[中报]隆华科技:2021年半年度报告
原标题:隆华科技:2021年半年度报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021年半年度报告 2021-082 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李占明、主管会计工作负责人段嘉刚及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的 风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第三节“管理 层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................ 20 第五节 环境与社会责任 ................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................ 23 第七节 股份变动及股东情况 ............................................... 28 第八节 优先股相关情况 ................................................... 33 第九节 债券相关情况 ..................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................ 35 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的《2021年半年度报告》文本； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、隆华科技 指 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 中电加美 指 北京中电加美环保科技有限公司 四丰电子 指 洛阳高新四丰电子材料有限公司 晶联光电 指 广西晶联光电材料有限责任公司 兆恒科技 指 湖南兆恒材料科技有限公司 海威复材 指 咸宁海威复合材料制品有限公司 科博思 指 洛阳科博思新材料科技有限公司 丰联科 指 洛阳丰联科绑定技术有限公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 天马微电子 指 天马微电子股份有限公司 TCL华星 指 TCL华星光电技术有限公司 股东会 指 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司股东大会 董事会 指 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会 监事会 指 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》、《证券法》 指 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 隆华科技 股票代码 300263 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 公司的中文简称（如有） 隆华科技 公司的外文名称（如有） Longhua Technology Group（LuoYang） Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Longhua Technology 公司的法定代表人 李占明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张源远 张烨 联系地址 洛阳空港产业集聚区 洛阳空港产业集聚区 电话 0379-67891813 0379-67891813 传真 0379-67891813 0379-67891813 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 949,696,913.25 782,541,315.84 21.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,023,597.94 108,980,677.51 7.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 114,924,242.02 81,477,860.97 41.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -66,961,060.25 -41,371,712.74 -61.85% 基本每股收益（元/股） 0.130 0.120 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.130 0.120 8.33% 加权平均净资产收益率 4.21% 3.93% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,516,888,095.83 5,264,425,048.25 4.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,796,481,048.69 2,672,892,493.85 4.62% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,197,106.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 9,744,598.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,433,219.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 111,129.49 减：所得税影响额 913,776.21 少数股东权益影响额（税后） 3,078,709.26 合计 2,099,355.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业绩驱动因素 2021年，面对全球疫情的不利影响以及国家发展新基建投资、推进碳达峰、碳中和国家战略的有利契机，公司根据部署 的2021年重点工作计划，紧盯目标，强化创新，精细管理，严控风险，各业务板块经营持续稳定增长。 1、盈利能力稳健增长 报告期内，公司实现营业收入94,969.69万元，同比增长21.36%；归属于上市公司股东的净利润11,702.36万元，同比增 长7.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,492.42万元，同比增长41.05%。 2、各产业板块取得新发展，奠定高质量发展基础 目前，隆华科技转型升级已取得较好成效。形成了以四丰电子和晶联光电为基础的电子新材料产业板块；以科博思、兆 恒科技和海威复材为基础的高分子复合材料产业板块；以装备事业部和中电加美为基础的节能环保产业板块，三大板块构成 了多元协同、可持续发展的产业格局。报告期，各产业板块分别在已有的基础上取得了新的发展，为隆华科技高质量发展奠 定了坚实的基础。 3、科技创新工作再上台阶，公司核心竞争力进一步增强 报告期，隆华科技及各子公司不断加强对科技创新工作的重视程度，科技创新投入不断加大，科研平台搭建、产品创新、 工艺改进、应用领域拓展等工作取得了诸多新成果，为隆华科技高质量发展积蓄了新动能。 4、资本运作有序推进 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币79,892.83万元，该申请事项于2021年4月25日获得了 中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定。目前，公司已根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司业务办理 指南第8号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规则规定有序开展可转债发行工作。 （二）主要产品及用途 1、电子新材料业务 四丰电子主要产品包括TFT-LCD/AMOLED、半导体IC制造用高纯溅射靶材、高纯钼/铜/钛等系列靶材产品，以及钼顶 头、钨籽晶绳、钨薄片等系列非靶材钨钼深加工制品。其中，公司的高纯钼靶材已广泛应用于G2.5-G11全世代TFT-LCD、 AMOLED等半导体显示面板溅射镀膜生产线，是京东方、天马微电子、TCL华星、台湾群创以及韩国LGD等多家全球主要 面板企业的主要供应商。 晶联光电主要产品为90:10、93:7、95:5、97:3等多比例氧化铟锡（ITO）靶材，包括平面和旋转靶。ITO靶材被列为35 项“卡脖子”技术之一。自2018年开始，晶联光电的ITO靶材已逐步稳定量供于京东方、TCL华星、天马微电子及信利半导体 等客户的多条G6、G8.5以及G11等高世代TFT面板产线，成为国产ITO靶材的主力供应商，打破了长期以来国外垄断，解决 了国产ITO靶材“卡脖子”问题。丰联科主要从事金属、合金靶材及ITO靶材绑定业务，实现了公司靶材业务自主绑定及产业 链纵向延伸。 电子新材料产业各子公司主要产品、主要用途和功能如下所示： 公司 产品 主要用途和功能 四丰电子 钼靶材 钼具有优良的电导性和热稳定性，钼靶材主要用于TFT的栅极、源极和漏极金属电极。 钼合金靶材 TFT-LCD用大尺寸钼铌合金靶材、钼钛合金靶材等，应用于铜制程工艺。 钼顶头 主要用于不锈钢、钎钢、轴承钢和高温合金钢等无缝钢管的穿孔工作，用于不同材 质的无缝管在高温恶劣环境下的热轧穿孔工作。 钨靶材 主要应用于航天、稀土冶炼、电光源、化工设备、医疗器械、冶金机械、熔炼设备、 石油等领域。 铜靶材 TFT-LCD制备过程中，由于铜的导电性能优于铝，可在较小的面积上承载较大的电 流，能更好地满足大尺寸液晶显示器高驱动频率，高分辨率等技术要求。铜靶材主 要应用于TFT的栅极和源漏电极的导线制备，替代传统铝导线。此外，铜靶也广泛应 用于薄膜太阳能器件的制备。 钼制品 钼螺丝/杆、钼坩埚、钼舟、钼板及钼重锤等，广泛应用于核工业、航空航天、高温 炉及单晶硅等行业。 钨制品 包括钨销、钨坩锅、钨板、钨籽晶绳、MOCVD钨制中圈加热器等，广泛应用于核工 业、航空航天、高温炉及单晶硅等行业。 钛靶材 4N钛靶，广泛用于TFT-LCD阻隔层制备。 其他类制品 包括铌靶、蓝宝石热场配件、4J29/4J32/4J36合金钢等。 晶联光电 ITO粉末 包括氧化铟粉末、蓝色ITO粉末、不同比例ITO粉末等。 ITO靶材 包括不同比例ITO旋转靶、大尺寸ITO平面靶材以及ITO低密度小圆片等，广泛应用 于TFT-LCD/AMOLED器件、HIT光伏器件等TCO膜层制备。 丰联科 靶材绑定 采用钎焊技术进行靶材绑定加工，产品包括TFT显示面板行业用系列靶材绑定 （G2.5-G11)、半导体及光伏行业用系列靶材绑定、平面靶材绑定产品、旋转靶材绑 定产品。 2、高分子复合材料业务 兆恒科技主要产品包括PMI系列结构泡沫材料（功能材料）及其制品，PMI系列产品是各型民用飞机、军用飞机、无人 机等各种飞行器（机身、机翼、桨叶等）用碳纤维复合材料制成时必须的配套材料，同时还可以广泛应用于磁悬浮列车、航 天、舰船、车辆、雷达通信、音响设备、医疗设备、运动休闲器械等各个领域。 海威复材主要产品包括舰船和海洋工程领域用树脂基结构功能一体化复合材料，产品不仅应用于舰船舱室防护、次承力 结构、舾装等部位，而且开始向主承力结构以及结构功能、结构多功能复合材料整体装备拓展，为实现舰船和海洋装备的轻 量化、隐形化发挥着重要作用。 科博思主要产品包括树脂复合材料、结构泡沫材料、橡塑材料、金属-非金属复合材料等结构功能一体化材料，产品和 技术主要应用于轨道交通、军工安防、其他轻质结构等行业领域。 高分子复合材料产业各子公司主要产品、主要用途和功能如下所示： 公司 产品 主要用途和功能 兆恒科技 PMI系列产品 PMI系列结构泡沫材料（功能材料）是各型民用飞机、军用飞机、无人机等各 种飞行器（机身、机翼、桨叶等）用碳纤维复合材料制成时必须的配套材料， 同时广泛应用于磁悬浮列车、航天、舰船、车辆、雷达通信、音响设备、医疗 设备、运动休闲器械等各个领域。 海威复材 舰船和海洋工程领域 用树脂基结构功能一 体化复合材料 产品不仅应用于舰船舱室防护、次承力结构、舾装等部位，而且开始向主承力 结构以及结构功能、结构多功能复合材料整体装备拓展，为实现舰船和海洋装 备的轻量化、隐形化发挥着重要作用。 科博思 轨道交通用减振系统 防松脱式高等减振扣件、有档肩式双层非线性减振扣件、低高度双层减振扣件、 道床减振垫、、压缩型硫化粘接式减振扣件、可拆卸式道岔减振扣件、双层非 线性减振扣件等，主要应用于轨道交通中如高铁、地铁等工程。 轨道复合材料 制品 电缆支架、新型一体成型合成轨枕、树脂基复合材料疏散平台、户外复合材料 围栏及步道板、合成轨枕等，可广泛应用于城市轨道交通、普通铁路、重载铁 路、高铁正线、车辆段、道岔、桥梁等路段。 有轨电车制品 有轨电车钢轨柔性包裹系统、有轨电车钢轨扣件系统，适用于有枕式和无枕式 轨道系统。 结构泡沫/ 叶片芯材 PVC泡沫：适用于接触成型（手糊/喷射）、粘接、树脂注入（RTM）、真空导 流、预浸处理、热成型等工艺，与环氧树脂、不饱和聚酯树脂和乙烯基酯树脂 等粘结，广泛应用于风能、航空、船舶等领域。 3、节能环保业务 （1）工业传热节能业务 装备事业部的节能换热业务聚焦于大工业传热领域，已经成为细分行业的技术引领者和标准制定者。依靠技术创新、产 品升级、管理改进和经营转型等措施，在新投资不增加的前提下实现了技术产品的全面升级换代，业务模式由单一提供产品 转变为涵盖技术设计、产品提供和系统服务为一体的综合方案供应商，市场占有率和盈利能力持续提升。 装备事业部传热装备领域的主要产品为复合空冷式换热器，主要产品、主要用途和功能如下所示： 公司 产品 主要用途和功能 隆华科技 装备事业部 复合空冷式换热器 应用于石油、化工（含煤化工）、电力、冶金、建材、多晶硅、水泥、光热及 清洁能源等大工业行业换热、冷却。根据不同的使用工况，根据客户需求，为 客户量身定制，提供优化的系统方案、产品及服务。 （2）环保业务 中电加美公司围绕工业和市政两个方向，积极开展大型工业企业的凝结水处理及污水处理、中水回用业务，并选择性的 开展市政水务项目。主要业务如下所示： 公司 产品 主要用途和功能 中电加美 工业水处理 包含工业给水处理、凝结水（冷凝液）处理、废污水处理等业务，主要应用于 电力、煤化工、石化、冶金、轻工等行业的原水净化、锅炉补给水（脱盐）、 海水淡化处理，满足工业用水水质要求；发电厂凝结水和其他工业冷凝液处理； 废污水回用、工业废水达标排放、零排放处理。 市政水处理 包含市政给水、城乡生活污水处理等业务，市政给水用于自来水的生产和供应； 城乡生活污水处理业务包括污水处理厂及配套管网工程的投资、建设和运营。 （三）公司所属行业发展情况 1、电子新材料 公司电子新材料产业板块中，电子溅射靶材为最主要产品。受到发展历史和技术限制的影响，总体上溅射靶材行业在我 国起步较晚，目前仍然属于一个较新的行业。与国际知名企业生产的溅射靶材相比，我国溅射靶材市场影响力相对有限，尤 其在半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等领域，全球高纯溅射靶材市场依然被美国、日本的溅射靶材生产厂商所控制或 垄断。随着溅射靶材朝着更高纯度、更大尺寸的方向发展，我国溅射靶材生产企业只有不断进行研发创新，具备较强的产品 开发能力，研制出适用不同应用领域的溅射靶材产品，才能在全球溅射靶材市场中占得一席之地。 半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等下游工业对产品的品质和稳定性等方面有较高的要求，为了严格控制产品质量， 下游客户尤其是全球知名厂商在选择供应商时，供应商资格认证壁垒较高，且认证周期较长。我国溅射靶材企业要进入国际 市场，首先要通过部分国际组织和行业协会为溅射靶材设置的行业性质量管理体系标准，例如，应用于汽车电子的半导体厂 商普遍要求上游溅射靶材供应商能够通过ISO/TS16949质量管理体系认证，应用于电器设备的溅射靶材生产商需要满足欧盟 制定的RoHS强制性标准；其次，半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等下游知名客户均建立了完善的客户认证体系，在 溅射靶材供应商满足行业性质量管理体系认证的基础上，下游客户往往还会根据自身的质量管理要求再对供应商进行合格供 应商认证。认证过程主要包括技术评审、产品报价、样品检测、小批量试用、批量生产等几个阶段，从新产品开发到实现大 批量供货过程较长。为了降低供应商开发与维护成本，保证产品质量的持续性，溅射靶材供应商在通过下游客户的资格认证 后，下游客户会与溅射靶材供应商保持长期稳定的合作关系，并在技术合作、供货份额等方面向优质供应商倾斜。 近年来，受益于国家从战略高度持续地支持电子材料行业的发展及应用推广，我国国内开始出现专业从事溅射靶材研发 和生产的企业。通过将溅射靶材研发成果产业化，积极参与溅射靶材的国际化市场竞争，我国溅射靶材生产企业在技术和市 场方面都取得了长足的进步，改变了溅射靶材长期依赖进口的不利局面。其中，国产高纯Mo靶材、ITO靶材已实现技术突 破，依靠国内原材料高纯钼粉、高纯铟等既有资源优势，已经具备相对有竞争力的产业优势。 近年来，中国已是国际重要的中低端靶材生产基地，并逐步向高端市场发展。目前公司溅射靶材产品主要应用于半导体 产业、平板显示器产业以及太阳能电池产业。 2、高分子复合材料 复合材料是指由两种或两种以上不同性质的材料通过物理或化学的方法组成的具有新性能的材料，各种材料在性能方面 互相取长补短、产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的需求，具有高比强度和高比模量、 耐疲劳性好、抗断裂能力强、减震性能好、可设计性强等优点。 根据所使用基体材料的不同，复合材料可以分为金属基复合材料和非金属基复合材料两大类。其中，非金属基体主要有 合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶 须、金属丝和硬质细粒等。其中作为非金属基复合材料一种的聚合物基复合材料（也称树脂基复合材料）是以有机聚合物（主 要为热固性树脂、热塑性树脂及橡胶）为基体，连续纤维为增强材料组成，具有良好的加工工艺性、断裂安全性好、热性能 等特点，在国防工业和国民经济各部门中都有广泛的应用。硬质泡沫材料作为各种复合材料的夹芯结构主要用来增强刚度、 减轻重量，而且具有吸水性低、隔音绝热效果好等特性，使其成为高强度和低密度领域的理想材料，被广泛应用于风力发电、 航空航天、船舶、轨道交通、绿色建筑等领域。 根据复合材料行业协会数据显示，树脂基复合材料是用量最大的复合材料，其在复合材料总量中的占比约为90%，应用 领域广泛。树脂基复合材料目前已经实现从研究、设计到生产、销售的完整行业体系。 3、节能环保 （1）工业传热节能业务 在工业生产中，为了满足一定的工艺要求，存在着各种各样的传热过程（如加热、蒸发、冷凝等）。用于保证这些传热 过程达标实现的热量传递设备就是热交换器，又称换热器。作为一种通用的传热工艺设备，热交换器在电力、化工、石油、 冶金、核能、食品等各工业领域有着广泛的应用。随着全球能源形势的日趋紧张，常规能源的日益减少，尤其是中国“碳达 峰”目标的日益迫近，热交换器的合理设计和良好运行对企业节能、减排、节约运行费用等都具有十分重要的意义。 作为大工业传热过程中的刚需产品，一方面随着石油、化工、电力等行业扩大产能、产业整合、产业升级等新的投资增 加；另一方面受国家节能、减排等政策因素的推动，化工、石油、冶金、电力、制冷等行业针对节水、节能的改造、设备的 更新，大量需求会持续存在。另外，先进工业传热节能装备技术的不断完善，高效传热设备的市场也会逐步形成和扩大。 （2）环保业务 污水处理行业是指行业通过物理法、生物法等手段，为工业废水、生活污水去除水中的污染物质，使污水的水体能够达 到排放或再次使用的水质要求。污水处理行业的工作主要包括三个方面：一是污水处理，包括工业废水的处理和生活污水的 处理；二是污水再回收利用，是指污水经适当处理后，达到一定的水质标准，满足某种使用要求，可以进行有益使用，属于 污水的深度处理；三是污泥处理，是指针对污水处理后产生的污泥进行填埋等处理。 污水处理行业作为社会生产的最终阶段，其主要任务是进行末端处理。从污水处理的流程上看，污染水源在经过处理后， 进入自然水体或中水回用系统，进行水资源的下一次循环；从供需关系上看，作为“治理服务”的公益性行业，污水处理行业 的下游是“服务”需求者。 从供需的角度分析，短期行业供给无大幅变动的迹象；中长期内，行业的供给将随着政策利好和投资利好而加大。由于 行业存在技术门槛、资金门槛、区域门槛，因此短期内不会出现行业供给大幅变动的情况。 （四）公司所处市场地位 1、电子新材料产业 公司拥有丰富的靶材产品系列组合，在平面显示靶材行业处于国内领先地位，四丰电子和晶联光电分别在钼靶和ITO靶 材业务均属于行业龙头，同时在钼合金靶材和铜靶材等产品市场推广也取得积极进展。 四丰电子用户包括京东方、华星光电、天马微电子、信利半导体等企业，覆盖了国内主要使用钼靶材的企业，而且市场 占有率越来越高，经过多年研发，公司大尺寸宽幅钼靶已经开始批量供货，已成为新的增长点。 晶联光电已逐渐缩小与国外巨头的技术差距，拥有ITO靶材的核心制备技术，包括纳米ITO粉末的制备，常压氧气氛烧 结技术，以及靶材绑定技术。ITO靶材已在京东方G8.5、G6、G4.5、华星光电G8.5、天马微电子G6等高世代产线量产使用， 能够满足部分终端TFT客户的要求。随着在不同用户端测试认证的增加和晶联光电公司自身产能的快速提升，未来ITO靶材 出货量也将同步快速增长。 2、高分子复合材料产业 公司围绕高分子复合材料领域，现已覆盖树脂、橡胶、泡沫及复材等材料类别，主要服务的行业主要包括军工、轨道交 通、风电等多个领域，未来将按专业细分布局不断完善高分子材料技术体系，构建多元协同的军民融合高分子复合材料产业 板块。 海威复材是国内专业从事海军舰船和海洋工程用复合材料研制生产的服务商，公司为多种舰船和海洋装备提供轻质、结 构功能一体化的复合材料产品，产品不仅应用于舰船重要舱室防护、次承力结构、舾装等部位，而且开始向主承力结构以及 结构功能、结构多功能复合材料整体装备拓展。 兆恒科技的PMI产品拥有独立知识产权，已有多项发明专利和实用新型专利，目前主要应用于我国多型军用飞机。兆恒 科技根据客户的需求和标准定制PMI产品，能够满足国内军用飞机的部分需求，产品技术水平和相关技术参数达到国外进口 产品水平，并已达到国内较为先进的水平。 与国际竞争对手相比，科博思PVC结构泡沫与国外龙头企业产品在各项性能上基本一致，且具有价格优势；减振扣件已 经超越了部分国外同类产品性能；合成轨枕在产品性能、工程应用性能及连续生产工艺和装备等方面整体达到较为先进的水 平。 3、节能环保产业 （1）工业传热节能装备 我国石化行业仍处于发展期，“节能环保”理念的深入推广和“碳达峰”目标的日益迫近对煤化工、石油化工等行业生产设 备的节能性、环保性提出了更高要求，在产业政策的引导下，具有研发、生产节能环保装备能力的企业将获得更为广阔的市 场前景。公司作为工业传热节能装备领域的领先企业，整体竞争力较强，近年来持续的技术升级和管理提升有助于公司未来 获得更大的市场份额。 （2）环保业务 中电加美公司围绕工业和市政两个方向，积极开展大型工业企业的凝结水处理及污水处理、中水回用业务，并选择性的 开展市政水务项目。在工业环保领域，新建和运营、工程和备件服务并重，坚定盈利导向，重视项目回款；在市政环保领域， 坚持有所为有所不为，谨慎投资的同时，努力提升在建和运营项目的边际效益。 二、核心竞争力分析 （1）公司战略规划清晰，产业布局合理 公司战略规划清晰，产业布局合理，尤其是新材料业务已发展成为支撑公司未来可持续发展新的增长点。公司未来将坚 持“创业人为本、发展靠科技、管理出效益、信誉是生命”的发展理念。坚持战略引领、统筹资源、强化创新、有限相关的发 展原则，实现公司高质量发展。 一方面，做稳做强既有业务。通过开展技术创新、产品升级、管理提升、应用领域拓展等工作，不断提高产品竞争力和 市场占有率，持续保持细分市场引领地位。另一方面，积极拓展增量业务。围绕主营业务及产业链上下游领域，采取自主培 育与投资收购并举策略，全市场整合资源，多举措拓展新业务布局。形成一批核心竞争优势突出、市场前景广阔的产业集群。 构建核心技术和应用市场强关联、产业集群内部高频联动、主业突出且多元相关的可持续发展产业格局。 （2）公司拥有新材料领域国内一流的人才团队 一是公司目前核心管理团队拥有多年从事军工研发及科技产业经营管理的资深经历和丰富的成功经验，是一支高水平、 高素质、高度职业化、拥有领先竞争优势的技术经营管理团队。 二是公司在新材料专业领域引进、储备了一大批国内一流的专业技术人才，拥有行业领先的技术研发实力，为隆华科技 旗下各新材料业务持续领跑行业奠定了坚实的基础。 三是公司拥有完善的用人机制，通过对兼具专业能力、技术能力的高端技术研发人才的持续引进，建立了较为完善的技 术人才管理体系。 （3）公司拥有深厚的科技创新实力 一是公司从战略上高度重视科技创新，通过顶层规划确立了科技创新的战略引领地位，通过建立完善科技创新体系，加 强科研队伍建设，不断巩固和提升公司核心竞争力。 二是科技创新投入进一步加大，公司逐年加大各个业务领域的研发投入，并形成了一批专利、专有技术、自主知识产权 和拳头产品，增强了公司的产品竞争力，有力支持了公司最近几年业绩增长。未来公司将继续保持“生产一代、研发一代、 储备一代”的研发指导方针，继续加大研发投入，保持公司的核心竞争力和市场地位。 三是打造有效的创新激励机制，公司不断完善考核激励机制，逐步形成了科学、公正的研发绩效考核和创新激励机制， 进一步增强了核心团队的凝聚力。 （4）公司股权结构合理优化，治理结构完善 通过内生式发展和外延式并购相结合的方式布局电子新材料、高分子复合材料与节能环保业务体系，构建产业链，形成 协同效应，经过几年快速改革与发展，隆华科技已经转变成为一个现代化管理的高科技产业集团，为隆华科技未来可持续发 展提供有力的支撑。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 949,696,913.25 782,541,315.84 21.36% 营业成本 664,006,073.11 532,325,397.32 24.74% 销售费用 33,005,689.86 34,572,242.54 -4.53% 管理费用 50,162,585.50 47,274,216.79 6.11% 财务费用 3,485,268.07 4,553,740.98 -23.46% 所得税费用 22,963,702.29 16,815,407.63 36.56% 研发投入 44,306,886.39 36,476,701.71 21.47% 经营活动产生的现金流量净额 -66,961,060.25 -41,371,712.74 -61.85% 为应对钢材涨价，增加备库物资。 投资活动产生的现金流量净额 -230,350,177.19 -93,153,697.45 -147.28% 支付少数股东股权转让款。 筹资活动产生的现金流量净额 238,619,268.67 51,849,130.49 360.22% 增加阜阳PPP项目长期贷款。 现金及现金等价物净增加额 -58,707,109.13 -82,663,331.34 28.98% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 电子新材料 192,862,844.40 149,724,512.51 22.37% 44.80% 45.64% -0.45% 高分子复合材料 231,486,156.13 119,856,865.48 48.22% 22.20% 29.77% -3.02% 节能环保产品及服务 525,347,912.72 394,424,695.12 24.92% 14.23% 16.99% -1.77% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 467,668,750.47 8.48% 502,065,152.01 9.54% -1.06% 应收账款 1,111,455,230.93 20.15% 988,200,858.26 18.77% 1.38% 合同资产 186,427,930.81 3.38% 68,466,012.07 1.30% 2.08% 存货 676,630,146.93 12.26% 547,678,002.14 10.40% 1.86% 投资性房地产 17,277,867.00 0.31% 17,617,978.43 0.33% -0.02% 长期股权投资 174,882,205.65 3.17% 218,371,778.96 4.15% -0.98% 固定资产 477,829,640.41 8.66% 468,541,737.83 8.90% -0.24% 在建工程 86,224,072.53 1.56% 61,079,714.48 1.16% 0.40% 使用权资产 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 601,981,132.35 10.91% 401,255,556.00 7.62% 3.29% 合同负债 372,727,233.97 6.76% 375,481,368.26 7.13% -0.37% 长期借款 272,400,000.00 4.94% 41,067,524.72 0.78% 4.16% 增加阜阳PPP项 目长期贷款。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 86,317,043.75 63,032,945.65 36.94% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京中电加 美环保科技 有限公司 子公 司 工业及市政 水处理系统 研发与工程 服务 100,000,000.00 1,272,183,740.46 649,272,981.02 87,938,824.07 22,140,968.01 19,057,210.23 洛阳高新四 丰电子材料 有限公司 子公 司 靶材及钨钼 产品研发、 生产与销售 服务 70,000,000.00 316,306,878.08 183,255,760.63 142,505,311.33 15,575,357.37 13,158,752.81 咸宁海威复 合材料制品 有限公司 子公 司 舰船复合材 料研发与应 用 13,300,000.00 376,315,728.59 323,177,686.71 137,509,968.63 28,242,243.04 24,164,340.45 洛阳科博思 新材料科技 有限公司 子公 司 非金属复合 材料等结构 一体化的研 究与生产 135,000,000.00 425,804,303.76 185,447,706.97 106,777,424.46 23,642,576.93 20,109,512.67 湖南兆恒材 料科技有限 公司 子公 司 PMI系列结 构泡沫材料 （功能材 料）及其制 品为主的研 究与生产 38,080,000.00 131,714,480.06 123,403,037.64 49,779,303.58 25,724,677.11 21,966,615.48 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 本期纳入合并范围的结构化主体共两家，一家为厦门隆华信科股权投资基金合伙企业（有限合伙），一家为重庆西证渝富 阳城壹号私募股权投资基金。具体情况如下： （1）2018年9月17日，公司与中投信科（厦门）股权投资管理有限公司（以下简称“中投信科”）共同发起设立厦门隆华信 科股权投资基金合伙企业（有限合伙）。隆华信科工商注册认缴出资份额为10,010.00万元，其中中投信科作为基金管理人 （GP）认缴出资份额为10.00万元，公司以自筹资金认缴出资份额为10,000.00万元。截至2021年6月30日止，该合伙企业仅 由公司实缴出资份额39,348,365.29元，中投信科尚未实际出资，目前公司占实缴出资份额的100.00%。根据双方签订的《合 伙协议》，隆华信科主要经营由投资委员会决策，投资委员会由5人成立，公司派出2人参与，并具有一票否决权。因此根 据实际情况，公司在合伙企业中出资份额近100.00%且承担投资运营造成的风险与回报，在日常经营活动中，公司实质上具 有控制权，公司将该结构化主体纳入合并范围。 （2）如“附注第十二节、七、18、其他权益工具投资”所述，公司下属子公司中电加美签订《重庆西证渝富阳城壹号私募股 权投资基金基金合同》，截止2021年6月30日中电加美累计认购8,000万份额，该基金期末基金份额总额106,876.69万元，目 前中电加美出资份额占实缴份额74.85%，因此公司将该结构化主体纳入合并范围。 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观环境波动的风险 近年来，国内外风险挑战明显上升，我国经济发展面临着前所未有的严峻形势。从国内基本面看，我国正处在转变发展 方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下 行压力加大。从国际关系看，中美贸易摩擦不断升级，贸易战的影响已远远超越经济范畴，世界经济增长持续放缓，全球动 荡源和风险点显著增多。这些国内外经济环境的变化都给公司主营产品的生产经营工作提出了更大的挑战。 面对这些风险，公司一是要主动适应市场环境的变化，不断提高市场竞争力和影响力；二是要加大研发创新力度，通过 管理提升和技术升级来提高产品的附加值和竞争力；三是要始终追求优质合同，坚持以盈利为导向，坚持有所为有所不为； 四是发挥集团整体优势和产业协同效应，形成发展合力。在复杂的经济环境下保证公司经营业绩稳健增长。 2、市场竞争加剧和业务持续发展的风险 在新材料领域，公司的整体技术实力与国外巨头相比还存在一定差距，关键原材料价格和产品市场价格存在波动，同时 公司面对来自央企、研究院所、大型民企等更多竞争对手，市场格局不断重新洗牌，持续发展的压力日益增大；在节能环保 领域，竞争对手的低价竞争破坏了市场正常秩序，原材价格不断波动加大了采购成本控制和管理压力，市场开拓、技术、管 理创新竞争更加剧烈。 面对这些风险，我们一方面做稳做强既有业务，强化技术创新、推进产品升级，创新经营模式，巩固优势产业在细分市 场的领先地位；另一方面从根本上转变发展战略和发展方式，积极培育开拓新材料业务，重点围绕战略性新材料领域，通过 引进高端人才、先进技术，整合资源，形成一批具备核心竞争优势、市场前景良好的战略性新材料产业，构建相关、多元、 可持续发展的产业格局，不断提升自身的核心竞争力和整体抗风险能力。 3、应收账款增加带来的坏账损失风险 随着公司业务规模较快增长，公司累计完工项目增多，公司应收款项将逐步增长，尽管公司客户信用良好，但随着公司 应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能降低公司资金周转速度与运营 效率，存在坏账风险。公司将通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，将应收账 款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，以实现应收账款的及时回收，以避免重大坏账风险发生。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年05月20日 隆华科技 电话沟通 其他 社会公众投资 者 公司2020年度经营 情况 巨潮资讯网： （www.cninfo.com.cn） 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 34.15% 2021年05月20日 2021年05月20日 巨潮资讯网：《2020 年度股东大会决议 公告》（2021-048） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 汪钦 监事 离任 2021年05月20日 因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 孙建科 总经理 解聘 2021年05月27日 因工作安排需要，辞去公司总经理职务，辞职后继 续担任公司董事、副董事长及相关董事会专业委员 会职务，并重点负责公司和公司核心团队共同投资 的厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙） 所投资的项目公司的运行管理。 刘玉峰 总经理 聘任 2021年06月23日 原总经理工作调整，补聘新任总经理。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，监事会对限制性股票回购注销 事项进行核实，律师出具了专项意见。上述回购注销并调整回购价格事项已提交公司2020年度股东大会审议通过。所涉11 名激励对象合计持有的17.2万股限制性股票回购注销手续已于2021年6月4日办理完毕。本次回购注销完成后，公司2018 年 限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票数量为1,095.6万股，激励对象人数为252名。 2、公司于2021年6月21日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合解除限售条件的252 名首次授予激励对象共计1,095.6万股限制性股票予以解除限售。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对解除 限售对象名单及数量进行了核实，律师出具了专项意见。该部分股份已于2021年6月30日上市流通，本次解限完成后公司2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票解除限售事项实施完毕。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 1、防治污染设施的建设和运行情况 公司配置专业的环保管理团队，针对各类废水水质，分别采取有效的措施进行处理。报告期内，公司防治污染设施、系统等 运行稳定，能够实现污染物稳定达标排放。 2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司按照环境保护相关法律法规要求，开展建设项目环境影响评价工作，并且严格按照建设项目环境影响评价中的要求进行 项目建设及生产，建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求，无未经许可项目。 3、突发环境事件应急预案 公司制定《突发环境事件应急预案》报送区生态环境部门备案，每年组织突发事件应急演练，具备较强的应急处理能力。 4、环境自行监测方案 公司按照排污许可要求制定了环境自行监测方案，该方案经区环保部门审核通过，目前公司以该检测方案为检测标准开展自 行监测，同时委托有资质的监测单位定期对环境指标进行监测，监测达标结果均按照环保要求上传环保监控系统。 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 隆华科技始终以建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于 与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求财富创造的同时，积极履 行社会责任，多年来持续开展帮扶困难职工、捐资助学、资助聋哑学校及儿童福利院、敬老院等公益活动，为助力巩固脱贫 攻坚成效成果、进一步推动乡村振兴贡献力量。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保金 额 担保类型 担保 物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 中船重工阳新环境 工程有限公司 2021年03 月26日 2,513.14 2021年03 月26日 2,513.14 连带责任担 保 十五 年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 2,513.14 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 2,513.14 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 2,513.14 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 2,513.14 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保金 额 担保类型 担保 物（如 有） 反担 保情 况（如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 北京中电加美环保 2021年04 40,000 2021年04 1,150 一般担保 一年 否 否 科技有限公司 月29日 月29日 洛阳高新四丰电子 材料有限公司 2021年04 月29日 10,000 2021年04 月29日 4,947 一般担保 一年 否 否 咸宁海威复合材料 制品有限公司 2021年04 月29日 3,000 2021年04 月29日 1,500 一般担保 一年 否 否 洛阳科博思新材料 科技有限公司 2021年04 月29日 18,000 2021年04 月29日 4,923 一般担保 一年 否 否 阜阳加美居善水务 发展有限公司 2021年04 月29日 40,000 2021年04 月29日 23,240 一般担保 一年 否 否 广西晶联光电材料 有限责任公司 2021年04 月29日 3,000 0 否 湖南兆恒材料科技 有限公司 2021年04 月29日 5,000 0 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 79,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 35,760 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 79,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 35,760 子公司对子公司的担保情况 不适用 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 81,513.14 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 38,273.14 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 81,513.14 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 38,273.14 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 13.69% 3、日常经营重大合同 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 183,560,328 20.07% -37,150,769 -37,150,769 146,409,559 16.01% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 183,560,328 20.07% -37,150,769 -37,150,769 146,409,559 16.01% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 183,560,328 20.07% -37,150,769 -37,150,769 146,409,559 16.01% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 730,832,976 79.93% 36,978,769 36,978,769 767,811,745 83.99% 1、人民币普通股 730,832,976 79.93% 36,978,769 36,978,769 767,811,745 83.99% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 914,393,304 100.00% -172,000 -172,000 914,221,304 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司2018年限制性股票激励计划中因11名激励对象离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的17.2万股限制性股票 予以回购注销，公司总股本由914,393,304股减少至914,221,304股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及调整回购价格的议案》，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，监事会对限制性股票回购注销事项进 行核实，律师出具了专项意见。上述回购注销并调整回购价格事项已提交公司2020年度股东大会审议通过。所涉11名激励对 象合计持有的17.2万股限制性股票回购注销手续已于2021年6月4日办理完毕。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李占明 75,750,819 4,125,000 71,625,819 高管锁定股 在任职期间每年 可上市流通25% 李明强 38,881,200 9,000,000 29,881,200 高管锁定股 在任职期间每年 可上市流通25% 李占强 37,491,300 9,000,000 28,491,300 高管锁定股 在任职期间每年 可上市流通25% 孙建科 17,354,134 4,670,700 12,683,434 高管锁定股 在任职期间每年 可上市流通25% 刘玉峰 7,275 7,275 高管锁定股 在任职期间每年 可上市流通25% 李江文 359,375 435,156 794,531 高管锁定股 在任职期间每年 可上市流通25% 段嘉刚 700,000 425,000 1,125,000 高管锁定股 在任职期间每年 可上市流通25% 张源远 179,500 94,500 85,000 高管锁定股 在任职期间每年 可上市流通25% 期初限制性股票激 励对象266名，期 末剩余限制性股票 激励对象3名。 12,844,000 11,128,000 1,716,000 股权激励限售股 自授予登记完成 之日起12个月后 分三期解限 合计 183,560,328 38,018,200 867,431 146,409,559 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,665 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）（参 见注8） 0 持有特别表决 权股份的股东 总数（如有） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李占明 境内自然人 10.45% 95,501,092 71,625,819 23,875,273 通用技术集团投 资管理有限公司 国有法人 9.47% 86,600,000 86,600,000 李明强 境内自然人 4.36% 39,841,600 29,881,200 9,960,400 李占强 境内自然人 4.16% 37,988,400 28,491,300 9,497,100 质押 11,100,000 李明卫 境内自然人 2.55% 23,300,000 23,300,000 孙建科 境内自然人 2.06% 18,799,246 14,099,434 4,699,812 童朝方 境内自然人 0.66% 6,000,000 6,000,000 #张晓燕 境内自然人 0.60% 5,500,400 -18,200 5,500,400 陆贵新 境内自然人 0.26% 2,380,000 -618,000 2,380,000 戴云帆 境内自然人 0.25% 2,270,000 410,000 2,270,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况 （如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一致行 动协议》，并且为公司的共同实际控制人。 上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明 不适用 前10名股东中存在回购专户 的特别说明（参见注11） 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份10,000,041股。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 通用技术集团投资管理有限公司 86,600,000 人民币普通股 86,600,000 李明卫 23,300,000 人民币普通股 23,300,000 李占明 19,750,273 人民币普通股 19,750,273 邹定全 8,321,800 人民币普通股 8,321,800 刘茂荣 （未完）  |