[中报]ST中安:ST中安2021年半年度报告
原标题:ST中安:ST中安2021年半年度报告 公司代码：600654 公司简称：ST中安 中安科股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 吴博文 、主管会计工作负责人 李翔 及会计机构负责人（会计主管人员） 李伟 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险情况，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分 析”等有关章节的的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 17 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 19 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 32 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 35 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 36 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 41 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签 字并盖章的财务报表 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公 告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、 中安科、中安消股份有限 公司 指 中安科股份有限公司 中安消技术 指 中安消技术有限公司 中恒汇志、控股股东 指 深圳市中恒汇志投资有限公司 香港卫安 指 卫安1有限公司及其下属卫安有限公司、卫安国际香港有限公 司、运转香港（文件交汇中心）有限公司的统称 澳门卫安 指 卫安（澳门）有限公司及其下属公司的统称 澳洲安保集团 指 Guardforce Investment Holdings Pty Ltd、Guardforce Property Holdings Pty Ltd、China Security & Fire (Singapore)Pty Ltd、 Securecorp Pty Ltd 及其下属公司、Lawmate Pty Ltd、Lawmate Australia Pty Ltd 和Video Alarm Technologies Pty Ltd的统称 泰国卫安 指 United Premier International Limited、Impact Success Limited、 Guardforce Holdings(Thailand)Limited及其下属Guardforce Security (Thailand) Co., Ltd.、Guardforce Aviation Security Co., Ltd.、Guardforce Service Solutions Co., Ltd.的统称 中安消旭龙 指 中安消旭龙电子技术有限责任公司 天津同方 指 天津市同方科技工程有限公司 深圳豪恩 指 深圳市豪恩安全科技有限公司（原中安消物联传感（深圳）有 限公司） 昆明飞利泰 指 昆明飞利泰电子系统工程有限公司 上海擎天 指 上海擎天电子科技有限公司 深圳威大 指 深圳市威大医疗系统工程有限公司 深圳科松 指 深圳科松技术有限公司（原深圳市迪特安防技术有限公司） 上海安好 指 上海安好物业管理有限公司 中科智能 指 江苏中科智能系统有限公司 华和万润 指 浙江华和万润信息科技有限公司 上海卫安 指 卫安保安服务（上海）有限公司 北京万家 指 北京万家安全系统有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 16中安消、安债暂停 指 中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中安科股份有限公司 公司的中文简称 中安科 公司的外文名称 China Security Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CS 公司的法定代表人 吴博文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李凯 冯治嘉 联系地址 上海市浦东新区东方路1217号陆 家嘴金融服务广场11号楼6楼ABC 单元 上海市浦东新区东方路1217号陆 家嘴金融服务广场11号楼6楼 ABC单元 电话 021-61625175、021-61070029 021-61625175、021-61070029 传真 021-61625157、021-61070017 021-61625157、021-61070017 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼 公司注册地址的历史变更情况 2015年10月21日，公司注册地址由上海市浦东新区新金 桥路1888号11号楼变更为上海市普陀区丹巴路28弄5、6 号一楼 公司办公地址 上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场11 号楼6楼ABC单元 公司办公地址的邮政编码 200127 公司网址 www.600654.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 2021年6月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报 》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-023号公告《中安科股份有限公司关于公司办 公地址变更的公告》 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券管理中心 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST中安 600654 *ST中安 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主 要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,328,834,484.70 1,014,688,966.38 30.96 归属于上市公司股东的净利润 -158,142,411.94 -185,358,209.45 14.68 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -130,737,159.02 -141,945,808.84 7.90 经营活动产生的现金流量净额 -85,089,380.04 -125,653,886.68 32.28 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 -89,050,414.10 92,612,010.94 -196.15 总资产 4,617,929,934.67 4,629,666,515.76 -0.25 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 基本每股收益（元／股） -0.12 -0.14 14.29 稀释每股收益（元／股） -0.12 -0.14 14.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.10 -0.11 9.09 加权平均净资产收益率（%） -1,167.90 -84.00 -1,083.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -965.51 -64.33 减少901.18 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2021年半年度营业收入较2020年同期上升了30.96%，主要系本期安防系统集成收入增加所 致。 2、2021年半年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了32.28%，主要受境外子公司香 港卫安的经营活动现金流净额增加所致。 3、2021年半年度归属于上市公司股东的净资产较2020年期末下降了196.15%，系报告期内发生 经营亏损以及汇率变动引起的其他综合收益减少所致。 4、2021年半年度加权平均净资产收益率较2020年同期下降了1,083.90%，主要因报告期内发生 经营亏损以及汇率变动引起的其他综合收益减少所致。 5、2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较2020年同期下降了901.18%，主要系 本期发生经营亏损所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损 益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,477,676.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 5,079,938.95 委托他人投资或管理资产的损益 30,995.63 债务重组损益 2,986,184.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 12,489,371.55 受托经营取得的托管费收入 47,169.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,447,106.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 94,027.19 少数股东权益影响额 所得税影响额 -163,510.51 合计 -27,405,252.92 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司所属行业及主营业务情况未发生重大变化，具体情况详见公司 2020年年度报 告。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，具体情况详见公司2020年年度报告。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，全球新冠疫情的传播仍未能得到有效遏制，大部分国家和地区的经济活动仍 未能正常有序开展，进一步影响了公司全球市场环境的稳定。面对当前环境，公司秉持稳健经营、 持续改善的经营理念，进一步提升内部管理水平，加大技术研发投入，积极拓展国际国内市场， 公司经营业绩稳步提升。报告期内，公司实现营业收入13.29亿元，较2020年同期增长30.96%； 归属于上市公司股东的净利润-1.58亿元。具体情况主要如下： 1、国际安保综合运营业务 报告期内，公司国际安保综合运营业务实现收入7.75亿元。全球新冠疫情持续影响着海外业 务，与上市公司国际安保综合运营业务高度关联的旅游业、航空业、零售业等实体经济受到巨大 冲击，对上市公司国际板块的业务形成较大的压力。上半年，面临日益激烈的价格竞争态势，公 司持续加强海外运营的成本控制，实施积极的交叉销售、招投标计划，适当降低价格并挖掘自身 的优势衍生增值服务及整体安全解决方案以拓展市场份额。新的业务发展方向上，公司逐渐加深 与科技服务的融合，尝试部署如香港与CSD–Govt合作的生命传感器、泰国与CPN合作的消毒机 器人等项目。在澳大利亚，公司持续寻找与本土企业的合作机会，以期获得更多政府的招投标项 目。 2、内地智慧城市系统集成业务 报告期内，公司内地智慧城市系统集成业务实现收入4.61亿元。公司系统集成业务继续朝着 专业化、联动式，以产业、行业为核心的管理模式迈进。公司着力聚焦智慧医疗、智能交通和网 络安全等核心业务，在整合、优化现有系统集成解决方案的基础上，瞄准前沿科技，关注市场最 新动态，逐步打造更具核心竞争力的细分市场解决方案，并在股份公司和所有子公司层面进行业 务推广，提高业务发展速度和盈利能力。 报告期内，国内新冠疫情的控制基本稳定，企业纷纷进入复工复产和抢抓赶工阶段。因疫情 暴露的公共应急卫生资源不足等投资建设迫在眉睫，公司在深入分析后新冠疫情阶段系统集成业 务的刚性需求潜在市场后，着力大医疗和大健康产业以及公共领域投资，寻求与各区域内大型优 势企业进行合作，形成强强联合模式。此外，加大历史遗留项目清欠力度，采取多途径解决方案， 及时处理、快速处置，在建项目加快项目施工、验收、结算、回款进程，改善公司资金状况，稳 步提升企业经营效果。 3、国内智慧物联网产品制造业务 报告期内，公司国内智能安防产品制造业务实现收入0.82亿元。公司智能安防产品制造业务 主要由下属全资子公司深圳市豪恩安全科技有限公司、深圳科松技术有限公司、常州明景物联传 感有限公司进行运作，涵盖防盗报警、物联传感、智能门禁、智能监控四大产品线。公司发挥大 集成优势，积极推进系统集成与智能制造的协同，利用系统集成板块的市场和经验推进制造板块 深耕行业应用，积极拥抱5G与AIOT技术，探索产品转型与升级。 公司制造业务战略聚焦于各产品线核心优势产品，重点投入研发和设计，输出高质量高水准 的产品，深耕中高端市场。同时，公司积极探索物联网时代的产品转型与升级，积极开展与知名 互联网公司的合作，陆续研发推出物联传感类产品，积极开拓物联网时代传感器产品市场。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,328,834,484.70 1,014,688,966.38 30.96 营业成本 1,129,983,624.43 859,386,111.76 31.49 销售费用 21,760,038.82 18,852,554.02 15.42 管理费用 160,573,354.88 165,391,122.75 -2.91 财务费用 89,917,190.80 84,942,053.19 5.86 研发费用 31,267,818.90 25,499,315.48 22.62 经营活动产生的现金流量净额 -85,089,380.04 -125,653,886.68 32.28 投资活动产生的现金流量净额 -27,001,584.09 -8,912,141.37 -202.98 筹资活动产生的现金流量净额 116,463,536.79 88,231,122.94 32.00 营业收入变 动原因说明： 2021年半年度营业收入较 2020年同期上升了 30.96%，主要系本期安防 系统集成收入增加所致。 营业成本变动原因说明： 2021年半年度营业成本较上年同期上升 31.49%，主要系本期安防系统 集成业务增加所致。 销售费用变动原因说明： 2021年半年度销售费用较上年同期上升 15.42%，主要系报告期内职工 薪酬、差旅费、广告及展位费、招待费上升所致。 管理费用变动原因说明： 无。 财务费用变动原因说明： 2021年半年度财务费用较上年同期上升 5.86%，主要系借款增加引起的 财务费用利息支出增加以及利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明： 2021年半年度研发费用较上年同期上升 22.62%，主要系报告期内研发 投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额较上年 同期增长了 32.28%， 主要 受境外子公司香港卫安的经营活动现金流净额增加 所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额较上年 同期减少 202.98%，主要系报告期内理财产品业务减少所致。 筹 资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额变动较 上年同期增加 32.00%，主要系本期取得资金拆借增加所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 其他收益 5,535,278.62 3,220,350.50 71.88 主要系深圳市豪恩安全科技有限公司收到政府 补助所致。 投资收益 2,949,572.29 6,119,793.48 -51.80 本期债务重组收益减少所致。 信用减值损失 -16,023,138.55 7,305,630.64 -319.33 主要系本期应收款项计提坏账损失增加所致。 资产减值损失 11,739,524.01 -58,697.50 20,100.04 主要系本期合同资产减值准备转回所致。 资产处置收益 1,487,285.68 -356,144.41 517.61 主要系本期处置房产产生收益所致。 营业外收入 1,260,454.49 21,280,389.08 -94.08 主要系本期收到政府补助减少所致。 营业外支出 50,717,169.71 73,069,328.26 -30.59 主要系违约金计提减少所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融 资产 2,800,000.00 0.06 -100.00 主要系本期购买理 财产品减少所致。 应收票据 11,699,855.87 0.25 26,343,192.67 0.57 -55.59 主要系应收票据结 算减少所致。 预付款项 41,556,188.63 0.90 50,373,279.91 1.09 -17.50 主要系购买商品预 付金额减少所致。 其他权益工 具投资 15,000,000.00 0.32 100.00 主要系本期投资股 权增加所致。 在建工程 613,174.49 0.01 24,715,604.71 0.53 -97.52 主要系本期在建工 程完工转入固定资 产所致。 使用权资产 20,607,058.44 0.45 100.00 主要系本期执行新 租赁准则核算所致。 短期借款 381,000,933.26 8.25 239,763,030.41 5.18 58.91 主要系本期取得借 款增加所致。 应付利息 112,729,248.15 2.44 156,344,302.34 3.38 -27.90 主要系已到期借款 减少引起应付利息 金额减少所致。 长期借款 735,127,973.18 15.92 625,870,459.57 13.52 17.46 主要系本期取得借 款增加所致。 租赁负债 17,785,749.53 0.39 100.00 主要系本期执行新 租赁准则核算所致。 预计负债 176,631,389.74 3.82 147,817,973.31 3.19 19.49 主要系本期计提股 民诉讼赔偿支出所 致。 其他综合收 益 69,823,183.11 1.51 93,343,196.21 2.02 -25.20 主要系本期汇率变 动所致。 其他说明 无。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产3,166,112,953.57（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为68.56%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告第十节财务报告之七/ 81、所有权或使用权受到限制的资产的相关说明。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司合并报表口径长期股权投资余额为31,000,177.39元，其他权益工具投资余额为 15,000,000.00元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期末 余额 期初余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 交易性金融资产-其他（银行理财产品） 0 2,800,000.00 -2,800,000.00 30,995.63 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主要产品或服务 业务性质 注册资 本 持股比例 总资产（单位： 元） 净资产（单位： 元） 净利润（单位： 元） 中安消技术有限公司 智能化系统集成 工程安装 99,398.9994万 元 中安科股份有限公司 （100%） 3,646,185,212.56 405,476,098.30 -20,985,622.39 中安消旭龙电子技术有 限责任公司 建筑智能化系统、数字化城市系统、平安城 市系统、节能减排系统等工程项目的规划、 设计、设备供应、工程实施、投资及服务业 务、销售医疗机械 工程安装 10,000 万元 中安消技术有限公司 （100%） 335,044,772.36 4,347,598.08 -7,306,887.65 天津市同方科技工程有 限公司 智能化弱电系统、机电安装等配套设计、供 货、施工、调试、服务业务 工程安装 10,000 万元 中安消技术有限公司 （100%） 231,324,251.87 115,493,597.32 1,882,138.80 中安消达明科技有限公 司 安防与建筑智能系统的解决方案设计、安装、 系统集成、维修服务业务 工程安装 10,000 万元 中安消技术有限公司 （100%） 166,660,775.64 107,459,868.96 -1,904,276.03 深圳市豪恩安全科技有 限公司 防盗报警、视频监控、智能家居、安防配件 等全系安防产品的研发、制造和销售 制造 5,000万 元 圣安有限公司（40%）、 中安消技术有限公司 （60%） 247,514,827.23 189,655,279.77 2,829,234.79 北京中安消科技服务有 限公司 安防系统集成工程运营服务及代理国际国内 知名安防监控类产品 工程安 装、服务 及贸易 300万 元 锐鹰（香港）有限公司 （100%） 71,162,906.26 -4,394,012.44 -3,613,713.04 深圳市豪恩安全防范技 术有限公司 安全技术防范系统的设计、施工与维护 工程安装 100万 元 深圳市豪恩安全科技有 限公司（100%） 7,470,425.19 1,876,507.96 -201,321.42 深圳科松技术有限公司 安防产品的研发、销售，；门禁、停车场安 全防范设备、电动开门器的研发、制造、销 售 营销管理 1,000万 元 深圳市豪恩安全科技有 限公司（100%） 18,741,201.52 9,024,363.45 -863,460.71 昆明飞利泰电子系统工 程有限公司 智能化系统集成 工程安装 10,000 万元 中安消技术有限公司 （100%） 48,188,951.55 30,072,915.35 -1,545,225.17 深圳市威大医疗系统工 程有限公司 医疗净化工程 工程安装 10,000 万元 中安消技术有限公司 （100%） 103,718,495.19 35,545,160.85 -3,414,230.27 上海擎天电子科技有限 安防系统集成、建筑智能化 工程安装 10,000 中安消技术有限公司 171,110,493.06 61,353,314.34 -4,717,162.00 公司 万元 （100%） 浙江华和万润信息科技 有限公司 系统集成 工程安装 5,010万 元 中安消技术有限公司 （100%） 351,015,996.62 195,398,248.87 6,755,358.93 江苏中科智能系统有限 公司 系统集成 工程安装 10,088 万元 中安消技术有限公司 （100%） 614,195,193.13 321,588,896.35 28,611,755.63 上海提滢建设工程有限 公司 系统集成 工程安装 1,500万 元 中安科股份有限公司 （100%） 8,061,086.55 -3,228,602.54 -3,228,602.54 中安消（上海）投资管 理有限公司 投资管理 投资管理 20,000 万元 中安科股份有限公司 （100%） 237,305,032.00 199,577,202.05 -123,561.03 常州明景物联传感有限 公司 数字、无线网络高清安全防范产品、防爆安 防工业产品、软件设计、开发；安防工程设 计、施工；安防工程信息咨询服务；物联传 感电子产品及专业设备制造、加工、销售； 制造 999万 元 深圳市豪恩安全科技有 限公司（100%） 19,229,883.84 9,395,167.30 793,024.06 上海翎消企业发展有限 公司 建筑装修装饰建设工程专业施工，企业管理， 在计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务，为文化艺术交流活动 提供筹备、策划服务，物业管理，房地产开 发经营，商务信息咨询。 建筑业 301万 元 上海安好物业管理有限 公司（100%） 12,924,464.52 3,303,799.91 -10,489.23 涉县中博瑞新能源开发 有限公司 太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管 理；太阳能组件的研发及销售；光伏发电技 术的研发及咨询服务；太阳能光伏产品及系 统的集成、销售。 服务业 100万 元 深圳市浩霆电子有限公 司（100%） 141,464,708.23 -108,232,090.61 2,834,508.47 中安消国际控股有限公 司 股权投资 持股公司 1万港 元 中安科股份有限公司 （100%） 1,481,745,054.55 947,880,162.59 -32,385,208.91 卫安1有限公司 股权投资 持股公司 1美元 中安消国际控股有限公 司（100%） 878,126,580.57 606,740,347.70 4,628,165.42 卫安（澳门）有限公司 安保服务和现金押运服务 安保服务 100万 澳门元 中安消技术（香港）有限 公司（80%）、中安消国 际控股有限公司（20%） 224,358,689.79 167,564,965.12 4,371,910.75 泰国卫安 股权投资 持股公司 2美元 中安消技术（香港）有限 公司（100%） 210,987,580.90 176,322,205.63 6,376,301.03 Guardforce Investment Holdings Pty Limited 股权投资 投资控股 10澳元 中安消技术（香港）有限 公司（100%） 486,612,307.59 -524,217,723.85 23,967.15 中安消技术（香港）有 限公司 股权投资 持股公司 171,012,800港 币 中安消技术有限公司 （100%） 1,345,913,860.19 28,067,164.41 -836,396.31 主要子公司、下属公司情况说明： 1、上述子公司、下属公司总资产、净资产、净利润数据为其单体报表数据。 2、2021年1月20日，公司非同一控制下合并上海提滢建设工程有限公司，持股比例100%。注册地：上海市宝山区德都路266号D-270室。经营范围： 一般项目：园林绿化工程施工，建筑工程机械与设备租赁，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，土石方工程施工，工程管理服务，技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仓储设备租赁服务，建筑材料销售，建筑装潢材料、五金交电、钢材、木材、金属材料、金属制品 的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；公路管理与养护。 3、2021年6月18日，公司认缴出资额918万元和罗婷设立子公司中凯运国际物流（上海）有限公司，持股比例51%。注册地：上海市虹口区飞虹路 360弄9号6层。经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓 储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。 4、2021年6月23日，深圳市威大医疗系统工程有限公司认缴出资额900万元成立深圳市威大医疗技术有限公司，持股比例100%。注册地：深圳市龙 华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层M303。经营范围：一般经营项目是：制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；工业工程设 计服务；家用电器零配件销售；软件开发；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；气体压缩机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；各类工程建设活动；特种设备安装 改造修理；第二类医疗器械销售；用于传染病防治的消毒产品生产；医疗服务；住宅室内装饰装修。 5、2021年6月28日，深圳市威大医疗系统工程有限公司认缴出资额900万元成立深圳市卫康医疗系统工程有限公司，持股比例100%。注册地：深圳 市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路5号嘉达研发大楼A座517。经营范围：一般经营项目是：制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；工业 工程设计服务；家用电器零配件销售；软件开发；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；气体压缩机械销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；各类工 程建设活动；特种设备安装改造修理；第二类医疗器械销售；用于传染病防治的消毒产品生产；医疗服务。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年 度股东大 会 2021年6 月25日 上海证券交易所 （www.sse.com.cn） 2020年6月 26日 审议通过如下11项议案： 1、关于公司2020年度董事会工作 报告的议案 2、关于公司2020年度监事会工作 报告的议案 3、关于公司2020年年度报告全文 及摘要的议案 4、关于公司2020年度财务决算报 告的议案 5、关于公司2020年度利润分配预 案的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于公司2021年度董事、高级 管理人员薪酬的议案 8、关于公司2021年度监事薪酬的 议案 9、关于2021年度担保计划的议案 10、关于2021年度现金管理计划的 议案 11、关于计提资产减值准备的议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 杨振华 董事、高级副总裁 离任 张佳捷 执行副总裁 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年1月6日，公司董事会收到张佳捷先生辞职报告，张佳捷先生因个人身体原因申请辞去公 司执行副总裁职务。2021年3月15日，公司董事会收到杨振华先生辞职报告，杨振华先生因个 人原因申请辞去公司董事、高级副总裁及子公司所有职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与重大 资产重 组相关 的承诺 股份限 售 中恒汇 志、涂 国身 承诺自现金认购股份交易结束之日起36个月内，不 转让或委托他人管理直接或间接持有的上市公司股 份，也不由上市公司回购所持有的股份（为实施盈利 预测补偿方案的除外）。 自认购股份的发行结束 之日起的36个月内 是 是 详见注1 详见注1 盈利预 测及补 偿 中恒汇 志 若置入资产中安消技术有限公司在补偿期间实现的 净利润未能达到利润预测数，中恒汇志应进行补偿。 2014/2/14至2016/12/31 否 否 详见注2 详见注2 解决同 业竞争 中恒汇 志、涂 国身 重大资产重组完成后的两年内，通过股权并购、资产 重组、业务重组或放弃控制权等方式避免同业竞争。 在作为上市公司控股股东及实际控制人期间，如承诺 人或其控制的其他企业从任何第三方获得的任何商 业机会与上市公司主营业务形成竞争，则承诺人或其 控制企业将立即通知上市公司，并将该等商业机会供 上市公司优先选择。 2014/6/10至不再作为上 市公司实际控制人/控股 股东之日 否 否 详见注3 详见注3 解决关 联交易 中恒汇 志、涂 国身 承诺减少和规范与公司之间的关联交易，对于确有必 要且无法避免的关联交易，需遵循市场化原则和公允 定价原则公平操作，并按照相关法律法规履行交易程 序和信息披露义务，确保不通过关联交易损害上市公 司及其他股东的合法权益。 2014/6/10至不再作为上 市公司实际控制人/控股 股东之日 是 是 其他 中恒汇 承诺严格遵守法律法规和上市公司的相关规定，不占 2014/10/20至不再作为 是 是 志、涂 国身 用中安消技术资金。若违反本承诺，承诺人将承担由 此引发的一切法律责任。 上市公司实际控制人/控 股股东之日 其他 中恒汇 志、涂 国身 保证重组完成后上市公司在人员、资产、财务、机构、 业务等方面的独立性。 2014/6/10至不再作为上 市公司实际控制人/控股 股东之日 是 是 解决土 地等产 权瑕疵 中恒汇 志 中安消技术及其子公司租赁的房屋存在未取得房屋 产权证书的瑕疵，但对本次重组和上市公司未来经营 不构成重大不利影响。如上市公司及其下属控股子公 司因此租赁物业瑕疵受到经济损失，中恒汇志承诺对 此予以赔偿。 2014/10/20至租赁关系 结束 是 是 盈利预 测及补 偿 中恒汇 志 深圳科松2015-2017年三年的净利润累计不低于 1,310.88万元（以扣除非经常性损益前后孰低者为计 算依据）。除各方另有约定外，中恒志对标的公司承 诺利润全额承担补偿义务和保证责任。 2015/10/20至2017/12/31 否 否 详见注4 详见注4 盈利预 测及补 偿 卫安控 股 承诺泰国卫安2016-2018年度的净利润累计数不低于 30,111.65万泰铢（净利润数均以标的公司扣除非经 常性损益后的净利润数确定）。除各方另有约定外， 卫安控股对泰国卫安承诺利润全额承担补偿义务和 保证责任。 2016/4/20至2018/12/31 否 否 详见注4 详见注4 解决同 业竞争 涂国身 本人承诺，本次收购泰国卫安完成后，本人将严格控 制除泰国卫安外的其他企业从事现有业务经营，不以 任何形式开展与标的公司及中安科股份有限公司存 在竞争或可能产生潜在同业竞争的业务。 2016/4/20起 是 是 注 1： 控股股东自愿延长所持股份限售锁定期 2017年 12月 30日、 2018年 1月 20日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号： 2017- 266、 2018- 003），中恒汇志自愿将其持 有的股份锁定期延期至 2018年 6月 30日； 2018年 6月 29日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号： 2018- 064），中恒汇志自愿将 其持有的股份锁定期延期至 2018年 12月 31日； 2018年 12月 27日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号： 2018- 109），中恒汇志 自愿将其持有的股份锁定期延期至 2019年 12月 31日； 2019年 12月 28日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号： 2019- 110），中 恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至 2020年 12月 31日； 2020年 12月 30日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号： 2020- 079）， 中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至 2021年 12月 31日。具体情况如下： 序号 限售股持有人 所持股数（股） 原限售截止日 第一次延期 第二次延期 第三次延期 第四次延期 新限售截止日 1 深圳市中恒汇志投资有限公司 395,983,379 2017年 12月 30日 2018年 6月 30日 2018年 12月 31日 2019年 12月 31日 2020年 12月 31日 2021年 12月 31日 2 深圳市中恒汇志投资有限公司 131,994,459 2018年 1月 23 日 2018年 6月 30日 2018年 12月 31日 2019年 12月 31日 2020年 12月 31日 2021年 12月 31日 合计 527,977,838 - - - - - 注 2： 中恒汇志关于置入资产盈利预测及补偿的承诺履行情况 2014年、 2015年置入资产经营业绩未达业绩承诺，根据《利润补偿协议》及补充协议约定，中恒汇志已将须补偿的 48,691,587股股份托管于其在招商 证券开立的专门账户，并由公司董事会进行监管。经第九届董事会第五十次会议、 2016年年度股东大会审议，公司拟将上述专门账户中的应补偿股份先 行赠送给中安科股东大会股权登记日或中安科董事会确定的股权登记日在册的股东。因中恒汇志自身诉讼事项，专门账户中的 48,691,587股股份已被冻结， 赠送事项至今尚未能实施。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中安消股份有限公司之子公司中 安消技术有限公司 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报 告》（大华核字 [2017]003966号），中安消技术 2014- 2016年度盈利预测未全部实现，其应补偿的股份数量合计为 176,751,344股，经测算中恒汇志应补偿股 份数合计为 176,751,344股股份。经公司 2016年年度股东大会、 2018年第二次临时股东大会审议，上述应补偿的 176,751,344股股份补偿方式为赠送给公司 股东大会股权登记日或公司董事会确定的股权登记日在册的股东（中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份将不参与该赠送），在册股东 按其持有股 份数量占股权登记日公司的总股本（扣除中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份数量）的比例享有获赠股份，截至目前由于中恒汇志自身债务及 诉讼事项，其持有的公司股份已全部被司法轮候冻结，包含其为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份，致使中恒汇志应补偿股份赠送事宜至今 未能推进实施。 此外，根据重组上市时公司与中恒汇志签署的《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，在补偿期间届满时，公司应对置入资产进行减值测 试，如：期末减值额 /标的资产作价 >补偿期限内已补偿股份总数 /认购股份总数，则中恒汇志将另行补 偿股份。公司将在聘请专业评估机构开展资产减值 测试后确认中恒汇志最终应当补偿的股份。鉴于目前公司控股股东股份质押、冻结比例较高，公司后续将密切关注股份冻结情况及其影响，积极推进应 补偿股份处置事项，督促控股股东采取有效措施，尽早履行应补偿股份处置事宜，并及时履行信息披露义务。 为切实维护公司及中小股东的合法权益，积极推进应补偿股份实施事宜，公司已向深圳市中级人民法院提请民事起诉状，请求法院判决确认中恒汇 志为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份不属于中恒汇志的财产，其权利人为公司在册股东，有关本次诉讼的具体情 况详见与本公告披露的《中 安科关于涉及诉讼的公告》（公告编号： 2019- 010）。 2020年 7月 24日，深圳市中级人民法院作出（ 2019）粤 03民初 600号民事判决书，确认专门账户中 48,691,587 股股份为中安科股东大会股权登记日或中安科董事会确定的股权登记日登记在册股东（中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份除外）所有（详见 公告： 2020- 048）。 2020年 8月 10日，原审被告之一国金证券股份有限公司提起上诉，截至本报告披露日，广东省高级人民法院已受理该上诉案件，但尚 未作出二审判决。 注 3： 同业竞争 尚在处理中的公司为卫安保安服务（上海）有限公司（原名：上海智慧保安服务有限公司）、北京万家安全系统有限公司、陕西吉安 科技防范有限责任公司。鉴于公司实际经营情况及资金状况，经公司审慎研究决定放弃将上海卫安及其子公司北京万家纳入上市公司体系的计划，同时， 为维护上市公司及中小股东利益，公司将督促控股股东及实际控制人按照重组时作出的承诺以适当方式消除同业竞争情形。上市公司与中恒汇志的《股 权托管协议》将继续履行，直至同业竞争情形消除，详见公司公告（公告编号： 2018- 078、 2018- 083）。 截至本报告披露日，根 据中恒汇志提供的相关信息，陕西吉安无实际运营；上海卫安目前的实际经营业务与上市公司不存在同业竞争的情况；北京 万家股东由上海卫安变更为深圳市熠安科技有限公司，已不再为中恒汇志的子公司，但深圳市熠安科技有限公司为涂国身子女控制的企业，该公司尚未 完成同业竞争的消除工作。 为维护上市公司及中小股东利益，上市公司已定期通过电子邮件、快递等方式向中恒汇志、涂国身发送督促函，核实消除同业竞争的进展情况，并 督促其应根据承诺于 2019年 6月 30日前将上海卫安、陕西吉安、北京万家 100%股权转出至无关联第三方，以消除同业竞争情 形。 注 4： 深圳科松盈利承诺期已届满，其 2015- 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计 378.36万元，与累计业绩承诺差 异 932.52万元，完成业绩承诺盈利的 28.86%，未实现业绩承诺。根据交易双方签署的《盈利预测补偿协议》，深圳科松原股东需向公司累计补偿现金 3,603.80 万元，扣除目前已补偿现金 286.02万元，仍需向公司补偿现金 3,317.78万元，详见公司公告（公告编号： 2018- 031）。截至本报告披露日，深圳市中恒志 投资有限公司暂无能力向上市公司补偿剩余现金 3,317.78万元。 泰国卫安盈利承诺期已届满，其 2016- 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计 25,917.88万泰铢 ，与累计业绩承诺差 异 4,193.77万泰铢 ，完成业绩承诺盈利的 86.07%，未实现业绩承诺。根据交易双方签署的《泰国卫安收购项目盈利补偿协议》及《泰国卫安收购项目盈 利补偿协议之补充协议》，泰国卫安原股东卫安控股有限公司需向公司现金补偿 18,109.81万泰铢 ，详见公司公告（公告编号： 2019- 027）。截至本报告披 露日，卫安控股有限公司尚未履行现金补偿义务。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 累计诉讼（仲裁）公告及进展情 况 详见公司于2021年1月29日、2021年5月15日、2021年7 月22日、2021年8月17日的公告（公告编号：2021-003、 2021-018、2021-025、2021-027） 证券虚假陈述责任纠纷案 详见公司于2021年2月3日、2021年3月9日、2021年5月 15日、2021年5月21日、2021年6月19日、2021年7月24 日、2021年8月17日的公告（公告编号：2021-004、2021-005、 2021-017、2021-019、2021-022、2021-026、2021-028） (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司实际控制人涂国身先生通过深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司股份 527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%，已累计质押股份479,098,000股，因中恒汇志自 身债务违约及诉讼事项影响，中恒汇志所持公司股份已被司法轮候冻结，且解除冻结的时间存在 不确定性，导致其在重组上市及后续重大资产重组时作出相关承诺至今未能完整履行。 2、“16中安消”于2019年11月11日到期，公司未能于债券到期日全额兑付本次债券，公 司正在与债券持有人、受托管理人等相关方就债券到期处置方案保持积极沟通协商。 2019年11月25日，公司召开第十届董事会第十八次会议审议通过《关于债券和解方案的 议案》后，向“16中安消”债券持有人发出了债务和解方案，债券持有人可根据自身情况自行判 断并选择债务和解方案的类型。截至 2019 年 12 月 31 日，公司与债券持有人签署债务和解协 议的债券本金合计 556,506,000.00 元。截至2020年12月31日，公司于 2020 年度与债券持有 人新增签署债务和解协议的债券本金合计 311,004,000.00 元，均基于方案壹达成和解。本报告期 内，公司暂未签署新的债券和解协议。 十、重大关联交 易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临 时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发 生 额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 杜凡丁 其他关联 方 600,000.00 600,000.00 安防投资(中国)有限公司 同一实际 控制人 2,061,132.40 2,061,132.40 北京万家安全系统有限公 同一实际 76,891.00 76,891.00 司 控制人 上海诚丰数码科技有限公 司 同一实际 控制人 87,000.00 87,000.00 卫安控股（香港）有限公 司 同一实际 控制人 697,906.77 -7,877.98 690,028.79 深圳市万代恒实业有限公 司 同一实际 控制人 1,240.62 1,240.62 常州市明景电子有限公司 同一实际 控制人 29,792.73 29,792.73 合计 600,000.00 600,000.00 2,922,930.17 23,155.37 2,946,085.54 关联债权债务形成原因 为关联方向上市公司提供借款 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 为满足公司日常运营需要 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 （未完）  |