[中报]德马科技:德马科技2021年半年度报告
原标题:德马科技:德马科技2021年半年度报告 公司代码：688360 公司简称：德马科技 浙江德马科技股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 相关风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中详细描述，敬请投 资者予以关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人卓序、主管会计工作负责人陈学强及会计机构负责人（会计主管人员）朱威延声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ .............................. 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 28 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 30 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 31 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 50 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 58 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 59 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 60 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、德马科技 指 浙江德马科技股份有限公司 本集团 指 公司在包含子公司时的统称 德马工业 指 浙江德马工业设备有限公司，系公司之全资子公司 上海德马 指 上海德马物流技术有限公司，系公司之全资子公司 上海力固 指 上海力固智能技术有限公司，系公司之全资子公司 上海德欧 指 上海德欧物流科技有限公司，系公司之全资子公司 浙江德尚 指 浙江德尚智能科技有限公司，系公司之全资子公司 德马欧洲 指 Damon Industrial Europe SRL，系公司之控股子公司 德马澳洲 指 Damon Australia Pty.Ltd.，系公司之全资孙公司 德马投资 指 湖州德马投资咨询有限公司，系公司之控股股东，曾用名“湖 州德马机械有限公司” 嘉兴德马 指 嘉兴德马物流产业投资合伙企业（有限合伙） 北京基石 指 北京基石创业投资基金（有限合伙） 湖州力固 指 湖州力固管理咨询有限公司 创德投资 指 湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙） 共青城斐昱 指 共青城斐昱丹瑄投资管理合伙企业（有限合伙），更名前为“上 海斐昱丹瑄投资管理合伙企业（有限合伙）” 上海斐君 指 上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙） 系统 指 物流输送分拣系统 关键设备 指 物流输送分拣关键设备 核心部件 指 物流输送分拣核心部件 京东 指 指京东公司（JD）及其下属企业 苏宁 指 指苏宁控股公司有限公司及其下属企业 亚马逊 指 Amazon.Com,Inc.及其下属企业 e-bay 指 总部位于美国的在线购物网站公司 顺丰 指 顺丰控股（公司）股份有限公司及其下属企业 唯品会 指 唯品会信息科技有限公司（VIPS）及其下属企业 菜鸟 指 菜鸟网络科技有限公司及其下属企业 盒马鲜生 指 上海盒马网络科技有限公司 安踏 指 安踏体育用品有限公司及其下属企业 百丽 指 百丽国际控股有限公司 拉夏贝尔 指 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及其下属企业 新秀丽 指 新秀丽（中国）有限公司及其下属企业 九州通 指 九州通医药公司股份有限公司及其下属企业 广州医药 指 广州医药有限公司及其下属企业 华为 指 华为技术有限公司及其下属企业 JNE 指 PT TikiJalurNugrahaEkakurir，总部位于印尼雅加达的全球 知名快递企业 LAZADA 指 中文名称来赞达，为东南亚地区最大的在线购物网站之一 达特集成 指 北京达特集成技术有限责任公司 中集空港 指 深圳中集天达空港设备有限公司 瑞仕格 指 SWISSLOG，总部位于瑞士的全球知名物流系统集成商 范德兰德 指 VANDERLANDE，总部位于荷兰的全球知名物流装备制造商 Coupang 指 Coupang Inc.总部位于韩国首都首尔的电子商务企业，纽交所 上市公司 Shopee 指 SHOPEE EXPRESS PRIVATE LIMITED 大华科技 指 浙江大华技术股份有限公司 腾讯云 指 腾讯云计算（北京）有限责任公司 报告期、本报告期 指 2021年1-6月 《公司章程》 指 公司现行有效的《浙江德马科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 输送 指 物品的传输、传达，把货物商品从一个地点传输到另一个地点 的作业。 分拣 指 按照一定的归类方法，采用人工或者不同的分拣设备，将物品 进行分类、集中的作业过程，通过分拣，可以将具有相同属性 的物品归类集中到一起。 合流 指 指应用于输送分拣系统，采用不同形式的合并输送方式，将多 条分支输送的物品合并到一条主输送线上，确保主输送线高速 高流量。合流的方式有单侧合流、二合一、三合一等。 新零售 指 新零售，即商业零售企业以互联网为依托，通过运用互联网、 大数据等技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级 改造，把线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零 售新模式。 辊筒 指 又可写成“滚筒”，是指机械中圆筒状可以转动的物体，常用 电机等动力源驱动辊筒，带动其他物料前进，或是利用辊筒产 生压力对材料进行加工。 WMS 指 仓库管理系统（Warehouse Management System）的简称，通 过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功 能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理 和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，可有效控制并跟 踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善企业的仓储 信息管理。 WCS 指 仓库控制系统（Warehouse Control System）的简称，是介于 WMS系统和PLC系统之间的一层管理控制系统，可以协调各种 物流设备如输送机、堆垛机、穿梭车以及机器人、自动导引小 车等物流设备之间的运行，主要通过任务引擎和消息引擎，优 化分解任务、分析执行路径，为上层系统的调度指令提供执行 保障和优化，实现对各种设备系统接口的集成、统一调度和监 控。 PLC 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）的简 称，可用于内部存储程序、执行逻辑运算、顺序控制、定时、 计数与算术操作等面向用户的指令，通过数字或模拟式输入/ 输出控制各种类型的机械或生产过程，是工业控制的核心部分 AGV 指 自动导引运输车（Automated Guided Vehicle）的简称，是装 备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行 驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。 SKU 指 库存单元（Stock Keeping Unit）的简称，可以是以件、盒、 托盘等为单位。SKU是对大型连锁超市配送中心物流管理的一 个必要的方法，已经被引申为产品统一编号的简称，每种产品 均对应有唯一的SKU号。 PID 指 一种工业闭环自动控制技术，具有应用范围广、参数较易整定 等优点，在自动化物流设备中有广泛应用，如电机控制、工业 机器人、设备姿态调整等。 分叉X型导轨 指 是指应用双向分拣的滑块分拣机，使得双向分拣导轨在中间交 汇处形成X型，采用独特的中间道岔转撤机构，将双向分拣导 轨连接，实现分拣导轨快速准确对接，保证滑块沿着预定的分 拣导轨运行，实现物品分拣。 转辙技术 指 是指应用于滑块分拣机的道岔转撤机构，采用高速电磁驱动拨 叉转动，快速切换拨叉位置，改变滑块的运行轨迹，实现高速 高效分拣。 内嵌式PMSM永磁伺服电机 指 一种转子结构内嵌式永磁结构的交流永磁伺服电动机。 FOC伺服电机控制技术 指 一种通过磁场定向控制实现无刷直流电机和永磁同步电机高 效控制的技术。 SVPWM矢量调制技术 指 空间矢量脉宽调制（Space Vector Pulse Width Modulation） 的简称，是近年来发展的一种新的系统控制方法，可降低电机 转矩，提高电压利用率，更易实现数字化。 PLM 指 Product Lifecycle Management的简称，指产品生命周期管 理系统 BPM 指 Business Process Management的简称，指业务流程管理系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 浙江德马科技股份有限公司 公司的中文简称 德马科技 公司的外文名称 Zhejiang Damon Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Damon 公司的法定代表人 卓序 公司注册地址 浙江省湖州市埭溪镇上强工业区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省湖州市埭溪镇上强工业区 公司办公地址的邮政编码 313023 公司网址 www.damon-group.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 郭爱华 何菁菁 联系地址 浙江省湖州市埭溪镇上强工业区 浙江省湖州市埭溪镇上强工业区 电话 0572-3826015 0572-3826015 传真 0572-3826007 0572-3826007 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 德马科技 688360 不适用 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 586,926,687.84 311,871,906.58 88.19 归属于上市公司股东的净利润 38,850,521.98 14,545,554.09 167.10 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 32,453,695.24 9,269,366.85 250.12 经营活动产生的现金流量净额 -74,405,649.57 -55,666,288.92 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 897,880,351.50 889,271,798.23 0.97 总资产 1,859,771,522.14 1,606,024,444.43 15.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.45 0.17 164.71 稀释每股收益（元／股） 0.45 0.17 164.71 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.38 0.11 245.45 加权平均净资产收益率（%） 4.32 3.26 增加1.06个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.61 2.09 增加1.52个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 5.66 7.69 减少2.03个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入增加是由于本报告期内非接触经济的高速发展促使公司业绩快速增长所致。 2、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主 要系本报告期营业收入大幅增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额变化主要系本期收入大幅增加所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增加主要系本期净利 润增加所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 13,582.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 4,243,232.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 理财产品收益 3,366,236.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,126.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,180,096.70 合计 6,396,826.74 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务及行业地位 公司主要从事自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售 和服务，是国内物流输送分拣装备领域的领先企业。公司研发、制造的自动化物流输送分拣装备 包括具有AI+IoT技术的智能输送和分拣机、拣选机器人、拆码垛机器人、智能物流搬运机器人等， 以及穿梭机器人为核心的智能化密集存储货到人拣选一体化系统，配合公司开发的基于物联网和 云技术、大数据技术和AR（增强现实）技术的远程维护和诊断系统，为客户提供先进和高效率的 输送分拣一体化的解决方案，广泛应用于电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智 能制造等多个国民经济重点领域，面向国民经济需求，通过自动化输送分拣装备的应用，可切实 有效提高物流系统智能化水平，降低社会物流运行成本，提高经济运行效率。 经过近20年的发展，公司积累了国际先进的输送分拣技术、驱动技术等关键核心技术，形成 了核心部件设计、关键设备制造、软件开发、系统集成的一体化产业链竞争优势，可为物流装备 制造商、系统集成商和终端客户提供从核心部件、关键设备到系统集成的完整解决方案，是覆盖 自动化物流输送分拣装备全产业链的科技创新企业。 公司凭借持续创新的产品技术研发优势、装备制造优势、先进稳定的生产工艺和良好的项目 现场安装调试等技术服务，为国内外众多知名及行业标杆客户提供了自动化物流输送分拣系统解 决方案、关键设备及其核心部件，核心用户包括京东、苏宁、亚马逊、e-bay、Coupang、Shopee、 华为、爱仕达、大华、顺丰、唯品会、菜鸟、盒马鲜生、安踏、百丽、新秀丽、九州通、广州医 药、JNE、LAZADA等行业标杆企业，还包括今天国际、达特集成、中集空港、瑞仕格、范德兰德、 大福公司等国内外知名物流系统集成商和物流装备制造商。市场占有率位居行业前列。 随着公司全球化战略的快速推进，公司的海外业务持续增长，同时得益于前期公司在全球的 中央工厂及海外组装工厂的布局，让公司具备了为海外本地客户提供产品的快速交付能力和提供 从销售、方案规划到项目交付的全系列服务能力，公司当前具备了更完善的海外市场销售和服务 网络，更强大的海外项目服务能力，抵消了疫情带来的海外市场的风险，公司充分利用全球“后 疫情时代”的非接触经济发展机会，作为国内物流装备行业领先企业，正致力于成为具有全球影 响力的智能物流装备企业。 在2016年，智能物流装备就被列为我国重点发展的五大核心智能制造装备之一，得到政府与 制造企业高度重视。实现智能物流系统与智能制造系统的互通互联、深度融合是目前很多企业研 究的课题。智能物流是实现智能制造的核心与关键。实现了物料在生产工序间流转，支持智能制 造系统高效运行公司的业务向智能制造行业快速延伸，公司专门搭建了面相智能制造行业的销售、 技术和服务团队，以智能物流为切入向制造型客户提供基于新一代工业信息化技术的智能工厂解 决方案，在爱仕达等智能工厂项目顺利交付并获得了客户的好评的基础上。结合大华科技、腾讯 云等科技企业的大数据和云技术，快速推进智慧物联解决方案在智能制造领域的落地。 公司作为国内物流装备行业的领先企业，始终将技术创新视为企业的核心竞争力，全面布局 物流输送分拣装备产业链，积极将研发成果向产业化转化，在核心部件、关键设备、系统集成等 方面取得了领先的科研成果，具备较强的技术竞争优势。自主研发并积累了国际先进的输送分拣 技术、驱动技术等关键核心技术，形成了核心部件设计、关键设备制造、软件开发、系统集成的 一体化产业链竞争优势，可为物流装备制造商、系统集成商和终端客户提供从核心部件、关键装 备到系统集成的完整解决方案，公司通过多年的积累，已在技术研发、品牌声誉、产品品类、行 业解决方案、综合服务能力等方面形成了一定的优势，公司凭借持续创新的装备制造优势、先进 稳定的生产工艺、持续稳定的质量控制、良好的技术服务以及为行业提供的系统解决方案能力， 不仅成为电商快递等众多行业客户的优质供应商，也与国内外知名企业和研究机构等建立了稳固 和密切的合作关系，公司长期以来与各行业的优质头部客户合作。市场占有率位居行业前列，行 业地位突出。 （二）公司的经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生重大的变化。 1、 销售模式 （1）输送分拣系统 公司主要采用直接销售的模式面向国内和海外市场销售，根据客户对系统的定制化需求进行 设计、制造、销售和服务。 公司在销售端利用全球著名的salesforce公司的CRM信息化系统，助力公司实现智能化数字 化的销售管理变革，在深度赋能的基础上对客户和市场拓展进行精细化和数字化管理。优化销售 流程、缩短销售周期、提升客户服务管理。 系统项目的获取方式主要通过招投标获取方式，获得项目信息后，公司组建包含销售、规划 设计、软件、机械以及电控等专业技术人员在内的项目小组，从技术、商务、财务等角度研讨方 案，形成投标书或报价单。对于协商获取方式，客户向公司发送产品需求，通过比较技术方案、 询价、比价的方式确定设备供应商。 方案规划和设计是系统、关键设备业务销售模式中的核心重点，也是公司获取项目的核心竞 争力之一，方案规划分为项目的整体方案规划设计阶段、系统的仿真设计阶段、方案的细化设计 等阶段。包含了相关设备的机械设计、整体系统的电控设计和系统的控制软件设计，形成完整的、 机电软一体的智能化输送分拣系统设计方案。 公司目前已经实现了从项目售前阶段到项目实施阶段以及售后阶段的全过程数字化。项目信 息设计、生产、安装和调试阶段被不断丰富，实时保存在一个相同数据平台中。项目可以基于这 些数据作为基础，在PLM、ERP、BPM、控制系统及供应链管理中实现了无缝的信息互联，从而实 现了一个可以持续改进，并不断迭代的自动控制数据库。 由于输送分拣系统占地庞大、系统复杂，所涉及的单机设备种类、数量繁多，因此公司生产 的用于项目的关键设备采用多批次发货，通常发货时间会长达几个月。现场安装由公司的安装服 务供应商在公司技术人员及现场项目经理的安排指导下进行，财务账面对现场发生的各项费用按 项目号进行登记。 整体完成安装竣工后，一般视项目整体情况及客户需求进行带电调试，安装竣工至带电调试 之间的时间间隔一般较久，项目现场带电调试需要系统进行带货运行，在运行正常及达到合同约 定的分拣量等指标要求后，客户出具安装调试完工证明，即初验单据，证明项目达到商业使用状 态。 在调试完毕并初验之后，项目投入商业使用，在运行一段时间后，项目终验。终验完毕后项 目进入质保期，质保期视项目及客户合同约定一般在1-3年之间。 （2）输送分拣关键设备 公司的输送分拣关键设备主要是面向国内外的系统集成商销售，一般通过协商定价方式获取 项目订单。公司技术部门与客户沟通设备参数，公司销售部门与客户沟通合同条款及金额，最终 确定设备参数及合同具体金额，签署正式项目合同。 公司根据技术部门出具的生产图纸进行生产，采购部门进行原材料及设备的采购，财务进行 采购及生产的账务处理，生产完毕发至客户指定项目现场。 （3）输送分拣核心部件 对于核心部件的业务，公司采用直销模式，获取方式主要为协商获取。客户提出技术需求后， 公司出具满足客户需求的技术方案，经客户询价、比价后，确定合作意向，签订订单或合同。 2、研发和创新模式 公司设计和开发来源于市场预测、合同评审或技术调研。对于市场预测，营销中心根据公司 的战略规划及发展趋势，对市场现有产品及所需产品通过对市场调查结果的分析，提出《市场预 测报告》；对于合同评审，主要为有技术开发需求的合同或订单（包括技术协议）；对于技术调 研，主要为根据内外反馈的信息提出产品开发、技术开发建议。对研发需求进行初步审核后，研 究部门将指派技术人员协同提案人编写可行性分析报告，并组织相关专家进行评审，如通过则予 以立项。 项目立项后，将成立研发项目组，项目经理按要求编写项目总体方案和进度表。项目总体方 案通过审核后，项目经理进行任务分配和计划安排。对于部分关键技术、关键零部件设计，需先 行通过实验验证、优化。详细设计包括电控设计、机械设计、软件开放、文档资料编写等环节， 详细设计完成后需提交评审和审核，如通过，则进行产品试制。 产品试制阶段，项目组提出测试要求，测试人员协同试制负责人编写测试方案，相关测试方 案通过评审后，将进行零件加工、装配、调试、测试等。如试制过程中出现问题，则可能变更产 品设计。通过不断测试，产品最终得以定型。产品设计确认后，在后续生产运用中，将根据客户 的需求、安全及环境性能的改变及时进行设计更新和持续改进。 3、生产及服务模式 对于系统、关键设备类业务，公司实行项目管理制，以销定产，根据客户需求进行设计、制 造和销售，在获取项目后，公司的生产过程可以分为生产加工、现场实施、售后服务三个阶段。 对于核心部件业务，公司实行“以销定产”的生产模式进行核心部件的生产。制造部门制定 详细的生产计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生 产计划能够顺利完成。“以销定产”的生产模式可使公司根据订单情况来安排生产和原材料采购， 有效控制原材料的库存量和采购成本，减少资金占用，最大限度提高公司的经营效率。 4、采购模式 公司主要采用“以产定购”的采购模式。公司采购的原材料主要包括单机（如电机、皮带机 等）、电气元件、金属材料、以及其他机械零部件等。 公司按照质量管理体系的要求，制定了严格的采购管理制度，从供应商选择、物料计划编制、 采购计划编制、采购工作方式等方面对物料采购工作进行管理。供应商管理部门负责供应商的评 审、采购价格的协商、合格供应商质量能力的保持和持续改进，生产部门按照物料计划实施具体 采购订单的下达，品质管理部门负责对采购物资实施验证。 （三）行业情况 报告期内，公司主要从事自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、 制造、销售和服务。公司主要产品隶属于物流装备领域，属于“高端装备制造产业”。 现代物流系统是集物流、信息流、价值流合一的离散、随机和并发的复杂系统，在经济全球 化、互联网技术和电子商务的多重推动下，小批量、多批次、高频率物流服务成为物流产业的发 展趋势；以信息技术为核心、强调物流智能化和自动化、强化资源整合和物流全过程优化，已成 为现代物流行业发展的方向；存储密度高、输送、分拣和拣选效率高、订单日处理量巨大、可降 低劳动强度、可节省用工数量已成为现代物流行业发展的目标。物流行业作为国民经济的动脉系 统，其发展程度已成为衡量国家现代化程度和综合国力的重要标志之一，物流行业属于国民经济 发展的基础性、战略性产业。 近年来，我国物流业处于上升阶段。我国社会物流总额逐年攀升，2018-2020年，全国社会 物流总额分别为283.1万亿元、298.0万亿元、300.1万亿元（数据来源：中国物流与采购联合会）， 保持稳定增长态势。尤其是新冠疫情的爆发引发了非接触经济模式的快速发展，本质上加快和推 动了全球消费者向线上生活方式转变的速度，2020年，中国快递业务量达到了创纪录的833.6亿 件，比2019年增长了31.23%，2021年快递包裹量将会突破1000亿件（数据来源：国家邮政局）。 我国是全世界最具有成长性的物流市场之一，现代物流业的高速发展，让自动化输送分拣设备及 系统行业呈现了良好的市场前景。 虽然我国物流业总体保持快速增长，但与发达国家相比，物流运行效率相对偏低。通常将物 流费用占GDP的比值作为衡量一个国家物流发展水平的标准，物流费用占GDP比值越低则表明物 流发展水平越高。2018-2020年，我国社会物流总费用与GDP的比率分别为14.8%、14.7%、14.7%， 而美国、日本等发达国家的物流费用与GDP的比率稳定在8%-9%左右。这反映出我国经济运行中 的物流成本依然较高，具有较大的优化空间。在经济全球化、互联网技术和电子商务的多重推动 下，物流行业作为国民经济的动脉系统，其发展程度已成为衡量国家现代化程度和综合国力的重 要标志之一。 当前，我国经济发展已进入“新常态”，经济增长放缓并进入转型升级阶段，原材料、人工、 资本等资源要素成本不断上升，边际效益不断减小，提升物流运行效率、减低物流成本已成为提 高我国经济效益的重要途径之一。 物流装备是现代物流系统中的重要组成部分，物流装备是组织、实施物流活动的基础，其运 行效率、准确率、稳定性、在线率、处理能力是决定现代物流系统作业效率、作业成本、作业质 量和用户满意度的重要因素。近年来，我国互联网技术和电子商务快速发展，可应用到物流装备 的新技术涌现，物流装备下游行业出现大量的新产业、新业态、新模式。随着社会的消费升级、 经济转型升级的趋势，以及AI、IoT等智能技术的大量涌现，推动着自动化物流装备技术的快速 迭代和行业的快速升级和快速发展 自动化物流装备是现代物流系统中的重要组成部分，公司拥有自主研发的“从核心软硬件到 系统集成”的完整技术链条，输送分拣技术、驱动技术两大类关键核心技术处于国际先进水平， 产品涉及机械、自动化控制、信息技术等多项软硬件技术领域，其结构复杂，技术含量高，对产 品设计开发的要求高。物流设备及系统服务不仅需要熟练掌握物流装备系统的理论和设计基础， 了解各零组件的性能匹配，还需对下游客户提出的个性化需求进行引导。这不仅需要各领域专业 人才的紧密配合，还需要长时间的技术和工程实践经验积累、沉淀。新的行业进入者较难在短期 内通过快速仿制的方式掌握相关核心技术，也无法迅速积累针对不同客户需求的定制化工程经验， 为客户提供个性化的产品及服务。 自动化物流装备的运用可大大提高现代物流系统作业效率、作业成本、作业质量和用户满意 度，可大幅降低国民经济体系中的物流成本，提升物流运行效率，这对提高国民经济运行效率和 质量，提高我国经济效益，尤其在经济转型升级阶段，具有重要意义。 公司产品广泛应用于电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等多个涉 及国计民生的重要领域。随着社会的消费升级、经济转型升级的趋势，以及AIoT等智能技术的大 量涌现，将会推动着自动化物流装备技术的快速迭代和行业的快速升级和快速发展。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 公司高度重视高端物流装备技术的发展，长期致力于物流装备前沿技术和关键技术的研发， 全面布局物流输送分拣装备产业链，积极将研发成果向产业化转化，助力国民经济转型升级。率 先在行业内成立了专业研究先进物流装备和技术的专业研究院，并被认定为“省级重点企业研究 院”。公司拥有“浙江领军型创新团队”，涵盖AI、IoT、机器视觉、导航、大数据算法、软件、 光学、机械、电子、控制及自动化等多个专业领域，公司已形成一支由系统规划设计、系统集成、 机械设计、机械制造、软件开发、电控开发等工程师组成的优秀研发和工程队伍，具备雄厚的创 新研发实力。 公司具有较强的研发能力，输送分拣技术、驱动技术处于国际先进水平。截至报告期末，公 司拥有18项核心技术，在智能部件和装备、物流机器人、智能输送和分拣、智能控制、智能驱动 及软件等方面申请获得了213项专利、30项软件著作权，其中发明专利24项；主持制定1项国 家标准、1项行业标准、2项浙江制造标准；所开发的多项装备获得国家、省政府、行业奖励，在 国内外同行业企业的竞争中已形成了较强的竞争优势。 公司经过长期攻坚取得了一系列关键核心技术，包括输送分拣技术、驱动技术两大类，成为 覆盖物流输送分拣装备全产业链的科技创新企业。 公司拥有的核心技术均来源于自主研发，涉及具体技术情况如下： （1）输送分拣技术 序号 技术名称 主要技术特点 成熟度 1 高速输送动 态间距控制 技术 该技术将多组光电安装在输送机阵列的适当位置，通过特 殊算法测量包裹序列的长度和包裹之间的间隙大小，同 时，系统基于智能动态控制算法，根据实时测算的结果智 能的调整皮带速度，动态的优化包裹之间的间隙。通过该 技术，可在高速分拣设备中实现最佳的系统吞吐量。 已实现 产业应 用 2 交叉带弯道 高速输送技 术 该技术设计了独特的导轨内倾角度及轮系结构，并结合动 态平衡检测及控制技术，使不同重量和形状的物品，在内 倾弯道受到离心力减小的同时，自动调整输送物品在托盘 皮带上的相对位置，避免了物品在高速弯道输送状态下， 受离心力作用而出现滑移或是甩出现象。通过该技术的应 用，轻质量物品（10克左右）在弯道可实现高速稳定的输 送。 已实现 产业应 用 3 高速合流技 术 该技术可实现对输送物品在高速输送设备上的分段和循 环释放的智能控制。通过该技术的应用，在增加输送量的 已实现 产业应 序号 技术名称 主要技术特点 成熟度 同时，降低了整体能耗。 用 4 多席位协同 高速供包技 术 该技术建立了主线和席位接入点的动态组合模型。通过实 时测量各席位上包裹的位置和形态测量参数，提前在席位 上结合运动控制时间范围、主线以及前后席位导入需求， 合理分配导入运动策略，动态修正包裹的运动控制策略。 该技术可提高输送分拣设备的处理能力。 已实现 产业应 用 5 高速道岔转 辙技术 该技术使得输送分拣设备具备毫秒级响应、恒角速度控 制、位置精准控制、启停平稳、自适应力矩输出等特点， 可实现设备高达3米/秒的稳定运行速度。 已实现 产业应 用 6 高速道岔仿 真测试仪平 台技术 该技术建立了包含脱机模拟仿真、快速装卸、滑块撞击保 护、动作响应实时监测、测试数值分析图表快速显示的测 试平台，可实现对高速道岔的快速高效测试，避免了整机 联动测试中因高速道岔性能不达标而导致的大规模部件 损坏，对高速道岔装置的研发工作起到了强有力的辅助作 用。 已实现 产业应 用 7 X型分叉导轨 中置高速切 换衔接技术 该技术采取了无动力自换向、曲线型啮合过渡等技术，进 行了模块化设计，解决了分叉X型导轨中间断开后的高速 衔接和滑块连续行走问题。该技术特点利用了机械式中置 道岔，无需动力驱动，依靠滑块导向轴接触引导可实现自 由换向；设计了独特的啮合曲线，实现导向轴瞬间自然切 入，接触顺滑阻力小，换向动作流畅稳定，降低了故障率。 已实现 产业应 用 8 宽适应性转 向轮式分拣 技术 该技术设计了新型磁性轮传动，将水平旋转运动变换为垂 直方向旋转运动，实现无接触传动；以皮带输送形式代替 圆柱形转向轮形式，增加了与物品底部接触面积；采用独 立伺服驱动转向，转向角度控制精度更准确，缩小了物品 最小间距，提高了分拣效率。 小批量 生产 9 低噪音技术 该技术采用平台化、模块化及动态仿真模拟设计，对系统 进行机械结构优化，并匹配多种新型材料技术，使得输送 分拣设备的主线运行噪音降低至65分贝以下。 已实现 产业应 用 10 基于交叉带 模块化平台 快速装拆技 术 该技术基于交叉带分拣机的模块化平台设计，通过模块化 设计与装拆、独立分体设计、快速定位拼装、故障预警与 智能检修、模块化故障判断功能、定点维修站、快速拆装 结构设计等，可快速排查故障并解决问题，缩短了维修更 换时间，降低维修对现场运营的影响。 已实现 产业应 用 11 永磁同步伺 服直驱技术 该技术通过电磁计算与仿真，设计了低转速、大扭矩的高 效直驱伺服电机，相比传统电辊筒电机，力矩更大，效率 可提高5%，噪音可降低5分贝，寿命可延长一倍以上；通 过合理的极槽配合设计和集中式绕组设计，降低了电机损 耗，提高了过载能力，降低了使用成本。 小批量 生产 12 机器人密集 存储货到人 拣选技术 该技术集成应用了系统自动存储、智能排序、高密度存储、 货到人、机器人拣选等，通过智能货位管理系统及大数据 分析技术，智能化动态计算和管理所有货物的位置，通过 对进库及出库的路径串联合并，实现出库前的高效预排 序，计算出最优最短最高效路径，实现系统进出库效率的 最大化。 小批量 生产 13 机器人智能 拣选技术 该技术主要用机器视觉代替人工识别，用工业机器人代替 人工操作，用计算机算法代替人脑，实现拣选的智能化， 通过系统性研究各先进传感方法，如接触传感、激光测距 小批量 应用 序号 技术名称 主要技术特点 成熟度 传感、2D/3D视觉传感等，开发各类数据采集和处理算法， 开展智能询问、智能识别、智能检测、智能测量等智能化 应用。该技术是实现智能无人仓的关键技术。 （2）驱动技术 序号 技术名称 主要技术特点 成熟度 1 辊筒高速运 行技术 该技术通过对新材料的应用和梭形轴端的独特设计，在提 升安装便利度的同时，大大提高了辊筒的运行速度。同时， 该技术集成了全时导通的无损静电去除技术，使得阻抗值 小于106欧姆，消除了高速输送条件下静电对输送物和电 子电气设备的负面影响。 已实现 产业应 用 2 电动辊筒托 盘输送技术 该技术实现了能耗和扭矩的平衡，在80W功率条件下，辊 筒可输出1,400kg的托盘搬运能力，能效比高，通过该技 术，电动辊筒拥有较宽的调速范围，可实现恒扭矩调速。 已实现 产业应 用 3 轻旋转阻力 技术 该技术通过轻量化设计、工艺参数和关键零部件的特殊选 择，控制了辊筒的静不平衡量和质心，降低了转动惯矩， 使得辊筒的旋转阻力降低50%以上，能应用于9°倾斜角， 货物重量只有200g的下滑道中。 已实现 产业应 用 4 带式辊筒摩 擦焊接技术 该技术利用工件接触面摩擦产生的热量为热源，使工件在 压力作用下产生塑性变形而进行焊接。较之于业内传统技 术，该技术解决了异种材料的焊接难的问题，可提高接头 强度。 已实现 产业应 用 5 智能高速伺 服电辊筒控 制技术 该技术集精密机械、微电子技术、运动控制、智能识别及 通讯于一体，利用高精度的齿轮传动及电辊筒精密机械结 构及内嵌式PMSM永磁伺服电机，采用FOC伺服电机控制 技术、SVPWM矢量调制技术、三环嵌套实时PID控制技术 等，实现了电辊筒伺服的精准控制，具有智能启停识别功 能。另外，还可通过专用无线网络与本地服务器或云端服 务器、客户终端相连，实时上报运行状态及故障信息。 已实现 产业应 用 公司除了进行产品技术研发外，还集中资源开始进行智能化和数字化在物流装备上的应用研 发，将以AI+IoT为代表的智能化和数字化技术应用于德马输送分拣等产品中，打造新一代的具备 AI+IoT（人工智能和物联网）技术的物流装备产品，已经应用在了数字化物联网交叉带分拣机、 基 于创新视觉导航的智能叉车AGV、 单件分离器、快递摆轮机分拣设备、“天玑”设备预测及健康 管理系统、德马多层穿梭车系统等产品，提升了与产品配套的服务水平，为行业客户提供更优、 更智能化的解决方案和更贴心的使用体验。 2. 报告期内获得的研发成 果 报告期内，公司新增专利34项，其中，发明专利1项，实用新型专利26项，外观设计专利 7项；新增软件著作权3项。 报告期 内获得的知识产权列表 本期新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 14 1 103 24 实用新型专利 27 26 305 160 外观设计专利 0 7 97 29 软件著作权 3 3 30 30 其他 0 0 0 0 合计 44 37 535 243 3. 研发投入情况表 单位：元 本期数 上期数 变化幅度 （%） 费用化研发投入 33,190,780.31 23,981,794.58 38.40 资本化研发投入 - - - 研发投入合计 33,190,780.31 23,981,794.58 38.40 研发投入总额占营业收入比 例（%） 5.66 7.69 减少2.01个百分 点 研发投入资本化的比重（%） - - - 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 序 号 项目名称 预计总投资 规模 本期投入 金额 累计投入 金额 进展或阶 段性成果 拟达到 目标 技 术 水 平 具体应用前景 1 基于物联网 的重载交叉 带分拣系统 研发 1,800.00 759.15 1,102.74 可行性分 析，制定总 体方案，先 行试验，机 械、电控及 软件设计。 新型交 叉带式 分拣机 新产品 投放市 场 国 际 先 进 具有分拣效率 高、差错率低、 适应范围广等 优点，可应用 于电商、快递、 服装、医药等 行业的物流配 送中心。 2 高效智能单 件分离系统 研发 550.00 210.19 210.19 项目技术 方案制定， 机械及电 控设计，零 部件加工。 高效智 能单件 分离系 统新产 品投放 市场 国 内 领 先 该设备是一种 分拣前端预处 理设备，可替 代人工理包， 提高理包效 率。 3 带式双工位 电动移载机 研发 300.00 140.17 140.17 项目技术 方案制定， 机械及电 控设计，零 部件加工， 样机装配。 带式双 工位电 动移载 机新产 品投放 市场 国 际 先 进 该设备与链式 传动移载机相 比，结构更加 简单，生产成 本更低。 4 智能播种墙 研发 500.00 181.61 181.61 项目技术 方案制定， 机械、电控 智能播 种墙新 产品投 国 内 领 该设备可在快 递网点可代替 人工播种墙， 及软件设 计， 放市场 先 具有使用成本 低分拣效率高 的特点。 5 基于5G物 联网的数据 采集系统研 发 550.00 140.01 140.01 可行性分 析，设计方 案制定，软 硬件设计。 基于 5G物 联网的 数据采 集系统 应用于 项目 国 际 先 进 该系统号称智 慧工业“处理 器”，可广泛 应用于智能制 造领域。 6 电滚筒式摆 轮分拣机研 发 180.00 40.00 40.00 项目技术 方案制定， 机械、电控 设计。 电滚筒 式摆轮 分拣机 新产品 投放市 场 国 内 领 先 该产品可替代 O带转向轮分 拣机，市场前 景广阔。 7 带式摆轮分 拣机研发 160.00 30.00 30.00 项目技术 方案制定， 机械、电控 设计，零部 件加工。 带式摆 轮分拣 机新产 品投放 市场 国 内 领 先 该产品可替代 O带转向轮分 拣机，市场前 景广阔。 8 智能悬挂分 拣线的调度 策略设计 80.00 79.12 79.12 完成模型 搭建、样机 制造、调度 策略设计 等核心工 作，并形成 了报告。 策略设 计投放 市场， 并结合 项目进 行应用 国 内 领 先 在电商、缝制、 屠宰等行业具 有广阔的市场 前景。 9 快递皮带机 带式电动辊 筒 418.00 134.63 134.63 制定总体 方案，原型 试制，技术 验证。 快递皮 带机带 式电动 辊筒产 品投放 市场 国 际 先 进 替代原有交流 电机的全新产 品解决方案， 适用于快递行 业的大载荷输 送要求。 10 多楔带轮辊 筒 300.00 123.45 123.45 制定总体 方案，详细 设计，技术 验证，样机 试制测试， 技术改进， 型式试验。 多楔带 轮辊筒 新产品 投放市 场 国 际 先 进 产品的泛用性 得到进一步加 强，新能源、 生鲜配送等特 殊的应用领域 成为可能。 11 模组式强力 护挡辊筒 150.00 66.17 66.17 市场调研， 可行性分 析，制定总 体方案。 模组式 强力护 挡辊筒 投放市 场 国 内 领 先 提高效率，适 用各类重型托 盘输送领域。 12 V形槽带式 辊筒 200.00 175.54 175.54 市场调研， 可行性分 析，制定总 体方案。 V形槽 带式辊 筒的产 品投放 国 际 先 进 带式辊筒纠偏 的新解决方 案，尤其适用 于货物横向进 市场 入的应用。 13 顶升移载机 用凸轮电动 辊筒 300.00 125.78 125.78 制定技术 方案，详细 设计，模块 试制、测 试。 升移载 机用凸 轮电动 辊筒新 产品投 放市场 国 内 领 先 具有结构简 单、占地面积 小、集成方便 等优点，适用 于各行业物流 仓配中心的移 栽应用。 14 箱式皮带机 带式电动辊 筒 310.00 138.46 138.46 市场调研， 可行性分 析，制定总 体方案。 箱式皮 带机带 式电动 辊筒产 品投放 市场 国 际 先 进 替代原有交流 电机的全新产 品解决方案， 适用于各种箱 式成件带式输 送领域。 15 拉距皮带机 带式电动辊 筒 320.00 156.07 156.07 制定总体 方案，原型 试制，技术 验证。 拉距皮 带机带 式电动 辊筒新 产品投 放市场 国 际 先 进 替代原有交流 电机的全新产 品解决方案， 用于分拣系统 前端动态调整 物品间距，提 高分拣效率。 16 托盘重型阻 尼辊筒产品 改进 306.00 128.29 128.29 制定技术 方案，详细 设计，模块 试制、测 试。 托盘重 型阻尼 辊筒产 品改进 型的市 场投放 国 内 领 先 重力式货架中 重型托盘速度 可控的先进先 出应用。 17 电动伸缩机 310.00 166.91 166.91 市场调研， 可行性分 析，制定总 体方案。 新型电 动伸缩 机投放 市场 国 际 先 进 极大地提高近 人操作设备的 友好性和安全 性。 18 WCS智能物 流控制软件 424.00 27.60 431.40 多穿设备 预测模型 建立， web3.0系 统开发完 成。 web3.0 工单模 块发布 国 内 领 先 多穿系统设备 健康管理，提 高设备可用性 和稳定性。 19 新型M10内 螺纹辊筒 380.00 0 326.73 完成立项、 制定技术 方案、设 计、试制等 工作，Ф15 空芯组装 轴试制成 功，形成 “新型M10 内螺纹辊 筒”样品， 申请发明 专利1项、 M10内 螺纹辊 筒新产 品投放 市场 国 内 领 先 适用于工厂、 物流中心的输 送线。 实用新型 专利1项 20 天玑系统- 设备健康及 预测系统 （PHM） 180.00 28.88 28.88 需求、架构 设计完成， 进入开发 阶段。 需求规 格书完 成评 审、架 构设计 说明书 完成评 审。 国 内 领 先 项目现场设备 生命周期管 理。 2 1 落袋分拣机 研发 534.00 256.04 256.04 制定总体 方案，详细 设计，技术 验证，样机 试制测试， 技术改进， 型式试验。 落袋分 拣机新 产品投 放市场 国 内 领 先 应用于服装、 书籍、邮件袋、 快递袋等其物 品的快速分 拣。 22 新型转向轮 分拣机研发 480.00 211.00 211.00 制定总体 方案，机械 及电控设 计，样机试 制测试，技 术改进，型 式试验。 转向轮 分拣机 新产品 投放市 场 国 内 领 先 具有结构简 单、占地面积 小、集成方便 等优点，适用 于各行业物流 仓配中心。 合 计 / 8,732.00 3,319.07 4,393.19 / / / / 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 210 187 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 19.63 22.83 研发人员薪酬合计 2,209.74 1,668.52 研发人员平均薪酬 10.52 8.92 教育 程度 学历 构成 数量（人 ） 比例 ( %) 硕士及以上 12 5.71 本科 122 58.10 大专 73 34.76 高中及以下 3 1.43 合计 210 100.00 年龄结构 年龄 区间 数量（人 ） 比例 ( %) 21-30岁 92 43.81 31-40岁 81 38.57 41-50岁 33 15.71 51-60岁 4 1.90 60岁以上 0 - 合计 210 100.00 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 公司已经在核心技术、产业链、产品和解决方案、研发、全球化运营及客户资源等都积聚了 一定的竞争优势，具体表现为： 1、领先的核心技术优势 公司拥有自主研发的“从核心软硬件到系统集成”的完整技术链条，输送分拣技术、驱动技 术两大类关键核心技术处于国际先进水平。 2、“从核心软硬件到系统集成”的产业链优势 公司全面布局物流输送分拣装备产业链，所提供的产品和服务涵盖核心部件、关键设备和系 统集成解决方案，所服务的客户涵盖物流装备制造商、系统集成商和终端客户，所应用的行业涵 盖电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等多个国民经济重点领域，是覆 盖物流输送分拣装备全产业链的科技创新企业。 与国内同行业公司对比，国外领先的物流输送分拣装备企业，如英特诺，业务领域覆盖核心 软硬件、关键设备及系统集成全产业链，而国内大部分公司，仅从事装备制造或系统集成，或仅 服务于某一特定行业的客户。因此，相比于国内同行业公司，公司具备较强的产业链竞争优势。 3、高性能的关键设备和核心部件提供能力 公司是国内较早从事物流输送分拣关键设备及其核心部件研发、设计、制造的公司之一，拥 有包括机械设计、电气控制、软件集成、机器人技术开发及应用等多个专业领域的研发、技术团 队，具备关键设备和核心部件的大规模制造能力。公司将输送分拣、驱动领域的最新技术成果进 行产业化应用，在行业内开发了多项高性能的物流输送分拣关键设备和核心部件。 公司所提供的关键设备和核心部件品种齐全，可满足不同输送分拣物体形态、不同输送分拣 场景的需求，技术和性能指标处于行业领先水平，获得多项国家、省、行业及客户授予的荣誉， 公司已成为国内重要的输送分拣装备厂商之一。 4、强大的系统解决方案提供能力 物流输送分拣装备是一种集光、机、电、信息技术为一体的现代化装备，技术集成能力要求 高，定制化特点突出。公司是国内较早从事物流输送分拣系统集成解决方案的公司之一，依托其 完整的技术链条及产业链优势，能够根据客户需求，快速提供标准化和模块化程度相对较高的系 统集成解决方案。近年来，公司为包括京东、菜鸟等在内的众多国内外电子商务、快递物流、服 装、医药、烟草、新零售、智能制造行业标杆客户完成了超过1,000个以上系统集成项目。 相比国际知名物流装备供应商，公司更加熟悉国内环境，了解国内市场客户的需求，并能够 针对其需求进行快速响应，售后运营维护更贴近客户实际，所出具的解决方案具备较强的竞争优 势。 针对物流装备定制化的特点，为更好的发挥公司大规模制造优势，公司在已逐步在产品设计、 设备选型、服务流程等方面实现了标准化和模块化，可基于模块化的关键设备组建定制化的物流 输送分拣系统。这不仅大大提高了从客户需要到设计实现的响应速度，而且加快了项目实施和交 付进程，提高了售后运营维护的灵活性，降低了客户使用成本。 5、雄厚的创新研发实力 公司高度重视技术在企业发展中的重要性，率先在行业内成立了专业研究先进物流装备和技 术的专业研究院，并被认定为“省级重点企业研究院”。公司拥有“浙江领军型创新团队”，涵 盖AI、IoT、机器视觉、软件、光学、机械、电子、控制及自动化等多个专业领域，公司已形成 一支由系统规划设计、系统集成、机械设计、机械制造、软件开发、电控开发等工程师组成的优 秀研发和工程队伍，具备雄厚的创新研发实力。 6、领先的全球运营能力 公司的国际化持续快速发展，业务覆盖区域在不断地扩大，公司在罗马尼亚、澳大利亚等地 设立分支机构并建立本地化运营团队的基础上，为更好地开拓快速增长的国际市场，公司在印度 和越南市场建立了本地化的销售和项目支持团队。公司建立了适合国际市场的标准化、模块化产 品体系，以适应全球销售、运输、现场安装、售后服务的特点和要求。公司已积累了近两百个海 外客户，充分利用中国基地的研发能力和大规模制造优势，为国际客户提供高性价比的核心部件、 关键设备及系统集成解决方案。公司海外销售占主营业务收入比例持续增加，相比国内同行已具 备明显的全球化运营领先优势。 7、优质的客户资源 经过多年的发展，公司逐渐建立了优质的客户群体。物流装备投资额大、系统工程复杂，下 游客户选择供应商时，通常采取严格的采购认证制度，需要经过业绩认证考察、工艺技术学习理 解、技术方案匹配性试验等环节，而供应商一旦通过下游客户的采购认证，通常可以与其建立长 期稳定的合作关系，客户不会轻易更换供应商，如果更换，不仅存在质量风险，而且更换成本高、 实验周期长。优质的核心客户不但为公司提供了稳定可观的经济效益，还树立了公司在业内的良 好口碑与高端的品牌形象。 公司主要客户包括京东、苏宁、亚马逊、顺丰、唯品会、菜鸟、盒马鲜生、安踏、百丽、拉 夏贝尔、新秀丽、九州通、广州医药、华为，以及海外的e-bay、JNE、LAZADA、 Coupang、Shopee 等行业标杆企业，还包括今天国际、达特集成、中集空港、瑞仕格、范德兰德、大福公司等国内 外知名物流系统集成商和物流装备制造商。 8、稳定的管理层和技术团队 公司核心管理层具有丰富的行业经验并长期任职，核心技术团队具备丰富的物流装备技术理 论和实践经验，长期保持稳定。在核心管理层和核心技术人员的领导下，公司成功把握物流装备 快速发展的行业机遇期，营业收入和利润水平快速提升；始终坚持以创新驱动企业发展战略，不 断研发、设计满足行业需求的高端物流输送分拣装备，这使得公司拥有了业内少有的完整技术链 和产业链，具备较强的竞争优势；率先实施全球化战略，建立领先的竞争优势，为公司后续持续 增长奠定坚实基础。 (二) 报告 期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响 的 事件 、 影响分析 及 应对 措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 2021年是“十四五”的开端之年，也是“后疫情时代”非接触经济持续发展的一年，市场规 模也在高速攀升，公司所在的智能物流装备行业也得到了快速的增长。公司作为国内物流装备行 业的领先企业，始终将技术创新视为企业的核心竞争力，全面布局物流输送分拣装备产业链，积 极将研发成果向产业化转化，在核心部件、关键设备、系统集成等方面取得了领先的科研成果， 具备较强的技术竞争优势。 公司面对竞争更激烈，疫情下更复杂的市场始终以客户导向核心，持续推进产品革新、AI和 IoT智能技术的大范围应用，工厂制造产能升级，同时深耕国内市场，拓展国际业务，通过全体 员工的不懈努力，克服了疫情带来不利影响，实现了主要财务指标的稳健增长， 报告期内，公司实现营业收入58,692.67万元，同比增长88.19%；实现归属于上市公司股东 的净利润3,885.05万元，同比增长167.10% 报告期内，公司持续推进规模化、数字化和全球化战略，具体开展的工作情况如下： 1、研发情况 公司拥有自主研发的 “ 从核心软硬件到系统集成 ” 的完整技术链条，输送分拣技术、驱动技 术两大类关键核心技术处于国际先进水平。在报告期内，公司充分利用数字技术驱动产品和研发（未完）  |