[中报]杭叉集团:杭叉集团：2021年半年度报告
原标题:杭叉集团:杭叉集团：2021年半年度报告 公司代码： 603298 公司简称： 杭叉集团 债券代码：113622 债券简称：杭叉转债 杭叉集团股份有限公司 2021 年半年度报告 二〇二一年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 赵礼敏 、主管会计工作负责人 章淑通 及会计机构负责人（会计主管人员） 袁光 辉 声明：保证半年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规 定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 在本报告第 三节“管理层讨论与分析”中的三、“经营情况的讨论与分析”中详细阐述了可能 对公司未来发展战略和经营目 标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独 提示的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 23 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 42 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 44 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 45 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 48 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《杭叉集团股份有限公司章程》 杭叉集团、本公司、公司 指 杭叉集团股份有限公司 杭叉控股 指 浙江杭叉控股股份有限公司，系公司控股股东 杭实集团 指 杭州市实业投资集团有限公司，系公司国有法人股东 杭叉钣焊 指 杭州叉车钣焊有限公司，系公司子公司 杭叉门架 指 杭州叉车门架有限公司，系公司子公司 杭叉桥箱 指 杭州杭叉桥箱有限公司，系公司子公司 康力属具 指 杭州杭叉康力叉车属具有限公司，系公司子公司 杭叉电器 指 杭州杭叉电器有限公司，系公司子公司 杭叉机械 指 杭州杭叉机械加工有限公司，系公司子公司 杭叉铸造 指 杭州杭叉铸造有限公司，系公司子公司 杭叉物资 指 杭州杭叉物资贸易有限公司，系公司全资子公司 杭叉驾驶室 指 杭州杭叉驾驶室有限公司，系公司子公司 杭叉高空设备 指 杭州杭叉高空设备有限公司，系公司子公司 杭叉机械设备 指 杭州杭叉机械设备制造有限公司，系公司子公司 杭重机械 指 杭州杭重工程机械有限公司，系公司子公司 杭叉智能 指 浙江杭叉智能科技有限公司，系公司子公司 宝鸡杭叉 指 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司，系公司子公司 汉和智能 指 合肥汉和智能物流科技有限公司，系公司子公司 杭叉天津新能源 指 杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司，系公司全资子公司 杭叉进出口 指 浙江杭叉进出口有限公司，系公司子公司 杭叉租赁 指 杭叉集团租赁有限公司，系公司子公司 杭叉天津融资租赁 指 杭叉集团（天津）融资租赁有限公司，系公司全资子公司 浙江小行星 指 浙江小行星投资管理有限公司，系公司子公司 上海杭叉 指 上海杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 太原杭叉 指 太原杭叉叉车有限公司，系公司子公司 无锡杭叉 指 无锡杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 苏州杭叉 指 苏州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 武汉杭叉 指 武汉杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南通杭叉 指 南通杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 昆山杭叉 指 昆山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 台州杭叉 指 台州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 石家庄杭叉 指 石家庄杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 徐州杭叉 指 徐州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南昌杭叉 指 南昌杭叉叉车有限公司，系公司子公司 北京杭叉 指 北京杭叉叉车有限公司，系公司子公司 天津浙杭 指 天津浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司 长沙杭叉 指 长沙杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 盐城杭叉 指 盐城杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 甘肃杭叉 指 甘肃杭叉叉车有限责任公司，系公司子公司 福建杭叉 指 福建省杭叉叉车有限公司，系公司子公司 泰兴杭叉 指 泰兴杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 烟台杭叉 指 烟台杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 济南杭叉 指 济南杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 青岛杭叉 指 青岛杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 长春杭叉 指 长春市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南宁杭叉 指 南宁杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 云南杭叉 指 云南杭叉叉车有限公司，系公司子公司 重庆杭叉 指 重庆杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 贵阳杭叉 指 贵阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 唐山杭叉 指 唐山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 沈阳杭叉 指 沈阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 襄阳杭叉 指 襄阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 东莞杭叉 指 东莞市杭叉叉车有限公司，系公司子公司 河南浙杭 指 河南浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司 黑龙江杭叉 指 黑龙江杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 西安杭叉 指 西安杭叉叉车有限公司，系公司子公司 广州浙杭 指 广州浙杭叉车有限公司，系公司子公司 深圳杭叉 指 深圳杭叉叉车有限公司，系公司子公司 佛山杭叉 指 佛山市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 惠州杭叉 指 惠州杭叉叉车有限公司，系公司子公司 内蒙古杭叉 指 内蒙古杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 中山杭叉 指 中山杭叉叉车有限公司，系公司子公司 荆州杭叉 指 荆州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 湛江杭叉 指 湛江杭叉叉车有限公司，系公司子公司 日照杭叉 指 日照杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 清远杭叉 指 清远杭叉叉车有限公司，系公司子公司 宁夏杭叉 指 宁夏杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 连云港杭叉 指 连云港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 张家港杭叉 指 张家港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 义乌杭叉 指 义乌杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南京杭叉 指 南京杭叉物流设备有限公司，系公司子公司 安徽杭叉 指 安徽杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 大连浙杭 指 大连浙杭叉车销售有限公司 , 系公司子公司 贵港杭叉 指 贵港市杭叉叉车销售有限公司 , 系公司子公司 芜湖杭叉 指 芜湖杭叉叉车销售有限公司 , 系公司子公司 淄博杭叉 指 淄博杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 柳州杭叉 指 柳州杭叉叉车销售有限公司，系公司孙公司 杭叉精密 指 杭州杭叉精密制造有限公司，系公司孙公司 杭叉广州租赁 指 广州杭叉租赁有限公司，系公司孙公司 杭叉（上海） 指 杭叉（上海）叉车有限公司，系公司孙公 司 杭叉（天津）销售 指 杭叉集团（天津）叉车销售有限公司，系公司子公司 欧洲杭叉 指 HANGCHA EUROPE GMBH, 系公司全资子公司 美国杭叉 指 HC Forklift America Corporation ，系公司全资子公司 加拿大杭叉 指 Hangcha Forklift Canada Inc. ，系公司全资子公司 驻马店杭叉 指 驻马店杭叉叉车有限公司，系公司子公司 荷兰杭叉 指 Hangcha Netherlands B.V ， 系公司全资子公司 浙江杭叉配件 指 浙江杭叉配件销售有限公司， 系公司子公司 杭叉东南亚 指 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD ，系公司参股公司 华昌液压 指 浙江华昌液压机械有限公司，系公司参股公司 冈村传动 指 杭州冈村传动有限公司，系公司参股公司 中传变速箱 指 长沙中传变速箱有限公司，系公司参股公司 郑州嘉晨 指 郑州嘉晨电器有限公司，系公司参股公司 鹏成新能源 指 杭州鹏成新能源科技有限公司，系公司参股公司 深国际融资租赁 指 深圳市深国际融资租赁有限公司，系公司参股公司 中策橡胶 指 中策橡胶集团有限公司，系公司间接参股公司 中策海潮 指 杭州中策海潮企业管理有限公司，系公司参股公司 元 / 万元 指 人民币元 / 人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 工业车辆 指 用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱动 的机动车辆，包括叉车、牵引车、堆高机、正面吊运机等 叉车 指 对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业 的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织 ISO/TC110 称其为工业车 辆 内燃叉车 指 使用柴油，汽油或者液化石油气为燃料，由发动机提供动力的叉 车 电动叉车 指 以蓄电池为源动力，驱动行驶电机和液压系统电机，从而实现行 驶与装卸作业的叉车 平衡重式叉车 指 具有承载货物（有托盘或无托盘）的货叉（亦可用其他装置替换）， 载荷相对于前轮呈悬臂状态，并且依靠车辆的质量来进行平衡的 堆垛用起升车辆 牵引车 指 装有牵引连接装置，专门用来在地面上牵引其他车辆的工业车辆 属具 指 在叉车的货叉架上增设或替代货叉进行多种作业的承载装置 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭叉集团股份有限公司 公司的中文简称 杭叉集团 公司的外文名称 HANGCHA GROUP CO.,LTD . 公司的外文名称缩写 无 公司的 法定代表人 赵礼敏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈赛民 黄明汉 联系地址 浙江省杭州市临安区相府路 666 号 浙江省杭州市临安区相府路 666 号 电话 0571 - 88141328 0571 - 88926713 传真 0571 - 88141328 0571 - 88926713 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市临安区相府路 666 号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省杭州市临安区相府路 666 号 公司办公地址的邮政编码 311305 公司网址 www.zjhc.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载半年度报告的 网站地 址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 杭叉集团办公楼证券法务部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 杭叉集团 603298 无 六、 其他 有关资料 □适用 √不适用 七、 公 司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本 报告期 （ 1 － 6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) 营业收入 7,366,806,668.45 5,123,382,679.25 43.79 归属于上市公司股东的净利润 504,663,932.02 410,232,308.67 23.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 491,746,374.53 382,736,289.23 28. 48 经营活动产生的现金流量净额 159,812,478.31 841,513,299.70 - 81.01 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 5,257,885,386.95 4,922,291,369.78 6.82 总资产 10,275,650,940.75 8,106,680,027.85 26.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1 － 6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.58 0.47 23.40 稀释每股收益（元／股） 0.58 0.47 23.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.57 0.44 29.55 加权平均净资产收益率（ % ） 9. 67 9.08 增加 0.59 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ % ） 9. 4 2 8.48 增加 0.94 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则 下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位： 元 币种： 人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 141,327.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 802,139.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 13,204,499.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 692,083.33 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 - 72,760.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,453,712.82 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,300,527.6 0 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 411,458.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 - 2,900,300.23 所得税影响额 - 4,292,214.35 合计 12,917,557.49 十、 其 他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司主要从事工业车辆、高空作业车辆、强夯机整机及其关键零部件的研发、生产及销售， 同时提供配件销售、车辆修理、租赁、再制造等工业车辆后市场业务。主要产品包括内燃叉车、 电动叉车、新能源叉车、仓储车、特种车辆、港口车辆、高空作业车辆、强夯机、无人驾驶叉车 (AGV)及智能工业车辆。 （二）经营模式 公司拥有完整的研发、供应、制造、营销及服务体系。以自主创新为主，合作开发为辅，聚 焦关键技术及零部件的创新研发和应用，打造行业前沿产品的创新平台，建立了完善的供应链体 系，形成行业领先的智能制造及品控能力。在国内外设立直属销售分、子公司及授权和特许经销 商、电子商务平台，构建了全球化营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，在国内外宏观环境错综复杂、新冠疫情在一定范围还未得到有效控制和消除的大 背景下，公司坚持实施创新发展，准确把握行业发展趋势，持续扩大公司体量和业务规模，聚焦 并深耕主业。坚持以“顾客为中心、市场为导向”，通过调整优化产品结构、提升高附加值产品 市场份额、加快发展后市场等举措，积极应对原材料上涨、汇率波动带来的经营压力。公司各工 厂持续强化成本管理，持之以恒推行精益化生产，继续推进全员性的DANTOTSU质量管理活动，全 面推行卓越绩效管理模式，实现降本增效，盈利能力稳步提升。 （四）行业情况及公司在行业地位 公司所属工业车辆行业，产品广泛应用于国民经济的诸多领域，如制造业、物流搬运、交通 运输、仓储、租赁等行业，近几年，物流业的快速发展有力促进了行业的快速提升。从工业车辆 产品的结构分析，产品电动化、智能化的发展趋势愈发明显，行业整体转型升级的成效基本显现， 根据国内外相关环保政策和技术发展趋势来看，新能源叉车将是行业下一轮重点发展方向。公司 为中国工程机械工业协会工业车辆分会轮值会长，连续荣获“中国机械工业百强”，是中国目前 最大的专业叉车研发制造集团之一，公司的各项数据均处于行业前列，据美国《现代物料搬运》 杂志按年度营业收入排名，2017年以来公司连续位列世界第八位。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司牢记“让搬运更轻松”的企业使命，聚焦工业车辆主业，加速转型升级，通 过进一步加强产品研发创新、持续营销布局、资源集聚整合、智能化生产、专业化决策等巩固公 司核心竞争力。公司准确把握市场需求变化，紧紧抓住行业发展机遇，不断优化产品结构，推出 具有高附加值的优质产品，市场占有率稳步提升，综合实力进一步增强，实现高质量发展。 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、产品研发创新优势 公司构建了“一核两翼、全面统筹”的技术创新体系，以前沿关键技术等为核心，以智能制 造工艺和试验检测技术为两翼，形成全覆盖、多层次的技术和产品体系，打造了行业领先的国家 企业技术中心、国家认可实验室、国家级博士后科研工作站、浙江省工业车辆工程技术研究中心、 杭叉智能工业车辆省级重点企业研究院、工业车辆省级工业设计中心、浙江省院士专家工作站等 省级以上技术创新平台，以“智能化、绿色化、服务化”为重点发展方向，高强度开展研发创新， 掌握了一批具有自主知识产权的关键核心技术和零部件，持续高效研发并向市场导入系列化、具 有竞争力的新能源工业车辆和智能工业车辆。 2、持续营销布局优势 公司重视营销渠道建设和市场推广，以“中国·好叉车”、“您的满意，我的追求”为理念， 构建了行业最为完备的全球化营销服务网络，在国内外市场设立了70余家直属销售分、子公司及 600余家授权经销商和特许经销店，打造了济南、重庆、南京、无锡等50余个区域性营销服务中 心，建立了以集团总部为核心，内销外销共发展，销售服务、经销直销、线上线下相结合的“一 核两销三结合”营销模式，为全球200余个国家和地区的客户提供包括整机销售、配件供应、三 包服务、融资租赁、用户培训和修理等专业的全方位服务。 3、资源集聚整合优势 公司立足叉车研发制造主业，坚持强化与行业各方优势资源的合作力度，通过整合行业上下 游优势资源来延伸产业链、整合价值链。加大供应链整合力度，同重要供应商建立长期合作伙伴 关系，同时实施产业链协同创新与国际技术合作，形成强有力的供应链保障能力。 4、智能化生产优势 公司作为中国目前最大的专业叉车研发制造基地之一，已有近50年的叉车研发制造经验。近 年来，公司从机器换人逐步向自动化组装、焊接、涂装、输送的智能制造方向发展。公司构建了 超500台各类智能机器人、20余条智能化集成生产线、10余条喷涂流水线、20余台AGV智能物 流车、5个智能化立体库组成的零部件及整车制造智慧工厂，形成了青山工业园、横畈科技园两 大智能化生产基地，达到年产30万台以上工业车辆和其他物流设备的生产能力。 5、专业化决策优势 公司管理团队具有多年的行业从业经验，对行业与市场的发展具有敏锐而又深刻的见解，对 企业管理运营具有较好的掌控能力，能够清晰把握企业战略发展方向。公司管理团队基于上市公 司各项规范运行的框架充分发挥混合所有制企业的机制灵活优势，就公司发展运营的重大事项快 速形成统一决策，并依托完善且具有自身特色的经营管理制度和内部控制制度提升决策质量和水 平，强化风险控制，提高运营效率。 三、 经营情况的讨论与分析 2021 年是国家实施 “十四五”规划的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征 程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，对公司来讲，也是实现高质量全面发展的关键之年。 上半年，受新冠疫情影响 ，面对海运成本上涨、汇率波动加剧、国内原材料成本上涨压力加大的 不利局面，公司董事会及经营层克服了种种挑战，在复杂严峻的经济与市场环境下，做到位、克 难关、开新局，在保证公司经营质量与管理水平稳步提升的前提下，营业收入、净利润、销售台 量等再创历史新高，交出了顺势而上、蓄势腾飞的高分答卷。 2021 年上半年，公司连续荣获“中国机械工业百强”（第 38 位）、制造业单项冠军示范企业、 2021 中国上市公司最具企业创新奖、制造业与互联网融合试点示范项目、浙江省装备制造行业数 字化领军企业、浙江省商标品牌战略示范企业、杭州市“ 链主工厂培育企业”等殊荣。公司作为 杭州制造业高质量发展的领跑者， 6 月份接连受到浙江之声《早安浙江》、《杭州新闻联播》、《杭州 日报》的宣传报道，公司的发展得到了省、市政府的肯定。 报告期内，公司主要开展了以下几个方面工作并获得较大提升： 1 、持续高强度研发创新，掌握核心技术，实现产品创新引领 报告期内，公司将“研发世界最好叉车”落到实处，围绕“瞄准标杆、超越竞品”产品开发 目标，以“一轻、二低、三智”为产品开发方向，持续加大研发投入，贴合市场，整合资源，推 出具有国际先进水平的 25 个系列、 100 多个全新车型，满足不同领域客户的多层次需求。其中， A2 系列 1.5 - 3.8t 国四排放内燃叉车率先完成环保信息公示并批量生产，比国家规定的实施日期 提前一年多投放市场； XC 系列 4.0 - 5.5t 锂电专用叉车将“全新跨界风格，锂智卓越唯我”的优 势进一步延伸，一经推出便迅速得到市场的认可；轻型 1.3 - 1.5t 三支点电动叉车 性价比优势突显 ， 满足了众多仓储物流客户的需求。此外，高能级强夯机、桅杆式高空作业平台和工业洗地车等特 种车辆，以及 SLAM 导航工业洗地机、 3t 激光导引平衡重叉车、 8.5t 磁条导引负载式平板车和 2t 磁带导 引全电动升降平台车等智能车辆相继开发成功并投入市场，深受客户青睐。 公司在新落成的杭叉体验中心通过抖音、 等平台向全球发布了 XH 系列 1.5 - 3.5 吨 高压锂电叉车。本次发布的首款量产型 309V 高压锂电池叉车，性能超越同等载重量的内燃叉车， 可实现替代；该款产品是公司在迈向新征程道路上推出的首款高压新能源产品，后续将会有更多 引领行业的重磅新能源产品陆续推向市场。 C:\Users\GYT\AppData\Local\Temp\ksohtml17364\wps3.png 高压锂电新品发布会 为助力国家“碳达峰、碳中和”重大战略，公司实施产品新能源战略，未来力争将全系列产 品切换为锂电、氢燃料电池等新能源产品，实现产品战略转型升级和高质量发展目标 。 XH车效果图（替代） XH 系列高压锂电专用叉车 2 、优化营销网络布局，线上线下融合发展，实现销量稳步增长 1 ）深挖市场潜力，引领行业发展。坚定不移以提高市场占有率为工作目标，让更多市场的活 力得到释放，增加了区域市场叉车销量和知名度，实现又快又好的健康发展。上半年，公司协办 了“聚焦行业科技创新、助力智慧内部物流”为主题的“中叉网 - 2021 叉车和移动机器人安全、 质量万里行”活动，积极提升行业的安全、环保意识，并深入一线走访企业用户，倾听市场最真 实的声音，倡导行业高质量发展。 C:\Users\GYT\AppData\Local\Temp\ksohtml13360\wps1.png 中叉网 - 2021 叉车和移动机器人安全、质量万里行 2）推进营销服务网络建设，布局国内外市场。公司稳步推进区域性营销服务中心，积极布局 4S 营 销服务中心，在区域营销、服务、配件供应、分区信息化建设等方面为客户创造价值。报告 期内已完成合肥、银川、惠州、芜湖、驻马店等销售子公司的改造升级工作。海外市场，全球化 市场布局持续发力，在原美国、欧洲、东南亚、加拿大、欧洲配件荷兰中心五个国外公司基础上 继续布局海外市场，进一步深耕细作，形成了以国内总部核心为支撑，服务欧、美、亚等各大洲 客户的国际化营销服务中心。 C:\Users\GYT\AppData\Local\Temp\ksohtml13360\wps2.png 国内杭叉旗舰店 3）依托网络直播，赋能品牌营销。公司每周进行抖音直播，通过直播及抖音平台原创短视频 深入挖掘公司产品功能、企业文化、社会价值等信息，加强了新产品的推广力度，赋予杭叉品牌 更深度的内涵，传递杭叉品牌的长效营销价值。 C:\Users\GYT\AppData\Local\Temp\ksohtml13360\wps3.png 抖音合集 4）转换增长动力，重点推广新能源叉车。充分利用公司新能源产品的竞争优势，加快产品结 构调整，积极抢占新能源叉车市场。上半年，基于公司在新能源应用技术领域超前的布局、超强 的研发制造能力和供应链协同能力，众多具有竞争力的新能源系列新产品批量推向市场。报告期 内，Ⅰ类和Ⅱ类锂电车型销量增幅达三倍以上，锂电池产品市场占有率继续领跑行业。2021年5 月，杭叉集团（天津）新能源叉车公司正式投入生产，并完成100台氢燃料电池叉车的正式交付。 C:\Users\GYT\AppData\Local\Temp\ksohtml13360\wps4.png 新能源产品合集 3 、聚焦智能制造，打造行业标杆智慧工厂，实现制造数字化转型 公司以市场为导向，紧盯客户的需求和变化，优化计划管控方式，不断完善整车排产规则， 科学统筹平衡各分厂、各流水线分工合作，实现产能利用最大化 ，全力保证市场需求。 上半年， 生产整机 13.5 万台，同比增长近 50% ，整车最高日产量达 1200 台，其中平衡重式电动叉车、特 种车辆增长尤为明显。 C:\Users\GYT\AppData\Local\Temp\ksohtml13360\wps5.png 工厂场景 上半年，公司深入实施智能制造， 不断优化技改投入和 产线规划， 实现自动化组装、焊接、 涂装、物流。华昌公司、高空设备公司整体搬迁至横畈厂区，提升大吨位内燃叉车和前移式叉车 装配线，成立精密制造公司，新增大吨位新能源线及锂电池仓储线等，公司的智能制造、数字化 制造水平不断提升， 构建了杭叉智慧工 厂，产能超 30 万台，再创历史新高。 公司荣获浙江省“未来工厂”培育企业、杭州市首批“链主工厂培育企业”等荣誉。 C:\Users\GYT\AppData\Local\Temp\ksohtml13360\wps6.png 公司荣获杭州市首批“链主工厂培育企业” 4 、创新人才管理机制，加强安全和资本管理，保障公司稳步健康发展 上半年，公司依托国家级博士后科研工作站、企业大学等创新平台，在人才引进、人才队伍 建设、薪酬制度改革、员工教育培训、劳动关系和社会保险等方面开展了卓有成效的创新工作， 人才培养机制和激励体系不断优化，员工满意度和幸福感不断提升，让员工更多地分享公司发展 成果。 公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全标准化为抓手，积极开展消防 安全、职业健康安全、劳动保护安全工作。公司上下一心，齐抓共管，从加强安全责任体系建设、 生产现场制度执行力、安全培训和宣传教育、突发事件应急能力等方面狠抓安全管理，以严、细、 实的 工作要求，做到“安全无小事，隐患必处理”，确保安全生产的稳定经营局面。 报告期内，公司利用资本市场，公开发行可转债，募集资金 11.5 亿元，用于年产 6 万台新能 源叉车建设投资项目、 研发中心升级建设项目、集团信息化升级建设项目和营销网络及叉车体验 中心建设项目。随着募投项目的有序推进，公司新能源叉车产能得到进一步扩大，生产效率进一 步提高，能够满足新能源叉车快速增长的市场需求。此外，随着募投项目的实施，有利于进一步 扩大公司业务规模，提升整体研发实力，对公司开拓新的业务板块、丰富产品结构、寻求新的利 润增长点、提升持续盈 利能力等方面具有重要意义。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 7,366,806,668.45 5,123,382,679.25 43.79 营业成本 5,997,217,429.64 4,060,052,845.79 47.71 销售费用 358,867,671.52 285,384,979.35 25.75 管理费用 162,009,516.22 133,115,005.40 21.71 财务费用 - 14,775,759.78 - 13,731,955.42 不适用 研发费用 296,029,023.10 206,470,521.05 43.38 经营活动产生的现金流量净额 159,812,478.31 841,513,299.70 - 81.01 投资活动产生的现金流量净额 - 223,823,561.09 457,141,356.51 - 148.96% 筹资活动产生的现金流量净额 1,056,712,406.28 - 259,763,414.63 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系本期销售规模扩大所致。 营业成本变动原因说明： 主要系本期销售规模扩大 及材料成本上升 所致。 销售费用变动原因说明： 不适用 管理费用变动原因说明： 不适用 财务费用变动原因说明： 不适用 研发费用变动原因说明 ： 主要系本期研发费持续投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系原材料价格上升 公司备货增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期新增理财投资和在建工程投入增加所致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期发行可转债收到的现金增加所致。 无 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 万元 币种 ： 人民币 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （ % ） 上 年 期末数 上 年 期末 数占 总资 产的 比例 （ % ） 本期期末 金额较上 年 期末变 动比例 （ % ） 情况说明 货币资金 310,607.46 30.23 211,203.68 26.05 47.07 主要系本期发行可转债收到募 集资金、销售回款增加所致。 应收款项 114,905.62 11.18 79,987.38 9.87 43.65 主要系销售规模扩大所致。 存货 142,815.20 13.90 124,836.61 15.40 14.40 合同资产 2,870.46 0.28 3,266.61 0.40 - 12.13 投资性房地产 4,946.06 0.48 5,109.12 0.63 - 3.19 长期股权投资 143,826.68 14.00 138,328.79 17.06 3.97 固定资产 137,438.36 13.38 138,608.01 17.10 - 0.84 在建工程 14,206.63 1.38 7,184.93 0.89 97.73 主要系募投项目持续投入所 致。 使用权资产 6,488.83 0.63 主要系执行新租赁准则所致。 短期借款 59,798.58 5.82 23,137.67 2.85 158.45 主要系生产规模扩大银行借款 增加所致。 合同负债 29,001.93 2.82 25,132.85 3.10 15.39 租赁负债 6,328 0.62 主要系执行新租赁准则所致。 交易性金融资产 10,000 .00 0.97 692.65 0.09 1,343.73 主要系理财规模扩大所致。 应收款项融资 10,667.46 1.04 19,497.73 2.41 - 45.29 主要系以票据结算的货款减少 所致。 预付款项 65,274.09 6.35 28,420.9 3.51 129.67 主要系预付材料款增加所致。 长期应收款 6,820.46 0.66 3,472.25 0.43 96.43 主要系融资租赁业务规模扩大 所致所致。 其他非流动资产 5,000 .00 0.49 主要系本期新增大额存单所 致。 交易性金融负债 295.58 0.03 主要系美元汇率波动导致远期 外汇交易公允价值变动所致。 预收账款 987.18 0.10 128.73 0.02 666.86 主要系预收租金增加所致。 应交税费 17,744.52 1.73 9,666.05 1.19 83.58 主要系未交税费增加所致。 其他应付款 5,234.36 0.51 2,442.23 0.30 114.33 主要系应付的押金保证金增加 所致。 一年内到期的非流动负债 435.89 0.05 主要系融资性售后回租减少所 致。 其他流动负债 3,770.25 0.37 2,030.56 0.25 85.68 主要系预收货款增加所致。 应付债券 94,769.15 9.22 主要系本期发行可转债所致。 其他权益工具 20,524.92 2.000 主要系本期发行可转债所致。 其他综合收益 - 5,330.32 - 0.52 - 2,539.87 - 0.31 主要系权益法下可转损益的其 他综合收益变化所致。 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 18,550.13 （单位： 万元 币种： 人民币 ），占总资产的比例为 1.81 % 。 (2) 境外资产相关说明 □ 适用 √ 不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 88 ,455,820.52 保函保证金、信用证保证金 、 承兑汇票保证金 及质押 固定资产 30,104,048.07 融资租入固定资产 合计 118,559,868.59 4. 其他说明 □ 适用 √ 不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 公司始终围绕主业进行上下游进行资源整合和优化， 2021 年上 半年，公司对外投资主要围绕 下游销售端的经营实力扩充和上游基础制造端的投入，包括对相关子公司进行增资扩股约 4 , 741.09 万元，新设公司延伸基础制造及后市场配套业务等投资约 5 , 000 万元，上半年总体对外 投资约 1 亿元。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 年初数 交易性金融资产 100,000,000.00 6,926,527.27 应收款项融资 106,674,571.67 194,977,276.70 其他非流动金融资产 40,500,000.00 40,500,000.00 合计 247,174,571.67 242,403,803.97 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要业务 注册资本 2021 年 6 月末总 资产 2021 年 6 月末 净资产 2021 年 1 - 6 月 营业收入 2021 年 1 - 6 月 净利润 杭州叉车门架 有限公司 叉车 门架 生产 5,040.00 71,453.10 9,541.94 91,187.36 1,664.46 杭州叉车钣焊 有限公司 叉车结构件生 产 4,000.00 47,572.51 8,859.65 53,457.58 1,886.70 杭州杭叉桥箱 有限公司 叉车 两桥 生产 3,000.00 18,558.61 5,721.05 48,081.54 840.80 济南杭叉叉车 销售有限公司 叉车销售 850.00 2,545.02 1,919.68 12,487.04 130.66 广州浙杭叉车 有限公司 叉车销售 900.00 4,464.81 1,916.17 14,058.82 1 83.04 上海杭叉叉车 销售有限公司 叉车销售 1,300.00 11,041.28 2,582.80 17,597.03 77.86 浙江杭叉进出 口有限公司 叉车销售 1,500.00 85,890.58 3,428.36 125,553.19 275.21 杭州杭叉铸造 有限公司 叉车 铸件 生产 4,500.00 15,099.91 7,433.95 75,658.15 396.51 杭州杭叉电器 有限公司 叉车 电器 配件 生产 900.00 6,188.75 2,098.78 15,674.85 292.13 杭州杭叉物资 贸易有限公司 金属材料销售 8 ,000.00 81,151.23 11,919.41 94,530.47 497.92 杭州中策海潮 企业管理有限 公司 企业管理、股权 投资 350,000.00 3,108,326.33 1,168,728.32 1,335,049.11 66,888.55 截至报告期，公司新增驻马店杭 叉、荷兰 杭叉 、浙江杭叉配件三家子公司，对公司合并业绩 不构成重大影响。详见财务报告“八、合并范围的变更 5 其他原因的合并范围变动”。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1 、成本上升风险 原材料成本的波动与公司产品盈利具有较大相关性。特别是今年以来，钢材、塑料件、化工 材料、铜铝材等原材料价格上涨明显，且幅度较大。同时国际经济形势不稳定等因素，导致零部 件价格波动及用工成本的增加。 应对措施：加大供应链整合力度，稳固重要供应商长期合作伙伴关系，共度时艰；优化设计 和工艺，提高材料利用率和工艺水平；加大原材料成本的控制力度， 提升供应链的成本竞争力； 加大新产品开发力度，提升产品附加值和盈利能力；加强全面预算管理，严控成本费用；杭叉智 能制造科技园投产，实现机器换人，提高生产效率，提升产品品质。 2 、汇率变化的风险 公司国际化发展步伐加快，产品海外市场销售规模逐年提升，使得公司国际收支将受到汇率 波动的影响。未来海外市场及人民币汇率走势不确定性较高，从而将对公司收益产生较大的影响。 应对措施：积极关注全球金融市场和国家相关汇率政策，强化风险防范意识，合理利用金融 工具对汇率风险实施主动管理，分散汇率波动风险；对于可以用人民币进行结算交易 的地区，在 签订合同时约定以人民币计价，以此来规避汇率波动风险。公司也将继续加快国际营销网络优化 布局，建立覆盖主要市场的多层级配件供应及售后服务体系，提高产品市场服务能力，降低因汇 率变化可能带来收益下降的影响。 3 、核心部件供应风险 公司部分核心部件和进口部套件采购周期较长，在公司产品营销大幅增长的情况下，面临保 供风险。 应对措施：加强与国内相关核心部件制造商的技术开发合作力度，加快实现核心部件的国产 化。运用已有效运行且统一智能的供应商管理 SCM 系统，与 ERP 管理系统形成联动，准确制定采购 计划，并按照需求及时进行调整。同时发挥集团规模优势，构建长期稳定的供应商体系，建立战 略合作伙伴关系，确保供应链安全、可控，同时降低采购成本。对于受疫情影响核心部件供应商 交货延长的情况，做好售前沟通说明，避免交易风险。 4 、行业竞争风险 叉车行业为高度竞争的行业，产品同质化现象较为严重，同时还有其他工程机械品牌新进入 者。产品结构不断优化，电动 类车辆及仓储车辆销量比重增加迅速。公司必须在优势产品上持续 保持核心竞争力，并及时调整产品结构和营销策略，否则公司有面临市场份额下降的风险。 应对措施：公司将充分发挥营销服务、研发创新、智能生产、品牌宣传等方面的核心优势， 贴合市场需求，整合资源，重点加强绿色节能工业车辆、无人驾驶叉车 (AGV) 及智能工业车辆的研 发，加快主导产品转型升级，同时进一步丰富公司产品型谱。提供差异化产品和服务，提升公司 产品竞争力和品牌价值。以客户和市场为导向，加大对经销商的支持力度，进一步拓展市场，为 客户创造价值，逐步在国际高端市场形 成较为明显的市场竞争优势。 5 、新冠疫情持续影响的风险 （未完）  |