[中报]中马传动:2021年半年度报告
原标题:中马传动:2021年半年度报告 公司代码：603767 公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 吴江 、主管会计工作负责人 张春生 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴敏利 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年半年度利润预分配预案：不分配不转增 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司产生经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述 公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的 风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 12 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 14 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 25 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 24 第九 节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 24 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 28 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原件。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、中马传动 指 浙江中马传动股份有限公司 中马集团 指 中马集团有限公司 中泰投资 指 温岭中泰投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 乘用车 指 在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李 和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超 过9个座位。乘用车下细分为轿车、多功能车（MPV）、 运动型多用途车（SUV）和交叉型乘用车 商用车 指 在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车， 包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，细分为货 车、客车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完 整车辆共五类，其中主要为货车和客车 皮卡车 指 一种采用轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货车车 厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性，又不失动 力强劲，而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还 强 变速器（变速箱） 指 又称变速器（变速箱）总成，一种能固定或分档改变 输出轴和输入轴传动比的传动装置，通过改变传动比， 改变发动机曲轴的扭矩 齿轮 指 轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件 新能源车减速器 指 一种精密器械，与电机、电控共同组成新能源车传动 系统，使用目的是降低传速，增加扭矩 汽车电控 分动器 指 具有2H/4H/4L三种模式，可由驾驶员根据当前路况自 主选择模式，通过TCU发出指令由电机进行换档的可 将变速器输出的动力分配到各驱动桥的传动装置。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江中马传动股份有限公司 公司的中文简称 中马传动 公司的外文名称 ZHEJIANG ZOMAX TRANSMISSION CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ZZMTCO., LTD. 公司的法定代表人 吴江 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春生 林常春 联系地址 浙江省温岭市石塘镇上马工业 区经一路1号 浙江省温岭市石塘镇上马工业 区经一路1号 电话 0576-86146517 0576-86146517 传真 0576-86146525 0576-86146525 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 公司办公地址的邮政编码 317513 公司网址 www.zomaxcd.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中马传动 603767 中马传动 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 527,986,402.96 440,626,326.77 19.83 归属于上市公司股东的净利润 32,278,255.67 27,442,764.56 17.62 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 29,711,010.99 22,956,022.94 29.43 经营活动产生的现金流量净额 118,282,984.56 26,388,593.16 348.24 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,451,226,308.72 1,464,862,753.05 -0.93 总资产 1,944,508,786.45 1,996,300,624.48 -2.59 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.11 0.09 22.22 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.09 22.22 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.10 0.07 42.86 加权平均净资产收益率（%） 2.19 1.89 增加0.3个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.00 1.59 增加0.41个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司今年上半年与去年同期对比各项财务数据均呈上涨趋势，主要原因是今年受疫情影响减少, 公司经营趋于正常发展。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 301,807.03 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,256,768.32 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 10,199.21 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,529.88 合计 2,567,244.68 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务 公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、汽车电 控分动器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮；汽车齿轮包括汽车手动变速 器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮、汽车发 动机齿轮及重卡变速器齿轮；摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮，农机齿轮主要为农机变速器 齿轮。 (二）经营模式 公司生产的汽车变速器作为汽车重要总成部件，直接为整车生产企业配套，汽车变速器所需齿轮 主要由公司自我配套生产；车辆齿轮产品主要为全球汽车零部件百强企业及摩托车、农机整车生 产厂家直接配套，所以主要采取直接销售的模式。公司“以销定产”，根据客户订单的要求安排 生产和发货、到货时间。公司客户一般会同公司商定采购计划并签订或更新价格协议，并在每月 末向公司下达次月采购订单，确定下个月的具体采购数量。 （三）行业情况 根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2021年1-6月，汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1 万辆，同比分别增长24.2%和25.6%；乘用车产销分别完成984.0万辆和1000.7万辆，同比分别 增长26.8%和27.0%；商用车产销分别完成273.0万辆和288.4万辆，同比分别增长15.7%和20.9%，； 皮卡产销分别完成28.0万辆和28.3万辆，同比分别增长32.3%和33.9%，分别高于货车累计产销 增速18.6和14.5个百分点；新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2 倍。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术和人才优势 公司的企业技术中心下辖开发部和技术部，分别从事汽车变速器和车辆齿轮的研究开发和试制工 作。公司车辆齿轮研发团队中的部分专家和直接参与生产的部分专家有20年以上的车辆齿轮研发 和生产经验，其车辆齿轮工艺设计能力、生产管理能力、品质管理能力均已达到行业先进水平； 公司汽车变速器研发团队亦由多名具有20年以上行业经验的行业专家组成，其强大的汽车变速器 同步开发能力，结合公司先进的齿轮加工技术，保证了公司变速器总成开发周期具有一定竞争力。 公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技 术企业。公司拥有专利70多项，并通过IATF16949质量管理体系、ISO14001环境体系及ISO45001 职业健康安全管理体系认证。 （二）客户及营销网络优势 公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车，所配套的主要企业均为 相应领域的知名企业。公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一，适逢民营自主品牌 汽车厂的创业期，公司同整车生产企业共同成长、共同发展，成为相互依赖的战略伙伴。公司汽 车变速器客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车、郑州日产等，公司同 大部分客户都有多年合作关系。公司汽车变速器最大客户是长城汽车，其皮卡车产销量自1998 年以来连续国内第一；SUV车型产销量长期保持领先地位。 公司新能源汽车减速器产品主要搭载于MPV、轻型物流车、A0及A00级乘用车，主要客户包括九 龙汽车、北汽福田、厦门金旅、河北御捷等。 公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，产品质量、技术含量和附加 值较高，主要客户为翰昂、采埃孚、博格华纳、万都、舍弗勒、STELLANTIS集团等全球汽车零部 件百强企业，大长江集团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等知名摩托车生产商以及约 翰迪尔等知名农机生产商。公司不断加强同全球汽车零部件百强企业及知名摩托车、农机生产商 的技术交流，合作地域从国内延伸到国外，合作产品涵盖公司主要产品类型。 近年来，公司奉行“零时间、零距离”的营销理念，在客户所在地建立库存并派驻技术服务人员， 快速响应客户要求，提供优质服务，进一步巩固了与客户的战略合作关系。公司通过不断加强营 销和售后服务网络建设，已形成遍布长三角、环渤海、华中、西南、东北、珠三角六大汽车基地 的客户群体。 （三）产品结构优势 公司产品包括汽车变速器、汽车电控分动器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮和农机 齿轮，汽车齿轮中的手动变速器齿轮在主要为公司生产汽车变速器配套的同时，也为其他全球汽 车零部件百强企业配套。汽车自动变速器齿轮主要为国内自动变速器生产厂家及合资企业配套； 新能源汽车减速器齿轮在为公司生产新能源汽车减速器配套的同时，也为高端新能源减速器生产 企业配套；其他汽车齿轮产品主要为全球百强汽车零部件生产企业配套；摩托车齿轮及农机齿轮 主要为摩托车及农机整车生产商配套。 车辆齿轮的研发和设计需要在总成试验的前提下进行，目前大部分车辆齿轮生产企业不具备总成 生产能力，因而独立研发、设计和齿轮试验能力较弱，采用按照总成企业的设计图纸和技术参数 进行来图加工的生产模式。而公司同时具有汽车变速器的研发生产能力和部分车辆齿轮的独立研 发、产品设计、总装试验的能力。公司和汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业 同步开发，不但保持车辆齿轮产品研发生产技术的先进性，同时也能够最大限度的满足汽车零部 件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业对车辆齿轮产品技术参数和产品质量的需求。 公司先进的生产工艺水平保证了汽车变速器的产品质量。目前，公司汽车变速器分为五档、六档 两类，其中的六档变速器与五档变速器相比，具有较好的燃油经济性和操纵舒适性，报告期内， 六档变速器在公司总的汽车变速器产品的产销占比增长迅速，成为公司重要的利润增长点；公司 的汽车变速器主要装配皮卡、SUV、MPV和轻型客车，匹配范围基本涵盖了国内1.6~3.0L绝大部 分发动机；同时，公司正在与整车厂进行电动汽车变速器的联合研发，并已进入小批量生产阶段。 （四）产品质量优势 公司以产品质量为公司生存的根本，建立了完善的质量控制体系，赢得了良好的市场声誉。公司 建立了专业的产品试验中心和检验中心，配备专业人员对公司产品进行严格的试验验证和质量检 测。公司通过引进耐久疲劳寿命试验台、噪音试验台、润滑试验台、高精密的光谱分析仪、三坐 标测量仪、齿轮测量仪、轮廓度测量仪、圆柱度测量仪、万能工具显微镜等试验及检测设备，大 大提高了公司产品试验、检测水平，保证了产品质量。此外，公司通过了认证条件严格的 IATF16949:2016质量管理体系认证。IATF16949:2016是全球汽车零部件行业主要的质量保证体系， 为公司进入到全球汽车零部件采购体系奠定了坚实的基础。公司在IATF16949:2016的基础上建立 更为具体的以客户为导向的三级质量管理体系，质量控制覆盖原材料采购、产品研究开发、生产、 货物交付、售后管理等环节。公司按照GB/T19580实施卓越绩效管理模式，建立了完善的质量保 证体系，获有“浙江名牌产品”、“地级市政府质量奖”等荣誉。 经过多年不懈的努力，公司的产品质量和服务得到诸多客户的广泛认可，众多客户因公司优异的 产品质量而将公司选定为其核心供应商，并被翰昂、万都、约翰迪尔、长城汽车、北汽、厦门金 龙、江淮汽车等诸多知名企业评为优秀供应商。 （五）成本管控优势 公司在发展的过程中，引进了大量优秀的管理人才，建立了科学的管理制度，公司管理水平受到 客户的广泛认可，并获得浙江省企业联合会和浙江省企业家协会授予的浙江省企业管理现代化创 新成果奖。公司在注重产品质量管理的同时也非常注重产品成本的管理，专业的管理团队、高效 精益的管理理念，有效控制了制造成本和管理费用，降低了产品成本。 为适应激烈的市场竞争，降低成本、提高核心竞争力，公司充分利用所处区域机械加工业发达及 机械加工专业化分工的优势，不再具体从事锻造、粗加工等工序的生产，而直接采购已经过锻造 和粗加工等工序的齿轮毛坯件以及变速器总装所需的轴承、壳体、操纵件等零件；同时，公司就 近选择优秀的机械加工企业完成公司部分车辆齿轮生产流程中的车削等机加工工序，变速器及车 辆齿轮生产中的精加工、热处理、变速器总成装配等核心工序仍主要由公司直接完成，有利于集 中公司资源，确保核心工序的生产。这一模式有效地降低了管理成本，提高了公司盈利能力。 在采购过程中，公司采用ERP系统对采购过程和原材料存货进行信息化管理，结合原材料运输便 利的优势，对主要原材料尽可能做到“零库存”管理，减少原材料的库存成本。 公司拥有一支具有多年汽车变速器和车辆齿轮行业经验的专家团队，采用精益生产的管理模式， 在产品设计阶段就开始不断进行对生产工艺的优化设计，以降低生产成本。同时公司坚持“循环 利用、绿色经济”生产理念，对生产过程中产生的可用资源进行处理后循环利用，也有利于降低 产品成本。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年，公司在认真审视经营的优势和劣势，强项和弱项的基础上，公司对市场、成本分析、精 益生产、快速反应、降低生产周期、降低库存，以及对客户分析及评价的基础研判，紧紧围绕” 提效降本、优化供应商体系、加快自动化、信息化建设、细化考核指标、加强市场开发及新产品 推广，实现精益生产和高质量发展目标的经营方针开展各项经营管理活动。报告期内，公司重点 开展以下几项工作： （一）降低成本、拓展市场、提升市场份额 1.纵置变速器通过设计、工艺改善实现降本工作，减少因原材料上涨的成本压力，巩固竞争优势。 2.拓展新能源减速箱的市场布局与开发，报告期新开发主机厂2家，均已进入量产阶段。 3.新开发自动变速器齿轮进入欧洲知名客户全球采购系统。 4.与4家客户签订AT自动变速器供货合同，已实现小批供货。 （二）调整产品结构，加大力度开发新产品 1.总成事业部成功开发了电控分动器，已实现了批量供货。 2.自动变速器齿轮部件已进入PPAP阶段，预计年底实现量产。 （三）持续自动化、智能化生产改造 1.已实施改造完成自动线17条，达成规划要求 2.PDM 、OA、供应商管理、出入库二维码管理、人力资源等管理软件进行升级，实现上线正常运 行 3.数字化样板车间建设进入到实施安装调试阶段 4.新规划了齿轮热前、热后自动生产线9条，进入实施阶段。 （四）根据新确定的项目，设备设施规划投入7000万元，实施总装线的优化改造、自动变速器齿 轮、新能源齿轮等生产线建设。 （五）公司细化了以产量定消耗的指标考核制度，提升公司成本竞争优势。 （六）建立更加完善、高效、灵活的人才培养和管理机制。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 527,986,402.96 440,626,326.77 19.83 营业成本 440,847,923.54 373,719,411.64 17.96 销售费用 3,352,740.31 3,034,441.59 10.49 管理费用 27,547,469.45 20,335,702.25 35.46 财务费用 - 1,430,234.10 - 2,046,591.49 - 30.12 研发费用 23,375,856.74 16,539,907.94 41.33 经营活动产生的现金流量净额 118,282,984.56 26,388,593.16 348.24 投资活动产生的现金流量净额 - 53,479,326.81 101,910,764.73 - 152.48 筹资活动产生的现金流量净额 - 45,914,700 .00 - 101,739,914.77 54.87 营业收入变动原因说明： 系公司今年受疫情影响因素减少，销售收入增长趋于正常。 营业成本变动原因说明： 系公司因销售收入增加相应的销售成本增加所致 销售费用变动原因说明： 系公司因出口费用增加所致。 管理费用变动原因说明： 系公司的环保绿化费和业务招待费增加所致。 财务费用变动原因说明： 系公司外汇存款因美元汇率影响汇兑损益所致。 研发费用变动原因说明 ： 系公司加大新品研发投资所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 系公司受疫情影响减少资金回笼正常所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 系公司投资金额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 系公司今年还款及利息支付减少所致。 无 变动原因说明： 无 无 变动原因说明： 无 无 变动原因说明： 无 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 392,849,021.17 20.22 367,862,720.09 18.43 6.79 系公司流动资金 增加所致。 应收款项 178,558,883.88 9.19 269,865,066.38 13.52 - 33.83 系公司到期的银 行承兑汇票减少 所致。 存货 191,015,551.41 9.83 181,179,277.21 9.08 5.43 系公司因销售规 模增加相应的货 存增加所致。 合同资产 投资性房地 产 长期股权投 资 6,635,078.64 0.34 6,700,474.22 0.34 - 0.98 系公司的联营投 资处于股权投资 管理阶段，没有 产生收益所致。 固定资产 710,721,021.25 36.58 612,879,025.10 30.70 15.96 系公司的新厂房 转固及新购设备 资产增加所致。 在建工程 23,610,479.44 1.22 135,909,612.71 6.81 - 82.63 系新厂房转固定 资产后造成在建 工程减少所致。 使用权资产 短期借款 合同负债 5,176,961.63 0.27 975,582.01 0.05 430.65 系公司的预收货 款增加所致。 长期借款 租赁负债 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用□不适用 科目 金额 受限原因 货币资金 99,250,000.00 银行承兑汇票保证金 固定资产 161,856,526.12 抵押担保 无形资产 38,531,737.09 抵押担保 合计 299,638,263.21 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 中马传动科技（重庆）有限公司是公司全资子公司，于2019年11月设立；公司在重庆，目前处 于基建阶段，已经投资2620万元。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 中马传动科技（重庆）有限公司是公司全资子公司，于2019年11月设立；公司在重庆，目前处 于基建阶段，已经投资2620万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和 股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用√不适用 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年年度股东 大会 2021年5月19 日 上海证券交易所网 站 2021年5月20 日 十一项议案全部 表决通过 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或 资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不分配不转增 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 √适用 □不适用 2019年第1次股权激励计划 激励方式：其他 标的股票来源：向激励对象发行股份 权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果 计 量 方 法 布莱克-斯科尔期权定价模型（Black-ScholesModel）限制性股票：授予日本公司股票的市 场价格。 参 数 名 称 授予日收盘价7.08元/股，期权的行权价7.48元/股，无风险利率：1年2.639%；2年2.691%;3 年2.819%（中债国债到期收益率）：股票期权与限制性股权有效期：3年；股票波动率：1 年17.46%；2年16.9%；3年14.44%（上证综指）股息率：2.1186%。 计 量 结 果 公司实际向79名激励对象授予745万股限制性股票与股票期权，2019-2022年限制性股票 与股票期权费用摊销总额为2831.15万元。其中：2019年摊销费用为：142.39万元；2020 年摊销费用为：1708.69万元；2021年摊销费用为：697.07万元；2022年摊销费用为：282.99 万元。 其他说明 √适用 □不适用 公司2019年股权激励计划激励方式为限制性股票和股票期权。 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 中马传动股份有限公司排放口数量有8个，其中热处理车间7个排放口，包括艾协林连续炉废气 处理设施出口，艾协林多用炉废气处理设施出口(未使用)，易普森多用炉废气处理设施出口，易 普森连续炉废气处理设施出口和3个抛丸废气处理设施出口；污水处理站1个污水标准排放口。 主要污染物废水 项目 COD SS LAS PH 氰化物 总磷 氨氮 石油类 五日化学 需氧量 动植物 油类 排放标 准 <500 mg/L <400 mg/L 20 mg/L 6-9 1 mg/L <8 mg/L <35 mg/L <20 mg/L <300 mg/L <100 mg/L 1月-6 月区间 值 45 - 178 4 - 36 0.025 7.08 - 7.5 2 0.007 0.1 - 3.22 0.168 - 8. 06 0.06 - 0.2 0.6 - 5.7 0.11 - 0.48 核定年 排放废 水总量 73209 吨 总量控 制指标 COD:3.748 吨 氨氮：0.372吨 2021 上半年 排放量 14692 吨 2021 上半年 排放量 COD:0.73 吨 氨氮： 0.073 吨 排放方 式和排 放去向 间歇式排放 进入上马工业园区污水处理站集中 处理 超标 情况 无超标排放情况 结合我公司自身的生产情况、废水产生的特点，并依据环评、批复等相关文件的要求，我公司自动 在线监控监测的主要污染物指标为：pH值、化学需氧量和流量。手工监测污染物指标为：pH值、 化学需氧量、LAS、氰化物、氨氮、悬浮物、石油类、总磷、五日生化需氧量、动植物油类，委托 服务机构为台州市绿科检测技术有限公司检测（具有计量认证证书，证书编号：2014110971U）。 1月份采样日期：2021年1月6日 报告文号：台州绿科2021（水）字第1066号 2月份采样日期：2021年2月3日 报告文号：台州绿科2021（水）字第1344号 3月份采样日期：2021年3月2日 报告文号：台州绿科2021（水）字第1549号 4月份采样日期：2021年4月2日 报告文号：台州绿科2021（水）字第1963号 5月份采样日期：2021年5月8日 报告文号：台州绿科2021（水）字第2305号 6月份采样日期：2021年6月2日 报告文号：台州绿科2021（水）字第2774号 2021年度1-6月份检测的污染物指标均达标排放。 其他污染物废气 项目 标准限值 （mg/m3） 艾协林 连续炉 废气排 放出口 易普森 多用炉 废气排 放出口 易普森连 续炉废气 排放出口 抛丸粉尘 废气处理 设施排放 口1 抛丸粉尘 废气处理 设施排放 口2 抛丸粉尘废 气处理设施 排放口 3 颗粒物 平均浓度 30 mg/m3 ＜20 mg/m3 ＜20 mg/m3 ＜20 mg/m3 ＜20 mg/m3 ＜20 mg/m3 ＜20 mg/m3 林格曼黑度 1级 ＜1级 ＜1级 ＜1级 甲醇 平均浓度 190 mg/m3 0.1-1.1 mg/m3 0.1-0.5mg/m3 0.1-0.5mg/m3 非甲烷总烃 平均浓度 120 mg/m3 1.02-1.42 mg/m3 0.63-1.76 mg/m3 1.78-4.53 mg/m3 二氧化硫 平均浓度 200 mg/m3 ＜3 mg/m3 ＜3 mg/m3 ＜3 mg/m3 氮氧化物 平均浓度 240 mg/m3 ＜3-13 mg/m3 ＜3-5 mg/m3 ＜3 mg/m3 废气检测委托第三方服务机构为台州市绿科检测技术有限公司检测，（具有计量认证证书，证书编 号：2014110971U） 2021 年 1 月 25 日报告文号：台州绿科 2021 （气）字第 0027 号 2021年4月29日 报告文号：台州绿科2021（气）字第0171号 2021年1-6月份废气检测结果均达标排放。 其他污染物噪声 项目 测点编号 测点位置 主要声源 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准值 测量值区间 标准值 测量值区间 1# 厂界北 工 业 65 55.8 – 61.1 55 49.9-54 2# 厂界东 工 业 65 57.1-61.1 55 50.9-53.8 3# 厂界南 工 业 65 56.5-61.3 55 51.2-53.8 4# 厂界西 工 业 65 56.0-62.3 55 50.6-53.6 噪声检测委托第三方服务机构为台州市绿科检测技术有限公司检测，（具有计量认证证书，证书编 号：2014110971U） 3月份采样日期：2021年3月2日 报告文号：台州绿科2021（声）字第0070号 6月份采样日期：2021年5月8日 报告文号：台州绿科2021（声）字第0139号 2021年1-6月份噪声检测均达标排放。 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 委托机械工业第四设计研究院，上海四院汽车工程技术有限公司设计污水处理方案书，由上海荣 和环保科技有限公司于2014年9月建成投入使用至今，运行状况良好，设计处理能力350m3/d, 其中浓厚液15 m3/d、生产废水135 m3/d、生活污水200 m3/d，废水经污水站处理达到 GB8978-1996<<污水综合排放标准>>后纳管进入上马工业区污水处理厂集中达标处理。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了建设项目环境影响报告表，经温岭市生态环境保 护局及 文件批准该项目实施，已通过“三 同时”验收。 行政许可名称 项目文件名称 制作或审批单位 文 号 项目环评报告 建设项目环境保护验收监测报告 温岭市环境监测站 温环监（2015）第309号 环 评 报 告 批 复 文 件 关于年产50万台汽车变速器及50 00万件齿轮技改项目环境影响报 告表的批复 温岭市环境保护局 温环审 【2015】118号 关于新增年产550万件汽车转向 器齿轮技改项目环境影响报告表 的批复 温岭市环境保护局 温环审 【2015】222号 关于新增年产12万台六档手动汽 车变速器技改项目环境影响报告 表的批复 温岭市环境保护局 温环审 【2015】220号 关于汽车自动变速器研发中心建 设项目环境影响报告表的批复 温岭市环境保护局 温环审 【2015】223号 关于新增年产250万件汽车油泵 轴齿轮技改项目环境影响报告表 的批复 温岭市环境保护局 温环审 【2015】221号 排污许可证 排放污染物许可证 台州市生态环境局 91331000782935301K001Q 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 委托问鼎环境工程科技有限公司建立健全环境事件应急机制，提高企业应对环境事件能力，防止 突发性环境事件的发生，并能在事故发生后，迅速有效地开展人员疏散、清洁净化、环境监测、 污染跟踪、信息通报和生态环境影响评估与修复行动，将事故损失和社会危害减少到最低程度， 维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护当地环境和下游水资源安全，促进社会全面、 协调、可持续发展。结合企业实际情况，在认真辩识和评估潜在的重大危险、事故类型、发生的 可能性、事故后果及严重程度的基础上，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的 原则，制定本预案。该应急预案已于2018年11月完成备案（备案编号331081-2018-037-L） 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 通过委托第三方建立了污染源自行监测方案，并已实施污染自行监测，到目前为止，废水百分百 达标排放。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 通过在线人员采用台账记录 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履行期 限 是否及时严 格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与股改相关的承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 与重大资产重组相关的 承诺 与首次公开发行相关的 承诺 股份限售 吴江、吴良 行、张春生、 刘青林、梁瑞 林、林正夫、 徐晨华、齐子 坤、黄军辉、 高奇 在任职期间， 每年转让股 份数量不超 过其直接或 间接持有公 司股份总数 的百分之二 十五；离职后 半年内不转 长期 否 是 让其直接或 间接持有的 公司股份。 股份限售 中泰投资、中 马集团、吴 江、吴良行 直接或间接 持有的公司 股票在锁定 期满后两年 内减持的，其 减持价格不 低于发行价 （如期间公 司发生派息、 送股、公积金 转增股本、配 股等除权、除 息情况的，则 减持价格下 限将根据除 权除息情况 进行相应调 整） 股票锁定期 满后两年内 是 是 与再融资相关的承诺 与股权激励相关的承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 其他承诺 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到 期未清偿等不良诚信状况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (七) 其他 □适用√不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第九节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 14,786 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名 称 （全 称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻 结情况 股东性质 股份状态 数 量 温岭中 泰投资 有限公 司 0 93,556,478 30.56 0 无 0 境内非国 有法人 中马集 团有限 公司 0 79,553,522 25.99 0 无 0 境内非国 有法人 吴良行 0 21,000,000 6.86 0 无 0 境内自然 人 吴江 0 9,800,000 3.20 0 无 0 境内自然 人 张春生 0 3,590,000 1.17 390,000 无 0 境内自然 人 黄秀萍 2,941,800 2,941,800 0.96 0 无 0 境内自然 人 刘青林 0 2,890,000 0.94 390,000 无 0 境内自然 人 王翠英 477,800 2,346,100 0.77 0 无 0 境内自然 人 张芹 46,200 2,090,300 0.68 0 无 0 境内自然 人 黄军辉 0 1,930,000 0.63 234,000 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 温岭中泰投资有限公 司 93,556,478 人民币普通 股 93,556,478 中马集团有限公司 79,553,522 人民币普通 股 79,553,522 吴良行 21,000,000 人民币普通 股 21,000,000 吴江 9,800,000 人民币普通 股 9,800,000 张春生 3,200,000 人民币普通 股 3,200,000 黄秀萍 2,941,800 人民币普通 股 2,941,800 刘青林 2,500,000 人民币普通 股 2,500,000 王翠英 2,346,100 人民币普通 股 2,346,100 张芹 2,090,300 人民币普通 股 2,090,300 黄军辉 1,696,000 人民币普通 股 1,696,000 前十名股东中回购专 户情况说明 不适用 上述股东委托表决 权、受托表决权、放 弃表决权的说明 不适用 上述股东关联关系或 一致行动的说明 温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江为一致行动人， 吴良行、吴江为父子关系。除此之外，公司未知其他社会公众股股东之间 存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 表决权恢复的优先股 股东及持股数量的说 明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 数量 （未完）  |