[中报]中国巨石:中国巨石2021年半年度报告
原标题:中国巨石:中国巨石2021年半年度报告 公司代码：600176 公司简称：中国巨石 中国巨石股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司 全体董事出席 董事会会议。 三、本半年度报告 未经审计 。 四、公司负责人 曹江林 、主管会计工作负责人 倪金瑞 及会计机构负责人（会计主管人员） 丁成车 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 无 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 17 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 28 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 33 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 34 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 38 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国巨石、公司、本公司 指 中国巨石股份有限公司 中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 振石集团 指 振石控股集团有限公司 巨石集团 指 巨石集团有限公司 巨石九江 指 巨石集团九江有限公司 巨石成都 指 巨石集团成都有限公司 巨石攀登 指 巨石攀登电子基材有限公司 巨石美国股份 指 巨石美国股份有限公司 巨石印度 指 巨石印度玻璃纤维有限公司 巨石埃及 指 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 桐乡磊石 指 桐乡磊石微粉有限公司 中复连众 指 连云港中复连众复合材料集团有限公司 中材科技 指 中材科技股份有限公司 泰山玻纤 指 泰山玻璃纤维有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021年上半年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中国巨石股份有限公司 公司的中文简称 中国巨石 公司的外文名称 CHINA JUSHI CO., LTD 公司的外文名称缩写 CJS 公司的法定代表人 曹江林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李畅 沈国明 联系地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 电话 0573-88181888 0573-88181888 传真 0573-88181097 0573-88181097 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司注册地址的历史变更情况 由北京市海淀区西三环10号变更为浙江省桐乡市梧桐 街道文华南路669号（2014年9月） 公司办公地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 https://www.jushi.com/ 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn/ 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国巨石 600176 中国化建、中国玻纤 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 8,560,338,835.23 4,891,587,116.70 75.00 归属于上市公司股东的净利润 2,597,026,531.79 762,295,799.46 240.68 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,512,349,763.11 692,119,910.03 262.99 经营活动产生的现金流量净额 2,844,178,770.61 1,030,577,292.86 175.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 19,209,917,315.05 17,436,585,689.22 10.17 总资产 40,176,802,642.84 36,737,268,362.83 9.36 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.6487 0.1904 240.70 稀释每股收益（元／股） 0.6487 0.1904 240.70 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.6276 0.1729 262.98 加权平均净资产收益率（%） 13.99 4.77 增加9.22个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 13.53 4.33 增加9.20个百分点 注：报告期内，公司实施2020年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本3,502,306,849 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.43股，合计转增股本500,829,879股。转增 完成后，公司股本总数增至4,003,136,728股。上表中对上年同期每股收益按照公司最新总股本 4,003,136,728股进行重述。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 86,162,780.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 59,992,793.26 债务重组损益 -19,783,425.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,014,504.41 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,542,047.39 少数股东权益影响额 -2,566,155.60 所得税影响额 -18,901,681.47 合计 84,676,768.68 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业说明 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于制造 业（C）中的非金属矿物制品业（C30）。 PPT所用图-06.png 公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。玻璃纤维是一种新型无机非金属材料，以叶腊 石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料（上图01各种矿石按照比例配制）经高温熔制（上图 02）、拉丝（上图03和04）、烘干（上图05和06）、络纱（上图07）等工艺制造而成，其单 丝直径为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上 千根单丝组成。根据玻璃中的碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤 维，其中无碱玻璃纤维占据全行业95%以上的产量规模。 玻璃纤维具有轻质、高强、耐腐蚀、电绝缘、隔热等优异性能，作为国家战略性新材料产业 的重要组成部分，产品广泛应用于交通运输（汽车及交通工具轻量化）、可再生能源（风电）、 电子通讯（PCB应用）、节能环保、建筑材料等领域。下游领域中有成长性比较好的应用领域（汽 车轻量化、风电、5G），也有偏周期的应用领域（建筑建材、管罐等），在国民经济中发挥着越 来越重要的作用。 2021年上半年，玻纤行业依然保持较高景气度，明显表现为不同领域需求增长的接力。 2021年年初，以PCB产业为主力的电子级玻璃纤维市场、以增强热塑材料为代表的短切原丝市场 开始恢复，呈现供不应求的势头；2021年第二季度开始，玻璃纤维合股无捻粗纱也进入供不应求 状态。 （二）主营业务情况说明 2021年上半年，随着疫情影响不断减弱，国内主要玻纤下游应用领域需求强劲。1至5月， 我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比增长35%，利润总额同比增长142%。 受益于市场稳步向好和行业景气度持续提升，报告期内，公司实现粗纱及制品销量110.19万 吨；电子布销量2.22亿米，经营业绩均创历史同期之最。2021年上半年公司玻璃纤维及其制品 业务合计实现营业收入815,787.19万元，占主营业务收入的96.39%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （1）机制优势 混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力 有机结合，成为企业的内在竞争优势，并将这种优势体现在公司经营的各个方面。 （2）文化优势 企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发 展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文 化活动宣传、丰富和传承企业文化，极大增强了企业凝聚力，塑造了一支具有极强执行力的团队， 巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。 （3）规模优势 公司产能规模全球第一，规模的增长有利于各项固定费用的降低，有利于产生规模经济。规 模领先所奠定的行业领先地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面占据 更加有利的主导地位。 （4）品牌优势 公司品牌的认知度、认可度、满意度综合评价均领先于行业竞争对手，公司在客户中全力打 造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。 （5）成本优势 经过多年积累提升管理创新能力和技术创新能力，公司在成本控制方面形成了“增节降工作 法”等具有巨石特色的制度体系，为公司长期可持续的成本控制打下坚实基础。 （6）创新优势 公司经过多年摸索和实践，建立了完善的创新体制，为各种技术创新提供发展的土壤，在生 产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位，并且持续保持同其他企业的 竞争优势。 （7）布局优势 随着全球经济一体化进程的加快，公司坚持“先建市场，后建工厂”的理念，稳步实施“三 地五洲”战略，国内现有桐乡、九江、成都三大生产基地，国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生 产布局，充分参与国际分工，努力促进全球经济的发展融合。 （8）结构优势 公司根据市场需求导向，对产品结构、客户结构、库存结构及时调整。产品结构更趋合理， 中高端产品比例逐步上升，客户结构更趋健康，下游优质企业比重稳步提升，库存结构更加合理。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，国内主要玻纤下游应用领域需求强劲，国外市场逐步向好；受电子电器市场 拉动，电子布需求量大增，价格大幅上涨。整个玻纤行业供需结构持续优化，呈现量价齐升的行 业景气度。 受益于市场稳步向好和行业景气度持续提升，公司上半年产量、销量均创历史同期新高，通 过积极调整产能结构、产品结构和销售结构，综合成本不断下降，产品附加值不断上升，营收、 利润等主要指标同比实现高质增长。报告期内，公司重点工作开展如下： （1）结构调整增效益 快速响应市场需求，加大产销结构调整力度，高效高质实现产品结构到位，实现高产满销； 利用全球产销布局优势，紧抓国外市场恢复性增长良机，实现提价增利；坚定不移提升高精尖难、 绿色环保、特种专用产品的产销比例，高强高模产品产销比例上升明显，细纱薄布性能和销量不 断提升，实现粗纱毡布与细纱薄布均衡发展。高产满销、提价增利和粗细纱双引擎增长，确保公 司经营效益同比大幅提升。 （2）精准管控提水平 以桐乡智能制造生产基地先进生产线为标杆，持续开展对内对标竞赛和对外对标对表工作， 扩大样板线创建成果，持续推进质量“三抓”工作和产品经理人制度，产品质量投诉率创历史同 期新低；坚持原料自制、矿石替代、包材变革、原料调整优化、节能减排等技术与各项管理措施 并举，进一步深化“增节降工作法”。 （3）智能制造加速推进 桐乡总部智能制造基地第三条年产15万吨粗纱生产线和第二条年产6万吨细纱暨3亿米电子 布生产线实现提前点火并达产达标，第四条年产15万吨粗纱生产线和第三条年产10万吨细纱暨 3亿米细纱电子布生产线建设按期推进，为公司抢抓市场机遇、满足客户需求、优化产品结构赢 得了时间和空间。充分发挥智能制造优势，持续推进自动化改造、机器换人和数字化工厂建设， 进一步提高生产效率，提升产品质量，降低劳动强度，实现人均效率同比再提10%，生产效率再 创新高，综合成本进一步下降，再一次树立了玻纤智造新的标杆和样板。不断探索和优化“未来 工厂”建设，有效提升数字化技术与生产管理需求的适配度和灵活性，真正实现自动化、数字化 和智能化，为“十四五”数字智造发展规划夯实基础。 （4）研发创新注重实效 继续推进玻璃配方研究与应用，超高模量E9配方完成大池窑生产后，模量与密度、作业与成 本优化改进取得新的成效；E7、E8及细纱电子布配方在高效稳定低成本方面取得新的进展。高新 产品开发紧跟市场动态，重点开发了高模量阻水纱316HM、高模风电拉挤板等11种新产品，开拓 新的市场增量，提升高端市场竞争力。 （5）践行“双碳”绿色发展 巩固并提升绿色工厂创建成果，着力推动公司绿色制造转型升级，吨纱综合能耗保持历史较 低水平，稳居行业最低位；再生玻璃纤维原料、污泥综合治理循环利用等一批独有创新技术全面 推广，节能减排降耗降废成效明显；“双碳”工作有实质性推进，收集分析玻纤全产业链关键性 数据，建立碳排放数据库，陆续实施碳排放“双控”管理，为玻纤行业落实“碳达峰、碳中和” 目标积累经验和探索路径。 （6）坚持党建引领全局 坚持和加强党的领导，发挥混合所有制企业党建与经营发展深度融合的优势，围绕中心工作， 强化“三建”工作法，推进基层党建工作标准化建设。坚持党建学习常态化，结合实际开展主题 教育，通过基层专题组织生活会深入开展党史教育。创新策划庆祝建党百年“七个一”系列活动， 弘扬正能量，彰显先进性。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 8,560,338,835.23 4,891,587,116.7 0 75.00 营业成本 4,564,219,241.97 3,335,787,099.58 36.83 销售费用 58,705,187.03 44,986,953.75 30.49 管理费用 313,912,042.73 298,256,482.84 5.25 财务费用 245,820,341.27 246,930,678.33 - 0.45 研发费用 240,560,313.74 135,283,550.77 77.82 经营活动产生的现金流量净额 2,844,178,770.61 1,030,577,292.86 175.98 投资活动产生的现金流量净额 - 1,531,781,172.21 - 1,253,749,695.65 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 702,563,541.78 1,045,268,778.06 - 167.21 营业收入变动原因说明： 报告期公司产品销量及价格增长 所致； 营业成本变动原因说明： 报告期公司产品销量增长所致； 销售费用变动原因说明： 报告期职工薪酬增加所致； 管理费用变动原因说明： 报告期职工薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明： 报告期利息支出减少所致； 研发费用变动原因说明 ： 报告期研发投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期销售商品收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期购建固定资产支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期银行借款减少所致。 2、本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上年期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 2,435,983,294.87 6.06 1,869,596,929.32 5.09 30.29 注 A 交易性金融资产 495,783,984.85 1.23 31,065,916.01 0.08 1,495.91 注B 衍生金融资产 0.00 0.00 2,008,970.00 0.01 -100.00 注C 应收账款 2,648,167,747.57 6.59 1,126,960,164.32 3.07 134.98 注D 预付款项 242,030,456.47 0.60 105,572,886.73 0.29 129.25 注E 其他流动资产 126,750,420.76 0.32 195,818,886.00 0.53 -35.27 注F 固定资产 23,618,299,765.87 58.79 20,910,936,255.17 56.92 12.95 注 G 衍生金融负债 1,737,976.99 0.004 0.00 0.00 不适用 注 H 应付票据 788,452,890.75 1.96 431,147,842.13 1.17 82.87 注I 应付账款 2,307,638,839.20 5.74 1,743,411,276.79 4.75 32.36 注J 合同负债 235,965,918.94 0.59 146,743,943.57 0.40 60.80 注 K 一年内到期的非流动负债 1,257,053,100.29 3.13 613,160,403.69 1.67 105.01 注L 递延收益 287,221,097.63 0.71 176,703,745.56 0.48 62.54 注 M 其他说明 A.货币资金余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期销量增长，客户现金回款增加所致； B.交易性金融资产余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期购买银行理财产品增加所致； C.衍生金融资产余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期汇率变化对外汇远期合约的影响所 致； D.应收账款余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期销量增长，信用期内应收货款增加所致； E.预付款项余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期预付工程及材料款增加所致； F.其他流动资产余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期未抵扣增值税、试生产产品减少所 致； G.固定资产余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新建生产线完工转入固定资产所致； H.衍生金融负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期卖出外汇期权合约收到的期权费增 加所致； I.应付票据余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期开具银行承兑汇票增加所致； J.应付账款余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期应付工程及材料款增加所致； K.合同负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期客户支付的预付款增加所致； L.一年内到期的非流动负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期长期借款一年内到期部 分增加所致； M.递延收益余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。 2、境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产9,364,369,957.19（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为23.31%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3、截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,293,923.08 保证金、定期存款 固定资产 1,146,933,169.43 资产抵押借款、售后租回资产 无形资产 22,093,516.26 资产抵押借款 合计： 1,177,320,608.77 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 企业名称 公司持 股比例 主要产品或业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 巨石集团有限公司 100.00% 玻纤产品的生产销售 525,531.30 3,301,048.19 1,844,264.87 805,581.83 310,191.08 257,872.24 巨石美国股份有限公司 70.00% 玻纤产品的生产销售 20,000.00 万美元 271,953.95 102,802.63 44,409.98 -5,517.22 -4,585.76 北新科技发展有限公司 100.00% 建材产品的销售 9,000.00 32,077.35 7,831.18 30,588.52 109.90 80.70 连云港中复连众复合材料 集团有限公司 32.04% 风机叶片生产与销售 26,130.75 618,042.27 367,821.82 189,647.77 21,846.80 18,384.16 广融达金融租赁有限公司 20.10% 租赁业务 50,000.00 54,836.22 52,118.79 1,471.69 651.31 651.31 (七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 （1）税收优惠政策、政府补助变化的风险 报告期内公司四家子公司巨石集团、巨石九江、巨石成都、巨石攀登被认定为高新技术企业， 按15%的税率减征企业所得税。 报告期内，公司及公司子公司承担的自主创新和产业升级项目、节能减排改造项目以及对外 投资扶持，获得了多项专项资金、奖励和补贴,上述政府补助具有偶发性。 公司享受的所得税优惠政策以及政府补助提升了公司经营业绩，若未来国家税收政策发生变 化使得公司未再次被认定为高新技术企业或无法取得新的政府补助，将对公司的经营业绩产生一 定影响。 （2）出口退税政策变动的风险 根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》等有关规定 精神，公司子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。目前公司主要玻纤产品出口的退税 率为13%。未来如果公司产品的出口退税率被调低，将可能对公司经营业绩产生一定影响。 2、财务风险 （1）汇率波动风险 人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元， 汇率波动将影响公司产品海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益、外 币计价出口产品价格等经营性因素产生较大不确定性影响。 （2）利率和财务风险 公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公 司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风 险。 3、贸易摩擦风险 随着公司不断发展壮大，面临的国际贸易保护挑战也越来越大。2018年7月10日晚间，美 国贸易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。该通知表明美国政府拟进一步对约 2,000亿美元中国商品加征10%的关税，商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品，以及其他 高科技产品，公司玻纤产品涉及其中。2019年5月10日，美国贸易代表办公室正式宣布，对2,000 亿美元中国输美商品加征的关税由10%提高到25%。 2019年2月21日，欧盟委员会发布公告称，应Tech-Fab Europe于2019年1月8日提出的 申请，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物进行反倾销立案调查。 2019年5月16日，欧盟委员会发布公告称，应Tech-Fab Europe代表玻璃纤维织物产量占 欧盟内同类产品25%产量的生产商于2019年4月1日提出的申请，对原产于中国和埃及的玻璃纤 维织物进行反补贴立案调查。 2020年4月6日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物作出反倾销终 裁，对中国涉案产品征收37.6%-99.7%的反倾销税；对埃及涉案产品征收20%的反倾销税。 2020年6月15日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物作出反补贴 肯定性终裁，决定对埃及涉案产品征收10.9%反补贴税，对中国涉案产品征收17%-30.7%反补贴税。 与此同时，决定修改中国涉案产品的反倾销税，修改后税率为34.0%-69.0%。 2019年5月3日，欧盟委员会发布公告，决定对原产于埃及和巴林的玻纤纱发起反倾销调查； 2019年6月7日，欧盟委员会发布公告，决定对原产于埃及的玻纤纱发起反补贴调查，公司埃及 生产基地的绝大多数产品属于被调查产品。 2019年12月12日，对埃及和巴林玻纤纱反倾销初裁预披露为不征收临时反倾销税。 2020年3月6日，欧盟委员会发布公告，对原产于埃及和巴林的玻纤纱作出反补贴初裁，决 定对埃及涉案产品征收8.7%的反补贴税。 2020年6月24日，欧盟委员会发布公告，对原产于埃及和巴林的玻纤纱作出反补贴终裁， 决定修改埃及涉案产品的反补贴税，修改后的税率为13.1%。 如果国际贸易摩擦进一步升级，或公司其他主要出口国的政治、经济及贸易政策发生重大变 化，将对公司的海外销售产生一定影响。 4、原材料、能源价格及供应风险 公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、 化工辅料，原材料的供应状况、价格变化将影响公司的生产及成本。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2021年度第一次临时 股东大会 2021年1月5日 http://www.sse.com.cn/ 2021年1月6 日 审议通过了《关于控股股 东及实际控制人解决避免 同业竞争承诺延期履行的 议案》 2020年年度股东大会 2021年4月29日 http://www.sse.com.cn/ 2021年4月30 日 审议通过了如下议案： 1、《2020年年度报告及摘 要》； 2、《2020年度董事会工作 报告》； 3、《2020年度监事会工作 报告》； 4、《2020年度财务决算报 告》； 5、《2020年度利润分配方 案》； 6、《2020年度资本公积金 转增股本预案》； 7、《关于2020年度审计 费用暨续聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021年度审计机 构、内部控制审计机构的 议案》； 8、《关于公司2021年度 预计日常关联交易的议 案》； 9、《关于授权公司及子公 司2021年融资授信总额度 的议案》； 10、《关于授权公司及全 资子公司2021年为下属子 公司提供担保总额度的议 案》； 11、《关于公司及全资子 公司巨石集团有限公司 2021年发行公司债及非金 融企业债务融资工具的议 案》； 12、《关于公司及子公司 2021年远期结售汇、货币 利率互换掉期及贵金属期 货交易业务额度的议案》； 13、《关于巨石埃及玻璃 纤维股份有限公司年产12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生 产线技改项目的议案》； 14、《关于巨石集团有限 公司年产5万吨高性能玻 璃纤维池窑拉丝生产线技 改项目的议案》； 15、《关于巨石集团有限 公司年产6万吨电子纱暨 年产3亿米电子布生产线 建设方案调整的议案》； 16、《关于巨石集团有限 公司年产15万吨玻璃纤维 短切原丝生产线建设项目 的议案》； 17、《关于修订公司<独立 董事制度>的议案》。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开股东大会2次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会1次，股东大 会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 周森林 副总经理 离任 汪源 副总经理兼财务总监 离任 倪金瑞 副总经理兼财务总监 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 因工作调整，汪源女士自2021年3月18日起不再担任公司副总经理兼财务总监职务。经公 司董事长提名，聘任倪金瑞先生为公司副总经理兼财务总监，任期自2021年3月18日起至公司 第六届董事会任期届满之日止。周森林先生由于退休离任，自2021年6月1日起不再担任公司副 总经理及其他任何职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1、排污 信息 √ 适用 □ 不适用 企业 名称 主要污染物 排放方式 排口 数量 排放口分布情况 排放浓度 标准 排放标准 实际排放 总量 核定排放 总量 超标 情况 巨石 集团 废水 - pH 值 预处理后排入桐乡 申和污水处理厂， 处理达标后再最终 排放 2 厂区西北角 6～9 《污水综合排放标准》 (GB8978 - 1996) 三级标准 / / 未超标 废水 - COD ≤500mg/L 62.78t 109.732t/a 未超标 废水 - NH 3 - N ≤35mg/L 0.37t 10.974t/a 未超标 废气 - 烟（粉）尘 经处理后排放 10 每条生产线 1 个排放 口 ≤200mg/m3 《工业炉窑大气污染物排 放标准》(GB9078-96)中的 二级排放标准 15.306t 178.256t/a 未超标 废气 - SO 2 ≤850mg/m3 44.469t 208.233t/a 未超标 废气 - NO X ≤700 mg/m3 《平板玻璃工业污染物排 放标准》(GB26453-2011) 159.099t 777.235t/a 未超标 巨石 成都 废水 - pH 值 预处理后排入园区 污水处理厂，处理 达标后最终排放 1 厂区东南角 6～9 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 / / 未超标 废水 - COD ≤ 500mg/L 6.46t 14.9688t 未超标 废水 - NH 3 - N ≤ 35mg/L 0.16t 0.7484t 未超标 废气 - SO 2 经处理后排放 2 每条生产线 1 个排放 口 ≤ 400mg/m 3 《平板玻璃工业污染物排 放标准》 (GB26453 - 2011) 5.75t 115.7959t 未超标 废气 - NO X ≤ 700mg/m 3 14.11t 258.1736t 未超标 废气 - 烟（粉）尘 ≤ 50mg/m 3 0.18t 104.2364t 未超标 巨石九江 废水 - pH 值 预处理后排入园区 污水处理厂，处理 达标后最终排放 1 厂区西南角 6～9 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 / / 未超标 废水 - COD ≤ 500mg/L 28.44t 43.8t 未超标 废水 - NH 3 - N ≤ 25mg/L 0.85t 2.2t 未超标 废气 - SO 2 经处理后排放 2 共2个排放口 ≤ 400mg/m 3 《平板玻璃工业污染物排 放标准》 (GB26453 - 2011) 23.74t 149.22t 未超标 废气 - NO X ≤ 700mg/m 3 106.19t 293.93t 未超标 废气 - 烟（粉）尘 ≤ 50mg/m 3 5.71t / 未超标 连云港 中复连众 （叶片厂 区） VOCs 有组织排放 5 辊涂车间4根，检测 中心1根 ≤60mg/m3 《天津市工业企业挥发性 有机物排放控制标准》 （DB12524-2014）表2中标 准 1.4864t 3.9636t 未超标 生活污水-COD 接入城市污水管网 1 厂区四分厂北侧 ≤500mg/l 《污水排入城镇下水道水 3.5621t 9.49t 未超标 （经隔油池+化粪 池处理后接管排入 大浦工业园污水处 理厂集中处理） 质标准》（GB/T31962-2015） 中B等级标准 生活污水-SS ≤400mg/l GB/T14675-1993 三点比较 式臭袋法 2.631t 7.016t 未超标 颗粒物 有组织排放 5 1号至30号车间 ≤120mg/m3 《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996)中表2 标准 0.2223t 0.593t 未超标 连云港 中复连众 （管罐厂 区） VOCs 有组织排放 10 分布在管道车 间、环氧管道车间、 制品车间、机加工车 间 ≤60mg/m3 《合成树脂工业污染物排 放标准》(GB31572-2015) 3.0458t 8.122t 未超标 苯乙烯 有组织排放 6 分布在管道车间、制 品车间（部分排口与 VOCs共用） ≤20mg/m3 《江苏省化学工业挥发性 有机物排放标准》 (DB323151-2016) 1.7366t 4.631t 未超标 颗粒物 有组织排放 6 分布在环氧管道车 间、制品车间、机加 工车间（部分排口与 VOCs共用） ≤120mg/m3 《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996) 0.8265t 2.204t 未超标 生活污水-COD 接入城市污水管网 （经隔油池+化粪 池处理后接管排入 大浦工业园污水处 理厂集中处理） 1 厂区环氧管道车间 南侧 ≤500mg/l 《污水排入城市下水道水 质指标》（CJ3082-1999） 3.42t 9.12t 未超标 生活污水-SS ≤400mg/l GB/T14675-1993 三点比较 式臭袋法 2.574t 6.864t 未超标 连云港 中复连众 （叶片五 分厂 VOCs 有组织排放 1 表面处理车间 ≤60mg/m3 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996） 1．4066t 3.751t 未超标 颗粒物 有组织排放 3 分布在表面处理车 间、叶片车间一 ≤120mg/m3 《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996) 0.0476t 0.127t 未超标 生活污水-COD 接入城市污水管网 （经隔油池+化粪 池处理后接管排入 大浦工业园污水处 理厂集中处理） 1 厂区东北角 ≤500mg/l 《污水排入城市下水道水 质指标》（CJ3082-1999） 0.6075t 1.62t 未超标 生活污水-SS ≤400mg/l GB/T14675-1993 三点比较 式臭袋法 0.405t 1.08t 未超标 2、防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 2021年上半年，公司及公司子公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放， 无环保违法事件发生。 废水方面：生产废水与生活污水先在污水预处理站送至中水回用装置，实现中水大量回用， 减少污水的产生，实现污染物排放浓度降低、有效管控污水风险，并节约生产成本。 废气方面：由废气处理设施处理达标后高空排放，所有废气的污染物因子排放浓度均大幅低 于相关标准，实现污染物稳定达标排放。 噪声方面：加强设备隔音降噪处理，加强维护保养，并在厂界内种植绿化，以降低噪声传播 分贝值。 固废方面：产生的固体废弃物按危险废物和一般固废进行分类、分质处置，按照“资源化、 减量化、无害化”的原则，提高资源综合利用效率。 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 2021年，公司及公司子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，严格 按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环 境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、试运 行及投运。 4、突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及公司子公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》 和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相 应的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案，并按照规定报属地环保主管部门备案。公 司定期组织涉及安全环保方面的应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战 能力。 5、环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 公司及公司子公司按照环境保护相关法律法规要求，积极开展污染物排放物自行监测，在线 监测玻璃纤维池窑废气，制定树脂VOC在线监测方案，与第三方环保检测机构抽样监测相结合， 确保污染物预处理排放达标。结合公司及子公司实际情况，制定了《污染物在线监测管理制度》、 《环境保护废水排放要求》、《环境保护废气排放要求》、《噪声管理制度》、《废弃物管理制 度》等，定期开展在线数据与自行监测数据的人工比对，确保环境数据的准确性，并及时掌握公 司及子公司污染物排放及其对周边环境质量的影响等情况。 6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7、其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 2021年上半年，公司通过开展以“与时俱进，和谐共生”为主题的节能低碳环保月宣传活动， 以及知识竞赛、低碳讲座、低碳毅行等活动，大大提升了公司员工的节能低碳意识。上半年公司 在节约电力、天然气和蒸汽方面采取多项措施，包括采用低频风机、安装变频控制系统、优化窑 炉能量分布、推广节能楼板等，累计节省11,305.24吨标准煤，可减少约44,456吨二氧化碳排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 “责任”是中国巨石的核心价值观之一，承担社会责任是企业存在价值的重要体现。公司积 极践行脱贫攻坚精神，响应党中央《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》， 开展了一系列巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善的工作。 2021年，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。2018年6月到2021年6月期间，公司连续4年 派驻3名优秀员工赴安徽省池州市石台县仙寓镇利源村、矶滩乡洪墩村担任驻村第一书记，开展 旅游扶贫、消费扶贫、教育扶贫等创新工作，圆满完成脱贫攻坚任务，3名同志被中国建材集团 评为扶贫工作优秀工作者。 2021年1月，中国巨石向桐乡市慈善总会进行公共福利事业捐赠金额5万元，以巨石力量， 推动桐乡市社会福利、公益事业向上发展。公司拥有上千人的志愿服务队伍，自今年3月15日桐 乡市召开创建全国文明城市动员大会以来，公司组织开展“创文明 树先锋”金牌志愿服务项目评 选工作，各志愿服务队进医院、进社区、进农村，走街串巷宣传文明，进村入户倡导文明，巡查 站岗劝导文明，合计开展志愿活动33次，共计360人次参与其中。 2021年上半年，公司继续支援中国建材集团善建公益基金，近三年合计捐赠1,140万元，用 于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略。继续开展“消费扶贫.走进石台”活动，对口支援安徽 省池州市石台县矶滩乡洪墩村。创新设计“爱心商城”小程序投入运行，通过“线上订购”的方 式，提升管理效率，两次组织员工开展石台县物资采购活动，总额达8.8万元。公司员工协助村 民做好产品宣传，助力产品更好推向市场。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履行期 限 是否及时严 格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 其他对公司中小股东所 作承诺 解决同业竞 争 中国建材集 团 解决同业竞 争 自2021年1 月5日起2年 内 是 是 不适用 不适用 解决同业竞 争 中国建材股 份 解决同业竞 争 自2021年1 月5日起2年 内 是 是 不适用 不适用 注：为保证中国巨石及其中小股东的合法权益，消除和避免中国巨石与中国建材集团、中国建材股份下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业 之间的同业竞争，中国建材集团及中国建材股份在2017年12月18分别承诺：（1）将自承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监 管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托 管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）保证严格遵守法律、法规以及《中国巨石股份有 限公司章程》等中国巨石内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中国巨石和其他股东的合法利益。（3）上述承诺于中国建材集团 及中国建材股份对中国巨石拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团及中国建材股份未履行上述所作承诺而给中国巨石造成损失，中国建材集团及 中国建材股份将承担相应的赔偿责任。详见公司2017年12月19日披露的《关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》（公告编 号：2017-067）。自做出上述承诺以来，中国建材集团、中国建材股份一直致力于履行上述承诺，积极与相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公 司独立性，又能为实现两家A股上市公司（中国巨石及中材科技）公众股东利益最大化的可行性方案，以解决同业竞争问题。为此，中国建材集团、中 国建材股份协调两家A股上市公司筹划重大资产重组事项，拟议交易方案为两家A股上市公司分别通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合 的方式购买泰山玻纤、连云港中复连众的全部或部分股权。两家A股上市公司于2020年12月2日开市起停牌，停牌期间，虽中国建材集团、中国建材 股份已积极协调交易各方进行反复磋商、探讨，但交易各方仍未能就拟议交易方案核心条款达成一致意见，两家A股上市公司经审慎研究，决定于2020 年12月15日终止拟议交易，中国建材集团、中国建材股份作出的承诺未能按照预期履行完毕。 中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司发展和有利于上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、 稳妥推进。因此，基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份做出了延期承诺的决定，公司于2020年12月18日发布了《关于公司 控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号：2020-060），拟在本延期履行同业竞争承诺事项经中国巨石股东大会审议通过 起2年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。 现阶段中国巨石继续保持现有玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案，并将在条件成熟时尽快推进相关 业务的整合，不会利用控股股东/实际控制人地位损害中国巨石的利益。 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司2021年度预计日常关联交易的议案》， 并经公司2020年年度股东大会审议通过。 《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的 公告》已于2021年3月20日披露于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七)其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2、报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 11,083,570,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,433,470,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 6,433,470,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 36.90 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 157,240,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 157,240,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 公司担保全部为对合并范围内公司提供的担保 3、其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 （未完）  |