[中报]金雷股份:2021年半年度报告
原标题:金雷股份:2021年半年度报告 金雷科技股份公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管 人员)于芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和 应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并 仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 21 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 23 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 41 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 42 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 43 备查文件目录 一、 载有法定代表人、 主管会计工作的负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、 经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。 四、 其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、金雷股份 指 金雷科技股份公司 股东大会、董事会、监事会 指 金雷科技股份公司股东大会、金雷科技股份公司董事会、金雷科技股 份公司监事会 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上年同期、去年同期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 报告期末、本报告期末 指 2021年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 西门子歌美飒 指 Siemens Gamesa Renewable Energy Inc. 、Siemens Gamesa Renewable Energy A/S、Siemens Gamesa Renewable Power Pvt Ltd、Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda.、Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, SL、Gamesa Energy Transmission, SAU、西门子歌美飒可再生 能源科技（中国）有限公司的统称 GE 指 GE Renewables North America, LLC、GE Energias Renovaveis Ltda、GE India Industrial Pvt Ltd.、GE Wind Energy GmbH、General Electric International, Inc.、GE WIND ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING (SHENYANG)（中文名：通用电气风电设备制造 （沈阳）有限公司）的统称 维斯塔斯 指 Vestas Wind Systems A/S、Vestas Wind Technology India Private Limited、Vestas Nacelles America, Inc.、Vestas Wind Technology(China)Co.,Ltd.（中文名：维斯塔斯风力技术（中国）有限 公司）的统称 运达股份 指 浙江运达风电股份有限公司、宁夏运达风电有限公司、张北运达风电 有限公司的统称 远景能源 指 江阴远景投资有限公司、远景能源有限公司、远景能源河北有限公司、 射阳远景能源科技有限公司、远景能源海南州有限公司的统称 上海电气 指 上海电气风电集团股份有限公司、上海电气风电设备黑龙江有限公 司、上海电气风电设备河北有限公司、上海电气风电设备东台有限公 司、上海电气风电如东有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有限 公司、上海电气能源装备（新疆)有限公司的统称 国电联合动力 指 国电联合动力技术（保定）有限公司、国电联合动力技术（连云港） 有限公司、国电联合动力技术（赤峰）有限公司、联合动力长江（江 苏）有限公司、北京国电思达科技有限公司的统称 恩德安信能 指 Nordex Energy SE & Co. KG、Nordex Energy Spain S.A.U、NORDEX INDIA PVT LTD的统称 海装风电 指 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 山东中车 指 山东中车风电有限公司 三一重能 指 三一重能有限公司 8000支铸锻件一期项目 指 年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目 8000支铸锻件二期项目 指 8000 支 MW 级风电主轴生产线优化升级 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金雷股份 股票代码 300443 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金雷科技股份公司 公司的中文简称（如有） 金雷股份 公司的外文名称（如有） Jinlei Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JIN LEI 公司的法定代表人 伊廷雷 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周丽 张传波 联系地址 山东省济南市钢城区双元大街 18 号 山东省济南市钢城区双元大街 18 号 电话 0531-76494368 0531-76492889 传真 0531-76494367 0531-76494367 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 800,020,712.07 607,002,692.48 31.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 267,867,377.04 179,077,994.14 49.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 249,871,243.11 170,726,378.16 46.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） 126,604,465.18 177,442,106.54 -28.65% 基本每股收益（元/股） 1.02 0.75 36.00% 稀释每股收益（元/股） 1.02 0.75 36.00% 加权平均净资产收益率 9.03% 8.94% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,240,779,051.09 3,114,845,303.03 4.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,022,019,538.50 2,911,126,725.06 3.81% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,880.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,579,394.19 委托他人投资或管理资产的损益 12,915,032.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 5,652,798.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,557.18 减：所得税影响额 3,175,767.86 合计 17,996,133.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“以 市场为先导，以共赢为目的，以质量为根本，以信誉求发展”的经营理念，打造了集研发、采购、生产、 检测、销售于一体的快速反应机制，建立了强大的技术保障体系和完善的产品检测体系，通过雄厚的技术 实力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的售后服务等客户感知因素，在行业内建立起了独具“金 雷特色”的产品形象和品牌认知。 公司在不断巩固老客户、开发新客户的同时，加大了新产品和新技术的研发力度，风电主轴和其他精 密轴类市场有效提升，报告期实现收入8.00亿元，报告期原材料自供项目的有效达产、产业链逐步延伸， 业务纵横度不断拓展，实现净利润2.68亿元。 （1）纵向产业链维度 随着8000支铸锻件项目一期锻造产品原材料项目基本实现完全自供，满足了公司多元化发展的需求， 产品质量得到了保障，经济效益获得充分发挥，在提高盈利能力的同时为新产品研发提供了广阔空间。同 时增强了公司对抗原材料价格波动的风险，原材料自供后有效降低了直接材料在产品成本中的占比，加上 公司自产下脚料的有效利用，极大的降低了公司外购原材料在成本中的比例。 8000支铸锻件项目二期铸造产品浇注项目已于2021年上半年试生产，并实现了小批量供货，至此公司 已经实现了铸造主轴的全流程供应，为公司后续开发直驱机型、半直驱机型的铸造主轴和风电整机的其他 大型铸件产品提供了基础。 海上风电主轴和其他精密传动轴项目也在有序推进，计划年底完工，大型化产能也在陆续释放。 （2）横向行业角度 公司主导产品为1.5MW至8MW的风电主轴，作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一，公司已 与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、三一重 能、海装风电、山东中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。报告期，公司实现了铸 造主轴的全流程小批量供货，风电主轴业务实现销量7.18万吨，较去年同期增长35.95%，实现销售收入7.43 亿元，增长30.62%。 在巩固风电主轴业务的同时，公司重点开发自由锻件业务领域，目前已覆盖水泥矿山、能源发电、冶 金、船舶及其他行业。报告期，公司实现了GE水电轴精加工产品交付，也是GE水电轴的第一次全流程交 付，全流程交付缩短了客户交期、减少项目风险、优化了客户供应链，今后公司将继续积极利用自身优势 在其他领域深耕开拓。报告期自由锻件业务实现销量4,140.25吨，较去年同期增长68.50%，为“海上风电主 轴与其他精密传动轴建设项目”的分阶段顺利达产奠定了基础。 二、核心竞争力分析 1、研发和技术创新优势 公司在风电行业深耕十余年，非常重视技术研发团队的建设，打造了一支具有丰富经验的技术研发团 队。公司在金属冶炼、锻造、热处理、机加工、涂装等整个生产工序都拥有自己的核心技术。纯净化、全 气密保护的金属冶炼、超高温脱模技术、锻造模拟仿真技术、均质化热处理工艺技术、数控加工技术、全 自动智能化涂装技术等多项技术水平已处于行业领先地位。 报告期内不断加大研发投入，坚持与时俱进，自主创新，不断推进大兆瓦风电主轴、其他精密传动轴 业务研发与改进。在与上海交通大学、山东大学、中国科学研究院金属研究所、山东省科学研究院、齐鲁 工业大学等开展研发合作的基础上，拥有自己的大锻件研究所、自由锻件攻关小组等研发团队，在除风电 主轴外的水电、船用件、电机轴等技术领域积累了丰富的创新经验。公司拥有山东省大型风力发电机主轴 均质化技术工程实验室、山东省博士后创新实践基地等多个创新平台，研发团队致力于“以创新改进技术， 用技术引领产业”的目标，不断攻艰克难，为公司不断获取新的订单打下了良好的基础。报告期内，公司 共新申请专利6项，授权专利11项。 2、行业发展及市场营销优势 公司所处行业为绿色能源发展行业，在当前经济社会能源短缺、环境污染、生态破坏等危机面前，各 个国家都出台政策支持大力发展绿色能源产业。我们国家提出了“3060”碳排放目标，推动绿色发展，构建 绿色低碳、循环发展的经济体系，大力发展清洁能源、可再生能源，为风电、光伏等可再生能源的增长带 来了更为广阔的发展前景。 公司始终秉持“客户至上，质量第一”的营销理念，在深入了解行业长期发展方向和客户产品应用需求 的基础上，注重与下游客户的战略性共赢。公司借助于产品可靠性、反应及时性等优势，通过不断强化“服 务型营销”理念，及时跟踪客户的需求及反馈，已与国内外知名的风机厂商建立了长期良好地合作关系， 销售渠道和客户关系稳定。在巩固与维斯塔斯、GE、西门子歌美飒、恩德安信能、上海电气、远景能源等 客户业务合作的基础上，报告期海装风电实现了批量供货、与三一重能、山东中车等客户开展了进一步合 作。“金杯银杯不如客户的口碑”，公司以良好的质量信誉、及时的交货期赢得客户的信任，先后被西门子 歌美飒、上海电气、运达股份、远景能源等授予“全方位最佳供应商奖”、“最及时交付供应商奖”、“最佳交 付奖”、“年最佳战略合作奖”、“年度优秀合作伙伴”等荣誉称号，与客户构建了稳定的战略合作关系。 3、产品质量优势 公司作为专注于风电主轴生产和研发的企业，十几年精心制造，积累了丰富的生产制造经验，公司通 过IS09001质量管理体系及其他体系认证、并取得ABS、DNVGL、CCS、LR船级社船用锻件工厂认可、 DNVGL风电主轴工厂认可，拥有一套严格完整的质量控制流程，从供应商选择、原材料检验、生产过程、 成品检测、到产品发货、客户对产品信息反馈，及产品质量成本统计分析等方面均严格把控。 公司非常注重产品性能的提升，坚持为客户提供性价比高的优质产品，过硬的产品质量赢得了客户认 可，公司的风电主轴产品先后斩获过恩德颁发的“供应商最佳质量奖”、国电联合动力颁发的“优秀质量奖”、 GE颁发的“年度最佳质量奖”等荣誉称号。 4、全流程生产以及设备优势 公司现拥有一条模铸生产线、三条锻件生产线，锻造加热炉、锻后热处理炉、蓄能式天然气炉、电炉 调质炉等设备30余台（套），加热炉炉温均匀性精度为±14℃，热处理炉炉温均匀性精度为±10℃，热处理 炉通过美国航空材料规范AMS2750要求；拥有机加工机床及其配套设备150余台（套），种类涵盖卧车、 立车、铣镗床、深孔镗、钻床、龙门铣、专机等。 公司建有国内一流的主轴涂装生产线，涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合 设计，在国内乃至世界风电行业都属于领先水平，涂装生产作业在全封闭、恒温恒湿的环境下进行，涂层 质量稳定、可靠。 实验室拥有包括龙门式三坐标测量仪、光谱分析仪、HOD分析仪、定氢仪、定氧仪、激光跟踪仪等大 量精密检测、计量设备可对铸锻件产品进行无损探伤、机械性能、金相组织、元素含量、残余气体含量等 项目的检验，满足成分、性能、可靠性等各种试验要求，保证了交付产品良好的质量口碑。 5、管理优势及人才优势 公司在抓紧生产、保证安全及质量的同时，致力于打造一支专业化、职业化的管理队伍。公司历经 十几年的建设和发展，已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队，在市场营销、技术研发、生产组织、 质量管控、安全管理、财务管理等方面具备丰富的经验，并对业务未来的发展趋势具有深刻理解。 公司高度重视人才选拔及员工梯队建设，建立了职业生涯发展的双通道，对管理干部进行任职资格认 证，促进管理干部综合素养能力提升；对专业技术通道岗位和人员进行划分、任命，明确责任、权利和义 务。 公司重视人力资源管理及员工持续学习，运用人力资源管理系统发现和培养人才，通过持续的专业培 训提高员工素质，为公司的持续发展提供保证。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 800,020,712.07 607,002,692.48 31.80% 主要原因是主营业务销量增长所 致。 营业成本 444,939,056.59 367,849,979.67 20.96% 销售费用 2,862,384.72 1,388,747.59 106.11% 主要是公司成立大锻件事业部等 原因，报告期销售人员增加，相关 费用增加所致 管理费用 20,753,293.12 15,226,469.79 36.30% 主要是销售收入增长相应的管理 支出增加所致。 财务费用 2,507,796.87 -2,405,108.35 204.27% 主要是汇兑损益增加所致。 所得税费用 40,694,433.60 32,278,748.80 26.07% 主要是利润总额增加所致。 研发投入 29,854,519.43 18,286,117.71 63.26% 主要是加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流 量净额 126,604,465.18 177,442,106.54 -28.65% 因原材料钢锭实现自供，采购体系 发生变化，现汇结算比例增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -5,482,466.48 -63,573,454.51 91.38% 主要是收回的结构性存款增加所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -142,837,676.27 -15,286,488.71 -834.40% 主要是报告期分配2020年度现金 股利所致。 现金及现金等价物净增 -22,210,966.96 98,329,429.38 -122.59% 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 风电主轴 74,279.36 41,011.34 44.79% 30.62% 21.69% 4.05% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：万元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 39,739.73 12.26% 41,950.83 13.47% -1.21% 应收账款 57,783.14 17.83% 45,250.38 14.53% 3.30% 收入增加使得信用期内货款增加。 合同资产 3,145.76 0.97% 2,428.66 0.78% 0.19% 存货 40,205.88 12.41% 33,601.77 10.79% 1.62% 销售增长，采购原材料增加所致。 投资性房地产 2,084.96 0.64% 2,105.96 0.68% -0.04% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 86,304.85 26.63% 73,714 23.67% 2.96% “8000铸锻件二期项目”以及“海上风 电主轴与其他精密传动轴项目”工程 陆续建造完工转资所致。 在建工程 17,007.14 5.25% 19,798.83 6.36% -1.11% 使用权资产 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 4,960.81 1.53% 3,512.59 1.13% 0.40% 合同负债 211.38 0.07% 136.37 0.04% 0.03% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 0.00% 0.00% 0.00% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 320,000,000.00 210,000,000.00 420,000,000.00 110,000,000.00 4．其他权 益工具投 资 24,656,800.00 4,752,379.75 24,656,800.00 金融资产 小计 344,656,800.00 210,000,000.00 420,000,000.00 134,656,800.00 应收款项 融资 90,714,036.98 55,594,965.51 其他非流 动金融资 产 163,113,827.56 5,652,798.41 50,000,000.00 218,766,625.97 上述合计 598,484,664.54 5,652,798.41 4,752,379.75 687,761,202.15 409,018,391.48 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 100,000.00 应付票据保证金 列报于交易性金融资产的结构性存款 110,000,000.00 不能提前支取的结构性存款 已贴现未终止确认的票据 49,608,051.83 贴现未到期的票据 合计 159,708,051.83 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 50,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内 售出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 基金 130,000,000.00 5,652,798.41 50,000,000.00 88,766,625.97 218,766,625.97 自有资金 合计 130,000,000.00 5,652,798.41 0.00 50,000,000.00 0.00 88,766,625.97 218,766,625.97 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 49,346.74 报告期投入募集资金总额 12,040.18 已累计投入募集资金总额 38,956.33 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]982号”文核准，公司于2020年9月非公开发行人民币普通股23,696,682.00 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币21.10元。公司募集资金总额499,999,990.20元，扣除发行费用并考虑 相关税费后募集资金净额为493,467,444.80元。2020年10月10日致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了 审验，并出具了致同验字(2020)第371ZC00369 号《金雷科技股份公司非公开发行 A 股验资报告》。 2、截至2021年6月30日，公司已累计投入募集资金38,956.33万元用于海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 海上风电主轴与其 他精密传动轴建设 项目 否 50,550 50,550 12,409.89 39,612.26 78.36% 2021年 12月31 日 5,672.22 10,572.95 是 否 承诺投资项目小计 -- 50,550 50,550 12,409.89 39,612.26 -- -- 5,672.22 10,572.95 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 50,550 50,550 12,409.89 39,612.26 -- -- 5,672.22 10,572.95 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人 民币 23,336.94 万元。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并 出具了“(致同专字（2020）第 371ZA09636 号)”鉴证报告。公司保荐机构经核查后出具了中泰证券股 份有限公司《关于金雷科技股份公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。 公司以募集资金23,336.94万元置换了已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2021年6月30日止，公司募集资金余额为107,189,497.31元，其中存放募集资金专户余额为 57,189,497.31元，购买银行结构性存款余额为50,000,000.00元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 截至2021年6月30日，募投项目累计投入39,612.26万元，其中募集资金投入38,956.33万元，项目 建设领用自有材料投入655.93万元。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 源 计提减值金额 银行理财产品 募集资金 15,000 5,000 0 0 合计 15,000 5,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东金雷新 能源有限公 司 子公司 风能、太阳 能发电项目 的开发、生 产、销售等 5,000.00 4,765.99 4,748.57 0 39.03 39.03 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 目前，全资子公司山东金雷新能源有限公司的风场建设开工前的手续正在办理中。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）宏观经济波动及下游行业影响的风险 虽然随着全球能源短缺、气候变暖等问题的日益突出，公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受 宏观经济及风电行业政策、景气度等经营环境的影响，若经营环境出现波动，公司将面临严峻的形势和挑 战。 面对复杂的市场环境和下游需求变动，公司继续加大大兆瓦风电主轴和其他精密传动轴类产品的市场 开发投入，增加新产品、新技术和新工艺的研发力度，优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、 稳定质量，增强核心竞争力。 （二）政策波动风险 近年来，各国政府相继出台了一系列风电政策，有力推动了下游风电市场的发展。若未来全球风电 行业整体出现重大调整、主要客户经营情况发生重大变化，都会导致风电行业市场需求发生重大变化。同 时出口业务占比较高，若我国出口退税等政策发生变化，主要海外客户政府相关进口政策发生不利变化等， 将会对公司经营带来不确定影响。 面对复杂的市场形势，公司始终坚持国内与海外并重的发展策略，密切关注全球风电市场波动、及时 了解客户所处国家和地区的市场和对外贸易政策，及时调整业务方向。在扩展风电业务的同时也在大力开 发其他精密轴类市场，分散和降低市场风险。 （三）国家外汇政策变动及外汇汇率波动风险 公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮 动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价和外币资产的折算金额，从而影响到公司 的盈利水平，给公司经营带来一定风险。 公司密切关注汇率变动对本公司外币业务的影响，及时监控汇率波动，保持与经营外汇业务金融机构 的紧密合作，通过调整销售策略、改变结算方式、外汇套期保值方式等来降低人民币升值等不可控制的风 险。 （四）原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料与钢铁行业的价格波动具有较高的相关性，若未来主要原材料价格出 现大幅上涨，将直接影响产品的生产成本和营业毛利，虽然公司已经通过延长产业链实现原材料自供，有 效的降低了影响的幅度，但是原材料价格若发生大幅波动，仍会导致公司经营业绩的波动。 为此，公司将不断完善产品定价机制，保持市场敏锐性，制定合理的原材料采购计划，做好原材料安 全库存管理工作，降低采购成本，内部深度开展降本增效，实施精细化管理，有效缓解原材料价格波动的 风险。 （五）快速发展带来的经营管理风险 随着公司业务规模的进一步扩大，对经营管理水平提出更高的要求。如果公司的管理水平不能适应公 司规模迅速扩张的需要，公司的研发、销售、生产、采购等各方面管理模式未能有效创新，人才培养模式 未能随着公司业务规模的扩大进一步健全和完善，则有可能导致公司业务发展无法突破现有瓶颈，则将由 此引发管理风险。 公司通过与专业培训机构合作，结合公司生产经营实际，成立了金雷学院，不定期组织各类培训，提 升管理层通用管理和专业管理能力。完善各类制度、业务流程，继续推行标准化作业流程，在操作岗中选 拔技师，积极开展技师经验分享，持续提升员工技能。积极开展多种形势的团队素质拓展训练，凝心聚力， 打造高效团队。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年03月04 日 公司办公楼 其他 其他 所有参与公司 2020 年业绩说 明会的投资者 主要内容是关于公司 业绩、财务指标、行 业情况、公司经营情 况以及2020 年度分 红事项等。 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2021年05月19 日 公司办公楼 实地调研 机构 太平洋资产、西 部利得、中泰证 券 主要内容是风电行业 发展趋势、公司订单 及产品开发情况、钢 材价格上涨对公司的 影响及公司未来发展 规划等 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大 会 年度股东大会 42.36% 2021年03月01日 2021年03月01日 详见披露于巨潮资 讯网 （www.cninfo.com. cn）的2020年年度 股东大会决议公告 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 42.36% 2021年05月13日 2021年05月13日 详见披露于巨潮资 讯网 （www.cninfo.com. cn）的2021年第一 次临时股东大会决 议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李新生 副董事长 被选举 2021年05月13 日 被选举为公司副董事长 伊廷学 董事 任期满离任 2021年05月13 日 任期届满离任 伊廷瑞 董事 任期满离任 2021年05月13 日 任期届满离任 徐慧 董事 任期满离任 2021年05月13 日 任期届满离任 郑元武 独立董事 任期满离任 2021年05月13 日 任期届满离任 蔺立元 原任监事会主 席，现任公司副 任免 2021年05月13 日 因公司经营发展需要， 经总经理提名， 董事会提名 委员会审核， 同意聘任蔺立元为公司副总经理 总经理 张树雅 监事 任期满离任 2021年05月13 日 任期届满离任 闫秀玲 职工监事 任期满离任 2021年05月13 日 任期届满离任 刘明 监事会主席 被选举 2021年05月13 日 被选举为第五届监事会主席 伊波 监事 被选举 2021年05月13 日 被选举为第五届监事会非职工代表监事 闫家华 职工监事 被选举 2021年04月27 日 被选举为第五届监事会职工代表监事 张振 原任副总经理， 现任公司总经理 任免 2021年05月13 日 因公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，董 事会同意聘任张振先生为公司总经理 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 金雷科技股 份公司 氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物 间歇式 39 公司新老厂 区内 氮氧化物 71mg/m3， 二氧化硫4 mg/m3，颗 粒物3.4 mg/m3 二氧化硫 ≤50mg/m3； 氮氧化物 ≤100mg/m3 ；颗粒物 ≤10 mg/m3 氮氧化物： 5.08吨，二 氧化硫0.93 吨，颗粒物： 2.21吨 氮氧化物： 79.9105吨， 二氧化硫： 26.841吨， 颗粒物： 5.0047吨 无 防治污染设施的建设和运行情况 公司自成立以来始终致力于环境和生态保护，公司环保设施投入已达5000万元，各类环保设备设施持续稳定运行，废水、 废气、噪声、粉尘得到了有效的控制，均能达标排放；各使用单位负责定期对环保设备进行点检、维护、保养，保证设 备有效运行；公司按照规定定期对废水、废气、噪声进行监测，严格遵守国家有关方面的规定，没有违反国家法律、法 规及相关标准，各项环境行为符合法律法规和环境要求。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司建设项目均进行环境影响评价，认真落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求 开展各项工作；同时，依法取得排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证要求。 突发环境事件应急预案 公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发环境事件应急预案》等法律 法规的相关要求，经过环境风险评估、环境应急资源调查，分别编制了新、老厂区的《突发环境事件应急预案》，并报 钢城区环保部门备案。 环境自行监测方案 根据法律法规、环评及排污许可证等的相关要求，对废水、废气、噪声制定自行监测方案，委托第三方有资质的监测单 位，按照方案规定时限开展自行监测，并按照规定如实填报至《山东省污染源监测信息共享系统》。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 （1）守法经营，诚信纳税，为社会做贡献 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严 格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。 （2）股东权益的保护 公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》等法律法规，不断健全、完 善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，将股东、尤其是中小投资者的权益作为 公司治理的重中之重，以做到充分保障投资者的各项权益。 依据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等法律法规要求，及时、准确、完整、真实 地进行信息披露。通过业绩说明会、电话、邮件及投资者互动平台等，加强与投资者的交流，“热情服 务，积极答复”，以便于公司广大股东与债权人能及时的了解公司的经营、财务及重大事项进展情况。 （3）客户及供应商权益保护 公司注重与供应商关系的维护，与供应商始终坚持合作共赢、共谋发展。通过卓越的研发能力、稳 定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可，在行业内建立起了独具“金雷 特色”的产品形象和品牌认知。公司屡获国内外客户颁发的“全球最佳供应商”、“供应商最佳质量奖”、“全 方位最佳供应商”、“优秀质量奖”、“年度战略合作奖”等质量、交期全方位的各种奖项。 （4）环境保护 公司牢固树立绿色发展、环保优先理念，认真履行安全环保责任和企业社会责任，立足当下，着眼 长远，把实现集约、循环、环保的绿色发展作为转变经济发展方式的切入点，以实现绿色生产“零排放” 为目标，以实现“清洁生产”为宗旨，以“源头上杜绝污染物产生”为原则，从“抓好环保治理项目、改进 优化生产工艺、调整工序流程布局、改变作业方式、治理无组织粉尘”等方面入手，全面推进减排减污， 大力推广先进、节能、高效的技术设备和工艺，完善节能组织管理，着力建设资源节约型和环境友好型 企业。 （5）员工权益保护 公司积极做好工作场所职业病危害因素检测评价工作，积极改善职工工作环境，做好健康监护，定 期对职工进行职业健康查体。建立并落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制，保障职 工职业健康安全，积极保证职工的合法权益。注重员工的职业成长，每年制定年度培训计划，开展以操 作技能提升、管理技能提升、员工工作态度转变等为主的各方面的培训。 （6）公益事业 企业在发展壮大的同时，公司积极履行社会责任，实现企业的自身价值和社会价值，公司积极开展 到敬老院做义工、敬老院献爱心、送温暖、义务献血、带物资走访困难群众等不同形式的帮扶活动，在 社会上取得了良好的口碑。 未来公司仍将坚持企业发展与社会责任并重，持续为经济繁荣和社会和谐稳定发展做出自身的贡 献。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 北京公共交通控股（集团）有 限公司企业年金计划－中信银 行股份有限公司;东方证券股 份有限公司;方正证券－张鹏 －方正证券盛世创富2号单一 资产管理计划;方正证券－招 商银行－方正证券盛世创富1 号集合资产管理计划;工银如 意养老1号企业年金集合计划 －中国光大银行股份有限公 司;工银瑞信基金公司－农行 －中国农业银行离退休人员福 利负债;工银瑞信瑞丰混合型 养老金产品－中国工商银行股 份有限公司;工银瑞信添福混 合型养老金产品－中国工商银 行股份有限公司;工银瑞信添 富股票型养老金产品－中国农 业银行股份有限公司;工银瑞 信添泰混合型养老金产品－中 国工商银行股份有限公司;工 银瑞信添祥混合型养老金产品 －中国工商银行股份有限公 司;工银瑞信添颐混合型养老 金产品－中国工商银行股份有 限公司;国泰多策略绝对收益 股票型养老金产品－招商银行 股份有限公司;国泰高分红策 略股票型养老金产品－招商银 股份限售承 诺 自本次非公 开发行新增 股份上市之 日起锁定6个 月，在此期间 内不予转让。 2020年09月 25日 自本次非公 开发行新增 股份上市之 日起的半年 内 履行完毕 行股份有限公司;国泰基金－ 农业银行－国泰蓝筹价值1号 集合资产管理计划;国泰基金 －上海银行－国泰基金－慧选 1号集合资产管理计划;国泰基 金－上海银行－国泰优选配置 集合资产管理计划;国网辽宁 省电力有限公司企业年金计划 －中国农业银行股份有限公 司;南方天辰（北京）投资管理 有限公司－南方天辰景丞价值 精选3期私募证券投资基金; 全国社保基金四一三组合;招 商银行股份有限公司－工银瑞 信成长收益混合型证券投资基 金;中国工商银行股份有限公 司企业年金计划－中国建设银 行股份有限公司;中国民生银 行股份有限公司－工银瑞信新 得益混合型证券投资基金;中 国民生银行股份有限公司－工 银瑞信新增利混合型证券投资 基金;中国农业银行股份有限 公司－工银瑞信战略转型主题 股票型证券投资基金;中国农 业银行股份有限公司企业年金 计划－中国银行股份有限公 司;中国移动通信集团有限公 司企业年金计划－中国工商银 行股份有限公司;中国银行股 份有限公司－工银瑞信战略新 兴产业混合型证券投资基金; 中国邮政储蓄银行股份有限公 司－工银瑞信聚和一年定期开 放混合型证券投资基金;中国 邮政储蓄银行股份有限公司企 业年金计划－中国建设银行股 份有限公司 华菱津杉（天津）产业投资基 金合伙企业（有限合伙）;华泰 证券资管－工商银行－华泰紫 金增进1号集合资产管理计划; 华泰证券资管－建信理财“诚 益”定增主题固收类封闭式理 股份限售承 诺 自本次非公 开发行新增 股份上市之 日起锁定6个 月，在此期间 内不予转让。 2020年09月 25日 自本次非公 开发行新增 股份上市之 日起半年内 履行完毕 财产品2020年第5期－华泰资 管建信理财1号单一资产管理 计划;华泰证券资管－江苏省 信用再担保集团投资有限公司 －华泰资管尊享定增汇利1号 单一资产管理计划;华泰证券 资管－山东铁路发展基金有限 公司－华泰资管山投定增汇利 1号单一资产管理计划;申万宏 源证券有限公司;深圳市凯丰 投资管理有限公司－凯丰星睿 股票策略1号证券投资私募基 金;太平洋资管－招商银行－ 太平洋卓越臻惠一号产品;易 方达基金－“农银私行·安心快 线天天利”开放式人民币理财 产品－易方达基金168号单一 资产管理计划;易方达基金－ 2019汇富净值338期－易方达 基金－升昇1号单一资产管理 计划;易方达基金－2020汇富 净值84期－易方达基金－升 昇2号单一资产管理计划;易方 达基金－2020汇富净值86期 －易方达基金－升昇3号单一 资产管理计划;中国太平洋人 寿保险股份有限公司－传统保 险股票定增组合;中国冶金科 工集团有限公司企业年金计划 －交通银行股份有限公司;中 国银行股份有限公司－华泰紫 金科技创新3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金;中 国银行股份有限公司企业年金 计划－中国农业银行 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履 行 是 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大 的债务到期未清偿等情况。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 额 累计确认的 销售收入金 额 应收账款回 款情况 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 是否存在合 同无法履行 的重大风险 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 102,302,301 39.08% -23,321,660 -23,321,660 78,980,641 30.17% 1、国家持股 2、国有法人持股 1,800,952 0.69% -1,800,952 -1,800,952 0 0.00% 3、其他内资持股 100,501,349 38.40% -21,520,708 -21,520,708 78,980,641 30.17% 其中：境内法人持股 21,895,730 8.37% -21,895,730 -21,895,730 0 0.00% 境内自然人持股 78,605,619 30.03% 375,022 375,022 78,980,641 30.17% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 159,451,183 60.92% 23,321,660 23,321,660 182,772,843 69.83% 1、人民币普通股 159,451,183 60.92% 23,321,660 23,321,660 182,772,843 69.83% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 261,753,484 100.00% 0 0 261,753,484 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，股东所持公司非公开发行股份23,696,682股解除限售。 2、2021年5月13日，公司完成董事会换届选举，第四届董事会董事伊廷学先生届满离任，其所持有的 1,500,088股股份，由原来的锁定持股数量75%变更为离任后半年内全部锁定。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年5月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会成立，第 四届董事会董事伊廷学先生届满离任。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售 股数 限售原因 拟解除限售日期 伊廷雷 76,996,752 76,996,752 公司实际控制人、董 事长，按持股数量 75%锁定 每年解除持股总 数的25% 全国社保基金四一三组合 2,677,725 2,677,725 0 非公开发行限售股 2021年5月5日 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划－中国建 设银行股份有限公司 2,436,019 2,436,019 0 非公开发行限售股 2021年5月5日 深圳市凯丰投资管理有限 公司－凯丰星睿股票策略 1号证券投资私募基金 1,895,734 1,895,734 0 非公开发行限售股 2021年5月5日 中国农业银行股份有限公 司－工银瑞信战略转型主 题股票型证券投资基金 1,895,734 1,895,734 0 非公开发行限售股 2021年5月5日 伊廷学 1,125,066 375,022 1,500,088 董事任期届满离任， 所持公司股份100% 锁定 2021年11月13日 申万宏源证券有限公司 947,867 947,867 （未完）  |