[中报]利通电子:603629：利通电子2021年半年度报告
原标题:利通电子:603629：利通电子2021年半年度报告 公司代码： 603629 公司简称： 利通电子 江苏利通电子股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 邵树伟 、主管会计工作负责人 吴开君 及会计机构负责人（会计主管人员） 单英 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □ 适用 √ 不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □ 适用 √ 不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 17 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 18 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 33 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 36 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 备查文件目录 一、 载有法定代表人、主管会计工作人员、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表； 二、载有法定代表人签名的半年度报告正本； 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 利通电子、股份公司、本公司、 公司 指 江苏利通电子股份有限公司 东莞奕铭 指 东莞市奕铭光电科技有限公司 友通货运 指 宜兴市友通货运有限公司 宜兴奕铭 指 宜兴奕铭光电科技有限公司 博赢智巧 指 青岛博赢智巧科技有限公司 安徽博盈 指 安徽博盈机电科技有限公司 智巧投资 指 宜兴利通智巧投资企业（有限 合伙） 利通投资 指 江苏利通投资有限公司 广东博锐格 指 广东博锐格精密制造科技有限 公司 无锡有容 指 无锡有容微电子有限公司 海信 指 青岛海信股份有限公司 TCL 指 TCL 集团股份有限公司 小米 指 北京小米电子产品有限公司 三星 指 香港爱商网亚洲有限公司、 IMARKET ASIA CO ， LTD 高创 指 高创 ( 苏州 ) 电子有限公司 纬创资通 指 纬创资通 ( 中山 ) 有限公司 康佳 指 康佳集团股份有限公司 创维 指 创维集团有限公司 冠捷 指 冠捷显示科技 ( 厦门 ) 有限公司 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔传感控制（中国）有 限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 欧司朗 指 欧司朗 ( 广州 ) 照明科技有限公 司 夏普 指 夏普公司 ( 日本电子电器公司 ) 液晶电视精密金属结构件 指 液晶电视的结构部件，具有承 受载荷、固定零部件、保护内 部器件、外观装饰等作用。 精密金属结构件、精密金属冲 压结构件 指 通过精密金属冲压技术形成的 结构件产品，本报告中具体是 指液晶电视精密金属冲压背 板、精密金属冲压后壳、精密 金属面框、散热片、加强板等。 底座 指 液晶电视中起支撑机体作用的 基座。 模具 指 工业生产上用以注塑、挤压、 压铸或锻压成型、冶炼、冲压 等方法得到所需产品的各种模 子和工具。 电子元器件 指 电子元件和小型机器、仪器的 组成部分，包括电子变压器、 滤波器、电感、电阻、电容器、 电位器等。 MIL - STD - 105E 抽样 指 计数值的调整型抽样计划，一 种广泛使用的抽样标准。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏利通电子股份有限公司 公司的中文简称 利通电子 公司的外文名称 Jiangsu Lettall Electronic Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Lettall Electronic 公司的 法定代表人 邵树伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施佶 戴亮 联系地址 宜兴市徐舍镇工业集中区 （立通路 18 号） 宜兴市徐舍镇工业集中区 （立通路 18 号） 电话 0510 - 87600070 0510 - 87600070 传真 0510 - 87600680 0510 - 87600680 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区（立通路） 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 宜兴市徐舍镇工业集中区（立通路 18 号） 公司办公地址的邮政编码 214241 公司网址 www.lettall.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的 网站地 址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 利通电子 603629 无 六、 其他有关资料 □ 适用 √ 不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本 报告期 （ 1 － 6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) 营业收入 809,069,810.79 661,647,671.42 22.28 归属于上市公司股东的净利润 25,475,178.3 7 20,617,329.47 23.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 17, 541 , 926 .2 6 19,537,170.72 - 1 0 . 21 经营活动产生的现金流量净额 8,797,064.19 - 30,271,562.95 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,034,107,884.44 1,008,639,370.76 2.53 总资产 2,427,177,553.96 2,195,912,776.70 10. 5 3 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1 － 6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.25 0.21 19.05 稀释每股收益（元／股） 0. 25 0.21 19.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.17 0.20 - 15.00 加权平均净资产收益率（ % ） 2.49 2.08 增加 0.41 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ % ） 1. 72 1.97 减少 0.25 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □ 适用 √ 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,285,337.00 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 184,900.00 计入当期损益的政府补助，但 9,145,609.92 政府补助详见本报告第十一节 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 （七） 84. 政府补助 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 - 838,573. 22 所得税影响额 - 1,8 4 4, 02 1.5 9 合计 7,933,252.11 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （ 一） 报告期内公司所从事的主要业务 公司主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生 产、销售，主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。作为液晶 电视精密金属结构件的规模化 生产 企业， 公司具有年产液晶电视精密金属结构件 2, 2 00 万件（套） 以上的生产能力， 主要 为国内外一线电视品牌厂商及代工厂商 提供液晶电视金属结构件的设计（包 括整机设计） 和 开模、精密冲压制造、物流配送 、售后质保 的全流程服务；公司电子元器件产品 主要用于电视机、 LED 照明和传感器 产品中 。 （ 二 ）报告期内公司所属行业情况 1. 行业总体情况 2021 年上半年度，液晶电视机行业虽然总体持续了前期的平稳态势，但仍有一些特点需要予 以关注： （ 1 ）经过前期的市场博弈，一些著名电视品牌的优势地位已经更加明显。 （ 2 ）随着优势品牌市场地位的不断巩固，电视机行业品牌厂商的经营战略将逐步从前段时期 的市场导向转为市场与利润并重导向，行业的整体利润水平有望企稳与回升。根据奥维云网提供 预测报告，预计 2021 年全年国内电视机销量同比下降 1.2% ，但销售收入同比增长 8.7% ，量降价 升，电视机市场价格战的竞争方式将告一段落。 （ 3 ）随着北美市场出货量去年开始 超过中国大陆成为全球最大的电视机市场，海外市场对于 中国电视机厂商变得更加重要，海外建厂的步伐会加快推进。 （ 4 ）报告期内芯片短缺，液晶屏、钢材价格的持续上涨，疫情对海运吞吐量的限制，这些不 利因素在一定程度上影响了电视机行业生产与经营状况。 2. 公司液晶电视精密金属结构件与电子元器件生产作为电视机产业供应链上的一环，总体市 场情况与液晶电视机行业的大背景基本上保持一致，经营情况有望逐步走出前期的低迷状态，迎 来恢复性增长。 二、 报告期内核心竞争力分析 √ 适用 □ 不适用 1. 规模优势 液晶电视精密金属结构件生产是资本、人力相对密集的产业，固定资产投入规模大，生产线 占地面积广，企业只有保持一定的规模优势，才能降低单位产品固定成本。电视机生产作为集中 度较高的产业，终端产品制造商，对上游供应商一般会有短时间内大批量供货的要求。公司作为 国内领先的精密金属结构件生产企业，具有显著的规模优势。截至 报告期末 ，公司拥有 21 条液晶 电视金属结构件的精密冲压生产线，其中包括 3 条 1 , 600 吨级产线以及 6 条 1 , 000 吨级产线，拥有 年产精密金属冲压背板、后壳超过 2, 2 00 万件（套）的生产能 力，可以批量生产 100 英寸以下的 精密金属冲压产品，并拥有 100 英寸以上液晶产品精密金属结构件的 研发及小批量的生产能力。 基于规模化的优势，公司在电镀锌板、铝型材等主材的采购端获取更多的采购便利，从而能 更好地管控采购成本，获取经营效益。 2. 客户优势 电视机行业是集中度较高的成熟行业，公司主要客户均是实力雄厚、信誉卓越的驰名企业， 公司和海信、TCL、三星、小米、康佳、创维、夏普、高创、纬创、京东方、冠捷、欧司朗与霍 尼韦尔等已有客户保持长期稳定的合作。公司与海信、TCL分别签署了在墨西哥建厂的战略合作 协议，公司与电视机行业头部企业的合作将更加充实和紧密。 电视机整机厂商在新品开发过程中，需要精密金属结构件企业介入其新产品开发，甚至将整 机产品的部分外形开发工作等外包给精密金属结构件企业，以实现一体化研发。公司凭借过硬的 业务实力，深入参与客户新产品开发，在充分了解客户需求的基础上，不断提升对电视产品发展 趋势的把握能力。公司是国内较早推出曲面精密金属冲压结构件的 专业化厂商，此外公司在超薄 化、大尺寸精密金属结构件产品上也具有一定的先行优势。 公司具有成熟的生产体系，从产品开发、模具开制到工业化生产，形成了一条快速反应、高 效运行的作业链，对客户订单响应速度快，客户粘性强。 3. 技术优势 公司设立有专门的技术工程中心、模具中心模具设计部、整机事业部设计中心等完整的研发 体系。公司技术工程中心在新产品开发方面服务于客户，在客户提出新产品开发需求后，快速响 应，实施新产品结构设计、生产工艺设计；模具中心模具设计部培养了一支经验丰富的技术团队； 整机事业部设计中心核心开发团队拥有丰富的电视机整机结构研发经验，新产品开发效果良好。 公司精密金属结构件新产品开发、试制、快速量产能力在行业内处于领先地位，例如在曲面金属 背板、曲面金属后壳方面，公司是国内较早实现开发、量产的企业之一，是国内领先的曲面产品 生产企业。 4. 模具设计、开制能力优势 精密金属结构件新产品的开发离不开配套模具设计、开制能力的匹配，只有具有高水平、高 难度、复合型模具开制能力的企业才能快速适应市场需求，推出适销对路的精密金属结构件产品。 公司模具开发部门拥有数十人的专业开发团队，业务经验丰富。通过深入介入客户新品开发，为 客户新品开发工作提出结构件工业化生产实现难易程度的建议；在客户新产品定型后，快速为其 提供模具设计、开制，并实现新产品的量产，缩短客户产品上市时间。公司凭借优异的模具开制 能力，与客户共同开发了大量新产品，并在公司生产车间进行量产，如 无螺钉无边框粘结金属背 板、无螺钉无边框卡扣卡合式金属背板、背板前框一体机等。 在模具生产全流程中，公司在设计、精加工、装配、检验等方面拥有较强的技术积累，尤其 在钣金模具开制方面优势明显，十余年的产品生产经验验证，公司主导设计、开制的模具与公司 生产线的匹配程度好、产品生产效率高。 5. 产品优势 （ 1 ）公司精密金属冲压结构件产品的主要材料采用的是宝钢生产的黑电用电镀锌板，其产品 质量高于一般热镀锌板及其他电镀锌板，这一定程度上保证了公司主营业务产品的质量。 （ 2 ）精密金属结构件产品尤其是日趋精密、复杂的超大、超 薄、异型金属冲压结构件产品， 设计精度、产品制作难度都在不断提高，其产品质量、良品率日益成为决定企业竞争力的最重要 因素之一。 在质量控制上，公司配置有先进的检测设备，严格践行 ISO9001:2008 质量管理体系，车间品 控人员上百人。公司根据多年的生产经验，将生产流程进一步分解和细化，每步重要操作工序都 安排同步检测，保证每步生产的质量合格，以免微小误差递延为大的品质问题，也保证质量问题 的可追溯，并在冲压等环节实施断点检测，有效追溯问题产品源头，确保问题产品不进入下一生 产环节。产品入库前严格履行 MIL - STD - 1 05E 抽样检验标准，及时发现问题产品。 （ 3 ）此外，公司设立有专门的整机事业部，有专业整机套件产品设计人员，可参与客户整机 套件产品开发工作，通常是客户提供整机设计整体方案，公司在此基础上与客户共同优化结构件 产品设计方案，并充分利用供应链优势和结构件整机套件产品整合能力，为客户生产、采购、整 合包括精密金属冲压后壳、精密金属面框、散热片、加强板、小塑料后壳、底座及其他附属散件 在内的整机套件产品，简化客户采购程序。 公司 LETTALL 及图牌 LED 液晶显示器模组产品被江苏省名牌战略推进委员会授予江苏名牌 产品称号；公司使用在普通金属合金、金属片和金属板商品（服务）上的 LETTALL 商标（注册 证号为 12733073 ）被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标。 三、 经营情况的讨论与分析 2021 年 1 - 6 月公司营业收入 80,906.98 万元，同比增加 22.28% ，归属于母公司净利润 2,547.52 万元，同比上升 23.56% ，扣非后归母净利润 1 , 7 54 . 19 万元，同比下降 10 . 21 % 。 报告期内，公司主要产品精密金属结构件的销售量为 917 万件（套），同比上升 8 . 73 % ；平均 单价为 63.90 元，同比上升 1 0 . 73 % 。公司主要产品单价同比上升是报告期内大尺寸产品比重上升 与原材料价格上涨推动公司背板产品整体售价走高共同作用的结果。 报告期公司产品销量、单位售价、单位成本、销售毛利率及变动情况如下表所示： 类别 销量 （万件） 同比 变动 （ % ） 平均销 售单价 （元） 同比 变动 （ % ） 平均单 位成本 （元） 同比 变动 （ % ） 毛利 率 （ % ） 同比变动 精密金属冲 压结构件 917.42 8 .7 3 63 . 90 1 0 . 73 54.10 8 . 95 1 5 . 34 增加 1. 38 个百分点 底座 192.52 - 10.67 14.38 19.97 12.79 25.05 11.09 减少 3 .6 0 个百分点 电子元器件 3 , 897.1 7 - 1.44 1.56 - 2.87 1.33 - 4.37 14.71 增加 1 . 33 个百分点 下面对报告期内公司经营的主要情况进行具体分析： 1. 毛利率分析 公 司 2021 年 1 - 6 月的综合毛利率 15.36% ，较 2020 年 1 - 6 月 14.33% 上升 1.03 个百分点。本 期公司分类产品的毛利率为精密金属冲压结构件 15.34% 、底座 11.09% 、电子元器件 14.71% ，公 司主打产品精密金属冲压结构件的毛利率较上年同期回升 1.38 个百分点，底座毛利率较上年同期 下降 3.60 个百分点，电子元 器件毛利率较上年同期回升 1.33 个百分点。 报告期内，主材镀锌板价格在去年高位基础继续快速上涨是公司报告期经营中面临的最大困 难，对此公司通过合理扩大库存、调整产品结构、强化工艺管理水平与调整产品销售价格等多管 齐下的措施来应对材料涨价对成本的冲击，保持了公司毛利率水平基本稳定。 2. 研发和新品开发 截至本期末，公司合计 开展了 大屏幕液晶电视结构模组通用模具研发项目 、 精密金属结构件 智能制造工艺创新研发项目 、 新型铝合金外观件设计及工艺技术研发项目 、 不锈钢 TV 外观件新 型成型技术研发项目 、 新型挤塑类外观件设计及工艺技术研发项目、液晶显示用高屈服强度背板 技术研发项目 等 1 0 项研发项目，研发费用 3,066 万元 , 同比上升 37.05% ，报告期研发经费占营业 收入比重为 3.79% （合并报表口径）。 报告期内公司提交专利申请 5 项；新增专利授权 3 项，其中发明专利一项。 3. 设备投资情况 公司 2021 年 1 - 6 月持续了较高强度的设备投资态势，当年新增生产设 备 1,836 万元，其中 90% 是专用生产设备，促进了公司产能的有效提升和合理布局。 4. 公司内部治理 公司在治理上按照 中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 执行，报告期突出了以 下两方面的内部管理建设： （ 1 ） 进一步 完善公司治理结构，确保 “ 三会（股东大会、董事会、监事会）一层（ 经 理层） ” 作用的发挥与协调，监事会、独立董事在公司内控上的作用 得到进一步加强 ； （ 2 ） 公司 ERP 管理平台已进入正式运行阶段。此次 ERP 升级将实现公司内全流程、全方位 的信息系统覆盖与互联互通，全面提升经营管理的信息化水平。 综上，虽然受到主材镀锌板价格持续上涨等不利因素的影响，公司仍通过积极的应对措施， 保障了报告期的平稳运行。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 809,069,810.79 661,647,671.42 22.28 营业成本 684,762,054.71 566,828,946.22 20.81 销售费用 10,487,342.43 9,056,545.41 15.80 管理费用 47,059,943.70 34,832,520.99 35.10 财务费用 10,583,876.49 4,268,183.16 147.97 研发费用 30,661,472.74 22,372,686.14 37.05 经营活动产生的现金流量净额 8,797,064.19 - 30,271,562.95 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 166,764,443.14 99,020,856.31 - 2 68 .4 1 筹资活动产生的现金流量净额 262,934,274.86 6,289,774.68 4,080.34 营业收入变动原因说明： 主要系本期销售量 增加 及原材料价格上涨导致产品销售价格顺价上涨所 致。 营业成本变动原因说明： 主 要系本期销售量增加及原材料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明： 主要系 本期售后费用 增加所致 。 管理费用变动原因说明： 主要系 本期人 工 工资 、福利费的增加所致 。 财务费用变动原因说明： 主要系 本期 借款利息增加所致 。 研发费用变动原因说明 ： 主要系本期原材料涨价导致研发活动消耗材料费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期应收票据承兑到期托收增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期对外投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期短期借款增加所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □ 不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （ % ） 上 年 期末数 上 年 期 末数占 总资产 的比例 （ % ） 本期期末 金额较上 年 期末变 动比例 （ % ） 情况说明 货币资金 253,149,897.12 10.43 112,551,040.13 5.13 124.92 主要系本期短期借款增 加所致。 应收款项 融资 99,402,481.23 4.10 172,321,549.08 7.85 - 42.32 主要系本期 收到 银行承 兑背书转让增加所致。 其他应收 款 20,204,874.63 0.83 7,208,259.81 0.33 180.30 主要系本期竞拍金宁微 波股权，向北京产权交易 所交押金 1,620 万元 所 致。 投资性房 地产 3,812,361.33 0.16 主要系 本期 对外出租厂 房所致。 长期股权 投资 52,900,389.34 2.18 13,445,291.56 0.61 293.45 主要系本期收购金宁微 波部分股权所致。 在建工程 125,109,766.77 5.15 47,934,236.11 2.18 1 61.00 主要系本期在东莞基地 建造厂房增加所致。 长期待摊 费用 9,561,416.94 0.39 6,821,172.72 0.31 40.17 主要系固定资产改良增 加所致。 其他非流 动资产 14,565,130.32 0.60 5,150,769.93 0.23 1 82 . 78 主要系本期预付工程与 设备款增加所致 使用权资 产 8,780,723.21 0.36 主要系本期实行新租赁 准则所致。 短期借款 647,335,681.94 26.67 375,655,206.94 17.11 72.32 主要系本期 公司经营周 转需要所致 。 合同负债 1,849,113.49 0.08 693,489.32 0.03 166.64 主要系本期 模具预收款 项增加 所致。 一年内到 期的非流 动负债 3,090,420.00 0.13 449,242.91 0.02 587.92 主要系本期实行新租赁 准则 所致。 租赁负债 5 , 79 2, 21 5.73 0. 24 主要系本期实行新租赁 准则所致。 其他流动 负债 230,648.79 0.01 70,646.31 0.00 226.48 主要系本期预收账款增 加所致。 少数股东 权益 5,398,585.17 0.24 主要系本期出售广东博 锐格股权所致。 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 75,610,392.16 银行承兑汇票保证金、劳务工 资保证金 应收票据 221,020,663.46 票据质押 应收款项融资 62,109,011.42 票据质押 合 计 358,740,067.04 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √ 适用 □ 不适用 202 1 年 1 - 6 月 对外股权投资金额（万元） 上年同期对外投资金额 （万元） 本期同比上期变 动金额 （万元） 1 1 , 923 . 47 6,1 57 .0 3 5 , 766.44 202 1 年 1 - 6 月 对外投资明细如下： 被投资公司名 称 主要经营活动 投资金额 ( 万元 ) 占被投 资公司 权益的 比例 (%) 备注 安徽博盈 新品金属结构件 5,000.01 100.00 首次公开发行股票募投项目 利通控股（新 加坡）有限公 司 电子元器件的批发、投资 426.45 100.00 该投资事项已经公司第二届 董事会第 四 次会议审议通过， 截至本期末，公司共出资 426 . 45 万元。 南京金宁微波 有限公司 微波铁氧体器件、电子器件 研发、生产、销售、技术咨 询 3,987.01 42.47 收购金宁微波全部股权的投 资事项已经公司第二届董事 会第十一次会议审议通过， 截至本期末，公司已出资 3,98 7.01 万元完成对金宁微波少数 股东股权的收购，剩余股权 收购将在国防科工局备案流 程完成后进行。 江苏富乐德半 导体科技有限 公司 半导体新材料研发、生产 （需专项审批的项目除 外）、功率器件模板基板、 热电材料、覆铜陶瓷基板、 电子电力模块生产，销售自 产产品 1,010.00 0.80 该投资事项已经公司第二届 董事会第 七次会议审议通过， 截至本期末，公司共出资 1010.00 万元。 江苏利通投资 有限公司 以自有资金从事投资活动； 股权投资；创业投资；自有 资金投资的资产管理服务； 软件开发；互联网数据服务 等。 1,500.00 100.00 该投资事项已经公司第二届 董事会第二次会议审议通过， 江苏利通投资有限公司为公 司全资子公司，注册资本为 5,000.00 万元，截至本期末， 公司共出资 2 , 5 00.00 万元 (1) 重大的股权投资 □ 适用 √ 不适用 (2) 重大的非股权投资 □ 适用 √ 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 应收款项融资 172,321,549.08 99,402,481.23 - 72 , 919 , 067.85 0 合计 172,321,549.08 99,402,481.23 - 72 , 919 , 067.85 0 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 公司名称 业务性质 主要产品或 服务 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 持股比例 （或表决 权比例） % 净利润 （万元） 东莞奕铭 液晶电视精密 金属结构件研 发、生产、销 售 精密金属结 构件 3,600.00 31,163.06 3,403.85 100.00 535.15 宜兴奕铭 电子元器件研 发与制造 电子元器件 800.00 5,388.29 896.54 100.00 - 239.63 友通货运 货物运输 货物运输 200.00 689.42 521.24 100.00 76.85 博赢智巧 液晶电视精密 金属结构件研 发、生产、销 售 精密金属结 构件 6,000.00 12,939.04 6,478.81 100.00 - 564.52 安徽博盈 新品金属结构 件 精密金属结 构件 2 , 00 0 .00 37,509.12 22,674.74 100.00 - 353.20 利通投资 以自有资金从 事投资活动； 股权投资；创 业投资；自有 资金投资的资 产管理服务； 软件开发；互 联网数据服务 等。 投资 5, 000.00 2,425.33 2,425.33 100.00 - 33.43 净利润超过公司净利润 10% 的主要子 公司 ： 公司名称 业务性质 主要产品 2021 年 1 - 6 月 2021 年 1 - 6 月 2021 年 1 - 6 月 2021 年 1 - 6 或服务 营业收入（万 元） 营业利润（万 元） 净利润（万元） 月经营性 现金流量 净额（万 元） 东莞奕铭 液晶电视 精密金属 结构件研 发、生产、 销售 精密金属 结构件 24 , 026.19 551.90 535.15 5,922.3 7 博赢智巧 液晶电视 精密金属 结构件研 发、生产、 销售 精密金属 结构件 21,302.06 - 554.46 - 564.52 82.02 安徽博盈 新品金属 结构件 精密金属 结构件 7, 994.20 - 234.00 - 353.20 - 1,525.98 (七) 公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √ 适用 □ 不适用 1. 业务领域及下游客户相对集中的风险 公司的主要客户大多集中在国内一线电视品牌企业，对前五大客户的销售占比在50%以上， 未来如因市场环境变化导致行业出现较大波动，或主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对 公司有关产品的采购，或其他竞争对手出现导致公司主要客户群体出现不利于公司的变化，公司 的经营业绩将面临不利影响。 2. 原材料价格波动与经营业绩下滑的风险 在液晶电视精密金属结构件产品成本构成中，原材料成本占整体成本的比重较高，其中又以 电镀锌板、铝型材等为主，两者占直接材料的比重70%左右。电镀锌板、铝型材的价格波动主要 受镀锌板、铝合金大宗商品价格影响。以镀锌板为例，公司作为宝钢黑电产品用电镀锌板的最大 客户，主要原材料供应有保障，且有一定的采购价格优势，但公司原材料采购价格仍受到上游行 业的整体影响。2021年上半年镀锌板价格上涨幅度较大，直接影响了公司的整体利润水平。 3. 公司股权集中的风险 公司的实际控制人为邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平，实际控制人合计持有公司6,763.50 万股股份，占公司目前股本总额的67.64%，如果实际控制人利用其控制和主要决策者的地位，通 过行使表决权对公司重大资本性支出、人事任免、发展战略等方面施加不当影响，则可能对公司 及其他股东的利益带来一定的风险。 4. 公司的销售存在季节性的风险 公司下游产品电视机的销售量受年度内传统节日的促销、电商渠道促销等因素的影响，存在 一定的波动，节日期间及电商渠道促销期间，电视的销量会有所增加，因此，公司主营业务收入 也随之呈现出一定的季节性特征，下半年销售收入情况通常好于上半年，尤其是第四季度的销售 占比高于其他季度。销售季节性对公司用工、生产计划、交货安排等经营环节带来管理难度，公 司业绩在一年内不同季节间也会存在一定波动。 5. 应收账款余额较大的风险 2021年半年度末公司应收账款账面价值为37,104.50万元，占总资产的比重为15.29%。公司 主要下游客户多数为国内一线电视机品牌生产厂商，资信状况良好，截至2021年6月30日，公 司99.71%的应收账款账龄在1年以内，公司应收账款主要客户均与公司有长期合作关系，资信实 力较强，历史还款记录良好。但如果主要客户经营状况和资信状况发生不利变化，则可能导致公 司面临因应收账款增加而发生坏账损失的风险。 6. 存货余额较大的风险 2021年半年度末，公司存货账面价值为41,157.91万元，规模较大。公司存货主要为原材料 和为客户定制化的产品，公司若不能加强生产计划管理及存货管理，存货余额较大会给公司带来 资金周转和存货跌价的不利影响。 7. 募集资金投资项目实施风险 公司拟利用募集资金投资41,879.60万元对现有液晶电视精密金属结构件或配套模具进行新 建、扩建及智能化改造，募投项目将采用先进的生产工艺，可提升公司生产制造工艺水平，提高 超大尺寸、超薄、曲面等精密金属结构件产品的生产能力，进一步优化公司产品结构，并提升公 司配套模具开制能力。 尽管公司在确定上述募集资金投资建设项目之前进行了项目的必要性与可行性论证，但该论 证是基于募投项目可行性论证时的市场环境、技术发展趋势、公司的技术研发能力、原材料供应 情况、客户需求情况等条件作出的投资决策。公司募投项目在实施过程中可能受到市场环境变化、 产业政策变化、市场开拓情况及工程进度、工程管理、设备供应等不确定因素的影响，导致项目 的实际实施情况与公司的预测出现差异，从而影响项目的投资收益。此外，项目建成后产品的市 场拓展、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测存在一定差异。因此，公司募集资金投资 项目未来实现的经济效益具有一定的不确定性。 8. 液晶电视市场发展变化及新型显示技术带来的风险 （1）液晶电视市场发展变化的风险 我国是全球液晶电视第一生产大国，液晶电视已成为国内电视机的主流产品，液晶电视消费 的增长主要来自于消费升级、电视机的更新换代、商业领域应用及出口市场的需要。近年来，随 着液晶电视向大尺寸、高清晰度、超薄、智能化等方向的发展，加快了消费升级的进程，也增加 了液晶电视的市场需求。未来如果液晶电视市场增速放缓、国际贸易摩擦愈演愈烈，则会造成精 密金属结构件等液晶电视配件需求量增速下降，并直接影响公司的业绩。 （2）新型显示技术带来的风险 近年来， OLED 、激光电视、投影技术等新型显示技术陆续出现 ，此类新型显示产品在产品 结构上对精密金属结构件的应用可能会减少，尽管其在市场应用上尚处于发展前期、价格较高， 但其凭借产品特性，在特定客户群中仍然具有一定的竞争力。未来若新型显示技术进一步发展， 并在成本控制、市场推广上实现突破，则将给公司产品的下游应用带来重大不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日 期 会议决议 2020 年年度 股东大会 2021 年 5 月 13 日 www.sse.com.cn 2021 年 5 月 14 日 详见 股东 大会情况 说明 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于 2021 年 5 月 13 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了 《关于公司 2020 年 度董事会工作报告的议案》 、 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 、 《关于公司 2020 年度 独立董事述职报告的议案》 、 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 、 《公司 2020 年年度报告 全文及摘要》 、 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 、 《关于公司 2021 年度向银行申请综合 授信额度的议案》 、 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2 020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方 案的议案》 、 《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案 》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □ 适用 √ 不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数 ( 元 ) （含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □ 适用 √ 不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明 □ 适用 √ 不适用 员工持股计划情况 □ 适用 √ 不适用 其他激励措施 □ 适用 √ 不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 公司及其下属子公司不属于 当地环境保护部门公布的重点排污单位。 公司的生产经营符合国 家和各地方环保要求，废水、废气、噪音排放达标，工业固废处理符 合环保规定，有关污染处理 设施的运转正常有效。 公司注重安全、环保和社会效益，生产各环节不存在重大污染源，在生产上，均采用环境友 好型的生产工艺，减少对环境的污染，对排放的主要污染物采取了必要的处理措施，公司及下属 子公司环保手续合法，在报告期内未出现 重大环保违法违规行为，符合国家和各地方环保要求， 未发生环保事故。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司历来重视环境保护，本着清洁生产、持续发展的环境方针，公司及下属子公司严格遵守 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污 染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》 等法律法规，自觉履行保护生态环境的社会责任。 公司及下属子公司均不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证。未来，公司及其子公司将不断优化生产流程，最大化的减少污染物的排放。 报告期内，公司及子公司严格按照环保部门的要求，未出现因违反相关环保法律法规受到处罚的 情况。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不 适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 详见注 1 详见注 1 详见注 1 是 是 其他 详见注 2 详见注 2 （未完）  |