[中报]联德股份:联德股份2021年半年度报告
原标题:联德股份:联德股份2021年半年度报告 公司代码：605060 公司简称：联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司 2021年半年度报告 whb 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体 董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 孙袁 、主管会计工作负责人 杨晓玉 及会计机构负责人（会计主管人员） 李军文 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险 。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节管理层讨论与 分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 16 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 26 第八 节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 29 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 30 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的会计报表 经法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、联德股份、 联德机械、联德机械公司 指 杭州联德精密机械股份有限公司 公司章程 指 《杭州联德精密机械股份有限公司章程》 海宁弘德 、海宁弘德公司 指 海宁弘德机械有限公司，公司全资子公司 桐乡合德 、桐乡合德公司 指 桐乡合德机械有限公司，公司全资子公司 浙江明德 、浙江明德公司 指 浙江明德精密机械有限公司，公司全资子公司 郎溪启德 、郎溪启德公司 指 郎溪启德精密机械有限公司，公司全资子公司 瑞新实业、香港瑞新公司 指 瑞新实业亚洲有限公司，公司全资子公司（香港） 韩国联德、韩国联德公司 指 Allied Machinery Korea Co., Ltd.，瑞新实业 全资子公司（韩国） AMR、 Richland公司 指 Allied Machinery Richland, LLC AMUSA、 USA公司 指 Allied Machinery USA, INC 联德控股 指 杭州联德控股有限公司，公司控股股东 联德国际 指 Allied Machinery International Limited，公 司股东 宁波梵宏 指 宁波梵宏投资合伙企业（有限合伙），公司股东 佳扬投资 指 杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙），公司股东 朔谊投资 指 杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙），公司股东 旭晟投资 指 杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙），公司股东 迅嘉投资 指 杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙），公司股东 力源金河 指 江苏力源金河铸造有限公司 江森自控 指 由 Johnson Controls, Inc.及其控制的公司组 成，被公认为世界上最主要的建筑设备自动化管 理系统的生产商和工程承建商，公司主要客户 英格索兰 指 由 INGERSOLLRAND PUBLIC LIMITED COMPANY 及 其控制的公司组成，是一个全球性的多元化工业 集团，公司主要客户 卡特彼勒 指 由 CATERPILLAR INC.及其控制的公司组成， 是 世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃 气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是 世界上最大的柴油机厂家之一，公司主要客户 开利空调 指 由 CARRIER CORPORATION 及其控制的公司组 成，是全球最大的暖通空调和冷冻设备供应商， 也是提供能源管理和可持续楼宇服务的全球引 领者，公司主要客户 麦克维尔 指 麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司，公司主要 客户 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州联德精密机械股份有限公司 公司的中文简称 联德股份 公司的外文名称 Allied Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Allied Machinery 公司的法定代表人 孙袁 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘连彬 吕伊昆 联系地址 浙江省杭州经济技术开发区18号大街 77号 浙江省杭州经济技术开发区18号大街 77号 电话 0571-2893 9800 0571-2893 9800 传真 0571-2893 9801 0571-2893 9801 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号 公司办公地址的邮政编码 310018 公司网址 http://www.allied-machinery.com/ 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联德股份 605060 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 364,447,296.54 297,138,183.50 22.65 归属于上市公司股东的净利润 80,338,474.49 76,027,262.72 5.67 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 69,224,196.82 74,272,104.08 -6.80 经营活动产生的现金流量净额 55,260,887.20 91,137,853.78 -39.37 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,795,836,254.49 935,764,708.53 91.91 总资产 1,957,095,618.11 1,088,575,996.54 79.78 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.37 0.42 -11.90 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.42 -11.90 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.31 0.41 -24.39 加权平均净资产收益率（%） 5.23 9.31 减少4.08个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.51 9.09 减少4.58个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期采购支付现金增加，支付的各项税 费增加所致。 归属于上市公司股东的净资产及总资产变动原因说明：主要系公司首次公开发行股票，募集 资金到账，净资产、总资产增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -53,291.96 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 1,809,365.94 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 11,280,320.19 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 38,176.82 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,960,293.32 合计 11,114,277.67 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业说明： 公司所处的机械设备零部件制造行业属于装备制造业的重要组成部分，是众多主机产品和高 端技术装备创新发展的基础保障，在国民经济发展中处于不可或缺的地位。机械设备零部件产品 品类多样，工艺复杂，其技术水平往往决定着设备主机产品的性能、质量和可靠性。 目前，我国机械设备零部件行业发展态势良好，少数领先企业制造工艺、技术水平、产品性 能及质量稳定性接近或达到国际先进水平，同时受益于我国制造成本优势，在全球产业链重构中 逐渐占据与发达国家企业竞争的主动权。《机械通用零部件行业“十三五”发展规划》提出，至 2025年，行业拥有一批核心技术及一批核心零部件产品，培育出30家高级零部件制造企业，达 到国际同类企业先进水平，同时涌现出2-3家国际知名的大型企业。 随着以新一代信息通信技术与制造业融合发展为主要特征的新一轮科技革命和产业变革在全 国制造业内孕育兴起，加快工业化和信息化深度融合，把数字化、网络化、智能化、绿色化作为 提升产业竞争力的技术基点，推进各领域新兴技术跨界创新，正引发着制造业深刻的变革发展， 机械设备整机向高效、节能、绿色、大型、智能化等方向不断发展，对关键零部件的技术性能要 求越来越高，机械设备零部件的生产越来越依托于核心技术的研发及应用。 公司在机械设备零部件制造行业的细分领域中深耕二十载，立足高起点，与业内全球最优秀 企业深度合作，透彻理解下游需求，参与并协助下游厂商的新品开发及制造，拥有目前国内最顶 尖的商用压缩机零部件的研发及制造技术，已经成功打造出一条涵盖铸造、机械精加工及装配的 精密零部件制造产业链，系目前国内最大的商用压缩机零部件产品制造基地和出口企业之一。这 种成熟高效的精密制造技术和工艺，是高端制造业的基础和保障，可以向众多新应用领域拓展， 如新能源产业领域、轨道交通等，为公司带来巨大的潜在市场和新的商机。 近年来，公司通过加大资本投入，进一步提高公司在精密零部件制造领域的生产能力，提升 产品市场占有率；进一步深化与现有优质客户的合作，积极主动配合客户产品的升级和新品开 发，快速响应客户需求，巩固与现有客户的长期战略伙伴关系；进一步加强公司在工程机械、能 源设备和食品机械等其他设备零部件领域的市场开拓力度，持续优化公司产品结构，实现公司的 快速可持续发展。 （二）主要业务： 公司业务围绕高端制造、精密制造展开，主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的 研发、设计、生产和销售，提供从铸造到精加工的一站式服务，是目前全球市场中高品质定制机 加工铸件和组装零件的领导者。公司产品包括用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械整 机制造的精密零部件等。 （三）经营模式： 1、采购模式 公司产品的主要原材料为生铁、废钢、铸件，主要辅助材料为呋喃树脂、固化剂等。公司设 置了采购部负责公司原辅材料的采购活动，采购部对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项 负责，整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。 公司生产所需原辅材料的日常采购采取“以产定购”的模式，即根据排产计划进行采购需求分 析并结合材料库存状况制订采购计划，经批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合 同。 公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系，采购部通过初步筛选、实地考察、内部评 估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商，进入合格供应 商名录的供应商一般会保持长期稳定合作。合作过程中，公司对供应商实施严格的绩效考核与能 力评价，动态调整合格供应商名录。 2、生产模式 公司主要采用按订单生产、分工序制作的定制化生产模式。公司根据客户的订单要求进行定 制化生产，一对一供货。在铸造阶段，由子公司桐乡合德完成造型、熔炼、浇注等具体工序，铸 造完成后，由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工，最后的 装配、包装等工序统一由海宁弘德完成并入库或发货。对于一些非关键工序或非关键产品，公司 通过外协加工或外购的方式解决。 3、销售模式 公司生产的零部件大部分是根据客户需求定制的非标中间品，主要为下游设备制造商提供配 套，因此公司与客户深度融合、存在较强的双向依赖性。公司为客户提供一对一的定制化服务， 有利于实现高效的信息互补、技术沟通、生产协调、供需衔接与市场研判。经过二十年的发展， 公司凭借过硬的产品质量与准时的产品交付建立了良好的市场口碑，与主要客户形成了长期稳定 的合作关系。 （1）定价模式 公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、 市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价，待客户确认后发送正式订单。 （2）流通模式 公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到 厂的直接流通模式，待客户签收后确认收入，对于国际贸易，根据境内外运费、保险费、关税及 风险的承担方式不同，以不同时点确认收入。 为满足部分客户降低库存、提高供货及时性的“Just In Time”供货要求，公司在部分主要客户 所在地周边使用中间仓存放产品，在中间仓中预留一定的安全库存，通过中间仓向客户供货，通 过定期对账或客户验收时点确认收入。 （3）销售策略 公司已与下游众多知名整机厂商建立了长期稳定的合作关系，因此，当前公司的销售策略主 要以维护并服务好现有客户，通过良好的交期与质量表现、强大的工艺设计和研发能力扩大现有 市场份额为重心。同时，公司也通过参加展会、上门拜访等方式主动开发新客户，凭借良好的市 场口碑和品牌形象吸引新客户。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司具有技术领先、产品质量稳定以及综合管理高效等竞争优势。公司通过多年自主研发， 形成了健全的技术知识体系；公司的质量管理体系满足国内和国际的质量体系标准，并获得相应 认证；公司拥有健全的内部及客户管理体系，结合客户不同的仓储需求提供定制化的仓储服务， 高效调动公司库存。同时，公司快速响应客户的需求，为客户提供性价比较高的产品和服务。 1、技术优势 公司自成立以来一直专注于机械设备高精度零部件制造领域，始终重视技术研发，保持较强 的自主创新能力以及快速的产品和技术更新能力，以雄厚的技术积累满足下游产品更新换代速度 快的需求。目前，公司已在技术团队、技术创新、协同开发、技术合作、技术储备、生产工艺等 方面形成了一系列优势，保证公司技术与产品始终处于行业领先地位。 2、管理优势 （1）质量管理优势 公司产品作为下游厂商生产整机的重要零部件，其质量直接决定了整机的可靠性。公司客户 主要是以全球五百强为主的大型跨国企业，这些企业对其产品质量及可靠性有着严苛的标准，亦 对其零部件供应商提出了相同的品质要求。公司自成立以来，始终将产品质量视为企业生命，高 度重视产品的质量控制，建立了一套先进的产品质量管控体系，设立了质保部作为产品质量控制 的专职部门，在ISO9001、ISO14001和ISO45001管理体系基础上进行维护和持续改善，使用有 效的管理工具如APQP（先期产品质量策划）对生产过程进行有效策划和改进，采用精益生产和 六西格玛工具进行持续改善并监督管理相关采购、生产、检验、销售体系的实施。 （2）供应链管理优势 除产品质量外，公司所服务的跨国企业客户亦将供货及时性及稳定性作为供应商考核的重要 指标。在仓储物流等供应链管理方面，公司根据不同客户的具体要求，采用直接送货到厂、寄 售、中间仓等多种方式为客户提供定制化供应链服务，满足客户的 “Just In Time”、零库存 等供应链管理要求，成为客户供应链上的重要一环。 长期以来，公司以突出的生产及供应链管理优势，保证了对客户需求的快速响应能力，连续 多年被江森自控、英格索兰、卡特彼勒等核心客户授予优秀供应商等荣誉，与核心客户建立了稳 固的战略合作伙伴关系。 3、客户资源优势 经过二十年的发展与积累，公司凭借精湛的铸造及精加工工艺，健全可靠的质量控制体系及 卓越的供应链管理能力，为客户提供从铸造到精加工的一站式服务，参与客户的产品研发设计， 与客户协同成长，在业界形成了良好的口碑与过硬的品牌形象。目前，公司已与全球顶尖设备制 造商江森自控、英格索兰、开利空调、麦克维尔、全球最大工程机械制造商卡特彼勒等知名全球 五百强企业建立了稳固的战略合作关系，产品持续获得主要客户高度认可。 4、规模优势 公司所处的精密铸件制造行业资金门槛较高，固定资产投资规模大。大型企业的产销达到一 定规模后，不仅在大批量生产上具有规模优势，也将显著降低多品种小批量生产的边际成本，形 成较高的抗风险能力与客户需求响应能力。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，公司坚持客户至上的发展理念，重视客户体验，立足于客户，为客户提供 综合全面的服务，同时以“持续改进，谋求和谐发展”为使命，不断追求技术创新、模式创新、 业务创新和产品创新。围绕经营目标，积极开拓市场、提高生产能力、专注技术研发，持续优化 公司产品结构，在机械设备零部件领域迈出坚实步伐。具体情况如下： 1、营业收入：公司2021年上半年实现综合营业收入3.64亿元，较2020年同期营业收入 2.97亿元上升22.65%，主要系报告期间，公司主营业务订单需求情况良好，产销两旺。 2、盈利能力：公司2021年上半年实现毛利率36.99%，同比下降4.19%，营业利润率为 24.43%，同比下降5.25%，主要系报告期间，原材料价格上升，营业成本增长所致。 3、整体财务状况：公司整体财务状况良好，截至2021年06月30日的流动比率为12.7 倍，展现公司良好的偿债能力，为公司长期发展保留充足的扩张实力。年度经营活动产生的现金 流量净额为0.55亿元，同比下降39.37%，主要系报告期采购支付的现金及支付税额增加所致。 报告期间，公司先后通过浙江省省级企业研究院评审、国家知识产权管理体系认证，并完成 ISO9001、ASME & CE/PED 承压设备指令体系复审认证，公司及境内子公司成功获得国家知识产 权局1项发明专利、12项实用新型专利授权，截至2021年6月30日止，公司及境内子公司共 获得已授权软件著作权 2 项；已授权专利164项，其中发明专利13项，实用新型151 项。 人才对公司未来发展、战略布局、组织衔接起到关键的作用，公司的技术创新、现有区域优 势强化、新区域的拓展和建设等都离不开人才。报告期间，公司持续选拔和吸收具有发展潜力的 优秀毕业生，通过部门培养制、参与重点项目等方式，提升重点人才的综合素质和能力水平，使 其快速成长为满足公司未来发展战略需求的核心骨干，为公司长远健康发展提供强有力的干部储 备。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 364,447,296.54 297,138,183.50 22.65 营业成本 229,631,451.19 174,781,611.41 31.38 销售费用 3,712,573.69 3,874,500.13 - 4.18 管理费用 26,052,473.67 18,638,678.33 39.78 财务费用 - 967,670.59 - 2,435,288.89 60.26 研发费用 24,105,884.70 18,091,662.38 33.24 经营活动产生的现金流量净额 55,260,887.20 91,137,853.78 - 39.37 投资活动产生的现金流量净额 - 610,412,685.95 - 14,744,550.23 - 4,039.92 筹资活动产生的现金流量净额 784,956,851.89 19,073,778.06 4,015.37 营业收入变动原因说明： 主要系本期 公司客户需求增长明显，产销量增加所致 。 营业成本变动原因说明： 主要系本期产销量增加所致。 管理费用变动原因说明： 主要系公司鼓励员工原地过年、完成首次公开发行及公司成立 20 周年 庆等增加费用所致。 财务费用变动原因说明： 主要系本期汇兑损失 及利息收入 增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要系本期研发费用投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期采购支付现金增加，支付的各项税费增 加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期在建工程投资和理财增加，投资活动 现金流出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系公司完成首次公开发行事项，收到募集资金 所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 378,391,093.92 19.33 147,226,397.70 13.52 157.01 主要系公司首次公开 发行股票，募集资金 补充流动资产，货币 资金增加所致。 交易性金融资产 784,679,250.00 40.09 207,000,000.00 19.02 279.07 主要系公司购买银行 理财产品金额增加所 致。 应收票据 11,206,945.06 0.57 19,429,800.00 1.78 -42.32 主要系本期公司持有 银行承兑汇票减少所 致。 预付款项 7,490,852.28 0.38 5,360,939.68 0.49 39.73 主要系本期公司预付 材料款增加所致。 其他应收款 703,156.84 0.04 4,828,848.12 0.44 -85.44 主要系公司完成首次 公开发行事项，自有 资金垫付股票发行费 用结转所致。 存货 122,799,394.96 6.27 108,252,874.99 9.94 13.44 其他流动资产 482,592.68 0.02 1,831,804.31 0.17 -73.65 主要系本期留抵增值 税减少所致。 固定资产 295,107,001.08 15.08 277,561,348.36 25.50 6.32 在建工程 9,011,954.78 0.46 5,524,555.32 0.51 63.13 主要系本期新增在建 工程投入所致。 短期借款 20,012,527.78 1.84 不适用 主要系本期还清银行 贷款所致。 合同负债 356,618.81 0.02 30,363.19 0.00 1,074.51 主要系本期预收客户 货款增加所致。 应交税费 9,337,972.71 0.48 17,835,887.69 1.64 -47.65 主要系本期进项税额 增加，应交增值税余 额减少所致。 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产176,047,709.42（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为9.00%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,702,898.87 用于开立银行承兑汇票 应收票据 11,206,945.06 用于开立银行承兑汇票 合计 16,909,843.93 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2021年 3月 30日，公司设立全资子公司浙江明德精密机械有限公司，注册资本为 1,000.00 万元，并于 2021年 6月 3日，完成浙江明德的工商变更登记手 续，浙江明德注册资本由 1,000.00万元变更为 40,000.00万元 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 经公司2021年4月25日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，以及 2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议 案》。 公司将募集资金57,594.86万元以增资方式投入浙江明德精密机械有限公司，用于实施“高 精度机械零部件生产建设项目”，不足部分以公司自有资金投入。浙江明德精密机械有限公司原 注册资本为人民币1,000.00万元，公司持有其100%股权。公司使用募集资金向浙江明德精密机 械有限公司增资完成后，浙江明德精密机械有限公司注册资本由1,000.00万元变更为 40,000.00万元，其余计入资本公积，浙江明德精密机械有限公司仍为公司全资子公司。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目 公允价值 第一层次公允价 值计量 第二层次公允价 值计量 第三层次公允价 值计量 合 计 持续的公允价值 计量 821,762,530.17 821,762,530.17 银行理财产品 784,679,250.00 784,679,250.00 应收款项融资 37,083,280.17 37,083,280.17 持续以公允价值 计量的资产总额 821,762,530.17 821,762,530.17 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主营业务 注册资本 （万元） 持股 比例 总资产（万元） 净资产（万元） 净利润（万元） 桐乡合德 公司 高精度机械零部件 铸件的生产制造 26,338.64 100% 37,881.25 32,480.34 1,583.48 海宁弘德 公司 高精度机械零部件 的机械加工 12,000.00 100% 20,313.85 17,094.45 2,246.33 浙江明德 公司 高精度机械零部件 的机械加工 40,000.00 100% 1,000.01 999.98 -0.02 Richland 公司 机械零部件铸件的 生产制造 注1 100% 4,123.74 3,336.67 -118.73 香港瑞新 公司 与客制化机械及零 件有关的贸易业务 注2 100% 19,107.32 14,775.66 118.35 注1：Richland公司为境外法人无注册资本，注册份额为50,000份额。 注2：香港瑞新公司注册资本500万美元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动的风险 公司原辅材料主要为铸件、生铁、废钢、呋喃树脂及固化剂等。公司主要产品在细分领域具 有较强的竞争优势，具备一定的议价和成本转嫁能力。同时，由于原材料价格及其变动在时间上 存在一定的滞后性，所以其对公司经营业绩稳定性的影响幅度会小于自身的变动幅度。但当原材 料价格出现未预期的快速上涨而公司未能及时调整产品价格，将对公司经营业绩带来一定的不利 影响。 2 、 贸易摩擦风险 2018年初以来中美贸易摩擦加剧，2018年7月以来美国先后启动对原产于中国的产品加征 10%、25%关税，2019年5月美方又将原加征10%的关税税率上调至25%。因中美贸易摩擦存在复 杂性与不确定性，若未来中美贸易摩擦进一步加剧，公司无法及时将额外关税成本向客户转移， 或客户对关税承担方式及产品价格提出调整，将对公司业绩造成一定影响。 3 、 汇率波动风险 公司海外收入比例较大且境外销售货款主要以美元结算。汇率上升（即人民币升值）会提高 以美元标价的外销产品的价格水平，降低其竞争力。同时，公司的美元应收账款会产生汇兑损 失。未来人民币汇率若发生较大不利波动，而公司又无法及时通过调整产品价格、使用金融工具 等措施有效化解，则可能使公司面临较大的汇兑损失，影响公司的经营成果。 4 、 客户集中风险 报告期内，公司客户较为集中。由于为客户定制化生产、配套服务的经营特点，行业内公司 均存在不同程度的客户集中情况，因公司收入主要来源于商用空调、空压机行业客户，且商用空 调、空压机行业集中度较高，导致公司的客户集中度高于行业平均水平。近年来，公司通过不断 丰富产品种类以满足不同客户需求，同时大力拓展新客户，前五大客户收入占比有所下降但仍然 较高，一旦公司主要客户经营出现重大不利变化或大幅减少对公司的采购，将对公司业绩产生较 大不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披 露日期 会议决议 2021年第一 次临时股东 大会 2021年3月 22日 www.sse.com.cn 2021年3月23 日 通过《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》 通过《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 2020年度股 东大会 2021年5月 17日 www.sse.com.cn 2021年5月18 日 通过《关于2020年度董事会 工作报告的议案》 通过《关于2020年度监事会 工作报告的议案》 通过《关于2020年度利润分 配方案的议案》 通过《关于续聘外部审计机构 的议案》 通过《关于2020年度独立董 事履职情况述职报告的议案》 通过《关于2020年年度报告 全文及其摘要的议案》 通过《关于2020年度财务决 算报告的议案》 通过《关于变更募集资金投资 项目的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关法律、法规以及 《公司章程》的规定。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司历来重视环境保护，本着清洁生产、持续发展的环境方针，公司及下属子公司严格遵守 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污 染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治 法》等法律法规，自觉履行保护生态环境的社会责任。 公司及下属子公司均不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位。公司已通过ISO14001 环境管理体系认证。未来，公司及其子公司将不断优化生产流程，持续推进清洁生产，最大化的 减少污染物的排放。报告期内，公司及子公司严格按照环保部门的要求，未出现因违反相关环保 法律法规受到处罚的情况。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 联德控 股、联德 国际、佳 扬投资、 朔谊投 资、旭晟 投资、迅 嘉投资、 孙袁、朱 晴华 （1）自公司股票上市之日起36个月内，本企业/本人不转让 或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司 回购本企业/本人所直接或间接持有的公司股份。 （2）在上述锁定期届满后2年内，本企业/本人直接或间接 减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股 票的发行价（以下简称“发行价”）；公司上市后6个月内 如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交 易日）收盘价低于发行价，本企业/本人直接或间接持有的公 司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司在本次发行并 上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项 的，应对发行价进行除权除息处理。 （3）如本企业/本人拟转让本企业/本人持有的公司股票，则 在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后2年内合计转让 公司股票的数量不超过所持公司股份数量的50%，且减持价 格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资 股票上 市之日 起36个 月内 是 是 不适用 不适用 本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和 股份数将相应进行调整）。 （4）本企业/本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的 锁定期）届满后，本企业/本人减持直接或间接所持公司股份 时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知 公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易 日后，本企业/本人方可减持公司股份。 （5）如本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公 司股份的，本企业/本人承诺违规减持公司股票所得（以下称 违规减持所得）归公司所有。如本企业/本人未将违规减持所 得上缴公司，则公司有权将应付本企业/本人现金分红中与违 规减持所得相等的金额收归公司所有。 （6）此外，实际控制人孙袁、朱晴华还承诺，在本人任职期 间每年转让直接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份 总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接持有公司股 份。 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 宁波梵宏 （1）自公司首次向社会公开发行的股票上市之日起12个月 内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司股份，也 不由公司回购本企业所持有的股份。 （2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本企 业于公司本次发行前直接或间接持有的公司老股（不包括在 公司本次发行后本企业从公开市场中新买入的公司的股 份），本企业承诺如下：在锁定期（包括延长的锁定期）届 满后2年内，合计转让公司股票的数量不超过所持公司股份 数量的100%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公 司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息 事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。 （3）本企业持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定 期）届满后，本企业减持持有的公司股份时，应提前将减持 意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及 股票上 市之日 起12个 月内 是 是 不适用 不适用 时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，本企业方可 以减持公司股份。 （4）如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份 的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减 持所得”）归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公 司，则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相 等的金额收归公司所有。 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 方东晖 （1）本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本 次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。 （2）在所持公司首次公开发行股票锁定期届满后的两年内， 本人减持股份数不超过本人所持公司股份总数的100%；减持 价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格，如公司股 票上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 项的，上述减持价格下限将进行相应调整。本人减持公司的 股份时，将按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》及证券交易所相关实施细则的规定，通过法 律法规允许的交易方式进行并按相关规定在证券交易所备案 并予以公告。 股票上 市之日 起12个 月内 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 董事、监 事、高级 管理人员 周贵福、 吴洪宝、 吴耀章、 张涛、范 树标、杨 晓玉、潘 连彬、李 军文 （1）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委 托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持 有的公司股份。在本人任职期间每年转让的公司股份不超过 本人直接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让 本人直接持有的公司股份。 （2）上述锁定期届满后2年内，本人减持公司股票的，减持 价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（以下简称 “发行价”）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该 日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行 价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公 股票上 市之日 起12个 月内 是 是 不适用 不适用 司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等 除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。 （3）如本人违反上述第1项和第2项承诺或法律强制性规定 减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简 称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所 得上缴公司，则公司有权将应付本人在公司现金分红中与违 规减持所得相等的金额收归公司所有。 与首次公开发 行相关的承诺 解决同 业竞争 联德控 股、联德 国际、佳 扬投资、 朔谊投 资、旭晟 投资、迅 嘉投资、 宁波梵 宏、孙 袁、朱晴 华 1、本企业/本人郑重声明，截至本承诺函签署日，本企业/本 人及本企业/本人控制的其他企业未从事与公司主营业务构成 实质竞争的业务。 2、本企业/本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、 通过合资经营或持有另一公司或企业的股份及其他权益）直 接或间接从事、参与与公司经营业务构成潜在的直接或间接 竞争的业务或活动（包括但不限于研制、生产和销售与公司 研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品以及以任何 方式为公司的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮 助）；保证将采取合法及有效的措施，促使本企业/本人控制 的其他企业不以任何方式直接或间接从事、参与与公司的经 营运作相竞争的任何业务或活动。 3、如公司进一步拓展其业务范围，本企业/本人及本企业/本 人控制的其他企业将不与公司拓展后的业务相竞争；可能与 公司拓展后的业务产生竞争的，本企业/本人及本企业/本人 控制的其他企业将按照如下方式退出与公司的竞争：（1）停 止与公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的 业务纳入到公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联 的第三方。 4、如本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业有任何商业 机会可从事、参与任何可能与公司的经营运作构成竞争的活 动，则立即将上述商业机会通知公司，在通知中所指定的合 承诺长 期有效 是 是 不适用 不适用 理期间内，公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则 尽力将该商业机会给予公司。 5、如违反以上承诺，本企业/本人愿意承担由此产生的全部 责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损 失。 6、本承诺函在本企业/本人作为公司持股5%以上股东或直接 /间接持有公司股份期间内持续有效且不可变更或撤消。” 与首次公开发 行相关的承诺 解决关 联交易 联德控 股、联德 国际、佳 扬投资、 朔谊投 资、旭晟 投资、迅 嘉投资、 宁波梵 宏、孙 袁、朱晴 华 1、本企业/本人将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司 独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人 员独立、财务独立、机构独立，以避免、减少不必要的关联 交易； 2、本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业承诺不以借 款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金，也不 要求公司为本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业进行 违规担保； 3、如果公司在今后的经营活动中必须与本企业/本人或本企 业/本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本企业/ 本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司的公 司章程等履行相关程序，严格遵守有关关联交易的信息披露 规则，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常 的商业条款进行交易，本企业/本人及本企业/本人控制的其 他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交 易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害公司及 其他股东的合法权益。 承诺长 期有效 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 其他 联德股份 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内，当股票收 盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时， 在公司回购股份的行为符合相关法律、法规规定且不会导致 上市公司股权结构不符合上市条件的前提下，公司将严格按 照《股价稳定预案》的相关规定，启动稳定股价措施的预 案，履行回购公司股票义务。 股票上 市之日 起36个 月 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 其他 联德控股 （1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内，当股 票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产 时，在本企业增持公司股份的行为符合相关法律、法规规 定，不会迫使公司实际控制人履行要约收购义务且不会导致 上市公司股权结构不符合上市条件的前提下，本企业将严格 按照《股价稳定预案》的相关规定，启动稳定股价措施的预 案，履行股票增持义务。 （2）公司股东大会对回购股份进行决议时，本企业承诺就该 等事宜投赞成票。 股票上 市之日 起36个 月 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 其他 董事、高 级管理人 员周贵 福、吴洪 宝、杨晓 玉、潘连 彬、李军 文 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内，当股票收 盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时， 在本人增持公司股份的行为符合相关法律、法规规定且不会 导致上市公司股权结构不符合上市条件的前提下，本人将严 格按照《股价稳定预案》的相关规定，启动稳定股价措施的 预案，履行股票增持义务。 股票上 市之日 起36个 月 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 其他 孙袁、朱 晴华 若公司及其子公司被劳动保障部门或住房公积金管理部门追 缴或被员工要求补缴社会保险或住房公积金，由其承担一切 损失。 承诺长 期有效 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 解决土 地等产 权瑕疵 孙袁、朱 晴华 因无产权证的房产建筑物被强令拆除而受到损失的，由其全 额补偿，确保公司不会因此遭受任何损失。 承诺长 期有效 是 是 不适用 不适用 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处 罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人 诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 180,000,000 100 180,000,000 75 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 113,839,200 63.24 113,839,200 47.43 其中：境内非 国有法人持股 113,839,200 63.24 113,839,200 47.43 境内自然人持 股 4、外资持股 66,160,800 36.76 66,160,800 27.57 其中：境外法 人持股 66,160,800 36.76 66,160,800 27.57 境外自然人持 股 二、无限售条件 流通股份 +60,000,000 +60,000,000 60,000,000 25 1、人民币普通 股 +60,000,000 +60,000,000 60,000,000 25 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 180,000,000 100 +60,000,000 +60,000,000 240,000,000 100 （未完）  |