[中报]*ST米奥:2021年半年度报告
原标题:*ST米奥:2021年半年度报告 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021年半年度报告 2021-066 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人潘建军、主管会计工作负责人王天东及会计机构负责人(会计主 管人员)王倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，并不构成本公司对任 何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识。公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各 位股东和投资者查阅第三节管理层讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施” 分析可能发生的风险事项。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................ 10 第四节 公司治理 .................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 .............................................................. 23 第六节 重要事项 .................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................... 28 第八节 优先股相关情况 .............................................................. 32 第九节 债券相关情况 ................................................................ 33 第十节 财务报告 .................................................................... 34 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务 报表。 二、在中国证监会指定网站上公开披露过的所有2021年半年度报告相关文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：上海市恒丰路218号现代交通商务大厦21楼2104室 释义 释义项 指 释义内容 本公司、股份公司、公司、母公司、米奥兰 特、米奥会展 指 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 实际控制人 指 潘建军、方欢胜、姚宗宪，通过《一致行动协议》明确一致行动关系 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 股东、股东大会 指 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上广展公司、上海国展公司 指 上海国际广告展览有限公司，系公司控股子公司 北京米奥兰特公司 指 北京米奥兰特国际会展有限公司，系公司控股子公司 广米、广东米奥兰特公司 指 米奥兰特（广东）商务科技有限公司，系公司全资子公司 宁波米奥会展公司 指 宁波米奥商务会展有限公司，系公司全资子公司 深米公司、深圳米奥兰特公司 指 深圳米奥兰特国际会展有限公司，系公司全资子公司 东莞米奥、东莞米奥兰特公司 指 米奥兰特（东莞）商务科技有限公司，系广米全资子公司 嘉兴米奥兰特公司 指 嘉兴米奥兰特国际会展有限公司，系公司全资子公司 米奥兰特科技公司、米奥科技 指 米奥兰特（浙江）网络科技有限公司，系浙江米奥兰特商务会展股份 有限公司全资子公司 绿色山谷、GreenValley 指 绿色山谷国际展览有限公司，系公司在约旦设立的全资子公司 Swift公司 指 斯威特国际会展有限公司，系公司在迪拜设立的全资子公司 数鲲科技、杭州数鲲公司 指 杭州数鲲科技有限公司，系公司全资子公司 米奥兰特投资公司 指 米奥兰特（浙江）股权投资有限公司，系公司全资子公司 米陌科技 指 杭州米陌信息科技有限公司，系公司参股公司 自办展 指 公司直接向展馆经营者租赁产地，以自有品牌办展，并负责会展项目 的策划与发起、会展实施、招商招展等工作，拥有会展品牌的所有权。 境外代理展 指 由其他单位作为主办者策划、发起的国外经济贸易展览会，公司向主 办者采购展位并将展位销售给参展商。 数字展览 指 为布局全球的集数字资讯、数字展示、数字撮合、大数据挖掘、数字 商洽五大服务模块为一体的全新业务模式。 网展贸MAX 指 为数字展览产品，该产品充分发挥互联网的优势，以米奥会展全球展 会资源和全球办展体系为基础，海外买家服务团队收集和提供的商品 需求信息为核心，依托米奥会展的外贸大数据服务和精准配对功能， 运用数字展览全新模式，实现中国参展企业可以在线做外贸、在线找 客商、在线拓市场的目标。 一带一路 指 “丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” 元、万元 指 人民币元、万元 报告期内 指 2021年1月1日至2021年6月30日 报告期末 指 2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST米奥 股票代码 300795 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 米奥兰特 公司的外文名称（如有） Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc. 公司的外文名称缩写（如有） Meorient 公司的法定代表人 潘建军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚宗宪 陆艳君 联系地址 上海市恒丰路218号现代交通商务大厦 21楼2104室 上海市恒丰路218号现代交通商务大厦 21楼2104室 电话 021-51797078 021-51797078 传真 021-51797009 021-51797009 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 65,395,386.55 18,369,242.28 256.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,218,644.27 -54,163,422.77 57.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -21,578,464.74 -57,255,525.64 62.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,202,698.72 -13,393,843.72 -65.77% 基本每股收益（元/股） -0.230 -0.540 57.41% 稀释每股收益（元/股） -0.230 -0.540 57.41% 加权平均净资产收益率 -5.45% -10.33% 4.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 499,884,555.85 530,568,359.42 -5.78% 归属于上市公司股东的净资产（元） 414,582,445.03 434,081,499.96 -4.49% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,046.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,974,058.39 委托他人投资或管理资产的损益 608,378.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -6,712,328.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,952.74 减：所得税影响额 -594,621.07 少数股东权益影响额（税后） -1,090.77 合计 -1,640,179.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 报告期内，受全球疫情影响，公司主营全球在线数字展览业务。米奥会展已打造“自主产权、自主品 牌、独立运营”且布局全球的集数字资讯、数字展示、数字撮合、大数据挖掘、数字商洽五大服务模块为 一体的数字展览全新模式，具体产品为网展贸Max，该产品充分发挥互联网的优势，以米奥会展全球展会 资源和全球办展体系为基础，海外买家服务团队收集和提供的商品需求信息为核心，依托米奥会展的外贸 大数据服务和精准配对功能，运用数字展览全新模式，实现中国参展企业可以在线做外贸、在线找客商、 在线拓市场的目标。 公司的数字展览业务推出了贸易直播服务与数字商洽服务。贸易直播服务就是每场数字展览的举办， 配套针对办展国家和地区分行业开展近一周的以直播路演为形式的贸易周，成为吸引目标市场专业客商关 注，乃至发起现场询盘或视频商洽邀约的有效模式。数字商洽服务就是提供有效实现与询盘买家线上见面 的服务，包括海外本地团队审核买家资源，确认采购需求；国内外贸客服团队对接买家，安排线上“采购” 会议实施；会中提供小语种支持，各方协助人员共同上线帮助展商谈单无忧。 报告期内，公司的信息化系统建设助力公司的营销与运营，整合后的 CRM系统上线并运行，海外合 作伙伴、国内推广团队、外贸服务团队、商家运营团队全部整合在新 CRM系统中运营，各方数据互通、 活动互通、沉淀数据，提升运营和协作效率，运营过程可视化。 公司以标准化、可配置的设计思路承接了地方政府的“外贸数字化公共服务平台”，累计完成了杭州等 十一个省、市的外贸数字化公共平台的搭建，支撑政府实现外贸数字化转型。 （二）报告期内公司所处的行业环境 会展业作为现代服务业的重要组成部分，在带动经济增长、促进开放合作、增加社会就业、推动城市 发展等方面发挥了重要作用。目前我国会展行业需求旺盛，且市场规模较为庞大。从构成类型上看，我国 会展行业呈现“以政府机构为主体，民营企业、中外合资企业多元参与”的格局。政府正在逐步退出并转让 外包会展服务，会展行业市场化程度加深，有利于形成行业优胜劣汰的竞争格局，进而使得诸多会展业企 业有机会在相对公平的竞争环境中得以发展和壮大。 2020年因新冠肺炎疫情全球展览业陷入严重困顿，无论是发达经济体还是发展中经济体国家基本没有 恢复举办线下展会，国际间的商旅互动依然处于停滞状态。迫于市场需求及技术进步，传统的线下展会开 始加速向线上展会转型。国务院办公厅于2021年7月9日发布《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模 式的意见》中提出，大力发展数字展会、社交电商、产品众筹、大数据营销等，建立线上线下融合、境内 境外联动的营销体系。商务部于2021年7月9日发布《“十四五”商务发展规划》，提出要提升贸易平台，完 善会展业发展协调机制，提升区域性展会平台，打造高水平、专业性、市场化品牌展会。发展线上线下融 合的展会模式，加强展览业行业体系标准化建设。 公司作为国内第一家在创业板上市的主营展览主办业务的民营公司，多年来深耕境外自办展，是国 内领先的境外办展组织者。受到新冠疫情影响带来境外线下办展业务骤停的冲击，公司积极应对行业发展， 加速发展公司线上展会业务。同时，公司也积极开发相关附加业务，助力参展公司客户渠道的开拓，推进 参展公司实际交易的达成，进一步实现线下展览向数字展览的升级。 二、核心竞争力分析 1、深刻的客户需求理解和丰富的行业经验积累 公司聚焦“一带一路”国家的展会主办与运营，积累了丰富的买家数据与行业运作经验，了解境外市场 需求，能够有效服务国内的中小外贸企业。公司在长期的办展过程中，坚持数据驱动的管理理念并投入巨 资打造全球贸易数据库，通过十几年全球办展积累了数量可观的优质供应商数据与采购商数据。通过数据 整合、清理、打标、建模等一系列数据治理，聚合用户行为数据，初步具备了采购商的画像能力，公司的 产品“探客”在通过公司展会获得商机服务之后，增加了买家画像功能，及大数据自带的客户挖掘服务，丰 富了公司整个外贸营销服务生态链。 公司建立“以客户为中心”的销售、研发运营体系使公司开发的产品更加符合市场需求。公司依托与客 户长期沟通的渠道，建立了销售、运营与研发的联动机制，保证能够持续不断提升客户服务水平。 目前公司已经把内部运营和外部服务平台数据基本打通，经过一定时间的运营，公司已积累了数量可 观的付费会员以及百万级的注册用户，庞大的用户量及各类需求使得公司能够就进出口相关的各类服务营 造生态化成长氛围，通过大量数据背景下的画像分析、行为研究等，精准定位用户需求，不断完善服务理 念，持续匹配用户契合程度，从而促进公司的良性发展，公司逐渐会从产品驱动过度到“数据驱动”的发展 业态。 2、技术研发及自主创新优势 公司结合独特的线上线下业务场景、多年积累的全球贸易大数据资源优势以及全球布局的海外买家邀 约组织体系和能力，自主创新和打造了一系列服务于外贸企业的营销工具和服务。公司旗下米奥科技是一 家专注于O2O展会信息技术、外贸大数据分析和挖掘技术、外贸数字化营销等功能的外贸SaaS服务技术开 发的科技企业，通过互联网技术搭建“展示、撮合、商洽、交易”的线上展览模式。报告期内，公司研发投 入11,041,487.14元，占上半年营收的16.88%。随着公司持续对技术研发的重投入，报告期间内米奥科技又 新增6项著作权，2项专利，并获得浙江省软件企业的评定。 3、制定行业标准，引领行业发展 2021年1月1日，由公司起草的《线上数字展览（会）服务规范》经浙江省会展业标准化技术委员会审 核并通过并实施，成为国内首个关于线上数字展览的省级行业标准。 2021年1月18日，由中国国际贸易委员会商业行业委员会发起，公司和腾讯等国内在线展览领先企业 共同制定的《线上展会服务规范》（T/CCPITCSC066-2021）正式发布，4月1日起正式实施，是国内首个 关于线上展览的全国团体标准。 4、人力资源及管理架构优势 公司在长期发展过程中，已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队以及年轻化、专业化、互联网 化的员工队伍。公司核心管理层一直在外贸行业及互联网领域深耕，在产品研发、运营、市场营销等方向 具备丰富的经验、敏锐的市场触觉，并对业务未来的发展趋势具有深刻理解和迅速反应。 公司旗下的米奥科技在杭州互联网高地滨江设立了TradeChina数字研发中心，现有在职研发、产品及 运营人员近两百名。公司管理层人员曾在国内互联网知名企业任职，团队骨干人员多来自国内985/211名校， 数据人员都是在大数据领域深耕多年的专家型人才，对B2B电商有深刻理解，精通多国贸易数据的研究及 应用。团队平均年龄30岁，是一支年轻且充满活力的队伍。 公司配备的300名左右的销售团队，是一支历经沉淀、富有战斗力的销售王牌铁军，也是米奥科技数 字产品推上市场并迅速占领市场的强大保障，同时公司注重团队文化融合，通过干部轮岗和交流，积极推 动数字化板块和互联网板块不同业务的交流与融合，就数字化理念、思维与公司的管理模式进行充分的碰 撞、创新，最终将这种管理模式运用于实际的业务中，为公司的产品、服务、销售、运营、创新保驾护航。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 65,395,386.55 18,369,242.28 256.00% 主要系线上数字展览服 务收入增加所致 营业成本 27,011,445.49 23,045,929.98 17.21% 销售费用 37,873,126.07 37,992,629.01 -0.31% 管理费用 19,153,583.03 14,370,234.85 33.29% 主要系本报告期股权激 励费用增加所致 财务费用 -3,059,956.96 -4,750,085.50 35.58% 系本期利息收入减少所 致 所得税费用 -4,564,360.05 -29,606.44 -15,316.78% 主要系本期亏损所致 研发投入 11,041,487.14 6,506,926.46 69.69% 主要系本报告期加大研 发投入所致 经营活动产生的现金流 量净额 -22,202,698.72 -13,393,843.72 -65.77% 主要系本报告期受疫情 影响，提供劳务收到的 现金流量减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -14,196,790.40 -1,156,064.53 -1,128.03% 主要系本报告期购买理 财产品增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -101,153,094.84 100.00% 主要系本报告期无分配 股利支付的现金流量所 致 现金及现金等价物净增 加额 -37,137,822.59 -115,280,129.55 67.78% 主要系受上述原因的影 响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 数字展及其他 63,615,806.63 23,218,874.55 63.50% 836.03% 36.84% 213.16% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 608,381.31 -2.09% 主要系结构性存款利息收 入 否 公允价值变动损益 -6,712,328.70 23.04% 主要系持有金融资产公允 价值变动损益 否 资产减值 0.00 0.00% 营业外收入 757.59 0.00% 主要系其他零星收入 否 营业外支出 104,210.33 -0.36% 主要系提前退租的押金，办 公家具报废 否 信用减值损失 23,303.70 -0.08% 主要系按会计政策计提的 减值准备 否 资产处置收益 -4,046.42 0.01% 主要系办公家具出售产生 的收益 否 其他收益 3,974,058.39 -13.64% 主要系政府补助 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 250,544,613.33 50.12% 287,682,435.92 54.22% -4.10% 无 应收账款 1,013,187.86 0.20% 1,165,047.50 0.22% -0.02% 无 合同资产 0.00% 存货 0.00 1,845,540.04 0.35% -0.35% 主要系本报告期已完成项目成本结 算所致 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 8,457,972.05 1.69% 457,968.84 0.09% 1.60% 主要系本报告期投资米陌科技所致 固定资产 20,158,276.38 4.03% 20,384,082.13 3.84% 0.19% 无 在建工程 0.00% 使用权资产 3,916,874.09 0.78% 0.00% 0.78% 主要系本报告期执行新租赁准则所 致 短期借款 0.00% 合同负债 58,516,844.27 11.71% 67,052,725.51 12.64% -0.93% 无 长期借款 0.00% 租赁负债 2,172,859.70 0.43% 0.00% 0.43% 主要系本报告期执行新租赁准则所 致 其他应收款 5,428,007.27 1.09% 4,159,221.89 0.78% 0.31% 主要系本报告期增加员工借款所致 商誉 3,150,758.78 0.63% 1,010,715.47 0.19% 0.44% 主要系本报告期并购数鲲科技产生 商誉所致 其他非流动资产 0.00 0.00% 3,000,000.00 0.57% -0.57% 主要系上年末预付子公司款项转为 投资款所致 应付账款 2,098,023.82 0.42% 3,408,155.91 0.64% -0.22% 主要系本报告期应付账款减少所致 应交税费 1,347,401.82 0.27% 2,599,279.87 0.49% -0.22% 主要系本报告期清缴上年末应交税 费所致 其他应付款 9,268,066.22 1.85% 4,627,967.47 0.87% 0.98% 主要系本报告期增加待支付投资款 一年内到期的非 流动负债 1,184,883.46 0.24% 0.00 0.00% 0.24% 主要系本报告期执行新租赁准则所 致 递延所得税负债 585,761.41 0.12% 6,590,435.00 1.24% -1.12% 主要系境外子公司分红导致未分配 利润减少 未分配利润 -18,007,228.50 -3.60% 5,211,415.77 0.98% -4.58% 主要系本报告期受疫情影响，合并范 围内公司亏损所致 其他综合收益 -1,275,970.02 -0.26% -972,394.91 -0.18% -0.08% 主要系本报告期外币财务报表折算 差额减少所致 少数股东权益 615,410.12 0.12% 1,389,250.35 0.26% -0.14% 主要系本报告期受疫情影响，控股子 公司亏损所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Swift公司 子公司 40,521,681.11 阿联酋 展会会展的运营 不适用 -5,178,159.15 9.76% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 75,404,731.50 -6,712,328.70 68,692,402.80 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 上述合计 75,404,731.50 -6,712,328.70 68,692,402.80 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 5,000,000.00 2,000,000.00 150.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内售 出金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 其他 14,624,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,624,500.00 自有资金 股票 75,404,731.50 -6,712,328.70 0.00 0.00 0.00 0.00 68,692,402.80 自有资金 合计 90,029,231.50 -6,712,328.70 0.00 0.00 0.00 0.00 83,316,902.80 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 30,230.98 报告期投入募集资金总额 2,960.9 已累计投入募集资金总额 12,901.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 16,572.81 累计变更用途的募集资金总额比例 54.82% 募集资金总体使用情况说明 截止2021年6月30日，累计投入募集资金总额12,901.14万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 境外自办展业务升 级与扩展项目 否 3,821.52 13,959.78 491.65 4,967.41 35.58% 2022年 10月31 日 264.06 -2,421.53 否 否 “ChinaHomelife247 ”展会外贸O2O撮合 平台升级项目 否 2,279.53 8,714.08 1,415.76 4,277.76 49.09% 2022年 10月31 日 79.68 385.89 否 否 营销服务网络及信 息化建设项目 否 24,129.93 7,557.12 1,053.49 3,655.97 48.38% 2021年 10月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 30,230.98 30,230.98 2,960.9 12,901.14 -- -- 343.74 -2,035.64 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 30,230.98 30,230.98 2,960.9 12,901.14 -- -- 343.74 -2,035.64 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 境外自办展业务升级与扩展项目与“ChinaHomelife247 ”展会外贸O2O撮合平台升级项目尚处于持续 投入中。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 公司不存在变更募集资金投资项目情况，存在调整各项目募集资金投资额情况，根据2020年8月14 日公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》， 公司调整募集资金投资项目建设的优先顺序，将“营销服务网络及信息化建设项目”的16,572.81万元 募集资金变更为“境外自办展业务升级与扩展项目”10,138.26万元和“ChinaHomelife247展会外贸O2O 撮合平台升级项目” 6,434.55万元。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议决审议通过的《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,460.27万元置换预先投入募集资金投资项 目的同等金额的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 暂存募集资金专户账户及购买保本型理财产品。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 募集资金 9,000 9,000 0 0 合计 9,000 9,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上广展公司 子公司 承接各类广 告 设计、制 作，代理国 内外广告业 务，企业形 象策划，会 务服务，展 览展示服务 6,000,000.00 11,629,187.37 -1,822,716.04 7,847,400.47 -1,956,034.63 -1,960,599.63 Swift 公司 子公司 展会组织与 管理 1,019,344.00 40,521,681.11 5,113,262.60 1,141,816.94 -5,178,159.15 -5,178,159.15 深米公司 子公司 承办经批准 的展览展示 活动； 5,000,000.00 10,636,666.25 6,982,773.58 1,565,915.09 -1,080,381.07 -1,081,871.10 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 米奥兰特（浙江）股权投资有限公司 设立 无重大影响 杭州数鲲科技有限公司 收购 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 上广展公司负责的销售区域以江苏、山东、河南区域为主，还包括江西的部分区域以及全国其他省市区域；Swift系公司在 迪拜设立的全资子公司，主要负责迪拜展的运营；深米公司主要负责墨西哥展、约旦展和尼日利亚展的运营，以及深圳地区 的营销。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险 公司主营“一带一路”境外办展业务，2021年上半年新冠病毒变异传播导致国外疫情加剧，最新的新冠 病毒变异毒株德尔塔（Delta）传染性强，国内疫情开始反复，若新冠疫情未能得到有效控制，可能对公司 业务产生影响。公司将持续关注疫情情况，在积极做好举办线下展会准备的同时，加大数字展览市场推广 力度，加强新产品研发及推广，以减少疫情可能对全年经营业绩影响的风险。 2、宏观经济波动风险 目前，公司营业收入仍然主要来自国内出口型中小企业，因此，公司的对外贸易依存度较高。全球疫 情以及中美贸易摩擦会给我国的宏观经济带来显著的不确定性。全球的产业转移会使得中国部分传统的低 端外贸企业面临市场需求减弱的压力。在公司收入结构未发生变化的情况下，可能对公司业务收入或盈利 能力带来影响。公司在进一步加强“一带一路”市场开发，尤其加大RCEP国家的开发力度，同时坚定数字化 转型战略，优化商业模式，提升客户价值以及公司品牌影响力，降低宏观经济变化带来的风险。 3、新业务拓展风险 公司以跨境数字展览为核心，拟围绕“外贸数字化营销”相关内容开发新的产品及服务，培育新业务增 长点。在新业务拓展发展过程中，受行业竞争、客户开发、人员招聘、管理水平以及宏观经济等因素影响， 可能会出现业务发展不达预期等风险。对此，公司在新业务选择以及产品优化方面，谨慎选择项目并对项 目的可行性进行了严格审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保投资效果和收益。 4、汇率波动的风险 公司主营“一带一路”境外办展业务，以人民币兑换美元、欧元或当地货币与境外供应商进行结算展馆 租赁成本、宣传推广成本、运营成本、地接成本等办展成本。因此，外币汇率波动直接影响公司营业成本。 具体表现为：如采购项目以美元进行结算，在结算价格不变的情况下，若人民币贬值，公司采购成本随之 上升，汇率波动将给公司经营业绩带来一定的影响。 5、募集资金投资项目实施风险 2019年10月，公司完成创业板挂牌上市，随着募集资金的到位，募集资金投资项目开始陆续开展， 但2020年初新型冠状病毒肺炎疫情全球爆发，至今境外疫情尚未得到有效控制，造成无法在境外举办展会， 影响募集资金投资项目建设按时完成，项目的实施效果将存在一定的不确定性。公司将不断强化风险意识， 密切关注宏观经济及行业政策变化，并及时调整公司经营计划，以应对行业政策变化所带来的冲击。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时股 东大会 临时股东大会 61.60% 2021年02月26日 2021年02月26日 巨潮资讯网，公告编 号：2021-016 2021 年第一次临时股东 大会决议公告 2020年年度股东大会 年度股东大会 61.87% 2021年05月18日 2021年05月18日 巨潮资讯网，公告编 号：2021-047 2020 年年度股东大会决 议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2021年4月27日发布《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》，公告编 号：2021-040。 公司于4月23日分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 鉴于公司2020年限制性股票激励计划中赵蕊等11名激励对象离职，根据公司《浙江米奥兰特商务会展 股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，上述人员 已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。原限制性股票激励对 象由131人调整为120人，授予限制性股票数量由原301万股调整为285万股，作废16万股。 根据公司《激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，激励对象当期计 划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020年度归属于上市公司股东的净利润-6,463万元、 创新收入8,270万元，未达到上述规定的业绩考核指标，第一个归属期的归属条件未成就，公司董事会决定 作废本次不得归属的限制性股票114万股。 本次合计作废失效的限制性股票数量为130万股。 2、截至本报告期末，鉴于公司2020年限制性股票激励计划中赵蕊等13名激励对象离职以及限制性股 票激励计划第一个归属期的归属条件未成就，合计作废失效的限制性股票数量为132万股。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 浙江米奥兰特商务 会展股份有限公司 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，并且在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规。 未披露其他环境信息的原因 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，并且在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规。报告期 内，公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期公司主要为租赁办公用房。截止报告期末公司租赁办公用房面积共计4,974.58 平米,主要是向杭州市高科技企业 孵化器有限公司租赁位于杭州经济技术开发区6号大街452号高科技企业孵化器的房屋和向京崎科技（杭州）有 限公司租赁位于杭州市滨江区长河街道滨安路650号IX-work大厦的房屋。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 额 累计确认的 销售收入金 额 应收账款回 款情况 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 是否存在合 同无法履行 的重大风险 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 63,248,081 63.14% 0 0 0 71,400 71,400 63,319,481 63.22% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 63,248,081 63.14% 0 0 0 71,400 71,400 63,319,481 63.22% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 63,248,081 63.14% 0 0 0 71,400 71,400 63,319,481 63.22% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 36,915,919 36.86% 0 0 0 -71,400 -71,400 36,844,519 36.78% 1、人民币普通股 36,915,919 36.86% 0 0 0 -71,400 -71,400 36,844,519 36.78% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 100,164,000 100.00% 0 0 0 0 0 100,164,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司董事长潘建军先生与公司高管程奕俊先生因在报告期内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式股份增持，结 果是有限售条件股增加71400股，无限售条件股减少71400股，总股本维持不变。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 潘建军 23,587,719 0 67,725 23,655,444 高管锁定股 任职结束后6个月 程奕俊 2,497,998 0 3,675 2,501,673 高管锁定股 任职结束后6个月 合计 26,085,717 0 71,400 26,157,117 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,823 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持有特别表决 权股份的股东 总数（如有） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 方欢胜 境内自然人 23.84% 23,879,718 450400 23,429,318 450,400 质押 3,200,000 潘建军 境内自然人 23.64% 23,678,019 90300 23,655,444 22,575 姚宗宪 境内自然人 9.77% 9,785,386 83000 9,702,386 83,000 俞广庆 境内自然人 4.39% 4,400,113 0 3,300,085 1,100,028 太仓长三角股 权投资中心 （有限合伙） 境内非国有 法人 3.62% 3,621,000 0 0 3,621,000 程奕俊 境内自然人 3.33% 3,335,564 5000 2,501,673 833,891 东方证券股份 国有法人 1.50% 1,498,500 -982800 0 1,498,500 有限公司 中国银行股份 有限公司－嘉 实研究精选混 合型证券投资 基金 其他 0.79% 788,250 788250 0 788,250 海镒永鑫（珠 海）投资控股 有限公司 境内非国有 法人 0.78% 780,000 780000 0 780,000 #李洁 境内自然人 0.70% 700,000 241600 0 700,000 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前10名股东的 情况（如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行 动的说明 自然人股东潘建军、方欢胜、姚宗宪，系一致行动关系，其中潘建军持有公司23.64%股份， 方欢胜持有公司23.84%股份，姚宗宪持有公司9.77%股份。 上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明 不适用 前10名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注11） 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 太仓长三角股权投资中心 （有限合伙） 3,621,000 人民币普通股 3,621,000 东方证券股份有限公司 1,498,500 人民币普通股 1,498,500 俞广庆 1,100,028 人民币普通股 1,100,028 程奕俊 833,891 人民币普通股 833,891 中国银行股份有限公司－嘉 实研究精选混合型证券投资 基金 788,250 人民币普通股 788,250 海镒永鑫（珠海）投资控股 有限公司 780,000 人民币普通股 780,000 #李洁 700,000 人民币普通股 700,000 #詹婕 665,100 人民币普通股 665,100 #林敏 501,461 人民币普通股 501,461 方欢胜 450,400 人民币普通股 450,400 前10名无限售流通股股东 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人，方欢胜为前10名 之间，以及前10名无限售流 通股股东和前10名股东之 间关联关系或一致行动的说 明 股东同时也是前10名无限售流通股股东，公司未知除方欢胜以外的前9名无限售流通股东和 前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 不适用 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 潘建军 董事长 现任 23,587,719 90,300 0 23,678,019 0 0 0 方欢胜 总经理 现任 23,429,318 450,400 0 23,879,718 0 0 0 姚宗宪 董事会秘 书 现任 9,702,386 83,000 0 9,785,386 0 0 0 程奕俊 副总经理 现任 3,330,564 5,000 0 3,335,564 0 0 0 合计 -- -- 60,049,987 628,700 0 60,678,687 0 0 0 （未完）  |