[中报]海昌新材:2021年半年度报告
原标题:海昌新材:2021年半年度报告 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号：2021-036 2021年 8月 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周光荣、主管会计工作负责人许卫红及会计机构负责人(会计主管人员)许卫红声明：保证本半年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现 取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中 “十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................10 第四节公司治理 ..............................................................................................................................36 第五节环境与社会责任 ..................................................................................................................37 第六节重要事项 ..............................................................................................................................38 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................42 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................47 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................48 第十节财务报告 ..............................................................................................................................49 第十一节其他报送数据 ................................................................................................................147 第十二节摘要数据报送 ................................................................................................................148 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 释义 释义项指释义内容 公司 /本公司 /海昌新材指扬州海昌新材股份有限公司 控股股东指周光荣 史丹利百得（ StanleyBlack&Decker） 指美国史丹利百得集团 博世集团（ BOSCH）指德国博世集团 创科实业（ TTI）指创科实业有限公司，总部位于香港 牧田（ Makita）指日本牧田株式会社 京西重工指京西重工（上海）有限公司 上海拓绅指上海拓绅汽车电子有限公司 股东大会指扬州海昌新材股份有限公司股东大会 董事会指扬州海昌新材股份有限公司董事会 监事会指扬州海昌新材股份有限公司监事会 深交所指深圳证券交易所 中国证监会指中国证券监督管理委员会 保荐机构 /保荐人 /主承销商 /华创 证券 指华创证券有限责任公司 审计机构 /会计师 /中兴财光华指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 /康达指北京市康达律师事务所 报告期指2021年 1-6月 A股指境内上市人民币普通股 元 /万元指除特别说明外，均指人民币元、万元 粉末冶金指 粉末冶金是以金属粉末为基本原料，通过成形 -烧结制造金属零件的一种新型 金属成形技术。粉末冶金具有独特的化学组成和机械、物理性能，运用粉末 冶金技术可以直接制成多孔、半致密或全致密材料和制品，如含油轴承、齿 轮、凸轮、导杆、刀具等，是一种少无切削工艺 粉末冶金制品指 广义的粉末冶金制品业涵括了铁石刀具、硬质合金、磁性材料以及粉末冶金 制品等。狭义的粉末冶金制品业仅指粉末冶金制品，包括粉末冶金（ PM）零 件（占绝大部分）、含油轴承和金属注射成形（ MIM）制品等。粉末冶金具有 原材料利用率高（达 95%）、制造成本低、材料综合性好、可近净成形、产品 精度高且稳定、可制造传统铸造方法和机械加工方法无法制备的材料和难以 加工的零件等优点，因此适应于大批量生产 粉末指Powder，尺寸小于 1mm的离散颗粒的集合体 压制成形法（ PM）指 Powdermetallurgy（ PM），单轴向刚性模具压制成形法，是当前粉末冶金工 业普遍采用的方法。该方法主要通过将混合物压实在模具中，然后烧结或加 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 热，并在可控熔炉中以冶金的方式粘合颗粒 金属注射成形（ MIM）指 Metal injectionmoulding（ MIM），将金属粉末与一定粘结剂的增塑混合料 注射于模型中的成形方法 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称海昌新材股票代码 300885 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称扬州海昌新材股份有限公司 公司的中文简称（如有）海昌新材 公司的外文名称（如有） Yangzhou Seashine New Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） seashine 公司的法定代表人周光荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名佘小俊 联系地址 江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新 甘泉西路 71号 电话 0514-85826165 传真 0514-85823208 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司注册地址维扬经济开发区荷叶西路 公司注册地址的邮政编码 225008 公司办公地址江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号 公司办公地址的邮政编码 225009 公司网址 www.seashinepm.com 公司电子信箱 [email protected] 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2021年 06月 15日 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）巨潮网资讯网公告编号2021-031 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报 登载半年度报告的网址 www.seashinepm.com 公司半年度报告备置地点江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 注册登记日期注册登记地 点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码组织机构代码 报告期初注册2020年 11月 2日扬州市市场 监督管理局 91321003725216976F 91321003725216976F 91321003725216976F 报告期末注册2021年 06月 17日扬州市市场 监督管理局 91321003725216976F 91321003725216976F 91321003725216976F 临时公告披露 的指定网站查 询日期（如有） 2021年 06月 23日 临时公告披露 的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网公告编号 2021-033 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 160,938,066.94 80,834,011.09 99.10% 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,046,123.53 23,758,245.63 106.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 42,514,201.31 22,518,365.27 88.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,394,598.90 32,105,279.32 -20.90% 基本每股收益（元 /股） 0.5331 0.3960 34.62% 稀释每股收益（元 /股） 0.5331 0.3960 34.62% 加权平均净资产收益率 6.99% 7.59% -0.60% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 754,256,878.97 741,768,799.03 1.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 696,665,084.07 707,618,960.54 -1.55% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前调整后调整后 营业收入（元） 160,938,066.94 80,834,011.09 99.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,046,123.53 23,758,245.63 106.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 42,514,201.31 22,518,365.27 88.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,394,598.90 32,105,279.32 -20.90% 基本每股收益（元 /股） 0.5331 0.3960 34.62% 稀释每股收益（元 /股） 0.5331 0.3960 34.62% 加权平均净资产收益率 6.99% 7.59% -0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前调整后调整后 总资产（元） 754,256,878.97 741,768,799.03 1.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 696,665,084.07 707,618,960.54 -1.55% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）152,000,000 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用 √不适用 无 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,332,796.41政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 4,374,817.97理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,000.00公益捐赠 减：所得税影响额 1,152,692.16 少数股东权益影响额（税后） 合计 6,531,922.22 - 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 报告期内公司面对国内外宏观经济环境波动、中美贸易摩擦风险、全球疫情形势复杂、行业竞争加剧等挑战，在公司管 理层的带领下，公司遵循年初制定的2021年年度经营计划以及公司发展战略，并坚持以市场为导向、以核心客户为龙头、全 面进行管理创新赋能，推进产能、效益双提升。 报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均保持大幅增长的趋势。报 告期内，公司实现营业收入16,093.81万元，较上年同期增长99.10%；营业利润5,442.70万元，较上年同期增长98.34%；利 润总额5,770.14万元，较上年同期增长107.72%；归属于上市公司股东的净利润4,904.62万元，较上年同期增长106.44%，具 体经营情况如下： 1、公司主要业务及产品 海昌新材是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业，主要向电动工具、齿轮箱、家电、汽车、 MIM(金属注射成型)等领域的客户批量生产销售定制化的粉末冶金零部件。目前可生产包括齿轮、轴承、结构件、齿轮箱、 链轮、转子、偏心凸轮、摆臂等1,500余种粉末冶金零部件。 凭借完善的质量管理体系和快速响应优势，海昌新材已发展成为国内重要的粉末冶金零部件生产企业之一。在电动工具 粉末冶金零部件领域，公司主要面向中高端市场，已进入全球一流企业供应体系，与史丹利百得（Stanley Black&Decker）、 博世集团（BOSCH）、创科实业（TTI）、牧田（Makita）等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系；同时，经过多年 积累，公司产品进一步扩展至汽车、办公设备、家电等应用领域，已为京西重工、宜宾天工、上海拓绅、塞夫华兰德、华凌 星马、吉利等汽车制造配套企业开发配套多个车型的产品，已为艾默生（Emerson）、西门子、美的等提供办公及家电用粉 末冶金零部件。报告期内，公司产品74.13%以上用于出口，产品远销至墨西哥、匈牙利、巴西、美国、捷克、英国、德国等 欧美国家和印度、日本、菲律宾、马来西亚等亚洲国家。 公司产品主要包括齿轮、轴承、齿轮箱、结构件等粉末冶金零部件，在电动工具、汽车、办公设备、家电等领域有着 丰富的应用领域，具体如下图所示。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 系列主要产品示意图应用领域 电动工具零部件齿轮手电钻、角磨机、切割机、 电锤、电刨、各类电锯、割 草机等 轴承 结构件 齿轮箱 汽车零部件CVVL系统发动机零件 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 发动机内外转子 机械真空泵、油泵转子油泵、水泵 齿毂传动零件 链轮、传动齿轮 减震器车身 电子手刹齿轮制动系统 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 家电零部件阀座商用空调 /工业压缩机等 卸载套 定位圈 结构件 配重块 办公设备零部件单向轴承打印机，复印机，点钞机等 结构件 以电动工具中的双速电钻为例，公司生产的电动工具粉末冶金零部件在其中的应用示意如下： 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 其中，示意图中粉末冶金零部件如下： 8-轴锁圈、13-支架、14-三级内齿圈、15-三级行星齿、19-三级行星架、20-二级行星齿、21-换挡齿圈、22-二级行 星架、23-固定齿圈、24-一级行星齿、31-电机+马达齿。 以汽车发动机中的气门为例，公司生产的汽车粉末冶金零部件应用示意如下： 2、公司主要经营模式 ①盈利模式 公司成立20年以来始终专注于粉末冶金零部件行业，凭借自身的技术研发实力和良好的信誉，与包括多家国际知名电 动工具企业在内的诸多客户保持着长期稳定的合作关系，依靠公司完善的质量控制体系，按照客户需求向客户批量提供性能 稳定、品质可靠的定制化粉末冶金零部件，从而获得收入并实现盈利。 ②采购模式 公司外部采购主要包括生产所需物料及外协加工服务。生产所需物料主要包括原辅材料、模具及配件等两大类，外协 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 加工服务主要为非核心工序的加工服务。公司根据生产需求自主采购，并由物料统管部负责对采购的全过程进行控制与管理。 A原辅材料采购 原辅材料包括金属粉末、辅料、油料、燃料等。金属粉末为公司产品的主要原材料，主要包括用于PM产品的各类铁粉、 不锈钢粉、铜粉以及用于MIM产品的喂料；辅料包括包装材料、用于产品组装的滚针（PIN）等，油料包括润滑油、淬火油、 清洗剂等，生产所需要的燃料主要为丙烷等。 公司对原辅材料主要采用“以产定购”的采购模式，即根据客户订单需求量安排采购；同时综合考虑生产必备的安全 库存、供应商到货时间等因素。 原辅材料采购流程如下：①公司营业部收到客户的采购计划或需求订单后，生产计划部综合产品需求订单、当月生产 计划、安全库存量及供应商送货时间，编制当期采购需求计划，经分管副总经理批准，由物料统管部执行；②物料统管部按 计划向合作供应商发送采购订单（一般签订年度或长期框架合作合同、日常下发具体采购订单），并对采购物资动态追踪和 监控；③采购物资到货后，由物料统管部、品管部等部门按照检验规程对采购产品进行数量点收、质量检测、入库等工作。 B模具采购 公司每次批量生产的均为定制化产品，为生产新产品均需开发产品专用模具，包括成形、加工、后处理各道工序所需 要的钢模、硬质合金模具等，所以模具采购为“以产定购”的采购模式。公司收到客户订单后，工程部开发设计模具图纸， 提出设计参数、需求数量、交货时间等要求，物料统管部向模具生产商询价，根据价格、质量、生产制造工艺复杂程度及前 期合作经历等因素，由物料统管部、工程部及公司负责人遴选确定模具生产商。公司与各家供应商己经形成多年的合作关系， 报告期内模具供应稳定。 C外协加工服务采购 公司的粉末冶金制品生产流程长，工艺环节多。其中，产品及模具设计、成形、烧结、脱脂等环节技术含量高、工艺 难度大，属于公司产品的核心工序，公司的生产设备及人力资源主要集中于前述核心工序及环节。 公司产品生产的辅助工序主要为后处理工序中部分工艺简单、附加值不高、劳动力密集型的机械加工工序（如切削加 工、镗孔、钻孔、表面磨削等）。此类机械加工等加工业服务市场门槛不高，不需要特定的审批资质，扬州市此类服务供应 充足、市场竞争充分，公司可持续从扬州当地市场获得稳定的外协加工服务。 为将更多资源投入到上述核心工序方面，减少不必要的固定资产投入，提高资金使用效率，公司充分利用社会分工降 低制造成本，在辅助工序生产环节利用外协供应商发挥配套作用。 外协供应商根据公司提供的技术图纸对公司产品进行生产作业。公司对外协加工完成的产品实行严格的检验制度以保 证产品质量。公司在多年的生产经营中，逐步与多家外协供应商建立了稳定的合作关系。 3、公司业绩驱动因素 报告期内，公司牢牢紧扣主业发展，以积极响应客户订单需求为第一要务，深度参与、配合客户进行新产品、新工艺、 新材料研发，凭借自身积累的技术优势和快速响应体系，为客户提供满意的产品解决方案，使产品应用到更多的场景和领域， 营业收入及利润较上年同期继续保持一定的幅度增加。 （1）下游行业需求快速增加 报告期内，随着国内新冠病毒疫情迅速得到控制，以史丹利百得、博世集团、TTI为首的全球电动工具巨头对中国粉末 冶金零部件产品的需求大幅增长，公司敏锐洞悉市场需求，积极与客户进行深度项目合作，同时通过引进大批自动化机器设 备积极提升公司生产制造及出货能力，以满足客户及市场需求，实现公司业务规模的扩张，企业销售收入保持持续增长。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 公司作为史丹利百得、博世集团、TTI（创科实业）重要供应商，一直紧紧伴随着他们在不断发展壮大，根据公开资料 显示，2020年史丹利百得实现营业额145.35亿美元，比2019年年度上涨1%，根据史丹利百得的战略规划其2021年-2022年营 业额将会突破200亿美元；创科实业（TTI)2020年度实现营业额761.55亿人民币，同期上涨28.96%；博世集团得益于2020年 中国经济的迅速恢复在华实现销售额约1,173亿人民币，较2019年同比增长约9.1%，2020年在新冠病毒疫情的冲击下，博世 集团业绩仍保持了持续稳定的增长。 （2）积极响应优势 海昌新材经过多年发展，依靠多年积累的丰富的设计和制造经验、民营企业灵活的管理机制、扁平化的管理体系、完善 的质量控制体系，在内部决策、模具开发及快速生产等方面均形成较为明显的快速响应优势，能对下游客户尤其是国际知名 公司严苛的供货需求进行快速回应、快速解决和快速反馈，高标准满足客户精益生产的需求，进一步强化了公司与客户之间 长期稳定的业务合作关系。 （二）粉末冶金行业概况 全球粉末冶金市场主要集中在北美、欧洲和日本等地区（国家），在全球用于粉末冶金消耗的铁粉中，南北美洲占42%， 欧洲占23%，亚洲及大洋洲占35%。 中国粉末冶金产业集中度较高，主要集中在华中和华东地区，分别占整体粉末冶金行业规模的37.24%和40.20%，其他区 域如华北区域仅占6.51%，分布较少，未来粉末冶金的发展空间较大。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 从全球粉末冶金行业看，目前粉末冶金主流技术方向依然为压制成形（PM），已实现快速增长的技术方向为金属注射 成形（MIM），潜在的新兴技术方向为增材制造（AM）。 当前全球的PM市场空间已达 700亿元，其中我国 PM零件出货量占比 11%，市场空间约 70亿元左右。在全球粉末冶 金头部企业中，GKN为全球最大的 PM生产企业，全球占比 17%左右。 根据新时代证券研究所收集的GKN官网资料显示，目前全球PM主要制造企业主要有GKN、住友、日立、Fine Sinter、Miba、 Porite、PMG等，其中GKN、住友、日立三家企业份额相对较大。 目前PM粉末冶金零件全球范围内的应用领域主要集中在汽车、家电、工具零件、机械等方面，从下图可见汽车发动机、 底盘、变速箱等应用占比最大，在欧洲、日本、北美分别达70%、81%、73%，可见在汽车行业是粉末冶金零件是很重要的下 游应用领域。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 我国的粉末冶金PM市场应用领域主要体现在汽车零件、摩托车零件、家电零件、农机零件、电动工具零件等，其中汽 车行业零件合计占比为62%，同欧美日本等国家相比我国汽车用PM产品占比存在一定的差距，但是随着我国汽车产业的蓬勃 发展，这个差距会越来越小，尤其是近年来我国在新能源汽车领域的突飞猛进，会进一步带动粉末冶金PM市场的发展壮大。 相对于传统的PM市场，MIM市场近年来在全球的发展十分迅速，根据中国钢协粉末冶金分会的数据，2018年我国 MIM市 场规模已超过 70亿元，同比增长 20.3%；全球 MIM市场规模折合人民币约 160亿元，同比增长 7.8%。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 MIM市场的蓬勃发展得益于其下游丰富的应用场景，无论是大国重器的航空航天产业、军工业，还是国家经济支柱的汽 车业、电子业、机械行业，甚至相关寻常的日用品也有丰富的应用场景。 近年来我国消费电子领域的需求增长十分迅速，未来几年都会保持着18-25%增长。针对这样的市场机会，国内粉末冶 金企业纷纷加大投资，不遗余力地开拓MIM零件市场，其中以东睦股份、精研科技为首的上市公司，近年纷纷加大投入，努 力提升MIM市场的开拓渗透。海昌新材作为粉末冶金老牌企业，其MIM零部件已经应用于客户汽车发动机转子、定子、节气门 系统、新能源汽车刹车系统等，得益于多年的人才储备和技术沉淀，公司2021年下半将进一步优化MIM生产管理体系，计划 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 加大MIM高端人才、设备的投入，实现独立事业部制运作，力争进一步提升在MIM领域的市场份额。 （三）下游电动工具行业竞争格局 1、行业概况 全球电动工具市场前景十分广阔，全球电动工具市场预计在 2024年规模将达 362亿美元，复合增长率为 1.8%；全 球电动工具市场分布中，亚太成为2020年最大市场，占比约 33.2%，其次欧洲、北美。 全球电动工具市场按照应用场景划分后，建筑场景占比达 50%，全球建筑行业的发展将对电动工具行业产生显著影响； 创科实业（TTI）2019年市占有率排名第二，仅次于史丹利百得，实现 2016-2019年 4年间占有率持续增长。 报告期内，海外疫情仍在持续，个别国家并有进一步严重的态势，但相关消费数据已呈现逐步回升趋势。自 2020年 5 月以来，美国家居和家用装饰店销售额首次同比实现正增长，2021年 4月美国家居和家用装饰店销售额同比增长64.7%； 美国新建住房销售量波动增长，2021年 4月销量为 6.9万套，建筑场景的蓬勃发展有望进一步带动电动工具销量。 目前全球电动工具市场中主要头部企业有史丹利百得、牧田、博世、创科实业（TTI）、实耐宝、日立、喜利得等，其 中全球电动工具市场份额最大的是史丹利百得、创科实业、博世、牧田，年复合增长率最高为创科实业（TTI）11.24%，收 入最高为史丹利百得。2020年创科实业（TTI）增速为 28.0%，明显高于牧田和史丹利百得。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 中国目前依然是全球电动工具主要生产基地。从下图可见，美国本土的工具制造厂商生产成本相比中国生产并出口的 产品，即使增加25%的关税后依然高出很多。越南虽然由于无关税和较中国更低的生产成本等原因而使总成本最低至 110每 单位（低于中国 135每单位），但是短期内工具制造厂商供应链配套体系仍不成熟，尚无法完全替代中国电动工具产业在 供应链中地位，疫情爆发以来，无论是美国还是东南亚国家电动工具生产遇到了一定的困难，很多订单需要重新转移到中国 进行生产，某种程度上进一步巩固和维持了中国电动工具的生产大国地位。 2、部分客户企业情况 2020年，史丹利百得营业收入为 145.35亿美元，2020年，其中工具与储存业务占其全部收入的 71.1%，较去年同 期增长 1.4个百分点。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 2020年创科实业（TTI）实现营业收入 98亿美元，同比增长 28%，为近年来增长速度最快的一年；收入来源中90%来源 于电动工具，10%来自于地板护理及器具，相较于 2019年营业收入来源无较大变化。创科实业得益于其多品牌覆盖的技术 领先战略，创科实业的品牌适用场景覆盖从家居内外的日常杂务，到重型建筑和基建项目，品牌组合包括 MILWAUKEE、RYOBI、 AEG及 Homelite的电动工具、配件及储存工具；EMPIRE、STILETTO、HART、MILWAUKEE的手动工具；以及 HOOVER、 VAX、 ORECK和 DIRTDEVIL地板护理及器具。 展望未来，创科实业（TTI）电动工具业务将受益于美国拜登政府 2.3万亿美元的基建计划及美国经济和房地产市场复 苏对电动工具的需求，兴业证券《海外公司研究报告》显示，预计创科实业（TTI）2021-2023年的营业收入将分别达到116.12、 132.40及151.07亿美元，同比增长 18.4%，14.0%及 14.1%。净利润分别达 9.58、11.23及 13.18亿美元，同比增长 19.7%、 17.2%及 17.4%。 报告期内，公司电动工具零部件业务领域营业收入总额为15487.26万元,占报告期营业收入总额的96%,电动工具业务依 然是公司最重要的业务领域，其中史丹利百得集团和创科实业（TTI）、博世集团电动工具零部件营业收入占比分别位列前 三，下半年公司管理层将继续巩固电动工具业务，深入挖掘新客户同时，加大对创科实业(TTI)、史丹利百得、博世等在电 动工具零部件新品订单的开拓力度，尤其是MIM类订单的挖掘开拓，紧紧跟随重点客户成长发展的步伐，进一步巩固公司在 电动工具零部件领域的龙头地位。 （四）公司所处的行业地位 根据中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会反馈，粉末冶金制品（包括粉末冶金铁铜铝不锈钢基零件、注射成形、 硬质合金、磁性材料四大类）生产企业近两千家，其中粉末冶金铁铜铝不锈钢基零件、注射成形类生产企业超过一千家。本 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 报告期，公司粉末冶金零部件销售规模在协会统计排在前10名，在行业内具有领先优势，特别在电动工具用粉末冶金零件领 域内，公司排名长期稳居全国行业前两位。 二、核心竞争力分析 1、客户资源优势，深度绑定核心大客户 历经20年发展，公司聚焦于电动工具粉末冶金零部件领域，面向中高端市场，已与史丹利百得（Stanley Black&Decker）、 博世集团（BOSCH）、创科实业（TTI）、牧田（Makita）等国际著名电动工具制造企业建立了长期稳定的业务合作关系，公 司深度绑定行业核心大客户。公司积极参与其全球化战略，不断深化与上述核心大客户的合作和融合。 公司目前主要客户情况如下： 产品系列主要产品应用领域主要配套客户 电动工具零部件齿轮、轴承、齿轮箱、结 构件、等 手电钻、角磨机、切割 机、电锤、电刨、各类 电锯、割草机等史丹利百得（ Stanley Black&Decker） 博世集团（ BOSCH） 创科实业（ TTI） 牧田（ Makita） 日立（ Hitachi） 汽车零部件油泵转子、定子、链轮， 发动机偏心凸轮、摆臂、 进气阀活塞、电子手刹齿 轮、电磁阀阀片等 油泵系统、传动系统、 发动机刹车系统、电磁 阀等 宜宾天工 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 京西重工 上海拓绅 赛夫华兰德 吉利汽车 华菱星马 家电零部件配重块、卸载衬套、密封 板、定位圈等 空调压缩机等 艾默生（ Emerson） 美的 西门子 办公设备零部件单项轴承、齿轮等打印机，复印机，点钞 机等 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 东京兵兼 公司和上述知名客户形成了稳定的深度合作关系，构成了公司的核心竞争力。首先，前述知名客户对供应商的质量服务 要求高、前期考核周期长、评审认证体系复杂，客户的转换成本相对较高，公司难以被其他竞争对手替代； 其次，随着粉末冶金技术的进步，标杆性企业在产品中不断提升粉末冶金零部件的使用量为公司提供了稳定及持续增长 的业务来源； 第三，与知名企业长期的业务合作关系提高了公司品牌的知名度与美誉度，尤其是公司2020年9月10日成功登陆深交所， 上市的成功极大的提升了公司的影响力，为公司开拓其他客户或业务领域提供了重要的支持。 公司积累的丰富的优质客户资源将是保证未来业绩稳定和持续发展的重要支撑，是公司的核心竞争力。 2、快速响应优势 公司经过多年发展，依靠多年积累的丰富的设计和制造经验、民营企业灵活的管理机制、扁平化的管理体系、完善的质 量控制体系，在内部决策、模具开发及快速生产等方面均形成较为明显的快速响应优势，能对下游客户尤其是国际知名公司 严苛的供货需求进行快速回应、快速解决和快速反馈，高标准满足客户精益生产的需求，进一步强化了公司与客户之间长期 稳定的业务合作关系。 3、完善的质量控制体系 公司严格贯彻质量控制体系，不断优化质量控制流程，提高质量控制能力。公司按照ISO9001:2008、ISO9001:2015、 IATF16949:2016标准建立并实施的高标准质量体系，成为公司进入史丹利百得（Stanley Black&Decker）、博世集团（BOSCH） 等国际知名公司供应链体系并长期保持稳定关系的关键原因之一。 在与前述国际知名客户合作的过程中，为了满足客户对产品质量及稳定性的严苛要求，公司持续不断地完善自身的质量 控制体系。完善的质量控制体系也逐渐成为公司开拓新老客户业务的核心竞争力之一。 4、管理优势 经过多年与史丹利百得（Stanley Black&Decker）、博世集团（BOSCH）等国际知名公司的合作，在适应客户严苛的交 货及时性、品质稳定性的过程中，公司已在新品开发管理、项目管理、精益生产管理、质量持续改进等方面建立了一整套科 学合理并行之有效的管理体系，确保了公司各部门高效有序的运作，可满足跨国公司严苛的响应需求，并保证生产过程中成 本、质量、效率等因素有机结合，提高产品的市场竞争力，并为未来业务扩张打下了坚实的管理基础。 报告期内公司加大高级人才的引进力度，公司引进粉末冶金行业具有影响力的徐继平、丁伟先生作为公司的总经理、副 总经理，同时引进了一大批具有生产管理经验的行业精英充实到公司各个层级管理岗位，极大地提升了公司生产经营管理水 平。 5、技术研发优势 公司专注于粉末冶金制品领域20年，通过多年积累在细分领域内形成了完善的技术体系，已自主开发并拥有多项核心技 术专利，是江苏省认证的高新技术企业。报告期内，公司新增发明专利件1件，实用新型3件，截止目前公司累计获得各种专 利、实用新型等共计47件，公司的压制成形产品技术水平在国内同行业中领先。报告期内公司发生研发费用共计603.23万较 上年同期增长54.67%，有力地保障了公司研发创新。 在为客户提供定制化零部件的服务过程中，凭借粉末冶金零部件领域多年积累的研发实力，公司已深度参与部分客户前 端产品设计，进一步加深了双方的战略合作关系，提高了客户黏度。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 同时，为适应行业的发展并保持行业内的领先地位，公司十分注重“产、学、研”合作，2021年继续与多家高校进行深 度校企合作，充分利用高校的科研实力：与江苏大学共同进行“乘用车发动机VVT系统执行部件关键技术研究”产学研合作、 与中南大学共同研究开发“VVT系统粉末冶金执行部件关键技术研究”项目、委托北京科技大学进行“高性能典型复杂粉末 冶金零部件制备与成形技术研发及产业化”技术开发、委托南京理工大学联合开展新型汽车发动机典型复杂粉末冶金执行部 件研发及产业化活动。作为高新技术企业，公司多年来一直通过自主创新和外部技术合作相结合的方式，持续提高核心技术 竞争力。 6、生产成本比较优势 与美国、德国、日本等发达国家粉末冶金制品企业相比，公司具有低成本的比较优势；公司工程技术部门在多年的研发 基础上，不断改善工艺，逐步尝试实现原材料的进口替代，有效降低了生产成本。 同时，公司严格的质量控制体系又能保证生产产品的质量要求。因此，公司凭借成本及价格比较优势能够持续从国际市 场取得产品订单，保证了公司海外产品销售收入的持续增长。 三、主营业务分析 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 √是□否 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 160,938,066.94 80,834,011.09 99.10% 主要系报告期内，订单 量增加所致。 营业成本 92,728,362.53 46,032,827.80 101.44% 主要系报告期内，随着 收入的增加相应的成本 同时增加所致。 销售费用 1,781,084.36 791,257.10 125.10% 主要系报告期内，报关 费、差旅费增加所致。 管理费用 7,407,995.76 3,880,588.01 90.90% 主要系报告期内，职工 薪酬及业务招待费增加 所致。 财务费用 985,236.24 -1,837,372.32 153.62% 主要系报告期内，汇兑 损失增加所致。 所得税费用 8,655,261.30 4,020,642.62 115.27% 主要系报告期内，利润 总额同比增加。 研发投入 6,032,349.98 3,900,050.62 54.67% 主要系报告期内，研发 投入加大所致。 经营活动产生的现金流 量净额 25,394,598.90 32,105,279.32 -20.90% 主要系报告期内，采购 量增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -91,334,391.61 366,407.24 -25,027.02% 主要系报告期内，投资 支付的现金增加所致。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 筹资活动产生的现金流 量净额 -56,409,836.80 主要系报告期内，分配 利润所致。 现金及现金等价物净增 加额 -123,703,048.94 33,134,334.26 -473.34% 主要系报告期内，投资 支付的现金增加及分配 利润所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 电动工具零部件 154,834,447.85 88,943,056.83 42.56% 102.92% 108.25% -1.47% 四、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 4,374,817.97 7.58% 系公司利用闲置募集资金 和自有资金购买的理财产 品到期收益 否 公允价值变动损益 1,601,924.11 2.78% 系公司利用闲置募集资金 购买的结构性存款按预期 收益率预测的收益 否 资产减值 1,370,070.59 2.37%计提的存货跌价准备否 营业外收入 3,297,415.00 5.71%政府补助否 营业外支出 23,000.00 0.04%公益捐赠否 坏帐准备 1,073,634.90 1.86%计提的应收账款坏帐准备否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末比重增减重大变动说明 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 172,647,901.66 22.89% 296,644,266.60 39.99% -17.10% 主要系购买银行理财产品及大额存 单所致 应收账款 102,511,371.19 13.59% 82,197,480.80 11.08% 2.51%主要系营业收入增加所致 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 56,541,381.75 7.50% 32,226,530.85 4.34% 3.16% 主要系订单增加的同时增加采购量 及库存量 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 89,304,522.06 11.84% 81,488,070.08 10.99% 0.85%无重大变化 在建工程 4,270,638.75 0.57% 6,215,167.73 0.84% -0.27%无重大变化 使用权资产 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 合同负债 191,973.49 0.03% 224,192.14 0.03% 0.00%无重大变化 长期借款 租赁负债 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本 期 计 提 的 减 值 本期购买金额本期出售金额 其 他 变 动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 107,000,000.00 1,601,924.11 2,235,652.33 143,000,000.00 143,000,000.00 109,235,652.33 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 产） 2.衍生金 融资产 3.其他债 权投资 4．其他权 益工具投 资 金融资产 小计 投资性房 地产 生产性生 物资产 其他 上述合计 107,000,000.00 1,601,924.11 2,235,652.33 143,000,000.00 143,000,000.00 109,235,652.33 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末货币资金中有受限资产53897.18元，系银行保函保证金 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收益期末金额 资金 来源 其他 107,000,000.00 1,601,924.11 2,235,652.33 143,000,000.00 143,000,000 .00 1,386,346.57 109,235,652.3 3 募集 资金 合计 107,000,000.00 1,601,924.11 2,235,652.33 143,000,000.00 143,000,000 .00 1,386,346.57 109,235,652.3 3 - 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 34,400.17 报告期投入募集资金总额 1,198.74 已累计投入募集资金总额 8,134.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1834号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（ A股）股票 2,000万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为 人民币 18.97元，募集资金总额为人发币 37,940.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,539.83万元后，募集 资金净额为人民币 34,400.17万元。中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙 )已于 2020年 9月 4日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了验证，并出具了中兴财光华审验字（ 2020）第 102004号《验资报告》。 2020年 9月 18日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换截止 2020年 9月 17日预先投 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 入募投项目的自筹资金 5,716.31万元及已支付发行费用的自筹资金 281.99万元，共计人民币 5,998.30万元。中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《扬州海昌新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费 用的鉴证报告》（中兴财光华审专字{2020]第 102300号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先 投入募投项目及发行费用的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。 2020年 9月 18日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进 行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 25,000万元 暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括不限于结构性存款、定 期存款或大额存单等），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用。 截止 2021年 6月 30日尚未使用的募集资金余额为 26,549.57万元（含利息收入），其中：购买银行结构性存款 10,700.00 万元、定期存款 14,000.00万元、剩余 1,849.57万元存放于募集资金账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 (含 部分变 更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、新建 4,000吨高2023年 等级粉末冶金零部否 18,114.15 18,114.15 887.54 7,047.29 39.06%12月 312,337.2 3,962.96是否 件项目日 2、研发中心技术改 造项目 否 6,217.1 6,217.1 311.2 1,086.84 17.03% 2022年 12月 31 日 不适用否 承诺投资项目小计 -24,331.25 24,331.25 1,198.74 8,134.13 -- 2,337.2 3,962.96 -- 超 募资金投向 新建粉末冶金制品 项目 5000 无 5,068.92 归还银行贷款（如 -- - - - - 有 ） 补充流动资金（如 -- - - - - 有 ） 超募资金投向小计 -10,068.92 -- - - 合 计 -34,400.17 24,331.25 1,198.74 8,134.13 -- 2,337.2 3,962.96 -- 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 扣除发行费用后公司实际募集资金总额 34,400.17万元，募集资金投资项目为新建 4,000吨高等 级粉末冶金零部件项目和粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目，投资金额合计 24,331.25万元， 公司超募资金为 10,068.92万元。截至 2021年 6月 30日，超募资金存放在募集资金专户。 2021年 5月 17日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于拟 使用部分超募资金实施全资子公司项目的议案》，会议决议通过公司拟使用 5000万闲置超募资金投入 全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司 “新建粉末冶金制品项目 ”，此项议案最终由 2021年 6月 2日召开的 2021年第一次临时股东大会审议通过。其余 5,068.92万元暂未明确使用用途。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 2020年 9月 18日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募 集资金置换截止 2020年 9月 17日预先投入募投项目的自筹资金 5,716.31万元及已支付发行费用的 自筹资金 281.99万元，共计人民币 5,998.30万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《扬州海昌新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（中 兴财光华审专字 {2020]第 102300号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先 投入募投项目及发行费用的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 2020年 9月 18日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 的情况下，使用不超过人民币 25,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括不限于结构性存款、定期存款或大额存单等），使用期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、主要客户集中风险 报告期公司第一大客户是史丹利百得（StanleyBlack&Decker），公司对其销售收入总额为9023.28万元，占主营业务收 入总额的56.07%，公司对史丹利百得依然存在重大依赖，公司今后会致力于开拓新的优质客户，尽量减少客户集中的风险。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 2、应用市场集中风险 粉末冶金零部件应用广泛，主要用于汽车、办公、家电、电动工具等领域。报告期内公司主营业务收入中电动工具零部 件的收入总额为15487.26万元，占主营业务收入总额的96%。尽管公司正在积极拓展其他领域市场，但如发行人下游电动工 具行业的景气度下滑，将会直接影响到发行人主要产品的市场需求，从而影响发行人的经营业绩。公司正在积极开拓新能源 汽车用软磁产品领域，同时公司正在加紧布局MIM类产品市场的开拓，力争下半年相关市场份额有一定的突破。 3、国际贸易争端带来的风险 2018年6月以来，美国多次宣布对中国商品加征进口关税，其公布的征税清单中包括部分电动工具等下游终端产品。自 2019年9月1日起，“3,000亿清单”内的部分产品已被加征关税，公司对美销售的产品被列入该清单内，一定程度上降低了 该部分产品的竞争力。目前国际贸易摩擦对公司产品出口业务影响微乎其微，但是公司也认识到若中国未来与美国的贸易摩 擦进一步升级或与其他国家产生贸易摩擦，可能会对公司经营业绩产生不利影响。 4、美元汇率大幅波动带来汇率损失风险 报告期内公司因美元汇率波动造成 182.50万元汇兑损失，导致公司财务费用同期相比有较大幅度上升，若未来美元汇 率产生较大波动，将使公司面临财务费用波动的风险，对公司利润水平造成影响，同时，若未来人民币持续保持升值趋势， 将影响到公司出口产品的销售价格，从而对公司产品的市场竞争力产生一定的影响。公司已经采取多种措施来防范和对冲美 元汇率波动带来的损失，公司财务部门已经和银行就汇率管理展开专业的合作，同时进一步加大结汇频率，尽可能降低因美 元汇率波动造成的汇兑损失的风险。 5、新冠病毒疫情影响的风险 2021年7月27日扬州市爆发新冠病毒疫情，8月1日扬州主城区全部实行封控管理，疫情爆发以来公司生产经营活动受到 一定影响，目前扬州疫情防控形势依然严峻，公司会采取多种措施稳定生产经营，但是现在依然难以预计疫情结束时间，未 来对公司的生产经营风险亦是难以预测的。 6、原材料价格上涨的风险 2021年第二季度以来，国际大宗原材料价格上涨严重，尤其是大宗铜、铁金属原材料价格大幅上涨十分明显，国际大 宗原材料价格上涨部分影响到公司铁粉原材料的价格，对公司产品成本形成一定的压力，目前公司已经采取提高产品售价等 措施来消化其影响，下半年公司依然要面对原材料价格上涨带来的风险。 7.税收优惠政策变化的风险 2018年 12月 3日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201832007675，有效期三年。公司自 20218年起至 2020年连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照 15%的 优惠税率计缴企业所得税。高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。如果公司本年未能继续被认定为高新技术企 业，或国家关于高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司的经营业绩将受到一定的影响。公司一直重视技术研发工作， 今年研发投入持续增加，目前公司正在积极申请高新技术企业的重新认定。 8、人工成本上升的风险 国内人力资源虽较为丰富，但是随着人口红利的逐步消失，公司劳动力成本不断呈现上升趋势，员工工资不断提高，这 有利于公司长期稳定发展，也是社会责任的体现。如果国内劳动力成本持续上升，将在一定程度上影响公司未来盈利能力。 针对上述风险，公司将持续加大智能制造系统及自动化设备的投入，从而降低人工成本的上升带来的风险。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 调研的基本情况索引 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 2021年 04月 29日公司会议室其他个人广大投资者 回答投资者关于 2020年 度业绩说明会相关问题 巨潮资讯网投资者关系 活动记录表 2020-0012021年 05月 13日公司会议室实地调研机构证券日报记者公司主要业务及发展历程5月 26日证券日报之声 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型 投资者参 与比例 召开日期披露日期会议决议 2020年年度股东大会年度股东大会 51.62%2021年 05月 17日2021年 05月 18日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-0202021年第一次临时股东大会临时股东大会 51.30%2021年 06月 02日2021年 06月 03日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-029 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 周广华董事离任2021年 06月 02日主动辞职 徐继平董事被选举2021年 06月 02日补选董事 周光荣总经理解聘2021年 04月 23日主动辞职 徐继平总经理聘任2021年 04月 23日公司经营管理需要 丁伟副总经理聘任2021年 04月 23日公司经营管理需要 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 第五节环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是√否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况 1、完善公司治理结构 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《公司章程》、《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事 工作制度》、《信息披露管理制度》等规章制度；积极推进内控体系建设，完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董 事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运作提供了完善的制度保障，并有效地增加了公司决策的公正 性，保证了公司的持续经营，能够以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意。 2、注重职工权益保护 公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家和地方法律法规为员工办理了 医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤 假等制度，每年组织员工进行体检、旅游，为员工提供健康、有保障的工作环境。 3、重视投资者关系管理 公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资 本市场的良好形象。公司通过路演、投资者热线电话、投资者专用电子信箱等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投 资者对公司的认知度。 4、社会公益 公司作为上市公司一直在积极地履行社会责任，截止本报告批准披露日公司共向社会捐款42.3万人民币，其中20万为 定向捐赠给郑州慈善总会用于郑州抗洪救灾工作，其中20万定向捐赠给扬州市邗江区红十字会用于新冠疫情防控工作。同时 公司组织管理层自发捐款共计8.35万，款项全部捐赠给扬州市慈善总会用于扬州市疫情防控工作，为扬州市疫情防控贡献了 一份力量。 今后公司将继续在社会责任各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境 的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □适用 √不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在日常经营重大合同。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 2021年5月17日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于拟使用部分超募资金实施全 资子公司项目的议案》，会议决议通过公司拟使用5000万闲置超募资金投入全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司“新 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 建粉末冶金制品项目”。此项议案最终由2021年6月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过； 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 60,000,000 75.00% 54,000,000 54,000,000 114,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 60,000,000 75.00% 54,000,000 54,000,000 114,000,000 75.00% 其中：境内法人持股 11,400,000 14.25% 10,260,000 10,260,000 21,660,000 14.25% 境内自然人持股 48,600,000 60.75% 43,740,000 43,740,000 92,340,000 60.75% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 20,000,000 25.00% 18,000,000 18,000,000 38,000,000 25.00% 1、人民币普通股 20,000,000 25.00% 18,000,000 18,000,000 38,000,000 25.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 80,000,000 100.00% 72,000,000 72,000,000 152,000,000 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 公司2021年6月9日以总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币7.50元（含税），合计派发现金 股利为人民币6,000万元（含税），不送红股，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增股本 7,200万股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 公司于2021年4月23日和2021年5月17日分别召开第二届董事会第十三次会议、2020年年度股东大会，会议决议通过以截 止2020年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币7.50元（含税），合计派发现金 股利为人民币6,000万元（含税），不送红股，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增股本 7,200万股。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 公司报告期内实施的此次权益分派股权登记日为：2021年6月8日，除权除息日为：2021年6月9日。：截止2021年6月9 日新增股份已经过户完毕。 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 报告期实施公积金转增股本后，按新股本15,200万股摊薄计算，2020年年度，每股收益为0.41元，降低了57.29%，归属 于公司普通股股东的每股净资产4.66元，降低47.37%；报告期内每股收益为0.5331元，归属于公司普通股股东的每股净资产 为4.58元，报告期内公司转增股本后同样对上述指标有一定的摊薄作用。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 周光荣 34,400,000 0 30,960,000 65,360,000首发限售2023年 9月 10日 徐晓玉 10,000,000 0 9,000,000 19,000,000首发限售2023年 9月 10日 扬州海昌协力股 权投资合伙企业 （有限合伙） 6,000,000 0 5,400,000 11,400,000首发限售2023年 9月 10日 桐乡海富股权投 资中心（有限合 伙） 5,400,000 0 4,860,000 10,260,000首发限售2021年 9月 10日 张君 3,600,000 0 3,240,000 6,840,000首发限售2021年 9月 10日 周广华 600,000 0 540,000 1,140,000首发限售2023年 9月 10日 合计 60,000,000 0 54,000,000 114,000,000 -- 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,352 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持有特别表决 权股份的股东 总数（如有） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 周光荣境内自然人 43.00% 65,360,000 65,360,000 0 0 徐晓玉境内自然人 12.50% 19,000,000 19,000,000 0 0 扬州海昌协力 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有 法人 7.50% 11,400,000 11,400,000 0 0 桐乡海富股权 投资中心（有 限合伙） 境内非国有 法人 6.75% 10,260,000 10,260,000 0 0 张君境内自然人 4.50% 6,840,000 6,840,000 0 0 周广华境内自然人 0.75% 1,140,000 1,140,000 0 0 杨晓境内自然人 0.18% 273,410 273,410 0 张晓彤境内自然人 0.16% 250,000 250,000 0 华泰证券股份 有限公司 国有法人 0.13% 201,753 201,753 0 王铨境内自然人 0.13% 200,730 200,730 0 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10名股东的 情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东周光荣、徐晓玉系夫妻关系，周光荣系扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人，周光荣系周广华胞兄，张君系桐乡海富股权投资中心（有限合伙）执行事 务合伙人 上述股东涉及委托 /受托表 决权、放弃表决权情况的说 明 无 前 10名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注 11） 无 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 杨晓 273,410人民币普通股 273,410 张晓彤 250,000人民币普通股 250,000 华泰证券股份有限公司 201,753人民币普通股 201,753 王铨 200,730人民币普通股 200,730 吴剑平 153,470人民币普通股 153,470 上海漓沁资产管理合伙企业 （有限合伙） 151,000人民币普通股 151,000 孙平 150,000人民币普通股 150,000 邹兴 143,640人民币普通股 143,640 陈永斌 132,640人民币普通股 132,640 华泰金融控股（香港）有限 公司－自有资金 129,370人民币普通股 129,370 前 10名无限售流通股股东 之间，以及前 10名无限售流 通股股东和前 10名股东之 间关联关系或一致行动的说 明 无 前 10名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4） 上述公司股东张晓彤通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 250,000股， 实际合计持有 250,000股； 公司是否具有表决权差异安排 □适用 √不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动。 五、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 化情况，并列明临时报告披露相关信息的指定网站查询索引及日期。 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 公司报告期实际控制人未发生变更。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 第八节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 第九节债券相关情况 □适用 √不适用 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：扬州海昌新材股份有限公司 单位：元 项目2021年 6月 30日2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 172,647,901.66 296,644,266.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 109,235,652.33 107,633,728.22 衍生金融资产 应收票据 应收账款 102,511,371.19 82,197,480.80 应收款项融资 325,204.95 100,000.00 预付款项 2,028,922.45 691,405.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,176,615.71 1,673,037.94 其中：应收利息 377,917.81 44,822.80 应收股利 买入返售金融资产 存货 56,541,381.75 32,226,530.85 合同资产 扬州海昌新材股份有限公司 2021年半年度报告 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （未完）  |