[中报]寒锐钴业:2021年半年度报告
原标题:寒锐钴业:2021年半年度报告 南京寒锐钴业股份有限公司 202 1 年 半 年度报告 公告编号： 2021 - 111 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁杰、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 韩厚坤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节 “ 管理层分析与讨论 ” 中 “ 十、公司面临的风险和应 对措施 ” ，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ......................... 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 28 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ........................... 30 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 31 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 41 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 54 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ............................... 55 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 56 备查文件目录 公司2021年半年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心31楼 公司证券事务部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、寒锐钴业 指 南京寒锐钴业股份有限公司 江苏润捷 指 江苏润捷新材料有限公司，为公司全资子公司 香港寒锐 指 南京寒锐钴业（香港）有限公 司，为公司全资子公司 新加坡寒锐 指 寒锐钴业（新加坡）有限公司，为公司全资子公司 刚果迈特 指 刚果迈特矿业有限公司（英文： METALMINESSARL ），为公司全资 子公司 寒锐金属 指 寒锐金属（刚果）有限公司（英文： HanruiMetal (Congo) SARL ，为 公司全资子公司 齐傲化工 指 南京齐傲化工有限公司，为公司全资子公司 安徽寒锐 指 安徽寒锐新材料有限公司，为公司全资子公司 赣州寒锐 指 赣州寒锐新能源科技有限公司，为公司全资子公司 寒锐投资 指 寒锐投资（南京）有限公司 ，为公司全资孙公司 可转债 指 可转换公司债券 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 南京寒锐钴业股份有限公司股东大会 董事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 监事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末、本期末、报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 寒锐钴业 股票代码 300618 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京寒锐钴业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 寒锐钴业 公司的外文名称（如有） Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（ 如有） Hanrui Cobalt 公司的法定代表人 梁杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶凯 沈卫宏 联系地址 江苏省南京市江宁区双龙大道 1698 号景 枫中心 31 楼 江苏省南京市江宁区双龙大道 1698 号景 枫中心 31 楼 电话 025 - 51181105 025 - 51181105 传真 025 - 51181105 025 - 51181105 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公 地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 南京市江宁区双龙大道 1698 号景枫中心写字楼 31 楼 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 南京市江宁区双龙大道 1698 号景枫中心写字楼 31 楼 公司办公地址的邮政编码 211100 公司网址 http://www.hrcobalt.com/ 公司电子信箱 [email protected] 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2021 年 02 月 24 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记 的公告》（公告编号： 2021 - 049 ）。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2020 年 09 月 08 日 南京市江宁经济 技术开发区静淮 街 115 号 913201002498013 99X 913201002498013 99X 913201002498013 99X 报告期末注册 2021 年 02 月 24 日 南京市江宁区双 龙大道 1698 号景 枫中心写字楼 31 楼 913201002498013 99X 913201002498013 99X 913201002498013 99X 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2021 年 02 月 24 日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编 号： 2021 - 049 ）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,079,758,672.96 1,035,770,349.13 100.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 355,699,597.78 61,971,085.41 473.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 391,018,182.26 59,364,182.27 558.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 396,592,723.08 344,475,939.10 - 215.13% 基本每股收益（元 / 股） 1.16 0.23 404.35% 稀释每股收益（元 / 股） 1.16 0.22 427.27% 加权平均净资产收益率 8.36% 3.38% 4.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,592,716,439.67 5,853,377,792.16 12.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,458,643,073.62 3,874,698,626.59 15.07% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中 国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,423,617.71 主要为原静淮街总部搬迁收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,867,677.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 - 68,461,058.98 主要为孚能科技公允价值变动 损失和理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,197,147.39 减：所得税影响额 - 12,042,592.88 少数股东权益影响额（税后） - 5,733.86 合计 - 35,318,584.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息 披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务情况 公司主要从事金属钴粉及其他钴产品、铜产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力，并具有自主国际 品牌。公司以钴产品为核心，铜产品为补充，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产 品和钴粉的完整产业流程，是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。 报告期内，公司主要产品为钴粉、氢氧化钴、电解铜。钴粉是高温合金、硬质合金、金刚石工具、防腐材料、磁性材料 等的重要原料，广泛应用于航空、航天、电子电器、机械制造、汽车、陶瓷等领域，公司钴粉产品在国内外市场信誉良好， 公司已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一；氢氧化钴是生产钴盐、钴粉的原料，也是含钴新能源动力电池等的基 础原材料，公司的氢氧化钴产品因品质优异而在市场上独树一帜，赢得了广泛认可；刚果（金）的钴、铜矿资源丰富，钴、 铜矿伴生情况普遍，为了更加充分有效地利用当地资源，子公司刚果迈特和寒锐金属不断扩建电解铜生产线，电解铜也是公 司的主要盈利产品之一。电解铜是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料。 （二）经营模式 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动，有较强的供应链自我保障能力。刚果迈特和寒 锐金属从事钴、铜矿石的采购、租赁开采、钴产品粗加工和电解铜的生产，安徽寒锐主要从事钴粉的生产和销售，并保证碳 酸钴等钴盐中间品的稳定供应，南京寒锐从事钴粉的销售。 1、采购模式：公司采购的原材料主要为在刚果（金）租赁开采、收购的铜钴矿石，以及直接外部采购、委托外部加工 的碳酸钴等钴盐中间产品。钴矿石采购一般以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准，根据钴矿石的金属含量、品位、 市场行情、供应商议价能力等因素给予相应的折扣；铜矿石采购以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，根据铜矿石的金 属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等给予相应的折扣。 2、生产模式：国内钴粉生产主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率； 刚果迈特、寒锐金属通过湿法冶炼等生产工艺生产电解铜、氢氧化钴等产品，根据产能、原料、能源供给等安排生产。 3、销售模式：以直销方式为主，以经销方式为补充。公司拥有完善的销售网络，覆盖全国主要下游行业的客户，在日 本、韩国、瑞士、以色列、印度、美国建立了营销网络；公司还建立了经销商销售机制，作为直接销售的有力补充。 销售定价策略：在钴产品销售定价方面，公司主要根据伦敦金属导报（MB）的钴金属报价，结合各类钴产品的市场供 需情况，按照市场化原则制定销售价格。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，随着新能源汽车行业的持续发展，拉动钴盐价格上涨；全球经济复苏，带动电解铜产品价格上涨，公司产能 产量同比大幅提高，促进公司2021年上半年钴产品、铜产品销量大幅增长。 二、核心竞争力分析 （一）技术研发和创新优势 公司一直以来专注于钴粉技术的研发和生产，是世界知名的专业钴粉制造商之一，钴粉形貌和粒度均匀性等主要技术指 标可以满足不同客户在不同行业中对钴粉质量和性能的要求，同时在钴粉的粘合度、纯度、含氧量等关键技术指标方面通过 自我研发和设备改进，能够满足不同客户的定制需求，在全球钴粉市场具有较强的竞争能力。公司的粗制氢氧化钴产品，打 破了粗加工产品不论品质的传统思维模式，在提升钴含量和降低杂质含量上有就显著突破，节省了用户再加工的成本，在为 用户创造价值的同时，确立了自己的市场地位。 报告期内公司新增11项实用新型专利，2项发明专利。目前公司共拥有49项专利，其中已授权的国家发明专利22项，实 用新型专利27项。此外，公司建立了客户需求导向型的研发机制，完整的钴粉产品系列满足差异化需求。 2021年半年度公司新增专利如下： 序号 专利名称 专利类型 专利号 申请日期 授权公告日 1 一种金刚石工具用钴粉的制备方法 发明专利 201810307040.9 2018年4月8日 2021年4月2日 2 一种简易松装密度测试仪 实用新型 2020229529457 2020年12月8日 2021年6月15日 3 一种电池级硫酸钴晶体的生产方法 发明专利 2018112651533 2018年10月29日 2021年3月23日 4 一种钴粉还原用双层舟皿 实用新型 2020207876559 2020年5月13日 2021年1月15日 5 一种储气罐间转移气体用气体置换放空装置 实用新型 2020208745649 2020年5月22日 2021年1月1日 6 一种防溅液漏斗 实用新型 2020208745920 2020年5月22日 2021年1月15日 7 一种用于清洗双法兰差压液位计的清洗装置 实用新型 2020208756766 2020年5月22日 2021年2月2日 8 一种适用于氢气检测的过滤器 实用新型 2020208884800 2020年5月22日 2021年2月2日 9 一种防腐蚀防水汽失波的雷达液位计装置 实用新型 2020217857709 2020年8月28日 2021年4月6日 10 一种用于粉末冶金装填的下料装置 实用新型 2020217859210 2020年8月28日 2021年6月18日 11 一种用于模拟生产线合成工艺的反应装置 实用新型 202021785923X 2020年8月28日 2021年6月18日 12 一种还原炉下料仓的密封装置 实用新型 2020207869841 2020年5月13日 2021年1月15日 13 一种适用于精滤器的排污过滤装置 实用新型 2020208745884 2020年5月22日 2021年2月2日 （二）完整的钴产业链优势 公司已建立了一套包括矿产开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产品产业链。公司海外子公司刚 果迈特的业务主要为钴、铜矿石的开采、收购和初步冶炼，初加工后的氢氧化钴等钴中间产品运回国内，由安徽寒锐加工成 碳酸钴后再进行深加工，形成各种性能和规格的钴粉。此外，公司保持稳定的资源整合渠道，矿产原料储备充足，发运回国 的钴类初级产品除自用外，全部供应给新能源动力电池等需求钴资源的领域。公司已形成了完整的钴产品生产和销售体系， 随着钴产品的需求逐步增长和钴价的企稳回升，通过完整产业链优势，形成和增进核心业务与盈利模式，成为高附加值钴产 业链优势企业。 （三）管理和人才优势 公司的管理和技术人员在钴、铜矿采选、深加工和技术研发等方面有丰富的经验，核心管理层拥有多年行业深耕经验， 深刻了解国内外钴行业的发展趋势，能够及时制定和调整公司的发展战略，使本公司能够在市场竞争中抢得先机并保持优势。 钴行业专业化程度高，经过多年积累，公司在管理、研发、营销和生产领域培养、储备了一批专业化人才。同时，公司建立 了独具特色的专业化销售团队，更好地理解和把握钴产品下游应用行业的客户需求，专家型的销售团队保证公司更加贴近下 游市场，为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,079,758,672.96 1,035,770,349.13 100.79% 主要系本报告期产能扩 大销量增加、售价上涨 所致。 营业成本 1,403,206,878.58 847,939,206.89 65.48% 主要系销量增加、材料 价格上涨所致。 销售费用 2,111,231.85 9,280,403.24 - 77.25% 系本报告期运费保险佣 金等 费用分类至营业成 本所致。 管理费用 67,971,368.38 45,510,566.36 49.35% 系本报告期咨询服务 费、办公费增加所致 财务费用 22,299,627.64 16,107,919.81 38.44% 主要 系 收付款规模扩大 手续费增加和汇兑损失 增加所致。 所得税费用 79,415,399.83 9,799,736.36 710.38% 系本报告期盈利增加所 致。 研发投入 18,848,849.69 18,002,980.74 4.70% 无重大变动 经营活动产生的现金流 量净额 - 396,592,723.08 344,475,939.10 - 215.13% 主要系本报告期原料价 格上涨、经营规模扩大， 采购支付增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 283,1 44,919.86 - 231,457,697.61 222.33% 主要系年初理财投资本 报告期到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 198,216,637.44 - 43,313,041.32 557.64% 主要系本报告期贷款增 加所致。 现金及现金等价物净增 加额 83,463,261.80 69,628,094.45 19.87% 系本报告期理财投资赎 回、贷款增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以 上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 钴产品 1,181,679,600.83 793,591,181.12 32.84% 69.60% 30.25% 20.28% 铜产品 896,973,845.23 608,613,014.38 32.15% 165.94% 156.49% 2.50% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成 原因说明 是否具有可持续性 投资收益 19,631,794.08 4.51% 理财投资收益 否 公允价值变动损益 - 88,092,853.06 - 20.25% 主要是子公司安鹏一号投 资的孚能科技股权市场价 格变动 否 资产减值 - 17,490,743.09 - 4.02% 应收账款和其他应收款增 加计提的坏账准备增加 否 营业外收入 220,633.59 0.05% 否 营业外支出 2,248,533.67 0.52% 主要系 固定资产报废损失 所致 否 资产处置收益 19,631,794.08 4.51% 主要为原静淮街总部政府 收回所致 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,564,985,665. 82 23.74% 1,479,645,410. 49 25.28% - 1.54% 无重大变化 应收账款 480,924,372.21 7.29% 208,516,883.23 3.56% 3.73% 期末应收账款较上年末增加 130.64% ，系本报告期销售量价齐增 所致 。 存货 1,902,867,559. 31 28.86% 1,400,770,658. 15 23.93% 4.93% 期末存货较上年末增加 35.84% 、占总 资产比例提高 4.93 个百分点，系本报 告期产能扩大、采购增加和原料价格 上涨所致。 固定资产 1,029,620,720. 47 15.62% 811,862,727.89 13.87% 1.75% 固定资产增加系寒锐金属部分工程 完工转固所致。 在建工程 365,327,856.94 5.54% 431,282,518.70 7.37% - 1.83% 在 建工程减少系寒锐金属部分工程 完工转固所致。 短期借款 891,191,830.90 13.52% 630,724,959.78 10.78% 2.74% 期末短期借款较上年末增加 41.3% ， 系产能扩大资金需求增加所致。 合同负债 13,537,358.55 0.21% 7,799,301.10 0.13% 0.08% 无重大变化 交易性金融资产 328,975,583.07 4.99% 453,735,213.65 7.75% - 2.76% 期末余额减少系理财投资赎回所致。 应收款项融资 338,084,773.78 5.13% 164,661,614.24 2.81% 2.32% 期末应收账款项融资较上年末增加 105.32% ，系本报告期销售量价齐增， 收取承兑汇票增加所致。 其他非流动金融 资产 0.00% 438,844,385.25 7.50% - 7.50% 系子公司安鹏一号对孚能科技的股 权投资分类至交易性金融资产所致。 应付债券 0.00% 329,596,715.02 5.63% - 5.63% 系可转换公司债券本报告期转股和 赎回所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适 用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 刚果迈特 全资子公司 86,831.44 万 元 刚果（金） 自主运营 建立了健全 的业务监管 规章制度及 内部控制和 风险防范机 制 良好 19.48% 否 香港寒锐 全资子公司 3,505.24 万 元 香港 自主运营 建立了健全 的业务监管 规章制度及 内部控制和 风险防范机 制 良好 0.79% 否 寒锐金属 全资子公司 199,708.77 万元 刚果（金） 自主运营 建立了健 全 的业务监管 规章制度及 内部控制和 风险防范机 制 良好 44.81% 否 新加坡寒锐 全资子公司 55,728.45 万 元 新加坡 自主运营 建立了健全 的业务监管 规章制度及 内部控制和 风险防范机 制 良好 12.50% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 值变动 金融资产 1. 交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 453,735,213.6 5 1,120,000,000 .00 1,573,480,000 .00 249,963.78 4 ．其他权 益工具投 资 438,844,385.2 5 - 110,118,765. 96 328,725,619.2 9 金融资产 小计 892,579,598.9 0 - 110,118,765. 96 1,120,000,000 .00 1,573,480,000 .00 328,975,583.0 7 上述合计 892,579,598.9 0 - 110,118,765. 96 1,120,000,000 .00 1,573,480,000 .00 328,975,583.0 7 金融负债 51,813,508.82 - 22,023,213.2 7 29,790,295.55 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 49,369,147.82 银行承兑汇票保证金等 应收票据 177,421,952.52 作为质押开具银行承兑汇票 固定资产 21,906,066.62 作为抵押取得短期借款 无形资产 8,212,399.39 作为抵押取得短期借款 合计 256,909,566.35 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 181,659,470.00 55,970,233.40 224.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 寒锐金 属（刚 果）有 限公司 从事矿 石的购 买，初 加工和 出口 ; 同时进 口生产 必须的 设备和 辅助材 料 ; 运输 及其他 的商业 活动。 增资 65,679, 470.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 电积 铜、电 积钴等 有色金 属 工程 进度 91% 15,543 .26 10,885.4 1 否 2018 年 02 月 01 日 有关具 体情况 详见公 司在巨 潮资讯 网 （ http:/ /www.c ninfo.co m.cn ） 披露的 《关于 公司对 外投资 设立控 股子司 的公 告》（公 告编 号： 2018 - 00 9 ） 赣州寒 锐新能 源科技 有限公 司 锂电池 产品及 相关产 品的研 发、生 产、销 售；锂 电池正 负极材 料、电 解液、 隔膜纸 的研 增资 115,98 0,000.0 0 100.00 % 募集资 金 无 长期 氯化 钴、硫 酸钴、 四氧化 三钴、 三元前 驱体 工程 进度 6% 否 2018 年 03 月 31 日 有关具 体情况 详见公 司在巨 潮资讯 网 （ http:/ /www.c ninfo.co m.cn ） 披露的 《第三 届董事 发、生 产、销 售；废 旧电池 回收、 再生利 用与销 售；新 能源科 技领域 内的技 术开 发。 会第五 次会议 决议》 （ 公告 编号： 2018 - 04 2 ） 合计 -- -- 181,65 9,470.0 0 -- -- -- -- -- -- 15,543 .26 10,885.4 1 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 261,813.7 报告期投入募集资金总额 11,342.88 已累计投入募集资金总额 93,550.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 53,064.33 累计变更用途 的募集资金总额比例 20.27% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]199 号核准，并经深圳证券交易所《关于南京寒锐钴业股份有限公司人民 币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上 [2017]150 号）同意，公司由主承销商民生证券于 2017 年 3 月 1 日向社会 公众公开发行普通股（ A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.45 元。截至 2017 年 3 月 1 日止， 本公司共募集资金 37,350.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 32,560.90 万元。上述发行募集的资金已全部到位，业 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 1 日出具的大华验字 [2017]000116 号验资报告验证确认。截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 32,917.60 万元 ( 含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 356.70 万元 ) ，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 7,364.11 万元；于 2017 年 3 月 1 日起 至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 22,612.62 万元； 2020 年 度使用募集资金 2,940.87 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2018]1741 号）号核准，公司由主承销商民生证券于 2018 年 11 月 20 日向社会公众公开发行可转换公司债券 440 万张， 每张面值 100 元，截至 2018 年 11 月 26 日止，本公司共募集资金总额为人民币 44,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,513.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 42, 486.60 万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 27 日出具的大华验字 [2018]000632 号验证报告验证确认。截止 2020 年 12 月 31 日， 公司对募集资金项目累计投入 42,808.91 万元 ( 含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 322.31 万元 ) ，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,767.36 万元；于 2018 年 11 月 26 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 35,547.37 万元； 2020 年度使用募集资金 2,494.18 万元。截止 2021 年 6 月 30 日， 募集资金余额为人民币 0 万元。 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]969 号核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有 限公司于 2020 年 7 月 7 日起向 17 个投资者非公开发行普通股（ A 股）股票 33,473,169 股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 56.80 元。截至 2020 年 7 月 14 日止，本公司共募集资金 190,127.60 元，扣除发行费用 33,61.40 万元，募集资金净额 186,766.20 万元。截止 202 1 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 17,824.1 4 万元，其中：公司于募集资金到位之 前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,313.62 万元； 2020 年度使用募集资金 2,167.63 万元； 2021 年上半年使用 募集资金 11,342.88 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 127,955.86 万元 ( 含募集资金累计理财收益、利 息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,013.80 万元 ) ，募集资金补流 4.5 亿元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 钴粉生产线技改和 扩建工程项目 是 17,644 250.44 0 250.44 100.00% 2017 年 12 月 31 日 0 0 不适用 是 刚果迈特建设年产 5000 吨电解钴生产 线项目 是 14,916.9 9,126.2 0 9,126.2 100.00% 2017 年 12 月 31 日 13,547.1 3 72,284.5 5 是 是 年产 3000 吨金属量 钴粉生产线和技术 是 17,393.5 6 0 17,642.2 1 101.43% 2019 年 08 月 31 1,507.26 1,344.24 否 否 中心建设项目 日 寒锐钴业在科卢韦 齐投资建设 2 万吨电 积铜和 5000 吨氢氧 化钴项目（注 1 ） 是 5,790.7 0 5,898.75 101.87% 2019 年 06 月 30 日 0 0 不适用 是 寒锐 钴业在科卢韦 齐投资建设 2 万吨电 积铜和 5000 吨氢氧 化钴项目（注 2 ） 是 42,486.6 12,606.5 3 0 12,606.5 3 100.00% 2019 年 06 月 30 日 0 0 不适用 是 寒锐钴业在科卢韦 齐投资建设 2 万吨电 积铜和 5000 吨电积 钴项目（注 3 ） 否 29,880.0 7 0 30,202.3 8 101.08% 2021 年 09 月 30 日 10,885.4 1 17,143.0 4 不适用 否 10000 吨 / 年金属量 钴新材料及 26000 吨 / 年三元前驱体项 目 否 186,766. 2 186,766. 2 11,342.8 8 17,824.1 4 9.54% 2023 年 11 月 30 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 261,813. 7 261,813. 7 11,342.8 8 93,550.6 5 -- -- 25,939.8 90,771.8 3 -- -- 超募资金投向 无 否 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 261,813. 7 261,813. 7 11,342.8 8 93,550.6 5 -- -- 25,939.8 90,771.8 3 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1 、 “ 年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目 ” 在前期虽经过充分的可行性论证，但实 际执行过程中受到多方面因素影响，无法在 2018 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。由于项目在 施工过程中，遇到了冬季少有的连天雨雪拖延工期，加之项目自动化系统实施过程中以谨慎为原则， 致使项目无法按期达到预计可使用状态。因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司 实际情况，公司经审慎研究，决定将此募投项目达 到预定可使用状态的时间调整至 2019 年 8 月 31 日。 2019 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。项目于 2019 年 8 月 31 日达到预定可使用状态。报告期 内，因原材料价格上涨，钴粉毛利率较低，因此未达到预期收益。 2 、公司募集资金投资项目（寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目） “ 年 产 2 万吨电积铜项目 ” 已建成投产，但受新冠肺炎疫情的影响，寒锐金属 “ 年产 5,000 吨电积钴项目 ” 相关管理人员、生产人员、技 术及调试人员因国际航班停飞无法亲临现场；此外，南非德班港（ Durban ） 等主要港口因疫情关停，国际物流运输的畅顺受到一定影响，导致该项目设备安装调试及建设进度有 所延缓，新冠肺炎疫情对该项目的影响程度超出公司之前的预期，无法在 2020 年 12 月 31 日前达到 预定可使用状态。因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经审慎 研究，决定将 “ 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目 ” 达到预定可使用状 态的时间调整至 2021 年 9 月 30 日。 2021 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第三次会 议、第四届监事会 第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1 、 2017 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途 的议案》，同意公司将原募投项目 “ 钴粉生产线技改和扩建工程项目 ” 变更为 “ 年产 3000 吨金属量钴粉 生产线和技术中心建设项目 ” ，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投 项目 “ 刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目 ” 变更为 “ 寒锐钴业在科卢韦齐投资 建设 2 万吨电积铜 和 5000 吨氢氧化钴项目 ” ，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负 责实施。 2018 年 1 月 4 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 2018 年 1 月 31 日， 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司 “ 寒锐 钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目 ” 实施主体变更为公司与清远科维科矿 产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司。 2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 原募投项目 “ 钴粉生产线技改和扩建工程项目 ” 未使用募集资金，变更为投入 “ 年产 3000 吨金属量 钴粉生产线和技术中心建设项目 ” 的原因是：（ 1 ）进一步提升公司钴粉生产规模及生产线的技术水平； （ 2 ）公司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。 原募投项目 “ 刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目 ” 未使用募集资金，变更 为投入 “ 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目 ” 的原因是：（ 1 ）扩大氢 氧化钴产品产能，以更好适 应市场需求；（ 2 ）新募投项目实施地科卢韦齐市更靠近钴、铜矿石产区， 交通便利，能保证项目稳定的原料供应。 公司变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司 和股东利益的情形。 2 、 2019 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议 案》，同意公司将原募投项目 “ 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目 ” 变 更为 “ 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设（未完）  |