[中报]中洲特材:2021年半年度报告
原标题:中洲特材:2021年半年度报告 上海中洲特种合金材料股份有限公司 中洲特材 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人冯明明、主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人(会计主管 人员)潘千声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险详细内容详见本报告第三节“管理层讨 论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者关注，并注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 24 第五节 环境与社会责任 ........................................................ 26 第六节 重要事项 ............................................................. 28 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 40 第九节 债券相关情况 .......................................................... 41 第十节 财务报告 ............................................................. 42 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。 4、其他有关资料。 5、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 中洲特材、本公司、公司、发行人 指 上海中洲特种合金材料股份有限公司 中洲有限 指 上海中洲特种合金材料有限公司 上海盾佳 指 上海盾佳投资管理有限公司，公司股东，实际控制人控制的企业 天津海通 指 天津海通创新股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 江苏新中洲 指 江苏新中洲特种合金材料有限公司，公司全资子公司 控股股东、实际控制人 指 冯明明先生 章程、公司章程 指 《公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期末、报告期末 指 2021年6月30日 报告期、本报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上期、上年同期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 特种合金 指 特种合金指一种金属元素与其他金属或非金属元素熔合而成的、具 有金属特性的物质。特种合金具有耐温、耐蚀、高硬度、轻质量、 磁性等特性。高温合金、耐蚀合金是特种合金组成部分。 高温耐蚀合金 指 指高温合金及耐蚀合金两类合金。高温合金，在超高温（一般在 600℃以上）及应力同时作用下，具有长时间抗蠕变能力、高持久 强度和高抗腐蚀性的金属材料。高温合金包括钴基、镍基、铁基高 温合金。耐蚀合金，是指在常温或高温的腐蚀介质中具有耐腐蚀、 耐高温、耐磨损性能的金属材料。耐蚀合金包括铁基、镍基、镍铁 基及铜基合金。 钴基合金 指 以钴作为主要成分的合金，含有相当数量的镍、铬、钨和少量的钼、 铌、钽、钛、镧等合金元素。钴基合金是一种能耐各种类型磨损和 腐蚀以及高温氧化的硬质合金。 铁基合金 指 以铁元素为基体加入其他合金元素形成的高温耐蚀合金。 铜基合金 指 基于铜、锌、镍和锰的合金，通常为耐蚀合金，具有较好的耐腐蚀 性能。 母合金 指 一种通过精炼而成、成分精确、用于铸造的合金材料。母合金的很 多特性在通过重熔浇注后会遗传给铸件。通过改善母合金的性能从 而提高铸件产品的质量。通常有高温合金母合金、双相钢母合金、 不锈钢母合金和耐热钢母合金等。公司具有母合金精炼能力。 铸造高温合金 指 将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清 整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。铸造又 分为精铸与砂铸。精铸件表面质量高，尺寸精确，操作方法繁琐。 砂铸件表面质量差，尺寸不如精铸件精确，但操作方法简单，成本 低。精铸又分为熔模铸造与离心铸造等方法。公司铸件产品主要为 精铸件。 变形高温合金 指 利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有 一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。锻造分为自由锻 与模锻。自由锻适于单件、大件、小批量生产。模锻在专用模锻设 备上利用模具获得锻件。公司自由锻与模锻均存在，以自由锻为主。 表面堆焊 指 在普通材料表面堆焊耐蚀合金，或者在软材料表面堆焊硬面合金， 改变普通材料表面性能，可应用于多种行业零部件的制造、预保护 和修复。公司表面堆焊方法包括等离子弧堆焊（PAW）及全自动钨 极气体保护焊（GTAW）。 焊材 指 焊接材料。公司生产特种合金焊材，主要用于表面堆焊，产品分为 钴基、镍基、铁基系列，具有焊丝、裸焊棒、焊条、变形合金焊丝、 气雾化粉末、3D打印粉末等多种形态。 连铸焊丝 指 焊材的一种形式，利用母合金重熔，根据钴基、镍基、铁基等高硬 度合金难变形的特点，采用特制的小型水平连铸系统，直接生产焊 接所需的焊接材料。连铸焊丝适用于手工或自动钨极气体保护焊 （GTAW）、等离子（PAW）及氧-乙炔气焊（OFW）。公司连铸焊 丝生产工艺独特，相关产品具有广泛工业应用场景。 机加工 指 机械加工，通过精密加工、磨削、研磨等精确加工方式去除材料的 加工工艺。公司采用专有工艺，对铸件毛坯、锻件毛坯、堆焊件毛 坯等产品进行深加工。在钴基产品、镍基产品等特种合金材料的机 加工方面经验丰富。主要加工的是高温耐蚀合金的泵体、叶轮、阀 体、阀杆、轴承等产品。 石油化工 指 石油炼制工业，即主要生产汽油、煤油、柴油、重油以及天然气的 石油加工业。 化学工业 指 石油化学工业，即以石油和天然气为原料的化学工业，主要产品为 乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基础化工原料。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中洲特材 股票代码 300963 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海中洲特种合金材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中洲特材 公司的外文名称（如有） Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Zhongzhou Alloy 公司的法定代表人 冯明明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝宏志 王逸娇 联系地址 上海市嘉定工业区世盛路580号 上海市嘉定工业区世盛路580号 电话 021-59966058 021-59966058 传真 021-59966058 021-59966058 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2018年02月26 日 上海市工商行 政管理局 91310000740597762W 91310000740597762W 91310000740597762W 报告期末注册 2021年06月02 日 上海市市场监 督管理局 91310000740597762W 91310000740597762W 91310000740597762W 临时公告披露的指定网站 查询日期（如有） 2021年06月08日 临时公告披露的指定网站 查询索引（如有） 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的 公告》（公告编号：2021-034）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 336,510,442.60 286,175,228.64 17.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,274,863.64 31,178,875.18 -25.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 20,121,850.61 30,385,851.35 -33.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -95,782,772.52 10,703,417.55 -994.88% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.35 -34.29% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.35 -34.29% 加权平均净资产收益率 3.63% 6.30% -2.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,050,027,993.17 736,416,721.67 42.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 840,825,745.92 525,226,752.52 60.09% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 3,236.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 545,500.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 639,123.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,521,567.65 减：所得税影响额 556,414.07 合计 3,153,013.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）经营情况概述 报告期内，公司在总体发展战略指引下，紧紧围绕公司年度经营计划开展各项工作，2021年上半年公 司实现营业收入336,510,442.60元，同比增长17.59%；利润总额25,644,600.66元，同比下降29.52%；净 利润23,274,863.64元，同比下降25.35%。 （二）主要业务 公司是以耐腐蚀、耐高温、耐磨损、抗冲击的高温耐蚀合金材料及其制品的研发、生产和销售为主营 业务的高新技术企业。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、精密锻造、水平连铸、气雾化制粉以及精密 机械加工等装备，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金、特种合金焊材等产品的企 业之一，公司还可为客户提供保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊及高精度机械加工服务。 （三）主要产品及其用途 公司的主要产品包括铸造高温耐蚀合金制品（包含精铸件、砂铸件）、变形高温耐蚀合金制品、粉末 高温耐蚀合金制品等，主导产品包括铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、管板等六大系列，并可为客户 提供预保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊服务及高精度机械加工服务。产品主要应用在石油化工、 化工、核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料等领域。 1、铸造高温合金 公司铸造高温耐蚀合金产品按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列，产品的形式包括阀门 类铸件、泵类铸件及其它类别的铸件，泵及阀门类铸件口径从1/2英寸到48英寸不等，压力等级从150LB到 2500LB不等产品，涉及的下游行业包括石油化工、化学工业、天然气、煤化工、电力、核电、造船、多晶 硅、汽车、医疗器械、造纸等。 2、变形高温合金 公司变形高温耐蚀合金产品按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列，产品形式包括自由锻 件、模锻件、棒材、丝材、弹簧、管板等，具体的产品包括阀体、法兰、阀盖、阀杆、阀座、阀瓣，汽车 发动机气门材料、涡轮增压器材料等，产品广泛应用在石油化工、化工、天然气、煤化工、电力、核电、 多晶硅等领域。 3、特种合金焊材 公司特种合金焊材主要用于表面堆焊，使其具备耐磨损、耐腐蚀、耐高温的特性。按材料分为钴基、 镍基、铁基三大系列，镍基包括镍铬钨合金、镍铬硼硅合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等，钴基 包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等，典型的牌号有ERCoCr-A、ERCoCr-B、ERNiCrMo-3等。按制造 工艺分为连铸焊丝、气雾化粉末、电焊条、变形合金焊丝。主要应用领域包括汽车发动机气门、阀门密封 面、核电燃料棒驱动机勾爪、注塑机螺杆、玻璃模具、3D打印等。 4、表面堆焊服务 表面堆焊是材料表面机械性能改善的重要方法。公司堆焊方法包含等离子转移弧堆焊（PTA，Plasma Transfer Arc）、全自动钨极气体保护焊（GTAW，Gas Tungeten Arc Welding）。表面堆焊为在普通材料表 面堆焊耐蚀合金，或者在软材料表面堆焊硬面合金，从而改变表面性能，该方法广泛地应用于石油、化工、 环保、注塑螺杆、冲压模具、热锻模具、发动机气门、核电等行业的各类零部件的制造、预保护和修复。 表面堆焊典型应用包括阀门密封面堆焊钴基材料、发动机气门工作面堆焊钴基材料、铁基材质阀门零件内 腔或表面合金、核电泵壳轴套堆焊钴基合金等。 （四）经营模式 公司建立了较为完善的采购、生产、销售等经营管理模式，主要在工业领域内提供定制化高温耐蚀合 金产品，公司的经营特点体现“多品种、多规格、小批量”，公司主要采取“以销定产”与订单驱动式的 经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。 1、采购模式 公司采购模式主要分为集中采购、准时化采购、电子商务采购等模式。对主要原材料等大宗或批量物 资、价值高或总价多的物资根据生产计划进行集中采购，对于部分价格波动相对较大的金属类原材料，会 根据对未来价格走势的判断，进行适量的备货采购；对其他原材料、主要辅料等物资实行准时化采购，通 过合理估计确定采购批量，实行最高最低库存限额控制，通过多批次、小批量采购的方式，降低采购成本、 控制库存；对办公用品、低值易耗类物资实行网上电子采购，以降低采购价格。 2、生产模式 公司生产模式主要采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司自主生产含有两部分：订单驱 动式生产和标准产品备货式生产。订单驱动生产模式主要针对非标准化产品或小批量产品，该生产模式根 据客户的产品技术要求下达具体的生产计划，组织适时适量生产，严格控制库存。备货式生产模式主要针 对标准化产品（焊丝、粉末、座圈等），为缩减生产周期，提高交付效率，公司采取根据销售预测和现有 库存，有计划地组织标准化产品的批量生产，做适量的备货。由于公司部分工序产能不足，公司将生产中 的部分非核心工序进行委外生产。 3、销售模式 公司的销售模式主要采取直销为主、买断式经销为辅的销售模式。 1）直销模式即公司与客户直接洽谈，签署销售合同或订单，直接将产品销售给客户的销售模式。公 司主要产品高温耐蚀合金产品及表面堆焊服务采用直销模式销售。 2）经销模式，报告期内，公司经销模式全部为买断式经销，公司经销内容主要为公司的焊材以及少 量标准化程度较高的高温耐蚀合金产品，此外，公司部分客户接受其终端客户的委托，向公司采购定制化 产品。公司经销模式作为直销模式的补充，可以扩大公司销售额，为公司带来新客户、新商机。 3）公司销售定价，公司主要采取产品成本加成方式，并参考钴、镍等主要金属材料市场行情、客户 性质、客户订单量、付款条件等因素进行适当调整。 （五）主要的业绩驱动因素 公司自设立以来，一直专业从事高温耐蚀合金材料及其制品研发、生产和销售。经过多年的发展和积 累，公司的产品研发能力、工艺装备水平、生产经营规模、产品市场占有率等均处在行业较高水平，部分 产品位于行业领先水平。 公司技术研发实力较为雄厚，拥有60多项专利。在高温耐蚀合金制造上拥有高温合金精铸件定向快速 凝固技术、大型高温耐蚀合金砂铸件防裂纹技术、超低气体含量高温耐蚀合金真空熔炼技术、气雾化法微 米级超细粉末制备技术等十二项核心技术。公司产品牌号规格达300多种，已经形成了较为齐全的高温耐 蚀合金材料体系，是国内同行业业务覆盖面最广、产品种类最齐全的企业之一。 公司是行业内获得相关体系、产品/材料认证资质最为齐全的企业之一。公司通过ISO9001质量管理体 系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全体系、ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO17025 检测和校准实验室能力认证；通过欧盟CE-PED（2014/68/EU）承压设备指令、美国石油协会（API）API-20A、 API-20B产品认证；铸件6种材料，锻件10种材料（12种工艺）先后分别通过了第三方DNV（挪威船级社） 和第二方AKER SOLUTIONS关于挪威石油标准化组织NORSOK M650 & M630的材料认证；铸、锻件多组别材料 有通过BV船务产品/材料工厂制造能力认证。此外，公司还通过了BP、SHELL、GE、Emerson等客户的第二 方供应商资格认证。 依靠领先的技术装备水平、完善的质量保证体系和高可靠性的产品质量，公司产品畅销全球26个国家、 国内29个省市自治区3,000多家客户，成功进入数十家位居国内外行业领先水平的各类制造企业的供应商 体系。 此外，公司所处的高温合金材料行业是国家重点支持的产业之一。今年上半年随着我国国民经济的高 速增长，核电、石油化工、汽车、新能源等国家支柱产业、新兴行业发展速度较快，高温合金材料及其制 品以其优异的性能，应用领域正在全面拓宽。 （六）行业发展情况 我国高温合金行业与发达国家相比，起步较晚，主要经历了三个发展阶段，第一阶段从第一阶段从 1956 年至 20 世纪 70 年代初，是我国高温合金的创业和起始阶段。第二阶段从 20 世纪 70 年代中期 至 90 年代中期，是我国高温合金的提高阶段。第三阶段从 20 世纪 90 年代中期至今，是我国高温合金 的新发展阶段。近几年来，我国高温合金产品制造企业已有多家在上交所科创板、深交所创业板上市，许 多企业正在加快募投项目建设，提升技术装备水平，扩充产能。但与世界先进水平相比，我国高温合金行 业具有从业企业数量少，技术水平与产品实物质量水平差距大，产能不足、效率不高等劣势。 从产品的生命周期来看，高温合金行业产品尚处于成长期，未来在军工、民用领域应用将会更加广阔， 高温合金需求量将会大幅增长。随着我国“一带一路”的发展战略及中国制造业振兴计划的实施，我国高 温合金材料及制品市场前景将十分广阔。 （七）公司所处行业及行业地位 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），公司属于有色金属冶炼和压延加工业（分类代 码：C32）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于有色金属冶炼及压 延加工业（分类代码：C32）。 高温耐蚀合金材料在我国起步较晚，在先进金属材料行业中高温合金行业具有较高的技术含量、复杂 的制备工艺和加工难度高等特点，对生产企业的技术研发能力、装备水平、质量控制水平具有较高要求。 公司拥有超低其他含量高温合金材料真空熔炼、精铸件定向快速凝固、微米级超细粉末制粉等十多项关键 核心技术，是国内高温合金生产企业中少数同时具备生产铸造高温合金、变形高温合金、特种合金焊材等 产品的全产业链专业化制造企业，是我国高温耐蚀合金主要生产骨干企业。 二、核心竞争力分析 （一）市场和客户资源优势 公司在发展过程中，积累了3,000多家客户资源，其中直接或间接配套的全球500强企业近10家，大型 跨国公司、央企、上市公司三十多家，拥有GE、Emerson/Fisher、Flowserve、Schumberger、纽威股份、 中核苏阀、博雷中国、哈电集团、中国中车、马勒三环、北京航天石化、上海电气等众多知名企业和优质 客户资源。 公司作为下游石油化工、油气钻采、化工、核电、汽配等行业的关键零部件供应商，具有市场先入优 势。公司客户多为大型设备供应商，他们对高温耐蚀合金零部件的供应商选择有严格的认证程序和苛刻的 资质要求，对以往的配套供货业绩有着较高要求。公司众多成功的客户定制案例，为公司市场再开发起到 了良好的推动作用。公司现为中石化唯一高压氧气阀铸锻件材料供应商；Emerson/Fisher中国大陆极少数 特材供应商之一；SHELL高温合金铸件（含砂铸）、锻件极少数的全球供应商之一；BP精铸件、砂铸件极少 数中国大陆供应商之一。 （二）研发和技术创新优势 公司在高温耐蚀合金制造方面目前拥有10多项核心技术、60多项专利。公司及子公司江苏新中洲公司 均被认定为高新技术企业，公司为上海市嘉定区企业技术中心、石油化工行业特种合金材料工程技术中心， 公司拥有多台（套）先进光谱仪、研究级金相显微镜、性能试验机、高精度三坐标测量机、氢氧氮气体分 析仪、激光粒度仪、MAGMA铸造模拟软件等软硬件设施，为产品研发提供了有力的保障。 公司陆续开发了高温硫酸用镍基叶轮铸件、钴基难变形合金锻造技术、超纯净母合金生产技术、高温 合金模锻等产品，扩大了公司产品的应用范围。公司研发中心积极参与产学研结合和标准的编制，目前已 参加《堆焊工艺评定试验》、《焊后热处理质量要求》、《铸钢件焊接工艺评定规范》、《熔模铸造绿色工厂评 价要求》等4个标准的编制；公司作为焊材提供方和试验主体，参与了上海核工院牵头的《核电用焊接材 料工程化应用研究》；这些工作都使公司软实力得到了提升。 （三）产品种类齐全优势 公司可为客户提供钴基、镍基、铁基、铜基4个系列的合金产品，300多个牌号；产品形式包括铸件、 锻件、焊丝、粉末、弹簧、机加工服务、焊接服务等，可以为客户提供一站式服务，满足其整套产品的各 种形式的特材需求。公司投入了真空雾化设备，专门用于3D打印粉末的批量生产，进一步丰富了产品种类。 与其他高温合金材料制造厂家比较，公司在产品种类齐全方面具有较强的竞争优势。 （四）质量保障优势 公司建立了完善的质量管理体系，通过了ISO9001、ISO13485、ISO17025、CE-PED、NORSOK-M650等质 量管理体系认证和产品/材料认证，通过了Shell、BP、GE、Emerson、Schlumberger等国际知名企业的二 方认证。 公司十分重视质量管理资源的投入。设有独立的质量保证和质量检验部门，配备有专业的质量管理人 员。公司的检测中心通过ISO17025认证。检测中心下设成分分析、力学性能检测、金相分析、腐蚀试验、 长度检测、无损检测等专业功能试验室，拥有国际上较先进的炉前成份快速检测设备SPECTRO直读光谱仪， 日本理学X-荧光光谱仪、SPECTRO便携式光谱仪、高精度快速红外C-S分析仪、HORIBA氧氮氢检测仪、OLYMPUS 研究级金相显微镜、拉伸试验机（含高温拉伸）、全自动常/低温冲击试验机、美国产三坐标测量仪、德国 粗糙度检测仪、轮廓仪等专用设备和仪器。超声波探伤、硬度、腐蚀、无损检测手段一应俱全，具有较强 的产品/材料检测、试验和分析能力。 同时，公司也十分重视产品质量的先期策划和生产经营全过程的质量控制，通过坚持“三按”、落实 “三检”、推行“三不”，实施全员质量改善，使公司产品质量得到了有效控制。多年来，公司的产品经受 住了恶劣工况下耐高温、耐腐蚀、耐磨损、抗冲击的严苛考验，实现了产品质量零事故。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 336,510,442.60 286,175,228.64 17.59% 主要系本期公司销量 增加所致 营业成本 272,690,824.69 216,208,644.17 26.12% 主要系原材料价格上 涨、人员劳动力成本 增加所致 销售费用 10,155,493.68 8,409,483.30 20.76% 主要系公司经营规模 扩大，销售费用同比 增长所致 管理费用 10,486,848.95 7,537,947.67 39.12% 主要系经营规模扩 大，职工薪酬和办公 费增加所致 财务费用 896,203.03 1,419,639.91 -36.87% 主要系利息费用减少 以及利息收入增加所 致 所得税费用 2,369,737.02 5,208,324.07 -54.50% 主要系本期利润总额 有所下降所致 研发投入 15,592,007.38 15,282,220.72 2.03% 经营活动产生的现金 流量净额 -95,782,772.52 10,703,417.55 -994.88% 主要系销售回款减少 及增加存货投入、改 变结算方式银行存款 质押开立银行承兑汇 票所致 投资活动产生的现金 流量净额 -2,773,519.78 -1,039,049.84 -166.93% 主要系固定资产投入 增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 240,597,901.69 -11,707,413.67 2,155.09% 主要系本期收到首发 募集资金所致 现金及现金等价物净 增加额 141,794,592.72 -2,089,699.48 6,885.41% 主要系本期收到首发 募集资金所致 信用减值损失 -3,532,208.04 -164,211.39 2,051.01% 主要系本期应收账款 余额增加，计提的坏 账准备增加所致 营业外收入 2,458,861.36 577,650.83 325.67% 主要系本期收到扶持 收入增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 变形高温耐蚀 合金 156,051,158.65 126,023,340.78 19.24% 33.76% 36.45% -1.59% 铸造高温耐蚀 合金 92,820,573.21 78,740,915.35 15.17% 1.02% 23.76% -15.59% 特种合金焊材 78,799,137.17 62,663,679.35 20.48% 18.35% 22.90% -2.94% 焊材贸易 2,283,298.55 1,943,602.56 14.88% -2.99% 1.43% -3.71% 表面堆焊服务 2,837,556.06 2,036,245.58 28.24% -44.95% -58.87% 24.28% 其他业务 3,718,718.96 1,283,041.07 65.50% 5.13% -45.82% 32.44% 分行业 高温合金材料 336,510,442.60 272,690,824.69 18.97% 17.59% 26.12% -5.48% 及制品行业 分地区 东北 5,526,267.42 3,916,363.86 29.13% -8.26% -10.18% 1.51% 华北 24,976,500.29 18,496,088.79 25.95% 50.95% 72.35% -9.20% 华东 256,341,969.06 219,671,384.65 14.31% 28.41% 32.23% -2.47% 华南 1,454,743.97 1,067,241.79 26.64% 7.42% 3.14% 3.04% 华中 1,544,310.13 1,131,432.79 26.74% -16.38% -7.62% -6.95% 境外 30,495,789.59 15,732,016.86 48.41% -31.18% -22.60% -5.72% 西北 9,492,803.79 7,666,512.04 19.24% -12.33% -6.86% -4.74% 西南 6,678,058.36 5,009,783.91 24.98% 18.33% 20.15% -1.14% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 210,135,657.64 20.01% 52,144,592.72 7.08% 12.93% 主要系本期收到首发募集资金所致 应收账款 246,335,969.20 23.46% 213,667,923.31 29.01% -5.55% 存货 216,343,106.12 20.60% 155,243,130.36 21.08% -0.48% 主要系公司加大了原料备货量以应 对客户需求上升所致 固定资产 147,432,652.11 14.04% 152,279,846.09 20.68% -6.64% 在建工程 10,285,390.70 0.98% 7,203,448.60 0.98% 0.00% 主要系公司对东台厂房工程持续投 入所致 短期借款 55,000,000.00 7.47% -7.47% 主要系公司调整融资策略，归还了 所有银行借款 合同负债 4,421,236.38 0.42% 4,071,908.34 0.55% -0.13% 应收票据 97,339,261.15 9.27% 68,095,118.21 9.25% 0.02% 主要系本期以票据结算的货款金额 增加所致 应收款项融资 60,499,152.95 5.76% 48,029,264.56 6.52% -0.76% 预付款项 25,037,794.51 2.38% 11,657,700.96 1.58% 0.80% 主要系预付材料供应商的款项增加 所致 其他应收款 2,507,623.40 0.24% 1,336,240.40 0.18% 0.06% 主要系预付供应商保证金及员工备 用金增加所致 其他流动资产 4,437,654.79 0.42% 3,313,051.54 0.45% -0.03% 主要系公司采购额上升，留底税额 增加所致 其他非流动资 产 9,780,735.35 0.93% 3,798,509.46 0.52% 0.41% 主要系设备及其他长期资产采购额 增加，预付款随之增加所致 应付票据 18,350,214.29 1.75% 1.75% 主要系公司本期与银行合作使用承 兑汇票的方式支付供应商款项 应付账款 70,672,823.36 6.73% 54,476,500.59 7.40% -0.67% 主要系本期材料采购额增加，而付 款周期未发生重大变化，故应支付 给供应商的款项余额增加 应付职工薪酬 2,108,624.03 0.20% 5,724,554.00 0.78% -0.58% 主要系员工年终奖金支付完毕所致 应交税费 2,823,769.12 0.27% 5,990,908.17 0.81% -0.54% 主要系本期公司采购额增加，进项 税增加，使得应纳增值税额下降所 致 其他流动负债 99,051,168.85 9.43% 73,922,333.77 10.04% -0.61% 主要系本期以票据结算供应商款项 的金额增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资 产（不含 衍生金 融资产） 0.00 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00 金融资 产小计 0.00 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00 应收款 项融资 48,029,264.56 127,339,979.46 114,870,091.07 60,499,152.95 上述合 计 48,029,264.56 307,339,979.46 294,870,091.07 60,499,152.95 金融负 债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 2021年6月30日 受限原因 其他货币资金 26,540,599.82 银行承兑汇票保证金 应收票据 16,389,283.81 银行承兑汇票质押 应收款项融资 26,577,072.74 银行承兑汇票质押 固定资产 99,470,952.30 银行短期借款抵押 无形资产 14,731,803.26 银行短期借款抵押 合计 183,709,711.93 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 31,032.41 报告期投入募集资金总额 9,817.19 已累计投入募集资金总额 9,817.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上[2021]367号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币12.13元，公司募集资金总额为人民币36,390.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,357.59万元后，募集资金净额为31,032.41万元。上述募集资金已于2021年4月1日到账，并经众华会计师事务所（特 殊普通合伙）予以验证并出具了众会字（2021）第02865号验资报告。 （二）本报告期使用金额及当前余额 截至2021年6月30日，公司累计直接投入项目募集资金9,817.19万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民 币1,031.88万元的自筹资金），募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币16,916.22万元（含募集资金 16,799.98万元，扣除手续费后专户存储累计利息116.24万元）。截止目前，公司尚未将发行费用的进项税303.24万元由 一般账户转入募集资金账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 特种装备核心零 部件制品制造项 目 否 13,517.92 13,517.92 1,004.13 1,004.13 7.43% 2022 年08 月08 日 0 0 不适 用 否 研发检测中心二 期建设项目 否 4,519.52 4,519.52 113.06 113.06 2.50% 2023 年04 月08 日 0 0 不适 用 否 其他与主营业务 相关的营运资金 项目 否 7,000 7,000 7,000 7,000 100.00% 0 0 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 25,037.44 25,037.44 8,117.19 8,117.19 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（如 有） -- 5,994.97 5,994.97 1,700 1,700 28.36% -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 5,994.97 5,994.97 1,700 1,700 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 31,032.41 31,032.41 9,817.19 9,817.19 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 公司首次公开发行股票的超募资金总额为5,994.97万元，用于永久性补充流动资金。公司于2021 年5月17日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资 金的议案》，同意本次使用部分超募资金1,700万元永久性补充流动资金。本次使用部分超募资金永 久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业 务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。公司最近12个月内累计使 用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。 截止2021年6月30日，超募资金剩余4,294.97万元。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 公司于2021年4月13日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资 金置换截至2021年4月13日预先投入募投项目及支付发行的自筹资金，置换金额合计为人民币 1,327.57万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1,031.88万元，自筹资金支付 发行费用金额为295.69万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年4月13日以 自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的事项进行了审核，并出具了《上海中洲特种合金材料 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（众会字 (2021)第03567号）。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 公司于2021年5月14日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种 合金材料有限公司使用不超过8,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及 时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。 截止2021年6月30日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,900万，已归还至募 集资金专户的金额为1,500.00万元。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 公司于2021年4月13日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限 公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过 人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足 保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型 产品。单笔投资最长期限不超过12个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2021年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币16,916.22万元（含 募集资金16,799.98万元，扣除手续费后专户存储累计利息116.24万元）。截止目前，公司尚未将发 行费用的进项税303.24万元由一般账户转入募集资金账户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资 金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品 募集资金 18,000 0 0 0 合计 18,000 0 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 江苏新中 洲特种合 金材料有 限公司 子公司 特种合金 制品 148,179,200.00 512,445,926.64 186,491,381.78 170,090,295.79 5,880,092.94 5,551,619.60 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司共有江苏新中洲1家全资子公司，其主要从事铸造高温耐蚀合金制品、变形高温耐蚀合金制品的研 发、生产和销售业务，是公司主营业务的重要组成部分。2021半年度实现营业收入170,090,295.79元，净利润5,551,619.60 元，报告期内经营业绩未出现大幅波动。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）市场竞争风险 虽然高温耐蚀合金行业有着较高的资金、技术、市场、资质等准入门槛，但其行业毛利率相对较高， 仍然吸引着越来越多的国内参与者，特别是高温耐蚀合金锻件产品工序相对更易复制，面临的竞争更加激 烈。此外，随着最近几年我国高温耐蚀合金行业在科创板、创业板上市企业数量增加，这些企业纷纷通过 募投项目建设扩充产能，增加了公司的市场竞争风险。 公司将采取以下应对措施：1、实施差异化战略，发挥公司现有的客户资源优势、项目业绩优势，在 民用高温合金细分市场进一步做专做精，深耕现有市场，扩大应用领域，增加市场份额。2、实施专业化 战略，发挥公司产业链完整优势和技术研发优势，在军工、航天、3D打印等领域细分市场加大开发，寻求 增量。3、持续实施质量、成本、交期改善，提高公司产品的竞争能力，提高公司市场的竞争力。 （二）主要原材料供应与价格波动的风险 公司高温耐蚀合金产品主要使用钴、镍、钼、铬等有色金属，其中钴、镍采购金额占主要部分。今年， 国内钴、镍等原材料价格不断上涨，如公司产品价格不能及时的调整，将会对公司的产品毛利率和经营业 绩带来一定风险。 公司将采取以下应对措施：1、优化产品结构，提高产品的科技含量和高附加值，减少材料成本对经 营业绩的影响。2、实施产品销售定价成本加成方式，适时调整销售价格。3、加大供应商开发力度，培育 战略合作伙伴供应商、核心供应商，降低原材料采购风险等。 （三）国际油价波动给公司业务带来的风险 公司的主要业务是向油气行业提供高温耐蚀合金材料及制品。国际油价与油气钻采具有较高的关联度， 如国际油价上涨较大将会推动油气钻采行业的发展，如果国际油价下跌将会导致油气钻采行业景气度下降， 公司市场订单量可能面临不足的风险。 公司将采取以下应对措施：公司正在采取优化产品结构，加大核电、环保、新能源行业等高温耐蚀合 金材料及制品的市场开发等措施，以逐步减轻对油气行业的依赖。 （四）生产规模受限，客户产品交货期紧张风险 公司具有客户分散、客户多、订单多，多品种、少批量的生产经营特点。公司目前高温耐蚀合金年产 量已超过4000吨，但仍然面临着产能不足、交期紧张等经营风险。 公司将采取以下应对措施：1、加快募投项目设备的调研、考察，优先核心设备、瓶颈工序设备投入， 加快募投项目建设。2、推行精益生产，提高生产线的柔性，提高生产效率。3、培育、优化供应商队伍， 实施非核心关键工序适当外包等。 （五）海外市场受新冠疫情影响的风险 公司海外市场如美国、印度等国家新冠疫情仍在持续加重，许多客户都在居家办公，部分工厂也在停 产，公司面临着海外市场销量下降和公司经营业绩下滑的风险。 公司将采取以下应对措施：1、加强艾默生等行业巨头在全球产品供应链的深度合作，拓展这些行业 巨头在全球受疫情影响较小的国家业务；2、加大海外其他受新冠疫情影响较小的国家的市场开发；3、加 强海外市场新行业、新产品的开发。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情况索 引 2021年05月 28日 公司五楼会 议室 实地调研 机构 交银施罗德基金管 理有限公司：徐森 洲。农银汇理基金 管理有限公司：周 子涵。国泰基金管 理有限公司：孙朝 晖。太平资产管理 有限公司：李治平。 嘉合基金管理有限 公司：罗永超。长 江证券股份有限公 司：易轰。信达证 券股份有限公司： 董明斌。上海玖歌 投资管理有限公 司：凌霄。 公司经营情况 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn）2021年5月31 日披露的《调研活 动信息》 2021年05月 19日 全景网“投资 者关系互动 平台” （http://ir.p5w.net） 其他 其他 参与公司2020年年 度业绩说明会的网 上投资者 公司经营情况 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn）2021年5月20 日披露的《业绩说 明会、路演活动信 息》 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临 时股东大会 临时股东大会 100.00% 2021年01月04 日 2021年第二次临 时股东大会 临时股东大会 100.00% 2021年02月18 日 2021年第三次临 时股东大会 临时股东大会 75.00% 2021年05月07 日 2021年05月08 日 详见在巨潮资讯 网 (www.cninfo.com. cn)披露的《2021 年第三次临时股 东大会决议公告》 （公告编号： 2021-026） 2020年年度股东 大会 年度股东大会 75.00% 2021年05月17 日 2021年05月18 日 详见在 巨潮资讯 网 (www.cninfo.com. cn)披露的《2020 年年度股东大会 决议公告》（公告 编号：2021-032） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 尹海兵 董事 离任 2021年04月 23日 个人原因 陈建 董事 离任 2021年04月 23日 个人原因 冯晓航 董事 被选举 2021年05月 17日 经公司2020年年度股东大会审议通过，被选举为董 事 付峪 董事 被选举 2021年05月 17日 经公司2020年年度股东大会审议通过，被选举为董 事 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及全资子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不存在重大环境保护问题。 二、社会责任情况 报告期内，公司主动承担社会责任，积极履行企业义务，在规范公司治理结构、合法合规经营、投资 者关系管理、信息披露、依法缴纳税收、重视安全环保生产、维护股东、员工合法权益等方面做了大量工 作，实现了公司发展、促进了社会和谐稳定。 （一）规范公司治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法 规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。公司董事会下设战略委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会，就公司发展战略、薪酬体系建立、公司审计等相关 事项向董事会提出了专业性建议。报告期内，公司召开股东大会4次，召开董事会4次，董事及高级管理人 员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项做出了决策；公司独立董事 在报告期内积极履行了相关责任和义务。 （二）投资者关系管理 公司明确证券投资部为投资者关系职能部门，在董事会秘书的领导下，按照相关法律法规规定及公司 制定的《投资者关系管理制度》积极开展工作，通过股东大会、业绩说明会、互动易平台、接待来访、专 用电话等多种渠道开展与投资者的交流，促进投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司召开了2020年 度网上业绩说明会，通过“互动易”平台共计回复投资者提问81条，接待8家投资机构现场调研，并及时 披露了投资者关系活动记录表。公司建立健全了投资者关系管理工作档案，并保证相关信息的保密性，平 等对待全体投资者。 （三）信息披露 公司高度重视信息披露工作，不断强化信息披露事务管理，严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地在符合《证券法》规 定的报刊和网站披露，确保投资者及时、准确地了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，为 投资者投资提供了充分的决策参考依据。 （四）依法纳税 报告期内，公司守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，积极履 行纳税义务，及时足额缴纳税款。公司已连续多年被评为嘉定工业区优秀企业，为地方经济发展做出了一 定的贡献。 （五）股东回报 公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，严格按照公司的 章程及利润分配政策实施分红方案以回报股东。报告期内，公司完成了2020年度利润分配方案，向全体股 东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共派发现金红利1800万元。 （六）员工权益保护 公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规，建立了完善的企业用工制度，制定了 《公司员工激励管理办法》、《公司薪酬管理制度》、《公司绩效考核制度》、《公司培训管理制度》等制度， 加强了公司员工培训和人才队伍建设，建立了公平公正的薪酬管理体系和员工激励机制。公司按照国家和 上海市等地方政府相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，开展了员工职业健康体检和入职体 检，足额发放劳动防护用品，保障了员工的合法权益；除按国家规定标准为员工缴纳的五险一金外，公司 为员工提供的福利还有免费宿舍、住房补贴、用餐补贴、生日礼金、员工过节物资、年终奖金等。 （七）安全生产 公司把安全生产工作放在首位，认真贯彻执行国家、地方安全生产法律法规，建立了完善的安全生产 管理体系和各项规章制度，通过了GB/T45001-2020职业健康安全管理标准体系认证，取得了国家安全生产 标准化二级企业证书。在安全生产管理上，我们不断加大安全生产投入，重点开展了全员安全生产培训教 育、特殊岗位安全生产持证上岗、新进员工安全生产三级培训教育并考试、现场EHS工作检查评比考核、 员工职业健康管理及健康体检、入职体检、员工劳防用品配置及佩戴规范等工作。 （八）环境保护 公司十分重视环境保护工作，通过了GB/T24001-2016环境管理体系标准认真，取得了《排污许可证》 等证书。公司实现环境保护总经理“一把手”负责制，明确了从总经理到EHS专员到各级管理干部的环境 保护责任。通过加大环境保护资源投入、建立完善环境保护管理制度及应急反应机制、开展EHS工作现场 检查等措施，保证了各项污染物经处理后达标排放。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生 日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担 保情 况（如 有） 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生 日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担 保情 况（如 有） 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 江苏新中洲 2021年04 月27日 2,700 2020年10 月27日 2,700 连带责 任担保; 抵押 不动产抵 押 无 2021年 10月 15日 是 否 江苏新中洲 2021年04 月27日 5,000 2022年 5月16 日 否 否 报告期内审批对子公司担 5,000 报告期内对子公 0 保额度合计（B1） 司担保实际发生 额合计（B2） 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3） 5,000 报告期末对子公 司实际担保余额（未完）  |