[中报]禾盛新材:2021年半年度报告
原标题:禾盛新材:2021年半年度报告 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管 人员)周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在2021年可能面临原材料价格波动风险、销售不及预期风险、管理风 险，实控人控制权变更风险等。详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十、 公司面临的风险及应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................. 错误！未定义书签。 第四节 公司治理 .............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 .................................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项 .............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 .................................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ...................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告 .............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 （一）、载有董事长签名的2021年半年度报告原件； （二）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）、以上备查文件备置于公司董事会秘书办公室：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2410室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、禾盛新材 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司 合肥禾盛、合肥子公司 指 合肥禾盛新型材料有限公司 兴禾源、苏州兴禾源 指 苏州兴禾源复合材料有限公司 中科创资本投资 指 深圳市中科创资本投资有限公司 中科创商业保理 指 深圳市中科创商业保理有限公司 深圳中科创材料 指 深圳市中科创新型材料科技有限公司 中科创价值投资 指 深圳市中科创价值投资有限公司 和兴昌商贸 指 苏州和兴昌商贸有限公司（原苏州工业园区和昌电器有限公司） 会计师、会计事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中科创资产管理、中科创资产 指 深圳市中科创资产管理有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 禾盛新材 股票代码 002290 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州禾盛新型材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 禾盛新材 公司的外文名称（如有） SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） HSSM 公司的法定代表人 梁旭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文其 陈洁 联系地址 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务 中心1幢2410室 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务 中心1幢2410室 电话 0512-65073528 0512-65073880 传真 0512-65073400 0512-65073400 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,126,221,499.63 716,878,772.36 57.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,540,999.88 27,624,746.29 137.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 61,091,208.89 22,740,343.38 168.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 50,652,753.47 97,957,253.88 -48.29% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.11 145.45% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.11 145.45% 加权平均净资产收益率 13.83% 6.91% 6.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,609,126,436.54 1,448,142,513.88 11.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 506,714,386.80 441,173,386.92 14.86% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,301.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 1,240,491.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 3,238,345.60 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 770,897.50 减：所得税影响额 772,642.32 合计 4,449,790.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务和主要经营模式未发生重大变化。 公司是国内最早从事家电外观复合材料的生产企业之一，业务内容涵盖家用电器复合材料的研发生产、销售以及 PCM、 VCM 板材的定制等，生产产品多用于冰箱、空调、洗衣机等各类家用电器外观部件，产品稳定性和质量都达到了国际同类水 平。在长期经营发展过程中，公司积累了丰富的产品经验和成熟的管理体系，在产品特性和技术服务方面拥有较强的竞争优 势，并且在多年的发展经营中有着庞大的客户群体，涵盖了国内大多高端家电品牌制造商，核心客户包括LG、三星、博西华、 松下、美的、吉德等，与国内外多家知名家电企业集团建立了长期稳定的合作关系。 2021年上半年，中国家电行业整体保持了积极向好的良性发展态势。报告期内，公司主营家电用外观复合材料业务经 营稳定，主要通过两家全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司和苏州兴禾源复合材料有限公司生产销售。公司以上市公司规 范要求建立健全公司管理制度，加强内部控制，积极推进各项工作的开展；销售方面，公司因势而变，重点围绕国内大客户 加强营销，国外市场虽受疫情影响较大，但社交疏离亦给部分家电产品外销带来了机遇，受汇率、原材料、运费的影响，外 销毛利率较上年有所下降；研发方面，公司加大研发投入，提升生产工艺，时刻关注行业发展动态，积极做好新产品的研发 和技术储备工作；品质方面，公司坚持以客户为导向，做好品质管理策划，严格质量控制，持续进行订单服务能力提升。公 司将一如既往，保持严谨的工作态度和认真的工作作风，努力为公司向高质量、高效益发展而奋斗。 二、核心竞争力分析 1、产能规模、技术、管理优势。 目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能和规模方面均位于行业领先地 位，公司重视技术研发和产品创新，重视技术研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新 技术，不断提高公司的自主创新能力，为客户提供更优质的服务。 2、协作优势。 公司拥有一流的研发中心，保证了公司新产品的开发能力，能够满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能 力。 3、人才优势 公司始终坚持不断引进和培养各方面人才，实行以人为本的管理理念。经过多年积累和沉淀，公司拥有一批积累了丰富 专业生产经验的员工队伍。 4、客户优势。 公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，客户网络已经覆盖国内外众多白色家电品牌制造商，核心客户如三星、 LG、博西华、海信、松下、美的、三洋等。同时，公司积极推进新产品的市场推广，大力开发新客户，目前已得到了众多新 客户的认可，并授予公司诸多荣誉。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,126,221,499.63 716,878,772.36 57.10% 主要系本期销售增长所致 营业成本 968,734,109.95 626,083,852.63 54.73% 主要系本期销售增长所致 销售费用 2,433,314.10 2,745,496.15 -11.37% 管理费用 15,771,858.09 15,495,974.04 1.78% 财务费用 20,144,734.83 21,926,967.54 -8.13% 所得税费用 14,306,229.06 7,971,123.39 79.48% 主要系本期利润总额增加所致 研发投入 34,730,255.29 19,684,229.83 76.44% 主要系本期研发费用增加所致 经营活动产生的现 金流量净额 50,652,753.47 97,957,253.88 -48.29% 主要系本期支付票据保证金增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -9,324,460.54 -3,192,227.37 192.10% 主要系本期子公司购置土地使用权增加 所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -66,737,664.16 -75,871,131.24 -12.04% 现金及现金等价物 净增加额 -24,963,879.87 20,275,061.73 -223.13% 主要系经营活动产生的现金流量净额减 少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,126,221,499.63 100% 716,878,772.36 100% 57.10% 分行业 家电复合材料行业 1,105,084,540.56 98.12% 697,528,156.77 97.30% 58.43% 其他 21,136,959.07 1.88% 19,350,615.59 2.70% 9.23% 分产品 家电复合材料 1,105,084,540.56 98.12% 697,528,156.77 97.30% 58.43% 其他 21,136,959.07 1.88% 19,350,615.59 2.70% 9.23% 分地区 国内销售 910,542,464.50 80.85% 594,290,405.50 82.90% 53.22% 出口销售 194,542,076.06 17.27% 103,237,751.27 14.40% 88.44% 其他 21,136,959.07 1.88% 19,350,615.59 2.70% 9.23% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 家电复合材料行业 1,105,084,540.56 955,810,123.28 13.51% 58.43% 55.73% 1.50% 分产品 家电复合材料 1,105,084,540.56 955,810,123.28 13.51% 58.43% 55.73% 1.50% 分地区 国内销售 910,542,464.50 783,044,723.55 14.00% 53.22% 48.10% 2.97% 出口销售 194,542,076.06 172,765,399.73 11.19% 88.44% 103.20% -6.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 254,705,652.98 15.83% 253,527,560.07 17.51% -1.68% 应收账款 370,594,144.09 23.03% 359,927,855.49 24.85% -1.82% 存货 419,473,240.90 26.07% 367,700,750.70 25.39% 0.68% 投资性房地产 41,912,944.38 2.60% 43,488,719.46 3.00% -0.40% 固定资产 148,546,412.42 9.23% 152,778,139.05 10.55% -1.32% 在建工程 718,658.52 0.04% 2,648,099.61 0.18% -0.14% 使用权资产 15,091,570.95 0.94% - - 0.94% 短期借款 59,974,626.25 3.73% 600,856,871.49 41.59% -37.86% 主要系本期偿还借款所致 合同负债 9,586,668.89 0.60% 5,714,398.93 0.39% 0.21% 长期借款 490,081,666.67 30.46% - - 30.46% 主要系本期新增长期借款 所致 租赁负债 15,091,570.95 0.94% - - 0.94% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出售 金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 0.00 2,011,525.60 2,011,525.60 4.其他权益 工具投资 0.00 218,625,000.00 0.00 上述合计 0.00 2,011,525.60 218,625,000.00 2,011,525.60 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 期初账面价值 受限原因 货币资金 89,309,926.32 63,167,953.54 票据保证金、冻结及无法正常使用账户资金 固定资产 9,441,239.67 9,809,080.17 抵押借款，抵押于银行贷款 无形资产 16,427,768.03 16,640,264.15 抵押借款，抵押于银行贷款 投资性房地产 41,912,944.38 25,720,105.54 抵押借款，抵押于银行贷款 合计 157,091,878.40 115,337,403.40 - 注：固定资产、投资性房地产和无形资产系公司将其抵押于上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、江南农村商业银行苏 州分行和中原银行股份有限公司郑州象湖支行用于贷款。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,120,527.44 0.00 100.00% 注：报告期投资项目为公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司新建高端数字化复合材料生产线项目。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 合肥禾盛新 型材料有限 公司 子公司 家电外观 复合材料 261,192,300.00 662,198,612.26 477,149,007.27 523,786,186.03 53,677,550.37 46,215,879.39 苏州兴禾源 复合材料有 限公司 子公司 家电外观 复合材料 439,360,932.00 930,823,498.23 574,117,457.80 600,274,340.01 41,043,167.79 34,863,925.91 深圳市中科 创资本投资 有限公司 子公司 股权管理 1,000,000,000.00 20,124,833.04 -645,153,217.14 0.00 2,602,747.87 2,602,747.87 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 2018年12月26日，公司全资孙公司深圳市中科创保理有限公司（以下简称“中科创保理”）办公场地被查封，账户被冻 结，法定代表人被要求协助调查，中科创保理的营业执照、开户许可证、机构信用代码证、公章、银行账户U盾、税控盘、 部分电脑、文件等资料被扣押。 另外深圳子公司中科创资本投资、中科创价值投资、禾盛生态供应链、深圳中科创材料的 相关证照、公章、账册等资料因存放于中科创商业保理被一并扣押。截止本报告日，中科创保理办公室场地仍未解封，银行 账户仍处于冻结状态，其他子公司被扣押的资料仍未归还。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格波动风险。 公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料和复合膜等，原材料占生产成本比重较大。由于今年上半年 原材料价格浮动过大，对公司盈利水平产生一定的不利影响。对此公司将加强与供应商的战略合作，积极探讨分析未来原材 料价格走势，并将适度储备原材料，通过批量采购原材料、开发新的供应商等措施以此来降低原材料价格增长速度过快而导 致的不利影响。 2、销售不及预期的风险 公司主营业务主要为家电用外观材料，销售业绩受下游家电行业的发展和景气度影响明显。由于家电行业本身具有周期 性波动的特点，可能会受到全球经济衰退压力、房地产行业、消费需求变化等因素的影响，公司业务可能面临销售不及预期 的风险。公司将进一步加快技术创新和产品创新，紧跟市场需求，满足客户的多元化需求。 3、管理风险 规模化生产能力、创新能力和管理能力是公司实现可持续发展和保持盈利水平的核心因素。随着竞争的持续加剧，公司 面临着技术和管理型人才的流失风险，公司将及时优化调整管理体制，注重相关专业管理人才的储备，加强绩效考核及激励， 保证公司管理水平的提升。 4、实控人控制权变更风险 公司实际控制人已由广东省深圳市中级人民法院作出一审判决，处没收个人全部财产。未来，若控股股东所持有的公司 股份被司法处置，存在公司实际控制权的变动风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度 股东大会 年度股东大会 20.31% 2021年04月 16日 2021年04月 19日 《2020年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2021-027） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方 式 排放口 数量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排 放总量 超标 排放 情况 合肥禾盛 新型材料 有限公司 COD、氨 氮 间歇式 连续排 放 1 厂区南大 门 COD（350）、 氨氮（35） 西部组团污 水处理厂接 管标准 COD（0.82 吨/年）、氨 氮（0.05 吨/年） COD（7.79 吨/年）、氨 氮（0.47 吨/年） 无 苏州兴禾 源复合材 料有限公 司 COD、SS、 氨氮 间歇排 放 1 总排口 COD： 300mg/L、 SS：71mg/L、 氨氮： 11.5mg/L GB8979-1996表4三级、 GB/T31962-2015表1B级 COD：1.47 吨、SS： 0.17吨 COD：2.08 吨、SS： 0.21吨 无 苏州兴禾 源复合材 料有限公 司 Vocs（挥 发性有机 物） 连续排 放 2 烟囱1#、 烟囱2# 烟囱1#： 0.144mg/m3；烟囱2#： 0.29mg/m3、 GB21902-2008、 DB44/816-2010 1.24吨 12.74吨 无 防治污染设施的建设和运行情况 兴禾源：公司现有废气处理设施（RTO）设备2套，污水化学处理设施1套，生化处理设施1套。 合肥禾盛：（1）废水：公司建有一座规模日处理能力100吨的污水处理系统，建成以来运行正常；（2）废气：公司建有2座RTO 蓄热式焚烧炉，建成后运行正常。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 兴禾源：国家级排污许可证申通已通过审核，有效期至2023年3月。 合肥禾盛：建厂以来，我司通过了合肥市高新区高新分局于2010年6月通过《合肥禾盛新型材料有限公司年产12万吨家电用 PCM/VCM复合材料项目环境影响报告》，2011年9月通过《合肥禾盛新型材料有限公司年产12万吨家电用PCM/VCM复合材料项目 环境影响变更报告》、2016年7月1日获得安徽省主要污染物排放许可证，证书编号：34016120160056、2019年通过《合肥禾 盛新型材料有限公司清洁生产审核报告》。 突发环境事件应急预案 兴禾源：2018年制定环境应急预案已在苏州市相城区环保局备案； 合肥禾盛：公司已经制定了突发环境事件应急预案，并在合肥市高新区环保局进行备案登记。 环境自行监测方案 兴禾源：按照环评报告及排污许可证的要求进行定期检测； 合肥禾盛：公司编制了自行检测方案，每天对外排废水部分指标进行监测，确保达标排放。废气、废水每季度委托有资质检 测公司进行监测。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无 其他应当公开的环境信息 兴禾源：产废信息已按要求公示； 合肥禾盛：公司在对外宣传栏中对公司环境信息工作进行了公开。 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 披露日期 披露索引 深圳市中科创商业保理有限 公司与保理客户四川吉光贸 易有限公司商业保理合同纠 纷 7,198.72 万元+利 息 否 已开庭 未判决 / / 2019年11 月15日 2019年11月15日 巨潮资讯网上的 《关于涉及诉讼 的公告》（公告编 号：2019-115）； 深圳市中科创商业保理有限 公司与保理客户盈华融资租 赁有限公司商业保理合同纠 纷 20,000万 元+利息 否 已开庭 未判决 / / 2019年11 月15日 2019年11月15日 巨潮资讯网上的 《关于涉及诉讼 的公告》（公告编 号：2019-115）； 深圳市中科创商业保理有限 公司与保理客户盈华融资租 赁有限公司商业保理合同纠 纷 5,000万元 +利息 否 已开庭 未判决 / / 2019年11 月15日 2019年11月15日 巨潮资讯网上的 《关于涉及诉讼 的公告》（公告编 号：2019-115）； 深圳市中科创商业保理有限 公司与保理客户成都百事恒 兴贸易有限公司商业保理合 同纠纷 8,800万元 +利息 否 已开庭 未判决 / / 2019年11 月15日 2019年11月15日 巨潮资讯网上的 《关于涉及诉讼 的公告》（公告编 号：2019-115）； 深圳市中科创商业保理有限 公司与保理客户海南国际旅 游产业融资租赁股份有限公 司商业保理合同纠纷 25,000万 元+利息 否 已开庭 未判决 / / 2019年11 月15日 2019年11月15日 巨潮资讯网上的 《关于涉及诉讼 的公告》（公告编 号：2019-115）； 深圳市中科创商业保理有限 公司与保理客户中国融资租 赁有限公司商业保理合同纠 纷 4,900万元 +利息 否 已开庭 未判决 / / 2019年11 月15日 2019年11月15日 巨潮资讯网上的 《关于涉及诉讼 的公告》（公告编 号：2019-115）； 深圳市中科创商业保理有限 公司与保理客户六盘水竞泽 医药有限公司商业保理合同 纠纷 44.92万元 否 已判决 判被告方支付保理 融资款利息、违约 金和回购款 未回款 2021年 01月19 日 2021年1月19日 巨潮资讯网上的 《关于收到民事 判决书的公告》 （公告编号： 2021-002）； 深圳市中科创商业保理有限 公司与保理客户上海深池环 7,000万元 否 已判决 判被告方支付保理 融资款本金及利 未回款 2021年 01月19 2021年1月19日 巨潮资讯网上的 保科技发展有限公司商业保 理合同纠纷 +利息 息、违约金和回购 款 日 《关于收到民事 判决书的公告》 （公告编号： 2021-002）； 深圳市中科创商业保理有限 公司与保理客户四川浩源建 筑工程有限公司商业保理合 同纠纷 441.05万 元+逾期 违约金 否 已判决 判被告方支付保理 融资款利息、违约 金和回购款 未回款 2021年 01月19 日 2021年1月19日 巨潮资讯网上的 《关于收到民事 判决书的公告》 （公告编号： 2021-002）； 深圳市中科创商业保理有限 公司与保理客户北京煜沅环 保科技发展有限公司商业保 理合同纠纷 1,000万元 +利息 否 已判决 判被告方支付保理 融资款本金及利 息、违约金和回购 款 未回款 2021年 01月06 日 2021年1月6日巨 潮资讯网上的《关 于收到民事判决 书的公告》（公告 编号：2021-001）； 深圳市中科创商业保理有限 公司与保理客户贵州绿原药 业有限公司商业保理合同纠 纷 392.70万 元+利息 否 已判决 判被告方支付保理 融资款本金及利 息、违约金和回购 款 未回款 2021年 01月06 日 2021年1月6日巨 潮资讯网上的《关 于收到民事判决 书的公告》（公告 编号：2021-001）； 深圳市中科创商业保理有限 公司与保理客户深圳市华瑞 兴成融资租赁有限公司商业 保理合同纠纷 2,200万元 +利息 否 已判决 判被告方支付保理 融资款本金及利 息、违约金和回购 款 未回款 2021年 01月04 日 2021年1月4日巨 潮资讯网上的《关 于收到民事判决 书的公告》（公告 编号：2020-084）； 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及 影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日 期 披露索引 公司、公司全资子公 司中科创资本、中科 创商业保理与深圳东 海集团有限公司的房 屋租赁纠纷 635.22 否 已和解 公司代中科创商业保 理公司向深圳东海集 团有限公司支付375万 元，深圳东海集团有限 公司承诺不再向公司、 中科创商业保理公司 及中科创资本投资主 张任何款项。 不适用 2021年 04月 01日 2021年4月1日巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于签署和 解协议暨诉讼进展 的公告》（公告编 号：2021-021） 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 2021年6月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到实际控制人刑事判决书的公告》；广东省深圳 市中级人民法院一审判决如下：1、被告人张伟犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财 产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人 民币50万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处无期徒刑， 剥夺政治权利终身，并处罚金人民币500万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币500万元；犯聚众斗殴 罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二 年，并处罚金人民币2万元；犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币65万元。数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺 政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币1217万元。(罚金从判决生效之日起三个月内缴纳)；2、由公安机关依 法继续追缴被告人张伟在本案强迫交易、敲诈勒索、诈骗等犯罪中的违法所得，对相关被害人所造成的直接经济损失，由被 告人张伟依法退赔；依法继续追缴被告人张伟因非法吸收公众存款等犯罪的违法所得，以及用于本案“套路贷”犯罪的本金 并在依法赔偿被害人损失后予以没收；依法继续追缴被告人张伟组织、领导的黑社会性质组织和被告人张伟本人因黑社会性 质组织犯罪活动所聚敛的财物及其收益。3、对于扣押在案被告人张伟的手机等作案工具，依法予以没收；对于已查封、冻 结、扣押在案的属于被告人张伟所有的财产，依法全部予以没收。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露索引 和兴昌 商贸 公司 股东 关联 租赁 公司向苏州工 业园区和兴昌 商贸有限公司 租赁位于苏州 工业园区旺墩 路135号融盛 商务中心1幢 2401室-2410 室、2414室的 房屋使用权 协商 2,408.61 2,408.61 2,408.61 否 现金 市场 价格 2019 年06 月06 日 2019 年 6月 6日巨潮资讯 网上的《关于 房租租赁暨关 联交易的议 案》（公告编 号：2019-065） 合计 -- -- 2,408.61 -- 2,408.61 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行 总金额预计的，在报告期内的实际履行情 不适用 况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 （如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、公司于2018年11月2日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外出租厂房》的议案，公司将位于苏州 工业园区朱街2号的闲置厂房出租给苏州方元管业有限公司，租赁期限为五年，自2019年1月1日至2023年12月31日(以实际使 用时间为准)； 2、公司于2019年6月5日召开的第五届董事会第一次会议及2019年6月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了 《关于对外出租厂房的议案》，同意公司将位于苏州工业园区后戴街108号的闲置厂房及办公场地出租给苏州耀天环保科技有 限公司使用，租赁期限为十年，自2019年7月1日至2029年6月30日(以实际使用时间为准)； 3、公司于2019年6月5日向公司关联方苏州和兴昌商贸有限公司（原苏州工业园区和昌电器有限公司，2019年11月更名) 租赁位于苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼1,979.66平方米房屋使用权用于日常办公，租赁期限为十年(以实际 使用时间为准)； 4、公司与苏州方元管业有限公司（以下简称“方元管业”）签署了《场地租赁协议》，协议约定公司将位于苏州工业园 区浦田路南朱街2号的部分场地租赁于方元管业，租赁面积为14亩，租赁期间为2020年1月1日至2021年12月31日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 苏州兴禾源 复合材料有 限公司 2021年 03月26 日 80,000 连带责 任担保 1年 否 是 合肥禾盛新 型材料有限 公司 2021年 03月26 日 20,000 连带责 任担保 1年 否 是 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） 100,000 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 16,111.93 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计（B3） 100,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4） 10,176 子公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 100,000 报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2） 16,111.93 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 100,000 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） 10,176 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的 比例 20.08% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 （D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或 有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说 明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 具体对外担保如下： 1、苏州兴禾源复合材料有限公司： （1）中国工商银行股份有限公司园区支行授信期间： 2019年07月29日—2022年07月29日，担保金额为10,000万元人民 币（合同编号：0110200009-2019年园区（保）字0012号）； 2020年08月26日—2021年08月25日，担保金额为10,000万元人 民币（合同编号：0110200009-2020年园区（保）2201383号）。 报告期内实际担保发生额为3,200.00万元，期末担保余额折合人民币为3,200.00万元。 （2）华夏银行股份有限公司苏州分行授信期间：2020年07月31日-2021年07月30日，担保金额为8,750万元人民币（编 号：华银苏信审委复[2020]0724）。 报告期内实际担保发生额为12,911.93万元，期末担保余额折合人民币为6,976.00万元。 2、合肥禾盛新型材料股份有限公司：无 3、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、根据公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署的《融资额度协议》及《最高额抵押合同》，上海浦东发展 银行股份有限公司苏州分行提供授信额度112,479,092.22元，公司将名下位于苏州工业园区朱街9号的房地产（苏2018苏州 工业园区不动产权第0000015号）作为抵押。根据公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司苏州分行签订的《最高额抵押 合同》，公司将名下位于苏州工业园区朱街2号的房地产（苏2018苏州工业园区不动产权第0000016号）作价7,100万元作为抵 押物，抵押与江南农村商业银行苏州分行。 2、2021年6月18日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，为归 还公司与华鑫国际信托有限公司签署的合同编号为：华鑫单信字2018263号-贷款、华鑫单信字20182263号-贷款补、华鑫单 信字2018263号-贷款补 2 业务项下贷款本金49,000万元，公司以公司名下位于苏州工业园区后戴街108号房产作为抵押，向 中原银行股份有限公司郑州象湖支行申请49,000万元人民币贷款。 3、公司于2021年7月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议及2021年8月16日召开的2021年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 十四、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、2018年12月26日，公司深圳孙公司中科创商业保理办公场地被查封，账户被冻结，法定代表人被要求协助调查；另 外深圳子公司中科创资本投资、中科创价值投资、禾盛生态供应链、中科创新材料相关证照、公章、账册等资料因存放于中 科创商业保理被一并扣押。 截至本报告日，中科创商业保理办公场地尚未解封、银行账户尚未解冻。 2、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司以固定资产投资不超过1亿元 新建高端数字化复合材料生产线。截止本报告期末，合肥禾盛已取得了皖（2021）合肥市不动产权第11102177号不动产权证 书，前期建设工作正在有序开展，已累计投入712.05万元。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小 计 数量 比例 一、有限售条件股份 26,238,284 10.81% 26,238,284 10.81% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 26,238,284 10.81% 26,238,284 10.81% 其中：境内法人持股 26,238,284 10.81% 26,238,284 10.81% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 216,474,046 89.20% 216,474,046 89.19% 1、人民币普通股 216,474,046 89.20% 216,474,046 89.19% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 242,712,330 100.00% 242,712,330 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,658 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押、标记或冻结情 况 股份状 态 数量 深圳市中科创资 产管理有限公司 境内非国有 法人 32.00% 77,667,917 26,238,284 51,429,633 冻结 77,667,917 赵东明 境内自然人 20.18% 48,984,550 48,984,550 蒋学元 境内自然人 3.09% 7,500,000 7,500,000 袁永刚 境内自然人 1.76% 4,266,211 4,266,211 许华 境内自然人 1.67% 4,060,000 4,060,000 赵茜菁 境外自然人 1.57% 3,800,000 3,800,000 严晓君 境内自然人 0.92% 2,238,800 2,238,800 苏州工业园区和 昌电器有限公司 境内非国有 法人 0.63% 1,523,616 1,523,616 朱建华 境内自然人 0.62% 1,500,000 1,500,000 邱林英 境内自然人 0.45% 1,100,000 1,100,000 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 赵东明为公司第二大股东，蒋学元为赵东明的妻弟，赵茜菁为赵东明的女儿；除以 说明 上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。 上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明 不适用 前10名股东中存在回购专户的特 别说明（如有）（参见注11） 不适用 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市中科创资产管理有限公司 51,429,633 人民币普通股 51,429,633 赵东明 48,984,550 人民币普通股 48,984,550 蒋学元 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 袁永刚 4,266,211 人民币普通股 4,266,211 许华 4,060,000 人民币普通股 4,060,000 赵茜菁 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 严晓君 2,238,800 人民币普通股 2,238,800 苏州工业园区和昌电器有限公司 1,523,616 人民币普通股 1,523,616 朱建华 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 邱林英 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 赵东明为公司第二大股东，蒋学元为赵东明的妻弟，赵茜菁为赵东明的女儿；除以 上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 不适用 注：公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司持有本公司股份77,667,917股，占本公司总股份的32.00%。 1、质押情况：中科创资产累计质押的股份数为77,591,217股，占其所持有本公司股份数量比例的99.90%，占本公司总股份 的31.97%；其中在长城证券股份有限公司质押44,824,000股，在江海证券有限公司质押32,767,217股，均已逾期。 2、冻结情况：中科创资产持有的77,667,917股股份自2019年1月10日被深圳市公安局龙岗分局冻结。2019年3月7日， 中科创资产持有的77,667,917股公司股份被淄博市中级人民法院轮候冻结，轮候期限36个月；2020年4月20日，中科创 资产持有的77,667,917股公司股份被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结，轮候期限36个 月。2020年11月20日，中科 创资产持有的77,667,917股公司股份中的6,528,933股公司股份被广东省深圳市中级人民法院轮候冻结，轮候期限36个月。 2021年1月28日，中科创资产持有的77,667,917股公司股份中的32,767,217股公司股份被广东省深圳市宝安区人民法院轮 候冻结，轮候期限36个月。2021年4月28日，中科创资产持有的77,667,917股公司股份全部被河南省郑州市中级人民法 院轮候冻结，轮候期限36个月。 （未完）  |