[中报]有友食品:有友食品2021年半年度报告
原标题:有友食品:有友食品2021年半年度报告 公司代码：603697 公司简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 鹿有忠 、主管会计工作负责人 崔海彬 及会计机构负责人（会计主管人员） 胡世平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 17 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 25 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 30 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 30 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 31 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会 计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、母公司、股份公司、有 友食品 指 有友食品股份有限公司 本集团 指 有友食品股份有限公司及其 子公司 四川有友 指 四川有友食品开发有限公司 有友销售公司 指 重庆有友食品销售有限公司 有友进出口公司 指 重庆有友进出口有限公司 有友制造公司 指 有友食品重庆制造有限公司 东北证券 指 东北证券股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 《有友食品股份有限公司章 程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年6 月30日 A股 指 境内上市人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任 公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 有友食品股份有限公司 公司的中文简称 有友食品 公司的外文名称 YouYou Foods Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 YouYou Foods 公司的法定代表人 鹿有忠 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘渝灿 谢雅玲 联系地址 重庆市渝北区国家农业科技园 区国际食品工业城宝环一路13 号 重庆市渝北区国家农业科技园 区国际食品工业城宝环一路13 号 电话 023-67389309 023-67389309 传真 023-67389309 023-67389309 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环 一路13号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环 一路13号 公司办公地址的邮政编码 401120 公司网址 www.youyoufood.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 有友食品 603697 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 603,801,221.80 544,507,772.86 10.89 归属于上市公司股东的净利润 129,789,471.53 129,368,852.09 0.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 118,017,705.02 116,840,805.78 1.01 经营活动产生的现金流量净额 170,634,389.84 25,675,013.70 564.59 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,804,578,031.59 1,767,154,921.12 2.12 总资产 1,978,595,277.18 1,921,211,975.28 2.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.42 0.42 - 稀释每股收益（元／股） 0.42 0.42 - 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.38 0.38 - 加权平均净资产收益率（%） 7.14 7.95 减少0.81个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.49 7.18 减少0.69个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加564.59%，主要系报告期销售商品 收到的现金增加及购买原材料支付的现金减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -143,646.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,534,797.11 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 12,283,907.16 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,079.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,077,370.56 合计 11,771,766.51 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司主要业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，经过多年业务发展已逐步形成以泡 椒凤爪为主，猪皮晶、豆干、花生、竹笋等为辅的泡卤风味休闲食品系列，其中泡椒凤爪为公司 的主导产品。 （二）经营模式 1、采购模式 公司对生产经营所需原材料大都采用“以产定购”与安全库存相结合的采购模式，由采购供 应部具体负责所有原材料的采购和供应商的遴选及评价事宜。其中，使用数量较大的主料（鸡爪、 猪背皮、黄豆/豆胚、花生、竹笋等）、包装材料（袋、箱等）及关键辅料（如食品添加剂）等由 母公司统一采购，而对产品质量影响不大的低值易耗品等可由子公司下设的采购部门个别采购。 此外，为拓宽采购来源，降低原料成本，公司于2013年4月出资设立有友进出口公司负责开展国 外原料采购业务。有友进出口公司目前的业务规模较小，未来随着相关业务的发展，将有利于降 低公司的原料采购成本，提升公司盈利能力。 2、生产模式 公司所生产的泡卤风味休闲食品属于快速消费品，对产品的新鲜度和口味要求较高，公司目 前基本采用“以产能为基础，产销结合”的生产模式。在具体实施过程中，公司根据年度业绩目 标及产能情况制定年度生产计划，在年度生产计划框架下，计调中心根据有友销售公司制定的月 度销售计划、每周的经销商订单和配送计划以及促销、推广等活动安排相应的产品生产并及时发 货，使公司的库存商品维持在相对较低水平，在保证发出产品的新鲜度的同时避免库存积压。公 司的生产组织主要分为泡制（卤制）加工、包装、杀菌三个环节，其中对于水产品、蔬菜类食品 一般采用高温杀菌的方式，而对肉制食品（水产品除外）则通常采用辐照方式进行杀菌。 3、销售模式 为适应不断变化的市场形势、提高公司的整体盈利能力，公司于2013年7月成立全资子公司 有友销售公司专门从事产品的市场推广和渠道建设工作。目前公司采用以线下经销渠道为主（销 售占比约98%），线上渠道为辅的销售模式。公司经销商覆盖的销售渠道主要包括现代零售渠道、 传统零售渠道和特殊渠道，公司产品在由经销商销售并配送至大型卖场、连锁超市、便利店、食 杂店等零售终端后，由消费者进行购买，形成完整的销售链条。公司目前的线上渠道主要是电商 平台，是公司经销模式的有益补充。 (三)行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于制造业中的食品制造 业（分类代码：C14）。从产品风味看，公司产品主要属于休闲食品中的细分行业泡卤休闲食品。 近几年，随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高，人们消费方式日益多元化、休闲化， 休闲食品俨然已经成为人们日常食品消费中的新宠，我国休闲食品产业进入不断改进和创新的发 展阶段。据弗若斯特沙利文数据显示，2018年我国休闲食品行业零售额规模达1.03万亿元，预 计2019-2022年规模仍保持11%的复合增速。泡卤制休闲食品是我国近年来发展较快的一种休闲 食品，在全国各地广受欢迎，而随着泡肉技术的不断完善和产品口味的日益多样化，以泡椒凤爪 为代表的泡肉类食品也正从其发源地川渝地区向全国市场蔓延，发展空间较大。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）品牌优势 公司自成立以来就高度重视品牌发展战略，坚持生产一流产品，塑造一流品牌的发展方针， 凭借优质的产品和完善的服务，赢得了消费者和市场的高度认可，产品覆盖了全国绝大多数省、 自治区和直辖市。作为泡凤爪领域的知名品牌，“有友及图”于2012年4月被国家工商总局商标 局认定为中国驰名商标，品牌形象深入人心，已经成为消费者信赖的“重庆美食名片”。 （2）质量优势 公司经过多年的发展建立了一整套严格的生产管理流程、质量管理体系、检测与测量控制程 序、采购控制程序以及合格供应商评定和控制程序，实现了每批原材料的全过程质量监控，同时 加强现场监督，对每批产品的生产过程实行全过程控制，加强了对生产现场的人员、机械设备、 环境等生产要素的有效管理，保持了生产场所良好的环境和秩序。公司先后通过了ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO 22000:2018食品安全管理体系认证和HACCP体系认证，获评“食品安全 示范单位”。 （3）渠道优势 采购渠道方面：充足及高品质的原料供应是食品企业赖以生存和发展的重要保证。凭其良好 的信誉及明显的规模优势，公司在长期业务合作过程中，逐步与包括福建圣农发展股份有限公司、 山东凤祥实业有限公司等在内的一批大中型供应商建立了长期、稳定的战略合作关系，从而有效 保证公司能及时以合理成本获得充足的优质原料。销售渠道方面：经过多年的市场开拓，公司目 前已经建立了覆盖国内大中型城市的全国性销售网络，拥有700余家较为稳定的经销商队伍。 （4）技术优势 公司设有独立的研发中心，该中心被认定为重庆市企业技术中心。公司建立了较为完善的产 品研发流程及技术创新体系，从而能有效保证公司技术的先进性。公司成功将“肉制品发酵、保 鲜”等现代生物技术与传统的四川泡菜工艺相结合，并配以公司自主研发取得的秘方，经过十多 道工序，使公司产品具有了独特的产品口味和丰富的营养价值。 （5）成本控制优势 公司经过多年发展和实践，在精细化管理方面累积了一定的成功经验。采购环节上，公司根 据国内外市场供求信息以及对未来市场需求的预测，合理利用原料供应的淡旺季，有针对性的制 定采购计划，从而在与供应商的原料采购谈判中占据有利条件；生产上，公司严格控制加工环节 各项成本的发生，同时在加工过程中实行精细化生产组织模式，严格核算加工人员的产品出成率， 并给予相应奖惩；公司在管理上执行扁平化操作，高级管理人员亲自深入生产、销售环节，减少 了管理过程中信息反馈迟滞现象的出现，并且严格考核制度，分批次、分种类核算产品销售利润 从而细化考核相关人员。上述措施使得公司能有效控制成本支出，提高公司盈利水平。 三、 经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，国民经济持续稳定恢复，经济发展呈现稳中向好态势。公司积极把握发展 机遇，秉承“做一流好产品”的使命，夯实内部管理，提升运营效率，稳扎稳打开展各项工作。 一方面公司在对现有产品品类进行优化和迭代的同时，不断加强新产品的开发和推广，推出了柠 檬、藤椒、香辣三个口味的无骨凤爪和无骨鸭掌系列产品，以适应当前消费习惯和消费潮流的变 化趋势，满足消费者多样化的需求；另一方面，随着线上购买逐步成为主流消费渠道，公司调整 了天猫、京东等平台官方旗舰店的运营策略，并积极尝试与新电商渠道抖音、拼多多等平台的合 作，期望为公司下一步的发展带来新的突破口。 报告期内，公司实现营业收入60,380.12万元，同比增长10.89%；归属于上市公司股东的净 利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为12,978.95万元和11,801.77万 元，分别同比增长0.33%和1.01%。截止报告期末，公司总资产197,859.53万元，净资产180,457.80 万元，资产负债率为8.79%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 603,801,221.80 544,507,772.86 10.89 营业成本 394,996,961.42 356,261,513.38 10.87 销售费用 43,672,462.40 42,313,014.04 3.21 管理费用 24,818,305.88 23,085,204.18 7.51 财务费用 - 1,223,761.79 - 1,452,131.51 - 15.73 研发费用 1,265,526.26 1,086,755.62 16.45 经营活动产生的现金流量净额 170,634,389.84 25,675,013.70 564.59 投资活动产生的现金流量净额 - 395,357,130.97 - 39,088,752.36 911.43 筹资活动产生的现金流量净额 - 60,659,786.60 - 22,671,564.37 167.56 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系报告期销售商品 收到的现金 增加及购买原材 料 支付的现金 减少所致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系报告期银行理财 投资 及固定资产投资增加所 致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系报告期分配股利增加所致 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上年期末数 上年期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额较上 年期末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 152,676,667.76 7.72 437,889,195.98 22.79 -65.13 主要系银行理财投资增加 应收账款 2,553,525.56 0.13 1,916,870.05 0.10 33.21 主要系线上销售应收款项增加 投资性房地产 21,109,498.24 1.07 12,726,182.32 0.66 65.87 主要系房屋出租增加 使用权资产 180,940.37 0.01 - - - 主要系执行新租赁准则，确认 的使用权资产 合同负债 11,879,394.77 0.60 24,301,467.91 1.26 -51.12 主要系经销商预付货款减少 租赁负债 146,090.64 0.01 - - - 主要系执行新租赁准则，确认 的租赁负债 交易性金融资产 1,080,000,000.00 54.58 700,000,000.00 36.44 54.29 主要系银行理财投资增加 预付款项 29,261,184.32 1.48 16,223,259.65 0.84 80.37 主要系原材料预付款增加 其他流动资产 1,702,315.46 0.09 2,502,497.29 0.13 -31.98 主要系待摊费用减少 其他非流动资产 15,095,359.00 0.76 987,550.00 0.05 1,428.57 主要系预付的长期资产款项增 加 预收款项 97,013.29 - - - - 主要系预收的房租收入增加 应付职工薪酬 8,494,829.75 0.43 19,884,783.33 1.04 -57.28 主要系上年期末数计提了年终 奖 应交税费 26,949,748.40 1.36 15,568,677.39 0.81 73.10 主要系代扣代缴的红利个税及 应缴的企业所得税增加 其他应付款 42,516,337.65 2.15 11,954,290.54 0.62 255.66 主要系限制性股票回购义务增 加 库存股 29,785,600.00 1.51 - - - 主要系限制性股票回购义务增 加 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 报告期末其他货币资金中存在受限的非融资保函保证金及信用证保证金1,170,000.00元外，其他不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以 及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目 名称 投资成本 公允价值 报告期 投资收益 资金来 源 期初余额 期末余额 当期变动 期初余额 期末余额 当期变动 理财 产品 700,000,000.00 1,080,000,000.00 380,000,000.00 700,000,000.00 1,080,000,000.00 380,000,000.00 15,908,474.96 自有+募 集资金 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要业务 注册资本 （万元） 持股比例 （ %） 期末总资产 （万元） 期末净资产 （万元） 本期净利润 （万元） 四川有友 泡卤风味休闲食品的生产和销售 6,000 100 17,130.44 15,816.28 1,810.72 有友销售公司 泡卤风味休闲食品的销售 4,000 100 56,700.70 45,375.44 1,573.17 有友进出口公司 货物进口及销售 1,000 100 1,953.48 1,940.74 33.69 有友制造公司 泡卤风味休闲食品的生产和销售 10,000 100 81,453.71 63,972.22 7,754.00 中金成都公司 辐照技术服务 2,500 29 5,966.98 3,922.33 330.64 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、食品质量安全控制风险 公司属食品制造业，主营业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售。民以食为天，国家 对食品安全高度重视，消费者对食品安全及维权意识也日益增强，食品安全已成为影响食品企业 能否持续、健康发展的最重要因素之一。虽然公司对原料及其他辅料采购严格把关，并遵照 ISO9001质量管理体系、ISO 22000食品安全管理体系、HACCP体系及国家的相关产品标准进行生 产，同时针对各主要工序均制定了详细的工作标准，将影响产品质量的关键工序进行重点监控， 但如公司产品质量管控措施在具体实施过程中出现纰漏或因其他不可预计原因发生产品质量问题， 将会对公司品牌声誉及盈利水平产生较大不利影响。 应对措施：（1）公司将严格按照国家规定的相关产品标准组织生产，进一步建立更为完善的 符合公司实际情况的食品安全管控体系；（2）继续加大在生产场所、工艺设施、人员培训、食品 安全控制等方面的投入，最大程度降低直至消除食品安全隐患。 2、产品结构较为单一的风险 公司主营业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，主要产品包括泡椒凤爪、猪皮晶、 豆制品、花生及竹笋等。经过多年发展公司目前已在泡椒凤爪市场具有一定的产品知名度、美誉 度、忠诚度和品牌效应。公司泡椒凤爪实现的收入占公司主营业务收入的比例超80%，对公司盈 利能力具有重大影响。公司泡椒凤爪的优势行业地位为公司在品牌、声誉、竞争力等方面带来了 明显的规模效应，但从公司长远发展考虑，这种较为单一的产品结构使公司面临一定的经营风险。 应对措施：公司将在维持主导产品泡椒凤爪在细分市场占据领先地位的基础上，充分利用已 有的产品研发、行业经验等优势，努力开发出更多不同类型、口味的系列休闲食品，提升公司的 整体销售规模和盈利水平，增强抵御风险的能力。 3、市场竞争加剧的风险 据统计，我国生产泡椒凤爪等泡卤休闲食品的企业数量达600多家，其中有近一半的生产企 业集中在重庆和四川，河北、广西、湖南也有较多分布，产业集群效应明显，市场竞争较为充分。 凭借良好的市场信誉、先进的生产工艺、有效的产品质量管控体系及完善的销售渠道，公司维持 了较高的盈利水平，但如果现有市场竞争者通过低价策略争夺市场份额或其他投资者基于对行业 的良好预期而新进入该行业，可能会加剧该行业的竞争，从而对公司盈利能力造成一定不利影响。 应对措施：公司将通过进一步优化产品品质和售后服务、完善产品研发流程及技术创新体系、 严格控制成本支出、强化终端渗透能力等措施，确保公司产品在同类市场保持优势竞争地位。 4、原材料价格波动的风险 公司生产经营所需采购的原材料包括主料（鸡爪、黄豆/豆胚、花生、竹笋等）、包装材料（袋、 箱等）及辅料等。公司原材料占主营业务成本的比例约80%，上述原材料价格的变动会对公司产 品成本构成重大影响。虽然公司可凭借自身的规模优势及在长期业务开展过程中所建立起的原材 料供应渠道优势，根据市场供求信息、未来市场需求及对价格变动趋势的预测，不断优化原材料 采购策略，以最大限度降低原材料价格变动对公司盈利所造成的不利影响，但公司原材料占比较 高的产品成本构成特点仍使公司面临一定由于原材料价格变动所引发的风险。 应对措施：（1）建立健全原材料价格与产品售价的联动机制；（2）与主要原材料供应商建 立更为稳定、长期的战略合作关系；（3）根据不同品种原材料的市场价格变化情况、备货周期等 因素，有计划地提前储备适当的原材料，以降低原材料价格波动带来的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2021 年第一次临 时股东大会 2021年3月15 日 上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 2021年3月16 日 2021 年限制性 股票激励计划 （草案）及其相 关事项 2020 年年度股东 大会 2021年5月18 日 上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 2021年5月19 日 2020年年度报 告、2020年度利 润分配预案等事 项 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 谭成林 监事会主席 离任 江宏亮 监事会主席 选举 周泽宁 董事会秘书 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年2月22日，谭成林先生申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职后 不在公司担任任何其他职务。2021年3月15日，公司2021年第一次临时股东大会及第三届监 事会第六次会议补选江宏亮先生担任公司监事及监事会主席。 2021年5月6日，周泽宁先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何其 他职务。2021年7月21日，公司召开第三届董事会第八次会议聘任刘渝灿先生担任公司董事会 秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2021年2月26日，公司召开第三 届董事会第五次会议及第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事宜的议案》，拟实施2021年限 制性股票激励计划。 2021年3月15日，公司召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了上 述议案，同意公司实施2021年限制性 股票激励计划，并授权董事会实施相关 事项。 详见公司在上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证 券时报、证券日报上刊登的《第三届董事会第五次会 议决议公告》（公告编号：2021-004）、《第三届监 事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、 《2021年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告 编号：2021-006）、《2021年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2021-011）。 2021年3月15日，公司召开第三 届董事会第六次会议及第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单及权益数量的议案》、《关于向 2021年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》，决定以2021 年3月15日为授予日向激励对象授予 限制性股票。 详见公司在上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证 券时报、证券日报上刊登的《第三届董事会第六次会 议决议公告》（公告编号：2021-012）、《第三届监 事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-015）、 《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：2021- 013）、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021- 014）。 2021年3月24日，公司完成了2021 年限制性股票激励计划首次授予权益的 登记工作。 详见公司在上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证 券时报、证券日报上刊登的《2021年限制性股票激励 计划首次授予结果公告》（公告编号：2021-018）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 公司及下属子公司均不属于重点排污单位。报告期内，公司及子公司积极承担企业环保主体 责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，不存在违反环保法律法规 的行为和污染事故 纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公开发 行相关的承诺 股份限售 鹿有忠、赵英、 鹿新、鹿有明、 鹿有贵 自公司股票在证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人 在公司首次公开发行前已直接或间接持 有的公司股票，也不由公司回购该部分 股票。 自上市之 日起36个 月 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司董事、监 事、高级管理 人员 自本人持有股票锁定期满后，在任职期 间每年转让的股票不得超过其所持有公 司股票总数的百分之二十五；上述人员 离职后六个月内，不得转让其所持有的 公司股票，六个月期满后的每十二个月 内通过证券交易所挂牌交易出售公司股 票数量占其离职前所持有公司股票总数 的比例不超过10%。 担任公司 董事、高 级管理人 员、监事 期间及离 任后 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东、实 际控制人：鹿 有忠、赵英、鹿 新 公司首次公开发行股票并上市后36个 月内，如出现股票价格连续20个交易日 的收盘价低于上一会计年度定期报告披 露的每股净资产，且最迟至公司实施股 份回购完成之日起10个交易日，公司股 票仍未满足连续10个交易日收盘价高 于上一会计年度定期报告披露的每股净 资产，则本人将通过交易所集中竞价交 上市后36 个月 是 是 不适用 不适用 易方式或其他适当方式增持公司股票， 并于20个交易日内履行完毕；本人增持 公司股份资金总额不低于本人上一年度 自公司所获取的税后薪酬及税后现金分 红总额的30%，否则本人自愿公司扣留本 人全部应付薪酬及现金分红总额的50%， 直至本人履行增持义务。 其他 其他非独立董 事、高级管理 人员：李学辉、 崔海彬 公司首次公开发行股票并上市后36个 月内，如出现股票价格连续20个交易日 的收盘价低于上一会计年度定期报告披 露的每股净资产，且最迟至公司控股股 东、实际控制人增持公司股份完成之日 起10个交易日，公司股票仍未满足连续 10个交易日收盘价高于上一会计年度定 期报告披露的每股净资产，则本人将通 过交易所集中竞价交易方式或其他适当 方式增持公司股票，并于20个交易日内 履行完毕；本人增持公司股份资金总额 不低于本人上一年度自公司所获取的税 后薪酬及税后现金分红总额的30%，否则 本人自愿公司扣留本人全部应付薪酬及 现金分红总额的50%，直至本人履行增持 义务。 上市后36 个月 是 是 不适用 不适用 其他 董事、高级管 理人员：鹿有 忠、鹿新、李学 辉、崔海彬 董事、高级管理人员对本次公开发行摊 薄即期回报采取填补措施的承诺：1、承 诺不无偿或以不公平条件向其他单位或 者个人输送利益，也不采用其他方式损 害公司利益。2、承诺对董事和高级管理 人员的职务消费行为进行约束。3、承诺 不动用公司资产从事与其履行职责无关 的投资、消费活动。4、承诺由董事会或 长期 是 是 不适用 不适用 薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟 公布的公司股权激励的行权条件与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩。 其他 鹿有忠、赵英、 鹿新、李学辉、 崔海彬 关于股份回购及依法赔偿损失的承诺， 具体内容详见公司于上海证券交易所网 站披露的招股说明书“重大事项 提示 之六‘发行人及其控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员关于股份 回购及依法赔偿损失的承诺’”。 长期 是 是 不适用 不适用 其他 发行前持股5% 以上股份的股 东：鹿有忠、赵 英、鹿新 （1）自本公司首次公开发行并股票上市 之日起满36个月后24个月内，如个人 进行减持的，其减持价格不低于首次公 开发行的发行价（若公司股票有派息、 送股、资本公积金转增股本等事项的， 减持价格将进行相应调整），每年减持 数量不超过公司本次公开发行前其所持 有公司股份总量的20%；（2）减持行为 将通过竞价交易或大宗交易的方式进 行，并提前三个交易日予以公告；（3） 减持行为违反上述承诺的，减持收益将 归本公司所有，并由相关股东承担相应 的法律责任。 长期 是 是 不适用 不适用 其他 鹿有忠 如果有友食品股份有限公司及其下属子 公司将来被任何有权机构要求补缴全部 或部分应缴未缴的社会保险费用、住房 公积金或因此受到任何处罚及损失，本 人将连带承担全部费用，或在有友食品 股份有限公司及其下属子公司必须先行 支付该等费用的情况下，及时向有友食 品股份有限公司及其下属子公司给予全 长期 是 是 不适用 不适用 额补偿，以确保有友食品股份有限公司 及其下属子公司不会因此遭受任何损 失。 解决同业 竞争 控股股东、实 际控制人：鹿 有忠、赵英、鹿 新 关于避免同业竞争的承诺，具体内容详 见公司于上海证券交易所网站披露的招 股说明书第七节之“一\（二）控股股东、 实际控制人作出 的避免同业竞争的承 诺。 长期 否 是 不适用 不适用 与股权激励相 关的承诺 其他 公司 公司承诺不为激励对象依本激励计划获 取有关限制性股票提供贷款以及其他任 何形式的财务资助，包括为其贷款提供 担保。 获授的限 制性股票 全部解除 限售前 是 是 不适用 不适用 其他 股权激励计划 的激励对象 激励对象承诺，若公司因信息披露文件 中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安 排的，激励对象自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏后，将由本激励计划所获得的全 部利益返还给公司。 长期 否 是 不适用 不适用 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处 罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等诚信状况不良记录情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2021年4月27日，公司召开第三届董事会第 七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于预计2021年度日常关联交易事项 的议案》，同意公司下属全资子公司重庆有友 食品销售有限公司租赁公司实际控制人鹿有 忠先生位于重庆市江北区建新北路38号的房 产作为办公使用，具体交易合同由交易双方根 据实际发生情况在预计金额范围内签署。 详见公司在上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报上刊登的《第三届董 事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021- 021）、《第三届监事会第七次会议决议公告》 （公告编号：2021-022）、《关于预计2021年 度日常关联交易的公告》（公告编号：2021- 028）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 214,642,078 69.66 3,580,000 0 0 0 3,580,000 218,222,078 70.82 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 214,642,078 69.66 3,580,000 0 0 0 3,580,000 218,222,078 70.82 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 214,642,078 69.66 3,580,000 0 0 0 3,580,000 218,222,078 70.82 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 89,902,922 29.52 0 0 0 0 0 89,902,922 29.18 1、人民币普通股 89,902,922 29.52 0 0 0 0 0 89,902,922 29.18 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 304,545,000 100.00 3,580,000 0 0 0 3,580,000 308,125,000 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2021年3月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2021年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2021年第一次临时股东大会的授 权，确定向符合条件的207名激励对象授予358万股限制性股票。2021年3月24日，公司完成 了2021年限制性股票激励计划首次授予权益的登记工作。具体内容详见公司在上海证券交易所 官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的公告》（公告编号：2021-014）、《2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公 告编号：2021-018）。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 □不适用 单位： 股 股东名称 期初限售股 数 报告期 解除限 售股数 报告期增 加限售股 数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 鹿有忠 151,933,520 0 0 151,933,520 首发限售股 2022-5-8 赵英 39,572,667 0 0 39,572,667 首发限售股 2022-5-8 鹿新 15,711,776 0 0 15,711,776 首发限售股 2022-5-8 鹿有贵 3,856,308 0 0 3,856,308 首发限售股 2022-5-8 鹿有明 3,567,807 0 0 3,567,807 首发限售股 2022-5-8 2021年限制 性股票激励 计划股东 0 0 1,074,000 1,074,000 股权激励 2022-3-24 0 0 1,074,000 1,074,000 股权激励 2023-3-24 0 0 1,432,000 1,432,000 股权激励 2024-3-24 合计 214,642,078 0 3,580,000 218,222,078 / / 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 24,006 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记或 冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 鹿有忠 0 151,933,520 49.31 151,933,520 无 境内自然 人 赵英 0 39,572,667 12.84 39,572,667 无 境内自然 人 鹿新 0 15,711,776 5.10 15,711,776 无 境内自然 人 孙慧明 5,229,959 5,229,959 1.70 0 无 境内自然 人 鹿有贵 0 3,856,308 1.25 3,856,308 无 境内自然 人 鹿有明 0 3,567,807 1.16 3,567,807 无 境内自然 人 高辰宇 1,748,900 1,748,900 0.57 0 无 境内自然 人 中国工商银 行－中银收 益混合型证 券投资基金 1,279,900 1,279,900 0.42 0 无 其他 北京磐沣投 资管理合伙 企业（有限 合伙）－磐 沣－实投2 号私募证券 投资基金 876,876 876,876 0.28 0 无 其他 北京国世通 资产管理有 限公司－国 世通价值精 选一期基金 0 720,000 0.23 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 孙慧明 5,229,959 人民币普通股 5,229,959 高辰宇 1,748,900 人民币普通股 1,748,900 中国工商银行－中银收益 混合型证券投资基金 1,279,900 人民币普通股 1,279,900 北京磐沣投资管理合伙企 业（有限合伙）－磐沣－ 实投2号私募证券投资基 金 876,876 人民币普通股 876,876 北京国世通资产管理有限 公司－国世通价值精选一 期基金 720,000 人民币普通股 720,000 国世通控股有限公司 （未完）  |