[中报]常熟银行:江苏常熟农村商业银行股份有限公司2021年半年度报告
原标题:常熟银行:江苏常熟农村商业银行股份有限公司2021年半年度报告 .................... 目录 关于我们 004 005 006 008 014 040 044 046 047 052 068 重要提示 释义 公司简介 会计数据和财务指标摘要 经营情况讨论与分析 重要事项 股份变动及股东情况 社会责任 公司治理 财务报表 财务报表附注 管理层讨论与分析 公司治理 财务报告 备查文件目录 载有本行主要负责人签名并盖章的财务报表 报告期内本行在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》公开披露过的所有文件及附件。 关于我们 004 005 006 008 重要提示 释义 公司简介 会计数据和财务指标摘要 重要提示 01 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 本半年度报告未经审计。 公司负责人庄广强、行长薛文、主管会计工作负责人尹宪柱及会计机构负责人（会计主管人员）郁 敏康声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性？ 否 重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、 操作风险等，公司已经采取各种措施有效管理和控制各类风险，具体详见“第二节 经营层讨论与分析 经 营情况讨论与分析 十三、风险和风险管理”。 02 03 04 05 06 07 08 09 10 释 义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本行、公司 指 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 本集团、集团 指 江苏常熟农村商业银行股份有限公司及其控股子公司 中央银行 指 中国人民银行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会、中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 省联社 指 江苏省农村信用社联合社 交通银行 指 交通银行股份有限公司 镇江农商行 指 江苏镇江农村商业银行股份有限公司 常熟国资办 指 常熟市政府国有资产监督管理办公室 常熟发投 指 常熟市发展投资有限公司 江南商贸 指 江苏江南商贸集团有限责任公司 投资管理行 指 兴福村镇银行股份有限公司 兴福村镇 指 兴福村镇银行股份有限公司及其控股子公司 公司简介 01 公司信息 公司的中文名称 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 公司的中文简称 常熟银行 公司的外文名称 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Changshu Bank 公司的法定代表人 庄广强 02 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 惠彦 联系地址 江苏省常熟市新世纪大道 58 号 江苏省常熟市新世纪大道 58 号 电话 0512-52909021 0512-52909021 传真 0512-52962000 0512-52962000 电子信箱 [email protected] [email protected] 03 基本情况简介 公司注册地址 江苏省常熟市新世纪大道 58 号 公司办公地址 江苏省常熟市新世纪大道 58 号 公司办公地址的邮政编码 215500 公司网址 www.csrcbank.com 电子信箱 [email protected] 04 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 05 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 常熟银行 601128 - 会计数据和财务指标摘要 01 主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减 (%) 2019 年 1-6 月 营业收入 3,679,863 3,416,613 7.70 3,121,332 归属于上市公司股东的净利润 1,000,757 866,291 15.52 854,463 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,003,622 869,955 15.36 857,025 经营活动产生的现金流量净额 3,015,126 4,553,029 -33.78 8,956,207 单位：千元 币种：人民币 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 增减 (%) 2019 年 12 月 31 日 资产总额 231,451,574 208,685,255 10.91 184,839,468 负债总额 211,795,174 189,577,801 11.72 166,940,220 股东权益 19,656,400 19,107,454 2.87 17,899,248 存款总额 181,565,460 158,797,835 14.34 134,702,125 其中：企业活期存款 39,579,675 34,494,351 14.74 30,822,614 企业定期存款 16,831,928 17,201,127 -2.15 15,951,793 储蓄活期存款 25,328,193 23,507,251 7.75 19,862,727 储蓄定期存款 87,915,225 74,974,181 17.26 59,755,738 其他存款 11,910,439 8,620,925 38.16 8,309,253 贷款总额 151,390,478 131,722,075 14.93 109,944,416 其中：企业贷款 57,630,414 49,097,209 17.38 44,769,482 个人贷款 86,711,471 75,088,281 15.48 59,141,968 其中：个人经营性贷款 54,947,871 48,595,902 13.07 38,057,522 个人消费性贷款 16,134,961 13,943,958 15.71 10,920,378 住房抵押 12,736,579 10,200,257 24.87 8,220,324 信用卡 2,892,060 2,348,164 23.16 1,943,744 票据贴现 7,048,593 7,536,585 -6.47 6,032,966 贷款损失准备 7,103,956 6,136,063 15.77 5,086,259 资本净额 21,959,194 22,164,763 -0.93 20,948,266 其中：核心一级资本净额 18,645,316 18,150,826 2.72 17,249,983 其他一级资本净额 103,439 92,077 12.34 74,806 二级资本净额 3,210,439 3,921,860 -18.14 3,623,477 风险加权资产总额 183,374,046 163,839,589 11.92 138,687,727 注：存款总额、贷款总额均不含应计利息。 2、主要财务指标 项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减 (%) 2019 年 1-6 月 基本每股收益（元／股） 0.37 0.32 15.63 0.35 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 - 0.32 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.37 0.32 15.63 0.35 归属于上市公司股东的每股净 资产（元 / 股） 6.72 6.25 7.52 5.72 加权平均净资产收益率（%） 10.90 10.02 增加 0.88 个百分点 12.06 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 10.92 10.06 增加 0.86 个百分点 12.10 注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为年化后数据。 项目（%） 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 总资产收益率 1.00 0.98 1.08 净利差 2.90 3.01 3.25 净息差 3.02 3.18 3.45 资本充足率 11.98 13.53 15.10 一级资本充足率 10.22 11.13 12.49 核心一级资本充足率 10.17 11.08 12.44 不良贷款率 0.90 0.96 0.96 流动性比例 45.95 51.86 43.67 存贷比 83.38 82.95 81.62 单一最大客户贷款比率 0.87 0.76 0.78 最大十家客户贷款比率 7.14 6.48 7.04 拨备覆盖率 521.67 485.33 481.28 拨贷比 4.69 4.66 4.63 成本收入比 39.57 42.77 38.24 注：总资产收益率为年化后数据。 02 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,419 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 120 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,367 所得税影响额 611 合计 -3,217 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益（税后） -2,865 归属于少数股东的非经常性损益（税后） -352 03 资本结构及杠杆率情况 1、资本结构 单位：千元 币种：人民币 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 集团 母公司 集团 母公司 1. 资本净额 21,959,194 18,921,000 22,164,763 19,390,464 1.1 核心一级资本 19,044,027 17,737,642 18,486,387 17,341,037 1.2 核心一级资本扣减项 398,711 1,590,872 335,561 1,497,761 1.3 核心一级资本净额 18,645,316 16,146,770 18,150,826 15,843,276 1.4 其他一级资本 103,439 - 92,077 - 1.5 其他一级资本扣减项 - - - - 1.6 一级资本净额 18,748,755 16,146,770 18,242,903 15,843,276 1.7 二级资本 3,210,439 2,774,230 3,921,860 3,547,188 1.8 二级资本扣减项 - - - - 1.9 二级资本净额 3,210,439 2,774,230 3,921,860 3,547,188 2. 信用风险加权资产 162,472,147 143,896,314 141,117,312 125,685,427 3. 市场风险加权资产 9,323,653 9,323,653 11,144,031 11,144,031 4．操作风险加权资产 11,578,246 9,624,098 11,578,246 9,624,098 5．风险加权资产总额 183,374,046 162,844,065 163,839,589 146,453,556 6．核心一级资本充足率（%） 10.17 9.92 11.08 10.82 7. 一级资本充足率（%） 10.22 9.92 11.13 10.82 8. 资本充足率（%） 11.98 11.62 13.53 13.24 公司在本行网站投资者关系专栏（www.csrcbank.com/tzzgx/jgzb/）披露报告期末资本结构相关明细信息。 2、杠杆率 单位：千元 币种：人民币 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 集团 母公司 集团 母公司 杠杆率（%） 6.64 6.36 7.27 7.02 一级资本净额 18,748,755 16,146,770 18,242,903 15,843,276 调整后的表内外资产余额 282,541,524 253,839,323 251,097,093 225,609,916 公司在本行网站投资者关系专栏（www.csrcbank.com/tzzgx/jgzb/）披露报告期末杠杆率相关明细信息。 3、流动性覆盖率 单位：千元 币种：人民币 项目 2021 年 6 月 30 日 合格优质流动性资产 28,923,742 未来 30 天现金净流出量 20,003,813 流动性覆盖率（%） 144.59 管理层讨论与分析 014 040 经营情况讨论与分析 重要事项 经营情况讨论与分析 一、公司所属行业及主营业务情况说明 01 经营范围 公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑和贴现；办理银行 卡业务；代理收付款项及代理保险业务、代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券；买卖政府债券和金融债券； 按中国人民银行的规定从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇 票据的承兑和贴现；结汇、售汇；资信调查、咨询及见证业务；银行业监督管理机构批准的其他业务。 02 经营模式 报告期内，公司以高质量发展为目标，坚守服务“三农两小”市场定位。坚持服务下沉，线上发力，资产业务提质增 效；坚持量质并举，条线联动，负债业务控本增量；存贷两旺，管理提升，村镇银行固本强基；坚持全面管理，重点风控， 风险管控真抓实效；坚持创新驱动，厅堂转型，科技运营赋能发展；坚持党建引领，队伍保障，精细管理凝聚动能。 零售银行业务主要包括储蓄存款、小微贷款、信用卡业务、电子银行等。公司坚持零售银行现代化转型，专注小微、 践行普惠，通过网格化管理、整村授信、普惠金融服务点建设等，持续推进服务下沉，进一步扩大普惠金融基层覆盖面。 公司推进场景化服务，通过积极打造“春节存款嘉年华”、“飞燕集市”等特色品牌，夯实存款基础。公司通过不断加深 政银企合作，探索场景化服务新模式、新方式、新路径，目前已推出“金融 + 政务”场景的政银惠民工程，“金融 + 生活” 场景的直播带货、常银生活等线上服务生态。公司推进数字化转型，通过金融科技创新实现新版手机银行的迭代升级，结 合业务场景，从统一界面到千人千面展示，精准触达，满足客户个性化需求。 公司银行业务主要包括企业存贷款业务、三农金融业务、国际金融业务、投资银行业务等。明确业务重点，调优资产结构， 重点支持“三农”、小微企业，进一步下沉市场，激发乡村金融发展潜力，拓展小微企业主、个体商户、农户等客户群体， 促进资产重心持续做小做散。优先支持高端装备制造企业、战略性新兴企业、高新技术等企业，积极满足成长型科创型企 业、传统产业智能化改造、数字化转型及文化倍增产业的融资需求。后疫情时期，加大对纺织服装、生物医药、通用设备 制造业等外贸行业的支持力度，创新推出“锁汇宝”等明星产品，为外贸企业发展保驾护航。加强业务联动，推进存贷一体、 投贷联动等综合化发展，合理调整资产结构，积极服务分支机构业务发展。 金融市场业务主要包括同业业务、资金业务、资产管理等。公司金融市场业务品种日益丰富，开创多项县域农商行领 先业务。目前已取得银行间结算代理资格（甲类户）、银行间债券回购及拆借资质和农发债承销资格、普通类衍生资格、 利率互换业务资格、CRMW 投资资格、代客远期及掉期结售汇等业务资格。主营债券和衍生品投资和交易、债券分销； 本币拆入拆出、买入返售和卖出回购、同业存放和存放同业、同业存单发行与交易等业务以及外币自营拆入拆出和代客业 务等。资产管理业务包括理财、代销和私人银行服务等。 村镇银行业务主要包括吸收存款、发放贷款、国内结算、同业拆借、银行卡业务等。新春旺季工作早谋划、早部署、早落实， 不断丰富新产品，营销工作立竿见影。推进业务线上化转型，完善服务模式，实现征信授权查询线上化、合同签约线上化、 提款用款线上化、营销模式线上化等多项功能。积极推动存贷业务联动工作，在业务联动和考核联动的基础上，整合存贷 业务贡献度，形成统一的队伍管理体系。 03 行业经营性信息分析 党的十九届五中全会明确了二〇三五年远景目标和“十四五”时期经济社会发展主要目标，对新发展阶段优先发展农 业农村、全面推进乡村振兴作出总体部署，为做好当前及今后一个时期的农村金融工作指明了方向。2021 年中央一号文 件指出，要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，举全党全社会之力加快农业农村现代化。党领导下的农 村金融机构，是党联系农民最好的金融纽带。长期以来，公司以“农村金融主力军”为发展愿景，坚持服务“三农两小” 的市场定位，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，助力乡村振兴、服务实体经济，把党领导下的金融改革发展成果更多 更公平地奉献给社会。 2021 年，脱贫攻坚取得胜利后，三农工作重心转向全面推进乡村振兴，为农商行在服务三农上大显身手提供广阔空间。 作为深耕农村金融二十年的上市农商银行，公司有信心、有底气、有能力以领跑者的姿态，继续当好新时代农村金融主力 军和乡村振兴排头兵。报告期内，面对后疫情时期日益复杂的国内外经济金融环境，公司上下坚持稳中求进总基调，以推 动高质量发展为主题，统筹好发展和效益，凝心聚力，进一步加大对实体经济、小微民营企业支持力度，全面助力乡村振兴， 妥善应对各类风险。以服务下沉推进零售转型，以科技赋能深耕普惠领域，统筹兼顾、质效并举，推动业务持续稳健发展。 二、核心竞争力分析 坚守市场定位，践行普惠金融使命。 公司践行“普惠金融、责任银行”的企业使命，坚持服务“三农”、服务小企业、服务小微企业的市场定位，围绕服 务实体经济、民营小微企业和乡村振兴领域，坚持走特色化、差异化的小微发展道路。以标准化技术和流程做好小微金融服务， 打造普惠金融精品银行、资本市场价值银行。 推进政银共建，助力乡村振兴战略。 公司立足支农支小优势，积极探索“党建 + 乡村振兴 + 金融”服务新模式。深耕县域市场，建立网格体系，以整村授 信为切入点，将服务下沉到村、到户、到个人，搭建网格化普惠服务平台，满足乡村百姓精准化和个性化需求。做实整村授信， 助力乡村振兴，公司持续延伸网格服务范围，联合村、社区组织开展农户家庭走访，采集完善建档信息，通过综合评议建 立预授信客户名单制，做实做透整村授信，强化银地合作，促进党建业务融合，公司与地方政府深化合作，全面启动“党 建引领、金融惠民、助力乡村振兴”专项行动，以党建为引领，以结对共建为载体，积极参与基层乡村治理，推动实现组 织共建、资源共享、发展共商、社会共治的良好局面。 强化风险管控，护航业务稳健发展。 公司严格遵守“创新、稳健、合规”的风控原则，积极应对经济金融形势变化，加强信贷资产质量管理，深化重点领 域风险管控，创新不良处置方式，不断优化信贷资产结构，努力实现风险收益最大化。公司持续强化全面风险管理，以完 善体系为保障，以科学计量为基础，以流程优化为抓手，以激励约束为引导，以信息技术为依托，动态高效管理各类风险。 通过限额管理、压力测试有效监测市场风险水平，根据市场利率变动情况，调整交易策略，有效控制市场风险。加强科技 风险管控，推进科技风险常态化监测与排查，深化业务连续性管理及系统灾备接管演练，提升协同应急能力。 推进创新驱动，强化金融科技赋能。 公司坚持“科技强行”战略，深入推进金融科技项目化、市场化、公司化改革，加强金融科技体制、机制和团队建设， 完善金融科技研发与应用体系，不断提高科技创新与研发能力，打造流程化、移动化、线上化的“小微金融信贷工厂”； 落地实施金融科技三年规划，加快数字化建设进程，有序推进新一代核心系统工程建设，切实提高科技赋能业务发展能力； 运用人工智能、大数据、区块链等技术打造金融科技核心竞争力，为公司发展提供坚实的技术支撑与保障。 规范公司治理，强化人才队伍建设。 公司以建设“特色鲜明的一流上市农商行”为目标，构建以“三会一层”为主体的公司治理组织架构。公司高度重视 人才梯队建设，拥有一支充满拼搏精神、富有创新力和凝聚力的员工队伍；坚持选贤任能，以公开、平等、竞争、择优为导向， 不断完善人才培养、选拔与考核机制，实行优胜劣汰，激发员工队伍活力，搭建良好成长通道，提拔一批业务精良、专业引领、 价值匹配、综合素质优良的业务骨干充实到关键岗位，为更好应对行业竞争，促进公司高质量发展提供人才保障。 三、报告期内主要经营情况 2021 年上半年，为应对疫情冲击导致的各类衍生风险，加快经济复苏步伐，国家引导各类金融机构持续加大对制 造业企业、中小微企业的信贷支持力度，提升金融服务实体经济质效。国有大行和中小银行积极响应政策号召，纷纷下 沉业务重心，发力普惠小微贷款，在一定程度上加剧了小微客户市场竞争。在此背景下，公司充分发挥自身的优势，在 保持自身“小微特色”的同时，在传承中主动变革，在变革中寻求发展，呈现出“量增质扬”的良好态势。截至报告期 末，集团总资产 2314.52 亿元，增幅 10.91%；总存款 1815.65 亿元，增幅 14.34%；总贷款 1513.90 亿元，增幅 14.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.01 亿元，增幅 15.52%；拨备覆盖率突破 500%，达 521.67%。 回顾 2021 年上半年的经营管理工作，公司主动求变，多措并举，推动人均产能持续提高，资产结构持续优化，实 现公司资产质量、经营效益、业务规模的均衡发展。主要呈现出三大转变： 探索“业务融合”新路径，打造金融服务“铁三角”。公司深化机构改革，打破条线壁垒，推动业务向着综 合化方向发展。报告期内，公司以家金经理和小微团队结对作战形式开展“淘金计划”，挖掘存量客户的零售和小微业 务需求，零售人均产品持有量从 1.42 个提升至 1.51 个。公司在县市接壤、城乡结合的金融空白地区设立四个普惠金融 试验区，组建 150 余人的普惠金融团队，集公司客户经理、小微客户经理和零售客户经理于一体，通过跨条线人员融合 组队方式，将金融服务下沉到村、到户、到个人，为基层客户提供全方位的金融服务。截至报告期末，普惠试验区试点 仅仅 4 个月，贷款余额突破 20 亿元。 挖掘“金融科技”新动能，以移动展业提升服务质效。公司主动适应互联网金融新时代，加快推进业务移动化、 线上化和智能化，以产品为抓手、技术为支撑、渠道为突破，通过不断丰富业务场景，将标准化流程无缝衔接“小微信 贷工厂”，向金融科技要生产力。报告期内，公司推出客户常规贷后检查自动化功能，推广“互联网 +”线上抵押，上 线对公客户征信线上化授权。截至报告期末，公司主要线上贷款产品余额 87.7 亿元，较年初增长 12.9 亿元。 拥抱“信用为先”新思维，以结构优化提升贷款收益。面对日趋激烈的抵质押类客户争夺，公司依托成熟的 小微金融模式和风控技术，及时转变“抵押为王”的老想法，在风险可控的前提下，积极抢占信用类细分领域客户，不 但有效拓宽了“小微专营”的护城河，更通过调整贷款结构，实现了贷款收益率企稳回升。2021 年，公司将信用贷款 占比纳入年度目标，开展“百万亿计划”，即面向 100 个专业市场、授信 1 万户、20 亿元，深挖信用贷款市场潜力。 报告期内，集团新增个人经营性贷款 63.52 亿元，其中新增信保类贷款占比 46.12%。 展望未来，世界经济形势虽然仍复杂严峻，但中国经济稳中向好、长期向好、高质量发展的基本面没有改变。不惑 于方向，不惮于行动。公司将坚持“小微服务特色银行、普惠金融标杆银行”的道路不动摇，在增亮小微特色的同时， 在革故鼎新中激发活力，将实现高质量发展与回应投资者诉求有机统一，努力做一家“业务有特色、投资有价值、未来 有期待”的“三有”银行。 四、荣誉与奖项 英国《银行家》杂志 2021 年全球银行品牌 500 强第 423 位 2021 年全球银行 1000 强第 435 位 中国银行业协会 2021 年中国银行业 100 强第 83 位 2020 年度“陀螺”评价体系县域农商行综合得分第一名 江苏银保监局 2020 年度江苏省银行业金融机构普惠金融服务先进单位 苏州银保监分局 2020 年度苏州市银行业金融机构普惠金融工作先进单位 苏州市委 苏州市先进基层党组织 五、利润表项目 单位：千元 币种：人民币 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减（%） 营业收入 3,679,863 3,416,613 7.70 其中：利息净收入 3,124,884 3,031,504 3.08 非利息净收入 554,979 385,109 44.11 税金及附加 21,631 19,943 8.46 业务及管理费 1,456,299 1,356,966 7.32 信用减值损失 918,702 935,471 -1.79 其他资产减值损失 - 1,000 -100.00 营业外收支净额 -5,247 -2,358 - 利润总额 1,277,984 1,100,875 16.09 所得税费用 182,711 155,300 17.65 净利润 1,095,273 945,575 15.83 少数股东损益 94,516 79,284 19.21 归属于上市公司股东的净利润 1,000,757 866,291 15.52 01 营业收入按地区分布情况 单位：千元 币种：人民币 营业收入 占比（%） 营业利润 占比（%） 常熟地区 1,281,179 34.81 568,080 44.27 常熟以外的江苏省内地区 1,853,443 50.37 542,367 42.27 其中：异地分支机构 1,661,769 45.16 467,182 36.41 村镇银行 191,674 5.21 75,185 5.86 江苏省外地区（村镇银行） 545,241 14.82 172,784 13.46 合计 3,679,863 100.00 1,283,231 100.00 02 利息净收入 单位：千元 币种：人民币 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减（%） 利息收入 5,391,817 5,007,468 7.68 存放中央银行款项 102,750 98,340 4.48 存放同业款项 7,948 12,982 -38.78 拆出资金 3,721 11,204 -66.79 买入返售金融资产 19,953 17,168 16.22 发放贷款及垫款 4,305,859 3,939,723 9.29 其中：公司贷款和垫款 1,306,908 1,326,589 -1.48 个人贷款和垫款 2,869,323 2,484,221 15.50 票据贴现 129,628 128,913 0.55 金融投资 950,197 925,976 2.62 其他 1,389 2,075 -33.06 利息支出 2,266,933 1,975,964 14.73 向中央银行借款 49,124 34,890 40.80 同业及其他金融机构存放款项 9,742 8,875 9.77 拆入资金 35,924 17,882 100.89 卖出回购金融资产款 85,846 56,946 50.75 吸收存款 1,929,352 1,686,473 14.40 应付债券 131,211 167,588 -21.71 租赁负债 4,415 不适用 不适用 其他 21,319 3,310 544.08 利息净收入 3,124,884 3,031,504 3.08 03 非利息净收入 单位：千元 币种：人民币 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减（%） 手续费及佣金净收入 193,342 126,527 52.81 其中：手续费及佣金收入 279,725 209,083 33.79 手续费及佣金支出 86,383 82,556 4.64 投资收益 317,813 260,380 22.06 其他收益 37,827 29,751 27.15 公允价值变动损益 4,284 -41,586 - 汇兑收益 -5,156 3,484 -247.99 其他业务收入 5,450 5,977 -8.82 资产处置收益 1,419 576 146.35 合计 554,979 385,109 44.11 1、手续费及佣金净收入 单位：千元 币种：人民币 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减（%） 理财业务 167,137 154,188 8.40 结算业务 39,015 24,761 57.57 代理业务 72,198 27,604 161.55 银行卡业务 1,375 2,530 -45.65 手续费及佣金收入合计 279,725 209,083 33.79 结算业务 68,808 68,842 -0.05 代理业务 17,575 13,714 28.15 手续费及佣金支出合计 86,383 82,556 4.64 手续费及佣金净收入 193,342 126,527 52.81 2、投资收益 集团实现投资收益 3.18 亿元，同比增加 0.57 亿元，增幅 22.06%，主要是交易性金融资产和衍生金融工具的收益上升。 单位：千元 币种：人民币 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减（%） 交易性金融资产在持有期间的投资收益 180,716 121,199 49.11 处置交易性金融资产取得的投资收益 66,410 -1,471 - 处置债权投资取得的投资收益 9,807 - 100.00 处置其他债权投资取得的投资收益 28,682 116,253 -75.33 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 2,575 17,644 -85.41 权益法核算的长期股权投资收益 33,332 23,465 42.05 处置衍生金融工具的投资收益 -2,888 -17,466 - 处置交易性金融负债取得的投资收益 -821 756 -208.60 合计 317,813 260,380 22.06 3、公允价值变动损益 单位：千元 币种：人民币 2021 年 1-6 月 200 年 1-6 月 增减（%） 交易性金融资产 -18,939 -21,069 - 交易性金融负债 -17 1,048 -101.62 衍生金融工具 23,240 -21,565 - 合计 4,284 -41,586 - 04 业务及管理费 集团业务及管理费 14.56 亿元，同比增加 0.99 亿元，增长 7.32%。其中员工费用同比增长 9.72%，办公费用同比下 降 7.44%。 单位：千元 币种：人民币 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减（%） 员工费用 923,075 841,307 9.72 办公费 337,829 365,000 -7.44 折旧 63,380 58,907 7.59 使用权资产折旧 41,382 - 100.00 无形资产摊销 13,433 13,336 0.73 低值易耗品摊销 13,134 16,214 -19.00 省联社管理费 21,097 14,096 49.67 其他 42,969 48,106 -10.68 合计 1,456,299 1,356,966 7.32 05 减值损失 单位：千元 币种：人民币 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减（%） 存放同业款项 39,170 358 10,841.34 拆出资金 10,070 -22,113 - 买入返售金融资产 - 24,231 -100.00 发放贷款和垫款 858,969 990,936 -13.32 债权投资 34,156 -60,937 - 其他债权投资 -30,685 15,757 -294.74 其他应收款 944 1,035 -8.79 抵债资产 - 1,000 -100.00 担保和承诺预计负债 6,078 -13,796 - 合计 918,702 936,471 -1.90 06 所得税费用 单位：千元 币种：人民币 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减（%） 当期所得税费用 384,587 348,664 10.30 递延所得税费用 -201,876 -193,364 - 合计 182,711 155,300 17.65 六、资产负债表项目 01 资产负债表中变化幅度超过 30% 的项目及变化原因 单位：千元 币种：人民币 项目名称 2021 年 6 月 30 日 占总资产 的比例（%） 2020 年 12 月 31 日 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上年末变动 比例（%） 情况说明 拆出资金 964,868 0.42 571,089 0.27 68.95 拆放境内银行及非银金融 机构增加 买入返售金融资产 2,059,383 0.89 - - 100.00 买入返售证券增加 使用权资产 346,445 0.15 不适用 不适用 - 实行新租赁准则影响 其他资产 2,347,566 1.01 936,806 0.45 150.59 其他应收款等增加 拆入资金 2,517,796 1.09 1,512,201 0.72 66.50 银行拆入款项增加 交易性金融负债 444,523 0.19 - - 100.00 交易性金融负债增加 应付职工薪酬 261,459 0.11 481,520 0.23 -45.70 应付短期薪酬减少 租赁负债 316,573 0.14 不适用 不适用 - 实行新租赁准则影响 其他负债 708,821 0.31 1,034,207 0.50 -31.46 待划转款项、委托代理业 务等减少 02 生息资产和计息负债的平均余额与平均利率 集团净利差 2.90%，较上年末下降 11 个 BP，其中二季度单季净利差 2.94%，环比一季度提升 8 个 BP，二季度单季 净息差 3.07%，环比一季度提升 10 个 BP。 单位：千元 币种：人民币 2021 年 1-6 月 2020 年 生息资产 平均余额 平均收益率（%） 平均余额 平均收益率（%） 存放中央银行款项 13,593,541 1.52 12,831,644 1.51 存放同业款项 2,171,262 0.74 1,841,136 1.00 拆出资金 1,556,057 0.48 819,848 1.60 买入返售金融资产 1,692,695 2.38 2,191,538 2.06 发放贷款及垫款 139,703,900 6.22 123,953,766 6.46 其中：企业贷款 53,900,362 4.89 49,071,473 5.30 个人贷款 78,450,950 7.38 67,050,994 7.74 票据贴现 7,352,588 3.56 7,831,299 2.85 金融投资 51,665,951 3.71 46,219,156 3.92 合计 210,383,406 5.17 187,857,088 5.37 计息负债 平均余额 平均成本率（%） 平均余额 平均成本率（%） 向中央银行借款 4,757,586 2.08 3,373,118 2.45 同业及其他金融机构 存放款项 781,198 2.51 461,124 2.68 拆入资金 3,639,801 1.99 1,966,212 1.78 卖出回购金融资产款 8,468,728 2.04 6,778,767 1.82 吸收存款 173,632,251 2.24 152,245,230 2.33 其中：企业活期存款 36,918,738 0.64 33,115,599 0.74 企业定期存款 17,094,925 2.55 16,977,766 2.60 储蓄活期存款 18,985,033 0.22 16,160,194 0.32 储蓄定期存款 89,651,930 3.38 77,453,858 3.49 其他存款 10,981,625 1.29 8,537,813 1.24 应付债券 8,113,552 3.26 10,014,783 3.17 合计 199,393,116 2.27 174,839,234 2.36 净利差（%） 2.90 3.01 03 资产项目 集团资产总额 2,314.52 亿元，较上年末增加 227.66 亿元，增幅 10.91%（下列资产均不含应计利息）。 1、贷款 集团贷款总额 1,513.90 亿元，较上年末增加 196.68 亿元，增幅 14.93%。贷款总额与资产总额之比为 65.41%，较 上年末上升 2.29 个百分点，个人贷款占总贷款之比 57.28%，较上年末提高 0.27 个百分点。 （1）贷款投放按行业分布情况 单位：千元 币种：人民币 行业分布 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 账面余额 占比（%） 账面余额 占比（%） 制造业 31,660,417 20.90 27,443,437 20.83 建筑和租赁服务业 7,650,703 5.05 5,785,512 4.39 水利、环境和 公共设施管理业 5,508,100 3.64 4,505,666 3.42 批发和零售业 5,037,806 3.33 4,125,490 3.13 房地产业 1,136,114 0.75 1,293,159 0.98 电力、燃气及 水的生产和供应业 901,753 0.60 757,875 0.58 教育 55,250 0.04 79,464 0.06 其他行业 4,533,395 2.99 4,422,093 3.36 贸易融资 1,146,876 0.76 684,513 0.52 票据贴现 7,048,593 4.66 7,536,585 5.72 个人贷款 86,711,471 57.28 75,088,281 57.01 合计 151,390,478 100.00 131,722,075 100.00 （2）前十名贷款客户情况 单位：千元 币种：人民币 金额 占比（%） XX 客户 190,000 0.13 XX 客户 185,600 0.12 XX 客户 180,000 0.12 XX 客户 166,000 0.11 XX 客户 150,000 0.10 XX 客户 150,000 0.10 XX 客户 139,953 0.09 XX 客户 138,816 0.09 XX 客户 137,500 0.09 XX 客户 130,000 0.09 前十名贷款客户 1,567,869 1.04 2、金融投资 金融投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资，根据非信贷资产五级分类标准，金融投资的不良率为 0.04%。 单位：千元 币种：人民币 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 国债 10,874,701 18.63 10,753,490 18.69 地方政府债 16,611,571 28.46 10,836,262 18.85 政策性银行金融债券 4,795,217 8.22 7,532,447 13.09 其他金融债券 428,211 0.74 387,733 0.67 同业存单 6,004,648 10.29 6,233,340 10.83 企业债 4,086,186 7.00 4,914,143 8.54 基金及其他投资 7,967,508 13.65 10,156,437 17.65 信托和资管计划 3,311,997 5.67 2,975,855 5.17 债权融资计划 4,285,000 7.34 3,745,000 6.51 合计 58,365,039 100.00 57,534,707 100.00 持有金融债券的类别和金额 单位：千元 币种：人民币 类别 金额 政策性银行金融债券 4,795,217 其他金融债券 428,211 合计 5,223,428 面值最大的十只金融债券情况 单位：千元 币种：人民币 债券名称 面值 年利率（%） 到期日 计提减值准备 16 农发 09 500,000 3.95 2031/2/26 - 18 农发 13 460,000 3.55 2023/11/21 - 21 国开 10 330,000 3.41 2031/6/7 - 19 进出 05 310,000 3.28 2024/2/11 - 17 进出 04 300,000 4.05 2022/3/20 - 21 国开 05 240,000 3.66 2031/3/1 - 20 国开 03 240,000 3.23 2025/1/10 - 18 进出 09 200,000 4.37 2023/6/19 - 19 进出 06 200,000 3.37 2022/6/3 - 19 国开 15 190,000 3.45 2029/9/20 - 合计 2,970,000 / / - 3、抵债资产 单位：千元 币种：人民币 类别 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 房产 22,661 23,461 机器设备 84 84 其他 7 7 减：损失准备 13,634 14,035 合计 9,118 9,517 04 负债项目 集团负债总额 2,117.95 亿元，较上年末增加 222.17 亿元，增幅 11.72%（下列负债均不含应计利息）。 1、客户存款构成 集团总存款 1,815.65 亿元，较上年末增加 227.68 亿元，增幅 14.34%。总存款占负债总额之比为 85.73%，较上年 末上升 1.97 个百分点，储蓄存款占总存款之比为 62.37%，较上年末上升 0.35 个百分点。 单位：千元 币种：人民币 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 活期存款 64,907,868 35.75 58,001,602 36.52 其中：公司存款 39,579,675 21.80 34,494,351 21.72 个人存款 25,328,193 13.95 23,507,251 14.80 定期存款 104,747,153 57.69 92,175,308 58.05 其中：公司存款 16,831,928 9.27 17,201,127 10.83 个人存款 87,915,225 48.42 74,974,181 47.22 其他存款 11,910,439 6.56 8,620,925 5.43 合计 181,565,460 100.00 158,797,835 100.00 客户存款按地区分布情况 常熟以外地区存款占总存款之比为 36.80%，较上年末增加 4.68 个百分点，其中村镇银行存款占总存款之比为 14.95%，较上年末增加 0.89 个百分点。 单位：千元 币种：人民币 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 常熟地区 114,749,152 63.20 107,795,762 67.88 常熟以外的江苏省内地区 46,394,560 25.55 33,942,664 21.38 其中：异地分支机构 39,668,361 21.85 28,671,992 18.06 村镇银行 6,726,199 3.70 5,270,672 3.32 江苏省外地区（村镇银行） 20,421,748 11.25 17,059,409 10.74 合计 181,565,460 100.00 158,797,835 100.00 2、应付债券 集团应付债券 97.42 亿元，较上年末降 2.27 亿元，降幅 2.28%，主要系公司二级债规模减少。 单位：千元 币种：人民币 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 增减（%） 同业存单 6,244,152 5,973,314 4.53 二级债 997,732 1,995,517 -50.00 小微金融债 2,500,000 2,000,000 25.00 合计 9,741,884 9,968,831 -2.28 05 股东权益项目 单位：千元 币种：人民币 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 增减（%） 股本 2,740,856 2,740,856 - 资本公积 3,242,751 3,242,035 0.02 其他综合收益 404,865 388,381 4.24 盈余公积 4,619,273 4,283,826 7.83 一般风险准备 4,141,277 4,141,277 - 未分配利润 3,280,836 3,163,697 3.70 归属于母公司股东权益合计 18,429,858 17,960,072 2.62 少数股东权益 1,226,542 1,147,382 6.90 合计 19,656,400 19,107,454 2.87 七、现金流量表项目 单位：千元 币种：人民币 科目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 3,015,126 4,553,029 -33.78 投资活动产生的现金流量净额 -1,621,521 509,002 -418.57 筹资活动产生的现金流量净额 -965,760 -3,104,091 -68.89 八、贷款质量分析 集团不良贷款率 0.90%，较上年末下降 0.06 个百分点，继续保持较低不良水平。关注贷款金额 14.54 亿元，较上年末 减少 0.93 亿元，关注贷款占总贷款之比为 0.96%，较上年末下降 0.21 个百分点。 01 按五级分类划分的贷款分布情况 单位：千元 币种：人民币 五级分类 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 贷款金额 （未完）  |