[中报]大全能源:大全能源2021年半年度报告
原标题:大全能源:大全能源2021年半年度报告 公司代码:688303 公司简称:大全能源 新疆大全新能源股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临 的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”部分,敬请投资者注 意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人徐广福、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主管人员)邓军声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展目标、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 ,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异,敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 23 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 25 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 28 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 47 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 50 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 50 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 51 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司 /本集团 /大全能源 指 新疆大全新能源股份有限公司 开曼大全 指 Daqo New Energy Corp.,美国纽约证券交易所上市公 司,发行人之控股股东,股票代码:DQ 重庆大全 指 重庆大全新能源有限公司,开曼大全之控股子公司,公 司之股东 隆基股份 指 隆基绿能科技股份有限公司,2017年2月完成名称变 更,原名为“西安隆基硅材料股份有限公司”(股票代 码:601012) 晶科能源 指 晶科能源控股有限公司/JinkoSolar Holding Co., Ltd.(美国上市公司,股票代码:JKS.N) 晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司(股票代码:002459) 上机数控 指 无锡上机数控股份有限公司(股票代码:603185) 中环股份 指 天津中环半导体股份有限公司(股票代码:002129) 天合光能 指 天合光能股份有限公司(股票代码:688599) 高景太阳能 指 青海高景太阳能科技有限公司,系广东高景太阳能科技 有限公司的全资子公司 天富能源 指 新疆天富能源股份有限公司(股票代码:600509),2014 年6月完成名称变更,曾用名为“新疆天富热电股份有 限公司” 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 硅业分会 指 中国有色金属工业协会硅业分会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 A股 指 在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认 购和买卖的普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021年1-6月 太阳能 指 太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源,作为可 再生能源其中的一种,指太阳能的直接转化和利用 光伏/光伏发电 指 利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为 电能的一种技术。光伏发电系统主要由太阳能电池组 件、控制器和逆变器三大部分组成。光伏电池经过串联 后进行封装保护可形成大面积的太阳能电池组件,再配 合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置 半导体材料 指 导电能力介于导体和绝缘体之间的材料 硅 指 一种化学元素,元素符号Si。硅是地球上含量仅次于氧 的元素,广泛应用于电子、光伏、建筑等行业 晶硅 指 晶体硅材料,包括多晶硅和单晶硅等形式 多晶硅、硅料 指 单质硅的一种形态,由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多 晶体,各个硅晶粒的晶体取向不同,多晶硅是光伏电池 与半导体设备的主要原材料。根据纯度,多晶硅可分为 太阳能级(光伏级)多晶硅与电子级(半导体级)多晶 硅 单晶硅片用料 指 用于单晶硅拉制并生产单晶硅片的多晶硅产品 多晶硅片用料 指 指用于多晶铸锭并生产多晶硅片的多晶硅产品 工业硅粉、硅粉 指 由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品,主要 成分为硅元素,是本公司的主要原材料 三氯氢硅 指 由工业硅粉与氯化氢合成而得的硅化合物,能在 1,100℃左右被氢还原为单质硅,是本公司生产多晶硅 的中间品,化学式为SiHCl3,英文名称Trichlorosilane 四氯化硅 指 三氯氢硅合成及三氯氢硅还原等多晶硅生产过程中的 副产物,可以通过冷氢化工艺制备三氯氢硅,化学式为 SiCl4,英文名称Silicon Tetrachloride 二氯二氢硅 指 三氯氢硅合成、冷氢化、三氯氢硅还原等多晶硅生产过 程中的副产物,可以与四氯化硅在催化剂条件下反歧化 生成三氯化硅,化学式为SiH2Cl2,英文名称 DichIorosilane 单晶硅 指 整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶硅,是用高 纯度多晶硅为原料,主要通过直拉法和区熔法取得 硅棒、单晶硅棒 指 由多晶硅通过直拉法、区熔法生长成的棒状的硅单晶 体,晶体形态为单晶 硅锭、多晶硅锭 指 由多晶硅料通过真空感应熔炼或定向凝固工艺生长成 的锭状多晶硅体,晶体形态为多晶 硅片 指 由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片,可 分为单晶硅片和多晶硅片 太阳能电池、光伏电池 指 利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质 转变为电能的一种器件 太阳能电池组件、光伏电池组 件、光伏组件 指 由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。其功 能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独 使用的光电器件,通常功率较大,可以单独使用为各类 蓄电池充电,也可以多片串联或并联使用,作为离网或 并网太阳能供电系统的发电单元,是光伏发电系统的核 心部件 西门子法 指 西门子法为生产多晶硅的原有工艺,是以氢气还原高纯 度三氯氢硅,在加热到1,100℃左右的硅芯上沉积多晶 硅的生产工艺 改良西门子法 指 目前国内外最主流及最成熟的多晶硅生产工艺,又称 “闭环西门子法”。其主要是在西门子法基础上增加了 尾气回收和四氯化硅氢化工艺,实现了生产过程的闭路 循环,避免副产品直接排放污染环境,并实现原料的循 环利用,有效降低了生产成本 硅烷流化床法 指 多晶硅生产工艺之一。硅烷流化床法是以四氯化硅、氢 气、氯化氢和工业硅为原料在流化床内(沸腾床)高温 高压下生成三氯氢硅,将三氯氢硅再进一步歧化加氢反 应生成二氯二氢硅,继而生成硅烷气。制得的硅烷气通 入加有小颗粒硅粉的流化床反应炉内进行连续热分解 反应,生成粒状多晶硅产品 平价上网 指 包括发电侧平价与用户侧平价两层含义:发电侧平价是 指光伏发电即使按照传统能源的上网电价收购(无补 贴)也能实现合理利润;用户侧平价是指光伏发电成本 低于售电价格,根据用户类型及其购电成本的不同,又 可分为工商业、居民用户侧平价 P型多晶硅、N型多晶硅 指 根据多晶硅掺入杂质及导电类型的不同,可分为P型、 N型:当硅中掺杂以施主杂质(V族元素,如磷、砷、锑 等)为主时,以电子导电为主,称为N型多晶硅,当硅 中掺杂以受主杂质(Ⅲ族元素,如硼、铝、镓等)为主 时,以空穴导电为主,称为P型多晶硅 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 新疆大全新能源股份有限公司 公司的中文简称 大全能源 公司的外文名称 Xinjiang Daqo New Energy Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Daqo Energy 公司的法定代表人 徐广福 公司注册地址 新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号 公司办公地址的邮政编码 832000 公司网址 www.xjdqsolar.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 二、 联系人和联系方式 董事会秘书( 信息 披露 境内代表 ) 证券事务代表 姓名 孙逸铖 段莉雯 联系地址 新疆石河子经济开发区化工新材料 产业园纬六路16号 新疆石河子经济开发区化工新 材料产业园纬六路16号 电话 0993-2706066 0993-2706066 传真 0993-2706088 0993-2706088 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、经济参考报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 大全能源 688303 无 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 451,176.56 212,832.29 111.99 归属于上市公司股东的净利润 216,078.79 30,958.48 597.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 215,527.89 30,656.65 603.04 经营活动产生的现金流量净额 158,473.01 -12,632.61 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 683,274.11 466,438.62 46.49 总资产 1,252,920.08 900,173.81 39.19 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 1.33 0.22 504.55 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 1.33 0.22 504.55 加权平均净资产收益率(%) 37.59 8.85 增加28.74个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 37.49 8.76 增加28.73个百分 点 研发投入占营业收入的比例(%) 2.85 1.20 增加1.65个百分 点 注:由于公司无稀释性潜在普通股,因此稀释每股收益不适用。 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司2021年上半年实现营业收入451,176.56万元,较上年同期增加111.99%,主要系上半 年下游需求旺盛、多晶硅料市场紧俏,使得销售单价大幅上涨所致。因此公司2021年上半年的 净利润、经营活动产生的现金流量净额、净资产等会计数据、每股收益均大幅增长。 公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润216,078.79万元、扣除非经常性损益 的净利润215,527.89万元,比上市公告书中披露的上半年盈利预测有所增加,原因是多晶硅价 格增速较快,超过公司预期。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -293.56 固定资产报废处置损失 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 373.41 主要系递延政府补助的摊销 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 561.83 主要系废品销售收入和保险 赔偿收入 少数股东权益影响额 4.11 所得税影响额 -94.90 合计 550.90 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 自2011年成立以来,公司紧紧围绕国家新能源战略规划,依托持续的研发投入和技术创 新,结合低成本能源优势以及地处硅产业基地集群优势,一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和 销售。经过十年的探索和发展,公司目前已形成年产7万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶 硅产能,是多晶硅行业主要的市场参与者之一。 1、主要产品 公司的主要产品为高纯多晶硅,主要应用于光伏行业,处于光伏产业链的上游环节,多晶硅 经过融化铸锭或者拉晶切片后,可分别做成多晶硅片和单晶硅片,进而用于制造光伏电池。根据 下游生产硅片的不同,可将高纯多晶硅分为单晶硅片用料和多晶硅片用料。报告期内,公司产品 中纯度更高的单晶硅片用料占比逐年提高。报告期内,公司单晶硅片用料产量占比已达到99%以 上,处于国内先进水平。 2、经营模式 公司外购原材料工业硅粉等,采用改良西门子法加冷氢化生产工艺,经过三氯氢硅合成、精 馏提纯、还原、产品破碎整理、尾气回收、冷氢化等流程生产高纯多晶硅,并直接向下游客户销 售。公司上游供应商主要为工业硅粉等原材料供应商和电力、蒸汽等能源供应商,下游客户主要 为硅片厂商。 3、竞争地位 目前公司设计产能已达到7万吨/年,产能规模在业内处于第一梯队。公司产品市场占有率 较高,根据硅业分会数据,2021年上半年国内多晶硅产量约为22.7万吨,公司对应期间的多晶 硅产量为4.13万吨,占国内多晶硅产量的18.19%。公司已与国内硅片领域的众多知名企业建立 了长期合作关系,例如隆基股份、晶科能源、上机数控、晶澳科技、天合光能、中环股份、高景 太阳能等。 4、核心优势 公司依托成熟、稳定的改良西门子法加冷氢化工艺,通过多年的技术攻关和产业化建设,实 现了通过信息化、智能化生产装置和闭环式运行工艺制备高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅 产品,生产过程物料利用率高、能耗低、绿色环保,竞争优势显著。 5、所处行业情况 公司所处行业为太阳能光伏行业。光伏产业上游包括多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环 节,中游包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节,下游包括光伏应用系统的安装及服务 等。公司的核心产品为太阳能级高纯多晶硅,处于行业上游。光伏产业是基于半导体技术与新能 源需求而兴起的朝阳产业。在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下,我国光伏产业实现了 快速发展,产业链布局完整,整体制造能力和市场需求全球领先。2020年以来,国家已将“碳 达峰”“碳中和”作为重大决策部署,目前已有31个省份下达了“十四五”发展规划,其中已 有21个省市量化了关于新能源装机的具体目标,光伏行业将迎来新的发展机遇。 2021年由于上半年整个光伏市场持续增长,下游硅片环节扩张速度较快、需求增长明显, 而多晶硅料环节整体供应紧缺,因此使得多晶硅价格持续上涨。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 公司掌握高纯多晶硅的核心制备工艺,在精馏耦合、冷氢化、三氯氢硅还原、尾气处理、产 品破碎筛分等工艺流程中积累了丰富的经验。公司的核心技术在提升产品质量、提高生产效率、 降低生产成本等方面都发挥了关键作用。 公司引进并自主优化的四氯化硅综合利用技术、高沸物回收及转化技术,大大提高了原材料 的利用率,降低了原料成本;引进并自主优化的精馏耦合技术和还原尾气回收H2净化技术,使 公司产品质量水平达到国内先进;公司自主研发的还原炉启动技术大大缩短了启动时间,提升了 还原炉在线率,提高了装置产能;自主研发的多晶硅还原炉参数配方及控制技术、三氯氢硅除硼 磷技术更是有效的保证产品质量稳定;公司自主研发的多晶硅生产装置余热回收技术,能有效降 低产品能耗;公司自主研发的多晶硅生产废气深度回收技术和共同研发的硅渣回收利用技术,将 废气、废渣回收利用,提升了经济效益和环保效益;公司自主研发的多晶硅破碎、筛分技术,多 晶硅产品自动包装技术,满足了不同客户个性化需求的同时,提升了劳动效率,节约了人力成 本。 在报告期内,公司对核心技术展开了进一步的研究和提升:四氯化硅综合利用技术优化了主 要反应设备结构,延长主要设备的运行周期,提高转化效率,进一步降低能耗。精馏耦合技术向 多塔耦合改进,进一步节约蒸汽消耗量。多晶硅生产装置余热回收技术优化了副产蒸汽的技术参 数,扩展其使用范围。深度废气回收技术在之前的基础上,改变技术参数,从而提高了废气中可 回收组分的回收率、减少废气排放。 2. 报告期内获得的研发成 果 报告期内新增专利申请数16项,其中发明专利2项,实用新型专利14项;新增获得专利数 20项,其中实用新型专利19项,境外专利1项。 截至2021年6月30日,累计申请专利数217项,其中发明专利56项,实用新型专利159 项,境外专利2项;累计获得专利数156项,其中发明专利27项,实用新型专利127项,境外 专利2项。 报告期 内获得的知识产权列表 本期新增 累计数量 申请数(个) 获得数(个) 申请数(个) 获得数(个) 发明专利 2 - 56 27 实用新型专利 14 19 159 127 外观设计专利 - - - - 软件著作权 - - - - 其他 - 1 2 2 合计 16 20 217 156 3. 研发投入情况表 单位:万元 本期数 上期数 变化幅度 (%) 费用化研发投入 12,874.81 2,544.06 406.07 资本化研发投入 - - 不适用 研发投入合计 12,874.81 2,544.06 406.07 研发投入总额占营业收入 比例(%) 2 .85 1.20 增加 1 .65 个百分 点 研发投入资本化的比重(%) - - 不适用 注:以上研发投入与财务报表中研发费用的差异主要是研发过程中试制产品的成本。研发活动成 果未实现量产之前,需投入各项成本费用,如投入的原辅材料、燃料动力、参与研发人员的薪酬 等。在此期间产生的试制产品,因其最终可以形成销售,相关支出计入成本。 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2021年上半年,公司研发投入合计12,874.81万元,较去年同期增长406.07%。公司重视研 发并持续投入,以确保公司的核心竞争优势。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 4. 在研 项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 序号 项目名称 预计总投资 规模 本期投入金额 累计投入金额 进展或阶段性成果 拟达到目标 技术 水平 具体应用前景 1 多晶硅装置 能量综合回 收与利用研 发项目 70,000 4,894.55 4,894.55 根据关键装置的能量 平衡,完成了关键装 置的能量消耗分析与 研究,建立相应能量 消耗模型。 获得多晶硅还原过程 能量高效利用及二次 回收技术、多效精馏 分离提纯技术和低温 冷氢化技术,实现单 位多晶硅综合能耗进 一步降低。 国内 先进 水平 本项目应用于多晶硅 生产的还原、精馏、 冷氢化等主要流程的 能量高效利用及回 收。 2 多晶硅物耗 控制研发项 目 24,000 2,242.46 2,242.46 对多晶硅生产过程中 可回收利用的氯硅烷 及氢气进行研究分 析,收集相关数据。 实现可回收氯硅烷接 近零排放。 国内 先进 水平 研发突破多晶硅生产 物料的回收利用技 术,在确保多晶硅质 量的前提下充分回收 所涉及的各种物料, 降低物料消耗。 3 降低多晶硅 料的金属、 非金属杂质 含量的工艺 研究 24,000 5,338.45 5,338.45 优化检测方法及影响 因素,确保检测方法 及仪器干扰的一致 性。降低多晶硅料表 面金属杂质含量。 实现多晶硅料表体金 属杂质含量总和低于 200pptw,非金属碳含 量低于30ppb,施 主、受主杂质含量总 和低于80ppt。 国内 先进 水平 提升多晶硅理化指标 及外在产品质量。 4 二氯二氢硅 反歧化系统 工艺改进提 升项目 491.43 399.35 399.35 已开发出新型结构的 反歧化反应器。已进 行几种催化剂的试用 工作。确定了反歧化 物料处理系统工艺优 化的方向。 遴选出转化效率更 高、使用寿命更长的 反歧化催化剂。反歧 化物料系统的组分、 温度更稳定。 国内 先进 水平 本项目应用于多晶硅 生产过程副产物二氯 二氢硅的回收转化利 用,提升反应转化效 率与稳定性,降低多 晶硅生产物耗。 5(注) N-型高效单 晶硅原料生 产成套技术 与工程示范 3,360 1,089.31 2,073.69 已经能够批量产出满 足下游用户要求的N 型单晶用多晶硅材 料,并获用户使用资 格。 形成万吨级N-型单 晶硅原料的产出规 模,且产品综合电 耗、硅耗、水耗等指 标处于行业先进水 平。 国内 先进 水平 产出的N型单晶用多 晶硅料可应用于下游 硅片、电池片厂商生 产高端的N型单晶电 池 6(注) 多聚氯硅烷 利用成套技 术开发与工 程示范 1,800 51.33 1,237.17 研究出高沸物裂解的 反应机理,实现对多 聚氯硅烷高沸物的回 收,并成功转化为三 氯氢硅、四氯化硅等 原料。 获得聚合氯硅烷高沸 物低温气液相关分离 关键技术,实现对沸 点低于180℃的高沸 物的回收利用。 国内 先进 水平 对多晶硅生产过程产 生的多聚氯硅烷进行 分离回收及资源化利 用。实现低沸点氯硅 烷的分离回用、高沸 点氯硅烷裂解成低沸 点氯硅烷并回用 合计 / 123,651.43 14,015.45 16,185.67 / / / / 注:该两个项目主要涉及装备开发和工程示范等,主要支出为设备购置费及安装工程等,未计入研发投入。 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量(人) 5 10 4 32 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 2 4.58 2 2.65 研发人员薪酬合计 3, 167.10 2 ,667.6 0 研发人员平均薪酬 6.21 6.18 注:平均薪酬为半年度金额。 教育 程度 学历 构成 数量(人 ) 比例 ( %) 硕士 5 0 .98 本科 9 0 1 7 .65 大专 3 16 61.96 大专以下 9 9 19 .41 合计 5 10 100 .00 年龄结构 年龄 区间 数量(人 ) 比例 ( %) 20 - 29 岁 1 72 3 3.73 30 - 39 岁 2 95 5 7.84 40 - 49 岁 3 4 6.67 50 - 59 岁 9 1.76 合计 5 10 100 .00 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 (1)技术研发优势 公司长期专注于高纯多晶硅产品的研发,经过十年的自主研发、引进消化和共同研发,积累 了覆盖多晶硅生产全流程的核心技术。公司引进并自主优化的四氯化硅综合利用技术、高沸物回 收及转化技术,大大提高了原材料的利用率,降低了原料成本;引进并自主优化的精馏耦合技术 和还原尾气回收H2净化技术,使公司产品质量达到国内先进水平;公司自主研发的还原炉启动 技术大大缩短了启动时间,提升了还原炉在线率,提高了装置产能;自主研发的多晶硅还原炉参 数配方及控制技术、三氯氢硅除硼磷技术更是有效的保证产品质量稳定;公司自主研发的多晶硅 生产装置余热回收技术,能有效降低产品能耗;公司自主研发的多晶硅生产废气深度回收技术和 共同研发的硅渣回收利用技术,将废气、废渣回收利用,提升了经济效益和环保效益;公司自主 研发的多晶硅破碎、筛分技术,多晶硅产品自动包装技术,满足了不同客户个性化需求,并提升 了劳动效率,节约了人力成本。 公司通过持续的技术研发,单晶硅片用料占比逐步提高。目前单晶硅片用料产量占比已达到 99%以上,并已实现N型高纯硅料的批量供给,处于国内先进水平。截至2021年6月30日,累 计申请专利数217项,其中发明专利56项,实用新型专利159项,境外专利2项;累计获得专 利数156项,其中发明专利27项,实用新型专利127项,境外专利2项。此外,公司是国家级 高新技术企业,是国家发改委等部门认定的“国家企业技术中心”,拥有国家发改委认定的“光 伏硅材料开发技术国家地方联合工程实验室”,是工信部等部门认定的“智能光伏试点示范企 业”、“2019年国家技术创新示范企业”、符合《光伏制造行业规范条件》企业,入选工信部 “第一批绿色制造示范”名单。 公司在加强自身研发实力的同时,重视与技术咨询机构、高校及科研院所的合作,积极借助 外部研发机构的力量,努力提升公司整体的技术水平,形成了产、学、研一体化的运作模式。报 告期内,公司主要与石河子大学、天津大学、华东理工大学等在相关领域具有雄厚研发实力的大 学建立合作关系,在多晶硅领域开展合作研究。公司拥有国家发改委认定的“光伏硅材料开发技 术国家地方联合工程实验室”,可以成为公司和合作研发单位的纽带,有利于公司发挥产学研相 结合的优势,提高技术的开发和竞争能力,促进科研成果的转化。 (2)成本优势 多晶硅生产成本主要由工业硅粉等直接材料、直接人工、动力和折旧等制造费用等构成。公 司通过不断改良多晶硅生产工艺技术,最大程度实现能源使用的集约化,降低单位产品的能耗和 原材料单耗,进一步降低生产成本,提升产品毛利率。目前,公司产品生产过程中电力、水等能 源,以及硅粉等材料的单位耗用均远优于中国光伏行业协会统计的行业平均水平,较低的电力消 耗和较低的原材料消耗使公司具备一定的成本优势。 此外,光伏行业具有较为明显的规模经济效应。由于多晶硅生产要求较高的前期投入,特别 是固定资产投资规模大,大规模生产能有效摊薄固定资产折旧等固定成本,并且更易于实现能源 使用的集约化,也有利于增加原材料采购、能源采购和物流服务采购的议价能力从而降低采购价 格,获得市场竞争优势。公司目前拥有7万吨/年高纯多晶硅产能,且全部产能均位于同一厂 区,规模效应显著。 (3)质量优势 公司追求卓越的产品品质,生产工艺采用优化的改良西门子闭环工艺,并从国外引进部分先 进的多晶硅生产设备。公司采用自主生产的方式实现产品生产,建立了从原辅料进厂到产品出厂 全过程、可追溯的质量管控体系,取得了方圆标志认证集团有限公司颁发的质量管理体系认证证 书,公司的产品及生产过程符合GB/T19001-2008/ISO 9001:2008标准要求。公司产品质量长期 保持稳定,获得了下游客户的高度认可。 (4)管理团队优势 光伏行业属于新兴行业,产业发展历史较短。公司经营管理团队在行业内已深耕多年,经历 了国内和全球光伏产业爆发式增长期、产能过剩和需求萎缩带来大量产能出清的低谷期、国内光 伏产业在政策扶持和规范下的稳步发展期以及目前来到平价上网的行业拐点等行业发展历程,对 行业有深刻的认识,能够把握行业发展的方向,及时调整公司技术方向和业务发展战略。公司技 术骨干队伍多年保持稳定,积累了丰富的技术经验,为公司产品升级和质量控制提供了技术保 障。 (二) 报告 期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响 的 事件 、 影响分析 及 应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年,整体光伏市场持续增长,而硅料环节产能扩产周期较长、缓于下游硅片环 节扩产,硅料市场处于供需紧张状态,从而导致硅料价格持续上涨,尤其在春节后呈现出加速上 扬的趋势。2021年上半年公司多晶硅产销情况如下: 2021年 2021年 2021年 2020年 本期数较 上年同期 一季度 二季度 上半年 上半年 数的变动 比例 产量(吨) 20,184.95 21,101.50 41,286.45 37,874.72 9.01% 销量(吨) 21,471.00 21,060.40 42,531.40 37,981.93 11.98% 单位销售价格 (不含税) (元 /公斤) 77.15 134.46 105.53 55.64 89.67% 单位成本(元/公 斤)(注) 41.45 41.47 41.46 42.02 -1.33% 单位现金成本 (元/公斤)(注) 35.46 35.60 35.53 35.79 -0.73% 注:单位成本包括销售运费等。 2021年上半年,公司生产稳定,完成多晶硅产量4.13万吨。销售情况良好,实现销量4.25 万吨。同时,产品质量维持在高水平,单晶硅片用料占比为99%以上,并已经实现N型高纯硅料 的批量销售。 报告期内实现营业收入451,176.56万元,同比增长111.99%;实现归属于上市公司股东净 利润216,078.79万元,同比增长597.96%,其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润215,527.89万元,同比增长603.04%。公司2021年上半年具体经营情况如下: (一)业务开发和销售情况 2021 年上半年 公司 分别与中环 股份 ,上机 数控 ,高景 太阳能 ,晶澳 科技 等 知名硅片企业签订 了销售 长单合同, 约 定未来 3 - 4 年的供货 以及一定金额的 长单预付款。 此外, 针对 2021 年上半年 多晶硅价格 高涨 的市场形势,重视对重点客户的拜访,尤其加强了长单客户拜访与交流,定期组 织生产、质量人员与客户建立沟通渠道,确保沟通及时有效,共同应对新的市场局面,稳定客户 关系。 (二)持续创新与技术开发 2 021 年 上半年,公司技术创新开发工作主要以系统制度建立健全为抓手,以年度研发方向为 指引,以资源能源高效利用为着力点,以知识产权产出为重要标志稳步推进。 1. 持续建立健全研发管理体系 对照上市公司对研发管理的合规要求,通过对研发管理体系进行梳理, 完善研发项目管理流 程,规范研发费用归集。 2. 依据半年度研发方向制定并扎实推进研发项目 根据公司 4 项技术研发方向,共立项实施研发子项目 31 项,预算费用 11.85 亿元。上半年共 结题研发子项目 10 项,其中 8 项已完成结题验收, 2 项正在收集数据,待验收。其余 21 项研发 子项目按计划进度推进。 3. 继续围绕资源能源循环利用开展研发工作 主要开展 冷却循环水系统参数优化项目 和高温水闪蒸技改项目,分别为降低废水排放量和提 高热量的利用率 。目前项目安装施工 大体完成 , 待 并入系统投用。 4. 知识产权管理工作常抓不懈 报告期内, 新增专利申请数 16 项,其中发明专利 2 项,实用新型专利 14 项;新增获得专利 数 20 项,其中实用新型专利 19 项,境外专利 1 项 。 5. 提供产品质量检测能力、 确保质量竞争力 公司优化了体金属检测方法,稳定了体金属检测干扰因素 , 提升了拉制单晶表观质量,减少 单晶位错缺陷,稳定检测干扰因素;改变了硅料珊瑚料的质量评估方式,采用新方法浊度法进行 分析,现已能评估致密、菜花、珊瑚料的质量区别。 (三)安全生产管理 1. 严格执行疫情防控要求 疫情防控已进入到常态化防控阶段,公司按照卫健部门、疾控部门要求,迅速建立常态化下 的疫情防控指挥机构,认真落实并严格执行疫情防控“八项机制”,对人员、物品、环境进行严格 管控和检测。自疫情爆发至 2021 年上半年,公司未发生过涉及疫情的异常情况。 2. 组合拳打造疫情防控“稳就业”、“保就业”“安全岛” 疫情影响下的 2021 年, “ 六稳六保 ” 中的 “ 稳就业 ” 、 “ 保就业 ” 因直接关系社会稳定和经 济繁荣,所以显得尤为重要。公司在上半年始终坚持不让一位员工因为疫情而失业的底线,着力 打造大全能源疫情防控、稳就业保就业 “ 双安全岛 ” ,公司通过职业技能培训、学历提升、管理 培训等 “ 组合拳 ” ,提升员工职业素养,提高职业竞争力,确保稳定就业和高质量就业。 3. 多措并举持续提升安全管理能力 公司组织各部门开展按作业活动系统完成危险源识别、安全操规的修订工作;为保证事故分 级管理的有效执行,明确并细化事故分级分类和调查处理管控要求 、 优化应急预案管控模式 。 由于终端装机需求旺盛,下游单晶硅片企业扩产提速,高品质多晶硅供应紧张,公司将保持 满负荷生产,全年预计产量为 8. 3 - 8. 5 万吨 。公司三期 B 阶段 年产 35,000 吨多晶硅扩产 项目正在 建设中,预计年底建成投产, 2022 年 3 月底之前达产 , 将 进一步 巩固公司的竞争优势和行业地位 。 此外, 公司认为高纯硅料的需求会随着光伏市场的快速发展而持续增长。考虑到 自身 在成本 结构、产品质量、生产技术和运行管理上的 各项 优势, 公司 规划 了 中期 发展 目标 ,计划在 未来 三 年 保持 年 均 50% 左右的产能增速 , 拟 在 2024 年底前 实现 高纯硅料 总产能 27 万吨 / 年 , 从而更好地 为全球光伏市场的发展做出贡献。 上述经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境和市场 状况变化等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意 。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 (一)多晶硅价格下降的风险 2021年上半年,随着光伏下游需求的恢复和硅片企业的大幅扩产,多晶硅供需关系逐步扭 转,价格快速上升。若多晶硅行业未来短期内投产产能较多,或者光伏下游需求萎缩,则可能导 致多晶硅供需关系失衡,多晶硅价格存在下降的风险,对公司的盈利水平造成较为不利的影响。 (二)业务发展受光伏产业政策影响较大的风险 公司高纯多晶硅产品主要应用于光伏行业。光伏行业属于战略性新兴产业,受益于国家产业 政策的推动,光伏产业在过去十多年中整体经历了快速发展。现阶段,我国部分地区已实现或趋 近平价上网,但政府的产业扶持政策调整对光伏行业仍具有较大影响。 随着光伏行业技术的逐步成熟、行业规模的迅速扩大以及成本的持续下降,国家对光伏行业 的政策扶持力度总体呈现减弱趋势。未来如果光伏产业政策发生重大变动,则可能会对公司的经 营情况和盈利水平产生不利影响。 (三)客户和供应商集中度较高的风险 1、客户集中度较高的风险 公司下游硅片行业的集中度较高,2021年上半年,公司最大客户的销售占比为44.44%,前五 大客户的销售占比为82.62%,客户集中度较高。 若公司与主要客户的合作关系发生不利变化,或者主要客户的经营、财务状况出现不利变 化,或者未来行业竞争加剧,公司未能及时培育新的客户,将对公司未来生产经营和财务状况产 生不利影响。 2、供应商集中度较高的风险 公司地处新疆,并就近采购工业硅粉等原材料和电、蒸汽等能源,导致供应商集中度较高。 对于主要原材料工业硅粉,公司主要向新疆当地供应商新疆索科斯新材料有限公司等采购;生产 所需的电和蒸汽等能源,公司向天富能源采购。2021年上半年公司向前五大原材料供应商的采 购额占原材料总采购额的比重为84.50%。2021年上半年公司向天富能源的采购额占能源总采购 额的比重为98.48%。若公司主要供应商无法满足公司采购需求,或公司与其合作发生变更,则 可能会在短期内对公司经营带来不利影响,公司可能被迫向外地供应商采购原材料,导致采购价 格或运输成本上升,影响公司盈利能力。 (四)优惠电价上升或不能持续的风险 报告期内,公司享受优于当地政府一般招商引资政策的电价。此外,公司与天富能源签署协 议约定自2019年12月产能达到7万吨起开始执行的优惠电价将在执行10年后上浮一定比例。 若未来公司不能享受该等优惠电价,或者电力供应商单方面调增电价,或者10年后公司电 价根据协议约定上浮10%,则可能导致公司电力成本大幅上升,对公司经营业绩产生不利影响。 (五)经营业绩波动的风险 2021年上半年公司营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为451,176.56万元和 216,078.79万元,经营业绩较上年度大幅增长。2022年开始,行业内有新建产能释放、行业产 能有望得到较大幅度的提升。 如果未来多晶硅行业产能大幅增加或下游需求萎缩,则可能导致多晶硅产品价格大幅下降, 公司业绩将受到影响或出现大幅波动。 (六)生产技术迭代的风险 改良西门子法加冷氢化工艺是目前行业通用的技术路线。除改良西门子法外,行业内部分企 业也在积极研发其他的生产方法与技术,如硅烷流化床法等。随着行业竞争的加剧、其他技术路 线的发展,不排除未来硅烷流化床法或新出现的其他技术路线具有较强的竞争力。如果公司目前 所采用的生产技术因为技术迭代而竞争力减弱,将会对公司的经营造成较为不利的影响。 (七)公司与控股股东开曼大全分别在科创板和纽约证券交易所上市的相关风险 公司于2021年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市,公司控股股东开曼大全已于 2010年10月在美国纽约证券交易所挂牌上市,公司与开曼大全需要分别遵循两地法律法规和证 券监管部门的上市监管要求。中美两国存在法律法规和证券监管理念差异,公司和开曼大全因适 用不同的会计准则并受不同监管要求,在具体会计处理及财务信息披露方面和信息披露范围方面 存在一定差异。此外,中美两地资本市场成熟度和证券交易规则不同,投资者的构成和投资理念 不同,若控股股东开曼大全在美国纽约证券交易市场的股价出现波动,也可能导致公司的股价出 现波动。 (八)技术路线变更、运营效率降低导致的固定资产减值风险 截至2021年6月30日,公司固定资产账面价值为630,953.75万元,占非流动资产比例为 76.37%,后期公司将进一步增大固定资产投入,上述固定资产存在由于损坏、技术升级和下游市 场重大变化等原因出现资产减值的风险。 公司报告期内固定资产周转率为70.54%,固定资产占营业收入的比重为139.85%。若公司固 定资产运营效率降低,亦会导致公司固定资产出现减值的风险。 公司目前采用的多晶硅生产工艺为较为先进的改良西门子法,若由于光伏行业技术路线或者 多晶硅生产技术路线发生重大改变,出现其他更为领先的生产工艺,亦会导致公司固定资产出现 减值的风险。 (九)年产1,000吨高纯半导体材料项目实施的风险 公司现有业务主要为高纯多晶硅的研发、生产及销售,产品主要应用于光伏行业。公司募投 项目之一“年产1,000吨高纯半导体材料项目”计划新增半导体级多晶硅产能1,000吨/年。半 导体级多晶硅纯度高于公司目前产品,生产技术难度较高,应用领域及目标客户与公司现有产品 不同。公司未从事过半导体级多晶硅的生产,如果该募投项目因生产或技术经验不足无法实施、 延期实施,或产品质量、产能释放未达到预期,或客户开拓未达到预期,则可能影响募集资金投 资项目实现预期收益。 (十)公司被美国商务部工业和安全局列入实体清单 2021年6月23日,美国商务部工业和安全局(Bureau of Industry and Security)以所 谓“涉嫌侵犯人权,参与对新疆维吾尔自治区维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林少数民族成员的 镇压、大规模任意拘留、强迫劳动和监控”为由,将公司列入实体清单。 公司与已雇佣的少数民族员工统一签署公司制式用工合同,与公司雇佣的汉族员工适用统一 标准的人力资源管理制度和薪酬制度,符合《中华人民共和国劳动法》以及相关法律法规的要 求,不存在“强迫劳动”的情形。 报告期内,公司未在美国境内开展任何生产经营业务;公司生产经营所用的多晶硅生产相关 技术系公司引进吸收和自主创新形成,生产所需原材料不存在受《美国出口管制条例》管辖的物 项,生产经营所需的软件和设备基本可以实现替代,被列入实体清单不会对公司的正常生产经营 构成重大不利影响。 但不排除因地缘政治矛盾升级,公司等国内光伏企业被美国等国家、地区或境外机构组织采 取进一步限制或制裁措施,使得国内光伏产业面临贸易摩擦加剧的风险,并对公司的生产经营带 来不利影响。提醒投资者特别关注相关风险。 六、 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入451,176.56万元,较上年同期增长111.99%;归属于上市公 司股东的净利润216,078.79万元,较上年同期增长597.96%,其中扣除非经常性损益后归属于 上市股东的净利润215,527.89万元,较上年同期增长603.04%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 万元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( % ) 营业收入 451,176.56 212,832.29 111.99 营业成本 176,331.57 159,585.24 10.49 销售费用 183.51 193.29 - 5.06 管理费用 4,056.54 4,128.80 - 1.75 财务费用 10,191.90 8,495.65 19.97 研发费用 2,116.69 2,544.06 - 16.80 经营活动产生的现金流量净额 158,473.01 - 12,632.61 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 64,857.46 - 20,898.96 - 210.34 筹资活动产生的现金流量净额 9,373.22 60,293.20 - 84.45 营业收入变动原因说明 : 报告期多晶硅的平均不含税销售单价为 105. 53 元 /kg ,较上年同期增加 89 .67 % ;本期实现多晶硅销量 4.25 万 吨,较上年同期增加 11.98% 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 销售毛利增加导致经营现金流增加 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 多晶硅三期 B 阶段扩建项目已经开始,相应的付款 增加 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 信用等级较低的银行承兑汇票(非大型国有商业银 行和已上市全国性股份商业银行)的贴现大幅下降,相应计入筹资活动的现金流减少 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%) 情况说明 货币资金 172,765.65 13. 79 69,573.65 7.73 148.32 销售毛利增 加,资金状 况良好 应收票据 166 , 130 . 21 1 3.26 105,652.20 11.74 5 7.24 公司的货款 主要以银行 承兑汇票为 主,因此销 售毛利增 加,相应应 收票据也增 加 应收款项 融资 53,990.28 4.3 1 50.00 0.01 107,880.57 主要是在手 的信用等级 较高的银行 承兑票据, 也与公司销 售毛利增加 有关 其他流动 资产 3,958.14 0.32 1,145.13 0.13 245.65 主要是计提 的各类上市 发行费用 固定资产 630, 953 . 7 5 50. 3 6 648,289.31 72.02 - 2. 6 7 主要是固定 资产折旧导 致净值减少 在建工程 27,500.75 2. 19 7,787.38 0.87 253.15 多晶硅三期 B 阶段扩建 项目已经开 工,工程土 建相关支出 增加 其他非流 动资产 143,480.59 11. 45 9,835.61 1.09 1,358.79 主要是多晶 硅三期 B 阶 段扩建项目 的设备预付 款,随着项 目开展而大 幅增加 应付账款 50, 429 . 0 1 4.0 2 36,585.04 4.06 37. 8 4 产量上涨, 相应原辅材 料的采购量 有所上升 合同负债 75,177.82 6.0 0 23,604.66 2.62 218.49 公司货款主 要是款到发 货形式,销 售价格上涨 导致预收款 增加 ,此外 新增 销售 长 单预付款的 一年到期部 分也有所增 加 应交税费 40,992.25 3. 27 20,774.26 2.31 97.32 税前利润大 幅增加,所 得税费用增 加;此外销 售毛利增加 导致应交增 值税及附加 税增加 其他应付 款 103, 707 . 15 8. 2 8 59,570.26 6.62 74. 0 9 项目支出增 加,应付相 关的款项增 加 长期借款 45,823.00 3. 66 80,448.00 8.94 - 43.04 按期偿还项 目 银行借款 其他非流 动负债 50,514.56 4.0 3 2,131.70 0.24 2,269.68 本期收到的 销售长单预 收 款较多 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位:万元 项目 2021年6月30日 受限原因 货币资金 27,498.47 保证金 固定资产 294,029.45 借款抵押 无形资产 14,405.72 借款抵押 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位:万元 项目名称 预算数 本期投入 累计投入 工程累计投 入占预算比 例(%) 工程进度 三期B阶段- 年产35000 吨多晶硅项 目 351,188.84 150,858.65 157,296.82 44.79 未完工 注:以上项目投入按付款进度统计,包括设备预付款等。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位:万元 项目 第一层次公允 价值计量 第二层次公允价 值计量 第三层次公允价 值计量 合计 一、持续的公允 价值计量 应收款项融资 - 53,990.28 - 53,990.28 合计 - 53,990.28 - 53,990.28 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 主要控股子公司情况 单位:万元 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 /(亏损) 持股比例 新疆大全 投资有限 公司 房屋租赁 6,000.00 5,994.67 4,019.04 -46.99 100.00% 新疆大全 国地硅材 料科技有 限公司 太阳能级 多晶硅生 产相关的 科研活动 1,000.00 4.42 -0.58 -0.19 100.00% 新疆大全 绿创环保 科技有限 公司 硅渣综合 回收利用 1,200.00 1,628.83 1,114.96 -23.74 70.00% 注1:以上财务数据未经审计。 注2:新疆大全国地硅材料科技有限公司尚未开展业务。 2. 主要参股公司情况 单位:万元 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 /(亏损) 持股比例 石河子开 发区赛德 消防安全 服务有限 责任公司 消防服务 2,924.37 2,876.40 2,668.46 -205.10 15.29% 注:以上财务数据未经审计。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 七、 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 2021年4月27日 不适用 不适用 审议通过《关于 公司与大全集团 有限公司及其子 公司关联交易的 议案》 2020年年度股 东大会 2021年5月31日 不适用 不适用 审议通过: (1)关于公司 2020年度董事 会工作报告的议 案; (2)关于公司 2020年度监事 会工作报告的议 案; (3)关于公司 2020年度财务 决算报告的议 案; (4)关于公司 2020年度利润 分配方案的议 案; (5)关于公司 2021年度财务 预算报告的议 案; (6)关于聘请 德勤华永会计师 事务所(特殊普 通合伙)为公司 2021年度审计 机构的议案; (7)关于确认 公司2020年度 关联交易的议 案; (8)关于预计 公司与晶科能源 及其关联方 2021年度关联 交易的议案。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内,公司召开了2次股东大会,经公司聘请的北京君合(海口)律师事务所见证:股 东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员和召集人的 资格合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过,不存 在否决议案的情况。 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明 □适用 √不适用 公司核心技术人员的认定情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数(股) 不适用 每10股派息数(元)(含税) 不适用 每10股转增数(股) 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 (未完) ![]() |