金博股份:湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:金博股份:湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 股 票简称：金博股份 股票代码： 688598 湖南金博碳素股份有限公司 KBC Corporation,Ltd . （ 益阳市迎宾西路 2 号 ） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） 1 （ 上海市广东路 689 号 ） 二〇二一年八月 第一节 重要声明与提示 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“发行人” 或 “公司”） 全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未 涉及的有关内容，请投资者查 阅 2021 年 7 月 21 日刊载于《证券时报》的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）的募集说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《湖南金博碳素股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭 示书必备条款》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债 申购交易的，应当以 纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债 券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》 的，证券公司不得接受其申购或者买入委托。符合《证券期货投资者适当性管理 办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以及 持股比例超过 5% 的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。 参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但 不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债 转换为股票，投资者需关注因自身不符合 科创板股票投资者适当性管理要求而导 致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称： 金博转债 二、可转换公司债券代码： 118001 三、可转换公司债券发行量： 59,990.10万元（ 5,999,010 张， 599,901 手） 四、可转换公司债券上市量： 59,990.10万元（ 5,999,010 张， 599,901 手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间： 2021 年 8 月 1 8 日 七、可转换公司债券存续的起止日期： 自 2021 年 7 月 23 日至 2027 年 7 月 22 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2022 年 1 月 29 日（ 如该日为法定节 假日或非交易日，则顺延至下一个交易日 ）至 2027 年 7 月 22 日 九、可转换公司债券付息日： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发 行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易 日，顺延期间不另付息。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司 不再向其持有人 支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“中国结算上海分公司”） 十一、保荐机构（主承销商）： 海通证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未设担保。 十三、信用评级情况： 金博股份 主体信用等级为 A+ ，本次可转换公司债券 信用等级为 A+ ，评级展望稳定。 十四、信用评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司 第三节 绪言 本上市公告书根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的 规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2021 〕 1984号同意注册，公司于 2021 年 7 月 23 日向不特定对象发行了 5,999,010 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 59,990.10 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（ 2021 年 7 月 22 日， T - 1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行， 认 购金额不足 59,990.10 万元的部分由主承销商包销 。 经上海证券交易所自律监管决定书（ [2021] 348 号）文同意，公司 59,990.10 万元可转换公司债券将于 2021 年 8 月 1 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“ 金博转债 ”，债券代码“ 11800 1 ”。 第四节 发行人概况 一、发行人概况 公司名称 湖南金博碳素股份有限公司 英文名称 KBC Corporation，Ltd. 股本总额 8,000万元 股票代码 688598 股票简称 金博股份 股票上市地 上海证券交易所 法定代表人 王冰泉 控股股东 、实际控制人 廖寄乔 有限公司成立日期 2005年6月6日 股份公司成立日期 2015年12月2日 住所 益阳市迎宾西路2号 邮政编码 413000 电话 0737-6202107 传真 0737-6206006 公司网址 http://www.kbcarbon.com 电子信箱 [email protected] 经营范围 碳纤维材料及先进复合材料和粉末冶金材料的研制、开 发、生产和销售及服务；本企业所需原材料的进出口业 务及本企业生产产品的出口业务（国家限制进出口的除 外）；光伏发电。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 二、历史沿革及股权变更情况 （一）有限责任公司的设立 2005 年 5 月， 粉冶中心 、廖寄乔 、 蒋辉珍、熊翔召开股东会，设立湖南博 云高科技有限公司 （以下简称“博云高科”） ，注册资本为 500.00 万元。 经益阳 资元天台会计师事务所有限责任公司审验，上述出资到位。 2005 年 6 月，博云高科取得益阳市工商行政管理局出具的《准予许可通知 书》， 完成工商设立登记。 博云高科设立时，股东出资情况如下 ： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 粉冶中心 325.00 65.00 2 熊翔 65.00 13.00 3 廖寄乔 60.00 12.00 4 蒋辉珍 50.00 10.00 合计 500.00 100.00 （二）股份有限公司的设立 2 015 年 1 1 月，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天 职国际”）审计，截至 2015 年 9 月 30 日，湖南金博复合材料科技有限公司（以 下简称“金博有限”）净资产为 11,651.26 万元。 2015 年 11 月，经沃克森（北京） 国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）评估，以 2015 年 9 月 30 日为评 估基准日，金博有限净资产市场价值评估值为 18,001.10 万元，评估方法为资产 基础法。 2015 年 11 月，经股东会审议通过，金博有限 由全体股东作为发起人， 以截 至 2015 年 9 月 30 日经审计的净资产 11,651.26 万元为基数，折合股本 5 , 000 万 股，整体变更为金博股份。 同 日，金博有限全体股东签署《发起人协议》。 经 天 职 国际 审验，出资到位。 2015 年 12 月，金博股份完成工商变更。本次整体变更后，金博股份 的 股权 结构如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 粉冶中心 1,183.7200 23.67 2 新材料创投 1,018.6500 20.37 3 益阳锦渤 446.7000 8.93 4 创东方明达 419.7250 8.39 5 廖寄乔 350.3950 7.01 6 创东方安兴 199.1200 3.98 7 长沙德恒 189.8500 3.80 8 谭簪 175.5400 3.51 9 天津亿润 148.3450 2.97 10 刘芳芬 120.6300 2.41 11 潘迎久 117.0700 2.34 12 吴传清 114.7600 2.30 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 13 通和投资 109.1950 2.18 14 张勇波 104.1700 2.08 15 通和成长 79.6250 1.59 16 益阳正嘉 74.1750 1.48 17 李晓波 57.1400 1.14 18 周懿文 54.6350 1.09 19 杨君奇 36.5550 0.73 合计 5,000.0000 100.00 2019 年 5 月 ，公司 召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司 整体变更为股份有限公司净资产折股比例的议案》 ， 调整后，截至 2015 年 9 月 30 日，公司净资产为 10,256 . 08 万 元， 未分配利润为 - 7 84 . 0 5 万 元， 整体变更时折 股比例调整为 1 ： 0.48752 ，注册资本仍为 5 , 000 万元，各股东的股权比例不变。 上述变更已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天职业 字 [2019]36391 号《关于湖南金博碳素股份有限公司股改基准日净资产的专项审 计报告》，根 据上述专项审计报告，发行人股改基准日即 2015 年 9 月 30 日经审 计的未 分配利润为 - 784.05 万元、净资产为 10,256.08 万元。 （三）报告期内的股本和股东变化情况 1 、 2018 年 4 月，金博股份报告期内第 一 次增资 2018 年 3 月，金博股份 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于湖南金 博碳素股份有限公司 2018 年非公开发行股份方案的议案》等议案，本次发行对 象为廖寄乔，发行数量为 230 .00 万股，发行价格为 4.55 元 / 股。本次发行价格 参 考 沃克森湖南分公司出具的沃克森评报字 [2018] 第 0185 号评估报告 确定 ，该评 估以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日，评估值为 22,660.18 万元，对应每股价格 为 4.53 元。同日，金博股份与廖寄乔签订了《湖南金博碳素股份有限公司 2 018 年非公开发行股份协议》。 2018 年 4 月，金博股份完成工商变更。本次增资后，金博股份的股权结构 如下： 序号 股东名称 认缴股数（万股） 持股比例（%） 序号 股东名称 认缴股数（万股） 持股比例（%） 1 陈赛你 1,183.7200 19.73 2 廖寄乔 1,062.8950 17.71 3 新材料创投 1,018.6500 16.98 4 益阳荣晟 446.7000 7.45 5 创东方明达 419.7250 7.00 6 刘德军 276.3200 4.61 7 益阳博程 200.0000 3.33 8 创东方安兴 199.1200 3.32 9 长沙德恒 189.8500 3.16 10 谭簪 175.5400 2.93 11 天津亿润 148.3450 2.47 12 刘芳芬 120.6300 2.01 13 潘迎久 117.0700 1.95 14 吴传清 114.7600 1.91 15 张勇波 104.1700 1.74 16 益阳正嘉 74.1750 1.24 17 李晓波 57.1400 0.95 18 周懿文 54.6350 0.91 19 杨君奇 36.5550 0.61 合计 6,000.0000 100.00 2019 年 5 月，益阳方圆出具《验资报告》（益方圆会验字 [2019] 第 16 号）， 经审验，截至 2019 年 5 月 10 日，廖寄乔已缴足增资款，出资方式为货币。本次 变更后累计注册资本为 6,000 万元，实收资本为 6,000 万元。 2 、 2018 年 7 月，金博股份报告期内第 一 次股权转让 2018 年 5 月 、 7 月 ，陈赛你 分别 与罗京友、覃 九三、周懿文 、 何晓红、蔡燕 娟签署《股份转让协议》 ， 将其持有的部分股份转让，具体转让情况如下： 转让方 受让方 转让股份数（万股） 转让对价（万元） 转让价格（元/股） 陈赛你 罗京友 400.00 1,820.00 4.55 覃九三 100.00 455.00 4.55 周懿文 200.00 910.00 4.55 何晓红 135.00 614.25 4.55 蔡燕娟 35.00 159.25 4.55 本次股份转让后，金博股份的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴股数（万股） 持股比例（%） 1 廖寄乔 1,062.8950 17.71 2 新材料创投 1,018.6500 16.98 3 益阳荣晟 446.7000 7.45 4 创东方明达 419.7250 7.00 5 罗京友 400.0000 6.67 6 陈赛你 313.7200 5.23 7 刘德军 276.3200 4.61 8 周懿文 254.6350 4.24 9 益阳博程 200.0000 3.33 10 创东方安兴 199.1200 3.32 11 长沙德恒 189.8500 3.16 12 谭簪 175.5400 2.93 13 天津亿润 148.3450 2.47 14 何晓红 135.0000 2.25 15 刘芳芬 120.6300 2.01 16 潘迎久 117.0700 1.95 17 吴传清 114.7600 1.91 18 张勇波 104.1700 1.74 19 覃九三 100.0000 1.67 20 益阳正嘉 74.1750 1.24 21 李晓波 57.1400 0.95 22 杨君奇 36.5550 0.61 23 蔡燕娟 35.0000 0.58 合计 6,000.0000 100.00 3 、 2018 年 10 月，金博股份报告期内第 二 次股权转让 2018 年 10 月， 覃九三分别与谭毅钧 、 汤怀中签署 《股份转让协议》，具体 转让情况如下： 转让方 受让方 转让股份数（万股） 转让对价（万元） 转让价格（元/股） 覃九三 谭毅钧 50.00 230.00 4.60 汤怀中 50.00 230.00 4.60 本次股份转让后，金博股份的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴股数（万股） 持股比例（%） 1 廖寄乔 1,062.8950 17.71 2 新材料创投 1,018.6500 16.98 3 益阳荣晟 446.7000 7.45 4 创东方明达 419.7250 7.00 5 罗京友 400.0000 6.67 6 陈赛你 313.7200 5.23 7 刘德军 276.3200 4.61 8 周懿文 254.6350 4.24 9 益阳博程 200.0000 3.33 10 创东方安兴 199.1200 3.32 11 长沙德恒 189.8500 3.16 12 谭簪 175.5400 2.93 13 天津亿润 148.3450 2.47 14 何晓红 135.0000 2.25 15 刘芳芬 120.6300 2.01 16 潘迎久 117.0700 1.95 17 吴传清 114.7600 1.91 18 张勇波 104.1700 1.74 19 益阳正嘉 74.1750 1.24 20 李晓波 57.1400 0.95 21 谭毅钧 50.0000 0.83 22 汤怀中 50.0000 0.83 23 杨君奇 36.5550 0.61 24 蔡燕娟 35.0000 0.58 合计 6,000.0000 100.00 4 、 2019 年 3 月，金博股份报告期内第 三 次股权转让 2019 年 3 月，创东方安兴 分别与 孙素辉、王志鹏、夏明仕、刘忠、王大运、 杨益 签署 《股份转让协议》，具体转让情况如下： 转让方 受让方 转让股份数（万股） 转让对价（万元） 转让价格（元/股） 创东方安兴 孙素辉 88.00 924.00 10.50 王志鹏 31.00 325.50 10.50 夏明仕 20.12 211.26 10.50 刘忠 20.00 210.00 10.50 王大运 20.00 210.00 10.50 杨益 20.00 210.00 10.50 本次股份转让后，金博股份的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴股数（万股） 持股比例（%） 1 廖寄乔 1,062.8950 17.71 2 新材料创投 1,018.6500 16.98 3 益阳荣晟 446.7000 7.45 4 创东方明达 419.7250 7.00 5 罗京友 400.0000 6.67 6 陈赛你 313.7200 5.23 7 刘德军 276.3200 4.61 8 周懿文 254.6350 4.24 9 益阳博程 200.0000 3.33 10 长沙德恒 189.8500 3.16 11 谭簪 175.5400 2.93 12 天津亿润 148.3450 2.47 13 何晓红 135.0000 2.25 14 刘芳芬 120.6300 2.01 15 潘迎久 117.0700 1.95 16 吴传清 114.7600 1.91 17 张勇波 104.1700 1.74 18 孙素辉 88.0000 1.47 19 益阳正嘉 74.1750 1.24 20 李晓波 57.1400 0.95 21 谭毅钧 50.0000 0.83 22 汤怀中 50.0000 0.83 序号 股东名称 认缴股数（万股） 持股比例（%） 23 杨君奇 36.5550 0.61 24 蔡燕娟 35.0000 0.58 25 王志鹏 31.0000 0.52 26 夏明仕 20.1200 0.34 27 刘忠 20.0000 0.33 28 王大运 20.0000 0.33 29 杨益 20.0000 0.33 合计 6,000.0000 100.00 5 、 2019 年 4 月，金博股份报告期内第 四 次股权转让 2019 年 4 月，创东方明达 分别与 罗鹤立、夏志良签 署 《股份转让协议》，具 体转让情况如下： 转让方 受让方 转让股份数（万股） 转让对价（万元） 转让价格（元/股） 创东方明达 罗鹤立 44.00 484.00 11.00 夏志良 50.00 550.00 11.00 本次股份转让后，金博股份的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴股数（万股） 持股比例（%） 1 廖寄乔 1,062.8950 17.71 2 新材料创投 1,018.6500 16.98 3 益阳荣晟 446.7000 7.45 4 罗京友 400.0000 6.67 5 创东方明达 325.7250 5.43 6 陈赛你 313.7200 5.23 7 刘德军 276.3200 4.61 8 周懿文 254.6350 4.24 9 益阳博程 200.0000 3.33 10 长沙德恒 189.8500 3.16 11 谭簪 175.5400 2.93 12 天津亿润 148.3450 2.47 13 何晓红 135.0000 2.25 14 刘芳芬 120.6300 2.01 序号 股东名称 认缴股数（万股） 持股比例（%） 15 潘迎久 117.0700 1.95 16 吴传清 114.7600 1.91 17 张勇波 104.1700 1.74 18 孙素辉 88.0000 1.47 19 益阳正嘉 74.1750 1.24 20 李晓波 57.1400 0.95 21 汤怀中 50.0000 0.83 22 谭毅钧 50.0000 0.83 23 夏志良 50.0000 0.83 24 罗鹤立 44.0000 0.73 25 杨君奇 36.5550 0.61 26 蔡燕娟 35.0000 0.58 27 王志鹏 31.0000 0.52 28 夏明仕 20.1200 0.34 29 刘忠 20.0000 0.33 30 王大运 20.0000 0.33 31 杨益 20.0000 0.33 合计 6,000.0000 100.00 6 、 2019 年 6 月，金博股份报告期内第 五 次股权转让 2019 年 6 月，创东方明达 与 孙素辉签 署 《股份转让协议》，具体转让情况如 下： 转让方 受让方 转让股份数（万股） 转让对价（万元） 转让价格（元/股） 创东方明达 孙素辉 28.7250 373.4250 13.00 本次股份转让后，金博股份的股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 廖寄乔 1,062.8950 17.71 2 新材料创投 1,018.6500 16.98 3 益阳荣晟 446.7000 7.45 4 罗京友 400.0000 6.67 5 陈赛你 313.7200 5.23 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 6 创东方明达 297.0000 4.95 7 刘德军 276.3200 4.61 8 周懿文 254.6350 4.24 9 益阳博程 200.0000 3.33 10 长沙德恒 189.8500 3.16 11 谭簪 175.5400 2.93 12 天津亿润 148.3450 2.47 13 何晓红 135.0000 2.25 14 刘芳芬 120.6300 2.01 15 潘迎久 117.0700 1.95 16 孙素辉 116.7250 1.95 17 吴传清 114.7600 1.91 18 张勇波 104.1700 1.74 19 益阳正嘉 74.1750 1.24 20 李晓波 57.1400 0.95 21 汤怀中 50.0000 0.83 22 谭毅钧 50.0000 0.83 23 夏志良 50.0000 0.83 24 罗鹤立 44.0000 0.73 25 杨君奇 36.5550 0.61 26 蔡燕娟 35.0000 0.58 27 王志鹏 31.0000 0.52 28 夏明仕 20.1200 0.34 29 刘忠 20.0000 0.33 30 王大运 20.0000 0.33 31 杨益 20.0000 0.33 合计 6,000.0000 100.00 1 0 、 2 020 年 5 月， 首次公开发行股票 并上市 根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见 及批文、中国证券监督管理委员会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金 博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元， 实际发行20,000,000股，发行价格每股人民币47.20元。本次发行的股票于2020 年5月18日在上海证券交易所上市，股票代码为：688598，股票简称为：金博 股份。 本次首次公开发行股票后，公司的股本由6,000万股变更为8,000万股。 （四）发行上市后股本变动情况 首次公开发行上市后发行人股本未发生变化。 三 、发行人股本总额及前十名股东持股情况 （一） 股本结构 截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 8,000.00 万股，具体情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 占公司总股本比例（ % ） 1 有限售条件股份 6,024.73 75.31 2 其中：国有法人持股 24.73 0.31 3 境内非国有法人持股 2,374.72 29.68 4 境内自然人持股 3,625.28 45.32 5 无限售条件流通股份 1,975.27 24.69 合计 8,000.00 100.00 （ 二 ） 前十名股东的持股情况 截至 20 21 年 3 月 31 日 ， 公司前十大股东持股情况如下表所示 ： 序号 股东名称 持股数量 （万股） 占公司总股 本比例（ % ） 持有有限售条 件的股份数量 （万股） 股 东 性质 1 廖寄乔 1,062.90 13.29 1,062.90 境内自然人 2 湖南博云投资管理有 限公司－湖南新材料 产业创业投资基金企 业（有限合伙） 1,018.65 12.73 1,018.65 境内非国有 法人 3 益阳荣晟管理咨询中 心（有限合伙） 446.70 5.58 446.70 境内非国有 法人 4 罗京友 400.00 5 .00 400.00 境内自然人 5 陈赛你 313.72 3.92 313.72 境内自然人 6 深圳市创东方投资有 限公司－深圳市创东 297.00 3.71 297.00 境内非国有 法人 方明达投资企业（有 限合伙） 7 刘德军 276.32 3.45 276.32 境内自然人 8 周懿文 254.64 3.18 254.64 境内自然人 9 赣州博程咨询 服务中 心 （ 有限合伙 ） 200.00 2.5 0 200.00 境内非国有 法人 1 0 长沙德恒投资管理咨 询有限公司 189.85 2.38 189.85 境内非国有 法人 合计 4,459.7 8 5 5.74 4,459.7 8 - 注： 益阳博程企业管理中心（有限合伙） 已于 2 021 年 7 月更名为 赣州博程咨询服务中 心 （ 有限合伙 ） 。 四 、 发行人主营业务 （一）公司从事的主要业务 1 、主营业务 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，现阶段聚焦于 碳 / 碳复合材料及产品，主要应用于光伏行业的晶硅制造 热场系统，是一家具有 自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能卓越、 性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案，是唯一一家入选工信部第一 批专精特新“小巨人”企业名单的先进碳基复合材料制造企业。 先进碳基复合材料是指以碳纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学 气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料，主要包括碳 / 碳复合材料产品（碳 纤维增强基体碳）、碳 / 陶复合材料产品（碳纤维增强碳化硅）等。 2 、主要产品 公司目前阶段的产品主要为热场系统系列产品，具体如下： （ 1 ）单晶拉制炉热场系统 单晶拉制炉热场系统主要用于光伏行业、半导体行业中 的单晶硅长晶、拉制 过程，是制备单晶硅的关键设备。 公司产品主要包括多种规格的坩埚、导流筒、保温筒、加热器等，是单晶拉 制炉热场系统的关键部件。公司大尺寸热场部件产品对单晶硅棒的直径大型化发 展起到了支撑作用；同时，碳基复合材料热场部件大幅度提高了拉晶热场系统安 全性，提升了拉晶速率，显著降低了单晶拉制炉的运行功率，对节能降耗起到较 大促进作用。具体如下所示： 公司先进碳基复合材料产品部件的主要优势如下所示： 序号 产品名称 产品部件样图 产品 优势 1 坩埚 承载石英坩埚，保持液面稳定，具有安全、经济 和可设计等特点，能最大限度提高装料量 2 导流筒 引导气流，形成温度梯度，具有安全、节能和高 效等特点，能提高单晶硅生长速率 3 保温筒 构建热场空间，隔热保温，具有节能、可设计特 点，大幅度提高使用寿命和节能 4 加热器 提供热源，熔化硅料，具有安全、经济和可设计 等特点 5 板材 导流筒定位与承载，具有安全、节能等特点 6 电极 连接发热体与水冷铜电极 ，具有 节能等特点 7 埚托 承载坩埚，具有承受能力强、使用寿命长等特点 （ 2 ）多晶铸锭炉热场系统 多晶铸锭炉热场系统是光伏行业多晶铸锭的关键设备，公司产品主要包括顶 板、发热体、盖板、护板等部件，具体如下所示： 公司先进碳基复合材料产品部件的主要优势如下所示： 序号 产品名称 产品部件样图 产品优势 1 顶板 密封保温材料，定位电极，安全、节能 2 发热体 提供热源，熔化硅料，安全、经济和可设计 3 盖板 防止杂质污染硅料，引导气流，均化温度，具有 保温性能好，使用寿命长等优点 4 护板 支撑石英坩埚，具有安全、经济和可设计特点， 能最大限度提高装料量 5 紧固件 产品主要包括螺栓、螺柱、螺母及异形件等，具 有强度高、使用寿命长等优势 6 保温条 隔热保温，具有节能、高效、使用寿命长等优势 （ 3 ）真空热处理领域 序号 产品名称 产品样图 产品优势 1 模套 构建产品成型空间，承担压制产品产生的应力， 具有安全、经济和可设计特点，能最大限度提高 生产量或者生产大尺寸产品 2 料盘 承载原料，具有安全、经济和可设计特点 3 棒 / 管材 产品具有重量轻、强度高，热膨胀系数低等优点 广泛用于高温机械传动或高温特种导管 （二）公司所处竞争地位 公司设立以来，依靠自主研发和持续创新，在先进碳基复合材料生产制备低 成本化、产品品种多样化和装备设计自主化等方面取得重大突破，掌握了先进碳 基复合材料低成本制备核心技术并实现了批量产业化。公司先进碳基复合材料坩 埚、导流筒、保温筒等产品在晶硅制造热场系统得到推广和应用，逐步对高纯等 静压石墨产品进行进口替代及升级换代，整体技术及产业化能力处于行业领先水 平。 （三）公司主要竞争优势 1 、 研发优势 公司设立以来，依靠自主研发，在先进碳基复合材料及产品低成本化、品种 多样化和装备自主化等方面取得重大突破，掌握了先进碳基复合 材料低成本制备 核心技术并实现了产业化。经过不断的技术研发和积累，公司形成了具有创新能 力的研发队伍和高效的技术转化能力。 （ 1 ）具有创新能力的研发队伍 公司自成立以来，以先进碳基复合材料低成本制备关键技术为目标，组织了 一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发团队。公司首席科 学家廖寄乔获得湖南省青年科技创新杰出奖、“十二五”国家科技重点专项（高 性能纤维及复合材料专项）专家组专家、“十二五” 863 计划新材料技术领域“高 性能纤维及复合材料制备关键技术”重大项目总体专家组专家、 2018 年湖南省 121 创 新人才培养工程第一层次专家等称号。公司的研发人才团队于 2016 年被 湖南省委组织部、人事厅、科技厅等部门认定为新材料创新团队。 通过多年的锤炼，该研发创新团队在先进碳基复合材料的科学研究、工程化 设计与制造方面形成了持续的研发能力。经过持续的研发创新，公司突破了碳纤 维预制体准三维编织技术、快速化学气相沉积技术、关键装备设计开 发技术、先 进碳基复合材料产品设计等关键核心技术，研发的产品、装备与工艺获得了 国内 外专 利授权 6 5 项，公 司获评为国家知识产权优势企业、国家火炬计划重点高新 技术企业等。 （ 2 ）强大的工程化技术转化能力 公司已形成了一套从产品设计、工艺设计到装备自主研发的完整技术成果转 化体系，可使公司的科研成果迅速进行产业化，并形成规模化优势。基于性能和 性价比优势，公司产品逐步在光伏行业晶硅制造热场系统部件中对等静压石墨进 行进口替代及升级换代， 2 项产品获得国家重点新产品， 1 项产品获得湖南 省 科 技进步一等奖，形成了 5 项国家产品行业标准。 2 、 客户优势 公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得 了较高的客户认可度。公司主要客户包括隆基股份（ 601012 ）、中环股份（ 002129 ）、 晶科能源（ NYSE ： JKS ）、 晶澳科技（ 002459 ） 、上机数控（ 6 03185 ） 、 京运通 （ 6 01908 ） 等。公司客户以行业领军企业为主，其在晶硅制造行业具有较高的市场占有率和 行业地位，具有经营稳定、运作规范等特点。公司与该类客户保持了稳定的合作 关系，对于行业的核心需求、产品变动趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有 利于研发生产更符合市场需求的产品，提高在先进碳基复合材料领域的市场竞争 力。 3 、 产品质量优势 公司建立了完善的质量管理制度，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证。公 司始终在产品研发设计、原材料 选择、制造工艺优化、过程质量控制、售后服务 等方面追求卓越，保证了产品质量，建立了良好的市场声誉和品牌形象。公司在 2018 年获得隆基股份（ 601012 ）“卓越品质奖”，在 2019 年获得中环股份（ 002129 ） “优秀供应商”称号。 第五节 发行与承销 一、本次发行概况 1 、发行数量： 59,990.10万元（ 5,999,010 张 ， 599,901 手 ） 2 、向原股东发行的数量和配售比例：向发行人原股东优先配售的 金博转债 为 443,734,000 元（ 443,734 手），占本次发行总量的 73.97% 。 3 、发行价格： 100 元 / 张 4 、可转换公司债券的面值：人民币 100 元 5 、募集资金总额：人民币 59,990.10万元 6 、发行方式：本次发行的 金博转债 向股权登记日 2021 年 7 月 22 日（ T - 1 日） 收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行， 认购金 额不足 59,990.10 万元的部分由主承销商包销 。 7 、配售结果 类别 认购数量（手） 认购金额（元） 配售数量 / 总发行量 原股东 443,734 443,734,000 73.97% 网上社会公众投资者 153,437 153,437,000 25.58% 主承销商包销 2,730 2,730,000 0.46% 合计 599,901 599,901,000 1 00 .00 % 8 、 前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例（ % ） 1 廖寄乔 796,960.00 13.28 2 益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙） 334,940.00 5.58 3 陈赛你 202,670.00 3.38 4 赣州博程咨询服务中心（有限合伙） 149,960.00 2.50 5 UBS AG 148,840.00 2.48 6 河南德恒永续企业管理有限公司 134,460.00 2.24 7 周懿文 125,520.00 2.09 8 刘德军 107,240.00 1.79 9 何晓红 97,910.00 1.63 1 0 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴 马悦享红利 26 号私募证券投资基金 93,690.00 1.56 合计 2,192,190.00 36.53 9 、发行费用总额及项目 项目 金额 保荐及承销费用 400.00 万元 律师费用 54.72 万元 审计费用 56.60 万元 资信评级费用 23.58 万元 信息披露及发行手续等费用 31.36 万元 合计 566.27 万元 注：以上费用均为不含税费用。 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 59,990.10万元 （ 599,901 手 ）。原股东优先配 售 可转债 443,734 手，占本次发行总量的 73.97% ；网上社会公众投资者实际认购 153,437 手，占本次发行总量的 25.58% ；主承销商包销本次可转换公司债券的数 为 2,730 手，占本次发行总量的 0.46% 。 三、本次发行资金到位情况 本次发行 的 可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费人民币 4 24.00 万 元 （含税） 后的余额 59,566.10 万 元已由保荐机构（主承销商） 海通证券股份 有限公 司于 2021 年 7 月 29 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。 天职国际 会计师事 务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（ 天职业字 [2021]36586 号 ）。 第六节 发行条款 一、本次发行 基本情况 1 、 本次可转债的发行经公司第二届董事会第十六次会议、 2020 年度第三次 临时股东大会审议通过；公司第二届董事会第十九次会议审议通过了调整公司向 不特定对象发行可转债方案的议案，对本次可转债方案进行了调整；公司第二届 董事会第二十四次会议明确了公司向不特定对象发行可转债的具体方案。 本次发行于 2021 年 4 月 28 日经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 26 次上市委员会审议会议审议通过，并于 2021 年 6 月 9 日经中国证监会证监许可 〔 2021 〕 1984 号批复同意注册。 2 、证券类型：可转换公司债券 3 、发行规模： 59,990.10万元人民币 4 、发行数量： 5,999,010 张 5 、上市规模： 59,990.10万元人民币 6 、发行价格：按面值发行 7 、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为 59,990.10万元（含发行费用），扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,423.83 万 元 8 、募集资金用途：本次发行募集资金总额为 59,990.10万元，所募集资金扣 除发行费用后，将用于以下项目的投资 ： 单位：万元 序号 项目 预计需投入金额 本次募集资金拟投入金额 1 热场复合材料产能建设项目 70,131.18 57,990.1 0 2 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 合计 72,131.18 59,990.1 0 本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于本次募集资金拟投入总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次可转换公司债券发行条款 （一） 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转 债及未来转换的 A 股股票将在 上海 证券交易所上市。 （二） 发行规模 本次发行的可转债募集资金总额 为 59,990.1 0 万元 ，可转债债券数量为 5,999,010 张 。 （三） 票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 （四） 债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年 ，即 2021 年 7 月 23 日至 2027 年 7 月 22 日 。 （五） 债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率为： 第一年 0.50% 、第二年 0.70% 、第 三年 1.20% 、第四年 1.80% 、第五年 2.40% 、第六年 2.80% 。 （六） 还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还 的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。 1 、 年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B × i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i ：可转换公司债券的当年票面利率。 2 、 付息方式 （ 1（未完）  |