[中报]迪威尔:迪威尔2021年半年度报告
原标题:迪威尔:迪威尔2021年半年度报告 公司代码：688377 公司简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中详细描述公司面临的行 业、市场、国际贸易及外汇等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人张利、主管会计工作负责人李跃玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者关注投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ............... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ..................... 7 第四节 公司治理 ................................ ........................... 2 0 第五节 环境与社会责任 ................................ ...................... 2 1 第六节 重要事项 ................................ ........................... 2 3 第七节 股份变动及股东情况 ................................ .................. 4 0 第八节 优先股相关情况 ................................ ...................... 44 第九节 债券相关情况 ................................ ....................... 4 4 第十节 财务报告 ................................ ........................... 4 5 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2021年半年度财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或迪威尔 指 南京迪威尔高端制造股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 实业公司 指 南京迪威尔实业有限公司,公司控股股东 实际控制人 指 自然人张利、李跃玲 南迪咨询 指 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司，公司股东，公 司管理层及骨干员工持股平台 精工科技 指 南京迪威尔精工科技有限公司。公司全资子公司 弗洛瑞 指 江苏弗洛瑞科技有限公司。公司控股子公司 油气技术服务公司、 油服公司 指 为油气公司提供油气田综合服务和解决方案的服务 商，包括工程技术服务、油气设备制造和非常规油气 勘探开发等 TechnipFMC 指 TechnipFMC PLC，是全球能源产业技术解决方案供 应商，主要为石油和天然气行业提供深海生产和处 理系统、地表井口生产系统和高压流体控制设备 等，美国纽约证券交易所上市 Schlumberger 、斯伦贝谢 指 Schlumberger Limited，是全球最大的油田技术服务 公司，其于2013年与Cameron合资成立专注于深海 油气设备的OneSubsea，于2015年8月吸收合并 Cameron International Corp.，美国纽约证券交易 所上市 Baker Hughes 、贝克休斯 指 原名为BHGE,由GE旗下石油天然气板块及贝克休斯 于2017年7月合并组建，成为仅次于斯伦贝谢的全 球第二大油服公司，2019年10月17日重新更名为 Baker Hughes，美国纽约证券交易所上市 Caterpillar ， CAT 、 卡特彼勒 公司 指 卡特彼勒公司（Caterpillar，CAT），成立于1925 年，卡特彼勒公司总部位于美国伊利诺州。是世界上 最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和 工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界上最大的柴 油机厂家之一。2021年收购公司前客户Weir Group 油气业务进而成为公司重要客户之一。 Aker Solutions 指 Aker Solutions ASA，是全球领先的石油石化服务公 司之一，为油田提供全方位解决方案，挪威奥斯陆证 券交易所上市 杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司，是国内主要的 民营油气田设备和技术工程服务提供商，在深圳证券 交易所上市，证券代码为002353.SZ 三一石油 指 三一石油智能装备有限公司,成立于2013年，为三一 集团核心能源业务板块 专用件 指 根据油气技术服务公司要求定制的油气设备专用零 部件 陆上井口设备、 井口及采油树 指 陆上井（包括陆地上和近海平台上）的井口设备、主 要由油管头、套管头、采油（气）树各类阀体及阀门 等部件组成，安装在井口用于控制气、液（油、水等） 流体压力和方向 深海设备 指 深海采油设备，主要由水下井口装置和采油树、水下 连接器和海底管汇等部件组成 防喷器 指 用于试井、修井、完井等作业过程中关闭井口，防止 井喷事故发生，将全封和半封两种功能合为一体，是 油田常用的防止井喷的安全密封装置，主要有旋转防 喷器、环形防喷器和闸板防喷器等类型 页岩气 指 一种以吸附和游离状态存在于页岩层或泥岩层中的 非常规天然气，成分以甲烷为主，是一种清洁、高效 的能源资源，具有自生自储、分布广、埋藏浅、生产 周期长等特点 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 南京迪威尔高端制造股份有限公司 公司的中文简称 迪威尔 公司的外文名称 Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DEVELOP 公司的法定代表人 张利 公司注册地址 南京市江北新区迪西路8号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 南京市江北新区迪西路8号 公司办公地址的邮政编码 210048 公司网址 http:/www.nj-develop.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 李跃玲 魏晓文 联系地址 南京市江北新区迪西路8号 南京市江北新区迪西路8号 电话 025-68553220 025-68553220 传真 025-68553225 025-68553225 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 南京市江北新区迪西路8号迪威尔公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 迪威尔 688377 不适用 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 248,576,986.20 392,615,269.87 -36.69 归属于上市公司股东的净利润 19,332,539.95 58,173,202.87 -66.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 9,256,683.33 54,237,804.53 -82.93 经营活动产生的现金流量净额 37,235,038.83 5,702,273.91 552.99 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,504,614,998.50 1,517,206,812.59 -0.83 总资产 1,845,388,839.50 1,863,160,194.97 -0.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.10 0.40 -75.00 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.40 -75.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.05 0.37 -86.49 加权平均净资产收益率（%） 1.27 7.67 减少6.40个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.61 7.15 减少6.54个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 4.60 4.83 减少0.23个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年上半年营业收入、净利润、扣非净利润减少，主要是受海外新冠疫情持续发展的影响, 订单减少，及原材料大幅涨价所致； 净资产及总资产同比上年末增加，是因为2020年7月公司完成A股科创板首发上市，募集资 金净额约7.24亿元所致； 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是2021年上半年应收帐款回款情况较好。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -352,154.96 财务报表附注七.72和七.75 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,841,166.66 财务报表附注七.67 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 7,372,895.08 财务报表附注七.68和七.70 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -46,500 财务报表附注七.75 少数股东权益影响额 -70.83 所得税影响额 -1,739,479.33 合计 10,075,856.62 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，目前已形成井口及 采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列，公司 产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送 等油气设备领域。 1 、 井口及采油树专用件 ： 在石油、天然气钻井开采过程中，安装在陆上井口用于控制气、液 （油、水等）流体压力和方向，悬挂套管、油管，并密封油管与套管及各层套管环形空间的井口 装置中的零部件，包括采油树阀、悬挂器、套管头、油管头、四通、法兰等。 2 、 深海设备专用件 ： 用于 制造深海油气设备的零部件， 由于深海油气设备的安装操作难度高 及使用环境恶劣， 相较于陆上井口设备，深海油气设备对专用件 的承压、抗腐蚀等 各项性能指标 和可靠性有着更高的要求，包括深海采油树、 连接器、 管汇、阀体等。 3 、压裂设备专用件：开采页岩油气压裂作业设备的核心部件，包括压裂泵缸体、封井器、井 口球阀、投球器、活动弯头、油壬、蜡球管汇、压裂管汇等。 4 、钻采设备专用件：勘探和开采油气的全套机械设备的零部件，包括防喷器壳体、活塞、顶 盖、管汇等。 公司目前已与 TechnipFMC 、 Schlumberger 、 Baker Hughes 、 Aker Solutions 、 Caterpilla 等全球大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系，行业地位突出。公司的定位是 成为全球领先的高端装备零部件制造企业。公司通过持续不断地与国际油气技术服务公司进行新 产品的同步研发和生产，不断加深双方的业务合作，多次获得国际客户最佳质量奖和最佳供应商 等荣誉，特别是在深海油气开采水下装备制造领域，公司的深海采油树主阀等产品填补了国内空 白。公司也是国内领先压裂设备提供商杰瑞股份和三一石油的重要零部件供应商。报告期内 ，公 司 产品 井口及采油树专用件 、 深海设备专用件、 压裂设备专用件和钻采设备专用件占主营业务收 入比例分别为 48.67% 、 28.58% 、 13.98% 和 6.39 % 。 (二)主要经营模式 公司采用的是 “ 以销定产、以产定购 ” 的经营模式 , 具体如下： 1 、销售模式： 由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性化程度较高，公司通过协商谈判或投标 方式获得订单 ， 直接销售给油气技术服务公司等客户 。公司主要客户为国内外大型油气技术服务 公司，由于客户采购管理体系的不同，公司除了与客户签订常规的销售订单，还会与部分客户签 订长期框架供货协议。常规的销售订单为客户提前 2 - 4 个月向公司发 出订货通知，公司据此安排 生产计划。长期框架供货协议主要对供货产品的种类、规格、数量、单价、价格调整方式、产品 责任、质量要求、付款方式进行约定；在具体生产前，通过年度、季度或月度订单方式对具体供 货内容进行再次确认，公司据此组织生产并完成销售，此类协议有利于公司根据长期订单规划生 产，也有利于锁定下游客户的需求，稳固和提升公司市场份额。 2 、生产模式：公司产品具有较为明显的小批量、多品种的特征，因此按照客户订单组织生产 是公司的主要生产模式。公司 拥有较为 完整的生产工序 和加工能力， 关键生产工序和重要产品 制 造全部由公司 自主加工完成； 加工过程简单、附加值相对较低的 环节考虑外协，充分利用社会配 套资源，减少投资和提高产能，符合 行业的通行特点。 3 、采购模式： 公司的主要原材料为特钢，主要采取 “ 以产定购 ” 的采购模式， 辅以储备少量 通用性原材料。 在年初与合格供应商签订采购框架协议，确定当年的年度 预 估采购数量。在发生 实际需求时，根据当前在手生产订单情况，结合对未来几个月新增市场订单情况的预测，在保证 满足正常生产的基础上，制定原材料采购计划，向合格供应商发出订单以补充原材料库存。公司 还根据日常业务量，确保有一部分安全库存，以满足突发性、临时性的订单需求。 (三) 所处行业情况 经过上百年的发展，油气行业形成了油气开采、油气设备制造、油气技术服务的专业分工体 系。其中，油气开采行业专注于油气的开采、运输和精炼；油气技术服务行业专注于油气设备的 设计、整体装配和向油气开采行业提供专业化的设备安装、维护服务；油气设备制 造行业主要是 根据油气技术服务公司提出的设备制造需求，由专业的产品制造公司进行研发生产，提供符合其 技术标准的产品。公司所属行业为油气设备制造行业，在上述体系中，作为客户的油气技术服务 公司对公司的认可程度决定了业务拓展的范围。 受疫情影响， 2020 年全球石油需求量一度急剧下降。美国 WTI 原油期货 2020 年 5 月合约价 格收于每桶 - 37.63 美元，是自 1983 年石油期货在纽约商品交易所交易以来，首次跌入负数。大 部分国际油气公司相应调减或延缓了资本性投资。根据 Spears & Association 全球油田市场报告 预测 （ 2021 年 1 月）， 2021 年全球油田设备和服务市场规模为 1800 亿美元，与 2020 年相比下降 6% 。油 气价格的波动，影响着油气公司的资本性支出，也波及到油气设备制造行业的发展。报告 期内，包括本公司在内的油气设备及零部件制造商以及其直接客户油气技术服务公司都受到影响， 业绩明显下滑。 由于油气开发的特殊性，行业核心技术的形成需要通过不断研发、试验、总结提升和再研发 的漫长过程，产品质量、交货期等要素是客户主要关注点。油气田开采设备需要承受高压力、强 腐蚀、高低温差等多种工况环境，装备专用件产品性能要同时满足高强度、 低温韧性及性能均匀 性，制造难度极大。特别是深海油气设备要求高安全性，使用寿命长，耐高压，耐低温，且核心 部件厚度大、形状复杂，对生产工艺要求极高。因此，作为客户认可的优质供应商，即使 2020 年下半年起油气行业受疫情影响持续低迷，公司深海设备专用件等高端产品业务仍然稳中有升。 1. 深海设备专用件业务占比持续攀升 2021 年上半年，公司陆续承接了 15 个深海油气项目的专用件产品，相关业务额占比较 2020 年同期提高了 3% 。其中，应用于巴西海域水下 3000 米工况的 “ 深海连接器 ” 批量订单产品已陆 续交付客户，并已与客户签订了长期供货协议。 同期，公司参与的我国首个自营勘探开发的 1500 米深水大气田 “ 深海一号 ” 项目于 2021 年 6 月 25 日在海南陵水海域正式投产。这是我国深水油气开发和海洋工程装备技术的重大突破，标 志着我国海洋石油勘探开发能力实现从 300 米深水向 1500 米超深水的历史性跨越。公司为该项目 提供了水下采油树本体、采油树生产翼阀、采油树环形翼阀等专用件产品，受到客户的高度认可。 2021 年，全球经济处于新冠疫情重启后的缓慢复苏阶段，世界石油市场将逐步回暖，预计下半 年石油需求将有所反弹，世界石油需求同比增长 570 万桶 / 日，恢复至疫情前水平的 97% 。目前公 司在手深海设备专用件订单 增幅明显。 2. 天然气设备专用件将成为公司最具增长潜力的业务领域 天然气在电力、工业和运输等主要行业及欧洲、北美和亚洲等主要地区具有较高成本竞争力。 受疫情影响，天然气价格走低、各国进一步落实清洁空气和气候政策，进一步促进用能行业向天 然气转移。 2021 年，天然气在全球一次能源中的占比持续上升，达到 24.7% ，创历史新高。 国家 能源局 对 2021 年上半年能源经济形势 情况分析表示： 国内上半年天然气市场需求旺盛，同比增长 21.2% ，较 2019 年同期增长 23.5% 。其中，工业用气保持较快增长态势，同比增长 26.6% ；发电用 气 同比增长 15.2% 。 不断增长的需求促使油气装备公司纷纷将天然气业务作为重要的发展方向，加大天然气开采 和基础设施投入。因海洋天然气开采环境复杂，对设备和部件的耐冲刷、耐腐蚀能力要求极为严 苛，需要对材料表面进行特殊处理，对堆焊及后序工序的需求亦大幅上涨。 公司在这一领域的持续研发和积极推进镍基合金堆焊项目的建设，陆续完成了相关生产、质量 体系取证、客户审核和订单试制，现已开始正式订单作业，初步形成了整体堆焊技术及深加工制 造能力，市场综合竞争力得到提升。 3. 产业链转移趋势明显 在新冠疫情的冲击下，海外客户的制造能力 受到影响，开采设备及关键重大配套零部件逐渐 释放和转移给中国的优质供应商完成，加速了产业链的变迁进程。公司在油气行业产业链分工中 处于重要位置。伴随着公司不断的研发投入、产业链延伸，制造能力增强、产品性价比提升，公 司与国际同行业竞争对手的竞争优势将进一步突显，未来有望获得更多的承接客户制造转移的机 遇。公司使用超募资金投资建设的《深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目》更将助力公 司更好地满足客户的需要、增加产品附加值。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 公司专注于油气设备专用件的研发、生产和销售，经多年的技术研发和制造经验积累，在产 品的材料技术、制造一体化技术、检测技术等方面形成了一系列专利技术和专有技术 ，在国内同 行业处于领先地位，并达到了国际先进水平 。公司的核心技术包括深海采油设备零部件制造技术、 热反挤压成型技术、精密成形技术 、热处理工艺技术、超声波探伤技术和计算机辅助工艺开发技 术等。截至 2021 年 6 月末，已取得了 104 项专利（其中 3 7 项发明专利）和 8 项软件著作权，并 参与了 7 项国家标准和行业标准的制定、 1 项团队标准的制定。 公司依靠自身的核心技术生产制造高品质的油气设备专用件，已成为国际大型油气技术服务 公司在亚太区域重要的专用件供应商。同时，公司也参与到我国水下油气生产系统及非常规页岩 气压裂设备的国产化研究。报告期内，公司持续研发投入，提升公司在全球深海、压裂等油气设 备专用件领域的竞争优势及油气装备关键零部件精密制造项目的多向复合挤压技术的研发 。 2. 报告期内获得的研发成 果 报告期，公司取得1项专利，申请受理2项专利和2项软件著作权，在《物理测试》发表了 4篇科技论文。公司的“水下油气钻采装备核心零部件深海连接器”项目成功入选第二十六批省 重点推广应用的新技术新产品目录。 报告期 内获得的知识产权列表 本期新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 1 84 37 实用新型专利 1 1 79 64 外观设计专利 3 3 软件著作权 2 10 8 其他 合计 4 1 176 112 3. 研发投入情况表 单位：元 本期数 上期数 变化幅度 （%） 费用化研发投入 11,438,362.74 18,979,530.6 0 - 39.65 资本化研发投入 0 研发投入合计 11,438,362.74 18,979,530.60 - 39.65 研发投入总额占营业收入比 例（%） 4.6 0 4.83 下降 0.23 个百分点 研发投入资本化的比重（%） 0 0 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √ 适用 □ 不适用 新产品研发减少导致研发费用减少 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序 号 项目名称 预计总投资规模 本期投入金额 累计投入金额 进展 或阶 段性 成果 拟达到目 标 技 术 水 平 具体应用 前景 1 大口径超高 压高温抗腐 蚀压裂设备 阀门产品研 发制造 5,000,000.00 1,174,421.81 4,126,085.53 已取 得阶 段性 成果 完成高低 温循环试 验、样机 试制审核 后投入市 场 国 内 先 进 高等级压 裂产品专 用件及部 件扩展应 用 2 井控设备用 钢锭和锻件 的冶金缺陷 检测技术研 究应用 15,000,000.00 1,503,034.61 8,719,354.70 已取 得阶 段性 成果 研究钢锭 和锻件缺 陷类型， 研究超声 波探伤大 功率仪器 及窄波传 感器技 术，找出 产品质量 问题，制 定预防措 施 国 内 领 先 钢锭原材 料及锻件 质量对公 司产品的 质量影响 较大，本 项目的研 发可以预 防质量问 题，减少 原材料的 报废损耗 3 深海油气开 采用F22阀 体多向挤压 3,800,000.00 599,809.16 2,442,758.23 进行 中 完成F22 材料各种 规格阀体 国 内 领 募投项目 的主要产 品之一 工艺研究 的挤压工 艺 先 4 F6NM微合 金化及热处 理工艺研究 8,000,000.00 3,075,124.15 6,580,243.99 已取 得阶 段性 成果 研究F6NM 钢锻件合 金成分配 比优化及 对应热处 理工艺 国 内 领 先 通过研究 微合金化 及热处理 工艺能解 决实际应 用技术问 题，以在 新材料应 用方面保 持领先优 势 5 LIMS实验 室信息管理 系统的开发 应用 3,000,000.00 633,355.12 1,822,808.85 进行 中 研究智能 化的多种 信息录入 系统，分 析出厂资 料及检测 报告的分 类原则， 实现实验 室数据和 信息的收 集、分析、 报告和管 理 国 内 先 进 一套完整 的实验室 综合管理 和产品质 量监控体 系，实现 了基于 人、机、 料、法、 环的全面 质量管理 体系 6 阀门和井口 产品的API 6A PR2F性 能研发 3,000,000.00 1,352,340.87 1,352,340.87 进行 中 分析论证 PR2F性能 的可行 性，选用 高低温和 试压设备 箱来模拟 试验研究 国 内 领 先 在高温 （121摄 氏度）， 低温（-46 摄氏度）， 高压低压 循环往复 下，能保 持密封， 开关性能 7 锻造热处理 罩式炉排烟 系统的技术 研发 3,000,000.00 1,153,100.95 1,153,100.95 进行 中 炉温均匀 性从目前 的 30~44℃ 提高到 15~20℃ 国 内 先 进 研发合理 的排烟体 系，提高 炉温均匀 性，为深 海高端石 油产品的 生产提供 可靠的设 备保障 合 计 / 40,800,000.00 9,491,186.67 26,196,693.12 / / / / 以上为公司重点研发项目，研发周期在1年以上。 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 115 110 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.52 15.07 研发人员薪酬合计 827.20 783.77 研发人员平均薪酬 7.19 7.13 教育 程度 学历 构成 数量（人 ） 比例 ( %) 硕士及以上 4 3.48 本科 65 56.52 大专 46 40.00 合计 115 100 年龄结构 年龄 区间 数量（人 ） 比例 ( %) 30 岁及 30 岁以下 48 41.74 31 岁至 40 岁 47 40.87 40 岁至 50 岁 7 6.09 50 岁以上 13 11.30 合计 115 100 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 公司持续的技术研发、丰富的制造经验、优秀的产品质量表现、高效的定制化运营管理体系、 行业领先客户的认同、工匠企业文化建设及不断提升制造能力的项目建设等奠定了公司在行业内 的竞争地位，是公司的核心竞争力。 1. 持续的技术研发和丰富的制造经验 长期以来，公司专注于油气设备专用件产品的研发、生产和销售，通过自身长期的技术研发、 与科研院校开展产学研合作、与国际领先客户同步研发，已经在细分领域形成了较强的技术研发 优势，积累了大量的先进制造技术、工艺和经验，形成 了行业内领先的材料与制造工艺一体化技 术，涵盖了从材料、工艺设计到 无损检测的整个流程。 2. 优秀的产品质量表现 公司通过持续加大技术研发投入，建立健全严格的质量管理体系，购置并运用先进的生产设 备等一系列手段，确保产品质量的稳定，持续提升产品的性能等级。公司已经通过 TechnipFMC 、 Schlumberger 、 Baker Hughes 、 Aker Solutions 等客户大部分深海设备和压裂设备等高等级专用 件产品的审核批准，是国内少数几家能够为上述公司提供高等级专用件产品的供应商之一。公司 多次获得客户“最佳质量奖”（ Best In Quality ）、“年度最佳供应商奖”（ Sup plier of the Year Award 、 Global Supplier of the Year ）、“模范供应商”（ Exemplary Supplier Performance ）等 荣誉。 3. 高效的定制化运营管理体系 公司年产 6 万多件产品，类型规格近 1 万种，是典型的小批量、多品种生产模式。不同类型 规格的产品对原材料、工艺设计及性能指标要求各不相同，大量的非标产品对生产管理提出高要 求，既要保证产品的质量又要满足交货期的需要，这是公司综合制造能力的体现。公司成立以来， 专注于细分行业的发展，通过与国际领先客户的合作，坚持按照国际标准建立健全各项管理制度， 不断学习国际先进制造的管理经验，持续对生产全流程进行优化，在订单评审、材料采购、生产 控制、品质保障等生产流程进行精细化设计，提升科学管理水平。同时，公司始终贯彻精益求精 的企业文 化，通过持续的培训和实践，造就了一支高素质的专业的管理和技术队伍。另外，为适 应发展需要，通过改造准备和先进的自动化装备的投入，提高特殊生产加工能力。通过硬件设备 的投入和科学管理的应用，对公司“柔性制造”的运营体系建立和运营提升起到关键作用。 4. 行业领先客户的认同 公司作为同时服务于油气设备行业国际领先客户的中国 供应商，也得到全球大型石油公司的 关注，并获得其好评和现场审核 。成为 大型油气技术服务和装备公司的重要供应商，进入其全球 产业链体系就能获得广阔的市场发展空间，最终用户及领先客户的认同是公司发展壮大的基础。 自成立以来，公司坚持“以客户为中心”，根据客户的需求，加强技术创新、改进生产流程、提 高质量控制、延伸业务环节，逐步成为其全球重要的供应商，成为全球油气设备产业链的重要参 与者。国际市场的拓展及竞争能力提升有助于更有效地推动国内业务的发展，近年来，公司积极 拓展国内市场，先后与国内领先油气设备商进行合作，以成为其重要的高承压性、高抗腐蚀性、 高环境适应性的锻压件的供应商。 5. 崇尚工匠精神企业文化 公司核心价值观是“诚信、专业、合作、共赢”。公司始终坚持职业素养的培训和工匠精神的 宣贯 培养了一大批严谨认真的高素质产业工人，打造了以工匠精神为核心的企业文化。公司严谨 务实的管理理念、细化有效的管理措施、完善规范的管理制度，精耕细作提升“中国制造”品质， 形成了独特的核心竞争力。 6. 产业发展集聚优势，具备强大的制造能力 公司深耕细分领域，一方面，不断延伸业务链，从锻造工厂、投资热处理，延伸精加工、堆焊 等业务环节，正在进一步推进成品组装，通过承接客户的制造转移，满足客户不断增加的供应需 求，充分利用完善的工业配套，不断提升核心制造能力；另一方面，通过募投项目 ，建设智能化 生产线， 增强公司批量化生产能力 ，与目前的小批量定制化生产形成业务互补， 充分利用已有的 生产管理经验、客户资源、行业知名度及技术储备，形成强大的制造能力，拓展公司的业务，提 升行业竞争地位。 (二) 报告 期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响 的 事件 、 影响分析 及 应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 在十余年的发展历程中，公司伴随着世界油气开采设备行业的发展而稳步成长，已经成为一 家集研发、生产、营销为一体的科技型制造企业。在发展过程中，公司逐步聚焦于深海、压裂等 油气设备专用件，顺应国家高端装备制造业及海洋工程装备制造业的发展规划，坚持“市场专业 化、管理精细化、产品极致化”的发展理念，以“把公司打造成全球领先的产业链完整的高端装 备零部件制造企业”作为未来的发展目标。 报告期内， 公司 受 新冠疫情、 国际油价波动 影响 ， 订单量相比 去年 同期下降较大，分析其因， 去年 一季度 国内疫情 开始暴发 ，而国外 还未受其影响 ，全球油气行业还呈现向上势头，公司订单 量也处在高位，但随着疫情发展， 到今年上半年，全球大部分国家都受到疫情影响， 欧美等 地区 的 大型油气公司大幅度减少资本性支出，公司 订单受其波及 ， 呈现疫情以来的最低点，用今年低 位订单 与去年 同期 高位订单比 下降较大 ，销售收入 也比 去年 同期 下降了 36.69% 。面对复杂的市场 环境，公司 通过巩固客户关系、加强订单开发、 坚持降本增效、推行“ MPS ”管理方法 等 管理措施 ， 在总订单量下降的情况下，确保了公司在高附加值的核心产品深海订单上呈上升趋势，体现出公 司在高附加值产品制造的市场地位，缓解了不利 因素对公司业绩的深度影响。 报告期内， 公司持续优化产品结构，加大对深海设备专用件 开发， 去年与 全球大型油气技术 服务公司 TechnipFMC 的 合作， 承接 了公司 首套 深海核心部件 连接器 订单 ， 并 在今年制作完成 ，有 望未来在此领域 有更多 订单 的增加 ，并 成为公司 的 重 要利润 增长 点 ；同时，公司 加速 了 产业链的 渗透 ，不断向高附加值的生产环节延伸， 202 1 年采购 到货 了 10 套 行 业内领先的堆焊机 ， 并 开展 了多项堆焊技术攻坚工作 ，已为堆焊业务发展做好了 充分 准备 。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 1. 油气行业景气度风险 公司的产品主要应用于石油及天然气的勘探开发及钻采，属于石油天然气设备制造行业范畴。 石油作为基础能源及化工原料，随着经济及社会的发展，未来其需求仍将处于持续增长过程中， 但石油的价格受国际政治地缘、经济环境等多种因素的影响，在一些时间段内，可能存在较大幅 度的波动。报告期内，受新冠疫情以及石油输出国组织及其盟国（OPEC+）减产等因素影响，国际 原油价格出现大幅波动，随着疫情逐步得到控制及全球几大经济体的经济刺激计划，目前原油价 格已经回升至70美元/桶上方。从长期来看，全球经济增长情况、全球油气勘探开发支出及油气 开采规模、油气消费需求是影响公司所处行业景气度的决定性因素，对油气行业而言，油气公司 的投资意愿和投资规模是油气行业景气度最直接的表现。如果石油价格持续处于低位，油气公司 大规模减少油气勘探开发资本性支出，进而影响油气设备的市场需求，行业景气度下降，将影响 公司在内的行业企业的订单需求。 2. 市场竞争加剧的风险 全球深海成套设备和陆上井口成套设备的前五大供应商占据了行业 70% 以上的市场份额。在 公司的主营产品领域，目前能同时进入全球油气技术服务公司供应体系的中国企业较少，但是国 内通过 API 认证的企业数量已有一定规模，其中部分企业快速成长，逐步进入公司主要客户的供 应商体系，公司在国内面临市场竞争加剧的风险。 同时，近年来油气设备及技术服务行业竞争格局发生了较大变化，国际油气成套设备和技术 服务公司“强强联合”，更加聚焦于油气设备的研发设计、集成和服务，设备制造的供应链体系也 将随着新冠疫情的逐步修复发生着行业变革。随着公司 不断的研发投入以及产业链的延伸，与国 际同行业竞争对手的竞争会进一步加剧，公司在国外面临市场竞争加剧的风险。 3. 产品 重大 质量风险 公司产品是油气装备的核心零部件，其制造水平与油气装备的性能、质量和可靠性密切相关。 鉴于公司产品在深海、压裂等特殊用途以及客户对产品质量的严苛要求，未来一旦出现重大质量 问题，客户轻则要求公司在指定时间内免费进行替换并要求完成整改，重则取消后续订单乃至终 止未来的持续合作，最终对公司经营业绩和声誉产生不利影响。 4. 客户相对集中的风险 公司是国际 大型油气技术服务公司 的全球供应商，也是国内知名压裂设备公司的重要供应商 ， 与其建立了稳定的业务合作关系。 报告期内， 公司对前五大客户的销售额占营业收入的比重 接近 80% 。 如果未来公司因自身在技术提高、质量保障及管理提升等方面的原因，以及客户因外部经营 环境变化或者其自身发展调整等方面的原因，导致客户对公司的订单大幅度减少，公司业绩将存 在下滑的风险。公司存在对主要客户依赖的风险。 5. 主要原材料价格波动的风险 公司生产使用的主要原材料为特钢。报告期内，直接材料占主营业务成本的比重约为60%。 公司根据原材料价格的变化情况，定期调整销售指导价格，以保证公司的盈利空间，并保持公司 产品的竞争优势。若公司在承接销售订单后原材料价格下降，则所承接订单的毛利率水平上升； 反之则毛利率水平下降。报告期内原材料价格大幅上升，公司已经开始调整报价。若未来短期内 原材料持续大幅上涨，将对公司的生产经营产生不利影响。 6. 汇率变动的风险 报告期内 ，公司 外销收入占比达 60% 以上。 公司产品出口主要以美元进行贸易结算，外销产 品的外币价格自接受订单时即已确定，因结算周期的客观存在，公司无法避免在结算周期内产生 汇兑损益。 报告期内， 由于人民币的升值 ， 公司外销产生 一定的 汇兑损失 。 未来如果人民币继续 出现单边大幅升值 ， 公司仍将会承担汇兑损失 风险。 六、 报告期内主要经营情况 报告期内，营业收入较去年同期下降36.69%，主要是由于受到新冠疫情、地缘政治持续影响， 国际油气价格波动，原油供求失衡，国际油气公司普遍消减资本性投资，降低库存量，减少对公 司的采购订单所致；毛利率下降9.36个百分点，主要是由于当期收入减少及原材料短期内价格大 幅上涨所致。同时由于公司的总成本中固定成本占比约20%左右，当收入增长的同时变动成本增 加，而固定成本不变，会导致毛利率上升；反之，收入减少的同时，毛利率随之下降。 报告期内，销售费用、管理费用、财务费用基本保持稳定；研发费用减少较多，主要是新产 品研发减少所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额3,723.50万元，相比去年同期大幅增长，也远高于 公司经营净利润，主要是由于上半年应收帐款回款情况较好及购买商品支付的现金减少。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 248,576,986.20 392,615,269.87 - 36.69 营业成本 196,492,649.17 273,594,331.19 - 28.18 销售费用 9,959,345.88 9,081,471.49 9.67 管理费用 18,105,494.94 19,563,656.12 - 7.45 财务费用 4,404,975.80 4,723,411.07 - 6.74 研发费用 11,438,362.74 18,979,530.60 - 39.73 经营活动产生的现金流量净额 37,235,038.83 5,702,273.91 552.99 投资活动产生的现金流量净额 6,462,735.98 - 21,435,396.67 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 64,439,715.06 6,415,118.61 不适用 营业收入变动原因说明 : 受新冠疫情、地缘政治持续影响，订单减少，产品 收入减少 营业成本变动原因说明 : 产品收入减少，营业成本相应减少 销售费用变动原因说明 : 受新冠疫情影响，出口物流及报关费、包装费有所增加 管理费用变动原因说明 : 设备维护保养及修理费用减少 财务费用变动原因说明 : 银行借款减少，借款利息减少 研发费用变动原因说明 : 新产品研发 减少导致研发费用 减少 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 应收帐款回款情况较好 及 购买商品支付的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 购买银行理财产品现金流出减少 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 偿还借款、支付红利的现金增加 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 上年期末数 上年期 末数占 本期期末 金额较上 情况说明 产的比例 （%） 总资产 的比例 （%） 年期末变 动比例 （%） 货币资金 181,074,009.57 9.81 192,367,565.20 10.32 - 5.87 应收款项 163,978,137.49 8.89 196,969,763.25 10.57 - 16.75 存货 252,062,815.89 13.66 192,832,956.61 10.35 30.72 原材料储备 增加及深海 产品生产周 期长导致的 在制品存货 增加 固定资产 285,434,353.15 15.47 304,715,038.25 16.35 - 6.33 在建工程 100,882,277.92 5.47 65,819,074.11 3.53 53.27 募投项目投 入增加 使用权资产 短期借款 合同负债 358,580.39 0.02 1,006,448.44 0.05 - 64.37 收到的客户 预付款减少 长期借款 18,450,984.24 1.00 18,290,868.98 0.98 0.01 租赁负债 2,608,201.30 0.14 子公司弗洛 瑞厂房租金 一年以上负 债 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 38,447,573.98 开立银行承兑汇票保证金 应收票据 65,051,706.28 票据质押 固定资产 63,907,533.18 借款、融资租赁抵押 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021-6-30 2020-12-31 交易性金融资产-银行理财产品 496,238,041.68 565,288,358.33 衍生金融资产-远期外币结汇 32,152.17 合计 496,238,041.68 565,320,510.50 银行理财产品为购入的结构性存款。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 精工科技 南京迪威尔精工科技有限公司 （以下简称“精工科技”） 成立于 2012 年 6 月 18 日，初始 注册 资本 4, 000 万元人民币 ，后增加至 8,000 万元。 2021 年 1 月，注册资本增至 12,000 万元， 实收 资本 12,000 万元， 为公司全资子公司，系募集资金投资项目 “油气装备关键零部件精密制造项目” 的实施主体。报告期内，精工科技主要 开展油气装备关键零部件精密制造项目的建设工作，并 为 迪威尔开展配套原材料采购业务 。截至 20 21 年 6 月 30 日， 精工科技 资产总额 31 , 772.05 万元 ， 净资产 29 , 593.88 万元； 2021 年 上半年 销售收入 2 , 891.95 万元，净利 润 276.98 万元。 2. 弗洛瑞 江苏弗洛瑞科技有限公司 （以下简称“弗洛瑞”） 成立于 2019 年 5 月 17 日，注册资本 5,500 万元，实收资本 3,500 万元，公司出资比例为 51% 。 2021 年 5 月，公司以股权的评估价 1 , 108.46 万元收购少数股东江苏源达机械科技有限公司 37% 的股权，截至 2021 年 6 月 30 日，公司出资比 例为 88% 。该公司主营业务为油气设备专用件的机械加工服务。弗洛瑞承租江苏源达机械科技有 限公司的场地、工厂车间、办公楼及其他公共设施、员工福利设施。因生产需要扩大厂房，双方 于 2021 年 5 月底解除原租赁合同（原合同租赁期限为 2019 年 6 月 1 日至 2029 年 5 月 31 日，租 赁房产面积为 6 , 760 平方米，年租金为 64 .9 万 元），重新签订新租赁合同，新租赁合同租赁期限 为 2021 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，租赁房产面 积为 13 , 520 平方米，年租金为 192 万元。 报告期内，弗洛瑞主要为迪威尔开展配套 专用件 加工业务， 截至 20 21 年 6 月 30 日， 弗洛瑞 资产 总额 3 , 801.86 万元 ，净资产 2 , 592.55 万元； 2021 年上半年销售收入 981.38 万元，净利润 - 314.45 万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 七、 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年度股东 大会 2021年4月20日 上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn） 2021年4月21日 本次会议审议 议案均获审议 通过 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》、《关于公司2020 年年度利润分配方案的议案》、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公 司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关 于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》、《关于聘请2021年度会计师事 务所的议案》、《关于补选监事的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 高天益 监事 离任 路明辉 监事 聘任 宋雷钧 核心技术人员 离任 何灵军 财务总监 离任 李跃玲 财务总监兼任董事会秘书 聘任 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、因个人原因，高天益先生申请辞去公司监事职务。2021年3月30日公司召开第四届监事 会第十次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名路明辉先生为第四届监事会监事 候选人。2021年4月20日公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于补选监事的议案》，同 意聘任路明辉先生为第四届监事会监事。 2、因个人原因，宋雷钧先生辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，宋雷钧先生不再担 任公司任何职务。经公司研究决定，宋雷钧先生离职后，其负责的工作由陈昌华先生负责，宋雷 钧先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。 3、何灵军先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，经董事会提名委员会提名及审查， 公司于2021年5月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总 监的议案》，同意聘任李跃玲女士担任公司财务总监，并同时兼任董事会秘书。 公司核心技术人员的认定情况说明 √适用 □不适用 公司根据核心技术领域及相关人员在研发及经营过程中所发挥的突出作用，认定公司的核心 技术人员，具体认定标准包括：（1）为公司核心技术领域的领军人物，拥有深厚且与公司业务相 匹配的资历背景和丰富的研发和技术经验；（2）在公司研发方面承担重要工作，对公司主要知识 产权的发明具有突出贡献。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2021年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司不属于国家规定的重污染行业企业。 公司生产过程中，主要产生的废物为金属切削废料、废机油和少量废水，按照国家环保要求 交付有资质的单位进行回收和处理。公司通过了ISO14000和OHSAS18000认证，并定期接受第三 方审核，以及社会监督。 报告期内，公司及控股子公司的建设项目和生产经营活动符合环境保护相关的法律法规和其他 规范性文件的规定，环保设施运行情况良好,不存在因违反有关环境保护及防治污染的法律、法规 而受到处罚的情况。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公开发行相关的 承诺 股份限售 实业公司（控 股股东） 1、本公司于股份公司股票在证 券交易所上市交易之日起36个 月内，不转让或者委托他人管理 本公司于本次发行前持有的股 份公司的股份，也不由股份公司 回购本公司于本次发行前持有 的股份公司股份。 2、股份公司上市后6个月内如 股份公司股票连续20个交易日 的收盘价均低于股份公司首次 公开发行股票时的价格，或者上 市后6个月期末收盘价低于股 份公司首次公开发行股票时的 价格，本公司于本次发行前持有 股份公司股票的锁定期限自动 延长6个月。 3、若股份公司存在重大违法情 形，触及退市标准的，自相关行 政处罚决定或者司法裁判作出 之日起至股份公司股票终止上 市前，本公司不减持直接持有或 间接控制的股份公司的股份。 约定的 股份锁 定期内 有效 是 是 不适用 不适用 如因本公司未履行上述承诺，造 成投资者和/或股份公司损失 的，本公司将依法赔偿损失。 股份限售 张利、李跃玲 （实际控制 人） 1、本人于股份公司股票在证券 交易所上市交易之日起36个月 内，不转让或者委托他人管理本 人于本次发行前直接或间接持 有的股份公司股份，也不由股份 公司回购本人于本次发行前直 接或间接持有的股份公司股份。 2、除前述锁定期外，在本人任 股份公司的董事或高级管理人 员期间，每年转让的股份不超过 所直接或间接持有股份公司股 份总数的百分之二十五。3、自（未完）  |