[中报]思源电气:2021年半年度报告
原标题:思源电气:2021年半年度报告 思源电气股份有限公司 Sieyuan Electric Co., Ltd. 2021年半年度报告 证券代码：002028 证券简称：思源电气 披露时间：2021年8月 14日 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董增平、主管会计工作负责人杨哲嵘及会计机构负责人(会计主管人员)罗福 丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在政策 性、市场、行业等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中“第三节管理层讨论与 分析”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 / 146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...............................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .............................................................6 第三节管理层讨论与分析 ...................................................................9 第四节公司治理 ..........................................................................20 第五节环境和社会责任 ....................................................................22 第六节重要事项 ..........................................................................28 第七节股份变动及股东情况 ................................................................34 第八节优先股相关情况 ....................................................................38 第九节债券相关情况 ......................................................................38 第十节财务报告 ..........................................................................39 3 / 146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件。 4 / 146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、思源电气指思源电气股份有限公司 如高高压指江苏省如高高压电器有限公司 思源赫兹指江苏思源赫兹互感器有限公司 思源清能、清能公司指思源清能电气电子有限公司 上海思源高压指上海思源高压开关有限公司 江苏思源高压指江苏思源高压开关有限公司 思源电容器、电容器公司指上海思源电力电容器有限公司 思源弘瑞指上海思源弘瑞自动化有限公司 输配电指上海思源输配电工程有限公司 聚源电气指江苏聚源电气有限公司 稊米公司指上海稊米汽车科技有限公司 思源东芝指常州思源东芝变压器有限公司 集岑合伙指上海集岑企业管理中心（有限合伙） 天铂云科指浙江天铂云科光电股份有限公司 陆芯公司指上海陆芯电子科技有限公司 芯云科技指江苏芯云电子科技有限公司 懿添创投指上海懿添新能源创业投资合伙企业（有限合伙） 报告期指2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 元、万元指人民币元、人民币万元 GIS指气体绝缘金属封闭开关设备 SVG指动态无功补偿成套设备，又名 "静止型动态无功补偿装置 " 开关类及相关产品指GIS、隔离开关、断路器 线圈类及相关产品指中性点接地产品、电抗器、互感器、变压器、油色谱及在线监测系统 无功补偿类及相关产品指电力电子成套设备、电力电容器、整流器 智能设备类及相关产品指变电站自动化及继电保护系统 EPC指 工程总承包，指按合同约定对工程项目的设计、采购、施工等实行全过 程或若干阶段的承包 深交所指深圳证券交易所 中国证监会指中国证券监督管理委员会 国家电网指国家电网有限公司 南方电网指中国南方电网有限责任公司 5 / 146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称思源电气股票代码 002028 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称思源电气股份有限公司 公司的中文简称（如有）思源电气 公司的外文名称（如有） Sieyuan Electric Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SIEYUAN 公司的法定代表人董增平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名杨哲嵘 联系地址上海市闵行区华宁路 3399号 电话 021-61610958 传真 021-61610959 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 6 / 146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,839,548,918.60 2,930,758,905.56 31.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 569,532,056.65 460,991,722.93 23.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 543,047,118.28 425,440,079.79 27.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -479,135,485.94 -324,088,928.39 -47.84% 基本每股收益（元 /股） 0.75 0.61 22.95% 稀释每股收益（元 /股） 0.75 0.61 22.95% 加权平均净资产收益率 8.36% 8.73% -0.37% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,200,771,570.66 11,075,215,294.54 1.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,959,171,865.65 6,521,275,317.99 6.71% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 金额 52,407.90 说明 主要是处置无形资产净收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 25,258,056.83主要是各项财政扶持款 7 / 146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,115,266.91 主要是理财收益及外汇远期合约的公允价值 变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,430,859.41 主要是固定资产报废损失、对外捐赠、罚款 收入和支出 减：所得税影响额 4,798,699.36按照公司税率计算 少数股东权益影响额（税后） 572,953.32按照少数股东占比计算 合计 26,484,938.37 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 / 146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司经营模式没有发生重大变化。 公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务。公司是目前输配电设备行业中少数几家具备 电力系统一次设备（传统机械类电力设备）、二次设备（控制类电力设备）、电力电子设备等产品的研发、 制造和解决方案能力的厂家之一。公司有着20多年的行业经验，积累了丰富且成熟的产品开发和制造经验， 对行业的现状和发展有着深刻的理解和把握，参与了多项国家标准和行业标准的制定，拥有多项行业领先 的核心技术，目前在同行业处于领先地位。 目前公司主要产品有550kV及以下GIS、220kV及以下变电站继电保护设备和监控系统、750kV及以下SF6 断路器和隔离开关、1000kV及以下电力电容器成套装置、1000kV及以下电流和电压互感器、500kV及以下 直流断路器、220kV及以下变压器、66kV及以下中性点接地成套装置、66kV及以下电抗器、动态无功补偿、 有源滤波装置、整流器、油色谱及在线监测系统等。公司主要收入来源于上述设备的销售及EPC业务。由 于行业特点，公司主要产品的个性化设计或客户订制程度较高，因此公司采用以销定产的生产模式，通常 是按订单生产（MTO）或按订单设计（ETO），交付周期包括设计、制造、物流运输、验收等。公司EPC业 务涵盖工程设计、设备采购、土建施工、安装调试等环节，EPC业务交付周期相对较长。国内输配电设备 市场中采购方较为集中，客户主要为国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电 力公司及轨道交通、石油、工矿企业。海外市场中欧洲、北美洲等电力发达地区输配电设备运行多年，有 较大的改造更换空间；东南亚、中东、非洲等地区电力基础设施建设落后，存在较大的新建业务机会。 二、核心竞争力分析 1、发展战略明确 公司自创立以来，一直聚焦于输配电行业，一直致力于实现“向全球客户提供一流的电气设备与服务， 帮助客户安全、可靠、高效地使用和维护电力”的企业愿景。经过多年的市场拓展和品牌经营，已成为输 配电行业内的知名品牌之一。公司始终坚持“大投入、大产出”的发展理念、超前的战略规划和拼搏的创 业精神，注重在人力资本、市场管理、产品研发、质量管理、精益供应链建设等方面的持续积累投入，为 未来发展奠定基础。公司已经从成立时的单一产品，发展成为提供电力系统中一次设备（传统机械类电力 设备）、二次设备（控制类电力设备）、电力电子设备、工程总承包（EPC）等多产品及解决方案的提供 商。 2、客户资源优势 公司坚持“成就客户”的理念，以客户为中心，持续提供增值服务，为客户创造长期价值，在成就客 户的同时，取得企业的发展和员工的进步。公司十分注重与核心客户的长期战略合作关系，提倡“与客户 共同成长”的理念，积极参与并配合核心客户进行项目研发或产品设计、物联网建设，努力成为其供应链 中重要一环，从而提升客户忠诚度。此外，公司还致力于持续开发长期的核心客户，实现客户资源的适度 多样化。 公司分别针对国内和海外市场，建立了跨产品的销售及客户服务平台,可为客户提供一站式综合服务， 全面满足客户需求，增强客户粘性，进一步提高市场占有率。 3、技术领先优势 公司在多年的发展历程中，一贯注重产品技术和技术人力资本的持续积累投入，取得了多项国内外先 9 / 146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 进或领先水平的核心技术，使公司产品与国内同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等特点，在国 内居于领先水平。公司基于产品公司构建产品技术、基于中研院构建专业技术，技术能力得到持续积累与 提升，平台化规模化效益逐步体现。在持续提升现有产品竞争力的同时，公司也在加大前瞻性技术投入， 如柔性直流输电、光电技术、新能源、储能、物联网、汽车电子等，为未来新业务的拓展奠定基础。公司 持续推进和完善思源集成产品开发体系建设，为快速推出技术领先、高质量、低成本的产品提供了流程和 组织保障。截止报告期末，公司共有授权专利682项，其中发明专利248项，实用新型专利424项，外观设 计专利10项。公司共有软件著作权108项。 4、管理及成本优势 公司持续优化“从线索到现金”、“集成产品开发”、“集成供应链”等关键流程，积极打造公司管 理及成本优势。公司积极使用全面质量管理工具、精益改善、品管圈（QCC)、员工提案改善、项目管理等 全面提升工具，重塑运营的各环节，逐步实现全过程的标准化、流程化、精益化、自动化、信息化。得益 于公司与时俱进的管理改善提升，公司在质量、效率、成本和安全环保方面形成了一定的优势，并取得了 较好的客户满意度评价。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 3,839,548,918.60 2,930,758,905.56 31.01%主要是开关类、线圈类产品收入增长所致 营业成本 2,643,885,995.96 1,927,190,752.41 37.19% 主要是报告期收入增加，以及为销售产品 发生的运输费计入履约成本并结转至营 业成本，上年同期计入销售费用 销售费用 158,910,585.93 246,492,050.98 -35.53% 主要是报告期将为销售产品发生的运输 费计入履约成本，上年同期计入销售费用 管理费用 119,268,404.06 63,557,439.08 87.65% 主要是上年同期因疫情影响国家阶段性 减免社保费用等 财务费用 4,681,240.54 -11,210,919.37 141.76%主要是汇率变动影响 所得税费用 93,735,102.39 66,884,493.61 40.14%主要是报告期利润总额增加 研发投入 194,713,846.97 154,235,445.34 26.24%主要是报告期加大研发投入 经营活动产生的现金流量净额 -479,135,485.94 -324,088,928.39 -47.84%主要是报告期内加大供应商货款支持 投资活动产生的现金流量净额 -455,880,674.15 -51,445,198.15 -786.15% 主要是报告期内购买理财产品增加及基 建项目投资支出 筹资活动产生的现金流量净额 -178,286,768.28 -39,450,509.89 -351.93% 主要是报告期内支付股利及子公司归还 银行贷款 现金及现金等价物净增加额 -1,114,008,964.08 -417,783,801.57 -166.65% 主要是报告期内加大供应商支持、购买理 财产品增加及基建项目投资支出、支付股 利及子公司归还银行贷款 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 10 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 3,839,548,918.60 100% 2,930,758,905.56 100% 31.01% 分行业 输配电设备行业 3,839,548,918.60 100.00% 2,930,758,905.56 100.00% 31.01% 分产品 开关类及相关产品 1,837,109,171.09 47.85% 1,386,610,261.79 47.31% 32.49% 线圈类产品及相关产品 819,052,474.26 21.33% 643,380,756.89 21.95% 27.30% 无功补偿类及相关产品 477,110,954.41 12.43% 386,908,337.33 13.20% 23.31% 智能设备类及相关产品 311,126,702.95 8.10% 284,390,481.99 9.71% 9.40% EPC 291,870,947.82 7.60% 182,607,403.83 6.23% 59.84% 其他 103,278,668.07 2.69% 46,861,663.73 1.60% 120.39% 分地区 华东地区 1,251,356,546.84 32.59% 600,602,672.06 20.49% 108.35% 华北地区 414,726,990.56 10.80% 443,448,799.85 15.13% -6.48% 华南地区 335,384,355.64 8.74% 232,292,039.96 7.93% 44.38% 东北地区 112,225,805.36 2.92% 118,263,067.21 4.04% -5.10% 华中地区 477,199,361.03 12.43% 387,730,468.26 13.23% 23.08% 西北地区 321,094,339.53 8.36% 256,069,837.40 8.74% 25.39% 西南地区 257,668,642.19 6.71% 325,682,409.42 11.11% -20.88% 海外地区 669,892,877.45 17.45% 566,669,611.40 19.34% 18.22% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业 输配电设备行业 分产品 开关类及相关产品 营业收入 3,839,548,918.60 1,837,109,171.09 营业成本 2,643,885,995.96 1,247,775,037.36 毛利率 31.14% 32.08% 营业收入比上 年同期增减 31.01% 32.49% 营业成本比上 年同期增减 37.19% 40.70% 毛利率比上 年同期增减 -3.10% -3.96% 线圈类产品及相关产品 819,052,474.26 551,012,545.62 32.73% 27.30% 36.73% -4.63% 11 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 无功补偿类及相关产品 477,110,954.41 327,337,716.52 31.39% 23.31% 25.53% -1.21% 智能设备类及相关产品 311,126,702.95 188,498,472.59 39.41% 9.40% 11.37% -1.08% EPC 291,870,947.82 248,467,182.34 14.87% 59.84% 56.32% 1.92% 其他 103,278,668.07 80,795,041.53 21.77% 120.39% 67.02% 25.00% 分地区 华东地区 1,251,356,546.84 825,094,217.91 34.06% 108.35% 234.57% -24.88% 华北地区 414,726,990.56 262,494,326.83 36.71% -6.48% -8.05% 1.08% 华南地区 335,384,355.64 250,825,483.05 25.21% 44.38% 47.03% -1.35% 东北地区 112,225,805.36 81,448,506.02 27.42% -5.10% -0.03% -3.69% 华中地区 477,199,361.03 346,259,667.10 27.44% 23.08% 28.61% -3.12% 西北地区 321,094,339.53 213,399,231.34 33.54% 25.39% 36.30% -5.32% 西南地区 257,668,642.19 162,212,862.77 37.05% -20.88% -25.58% 3.98% 海外地区 669,892,877.45 502,151,700.94 25.04% 18.22% 0.58% 13.15% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □适用 √不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 营业收入增长31.01%，主要是开关类、线圈类产品收入增长所致。 四、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 2,669,328.12 0.38%主要是理财产品获得投资收益 396万元 根据公司资金情况判 断，具有可持续性 公允价值变动损益 71,671.74 0.01% 主要是期末外汇远期合约的公允价值变动损 益及未到期的理财产品公允价值变动损益 因汇率波动不可预测， 该损益不具有可持续性 资产减值 -1,569,588.82 -0.22%主要是对合同资产计提减值准备不具有可持续性 营业外收入 2,860,518.15 0.41%主要是对供应商的罚款收入不具有可持续性 营业外支出 1,396,301.03 0.20%主要是固定资产报废损失等不具有可持续性 其他收益 30,534,284.47 4.36%主要是与经营有关的政府补贴具有可持续性 信用减值损失 -30,023,471.34 -4.29%主要是应收账款计提的坏账准备不具有可持续性 资产处置收益 52,407.90 0.01%主要是无形资产处置收益不具有可持续性 12 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,122,582,722.80 10.02% 2,215,717,630.80 20.01% -9.99% 应收账款 2,618,426,138.57 23.38% 2,118,257,117.71 19.13% 4.25% 合同资产 704,955,317.34 6.29% 644,590,377.66 5.82% 0.47% 存货 2,072,188,339.92 18.50% 1,910,765,695.68 17.25% 1.25% 投资性房地产 2,012,920.00 0.02% 2,145,640.00 0.02% 0.00% 长期股权投资 1,651,019.01 0.01% 4,025,286.06 0.04% -0.03% 固定资产 492,808,091.04 4.40% 508,858,833.55 4.59% -0.19% 在建工程 317,927,488.29 2.84% 158,036,959.59 1.43% 1.41% 使用权资产 23,724,105.32 0.21% 0.00% 0.21% 短期借款 36,598,148.40 0.33% 52,936,713.95 0.48% -0.15% 合同负债 643,804,094.93 5.75% 629,939,360.69 5.69% 0.06% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 13,803,663.82 0.12% 0.00% 0.12% 交易性金融资产 308,551,267.37 2.75% 120,823,560.75 1.09% 1.66% 预付款项 196,763,385.93 1.76% 154,913,640.93 1.40% 0.36% 应交税费 104,211,784.85 0.93% 72,596,272.86 0.66% 0.27% 其他应收款 189,198,262.39 1.69% 140,002,032.75 1.26% 0.43% 无形资产 275,420,685.85 2.46% 256,131,072.65 2.31% 0.15% 递延所得税资产 150,299,336.53 1.34% 131,135,999.46 1.18% 0.16% 其他非流动资产 112,588,361.24 1.01% 71,278,511.90 0.64% 0.37% 应付账款 1,839,367,536.73 16.42% 2,098,941,389.30 18.95% -2.53% 应付职工薪酬 200,276,711.99 1.79% 261,125,953.40 2.36% -0.57% 主要是报告期内加大供应商货款支 持及基建项目投资支出 主要是报告期内收入增加所致 主要是报告期内收入增加所致 主要是随订单和销售收入增长，库存 相应增加 无重大变化 主要是投资的联营企业报告期内亏 损 主要是计提折旧所致 主要是江苏如皋和常州生产基地的 基建投资 主要是执行新租赁准则 主要是报告期子公司归还银行贷款 无重大变化 主要是执行新租赁准则 主要是报告期内购买理财产品 主要是采购增加所致 主要是报告期内收入增加所致 主要是投标保证金等增加 主要是增加土地使用权 主要是 2019年股权激励递延所得税 增加 主要是预付固定资产 主要是报告期内加大供应商货款支 持 主要是支付员工年终奖金 其他应付款 445,809,263.57 3.98% 503,083,158.41 4.54% -0.56% 主要是已背书尚未到期的票据减少 13 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 预计负债 44,355,862.42 0.40% 38,905,535.60 0.35% 0.05% 4460万元 计提售后质保金 一年内到期的非 流动负债 7,738,718.73 0.07% 0.00 0.00% 0.07%主要是执行新租赁准则 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具体内容 EPC在建工程 形成原因 EPC总包合 同执行形 成的存货 资产规模 12,500万 元 所在地 非洲和 菲律宾 运营模式 EPC总包 工程交付 保障资产安全 性的控制措施 设备购买海运 险、现场购买 工程一切险 收益状况 0.00 境外资产占公 司净资产的比 重 1.79% 是否存在 重大减值 风险 否 Sieyuan Electric (India) Pvt. Ltd（思源印度子公司） 投资建厂 4,400万 元 印度 本地化制 造销售 无-92.4万元 0.64%否 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目 金融资产 1.交易性金融资 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额本期出售金额 其 他 变 动 期末数 产（不含衍生金融252,349,549.54 2,751,863.74 2,090,000,000.00 1,906,172,696.52 438,928,716.76 资产） 2.衍生金融资产 4.其他权益工具 19,328,245.68 -2,680,192.00 16,648,053.681,679,964,293.77 8,500,000.00 1,688,464,293.77 投资 金融资产小计 上述合计 1,951,642,088.99 1,951,642,088.99 71,671.74 71,671.74 2,098,500,000.00 2,098,500,000.00 1,906,172,696.52 1,906,172,696.52 2,144,041,064.212,144,041,064.21 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 14 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 4、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）截止报告期末，根据公司投标及后续合同履约需要，公司有174,598,472.49元存在银行用于开 设保函保证金，包括89,155,921.18元人民币、13,209,721.91美元（折合人民币85,336,124.51元）、 1,224,000印度卢比（折合人民币106,426.80元）。根据保函到期时间点（最长到2027年10月30日），如 投标结束或合同履约关闭，该资金可以转回正常使用。 （2）截止报告期末，公司子公司江苏思源赫兹互感器有限公司有121,439.39欧元（折合人民币 933,407.44元）存在银行用于开立进口商品的信用证保证金。 （3）截止报告期末，公司瑞士子公司有17,920.05瑞士法郎（折合人民币125,680.48元）存在银行用 于网银U盾使用的保证金。 （4）俄罗斯子公司受限资金为107,207,292.07卢布（折合人民币9,522,151.68元），主要是因为俄 罗斯子公司执行的项目受俄罗斯当地政府管控，项目回款必须到俄罗斯子公司银行账户。若资金转回国内 需当地政府备案审查，流程比较复杂，因此俄罗斯子公司资金只能用于该项目下的相关支出。 （5）公司将收到的客户背书转让的银行承兑汇票质押给银行用于开具银行承兑汇票，截止报告期末 质押给银行的应收银行承兑汇票56,646,026.81元。 六、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 228,169,651.04 132,099,700.79 72.73% 15 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资公司名称 烯晶碳能电子科 技无锡有限公司 主要业务 电子元件及 组件的研发、 制造、销售等 投资 方式 增资 投资金额 8,500,000.00 持股比 例 0.98% 资金 来源 自有 资金 合作方 烯晶碳能大安科 技无锡有限公司、 惠程远达等 投资 期限 长期 产品类 型 电子元 件 截至资产负 债表日的进 展情况 已完成出资 及工商变更 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否涉 诉 否 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 合计 -- 8,500,000.00 -- - - - - 0.00 0.00 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 投资是否为固定投资项目本报告期投入金截至报告期末累资金预计截止报告期末累未达到计划进度和披露日期 项目名称项目进度披露索引（如有） 方式资产投资涉及行业额计实际投入金额来源收益计实现的收益预计收益的原因（如有） 公告编号 2018-062关于在常州设立制造 常州变压器输配电设自有2018年 12 自建是107,107,055.20 195,211,473.1075.00% -3,253,809.10无变压器设备的全资子公司的公告，详见巨 基建项目备行业 资金 月 12日 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 公告编号 2018-033思源电气股份有限公 如皋高压开输配电设自有2018年 08 自建是47,383,133.27 240,755,425.2495.00% -5,680,643.29无司第六届董事会第十一次会议决议公告， 关基建项目备行业 资金 月 22日 详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 公告编号 2021-003关于控股子公司江苏 RIP干式套管输配电设自有2021年 02思源赫兹互感器有限公司 RIP干式套管项 自建是26,751,949.49 26,751,949.4935.00% -10,689.43无 项目备行业 资金 月 04日目投资的公告，详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn） 公告编号 2021-004关于控股子公司江苏 AIS生产基地输配电设自有2021年 02省如高高压电器有限公司 AIS生产基地改 自建是38,427,513.08 38,427,513.0835.00% -31,969.06无 改扩建项目备行业 资金 月 04日扩建厂房基建项目投资的公告，详见巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn） 合计 -- - 219,669,651.04 501,146,360.91 -- 0.00 -8,977,110.88 -- - 16 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联 关系 是否关 联交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期终止日期 期初投资 金额 报告期内 购入金额 报告期 内售出 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资金额占 公司报告期末净 资产比例 报告期实际 损益金额 商业银行无否外汇合约 40,131.212021年 01 月 11日 2022年 06 月 29日 40,131.21 38,526.64 21,583 57,074.85 8.20% 1,642.44 合计 40,131.21 -- 40,131.21 38,526.64 21,583 57,074.85 8.20% 1,642.44 衍生品投资资金来源外汇合约为远期售汇合约，实际无需资金投入。 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有 )2018年 03月 24日 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有 ) 报告期衍生品持仓 的风险分析及控制 措施说明（包括但 不限于市场风险、 流动性风险、信用 风险、操作风险、 法律风险等） 公司基于公司未来外汇收支预测，和商业银行签订远期售汇合约。该合约无需保证金，不占用公司资金。外汇远期售汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇 率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。 2、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会延迟收付汇，造成公司收付款预测不准，导致套保 期限不匹配。 公司拟采取的风险控制措施有： 1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔 离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。 2、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对合同执行的跟踪，避免收付时 间与交割时间相差较远的现象。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见无 17 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 八、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：亿元 公司名称 上海思源高压开 公司类型主要业务注册资本 50,000万 总资产净资产营业收入营业利润净利润 子公司550kV及以下 GIS28.49 12.95 13.27 2.61 2.31 关有限公司 750kV及以下高压 元 江苏省如高高压35,189.52 子公司断路器、高压隔离14.26 9.03 6.56 1.61 1.38 电器有限公司万元 开关 江苏思源赫兹互550kV及以下电流2,100万 子公司8.11 5.31 3.62 0.96 0.82 感器有限公司和电压互感器美元 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 上海思源高压开关有限公司实现营业收入13.27亿元，同比增长36.77%，实现净利润2.31亿元，同比 增长65.16%。 江苏省如高高压电器有限公司实现营业收入6.56亿，同比增长33.11%。实现净利润1.38亿元，同比增 长84.18%。 江苏思源赫兹互感器有限公司实现营业收入3.62亿元，同比增长17.19%；实现净利润0.82亿元，同比 增长21.40%。 目前上述公司主要产品有550kV及以下GIS、750kV及以下SF6断路器和隔离开关、1000kV及以下电流和 电压互感器、500kV及以下直流断路器等。公司加强成本控制，加强内部管理，降低各项费用。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 18 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 十、公司面临的风险和应对措施 1、特殊事件风险 新冠疫情仍然在全球范围内不断蔓延，给世界经济和国际贸易投资带来巨大不确定性，世界经济下行 风险加剧，不确定因素显著增多。 公司将配合疫情防控措施的实施，积极识别新冠疫情带来的各方面影响，制定行之有效的经营与管理 措施，把疫情带来的影响降到最低。 2、政策性风险 公司产品所服务的电力行业是国民经济的重要基础产业，电力行业的发展易受国家宏观经济政策、产 业发展及基本建设等因素影响，尽管长期前景预测是积极向上的，但容易受到国家产业政策的影响，如行 业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政策指导的变化可能对公司的生产经营造成 影响。 公司将进一步加强对国家能源政策、电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术 标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息；根据对产业政策变 化趋势的研判，及时调整市场营销策略，在巩固原有市场占有率基础上，确保公司长远可持续发展。 3、市场风险 公司主导产品如中性点接地产品、高压开关、电力电容器、互感器、变压器等产品经过多年的发展， 技术和市场都相对成熟，主要客户招标采取招标方式，市场竞争激烈。 受到供求关系和货币等因素影响，大宗原材料价格、半导体器件价格、国际物流费用等波动剧烈，公 司部分产品成本承受较大压力。 公司将继续通过改进工艺流程、开展各项改善措施实现降本增效；与主要原材料供应商建立长期合作 关系，保证原料供应及时和充足，同时降低采购成本。 4、汇率风险 公司出口业务已遍布70多个国家和地区，结算币种涉及美元、欧元、英镑、巴西雷亚尔、俄罗斯卢布、 印度卢比等多种货币。公司为防范汇率波动风险，开展了外汇套期保值交易业务。该业务的目的是以正常 生产经营业务为基础，以锁定项目成本、降低汇率风险为目的，不进行任何单纯以投机为目的的外汇交易。 随着未来公司海外业务的持续发展，汇率波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。 5、海外子公司管理风险 目前公司在巴西、墨西哥、俄罗斯、印度、瑞士、肯尼亚等10多个国家与地区设立了子公司或参股公 司。由于海外公司所在国的政策环境、人文环境、语言环境等因素，海外公司面临税务、劳务用工、资产 等各方面风险，公司需持续提高海外各公司的内部管控水平，降低风险。 6、海外EPC工程项目风险 公司所涉海外EPC工程为交钥匙工程，包括工程设计、设备采购、监造、运输、土建施工、安装调试 等工作，管理范围广，项目周期长（1-3年），可能会存在政治环境风险、汇率风险、税务风险、现场施 工安全风险、应收账款风险、合同风险、工程分包风险、外部采购风险和项目管理风险等。 公司在项目选择上尽量回避处于政治环境风险较大的国家或地区的项目；在项目执行过程中，严格按 项目化运作和管理，识别各种风险，做好风险应对方案，加强对项目进度、成本、质量、安全等的管控， 并充分利用各种有效的管理手段最大限度地规避和防范各类风险，实现海外工程项目的正常、安全、健康 运营，并且实现最大经济效益。 19 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2020年度股东大会年度股东大会 35.62% 2021年 06月 11 日 2021年 06月 15 日 议案均已审议通过，详 见《 2020年年度股东大 会决议公告》（公告编 号： 2021-032） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 杨帜华 担任的职务 董事 类型 被选举 日期 2021年 06月 11日 原因 经公司股东大会审议通过，当选为公司第七届董事会非独立董事 吴胜章董事被选举2021年 06月 11日经公司股东大会审议通过，当选为公司第七届董事会非独立董事 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 1、股权激励计划在本报告期的具体实施情况 2021年6月10日，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关 于调整2019年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》及《关于2019年股票期权激 励计划第二个行权期行权条件成就的决议》。同意激励对象由337人调整为323人，股票期权数量由 15,090,500份调整为14,373,500份，共注销717,000份。同时，董事会认为公司2019年股票期权激励计划 第二个行权期的行权条件已成就，预计行权的股票期权数量为2,832,000份。详见刊载于2021年6月11日《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2021-028、2021-029、2021-030、2021-031号公 告。 2021年6月24日，公司召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关 20 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 于调整2019年股票期权激励计划期权行权价格的决议》。因公司2020年度权益分派，对2019年股票期权激 励计划的行权价格进行调整，调整后公司股票期权激励计划的行权价格由12.04元/份调整为11.84元/份。 详见刊载于2021年6月25日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2021-035、2021-036、 2021-037号公告。 2、股票期权已行权情况 报告期内，公司2019年股票期权激励计划激励对象累计行权192,500份。 3、行权资金使用情况 报告期内，公司2019年股票期权激励计划行权资金累计2,317,700元，行权所募集资金已存储于公司 行权专户，用于补充公司流动资金。 4、实施股权激励计划对公司报告期内及未来财务状况和经营成果的影响 本次股权激励计划的实施，将激励对象的利益、公司的持续经营能力和全体股东利益三者紧密结合起 来，对公司持续经营能力的提升有着积极且深远的影响。 21 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √是□否 主要污染物排放排放口 公司或子排放执行的污染物排放超标排 及特征污染口数分布情排放浓度排放总量核定的排放总量 公司名称方式标准放情况 物的名称量况 二氧化硫 柴油加二氧化硫 上海思源二氧化硫氮间歇15.7mg/Nm3DB31/T933-2015二氧化硫 3.9kg 热炉 1#0.21kg氮氧化 高压开关氧化物颗粒式排1氮氧化物 23.0 《大气污染物综合氮氧化物 28.9kg未超标 （排放物 1.47kg颗粒 有限公司物放 mg/Nm3排放标准》颗粒物 11.3kg 口 1）物 0.41kg 颗粒物 3.0mg/m3 二氧化硫 柴油加二氧化硫 上海思源二氧化硫氮间歇16.3mg/Nm3DB31/T933-2015二氧化硫 3.9kg 热炉 2#0.34kg氮氧化 高压开关氧化物颗粒式排1氮氧化物 《大气污染物综合氮氧化物 28.9kg未超标 （排放物 2.452kg 有限公司物放 25.0mg/Nm3排放标准》颗粒物 11.3kg 口 2）颗粒物 0.66kg 颗粒物 1.48mg/m3 二氧化硫 柴油加二氧化硫 上海思源二氧化硫氮间歇15.7mg/Nm3DB31/T933-2015二氧化硫 3.9kg 热炉 3#0.26kg氮氧化 高压开关氧化物颗粒式排1氮氧化物 《大气污染物综合氧化物 28.9kg未超标 （排放物 1.732kg颗 有限公司物放 26.0mg/Nm3排放标准》颗粒物 11.3kg 口 3）粒物 0.31kg 颗粒物 0.94mg/m3 二氧化硫 17.0 柴油加二氧化硫 上海思源二氧化硫氮间歇mg/Nm3DB31/T933-2015二氧化硫 3.9kg 热炉 5#0.24kg氮氧化 高压开关氧化物颗粒式排1氮氧化物 26.0 《大气污染物综合氮氧化物 28.9kg未超标 （排放物 1.67kg颗粒 有限公司物放 mg/Nm3排放标准》颗粒物 11.3kg 口 4）物 0.37kg 上海思源苯甲苯二间歇 涂装废 气排气 筒净化 颗粒物 0.81mg/m3 苯<0.0004 mg/m3 甲<0.0006mg/m3 二甲苯 DB31/T933-2015 苯＜ 0.01kg 甲苯＜ 0.01kg 二甲苯＜ VOCs(苯、甲苯、 二甲苯、非甲烷 高压开关 有限公司 甲苯非甲烷 总烃颗粒物 式排 放 1 设备出 <0.0006mg/m3 非甲烷总烃 《大气污染物综合 排放标准》 0.01kg非甲总烃 )2487.9kg 未超标 口（排放 口 5） 1.20mg/m3 颗粒物 0.30mg/m3 烷总烃 105.3kg 颗粒物 0.56kg 颗粒物 11.3kg 烘箱废苯<0.0004 mg/m3苯＜ 0.01kg 上海思源 高压开关 有限公司 苯甲苯二 甲苯非甲烷 总烃颗粒物 间歇 式排 放 1 气排气 筒净化 设备出 口（排放 甲苯 <0.0006mg/m3 二甲苯 <0.0006mg/m3 非甲烷总烃 DB31/T933-2015 《大气污染物综合 排放标准》 甲苯＜ 0.01kg 二甲苯＜ 0.01kg非甲 烷总烃 83.4kgVOCs(苯、甲苯、 二甲苯、非甲烷 总烃 )2487.9kg 颗粒物 11.3kg 未超标 口 6）0.47mg/m3颗粒 颗粒物 0.43kg 22 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 物 1.15mg/m3 阴离子表面活 阴离子表面活性 性 3.01mg/L阴离子表面活性 上海思源 高压开关 有限公司 阴离子表面 活性五日 生化需氧量 总磷总氮 氨氮悬浮 物石油类 pH值化学 需氧量 间歇 式排 放 1 车间总 排口 3.01mg/L五日生 化需氧量 75.6mg/L 总磷 0.54mg/L总 氮 0.74mg/L氨氮 0.343mg/L悬浮物 56mg/L石油类 0.47mg/LpH值 7.03mg/L化学需 氧量 229mg/L DB31/445-2009《污 水排入城镇下水道 水质标准》 五日生化需氧 量 75.6mg/L 总磷 0.54mg/L 总氮 0.74mg/L 氨氮 0.343mg/L 悬浮物 56mg/L 石油类 0.47mg/L pH 值 7.03mg/L 化学需氧量 20mg/L五日生 化需氧量 300mg/L总磷 8mg/L总氮 70mg/L氨氮 45mg/L悬浮物 400mg/L石油 类 15mg/LpH值 6-9mg/L化学 需氧量 500mg/ 未超标 "氮氧化物 0.13kg/h"《大气污染物综合 229mg/ "氮氧化物 "氮氧化物 江苏聚源 电气有限 公司 "氮氧化物 铬酸雾硫 酸雾氯化 氢 " 有组 织排 放 1 铜件前 处理尾 气 Q17 铬酸雾 1.69×10-4 kg/h硫酸雾 3.12 ×10-3 kg/h氯化 氢 8.12×10-3 排放标准》 GB16297-1996 《电镀污染物排放 标准》 230.88kg铬酸 雾 0.3kg 硫酸雾 5.54kg 氯化氢 1243.2kg 铬酸雾 10.66kg 硫酸雾 1776kg 未超标 kg/h" GB21900-2008" "《大气污染物综合 14.42kg" 氯化氢 266.4kg" 江苏聚源 电气有限 公司 氯化氢 有组 织排 放 1 铜件镀 银活化 尾气 Q18 7.48×10-2kg/h 排放标准》 GB16297-1996 《电镀污染物排放 标准》 氯化氢 132.84kg 氯化氢 266.4kg未超标 GB21900-2008" "《大气污染物综合 江苏聚源 电气有限 公司 "氮氧化物 " 有组 织排 放 1 铜件预 镀银尾 气 Q19 0.132kg/h 排放标准》 GB16297-1996 《电镀污染物排放 标准》 氮氧化物 234.43kg 氮氧化物 1243.2kg 未超标 GB21900-2008" "《大气污染物综合 江苏聚源 电气有限 公司 氰化氢 有组 织排 放 1 铝件前 处理酸 洗尾气 Q20 <3.65×10-4 kg/h 排放标准》 GB16297-1996 《电镀污染物排放 标准》 氰化氢 <0.65kg氰化氢 124.32kg未超标 GB21900-2008" "《大气污染物综合 江苏聚源 电气有限 公司 "氮氧化物 " 有组 织排 放 1 铝件镀 银酸洗 尾气 Q21 9.46×10-2 kg/h 排放标准》 GB16297-1996 《电镀污染物排放 标准》 氮氧化物 168.01kg 氮氧化物 1243.2kg 未超标 GB21900-2008" 23 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 "《大气污染物综合 铝件预 排放标准》 江苏聚源有组镀银、预 GB16297-1996 电气有限氰化氢织排1镀铜、镀<4.51×10-4 kg/h 《电镀污染物排放 氰化氢 <0.8kg氰化氢 124.32kg未超标 公司放 银尾气 标准》 Q22 GB21900-2008" "《大气污染物综合 江苏聚源 电气有限 公司 "颗粒物 二氧化硫 " 有组 织排 放 1 调质尾 气 Q14"颗粒物 9.38×10-4kg/h二氧化硫 5.52×10-3kg/h" 排放标准》 GB16297-1996 《工业炉窑大气污 染物排放标准》 "颗粒物 1.67kg 二氧化硫 9.8kg" "颗粒物 6216kg 二氧化硫 248.64kg" 未超标 GB9078-1996" "《大气污染物综合 江苏聚源 电气有限 公司 "颗粒物 二氧化硫 " 有组 织排 放 1 模具干 燥尾气 Q4"颗粒物 <8.29× 10-4kg/h 二氧化硫 3.32× 10-3kg/h" 排放标准》 GB16297-1996 《工业炉窑大气污 染物排放标准》 "颗粒物 <1.47kg二氧 化硫 5.9kg" "颗粒物 6216kg 二氧化硫 248.64kg" 未超标 GB9078-1996" "《大气污染物综合 江苏聚源 电气有限 公司 "颗粒物 二氧化硫 " 有组 织排 放 1 热处理 尾气 Q5"颗粒物 4× 10-3kg/h二氧化 硫 3.57×10-3kg/h" 排放标准》 GB16297-1996 《工业炉窑大气污 染物排放标准》 "颗粒物 7.1kg 二氧化硫 6.34kg" "颗粒物 6216kg 二氧化硫 248.64kg" 未超标 GB9078-1996" "《大气污染物综合 江苏聚源 电气有限 公司 颗粒物 有组 织排 放 1 砂型打 磨尾气 Q9"颗粒物 <2.98× 10-2kg/h" 排放标准》 GB16297-1996 《工业炉窑大气污 染物排放标准》 颗粒物 52.92kg颗粒物 6216kg未超标 GB9078-1996" "《大气污染物综合 江苏聚源 电气有限 公司 "颗粒物 二氧化硫 " 有组 织排 放 1 调质尾 气 Q13"颗粒物 9.22×10-4kg/h二氧化硫 2.67×10-2kg/h" 排放标准》 GB16297-1996 《工业炉窑大气污 染物排放标准》 "颗粒物 1.64kg 二氧化硫 47.42kg" "颗粒物 6216kg 二氧化硫 248.64kg" 未超标 江苏聚源无组 GB9078-1996" "《大气污染物综合 北厂区颗粒物 电气有限颗粒物织排0颗粒物 0.13mg/m3 排放标准》 颗粒物 1mg/m3未超标 厂界0.13mg/m3 公司 江苏聚源 放 无组 GB16297-1996" "《大气污染物综合 "铬酸雾南厂区"铬酸雾 0.029mg/m3铬酸雾 电气有限织排0排放标准》 —未超标 氰化氢 "厂界氰化氢 ND" 0.029mg/m3 公司放 GB16297-1996" 江苏聚源"六价铬有组南厂区"六价铬 0.017mg/L"《污水综合排放标"六价铬"六价铬 0.2mg/L1未超标 电气有限总铬织排 排口总铬 0.021mg/L 准》 GB8978-19960.017mg/L总铬总铬 1mg/L 24 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司总镍 化学需氧量 悬浮物 氨氮 总磷 石油类 总锌 " 放总镍 0.07mg/L 化学需氧量 44mg/L 悬浮物 22mg/L 氨氮 5.5mg/L 总磷 0.16mg/L 石油类 0.10mg/L 总锌 0.04mg/L" 《污水排入城镇下 水道水质标准》 GB/T1962-2015 《电镀污染物排放 标准》 GB1900-2008" 0.021mg/L 总镍 0.07mg/L 化学需氧量 44mg/L悬浮物 22mg/L氨 氮 5.5mg/L 总磷 0.16mg/L 石油类 0.10mg/L总 锌 0.04mg/L" 总镍 0.5mg/L 化学需氧量 80mg/L悬浮物 50mg/L氨氮 15mg/L总 磷 1mg/L 石油类 3mg/L 总锌 1.5mg/L" "PH值 6.83"PH值 6~9 化学需氧量 "PH值"PH值 6.83化学需氧量 江苏聚源 电气有限 公司 化学需氧量 悬浮物 氨氮 有组 织排 放 1 北厂区 污水总 排口 化学需氧量 339mg/L 悬浮物 29mg/L 氨氮 0.226mg/L"《污水综合排放标 准》 GB8978-1996 《污水排入城镇下 水道水质标准》 339mg/L悬浮 物 29mg/L 氨氮 0.226mg/L 石油类 500mg/L 悬浮物 400mg/L 氨氮 45mg/L 未超标 石油类 动植物油 石油类 6.14mg/L 动植物油 5.24mg/L" GB/T1962-2015"6.14mg/L动 植物油 石油类 20mg/L 动植物油 5.24mg/L" 100mg/L" 防治污染设施的建设和运行情况 1、上海思源高压开关有限公司：废气通过水幕帘过滤、活性炭吸附后高空排放，一直以来运行正常。 公司定期更换维护保养，并每年委托检测。废水通过自建污水处理池通过沉降、气浮、污泥压榨过滤，污 水经过药剂控制酸碱平衡纳管排放，经委托检测均为合格排放。 2、江苏聚源电气有限公司：南厂区废气通过喷淋塔预处理后有组织合格排放，设备定期维护保养， 并每年委托检测。北厂区废气通过排气筒进行有组织合格排放，每年委托检测。废水南厂区通过污水处理 设施预处理后，达标后排放至污水处理厂，配套在线监测设备实时监测，并每年委托检测。废水北厂区配 套在线监测设备实时监测，并每年委托检测。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司环境合规性审批为合规。 突发环境事件应急预案 公司对环境污染概率极小，主要是化学品泄漏存在对环境造成局部污染，但概率极小且从未发生过泄 漏。公司有泄漏、火灾等应急预案，每年定期进行演练。 环境自行监测方案 公司环境监测均委托第三方定期进行检测，废水、废气、噪声经检测均为合格。固废根据环保要求委 托资质单位进行合规性处置。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施 无无无无无无 其他应当公开的环境信息 25 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 无 其他环保相关信息 公司正在努力从工艺、管理、设备上进行管控改造，进一步降低废水、废气、危险固废的产生。 二、社会责任情况 1、保护职工方面 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》和当地相关法律法规，劳动合同签订和社会保险全员覆盖， 体检及健康档案全员覆盖，对员工正当权益进行保护。公司不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励 机制，对员工薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护、培训发展等员工权益进行制度规定和有力保障。 公司持续改善员工办公场所，设有多个员工食堂、健身场所、母婴室等，提供孕妇加餐、公司班车等，全 方位营造舒适的工作环境。公司组建三级EHS管理委员会，建立了安全环保责任落实考核制度，切实保障 了员工职业健康和安全。公司设立专项资金为员工提供购房借款、员工宿舍，并提供居住证积分和上海落 户的咨询办理服务，帮助员工安居乐业。为帮助员工解决重大疾病医疗问题，公司继续推行团体重大疾病 保险，为员工购买人身意外保险、交通意外险，有效缓解疾病和意外灾害给员工带来的生活压力。 公司坚持人力资本是第一生产力，积极关注员工成长。通过季度、年度绩效辅导面谈，组织氛围调查、 管理人员360度测评、总经理午餐会等多种形式，广泛收集员工意见和需求；通过设立总经理特别奖、月 度评优、年度荣誉表彰等形式不断提高员工的荣誉感、归属感和凝聚力。公司通过网站、微信、钉钉平台 等社会化媒体，及时发布各类新闻和文化动态，确保员工积极参与、充分互动。公司持续开展合理化建议 活动，鼓励员工积极参与。 公司通过组织员工生日会、相亲活动、体育友谊比赛、趣味运动会、参与当地社区和公司内部文体活 动等方式，努力丰富员工的业余生活。公司持续开展如“爱.奔跑”公益活动、团队建设活动、高温慰问 活动等丰富多彩的企业文化活动，营造良好的工作氛围。 2、保护消费者、供应商等利益相关者合法权益方面 公司在与供应商日常业务交互中，积极维护公司“公平、公正、诚信”的良好声誉，保护供应商的合 法权益，提升公司与供应商的良好商业关系，如运用SRM（Supplier Relationship Managemant）进行信 息交流、计划和订单、物流、财务、采购和供应商管理等，提高与供应商信息发布的效率、提高内部信息 沟通效率、增加信息透明度，降低供应链成本。在供应商选择过程中，推行“开门”政策，为供应商打造 一个开放、自由竞争的市场，确保选择过程中的公平公正。同时，充分倾听供应商的意见，设立了审计部 门回访、举报信箱、管理人员交流、供应商大会宣贯等各种供应商关系管理制度和措施。 公司同时积极开展对供应商的尽职调查，注重环保、安全生产、廉洁关系等评价，督促和帮助供应商 积极履行对自然环境和社会环境的保护。 3、公司在防治污染、加强生态保护等方面所采取的措施 公司严格按照法律法规相关要求开展生产经营活动，通过了ISO14001和ISO45001的第三方认证。随着 中国正式向全球明确2030年碳达峰和2060年碳中和的承诺，2021年碳中和第一次被写入政府工作报告，正 式成为国家战略。公司也将“双碳”目标同步纳入公司发展趋势规划，在公司看来，碳中和是一个能够稳 步推进、量化目标，且充满机遇的系统工程。公司在各新生产基地的建设中逐步落实全流程数字化运营工 具，逐步推动产品级、设备级、工厂级的互联互通，让生产、库存数据、设备、人员状态、能源情况透明 可见，并在各部门、各层级之间信息互通，在提高管理效率、能源效率基础上，循序渐进地向绿色智能制 造迈进。同时公司积极运用新的技术、利用数字化、信息化、精益化、智能化等手段，进一步优化前期设 计、持续优化后期运营，从安全、高效、智慧、绿色四个维度，实现“绿色工厂”，实现节能减排、增效 26 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 保质、循环可持续，满足公司灵活扩展、快速复制、远程管理的多样化需求。公司一直秉持绿色环保理念， 致力于各现场更高的解决方案，为公司的发展提供更多的可能。 4、积极践行企业的社会责任 公司秉持正直诚信的价值观，合法合规运营，把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的一项承诺， 长期致力于经济发展，积极回报投资者；以自身发展影响和带动地方经济的振兴。 公司不忘回报社会，积极关注并支持社会公益事业，树立企业良好的社会形象，持续开展捐资助学、 无偿献血、贫困帮扶、残疾人就业等社会公益活动。2021年公司继续与清华大学、上海交通大学、西安交 通大学、华中科技大学、华北电力大学、西南交通大学等知名院校加强人才培养和产学研合作，设立奖学 金、奖教金，促进高校科研进步和高校毕业生就业、成才；积极响应和参与政府、社区组织的无偿献血和 “创全”志愿者活动。 27 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完 毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 董增平 首次公开 发行承诺 根据公司于 2004年 7月 16日公告的《上海思源电气 股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司 主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均 不会以任何方式 (包括但不限于独自经营，合资经营 和拥有在其他公司或企业的股票或权益 )从事与公司 的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2003年 05 月 20日 长期 承诺人严 格履行上 述承诺 陈邦栋 首次公开 发行承诺 根据公司于 2004年 7月 16日公告的《上海思源电气 股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司 主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均 不会以任何方式 (包括但不限于独自经营，合资经营 和拥有在其他公司或企业的股票或权益 )从事与公司 的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2003年 05 月 20日 长期 承诺人严 格履行上 述承诺 李霞 首次公开 发行承诺 根据公司于 2004年 7月 16日公告的《上海思源电气 股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司 主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均 不会以任何方式 (包括但不限于独自经营，合资经营 和拥有在其他公司或企业的股票或权益 )从事与公司 的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2003年 05 月 20日 长期 承诺人严 格履行上 述承诺 承诺是否按时时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 28 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √适用 □不适用 诉讼 (仲裁 )基本情况 截止到 2021年 6月 30日 涉案金额 （万元） 10,119.00 是否形成 预计负债 否 诉讼 (仲裁 )进 展 审理中 20件； 诉讼 (仲裁 )审理结 果及影响 前述诉讼（仲裁） 诉讼 (仲裁 )判决执 行情况 部分案件审理中； 披露 日期 披露 索引 （含往年结转），本公司已经判决生事项主要为买卖部分案件已判决 及下属子公司诉其他单位效，正在执行合同纠纷对公司 及个人案件合计 132件 中共 112件无重大影响 截止到 2021年 6月 30日1,269.21否审理中案件 5前述诉讼（仲裁）部分案件审理中； （含往年结转），其他单件，已判决 1事项对公司无重部分案件已判决 位及个人诉本公司及下属件大影响 子公司案件合计 6件 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 29 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大 的债务到期未清偿等情况。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □适用 √不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他 金融业务。 6、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 30 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担保情 况（如有） 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担保情 况（如有） 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 常州思源东 芝变压器有 限公司 2019年 05月 25日 3,5002019年 05月 31 日 1,620 连带责 任担保 36个月否否 常州思源东 芝变压器有 限公司 2021年 04月 17日 12,500 0 连带责 任担保 36个月否否 报告期内审批对子公司担保额度合计（ B1） 12,500报告期内对子公司担保实际发生额合计（ B2） 316.29 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（ B3） 16,000报告期末对子公司实际担保余额合计（ B4） 1,620 子公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担保情 况（如有） 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 31 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 报告期内审批担保额度合计 （ A1+B1+C1） 12,500 报告期内担保实际发 生额合计（ A2+B2+C2） 316.29 报告期末已审批的担保额度合计 （ A3+B3+C3） 16,000 报告期末实际担保余 额合计（ A4+B4+C4） 1,620 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.23% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（ D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（ E） 800 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ F） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 800 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明：无 3、委托理财 √适用 □不适用 单位：万元 具体类型 银行理财产品 委托理财的资金来源 自有资金 委托理财发生额 61,000 未到期余额 28,190.32 逾期未收回的金额 0 逾期未收回理财 已计提减值金额 0 合计 61,000 28,190.32 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 4、日常经营重大合同 □适用 √不适用 5、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 32 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 十四、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 1、2018年6月22日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了在印度设立高压开关工厂的决议，具体 详见2018-027号公告。截止本报告期末，已投资556万美元（折合人民币3,860万元），该项目目前已进入 收尾阶段。 2、2017年8月22日和2018年8月20日，公司第六届董事会第三次会议、第十一次会议审议通过了设立 江苏思源高压开关有限公司的决议，2021年5月28日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了对江苏 思源高压开关有限公司增资1亿元的决议，具体详见2017-048、2018-033号和2021-024公告。截止本报告 期末，已投资3.5亿元，该项目目前主体厂房、办公楼已具备验收条件，正在组织验收，生产试验设备、 工装进入调试阶段。 3、2018年12月10日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了在常州设立制造变压器子公司的决 议，具体详见2018-062号公告。截止本报告期末，项目厂房主体已基本完工，主要设备招标已基本结束， 各项工作有序推进，目前正在对主要设备进行发货前的验收等工作，为下阶段的搬迁做好准备。 33 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 173,145,571 22.69% -424,500 -424,500 172,721,071 22.63% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 173,145,571 22.69% -424,500 -424,500 172,721,071 22.63% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 173,145,571 22.69% -424,500 -424,500 172,721,071 22.63% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 589,877,711 77.31% 617,000 617,000 590,494,711 77.37% 1、人民币普通股 589,877,711 77.31% 617,000 617,000 590,494,711 77.37% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 763,023,282 100.00% 192,500 192,500 763,215,782 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 报告期内，公司2019年股票期权激励计划激励对象累计行权192,500份，公司总股本由763,023,282股 增至763,215,782股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 2018年度股东大会审议通过了公司2019年股票期权激励计划，公司第七届董事会第二次会议审议通过 了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的决议》，第七届董事会第十三次会议和第 七届监事会第七次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的决议》。 34 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 报告期内，公司2019年股票期权激励计划激励对象累计行权192,500份，对应标的股票为192,500股， 已于报告期内上市流通。 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响 √适用 □不适用 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益分别为0.7463元、0.7462元；2021年6月30日归属于公司 普通股股东的每股净资产为9.12元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 股东名称 董增平 陈邦栋 杨小强 36,201报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 境内自然人 17.22% 131,444,820 0.00 98,583,615 32,861,205 境内自然人 12.63% 96,383,042 0.00 72,287,281 24,095,761 境内自然人 3.34% 25,439,791 0.00 0 25,463,7910 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数 量 李霞境内自然人 3.30% 25,172,000 -1,208,000 0 25,172,000 35 /146 思源电气股份有限公司 2021年半年度报告全文 招商银行股份有限公司－ 睿远均衡价值三年持有期 混合型证券投资基金 境内非国有法 人 2.42% 18,473,766 18,473,766 0 18,473,766 全国社保基金一一一组合 境内非国有法 人 2.37% 18,073,580 -4,317,629 0 18,073,580 中信银行股份有限公司－ 交银施罗德新生活力灵活 配置混合型证券投资基金 境内非国有法 人 2.11% 16,110,361 16,110,361 0 16,110,361 中国建设银行股份有限公 司－交银施罗德内核驱动 混合型证券投资基金 境内非国有法 人 1.86% 14,208,140 14,208,140 0 14,208,140 香港中央结算有限公司境外法人 1.73% 13,212,753 -4,032,078 0 13,212,753 招商银行股份有限公司－ 交银施罗德新成长混合型 证券投资基金 境内非国有法 人 1.42% 10,826,695 10,826,695 0 10,826,695（未完）  |