[中报]洛阳玻璃:洛阳玻璃2021年半年度报告
原标题:洛阳玻璃:洛阳玻璃2021年半年度报告 公司代码：600876 公司简称：洛阳玻璃 洛阳玻璃股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 张冲 、主管会计工作负责人 马炎 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈静 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分，该部 分描述了公司未来发展可能面对的风险因素及对策。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 18 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 33 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 37 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 37 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 38 备查文件目录 载有公司负责人签名并盖章的半年度报告全文； 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的 财务报表； 报告期内在中国证监会指定报刊上及交易所网站上公开披露过的所有文 件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 上交所上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 公司、本公司、洛阳玻璃 指 洛阳玻璃股份有限公司 本集团 指 洛阳玻璃股份有限公司及其附属公司 龙海玻璃 指 洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 龙门玻璃 指 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 蚌埠中显 指 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 濮阳光材 指 中建材（濮阳）光电材料有限公司 合肥新能源 指 中建材（合肥）新能源有限公司 桐城新能源 指 中国建材桐城新能源材料有限公司 宜兴新能源 指 中建材（宜兴）新能源有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 凯盛科技集团 指 凯盛科技集团有限公司 洛玻集团 指 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 蚌埠院 指 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 国际工程 指 中国建材国际工程集团有限公司 凯盛科技 指 凯盛科技股份有限公司 华光集团 指 安徽华光光电材料科技集团有限公司 合肥高新投 指 合肥高新建设投资集团公司 宜兴环保科技 指 宜兴环保科技创新创业投资有限公司 协鑫集成 指 协鑫集成科技股份有限公司 远东光电 指 远东光电股份有限公司 北方玻璃 指 秦皇岛北方玻璃有限公司 耀华集团 指 中国耀华玻璃集团有限公司 自贡新能源 指 凯盛（自贡）新能源有限公司 金马投资 指 自贡市金马产业投资有限公司 中国建材财务公司 指 中国建材集团财务有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 洛阳玻璃股份有限公司 公司的中文简称 洛阳玻璃 公司的外文名称 Luoyang Glass Company Limited 公司的外文名称缩写 LYG 公司的法定代表人 张冲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴知新 赵志明 联系地址 中国河南省洛阳市西工区唐宫 中路9号洛阳玻璃股份有限公司 董事会秘书处 中国河南省洛阳市西工区唐宫 中路9号洛阳玻璃股份有限公司 董事会秘书处 电话 86-379-63908588、63908637 86-379-63908833 传真 86-379-63251984 86-379-63251984 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 公司办公地址的邮政编码 471009 公司网址 http://www.zhglb.com/ 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点 洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洛阳玻璃 600876 H股 香港联合交易所有 限公司 洛阳玻璃股份 01108 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,594,837,061.97 957,734,358.65 66.52 归属于上市公司股东的净利润 198,051,272.50 16,144,701.43 1,126.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 185,692,069.17 7,084,196.75 2,521.22 经营活动产生的现金流量净额 68,122,711.78 -27,661,112.64 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,824,629,494.31 1,626,578,221.81 12.18 总资产 6,514,521,162.32 5,604,575,811.17 16.24 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3611 0.0292 1,136.64 稀释每股收益（元／股） 0.3611 0.0292 1,136.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.3385 0.0128 2,544.53 加权平均净资产收益率（%） 11.48 1.24 增加10.24个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 10.76 0.54 增加10.22个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -147,827.66 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 16,977,786.75 债务重组损益 1,324.74 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 120,000.00 受托经营取得的托管费收入 823,899.42 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -494,580.09 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 34,355.57 少数股东权益影响额 -76,780.64 所得税影响额 -4,878,974.76 合计 12,359,203.33 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属行业为非金属矿物制品业，主要从事信息显示玻璃、新能源玻璃、功能玻璃类光电 材料及其深加工制品的开发、生产和销售。主导产品超薄电子玻璃基板、光伏玻璃均属于相关产 业链上游的关键基础性材料，符合国家产业政策和行业技术进步需求。 报告期内，公司主营业务包括信息显示玻璃、新能源玻璃两大板块，现拥有六大玻璃生产基 地，包括6个全资子公司及1个控股子公司，玻璃生产线分布在河南、安徽、江苏等三省六市。 信息显示玻璃主导产品为超薄电子玻璃基板，下游客户主要包括消费电子、车载显示、工控 医疗、移动支付设备等厂商。本公司超薄电子玻璃产能及产品品种、规格均位居国内浮法玻璃生 产企业前列，具备批量生产0.12mm～2.0mm系列超薄浮法玻璃生产能力。 新能源玻璃主导产品为光伏玻璃原片及深加工产品，下游客户主要是光伏组件厂商，终端客 户是光伏电站。本公司光伏玻璃产品结构丰富，主要包括双玻组件玻璃、AR光伏镀膜玻璃、高透 光伏玻璃钢化片等太阳能装备用光伏电池封装材料。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 行业知名度较高。公司是世界三大浮法之一“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地，曾先后荣 获“国家浮法玻璃质量奖-银质奖”、“金质发明奖”、“全国消费者信得过产品”、“驰名商标”、 “国家科学技术进步一等奖”等荣誉。在国际、国内仍享有较高的知名度。 产品研发与创新优势。公司是国内最早开始研发并商业化生产超薄浮法玻璃产品的企业，在 十余年的超薄玻璃基板生产经营中积累了丰富的知识体系与工艺经验，拥有浮法玻璃生产核心技 术及多项自主知识产权，超薄、超白超薄浮法玻璃生产技术保持国内生产企业领先地位，并且在 产品研发、工艺技术改进、质量控制等方面培养造就了核心技术团队。 公司新能源业务具备较高的科研水平及较强的科研转化能力，工艺水平领先，具备双玻组件 用高透、超薄、大规格面板及背板生产技术和能力,所生产的光伏玻璃成品率高，产品质量优良， 产品结构丰富, 可以满足下游客户对优质光伏玻璃的需求。且三家新能源公司均处于光伏组件厂 商相对聚集的华东地区，与主要光伏组件厂商建立了良好的合作关系，区位优势明显。 公司实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业，中国最大的综合性建材产业集团， 世界500强企业。在中国建材集团支持下，公司积极布局新玻璃领域，进一步丰富产品结构，提 升盈利能力和整体竞争实力。 三、 经营情况的讨论与分析 “十四五”开局之年，中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程。2021年上半年规模以 上工业增加值同比增长15.9%，供需两端稳步增长，经济周期性回升力量不断增强，市场预期稳 定向好。 公司坚持以高质量发展为引领，主动适应行业形势变化；加快并购整合和新项目建设；坚持 以管理提升为抓手，补短板、调结构、降成本，强化对标管理，确保生产经营实现了总体平稳、 稳中有进。 截至2021年6月30日，本集团实现营业收入为人民币1,594,837,061.97元，同比增长66.52%； 实现营业利润为人民币263,191,940.21元，同比增长555.32%；实现归属于上市公司股东的净利 润为人民币198,051,272.50元，同比增长1126.73%；归属于上市公司股东的基本每股收益为人 民币0.3611元。 有序推进非公开发行A股股票项目（以下简称“非公开发行”）。报告期，公司协同中介机 构有序推进非公开发行各项工作，于2021年3月12日，通过了公司2021年第二次临时股东大会、 及2021年第一次A股、H股类别股东会议的审议批准；2021年6月15日，通过了中国证监会发 行审核委员会审核；2021年6月21日，取得了中国证监会的批复。本次非公开发行完成后，公 司资本规模将进一步扩大，营运资金得到相应充实，资产负债结构更趋合理，将增强公司的整体 实力。 加快新项目建设和企业并购，增强发展潜力。报告期，公司紧抓新能源玻璃发展的战略机遇 期，稳步实施新项目建设，募投项目合肥新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目和桐城新能 源太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目建设工程进展顺利，预计两个项目将分别于2021年9 月及2021年11月点火投产。宜兴新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目正在稳步推进中。 同时，根据公司战略规划，做优做强做大新能源玻璃业务，锚定发展目标，加快推进并购整 合。报告期，公司先后启动实施了北方玻璃股权收购项目和自贡新能源增资项目。北方玻璃股权 收购事项先后通过了公司董事会及临时股东大会的审议批准，2021年8月4日完成工商变更。本 次收购完成后，公司将积极推进北方玻璃太阳能装备用光伏电池封装材料项目。该项目建成达产 后，公司新能源玻璃业务将在河北省及华北地区形成战略布局。自贡新能源增资项目也取得积极 进展，根据公司与合作方先期达成的《合作框架协议》及《委托经营管理协议》安排，公司派出 关键岗位管理人员及生产技术骨干，投入自贡新能源太阳能材料项目一期工程建设，2021年7月 1日自贡新能源超白压延玻璃产品下线。该生产线的顺利投产，填补了我国西南地区无光伏玻璃 生产商的空白，对推动当地太阳能产业发展起到了引领示范作用。目前，双方正在对具体增资事 项进行磋商和沟通，及履行相关的国资审批程序中。 聚焦科技创新，提高产品质量。坚持科技创新，不断优化、完善和提高各生产线生产工艺和 装备水平，持续不断提高产品的实物质量，最大程度满足市场需求。龙海玻璃通过定期召开质量 提升专题会，排查整改各类问题，产品质量稳定性及下游产品加工良率稳步提升。 加大研发经费投入，推动科技创新。报告期，公司研发投入10,060.80万元，占营业收入比 例6.31%。上半年共申请专利10项（其中，发明专利2项；实用新型8项）；授权专利12项（其 中，发明专利2项；实用新型10项）。 调整产品结构，抵御市场风险。通过产品创新和结构调整，抓市场，抢订单。三个新能源公 司针对二季度市场价格不断下滑的不利情况，结合实际积极调整产品结构，宜兴新能源继续保持 2.0双玻生产优势，同时加大生产大板玻璃比例；桐城新能源提高2mm产品的生产比例；合肥新 能源提高双层镀膜等高附加值产品比例。蚌埠中显增加ITO和TP、盖板的产品比重，增加终端客 户比重来保价稳价。 持续强化对标管理。公司通过开展“对标一流、提质再出发”活动及“产能利用率、总成品 率、产销率、回款率、综合毛利率、全员劳动生产率”六率对标管理，强弱项、缩差距，积极应 对市场价格下滑风险。 深化改革方面。坚决落实国企改革三年行动计划要求，全面落实经理层成员任期制和契约化 管理，逐步探索和完善公司中长期激励机制。 报告期内，各项工作扎实有力推进，巩固保持了稳中有进、稳中提质的发展态势。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 √适用 □不适用 （1）2021年6月21日，中国证监会出具《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]2104号），核准公司非公开发行不超过 164,562,129 股A股，募集 资金用于合肥新能源和桐城新能源的太阳能装备用光伏电池封装材料项目。 （2）2021年4月29日，公司与耀华集团签订《股权转让协议》，公司以现金方式购买耀华 集团持有的北方玻璃60%股权，股权转让价款为人民币18,227.592万元。2021年7月21日完成 公司2021年第三次临时股东大会审议批准，2021年8月4日北方玻璃已完成工商变更。本次收 购事项完成后，北方玻璃将成为公司合并报表范围内的控股子公司。 （3）2021年3月18日，公司与金马投资签订了《合作框架协议》及《委托经营管理协议》， 公司将根据金马投资全资子公司自贡新能源已实施的太阳能材料项目建设情况，适时对自贡新能 源进行增资扩股。 四、行业发展状况与业务展望 “十四五”期间，落实国家能源安全新战略，在“碳达峰碳中和”宏伟目标引领下，推动低 碳经济、绿色产业发展，推动新一轮产业与工业技术革命，中国可再生能源发展将进入大规模、 高比例、市场化发展的新阶段。 国家工业和信息化部近期发布的光伏产业数据显示，2021年上半年全国多晶硅、硅片、电池、 组件产量分别达到23.8万吨、105GW、92.4GW、80.2GW，分别同比增长16.1%、40%、56.6%、50.5%， 其中6月份全国多晶硅和组件产量分别达到4.2万吨、14GW。光伏产业规模持续扩大。 据中国光伏行业预测，2021年全球光伏发电新增装机150-170GW，我国新增规模55-65GW。 光伏产业继续保持快速增长态势。 面对行业发展新机遇与更大挑战，2021年下半年，公司将持续强化战略引领，加快推进项目 建设和并购整合步伐；聚焦管理效能提升，对标行业一流，降本提质增效，积极化解市场风险； 完善激励机制，层层压实责任，确保高质量全面完成年度经营目标任务，实现“十四五”良好开 局。 五、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,594,837,061.97 957,734,358.65 66.52 营业成本 1,102,461,333.55 721,314,815.18 52.84 税金及附加 17,689,195.62 11,696,908.91 51.23 销售费用 7,758,712.45 36,041,777.19 - 78.47 管理费用 66, 446 ,6 45 . 0 4 51,347,652.93 29.41 财务费用 57,679,025.01 56,027,520.64 2.95 研发费用 90,233,922.60 37,333,411.11 141.70 其他收益 19,266,446.09 9,182,107.85 109.83 所得税费用 43,648,482.22 9,917,339.40 340.12 经营活动产生的现金流量净额 68,122,711.78 - 27,661,112.64 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 342,741,867.07 - 67,452,391.33 408.12 筹资活动产生的现金流量净额 710,721,058.10 187,178,673.87 279.70 营业收入变动原因说明： 本报告期产品销售量价齐升，收入相应增加； 营业成本变动原因说明： 本报告期销量增加，营业成本相应增加； 税金及附加变动原因说明：本报告期收入增加，增值税及相关附加税增加； 销售费用变动原因说明： 本报告期销售运费计入营业成本，销售费用相应减少； 管理费用变动原因说明： 本报告期职工薪酬及技术服务费用等增加； 财务费用变动原因说明： 本报告期筹资增加； 研发费用变动原因说明 ： 本报告期研发投入增加； 其他收益变动原因说明：本报告期政府补助增加； 所得税费用变动原因说明：本报告期应税利润增加； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告期销售商品收到的现金增加； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告期固定资产投资现金支出增加； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告期筹资净额增加； 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 705,374,623.91 10.83 300,948,343.56 5.37 134.38 本报告期 银行存款 增加 应收票据 236,759,247.32 3.63 102,441,393.68 1.83 131.12 本报告期 商业承兑 票据回款 增加 其他应收 款 26,238,412.56 0.40 17,023,855.78 0.30 54.13 本报告期 应收保证 金增加 存货 350,755,838.04 5.38 257,598,620.68 4.60 36.16 本报告期 库存商品 增加 其他流动 资产 75,201,575.98 1.15 55,139,885.94 0.98 36.38 本报告期 待抵扣税 金增加 在建工程 463,904,284.16 7.12 54,472,785.67 0.97 751.63 本报告期 工程项目 增加 开发支出 18,795,663.40 0.29 14,096,615.36 0.25 33.33 本报告期 研发投入 资本化增 加 其他非流 动资产 210,526,823.49 3.23 33,523,206.41 0.60 528.00 本报告期 预付工程、 设备款增 加 短期借款 1,741,805,390.40 26.74 1,177,314,071.56 21.01 47.95 本报告期 银行借款 增加 合同负债 51,270,849.77 0.79 38,214,732.27 0.68 34.17 本报告期 预收货款 增加 应付职工 薪酬 21,123,689.83 0.32 38,978,819.73 0.70 -45.81 本报告期 支付上年 末计提年 终奖 应交税费 44,041,196.23 0.68 116,355,071.70 2.08 -62.15 本报告期 支付上年 末计提税 费 其他流动 负债 74,534,920.98 1.14 4,888,222.00 0.09 1,424.79 本报告期 期末已背 书但未到 期的票据 增加 长期借款 798,730,229.00 12.26 524,063,924.00 9.35 52.41 本报告期 银行借款 增加 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 130,219,322.04 保证金 应收款项融资 139,169,370.69 质押 固定资产 353,595,751.21 抵押 无形资产 77,915,508.61 抵押 合计 700,899,952.55 - 4. 其他说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 分行业 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 新材料 1,581,722,148.45 1,090,107,007.73 31.08 67.35 53.61 增加 6.16个 百分点 分产品 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 信息显 示 玻璃 197,844,499.85 119,545,737.63 39.58 46.48 10.24 增加 19.86个 百分点 新能源 玻璃 1,380,281,060.03 967,437,555.48 29.91 70.38 60.91 增加 4.12个 百分点 其他功 能玻璃 3,596,588.57 3,123,714.62 13.15 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 经公司第九届董事会第三十一次会议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过，本公司以 现金方式购买北方玻璃60%股权，2021年8月4日完成工商变更。本次交易完成后，北方玻璃将 纳入本公司合并报表范围。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 公司以现金方式购买北方玻璃60%股权，交易金额为18,227.592万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司 名称 所处 行业 主要 产品 或服 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 洛玻 集团 龙门 玻璃 有限 责任 公司 新材 料 信息 显示 玻璃 70,000,000.00 83,161,022.77 -511,614,934.94 -9,785,733.45 洛玻 集团 龙海 电子 玻璃 有限 公司 新材 料 信息 显示 玻璃 100,000,000.00 464,898,891.04 169,968,523.92 31,395,486.91 蚌埠 中建 材信 息显 示材 料有 限公 司 新材 料 信息 显示 玻璃 632，764，300.00 813,526,149.23 776,878,095.92 3,957,274.38 中建 材 （濮 阳） 光电 材料 有限 公司 新材 料 新能 源玻 璃 240,000,000.00 785,298,457.04 275,713,636.80 28,510,053.83 中建 材 （合 肥） 新能 源有 限公 司 新材 料 新能 源玻 璃 268,000,000.00 1,622,010,374.69 577,127,961.07 78,674,362.16 中国 建材 桐城 新能 源材 料有 限公 新材 料 新能 源玻 璃 133,388,980.00 1,257,142,667.22 379,865,519.07 42,202,706.22 司 中建 材 （宜 兴） 新能 源有 限公 司 新材 料 新能 源玻 璃 313,700,000.00 1,390,743,427.77 515,379,165.86 72,380,577.05 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）行业政策风险 行业风险主要体现在超薄玻璃基板的应用领域侧重于消费电子产品，产品更新换代速度快， 对基础材料的属性和质量要求高变化快。上游生产商必须拥有超前的研发实力和先进的技术装备， 适应市场需求变化，生产高质量、高附加值产品才有可能保持稳定的盈利能力和较高的利润水平。 政策风险主要体现在新能源玻璃业务受宏观经济状况、电力能源需求、行业政策等因素的影 响较大，如相关行业政策出现重大变化，可能会影响光伏电站的建设规模和速度，从而对公司新 能源玻璃业务的经营状况和盈利能力造成影响。 应对措施：公司拥有核心技术团队，在产品研发、工艺技术改进、质量控制等方面有较强的 技术实力。公司将新一步加大新产品研发力度，不断创新提升，争做行业的领跑者。 （2）原燃材料价格风险 公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，采购成本占产品成本的比重较大，原燃 材料价格波动将带来成本控制的风险。 应对措施：充分利用集中采购平台，发挥规模采购优势；准确把握价格波动态势，适时采购， 降低采购成本；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。 （3）新工程项目风险 新工程项目受到投入资金、建造进度以及后续市场运行、产品导入期等的制约。同时，项目 投产初期可能存在生产爬坡期偏长的问题，有一定的市场风险。 应对措施：积极筹措资金，保证项目施工进度，做好项目施工管理，确保工程质量；多方收 集市场信息，加强市场的前瞻性预测和分析，组织生产适销对路的新产品；加强一线员工培训和 筹备，制定完善合理的薪酬制度，提升员工福利，稳定公司人才队伍。 （4）财务风险 信用风险：本公司的信用风险主要来自客户的信用风险，包括未偿付的应收款项和已承诺交 易。 应对措施：对于应收票据、应收款项融资及应收账款、其他应收款，本公司基于财务状况、 历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司会定期对客户的信用品质进行监控，对于信 用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的 整体信用风险在可控的范围内。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 1、银行借款和其他借贷 短期借款：本报告期末，短期借款余额为1,741,805,390.40元，其中：抵押借款 150,000,000.00元，担保借款1,589,990,000.00元,应付利息1,815,390.40元。 长期借款：长期借款余额为897,129,825.92元（含一年内到期的长期借款余额为 98,399,596.92元），其中：银行借款余额为875,454,113.09元，非银行金融机构抵押借款余额 为21,675,712.83元。 2、流动资金及资本来源 截至2021年6月30日止本集团现金及现金等价物为人民币575,155,301.87元。其中：美元 存款为人民币26,410,415.39元（于2020年12月31日：美元存款为人民币20,362,485.89元）， 港元存款为人民币5,964.00元（于2020年12月31日：港元存款为人民币6,031.79元）。与 2020年12月31日现金及现金等价物总金额人民币139,231,301.82元比较，共增加了人民币 435,924,000.05元。 3、资本与负债比率 资本负债比率按期末负债总额扣除现金及现金等价物余额除以归母净资产计算。于2021年6 月30日，本集团按此方式计算的资本负债比率为217.32%，2020年12月31日为225.63 %。 4、或有负债 于2021年6月30日，本集团并无任何重大或有负债。 5、汇率波动风险 本集团之资产、负债及交易主要以人民币计算，汇率波动对本集团并无重大影响。 6、根据香港上市规则附录十六第四十段，除了在此已作披露外，本公司确认有关附录十六第 三十二段所列事宜的现有公司资料与本公司2020年年度报告所披露的相关资料并无重大变动。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日 期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊 登的披 露日期 会议决议 2021年第 一次临时 股东大会 2021年2 月9日 http://www.sse.com.cn/ http://www.hkexnews.hk 2021年 2月10 日 审议通过了关于修订公司章程的议案；审议及 批准玻璃产品买卖框架协议其条款及条件、其 预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执 行；审议及批准原材料买卖框架协议其条款及 条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易 和其执行；审议及批准技术服务框架协议其条 款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的 交易和其执行；审议及批准工程施工设备采购 安装框架协议其条款及条件、其预计年度上 限、其项下拟进行的交易和其执行；审议及批 准备品备件买卖框架协议其条款及条件、其预 计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行； 审议及批准产品买卖框架协议其条款及条件、 其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执 行；审议及批准金融服务框架协议其条款及条 件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和 其执行；关于批准及确认任何一位董事代表公 司签署有关持续关联交易框架协议及其执行 等相关事宜的议案；关于变更公司营业执照营 业期限的议案；关于修订公司股东大会议事规 则的议案。 2021年第 二次临时 股东大 会、2021 年第一次 A股类别 股东会议 及2021年 第一次H 股类别股 东会议 2021年3 月12日 http://www.sse.com.cn/ http://www.hkexnews.hk 2021年 3月13 日 审议及批准关于本公司符合2020年度非公开 发行A股股票条件的议案；逐项审议及批准关 于本公司2020年度非公开发行A股股票方案 的议案；审议及批准关于本公司2020年度非 公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；审 议及批准关于本公司关于2020年度非公开发 行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 的议案；审议及批准关于本公司与凯盛科技集 团签署《附条件生效的非公开发行A股股票认 购协议》及《附条件生效的非公开发行A股股 票认购协议之补充协议》的议案；审议及批准 关于本公司非公开发行A股股票涉及关联交 易的议案；审议及批准关于本公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺的议案；审议及批准关于提请本公司审议 及批准关于凯盛科技集团有限公司及其一致 行动人根据中国相关法律法规申请豁免因建 议凯盛科技集团有限公司认购事项及建议非 公开A股发行而触发的A股全面要约义务的议 案；审议及批准关于本公司未来三年（2021 年-2023年）股东回报规划的议案；审议及批 准关于提请本公司股东大会、A股类别股东 会、H股类别股东会授予公司董事会增发A股 特别授权并授权董事会及其授权人士全权办 理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案； 审议及批准关于《前次募集资金使用情况报 告》的议案；审议及批准关于2021年度对子 公司提供担保的议案 2020年年 度股东大 会 2021年6 月28日 http://www.sse.com.cn/ http://www.hkexnews.hk 2021年 6月29 日 审议及批准本公司2020年度董事会工作报 告；审议及批准本公司2020年度监事会工作 报告；审议及批准本公司2020年度财务决算 报告；审议及批准本公司2020年年度报告全 文及摘要；审议及批准本公司2020年利润分 配预案；审议及批准本公司2021年度财务预 算报告；审议及批准续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机 构，审计费共计156万元。如2021年度审计 业务量发生重大变化，授权公司董事会届时根 据实际审计工作量决定其酬金；审议及批准关 于更新的《前次募集资金使用情况报告》的议 案； 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 五、其他 1. 股份回购、出售及赎回 本报告期，本公司及其任何附属公司概无回购、出售及赎回本公司的任何证券情况。 2. 审计委员会 本公司董事会审计（或审核）委员会已审阅了半年度报告。 3. 企业管治守则之遵守 报告期内，本公司已遵守联交所上市规则附录十四《企业管治常规守则》所载之所有守则条 文。 4. 标准守则之遵守 本公司在向所有董事和监事做出特定查询后，所有董事和监事均确认本报告期内已遵守联交 所上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》中所规定的标准。 5、员工及薪酬政策 截止2021年6月30日，本集团在册员工人数为2965人。本公司及下属子公司经营者实行年 薪制，员工实行岗位技能工资制。同时，按照国家、省、市相关政策，公司员工均享受"五险一金 "、带薪休假、带薪培训等待遇。 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司有五家子公司被列入属地环境保护部门公布的环境信息公开名录或重点排 污单位名单。具体如下： 全资子公司龙海玻璃列入河南省 重点排污单位名单、桐城新能源列入安庆市企业事业单位环 境信息公开名录、合肥新能源列入安徽省重点排污单位自行监测及监督性监测信息公开名录 、 蚌 埠中显 列入 蚌埠市 2021 年重点排污单位、濮阳光材 列入 濮阳市 2021 年重点排污单位 。 玻璃生产制造过程中产生的污染物，主要为含尘气体、玻璃熔窑排出的烟气、废水和固体废 弃物。 表Ⅰ 列示本公司所属生产子公司现执行的污染物排放标准： 污染物 分类 污染物排放标准（注） 主要污染物 排放浓度 废气 《电子玻璃工业大气污染物排放标 准》（GB29495-2013） 颗粒物（粉尘） SO2 NOx 颗粒物≤50mg/m3 SO2≤400 mg/m3 NOx≤700 mg/m3 《平板玻璃工业大气污染物排放标 准》（GB26453-2011） 颗粒物≤50mg/m3 SO2≤400 mg/m3 NOx≤700 mg/m3 《河南省工业炉窑大气污染物排放 标准》（DB41/1066-2020） 颗粒物≤10 mg/m3 SO2≤100 mg/m3 NOx≤300 mg/m3 《河南省2019年非电行业提标治理 颗粒物≤30mg/m3 专项方案》 SO2≤150 mg/m3 NOx≤400 mg/m3 废水 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)一级标准 pH、COD、SS、 BOD5、NH3-N、石 油类等污染物 pH：6～9 COD≤100mg/L SS≤100mg/L BOD5≤20mg/L NH3-N≤15mg/L 石油类≤5mg/L 注： 1 、河南省内企业执行上述全部标准； 2 、其他省份企业执行国家、行业标准和所在地的其他要求。 表Ⅱ 列示主要污染物排放方式及分布情况： 子公司简称 污染物 分类 特征污染物 名称 排放方式 排放口数量 及分布 龙海玻璃 废气 颗粒物、SO2、 NOx 采用立式锅炉+高温电除尘器 +SCR脱硝处理+半干法脱硫+袋式 除尘经烟囱排放。 1个烟囱、排放口 位于厂区内玻璃 熔窑前 废水 COD、NH3-N 生产用水循环利用，少量排入污 水管网；生活污水经化粪池处理 后，排入污水管网。 1个污水排放口、 位于厂区东南角 桐城新能源 废气 颗粒物、SO2、 NOx 采用高温电除尘器ESP+SCR脱硝 处理后,经R-SDA半干法脱硫系统 后+袋式除尘器除尘后由脱硫引 风机经烟囱排放。 1个烟囱、排放口 位于厂区内玻璃 熔窑前 废水 PH、COD、BOD5、 NH3-N、SS 生产污水经处理后再循环利用， 少量排入污水管网；生活污水经 预处理后，经城市管网进入污水 处理厂。 1个污水排放口、 位于厂区内 合肥新能源 废气 颗粒物、SO2、 NOx 全氧燃烧技术+半干法脱硫处理 后经烟囱排放。 1个烟囱、排放口 位于厂区内玻璃 熔窑旁 废水 PH、COD、BOD5、 NH3-N、SS 生产污水经处理后再循环利用， 少量排入污水管网；生活污水经 预处理后，经城市管网进入污水 处理厂。 1个污水排放口、 位于厂区内 蚌埠中显 废气 颗粒物、SO2、 NOx 高温干法脱硫+触媒陶瓷滤管除 尘器工艺，烟气处理后经烟囱排 放。 1个烟囱、排放口 位于厂区内玻璃 熔窑前 废水 PH、COD、BOD5、 NH3-N、SS 生产污水经处理后再循环利用， 少量排入污水管网；生活污水经 预处理后，经城市管网进入污水 处理厂。 1个污水排放口、 位于厂区内东侧 原料仓库前 濮阳光材 废气 颗粒物、SO2、 NOx 采用卧式锅炉+干法脱硫+旋风除 尘+触媒纤维陶瓷滤管尘硝硫一 体化系统+二级SCR+低温锅炉后 经烟囱排放。 1个烟囱、排放口 位于厂区内玻璃 熔窑南侧 废水 PH、COD、BOD5、 NH3-N、SS 生产污水经处理后再循环利用， 少量排入污水管网；生活污水经 化粪池处理后，排入污水管网。 1个污水排放口、 位于厂区内 表Ⅲ 列示经环保部门核定的主要污染物年度排放总量指标及报告期排放总量： 子公司 简称 排污许可证 编码 污染物 分类 主要污染物排放总 量指标（吨/年） 报告期排放 总量（吨） 超标排放情 况 龙海 玻璃 91410300776503385G001V 废气 SO2 16.586 1.7 达标排放 NOx 71.43 1 2 颗粒物 7.65 0 1.6 废水 COD 2.4981 1.176 桐城 新能源 91340881567507232G001P 废气 SO2 174.5 3.480 达标排放 NOx 305 28.06 颗粒物 21.8 1.56 合肥 新能源 91340100570418775Y001P 废气 SO2 36.7 11.9 达标排放 NOx 169.5 42.3 蚌埠中显 9134030007873918XR001Q 废气 SO2 / 0 达标排放 NOx / 24.803 颗粒物 / 4.269 废水 COD / 3.652 濮阳光材 9141030308685759XG001P 废气 SO2 34.99 0.68 达标排放 NOx 233.9 1.11 颗粒物 24.72 0.38 废水 COD 0.9983 0.65 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 本公司在日常生产经营中，建立了较为完备的污染防治设施，并持续加强环保设施建设和运 维管理。各子公司通过不断改进工艺技术，降低能耗和污染物排放水平，提高能源利用效率，实 现清洁生产。 主要措施包括：玻璃生产线采用天然气作为燃料，通过改进燃烧方式进一步降低能耗和污染 物排放，实施清洁生产。加强脱硫脱硝除尘等环保设施运行管理，确保环保设施处于良好运行状 态，保证脱硫脱硝除尘效率，减少SO2、氮氧化物和烟尘的排放。通过采用富氧燃烧技术，改进助 燃风口，热修蓄热室，加强窑体保温，合理调整生产工艺参数等多项措施，以减少天然气使用量， 降低燃料成本和SO2、NOx排放量。 公司通过层层落实环保责任，严格执行国家、地方环保排放标准要求，保证环保设施有效运 行，发现问题及时采取措施整改到位。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 本公司所属各子公司生产线均于建设期开展项目环境影响评价并取得当地环保部门的批复。 报告期内，桐城新能源太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目于2021年3月9日取得安庆市生 态环境局批复（桐环建函【2021】041号）；合肥新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目于 2021年3月6日取得合肥市生态环境局的环境影响报告表审批意见（环建审【2021】10014号）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 本公司所属各子公司已按照《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急 预案》的相关要求，结合生产工艺、产污环节及环境风险分析，编制并修订完善了相应的《突发 环境事件应急预案》，组织开展专家评审并按照规定报属地环保部门备案。报告期内，本公司按 计划组织开展了突发环境事件应急演练，未发生重大突发环境事件。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 按照《中华人民 共和国环境保护法》第四十二条、第五十五条及环境保护部印发《关于实施 工业污染源全面达标排放计划的通知》（环监〔 2016 〕 172 号）、《排污单位自行监测技术指南总则》 等法律法规要求，各子公司定期委托有资质的第三方监测机构对废水、废气和噪声源进行监测。 相关生产线已安装污染源在线监测设施，监测数据包括烟气流速、温度、压力， SO 2 、 NOx 、颗粒 物等。桐城新能源、龙海玻璃 、濮阳光材 等子公司已 按规定 在醒目位置安装 LED 电子显示屏，实 时公开大气污染物排放状况，接受社会监督。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 公司认真贯彻落实国家、省市环境保护政策法规，以绿色发展为引领，在确保各项排放指标 稳定达标的前提下，坚持走低消耗、高效率，可循环、少排放的新型企业成长道路。通过严格管 理、持续改进、技术创新，推进公司环保水平提升，实现企业的可持续发展。 公司成立了环境保护委员会及生态环境保护督查领导小组，已制定并印发了公司《环境保护 责任制》、《环境保护管理实施细则》、《环境突发事件应急管理办法》、《节能减排监督管理 制度》、《环境突发事件报告管理办法》、《污染防治设施运行管理制度》及《生态环境保护责 任目标考核管理制度》等有关文件，持续加强环境保护重点工作。 下表列示本报告期公司所属生产子公司主要污染物排放情况： 子公司简称 污染物分类及主要污染物排放总量 废气量 （万标立方米） 废水量 （吨） SO2 （吨） NOx （吨） 颗粒物 （吨） COD （吨） 龙海玻璃 23916.00 13180.5 1.700 2.000 1.600 1.176 桐城新能源 9715.00 263816.0 3.480 28.060 1.560 0.049 合肥新能源 11891.43 249787.0 11.900 42.300 3.200 10.900 宜兴新能源 24719.00 62348.0 3.689 – 1.443 3.110 蚌埠中显 19515.73 27059.4 – 24.803 4.269 3.652 濮阳光材 26197.15 10001.0 0.680 1.110 0.380 0.650 龙门玻璃（注） – – – – – – 合计 115954.31 626191.9 21.449 98.273 12.452 19.537 注：龙门玻璃原生产线已于2020年1月2日停产，正在实施搬迁改造。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 其他 蚌埠院、 国际工 程 2015年重大资产重组，蚌埠院、国际工程针对和蚌埠中显三 方共有的16项专利权承诺：1、作为上述16项专利权的共同 所有权人，在上述16项专利权的有效期内，蚌埠院和国际工 程不会以任何方式使用该等专利。并且，在未取得蚌埠中显同 意的前提下，无权向共有人之外的任何第三方转让、处置、许 可使用上述16项共有专利。2、蚌埠中显有权单独实施共有专 利，因此产生的收益由蚌埠中显单独享有。3、若蚌埠院和国 际工程违反上述承诺义务，将依法承担相应的法律责任并对相 关权益受损方进行赔偿。 2015年11 月2日 否 是 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 股份 限售 洛玻集 团、华光 集团、蚌 埠院、国 际工程、 凯盛科 技集团 2017年重大资产重组。洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际 工程、凯盛科技集团承诺本次交易而获得的股份自发行结束之 日起36个月内不转让。本次交易完成后6个月内如洛阳玻璃 A股股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完 成后6个月期末收盘价低于发行价的，在本次交易中取得的洛 阳玻璃股份的锁定期自动延长至少6个月。如前述关于本次交 易取得的洛阳玻璃股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会 的最新监管意见不相符的，将根据中国证监会的监管意见进行 相应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，由于洛阳玻璃送 红股、转增股本等原因增持的洛阳玻璃股份，亦应遵守上述约 定。 2017年2月 7日 是 是 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 同业 竞争 洛玻集 团、中国 建材集 团、华光 集团、蚌 埠院、国 际工程、 凯盛科 技集团 2017年重大资产重组。洛玻集团、中国建材集团、华光集团、 蚌埠院、国际工程、凯盛科技集团承诺未来将不直接或间接从 事与本次交易完成后洛阳玻璃或其下属全资或控股子公司主 营业务相同或相近的业务，以避免对洛阳玻璃的生产经营构成 可能的直接或间接的业务竞争。亦将促使其下属直接或间接控 股企业不直接或间接从事任何在商业上对洛阳玻璃或其下属 全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务 或活动；如存在任何与洛阳玻璃或其下属全资或控股子公司主 营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将 放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或 业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及 控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。 2017年2月 7日 否 是 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 关联 交易 洛玻集 团、合肥 高新投、 华光集 团、蚌埠 院、国际 工程、凯 盛科技 集团、宜 兴环保 科技、协（未完）  |