[中报]华安鑫创:2021年半年度报告
原标题:华安鑫创:2021年半年度报告 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021年半年度报告 2021-041 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何攀、主管会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人(会计主管 人员)周舒扬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 24 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................. 25 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 26 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 35 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 36 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 37 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华安鑫创、母公司 指 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 香港华安科技 指 华安鑫创（香港）科技集团有限公司，公司全资子公司 北京华安科技 指 北京华安鑫创科技有限公司，公司控股子公司 桂林鑫创未来 指 桂林鑫创未来科技有限公司，公司全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、报告期内 指 2021年1月1日-6月30日 报告期末 指 2021年6月30日 上期、上年同期 指 2020年1月1日-6月30日 报告期初、期初 指 2021年1月1日 座舱电子、座舱电子系统 指 当前产品以汽车中控、液晶仪表为主，相对于仅包含音频播放、导航、 空调控制等简单功能的传统中控平台而言，智能化的座舱电子集合了 可视化液晶中控平台、机械或液晶仪表、抬头显示系统、后座娱乐、 车联网模块、流媒体后视镜、高级驾驶辅助以及远程信息处理等一整 套软、硬件的智能化车载终端。随着汽车向电动化、智能化、网联化、 共享化方向发展，并不断集成智能驾驶辅助及大数据，作为人机交互 的重要入口，正成为当今汽车发展的重要变革点 整车厂、车厂 指 相对零部件厂商而言，在汽车产业链中最终出厂产品为整车的厂商， 完成车辆的组装、喷漆、焊接等任务 延锋伟世通 指 延锋伟世通投资有限公司及下属控股子公司或关联公司，包括延锋伟 世通怡东汽车仪表有限公司、延锋伟世通（重庆）汽车电子有限公司、 江苏天宝汽车电子有限公司、延锋伟世通电子科技（南京）有限公司、 延锋伟世通汽车电子有限公司、长春一汽延锋伟世通电子有限公司等 航盛电子 指 深圳市航盛电子股份有限公司及子公司柳州航盛科技有限公司、鹤壁 航盛汽车电子科技有限公司、江西航盛电子科技有限公司等 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002549.SZ）及子公司比亚迪香港有限公司、 深圳市比亚迪供应链管理有限公司（深圳）等 小鹏汽车 指 小鹏汽车有限公司（09868.HK），纽交所上市股票代码XPEV及其下 属企业 华阳集团 指 惠州市华阳集团股份有限公司（002906.SZ）及其子公司惠州华阳通 用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司 东风柳汽 指 东风柳州汽车有限公司 一汽 指 中国第一汽车股份有限公司 亿咖通 指 湖北亿咖通科技有限公司 江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司 东南汽车 指 东南（福建）汽车工业有限公司 HMI 指 人机接口（Human Machine Interface），也叫人机交互界面 HUD 指 平视显示器（Head Up Display），通过在透明显示器上显示数据，使 用户无需从他们正常的视线移开 UI 指 用户界面（User Interface），UI设计则是指对软件的人机交互、操作 逻辑、界面美观的整体设计 UE 指 用户体验（User Experience），UE设计负责软件功能和用户互动式的 体验，软件功能要实现用户的个人需求，还要考虑到用户场景，更关 注用户的体验和感受 ADAS 指 高级驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance System），是利用安装 在汽车上的各种传感器，在汽车行驶过程中收集数据，进行静动态物 体辨识、侦测与追踪，并进行系统的运算和分析，从而先让驾驶者察 觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的安全性 液晶显示屏 指 TFT液晶显示器（Thin Film Transistor Liquid Crystal Display），是有源 矩阵类型液晶显示器中的一种。TFT是在玻璃或塑料基板等非单晶片 上通过溅射、化学气相沉积等工艺形成薄膜的基础上，通过对膜的加 工制作而成，对生产环境洁净度和材料纯度的要求很高 液晶玻璃 指 液晶玻璃、又称液晶玻璃基板，是构成液晶显示器的关键组成部分， 是一种将液晶膜通过高温高压的方式，夹层封装而成的高科技光电玻 璃产品，使用者可以藉由电流的通电与否来控制液晶分子的排列，从 而达到控制玻璃透明与不透明状态的最终目的 车载以太网 指 车载以太网是用于连接汽车内各种电气设备的一种物理网络，车载以 太网的构建是为了满足车载设备对于电气特性的要求、对高带宽、低 延迟以及音视频同步等应用的要求，以及对网络管理的需求等。车载 以太网在民用以太网协议的基础上，改变了物理接口的电气特性，并 结合车载网络需求专门定制了新的标准 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华安鑫创 股票代码 300928 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 公司的中文简称 华安鑫创 公司的外文名称 HAXC Holdings (Beijing) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HAXC 公司的法定代表人 何攀 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛晴晴 易珊 联系地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金 桥科技产业基地景盛南四街17号105号 楼A 北京市通州区中关村科技园区通州园金 桥科技产业基地景盛南四街17号105号 楼A 电话 010-56940328 010-56940328 传真 010-56940328 010-56940328 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 379,775,721.79 395,283,469.37 -3.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,053,740.43 30,027,901.74 -19.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 17,616,576.39 27,757,619.79 -36.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -63,723,585.79 31,343,069.49 -303.31% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.50 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.50 -40.00% 加权平均净资产收益率 1.93% 5.74% -3.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,337,830,677.30 1,475,959,944.32 -9.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,236,192,297.67 1,237,221,671.32 -0.08% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,993,475.90 主要系处置孙公司股权（主要资 产为土地使用权）以及处置汽车 等固定资产所获的收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,213,864.74 主要系收到北京经济技术开发 区上市补贴220万元和深圳市 龙岗区企业研发投入激励50万 元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,479,452.00 主要系结构性存款所获收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,888.00 主要系对外捐赠支出。 减：所得税影响额 1,150,350.73 少数股东权益影响额（税后） 81,389.87 合计 6,437,164.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务、产品及其用途 公司的主营业务为汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。 报告期内，公司的产品及服务具体包括：汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售、全液晶仪表的软、硬件系统开发，以及 集成化座舱显示系统开发、人机交互（HMI）设计、用户交互界面（UI/UE）设计、车载以太网系统开发等多种符合汽车座 舱智能化、电子化发展方向的软、硬件产品和解决方案，同时配套销售其他通用元器件产品。报告期内，公司的主营业务未 发生重大变化。 1、核心器件定制 公司定制的产品主要包括各种规格、参数和类型的液晶显示屏及触摸屏，系汽车座舱电子的核心显示和交互器件。基 于下游客户对于汽车显示屏幕在新颖性、功能性或采购成本等方面的多样化需求，公司结合不同车型项目定制相应的核心显 示器件产品，在上游屏幕制造商处开模、试产，并在对应车型量产时独家采购并供货。 2、软件系统开发 公司根据客户需求提供以汽车座舱电子软、硬件为主的定制化开发服务，通过交付不同的开发成果来获取收益，具体 包括汽车全液晶仪表、涵盖液晶仪表、中控或其他座舱电子的一体化智能网联系统（如双联屏、一体屏、智能驾舱等）、现 实增强抬头显示（AR-HUD）、车载复杂模组和显示模组等产品的全系统开发或交互设计等部分开发工作。 3、通用器件分销 公司根据下游车型项目的具体情况，在无需定制开发新产品的情况下，协助客户选择相匹配的核心显示器件产品并持 续供货。与核心器件定制业务相类似，公司也需要在下游项目预研阶段提供初步方案设计框定各项参数，在型号确定后辅助 完成各项试验，并在量产后持续提供技术支持。此外，公司还围绕汽车和相关产业链从事其他通用器件产品的经销活动。通 用产品直接根据制造商的产品目录，结合下游需求开展相应的采购和销售活动。 报告期内，公司各项业务稳步推进，实现营业收入37,977.57万元，同比略降3.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,405.37万元，同比下降19.90%，主要是由于上半年毛利率较高的软件系统开发业务验收收入减少。核心器件定制和通用器 件分销的硬件类业务方面，公司合计实现收入36,594.94万元，同比基本持平，累计出货各类车载类屏幕、液晶玻璃99.33万 片。其中，核心器件定制业务的收入占硬件类业务的比重达到68.74%，相比去年同期提升9.41%。报告期内，公司持续挖掘 行业机会，除跟进、推动在手项目外，重点深化与比亚迪、小鹏汽车等新能源车厂的业务合作，参与定制开发的液晶显示屏 已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3等车型。软件系统开发业务方面，上半年完成验收的项目数量减少，公 司实现收入1,382.63万元，同比出现下滑。为促进系统开发业务的长远发展，公司技术团队在报告期内重点布局了座舱电子 系统的研发升级，围绕国产芯片平台打造一机多屏的系统级方案并取得了初步进展，凭借初步开发成果成功通过车厂评测并 签署了委托开发协议。 报告期内，公司正式登陆资本市场，公司人民币普通股股票于2021年1月6日在深交所创业板上市，证券简称为“华安鑫 创”，证券代码为“300928”，公司发展由此迎来了新的平台和新的机遇。 （二）公司的经营模式 1、盈利模式 （1）核心器件定制 公司核心显示器件定制业务的上游供应商为液晶面板、触摸屏等显示器件制造商，下游客户则是为整车厂提供中控、 仪表等座舱电子产品的系统集成商。公司配合下游车型项目提供液晶显示屏等产品的方案设计、定制开发、跟进试产、产能 协调、售后维护等综合服务。公司不收取单独的服务费用，而是一并通过定制后器件产品的买断式销售，从上下游价差中获 取收益。 （2）软件系统开发 公司结合下游客户需求提供相应的系统开发服务，通过交付满足开发需求的开发成果并从中获取收益。 （3）通用器件分销 除不涉及定制开发环节外，公司的通用器件分销业务与核心器件定制业务拥有相同的盈利模式，同样通过买断式销售 的方式，从上下游价差中获取收益。 2、研发模式 公司的研发工作根据下游需求的不同，涵盖汽车座舱电子产品软、硬件一体的开发，以及软、硬件单独的开发。公司 技术研发以市场需求为导向，通过与下游客户的长期沟通及充分的市场调研等，获取研发方向并确定研发目标。公司基于自 身研发组织架构及技术储备，确定研发路径并进行在研管理，最终，公司会根据市场信息、客户要求等对储备技术进行改进 和完善，完成产品成果转化。 3、采购模式 公司的液晶显示屏等硬件产品主要采用以销定采的采购模式，公司根据客户的采购计划和采购订单提前向供应商发出 特定型号产品的采购指令，并通知供应链管理部门跟进完成货物交付。公司软件系统开发业务成本主要为项目人员的薪酬、 差旅等支出，不涉及大额原材料采购。 4、生产模式 报告期内，公司以第三方技术服务商的形式服务于产业链，公司下属企业均不直接从事汽车液晶显示屏等硬件产品的 生产。 5、销售模式 公司销售活动由市场销售及项目部集中管理，统一协调，能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制开发及产品销售 的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会。各业务线 之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持。 公司结合客户的具体需求组建项目对接团队，并持续负责具体项目的落实情况。公司市场销售人员负责日常对市场需 求及客户规划进行跟踪，公司研发各部门对市场销售及项目部提供技术支持和技术对接。公司分区域配备销售队伍，针对国 内主要的系统集成商及整车厂开展日常业务拓展及客户维护工作。 （三）公司的业绩驱动因素 1、汽车行业发展推动因素 公司汽车座舱电子系统相关产品和服务的下游最终客户为各整车厂，所处汽车行业是国民经济行业中规模较大的行业 之一。除注重安全和稳定之外，座舱电子又具备消费品属性，为增强产品吸引力，各车型均突出差异化，相关产品均为定制 化产品，对各环节参与者的专业化程度要求高。因此，国内外汽车市场销售情况、座舱电子产品和技术的更新迭代、消费群 体的偏好变化、下游客户的经济效益和研发投入等，都会对公司的经营业绩产生影响。近年来，液晶显示屏和智能系统在汽 车中控和仪表中的运用越来越广泛，同时汽车座舱智能化、电子化的发展也带动了液晶显示屏尺寸、数量、单价上的变化， 市场容量仍在不断扩张。报告期内，面对复杂多变的国内外形势，我国汽车市场整体稳定，汽车行业企业生产经营活动总体 保持扩张，显现出坚实的发展韧劲，但同时受原材料上涨、芯片短缺等因素影响，扩张力度也有所减弱。 展望未来，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但全球经济复苏和疫情防控 仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生 产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也都对汽车行业产生影响影响，看待汽车 行业的发展仍需审慎乐观。 2、公司自身竞争实力 公司已经发展成为能够在汽车座舱电子细分领域提供软、硬件整体开发服务的综合服务商。公司业务所涵盖的屏幕定 制、软件开发和交互界面设计，分别对应座舱电子整机产品的成本核心、功能核心和颜值核心。随着市场对座舱电子产品低 成本、高智能、高颜值的需求逐步增强，公司凭借自身的技术和业务积累，呈现出较强的行业竞争力和抗风险能力。在近年 来汽车市场整体下行的大环境下，公司更多地介入前端开发环节、参与产品整体方案的制订，不断拓展新客户、新项目，在 为下游设计开发满足消费者多元化需求、款式新颖、性能领先的屏幕产品的同时，也能够为下游提供更适合市场营销策略的 产品，切实满足下游的降本需求。在此过程中，公司积累了丰富的成功案例，并与上、下游企业建立了深厚的合作关系与信 任关系，从而进一步稳固了自身在产业链中的地位。 （四）公司所处的行业情况及特点 1、所属行业的发展阶段 公司处于汽车行业下的汽车座舱电子细分行业，报告期内业务主要围绕汽车中控及液晶仪表等座舱电子产品展开，公司 的经营和发展与我国的汽车产业，尤其是国内自主品牌汽车产业的整体发展情况高度相关。 近年来，我国汽车行业景气度存在一定的波动，2020年以来的情况尤为显著。2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情 对于原本就下行压力加大的国内经济而言无疑是雪上加霜。根据中国汽车工业协会的数据，2020年上半年受疫情影响，我国 乘用车产销量分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%。但自2020年二季度起，市场活力持续激发，供 需两端稳步向好，企业生产经营状况不断改善。2020年全年，我国乘用车产销1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比下降6.5%和 6.0%，产销降幅逐步收窄。2021年上半年，我国乘用车产销分别完成了984.0万辆和1,000.7万辆，相比疫情防控形势最为严 峻的去年同期分别增长26.8%和27.0%。在此期间，受原材料涨价和芯片短缺的影响，整体呈现先升后降趋势，6月份产销增 幅比1-5月继续回落12.3和11.1个百分点。但值得注意的是，2021年上半年新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平，其 中纯电动汽车超过100万辆，新能源汽车渗透率也由年初的5.4%提高至上半年的9.4%，其中6月的渗透率已超过12%，说明新 兴动能正在逐步扩大。 与此相对的，汽车座舱电子的细分市场本身仍然处于快速发展之中。汽车电子技术水平不断提高使得汽车座舱电子的功 能持续增加，升级速度加快，汽车消费升级带动了座舱电子需求的快速攀升。随着中控屏、仪表屏为主的车载显示屏幕渗透 率提升，我国座舱电子中液晶仪表及中控屏市场规模将会稳定增长。近年来，汽车座舱电子所处的汽车电子行业发展迅速， 行业上下游企业的技术实力、服务水平都得到较大提升。随着国家加大对汽车电子产业的扶持，消费者升级需求，企业技术 水平不断提高，我国汽车座舱电子行业将会保持增长趋势，为行业参与者提供良好的发展空间，公司也将因此而受益。 2、所属行业的周期性特点 公司销售收入和业绩规模受我国汽车产业周期性波动的影响较大，尤其是液晶显示屏等硬件产品的销售与对应车型项 目的市场销量直接相关；此外，公司向下游客户销售产品受到季节性影响。受下游整车厂排产计划、营销策略、国民购车习 惯等因素的影响，我国汽车销售具有一定的季节性特征，每年的第一和第四季度汽车销售较旺。公司作为上游供应商，销售 旺季有一定前置，相应地存在季度分布不均、前低后高的特点，一般来说，公司下半年实现的营业收入整体高于上半年。 （五）公司所处的行业地位 公司凭借自身积累的研发实力、丰富的项目案例、稳定的产品质量和完善的服务，在与核心优质客户建立了长期稳定 的合作关系的同时，也在不断拓展新客户和新项目，报告期内，公司的竞争优势及行业地位得到巩固和提升。2021年1-6月， 公司累计销售各类汽车液晶显示屏和液晶玻璃99.33万片，同期我国乘用车产量为984.00万辆。报告期内，公司销售的屏幕类 产品下游主要应用于前装车载市场，主要为长城哈弗、吉利博越、缤越、比亚迪汉、唐、宋、秦、小鹏G3、奇瑞瑞虎、捷 途、上汽名爵、福特锐际等主流车厂的热销车型配套，在细分行业内占据了主要的市场份额；而在软件系统开发业务方面， 公司服务了一汽轿车、一汽奔腾、东风柳汽、江铃汽车等车厂以及吉利亿咖通、唯联科技等系统集成商，也是汽车座舱电子 领域的主要参与者。 二、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司自成立以来一直深耕于汽车中控和液晶仪表等座舱电子领域，始终从事座舱电子软、硬件产品的研发和定制，是 国内早期从事全液晶仪表系统开发的企业。公司能够凭借自身的技术储备、行业经验以及对上游器件产品工艺性能的了解， 提供先进、成熟的综合研发定制服务。公司在经营过程中，逐渐建立了完善的技术研发体系，取得了相匹配的技术储备和知 识产权以支撑业务发展，公司研发人员可以熟练使用QNX、Linux等主流开发平台，以满足下游需求。公司自主研发了4项 发明专利、21项实用新型专利、3项外观设计专利，94项软件著作权。基于当前的技术储备，公司能够参与到概念和新品车 型的前沿开发，研发成果已经应用于下游的主流车型，当前公司的技术研发实力处于细分领域的领先地位。 （二）业务整合优势 公司业务范围涵盖核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。由于自身具备较强的研发实力和丰富的 行业经验，具备汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统整体设计及量产能力，公司能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制 开发及产品销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业 机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持，导入客户。 （三）客户资源优势 公司位于汽车制造产业链中游，产业链上游主要为显示器件生产商，下游为系统集成商、整车设计公司及整车厂。公 司与下游行业中主要的市场参与者之间建立了良好的合作关系。公司主要客户华阳集团、吉利亿咖通、延锋伟世通、航盛电 子等均为国内主流的系统集成商，报告期内源自于比亚迪的订单也开始放量。公司通过下游客户间接服务了国内大部分整车 厂，包括上汽乘用车、上汽通用五菱、上汽大众、长城、吉利、奇瑞、长安、标致雪铁龙、北汽和广汽等，同时也与一汽、 小康股份、江铃汽车、东南汽车、广汽、东风汽车等车厂开展直接业务合作，在巩固与系统集成商间业务的基础上进一步开 拓更前端、更全面的商业机会。公司同上下游长期稳定的合作关系对于公司持续经营发展具有重要意义，公司产品已经嵌入 到自主品牌车厂的主要车型中，持续稳定的下游需求可以保证业务来源，而通过在下游渠道中占据了主要市场份额，也可以 确保公司能够在整合下游需求后向上游制造商争取更多资源；同时，与上游制造商的广泛合作也确保了公司产品方案的落地 并能够提供给下游更全面、更具性价比的选择，从而进一步增加业务合作机会，提升市场占有率，确立行业地位。 （四）轻资产优势 公司的业务定位为汽车中控及液晶仪表等座舱电子领域的软、硬件综合服务商，报告期内日常经营采用轻资产模式， 主要通过理解上游器件的工艺性能、下游产品的开发需求、核心软件技术等为客户提供增值服务并体现为软件开发及核心器 件的销售。公司作为轻资产公司，相比下游系统集成商和上游制造商，业务范围不受生产能力所限，可接触的业务机会更多， 也更贴近市场的实际需求，同时资金投入更少、转型成本更低，在新技术和新产品的尝试和推广上具备先发优势。此外，公 司通过有效整合产业链资源，一方面为下游客户节省了软件研发和硬件开发上的人力及财力投入，另一方面节省了上游制造 商在产品销售推广上的投入，降低了新品开发的风险，充分发挥了产业链专业服务商的职能。 （五）区位优势 我国汽车产业分布以东南沿海为主，东三省、西安、重庆等地区为辅，而系统集成商一般分布区域与整车厂相近。公 司在北京、上海、深圳、桂林、柳州、南京、重庆、惠州设立了总部、分支机构及常驻团队，基本覆盖下游客户的所在区域， 经营布局具备区位优势。公司一线业务人员始终倡导以客户为核心、“一直在路上”的理念，不断尝试与潜在客户的业务对接， 同时定期回访现有客户合作伙伴，巩固与客户的合作关系，做到商业机会及时发觉，客户需求及时响应，客户疑问及时反馈。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 379,775,721.79 395,283,469.37 -3.92% 营业成本 336,686,966.25 335,290,145.85 0.42% 销售费用 3,519,480.40 3,744,604.82 -6.01% 管理费用 10,385,482.03 8,094,560.14 28.30% 主要系本期中介机构服 务费较上期增加。 财务费用 -1,641,960.60 3,168,013.52 -151.83% 主要系募集资金到账利 息收入增加。 所得税费用 2,415,139.96 4,264,458.08 -43.37% 主要系报告期内递延所 得税增加以及当期所得 税费用减少所致。 研发投入 10,346,329.62 7,979,074.45 29.67% 主要系本期公司加大研 发投入，研发人员薪酬、 材料与技术投入增加。 经营活动产生的现金流 量净额 -63,723,585.79 31,343,069.49 -303.31% 主要系支付了大量到期 的屏幕采购款，同时受 原材料涨价等原因产业 链供货紧张，屏厂给予 的临时信用额度相比上 年同期有所减少。 投资活动产生的现金流 量净额 -86,853,318.65 -9,469,268.18 -817.21% 主要系购买的银行大额 存单尚未到期。 筹资活动产生的现金流 量净额 -43,066,355.69 -33,217,969.06 -29.65% 主要系支付了公司上市 发行相关的费用。 现金及现金等价物净增 加额 -194,098,376.13 -10,429,688.75 -1,761.02% 主要系本期支付的到期 货款较多，同时购买了 银行大额存单，以及支 付了发行费用。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 核心器件定制 251,553,604.89 229,011,969.47 8.96% 9.87% 11.63% -1.44% 通用器件分销 114,395,796.31 103,298,734.03 9.70% -15.56% -15.41% -0.15% 软件系统开发 13,826,320.59 4,376,262.75 68.35% -55.17% -45.45% -5.64% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,962,008.64 19.40% 主要系报告期内从事现金管理 所获收益以及处置孙公司股权 （主要资产为土地使用权）。 否 资产减值损失 -69,473.00 -0.27% 主要系计提的存货跌价损失。 否 营业外收入 2,200,000.00 8.60% 主要系报告期内收到的上市补 贴。 否 营业外支出 -17,888.00 -0.07% 主要系报告期内的对外捐赠。 否 其他收益 1,314,869.28 5.14% 主要系报告期内收到的各类政 府补贴。 否 信用减值损失 -3,046,616.30 -11.91% 主要系计提的应收账款坏账准 备。 否 资产处置收益 265,365.90 1.04% 主要系报告期内处置汽车等固 定资产所获的收益。 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 590,132,874.62 44.11% 784,231,250.75 53.13% -9.02% 主要系募集资金到账后购买了银行 大额存单、支付了现金股利、供应商 货款和发行费用等。 应收账款 482,576,688.01 36.07% 587,424,058.72 39.80% -3.73% 主要系到期货款收回。 存货 4,879,808.44 0.36% 7,000,732.83 0.47% -0.11% 无重大变化。 固定资产 11,480,567.01 0.86% 10,454,441.75 0.71% 0.15% 无重大变化。 使用权资产 1,696,981.09 0.13% 0.00% 0.13% 主要系报告期内执行新租赁准则。 合同负债 3,006,636.76 0.22% 4,235,621.58 0.29% -0.07% 无重大变化。 租赁负债 1,007,631.18 0.08% 0.00% 0.08% 主要系报告期内执行新租赁准则。 应收款项融资 64,076,065.64 4.79% 4,490.62 0.00% 4.79% 主要系报告期内尚未到期的应收票 据没有贴现。 预付账款 28,432,864.85 2.13% 23,870,459.82 1.62% 0.51% 无重大变化。 其他应收款 25,906,744.90 1.94% 1,710,103.77 0.12% 1.82% 主要系处置孙公司股权（主要资产为 土地使用权）产生的应收股权转让 款。 其他流动资产 94,211,355.79 7.04% 5,523,611.63 0.37% 6.67% 主要系购买的银行大额存单尚未到 期。 无形资产 20,689,925.38 1.55% 42,576,608.41 2.88% -1.33% 主要系处置孙公司股权（主要资产为 土地使用权）。 应付账款 80,410,364.80 6.01% 197,091,709.71 13.35% -7.34% 主要系支付了到期货款，同时受原材 料涨价等原因供应商的临时信用额 度相比上年末有所下调。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内 容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 香港华安科技 全资子公司 总资产人民 币11,896.19 万元 中国香港 公司统一运 作管理，公司 进口物品、物 流及货币结 算中心 自主管理，委 托外部审计 报告期亏损 人民币 228.57万元 4.48% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 0.00 1,479,452.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 融资产） 应收款项融资 4,490.62 229,173,980.82 165,102,405.80 64,076,065.64 上述合计 4,490.62 1,479,452.00 429,173,980.82 365,102,405.80 64,076,065.64 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 295,834,320.65 9,471,923.05 3,023.28% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 0.00 1,479,452.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 1,479,452.00 0.00 募集资金 其他 4,490.62 0.00 0.00 229,173,980.82 165,102,405.80 0.00 64,076,065.64 自有资金 合计 4,490.62 1,479,452.00 0.00 429,173,980.82 365,102,405.80 1,479,452.00 64,076,065.64 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 67,603.87 报告期投入募集资金总额 5,851.14 已累计投入募集资金总额 5,851.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3386号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万 股，每股面值1.00元，发行价格38.05元/股，募集资金总额为人民币761,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币84,961,334.23元，实际募集资金净额为人民币676,038,665.77元。上述募集资金已于2020年12月30日划至公司指 定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867号”《验资 报告》。 2021年1-6月实际使用募集资金58,511,382.43元，2021年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,255,383.24元，结构性存款等现金管理产品投资收益1,479,452.00元；累计已使用募集资金58,511,382.43元，累计收到 的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的净额为4,734,835.24元。截至2021年6月30日，募集资金余 额为人民币 622,431,170.48元，包含银行银行定期存款110,000,000.00元及大额存单90,000,000.00元，银行活期存款 422,431,170.48元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.前装座舱全液晶 显示系统研发升级 项目 否 24,076.84 24,076.84 0 0 不适用 否 2.后装座舱显示系 统研发升级项目 否 11,063.79 11,063.79 0 0 不适用 否 3.座舱驾驶体验提 升研发中心项目 否 9,893.34 9,893.34 0 0 不适用 否 4.补充流动资金项 目 否 10,000.00 10,000.00 2,101.14 2,101.14 21.01% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 55,033.97 55,033.97 2,101.14 2,101.14 -- -- -- -- 超募资金投向 1.补充流动资金 否 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 2.尚未明确用途 否 8,819.90 8,819.90 0 0 超募资金投向小计 -- 12,569.90 12,569.90 3,750.00 3,750.00 -- -- -- -- 合计 -- 67,603.87 67,603.87 5,851.14 5,851.14 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 公司超募资金的金额为人民币125,698,965.77元，公司于2021年1月15日召开第二届董事会第五次会 议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分超募资金3,750万元用于永久补充流动资金。截至2021年6月30日，公司超募资金剩余 89,472,063.31元（含利息收入并扣除手续费），均存放于募集资金专户中。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于2021年1月15日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已付发行费用的自筹资金，置 换金额合计人民币951.89万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 2021年1月15日公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，2021年2月3日公司 召开2021年第一次临时股东大会，相关审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下， 公司可以使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金（含超募资金）购买投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或通过定期存款、结构性存 款、通知存款等存款形式存放，有效期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 后续，公司使用募集资金于2021年2月8日在招商银行股份有限公司亦庄支行购买1年期定期存款 11,000万元，于2021年2月9日在花旗银行（中国）有限公司北京分行分别购买6个月到期大额存单 4,500万元以及1年到期大额存单4,500万元，于2021年4月1日在招商银行股份有限公司亦庄支行购 买90天结构性存款20,000万元，该结构性存款已于2021年6月30日到期赎回，同时剩余尚未使用募 集资金存放于募集资金专用账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 募集资金 40,000 20,000 0 0 合计 40,000 20,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 桂林鑫创未 来 子公司 车载显示系 统核心器件 定制、销售 及华南业务 开拓 100万人 民币 367,301,352.05 70,198,139.07 270,666,434.41 21,978,515.60 19,007,159.98 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 桂林鑫创科技发展有限公司 出售 对整体生产经营不构成重大影响，处置 收益为272.81万元，对整体业绩不构成 重大影响。 未来盈创科技（深圳）有限公司 新设 注册资本200万元，对整体业绩不构成 重大影响。 桂林未来鹏创软件有限公司 新设 注册资本100万元，对整体业绩不构成 重大影响。 桂林众创科技发展有限公司 新设 注册资本10万元，对整体业绩不构成重 大影响。 主要控股参股公司情况说明 桂林鑫创未来科技有限公司成立于2017年11月21日，为公司全资子公司，注册资本100.00万元，公司主要从事车载显示系统 核心器件定制、销售及华南业务的开拓。报告期内，该公司实现营业收入27,066.64万元，净利润1,900.72万元。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、发展依赖国产汽车行业的风险 公司业务主要围绕汽车中控及液晶仪表等座舱电子产品所展开，因此，公司的经营和发展高度依赖于我国的汽车产业， 尤其是国内自主品牌汽车产业的整体发展。根据中国汽车工业协会的数据，受疫情影响，2020年全年乘用车产销量分别完成 1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%。其中，自主品牌乘用车销量774.9万辆，同比下降8.1%，占乘用车销售总 量的38.4%。2021年1-6月，乘用车产销分别完成984.0万辆和1,000.7万辆，同比分别增长26.8%和27.0%，中国品牌乘用车共 销售419.8万辆，同比增长46.8%。但受芯片供给不足影响，报告期末呈现明显回落。公司报告期内实现的营业收入主要还是 来自于国产自主品牌车项目，考虑到汽车产业受到政策、市场环境周期性影响较大，若汽车产业景气度出现下降，相应汽车 销量呈现低迷的情况下，将对公司的经营业绩带来重大不利影响。为应对行业周期性风险，公司通过重点布局增速较快的新 能源汽车产业、积极拓展合资车厂全球项目、持续探索车联网、消费电子等相近领域的商业机会，不断丰富产品和服务的类 别、提升自主创新能力，继而稳步提升市场占有率和行业影响力。 2、持续研发与创新能力不足的风险 汽车座舱电子作为人机交互的主要媒介，一直备受整车厂的重视。为了紧跟下游整车厂新车上市进度，满足新车不断 提升的科技含量和个性化需求，公司需要保持研发及创新的能力，不断研发可落地量产的新技术、新产品。但是，由于计算 机信息技术、网络通讯技术及集成电路行业技术的发展速度较快，同时伴随着核心器件生产工艺、软件系统编制工具、互联 网数据服务平台以及各类型应用软件等的升级换代，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，并掌握对应的设计和开发 能力，才能更好地满足客户不断变化的需求。若公司未来不能持续保持技术创新，不能引领甚至不能及时跟上行业技术更新 换代的速度，或无法及时将新概念、新技术成熟地运用到下游需要的产品之中，将很大程度上削弱公司的市场竞争力。针对 上述风险，公司建立了完善的研发流程，重视项目立项的可行性分析，重视对行业和技术发展趋势的研究，紧贴客户和市场 需求，将新产品开发风险降为最低。 3、行业竞争的风险 汽车座舱电子的技术革新较快，产品的更新换代较为频繁，若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，无法在产 品研发和市场拓展等方面进一步巩固优势地位，则会面临行业竞争导致的经营业绩下滑、客户数量减少以及市场占有率下降 等风险。此外，汽车座舱电子细分行业景气度较好会使得新进入的竞争者不断增加，同时下游企业也会逐步掌握相关产品的 设计开发能力。长期来看，随着汽车座舱电子细分市场逐步扩大，装机数量增加，市场竞争不断加剧，公司相关项目利润率 存在持续下滑的风险。针对上述风险，公司计划积极加大对信誉良好、利润稳定的客户开拓力度，加大高附加值产品的研发 和推广力度，加强与上游供应商的战略合作关系，制定科学的、市场导向的采购策略，稳定采购成本、控制新品定制风险。 4、客户集中度较高的风险 报告期内，公司来自前五大客户的营业收入占总营业收入的比重为66.06%，第一大客户收入占比为21.52%，客户集中 度整体较高。作为汽车中控、液晶仪表等座舱电子产品的软、硬件服务商，公司客户以国内各汽车座舱电子系统集成商为主， 产品和服务最终应用于国内各知名汽车制造商量产的不同车型，服务的具体车型项目相对分散，但市场热销车型往往集中在 少数车厂，部分项目车型的热销会使公司的收入来源也趋于集中。如果未来公司主要客户的经营情况和资信状况发生不利变 化，使得公司来源于主要客户的业务量发生重大波动，也会对公司的业绩造成不利影响。报告期内，公司前期对于新客户、 新项目的开拓初显成效，客户集中度进一步降低，源自前五大客户的销售收入占营业收入的比重相比去年全年下降了 11.56%。未来，公司将继续加大销售渠道的拓展力度以保证公司的持续经营能力，降低客户集中的风险。 5、供应商集中度较高的风险 报告期内，公司向前五大供应商采购额占同期主营业务成本的比例为91.00%，对第一大供应商采购占比为73.29%，采 购集中度较高。如果未来主要供应商在产能供给或产品质量等方面不能满足公司的业务需求，抑或抬高产品销售价格，则将 对公司生产经营造成不利影响。为应对上述风险，同时考虑到上游屏厂集中度较高、经营状况较为稳定的特点，公司计划进 一步加强与供应商的战略合作关系，进一步开拓利益共通的合作项目，在获取下游项目机会的同时也能够给供应商带来切实 的业务增量。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年04月29 日 全景网“投资者 关系互动平台 其他 其他 各投资者 参与公司2020年度 业绩说明会 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2021年4月29日 投资者关系活动记录 表》 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 10.08% 2021年02月03日 2021年02月03日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn）《2021年第一次 临时股东大会决议 公告》（公告编号： 2021-010） 2020年年度股东大 会 年度股东大会 38.18% 2021年05月06日 2021年05月06日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn）《2020年年度股 东大会决议公告》 （公告编号： 2021-038） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 刘景泉 董事 离任 2021年03月25日 个人原因 牛晴晴 董事 被选举 2021年05月06日 股东大会审议通过 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 无 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 上市公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司自成立之日起始终专注于智能座舱电子领域软、 硬件产品的定制开发、选型销售及设计服务，不存在生产、制造环节。公司采取轻资产经营模式，专注于产品的研发、设计、 销售及服务等环节，整个开发和销售服务过程不涉及使用对环境有影响的设备和材料，废物排放也仅为日常办公和生活类废 物，不涉及国家规定的有害物质、噪声等环境污染的排放，符合环境保护的要求。报告期内，公司及其子公司均不存在因违 反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 公司积极履行企业应尽的社会义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、 供应商等其他利益相关者的责任。 公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的劳动保护 和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，建立健全了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利 保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业 的共同成长。 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、 法规、政策的规定，始终依法经营、合法纳税，积极发展就业岗位，支持地方经济的发展。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资产的 评估价值 （若有）（万 元） 转让价 格（万 元） 关联 交易 结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索引 李庆国 公司监 事 股权出 售 转让子 公司北 京华安 科技 49%股 权 公允 价值 48.6 49.91 50 货币 0.09 2021年 04月15 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于转让子公司部 分股权暨关联交易的 公告》（2021-029） 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（若有） 不适用 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 可以充分调动公司核心人员工作积极性，保障核心人员稳定、积极、长期投入工作， 实现双方利益共享，同时有利于子公司可持续发展。 如相关交易涉及业绩约定的，报告期 内的业绩实现情况 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 2021年4月14日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议 案》。为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银行申请合计不超过人民币 20,000 万元综 合授信额度，该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业标准 及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过后直至召开 2021 年年度股东大会 之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资 金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司董事长、实际控制人何攀先 生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提 供反担保。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于向银行申请综合授信额度并接受关联 方提供担保的公告 2021年04月15日 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）（公告编号： 2021-028） 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司发生的总体租赁费为人民币90.41万元，主要为办公场地租赁。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 额 累计确认的 销售收入金 额 应收账款回 款情况 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 是否存在合 同无法履行 的重大风险 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 60,000,000 75.00% 60,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 60,000,000 75.00% 60,000,000 75.00% 其中：境内法人持股 9,385,503 11.73% 9,385,503 11.73% 境内自然人持股 50,614,497 63.27% （未完）  |