次授 予股票期权与限制性股票已登记完成。（公告编号：2021-011） 2021年6月18日，公司召开了第十届董事会第三十二次会议及第十届监事会第二十一次会议，审议通 过《关于公司2020年股权激励计划预留授予相关事项的议案》。公司确定2020年股权激励计划的股票期权 与限制性股票的预留授予日为2021年6月18日，本次激励计划向激励对象预留授予权益 155.00万份，占目 前公司股本总额49,496.31万股的 0.31%。其中预留授予股票期权80.00万份，行权价格为14.09元/份，预 留授予限制性股票75.00万股，授予价格7.05元/股。预留授予的激励对象总人数为6人，包括在公司（含 合并报表子公司，下同）任职的公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工。（公告编号：2021-033、 034、035） 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 万泽实业股份有限 公司 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司报告期内不存在重大环保问题。 未披露其他环境信息的原因 不适用。 二、社会责任情况 报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益的同时，认真履行对股东、职工、债权人、消 费者等方面应尽的责任和义务，并努力为社会公益事业作出力所能及的贡献。 在保障股东特别是中小股东利益方面，公司根据相关法律法规，不断完善、加强内部制度的建设，建 立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制，严格规范股东大会、 董事会、监事会和总经理的权利、义务及职责范围，公司在召开股东大会决策重大事项时，主动提供网络 投票方式，最大限度维护中小投资者权益。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 股东或 关联人 名称 关联关 系类型 占用时 间 发生原因 期初数 报告期新 增占用金 额 报告期偿 还总 金额 期末数 截至半年 报披露日 余额 预计偿还 方式 预计偿还 金额 预计偿还 时间（月 份） 合计 13,730.79 204.3 13,935.07 0 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资产 的比例 0.00% 相关决策程序 不适用 当期新增控股股东及其他关联方非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说明 公司于 2019 年 9 月 20 日召开第十届董事会第十二次会 议，同意公司与控股股东万 泽集团的全资子公司深圳市万泽鸿业实业发展有限公司签署《股权转让协议》，向深 圳市万泽鸿业实业发展有限公司转让公司持有的西安新鸿业 10% 股权，股权转让价 格为 90,024,620.00 元，该股权转让事项已经公司 2019 年 9 月 30 日召开的 2019 年 第五次临时股东大会审议通过。为优化公司资产结构，支持公司发展，公司控股股 东万泽集团与公司签署《债权转让协议》，由万泽集团受让公司对西安新鸿业的债权， 包含 1.81 亿元本金及相应的利息，该债权转让事项已经公司 2020 年 3 月 16 日召开 的第十届董事会第十九 次会议、 2020 年 4 月 2 日召开的 2020 年第二次临时股东大 会审议通过。其后在办理西安新鸿业 10% 股权变更的过程中，因西安新鸿业的原因 导致股权的工商变更手续未能及时完成。为控制交易风险，万泽集团暂缓了上述债 权转让款的支付安排。截至 2020 年 12 月 31 日，万泽集团已支付债权转让款 80,314,620.00 元，剩余的债权本金及利息已于 2021 年 3 月 25 日全部支付给公司。 未能按计划清偿非经营性资金占用的 原因、责任追究情况及董事会拟定采 取的措施说明 其后在办理西安新鸿业 10% 股权变更的过程中，因西安新鸿业的原因导 致股权的工 商变更手续未能及时完成。为控制交易风险，万泽集团暂缓了上述债权转让款的支 付安排。截至 2020 年 12 月 31 日，万泽集团已支付债权转让款 80,314,620.00 元， 剩余的债权本金及利息已于 2021 年 3 月 25 日全部支付给公司。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非经营 性资金占用 期初余额（万元） 本期新增金额（万 元） 本期收回 金额（万 元） 利率 本期利息（万元） 期末余额（万元） 万泽集团 有限公司 控股股东 2020 年 4 月 1 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于转让债权暨 关联交易事项的议案》，同意公 司将向西安新鸿业所提供财务 资助涉及的债权转让给公司的 控股股东万泽集团。经双方协 商确认，该项债权的交易价格 为 18,100.00 万元及相应利息 （利息计算时间截止至所有债 权转让款付清为止）。 是 13,730.79 204.3 13,935.07 8.80% 204.3 0 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 本次关联交易主要是公司控股股东为支持公司业务发展、优化公司资产结构而进行的，有利于缓解公司资金压力、提升公司的风险防控能力，不会对公司 财务及经营状况产生不利影响。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额 度 实际发生 日期 实际担 保金额 担保类型 担保物 （如有） 反担保情 况（如有） （未完）  |