[中报]纵横股份:2021年半年度报告
原标题:纵横股份:2021年半年度报告 公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、风险因素”。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人任斌、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张剑英声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ............... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ..................... 9 第四节 公司治理 ................................ ........................... 26 第五节 环境与社会责任 ................................ ...................... 29 第六节 重要事项 ................................ ........................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ................................ .................. 53 第八节 优先股相关情况 ................................ ...................... 58 第九节 债券相关情况 ................................ ....................... 58 第十节 财务报告 ................................ ........................... 59 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章 的财务报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 纵横股份、公司、 本公司 指 成都纵横自动化技术股份有限公司 大鹏无人机 指 成都纵横大鹏无人机科技有限公司，公司全资子公司 纵横智能设备 指 成都大鹏纵横智能设备有限公司，公司全资子公司 四川纵横 指 四川纵横无人机技术有限公司，公司全资子公司 深圳纵横 指 深圳纵横无人机科技有限公司，公司全资子公司 纵横鹏飞 指 成都纵横鹏飞科技有限公司，公司全资子公司 德清纵横 指 德清纵横无人机科技有限公司，公司全资子公司 纵横融合 指 成都纵横融合科技有限公司，公司全资子公司 松映建筑 指 四川松映建筑工程有限公司，公司全资子公司 内蒙古纵横 指 内蒙古纵横大鹏科技有限公司，公司控股子公司 绵阳禹航 指 绵阳禹航科技有限公司，公司控股子公司 纵横版图 指 成都纵横版图科技有限公司，公司控股子公司 武汉讯图 指 武汉讯图科技有限公司，公司参股公司 永信大鹏 指 成都永信大鹏企业管理中心（有限合伙），公司员工持股平台 德青投资 指 深圳市德青投资有限公司 南山中航 指 深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业（有限合伙） 大营资本 指 深圳前海大营资本管理有限公司 鹰击长空 指 成都鹰击长空投资中心（有限合伙） 香城兴申 指 成都市香城兴申创业投资有限公司 深圳人才三号 指 深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 《公司章程》 指 公司现行有效的《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 无人机 指 由遥控设备或自备程序控制装置操纵，机上无人驾驶的航空器，也称为 无人驾驶航空器 无人机系统 指 以无人机为主体，配有相关的遥控站、所需的指挥和控制链路以及设计 规定的任何其他部件，能完成特定任务的一组设备 固定翼无人机 指 由动力装置产生前进的推力或拉力，由机翼产生升力，在大气层内飞行 的重于空气的无人驾驶航空器 多旋翼无人机 指 一种由动力驱动，飞行时凭借两个及以上旋翼依靠空气的反作用力获得 支撑，能够垂直起降、自由悬停的无人驾驶航空器 垂直起降固定翼 无人机 指 起降过程采用可控垂直方式的固定翼无人机 最大起飞重量 指 依据航空器的设计或运行限制，航空器起飞时所能容许的最大重量 复合材料 指 运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材 料 地面指控系统 指 实现无人机远程指挥控制的人机终端，主要包括地面基站、操作与显示 终端、配套指控软件与数据处理应用软件 飞行控制 指 通过自动控制系统进行一项或多项与飞行相关的控制，一般包括对航 迹、姿态、空速、气动外形、结构模态等的控制，也称为飞控 控制算法 指 系统动态特性的数学表达式，反应了系统输入、内部状态和输出之间的 数量和逻辑关系 任务规划 指 根据无人驾驶航空器飞行性能、任务目标和战场环境等制定无人驾驶航 空器执行任务的过程，一般包括航迹规划、任务载荷规划、数据链规划 及应急规划 多目标优化 指 研究多于一个目标函数在给定区域上的最优化问题 自适应控制 指 能够自动调整控制系统中控制器参数或控制规律的系统，包括三个基本 动作：识别对象的动态特性、在识别对象的基础上采取决策、根据决策 指令改变系统动作 任务载荷 指 无人驾驶航空器携带的完成指定任务的设备或装置 光电吊舱 指 将光电传感器集成于陀螺稳定平台，可安装于机体外的具备气动外形及 一定防护能力的设备 激光雷达 指 利用激光束进行测距、测角或成像的雷达 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元、万元、亿元 指 人民元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 成都纵横自动化技术股份有限公司 公司的中文简称 纵横股份 公司的外文名称 Chengdu JOUAV Automation Tech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chengdu JOUAV 公司的法定代表人 任斌 公司注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200 号3号楼A区8层801-805室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200 号3号楼A区8层801-805室 公司办公地址的邮政编码 610094 公司网址 www.jouav.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 李小燕 袁一侨 联系地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天 府五街200号3号楼A区8层801-805室 中国（四川）自由贸易试验区成 都高新区天府五街200号3号楼A 区8层801-805室 电话 028-85223327 028-85223959 传真 028-63859737 028-63859737 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 纵横股份 688070 不适用 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 70,993,474.90 94,739,214.50 -25.06 归属于上市公司股东的净利润 -21,148,045.45 10,181,765.40 -307.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -25,736,067.29 7,377,101.56 -448.86 经营活动产生的现金流量净额 -102,132,201.96 -34,897,426.68 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 696,921,592.79 291,332,011.97 139.22 总资产 775,499,887.40 426,240,857.42 81.94 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.26 0.16 -262.50 稀释每股收益（元／股） -0.26 0.16 -262.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.32 0.11 -390.91 加权平均净资产收益率（%） -3.66 3.77 减少7.43个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -4.45 2.73 减少7.18个百分 点 研发投入占营业收入的比例（%） 26.89 13.69 增加13.20个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2021年上半年营业收入较上年同期减少25.06%，主要系公司在测绘与地理信息行业的收 入同比减少3,013.73万元，同比下降42.94%。一方面，报告期内测绘与地理信息行业有关无人 机需求尚未释放，2021年为“十四五”规划的开局之年，部分客户的测绘与地理信息项目均处于 规划论证和预算制订过程中，尚未正式启动，因此报告期内无人机采购项目减少。另一方面，2020 年抗击新冠疫情制约了部分下游客户的采购预算，公司2020年底在手订单同比减少亦对公司2021 年上半年营业收入转化产生不利影响。 2、2021年上半年净利润较上年同期大幅下降，一方面系公司营业收入有所下降；另一方面， 工业无人机行业处于发展早期，为在行业发展中占领先机，公司在报告期内持续加大研发投入、 人才队伍建设和市场拓展，研发费用、管理费用、销售费用均有较大幅度增长导致公司净利润较 上年同期大幅下降。 3、2021年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,723.48万元，主要系公司 人员及其他付现费用增加、存货储备等导致经营活动现金流出增幅较大且回款不及预期所致。 4、2021年上半年总资产较期初增加81.94%，主要系报告期内公司完成首次公开发行股票募 集资金所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -712,347.09 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,103,700.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 2,017,326.59 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 975,902.77 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,537.25 所得税影响额 -795,023.18 合计 4,588,021.84 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司主营业务为工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，依据中国证监会《上市公 司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的工业无人机行业属于“（C37）铁路、船舶、航 空航天和其他运输设备制造业”。依据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公 司属于“（C37）铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。依据国家统计局《战略性新兴 产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）标准，公司属于“2高端装备制造产业”之“2.2 航空装备产业”下属的“2.2.2其他航空装备制造及相关服务”行业。 工业无人机是近几年才开始发展的战略新兴产业，产业处于相对早期阶段，行业集中程度正 在逐步提高，产业链上下游配套不断完善。历经技术进步和市场的广泛培育，工业无人机平台的 安全可靠性不断提高、搭载的传感器逐渐多元化、应用解决方案不断丰富，为传统行业注入新的 活力，开发了诸多立足于空中视角的新应用，工业无人机作为行业基础工具被各领域广泛应用。 当前及未来一段时间，国内民用无人机市场潜力巨大，下游行业应用驱动工业无人机市场规模持 续提升。中国已成为全球无人机行业版图中最重要的一部分，未来我国民用无人机市场将保持快 速增长态势。随着中国低空空域持续开放、监管手段日趋完善、技术不断成熟，加之人工智能、 5G通讯等新技术赋能，我国工业级无人机企业将在行业高速增长的背景下获得裂变发展的历史性 机遇。 下游应用行业的发展将持续驱动工业无人机市场规模提升。工业无人机作为新工具，能充分 发挥其效率高、成本低、安全可靠等优点，随着智慧城市、能源巡检、智慧安防、科技应急等下 游行业的应用呈现快速增长趋势，在各行业的渗透率不断提升。在测绘与地理信息领域，智慧城 市、实景三维中国、自然资源确权、全域地灾普查、地图更新、海岸线修测等项目的启动将带动 无人机测绘新一轮的增长；在能源巡检领域，输电线路、油气管线等总里程数量的增加，根据国 家电网的十四五规划，主网自主巡检将达到80%以上的覆盖，围绕通道巡检、航线规划、数据采 集及处理，以及山火巡视、勘灾等新应用场景不断促进行业增长；油气管线的无人机巡检正在兴 起和快速发展，其渗透率和频次将会大幅提升；在智慧安防、科技应急等应用场景，无人机具有 飞行灵活性高、投入成本低、隐蔽性强等特点，公共安全、刑事侦查、森林防火、生态修复、交 通管理等领域对无人机的需求快速增长，其在社会公共治理领域发挥的作用不断凸显。此外，在 防务等市场，基于中小型无人机的高效率、低成本、灵活机动、集群化发展等特点，给全球的工 业无人机行业带来历史性发展机遇。 工业无人机行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高，涉及的产业技术链长、技术面广。行 业参与者的技术实力最终决定市场份额。纵横股份在飞行器平台设计及制造、飞控与航电、一体 化设计及集成等方面均具有核心技术优势，并具有先发优势，具备面向多元化应用、多领域客户 提供工业无人机产品与服务的能力。 (二) 公司主营业务情况 公司自设立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，致力于为客户提供 智能化、平台化、工具化的工业无人机系统，是国内工业无人机领域规模领先、最具市场竞争力 的企业之一。公司2015年率先发布并量产的垂直起降固定翼无人机，以“大载重、长航时、垂直 起降、携行简便”等特点定义了工业无人机1.0时代，推动行业起步并快速发展。 公司的整体技术水平处于国内领先水平，部分产品和技术达到国际先进水平。通过多年技术 研发积累及产业化应用，公司在飞行器平台设计及制造、飞控与航电、一体化设计及集成等领域 形成了核心技术优势，是国内极少数能系统运用飞行器专业设计体系的企业。飞控与航电具有高 智能性、高适应性、高可靠性等特点，以一种软硬件架构可实现固定翼、直升机、多旋翼以及扑 翼等多种飞行器类型的自动适配，满足全程自主飞行控制，自主研制的飞控与地面指控系统应用 于海鸥300、Y-20、灵雀B、C919等国家多个重大航空项目飞行试验验证平台；一体化设计与优 化技术方面，公司采用软硬件通用/共用架构设计、标准机电接口设计、多元数据融合与应用、多 系统协同综合优化设计等方法，确保系统的兼容性和扩展性，为公司实施产品平台化战略奠定技 术基础。 公司持续推动工业无人机智能化、平台化、工具化变革，产品聚焦于吨级以下中小型无人机 系统，具备谱系化的垂直起降固定翼无人机平台，并拥有配套使用的多旋翼等产品系列。公司产 品性能指标保持行业领先，具有稳定性高、模块化组装、全程自主飞行、自动避障等特点，能在 多种复杂地形起降作业，无需操作人员干预即可完成巡航、飞行状态转换、垂直起降等飞行过程， 通过集成正射影像系统、倾斜摄影系统、成像光谱系统、监控系统、激光雷达系统、SAR系统、 航磁物探系统等任务设备，广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急、防务等诸多领 域。 此外，为完善工业无人机整体解决方案，公司还通过执行无人机航飞任务，为客户的能源巡 检、地理信息测绘、河道巡查、海域巡查等任务需求提供数据获取、数据处理、数据分析等服务。 公司也为客户及有需求的个人提供无人机驾驶员执照培训服务，在国内垂直起降固定翼无人机驾 驶员培养方面规模位列首位。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 公司在工业无人机相关的飞控与航电、飞行器平台设计及制造、一体化设计及集成等方面取 得多项技术突破。报告期内，公司根据市场需求及未来发展需要，不断加强研发投入，持续推进 工业无人机智能化、平台化、工具化变革，开发相关软硬件系统，并完善行业解决方案，持续巩 固公司核心技术。公司目前拥有的核心技术如下： 序号 名称 技术特点 应用产 品 核心技术一：飞控与航电技术 1 飞控与 导航技 术 自适应飞行控制技术：研制了基于总能量控制、神经网络自适应控制、L1自适应控制 等先进控制理论的自适应控制算法框架，在同一种软硬件架构上实现了对固定翼、直 升机、多旋翼、扑翼以及垂直起降固定翼等多种类型飞行器的姿态和位置的自适应控 制； 非线性数据融合技术：研制了基于非线性卡尔曼滤波器的多源传感器数据融合算法， 确保低成本、高噪声的惯性传感器在高振动环境下仍能提供高精度、高可靠的导航数 据； 非线性航迹跟踪技术：研制了结合非线性鲁棒制导跟踪与飞行器运动学动态计算的非 线性航迹跟踪算法，确保飞行器在强阵风扰动条件下也能实现精确的航迹控制； 抗饱和控制分配技术：研制了基于无人机运动学特性及作动器效能的抗饱和控制量分 配和退让算法，以保证飞行器在极限状态下的可控制性和安全性； 飞行数字仿真技术：研制了多种飞行器类型的高仿真度飞行模拟及显示系统，能够模 拟无人机飞行任务规划及全包线飞行过程，可用于软硬件开发测试和驾驶员使用培 训，能有效缩短开发测试及培训周期。 无人机 系统、 飞控与 地面指 控系统 2 地面指 控与任 务规划 技术 指控系统平台化技术：研制了基于开放体系架构、变帧长组包通信协议的纵横通用无 人机地面指控软硬件平台，以硬件标准化、模块化、软件插件化的方式实现了地面指 控系统的智能化、平台化以及多场景适应能力； 智能化飞行任务规划技术：研制了结合飞行器运动学特性、任务载荷性能、任务区域 地理特性以及气象信息的飞行任务自动规划算法，结合云管控、三维显示、工程化管 理等技术实现了飞行任务规划的智能化编辑、管理与显示。 3 目标跟 踪与侦 查监视 技术 目标跟踪与定位技术：研制了结合光电成像传感器性能、光轴稳定平台状态信息以及 无人机运动学特性相融合的图像编码与处理技术，结合人工智能与非线性滤波技术进 行监控目标分类、目标遮挡处理、定位误差修正等，实现对目标高帧率实时跟踪、长 时间锁定与自动跟随飞行等业界先进的无人机监控能力； 态势感知与情报分析技术：研制了综合运用实时全景态势感知、增强现实渲染及二维 三维空间态势分析的情报分析技术，实现了多模态数据GIS可视化、动态场景重建、 空间分析以及空间语义提取等功能，具备多数据源输入、实时处理、绝对地理定位和 全景态势感知能力，在低成本光电系统上实现了军用级的侦查监视能力。 核心技术二：飞行器平台设计及制造技术 4 创新布 局飞行 器设计 技术 多目标优化总体设计技术：利用多年创新布局飞行器设计实践所积累的设计数据库和 方法集，采用多目标优化技术，研制了固定翼/旋翼总体/气动多目标优化设计技术和 软件，能够对各种布局的垂直起降固定翼无人机总体方案进行快速迭代和性能优化， 极大地提高飞行器平台的研发效率。 模块化结构设计技术：以便捷可靠、兼容扩展为指导原则，形成了一套模块化结构设 计技术，包括不同布局无人机的分离面选取准则和设计方法、通用连接结构设计方法、 通用装置设计方法、以及通用接口与协议设计方法等，从而实现了飞行器平台、任务 载荷、附属部件的自由组合，极大地提高了全系统的场景适应能力、快速展开与撤收 能力。 动力匹配与优化技术：研制了基于多通道、高分辨率、高采样率数字系统的动力系统 动态测试技术，研制了根据飞行器设计需求进行动力系统工作点匹配的优化技术，能 够实现动力装置与飞机、螺旋桨、能源的最优匹配，显著提升全系统性能。 无人机 系统 5 无人机 生产制 造技术 高效低成本复合材料机体制造技术：通过材料的配方优化、成型工艺参数优化以及与 之相匹配的模具和工装设计，研制了一套制造薄蒙皮轻小型飞机的能耗低、用料省、 工艺流程短、布局灵活的湿法复合材料制造技术，使得所生产的机体结构在重量、表 面质量、强度等性能上能与干法真空热压罐工艺相媲美，而成本降低一半。 多平台柔性制造技术：在机体制造技术的基础上，通过自研非标设备、工装夹具、检 验检测装置、MES系统以及总装工艺流程优化，建立了一套以销定产、敏捷响应的无 人机柔性生产制造系统，在同一生产线上实现了多品种、多批次的无人机快速生产。 核心技术三：一体化设计及集成技术 6 一体化 设计及 集成技 术 一体化设计技术：采用共形设计、机电一体化、电磁兼容设计、模态匹配等技术，以 功能实现、外形减阻、结构减重、模块化为目标，形成了一套航电系统、任务载荷与 飞行器结构一体化设计的技术和规范，有利于无人机简化安装连接、降低结构重量、 改善电磁兼容性以及提高气动效率。 多元任务载荷集成技术：通过飞行器平台提供的高精度导航卫星授时信号、多种传感 器时间同步功能、高速数采与大容量数据存储能力以及高性能通用任务处理平台等基 础架构和标准的机电接口协议，形成了一套支持多元任务载荷的高效集成技术，可以 快速集成激光雷达、光谱相机、MiniSAR、航测相机以及侦查吊舱等，满足不同应用 场景和客户的需求。 全域免像控技术：利用多元任务载荷集成基础架构，通过飞控数据、传感器数据、GNSS 数据与任务载荷数据的实时同步记录，采用云端虚拟差分与后处理定位定姿技术，研 制了高精度航测的全域免像控技术。已广泛应用于正摄影像、倾斜摄影、激光雷达等 数据处理，显著降低了航测外业的难度和工作量，极大地提高了航测效率和普及化。 无人机 系统 2. 报告期内获得的研发成 果 报告期内，公司不断加大研发投入，重点加强工业无人机系统、任务载荷、软件系统等方面 的投入。产品方面，公司发布CW-15Ⅱ无人机，以智能化、平台化、工具化的特征定义了“工业 无人机2.0时代”的发展；对CW-007、CW-25等多个系列产品进行改进升级，实现产品航时、可 靠性等方面的进一步提升；完成CW-25氢燃料版本无人机发布，任务续航能力达到330分钟；新 产品CW-40无人机系统研发有序推进，航时长，在易用性、可靠性、安全性等方面大幅优于同级 别产品；募投项目“研发中心建设项目”有序推进，大载重无人机的研制开发有序进行；公司持 续开展MG系列光电吊舱、CA系列航测相机等任务载荷、“纵横飞图”“纵横鹰图”等软件系统 的研发升级，完善工业无人机系统整体解决方案；完成多个定制项目研发及交付。此外，公司承 担的“基于5G网联无人机的智慧空管技术研究与应用示范”等相关重点任务项目按计划有序推 进。 资质与荣誉方面，报告期内公司荣获工业和信息化部“新一代人工智能产业创新重点任务揭 榜优胜单位”；公司产品获得“机载激光雷达技术创新应用奖”“5G网联无人机应用落地-贡献 奖”“2021第五届世界无人机大会大鹏设计奖”等相关奖项。知识产权方面，公司上半年获得授 权发明专利9项，截至报告期末，公司拥有已授权发明专利38项。 报告期 内获得的知识产权列表 本期新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 14 9 121 38 实用新型专利 0 11 94 94 外观设计专利 4 8 34 34 软件著作权 5 5 60 60 其他 0 2 159 35 合计 23 35 468 261 3. 研发投入情况表 单位：元 本期数 上期数 变化幅度 （%） 费用化研发投入 16,134,420.53 12,971,533.85 24.38 资本化研发投入 2,952,383.64 / 不适用 研发投入合计 19,086,804.17 12,971,533.85 47.14 研发投入总额占营业收入比 例（%） 26.89 13.69 增加13.2个百分 点 研发投入资本化的比重（%） 15.47 / 不适用 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期内公司加强无人机相关软硬件系统及行业应用解决方案的开发，人员薪酬及相 关投入增加所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发的新产品大鹏CW-40无人机系统项目进入开发阶段，符合研发费用资本 化的各项条件，对开发阶段的研发支出予以资本化处理。 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 序 号 项目名 称 预计总投 资规模 本期投入 金额 累计投入 金额 进展或阶段性成果 拟达到目标 技术水平 具体应用前景 1 电动垂 直起降 固定翼 无人机 系统 2,469.00 573.99 1,709.69 完成了15kg和25kg级两 款以锂电池作为动力的 新一代产品开发，并正在 进行25kg级氢燃料电池 版本无人机的最终定型 测试 研究以锂电池、氢燃料电池 作为动力系统的最大起飞 重量7KG、15KG、25kg级垂 直起降固定翼无人机系统 及相应行业应用方案 在结构及总体布局、飞控航电与 任务载荷一体化等方面有较大创 新，从而在易用性、可靠性、安 全性等方面优于国内同级别产品 搭载一体化的光电吊舱、激光雷 达、航测相机等任务载荷研制用于 地理信息测绘、安防监控、巡检、 军事情报侦察等场景 2 油电混 动垂直 起降固 定翼无 人机系 统 2,603.80 512.01 2,043.13 完成了40kg级别油电混 合动力垂直起降无人机 的设计定型，正在小批试 产 研究以油电混合动力系统 的最大起飞重量25kg、 40kg、100kg级别垂直起降 固定翼无人机系统及相应 行业应用方案 在结构及总体布局、飞控航电与 任务载荷一体化等方面有较大创 新，从而在易用性、可靠性、安 全性、航时等方面大幅优于国内 同级别产品 搭载一体化的光电吊舱、激光雷 达、航测相机等任务载荷研制用于 地理信息测绘、安防监控、巡检、 军事情报侦察等场景 3 多旋翼 无人机 系统 363.86 44.35 235.60 启动多旋翼平台的开发， 部分产品进入样机测试、 定型测试阶段 研制工业应用的多旋翼无 人机平台 在与国内同级别产品性能相当的 情况下，在折叠机构及总体布局、 飞控与航电、任务载荷一体化等 方面有较大创新，从而在易用性、 可靠性、安全性等方面优于国内 同级别产品 作为配套产品协同公司垂直起降 固定翼无人机系统、地面指控系 统，通过搭载一体化的光电吊舱、 激光雷达、航测相机等任务载荷研 制用于地理信息测绘、安防监控、 巡检等场景 4 无人机 任务系 统 1,247.50 283.82 1,322.05 针对光电吊舱进行持续 升级并进入小批试产阶 段，大级别的光电吊舱处 于展定型测试阶段 研究航测相机、光电吊舱、 激光雷达等无人机任务载 荷设备 相比行业内同类产品，本项目的 研制成果与公司无人机平台的一 体化集成度更高，可靠性和易用 性更强；配合公司地面指控系统， 实现智能化应用，提升作业效率 作为任务系统适配公司无人机平 台 5 无人机 指控与 应用系 统 1,561.12 245.84 932.38 针对两款指控与应用软 件已完成新版本的测试； 正在进行新版指控车的 整体方案设计 研究无人机指控与应用相 关的飞控、航电、地面指控 系统及相应软硬件开发 与国内同级产品相比，实现与公 司无人机产品的更高协同程度， 易用性更强；在应用软件方面实 现更高的数据处理效率，并提升 数据处理成果质量 作为指控与应用系统适配公司无 人机平台 6 工程技 术研究 1,026.98 248.67 660.83 研究阶段，部分研究成果 已经应用与工艺设备更 新换代，且正在进行流水 线工艺验证。 研究新型垂直起降固定翼 无人机、新型制造工艺等 通过技术研究，促进公司在总体 设计、气动布局、结构设计、飞 行控制、制造工艺等等方面进一 步提升，为公司新一代产品提供 技术支撑 为公司新产品、新工艺开发奠定基 础 合 计 / 9,272.26 1,908.68 6,903.68 / / / / 情况说明 以上所列研发项目已对同类型产品进行合并。 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 137 103 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 23.99 22.59 研发人员薪酬合计 1,034.48 858.15 研发人员平均薪酬 7.55 8.33 教育 程度 学历 构成 数量（人 ） 比例 ( %) 博士 4 2 .92 硕士 54 3 9.42 本科 61 4 4.52 大专及以下 18 13. 14 合计 137 100.00 年龄结构 年龄 区间 数量（人 ） 比例 ( %) 20-30岁 101 7 3.72 31-40岁 33 2 4.09 41-50岁 3 2 .19 合计 137 100.00 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 1、强大的自主技术研发优势 公司具有深厚的技术研发积累，建立的工业无人机系统研发体系，具有多专业敏捷研发、工 程化、产业化的系统实现能力，具有平台化、协同研发、快速响应市场、兼顾成本控制等优势； 组建了一支高层次、专业化、结构合理的技术研发团队，建立了良好的鼓励创新和人才激励机制， 为公司持续创新和发展提供保障。通过多年技术研发积累及产业化应用，公司在飞行器平台设计 及制造、飞控与航电、一体化设计及集成等领域形成了核心技术优势，整体技术水平国内领先， 部分产品和技术达到国际先进水平。在飞控与地面指控系统方面，公司是我国该领域为数不多的 具备高端产品自主研发生产能力的工业无人机厂商。 在飞行器平台设计及制造方面，公司是少数能系统地运用飞行器专业设计体系的工业无人机 企业之一，掌握了多种布局飞行器的设计方法；在飞行器总体设计、气动布局优化、动力匹配与 优化、飞行力学与操稳控制、复合材料等领域都具有深厚的人才和技术积累。公司在工业无人机 系统方面拥有大量的飞行器平台设计、制造及集成的数据及实践经验。公司积累了尾座式、倾转 动力式、复合动力式等近20种型号的垂直起降固定翼飞行器平台，积累了大量设计经验、飞行测 试数据、产品制造经验，目前公司的研发周期从12个月以上缩短到6个月以内，理论设计指标与 实际测试结果的偏差值小于10%。 2、突出的产品优势 公司的产品谱系完善，当前公司拥有多个系列完善的垂直起降固定翼无人机平台，以及配套 使用的多旋翼无人机平台，产品性能指标领先，安全可靠、使用便利，广泛应用于测绘与地理信 息、巡检、安防监控、应急、防务等领域，完善的产品谱系能够满足多样化的市场需求。公司自 主研发的一体化飞控与地面指控系统，具有高智能性、高适应性和高可靠性的特点，以一种软硬 件架构实现固定翼无人机、无人直升机、多旋翼无人机等多种不同类型飞行器的自动适配，实现 全程自主飞行控制，并具备集群飞行以及复杂环境飞行操控的能力。通过各系列的无人机飞行器 平台搭载多元化、深度集成的任务载荷，公司已具备面向多元化应用市场、多层级行业客户提供 综合产品和解决方案与服务的能力。 3、显著的客户与品牌优势 凭借优异的产品性能、可靠的产品质量、完善的技术服务，公司积累了良好的市场口碑，市 场影响力不断提升，客户资源优势日益凸显。公司与下游客户建立了稳固的合作关系，涵盖了测 绘与地理信息、巡检、安防监控、应急、防务等领域众多知名企事业单位及科研院所。公司产品 “CW-10无人机，1:500免像控航测系统”、“大鹏无人机系统CW-30”先后获得中国地理信息产 业协会颁发的地理信息科技进步二等奖。公司参与完成的“大电网无人机广域智能巡检关键技术 研究与应用”技术成果获得中国电力企业联合会颁发的2019年度电力创新奖一等奖。公司作为唯 一的民营企业顺利完成“国家应急测绘保障能力建设项目-普通型短航时固定翼无人机航空应急测 绘成套设备”的项目交付验收；实施了“安徽省淮河河道管理系统建设水利专网与视频监视项目” 建设与交付，成为国内首个工业无人机大范围、常态化巡检应用典型案例。公司联合中国移动（成 都）产业研究院，推广以5G网络为核心的无人机网、云、端、安全及应用的端到端的系统化解决 方案，此外，公司与上下游多家伙伴形成战略合作关系，进一步提升整体解决方案的能力。 4、高效自主的生产制造能力优势 公司按GB/T19001-2016及GJB 9001C-2017质量管理体系标准要求，实施全面质量管理理念， 将质量管理融入产品生命周期，并已通过相关质量管理体系认证。此外，公司严格执行生产过程 管理，公司生产现场实行6S管理（即现场管理规范化、日常工作部署化、物资摆放标识化、厂区 管理整洁化、人员素养整齐化、安全管理常态化），建立了追溯流程及制度要求，并依据各信息 化系统，实现各生产环节内部控制的有效性和可追溯性。 公司目前具备无人机的规模化生产能力，拥有复合材料、零部件、航电系统、整机的全自主 生产能力，生产工艺成熟。公司通过引进先进的生产设备，同时结合自研非标设备、工装夹具、 检验检测装置、MES系统以及总装工艺流程优化，建立了一套以销定产、敏捷反应的无人机柔性 生产制造流程，在同一生产线可以实现多品种、多批量的无人机快速生产。 公司掌握了高强度复合材料的湿法铺叠及低温固化工艺，在保证产品强度的前提下，具有制 造过程简单，辅材用量少、能耗低的特点。同时，公司创新采用高分子夹心拓扑结构局部加强技 术，使得复合材料生产制造操作难度降低、工艺流程缩短，能用于复杂曲面的成型。公司的无人 机生产制造技术在成本、效率、灵活性等方面具有明显优势。 5、全产业链协同发展优势 公司是行业内少数同时布局无人机研发、核心零部件、整机制造、航飞服务、培训服务的厂 商。公司构建了完善的软硬件产品体系，产品谱系完善，拥有一体化的自主设计及生产能力，覆 盖无人机飞控与地面指控系统研制、无人机系统研制、多任务载荷集成、航飞数据处理、软件开 发平台、无人机管控平台、驾驶员培训等环节。公司通过覆盖无人机全产业链的业务布局，在实 现飞行器性能最优化的同时，可针对不同的应用场景快速形成合适的解决方案，从而满足行业客 户多样化的应用需求，持续提升客户服务能力，增强公司市场竞争力。 (二) 报告 期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响 的 事件 、 影响分析 及 应对 措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司立足工业无人机产业，务实推进技术和产品创新，持续加强研发投入、人才 对外建设以及市场渠道拓展，积极推进国内国际市场开发，推动公司无人机产品智能化、平台化、 工具化发展，持续保持核心竞争力。 （一）下游应用市场结构优化，推进伙伴战略化 市场方面，测绘与地理信息行业系当前公司产品的主要应用领域，但在公司业务结构中占比 逐年降低，其受政策影响较大。“十三五”规划期间，“农经权”“国土三调”“河湖划界”“河 道排污口巡查”“房地一体”等项目带动工业无人机快速发展。2021年为“十四五”规划的开局 之年，公司部分客户的测绘与地理信息相关无人机采购项目尚处于规划论证和预算制定过程中， 无人机需求尚未释放，因此报告期内无人机采购项目减少。同时，2020年抗击新冠疫情制约了部 分下游客户的采购预算，公司2020年底在手订单同比减少亦对公司2021年上半年营业收入转化 产生不利影响。报告期内，公司在测绘与地理信息行业的收入同比减少3,013.73万元，同比下降 42.94%，是导致公司整体营业收入同比下降的主要原因。随着国家“十四五”规划的实施，测绘 与地理信息领域“实景三维中国”“自然资源确权”“地灾普查”“生态修复”“城市信息模型 （CIM）平台建设”等新项目的实施以及“数字孪生”“新型基础测绘”等新技术的应用，仍将促 进工业无人机在测绘与地理信息领域保持稳定增长。 除测绘与地理信息行业外，公司在其他行业的业务收入取得积极进展。报告期内，公司在安 防监控、应急、能源巡检等行业的收入同比增长26.03%。随着无人机在政府公共治理各个领域需 求的快速增长，尤其是应急、能源巡检、环保、交通等行业需求持续增长，未来将带动公司经营 业绩的回升。国际市场方面，2021年上半年，公司积极加强海外市场拓展，构建了海外营销中心， 不断开发海外渠道，与多个优势企业建立了海外市场战略合作关系，大力推进海外市场拓展，取 得积极成效。在防务领域，报告期内公司完成相关业务资质的办理，组建项目团队积极开展产品 研制和项目对接，具有较大的发展潜力。 报告期内，公司继续加强产业生态打造，与软硬件系统提供商共同打造工业无人机行业应用 解决方案；广泛开展产学研等合作，推动项目联合开发、行业人才培养及教育市场业务拓展；发 展核心经销商及相关战略合作伙伴，共同推进无人机在下游重大市场应用项目。 （二）加强研发投入，推动技术进步 报告期内，公司持续加强工业无人机整机、飞控与指控系统、任务系统、软件系统等核心技 术研究，不断完善公司产品的行业应用解决方案。2021年3月，公司正式发布了纵横大鹏CW-15 二代无人机，以其智能化、平台化和工具化，正式进入工业无人机2.0时代；4月，公司联合中 国移动（成都）产业研究院，发布了纵横大鹏5G网联无人机解决方案；5月，公司联合斗山创新 成功交付全球实用型的氢动力垂直起降固定翼无人机CW-25H，将有利推动工业无人机能源系统的 更新升级换代。募投项目“研发中心建设项目”有序实施，研发中心建设以及大载重无人机系统 等相关项目有序推进。截至报告期末，公司研发团队人员137人，同比增长33.01%。公司启动IPD 研发体系建设，持续优化研发管理体系，培养专业人才，提升公司研发竞争力。 （三）优化内部管理，提高运营效率 基于对行业未来发展的积极预期，报告期内公司进一步加强人才团队建设，延续近几年持续 扩张的态势，持续开展内部管理改善优化，通过人力资源管理体系优化、组织架构调整，持续优 化研发、生产、采购、销售等相关业务流程，保证公司依法合规经营，同时提高整体运营效率和 管理水平。 报告期内，公司顺利完成科创板上市，正式登陆资本市场。随着公司上市后资源整合能力、 品牌实力、人才吸引力、资本实力的进一步提升，公司正建立工业无人机领域良好的产业生态， 共同推动工业无人机的行业进步。 （四）募投项目有序推进 报告期内，公司募集资金投资项目“大鹏无人机制造基地建设项目”“研发中心建设项目” 按计划有序推进。大鹏无人机制造基地建设方面，项目一期土建工程基本完工，目前正开展内部 装修；项目二期已正式动工实施建设，预计年内完成主体结构建设工程。公司将进一步加强项目 管理、统筹力度，加快项目建设进度，满足未来市场产能需求。研发中心建设项目方面，公司扩 充了研发办公场地，有序推进场地装修及相关研发设备设施选型工作。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 1、技术和产品升级迭代风险 工业无人机行业属于技术密集型行业，随着下游客户对产品定制化、技术性能差异化的需求 增加，公司技术储备及持续研发、差异化服务能力等同时面临更高的要求。如果公司在技术升级 替代的过程中不能及时满足客户的需求，或行业内出现其他重大技术突破，则公司掌握的技术可 能面临先进性不足而被替代的风险，并对公司发展造成较大不利影响。 2、研发及技术人才流失风险 研发技术人员的研发能力与技术水平是公司核心竞争力的关键因素。如果公司的人才培养、 引进不能满足公司业务发展需要，甚至发生核心技术人员流失的情形，则可能导致产品技术泄密、 研究开发进程放缓或终止的风险，将对公司持续经营发展产生不利影响。 3、知识产权被侵害的风险 公司拥有的专利、商标等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。截至2021年6月30 日，公司拥有已授权专利166项，已登记软件著作权60项。但由于市场竞争日趋激烈，侵犯公司 知识产权的行为可能难以及时防范和制止。如果未来公司的知识产权不能得到充分保护，相关核 心技术秘密泄露，并被竞争对手所获知并模仿，公司的业务发展和生产经营可能会受到不利影响。 另外，也不排除行业内的其他参与者指控公司侵犯其专利、商标或其他知识产权、对公司知识产 权发起无效申请，知识产权纠纷可能对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。 4、产品结构风险 公司目前的核心产品为垂直起降固定翼无人机系统，多旋翼无人机系统尚在研发中。多旋翼 无人机、垂直起降固定翼无人机均为工业无人机的重要发展方向，但与多旋翼无人机相比，垂直 起降固定翼无人机存在结构较复杂、便携性较差、操作须专业培训、制造成本及销售价格较高等 劣势，且在工业无人机领域起步相对较晚，导致公司短期内存在产品结构及市场规模相对有限的 风险。 5、业务规模较小行业竞争加剧的风险 公司主营业务为工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，与行业内国际知名企业相 比，公司业务规模仍然较小。面对市场的快速增长，公司全国快速拓展的模式和手段单一，仅靠 自身积累难以实现多应用领域的深度布局，在业务竞争中公司处于相对弱势，可能面临市场拓展 不利进而影响公司发展速度及盈利能力的风险。目前我国工业无人机行业处于快速成长期，行业 内存在大小规模不等的众多企业，除深圳大疆创新科技有限公司市场份额位列第一外，其他厂商 的市场份额均相对较低。随着行业的快速发展，如果公司不能正确判断和把握市场动态及行业发 展趋势，不能根据客户需求及时开展技术创新，市场竞争的加剧可能导致公司市场份额或产品售 价下降，将对公司业绩造成不利影响。 6、业绩下滑或亏损的风险 报告期内，公司营业收入同比有所下降，加之管理、研发、销售等费用大幅增加，归属于母 公司股东的净利润由盈转亏。2021年下半年，若公司在无人机市场拓展方面不能取得积极进展， 同时经营费用持续增加，公司全年可能仍面临业绩下滑或亏损的风险。针对此潜在风险，公司下 半年将持续加强市场营销渠道建设和业务拓展，加强核心产品开发，优化内部管理，努力达成良 好的经营业绩以化解潜在风险。 7、应用行业分散，行业集中度有待进一步提高 工业无人机企业基于对客户需求和应用场景的理解，凭借其设计研发能力、产品创新能力为 客户提供无人机系统及无人机服务。工业无人机主要的应用领域包括农林植保、巡检、安防监控、 测绘与地理信息、应急、快递物流等，应用领域较为分散，且不同应用领域之间存在一定壁垒。 我国工业无人机行业发展时间较短，行业内企业数量众多，但普遍规模偏小、技术水平较低，从 而导致低端产品领域竞争激烈，行业集中度有待进一步提高。 8、行业监管风险 近年来，随着无人机产业链、飞控与导航技术的成熟，工业无人机行业得到了快速发展，但 由于行业整体发展历程较短，民用无人机行业相关法律法规、行业标准与管理体系仍在不断完善， 空域精细化管理仍在持续推进。目前，无人机行业同时受工业和信息化部、国家空管委、中国民 用航空局的监管。目前工业无人机行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略新兴产业，受到国 家政策的大力支持，但若未来相关部门出台的法律法规、行业标准、产业政策等对公司产品及业 务造成限制，则公司盈利能力及持续发展将受到不利影响。 9、外部不确定性增加的风险 2020新型冠状病毒和中美贸易为世界经济带来诸多不确定性，国际贸易环境日趋复杂。一方 面，公司部分原材料最终生产商为境外厂商，从采购成本与性价比考虑，公司对境外供应商存在 一定依赖性。若未来全球公共卫生事件加剧，或贸易摩擦事件等不可预见因素导致原材料价格持 续上涨甚至供应受限，且上游供应链国产化程度不及预期，公司生产经营将受到不利影响。目前 全球新型冠状病毒疫情发展尚存在较多不确定性。另一方面，若我国当前的新型冠状病毒防疫成 效不能保持或出现疫情反弹，则公司的采购、生产和销售等业务将会持续受到上述不利影响，对 公司正常生产经营造成一定的风险。 10、税收政策变化风险 公司及子公司大鹏无人机系经认定的高新技术企业，有效期为三年，报告期内企业所得税享 受15%的优惠税率；公司子公司四川纵横、纵横融合按照《关于延续西部大开发企业所得税政策 的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号）的规定，按照15%的税率 计缴企业所得税；公司子公司四川纵横、深圳纵横、纵横鹏飞、德清纵横、纵横版图、内蒙古纵 横按照《关于实施小微企业普惠性税收优惠减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，对 小型微利企业应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得税额，按20%的税率 缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳 税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。如果公司及子公司未来不能满足相关税收优惠政策的 认定条件，或者国家取消相关优惠政策，将对公司业绩造成不利影响。 六、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入7,099.35万元，归属于上市公司股东的净利润-2,114.80万元。 截至报告期末，公司总资产77,549.99万元，归属于上市公司股东的净资产69,692.16万元。具 体经营情况详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 70,993,474.90 94,739,214.50 -25.06 营业成本 33,117,162.13 35,870,614.16 -7.68 销售费用 29,036,083.60 21,337,166.61 36.08 管理费用 22,630,988.41 15,063,231.17 50.24 财务费用 -1,523,403.16 75,346.43 -2121.87 研发费用 16,134,420.53 12,971,533.85 24.38 经营活动产生的现金流量净额 -102,132,201.96 -34,897,426.68 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -185,059,092.59 -109,442,626.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 391,586,699.98 -6,276,234.37 不适用 营业收入变动原因说明 : 主要系公司在测绘与地理信息行业的收入同比减少 3,013.73 万元，同比 下降 42.94% 。一方面，报告期内测绘与地理信息行业有关无人机需求尚未释放， 2021 年为 “ 十四 五 ” 规划的开局之年，部分客户的测绘与地理信息项目均处于规划论证和预算制订过程中，尚未 正式启动，因此报告期内无人机采购项目减少。另一方面， 2020 年抗击新冠疫情制约了部分下游 客户的采购预算，公司 2020 年底在手订单同比减少亦对公司 2021 年上半年营业收入转化产生不 利影响。 营业成本变动原因说明 : 主要系营业收入下降所致。 销售费用变动原因说明 : 主要系公司加大市场拓展，职工薪酬、差旅费用 、广告宣传费用及演示机 折旧费用增加所致。 管理费用变动原因说明 : 主要系公司推进人才队伍建设，职工薪酬增幅较大；此外，报告期新增上 市相关一次性中介机构费用及不再享受去年同期疫情期间房租减免政策，亦是管理费用增加的重 要原因。 财务费用变动原因说明 : 主要系银行存款利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明 : 主要系公司加大研发投入，职工薪酬及研发材料增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要系公司人员及其他付现费用增加、存货储备等导 致经营活动现金流出增幅较大且回款不及预期所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要系公司循环购买理财产品及购建长期资产支付 现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要系公司 IPO 募集资金到位所致 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上年期末数 上年 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 227,448,654.17 29.33 124,112,326.53 29.12 83.26 主要系本期发行 股票取得募集资 金所致 交易性金 融资产 183,526,755.49 23.67 41,003,677.30 9.62 347.59 主要系本期利用 闲置募集资金购 买理财产品增加 所致 应收款项 融资 6,613,250.00 0.85 2,080,000.00 0.49 217.94 主要系客户用票 据结算增加所致 预付款项 14,404,701.01 1.86 10,521,800.51 2.47 36.90 主要系本期预付 房租、材料款增加 所致 其他应收 款 8,766,032.68 1.13 7,248,266.23 1.70 20.94 主要系本期销售 保证金及押金、备 用金增加所致 存货 82,362,647.83 10.62 61,074,207.19 14.33 34.86 主要系本期备货 增加所致 其他流动 资产 15,249,925.27 1.97 8,964,273.99 2.10 70.12 主要系本期进项 税留抵增加所致 固定资产 46,363,380.58 5.98 35,460,204.87 8.32 30.75 主要系本期自用 无人机增加所致 在建工程 60,532,682.34 7.81 37,675,085.71 8.84 60.67 主要系本期大鹏 无人机制造基地 项目建设投入所 致 开发支出 2,952,383.64 0.38 主要系本期部分 研发项目符合资 本化条件 长期待摊 费用 1,475,092.52 0.19 1,981,118.52 0.46 -25.54 主要系本期装修 款摊销额大于本 期增加所致 递延所得 税资产 14,635,820.77 1.89 9,423,285.87 2.21 55.32 主要系本期可抵 扣亏损、内部交易 未实现损益增加 所致 其他非流 动资产 19,661,138.19 2.54 3,567,500.00 0.84 451.12 主要系本期预付 的工程款项增加 所致 应付票据 4,869,643.87 0.63 10,346,033.69 2.43 -52.93 主要系本期应付 银行承兑汇票减 少所致 合同负债 16,366,792.11 2.11 13,265,035.50 3.11 23.38 主要系本期预收 账款增加所致 应付职工 薪酬 6,339,781.12 0.82 11,890,476.03 2.79 -46.68 主要系本期发放 上年末计提的年 终奖所致 应交税费 2,080,777.68 0.27 10,270,712.59 2.41 -79.74 主要系本期缴纳 上年末计提的税 费所致 其他应付 款 522,594.92 0.07 2,744,769.70 0.64 -80.96 主要系本期末未 付员工报销款减 少所致 其他流动 负债 2,306,185.70 0.30 1,653,427.18 0.39 39.48 主要系待转销项 税额增加所致 长期借款 35,008,756.71 8.21 -100.00 主要系归还上海 银行项目借款所 致 预计负债 2,780,173.73 0.36 5,097,974.26 1.20 -45.47 主要系本期无人 机销售减少且质 保期内免费维修 有所增加所致 递延所得 税负债 20,208.31 0.00 471.54 0.00 4,185.60 主要系本期计提 的交易性金融资 产公允价值变动 增加所致 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，为满足公司无人机服务业务所需相关劳务资质，全资子公司大鹏无人机受让自然 人林果、陈兵所持有的四川松映建筑工程有限公司100%股权。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 41,003,677.30 183,526,755.49 142,523,078.19 -166,414.54 合计 41,003,677.30 183,526,755.49 142,523,078.19 -166,414.54 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主要业务 持股 比例 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 大鹏无人 机 无人机产品的研 发、销售及相关服 务 100% 5,000 20,825.88 8,214.73 6,521.17 -1,704.80 纵横智能 设备 无人机产品的生 产及售后服务 100% 3,000 13,165.05 5,395.01 5,765.65 244.57 深圳纵横 无人机产品的销 售及相关服务 100% 1,000 706.75 337.88 49.35 -190.65 四川纵横 无人机执照培训 服务及公司无人 机产品检飞 100% 1,000 2,433.35 2,112.40 427.73 -36.74 纵横鹏飞 大鹏无人机制造 基地项目的实施 主体，拟开展无人 机产品的生产 100% 5,000 11,073.45 4,939.54 -4.57 德清纵横 无人机产品的销 售及相关服务 100% 1,000 63.63 36.74 -15.67 纵横融合 激光雷达任务载 荷的研发及生产 100% 1,000 2,147.07 1,513.22 1,068.80 289.69 内蒙古纵 横 无人机产品的销 售及相关服务 80% 1,000 75.37 -35.96 13.27 -48.12 纵横版图 重点开展油气管 线巡检领域的无 人机产品销售及 相关服务 70% 1,000 226.47 219.17 -53.03 绵阳禹航 无人机飞行测试 等相关服务 四川 纵横 持股 75% 1,000 43.78 32.41 -2.71 松映建筑 与无人机项目相 关的劳务派遣服 务 大鹏 无人 机持 股 100% （未完）  |