[中报]中恒电气:2021年半年度报告
原标题:中恒电气:2021年半年度报告 杭州中恒电气股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人(会计主 管人员)吴兴权声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的 主观假设和判断而做出的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能与实际结果 有重大差异，该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够 的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风 险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析” 中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................ 18 第五节 环境和社会责任 ................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................ 20 第七节 股份变动及股东情况 ............................................... 26 第八节 优先股相关情况 ................................................... 31 第九节 债券相关情况 ..................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................ 33 备查文件目录 一、载有公司法定代表人朱国锭先生、主管会计工作负责人段建平先生、会计机构负责人吴兴权先生签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司董事长朱国锭先生签名的2021年半年度报告文本原件。 以上文件置备地点：投资证券部。 释义 释义项 指 释义内容 中恒电气/公司/本公司 指 杭州中恒电气股份有限公司 中恒投资 指 杭州中恒科技投资有限公司 中恒博瑞 指 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 富阳中恒 指 杭州富阳中恒电气有限公司 中恒云能源 指 杭州中恒云能源互联网技术有限公司 上海煦达 指 上海煦达新能源科技有限公司 苏州中恒普瑞/苏州普瑞 指 苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司 北京殷图 指 北京殷图仿真技术有限公司 鼎联科 指 浙江鼎联科通讯技术有限公司 中恒节能 指 杭州中恒节能科技有限公司 中恒软件 指 浙江中恒软件技术有限公司 “巴拿马”方案/“巴拿马”供电系统 指 10KV直转240V/336V HVDC供电系统 HVDC电源 指 数据中心用高压直流供电系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中恒电气 股票代码 002364 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州中恒电气股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中恒电气 公司的外文名称（如有） HANGZHOU ZHONHEN ELECTRIC CO., Ltd 公司的法定代表人 朱国锭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡祝平 方能杰 联系地址 杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69号 杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69号 电话 0571-86699838 0571-86699838 传真 0571-86699755 0571-86699755 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 659,846,542.42 406,487,953.24 62.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,299,591.01 32,347,175.71 24.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 22,905,740.76 16,093,679.97 42.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -142,080,255.00 -157,440,422.24 9.76% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 加权平均净资产收益率 1.80% 1.50% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,248,954,198.57 3,448,246,791.16 -5.78% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,209,203,613.37 2,223,948,974.88 -0.66% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -69,745.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,976,472.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,515.02 减：所得税影响额 3,162,814.70 少数股东权益影响额（税后） 239,546.85 合计 17,393,850.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 中恒电气秉承“让能源更智慧”的企业使命，致力于为数据中心、新能源车充换电、通信/电力网络等新 型基础设施建设提供高效、节能、可靠的电气设备，为能源数字化/精细化管理、新能源开发利用提供专业 技术服务，全力推动能源高效、低碳利用和能源互联共享网络建设。 报告期内，公司各业务板块产品/技术解决方案基本情况如下： 业务 板块 细分业务 业务简介 电 力 电 子 智 能 制 造 数据中心电源 面向绿色数据中心建设提供高压直流（HVDC）、“巴拿马”供电系统解决方 案。公司是数据中心HVDC供电领域领先企业，牵头制定了国家标准，并连 续多年保持销售额和市占率行业领先，主要服务于大型云计算互联网公司、 colo行业、通信运营商、政企等行业数据中心。 新能源车充换电 面向新能源车充换电场景提供交/直流充电桩、充电站解决方案、充电运营/ 运维服务、两轮电动车智能充换电系统。 通信电源 面向通信网络建设提供能源保障，公司面向5G通信网络核心机房、标准宏基 站、室外机柜、室内分布、微基站建设提供全栈式5G通信电源解决方案，主 要服务于5G公网和专网建设。 电力电源 面向电力网络建设提供电力电源保障，主要应用于电网、发电厂、新能源发 电、轨道交通等领域。 能 源 互 联 网 智能电网 面向电网侧能源互联网建设提供“数字电网”专业软件技术服务，涵盖调度交 易、运行安全、能效治理等领域，具备电网全业务信息化能力。 综合能源服务 面向用户侧能源互联网建设提供“智能微网”、数字化、大数据分析、节能提 效等综合能源服务，通过解决用户的能源精细化管理、优化配置、梯级利用 和设备管控需求，实现高效低碳用能和绿色用能。主要服务于智慧城市、分 布式能源、企业/园区、能源数字化运维、绿色交通等领域。 储能 面向用户侧储能，公司推出了集装箱式储能系统、分布式储能系统、通信基 站储能系统和储能逆变器产品，主要应用于工商业企业、通信基站、储充一 体化充电站、新能源消纳等领域。 二、核心竞争力分析 1. 核心技术优势 在电力电子技术领域，公司拥有25年的核心技术积累，为公司智能硬件产品开发提供强有力的技术支 撑。践行“成熟一代、研发一代、储备一代”的研发模式，成功孵化了HVDC电源、“巴拿马”供电系统、新 能源车充换电系统等一批拥有一定行业领先地位的新技术、新产品，并牵头或参与制定了一系列国家和行 业标准。 在能源互联网领域，公司基于电力电子、电力信息化技术积累，是国内最早提出能源互联网发展战略 的企业之一。面向电网侧， 开创以继电保护定值为核心的专业分析计算产业，引领继电保护整定软件的 技术革新，主导和参与编写一系列行业规范、企业规范，是电力行业覆盖业务最全面、区域市场覆盖最广 泛、具有较高专业深度的民营企业之一，提供“数字电网”专业软件技术服务，涵盖调度交易、运行安全、 能效治理等领域，具备电网全业务信息化能力；面向用户侧，根据用户侧的复杂场景、多样化需求，综合 利用电力电子、电力信息化技术优势，总结“先行先试”宝贵经验，实现智能微网、大型企业/园区能源管理 系统、售电管理平台、城市能源中心、合同能源管理、能源运维与电力工程服务等综合解决方案市场化应 用。 2. 产业协同优势 公司持续打造以新能源、高效节能智能设备为终端，数字化综合能源运营和服务解决方案为连接，综 合能源服务云平台为枢纽的能源互联网产业体系，实现平台牵引、软硬件协同的产业模式，围绕“智慧能 源”目标不断协同创新。随着能源数字化进程的推进，公司产业协同发展优势将进一步显现。 3. 组织能力和激励机制优势 公司积极进行组织再升级，成立电力电子BG和能源互联网BG两大事业群，对业务单元高度放权经营， 保证业务单元的快速反应能力，同时着力打造“叫得应，靠得牢”的组织中台能力和“放得开，管的住”的组 织后台能力，保证组织的稳定与秩序，打造支撑战略发展的敏捷型组织，为相关业务单元的快速增长提供 了既稳定又灵活的组织保证。 为激发核心人才内生动力，切实贯彻“以价值创造者为本”的人才方针，在“高效率、高贡献、高回报” 的薪酬激励原则下，针对核心人才，公司实施了股权激励+超额利润分享的长期增量激励计划，极大的激 发了各单元的自驱力，从激励机制上保证了“力出一孔，利出一孔”，基本形成了基于价值创造的持续激励 机制。 4.供应链优势 作为打造公司产品成本和交付能力优势的重要环节，借助信息化、智能化技术手段，公司拥有业界先 进的供应链管理体系。通过构建可预测、可调节、可监控的柔性、智能化供应链体系，为公司产品成本、 交付能力提供了自主可控的后台保障。 三、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入659,846,542.42元，同比增长62.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,299,591.01元，同比增长24.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,905,740.76 元，同比增长42.33%；完成研发投入80,161,207.31元，同比增长60.12%。 1.电力电子业务 报告期内，公司电力电子业务板块实现营业收入53,972.07万元，同比增长78.50%。其中数据中心电源 产品实现营业收入31,749.30万元，同比增长159.41%；通信电源产品实现营业收入14,781.27万元，同比增 长84.28%。 报告期内，电力电子深圳研发中心设立并投入使用；公司重点加强数据中心电源业务投入，巴拿马电 源在阿里、腾讯、中国移动等数据中心使用，并完成新一代巴拿马产品升级开发；智能换电柜产品进入批 量交付阶段，在多个城市投入使用；携手国内知名主机厂联合开发360KW、480KW超级快充直流设备，已 完成样机开发工作。 2.能源互联网业务 报告期内，公司能源互联网业务实现营业收入10,388.42万元，同比增长12.89%。 报告期内，公司重点加强用户侧能源互联网数字能源服务、储能业务投入。在用户侧，埃塞俄比亚离 岛型智能微电网项目成功投运；面向绿色交通领域的首个数字化能源管理高速公路项目正式上线、新沂茂 源实业园区综合能源服务项目交付并投用；新建储能项目16MWh，并推出支持功率扩展的模块化储能双向 逆变器，可支持20~500KW不同功率等级，适用于用户侧储能、通讯基站储备一体化、新能源发电配套储 能和电网侧储能。在电网侧，开拓新兴市场、新型业务取得积极成果，在珠三角区域市场与南方电网数字 电网研究院有限公司深入合作，成功进入南方电网生产管理系统、规划系统相关项目建设；在长三角区域 市场承接浙江电网PIS业务；在发电市场，承接中国国电集团公司智慧算法平台建设及应用服务项目。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 659,846,542.42 406,487,953.24 62.33% 主要是上半年公司积极 进行市场开拓，数据中 心电源销售增加159% 所致。 营业成本 469,233,232.38 269,686,381.54 73.99% 收入增加，成本也相应 增加 销售费用 41,634,113.43 39,908,647.46 4.32% 公司持续加大营销费用 的投入。 管理费用 39,130,531.93 30,955,101.88 26.41% 主要是本期员工涨薪； 以及去年同期因疫情， 政府出台降社保费等惠 民措施，而本报告期无 此优惠。 财务费用 1,206,090.59 -2,276,575.13 152.98% 本期定期存款减少导致 利息收入下降、银行贷 款增加致利息支出增加 所得税费用 4,595,630.44 3,370,505.19 36.35% 本期利润同比上升所致 研发投入 80,161,207.31 50,061,787.20 60.12% 主要是公司坚持创新驱 动发展理念，持续加大 研发投入所致 经营活动产生的现金流 量净额 -142,080,255.00 -157,440,422.24 9.76% 主要是：销售商品、提 供劳务收到的现金同比 增长115%所致 投资活动产生的现金流 量净额 54,071,405.49 -141,736,403.99 138.15% 主要是上年同期向福建 宁德智享无限科技有限 公司投资 2 亿元，本期 无 筹资活动产生的现金流 量净额 -34,431,946.91 139,004,180.68 -124.77% 主要是偿还债务支付的 现金同比增加575%所 致 现金及现金等价物净增 加额 -122,440,796.42 -160,172,645.55 23.56% 主要是投资活动产生的 现金流量净额同比增加 138.15%所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 659,846,542.42 100% 406,487,953.24 100% 62.33% 分行业 通信行业 465,305,650.82 70.52% 202,601,363.72 49.84% 129.67% 电力行业 99,883,184.13 15.14% 108,968,767.20 26.81% -8.34% 软件行业 78,416,127.14 11.88% 82,266,791.69 20.24% -4.68% 其他 16,241,580.33 2.46% 12,651,030.63 3.11% 28.38% 分产品 通信电源系统 147,812,672.84 22.40% 80,211,952.38 19.73% 84.28% 数据中心电源 317,492,977.98 48.12% 122,389,411.34 30.11% 159.41% 电力操作电源系统 74,415,098.24 11.28% 99,766,445.94 24.54% -25.41% 软件开发、销售及服 务 78,416,127.14 11.88% 82,266,791.69 20.24% -4.68% 电力管理服务及工 程收入（服务收入） 16,411,328.63 2.49% 9,202,321.26 2.26% 78.34% 储能项目 9,056,757.26 1.37% 550,411.57 0.14% 1,545.45% 其他 16,241,580.33 2.46% 12,100,619.06 2.98% 34.22% 分地区 内销 659,846,542.42 100.00% 400,424,734.19 98.51% 64.79% 外销 6,063,219.05 1.49% -100.00% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信行业 465,305,650.82 351,381,658.70 24.48% 129.67% 128.03% 0.54% 电力行业 99,883,184.13 64,794,488.93 35.13% -8.34% -20.58% 10.00% 软件行业 78,416,127.14 20,223,445.19 74.21% -4.68% -9.62% 1.41% 分产品 通信电源系统 147,812,672.84 108,682,256.56 26.47% 84.28% 85.73% -0.58% 数据中心电源 317,492,977.98 242,699,402.14 23.56% 159.41% 153.94% 1.65% 电力操作电源系 统 74,415,098.24 53,526,000.89 28.07% -25.41% -30.14% 4.86% 软件开发、销售 及服务 78,416,127.14 20,223,445.19 74.21% -4.68% -9.62% 1.41% 分地区 内销 659,846,542.42 469,233,232.38 28.89% 64.79% 75.51% -4.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 内销收入和内销成本同比分别上升64.79%、75.51%，主要因为去年上半年受疫情影响，订单交付不及预期，今年以来，数 据中心电源业务和通信电源系统订单交付量同比均有增长，其中数据中心电源营业收入、营业成本同比分别增加159.41%、 153.94%，通信电源系统营业收入、营业成本同比分别增加84.28%、85.73%。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -2,899,424.62 -6.81% 按会计准则规定计提存货 跌价准备、合同资产减值准 备 否 营业外收入 17,773,100.62 41.72% 主要是本期收到富阳区财 政专项奖励资金1750万元 所致。 否 营业外支出 433,361.04 1.02% 主要是本期捐赠30万元所 致 否 其他收益 5,690,872.03 13.36% 主要是本期收到政府补助 所致 否 信用减值损失 -3,407,033.78 -8.00% 按会计准则规定计提应收 账款、其他应收款、应收票 据坏账准备所致 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 337,158,893.65 10.38% 463,425,055.33 13.44% -3.06% 下降的原因，主要是支付红利和固定 资产投入所致 应收账款 911,530,962.29 28.06% 1,015,788,826.43 29.46% -1.40% 主要是本报告期货款回笼增加大于 收入增加。 合同资产 14,838,492.56 0.46% 15,002,123.65 0.44% 0.02% 基本持平 存货 770,630,580.78 23.72% 659,382,327.77 19.12% 4.60% 订单量增加，增加备货 投资性房地产 135,071,637.88 4.16% 137,886,305.34 4.00% 0.16% 基本持平 长期股权投资 5,859,502.07 0.18% 5,859,502.07 0.17% 0.01% 基本持平 固定资产 272,588,324.22 8.39% 270,269,919.26 7.84% 0.55% 基本持平 在建工程 11,548,628.77 0.36% 4,275,242.49 0.12% 0.24% 主要是本报告期增加“富阳新基建项 目”所致 使用权资产 7,175,571.32 0.22% 0.00% 0.22% 本期执行新租赁准则，确认了使用权 资产 短期借款 412,920,416.67 12.71% 413,089,444.49 11.98% 0.73% 基本持平 合同负债 28,252,877.20 0.87% 22,384,180.38 0.65% 0.22% 基本持平 长期借款 20,022,500.00 0.62% 0.00% 0.62% 本期增加兴业银行杭州滨江支行长 期借款2000万元 租赁负债 7,428,438.57 0.23% 0.00% 0.23% 本期执行新租赁准则，确认了租赁负 债 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末承兑汇票保证金16,787,524.85元、保函保证金25,287,370.45元已冻结或质押，使用受限。子公司上海煦达新能源科技 有限公司与江苏天合储能有限公司存在合同纠纷，被法院冻结银行账户资金2,162,196.01元，使用受限。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 200,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京中恒博 瑞数字电力 科技有限公 司 子公司 电力软件的 开发、销售 及服务 100,000,000.00 716,417,017.13 608,362,386.17 74,267,317.30 -9,183,022.21 -8,114,653.02 浙江中恒软 件技术有限 公司 子公司 计算机软、 硬件技术开 发、服务 5,000,000.00 230,277,530.07 223,603,812.36 18,636,462.10 16,131,678.24 14,180,745.06 杭州中恒云 能源互联网 技术有限公 司 子公司 技术开发、 技术服务、 互联网技 术、能源信 息化软件、 计算机系统 集成等 400,000,000.00 205,916,922.34 197,465,265.16 3,305,822.03 -4,173,119.97 -4,173,802.94 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州煦达新能源科技有限公司 设立 上半年营业收入5,039,631.72 元，净利 润44823.30元 丹阳煦能能源科技有限公司 设立 南通煦源能源科技有限公司 设立 南通煦储能源科技有限公司 设立 金华煦能能源科技有限公司 设立 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）行业政策变化风险 公司电力电子智能制造和能源互联网等领域市场业务的维持与拓展，容易受到国家宏观经济政策及环 境的影响，国家推出新基建、发展电动汽车的政策将为公司数据中心电源、新能源车充换电、通信电源等 业务带来政策利好，但如果公司所处市场环境大幅波动、政策未及时落地、扶持效果不及预期，可能会对 公司相关产品的市场拓展产生影响。公司将继续加强对国家宏观政策和产业发展趋势的研究与评估，以客 户为中心，及时调整经营策略和产品开发策略，做好应对行业政策性波动的各项工作。 （2）市场竞争风险 公司所处的电力电子智能制造和能源互联网领域逐步有更多的竞争者参与，随着越来越多企业投入综 合能源服务以及能源互联网相关业务，市场竞争将日趋激烈。尽管公司始终重点推进业务及产品创新、技 术研发，但若公司不能正确判断、把握市场发展趋势，不能继续保持现有的竞争优势、品牌效应及持续提 供具有较好客户体验的服务，将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，进而影响公司的经营业 绩及战略的实现。 （3）技术革新风险 随着5G智能时代的加速到来以及云计算、大数据、物联网、人工智能等技术的快速发展，公司所处行 业的需求和技术手段可能会随之演变。如果不能密切跟踪前沿技术的更新和变化，不能快速实现业务的创 新发展，将增大公司未来发展的不确定性。 （4）经营管理风险 随着公司业务规模的进一步扩大，产品和业务不断创新增加，对公司管理层的管理能力以及公司组织 架构的合理性提出了新的挑战。如果公司的管理不能适应现代管理模式、行业发展、市场竞争等内外环境 变化，将可能影响公司的市场应变和发展能力，进而削弱公司的市场竞争力。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 42.07% 2021年05月26日 2021年05月27日 详见公司披露在巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度股东大会决议 公告》（公告编号： 2021-22）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年3月26日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于杭州中恒电气股份有限公司第一期员工持股计划 禁售期的议案》，同意本次员工持股计划在每次锁定期届满后增加6个月的禁售期。具体内容详见公司于2020年3月27日披露 的《关于增加第一期员工持股计划禁售期的公告》（公告编号：2020-12）。公司于2021年4月13日披露了《关于第一期员工 持股计划第一批锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-06）。本次员工持股计划第一个锁定期至2021年4月18日届满， 解锁股份数为本员工持股计划总数的50%，具体内容详见公司于2021年4月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 未披露其他环境信息的原因 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 报告期内，公司暂未涉及巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司董事、监 事、高级管理 人员的股东 股份限售承 诺 在任职期间 每年转让的 股份不超过 其所持有发 行人股份总 数的百分之 二十五；离职 后半年内，不 转让其所持 有的发行人 股份，离职六 个月后的十 二个月内通 过证券交易 所挂牌出售 公司股份不 超过本人持 有公司股份 总数的百分 之五十。 2010年01月 15日 长期有效 严格履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司董事、高 级管理人员 其他承诺 公司董事、高 级管理人员 根据中国证 监会相关规 定对公司填 补即期回报 措施能够得 到切实履行 2016年01月 04日 长期有效 严格履行 作出承诺如 下：1、不得 无偿或以不 公平条件向 其他单位或 者个人输送 利益，也不采 用其他方式 损害公司利 益；2、对董 事和高级管 理人员的职 务消费行为 进行约束；3、 不动用公司 资产从事与 履行职责无 关的投资、消 费活动；4、 由董事会或 薪酬委员会 制订的薪酬 制度与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩；5、 未来拟公布 的公司股权 激励的行权 条件与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩。 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 未达到重大的诉 讼事项汇总 469.89 否 受理或审 理阶段 尚处于受理或审 理阶段 尚处于受理或 审理阶段 不适用 九、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 朱国锭 实际控制人 涉嫌操纵“中恒 电气”股价、拒不 被中国证监会立 案调查或行政处 于2021年3月11 日收到中国证券 2020年08月20 日 巨潮资讯网 （http://www.cni 配合国务院证券 监督管理机构依 法履行职责，涉 嫌违反相关证券 法律、法规。 罚 监督管理委员会 《行政处罚决定 书》（[2021]10 号），责令改正， 处以20万元罚 款。 nfo.com.cn）《关 于公司董事长收 到中国证监会调 查通知书的公 告》（公告编号： 2020-53）；《关于 公司董事长收到 中国证券监督管 理委员会<行政 处罚决定书>的 公告》（公告编 号：2021-03）。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 39,508,098 7.01% -6,530,883 -6,530,883 32,977,215 5.85% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 39,508,098 7.01% -6,530,883 -6,530,883 32,977,215 5.85% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 39,508,098 7.01% -6,530,883 -6,530,883 32,977,215 5.85% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 524,056,862 92.99% 6,530,883 6,530,883 530,587,745 94.15% 1、人民币普通股 524,056,862 92.99% 6,530,883 6,530,883 530,587,745 94.15% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 563,564,960 100.00% 0 0 563,564,960 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 朱国锭 25,696,237 6,424,008 0 19,272,229 高管锁定股份。 根据董事、监事 及高级管理人员 持股的相关规定 解除限售。 周庆捷 11,965,624 0 0 11,965,624 高管锁定股份。 根据董事、监事 及高级管理人员 持股的相关规定 解除限售。 赵大春 1,209,487 0 0 1,209,487 高管锁定股份。 根据董事、监事 及高级管理人员 持股的相关规定 解除限售。 孙丹 209,250 0 0 209,250 高管锁定股份。 根据董事、监事 及高级管理人员 持股的相关规定 解除限售。 陈志云 427,500 106,875 0 320,625 本次减少限售股 份为离任董事、 高管股份解锁。 按董事、高管股 份管理相关规 定，离任届满前 进行部分解锁。 合计 39,508,098 6,530,883 0 32,977,215 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,770 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州中恒科技 投资有限公司 境内非国有法人 35.56% 200,389,724 200,389,724 质押 92,000,000 朱国锭 境内自然人 4.56% 25,696,305 19,272,229 6,424,076 周庆捷 境内自然人 2.83% 15,954,165 11,965,624 3,988,541 质押 6,752,764 包晓茹 境内自然人 1.28% 7,210,700 7,210,700 张永浩 境内自然人 1.16% 6,520,000 -145000 6,520,000 中国银河证券 股份有限公司 国有法人 1.00% 5,635,500 5,635,500 杭州中恒电气 股份有限公司 －第一期员工 持股计划 其他 0.96% 5,403,881 -5403698 5,403,881 华安证券股份 有限公司 国有法人 0.80% 4,531,700 -551700 4,531,700 浙商汇融投资 管理有限公司 国有法人 0.72% 4,032,258 4,032,258 邓启莉 境内自然人 0.64% 3,583,465 3,583,465 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 股东杭州中恒科技投资有限公司系公司控股股东，朱国锭先生系公司实际控制人，包晓 茹女士与朱国锭先生系夫妻关系。股东周庆捷先生担任公司董事且为公司子公司中恒博 瑞董事长，张永浩先生为公司子公司中恒博瑞董事。公司未知其他股东是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明 无 前10名股东中存在回购专户的特 别说明（如有）（参见注11） 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有普通股13,111,100股，报告期内无增减变动 情况。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州中恒科技投资有限公司 200,389,724 人民币普通股 200,389,724 包晓茹 7,210,700 人民币普通股 7,210,700 张永浩 6,520,000 人民币普通股 6,520,000 朱国锭 6,424,076 人民币普通股 6,424,076 中国银河证券股份有限公司 5,635,500 人民币普通股 5,635,500 杭州中恒电气股份有限公司－第 一期员工持股计划 5,403,881 人民币普通股 5,403,881 华安证券股份有限公司 4,531,700 人民币普通股 4,531,700 浙商汇融投资管理有限公司 4,032,258 人民币普通股 4,032,258 周庆捷 3,988,541 人民币普通股 3,988,541 邓启莉 3,583,465 人民币普通股 3,583,465 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 杭州中恒科技投资有限公司系公司控股股东，朱国锭先生系公司实际控制人，包晓茹女 士与朱国锭先生系夫妻关系。股东周庆捷先生担任公司董事且为公司子公司中恒博瑞董 事长，张永浩先生为公司子公司中恒博瑞董事，未知其他前10名无限售流通股股东之 间是否存在关联关系或一致行动。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 前10名普通股股东中，杭州中恒科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数 量32,500,000股；张永浩通过信用证券账户持有公司股份数量6,000,000股；邓启莉通 过信用证券账户持有公司股份数量3,583,465股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。 五、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第八节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第九节 债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 2021年06月30日 单位：元 项目 2021年6月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 337,158,893.65 463,425,055.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,194,758.63 27,216,405.23 应收账款 911,530,962.29 1,015,788,826.43 应收款项融资 16,332,405.56 11,314,760.97 预付款项 50,824,002.95 17,952,063.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 43,431,811.24 25,776,603.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 770,630,580.78 659,382,327.77 合同资产 14,838,492.56 15,002,123.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 101,754,124.82 89,631,568.39 流动资产合计 2,261,696,032.48 2,325,489,735.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,859,502.07 5,859,502.07 其他权益工具投资 200,000,000.00 200,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 135,071,637.88 137,886,305.34 固定资产 272,588,324.22 270,269,919.26 在建工程 11,548,628.77 4,275,242.49 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,175,571.32 无形资产 68,776,126.58 69,716,276.43 开发支出 商誉 48,716,717.69 48,716,717.69 长期待摊费用 31,756,749.30 25,117,880.41 递延所得税资产 86,809,849.93 85,591,376.29 其他非流动资产 118,955,058.33 275,323,835.96 非流动资产合计 987,258,166.09 1,122,757,055.94 资产总计 3,248,954,198.57 3,448,246,791.16 流动负债： 短期借款 412,920,416.67 413,089,444.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 121,573,897.50 189,851,099.61 应付账款 366,193,111.86 432,972,494.01 预收款项 3,118,270.58 2,172,865.45 合同负债 28,252,877.20 22,384,180.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 961,122.30 34,103,541.68 应交税费 7,293,988.72 59,071,525.00 其他应付款 45,588,955.00 48,494,119.52 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,013,777.86 8,372,521.62 流动负债合计 993,916,417.69 1,210,511,791.76 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 20,022,500.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,428,438.57 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 （未完）  |