[中报]ST三五:2021年半年度报告
原标题:ST三五:2021年半年度报告 厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年半年度报告 公告编号： 2 0 21 - 194 2021 年 8 月 2 0 日 第一节 重要提示、目录和释义 本 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本 公司负责人章威炜 先生 、主管会计工作负责人郑文全 先生 及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 叶 跃慧 先生 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2018 - 2020 三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值；对此，公司将采取相应措 施，提升资源利用效益，巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，拓展游戏业务、移动通 讯转售业务，努力增收；同时，公司将完善费用与成本控制，优化人力结构，不 断革新产品开发理念， 降低产品成本，提高利润水平。 公司面临的风险和应对措施： 1 、市场竞争风险 目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快，众多软件企业和 互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务；公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在 一定的市场竞争风险。 应对措施 ：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化 服务体验，重视产品研发，丰富产品线；公司近年来持续推出了云办公系列产品，包括 35 云考勤、 邮洽、 35 会经营、 35 云门户、三五名片链、叩叩来 了等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强 客户对公司产品的信任度与依赖度，实现产品精细化营销。 2 、互联网、系统、数据安全风险 作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定以及数据的安全对于公司的正常运营起着至关重 要的作用；若发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自 然灾害、恐怖行为、军事行动等事项，或将导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断， 严重影响公司信誉，影响公司业务开展。 应对措施 ：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等 机 制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。 3 、域名业务政策风险 作为网络域名服务提供商，公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机 构认证的域名注册服务商，并与前述机构保持着良好的业务合作关系。鉴于国际域名管理机构对新域 名注册局申请的开放政策将导致市场资源供给增加，加剧代理商之间的竞争，公司经营的该类域名业 务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，若国际域名管理机 构或其他域名注册管理机构对域名代理商的要求和相关政策发生变化，或将对公司域名业 务产生影 响。 应对措施 ：公司将积极与域名管理机构保持良好的沟通机制，及时了解域名业务政策的变化，通 过提升快速应对变化的能力以降低对公司经营的影响。 4 、依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险 作为一个知识密集型企业，公司技术研发创新工作需依赖核心技术人员；若出现核心技术人员大 量流失，在未有相应人才储备的情形下，将会对公司的经营造成一定的影响。 应对措施 ：公司已建立起了科学、成熟的技术研发体系以及人才储备机制，降低技术人员流失带 来的风险；同时，为保持核心技术团队的稳定性，公司根据业务发展需要对薪酬福利制度和 核心技术 人员激励措施进行相应的调整，降低核心技术人员的流失率。 5 、移动转售业务竞争风险及政策风险 公司目前已取得增值电信业务经营许可证，但随着越来越多新企业进入虚拟运营商领域，行业市 场竞争将逐步加剧；同时，随着国家对电信行业 “ 提速降费 ” 要求的不断深入及基础运营商之间的相 互竞争，相关业务资费的调整将对公司移动转售业务产生影响；此外，移动通讯转售业务的迅速发展 也伴随着电信诈骗等各类事件的增加，为防范打击电信诈骗，工信部也陆续发布多项要求及监管措施， 包括对电信运营商在电信诈骗投诉方面的管理要求等，需要转售企业及 时配合调整并完善业务模式及 管理机制，行业监管不断从严也将在一定程度上影响业务发展的增速；此外，我司主要通过 BOSS 系 统与基础运营商系统进行对接，实现虚拟转售业务，若基础运营商系统或 BOSS 系统出现异常，可能 导致转售业务费用结算数据错误。 应对措施 ：公司将充分发挥移动转售企业的灵活优势，将业务与各种智能产品相结合，实现差异 化经营及多元化发展；公司将持续严格遵守相关监管要求，加大在网络安全方面的投入，加强实名认 证，严格把关合作代理渠道，更加谨慎发展业务，在积极拓展业务的同时及时调整并完善业务模式及 管理机制，持续 全面推进落实防范打击通讯信息诈骗工作，不断优化完善 BOSS 系统及加强与基础运 营商系统技术部门的沟通对接。 前述应对措施不构成公司对投资者的实质承诺；投资者及相关人士须对此保持足够的风险认识， 并应当理解应对措施与预测或承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》 的披露要求： 公司全资子公司深圳市道熙科技有限公司的主营业务为网络游戏研发，其经营涉及如下风险，敬 请广大投资者特别注意。 1 、单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险 公司全资子公司道熙科技主 要从事网络游戏业务。目前，道熙科技正在运营的《城防三国》《战 争霸业》等游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适 时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业 绩出现下滑。 应对措施 ：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，推出新的资 料片以保持现有游戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新游戏产品，在 SLG 、 RPG 、休闲类游戏进行布局。未来，道熙科技将继续加强研发储备，紧跟市场潮流，推出不同类 型的 网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。 2 、新游戏开发和运营失败风险 随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，一款 游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行 为，并就此作出积极、快速而有效的反应；但鉴于网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、 美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或创意在技术 上无法实现，或竞争对手已优先推出类似游戏的风险。 应对措施 ：道熙科技核心管理 层拥有丰富的产品开发及海内外运营经验，将在产品线数量、游戏 产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局，通过产品在优质平台上线运营以应对前述风险。 3 、知识产权侵权风险 游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相关的内容； 一方面，虽然道熙科技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即对使用的素材均进行 审慎评估，且主要游戏产品为 “ 三国 ” 等国内普遍使用的公共资源题材，但网络游戏行业存在部分知 识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相关授权人指责未经许可使用他人 知识 产权的风险；另一方面，由于我国网络游戏行业竞争激烈，且众多中小规模的游戏企业对于知识产权 保护观念薄弱，网络游戏市场上对于明星产品的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为 普遍和常见，因而竞争对手未经许可使用道熙科技的知识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤 害。 应对措施 ：为更好地维护自身权益、保护自有知识产权，公司建立了比较完善的知识产权管理制 度，在避免侵权的同时，积极申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护。 自 2021 年 4 月 26 日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示；公司股 票简称 由 “ 三五互联 ” 变更为 “ ST 三五 ” ，股票代码仍为 “ 300051 ”，股票交易日涨跌幅限制为 20 ％。 公司目前经营正常，不会因为股票交易被实施其他风险警示导致存在退市风险；公司拟采取相关 措施改善持续经营能力，努力提升绩效，以保障广大投资者的合法权益。 公司敬请广大投资者注意风险，理性投资！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................... 002 目录 ........................ ................ ............ 00 6 备查文件 ...................... ............ .............. 00 7 释义 ......................... ................ ........... 00 8 第二节 公司简介和主要财务指标 .............. .................... 009 第三节 管理层讨论与分析 ........................ .... ............ 012 第四节 公司治理 ...... ............ ............................ .. 037 第五节 环境和社会责任 ....................... ...... ............. 039 第六节 重要事项 ............................ ............ ........ 041 第七节 股份变动及股东情况 ......................... .. ........... 072 第八节 优先股相关情况 .......................... ...... .......... 078 第九节 债券相关情况 ......................... ........ ........... 079 第十节 财务报告 .......................... ............ .......... 080 备查文件 备查文件目录： ㈠载有本公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本 ㈡载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表 ㈢报告期内公开披露过的所有公告文件正本及原稿 ㈣其他相关备查文件 备查文件备置地点： 本公司董事会办公室/证券法务部 中国·厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦 释义 释义项 指 释义内容 三五互联、公司、 本 公司 、上市公司 指 厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体 道熙科技 指 深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司 三五数字 指 厦门三五数字科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51.00 ％ 股权 天津通讯、天津三五 指 天津三五互联移动通讯有限公司，公司全资子公司 创客星、天津创客星 指 天津创客星孵化器有限公司，天津通讯之控股子公司 三五青岛 指 青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司 三五天津 指 天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司 三五济南 指 济南三五互 联科技有限公司，公司全资子公司 三五长沙 指 长沙三五互联科技有限公司，公司全资子公司 亿中邮、北京亿中邮 指 北京亿中邮信息技术有限公司，公司原控股子公司； 2020 年 末，公司已将 所 持有的亿中邮 95.50 ％ 股权全部出让 邮洽科技 指 厦门邮洽信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60.00 ％ 股权 链上科技、雾空科技 指 厦门三五链上科技有限公司，公司原控股子公司，公司持有其 51.00 ％ 股权； 2021 年 4 月更名为厦门雾空科技有限公司，变更为公司参股子公司，公司 持有其 49.00 ％ 股权 三五通联 指 北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司 现 持有其 26.78 ％ 股权 三五新能源 指 厦门三五新能源汽车有限公司，原公司控股子公司，公司于 2019 年 11 月 27 日完成对外转让 新余利盈天投资 指 新余利盈天投资管理中心 ( 有限合伙 ) ，公司境内非国有法人股东，曾用名： 深圳盈瑞轩投资管理中心 ( 有限合伙 ) 绿滋肴控股 指 江西绿滋肴控股有限公司 财达证券 指 财达证券股份有限公司 集合计划 指 证券行业支持民企发展之财达证券 5 号集合资产管理计划 华融证券 指 华融证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 ST 三五 股票代码 300051 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司中文名称 厦门三五互联科技股份有限公司 公司中文简称 ( 如有 ) 三五互联 公司外文名称 ( 如有 ) Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd. 公司外文名称缩写 ( 如有 ) 35.com 公司法定代表人 章威炜 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章威炜 ( 法定代表人、董事、总经理，代行董事会秘书职责 ) 赖永忠 联系地址 厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦 厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦 电话 0592 - 2950819 0592 - 2950819 传真 0592 - 5392104 0592 - 5392104 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ： □ 适用 ■ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ： □ 适用 ■ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情 况 ： □ 适用 ■ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ： ■ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 ： 会计差错更正 。 项目 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入 ( 元 ) 98,390,276.31 118,721,094.31 118,721,094.31 - 17.12 ％ 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) - 2,120,034.81 - 5,829,695.67 - 5,829,695.67 63.63 ％ 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 ( 元 ) - 5,393,642.86 - 9,975,304.83 - 9,975,304.83 45.93 ％ 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 4,554,035.02 7,406,581.80 7,406,581.80 - 38.51 ％ 基本每股收益 ( 元 / 股 ) - 0.01 - 0.02 - 0.02 50.00 ％ 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) - 0.01 - 0.02 - 0.02 50.00 ％ 加权平均净资产收益率 - 0.87 ％ - 1.88 ％ - 1.88 ％ 1.01 ％ 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产 ( 元 ) 644,698,098.31 699,891,894.67 699,891,894.67 - 7.89 ％ 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 242,587,186.67 244,788,215.04 244,788,215.04 - 0.90 ％ 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 ： 2021 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于前期会计 差错更正及追溯调整的提案》，对前 述重大会计差异进行追溯重述，并重新编制 2020 年财务报表，对资本公积、投资收益、未分配利润进行了追溯重述，减少 合并报表 2020 年年末资本公积 24,974,488.60 元，增加未分配利润 24,974,488.60 元 , 同时分别增加 2020 年度投资收益、 归属于母公司所有者的净利润 24,974,488.60 元。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 ■ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照 中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 ■ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ■ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 15,300.50 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,249,440.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 63,977.68 除 前述 各项之外的其他营业外收入和支出 155,780.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 753,907.28 减：所得税影响额 467,912.75 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 496,885.89 合 计 3,273,608.05 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 ： □ 适用 ■ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司系通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深 层次探究，深入了解客户的真实需求，在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云 办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，通 过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。公司拥 有高性价比的自助建站产品“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设 备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立 自己的品牌站点，搭建营销利器；此外，公司还拥有企业办公产品“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计核算体系，通 过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效；公司另有“35云门户”产 品，即集文档存储、移动协调办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台，通过文档实时 备份、多端同步、在线编辑、协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等多重功能，全方位实现企业用户日常 办公需求，提升企业办公及管理效率；公司“三五名片链”是集小程序商城+团队管理+客户管理+跨越微信、抖音等多平台 宣传的线上团队化智能营销工具，对外可展示个人、公司、产品及动态信息，提高客户信任感，对内可管理组员销售获客、 拓客情况，管理客户资料不流失，同时可根据客户访问数据，智能分析客户意向，方便二次、三次跟进，促成接单；“叩叩 来了”是一款智慧餐饮运营工具，支持微信、抖音双平台，致力于助力餐饮商家提高线上获客能力，强化顾客管理能力以及 精细化运营能力，帮助商家大幅提高店铺曝光率、营业额以及顾客粘性。通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及 整合，公司不断推进产品体系的迭代更新，增强了产品的市场竞争力。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》 的披露要求 近年来，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，互联网作为“战略性新兴产业”，其市场规模持续 扩大，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显；同时，国民经济的发展和社会信息化的建设引导社会各方面力量向软 件产业领域持续投入，也为互联网产业的发展提供巨大的需求。国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》将“互联 网+”和大数据平台建设工程作为主要工程战略，国家发改委也在重点推动数字经济发展方面的政策性文件及“互联网+”行 动相关政策措施的研讨出台工作；另外，随着未来新一代移动通讯时代的到来，5G技术的落地及推广将有力推动云计算、大 数据、物联网、移动互联网等互联网产业高歌猛进式的发展。 作为通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要提供商之一，公司持续推动互联网应用服务业向移 动互联领域的纵深发展；公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解中国广大企业客户的需求，企 业信息化产品服务不断创新，在云计算模式的基础上重点研发推出企业邮箱、办公自动化系统(OA)、即时通讯管理(邮洽) 等云办公服务及互联网基础应用的网络域名、电子商务网站建设产品。公司基于对云计算技术的持续研发与创新，以跨越PC、 桌面互联网、移动互联网实现多屏一体、即时同步的云办公全新模式，形成一整套崭新的35云办公整体解决方案，实现随时 随地收发邮件、处理签批公文、沟通互动、协同办公、智能考勤，为用户带来简洁高效、轻松自如的办公情境。公司在为企 业信息化建设提供软件应用及运营服务的同时，还为企业提供富有移动办公特色的云服务及智能终端产品，打造集云计算服 务和云智能终端产品为一体的便捷高效的办公运用。基于国家对移动互联网和云计算在产业政策上的大力支持，公司将继续 推出更加优质的终端及云服务产品，进一步完善云平台建设。 公司在持续做大做强企业邮局、办公自动化系统(OA)、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着力推进以 “35会经营”、“35云门户”、“三五名片链”、“叩叩来了”为主打产品的企业移动云办公战略部署，帮助公司内部建立 独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、 移动云办公整体解决方案、企业经营管理解决方案、企业数字资产管理解决方案和企业营销管理解决方案，并实现嵌入式架 构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业客户实现办公信息化。公司通过多方面探 索移动互联网与各产业之间的联动及整合，推动技术革新升级，不断推进产品体系的迭代，增强产品市场竞争力。 另外，移动通信转售业务由试点转为正式商用后，公司已获得增值电信业务经营许可证。公司通过整合虚拟运营业务资 源优势，围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务；同时，公 司也与中国移动、中国电信两大运营商达成正式合作，通过布局移动转售业务，发挥产业协同发展优势，整合各方优质资源， 提升公司的市场竞争力和整体盈利能力。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》的 披露要求： 除传统主营业务外，公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业；随着手游市场爆发迅猛，公司更寻求多远化发展， 除了腾讯平台的联营，亦积极布局多渠道多平台发展，力求产品多远化和平台多元华发展；近年来，全球游戏市场规模始终 保持着增长趋势，尤其是移动游戏始终保持较高的增长，道熙科技也在积极推进移动端游戏的研发测试，拓展H5游戏等新产 品，丰富产品线以提升游戏市场竞争力。在国内网页游戏市场中，道熙科技拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG) 以及社交游戏(SNS)三大成熟业务线，在国内游戏市场壁垒凸显、市场集中度不断提升的发展趋势下，道熙科技将通过加强 自身研发能力，依托腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等多个社交平台的巨大用户流量的开放平台联运模式，为平台提 供产品，实现公司游戏业务的稳定增长。 至2021年6月30日，公司自有平台的主要游戏2款，研发测试运营的产品2款，主要有《PPXY》进阶版和《FHLT》，其中 《PPXY》进阶版，已完成游戏开发并上线运营测试，目前在持续进行玩法体验优化以及根据线上数据持续调优开发，进行更 全面贴合用户的系统优化工作。《FHLT》已经完成游戏核心玩法开发，现阶段进行玩法体验优化以及数据调优活动开发工作。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心技术团队相对稳定，在市场营销、技术研发、人才储备等方面具备较强的竞争优势，主要体现在： 1、公司是以直销模式为主的软件运营服务提供商之一，针对软件运营服务行业技术升级快、客户需求差异大、产品对 技术支持和服务要求高等特点，公司拥有一支规模较大的直销精英团队，构筑起了一个以公司本部为基地，辐射全国主要城 市的营销服务网络，由此形成了更为紧密的客户关系，提高了客户忠诚度，并可通过及时获取客户的反馈信息，全面掌握客 户需求，始终洞察市场先机。公司长期以来专注于企业信息化运营服务，在多年的运营过程中积累了丰富的互联网服务运营 经验，形成了成熟的互联网运营体系和运营文化，为用户提供稳定、持续、高效的服务。 2、经过多年发展，公司已拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效 结合的完整产品线，可满足国内中小企业客户信息化不同阶段的各项需要，为中小企业提供一揽子移动互联网应用解决方案。 3、公司始终坚持以人为本，注重优秀人才的引进及培养，通过加强员工的培训计划，为公司的发展储备了一支高素质 的人才队伍。 4、公司已取得了开展各项相关业务的资质或特许经营权，并积极采取措施做好知识产权申请、管理及保护工作。 三、主营业务分析 概 述 ： 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 ： 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 98,390,276.31 118,721,094.31 - 17.12 ％ - 营业成本 49,531,594.56 62,871,386.43 - 21.22 ％ - 销售费用 13,959,732.74 22,642,395.87 - 38.35 ％ 本期销售费用较上年同 期减少 38.35 ％ ，主要 系： ( 1 ) 公司本期人员减 少导致薪酬费用减少； ( 2 ) 公司上年度转让北 京 亿中邮全部股权， 北 京亿中邮 不再纳入合并 范围 所致 管理费用 17,225,705.88 18,869,106.85 - 8.71 ％ - 财务费用 10,726,756.49 11,782,790.89 - 8.96 ％ - 所得税费用 861,268.42 597,309.96 44.19 ％ 本期所得税费用较上年 同期增加 44.19 ％ ，主要 系子公司三五数字本期 计提的所得税费用增加 所致 研发投入 9,505,113.28 12,090,762.07 - 21.39 ％ - 经营活动产生的现金流 量净额 4,554,035.02 7,406,581.80 - 38.51 ％ 本期经营活动产生的现 金流量净额较上年同期 减少 38.51 ％ ，主要系公 司本期销售商品、提供 劳务收到的现金减少 所 致 投资活动产生的现金流 量净额 - 22,065,161.95 - 60,750,530.30 63.68 ％ 本期投资活动产生的现 金流量净额较上年同期 增加 63.68 ％ ，主要系公 司本期定期存款减少 所 致 筹资活动产生的现金流 量净额 - 26,613,144.54 - 25,167,997.50 - 5.74 ％ - 现金及现金等价物净增 加额 - 44,157,765.39 - 78,483,860.91 43.74 ％ 本期现金及现金等价物 净增加额较上年同期增 加 43.74 ％ ，主要系本期 投资活动产生的现金流 量净额增加 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 ： ■ 适用 □ 不适用 项目 报告期 上年同期 增减变动 营业总收入 98,390,276.31 118,721,094.31 -17.12％ 营业总成本 102,872,212.35 130,358,616.45 -21.09％ 其他收益 4,003,347.76 4,430,386.00 -9.64％ 投资收益 19,600.12 -1,301.83 1605.58％ 信用减值损失 -1,842,817.84 47,229.81 -4001.81％ 资产减值损失 -11,774.18 0.00 - 资产处置收益 3,124.39 -9,785.85 131.93％ 营业利润 -2,310,455.79 -7,170,994.01 67.78％ 营业外收入 176,323.39 54,662.70 222.57％ 营业外支出 21,539.81 80,727.10 -73.32％ 利润总额 -2,155,672.21 -7,197,058.41 70.05％ 所得税费用 861,268.42 597,309.96 44.19％ 净利润 -3,016,940.63 -7,794,368.37 61.29％ 归属于母公司所有者的净利润 -2,120,034.81 -5,829,695.67 63.63％ 本报告期内，公司实现营业收入98,390,276.31元，较上年同期减少17.12％：利润总额-2,155,672.21元，归属于母公 司所有者的净利润-2,120,034.81元，较上年同期分别增加70.05％、63.63％，主要原因系：(1)上年同期处置北京亿中邮全 部股权，不再纳入合并范围；(2)公司人员减少导致薪酬费用减少。 占比 10 ％ 以上的产品或服务情况 ： ■ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同期增减 营业成本 比上年同期增减 毛利率 比上年同期增减 分产品或服务 分行业 商业 98,390,276.31 49,531,594.56 49.66 ％ - 17.12 ％ - 21.22 ％ 2.62 ％ 合计 98,390,276.31 49,531,594.56 49.66 ％ - 17.12 ％ - 21.22 ％ 2.62 ％ 分产品 企业邮箱 11,475,292.27 2,256,001.83 80.34 ％ - 17.99 ％ - 14.02 ％ - 0.91 ％ 网络域名 13,287,761.62 9,390,902.78 29.33 ％ 18.35 ％ 44.71 ％ - 12.87 ％ 网站建设 11,557,444.25 2,824,199.33 75.56 ％ - 18.27 ％ - 22.27 ％ 1.25 ％ 游 戏产品 23,587,084.16 2,715,520.45 88.49 ％ - 12.37 ％ - 33.23 ％ 3.60 ％ 移动转售 通信产品 24,440,094.58 17,574,384.80 28.09 ％ - 35.84 ％ - 44.99 ％ 11.95 ％ 房屋租赁 10,015,291.31 13,007,546.72 - 29.88 ％ 77.05 ％ 28.75 ％ 48.73 ％ 其他 4,027,308.12 1,763,038.65 56.22 ％ - 11.72 ％ 13.16 ％ - 9.63 ％ 合计 98,390,276.31 49,531,594.56 49.66 ％ - 17.12 ％ - 21.22 ％ 2.62 ％ 分地区 华东 24,449,103.63 16,470,055.75 32.64 ％ - 22.44 ％ - 23.24 ％ 0.70 ％ 华南 32,764,700.72 6,780,332.31 79.31 ％ - 15.57 ％ - 14.39 ％ - 0.28 ％ 华北 18,412,346.70 20,124,307.35 - 9.30 ％ - 21.51 ％ - 25.23 ％ 5.44 ％ 其他 22,764,125.26 6,156,899.15 72.95 ％ - 8.70 ％ - 6.44 ％ - 0.66 ％ 合计 98,390,276.31 49,531,594.56 49.66 ％ - 17.12 ％ - 21.22 ％ 2.62 ％ 主要业务分产品情况的说明： ( 1 ) 本期房屋租赁营业收入、毛利率较上年同期分别增加 77.05 ％、 48.73 ％，主要系子公司天津通讯本期营业收入增加 所致 ； (2) 本期网络域名营业成本较上年同期增加 44.71 ％，主要系公司本期域名采购量增加 所致 ； (3) 本期移动转售通信产品营业收入、 营业成本较上年同期分别减少 35.84 ％、 44.99 ％，主要系公司本期调整业务模式， 营业收入减少 所致 。 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30 ％ 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 □ 适用 ■ 不适用 主营业务成本构成 ： 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 采购成本 31,532,170.69 63.66 ％ 36,929,550.12 58.74 ％ - 14.62 ％ 折旧成本 6,325,744.86 12.77 ％ 7,735,476.35 12.30 ％ - 18.22 ％ IDC 成本 5,053,512.25 10.20 ％ 5,928,073.90 9.43 ％ - 14.75 ％ 代理商分成 2,467,087.90 4.98 ％ 5,516,419.66 8.77 ％ - 55.28 ％ 人工成本 2,878,462.93 5.81 ％ 3,750,469.19 5.97 ％ - 23.25 ％ 云服务成本 880,827.64 1.78 ％ 1,051,587.66 1.67 ％ - 16.24 ％ 运营成本 11,792.46 0.02 ％ 1,152,989.56 1.83 ％ - 98.98 ％ 其他成本 22,054.40 0.04 ％ 256,196.25 0.41 ％ - 91.39 ％ 合计 49,171,653.13 99.26 ％ 62,320,762.69 99.12 ％ - 21.10 ％ 说明： ( 1 ) 本期代理商分成较上年同期减少 55.28 ％ ，主要系移动转售业务业务模式调整，减少外包业务所致 ； ( 2 ) 本期运营成本较上年同期减少 98.98 ％ ，主要系子公司道熙科技游戏运营成本减少所致 ； ( 3 ) 本期其他成本较上年 同期减少 91.39 ％ ，主要系子公司道熙科技版权金成本减少所致。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》的披露 要求： 主要游戏基本情况 ： 单位：元 游戏名称 版号 游戏类型 运营模式 对应运营 商名称 游戏分发 渠道 收费方式 收入 收入占游 戏业务收 入的比例 推广营销 费用 推广营销 费用占游 戏推广营 销费用总 推广营销 费用占主 要游戏收 入总额的 额的比例 比例 游戏 B 新广出审 [2015]46 8 号 网页游戏 联合运营 深圳市腾 讯计算机 系统有限 公司 深圳市腾 讯计算机 系统有限 公司 道具收费 2,927,15 1.59 12.41 ％ 0.00 0.00 ％ 0.00 ％ 游戏 B 新广出审 [2015]46 8 号 网页游戏 自主运营 C6 自营 平台 C6 自营平 台 道具收费 6,901,81 6.31 29.26 ％ 0.00 0.00 ％ 0.00 ％ 游戏 B 小计 9,828,96 7.90 41.67 ％ 0.00 0.00 ％ 0.00 ％ 游戏 A 新广出审 [2014]30 1 号 网页游戏 联合运营 深圳市腾 讯计算机 系统有限 公司、四 三九九网 络股份有 限公司 深圳市腾 讯计算机 系统有限 公司、四 三九九网 络股份有 限公司 道具收费 3,960,14 7.13 16.79 ％ 0.00 0.00 ％ 0.00 ％ 游戏 A 新广出审 [2014]30 1 号 网页游戏 自主运营 C6 自营 平台 C6 自营平 台 道具收费 8,769,08 5.68 37.18 ％ 0.00 0.00 ％ 0.00 ％ 游戏 A 小计 12,729,2 32.81 53.97 ％ 0.00 0.00 ％ 0.00 ％ 主要游戏分季度运营数据 ： 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 ( 注 1) 活跃用户数 ( 注 2 ) 付费用户数量 ( 注 3 ) ARPU 值 ( 注 4 ) 充值流水 ( 注 5 ) 游戏 B 第 1 季度 24,783,336 46,228 2,434 2,949.91 7,180,075.40 游戏 B 第 2 季度 24,797,950 35,409 2,341 2,531.68 5,926,654.20 小计 - 13,106,729.60 游戏 A 第 1 季度 35,191,754 32,756 4,151 2,214.85 9,193,860.90 游戏 A 第 2 季度 35,229,055 30,913 4,031 2,143.56 8,640,693.48 小计 - 17,834,554.38 说明 ： 鉴于前述两款游戏收入总占比 95.64 ％ ，除前述两款游戏以外的其他游戏产品收入总占比不高，本章节中不列示。 注 1 ：期末累计用户总数量：指截至报告期末，在腾讯平台、自营平台等各平台上开通该游戏的用户累计数量 注 2 ：活跃用户数：指报告期内，在各平台该游戏各月活跃用户数量的平均值 注 3 ：付费用户 数：指报告期内，在各平台该游戏充值付费的用户总数 注 4 ： ARPU ：充值流水 / 付费用户数 注 5 ：充值流水：指报告期内，在各平台该游戏用户充值付费的总金额 数据及其他事项说明： (1) 公司的主要游戏是在腾讯平台联合运营，以上数据来源于腾讯开放平台； (2) 报告期内，公司不存在累计收入占比达到公司营业收入 30 ％以上的新游戏，也不存在月度充值流水较前三个月的月 均值下降达到 50 ％以上的主要游戏。 四、非主营业务分析 ■ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 19,600.12 - 0.91 ％ 本期投资收益较上年同期增加 1605.58 ％ ，主 要系子公司道熙科技本期确认交易性金融资产 投资收益所致 资产减值 - 11,774.18 0.55 ％ 本期资产减值损失较上年同期减少 11,774.18 元，主要系公司本期合同资产坏账准备计提金 额增加所致 营业外收入 176,323.39 - 8.18 ％ 本期营业外收入较上年同期增加 222.57 ％ ，主 要系子公司三五数字本期确认的营业外收入增 加所致 营业外支出 21,539.81 - 1.00 ％ 本期营业外支出较上年同期减少 73.32 ％ ，主 要系公司本期支付的赔偿金减少所致 信用减值损失 - 1,842,817.84 85.49 ％ 本期信用减值损失较上年同期减少 4001.81 ％ ， 主要系公司本期坏账准备计提金额增加所致 资产处置收益 3,124.39 - 0.14 ％ 本期资产处置收益较上年同期增加 131.93 ％ ， 主要系公司本期处置非流动资产收益增加所致 其他收益 4,003,347.76 - 185.71 ％ - 五、资产、负债状况分析 1、资产构成变动情况 单位：元 项目 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 63,832,851.82 9.90 ％ 107,895,467.12 15.42 ％ - 5.52 ％ 报告期末货币资金较上年末减少 40.84 ％ ，主要系公司本期投资及筹资 活动产生的现金流量净额减少所致 应收账款 8,270,474.32 1.28 ％ 9,563,146.76 1.37 ％ - 0.09 ％ 存货 440,579.56 0.07 ％ 493,554.26 0.07 ％ 0.00 ％ 合同资产 223,709.39 0.03 ％ 0.03 ％ 报告 期末合同资产较上年末增加 22.37 万元，主要系公司本期合同资产 增加所致 长期股权投资 2,392,449.16 0.37 ％ 0.37 ％ 报告期末长期股权投资较上年末增加 239.24 万元，主要系公司本期增加长 期股权投资投入所致 固定资产 460,699,446.03 71.46 ％ 467,735,156.74 66.83 ％ 4.63 ％ 使用权资产 2,612,183.59 0.41 ％ 0.41 ％ 报告期末使用权资产较上年末增加 261.22 万元，主要系公司本期执行新 租赁准则，对公司所有租赁 ( 短期 租赁 和低价值资产租赁除外 ) 确认 “ 使用权 资产 ” 和 “ 租赁负债 ” 所致 预付款项 4,283,175.30 0.66 ％ 6,187,628.09 0.88 ％ - 0.22 ％ 报告期末预付款项较上年末减少 30.78 ％ ，主要系公司向中国电信支付 的移动通信转售业务预存款减少所致 其他应收款 19,686,533.79 3.05 ％ 22,699,402.41 3.24 ％ - 0.19 ％ 其他流动资产 2,469,653.12 0.38 ％ 2,319,208.01 0.33 ％ 0 .05 ％ 其他权益工具投 资 544,025.76 0.08 ％ 624,963.33 0.09 ％ - 0.01 ％ 无形资产 31,059,553.70 4.82 ％ 31,130,009.74 4.45 ％ 0.37 ％ 商誉 17,004,532.78 2.64 ％ 17,004,532.78 2.43 ％ 0.21 ％ 长期待摊费用 26,124,750.69 4.05 ％ 29,129,340.64 4.16 ％ - 0.11 ％ 递延所得税资产 5,054,179.30 0.80 ％ 4,744,484.79 0.68 ％ 0.12 ％ 其他非流动资产 365,000.00 0.05 ％ - 0.05 ％ 报告期末其他非流动资产较上年末减 少（未完）  |