[中报]华翔股份:2021年半年度报告
原标题:华翔股份:2021年半年度报告 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 公司代码：603112 公司简称：华翔股份 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1629197098.png 山西华翔集团股份有限公司 2021年半年度报告 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王春翔、主管会计工作负责人廖洲及会计机构负责人（会计主管人员）牛艳玲声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公 司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、 其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华翔股份 指 山西华翔集团股份有限公司 华翔实业 指 山西临汾华翔实业有限公司 广东翔泰 指 广东翔泰精密机械有限公司 中山华翔 指 中山华翔精密机械制造有限公司 承奥商贸 指 临汾承奥商贸有限公司 武汉腾创 指 武汉华翔腾创智能科技有限公司 山西君翔 指 山西君翔机械设备有限公司 山西纬美 指 山西纬美精工机械有限公司 WHI铸造 指 WH国际铸造有限公司（WH International Casting, LLC） 聚牛供应链 指 江西聚牛供应链有限公司 翼城新材料 指 华翔集团翼城新材料科技园有限公司 晋源实业 指 晋源实业有限公司 苏州明志 指 苏州明志科技股份有限公司 康健医疗 指 临汾华翔康健医疗器械有限公司 嘉创智捷 指 山西嘉创智捷自动化科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021年1月1日至2021年06月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山西华翔集团股份有限公司 公司的中文简称 华翔股份 公司的外文名称 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HXG 公司的法定代表人 王春翔 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张敏 崔琦帅 联系地址 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村 电话 0357-5553369 0357-5553369 传真 0357-3933636 0357-3933636 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时，注册地址为“山西省临汾市洪洞县甘亭镇 华林苗圃”；2021年6月，注册地址变更为“山西省临 汾市洪洞县甘亭镇华林村” 公司办公地址 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村 公司办公地址的邮政编码 041609 公司网址 www.huaxianggroup.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 详见于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、 《证券日报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn） 上发布日期为2021年4月26日的《山西华翔集团股份有 限公司关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》公告编号：2021-032 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司证券部 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华翔股份 603112 无 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心16层 签字的保荐代表人姓名 董帅、高鹏 持续督导的期间 2020年9月17日至2022年12月31日 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,483,248,572.41 877,942,820.89 68.95 归属于上市公司股东的净利润 158,676,743.16 90,779,915.49 74.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 141,812,828.22 77,240,218.29 83.60 经营活动产生的现金流量净额 -11,957,987.47 89,949,575.19 -113.29 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,871,493,348.12 1,775,552,340.94 5.40 总资产 3,641,177,354.93 2,630,385,682.45 38.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.37 0.24 54.17 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.24 54.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 元／股） 0.33 0.21 57.14 加权平均净资产收益率（%） 8.54 7.49 增加1.05个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 7.65 6.38 增加1.27个百分点 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,384,330.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 21,610,076.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,240,343.30 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 424,012.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -42,670.99 所得税影响额 -2,983,515.17 合计 16,863,914.94 十、 其他 □适用 √不适用 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 本公司所处行业为金属铸造行业，根据市场监管总局、国家标准委2017年6月30日公告最 新修订后的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C 制造业”下第33大 类“金属制品类”下第3391小类“黑色金属铸造”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类 指引》（2012年修订），公司所处行业为“C33 金属制品业”。 公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务，材质全部系铸铁件，具体包 括灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁和特种铸铁件等。公司通过铸造及机加工等方式生产的金属构件、 金属零部件等产品，广泛应用于白色家电压缩机、工程机械、汽车零部件、泵阀管件及电力件等 零部件。 公司主要产品及用途情况如下： 应用领域 应用分类 主要产品 用途及性能 白色家电压 缩机 空调压缩机（转子 式压缩机） 曲轴、气缸、上下轴 承、活塞、隔板等 灰铁件及球铁件，转子系统的核心部件， 起到带动转子旋转压缩空气用途，产品精 度达到μm级别，要求具备非常好的抗拉 强度、耐磨性能、耐疲劳度、抗腐蚀性等 冰箱压缩机（活塞 式压缩机） 曲轴、机座等 灰铁件及球铁件，作用为带动活塞压缩空 气，产品精度达到μm级别，要求具备非 常好的抗拉强度、耐磨性能、耐疲劳度、 减震性等 涡旋压缩机 动涡旋、定涡旋、上 下支撑等 灰铁件为主，起到隔绝空气并在动力作用 下压缩空气用途，产品精度达到μm级别， 要求具备非常好的耐磨性能、耐疲劳度等 工程机械 平衡重 叉车、高空作业车、 装载机、挖掘机、港 口堆高机、农用拖拉 机等平衡重 灰铁件为主，对工程机械起到平衡增重作 用，产品表面粗糙度达到μm级别，加工 精度达到10μm级，重量公差最小达到1% 车桥 客车、卡车减速器等 壳体 球铁件为主，通过悬架与车架相连，两端 安装车轮，用以在车架与车轮之间传递各 向作用力和力矩，产品表面粗糙度达到μm 级别，加工精度达到10μm级，要求具备 良好的抗拉强度和耐疲劳度 桥壳 叉车减速器等壳体 球铁件为主，支撑并保护主减速器、差速 器和半轴等，产品表面粗糙度达到μm级 别，加工精度达到10μm级，要求具备良 好的抗拉强度和耐疲劳度 汽车零部件 制动系统 支架、制动钳等 球铁件为主，产生制动力矩、用以阻碍车 辆运动或运动趋势的力的部件，产品精度 达到μm级别，要求具备非常好的抗拉强 度、耐磨性能、耐疲劳度等 离合器系统 飞轮、压盘 灰铁件及球铁件，离合器组成部件，产品 精度达到μm级别，要求具备非常好的抗 拉强度、耐磨性能、耐疲劳度等 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 应用领域 应用分类 主要产品 用途及性能 转向系统 转向节 球铁件为主，转向桥中的重要零件之一， 能够使汽车稳定行驶并灵敏传递行驶方 向，产品精度达到μm级别，要求具备非 常好的抗拉强度、耐疲劳度等 底盘连接 连接杆 球铁件为主，用于连接稳定杆与转向柱， 位于稳定杆和悬挂臂之间，提高稳定杆的 稳定效果，产品精度达到μm级别，要求 具备非常好的抗拉强度、耐疲劳度等 泵阀管件 热泵零部件 轴承座 灰铁件为主，轴承座是用来支撑轴承、固 定轴承的外圈，仅让内圈转动，外圈保持 不动，始终与传动的方向保持一致，并且 保持平衡；产品精度达到μm级别，要求 具备非常好的抗拉强度、耐磨性能、耐疲 劳度等 电力件 高压线绝缘子 绝缘子 球铁件为主，高压及特高压输变电线路上 起电气绝缘、机械连接及承载导线载荷多 重作用，产品精度达到μm级别，要求具 备非常好的抗拉强度、耐疲劳度 公司于报告期内新增生铁、再生资源销售业务，报告期内生铁、再生资源营业收入占公司合 并范围内营业收入的14.30%。废钢、生铁是公司铸造业务的主要原材料，公司实现对上游的战略 性布局，确保原材料供应，有助于降低成本、抵冲原材料价格波动带来的风险。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）规模化生产能力与多元化产业布局 公司是国内少数具备跨行业、多品种、规模化生产能力的综合型铸造企业之一。深耕于行业 多年，公司在产品研发、生产制造和工艺提升等方面积淀了丰富经验，形成了包括白色家电压缩 机零部件、工程机械零部件、汽车零部件等多元化产业布局。 铸造行业下游应用的各类产品在抗拉性、耐磨性等金属材质性能方面均有不同要求，且主要 为定制化产品，因此下游需求呈现定制化、多品种、小批次的特点。公司从事铸造生产多年，掌 握潮模砂自动造型（垂直分型、水平分型）、真空密封造型（V法）、树脂砂造型等铸造生产工 艺，在材质方面涉及灰铸铁、合金铸铁、球墨铸铁和特种铸铁等。公司生产能力方面在国内也处 于领先水平。 公司具备多业务线及多工艺化产品批量生产能力，能够在排产安排方面进行灵活调度，分散 下游行业波动给企业带来的冲击和风险。 （二）持续的工艺优化与严格的质量控制体系 公司多年来一直注重产品生产技术的革新与工艺的改进优化，提高产品的投入产出率。铸造 行业工艺流程长、生产环节多，生产工艺标准高，质量控制难度大。经过多年积淀，公司建设了 具备高精度、高稳定性和高度自动化的生产线，积累了大批具有熟练技能的一线生产技术工人， 并运用长期积累的生产经验和工艺对生产设备进行持续改进，公司的生产能力能够充分满足高品 质、高稳定性、多品种的生产需求。 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 公司建立了完整品质管理体系，实现产品生产全过程的程序化、流程化、精细化管理，并严 格按照相应检验标准进行质量控制，公司良好的产品质量为赢得客户信任、建立长期稳定合作关 系奠定了重要基础。 （三）丰富的产业链协同经验 公司深耕行业多年，与上下游行业各细分领域企业建立了长期稳定的战略合作，积累了丰富 的产业链协同经验。公司充分发挥与战略合作伙伴的协同优势，与产业链上下游企业“共建、共 研、共享”，合作进行工艺提升、技术改进和产品开发。 在上游产业链方面，公司与DISA技术咨询公司、Norway Elkem公司、埃肯碳素等设备及原 材料供应商深入合作，通过定期现场跟踪、设计优化以提高供应商工艺与公司产品之间的匹配度， 提升现有产品竞争力，抢占新产品先发优势；在下游产业链方面，公司与格力电器、美的集团、 恩布拉科、丰田集团、大陆集团等行业龙头企业在各产业领域进行技术合作，通过建立项目制研 发团队，准确进行产品开发、模具研发和项目规划，降低新产品研发风险，提升产品与终端应用 领域的契合度。此外，对于重点客户，公司安排技术人员长驻于项目现场，及时跟进下游生产应 用、反馈品质情况，与客户在技术研发、质量管理上形成统一标准，提升品质管理体系，保证了 持续的竞争优势。 （四）先进的精益管理水平 公司始终将管理作为保持公司活力、提高生产效率和提升交付品质的重要因素，已建立健全 完整的精益管理（HBS）体系。经过多年的精益文化导入，通过全面推行“战略部署”、“VSM 价值流绘图”、“精益会计”以及“TPM全员自主维护保养”等精益工具，公司在安全、品质、 交付、成本等关键业绩指标的管理和提升上均取得了很好的成绩。截至目前，公司已成功完成战 略部署高目标牵引的改善文化转换，完成16项精益工具完全落地和应用。公司凭借先进的管理理 念、高效的管理手段和完善的管理体系，塑造了精益化管理（HBS）体系，增强了公司的核心竞 争力。 （五）持续的创新研发能力与多层次技术储备 公司始终坚持技术与研发自主创新，贯彻创新驱动发展理念，建立了科学有效的研发体系， 拥有一批具备多年行业经验的技术“工匠”，并通过与华中科技大学、太原理工大学合作，内外 部相结合持续提高技术研发能力。与华北机电学校、平遥现代工程技术学校合作，与临汾职业技 术学院校企共建“华翔学院”，深入落实产教融合，在实践领域技术革新，加大专业人才培养力 度，实现人才储备，并于2020年12月5日荣获首届山西省产教融合大会论坛改革先锋奖、企业 特别贡献奖。 公司掌握现有工艺方法的全部生产技术，能够按照现有客户需求研发各类定制化产品，已取 得6项发明专利和59项实用新型的专利授权，公司保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技 术更新，持续扩展产品应用方向和延伸产业链方面技术。综上，公司技术研发水平及持续创新能 力在国内铸造企业中处于相对领先地位。 （六）辐射全球的营销网络与优质终端客户资源 公司致力于为国内外客户提供优质服务，凭借可靠的产品质量和优秀的服务水平，在国内外 积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。为强化市场开拓力度、建立高水准的供应链管理体系， 公司已在国内外设立多个分支机构或办事处，为客户提供一小时JIT服务（Just In Time，是指将 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 客户所需零部件，按指定数量与时间送至客户特定生产线），形成全球化营销网络。公司深耕现 有业务领域，专注为各细分业务领域龙头企业服务，通过了全方位、高标准的客户认证，并与主 要客户建立了长期稳定的合作关系，积累了批量优质终端客户资源，可以实现多类产品的销售协 同，产品的推出、升级和更新换代更易被市场接受，为公司的业务拓展奠定了良好的基础。 三、 经营情况的讨论与分析 受2020年新冠疫情影响，我国铸造行业销量有一定幅度下降，2021年上半年随着疫情缓解， 我国市场逐步回暖，冰箱与空调的销量已逐步回复到2019年的同期水平。根据产业在线数据，2021 年上半年，我国转子式压缩机销量1.31亿台，同比增长28.28%；我国冰箱压缩机销量1.30亿台， 同比增长47.84%。在白色家电及相关压缩机制造业仍持续向我国转移产能的大背景下，行业仍有 相对较好的增长空间。从汽车行业发展趋势来看，2021年上半年汽车行业在国家扩大内需战略和 地方政府出台的一系列促进和稳定汽车消费的政策持续推进下，企业积极稳定产业链的行动，有 力保证了汽车市场的快速恢复，尽管二季度受芯片供应、原材料价格大幅上涨、人民币对美元汇 率持续升值等因素影响，汽车行业出现下降趋势，但是汽车消费总体保持稳定。工程机械产品所 用的平衡重、车桥及桥壳等铸造件产品单重较大，欧洲和北美工程机械市场的稳定发展或持续增 长能够保证相关铸造件产品未来仍有一定幅度的上升空间。 2021年上半年，公司积极应对境内外疫情带来的不利影响，聚焦核心业务，加强质量管控， 推动高效运营，实现降本增效，实现营业收入148,324.86万元，较上年同期增长68.95%；实现归 属于母公司净利润15,867.67万元，较上年同期增长74.79%。 营业收入中，压缩机零部件较去年同期增长50.93%，汽车零部件较去年同期增长53.84%， 工程机械零部件较去年同期增长27.27%。报告期内，公司延伸产业链，设立翼城新材料和聚牛供 应链，新增生铁和再生资源销售收入21,206.21万元，新增生铁和再生资源销售收入占公司营业收 入的14.30%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,483,248,572.41 877,942,820.89 68.95 营业成本 1,163,170,954.81 669,223,918.72 73.81 销售费用 13,371,945.06 42,425,358.51 -68.48 管理费用 63,592,928.47 29,509,957.94 115.5 财务费用 6,406,721.10 1,043,329.38 514.07 研发费用 54,914,297.89 36,789,376.18 49.27 投资收益 2,240,343.30 777,255.78 188.24 信用减值损失 -6,459,832.24 -2,504,162.29 不适用 资产处置收益 -4,384,330.88 248,033.19 -186.76 经营活动产生的现金流量净额 -11,957,987.47 89,949,575.19 -113.29 投资活动产生的现金流量净额 -600,128,794.13 -32,936,361.78 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 571,072,385.08 -156,560,096.73 不适用 营业收入变动原因说明：主要系公司业务拓展顺利及新投资子公司增加营业收入，其他原因系上 年同期全球新冠疫情影响，下游客户订单减少，销售收入下降，今年同 期疫情影响下降，销售回暖所致。 营业成本变动原因说明：系伴随营业收入的相应增加及运费重分类到营业成本所致。 销售费用变动原因说明：系运费重分类到营业成本所致。 管理费用变动原因说明：系绩效工资、培训费伴随营业收入增加而增加及股份支付增加所致。 财务费用变动原因说明：系美元贬值导致的汇兑损益所致。 投资收益变动原因说明：系闲置资金理财收益增加所致。 信用减值损失变动原因说明：系应收账款增加所致。 资产处置收益变动原因说明：系闲置设备处理所致。 研发费用变动原因说明：系营业收入增加，研发费用相应增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系伴随营业收入相应增加及新投资子公司营运资金 投入需要所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系取得子公司、购建固定资产，以及使用闲置资金 购买理财所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系股权激励计划吸收认购款及取得长短期借款增加 所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上年期末数 上年期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上年期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 426,642,543.28 11.72 457,561,620.32 17.40 -6.76 主要系经营活动产生现金流减少所致 应收款项 640,327,266.73 17.59 549,986,064.66 20.91 16.43 主要系营业收入增加所致 存货 495,038,518.11 13.60 290,663,535.04 11.05 70.31 主要系营业收入增加所致 合同资产 - - - - - - 投资性房地产 - - - - - - 长期股权投资 - - - - - - 固定资产 1,108,973,336.03 30.46 777,003,695.57 29.54 42.72 主要系收购子公司和募投项目设备等投资增 加所致 在建工程 21,305,211.62 0.59 32,385,183.93 1.23 -34.21 系转入固定资产所致 使用权资产 2,810,346.74 0.08 - - - 系应用新租赁准则所致 交易性金融资产 148,268,000.00 4.07 20,000,000.00 0.76 641.34 系闲置资金购买理财所致 无形资产 164,755,623.09 4.52 78,886,624.10 3.00 108.85 系收购子公司所致 商誉 59,737,782.59 1.64 - - - 系收购子公司所致 短期借款 22,568,076.97 0.62 7,042,670.83 0.27 220.45 主要系营业收入增加致资金需求增加 合同负债 16,975,177.38 0.47 1,119,231.84 0.04 1416.68 主要系营业收入增加所致 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上年期末数 上年期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上年期末变 动比例（%） 情况说明 长期借款 415,985,683.34 11.42 20,017,486.12 0.76 1978.11 主要系营业收入增加致资金需求增加 租赁负债 767,455.94 0.02 - - - 系应用新租赁准则所致 其他说明 无 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产11,586,254.83（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.32%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至2021年6月30日，公司主要受限资产列示如下： 单位：元；币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 52,269,623.20 银行承兑汇票、存入投资款及 远期结售汇保证金 应收票据 120,694,903.07 应收票据质押开票和背书未到 期未终止确认的票据 固定资产 290,261,823.72 抵押借款 合计 463,226,349.99 - 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，经公司董事会审议通过，公司投资设立控股子公司翼城新材料。翼城新材料成立 于2021年3月16日，注册资本为40,800 万元，其中华翔股份以现金出资人民币20,808万元， 占注册资本的51%。经公司第二届董事会第六次会议审议通过,翼城新材料收购了晋源实业100% 股权，晋源实业成为其全资子公司，纳入公司合并报表范围。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 晋源实业成立于2003年11月24日，注册资本为15000万元，其原股东为自然人郭晓燕、张 秀芳、李星奇，经营范围为：铁合金冶炼、生铁冶炼、炼钢、轧钢、轧材、生铁铸造、生铁铸管、 发电、制造水渣砖；经销：焦炭（不设储煤场）、生铁、钢材、铁矿粉、铁矿石、石料、水渣砖。 2021年4月5日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司收购晋源实业 有限公司100%股权的议案》，公司控股子公司翼城新材料收购郭晓燕、张秀芳、李星奇持有的 晋源实业100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。2021年4月5日，双方签署了《股权转让 协议》。2021年4月6日，晋源实业完成了本次收购相关的工商变更登记手续，并取得了翼城县 行政审批服务管理局换发的《营业执照》。翼城新材料持有晋源实业100%股权，晋源实业成为 其全资子公司，纳入公司合并报表范围。 根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第十三条，晋源实业2021年4月起正式归入华 翔股份合并报表，2021年上半年合并后晋源实业净利润为人民币-57.43万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元；币种：人民币 项目名称 期末余额 期初余额 结构性存款 60,000,000.00 20,000,000.00 国债逆回购 27,268,000.00 - 收益凭证 48,000,000.00 - 活期理财 13,000,000.00 - 应收款项融资 286,989,021.25 244,023,581.21 合计 435,257,021.25 264,023,581.21 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元；币种：人民币 序号 公司简称 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 1 中山华翔 1,000万元 100% 1,753,000.54 -2,781,459.46 -362,008.62 2 广东翔泰 3,000万元 100% 400,426,618.45 33,139,381.28 -1,599,288.38 3 承奥商贸 500万元 100% 98,540,505.90 6,516,016.42 -538,013.77 4 武汉腾创 200万元 100% 5,572,826.77 -9,342,408.53 -1,781,419.00 5 山西君翔 377.03万美元 65% 36,053,842.70 11,572,898.30 -1,649,314.88 6 山西纬美 621万元 60% 8,817,440.27 5,736,770.28 200,628.06 7 WHI铸造 10万美元 51% 11,586,254.83 743,728.76 485,873.25 8 翼城新材料 40,800万元 51% 411,236,865.83 407,896,013.71 -103,986.29 9 聚牛供应链 5,000万元 100% 11,280,948.81 4,998,808.07 -1,191.93 10 晋源实业 15,000万元 翼城新材料 551,180,882.01 273,773,136.34 -574,294.34 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 序号 公司简称 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 持股100% (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 经过多年发展，我国压缩机零部件、汽车零部件、工程机械零部件行业集中度日趋提高，行 业内已形成一批规模化生产的领先企业，互相之间的竞争成为行业主流，随着竞争加剧，产品价 格存在一定下滑的可能。未来，行业中较具规模的企业还将利用自身优势进一步扩大产能，围绕 成本控制、新产品研发、客户资源开拓、品牌进一步塑造等方面展开激烈竞争。公司若不能紧跟 行业步伐、有效调整经营战略，将面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的风险。此外， 宏观经济环境的变化也会对公司业务收入造成一定影响。 2、主要原材料价格波动的风险 公司直接材料主要包括生铁、废钢、硅铁等，原材料价格波动对生产经营影响较大。如果原 材料价格出现较大波动且公司未能及时对产品售价进行调整，则将直接影响公司的生产成本和营 业利润，给公司的经营成果带来不利影响。 3、外围经济环境不确定性风险 2020年初以来，新冠疫情发生，致使全球多数国家和地区遭受了不同程度的影响。目前，疫 情在我国国内得到了较为有效的控制，但在国外尚未得到全面有效控制，国际贸易摩擦也对全球 经济带来了不确定的因素。公司部分直接或间接出口产品将受此影响。 4、汇率变动的风险 汇率的波动将直接影响公司出口销售的盈利水平，给公司经营活动带来一定风险，未来若汇 率出现短期大幅波动，而公司未能及时与客户协商调整销售价格，将会对公司的经营成本带来一 定的影响。 5、客户集中度较高的风险 虽然公司产品应用范围较为广泛，包含白色家电压缩机、工程机械平衡重、汽车零部件、泵 阀管件、电力件等，但公司销售策略主要定位于为细分业务领域龙头企业服务，因此公司产品客 户集中度相对较高，客户集中度较高给公司的经营带来一定风险，若主要客户因经营状况发生变 化及产品结构调整等都将会对公司的盈利水平造成影响。 6、兼并收购效果不及预期的风险 随着公司产业规模的扩大以及在不同区域的兼并收购，公司的竞争能力将得到进一步加强。 但如果不能及时进行业务整合和协同发展，则整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。另外， 受宏观经济、行业周期影响，经营能否达到预期亦存在一定的不确定性。 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021年第一次临时股东大会 2021年1月5日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2021年1月6日 审议通过了： 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案； 2、关于使用部分闲置自有资金理财的议案。 2021年第二次临时股东大会 2021年2月24日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2021年2月25日 审议通过了： 1、关于制定《山西华翔集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议 案； 2、关于制定《山西华翔集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案。 2020年年度股东大会 2021年5月19日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2021年5月20日 审议通过了： 1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《山西华翔集团股份有限公司2020年 年度报告及其摘要》的议案； 4、关于《2020年度财务决算报告》的议案； 5、关于续聘天健会计师事务所为公司2021年 度审计机构的议案； 6、关于2020年度利润分配预案的议案； 7、关于开展远期结售汇业务的议案； 8、关于向金融机构申请综合授信额度的议案； 9、关于开展票据池业务的议案； 10、关于2020年度日常关联交易执行情况及预 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 计2021年度日常关联交易的议案； 11、关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案； 12、关于公司董事2021年度薪酬的议案； 13、关于公司监事2021年度薪酬的议案。 2021年第三次临时股东大会 2021年6月4日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2021年6月5日 审议通过了： 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案； 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案； 3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》 的议案； 4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告》的议案； 5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的 议案； 6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报、填补措施及相关主体承诺的议案； 7、关于公司《公开发行可转换公司债券之债券 持有人会议规则》的议案； 8、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权 人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债 券相关事宜的议案。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2021年2月3日召开的第二届董事会第三次会议审议了《山西华 翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议 案,并经2021年2月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。 2021年3月4日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励 对象首次授予限制性股票的议案》，2021年3月22日完成了本次激励计 划首次授予限制性股票的登记工作，共对251名激励对象授予1109.05万 股。 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 序号 污染物类别 主要污染物 采取的环保措施 排放方式 排放标准 1 废水 pH 公司产生的废水主要包括生 产废水（设备冷却水）和生 活污水。生产废水经过沉淀、 冷却后重复使用，不对外排 放。生活污水建有日处理600 吨的一体化污水处理站，处 理达标后循环利用，不对外 排放。 不对外排放 处理达标后回用 2 SS 不对外排放 处理达标后回用 3 COD 不对外排放 处理达标后回用 4 氨氮 不对外排放 处理达标后回用 5 废气 颗粒物 布袋、滤筒除尘器 治理达标排放 《大气污染物综 合排放标准》 GB16297-1996 6 二氧化硫 生活锅炉均使用天然气，低 氮燃烧技术治理 治理达标排放 《锅炉大气污染 排放标准》 GB13721-2014 7 氮氧化物 治理达标排放 《锅炉大气污染 排放标准》 GB13721-2014 8 挥发性有机 物（VOCs） 蓄热燃烧+催化氧化治理 治理达标排放 《铸造工业大气 污染物排放标 准》 GB39726-2020 9 一般固废 除尘灰、废砂 等工业固废 和生活垃圾 一般工业固废由有固废处理 资质的第三方综合利用作为 建筑材料，生活垃圾运往城 镇垃圾场 合规处置 / 10 危废 废油桶、废油 漆桶、废油、 废活性炭、废 过滤绵等 外送有危废处理资质的第三 方专业机构集中处置 合规处置 / 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司及子公司现有项目污染物治理设施均保持正常运行并达标排放，无环保违法事件的发生。 废水方面：公司产生的废水主要包括生产废水（设备冷却水）和生活污水。生产废水经过沉 淀冷却重复使用，不对外排放。生活污水建有日处理600吨的一体化污水处理站，处理达标后循 环利用，不对外排放。 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 废气方面：公司主要废气源为：1、铸造过程废气中的颗粒物，经过布袋和滤筒除尘器治理后 达标排放；2、涂装废气中的VOCs，采用蓄热燃烧+催化氧化治理后达标排放；3、生活锅炉均使 用天然气，采用低氮燃烧技术治理达标排放。 噪音方面：主要采取隔音房、消音减震等措施，同时噪声源和厂界周围栽植绿化带，满足环 保排放标准。 固废方面：产生的固体废弃物按照危险废物和一般固废进行分类，按照“资源化、减量化、 无害化”的原则，一般固废外供第三方作为建筑材料，生活垃圾外运洪洞县垃圾处理场；危险废 物外送有资质的第三方机构集中处置。 上半年环保设施正常运行，100%稳定达标 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 严格落实各项环保法规，严格执行建设项目环境影响评价制度，落实污染防治设施与主体工 程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。按照法规标准和排污许可证 ，使 污染物浓度和总量达标合规排放。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及子公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和 《国家突发环境事件应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应 的《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案，公司制定了年度应急演练 计划，定期组织环保应急演练，提高防范和处置突发环境事件的能力。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司及子公司按照环境保护相关法律法规要求，制定了污染物排放自行监测方案，定期委托 第三方环境检测机构进行监测，确保污染物达标排放。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 废气、废水、噪声全部进行治理；固废、危废合规处置；增设了挥发性有机物在线监测并同 生态环境部门联网；对落砂滚筒除尘、熔化和浇注除尘、抛丸机除尘升级改造；定期对厂区外周 边洒水降尘。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司非常重视减少碳排放量，在节能减排方面从细处着手，扩展到公司各个方面，包括：合 理规划用电、用气量；主干路灯使用太阳能能源；废水循环利用；机动车停止时关闭发动机；提 高绿化面积，种植树木绿植2万余株。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 （一）爱心捐赠，回馈社会 公司积极推行“以人为本”与“亲情文化”，以实际行动关爱员工的工作、生活、发展等方 方面面。同时，积极承担社会责任，设立“华翔爱心互助基金”，对困难员工在医疗、住房、子 女教育等各方面进行资助，帮助员工度过难关，解决实际问题，得到了全体员工的一致认可和拥 护。公司筹集爱心款项，爱心物品，对困难村民和特困员工帮扶救济。 （二）产业扶贫，促进就业 公司在发展壮大的同时，不忘回馈社会，投身扶贫攻坚，对口支援帮扶工作。通过增加资本 积累，培育产业环境，提供就业岗位，提升人力资本，积极参与产业价值链的各个环节。依托主 导产业，根植发展基因，激活发展动力，促进贫困区域协同发展。实现了政企合作扶贫的精准对 接，积极推动周边贫困县、乡、村从输血救急向造血创富转变，为贫困地区提供了稳定可持续的 经济收入来源。 扶贫必扶智，连续多年来，华翔集团党委联合上级党委组织长期资助大宁、永和、隰县、浮 山等贫困县的各类贫困大学生百余名，使贫困地区学子能够有学上，鼓励这些大学生在大城市就 业创业，公司实行兜底原则，保证他们实现就业，从而彻底避免了毕业再返贫现象。 公司根据自身的条件和特点，着力将自身打造成为吸纳下岗劳动力、贫困劳动力的就业基地， 以就业扶贫、技能扶贫为核心，积极为下岗职工、农村贫困劳动力提供就业岗位，并进行各类知 识技能培训，面向扶贫第一线推出“华翔精准扶贫大讲堂”。 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是否有履行期 限 是否及时严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公开发 行相关的承诺 股份限售 控股股东及实 际控制人 注1 自发行人股票 上市之日起36 个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 控股股东及实 际控制人 注2 自发行人股票 上市之日起60 个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 首发前其他股 东 注3 自发行人股票 上市之日起12 个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 首发前任职董 监高的股东 注4 自发行人股票 上市之日起12 个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 首发前任职董 监高的股东 注5 担任发行人董 事、监事或高级 管理人员期间 是 是 不适用 不适用 股份限售 首发前任职董 监高的股东 注6 自发行人股票 上市之日起36 个月内 是 是 不适用 不适用 解决同业竞争 控股股东及持 股5%以上的 股东、实际控 注7 长期 是 是 不适用 不适用 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是否有履行期 限 是否及时严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 制人 其他 公司、控股股 东、非独立董 事及高级管理 人 注8 自发行人股票 上市之日起36 个月内 是 是 不适用 不适用 其他 发行人及全体 董事、高级管 理人 注9 长期 是 是 不适用 不适用 其他 公司、首发前 股东、实际控 制人、董监高 注10 长期 是 是 不适用 不适用 解决关联交易 控股股东、持 股5%以上股 东、实际控制 人 注11 长期 是 是 不适用 不适用 其他 公司、控股股 东、非独立董 事及高级管理 人 注12 自发行人股票 上市之日起36 个月内 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东、实 际控制人 注13 长期 是 是 不适用 不适用 其他 公司 注14 长期 是 是 不适用 不适用 其他 首发前股东、 董监高 注15 长期 是 是 不适用 不适用 与再融资相关 的承诺 其他 全体董事 注16 长期 是 是 不适用 不适用 其他 公司 注17 长期 是 是 不适用 不适用 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是否有履行期 限 是否及时严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 其他 公司、法定代 表人 注18 长期 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东、实 际控制人、董 事及高级管理 人 注19 长期 是 是 不适用 不适用 与股权激励相 关的承诺 其他 公司 注20 长期 是 是 不适用 不适用 其他 公司 注21 长期 是 是 不适用 不适用 其他 全体激励对象 注22 长期 是 是 不适用 不适用 注1：①自发行人上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前所持有的股份，也不由发行人回购该部分 股份。②自发行人上市之日起六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 项的，价格应做相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业所持有发行人股 份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。 注2：在首次上市发行股票锁定期届满后两年内如需减持的，减持价格不低于发行价。 注3：自发行人上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前所持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。 注4：①自发行人上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前所持有的股份（所持有的发行人股份包括直接 持有及间接持有，下同），也不由发行人回购该部分股份。②自发行人上市之日起六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如 发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交 易日）收盘价低于发行价，本人所持有发行人股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。 C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 注5：在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，本人将及时按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有发行人股份及其变动情况。 在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。本人自离职后半年内，亦不 转让本人持有的股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，同样遵守上述规定。 注6：在上述锁定期届满后两年内，本人将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、集中竞价交易等合法方式进行减持，且减持价格不 低于发行价。 注7：①截至本承诺函出具之日，本企业/本人未在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参 与任何和发行人（含其控股子公司，下同）构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，本企业/本人 与发行人之间不存在同业竞争；②在作为发行人控股股东/5%以上股东/实际控制人的期间，本企业/本人将采取合法及有效的措施，促使本企业/本人、本 企业/本人控制的其他公司、企业与其他经济组织，不会直接或间接的投资或控制任何业务与发行人相同或相似、对发行人业务构成或可能构成竞争的公 司、企业或其他组织；③在作为发行人控股股东/5%以上股东/实际控制人的期间，凡本企业/本人及本企业/本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业 机会可从事、参与或入股任何可能与发行人生产经营构成或可能构成竞争的业务，本企业/本人将按照发行人的要求，使该等业务机会具备转移给发行人 的条件，并优先提供给发行人；若发行人未获得该等业务机会，则本企业/本人承诺采取法律、法规许可的方式加以解决；④本企业/本人将不利用对发行 人的控制关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动；⑤本企业/本人不会向其他从事与发行人相同、相似或近似业务的或对发行人业务在任 何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供发行人相关销售渠道、客户信息等商业秘密；⑥如发行人将来扩展业务范围，导致与本企业/ 本人实际控制的其他企业所从事的业务相同、相近或类似，可能构成同业竞争的，按照如下方式解决：a.停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产 品或业务；b.如发行人有意受让，在同等条件下按法定程序将相关业务优先转让给发行人；c.如发行人无意受让，将相关业务转让给无关联的第三方。⑦ 对于本企业/本人直接或间接控股的除发行人外的其他企业，本企业/本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业 履行在本承诺函中相同的义务；⑧如违反上述承诺，则发行人有权扣留本企业/本人的现金分红款，同时本企业/本人直接或间接持有的发行人股份将不得 转让，直至本企业/本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；⑨本企业/本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归发行人所有。 本企业/本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给发行人及其他股东造成经济损失的，本企业/本人将依法赔偿发行人及其他股东因此遭受的全部损失。 注8：关于上市后稳定公司股价的预案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示” 注9：关于本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示” C:\Users\Thinkpad\Desktop\LOGO_副本.png 注10：关于本次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任的承诺。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示” 注11：①本企业/本人将尽量避免本企业/本人以及本企业/本人实际控制或施加重大影响的公司与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生 的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，并按相关法律 法规、规范性文件规定履行交易程序及信息披露义务。②本企业/本人保证将按照法律法规、规范性文件和发行人章程的规定，在审议涉及与公司的关联 交易事项时，切实遵守发行人董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。③本企业/本人严格遵守发行人关联交易的决策制度，确保不损害发行 人和其他股东的合法利益，保证不利用在发行人的地位和影响，通过关联交易损害发行人以及其他股东的合法权益。④本企业/本人将按照法律法规、规 范性文件相关规定，保证发行人在财务、资产、人员、机构、业务等方面保持独立性，保证发行人不对本企业/本人在业务上产生依赖或在财务、资产、 人员、机构等方面混同。⑤本企业/本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归发行人所有。本企业/本人如因不履行或不适当履行上述承 诺因此给发行人及其他股东造成经济损失的，本企业/本人将依法赔偿发行人及其他股东因此遭受的全部损失。 注12：关于上市后稳定公司股价的预案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示” 注13：①本人/本企业及控制的其他企业不要求且不会促使发行人为其代垫费用，也不互相代为承担成本和其他支出。②本人/本企业及控制的其他 企业不要求且不会促使发行人通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人/本企业及控制的其他企业使用：a.有偿或无偿拆借发行人的资金给本人/本企 业及控制的其他企业使用；b.通过银行或非银行性金融机构向本人/本企业及控制的其他企业提供委托贷款；c.委托本人/本企业及控制的其他企业进行投 资活动；d.为本人/本企业及控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e.代本人/本企业及控制的其他企业偿还债务。 注14：本公司保证将严格履行本次发行并上市申请文件中做出的承诺，积极接受社会监督。①公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的， 需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完 毕：a.在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；b.对公司该等未履行承诺行为负有个人责任 的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴以及现金分红等措施；c.不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请， 但可以进行职务变更；d.如果因未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。②如公司因不可抗力原因 导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺 履行完毕或相应补救措施实施完毕：a.在股东大会及中国证监会指定媒体上及时、充分说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；b.尽快 研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。（未完）  |