[中报]永创智能:2021年半年度报告
原标题:永创智能:2021年半年度报告 杭州永创智能设备股份有限公司 证券代码：603901 2021年半年度报告 2021年8月 公司代码：603901 公司简称：永创智能 杭州永创智能设备股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 罗邦毅 、主管会计工作负责人 黄星鹏 及会计机构负责人（会计主管人员） 李海燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请广大投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 17 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 26 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 29 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 30 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签 字 并盖章的会计报表。 （二）报告期内在上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正 本及公告原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 永创智能、公司、本公司 指 杭州永创智能设备股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 美华包装 指 浙江美华包装机械有限公司 浙江永创 指 浙江永创机械有限公司 展新迪斯艾 指 展新迪斯艾机械（上海）有限公司 上海青葩 指 上海青葩包装机械有限公司 广东永创 指 广东永创智能设备有限公司（曾用名：广东成田 司化机械有限公司） 佛山成田司化 指 佛山市成田司化机械有限公司 苏州天使 指 苏州天使包装有限公司 永创德国 指 永创包装德国有限公司（Youngsun Pack Germany GmbH.） 永创香港 指 杭州永创智能设备（香港）有限公司 荷兰永创 指 Youngsun Pack B.V.，注册地为荷兰 佛山创兆宝 指 佛山市创兆宝智能包装设备有限公司 创宝 指 佛山市创宝包装机械有限公司 康创投资 指 杭州康创投资有限公司 永派包装 指 台州市永派包装设备有限公司 永怡投资 指 杭州永怡投资有限公司 浙江永创汇新 指 浙江永创汇新网络科技有限公司（曾用名：浙江 艾希汇先网络科技有限公司） 北京先见 指 北京先见科技有限公司 广二轻智能 指 广东轻工机械二厂智能设备有限公司 广二轻 指 广东轻工机械二厂有限公司 永创机电安装 指 杭州永创机电设备安装工程有限公司 永创智云 指 杭州永创智云机电设备维修有限公司 展新物流 指 杭州永创展新物流配件有限公司 广东科怡 指 广东科怡机械设备有限公司 深圳永创 指 深圳市永创自动化设备有限公司 华蝶新材料 指 华蝶新材料（昆山）有限公司 杭州珂瑞特 指 杭州珂瑞特新机械制造有限公司 南京美创 指 南京美创智能装备有限公司 翔声智能 指 广州翔声智能科技有限公司 厦门宇笙 指 厦门市宇笙包装机械有限公司 厦门宇捷 指 厦门市宇捷智能设备有限公司 厦门永创 指 永创（厦门）自动化装备有限公司 深圳永创 指 深圳永创智能设备有限公司 永创康的 指 佛山市永创康的智能设备有限公司 维派包装 指 浙江维派包装设备有限公司 浙江龙文 指 浙江龙文精密设备有限公司 湖南博雅 指 湖南博雅智能设备有限公司 报告期、本报告期 指 2021年1-6月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州永创智能设备股份有限公司 公司的中文简称 永创智能 公司的外文名称 Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Youngsun Intelligent 公司的法定代表人 罗邦毅 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张彩芹 耿建 联系地址 杭州市西湖区西湖科技园西园 九路1号（西园七路2号） 杭州市西湖区西湖科技园西园 九路1号（西园七路2号） 电话 0571-28057366 0571-28057366 传真 0571-28028609 0571-28028609 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市西湖三墩镇西园九路1号 公司注册地址的历史变更情况 - 公司办公地址 杭州市西湖三墩镇西园九路1号 公司办公地址的邮政编码 310030 公司网址 www.youngsunpack.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 - 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《 证券日报》 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室 报告期内变更情况查询索引 - 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永创智能 603901 无变更 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,240,277,964.43 772,346,469.05 60.59 归属于上市公司股东的净利润 132,747,692.29 85,824,251.72 54.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 130,308,017.54 65,929,966.99 97.65 经营活动产生的现金流量净额 10,288,387.26 36,767,041.51 -72.02 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,024,405,587.88 1,531,124,111.09 32.22 总资产 4,183,653,703.06 3,748,713,207.88 11.60 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.30 0.20 50.00 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.20 50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.30 0.15 100.00 加权平均净资产收益率（%） 8.10 5.79 增加2.31个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 7.95 4.45 增加3.5个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期末归属于上市公司股东的净资产较期初增加32.22%，主要是由于报告期内公司可转换 公司债券转股，及归属于上市公司股东的净利润增加所致； 2、报告期公司营业收入，净利润较上年同期增加较大，主要是由于公司主营业务业务持续向好， 主营业务增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -8,264,992.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 5,414,456.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 620,389.59 委托他人投资或管理资产的损益 3,067,294.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 1,868,955.83 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,971.74 少数股东权益影响额 -165,942.33 所得税影响额 -156,459.13 合计 2,439,674.75 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司的主营业务及产品情况 公司一直从事包装设备、包装材料、包装智能化软件系统的研发、生产、销售，以技术为依 托为客户提供智能包装解决方案。公司产品应用于液态食品、固态食品、医药、化工、家用电器、 3C、造币印钞、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出版等众多领域。目前，公司主要的包装 设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线，包含40余个产品种类、约400多种规格型号的包 装设备，形成较为完整的产品体系；公司主要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜； 公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。主要产品包括： 类别 系列 产品种类 包装设备 标准单机设备 灌装封口机、杀菌机、洗瓶机、真空包装机、气调包装机、枕 式包装机、立式包装机、纸箱成型机、纸盒成型机、热收缩包 装机、装盒机、装箱机器人、码垛机器人、封箱机、泡罩包装 机、全自动捆扎机、半自动捆扎机、手提打包机、堆垛机、码 垛机、卸垛机、卸箱机、卸瓶机、缠绕机、裹包机、输送线、 贴标机、喷码机 智能包装生产线 液态食品（牛奶、饮料、啤酒、白酒、调味品等）智能包装生 产线 固态食品（糕点、糖果、颗粒、粉末等）智能包装生产线 家电、医药、化工、3C、造币等行业智能包装生产线 白酒酿造自动化生产线 包装材料 包装带和包装膜 PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜 软件系统 永创智能DMC平台 智能装备人机交互系统、产线控制系统、AI视觉检测系统、生 产过程控制系统、生产执行管理系统、产品追溯系统 （二）公司所处行业情况 从全球及我国市场需求来看，正逐渐从传统的以食品、饮料、医疗、化工等规模化生产环节 为主的下游市场，进一步扩散、下沉，比如农产品加工、水果、蔬菜包装等新增市场需求。作为 需求导向型行业，替代人工、实现自动化的包装机械行业的市场容量与下游行业发展状况及固定 资产投资呈明显的正向相关趋势。 从全球包装设备发展来看，欧美等发达国家的国际知名包装设备企业依然占据着高端包装设 备市场的较大份额。在我国高端包装设备市场，也被国际知名包装设备企业占据多数。我国包装 设备企业多数规模较小，研发能力不强，缺少创新和核心技术，产品单一；部分规模以上企业， 在关键技术方面与国际知名企业还有一定的差距。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一， 经过多年积累，逐渐缩小与国际知名包装设备企业的产品技术差距，近年来，公司产品已经在国 内高端包装设备市场开始替代进口设备，市场前景广阔。 2021年上半年，公司所处包装设备行业发展较好，随着国内经济稳定发展，在促进内需消费 的推动下，下游以食品为代表的消费品行业出现强劲增长，需求增加，新品牌、新产品的不断出 现，推动食品消费快速发展的同时，对高速化、智能化、柔性化包装设备的依赖度进一步提高， 间接推动公司业务的快速发展。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发设计优势 公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有机械系统设计、电气自动化控制设计等方面的 大量专业人才，已形成覆盖智能单机、包装机器人、智能包装生产线、智慧工厂工业软件四大产 品系列的专利体系，拥有的专利授权数量位居行业前列。公司建有“国家认定企业技术中心”、 “包装物联网自主控制省级重点企业研究院”、“省级博士后工作站”、“浙江省装备制造业医 药包装产业技术联盟”、“浙江省包装机械产业技术创新战略联盟”等9个国/省级科技创新平台。 公司拥有的国家级技术中心下设机械设计室、电气设计室、非标设计室、软件开发室和智能 系统实验室，专门负责不同应用领域、不同类型产品的设计任务，设计团队经验丰富，服务领域 覆盖食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞等众多行业。 报告期内，公司增加研发投入，研发完善应用于乳品、饮料等不同细分市场的无菌灌装系统； 优化工业机器人的应用技术；进一步完善 “永创智能DMC平台”整体架构设计；提高公司产品整 体的稳定性、先进性及智能化程度。 2、产品系统集成优势 目前，公司已形成了较为完善的包装设备产品体系，主要产品涉及40个产品种类、400多种 规格型号。产品系列化优势增强了公司的市场应变能力和开拓能力，保证了公司发展的持续性和 稳定性；公司融合机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子及 软件开发等多种学科的先进技术，产品系统集成优势明显，开发出多个行业的具有国际先进和国 内领先技术水平的智能包装生产线。 公司设计制造的啤酒智能包装生产线、酸奶、牛奶智能包装生产线、白酒智能包装生产线， 实现啤酒、牛奶、白酒等产品灌装、封口、贴标、打码、装箱、封箱、码垛等包装环节的系列化、 智能化、无人化。满足了客户速度快、安全性高、自动检测、产品可追溯、包装美观等生产要求。 3.品牌与客户优势 经过多年发展，公司已为食品、饮料、医药、化工、造币印钞等多行业万余家客户提供产品 及服务，积累了丰富的行业应用经验，为公司在产业链的扩展方面奠定了良好的基础；公司下游 主要客户包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、青岛啤酒、海尔、格力等消费品行业的龙头企 业，多样化的客户群体和稳定优质的客户资源体现了公司较强的市场影响力，为公司持续稳定发 展奠定了良好基础。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年度，公司所处包装设备行业发展较好，整体经济高速发展，下游以食品为代表的消 费品行业需求旺盛，下游消费品行业快速生产包装的需求，对自动化设备的高度依赖，直接推动 公司业务的快速发展。 1、产品研发方面 （1）报告期内，公司持续对乳品、饮料等液态食品的新型无菌、超洁净智能包装生产线及啤 酒、饮料高速智能包装生产线的研发投入，以满足客户高效智能化的生产需求。 （2）报告期内，公司在产品系统集成上投入研发，在产品的柔性及智能化升级的同时，研发 完成生产管理系统，辅助公司智能包装生产线，未来可帮助客户实现智能工厂建设。 （3）报告期内，公司投入研发新型标准单机设备，以拓宽公司产品的市场定位以及用户群体。 2、市场拓展方面 报告期内，对于智能包装生产线产品，公司在啤酒、饮料、牛奶等行业，尤其是低温酸奶、 牛奶行业，进一步深挖客户需求，同时积极布局固态食品、白酒等行业；对于标准单机设备，通 过可靠的产品质量，以及逐年提高的品牌影响力，保持稳定的市占率提升。 3、生产方面 报告期内，公司推进“年产40,000台套包装设备建设项目”的建设，以尽快缓解公司目前的 产能瓶颈；并通过对原有生产设备的智能化改造，提高生产效率，缩短交货周期。 4、产业拓展方面 报告期内，公司通过收购浙江龙文精密设备有限公司，将公司产品延伸拓展至金属包装罐的 制造设备，完善公司在液态包装设备上的产业布局。 5、内部管理方面 报告期内，公司进一步完善内部控制体系，优化控股子公司的管理，尤其是报告期内新增的 合并报表企业的内控体系建设；优化各部门、岗位职责分工；加强各部门人员业务水平培训。 6、客户服务方面 报告期内，公司在注重产品质量的同时，进一步向提供产品与服务整体解决方案转变，把前 期设计、产品研发、现场技术服务、售后服务等处于价值链曲线高端的服务，逐渐整合到公司核 心产品中去，以满足不同客户的需求，增强客户粘性，以保持业务持续稳定增长。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,240,277,964.43 772,346,469.05 60.59 营业成本 830,934,528.26 506,267,945.33 64.13 销售费用 84,924,134.94 64,168,131.78 32.35 管理费用 70,766,663.37 47,688,022.28 48.40 财务费用 14,503,294.50 14,570,960.77 -0.46 研发费用 67,551,393.03 46,419,050.98 45.53 经营活动产生的现金流量净额 10,288,387.26 36,767,041.51 -72.02 投资活动产生的现金流量净额 -208,788,511.49 -106,086,461.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 25,303,397.36 -308,890,690.74 不适用 营业收入变动原因说明： 本报告期营业 收入较上年同期 增长 较大，主要系 本报告期 公司主营业务 包装设备需求旺盛，以及上年同期疫情影响 公司正常 经营 ； 营业成本变动原因说明： 本报告 期公司营业 成本 较上年同期增加较多，主要系本报告期 随 公司营 业收入增加 而增加 ，基本保持同比例增长； 销售费用变动原因说明： 本 报告期销售费用较上年同期增长较多，主要系本报告期公司营业收入 增长 ， 销售人员薪酬 、差旅费 增加 以及报告期内公司广告、展览费增加 所致； 管理费用变动原因说明： 本报告 期 管理 费用较上年同期增长较多，主要 管理人员 薪酬 、 股权激励 费用增加 所致； 财务费用变动原因说明： 本报告 期财务费用较上年同期基本持平。 研发费用变动原因说明 ： 本报告期 研发费用较上年同期增加较多，主要系本报告期研发人员薪酬 增加，以及公司增加研发投入 致研发 材料支出增加； 经营活动产生的现金流量 净额 变动原因说明： 本报告期 公司经营活动产生的现金流量净额较上年 同期下降，主要系 本报告期 公司为 保证 材料成本稳定，加大 部分 价格波动较大的原材料的备货所 致 ； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告期公司 投资活动产生的现金流量较上年同期 支出 增加 ，主要系 本报告 内， 公司 购买无形资产、固定资产及对外投资所致； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告期 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年 同期增加，主要系本报告期公司增加银行借款所致； 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 589,894,576.30 14.10 764,773,311.68 20.40 -22.87 主要 系 报告期末 公司 购买的 未到期 的 2.3亿 元 银行理财产品 以 交 易性金融资产列示 所 致 应收款项 428,726,286.40 10.25 413,483,117.42 11.03 3.69 主要 系报告期 营业收 入 增长较快所致 存货 1,591,716,401.41 38.05 1,314,013,246.95 35.05 21.13 主要系报告 期内公司 发出未验收商品以及 原材料备货增加所致 合同资产 51,115,598.64 1.22 30,208,103.88 0.81 69.21 主要系 报告期营业收 入增加， 应收 质保金增 加所致 预付 账款 77,277,201.81 1.85 47,068,792.76 1.26 64.18 主要系报告期增加原 材料采购所致 投资性房地 产 9,976,672.02 0.24 0 0.00 不适用 主要 系报告 期内 收购 浙江龙文 增加 所致 长期股权投 资 10,053,150.82 0.24 0 0.00 不适用 主要 系报告期内 公司 对外投资联营企业所 致 固定资产 428,611,497.16 10.24 398,932,122.61 10.64 7.44 主要 系报告期内公司 购买 生产 用设备以及 收购浙江龙文增加固 定资产所致 在建工程 35,994,725.00 0.86 3,257,263.67 0.09 1,005.06 主要 系报告期内公司 募投项目 及 扩产项目 投资建设所致 使用权资产 4,261,630.68 0.10 0.00 不适用 主要系报告期内收购 的 浙江龙文 的租赁业 务按照新租赁准则列 示 所致 无形 资产 233,326,734.54 5.58 167,123,905.32 4.46 39.61 主要系报告内收购浙 江龙文增加土地使用 权，及公司购买其他土 地使用权及知识产权 所致 短期借款 439,489,311.07 10.50 377,842,593.62 10.08 16.32 主要系 报告期内公司 因运营资金需求增加 银行借款所致 合同负债 626,058,384.71 14.96 584,126,119.63 15.58 7.18 主要 系报告期内公司 订单增长较快所致 租赁负债 2,154,303.35 0.05 0 0.00 不适用 主要系报告期内收购 浙江龙文的租赁业务 按照新租赁准则列示 所致 资本 公积 907,031,863.91 21.68 408,589,678.82 10.90 121.99 主要系 报告期内公司 可转换公司债券 转股 所致 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产47,907,484.96（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.15%。 (2) 境外资产相关说明 √适用 □不适用 期末存放在境外的货币资金为2,860,824.62元 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用□不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,281,612.34 保证金 投资性房地产 6,441,354.74 抵押 固定资产 18,043,524.06 抵押 无形资产 32,276,589.83 抵押 合 计 65,043,080.97 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）通过收购控股浙江舟山龙文精密设备有限公司，扩充公司食品饮料包装机械产品种类的同时， 向食品饮料包装的生产设备延伸和拓展，完善公司在食品饮料包装生产设备领域的布局； （2）通过增资控股湖南博雅智能设备有限公司，完善公司在白酒酿造自动化设备领域的布局。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 2021年3月9日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于收购浙江龙文精密设 备有限公司股权的议案》，同意公司以9,670万元收购浙江龙文精密设备有限公司74.63%股权， 扩充公司食品饮料包装机械产品种类的同时，向食品饮料包装的生产设备延伸和拓展，完成公司 在食品饮料包装生产设备领域的布局，符合公司打造智能包装生产线及提供智能包装解决方案的 发展规划。 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 报告期内，公司2018年非公开发行股票的募投项目“智能包装设备扩产项目”以及2019年 公开发行可转换公司债券的募投项目“年产40,000台（套）包装设备建设项目”按计划积极推进 建设。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内对公司具有重要影响的主要控股企业 公司名称 主营业务 注册资本 持股比 例（%） 2021.6.30 总资产（元） 2021.6.30 净资产（元） 2021年1-6月 净利润（元） 浙江永创 包装设备的生产 销售 30,000.00万 元 100.00 579,586,482.49 498,311,769.85 11,725,754.70 广东永创 包装机械、包装 材料的生产、销 售 1000.00万元 100.00 21,120,356.11 9,293,358.67 261,009.38 佛山成田 司化 包装设备及包装 材料的销售和售 后服务 200.00万元 100.00 16,530,074.62 9,048,857.40 299,072.21 永怡投资 实业投资，投资 管理，投资咨询 15,000.00万 元 100.00 106,355,449.86 106,394,826.86 -3,853,147.76 永派包装 包装专用设备、 机械设备、工业 自动控制系统装 置、模具制造、 加工、销售，包 装材料销售 500.00万元 100.00 77,574,740.86 40,979,578.17 9,601,338.54 北京先见 机器视觉研究、 开发 2,000.00万元 100.00 959,270.83 -1,244,297.04 -1,576,655.76 广二轻智 能 包装设备的研发 设计、销售和售 后服务 10000万元 100.00 313,272,227.62 157,327,856.24 -14,033,201.90 佛山创兆 宝 包装设备的研发 设计、销售和售 后服务 2500万元 80.00 120,420,958.60 72,495,088.31 7,037,620.36 厦门宇笙 包装设备的研发 设计、销售和售 1000万元 90.00 59,439,551.53 37,892,824.95 2,268,646.06 后服务 浙江龙文 金属包装生产设 备的研发设计、 销售和售后服务 2286万元 74.63 140,571,617.02 33,960,722.06 1,866,417.23 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、宏观经济波动风险。 若宏观经济走势造成我国经济不能稳定发展，下游占比较大的食品饮料行业需求受周期影响， 将导致其新增固定资产投资减少，将对公司的生产经营带来不利影响。 2、市场竞争风险。 行业重组兼并，催生更多规模性企业，使得市场竞争的加剧，可能会影响产品的销售价格， 从而导致毛利的下降。 3、原材料价格大幅波动风险。 公司产品的原材料中，钢材和塑料颗粒的价格大幅波动，会对公司的经营业绩的稳定性将产 生一定影响。 4、出口业务风险。 如果国际贸易环境的不确定性，海外新冠疫情反复，以及主要进口国设置非关税贸易壁垒， 新增准入壁垒等，将会对公司的出口业务造成一定的影响。 5、企业兼并后的管理风险。 公司先后通过产业整合，收购多家同行企业，如上述公司出现管理不畅，核心人员不稳定， 将会对公司的整体发展产生一定影响。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登 的披露日 期 会议决议 2020年年 度股东大 会 2021.5.18 http://www.sse.com.cn/ （公告编号：2021-032） 2021.5.19 审议通过《2020年度董事会工作报 告》、《2020年度监事会工作报告》、 《2020年年度报告及摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020年度 利润分配预案》、《关于公司2020 年度日常关联交易执行情况及2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>等管理制 度的议案》、《关于公司2021年度 申请综合授信额度的议案》、《关于 公司2021年董事、监事、高级管理 人员薪酬、津贴的议案》、《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2021年度财务审计机构 及内控审计机构的议案》11项议案 （公告编号：2021-032） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用□不适用 2020年年度股东大会所有议案全部获得审议通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 张彩芹 财务总监 离任 黄星鹏 财务总监 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 张彩芹女士因工作调整，于2021年1月申请辞去公司财务总监职务，公司于2021年1月15 日召开第四届董事会第三次会议审议通过，聘任黄星鹏为公司财务总监，任期至本届董事会任期 届满之日。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 2021年半年度不分红、不转增。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司于2016年1月8日披露《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号： 2016-001），截至2016年1月6日，公司第一期员工持股计划通过“财通证券资管-永创智能1号定 向资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票2,405,811股,约占公司总股本的1.2%，成交金额 为人民币73,051,353.04元（含相关费用），成交均价为人民币30.365元/股（以2015年度利润分 配及资本公积转增前20000万股股本计算）。本期员工持股计划购买完毕，购买的股票将按照规定 予以锁定，锁定期自2016年1月8日起12个月至2017年1月7日。 根据公司第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会 审议通过本员工持股计划之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有 人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 公司第一期员工持股计划存续期于2017年9月15日到期，基于对公司发展的信心，公司第一期 员工持股计划召开持有会议，经2/3以上份额同意，并提交公司第二届董事会第二十八次会议审议， 经董事会审议讨论，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长至36个月，公司于2017年9月16 日披露《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（2017-038）。 经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过，并提交公司第三届董事会第十一次会议 审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存 续期延长24个月至60个月，即延长至2020年9月15日。 经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过，并提交公司第三届董事会第三十四次会 议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划 存续期延长12个月至2021年9月15日。 截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司4,811,622股股票已于2021年6 月29日通过大宗交易方式全部出售完毕。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □ 适用 √ 不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司制定了完善的环保措施，能严格按照国 家和地方的环保要求进行环保治理。报告期内，公司不存在违规排放废气、污水的情况，也未发 生 过环保事故；公司的环保处理设施均为正常运转，达到了环保治理的目的；环保相关的成本费 用 投入与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首次公开 发行相关的 承诺 解决同业 竞争 吕婕、罗邦 毅 1、承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、 合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构 成竞争的业务及活动，或拥有与杭州永创智能设备股份有限公司存 在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。2、在今后的 业务中，承诺人及其控制的其他企业不与杭州永创智能设备股份有 限公司及其子公司业务产生同业竞争，不会以任何形式直接或间接 的从事与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司业务相同或相 似的业务。3、如杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司认定承 诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与杭州永创智 能设备股份有限公司及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其 控制的其他企业将在杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司提 出异议后及时转让或终止该业务。4、在杭州永创智能设备股份有限 公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞 争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、 股东代表将按《公司章程》规定回避，不参与表决。5、本承诺函自 出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有 自2015年 5月29日 起长期 是 是 - - 法律约束力的法律文件，如有违反并给杭州永创智能设备股份有限 公司或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担 相应的法律责任。” 解决关联 交易 吕婕、罗邦 毅 1．承诺人不会利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 的地位，占用杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司的资金， 将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规 定。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与杭州永创智能设备股 份有限公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来 或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按 市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、承诺人 及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不 损害杭州永创智能设备股份有限公司和其他股东的合法权益。3、本 承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他 企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给杭州永创智能设备 股份有限公司或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承 诺将承担相应的法律责任。” 自2015年 5月29日 起长期 是 是 - - 其他 吕婕、罗邦 毅 永创智能在报告期内存在不规范使用票据的行为，本人对此类情况 明确知悉。如发行人日后因上述情况受到有关机构、部门的处罚， 本人全额负担发行人因此遭受的损失。 自2015年 5月29日 起长期 是 是 - - 其他 吕婕、罗邦 毅 如有关部门要求或决定，永创智能及其子公司需要为员工补缴本承 诺签署日前应缴未缴的社会保险或住房公积金，或因未足额缴纳社 会保险金或住房公积金受到有关部门的行政处罚，本人将无条件足 额及时补偿永创智能及其子公司因社会保险金或住房公积金补缴， 或因受行政处罚而造成的任何经济损失，确保永创智能或其子公司 不因社会保险或住房公积金缴纳问题遭受任何经济损失。 自2015年 5月29日 起长期 是 是 - - 其他 吕婕、罗邦 毅 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限 售股份，购回价格为购回当时公司股票二级市场价格，且不低于发 行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司 自2015年 5月29日 起长期 是 是 - - 股票停牌，则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格， 且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利 息。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的 从其规定。若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 其他 公司、董监 高 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东 大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为回购当 时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规 定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低 于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并加上中 国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份回购 时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次 公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 自2015年 5月29日 起长期 是 是 - - 与再融资相 关的承诺 其他 吕婕、罗邦 毅 针对2017年非公开发行股票摊薄即期回报的风险，作为填补回报措 施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占 公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会 和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、 规则作出相关处罚或采取相关管理措施。 自2017年 9月26日 至长期 是 是 - - 其他 董事、高级 管理人员 （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也 不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对包括本人在内的董 事和高级管理人员的职务消费行为进行约束，限制超标准报销差旅 费、交通费、出国考察费等费用；（3）承诺不动用公司资产从事与 其履行职责无关的投资、消费活动，禁止以下行为： ①用公款支付 非因公的消费娱乐活动费及礼品费； ②违反规定用公款为个人购买 商业保险或者支付相关费用；③违反规定用公款支付应当由个人负 担的各种名义的培训费、书刊费等。（4）承诺由董事会或薪酬委员 会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承 自2017年 9月26日 至长期 是 是 - - 诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的 要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修 改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩， 并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。（5）自本承诺出具日至 公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会和上海证券交 易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本 承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时，本人承诺 届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承 诺。（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人 对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并 给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资 者的补偿责任。 其他 控股股东、 实际控制人 吕婕、罗邦 毅 针对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险，作为填补 回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动， 不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国 证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关 规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。 自2019年 1月4日至 长期 是 是 - - 其他 董事、高级 管理人员 （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也 不采用其他方式损害公司利益； （2）本人承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行 为进行约束，限制超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等费用； （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动， 禁止以下行为： ①用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品费； ②违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用； ③违反规定用公款支付应当由个人负担的各种名义的培训费、书刊 费等。 （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩。 本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期 回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制 订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相 挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与 公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。 （5）承诺如公司未来实施股权激励计划，则未来股权激励方案的行 权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （6）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕 前，若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承 诺的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会和上海证 券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券 交易所的最新规定出具补充承诺。 （7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此 作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公 司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的 补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证 监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规 定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用√不适用 六、破产重整相关事项 □适用√不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用√不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状 况的说明 □适用√不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及 2021年度预计日常关联交易的公告 2021-024 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债 务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (七) 其他 □适用√不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 8,376,704 1.91 0 0 8,376,704 1.71 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 8,376,704 1.91 0 0 8,376,704 1.71 其中：境内非国 有法人持股 境内自然 人持股 8,376,704 1.91 0 0 8,376,704 1.71 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条件 流通股份 431,030,709 98.09 49,093,398 49,093,398 480,124,107 98.29 1、人民币普通股 431,030,709 98.09 49,093,398 49,093,398 480,124,107 98.29 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 439,407,413 100.00 49,093,398 49,093,398 488,500,811 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 公司2019年公开发行的可转换公司债券，于2020年6月29日开始转股，报告期内共有可转债公 司债券转成公司普通股49,093,398股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 14,673 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数量 吕婕 0 171,600,000 35.13 0 质押 58,813,803 境内自然 人 罗邦毅 0 44,680,000 9.15 0 无 0 境内自然 人 杭州康创投资有限公司 0 27,233,700 5.57 0 无 0 境内非国 有法人 招商银行股份有限公司－ 兴全合泰混合型证券投资 基金 8,128,660 （未完）  |