[中报]秦安股份:秦安股份2021年半年度报告
原标题:秦安股份:秦安股份2021年半年度报告 公司代码：603758 公司简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 YUANMING TANG 、主管会计工作负责人 余洋 及会计机构负责人（会计主管人员） 丁锐佳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来发展和相关计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中详 细描述，敬请投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 27 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 40 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 43 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 44 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务 报表； 载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文件原件。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 秦安机电、秦安股份、公司、 本公司 指 重庆秦安机电股份有限公司 秦安铸造 指 重庆秦安铸造有限公司 美沣秦安 指 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 股东或股东大会 指 重庆秦安机电股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 重庆秦安机电股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 重庆秦安机电股份有限公司监事或监事会 《公司章程》 指 《重庆秦安机电股份有限公司章程》 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 长安、 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱柳机 指 柳州五菱柳机动力有限公司及其前身柳州机械厂 吉利 指 浙江吉利控股集团 一汽、一汽红旗 指 中国第一汽车股份有限公司 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） 祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） 泓成投资 指 上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆秦安机电股份有限公司 公司的中文简称 秦安股份 公司的外文名称 Chongqing Qin’an M&E PLC. 公司的外文名称缩写 QA 公司的法定代表人 YUANMING TANG 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余洋 许锐 联系地址 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 电话 023-61711177 023-61711177 传真 023-61711199 023-61711199 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群 服务中心211室 公司注册地址的历史变更情况 2020年1月16日由原注册地址：重庆市九龙坡区兰美路 701号附3号变更为：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8 号1栋西彭园区党群服务中心211室 公司办公地址 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 公司办公地址的邮政编码 400039 公司网址 http://www.qamemc.com/ 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 秦安股份 603758 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 659,290,100.54 320,335,464.62 105.81 归属于上市公司股东的 净利润 109,111,867.27 250,993,317.32 -56.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 69,564,178.03 1,252,335.49 5,454.76 经营活动产生的现金流量净额 88,692,315.72 111,103,781.47 -20.17 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,709,545,846.39 2,637,056,235.69 2.75 总资产 3,098,055,708.78 2,966,648,530.18 4.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.25 0.57 -56.14 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.57 -56.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.16 0.003 5,233.33 加权平均净资产收益率（%） 4.10 9.70 减少5.60个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.61 0.05 增加2.56个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 300,867.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 5,520,567.96 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益 44,207,813.76 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -1,734,122.65 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 -1,503,237.25 少数股东权益影响额 所得税影响额 -7,244,199.72 合计 39,547,689.24 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 行业情况 1. 2 021 年上半年汽车工业经济运行情况 2021年上半年，面对复杂多变的国内外形势，国民经济总体运行平稳，其中生产需求持续恢 复，特别是新兴动能培育壮大；企业生产经营活动总体保持扩张，但力度有所减弱；就业形势总 体稳定，显现出坚实的发展韧劲。在这样的背景下，汽车市场总体稳定，为行业的发展不断夯实 基础。 根据中国汽车工业协会统计数据，2021年上半年，我国汽车产销分别完成1,256.9万辆和 1,289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%，其中：乘用车产销分别完成984万辆和1,000.7万辆， 同比增长26.8%和27.0%，商用车产销分别完成273万辆和288.4万辆，同比增长15.7%和20.9%。 2021年上半年，新能源汽车的产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长了两倍， 其中，插电式混合动力汽车产销分别完成19.2万辆和20万辆，同比增长1倍和1.3倍。 2021年上半年，中国品牌乘用车销量419.8万辆，同比增长46.8%，市场份额上升5.7个百 分点至42%，上汽、长安、吉利、长城等市场份额居前。 从上半年市场情况来看，乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，销量依然 超过1,000万辆，这个成绩的取得来之不易。从2021年6月当月的数据来看，产销量环比分别下 降4.8%和5.3%，同比分别下降16.5%和12.4%；与2019年同期相比，产量同比增长2.4%，增幅 较5月回落7.9个百分点，销量同比下降2.2%，增幅较5月已由正转负。 2. 行业竞争格局 汽车行业进入了高质量竞争发展阶段，优胜劣汰后的新的行业格局正在形成。从长期来看， 中国汽车零部件配套体系已日臻成熟，自主研发能力日益凸显，自主品牌崛起具有扎实的产业基 础，市场份额的提升是长期趋势。自主品牌与国际品牌互相角逐，造车新势力不断涌现，群雄并 起，抢占市场机遇，但市场证明产业链中只有技术实力雄厚，抗风险能力强的企业才能在这一激 烈博弈的竞争中胜出，汽车产业将重塑行业发展格局，迈入高质量竞争发展的增长阶段。 《中国制造 2025 》指出，将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业，引领产业升级和 自主创新能力摆在首要位置。从国家政策导向来看，未来我国汽车零部件行业发展有望持续改善。 汽车零部件产业是汽车产业链的重要组成部分，我国汽车零部件制造产值占汽车制造业产值的比 重保持在 40% 以上。 2020 年我国汽车零部件制造业营收规模达 3.63 万亿元，汽车零整比例约为 1 ： 1 ，按照欧美成熟汽车市场经验，未来我国汽车零部件制造产值还有很大的提升空间。国内汽车零 部件供应商普遍规模较小，市场集中度有望提高。 3. 行业未来发展趋势 2018-2020年年初，汽车销量连续下滑，由于2020年突发新冠肺炎疫情影响，短期内对汽车 行业产生巨大冲击，但行业整体运行韧性较强，基础坚实，2020年度整体下滑势态明显收窄。2021 年上半年，汽车市场总体稳定，汽车产销量实现了增长。展望未来，我国经济运行将继续保持稳 定恢复，对汽车消费的稳定起到良好支持作用。但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定 因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对 汽车企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也 都将影响汽车行业。 长期来看，我国汽车保有量存在广阔的提升空间。从千人保有量数据看，发达国家汽车保有 量水平较高，目前我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大。同时由于汽车产业是宏观经济 的重要支柱行业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥 着重要作用。从中长期来看，汽车产业仍有相当时间的发展和上升空间。 我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。根据《国民 经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，实现2030年碳达峰，要完善能源 消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为 辅的制度，推动能源清洁低碳安全高效利用。加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费 尽早达峰，大力发展新能源。 通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽 车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越 受到消费者的认可。在《新能源汽车产业发展规则（2021-2035）》大力推动下，新能源汽车迎来 了快速增长。2021年上半年，新能源汽车的产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比增长了 两倍。 2020年开始，传统车企的油耗负积分压力加大。在2025年乘用车新车平均燃料消耗量达到 4.0升/百公里的严格要求下，消费者对于高端燃油车的需求增长或将导致未来油耗负积分的缺口 进一步扩大。随着消费者对新能源汽车的认可度提升，外加纯电动目前还有续航里程、电池衰竭、 充电便利性等未得到完全解决的痛点，混合动力逐步被市场看好。中国汽车工程学会特聘顾问、 电动汽车产业技术创新战略联盟技术专家委员会主任、国际欧亚科学院院士王秉刚认为“目前阶 段，电动车的体量对实现‘双碳’目标作用仍然较小，即使今年上半年电动汽车的市场渗透率超 过10%，仍远不及传统燃油车市场份额。而要提升传统内燃机技术，以此实现节能减排，最重要、 最有效的措施就是混合动力。”强混合动力技术的运用可以大幅降低乘用车油耗水平，未来混动 化有望与电动化同步提速。 （二） 主要业务 公司属于汽车零部件制造业，是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件，变速器关 重零部件等的专业生产企业，主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴，变速 器关重零部件－－箱体、壳体，以及混合动力变速器箱体、增程式发动机缸盖、纯电动车电机壳 体等产品的研发、生产与销售。公司产品全部面向以整车（机）制造企业和动力平台企业为主的 乘用车及商用车整车市场（即OEM市场），是专业为整车（机）制造企业提供发动机核心零部件、 变速器关重零部件及电机壳体的一级供应商。公司立足和发展现有主业的同时，于2018年设立了 全资子公司美沣秦安进入新能源领域，从事新能源混合动力驱动系统产品的研发、生产及销售。 （三） 主要产品 汽车发动机是曲柄连杆机构以及配气机构的组合平台，由气缸体（Cylinderblock）、气缸盖 （Cylinderhead）、曲轴（Crankshaft）、凸轮轴（Camshaft）、连杆（Connector）五大核心部 件组成，因此上述五部件行业内统称为汽车发动机核心5C件。公司以其中的3C件，即气缸体、 气缸盖和曲轴为主要产品，此外公司还生产变速器箱体/壳体、电机壳体等产品。 此外，公司目前正在开发混合电驱动系统总成，混合电驱动系统有五大组成部分:发动机、减 速器、驱动电机、发电机、电机控制器。主要用于新能源混合动力汽车驱动车辆前进和回收制动 能量。 （四） 经营模式 公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式，在公司通过客户认证并获得客户报价资质 的前提下，由销售部获取客户的招标信息，并组织技术部、质量部、生产部、采购部、财务部等 部门共同协作完成投标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生 产、供货。公司的经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。 1.采购模式 公司及全资子公司生产所需的主要原材料（包括铝锭、外购气缸体毛坯件（客户指定采购）、 碳钢（压块）等）、各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。目前公司已经建立了完善的 采购体系，包括供应商的准入机制、日常采购控制以及对供应商的监督考核等。公司技术部与供 应商签订技术协议，负责提供采购过程所需的技术文件；生产部负责编制采购计划并督促采购计 划完成；采购部负责组织供应商的选择、评审、管理及外购物资采购；质量部与供应商签订质保 协议，负责对供应商的质量体系评审及外购物资质量检测。公司所需原辅材料供应渠道畅通，已 形成较为稳定的供应网络。 2.生产模式 （1）产品生产模式 公司自制的铸件毛坯由秦安铸造组织生产，对铸件毛坯的机加工主要由秦安机电负责实施完 成。公司生产模式分为以下三类：自制铸件毛坯（加工）：公司以自制的铸件毛坯直接或进行机 加工后销售给客户；外购铸件毛坯加工：公司以从客户指定的供应商或客户处外购的铸件毛坯进 行机加工后向客户销售；受托铸件毛坯加工：公司接受客户委托，对客户提供的铸件毛坯进行机 加工后向客户交付，同时收取加工费。 （2）工装生产模式 工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等，汽车零部件行业中一般也将工装分 别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成，用来成型物品的工具； 工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件（或引导刀具）的装置；工装检具是生产加工中检验工 件尺寸所用的器具。在汽车发动机零部件的配套中使用的工装模具、工装夹具和工装检具等工装 一般具有专用性，是专用工装。 公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技术清单要求，自行设计出 相应的工艺流程及方案，再由外部工装供应商提供工装的具体设计方案，在客户指定或推荐范围 内通过招标等采购方式确定工装设计及制造供应商，制造符合生产工艺要求的专用工装，由公司 支付采购价款，并在公司处安装使用。 （3）生产的组织 公司主要依据客户订单来制定生产计划，组织日常生产。每年年末，主要客户会根据与本公 司签订的ESTA或技术开发协议，发布来年的需求数据。公司销售部通过登录客户的供应商管理平 台，实时了解和确认客户的需求计划，据以制订公司的年度及月度销售计划。同时，公司生产部 门根据销售计划安排具体生产计划。 3.销售模式 （1）产品销售模式 公司销售模式目前主要为整车（机）制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标客户一般 都拥有一定规模、实力及行业品牌知名度，目前公司的主要客户为长安福特、一汽汽车、长安汽 车、吉利汽车、上汽通用五菱、五菱柳机等主流整车（机）制造企业。 根据汽车零部件行业特点，在“订单式生产”模式下，新项目产品成功签订合同（ESTA或技 术开发协议）即意味着该开发项目产品后期的销售（包括项目生命周期，总需求量/年度需求量， 价格等）已经基本确定。后续的销售工作主要是协调该项目开发、试制、交样、测试及量产、获 取客户年度、月度数量订单、客户订单完成情况及交付跟踪、及时收集客户的反馈信息、货款结 算等。 （2）工装销售模式 由于工装普遍具有的专用性，从便利性、效率性和技术保密性的角度出发，工装的所有权一 般都归属于整车（机）制造企业，并由其向零部件配套供应商支付实际发生的工装费用（含工装 采购价格），在产品生命周期结束后可由整车（机）制造企业统一收回。 不同整车（机）制造企业对工装在产品生命周期内的处理方式有所不同。一种是单独购买工 装的方式，另一种是在报价中按照产品生命周期预计的总产量进行摊销，并将摊销成本包含在产 品单价中的方式。基于整车（机）企业对工装的不同处理方式，公司对工装的销售也采用了不同 的核算方法。 （3）销售流程以及销售政策 针对整车（机）制造企业，公司完整的销售流程如下： 公司每一个新项目产品从获得到实现量产须经过一系列复杂精细的控制管理过程，而且从项 目启动到实现批量生产的这一时期内，严格的过程控制贯穿于公司各个工艺环节，并不断的进行 过程验证优化，以保证质量稳定。 公司根据项目产品生命周期、产品需求量、技术工艺复杂程度、质量标准、市场竞争对手情 况、产品成本，制订相应的销售策略和价格，并通过与客户谈判确定销售价格及约定价格条款。 按照行业惯例，当原材料价格波动超过一定幅度时，双方可对原材料波动部分重新协商。公司给 予客户一定的信用账期，客户一般在约定期限内完成付款。 （4）异地库房管理 公司应部分客户要求，将一定的安全库存量储存在客户或其附近的第三方物流公司仓库中， 根据客户需求随时配送，公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。 （5）售后服务模式 公司一般会与客户签署类似《生产采购通用条款和细则》、《先期采购目标协议书》、《汽 车/发动机零部件采购基本合同》等基础合同，其中对售后服务技术支持涉及的售后服务期和售后 服务的维修零部件价格等有约定，或在基础合同的附属协议之《售后服务协议》中约定相应的售 后服务期和售后服务的维修零部件价格。 公司目前的售后服务技术支持主要包括客户生产现场技术支持、维修技术和维修部件的提供、 客户培训等服务。其中现场技术支持服务、客户培训服务均为包含在公司产品单价之中的附属服 务，公司未单独收费；在产品未停产阶段的维修件或备件销售一般按照日常产品的销售价格执行 （除非包装不同或是分解部件或分件），公司均按照正常产品进行销售收入核算，一般没有单独 区别进行财务核算；对于产品停产后的维修件或备件价格一般按原有同类产品价格或双方协商价 格出售。 （五） 市场地位 公司主要产品市场占有率情况： 单位：件、辆 主要产品 产品销量（①） 乘用车产量 （不含新能源）（②） 市场占有率 （③=①/②）*100% 缸盖 290,506 8,625,000 3.37% 缸体 459,564 8,625,000 5.33% 曲轴 293,079 8,625,000 3.40% 变速器箱体等其他 72,649 8,625,000 0.84% 公司2021年上半年主要产品市场占有率较2020年度大幅提高。结合公司分产品市场占比率 看，缸体市场占有率最高，曲轴、缸盖市场占有率次之；因此，在巩固发展占比较高产品如缸体 的同时，需进一步拓展缸盖，曲轴及变速器等产品的市场空间，提升市场份额；同时，也需开拓 新的客户及市场机会，增加客户新能源车型如混合动力、增程式发动机和纯电动车型等产品的项 目机会，并获得相应的市场份额。 从行业看，公司主要面临着如下的竞争对手： 1.诺玛科（NEMAK）：成立于1979年，墨西哥证券交易所上市公司，专注于开发和制造用于 动力总成和车身结构应用的铝部件。目前诺玛科在中国境内投资有诺玛科（南京）汽车零部件有 限公司和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司两家生产企业，主要客户包括通用、福特、戴姆勒- 克莱斯勒等。（资料来源：该公司网站https://www.nemak.com/zh） 2.温州瑞明工业股份有限公司：成立于1991年，注册地在浙江省瑞安市，拥有温州、柳州、 上海等生产研发基地。拥有重力铸造、低压铸造、高压铸造、砂型铸造等四大工艺，客户群体囊 括国内主要自主汽车品牌、合资品牌和国外品牌。（资料来源：该公司网站http://www.chinarm.com） 3.广东鸿图科技股份有限公司(股票代码：002101)：成立于2000年12月，总部位于广东省 肇庆市。经过多年的发展，鸿图科技从单一的汽车零部件业务发展成四大板块业务——压铸板块、 内外饰板块、专用车板块和投资板块，主要客户包括通用、菲亚特-克莱斯勒、特斯拉、沃尔沃等。 （资料来源：该公司网站http://www.ght-china.com） 面对市场变化和无限竞争，公司仍将立足现有主营业务，务实进取，紧跟行业前沿技术发展， 加大研发投入自主创新，不断拓展新的市场空间，走适合自身的发展之路。尽管行业竞争对手各 展其长，相互角逐市场空间，白热化的竞争态势在所难免，但因客户市场结构各异、产品类别细 分、技术研发能力、市场适应能力不同等方面因素，其在充分市场竞争的同时，也呈现出存在各 自差异化发展的市场动态平衡态势。只有在竞争中不断成长的企业，才能经得起市场的检验。在 竞争中谋发展将是企业未来的生存常态，我们认为汽车行业发展将永远伴随着激烈的市场竞争， 良性竞争是推动行业进步的根本动力，也是企业自身发展的必由之路和立足之本。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一） 工艺技术及装备优势 公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，在黑色和有色铸造方面拥有全流程高度自动化的工 艺技术，并拥有与之匹配的自主知识产权。在黑色铸造方面，可以生产覆盖从HT250灰口铸铁到 QT850-3球墨铸铁的铸件产品；在有色铸造方面，具备低压、重力、高压铸造工艺技术；在机加 工方面，具备发动机核心3C件（气缸体、气缸盖、曲轴）及变速器箱体、电机壳体等关键零部件 的先进粗加工、精加工工艺技术。同时，公司具备生产线的自主集成能力。 在装备配置上，公司拥有国际领先的德国HWS全自动黑色铸造线（配合美国应达的中频感应 熔化炉、德国爱立许真空混砂机等先进设备）、奥地利FILL全自动有色浇注生产及后处理线、意 大利FATA全自动有色重力浇注线，高压铸造涵盖1650-3500T的瑞士布勒（BUHLER）及日本宇部 （UBE）压铸单元等多台（套）先进铸造生产装备。机加方面大量采用丰田工机（Toyoda）、大隈 （Okuma）加工中心、小松（Komatsu）曲轴内铣机、赫根赛特（Hegenscheidt）变压力滚压机、 丰田工机（Toyoda）数控曲轴磨床、日本牧野(Makino)5轴卧式加工中心、好克斯(HORKOS)5轴卧 式加工中心、西田(Nishida)5轴卧式加工中心、50MPA高压柱塞泵清洗机、东洋（TOYO）和格林 （GERING）珩磨机等先进的机加工生产装备。在检测装备方面，配置了进口工业CT、美国关节臂 3D激光扫描仪、德国斯派克直读光谱仪、日本奥林巴斯金相图谱分析仪、英国泰勒（TAYLOR）大 型圆度仪、意大利MARPOSS曲轴测量机、美国ADCOLE曲轴综合检测仪、美国（GLOBAL）三座标测 量仪、英国泰勒（TAYLOR）粗糙度轮廓仪、格里森(Gleason)齿轮测量机、芬兰巴克豪森(Barkhausen) 烧伤检测仪、阅美清洁度颗粒分析仪、X射线探伤仪、超声波探伤仪、英国测氢仪等多台（套） 具有国内外先进水平的检测或试验设备，为公司产品质量和产品开发提供了充分的试验检测能力 保障。 工艺技术和生产装备方面的优势帮助公司获得了主流整车制造企业的充分认可，也取得具备 国际领先水平的发动机核心零部件订单。 （二） 铸造及机加工一体化研发、生产能力优势 公司拥有铸造及机加工一体化的产品开发能力，为客户在降低产品开发风险、缩短开发周期、 降低开发成本等方面提供了可靠保障。同时，公司拥有的生产设备覆盖从主要原材料及重要辅料 的制备到铸造、粗加工、精加工的全过程生产能力，其质量稳定、可靠性高且价值链长。一体化 的铸造及机加工工艺确保了公司产品质量稳定、物流过程短、产品生产效率高，在市场开拓和新 产品开发方面具有多层面的优势。 （三） 产品开发优势 基于多年的生产实践经验，公司拥有一支经验丰富、能支持多种类产品开发的技术团队，并 建立了一套完善的产品开发体系及铸造和机加工历史经验数据库，用于支持新项目的开发。公司 在生产工艺的开发过程中可以基于FMEA数据库和DOE等开发工具，对工艺过程参数进行优化，加 快公司产品前期开发的速度、确保后期量产的质量稳定性。公司产品开发体系配置了MAGMA铸造 模拟分析软件（CAE）、CATIA、C3P等开发设计软件，并将其应用于产品的前期工艺开发，如模 具开发设计、生产过程工艺优化分析过程等，为公司产品开发与生产工艺改善提供了可靠的参考 数据。同时，公司已初步具备与客户产品同步开发的互动能力，并对产品设计的制造工艺性提出 建设性意见。公司曾多次被客户授予“优秀创新奖”、“最佳开发奖”等奖项，并获得“中国铸 造行业分行业排头兵“（公司位列第14位）、“中国国际铸造博览会优质铸造金奖”、“第三届 中国铸造行业综合百强企业”。 （四） 质量管理体系优势 公司完成了ISO/TS16949向IATF16949的转版，通过了OHSAS18001职业健康及安全管理体系 的认证，从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整 有效的体系。在日常质量管理过程中，公司使用DOE、SPC、MSA、6-SIGMA、8D等质量管理工具， 整体提升了企业的过程控制能力，确保了产品质量稳定。 公司核心产品批量生产的质量表现稳健，其中为长安福特配套的汽车发动机精加工零部件产 品曾达到连续24个月0PPM的水平，获得长安福特“卓越质量奖”。公司曾多次被客户授予“优 秀供应商”、“最佳供应商”、“优秀质量奖”、“优秀品质奖”、“质量表现优异奖”等奖项。 子公司秦安铸造多年获得中国铸造业协会“中国铸造行业分行业排头兵”、“中国压铸件生产企 业综合实力50强”等荣誉。 （五） 出色的成本控制能力优势 经过多年积累，公司现已形成一整套成熟的大型生产线建设和集成布线能力，即公司能够将 外购的单台设备通过自身对产品生产工艺流程的理解和设计，整合成为具有工艺针对性强且生产 能力高效的完整生产线，使公司能够用各单台设备的采购成本配置完整生产线，比直接采购完整 生产线（即“交钥匙”工程）大幅降低了在生产设备上的采购成本。另外，公司具备合金制备能 力，不但确保了产品质量，而且确保了产品成本可控。公司还建立了较为健全的成本管理制度， 在公司生产经营体系中推广精益生产管理工具，推动公司生产成本的节约。 （六） 规模与产品优势 公司产品的产销规模、主机配套市场占有率在发动机核心零部件制造企业中具有一定优势。 目前公司拥有大批量的生产规模和较强的供货能力成为公司赢得市场订单的又一重要因素。 公司主要产品覆盖发动机气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件及变速器关重零部件箱 体、壳体等；产品类别包括曲轴、铸铝气缸盖、铸铝气缸体、铸铁气缸体及变速器箱体、壳体， 电机壳体等产品。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了 市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求，同时能够促进与客户产品开发技术 的多层面、多维度相互交流，有利于提升产品及技术的研发能力。产品结构的不断丰富与升级， 也能够有效地避免单一产品的市场风险。 三、 经营情况的讨论与分析 (一) 主要经营情况 2021年1-6月，公司实现营业收入65,929.01万元，同比增加105.81%；归属母公司股东净 利润10,911.19万元，同比减少56.53%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润净利润 6,956.43万元，同比增加5454.76%，公司主业呈持续增长的发展态势。 公司营业收入及扣除非经常性损益后净利润增加的主要原因系公司客户结构进一步优化，客 户市场需求旺盛，公司销售订单增长较快，产品销量增加所致。 公司2021年1-6月非经常性损益3,954.77万元,同比减少84.48%，主要系2021年公司控制 投资规模，投资收益同比减少，加之收到的政府补贴减少所致。 截至2021年6月末，公司资产总额30.98亿元，较2020年12月增加4.43%，净资产27.10 亿元，较2020年12月增加2.75%，负债总额3.89亿元（主要为公司经营应付票据、应付账款、 应付职工薪酬和应付税费等，无对外借款），资产负债率为12.54%，公司货币资金余额10.97亿 元，较2020年12月增长1.09%。公司较低的资产负债率与较高的货币资金余额表明公司资金充 足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展提供了有力的 资金保障。 （二）重点工作情况 1.全力稳产保供，增加销售收入 2021年1-6月，公司主要客户整车销量均实现了增长。其中长安福特产品升级换代、推出的 新车型市场表现良好，市场回暖销售增加；一汽红旗上半年销量同比增加107%；长安汽车亮点车 型销售势头强劲；吉利汽车销量也实现了大幅增长；江铃福特、哈尔滨东安、柳州五菱等订单需 求量恢复增长。客户端需求的积极变化，增加了公司销售收入，实现了上半年扣除非经常性损益 后的归属母公司股东净利润6,956.43万元，相较于去年同期的125.23万元实现了大幅增长，公 司主业呈稳定增长态势，显示出面对危机和挑战公司具有良好的经营韧性以及坚实可靠的可持续 发展动能。 2.积极推进现有业务在研项目开发进程 面对汽车行业缺“芯”和原材料价格大幅上涨等带来的不利影响，市场竞争激烈，公司审慎 决策、量力而行、把握节奏，以市场为导向，精准投入，着力紧抓重点在研项目的研发推进，除 了按节点完成在研及升级换代项目研发准时交付外；公司还加大力度展开新项目的研发工作，确 保按质按量完成各阶段交付项目，为后续投产做好充分准备，为公司开启新的市场空间及销售增 长点奠定基础。 3.积极拓展市场空间，获得新的项目机会 公司积极加强与新老客户潜在目标项目的技术及商务沟通和对接，2021年上半年获得了缸体 /缸盖产品的多个新项目订单。公司与部分潜在客户达成了合作意向，后续将继续拓展新的市场机 会，进一步扩展客户群体构成，丰富产品结构和客户类别；凭借技术及工艺能力优势，利用市场 机会最大限度发挥公司的制造能力及产能潜能，增加新的创收盈利空间。 4.持续推进“再造升级”战略，有序推进总部和新能源基地建设 公司总部基地及新能源汽车驱动系统基地已于2020年6月正式开工建设，目前总部和新能源 基地建设工作正在有序推进中。总部基地用于承接现有业务及研发中心功能，在继续现有业务板 块的生产和研发的同时，也为新能源汽车驱动系统生产基础零部件，具体投资项目包含：机加综 合厂房承接现有业务板块，实现现有生产线升级及部分扩容。新能源汽车驱动系统基地用于研发 和生产新能源汽车驱动系统（混合动力驱动系统总成），具体投资项目包含：总装配厂房、实验 跑道等、驱动系统总装设备、各类试验台架、NVH实验室。另有共用部分具体投资项目包含：技 术中心、实验中心、客户接待中心等。 总部基地及新能源基地建设是公司“再造升级”整体发展战略的重要组成部分，新基地建设 投用后将有利于现有项目产品的扩容、后续产品的升级换代及美沣秦安新能源汽车驱动系统项目 的实施落地。 5.稳步推进新能源驱动系统研发工作，取得阶段性成果 高质量可持续发展作为国家产业发展的基本理念，我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰 值，努力争取2060年前实现碳中和。根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远 景目标纲要》，实现2030年碳达峰，要完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消 费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，推动能源清洁低碳安全高效利用。加 快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源势在必行。 2020年开始，传统车企的油耗负积分压力加大。在2025年乘用车新车平均燃料消耗量达到 4.0升/百公里的严格要求下，消费者对于高端燃油车的需求增长或将导致未来油耗负积分的缺口 进一步扩大。强混合动力技术的运用可以大幅降低乘用车油耗水平，未来混动化有望与电动化同 步提速。 为贯彻国家绿色低碳发展理念，顺应市场需求，公司2018年开始推出“再造升级”战略，设 立子公司美沣秦安涉足新能源领域，从事混合动力驱动系统产品的研发工作。2021年上半年公司 按计划稳步推进美沣秦安混合动力驱动系统产品的研发相关工作，现已完成混合动力系统中专用 发动机、减速器、驱动电机、发电机、PCU（控制器）的设计开发。专用发动机样机已组装下线， 并于2021年3月点火成功，相关性能试验正在按计划推进。同时，混合动力减速器样机也装配完 成，并进入性能试验阶段。驱动电机、发电机、PCU（控制器）的样机制造和性能试验工作正在进 行中。受境外疫情影响，混合动力系统所有A样制造工作完成时间从2021年6月底预计推迟至 2021年9月底。 在产品研发和样机制造过程中，公司与国内外优秀汽车零部件供应商建立了良好的合作关系， 初步建立了较为完整的供应链体系。混合动力驱动系统板块市场拓展及潜在客户的开发对接工作 也已展开，与多个意向性客户建立了沟通渠道，论证和商谈相关合作事宜，就混合动力驱动系统 产品的整车匹配事宜开展相关工作，预计2021年11月开始样车的搭载匹配工作。 公司驱动系统产品的研发工作虽然取得了阶段性的进展，部分产品样件完成了单元设计、系 统集成、零件试制与组装下线，但仍处于前期研发测试阶段，可能会面临其他技术风险。目前公 司混合动力驱动系统产品的市场开发尚处于早期阶段，暂无在手订单，可能面临市场开发不利的 风险。 6.面对危机主动进行资金管理，对冲风险化危为机 公司产品所需的主要原材料包括铝、铜等金属材料，相关原材料的价格波动将给公司的生产 经营带来明显影响。大宗商品价格上半年涨幅较大，公司管理层面对危机主动利用期货市场的套 期保值功能，减少公司因原材料价格波动对经营成果造成的影响，提升公司的抗风险能力，增强 财务稳健性。除通过套期保值对冲原材料价格上涨风险外，为进一步减少原材料价格上涨的不利 影响，获取投资收益，公司管理层在严格控制投资规模的前提下，经审议授权开展了期货投资业 务。 面对汽车行业缺“芯”、原材料价格大幅上涨等诸多困难和疫情防控的不确定性，公司管理 层在夯实主业确保稳健经营的基础上主动作为，择时利用闲置自有资金进行期货套期保值和期货 投资对冲风险，增加了公司收益，进一步改善了公司财务状况，提高了公司抗风险能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 659,290,100.54 320,335,464.62 105.81 营业成本 496,325,604.72 255,263,060.02 94.44 销售费用 10,386,005.58 5,905,565.81 75.87 管理费用 48,871,179.86 58,839,264.11 -16.94 财务费用 -13,170,924.85 -12,798,978.62 -2.91 研发费用 19,518,777.55 11,386,931.79 71.41 经营活动产生的现金流量净额 88,692,315.72 111,103,781.47 -20.17 投资活动产生的现金流量净额 64,179,745.13 376,481,490.38 -82.95 筹资活动产生的现金流量净额 -54,031,482.98 -35,546,225.21 -52.00 营业收入变动原因说明： 主要为客户市场销售回暖，需求增加及新客户批量生产。 营业成本变动原因说明： 收入增加，引起成本总额增加；但产量增加引起单位固定成本下降，导 致成本上升幅度低于收入上升幅度。 销售费用变动原因说明： 主要为收入增加，运输及仓储费增加。 管理费用变动原因说明： 主要为暂未生产产品的设备折旧及模具摊销减少。 财务费用变动原因说明： 主要为利息收入增加、汇兑损失减少。 研发费用变动原因说明 ： 新项目研发费用增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要为原材料价格上涨、职工薪酬增加及企业所得 税支付增加。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要为投资及理财资金净额减少。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要为本期增加股票回购款支出及按新租赁准则增 加厂房租金支出。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 项目 本期金额(元) 形成原因 是否具有可持续性 其他收益 5,619,194.86 政府补助 否 投资收益 68,994,488.76 期货平仓收益 公允价值变动收益 -24,786,675.00 黄金积存金浮动盈亏 等 合计 49,827,008.62 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,096,622,491.68 35.40 1,084,826,770.93 36.57 1.09 交易性金融资产 211,098,079.50 6.81 226,532,014.50 7.64 -6.81 衍生金融资产 197,850.00 0.01 -100.00 本期无期货浮动盈利 应收票据 177,853,713.05 5.74 130,686,596.26 4.41 36.09 用票据结算的客户销售额 增加 应收款项 246,985,993.31 7.97 246,086,204.82 8.30 0.37 应收款项融资 10,546,967.00 0.34 3,600,000.00 0.12 192.97 预计背书或贴现提前终止 的应收票据增加 预付款项 13,552,194.96 0.44 9,267,712.30 0.31 46.23 材料预付款增加 其他应收款 4,639,487.46 0.15 4,101,862.90 0.14 13.11 存货 271,818,661.97 8.77 219,274,983.60 7.39 23.96 一年内到期的非 流动资产 3,958,788.35 0.13 根据新租赁准则将经营租 赁计入使用权资产，1年 内到期列报计入该报表项 目 其他流动资产 24,649.71 6,616.53 272.55 期末留抵增值税增加 固定资产 755,499,845.69 24.39 823,264,335.17 27.75 -8.23 在建工程 109,902,604.58 3.55 31,776,053.26 1.07 245.87 总部及新能源基地项目工 程及生产线改造增加 无形资产 129,930,255.53 4.19 131,573,383.64 4.44 -1.25 长期待摊费用 21,650,796.84 0.70 26,891,668.87 0.91 -19.49 递延所得税资产 14,049,725.57 0.45 13,816,413.44 0.47 1.69 其他非流动资产 29,921,453.58 0.97 14,746,063.96 0.50 102.91 设备及基建款增加 衍生金融负债 9,352,740.00 0.30 本期期货浮动盈亏 应付票据 146,313,740.31 4.72 115,503,530.50 3.89 26.67 应付账款 159,747,177.91 5.16 130,330,445.60 4.39 22.57 合同负债 1,665,671.76 0.05 3,481,551.34 0.12 -52.16 预收客户款项部分转为销 售收入 应付职工薪酬 15,567,525.36 0.50 22,429,159.98 0.76 -30.59 计提年终奖未付金额减少 应交税费 26,054,987.30 0.84 23,231,348.87 0.78 12.15 其他应付款 9,911,168.35 0.32 22,410,229.34 0.76 -55.77 应付西彭工程保证金减少 一年内到期的非 流动负债 2,804,802.42 0.09 根据新租赁准则将经营租 赁应付租金计入租赁负 债，1年内到期列报计入 该报表项目 其他流动负债 216,472.62 0.01 130,089.08 66.40 待转销项税额增加 预计负债 71,135.58 564,928.14 0.02 -87.41 上年末预提三包费部分报 销 递延收益 2,204,715.32 0.07 2,464,483.28 0.08 -10.54 递延所得税负债 14,599,725.46 0.47 9,046,528.36 0.30 61.38 固定资产一次性扣除额变 动引起应纳税暂时性差异 增加 实收资本(或股 本) 438,797,049.00 14.16 438,797,049.00 14.79 资本公积 744,351,422.41 24.03 742,151,153.31 25.02 0.30 减:库存股 167,342,068.45 5.40 119,492,325.80 4.03 40.04 本期股份回购增加 其他综合收益 10,895,412.28 0.35 本期增加期货套期保值收 益储备 盈余公积 132,588,723.54 4.28 132,775,543.07 4.48 -0.14 未分配利润 1,550,255,307.61 50.04 1,442,824,816.11 48.63 7.45 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 571,481,671.34 银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金 存款、期货保证金、结构性存款 应收款项融资 8,046,967.00 银行承兑汇票质押用于开具应付票据 合计 579,528,638.34 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 重大非股权 投资项目 投入金额 （万元） 投资期限 起息日期 到期日期 资金来源 预期年化 收益率 影响本期 损益金额 （万元） 期货投资 6,068.70 不固定 / / 自有资金 / 5,964.17 理财产品1 20,000.00 91天 2021/4/26 2021/7/26 自有资金 1%/3.3%/3.4% 119.17 理财产品2 30,000.00 90天 2021/6/30 2021/9/28 自有资金 1.48%/3.35%/3.75% 合计 56,068.70 - - - - - 6,083.34 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节七、合并财务报表项目注释2交易性金融资产、3衍生金融资产、6应收款项融资、 34衍生金融负债。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：人民币万元 单位名称 持股比例 总资产 净资产 净利润 重庆秦安铸造有限公司 100% 108,716.12 95,941.25 2,529.89 重庆美沣秦安汽车驱动 系统有限公司 100% 526.50 496.79 -112.28 重庆秦安铸造有限公司，注册资本12,000万元，实收资本12,000万元。主要业务为：研制、 开发：汽车混合动力系统；生产、销售：该混合动力系统的零部件及总成；生产、销售：汽车零 部件；技术服务，汽车整体设计。报告期内实现净利润2,529.89万元，较上年同期下降85.66%， 主要为去年同期投资收益金额较大所致。 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司，注册资本60,000万元，实收资本875万元。主要业务 为：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务，货物进出口、技术进出口。目前新能源 板块的前期研发和相关工作已经有序展开。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济波动及市场变化风险 公司生产的主要产品为动力系统核心零部件及传动系统关键零部件，主要应用于乘用车市场 及商用车。当宏观经济快速增长时，市场对汽车的需求量也会快速提升，从而带动汽车零部件行 业迅速发展；反之，在终端需求增长动力减弱的背景下，汽车零部件行业增速也会随之放缓，甚 至出现下滑的情况。近年来中国面对出口压力、国际贸易摩擦、境内投资减缓、加之国内外新冠 疫情影响等复杂情况，宏观经济波动及市场变化风险较大，可能会对公司的经营景气度及业绩产 生重大不利影响。 2.行业政策风险 汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，在国民经济发展中具有重要的战略地位。我国《汽 车产业发展政策》及《十四五规划》明确指出，鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力， 积极开发具有自主知识产权的产品，对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零 部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优 先扶持。 公司受益于国家关于汽车工业及零部件产业的鼓励发展政策，但是若宏观经济过热导致汽车 产业投资过度或者汽车过度消费导致环境污染加剧、城市交通状况恶化，鼓励汽车生产和消费的 政策可能发生调整，甚至出台抑制产能过剩的政策，从而将影响整个汽车零部件行业，进而将对 公司经营带来一定的风险。 3.公司涉足新能源领域的风险 新能源汽车被列为国家战略性新兴产业，一直以来受国家相关政府部门的高度重视，是国家 坚定支持的战略方向，长期来看，新能源汽车未来市场空间巨大。目前我国新能源汽车的推进仍 然存在诸多技术难关，可能直接影响着新能源汽车的推广进程。公司由动力系统及传动系统延伸 至新能源领域，将面临新的挑战和市场竞争以及国际供应链不畅等风险。公司目前驱动系统产品 的研发工作虽然取得了阶段性的进展，部分产品样件完成了单元设计、系统集成、零件试制与组 装下线，但仍处于前期研发测试阶段，可能会面临其他技术风险。目前公司混合动力驱动系统产 品的市场开发尚处于早期阶段，暂无在手订单，可能面临市场开发不利的风险。 4.主要客户集中的风险 对于汽车发动机零部件生产企业而言，由于整车（机）制造企业的动力系统具有较好的稳定 性，一旦整车（机）制造企业将其选定为对应动力系统的零部件供应商，就倾向于同供应商建立 长期固定的合作关系。因此公司来自于核心客户的销售额占主营业务收入的比例较高，本公司存 在客户相对集中的风险，如未来公司核心客户发生大范围的订单转移或其经营状况发生重大不利 变化，会直接影响到公司的生产经营，从而给公司持续盈利能力造成不利影响，若发生上述情形， 公司业绩存在下滑的风险。 5.产品价格下降风险 汽车零部件产品价格与配套车型的销售价格较为相关，一般情况下，新车型销售价格较高， 以后随着销售规模扩大和竞争车型的出现，销售价格将呈下降趋势。整车（机）制造企业会将降 价部分传导至零部件供应商，导致为其配套的汽车零部件价格逐年下降或在首次定价时直接将未 来降价因素考虑在内。随着公司产品型号的不断增加，市场竞争的不断加剧，公司产品将面临降 价压力，如果未来公司产品价格发生大幅下降，将会对公司盈利产生重大不利影响。 6.主要原材料价格波动风险 公司产品所需的主要原材料包括铝锭、碳钢（压块）等，铝锭、碳钢（压块）及相关主、辅 原材料的价格波动将给公司的生产经营带来明显影响。随着各国为降低疫情冲击释放的流动性及 美国预计实施的大规模财政刺激措施等，大宗商品价格近半年涨幅较大。如公司主要原材料价格 发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因 此而导致公司经营业绩的随之波动。 7.汽车产业供应链波动及其他不确定性的风险 汽车产业关联度高、供应链长，众多主机厂零配件供应商遍布国内外，在疫情还未得到完全 控制的情况下，境内外供应链都存在诸多不确定性引发的供应不畅，如主机厂部分或个别供应商 出现不能及时交付产品的情况，可能会影响整车生产安排产出滞后或欠产；芯片阶段性供不应求， 也会部分影响整车产出，进而造成其他有供应能力的供应商应客户要求延期交付的风险以及其他 不确定性的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露日期 2020年年度股东大会 2021/5/21 上海证券交易所网站 2021/5/22 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司于2021年5月21日召开了2020年年度股东大会，在上海证券交易所网站公 告披露。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 唐亚东 副总经理 离任 周斌 董事 离任 张华鸣 董事、副总经理、董事会秘书 离任 孙德山 副总经理 离任 许峥 财务总监、副总经理 离任 余洋 财务总监、董事会秘书 聘任 杨颖 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明已在相关公告中详细描述，敬请投资者查阅 相关公告（公告编号：2021-001、2021-031、2021-048、2021-051、2021-054）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 关于部分股票期权注销完成的公告 公告编号：2021-044 2021年股票期权激励计划（草案） 详见公司披露的2021年4月19日公告 关于向激励对象授予股票期权的公告 公告编号：2021-047 关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告 公告编号：2021-053 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司秦安铸造主要从事气缸体、气缸盖、曲轴等产品的铸造生产，在生产经营过 程中所产生的主要污染物包括废气、废水，另还有少量噪声。 （1）废气 秦安铸造的少量废气主要来自生产经营过程中所产生的含尘废气。秦安铸造采用先进的生产 工艺和生产设备，最大限度的减少了熔炼工艺的废气排放，从源头上减少污染物的排放，如采用 进口感应炉，制芯工艺采用了先进的废砂再生循环系统等。秦安铸造熔炼炉、造型线、混砂等生 产设备所产生的熔炼废气和含尘废气，通过机械抽风吸入除尘设备经布袋除尘器过滤进行处理。 秦安铸造现有废气处理设施26套，排气筒26根，各车间配专人每天对除尘设备进行点检、粉 尘清扫并做好相关记录，发现问题及时处理。为提高除尘布袋的合理使用周期保障废气达标排放， 对布袋除尘设备加装了压差传感器，对除尘设备运行进行实时监测。排放方式为有组织排放，排 放标准符合《大气污染物综合排放标准》（DB50/659-2016）。 （2）废水 秦安铸造废水主要来自于生产经营过程中所产生的生产废水以及生活废水。秦安铸造设有2 个废水排放口位于厂区东南面，分别为生产废水排放口和生活污水排放口。生活污水由公司220 立方米生化池生化处理后，经专业机构检测达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。生产废 水由公司的废水处理站进行处理，废水处理站通过技术改造，使用大功率气浮机、空压机、压滤 机，提高废水处理能力，使处理的水质更加稳定。生产废水排放经专业机构检测达到GB8978-1996 《污水综合排放标准》，随后排入市政污水管网。两种废水均通过园区进入重庆市双福污水处理 有限公司进一步处理达到排放标准后再排放。秦安铸造响应当地生态环境局要求，在污水总排放 口处安装了污水在线监控系统，通过网络实时监控污水处理和排放情况，增强了治污工作的透明 度和监管力度。 （3）噪声 秦安铸造日常经营中的噪声来源主要有各类熔炼炉、冷却塔、空压机、水泵和风机等产生的 噪声，执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。公司主要通过加强 噪声源头控制，合理布局，机械类噪声采用基础减震措施、墙体隔声及加强绿化等措施，经专业 检测机构检测，公司噪声在合格范围内。 （4）固体废物和工业危废 秦安铸造生产产生的固体废物分一般工业固废和危险废物，一般工业固废主要为炉渣、粉尘 灰、废铁、生产生活垃圾，目前公司建有两个面积约600平方米的固废堆场，集中回收后交废品 回收单位回收利用。危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）执行，危险废 物主要为废油、油水混合物、废水处理站污泥、废油桶，公司修建有面积约80平方米的危废房进 行贮存，集中存放后交由有资质的经营单位进行处置。秦安铸造危险废物均交由有相应资质的危 险废物经营单位处置；危险废物临时储存使用专用容器；危险废物识别标识齐全；危险废物的接 收和运输工作交由资质单位负责，危废转移按照《危险废物转移联单管理办法》的要求执行。 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 秦安铸造生产经营中产生的废气、废水、噪声等污染物均采取了有效环保措施治理，公司自 建污水处理站、生化池等环保设施均有效运行，各污染物均稳定达标排放，在各级环保部门环保 检查中均为合格。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许 可情况 □ 适用 √ 不适用 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司重视环境应急预警和风险防控，建立完备的环境风险防控措施，制定了《突发环境事件 应急预案》，并在相关环保部门备案。公司根据突发环境事件应急预案的要求，定期开展应急预 案的培训和演练，提高环境事件应急的处置能力。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 秦安铸造编制了环境保护自行监测方案，对各种污染物因子进行自行监测。并每年度委托具 有资质的第三方进行废水、废气、噪声的检测，并及时将环境监测结果上报环保部门。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 公司 严格遵守《环境保护法》和《环境影响 评价法》等环境保护相关法规，按规定进行环境 影响评价，持续强化生态环境保护工作。 母 公司 秦安机电 生产经营过程 中 产生的污染物在采取污 染防治措施后其不利影响能得到有效控制，污染物排放浓度达标。报告期内，公司（未完）  |