[中报]镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2021年半年度报告
原标题:镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：603637 公司简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司 2021年半年度报告 H:\zpec\公司视觉识别\石化工程应用部分\常用文件\标志与名称组合2.jpg 二〇二一年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 范其海 、主管会计工作负责人 张婧 及会计机构负责人（会计主管人员） 姚秀瑜 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。公司 已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险， 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 22 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 27 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 30 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 30 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 31 备查文件目录 （一）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要； 备查文件目录 （二）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会 计主管人员）签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、镇海股份 指 镇海石化工程股份有限公司，股票简称“镇海股份”，股 票代码：603637 舜通集团及其一致行动人 指 宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、赵立渭、 范其海、范晓梅、翁巍 舜通集团 指 宁波舜通集团有限公司 舜建集团 指 宁波舜建集团有限公司 全资子公司、嘉坤科技公司 指 浙江嘉坤科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A股 指 每股面值为1.00元的人民币普通股 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 报告期末 指 2021年6月30日 上年度末、上期期末 指 2020年12月31日 《公司章程》/《章程》 指 《镇海石化工程股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 镇海石化工程股份有限公司股东大会 董事会 指 镇海石化工程股份有限公司董事会 监事会 指 镇海石化工程股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 单位 镇海炼化分公司 指 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 中国石油 指 中国石油天然气股份有限公司 广东石化四标段 指 中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置 EPC项目第四标段 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 镇海石化工程股份有限公司 公司的中文简称 镇海股份 公司的外文名称 Zhenhai Petrochemical Engineering CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZPEC 公司的法定代表人 范其海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石丹 王德录 联系地址 宁波市高新区星海南路36号 宁波市高新区星海南路36号 电话 0574-87917820 0574-87917820 传真 0574-87917800 0574-87917800 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市高新区星海南路36号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 宁波市高新区星海南路36号 公司办公地址的邮政编码 315042 公司网址 http://www.izpec.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 本报告期公司基本情况信息未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 宁波市高新区星海南路36号证券事务部 报告期内变更情况查询索引 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 镇海股份 603637 - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 463,384,188.10 342,761,930.95 35.19 归属于上市公司股东的净利润 34,369,031.23 22,020,724.60 56.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 23,746,942.78 16,932,222.31 40.25 经营活动产生的现金流量净额 135,778,885.75 -139,199,258.87 197.54 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 772,401,510.42 809,887,552.49 -4.63 总资产 1,399,367,893.60 1,384,887,186.43 1.05 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.14 0.13 7.69 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.13 7.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.10 0.10 / 加权平均净资产收益率（%） 4.28 2.82 增加1.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.96 2.17 增加0.79个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司于2020年12月28日审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，2021 年1-6月回购流通股4,992,496股，计算基本每股收益、稀释每股收益及扣非后基本每股收益均 已扣除。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 7,459,020.74 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,171,271.06 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 782,206.15 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 10,899.45 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,801,308.95 合计 10,622,088.45 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司主要业务 公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。 公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车试运行、结算审核直到运 营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研 发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式： （1）工程总承包 工程总承包业务占公司营业收入比重较高，是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘 察、设计、采购、施工、中间交接、开车试运行、竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包。总 承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向业主负责，并可依法将所承包工 程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。 公司提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其它类型的工程总承包服务，提供自项目规划、 工艺包设计直至开车试运行、竣工验收的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项 目后，承担工程项目的全部建设和管理工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 （2）工程咨询、工程设计业务 工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶 段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据合同约定，对建设工程所需的技术、经 济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨询服务 和设计各方面的技术实力，拥有化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油）行业 （油气库）专业甲级工程设计资质；建筑行业（建筑工程）乙级资质。 （3）其他业务 ①工程监理业务 工程监理业务是公司受业主委托，根据国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对 建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有 化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质；电力工程、市政公用工程监理乙级资质。 ②造价咨询业务 工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出 具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容包括建设项目可行性研究经济评价、 投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制 和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核； 施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目 全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。 2、主要经营模式 报告期内，公司的工程总承包业务、工程咨询、工程设计业务及其他业务主要通过招投标方 式取得。项目中标后，公司整合项目执行中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、造价中 心、QHSE部组建项目部，按照业主和公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。 不同项目的运营模式如下： （1）工程总承包 公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》 从项目执行中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、造价中心、QHSE部抽调人员，组建总 承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计院提出，项目经理批准；项目部财务 经理由财务部提出，项目经理批准；项目部采购经理由采购设备部提出，项目经理批准；项目部 施工经理由工程部提出，项目经理批准；项目部控制经理由造价中心提出，项目经理批准；项目 部质量经理由QHSE部提出，项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、财务、费控、质量人 员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目经理 组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、财务、控制和质量经理等职能经理共同参与。 （2）工程咨询、工程设计业务 公司市场经营部在工程咨询、工程设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交给设 计院，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费 用的设计基础技术文件。由设计院按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计 专业室下达咨询设计任务，各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。 设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设 计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入， 及时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。 3、公司所处行业情况说明 (1)公司所处的行业 按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于科学研究和 技术服务业中的专业技术服务业（M74）；按照《国民经济行业分类（2011）》，公司主营业务属 于专业技术服务业(M74)中的“工程勘察设计”子行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察 设计行业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等 22类，本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工 程设计资质，是专注于石油化工领域的工程设计企业。公司主营业务与石油化工行业的发展及投 资呈正相关关系。 （2）行业的发展阶段以及周期性特点 石化产业是国民经济重要的支柱产业，产品覆盖面广，资金技术密集，产业关联度高，对稳 定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用。影响石油化工领域项目投资的主要影 响因素是宏观经济发展和国际油价的变化。 2021年上半年国际油价处于震荡上行的趋势，1至6月布伦特原油连续期货结算价格均值分 别为54.73美元/桶、62.23美元/桶、65.70美元/桶、65.27美元/桶、68.31美元/桶及73.41 美元/桶。疫情是目前影响原油市场的主要因素，特别是病毒变异表现出更强的传播能力，导致感 染者住院、重症和死亡的风险大幅提高。受疫情影响，世界经济复苏存在明显的地区差异，疫情 控制能力强、疫苗接种速度快的国家和地区经济复苏的势头更好，而拉美、非洲、东南亚、南亚 等地区经济则总体处于负增长的局面。需求端，2021年上半年全球石化燃料缓慢复苏，增长的动 力主要为经济复苏较快的中国、美国、欧洲等国家和地区。供给端，国际原油主要受“OPEC+”控 制，OPEC+、俄罗斯、美国等主要产油国根据有效需求逐步释放产能。 （3）公司所处的行业地位 服务于石油化工行业的工程设计企业包括中石化、中石油系统内的几家大型综合工程公司， 主要有：中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司、中国石油工程建设公司、中国石油 集团工程设计有限公司等。此外还有国企改制的民营工程公司，包括本公司、三维化学（SZ.002469）、 百利科技（SH.603959）等。 目前中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司等大型石化集团下属工程设计公司占 据国内石化工程设计行业第一梯队，其主要承接超大型或对国家石化建设具有战略意义的重大项 目的设计、总承包以及代表国家参与国际项目的竞争。公司专注于硫磺回收、加氢等涉及环保及 油品升级方向的装置的设计和总承包，与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异 化竞争，在硫磺回收、加氢领域、常减压蒸馏领域、大型储罐等细分市场领域具有较强的竞争优 势。 （4）主要的业绩驱动因素 公司是服务于石油化工领域的工程建设设计企业，石油化工勘察设计行业的发展与石油化工 行业的发展及其投资情况息息相关。2021年上半年，石化行业表现超预期，主要企业收入利润同 步大幅增长，主要产品产量齐增，天然气以及成品油等主要产品市场消费良好。展望未来，我国 发展仍然处于重要战略机遇期、供给侧结构性改革持续推进、绿色发展与创新驱动发展理念深入 人心，经济持续向好。石化企业将持续向高端化、集群化、绿色化、一体化转型，工程建设服务 企业也将受益于环保政策的实施。在双碳目标下，石化行业面临新的挑战和机遇，石化行业的关 注重点从总规模和总产能的增加，转向产业结构升级、低碳发展和科技创新，市场对差异化、功 能化、高端化和环境友好化产品、技术和服务的需求增加，为公司的可持续发展增添新的市场和 动力。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工 程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面： 1、技术优势 公司专注于服务石油化工领域40余年，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等 技术领域进行研发及创新，在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏、大型储罐等领域具有相对明显 的技术优势。公司致力于大型化及超大型化硫磺回收装置技术的研发与应用，是国内少数掌握大 型硫磺回收技术且拥有自主知识产权的公司之一。随着国内环保要求的不断提高，公司结合生产 运行经验，不断推进技术进步，完善ZHSR技术，开发出符合新排放标准的LS-ZHSR技术，并结合 烟气钠法脱硫技术，推出了超低硫排放的LLS-ZHSR技术，硫回收率可达到99.98%，SO2排放浓度 ≯100 mg/Nm3。公司掌握了生产国IV、国V标准汽油柴油加氢装置的设计技术，公司设计的加氢 装置能耗低，投资省，装置安全性高，连续运转时间长。公司设计建设的常减压蒸馏装置在能耗 比、拔出率、产品收率、加热炉效率等关键指标上较为先进。公司是国内最早从事大型油气储运 国产化研究的公司之一。上述工艺技术上的优势也为公司的业务获取能力、定价能力、项目执行 能力和市场开拓能力提供了优势。 2、资质优势 公司拥有从事石油化工工程建设所需的各类资质10余项，可以提供从项目规划、工艺包开发、 工程设计、工程总承包、工程监理与管理、工程造价咨询等全流程服务。公司拥有化工石化医药 行业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级，可从事资质证书许可范围内相应 的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；公司拥有房屋建筑工程监理甲级、 化工石油工程监理甲级，可开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询、项目监理等业务；公 司拥有工程咨询单位甲级资格证书，可从事项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报 告、资金申请报告、工程设计、招标代理、工程监理等服务；公司拥有工程造价咨询甲级资质， 可从事各类建设项目的工程造价咨询业务；公司拥有特种设备生产许可证（压力管道设计）和特 种设备设计许可证（压力容器），可以从事GA1(1)（2）、GA2级长输管道，GB1、GB2公用管道， GC1、GC2、GCD级工业管道，A1、A2、A3级固定式压力容器，SAD级压力容器应力分析等设计。 3、市场优势 石油化工勘察设计领域专业技术要求较高，公司深耕石油化工行业环保、油品质量升级市场， 高效、按时地完成每个项目，保证了客户的满意度，成功打造了公司在石油化工行业内的口碑和 品牌。公司用40多年积累的石化工程建设经验，与客户建立了良好的合作关系，为公司在市场中 寻求和把握发展机遇打下了坚实的基础。公司是国内较早从事石油化工工程设计、工程总承包业 务的工程设计公司，在硫磺回收领域、加氢领域、常减压蒸馏领域等石化关键装置的设计、总承 包中具有丰富的经验，积累了较好的客户资源以及较好的口碑。 公司在充分发挥自身传统优势的基础上，以差异化经营业务模式，不断提高市场竞争能力。 公司的主要客户涵盖了中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国内知名的炼化企业。 经过多年的发展，公司拥有承接炼油化工整体装置的技术和能力并取得了较好的业绩。公司凭借 先进的工艺技术、优秀的设计水平、丰富的工程经验、良好的市场声誉、融洽的客户关系在炼油 化工装置多个细分市场取得了较强的品牌效应，在市场竞争中将占据非常有利的地位。 4、研发优势 作为国家级高新技术企业，公司以客户需求为导向，立足于产学研结合，充分发挥来自生产， 熟悉生产，了解生产，贴近生产的优势，围绕石化企业油品质量升级、装置节能降耗、清洁化生 产等核心领域开展科技创新和成果转化工作，取得了显著的社会和经济效益。公司围绕工业有害 废气控制技术、智能化物流设备制造技术、油气储运与运输技术、低碳化、数字化等组织项目研 发，已有多项成果成功应用于产品和服务。其中，对氨法烟气脱硫和二氧化硫回收技术的研究， 扩充了ZHSR硫磺回收技术的应用范围；低硫重质船用燃料油生产工艺研究，不仅拓宽炼厂低值副 产品的出路，也极大提高了催化油浆的利用价值。加热炉高效节能设计技术的攻关，显著地降低 工厂的碳排放； 5、区位优势 公司位于浙江省宁波市，地处长三角经济发达地区，石油化工市场潜力巨大，在吸引资金、 科技、人才等资源方面均有着得天独厚的优势。以上海为中心的长三角地区作为国内最发达的经 济地区，是国内最大的炼油基地之一，拥有近原料地、近消费地、运输成本低的三大优势，特别 适合大型石化企业的发展。根据国家能源局的油气规划，未来中国将可能形成9-10个大炼油基地， 规模超过3000万吨/年的大型炼油基地有三个位于长三角地区，分别为宁波、上海和南京。 为贯彻国务院《关于支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展的若干措施》精神， 浙江省政府发布了《浙江省人民政府关于支持中国(浙江)自由贸易试验区油气全产业链开放发展 的实施意见》，提出打造高端绿色石化产业链，力争到2025年，浙江省绿色石化基地工业产值达 到8000亿元。浙江省引进油气贸易国际战略投资者、加快推进石化产业转型升级、推进完善油气 全产业链等措施将加快实施。宁波“246”万千亿级产业集群中的绿色石化产业集群正在加快建设。 公司拥有较强的地缘优势，对浙江省石化企业新建和改造项目情况熟悉、服务及时、成本节约。 公司借助长江三角洲石化产业发展的区位优势，近年来先后完成了长三角地区多家全厂性设计或 硫磺回收、加氢、常减压、焦化、制氢、酸性水汽提、氨液再生等装置及油气储运、系统配套工 程项目。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，面对日趋激烈的市场竞争和艰巨繁重的生产任务，公司管理层紧紧围绕董事 会年初制定的经营目标，同舟共济、砥砺奋进，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提 升产品服务，保持了生产经营稳健发展。报告期内，公司实现营业收入463,384,188.10元，同比 增长35.19%；归属上市公司股东的净利润为34,369,031.23元，同比增长56.08%。 1、市场经营持续强化 公司持续巩固和稳定已有客户，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，积极主动对接国家七大 石化产业基地和大型炼化基地等潜在项目。本报告期内，公司中标或签约的代表性项目有：中国 石化北海炼化有限责任公司8万吨/年硫磺回收装置详细设计、中国石化天津分公司天津南港120 万吨年乙烯及下游高端新材料产业集群项目基础工程设计（第二批）七标段、万华化学（宁波） 有限公司智能物流园二期、中国石化镇海炼化分公司芳烃装置节能环保改造项目工程设计（二标 段）、中国石化镇海炼化分公司2021-2023年度小项目工程设计及咨询业务框架协议（一标段）、 中国石化镇海炼化分公司炼油老区结构调整提质升级项目-沸腾床渣油加氢装置填平补齐工程监 理等。除上述项目外，本公司还跟踪了一批炼油、石油化工、环保节能等行业的项目，有望在未 来签约。 2、重点项目有序推进 上半年，经过全体员工的共同努力，公司生产经营情况良好，为全面实现全年工作目标奠定 了基础。报告期内，公司顺利推进在建项目履约，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环 节进行突破，加快产业结构调整和转型升级步伐。截至报告期末，公司总承包的中委合资广东石 化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段土建基础施工已完成，分区域陆续进行 地坪浇筑，变电站、机柜间结构施工已完成；三级地管焊接工作已完成；罐区主体安装已基本完 成；静设备安装有序推进；钢结构安装已基本完成；工艺管道预制、安装有序推进。公司总承包 的镇海基地项目（乙烯部分）原水线项目于2021年4月30日完成岚山水库穿越段顶管段贯通， 设计现场服务、采购、施工有序推进。公司总承包的镇海基地芳烃抽提、MTBE装置已于2021年6 月30日完成中间交接。公司PMC建设的安徽嘉玺C4/C5、C9综合利用及苯乙烯装置投料试车成功， 产品达到优等品标准。报告期内，公司设计的镇海基地IV套常减压装置建成中交。公司设计院组 织开展了镇海炼化分公司宁波成品油基地（一期工程）、盛虹炼化一体化项目（一期工程）硫磺 回收联合装置、镇海炼化分公司低硫重质船用燃料油系统流程完善、宁波华泰盛富聚合材料有限 公司40万吨／年聚乙烯装置节能减排项目、中海石油宁波大榭石化有限公司大榭石化馏分油改扩 建项目50万吨／年轻烃芳构化装置后评价报告编制、恒河材料科技股份有限公司C9溶剂加氢扩 能改造项目、山东寿光鲁清石化有限公司成品油仓储及罐区配套VOC治理提升改造项目一厂二厂 储罐氮封及VOC治理等项目。报告期内，公司工程部还组织实施了原油罐功能调整和甬绍金衢首 站迁移监理、镇海炼化聚烯烃总变（七标段）监理、镇海炼化30万吨/年淤浆法高密度聚乙烯装 置（七标段）监理、镇海炼化聚烯烃-1工业示范装置等项目。 C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\WeChat Files\bdd342c84c81ace38457e545340b195.png 中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置项目 C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\WeChat Files\51b783028a52436b033fb2f654bb232.jpg 镇海基地芳烃抽提MTBE项目 3、技术研发顺利推进 报告期内，公司持续推进技术创新和专利申报工作，以“创新引领、智能高效、绿色低碳” 为指导方针，进一步增强公司的核心竞争力，申报专利9项。公司入围《国家鼓励发展的重大环 保技术装备目录（2020年版）》技术装备支撑单位。结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发 展趋势，加大与专利商的合作，不断完善公司现有ZHSR技术，做到规模更大、排放更优、能耗更 低，占领更多的市场。针对石化产成品仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要，开展 立体库输送系统技术开发，研发适合不同企业实际情况的智能仓储方案。针对传统石化企业提质 增效加快转型升级的需要，开展智能热岛低温热利用、硫磺焚烧炉处理含烃废气工艺、重整生成 油降烯烃工艺技术的等技术研发。针对中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等大型 石化集团为借助数字化交付掌握资产全周期内的数据信息，提高运维期间的安全性，积极开展数 字化工厂建设工程技术的开发和探索。在稳步推进炼油装置的技术开发的同时，不断加强化工装 置的研发投入，积极开展了环氧乙烷长距离输送等工艺技术开发。公司监理的北京燕山分公司连 续重整联合装置油品升级改造项目和镇海炼化制氢原料结构调整改造项目荣获2020年度中石化 优质工程奖。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 463,384,188.10 342,761,930.95 35.19 营业成本 424,564,912.71 315,552,351.64 34.55 销售费用 828,982.12 1,266,224.24 - 34.53 管理费用 12,184,490.55 12,002,971.22 1.51 财务费用 - 7,459,360.18 - 15,332,250.29 - 51.35 研发费用 10,034,277.40 9,660,241.53 3.87 经营活动产生的现金流量净额 135,778,885.75 - 139,199,258.87 197.54 投资活动产生的现金流量净额 86,093,192.58 229,467,491.44 - 62.48 筹资活动产生的现金流量净额 - 72,205,444.50 - 35,223,125.64 104.99 营业收入变 动原因说明： 主要是总承包项目按进度确认收入同比增长。 营业成本变动原因说明： 主要是总承包项目按进度确认成本同比增长。 销售费用变动原因说明： 主要是人工成本较上年同期减少所致。 管理费用变动原因说明： 管理费用变动不大。 财务费用变动原因说明： 主要是本期存款利息减少。 研发费用变动原因说明 ： 研发费用变动不大。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期加大应收款项管理，销售收款较上年同期增加 所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期资金购银行结构性存款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期流通股回购所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例（%） 情况说明 交易性金融资 产 80,000,000.00 5.72 130,000,000.00 9.39 -38.46 系本期银 行结构性 存款产品 到期赎回 所致 预付款项 32,517,963.75 2.32 17,081,856.79 1.23 90.37 系本期总 承包项目 预付供应 商货款增 加所致 应收账款融资 300,000.00 0.02 系用于结 算收到的 银行承兑 汇票 存货 6,968,538.91 0.50 1,981,077.62 0.14 251.75 主要系总 承包项目 在途材料 增加所致 合同资产 277,137,026.47 19.80 328,716,225.29 23.74 -15.69 主要系本 期部分总 承包项目 办理结算 所致 其他流动资产 3,162,369.00 0.23 -100.00 上期留抵 进项税金 本期均已 抵扣 长期股权投资 / 28,916,377.51 2.09 -100.00 系本期子 公司处置 联营企业 股权所致 合同负债 23,313,737.64 1.67 1,394,282.31 0.10 1,572.10 系本期总 承包项目 预收款项 增加所致 其他流动负债 29,819,508.56 2.13 60,759,490.81 4.39 -50.92 系本期待 转销项税 额减少所 致 应付职工薪酬 14,951,544.57 1.07 8,055,225.32 0.58 85.61 系本期按 产值计提 可兑现薪 酬较上年 增加所致 应交税费 17,380,737.70 1.24 9,256,132.75 0.67 87.78 系本期收 入、利润 增长致税 款计提增 加 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见财务报表附注七、合并财务报表项目注释，1、货币资金。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 ①2019年1月30日，经公司第三届董事会第二十二次会议批准，公司在浙江省宁波市大榭 开发区成立全资子公司，公司名称为浙江嘉坤科技有限公司，注册资本为3000万元。2019年3 月21日，经公司第三届董事会第二十四次会议批准，全资子公司浙江嘉坤科技有限公司以受让上 海竞禾企业管理咨询有限公司持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司10%股权形式参股。目标公司 注册资本为25000万元，嘉坤科技公司持股比例10%，本公司于2019年6月获得目标公司股权， 本次投资属于长期股权投资。安徽嘉玺新材料科技有限公司主营化工产品的研发、生产、销售及 技术服务等相关业务。 ②2019年6月4日，经公司第四届董事会第二次会议批准，全资子公司浙江嘉坤科技有限公 司以受让淮南嘉众贸易有限公司10%股权形式参股。淮南嘉众贸易有限公司的注册资本为1000万 元。 ③2019年11月28日，经公司第四届董事会第七次会议批准，公司全资子公司浙江嘉坤科技 有限公司向安徽嘉玺新材料科技有限公司增资500万元，增资完成后，嘉坤科技公司向安徽嘉玺 新材料科技有限公司出资总额变更为3000万元，安徽嘉玺新材料科技有限公司注册资本变更为 30000万元，嘉坤科技公司持股比例为10%。 ④2019年12月31日，经公司第四届董事会第八次会议批准，公司对全资子公司浙江嘉坤科 技有限公司增资500万元，增加注册资本完成后，嘉坤科技有限公司的注册资本由3000万元变更 为3500万元。 ⑤2021年1月4日，经公司第四届董事会第十八次会议批准，嘉坤科技拟按年化12%的收益 率协议转让其所持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司全部股权给舟山嘉 辉投资合伙企业(有限合伙)，股权协议转让价格合计为3,638.00万元，其中安徽嘉玺新材料科技 有限公司10%股权的协议转让价格为3,522.00万元，淮南嘉众贸易有限公司10%股权协议转让价 格为116.00万元。股权转让完成后，嘉坤科技不再持有安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众 贸易有限公司的股权。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 详见财务报表附注十一、公允价值的披露，1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司截至2021年6月30日，共设立拥有2家子公司。公司及子公司参股1家公司。具体情 况如下： ①经2016年11月15日公司第三届董事会第六次会议批准，公司在文莱成立了子公司，公司 名称为ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD。该子公司为本公司全资子公司。截至2021 年6月30日，该公司总资产1153.60万元，净资产253.73万元，报告期内实现营业收入0万元， 净利润-44.45万元。 ②经2019年1月30日召开第三届董事会第二十二次会议批准，公司在浙江省宁波市大榭开 发区成立了全资子公司，公司名称为浙江嘉坤科技有限公司，注册资本为3000万元。2019年12 月31日，经公司第四届董事会第八次会议批准，公司对全资子公司浙江嘉坤科技有限公司增资 500万元，增加注册资本完成后，嘉坤科技有限公司的注册资本由3000万元变更为3500万元。 经营范围：石化技术、医药科技技术、建筑技术领域内的研发与技术服务；石化工程、医药工程、 建筑工程总承包；工程设计；工程监理；工程咨询；化工产品（除危险化学品）、机电设备、金 属材料批发、零售；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营 或禁止进出口的货物和技术除外。截至2021年6月30日，该公司总资产3634.44万元，净资产 3390.56万元，报告期内实现营业收入0万元，净利润422.71万元。 ③公司参股的宁波市设联施工图设计审查有限公司,注册资金300万元，公司持股比例15%； 经营范围：房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查；建筑结构与地下工程技术开发研 究、技术咨询、技术服务；建设技术开发；工程抗震、深基坑支护、结构安全科研项目技术论证。 ④经2019年3月21日召开第三届董事会第二十四次会议批准，全资子公司浙江嘉坤科技有 限公司以受让上海竞禾企业管理咨询有限公司持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司10%股权形式 参股。目标公司注册资本为25000万元，嘉坤科技公司持股比例10%，2019年11月28日，经公 司第四届董事会第七次会议批准，公司全资子公司浙江嘉坤科技有限公司向安徽嘉玺新材料科技 有限公司增资500万元，增资完成后，嘉坤科技公司向安徽嘉玺新材料科技有限公司出资总额变 更为3000万元，安徽嘉玺新材料科技有限公司注册资本变更为30000万元，嘉坤科技公司持股比 例为10%；经营范围：化工产品的研发、生产、销售及技术服务，自营及代理上述商品及技术的 进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；间戊二烯、粗异戊烯、苯乙 烯、乙烯、丁烯、丁二烯、双环戊二烯、α-蒎烯、β-蒎烯、裂解碳五、轻C5、精C5、混合C5、 裂解碳九、加氢C9、重C9、精C9、粗C9、松节油、稳定轻烃（主要成分为50%以上的戊烷，其他 成分有丙烷和丁烷）、液化石油气、戊烷发泡剂（主要成分为丙烷和丁烷）、丁烷、异辛烷、工 业已烷、正己烷、正戊烷、2-甲基丁烷、苯、二甲苯异构体混合物、三甲苯（均三甲苯、连三甲 苯、偏三甲苯）、石油混合二甲苯、叔丁胺、混合芳烃、石脑油、石油醚、甲基叔丁基醚（MTBE） 经营（有效期至2021年4月11日）；导热油（有机热载体L-QB280）、三号喷气燃料的销售。 ⑤经2019年6月4日召开公司第四届董事会第二次会议批准，全资子公司浙江嘉坤科技有限 公司以受让淮南嘉众贸易有限公司10%股权形式参股。淮南嘉众贸易有限公司注册资本为1000万 元。经营范围：间戊二烯、粗异戊烯、苯乙烯、乙烯、丁烯、丁二烯、双环戊二烯、α-蒎烯、β- 蒎烯、裂解碳五、轻C5、精C5、混合C5、裂解碳九、加氢C9、重C9、精C9、粗C9、松节油、稳定 轻烃（主要成分为50%以上的戊烷，其他成分有丙烷和丁烷）、液化石油气、戊烷发泡剂（主要 成分为丙烷和丁烷）、丁烷、异辛烷、工业已烷、正己烷、正戊烷、2-甲基丁烷、苯、二甲苯异 构体混合物、三甲苯（均三甲苯、连三甲苯、偏三甲苯）、石油混合二甲苯、叔丁胺、混合芳烃、 石脑油、石油醚、甲基叔丁基醚（MTBE）（许可证有效期至2022年1月2日）、导热油（有机热 载体L-QB280）、三号喷气燃料、沥青、白油、轻质循环油、变压器油（闭杯闪点＞60℃）的销 售，自营及代理上述商品的进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 ⑥2021年1月4日，经公司第四届董事会第十八次会议批准，嘉坤科技拟按年化12%的收益 率协议转让其所持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司全部股权给舟山嘉 辉投资合伙企业(有限合伙)，股权协议转让价格合计为3,638.00万元，其中安徽嘉玺新材料科技 有限公司10%股权的协议转让价格为3,522.00万元，淮南嘉众贸易有限公司10%股权协议转让价 格为116.00万元。上述转让已办妥工商变更手续，股权转让完成后，嘉坤科技不再持有安徽嘉玺 新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司的股权。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经营业绩波动较大的风险 工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务合同金额大、项目周期长、承接难度大， 虽然公司在行业内有较大的知名度，且在不断加强业务承接能力，但在承接大型工程总承包项目 上仍然受到宏观经济形势、行业发展情况、公司资金实力、市场竞争风险、技术风险等影响，若 公司未能保证工程总承包项目承接的延续性，则可能对本公司的经营业绩及盈利状况产生不利影 响。 对策措施：公司将加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，抓住国家经济 由高速发展向高质量发展转型的有利时机，围绕公司主业，借助资本平台，以大型炼化基地建设、 成品油质量升级、碳中和、数字化为契机，加大市场开拓力度，努力拓展总承包业务，承接总承 包项目订单，提升经营业绩，化解经营风险。 2、市场竞争风险 公司主要服务于石油化工行业，从事以石油化工项目为主的工程设计和工程总承包业务，在 硫磺回收、加氢、常减压蒸馏、大型石油天然气储运、酸性水汽提等领域技术先进、业绩突出。 但行业内其他企业为谋求自身发展，同本公司一样，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展 市场。同时，公司积极开拓国际市场，在行业高端业务领域，本公司也面临国际竞争对手的强大 竞争压力。因此，未来公司将长期面对市场竞争加剧、项目毛利率下降的市场“新常态” 对策措施：公司将结合国家石化产业规划布局，加快适应市场形势变化，创新构建经营模式。 一要实现业务能力从同质化转向差异化、特色化的能力塑造。我公司正在通过全面总结以往项目 的管理经验，充分发挥公司各业务板块之间的协同作用，为业主提供项目全生命周期的“一揽子” 解决方案，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，形成差异化的竞争优势。 二要实现业务焦点从只关注增量市场到存量和增量市场兼顾。持续满足客户需求，深化与客户的 关系，逐渐扩大市场范围。三要实现业务环节从专注设计业务到产业链一体化的盈利模式构建。 公司设计部门努力实现从提供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务，为客户提供垂直化的 发展整合服务。四要实现业务市场从区域转向全国乃至国际化。 3、总承包项目的不确定性风险 公司的主要收入来源是工程总承包业务，工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务 通常合同金额大、项目周期长、承接难度大。在工程总承包业务中，设备和原材料的采购成本约 占工程项目总成本的60%。设备和原材料的市场价格波动对总承包项目的经济效益产生一定的影 响，设备和材料质量的稳定性对工程总承包项目构成一定的运行风险。 对策措施：对此公司已积极采取了应对措施，即对原材料采取价格锁定方式（预付价款）、 对长周期设备采取提前订货以及现场监造、对构配件采取工厂预制等措施，同时通过发挥技术优 势，进行设计优化，改进工艺流程，投入人力加强了采购管理和市场预警分析，从多方面综合着 力以降低工程成本、提高总承包项目毛利率。 4、技术风险 国内经济正处于转型升级期，石化行业技术创新和升级步伐不断加快，装置大型化、技术高 端化、设备国产化、产品差异化、生产消费绿色低碳化趋势明显。随着行业技术创新和升级步伐 的不断加快，公司可能面临部分技术失去领先优势的风险。 对策措施：公司将贯彻“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针，进一步增强公司的 核心竞争力。结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作，不断完 善公司现有ZHSR技术，做到规模更大、排放更优、能耗更低，占领更多的市场。针对石化产成品 仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要，开展立体库输送系统技术开发，研发适合不 同企业实际情况的智能仓储方案。针对传统石化企业提质增效加快转型升级的需要，开展智能热 岛低温热利用、硫磺焚烧炉处理含烃废气工艺、重整生成油降烯烃工艺技术的等技术研发。针对 中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等大型石化集团为借助数字化交付掌握资产全 周期内的数据信息、提高运维期间的安全性，积极开展数字化工厂建设工程技术的开发和探索。 报告期内，在稳步推进炼油装置的技术开发的同时，不断加强化工装置的研发投入，积极开展了 环氧乙烷长距离输送工艺技术开发。 5、客户集中度风险 公司主要服务于石油化工行业，在石油化工工程服务领域拥有具有完全知识产权有特色的专 用技术，具备丰富的工程实施经验和良好的口碑，拥有广泛稳定关系良好的合作客户群。公司的 业务性质决定了客户主要集中在中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国家大型集 团及部分其他效益较好、风险较小的大型民营企业，上述客户是其中的典型代表。公司需凭借自 身业务经验和实力通过公开招投标等方式获得这些项目，因此公司客户集中度在性质上与一般生 产性企业对客户的依赖有所不同。同行业可比上市公司三维化学（SZ.002469）的主要业务也来自 中石化集团、中石油集团、神华集团、中化集团等国家大型集团。一定的客户集中度符合公司所 处的行业情况、公司发展战略与经营特点，保证了公司稳定的盈利水平。但若国内外经济以及石 油化工行业持续发生重大不利变化，客户与公司的业务量可能有所下降，将会给公司经营业绩造 成不利影响。 对策措施：公司经营团队将通过转变经营理念、优化经营策略、创新经营模式等途径，完善 责权利相统一的经营机制。持续满足客户需求，深化与客户的关系，拓展新的市场领域。 6、质量安全环保风险 公司是石油化工工程承包商，存在员工或分包单位人员违反质量安全环保相关法律法规或有 关质量安全环保管理制度执行不到位、违规操作等原因导致的质量安全环保事故，并有可能造成 项目无法顺利履约、人员伤亡和财产损失等。 对策措施：良好的产品质量安全，是企业生存发展的重要条件。固本培元，强化过程控制， 夯实质量安全根基，全面提升质量安全管控水平是公司长远发展的必然要求。一是高度重视总承 包项目的安全质量风险。二是充分重视外部资料、校审意见、计算书等过程资料的整理存档工作， 进一步加大考核管理力度；按计划发布设计质量简报，及时发现问题、指出亮点、落实考核、总 结学习、确定目标、部署任务，不断加强设计质量控制；适时推行质量风险抵押金制度；建立专 业间定期交流沟通机制，及时沟通，快速查漏补缺，提高设计质量。三是全面细化《公司2021 年度质量、HSSE和技术管理工作计划》，严格落实各项管理工作，做好管理体系文件的宣贯、内 审、管理评审和换版工作，组织好各业务板块的质量检查工作。四是重点抓好EPC项目的采购管 理工作，合理安排人员对关键设备进行驻厂监造，掌握物资制造质量及进度，认真落实催交催运 工作，严格物资清点验收。五是坚持全面贯彻“人人管安全、管业务必须管安全”、“安全管理 人人有责”的工程管理理念，持续加强质量安全教育，提高员工参与度，不断强化员工的工作责 任心；组织开展“安全月”、“质量月”等主题活动，持续营造浓厚的质量安全氛围，确保质量 安全始终处于良好受控状态。 7、其他风险 新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，存在不确定性。 对策措施：面对全球疫情蔓延带来的不确定性，公司将积极应对，化危为机，深入推进“管 理发展、经营模式、质量安全、产品服务、信息技术、队伍建设”六大创新持续深入落地，在创 新驱动中培育增长动能、巩固拳头产品差异化优势，在开放共享中打造智慧型组织、改善经营管 理效能，全面提升企业价值，不断为客户奉献精品工程。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年度 股东大会 2021年5月 12日 www.sse.com.cn 2021年5月 13日 会议审议通过《关于<公司2020 年年度报告及其摘要>的议案》、 《关于<2020年度董事会工作报 告>的议案》、《关于<2020年度 监事会工作报告>的议案》、《关 于<公司2020年度内部控制自我 评价报告>的议案》、《关于<公司 2020年度财务决算报告>的议 案》、《关于<公司2020年度利润 分配预案>的议案》、《关于续聘 公司2021年度财务和内部控制审 计机构的议案》、《关于确认董事 2020年度薪酬的议案》、《关于 2020年度监事薪酬方案的议案》、 《关于公司使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》、《关于修订 <公司章程><股东大会议事规则>< 董事会议事规则><监事会议事规 则>的议案》、《关于修订<关联交 易制度><董事、监事和高级管理人 员所持公司股份及其变动管理制 度>的议案》等11项议案。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2020年年度股东大会于2021年5月12日在公司410会议室以现场记名结合网络投票的形式 召开。会议由公司董事会召集，董事长朱建江主持。现场出席会议的股东及股东代理人数共计25 人，所持有表决权的股份数为90,783,305股，占公司有表决权股份总数的38.0309%。本次股东 大会聘请了北京市天元律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《镇海石化工程股份有限公司章程》 的有关规定。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 尤佩娣 副总经理 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年4月26日，公司收到副总经理尤佩娣女士的书面辞职申请，尤佩娣女士因个人原因 申请辞去公司副总经理职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2019年3月8日，公司第三届董 事会第二十三次会议、第三届监 事会第十六次会议审议通过《关 于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的 议案》、《关于向激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》。 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2019年3月12日，公司发布《关 于向激励对象授予预留部分限制 性股票的公告》和《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的公告》。 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司于2019年5月10日在中国 证券登记结算有限责任公司上海 分公司完成了公司2018年限制 性股票激励计划预留部分授予所 涉及限制性股票的登记工作，并 于2019年5月14日披露《关于 公司2018年限制性股票激励计 划预留部分授予结果的公告》。 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司于2019年6月5日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分 公司完成了部分激励对象已获授 但尚未解除限售的回购注销工 作，并于2019年6月5日披露《关 于注销已回购股权激励计划限制 性股票的公告》。 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2019年6月20日，公司第四届 董事会第三次会议、第四届监事 会第二次会议审议通过了《关于 限制性股票激励计划首次授予限 制性股票第一个解锁期解锁的议 案》，并于2019年6月22日披 露了《2018年限制性股票激励计 划首次授予部分第一期解锁暨上 市公告》。 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2020年4月8日，公司召开第四 届董事会第十次会议、第四届监 事会第五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的 议案》，并于2020年6月15日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露了《关于2018年限制性股票 激励计划部分限制性股票回购注 销实施公告》。 公司于2020年7月7日召开第四 届董事会第十四次会议及第四届 监事会第七次会议，审议通过了 《关于2018年限制性股票激励 计划首次授予限制性股票第二个 解锁期及预留授予部分限制性股 票第一个解锁期解锁的议案》， 并于2020年7月9日披露了 《2018年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期及预留授予 部分第一期解除限售暨上市公 告》。 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司于2021年4月14日召开第 四届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》，同意将不符 合激励条件的激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票进行 回购注销。 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司于2021年6月24日召开第 四届董事会第二十次会议及第四 届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司2018年限制性股 票激励计划首次授予部分限制性 股票第三个解除限售期及预留授 予部分限制性股票第二个解除限 售期条件成就的议案》，并于 2021年7月6日披露了《关于 2018年限制性股票激励计划首 次授予部分第三个限售期及预留 授予部分第二个限售期届满解除 限售暨上市的公告》。 上海证券交易所网站www.sse.com.cn (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √适用 □不适用 经公司核查,公司不属于宁波市环保局于2021年4月29日公布的《2021年宁波市重点排污 单位名录》中公示的重点排污单位。公司自觉遵守国家环保法律法规，建设项目执行环境影响评 价和“三同时”制度。公司已按照相关部门的要求办理排污许可证，主要污染物排放达到国家规 定的排放要求。公司所处行业为科学技术服务业，主营工程总承包、工程设计、工程监理、工程 管理、工程造价咨询，不属于对环境有较大影响的企业。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司积极响应党和国家号召，参与决胜全面建成小康社会攻坚战中，积极承担社会这人，高 度重视企业社会责任工作，把社会责任积极融入企业日常经营和发展战略之中，努力为员工提供 更广阔的发展平台，为客户提供更优质的产品和服务，为股东提供更满意的投资回报，公司积极 参与公益事业，为社会大众承担应尽的责任。报告期内，公司积极参与救灾、献血、捐款、助学 等公益活动，造福社会。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 盈利预 测及补 偿 赵立渭、范其海、 范晓梅、翁巍、 蔡劲松、宋涛、 张一钢、余瑾、 尤佩娣、冯鲁苗、 杨相益、盖晓冬、 石丹 在保持上市公司现有主业做强 做大的基础上,在业绩承诺期 （即2020年、2021年、2022年 三个会计年度）内，每年调整后 的净利润均不低于2017年度至 2019年度三年调整后的净利润 （上市公司扣除非经常性损益 后再扣除未列入非经常性损益 的财务费用后归属于母公司股 东的净利润）的平均数 2020年1 月1日至 2022年12 月31日 是 是 不适用 不适用 解决关 联交易 舜通集团、舜建 集团、赵立渭、 范其海、范晓梅、 翁巍 1、本公司/本人及所控股企业将 尽量避免与上市公司及其控股、 参股公司之间产生关联交易事 项；对于不可避免发生的关联业 务往来或交易，将在平等、自愿 的基础上，按照公平、公允和等 价有偿的原则进行，交易价格将 按照市场公认的合理价格确定。 2、本公司/本人将严格遵守上市 公司公司章程等规范性文件中 关于关联交易事项的回避规定， 长期 是 是 不适用 不适用 所涉及的关联交易均将按照规 定的决策程序进行，并将履行合 法程序、及时对关联交易事项进 行信息披露；不利用关联交易转 移、输送利润，损害上市公司及 其他股东的合法权益。 解决同 业竞争 舜通集团、舜建 集团、赵立渭、 范其海、范晓梅、 翁巍 在持有上市公司股权期间，本公 司/本人不直接或者间接从事与 上市公司及其子公司存在同业 竞争的业务，并督促下属有实际 控制权的企业不得直接或间接 从事与上市公司及其子公司相 竞争的业务。 长期 是 是 不适用 不适用 与首次公开发行相 关的承诺 其他 公司董事、监事、 高级管理人员 详见首次公开发行A股股票上市 公告书第一节第四项《关于招股 说明书中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏影响发行条件 回购公司股份及赔偿投资者损 失的承诺》。 长期 是 是 不适用 不适用 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 截止报告期末，本公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，未发生债务违约或到期不 能足额支付本息的情形，未曾出现受到监管处罚及被要求整改的情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合 同 √适用 □不适用 1、公司总承包的中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段土 建基础施工已完成，分区域陆续进行地坪浇筑，变电站、机柜间结构施工已完成；三级地管焊接（未完）  |