[中报]柳药股份:广西柳州医药股份有限公司2021年半年度报告
原标题:柳药股份:广西柳州医药股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：603368 公司简称：柳药股份 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 C:\Users\Administrator\Desktop\柳药新LOGO.png 广西柳州医药股份有限公司 2021年半年度报告 二〇二一年八月十八日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 朱朝阳 、主管会计工作负责人 苏春燕 及会计机构负责人（会计主管人员） 苏春燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之 “五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ......................... 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ 25 第五节 环境与社会责任 ................................ .......................... 28 第六节 承诺事项履行情况 ................................ ........................ 30 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ...................... 38 第八节 优先股相关情况 ................................ .......................... 42 第九节 债券相关情况 ................................ ............................ 43 第十节 财务报告 ................................ ................................ 4 6 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露过的公司 文件正本及公告原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、柳药股份 指 广西柳州医药股份有限公司 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药科技 指 广西仙茱中药科技有限公司 医大仙晟 指 广西医大仙晟生物制药有限公司 万通制药 指 广西万通制药有限公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 DTP 药品 指 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点配送，这 种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿瘤药、血液用药、 精神用药等。 DTP 药店 指 经营DTP药品，直接面向终端消费者销售高值直送药品的药店 两票制 指 药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医院 再开一次发票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳州医药股份有限公司章程》 本次激励计划 指 广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划 可转债 指 广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券 报告期 指 2021年1月1日-2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳州医药股份有限公司 公司的中文简称 柳药股份 公司的外文名称 Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 韦盼钰 联系地址 柳州市官塘大道68号 柳州市官塘大道68号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的历史变更情况 545000 公司办公地址 柳州市官塘大道68号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳药股份 603368 — 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 8,322,953,073.78 7,572,866,004.02 9.90 归属于上市公司股东的净利润 329,417,392.59 394,874,113.71 -16.58 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 315,105,415.44 385,815,300.74 -18.33 经营活动产生的现金流量净额 -1,115,887,131.35 -583,072,228.66 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,210,743,073.39 5,098,596,487.13 2.20 总资产 16,316,927,239.67 14,807,733,511.93 10.19 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.91 1.09 -16.51 稀释每股收益（元／股） 0.91 1.09 -16.51 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.87 1.06 -17.92 加权平均净资产收益率（%） 6.26 8.64 减少2.38个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 5.99 8.44 减少2.45个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -58,634.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 20,402,675.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制 下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,314,465.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,217,650.23 所得税影响额 -2,499,947.09 合计 14,311,977.15 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务 柳药股份是一家综合性医药上市企业。公司经过六十多年来在医药健康领域的深耕细作，已 形成“以药械批发和零售业务为核心，药品生产研发和供应链增值服务为两翼，第三方医药物流、 医药电子商务等创新业务协同发展”的综合性医药业务体系。 （二）主营业务经营模式 公司现阶段主营业务以医药批发、医药零售和医药工业为主。公司医药批发和零售业务，经 营品种包括各类药品、医疗器械、耗材、检验试剂等。主要经营模式是：从上游供应商采购商品， 经过公司的验收、存储、分拣、物流配送、零售药店等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫 生机构、药械经营企业、个人消费者等）。公司医药工业业务，主要通过公司旗下药品生产企业 生产各类中药饮片、中成药等产品。此外，公司近年来加快互联网信息技术赋能传统业务，积极 发展“新零售”服务、构建“新流通”业态，推动批零协同、工商协作，并通过开展供应链增值 服务及发展医药电子商务、第三方医药物流、中药代煎等创新业务提升渠道价值、拓展服务功能， 巩固公司核心，推动工业业务稳健发展。 1、医药批发 公司批发业务主要是指公司作为上游供应商的配送商或分销代理商，将商品配送到各级医疗 卫生机构或销售给其他医药流通企业、连锁药店等。批发业务的盈利主要来源于购销差价或商品 分销、代理业务中上游供应商给予的促销返利。2021年上半年，公司批发业务实现营收675,046.73 万元，约占主营业务收入的81.32%，较去年同期增长10.08%；其中公立医疗机构配送业务（也称： 医院销售业务）是公司批发业务的核心，2021年上半年医院销售业务实现营业收入616,718.73 万元，占公司主营业务收入的74.30%。 2、医药零售 公司零售业务是通过终端药店向广大个人消费者提供药品、医疗器械等医药产品销售和健康 服务的一类业务，其利润主要来自于医药产品进销差价。公司目前主要通过全资子公司——桂中 大药房及其旗下药店面向广大个体消费者提供医药零售服务。公司近年来正积极拓展门店布局， 发展DTP药店、药诊店等专业化药房，开展慢病管理、处方外购、网上药店等创新业务，推动线 上、线下业务的融合，打造“新零售”业态，保持零售业务的持续增长。2021年上半年，公司零 售业务实现营业收入129,813.97万元，占公司主营业务收入的15.64%，较去年同期增长7.18%。 3、医药工业 医药工业主要从事各类药品的生产研发业务。公司旗下目前拥有广西仙茱中药科技有限公司、 广西康晟制药有限公司（以下简称“康晟制药”）以及广西万通制药有限公司等3家医药工业企 业，构成公司的医药工业体系。其中仙茱中药科技主要从事各类中药饮片生产加工业务，已能生 产加工中药饮片860多个品种、7,000多个品规；康晟制药主要生产原广西医科大学制药厂转入 的安神养血口服液、归芪补血口服液、胃乐胶囊等核心产品；万通制药是广西著名中成药生产企 业，拥有复方金钱草颗粒、万通炎康片（胶囊）等多个独家专利产品。2021年上半年，公司医药 工业板块实现营业收入23,959.33万元，占比公司主营业务收入的2.89%，较去年同期增长14.94%。 （三）行业情况 公司核心业务所处行业为医药流通业，是连接上游医药工业企业与下游医疗机构、个人消费 者等终端客户的中间环节，包含批发和零售两大板块。在宏观需求、行业政策及新技术影响下， 当前行业发展主要呈现以下特征： 1、市场销售规模稳步扩大，但增速放缓 随着我国人口的增长、老龄化趋势发展，人民群众对健康服务和医药产品的需求持续扩大， 而居民支付能力的增强和医疗保障体系的逐步完善，进一步带动健康消费的发展，从而推动我国 医药流通市场规模的不断扩大。根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数据统计，全国医药 商业销售总额从2000年的1,505亿元增长到2020年的24,149亿元，21年间增长了15.05倍。 但在2020年，由于受新冠疫情和医改政策收紧的双重影响，行业面临降价、控费、用药结构调整、 竞争加剧等压力，致使药品流通市场销售总额增速有所放缓。统计显示，2020年全国医药商品销 售总额较2019年增长2.4%，增速同比放慢6.2个百分点。 2、行业集中度持续提高 在“两票制”全面落地推动下，药品流通环节进一步压缩，行业优势资源向大型医药流通企 业集中。2021年1月28日，国务院印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的 意见》推动药品集中带量采购常态化实施，新医保目录的执行和医保支付改革落地，推动以量换 价和终端用药结构的调整，规模化运作和成本控制成为主旋律。同时市场准入和监管趋严，加快 淘汰落后企业，加速行业整合步伐，行业集中度未来将持续提升。根据商务部市场运行和消费促 进司发布的《药品流通行业运行统计分析报告2020》披露，2020年，药品批发企业主营业务收入 前10位占同期全国医药市场总规模的55.2%，同比提高3.2个百分点；前20位占63.5%，同比提 高2.0个百分点。 3、渠道价值和增值服务功能形成强有力竞争力 随着医药行业的市场化发展和医改政策的影响，上、下游客户希望通过处于中间环节的流通 企业提供专业化服务帮助其降本增效，满足客户多元化服务需要。一方面，上游生产企业在政策 引导下将更多的精力投入在生产研发方面，将其产品市场拓展、运维和销售配送工作转给具备渠 道服务和客户资源优势的流通企业承担，达到控制销售端费用的目的；另一方面，下游客户尤其 医院客户在医保DRGS(按病种)付费、药品零加成实施情况下，希望通过流通企业专业、高效、智 能服务，实现其药械的可溯、精细化管理。此外，在零售板块，随着互联网+医疗、处方外购、国 家医保谈判药品“双通道”（指：定点医疗机构和定点零售药店两个渠道）等政策落地，零售药 店既能承接控费、控量和互联网医疗服务推动下医院端流出商品，满足医院患者个性化药品需求， 又能为患者提供健康管理、慢病管理等增值服务，满足消费者健康服务的多样化需求。因此，同 时具备批发、零售渠道的医药流通企业的渠道价值和专业化服务功能日益受到上、下游客户青睐， 形成强有力的竞争力，在行业发展中发挥不可替代的作用。 4、互联网赋能传统业态，推动企业服务转型升级 新冠肺炎疫情的突发悄然改变了人们就医购药习惯，互联网医疗、消费加快发展。在国家政 策指导下，“互联网+医药”发展逐步放开并走向规范化，形成线上、线下融合发展新格局。国家 医疗保障局发布的《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》中明确提出： 支持“互联网+”医疗复诊处方流转，探索定点医疗机构外购处方信息与定点零售药店互联互通。 2021年5月，国家医保局、卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的 指导意见》，明确对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种，及时纳入“双通道”管理， 对符合纳入“双通道”管理的定点零售药店要与医保信息平台、电子处方流转平台等对接，从政 策层面引导并逐步解决互联网医疗健康和消费面临的问题。在互联网技术和大数据服务应用下， 医药流通行业正在积极探索线上业务与线下服务的对接，建立与“互联网+医疗”的深度合作，行 业新服务模式正在形成。 5、产业链延伸加快，创新服务模式不断涌现 面对当前行业形势的变化和医改政策环境的收紧，传统配送服务模式盈利能力无法保证企业 的持续高速增长，药品流通企业一方面通过投资上游医药工业业务，开展药品生产研发，同时发 挥自身营销渠道优势，助推自产商品的快速市场覆盖，培育新的利润增长点，弥补政策带来的毛 利损失；另一方面通过在批发端为上、下游客户提供渠道增值服务，在零售端提供慢病管理、用 药咨询等专业化服务，实施基于互联网技术的线上线下一体化营销模式等创新业务，从而提升客 户粘性,实现产业转型升级。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）突出的渠道资源和批零一体化优势 柳药股份六十多年来在医药流通领域精耕细作，建立了深而广的服务网络，掌握优势渠道资 源，建立广泛的客户关系。公司在广西各核心城市均设立有子公司,又根据不同产品特性设立特殊 药品部、药材经营部、创新事业部以及专门从事医疗器械耗材和检验试剂业务的子公司，实现属 地化管理配送、品种专业化经营和灵活的创新营销合作。此外，公司子公司桂中大药房作为本土 老牌药品零售连锁药店，覆盖面广，品牌认知度高，在品种、客户资源和渠道方面能与批发业务 协同互补，并能有效承接在医改背景下医院客户端流出品种。公司的全方位覆盖以及批零一体化 经营，能够较好把控医院和药店两大药械消费终端场所，形成突出的渠道优势和业务发展基础。 （二）对高质量的医院终端客户的全覆盖 医院终端客户（尤其是三级、二级规模以上医院）是城镇医疗服务的中心，也是药械消费的 主要场所。据统计，现阶段在全国药械终端销售渠道中，公立医院终端药械销售占比近80%。作 为公司核心客户资源的公立医院，不仅因其药械需求量大且稳定、采购金额较高等优势能够给公 司带来直接效益，也因为其在医疗健康领域中的核心地位，能够推动公司其他业务活动和合作项 目的开展，建立业务发展生态圈。公司长期保持和加强与各核心医疗机构的良好合作关系，已实 现对广西区内三级、二级规模以上医院的全覆盖。公司与医院终端客户的良好合作，形成强有力 的竞争力，不仅能促进公司上游供应商资源的开发，保持公司品种优势，还能有效推动处方外延、 互联网医疗、药事服务、DTP药店等新业务和合作的开展。 （三）广西区内高质量的连锁药店业务 公司全资子公司桂中大药房是全国药品零售百强企业，是广西本土最早的连锁药店品牌之一， 在广西区内具备较强的服务能力和品牌影响力，销售规模领先广西区内其他连锁药店品牌。截至 报告期末，桂中大药房旗下拥有直营药店735家，率先实施在广西区内核心区域、核心医疗机构 周边布局。同时，桂中大药房也是广西区内最早开展DTP药店业务和网上药店业务的企业，拥有 DTP药店超过100家。此外，作为柳药股份子公司，桂中大药房在区内能较好发挥批零一体化优 势，实现零售端与批发端在品种、渠道、客户资源方面的共享互补，推动处方外延、慢病管理、 互联网医疗服务等“新零售”业务开展，在未来承接批发端流出业务将发挥巨大作用，形成高质 量的零售药店业务，助力公司业务结构的优化和新业态发展。 （四）丰富的上游供应商资源和良好的合作关系保证品种满足率和供应能力 柳药股份凭借在区域市场较高的终端覆盖率和配送能力，以及对上游供应商提供渠道增值服 务，获得上游客户的信赖，吸引越来越多的上游供应商与公司建立战略合作关系，公司在集中招 标采购获得配送权的能力持续提升。截至报告期末，公司已基本实现与国内外主流药品供应商达 成在广西区内的合作，经营品规覆盖了医院的临床常用药品和新特用药。同时基本取得全部集采 带量品种在广西区内的配送权。此外，公司不断加大新品种的引进，长期保持与紧缺品种生产企 业的合作，确保药品供应的持续、稳定、领先，成为区内同类企业中经营品规最齐全且供应充足 稳定的少数企业之一。供应商数量和经营品种的不断增加也成为公司重要的竞争优势，极大推动 下游客户开发，满足各类终端客户和群体的个性化、多样化品种需求。 （五）覆盖全区的高效物流配送网络和专业信息管理系统 公司是区内少数同时具备多个现代医药物流基地的医药流通企业，仓储规模和配送能力领先 全区同行。随着玉林物流运营中心项目的竣工并投入使用，以桂林、百色、梧州等主干城市作为 配送节点，全面辐射自治区14个地级市的高效物流配送网络。公司建有完善的信息管理系统，组 建专门的信息管理团队，根据公司发展实际和客户需求，开发实施符合自身要求的信息系统。近 年来，公司针对客户服务需求、医药工业生产以及医药电子商务等业务研发供应链管理系统、生 产管理系统，搭建客户信息平台等，为公司精细化管理和创新业务开展提供保障，也为公司上、 下游客户提供更高效、规范、便捷、安全、精准的服务，提高工作效率和客户粘性。 三、经营情况的讨论与分析 2021年是国家“十四五”规划的开局之年，伴随着健康中国战略全面实施，三医联动改革向 更深层次推进，带量采购常态化落地、医保DRGs（按病种付费）加快执行，药品流通行业进入深 度调整期和关键转折点。同时互联网信息技术加速跨界融合，推动模式创新和技术升级，企业发 展面临压力和挑战。 面对行业政策变化的挑战和竞争压力，公司董事会和高管团队紧密围绕经营目标扎实开展工 作，积极调整经营策略，发挥渠道资源优势和供应链平台服务功能，抓品种、抢市场，稳步提升 批发业务规模的同时落地“新零售”服务，积极推动工业板块研发能力提升和生产规模扩大，通 过工商协同推动自产医药产品的销售规模，提升工业盈利能力，实现各业务板块的相互协作发展。 2021年上半年，公司销售规模持续扩大，实现营业收入832,295.31万元，同比增长9.90%，但实 现归属上市公司股东的净利润32,941.74万元，同比减少16.58%。报告期内，公司经营业绩主要 受以下因素影响： 1、医保DRGs（按病种付费）推动公立医院强化药占比控制，影响公司批发板块收入增速。 在广西公立医院逐步推行医保DRGs（按病种付费）政策推动下，2021年，广西公立医院尤其 中高端医院进一步强化了医院药占比控制，由30%的控制目标下调至25%以下。药占比的控制导致 医院端整体用药量下降，而医院销售收入占公司主营业务收入的74.30%，因而公立医院用药量直 接影响公司药品销售规模。公司初步测算，因医院药占比控制对公司医院销售造成约8个亿的增 量影响。 2、带量采购的实施影响公司经营业绩。 2021年上半年，国家带量集采第四批品种、广西GPO（药品集团化采购）第二批品种落地执 行，其中国家集采第四批品种平均价格降幅52%，广西GPO（药品集团化采购）第二批164个品规 平均价格降幅43.25%。该类品种约占公司销售规模的9.5%，部分品种毛利率下降约2-5个百分点。 尽管价格较低的集采品种的销量和规模有所增长，但对其他未进入集采的同类竞品的销量造成较 大影响。因此，公司的收入端和利润端受到相应影响。公司初步测算，因带量采购对公司医院销 售造成约7个亿的增量影响。 3、相关费用增长影响公司净利润。 较去年同期相比，在本报告期内，在2020年疫情期间，公司享受社保减免政策1,000多万元， 而2021年不再享受相关减免，社保费用较去年同期有所增长，故本报告期内公司整体费用较去年 有所增加。 以上是报告期内公司业绩受影响的主要因素。报告期内，公司业绩增速出现一定下滑是由于 政策调整带来的阶段性影响，但公司自身经营保持稳健有序开展，并凭借渠道优势以及开展多元 化增值服务，在广西区内医药市场份额继续保持增长。此外，从长远来看，宏观上人口增长、社 会老龄化发展和居民健康消费能力的提升，医药产品和服务的刚性需求依然强劲，未来行业市场 规模仍将保持增长态势。随着政策影响的逐步落地消化，以及公司根据政策变化强化创新药引进 战略和服务创新战略，发挥批零一体化优势发展零售板块，拓展高毛利工业板块等，未来公司业 绩将逐步恢复并保持稳健增长。 （一）医药批发板块 2021年上半年，国家第四批集采品种、广西GPO第二批品种在广西正式执行。随着集采品种 范围进一步扩容和相关药品的价格大幅降价，对公司医院销售相关品种的毛利产生较大影响。公 司根据发展实际，通过品种结构优化和创新增值服务等方式，稳定客户关系，推动降本增效，保 持批发业务规模持续扩大的同时努力降低降价控费对公司业务的不利影响。截至报告期末，公司 批发业务实现营业收入675,046.73万元，同比增长10.08%。 1、抓品种、调结构，不断扩大品种优势 报告期内，公司根据带量集采实施和医保目录调整情况，抢抓重点品种，发挥公司渠道资源 优势，通过强化信息跟踪、协助终端客户准入和市场推广等增值服务，承接客户渠道维护和营销 工作，建立与上游供应商的密切协作，争取国谈集采、省级挂网等新品配送权的同时加大新进入 医保目录品种、创新药品种的引进，实现公司品种结构的优化。报告期内，公司基本取得广西执 行的第四批全国集采带量采购品种的配送权。同时公司与供应商建立深度战略关系，取得了在广 西市场上市绝大部分创新产品的经营权，借助公司渠道优势强化终端市场新药覆盖，不断扩大公 司品种优势，为批发业务发展奠定品种基础。 2、属地化管理配送和高效物流体系建设，巩固核心业务基础 2021年上半年，公司进一步完善各地市子公司布局，在共享资源的基础上，公司全力支持子 公司在当地独立运营管理，提高子公司的区域影响力和配送服务能力。各区域子公司积极落实公 司战略布局，密切客户沟通服务，推动地区新品入院、处方外延、药械耗材SPD等项目落地，提 升公司批发业务覆盖广度和深度。此外，报告期内，公司“玉林物流运营中心项目”投入运营， 进一步提升公司的物流配送服务能力，同时公司强化冷链运输服务能力，为未来更好的承接疫苗 配送业务奠定基础。属地化管理配送落实和高效物流体系建设，助力公司降低运营成本，提高服 务效率和质量，有力巩固批发业务基础。 3、增值服务稳定客户关系，助力新业态发展 报告期内，公司根据医院客户在医改政策及“互联网医疗”发展下对成本费用控制、合理用 药、安全用药的需求，进一步拓展增值服务功能，积极搭建信息平台，开展药械耗材SPD项目、 互联网医疗服务合作等，探索自身服务与医院线上、线下业务的深度对接，密切公司与客户间的 联系。通过增值服务有效提升公司与医院客户粘性，逐步建立起覆盖医院、药械供应商、终端患 者的全方位服务闭环，形成“新流通”生态圈，为零售端开展处方流转、药事服务共享和互联网 医疗服务接入奠定基础。报告期内，公司与贺州市人民医院等开展供应链增值服务合作，与河池 市人民医院签约“互联网+智慧医院”合作项目，同时在原有物流延伸服务项目合作基础上进一步 拓展服务功能，逐步落地器械、耗材智能化管理，推动新业态和新品种业务发展。 （二）医药零售板块 2021年上半年，公司继续拓展零售药店布局，发展DTP特色药店和慢病管理等专业化健康服 务，推动零售业务与互联网医疗、处方外延的对接，实现线上业务与线下业务的协同，构建“新 零售”业态。报告期内，公司零售业务实现收入129,813.97万元，较去年同期增长7.18%。零售 业务较去年同期增速下滑的主要原因系：随着疫情得到控制，疫情相关商品销量较去年同期大幅 下降。 1、优化连锁门店布局，奠定零售业务发展基础 2021年上半年，公司强化了门店的科学布局，根据门店区位优势、盈利能力、周边环境等调 整门店布局和经营策略。截至2021年6月30日，公司药店总数达735家，较去年年末新增门店 32家，关闭门店5家。其中医保药店623家，较去年末增加84家，医保药店占比较上年度进一 步提升；DTP药店125家，较去年末增加3家。在门店经营管理方面，桂中大药房进一步提升专 业化服务水平和营销能力，强化人员专业服务能力培养，将慢病管理服务逐步延伸至全部药店， 完善会员管理系统，根据会员消费特性和需求，配置门店品种，实施精准、主动的营销策略，开 展针对性健康服务，实现门店的高质量发展。 2、突出DTP药店业务优势，推动专业化服务落地 报告期内，公司进一步拓展DTP药店业务发展规模，通过批零一体化客户资源优势，加强新 品种引进，不断丰富DTP药品品种，密切与医院渠道品种互补和服务协同，以DTP药店平台为基 础推动处方外延合作和慢病管理等专业化服务落地。截至报告期末，公司DTP药店数量达125家， 基本覆盖区内核心医疗机构周边，新增DTP品种42个，DTP品种近400个。同时公司进一步丰富 DTP专业化服务内涵，构建日间病房外购药品管理系统、肿瘤患者用药管理系统、开通特药公众 号服务等，积极开展用药跟踪、日间病房配送、患教义诊等专业化服务，推动DTP业务继续保持 较快增长的同时提升客户粘性。2021年上半年，公司DTP业务含税销售规模达8.49亿元，较去 年同期增长31.00%。 3、强化互联网信息技术应用，推动处方外延项目开展 报告期内，公司继续推动“互联网+医药”实践，一方面强化桂中大药房自建网络平台建设， 积极开展与第三方平台的合作，发展B2C/O2O业务，联合供应商、第三方平台开展直播带货、品 牌营销活动，推动线上消费与线下门店业务的协同。同时，公司还通过互联网技术积极对接医疗 机构互联网医疗平台、城市区块链平台，加快处方外延合作，整合医院客户资源、公司品种资源、 零售药店专业服务优势和终端消费者健康消费需求，提升服务效率和专业化水平，推动零售业务 的高质量发展，构建“新零售”业态。截至报告期末，桂中大药房已与区内17家核心医疗机构开 展处方共享平台项目，并试点接入广西多个核心城市公共APP平台。此外，桂中大药房已开通医 保特慢病“双通道”定点药店达36家，患者可通过该类定点药店购买国谈药品并支持医保支付， 不仅能确保国家医保谈判药品顺利落地，更好满足广大参保患者合理的用药需求，也将有力推动 处方外延合作的进一步开展。 （三）医药工业板块 报告期内，公司持续加大在工业板块的技术研发投入，加快实施一批工业生产项目，不断提 高工业产能，丰富工业产品品种，发挥工商协同加快自产工业产品的市场拓展，推动构建中药健 康产业体系，拓展高端医疗器械生产，完善工业配套服务。2021年上半年，公司医药工业板块实 现营业收入23,959.33万元，较上年同期增长14.94%。 1、强化工业创新和技术研发，不断提升产能和产值 报告期内，公司旗下工业企业加大生产和科研技术投入，提高自主研发能力，工业产品品种 规模和质量均实现提升，工业产品市场借助公司批发渠道得到进一步拓展。截至报告期末，仙茱 中药科技已能生产加工中药饮片品种860多个品种、7,000多个品规，基本覆盖医院常用中药饮 片品种，并持续扩大在区内核心中医医院的市场份额。报告期内，南宁中药饮片产能扩建项目完 工并通过验收投产，同时仙茱中药科技完成7个实用新型发明专利和10个中药软件系统的著作权 授权，并开展广西特色壮药材质量标准研究、药食两用精深加工技术研究、道地药材培育研究等 10个项目申报。康晟制药在报告期内进一步提升生产运营能力，强化营销团队建设，产品覆盖全 国20余个省份，核心产品安神养血口服液、归芪补血口服液、胃乐胶囊等市场规模进一步扩大， 营收规模和净利润均实现稳健增长。万通制药在报告期内完成新车间的改造验证，稳步提升复方 金钱草颗粒、万通炎康片（胶囊）等核心产品销量的同时加快天芝草胶囊、复方丹参片等产品的 市场开发，丰富品种结构。 2、加快产业项目建设，丰富工业体系 2021年上半年，公司进一步加快在医药工业板块的产业布局，加快推动产业项目落地实施。 报告期内，公司在柳州投资建设的中药配方颗粒生产研发项目主体施工已基本完成，正在着手设 施设备选型安装，并已完成180余个中药配方颗粒产品的中试工作，力争明年上半年投入生产。 同时，公司规划建设的中药区域共享煎煮中心也已完成建设，将于2021年下半年投入运营。共享 煎煮中心的投入运营将进一步丰富公司增值服务内涵，满足地区医疗机构、终端患者的中药煎煮 需求，助力公司中药产业的发展。此外，截至本报告出具日，公司还与上海康达卡勒幅医疗科技 有限公司签订合资经营协议，将在柳州合资设立一家高端医疗器械生产企业，投资建设一个集研 发、中试、生产、物流于一体的现代化医疗器械产业化基地项目，项目一期产品包括动态DR、车 载DR、骨密度仪、口腔CT、磁共振成像系统等，在国家政策支持国产高端医疗设备替代进口设备 的大背景下，为市场提供优质的国产高端医疗器械产品，拓展广西乃至全国、面向东盟出口的高 品质医学影像设备产业，提升公司市场竞争力和未来盈利能力。 （四）品种发展 报告期内，公司在保持药品市场规模、优化品种结构的同时加快发展中药饮片、医疗器械耗 材、检验试剂等公司在区内业务占比相对较低品种，助力提升公司整体规模和毛利水平。在中药 饮片方面，公司通过药品销售渠道及开展中药智能化服务、代煎煮服务等，密切与中医医疗机构 的合作，提高中药饮片产品的市场份额。在医疗器械方面，公司设立医疗器械子公司，专门负责 开展器械业务和提供器械专业化服务，推动与优质器械供应商、代理商的合作，同时整合渠道资 源和销售团队，将器械、耗材销售下沉到公司药品业务中，加快医疗器械、耗材SPD项目合作， 提升在中高端医疗机构的器械市场覆盖。在检验试剂方面，公司通过控股子公司广西柳润医疗科 技有限公司开发IVD市场。报告期内，公司中药饮片、医疗器械、检验试剂实现营收较去年同期 分别增长14.21%、37.86%、77.26%。此外，在麻精药品、疫苗等品种方面，公司在具备相关资质 和技术能力的基础上，继续加快市场拓展，均保持稳健增长。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 8,322,953,073.78 7,572,866,004.02 9.90 营业成本 7,331,426,747.36 6,622,847,464.34 10.70 销售费用 222,742,821.42 182,329,129.11 22.17 管理费用 191,423,439.27 150,791,404.07 26.95 财务费用 91,949,172.33 70,866,618.97 29.75 研发费用 5,835,894.17 1,677,969.84 247.79 经营活动产生的现金流量净额 - 1,115,887,131.35 - 583,072,228.66 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 170,663,325.64 - 319,703,271.48 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 138,084,275.19 1,170,330,497.14 - 88.20 营业收入变动原因说明： 主 要 是 本期公司销售规模增长所致。 营业成本变动原因说明： 主 要 是 销售 规模扩大，营业 成本相应增加所致 。 销售费用变动原因说明： 主 要 是 销售 规模扩大 ，相应的 人 力 成本等费用增加所致 。 管理费用变动原因说明： 主要是 本期职 工社保支付增长 、职工薪酬 等 费用增加所致 。 财务费用变动原因说明： 主 要 是 本期 银行 贷款 增加，相应支付的贷款 利息增加 及 计提 可转债利息 所 致 。 研发费用变动原因说明 ： 主 要 是 子 公司 仙茱 中药科技和 万通制药投 入研发新产品增加所致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主 要 是 本期 收 到的以现金结算的货款减少所致。 投资活动产生的现 金流量净额 变动原因说明 ： 主 要 是 本期 收购新友和 35% 股权及柳州健康产业园 项目新增投入金额 所 致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主 要 是 上年 同期发行可 转 债 收到现金 而 本 期无此项 收入 所致 。 主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 币种：人民币 本期数 上年同期数 同比增减 金额 占主营业务 收入比重 金额 占主营业务 收入比重 主营业务收入 合计 830,065.19 100.00% 755,500.73 100.00% 9.87% 主营业务分行业情况 医药批发 675,046.73 81.32% 613,217.32 81.17% 10.08% 医药零售 129,813.97 15.64% 121,119.01 16.03% 7.18% 医药工业 23,959.33 2.89% 20,844.74 2.76% 14.94% 其他 1,245.16 0.15% 319.66 0.04% 289.53% 主营业务分产品情况 药品 759,951.07 91.55% 698,008.09 92.39% 8.87% 医疗器械 53,156.41 6.41% 38,558.11 5.10% 37.86% 其他 16,957.71 2.04% 18,934.53 2.51% -10.44% 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额较 上年期末变动比 例（%） 情况说明 应收票据 316,708,252.07 1.94 219,110,718.51 1.48 44.54 主要是本期收到的银行承兑汇票结算货款 增加所致 应收账款 8,325,497,006.98 51.02 6,364,288,291.13 42.98 30.82 主要是本期销售规模扩大，应收账款相应 增加所致 在建工程 158,419,691.29 0.97 117,007,575.58 0.79 35.39 主要是本期柳州健康产业园项目投入增加 所致 使用权资产 294,156,805.08 1.80 - - - 主要是本期执行新租赁准则，增加此会计 项目 合同负债 15,458,831.85 0.09 23,691,445.32 0.16 -34.75 主要是本期预收款项减少所致 应付职工薪酬 1,223,027.05 0.01 17,371,329.30 0.12 -92.96 主要本期发放上年度计提的应付职工薪酬 所致 长期借款 285,000,000.00 1.75 198,000,000.00 1.34 43.94 主要是本期经营性长期借款增加所致 租赁负债 282,403,684.77 1.73 - - - 主要是本期执行新租赁准则，增加此会计 项目 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 序号 被投资单位 业务性质 注册资本 直接持股 比例（%） 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 零售 6,130.00 100.00 129,156.15 51,136.76 130,532.93 5,497.88 2 广西南宁柳药药业有限公司 批发 1,980.00 53.00 349,155.98 32,950.10 202,328.59 1,895.00 3 广西玉林柳药药业有限公司 批发 1,000.00 100.00 37,970.84 5,224.09 35,167.26 523.18 4 广西桂林柳药药业有限公司 批发 1,000.00 100.00 108,722.88 8,291.94 53,171.43 1,078.91 5 广西贵港柳药药业有限公司 批发 1,000.00 100.00 33,724.12 2,858.58 19,476.42 261.44 6 广西河池柳药药业有限公司 批发 1,000.00 100.00 45,321.35 2,394.53 28,356.20 201.51 7 广西来宾柳药药业有限公司 批发 300.00 100.00 24,859.17 857.07 16,149.77 110.22 8 广西泛北部湾物流有限公司 物流 1,000.00 100.00 2,260.77 1,313.88 1,245.16 90.86 9 广西仙茱中药科技有限公司 工业 3,000.00 100.00 19,051.33 9,981.54 10,887.89 1,677.65 10 广西柳润医疗科技有限公司 批发及技 术服务 10,000.00 51.00 9,063.95 6,695.88 3,825.43 460.47 11 广西万通制药有限公司 工业 1,898.50 60.00 30,238.82 25,024.83 9,920.11 3,880.47 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争加剧的风险 随着医改的深入，行业的整合度加大，在批发流通领域，公司与大型医药流通企业的竞争加 剧，集中表现在市场和品种客户的争夺，配送能力和效率的竞争，医院合作项目的竞争等。尤其 一些全国性优质医药流通企业在现代物流实施上、信息平台建设上、医院合作项目上具有相当经 验。在连锁药店方面，全国性连锁药店已逐步进驻广西，并加快在广西各城市的布局，尽管公司 也积极拓展柳州市外市场，但仍然会面临这部分优质连锁药店的挑战。此外，互联网业务快速发 展下，跨区域电商平台和第三方医药物流也纷纷加入市场竞争中，市场格局更加复杂，竞争异常 激烈。 2、行业政策风险 国家医改政策不断深化，“两票制”、“4+7带量采购”常态化落地、按病种付费（DRGs）、 医保目录调整等政策相继发布，进一步推动医药分开，降价控费趋势明显，医药流通市场增速受 到影响。同时“互联网+”战略的推行，又对传统业态带来巨大冲击。随着改革的深入，公司面临 新医改形势下药品的统一招标采购政策调整、药品定价机制改革以及医院用药结构调整、医药电 商平台、互联网医疗平台竞争等风险，影响公司盈利水平。 3、应收账款管理风险 作为一家以医院销售为主的医药流通企业，公司的应收账款主要集中在医院销售业务。虽然 该部分客户资信状况良好，但是随着销售规模的进一步扩张，应收账款可能继续增长。同时随着 “两票制”的实施，在推动配送服务向大型配送企业集中的同时造成原来“多票制”环境下分散 的资金压力集中到公司，一方面配送规模和品种的扩大，公司需要垫付的上游货款大幅增加，另 一方面下游医院客户的应收账款回款周期较长，对企业的现金流造成压力。若不能继续保持对应 收账款的有效管理，公司将存在发生坏账的风险。并且，如果应收账款增长至较大规模将对公司 流动资金周转造成较大压力，也可能会对公司的经营发展带来不利影响。 4、人力资源风险 随着公司业务的进一步拓展，公司迫切需要包括药品生产、企业经营管理、物流、信息系统 等方面的高级人才。虽然公司具有较为完善的约束与激励机制和良好的人才引入制度，但是不排 除出现人才培养和引进方面跟不上公司发展速度等情况，影响公司经营规划的顺利施行及业务的 正常开展，并对公司的盈利能力产生不利影响。因此，公司面临一定的人力资源风险。 5、新业务或投资项目盈利不达预期风险 面对当前市场高度同质化的竞争局面，公司需要不断创新，探索多种营销及服务模式，拓展 业务领域，保证自身盈利水平。近年来，公司积极推进渠道增值服务，探索开展医药电子商务等 新商业模式，同时投资建设中药饮片加工基地项目、中药配方颗粒、高端医疗器械生产等一批产 业项目，新建和收购药店。尽管公司通过全面的市场调研分析、尽职调查，以及借助第三方力量 等方式确保投资、收购项目的科学性和盈利能力，但这些领域尤其药品生产领域是公司首次涉及 的领域，技术专利形成、品牌建设、宣传推广尚需时间，对公司是新的挑战，可能面临相关经验 不足、产品缺乏核心竞争力等问题导致市场不达预期，盈利能力受到影响。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 2018年6月1日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立孙公 司并收购资产的议案》。公司下属全资子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司（以下简称“桂 中大药房”）与广西友和大健康电子商务有限公司（以下简称“友和大健康”）、广西友和古城 大药房有限责任公司（以下简称“友和古城”）签订《战略合作协议》。由桂中大药房与友和大 健康共同出资设立广西新友和古城大药房有限责任公司（以下简称“新友和古城”），注册资本 为人民币15,000万元，桂中大药房出资9,750万元，占比65%；友和大健康出资5,250万元，占 比35%。新友和古城以10,500万元收购友和古城所持有的39家门店的相关资产。具体内容详见 公司公告（2018-035、2018-036）。 2021年2月5日，桂中大药房与友和大健康签订《补充协议》，以4,515万元受让友和大健 康所持有的新友和古城35%股权，并于2021年2月7日办理完毕工商变更登记。本次股权转让完 成后，桂中大药房100%控股新友和古城。 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年度 股东大会 2021年 4月27日 上海证券交易所网站： www.sse.con.cn 公告编号：2020-029 2021年 4月28日 审议通过10项议案，分别为：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案、关于 《2020年度监事会工作报告》的议案、 关于《2020年度财务决算报告》的议案、 关于《2021年度财务预算方案》的议案、 关于《2020年度利润分配预案》的议案、 《关于2020年年度报告及摘要的议 案》、《关于2021年度广西柳州医药股 份有限公司及控股子公司向银行等金融 机构申请综合授信额度并接受关联方提 供担保的议案》、《关于2021年度综合 授信额度内为下属控股子公司提供担保 额度及授权的议案》、《关于<续聘中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 广西柳州医药股份有限公司2021年度 审计机构>的议案》、《关于变更注册资 本及修订<公司章程>的议案》。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策 程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。在上述股东大会中，所审议议案均 全部审议通过，公司董事会及时披露了相关股东大会决议公告 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 汤杰禹 财务总监 离任 苏春燕 财务总监 聘任 朱仙华 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、公司董事会于2021年1月收到公司原财务总监汤杰禹先生提交的书面辞职报告。汤杰禹 先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。汤杰禹先生辞去公司财务总监职务后，不再担任 公司任何职务。 2、公司于2021年1月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，同意聘任苏春燕女士担任公司财务总监；聘任朱仙华先生担任公司副总经理。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2021年1月22日，公司召开第四届董事会第七次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调 整回购价格的议案》，同意回购注销不具备激励资格的 8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 222,320股。 2021年3月19日，公司完成前述限制性股票的回 购注销手续。 具体详见公司分别于2021年1月23 日、2021年3月17日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公 告编号：2021-006、2021-011）。 2021年3月29日，公司召开第四届董事会第九次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意回购注销因个人原因离职而不再具备激励资 格的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计4,200股。 2021年7月1日，公司完成前述限制性股票的回购 注销手续。 具体详见公司分别于2021年3月30 日、2021年6月29日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公 告编号：2021-020、2021-044）。 2021年4月27日，公司召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意回购注销因个人原因离职而不再具备激励资 具体详见公司分别于2021年4月28 日、2021年6月29日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公 格的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计1,680股。 2021年7月1日，公司完成前述限制性股票的回购 注销手续。 告编号：2021-033、2021-044）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2021年2月4日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于广西柳州医药股份 有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月， 即延长至2022年2月18日。具体详见公司公告（公告编号：2021-009）。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且能严格遵守国家有关环境 保护的法律法规，针对性的开展环境保护和节能减排工作，报告期内无违反环保法律法规的行为 和污染事故，无因环境违法受到环境保护部门的行政处罚的情况。 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司始终坚持科学发展，倡导节能环保，努力实现发展的可持续性。报告期内，公司严格执 行环境管理体系标准（ISO14001）认证要求，进一步完善环境管理风险管控，突出管理重点，持 续扩大环保投入，推行绿色办公，保障可持续发展的实现。 公司严格遵守国家环保法律法规开展生产经营活动，对生产经营中可能产生的环境问题进行 风险评估，针对性开展预防措施，降低环境污染风险。公司针对物流、工业等不同业务可能造成 的环保风险实施不同的控制措施，如针对物流中心的扬尘污染、药品废弃物污染等，实施路面硬 化、依法集中销毁等措施。在工业领域，重点关注对生产加工过程中产生的废水、固体废弃物等 污染项目开展防治工作，达到相关标准要求。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司开工的建设项目严格按照《环境影响评价公众参与办法》、《建设项目环境影响评价信 息公开机制方案》等相关规定对项目环境影响及评价情况予以公示，聘请第三方环保机构开展项 目环境评价分析，并报环保部门审核，项目均取得有效的环评批复。在工业生产领域，公司根据 未来生产发展规划要求，加大环保设备投入和技术革新，满足未来生产发展需要。报告期内，公 司中药饮片生产基地投入160万元实施微毒性中药废水处理项目，项目建设完成后将进一步提升 公司中药饮片生产废水处理能力，经处理后的废水达到《中药类制药工业水软无排放标准》。 此外，公司积极倡导节能减排，推行绿色办公。公司完成纯化水系统消毒改造项目，进一步 减少蒸汽用量的同时降低消毒成本。同时公司物流中心配送启用新能源车辆，提高电动物流设备 使用率，推广无纸化办公，减少纸张使用，并统一使用食堂消毒餐具或自带餐具，减少一次性餐 具使用。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司充分发挥自身优势，扎扎实实推进帮扶工作，落实帮扶政策，通过消费扶贫、产业扶贫、 就业扶贫等形式，将自身经营发展与地区扶贫攻坚工作联系起来。特别是公司通过发挥自身医药 行业资源优势，在解决基层医疗服务机构用药问题、援助因病致贫/返贫人员的同时在增加就业、 提高医疗质量、助力脱贫等方面发挥积极的作用。柳药股份将在持续巩固拓展脱贫攻坚成果的基 础上，根据政策方向，从“万企帮万村”扶贫行动转向“万企兴万村”新征程，公司从以下方面 落实乡村振兴工作： （1）以中药产业为抓手，通过开展中药特色产业规范化种植基地项目，指导农民开展专业化、 标准化种植采收及初加工作业，实现种植基地与农户、合作社共同发展，带动村财增收、农民增 收。 （2）继续与区内医药高等院校合作，通过设立奖助学金帮助贫困学子完成学业，同时加强与 学校在科研、专业知识培训、人才培养方面的合作，带动学校就业的同时满足公司人才发展需要。 （3）发挥公司行业资源优势，与医院、供应商和保险机构合作，针对肿瘤等特殊疾病及慢性 病患者，开展慈善赠药项目，提供普惠型保险产品，减轻患者就医用药负担。 第六节 承诺事项履行情况 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 关联 交易 公司控 股股东 朱朝阳 本人承诺在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本人将严 格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，依法行 使股东权利，尽可能避免和减少关联交易，自觉维护股份公司 及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关 联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进 行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市 场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和 交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比 更优惠的条件。 2012年1 月10日 长期 否 是 股份 限售 公司控 股股东 朱朝阳 1、本人自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前 已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、本人在发行人处任职期间每年转让的股份不超过本人所持有 发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发 行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的 比例不超过50%。 2014年4 月16日 长期 否 是 其他 公司控 如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变 2012年1 否 是 股股东 朱朝阳 更设立股份公司时全体自然人股东以未分配利润折股所涉及的 个人所得税，则本人将按照整体变更时持有的公司股权比例及 时、足额缴纳相关个人所得税以及由此可能引起的全部滞纳金 或罚款；如因此导致公司承担责任或遭受损失，本人将按照整 体变更时持有的公司股权比例及时、足额的向公司赔偿因此导 致的全部损失。 月10日 长期 其他 公司控 股股东 朱朝阳 如果因为出租方的权利受到限制，或者出租房屋产生产权纠纷， 从而导致发行人及其子公司不能继续使用该等房屋，发行人可 以立即搬迁至权属证书齐全的场所继续经营业务；并承诺以现 金方式承担因上述原因搬迁租赁场所而对发行人及其子公司造 成的相应损失。 2012年1 月10日 长期 否 是 其他 公司控 股股东 朱朝阳 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响 的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决 定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回 首次公开发行股票时发行人股东发售的原限售股份，回购价格 为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原 限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 本人作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开 发行的全部新股。本人承诺，发行人招股书有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。上述承诺事项涉及的有权获得赔偿的 投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划 分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券 市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释 [2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应 2013年12 月27日 长期 否 是 修订，则按届时有效的法律法规执行。各承诺主体将严格履行 生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督， 确保投资者合法权益得到有效保护。 与再融资 相关的承 诺 解决 同业 竞争 公司控 股股东 朱朝阳 公司2015年非公开发行股票完成后（简称：本次非公开发行）， 本人及本人实际控制的其他企业所从事的业务与发行人所从事 的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。 2015年4 月28日 长期 否 是 其他 柳药股 份 公司及公司的关联方没有直接或间接向参与认购本次非公开发 行的资管产品（九泰基金拟设立的资管计划）及其委托人、合 伙企业（包括上海六禾芳甸投资中心（有限合伙）、重庆程奉 盈森投资合伙企业（有限合伙）、宁波光辉嘉耀投资管理合伙 企业（有限合伙））及其合伙人提供任何形式的财务资助或者 补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有 关法规规定的情形。 2015年8 月6日 长 期 否 是 其他 公司控 股股东 朱朝阳 1、本人及本人直系近亲属等关联方未通过直接或间接方式参与 投资九泰基金拟设立的资管计划，上海六禾芳甸投资中心（有 限合伙）、重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙）及宁波光 辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人不包括本人的 关联方。如有违反，所得收益归柳药股份所有。 2、本人及与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄 弟姐妹，子女配偶的父母）未直接或间接向参与认购本次非公 开发行的资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供任何 形式的财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理 办法》第十六条等有关法规规定的情形。亦不会对前述资管产 品及其委托人或合伙企业及其委托人作出任何形式的保底收益 承诺或类似安排。 2015年8 月6日 长 期 否 是 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 √适用 □不适用 (一) 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 公司于2021年3月29日、2021年4月27日召开第四届董事会第九次会议、2020年年度股 东大会，审议通过了《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有 限公司2021年度审计机构>的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 (二) 公司 对会计师事务所 “ 非标准 意见 审计报告 ” 的说明 □适用√不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用√不适用 六、破产重整相关事项 □适用√不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （未完）  |