[中报]旗滨集团:旗滨集团2021年半年度报告
原标题:旗滨集团:旗滨集团2021年半年度报告 公司代码：601636 公司简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 姚培武 、主管会计工作负责人 张国明 及会计机构负责人（会计主管人员） 蔡海 燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于公 司可能面对的风险及对策的部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 25 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 37 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 42 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 43 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 46 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告原文。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或母公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司 漳州旗滨 指 漳州旗滨玻璃有限公司 醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 河源旗滨 指 河源旗滨硅业有限公司 绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司 平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司 长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司 马来西亚旗滨 指 旗滨集团（马来西亚）有限公司 浙江节能 指 浙江旗滨节能玻璃有限公司 广东节能 指 广东旗滨节能玻璃有限公司 马来西亚节能 指 南方节能玻璃（马来西亚）有限公司 湖南节能 指 湖南旗滨节能玻璃有限公司 天津节能 指 天津旗滨节能玻璃有限公司 长兴节能 指 长兴旗滨节能玻璃有限公司 醴陵电子 指 醴陵旗滨电子玻璃有限公司 福建药玻 指 福建旗滨医药材料科技有限公司 湖南药玻 指 湖南旗滨医药材料科技有限公司 郴州光伏 指 郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司 漳州光伏 指 漳州旗滨光伏新能源科技有限公司 绍兴光伏 指 绍兴旗滨光伏科技有限公司 宁波光伏 指 宁波旗滨光伏科技有限公司 醴陵砂矿 指 醴陵旗滨硅业有限公司,更名前为醴陵市金盛硅业有限公司 资兴砂矿 指 资兴旗滨硅业有限公司,更名前为资兴市佳泰矿业有限公司 马来西亚砂矿 指 旗滨矿业（马来西亚）有限公司 深圳新旗滨 指 深圳市新旗滨科技有限公司 漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司 新加坡旗滨 指 旗滨集团（新加坡）有限公司 新沂旗滨 指 徐州新沂旗滨供应链管理有限公司 长兴供应链 指 长兴旗滨供应链有限公司 台湾泰特博 指 泰特博旗滨股份有限公司 深圳鹤裕 指 深圳市鹤裕供应链管理有限公司 励珀保理 指 深圳前海励珀商业保理有限公司 福建旗滨集团 指 福建旗滨集团有限公司 报告期内或报告期 指 截至2021年6月30日止的6个月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司 公司的中文简称 旗滨集团 公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 姚培武 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚培武先生 文俊宇先生 联系地址 深圳市南山区桃源街道龙珠四 路2号方大城T1栋36楼 深圳市南山区桃源街道龙珠四 路2号方大城T1栋36楼 电话 0755-86353588 0755-86353588 传真 0755-86360638 0755-86360638 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖南醴陵经济开发区东富工业园 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼 公司办公地址的邮政编码 518073 公司网址 http://www.kibing-glass.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旗滨集团 601636 - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 6,780,350,806.96 3,790,609,426.97 78.87 归属于上市公司股东的净利润 2,193,023,094.42 506,096,202.62 333.32 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,146,325,672.94 460,666,981.07 365.92 经营活动产生的现金流量净额 2,380,004,183.42 556,747,809.82 327.48 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 11,046,066,402.90 9,473,167,909.77 16.60 总资产 16,991,920,164.81 14,325,622,166.56 18.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.8166 0.1903 329.11 稀释每股收益（元／股） 0.8089 0.1900 325.74 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.7992 0.1732 361.43 加权平均净资产收益率（%） 20.54 5.95 增加14.59个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 20.10 5.42 增加14.68个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -465,678.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 56,607,563.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,960.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -202,785.04 所得税影响额 -9,040,718.43 合计 46,697,421.48 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、行业情况 （1）浮法玻璃 2016年以来，国家制定和颁布了一系列政策、法规和标准，包括产能置换政策、生产企业 能源消耗、环境保护等，随着监管力度的加大，行业准入门槛不断提高，平板玻璃产能被严格控 制，落后产能持续淘汰，供给侧改革深入推进，僵尸产能逐步出清，玻璃产能一直处于存量消化 阶段。加上房地产新建项目以及现存建筑节能改造的发展，以及经济的快速发展带来的人们消费 水平的不断提高，高质量玻璃产品需求和单位建筑面积玻璃需求量持续增加，同时生产企业通过 不断研发创新，升级迭代推出新产品，新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升，推动 平板玻璃制造的技术进步和更新升级，平板玻璃需求保持稳定，玻璃行业周期性波动幅度逐渐趋 于平滑，玻璃生产企业行业集中度逐步提高。未来行业发展将坚持以供给侧结构性改革为主线， 以技术创新提升、发展模式和经营方式创新为突破口，以质量和效益为中心，推进行业加快迈向 高质量发展。 报告期，玻璃行业持续的供给侧改革成效快速显现，加上大宗商品价格快速上涨、房地产竣 工需求修复、汽车行业景气回升、国内严守抗疫成果不放松疫情影响消退，平板玻璃行业订单饱 满，对需求端形成强劲支撑，报告期市场新增产能得到有效的对冲，并未对供应端造成明显的压 力。供需紧平衡促进玻璃行业景气度进一步提升，量价齐涨，行业整体盈利能力提升。2021年7 月，工业和信息化部印发了修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》（工信部原[2021]80 号），继续严禁新建扩大产能的平板玻璃项目，对平板玻璃项目继续实施产能置换政策，产能指 标的认定更加严格，有利于促进平板玻璃行业平稳有序高质量发展。 （2）节能建筑玻璃 节能建筑玻璃是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工， 制成具有新的结构、功能或形态和高附加值的玻璃制品。主要分为镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻 璃等，拥有美观、安全、节能等优点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建 筑物能耗，符合国家节能减排的发展目标。我国是世界第二大能源消耗国，建筑能耗约占全国总 能耗33%以上，建筑单位能耗水平是欧洲的4倍，美国的3倍。节能玻璃作为一种隔热和遮阳性 能好的玻璃类型，在推进中国建筑的绿色节能，有效缓解国家能源紧缺状况方面发挥着重要作用， 节能玻璃的应用和替换成为了当前及未来建筑项目节能工作的关键。随着国家相关法规的陆续出 台和监管的不断趋严，以及消费者对节能环保的重视程度不断提高，Low-E玻璃、钢化玻璃、中 空玻璃及夹层玻璃等具有节能性能的玻璃得到了国家及建筑行业的大力支持与推广，促进了玻璃 行业产业结构调整。节能玻璃在建筑领域的渗透率仍将不断提升，节能效果更优的双层乃至三层 玻璃应用逐渐推广，亦有望提升单位建筑面积对玻璃的需求，公共建筑、民用住宅新建项目，以 及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都对节能玻璃有大量的需求，我国节能建筑玻璃具有良好 的发展前景，市场潜力巨大。 报告期，节能建筑玻璃企业订单充足，但受原片价格持续大幅上涨影响，节能建筑玻璃企业 盈利能力下降明显。 （3）高铝电子玻璃 高铝超薄电子玻璃在抗划伤、韧性和硬度等方面优于普通钠钙玻璃，被广泛作为平板电脑和 智能手机、智能手表、车载应用、公共查询系统、ATM机、工业控制等电子产品触摸首选玻璃盖 板。随着智能手机不断趋向大屏化、屏占比提高，智能电子产品逐步向轻薄化、智能化、高性能 化方向发展，以及汽车仪表盘、中控显示、后座娱乐系统、抬头显示等车载显示系统应用增加、 无线充电和5G技术的应用带来玻璃背板增量、触控屏在超级本和一体机中渗透率逐渐提升，以 及智能家居、智能医疗、在线教育等新兴产业对智能终端的需求增长，预计高铝电子玻璃未来将 保持持续的增长；同时，也由于高性能电子玻璃强度高、重量轻、透过率高等特点，逐步被新能 源电动汽车、高速列车等大尺寸领域上接受并得以应用，未来高性能电子玻璃产品将有更大的潜 在需求，市场前景不断看好。 目前国内高端电子玻璃市场仍被海外企业所垄断，随着国内电子市场和玻璃企业的快速崛起， 国产替代亦有望在电子玻璃领域加速实现。 （4）中性硼硅药用玻璃 国外医药行业已普遍使用国际标准的中性硼硅药用玻璃作包装材料，国内中性硼硅玻璃管主 要由德国肖特、日本电气硝子和美国康宁三家公司垄断供应，价格昂贵。随着我国国民生活品质 的改善和保健意识的增强，医药市场规模持续增长，以及国家产业政策的引导，采用国际标准的 中性硼硅药用玻璃是社会发展的大势所趋，从国外药用玻璃行业发展的长远趋势上看，高质量的 中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃、钠钙玻璃，成为国内药用包装的选择材料，具有较 大的发展空间。 目前国内主要生产企业正加快中性硼硅玻璃项目建设，推进国产替代进程。 （5）光伏玻璃 光伏玻璃为光伏组件重要组成部分，指应用在太阳能光伏组件上的玻璃，具有保护电池片和 透光的重要价值。根据所处位置，光伏玻璃可分为包括盖板（面板）玻璃和背板玻璃；根据制作 工艺，光伏玻璃可分为压延法玻璃与浮法玻璃。受益光伏产业快速发展，我国光伏玻璃产量持续 增长。光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的材料，需求端与光伏组件的装机量密切相关。随着光伏 发电技术不断成熟，光伏平价上网逐渐成为现实，推动光伏产业快速发展。截至2020年底，中 国光伏发电累计并网装机量253GW，远超“十三五”规划105GW目标。受光伏组件装机量带动，2013-2020年，我国光伏玻璃产量从2.2亿平米升至5.5亿平米，CAGR达13.7%。中长期看， “碳达峰、碳中和”大背景下，光伏发电作为能源结构改革和能源替代的重要方向，光伏终端需 求持续成长确定性进一步提升。根据中国光伏行业协会判断，“十四五”期间，我国光伏年均新 增光伏装机或在70-90GW。光伏玻璃作为光伏组件重要材料，有望充分受益光伏终端需求成长。 双玻组件渗透率提升，亦将带动光伏玻璃需求增长。 报告期，光伏组件企业受需求释放不及预期、硅料大幅涨价等多重因素影响，普遍开工率偏 低，光伏玻璃价格出现大幅下跌。随着光伏发电既定装机目标需求释放，组件企业开工率将逐步 提高，尤其是光伏组件企业大尺寸轻薄化结构性发展，对于下半年光伏玻璃价格有一定的提振作 用。2021年7月，新的产能置换实施办法对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，新上光伏压延玻 璃项目不再要求产能置换，有利于保障光伏新能源发展，促进我国能源结构调整。 2、公司经营业务 公司从事玻璃产品制造与销售，包括优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中 性硼硅药用玻璃、光伏新材料等玻璃产品，是国内优质建筑玻璃原片龙头企业之一。在福建、广 东、湖南、浙江、马来西亚等地建有大型原片生产基地，国内七大原片生产基地布局分别位于中 国经济发展活跃的珠三角、长三角、福建沿海、长株潭经济带，共拥有26条优质浮法生产线，1 条高铝电子玻璃生产线，1条中性硼硅药用玻璃生产线，以及5条在建的光伏玻璃生产线、1条 筹备建设中的高铝电子玻璃生产线，2条筹备建设中的中性硼硅药用玻璃生产线；在广东、湖南、 浙江、天津、马来西亚拥有6个节能建筑玻璃基地。主要产品有0.33-19mm优质浮法玻璃原片、 超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片；各种离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻 璃、夹层玻璃、中空玻璃、在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃等节能玻璃；高铝超薄电子玻 璃；中性硼硅药用玻璃素管、光伏高透基板等。 经过10多年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工、光伏新材料玻璃、 电子玻璃、药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团。 3、公司经营模式 （1）生产销售。公司以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产” 的经营模式，依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求，为客户创造价值。 各子公司负责组织实施生产、销售。 根据产品的特性，浮法玻璃根据销售计划安排生产，以地销为主，根据市场状况，采用直销 与经销相结合的营销方式，浮法原片结算方式主要为现款现货，一般无信用期。节能建筑玻璃根 据销售计划安排组织深加工，产品销售具有很强的定制化与项目化特性，主要采用直销的方式进 行，经销商采购的主要为通用性较强、可后期加工的的工程大板产品。光伏玻璃根据销售计划安 排生产，采用向光伏组件厂直销方式为主。电子玻璃根据不同的产品（如盖板玻璃、车载玻璃等） 采用不同的方式及渠道销售。中性硼硅玻璃以向制瓶企业直销玻管以及向药企直销制瓶产品方式 为主。 （2）采购供应。公司玻璃制造的主要原燃料为硅砂（普通砂、超白砂）、纯碱和燃料等， 公司依托深耕主业多年所形成的规模优势、需求优势，以及长期经营所形成稳定的优质资源渠道， 大宗物资实施集中采购、战略采购，大力推进全球采购模式，通过竞价、分级供应方式，确保定 点、定时、定量满足生产需求与价格稳定，采购渠道包括国内、国外生产企业或供应商。玻璃深 加工原片基本来自本企业生产，镀膜靶材、PVB膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期，公司积极落实中长期发展战略规划，继续推进玻璃原片产品结构优化和技术升级、 品质提高等提升计划，推进产品优质化发展，做强浮法玻璃产业；紧抓光伏产业大发展时机，积 极推进湖南郴州、浙江绍兴、福建漳州、浙江宁波等地光伏高透材料生产线项目建设，做好3条 生产线由超白建筑玻璃转超白光伏背板或面板的各项准备工作，发挥超白浮法玻璃在光伏领域应 用的独特竞争力，稳步推进光伏玻璃发展战略；稳步提升电子玻璃品牌效应和市场占有率，积极 筹备投资建设二期项目、扩大生产规模；公开发行可转换债券募集资金15亿元，持续扩大节能 建筑玻璃规模、提高市场份额和成本费用控制能力；中性硼硅药用玻璃素管项目成功点火并进入 调试阶段，项目建设符合预期。经过几年的转型发展，公司已构建优质浮法玻璃原片、节能建筑 玻璃、光伏玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅玻璃产业发展格局。事业合伙人计划、员工持股计划 和项目跟投机制，有效促进了核心管理团队与骨干员工利益与公司战略发展规划密切相关度。公 司进一步完善产业链拓展与产品高端化，整合利用现有资源，扩大生产规模，坚持走高质量发展 路线，进一步增强和提高公司品牌影响力与行业地位，公司的核心竞争力和综合实力持续提升。 报告期，公司其他核心竞争力无重大变化。 三、 经营情况的讨论与分析 进入2021年，持续的平板玻璃供给侧改革成效快速显现，玻璃供需紧平衡以及玻璃需求结 构的变化，促进玻璃行业景气度进一步提升，量价齐涨，行业整体盈利能力提升。 公司继续秉承使命、愿景和核心价值观，贯彻“一体两翼”发展战略，围绕公司中长期发展 战略及经营目标，全方位统筹资源与完善精细化生产，抢抓发展机遇，持续进行产品结构优化升 级，加速实施产业链延伸，着力推进新项目建设，从优质浮法玻璃加速向节能建筑玻璃、光伏玻 璃、电子玻璃、药用玻璃等领域拓展，高端玻璃布局力度不断加大，进一步增强了品牌影响力与 可持续发展潜力。报告期，公司生产各种优质浮法玻璃原片6,028万重箱，同比增加189万重箱； 销售各种优质浮法玻璃原片6,096万重箱，同比增加970万重箱。实现营业总收入678,035万元， 同比增加298，974万元，增幅78.87%，实现归属于上市公司股东的净利润219,302万元，同比 增加168,693万元，增幅333.32%。 报告期，公司开展的主要工作如下： 一、持续深化机制改革。建立事业部制，满足公司规模的扩张,以及针对产业多元化、产品 多样化、市场差异化的发展需要。各事业部在集团总体业务规划与管理政策的统一框架内制定事 业部营运目标和发展战略，采用事业部架构管理各业务板块，通过搭平台、促活力，总部抓管控， 事业部抓经营，优化组织架构，进一步落实主体责任，激发经营主体活力，提高业务决策效率和 对市场的敏感度，加快市场化运营，提升业务经营的主动性和积极性，有效应对外部环境的各种 变化，引导公司产业加快推进自主升级，为公司总体战略目标服务。 二、提升营销管理水平。提高市场分析与预判预研能力，及时调整营销策略，守法经营，维 护市场价格秩序；加大产业玻璃客户的拓展，推进与高端客户和优质客户的深层次合作，促进高 端产品销售与拓展，丰富产品的多样性，及时填补市场阶段性需求；实现着色玻璃全区域销售； 优化海外市场渠道，开拓高价区域和优质客户群体；发挥原片和深加工一体化经营及规模优势， 化解外部环境变化带来的市场波动风险，推行节能玻璃价格开口合同，及时传导成本压力；聚焦 核心地产商品牌导入，实施大客户、大项目、大订单策略等。 三、持续精细化管理。强化预算管理和目标责任管理，完善考核内容及考核办法，将重点工 作、业绩目标和预算指标层层分解落实到责任部门和所属单位，落实到研发、经营、管理的各环 节，实现全员、全方位管理；实施预算和重点工作过程管控，加强动态管理，为预算目标和重点 工作落地提供机制保障。提高工艺管理水平，提升燃料供给稳定性，降低热耗，提升玻璃品质。 建立集团、外聘专家及专业公司、二级公司的三级检查机制，确保玻璃窑炉安全运行。充实环保 管理力量，强化管理力度，提高环保系统运行稳定性。持续推进战略集采，继续深化采购管理挖 潜，化解材料成本上涨的压力。重视数据资产，应用客户关系管理系统、人力资源管理、产品数 据管理、资金系统，提高信息化处理能力，加快数字技术赋能降本增效。继续加大物控管理，全 力盘活存量资产资金，提高资产周转能力。 四、提高风险管理能力。管理与控制活动融入到战略、绩效以及各项日常管理活动中，营造 良好的内控环境，将利益冲突事项纳入日常监管之中；制定合规管理及行为准则，规范经营行为； 开展风险评估清单重新诊断、评估，完成风险地图更新编制工作，制定合规风险管理方案。 五、推进战略发展规划，落实高质量发展要求。加快节能建筑玻璃布局和规模扩张，积极推 进天津节能、长兴节能及湖南节能二期扩建项目建设，长兴节能、天津节能正加快建设进度，部 分产能已投入商业化运营；加快推进硅砂资源战略，有序推进醴陵砂矿、马来西亚砂矿建设，以 及郴州、河源、漳州砂矿后备资源获取工作；推进建设醴陵高性能电子玻璃生产线项目（二期）； 中性硼硅药用玻璃项目一期生产线完成建设成功点火并进入产品调试阶段，项目建设符合预期； 有序推进郴州光伏、绍兴光伏、宁波光伏、漳州光伏等光伏新材料项目筹建及建设工作。六是完 成可转换公司债券发行并上市交易，募集资金15亿元，支持节能建筑玻璃规模扩张战略。 六、坚持创新驱动，提升研发能力。新设创新预研中心，以加强新兴产业研究规划、产业技 术的预研及技术支撑力度，提高科研开发转化与成果转化能力；强化产品质量提升稳定性管控和 节能降耗，促进产品结构持续优化升级，聚焦高端应用领域和技术瓶颈的重点突破，有效提高研 发项目的进度和质量。在大吨位窑炉技术开发与设计、药玻设备国产化开发、高铝迭代产品关键 技术、超白浮法玻璃光伏市场的应用、冷修技改项目中的结构创新、前瞻性研发项目的研究取得 阶段性进展，研发设计能力进一步提升。 七、持续回报投资者，维护股东权益。报告期，公司结合经营状况和投资规划情况，保持了 分红政策的持续性、稳定性和可预期性。2021年6月，实施了2020年度现金分红，分红总额 92,966.06万元，现金分红比例达50.93%，符合公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规 划》。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 详见上述“三、经营情况的讨论与分析”。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 6,780,350,806.96 3,790,609,426.97 78.87 营业成本 3,181,489,496.50 2,670,927,024.01 19.12 管理费用 639,174,449.77 244,354,897.12 161.58 财务费用 49,678,201.37 94,327,307.98 -47.33 研发费用 339,307,704.07 158,397,981.90 114.21 经营活动产生的现金流量净额 2,380,004,183.42 556,747,809.82 327.48 投资活动产生的现金流量净额 -607,480,576.81 -399,653,112.56 -52.00 筹资活动产生的现金流量净额 -37,222,877.24 -125,603,600.83 70.36 营业收入变动原因说明： 上年同期受疫情影响量价均处低位，本报告期受益于 宏观 经济反弹 叠加房地产竣工驱动和持续的供给侧改革成效显现 以及持续推进促销提质增收 ，玻璃产品量价齐 增所致。 营业成本变动原因说明： 主要系报告期销量增加以及主要材料价格上涨所致。 管理费用变动原因说明： 主要系报告期与上年同期比规模扩大 、 纳入 合并 范围内 单位增加， 相应管理费用增加 ； 营业收入及经营 业绩 大幅 增长相应计提业绩奖励增加 ； 以及股份支付成本增 加所致。 财务费用变动原因说明： 主要系报告期优化债务结构降低贷款成本， 强化资金统筹， 合理安 排资金 预算， 提升资金使用 效率和效益 所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要系报告期研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系报告期 营业收入及 盈利增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系报告期 购置和 支付固定资产款项增加， 及理财产品规模减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： : 主要系报告期可转债募集资金到位，银行借 款减少所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,657,506,646.14 15.64 909,846,893.76 6.35 192.08 主要系发行可转 债募集资金到位 及经营性盈利增 加所致。 应收款项 170,224,520.97 1.00 139,857,194.99 0.98 21.71 主要系节能玻 璃、光伏玻璃销 售规模扩大所 致。 存货 1,329,331,375.96 7.82 1,006,594,472.21 7.03 32.06 主要系原材料储 备增加所致。 在建工程 824,074,447.41 4.85 1,104,531,905.04 7.71 -25.39 主要系部分筹建 期项目转商业化 运营所致。 短期借款 989,530,722.35 5.82 1,267,548,557.59 8.85 -21.93 主要系归还 银行 借款所致。 长期借款 418,876,060.00 2.47 494,074,700.00 3.45 -15.22 主要系归还银行 借款所致。 预付款项 112,860,834.10 0.66 66,989,050.25 0.47 68.48 主要系大宗材料 进口预付款增加 所致。 其他应收款 42,035,881.66 0.25 21,770,893.98 0.15 93.08 主要系保证金/ 押金增加所致。 开发支出 2,636,613.76 0.02 18,812,434.71 0.13 -85.98 主要系开发支出 转无形资产及当 期损益所致。 长期待摊费用 84,231,641.21 0.50 65,231,528.94 0.46 29.13 主要系新增矿山 补偿费及排污权 使用费所致。 递延所得税资产 337,785,533.68 1.99 236,139,633.16 1.65 43.04 主要系股份支付 成本摊销等暂时 性差异增加所 致。 其他非流动资产 661,503,288.10 3.89 388,131,709.66 2.71 70.43 主要系新项目土 地款及设备等预 付款增加所致。 应付票据 147,864,098.15 0.87 69,136,525.94 0.48 113.87 主要系开票结算 增加所致。 应付职工薪酬 417,692,409.28 2.46 259,023,056.95 1.81 61.26 主要系报告期应 付业绩绩效余额 增加。 应交税费 549,002,084.69 3.23 366,821,235.97 2.56 49.66 主要系企业所得 税增加所致。 一年内到期的非流 动负债 110,816,460.00 0.65 299,709,560.00 2.09 -63.03 主要系归还银行 借款所致。 递延所得税负债 109,856,912.67 0.65 26,465,574.75 0.18 315.09 主要 系 发行可转 债账面价值与计 税基础存在差异 所致。 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产155,511（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为9.15%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 截止报告期末主要受限资产详见第 十 节、七、 81 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，根据发展战略和转型升级目标，公司陆续投资漳州光伏玻璃生产线项目、宁波光 伏玻璃生产线及配套码头工程项目、资兴砂矿项目、高性能电子玻璃生产线项目（二期），并积 极推进上述项目的筹备和建设施工。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、长兴旗滨和平湖旗滨100%股权划转进展事宜。为提升管理效率，2020年10月28日，公 司召开第四届董事会第二十次会议，决定将全资子公司绍兴旗滨所持长兴旗滨、平湖旗滨100% 的股权划转至公司直接持有。划转后，长兴旗滨、平湖旗滨成为公司全资子公司，与绍兴旗滨一 同受集团母公司株洲旗滨100%直接控制。本次资产划转按照绍兴旗滨持有长兴旗滨和平湖旗滨 100%股权划转基准日的账面净值划转，受让方无需向转让方支付任何价款，公司按上述划转股权 的账面价值对绍兴旗滨实施减资。本事项详见公司于2020年10月29日刊载《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2020-112）。长兴 旗滨、平湖旗滨股权划转变更及绍兴旗滨的减资工商变更登记手续分别于2020年12月31日、 2020年11月23日以及2021年2月9日完成，详见公司于2021年1月4日刊载于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号： 2021-001）。 2、漳州光伏增资事宜。为满足光伏板块发展战略及业务需要，2020年12月16日，公司召 开第四届董事会第二十二次会议，同意全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司使用资本公 积转增注册资本2.95亿元，转增后漳州光伏的注册资本由人民币500万元增加至人民币3亿元。 本次增资完成后，漳州光伏仍系郴州光伏的全资子公司，仍系公司的全资孙公司。2021年2月8 日，漳州光伏完成上述增资事宜的相关手续，办理了工商变更登记。上述事项详见公司于2020 年12月17日、2021年2月10日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上交所网站的相关公告（公告编号：2020-138、2021-016）。 3、漳州光伏玻璃生产线项目投资及进展情况。2021年4月28日，公司第四届董事会第二十 六次会议同意全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司投资新建1200t/d光伏玻璃生产线项 目，项目总投资133,501万元，实施主体为漳州旗滨光伏新能源科技有限公司，项目地点位于福 建省漳州市东山县。该事项已于2021年5月20日获公司2020年年度股东大会批准。详见公司 于2021年4月30日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网 站的相关公告（公告编号：2021-045、2021-057、2021-066）。目前该项目正在建设中。 4、资兴砂矿项目投资及进展情况。2021年4月28日，公司第四届董事会第二十六次会议同 意全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司投资建设石英砂生产基地项目，项目总投资 46,377万元，实施主体为郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司，项目地点位于湖南省资兴市。详见 公司于2021年4月30日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交 所网站的相关公告（公告编号：2021-045、2021-055）。目前该项目正在建设中。 5、宁波光伏玻璃生产线及配套码头工程项目投资及进展情况。为加快公司产业布局，努力 延伸和打造一体化产业链，满足市场对太阳能行业的快速发展及下游光伏组件高透基板材料的旺 盛需求。2021年4月28日，公司第四届董事会第二十六次会议同意全资子公司郴州旗滨光伏光 电有限公司以货币资金出资方式对宁波旗滨光伏科技有限公司进行增资，增资完成后，宁波光伏 注册资本将由500万元变更为100,000万元。本次增资完成后,宁波光伏仍系郴州光伏的全资子 公司，仍系公司的全资孙公司。 增资完成后，宁波光伏的股权比例如下： 股东名称 增资前 增资后 出资金额 （万元） 持股比例 出资金额 （万元） 持股比例 郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司 500 100% 100,000 100% 公司同意以宁波旗滨光伏科技有限公司为投资主体，投资新建2条1200t/d光伏玻璃生产线 及配套码头工程项目，项目总投资298,850万元，项目地点位于浙江省宁波市宁海县。该事项已 于2021年5月20日获公司2020年年度股东大会批准。详见公司于2021年4月30日刊载《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号： 2021-045、2021-056、2021-066）。目前该项目正在建设中。 2021年5月20日，宁波光伏完成了上述增资事宜的相关手续，办理工商变更登记。详见公 司于2021年5月22日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所 网站的相关公告（公告编号：2021-067）。 6、资兴硅业增资事宜。为扎实推进公司中长期发展战略的实施,持续保障公司下属生产基地 的高品质硅砂的稳定供应,提升公司的市场竞争力，2021年6月11日，公司召开第四届董事会第 二十九次会议，同意以自有资金向全资子公司资兴旗滨硅业有限公司增加注册资本7,000万元人 民币，增资完成后，资兴硅业的注册资本由人民币6,000万元增加至13,000万元。增资后公司 仍持有资兴硅业100%股权。 股东名称 增资前 增资后 出资额 （万元） 持股比例 出资额 （万元） 持股比例 株洲旗滨集团股份有限公司 6,000 100% 13,000 100% 上述事项详见公司于2021年6月12日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-073、2021-075）。2021年7月26日， 资兴硅业完成了上述增资事宜的相关手续，办理工商变更登记。详见公司于2021年7月29日刊 载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编 号：2021-089） 7、高性能电子玻璃生产线项目（二期）投资及进展情况。为加快公司电子玻璃产业发展步 伐，2021年6月12日，公司第四届董事会第二十九次会议同意以公司控股子公司醴陵旗滨电子 玻璃有限公司为主体，投资建设高性能电子玻璃生产线项目（二期），项目总投资49,495万元， 项目地点位于湖南省醴陵市经济开发区。详见公司于2021年6月12日刊载《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-073、2021- 078）。目前该项目正在推进中。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、开展金融衍生品业务。为规避汇率风险和提高资金使用效率，公司第四届董事会第二十 五次会议审议并通过了《关于公司2021年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司（包括下 属子公司）2021年继续开展金融衍生品业务；同意公司2021年度开展的金融衍生品业务累计交 易金额不超过75,000万元人民币（含等值外币，按照金融衍生品合同约定的币种、汇率计算）， 每笔业务期限原则上应控制在12个月内。在上述额度范围内授权公司管理层负责具体办理实施， 具体交易情况以公司的实际经营需求及实时交易交割为准，授权期限自董事会审议通过之日起未 来12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易业务终 止时止，但公司应确保任意时点的金融衍生品业务交易余额不得超过经授权的年度累计交易总金 额。因公司自身借款的剩余期限大于12个月等情况，确需开展金融衍生品交易业务的存续期限 超过12个月的，需经公司总裁办公会议审议批准后方可实施。报告期，上述业务尚未开展。 2、投资理财业务。为继续提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司于第四届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意公司使 用闲置自有资金进行投资财业务，择优购买短期、保本型、稳健型、低风险银行理财产品，额度 为不超过8.5亿元(单日最高余额)，自2021年5月13日起至2022年5月31日期间有效，额度 内资金可以循环滚动使用。报告期，在董事会授权的额度内，公司累计使用闲置自有资金购买理 财产品资金78,000万元（共15笔，其中理财投资单日最高余额为4.7亿元），已收回55,000 万元，期末尚未到期理财产品本金余额为26,000万元（4笔）。公司到期理财已全部按时收回本 息，取得的收益总额为290.91万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、公司于2011年1月设立河源旗滨硅业有限公司，注册资本45,000万元，持股比例100%， 主要生产浮法玻璃原片、在线LOW—E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、 石英砂，期末总资产105,879万元，净资产77,256万元，报告期营业收入51,657万元，净利润 18,336万元。 2、公司于2012年7月设立株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，注册资本70,000万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片，期末总资产298,887万 元，净资产217,487万元，报告期营业收入131,807万元,净利润52,014 万元。 3、绍兴旗滨玻璃有限公司于2013年5月设立，注册资本30,000万元，公司持股比例100%， 主要生产浮法玻璃原片、在线LOW—E镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，绍兴旗滨期末总 资产89,433万元，净资产65,790万元，报告期营业收入45,919万元，净利润17,021 万元。 4、长兴旗滨玻璃有限公司于2013年6月设立，注册资本90,000万元，公司持股比例100%， 主要生产浮法玻璃原片、在线LOW—E镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，期末总资产 182,824万元，净资产147,258万元，报告期营业收入108,313万元,净利润39,797 万元。 5、平湖旗滨玻璃有限公司于2013年6月设立，注册资本30,000万元，公司持股比例100%， 主要生产浮法玻璃原片、在线LOW—E镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，期末总资产 71,676万元，净资产59,033万元，报告期营业收入48,405万元,净利润19,728 万元。 6、公司于2016年10月设立深圳市新旗滨科技有限公司（注1），注册资本115,000万元， 持股比例100%，主要支持平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术 转让和销售。供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询；燃料油销售；经营进出口业务。期末 总资产669,173万元，净资产330,907 万元，报告期营业收入293,544万元,净利润54,078万 元。 7、公司于2016年11月设立郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（注2），注册资本30,000万 元，持股比例100%，主要生产浮法玻璃原片、光伏光电玻璃，期末总资产185,936 万元，净资 产120,895 万元，报告期营业收入88,118 万元，净利润29,770 万元。郴州光伏项目于2019年 1月正式投入商业化运营，漳州光伏项目于2020年11月设立，绍兴光伏于2020年12月设立。 宁波光伏于2021年2月设立。 8、公司于2016年11月设立浙江旗滨节能玻璃有限公司，注册资本12,000万元，持股比例 100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中 空玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产30,426万元，净资产17,160万元，报告期营业收入 23,845万元，净利润1,837 万元。 9、公司于2016年11月设立南方节能玻璃（马来西亚）有限公司，注册资本17,000万元， 持股比例100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层 玻璃、中空玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产33,832万元，净资产9,796万元，报告期 营业收入8,221万元，净利润-1,348 万元。 10、公司于2019年4月设立湖南旗滨节能玻璃有限公司，注册资本11,000万元，持股比例 100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工 节能建筑玻璃，期末总资产33,970万元，净资产12,164万元，报告期营业收入23,726万元， 净利润1,898 万元。报告期，湖南节能一期项目建成部分已投入商业化运营，湖南节能二期扩建 项目正在建设之中。 11、公司于2020年1月设立长兴旗滨节能玻璃有限公司，注册资本20,000万元，持股比例 100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工 节能建筑玻璃，期末总资产74,299万元，净资产18,971万元，报告期营业收入11,975万元， 净利润-869 万元。报告期，该项目正在建设之中。 12、公司于2020年2月设立天津旗滨节能玻璃有限公司，注册资本20,000万元，持股比例 100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工 节能建筑玻璃，期末总资产62,701万元，净资产18,532万元，报告期营业收入1,869万元，净 利润-613 万元。报告期，该项目正在建设之中。报告期，该项目正在建设之中。 注1：深圳新旗滨合并数据主要包含:深圳新旗滨、漳州旗滨、马来西亚旗滨、广东节能、 马来西亚砂矿、新加坡旗滨、徐州新沂、长兴供应链。其中漳州旗滨、马来西亚旗滨主要产品为： 优质浮法玻璃、在线LOW—E镀膜玻璃及基片、超白光伏玻璃基片；马来西亚砂矿主要产品为： 石英砂。 注2：郴州光伏合并数据主要包含：郴州光伏、漳玻光伏、绍兴光伏、宁波光伏。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 供求关系打破平衡导致产品价格下降的风险 玻璃行业对房地产市场的依赖程度较高，当前行业仍存在结构性产能过剩的情况，行业市场 竞争激烈。2021年初金融机构房地产贷款集中度管理以及上半年“集中供地”等制度出台以来， 中国房地产调控政策变化更加密集、频繁，房企融资环境不断收紧，房地产金融监管全面加强, 预计下半年房地产行业政策持续偏紧的趋势仍然不会改变。国家继续坚持楼市调控总基调不变， 坚持“房住不炒”，因城施策，落实“三稳”，持续促进平稳、健康发展。报告期，因供给侧改 革效果显现、房地产竣工支撑需求修复、汽车行业景气回升，存量房更改增加，消费及节能标准 提升下单位玻璃用量提升，供需格局不断改善，玻璃价格二季度继续推高。下半年，传统旺季到 来，市场需求端预计将继续保持良好状态和相对平稳的趋势。但若国家调控政策进一步趋严或出 现重大不确定因素影响，导致房地产行业大幅下滑甚至负增长等波动情况，或者平板玻璃行业产 能和产量的增长速度过快，均将打破行业现有的需求平衡，从而影响玻璃的销售价格下滑，市场 竞争加剧，公司产品毛利率和公司经营业绩将会下降。为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响， 公司加大技术研发和人才引进力度，对生产线逐步进行技术改造，提升产品质量，优化产品结构， 实现现有产品的升级换代；加快产业链延伸，加大节能玻璃及高端玻璃产品的投入和研发，生产 附加值高的玻璃，形成上下游一体化经营；通过精细化管理，优化生产经营组织、成本管控，打 造的低成本竞争力；同时通过深加工、增加出口等消化产能，进一步提升公司产品的附加值，增 强抗风险能力。 2、 原燃料材料价格上涨风险 公司产品的主要原燃料包括燃料、纯碱和硅砂等，原燃料成本占产品成本的比重较大。2021 年，纯碱、石英砂、天然气等主要原燃料价格过快上涨，直接推高玻璃制造成本。原燃料 价格持续上行将给公司带来成本上升的风险。如在无法通过产品涨价来化解材料上涨压力的情况 下，为尽量减少原燃料成本波动对经营业绩的影响，公司一方面将不断优化改进燃烧与生产工艺， 改善燃料经济配比，保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本；另一方面公司将密切关注大宗商 品的市场变化以及国家产业和经济政策的调整，以及由此造成的对公司主要原燃料供应市场及价 格变动的影响，加强对主要原燃料价格后续走势研究，加强与重要供应商开发与合作，利用规模、 资金优势提高采购议价能力，深入开展大宗材料战略采购管理，拓宽供应体系，优化供应渠道与 运输渠道，合理选择采购时机，低价时继续实施集中采购和战略储备采购，降低原材料成本与物 流成本，调整公司主要原燃料的安全库存量，以减轻成本波动对公司经营业绩的影响。同时也将 按照行业主管部门的要求，加强上下游产业链梳理衔接，参与上游产业链协调，尽量减少原燃料 价格压力，保持产品的市场竞争能力。 3、 环保标准提高导致环保成本增加的风险 生态环境部提出修改《玻璃工业大气污染物排放标准》，收严大气污染排放限值；已发布的 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》依据能源类型、污染治 理技术、排放限值、无组织排放等差异化指标，对玻璃行业实行分级管控，环保压力与日俱增。 报告期，随着“碳达峰、碳中和”目标的提出，国家出台了《关于加快建立健全绿色低碳循环发 展经济体系的指导意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》， 收严环保管理要求，提升行业智能制造和绿色制造水平。随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管 理要求越来越严、督查措施越来越细，排放标准越来越高的趋势，企业面临的压力和风险越来越 大，为实现达标排放，未来将增加环保设施的投入以及日常运行成本。公司将加大研究力度，努 力推进超低排放改造，继续加强环保制度建设、进一步强化环保管理模式，做好备用系统区域烟 气治理与环保备用系统的无缝切换运行，并加快其他区域环保备用系统的建设、推进生产线升级、 燃料改进等技术手段，不断推进绿色生产和节能降耗，维护环保设施持续正常运营，提升产品品 质，确保清洁生产和盈利水平。 4、 产品结构调整不能与市场需求同步的风险 市场对不同品种玻璃的需求在不断变化，公司存在生产的玻璃产品品种不能与市场需求同步 的风险。为此公司将加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求 提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的 共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。 5、 海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险 公司以“一带一路”战略为抓手，积极布局投资马来西亚，马来西亚旗滨、马来西亚节能及 正在建设的马来西亚砂矿资产和经营受到所在国法律法规的管辖，国外与国内经营环境存在巨大 差异，境外相关政策、法规也随时存在调整的可能。随着公司海外拓展的步伐不断加大，面临的 风险也在加大，包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困 难，对境外收入征税或限制利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治 或经济状况发生变动、市场变化以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利 影响，从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。公司将高度重视海外业务的经营和管理，培 养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经 营风险。 6、 外汇及利率风险 随着公司海外投资逐步加大，日常运营中主要涉及外币种类逐步增加。报告期，人民币对外 汇汇率出现震荡，市场风险规避情绪上升。上半年，国际金融市场动荡加剧，美联储连续大规模 实施逆回购，释放出政策收紧的信号，市场担忧美联储会加快退出量化宽松步伐，受此影响，人 民币对美元汇率先升后贬再升波动较大，但总体维持了稳定态势，全球疫情防控和经济恢复存在 着时间差，导致外汇及利率的波动加大。随着经济恢复加快，美国通胀压力凸显，一些通胀指标 达到多年来高点，货币宽松政策将面临调整，资金面收紧，利率汇率风险加大，为应对汇率、利 率波动对公司财务状况造成的不利影响，公司将加强对国际金融市场汇率的变动跟踪和分析研判， 必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，针对金融市场的不可预见性，运用一系列的金 融衍生品工具或业务来进行保值避险，力求减少对财务费用和采购成本的潜在不利影响。 7、规模扩张带来的风险 公司自上市以来持续快速发展，无论是资产规模、业务体量、经营业绩还是员工人数均有了 较大幅度的增加。随着公司生产经营规模的不断扩大，以及后续投资项目的实施，公司的资产规 模将有较大幅度的增长，业务、机构和人员将进一步扩张，对公司在市场开拓、运营管理、技术 研发、人才储备等方面均提出了更高的要求和挑战。如果公司未来在战略方向发生较大失误，以 及调研不充分、信息不全面，或者投资环境、技术方案或投资回报预测条件存在缺陷，整合不力， 管理能力（组织架构、管理模式、人才引进、制度建设、信息化系统完善）不匹配，不能及时适 应外部环境的快速变化，将会影响公司的经营效率和经营业绩，进而削弱公司的市场竞争力，导 致扩张战略存在较大风险。同时，扩张较快对资金规模和资金结构产生新的需求，在投资进度上， 如公司自有资金不能完全满足扩张和资本性支出需要，则需要通过负债或资本市场直接融资解决 扩张资金需求，可能会存在短贷长投现象时有发生，投资与收入不对等，也会导致财务风险和战 略风险的发生。公司将认真贯彻落实中长期发展战略规划，将提升企业核心竞争力和高质量发展 作为企业可持续发展和基业长青的根本目标。认真做好市场分析调研，审慎评估投资利弊，努力 获取扩张相关的全面信息，并根据企业自身基础和条件，适当控制企业扩张的规模和速度，循序 渐进实施项目开工和建设，扎实做好新项目建设和运营管理，确保投资效果；同时，不断加强战 略培训，提升管理者和企业家的综合素质，一是提升企业家的经营理念，决策能力、战略开拓能 力和经营管理能力；二是提升中层管理人员的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创 新能力和执行能力，以提高战略决策的准确性和尽快适应战略扩张带来的变化。 8、其他风险 2021年，随着全球抗疫取得阶段性成果，经济复苏加快，玻璃行业量价齐升，需求修复改 善，但由于海外疫情仍有压力，加之其他不确定的因素影响，玻璃行业市场发展面临的变数和挑 战进一步增多。下半年，不确定因素依然面临较多，公司将坚持市场导向、客户导向，立足规模 和产业链优势，加速产品、质量、性能的提档升级，采购销售贴近市场，优结构、挖潜力、提效 益，全面提升企业各环节的管控和运行质量，努力消化疫情和市场变化带来的影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东 大会情况简介 会议届次 召开日 期 决议刊登的指 定网站的查询 索引 决议刊 登的披 露日期 会议决议 2021年第一 次临时股东 大会 2021- 2-24 上交所网站 （www.sse.com.cn） 2021- 2-25 会议审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债 券发行决议有效期及授权有效期的议案》；详见公司于 2021年2月25日刊载《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告 （公告编号：2021-022）。 2020年年度 股东大会 2021- 5-20 上交所网站 （www.sse.com.cn） 2021- 5-21 会议审议通过了2020年度董事会工作报告、2020年度 监事会工作报告等12项议案；详见公司于2021年5月 21日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编 号：2021-066）。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2021年第一次临时股东大会召开情况。公司已于2021年2月6日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开2021年第一次临时股 东大会的通知（公告编号：2021-015），并于2021年2月19日刊登了提示性公告（公告编号： 2021-020）。本次会议于2021年2月24日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人是公司董 事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 本次会议审议并通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期及授权有效期的 议案》。本次会议由律师进行了见证，并出具了法律意见书。详见公司于2021年2月25日刊载 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号： 2021-022）。 2、2020年年度股东大会召开情况。公司已于2021年4月30日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开2020年年度股东大会的通知 （公告编号：2021-058），并于2021年5月18日刊登了提示性公告（公告编号：2021-065）。 本次会议于2021年5月20日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董 事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议 并通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《独立董事2020年度 述职报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配方案》、《2020年年度报告全 文及摘要》、《2021年度公司续贷和新增银行借款授信额度》、《2021年度为控股子公司、孙 公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保》、《续聘2021年度审计机构》、《公司相关治理 制度修编》、《向全资孙公司增资并投资新建2条1200t光伏玻璃生产线及配套码头工程项目》、 《投资新建1200t光伏玻璃生产线项目》的议案。本次会议由律师进行了见证，并出具了法律意 见书。详见公司于2021年5月21日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-066）。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 杨立君 副总裁 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年4月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，因公司业务需要，经公司总裁 张柏忠先生提名，聘任杨立君先生为公司副总裁，任期自2021年4月16日起至第四届董事会届 满时止。详见公司于2021年4月17日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-037、2021-039）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案 的议案》。本次分配，公司向全体股东（株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10股派发现金红利3.50元（含税）。扣除不参与本次利润分配的公司回购专户的股份30,043,742 股，本年度派发的现金红利共计929,660,619.30元（含税），现金分红比例为50.93%。2021年6 月18日，本次差异化分红工作顺利完成。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 旗滨集团2017年股权激励计划 预留授予限制性股票第三期解 锁暨上市公告 详见2021年1月5日上交所网站www.sse.com.cn及中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编 号：2021-003 北京大成（广州）律师事务所 关于公司2017年股权激励预留 授予的限制性股票第三期解锁 法律意见书 详见2021年1月5日上交所网站www.sse.com.cn及中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 旗滨集团第四届董事会第二十 三次会议决议公告 详见2021年2月6日上交所网站www.sse.com.cn及中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编 号：2021-011 旗滨集团第四届监事会第二十 三次会议决议公告 详见2021年2月6日上交所网站www.sse.com.cn及中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编 号：2021-012 旗滨集团关于修订《公司章 程》的公告 详见2021年2月6日上交所网站www.sse.com.cn及中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编 号：2021-013 旗滨集团关于股权激励限制性 股票回购注销实施公告 详见2021年2月18日上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编 号：2021-018 大成律师事务所关于株洲旗滨 集团股份有限公司回购注销部 分股权激励对象限制性股票的 法律意见书 详见2021年2月18日上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 旗滨集团关于中长期发展计划 之第一期员工持股计划股票出 售完毕暨终止的公告 详见2021年2月19日上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编 号：2021-019 旗滨集团关于中长期发展计划 之第二期员工持股计划2021年 第一次持有人会议决议公告 详见2021年4月8日上交所网站www.sse.com.cn及中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编 号：2021-030 旗滨集团关于中长期发展计划 之第二期员工持股计划2021年 第二次持有人会议决议公告 详见2021年6月12日上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编 号：2021-072 旗滨集团第四届董事会第二十 九次会议决议公告 详见2021年6月12日上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编 号：2021-073 旗滨集团第四届监事会第二十 九次会议决议公告 详见2021年6月12日上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编 号：2021-074 旗滨集团监事会关于公司第四 届监事会第二十九次会议相关 议案的审核意见 详见2021年6月12日上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 旗滨集团独立董事关于公司第 四届董事会第二十九次会议相 关事项的独立意见 详见2021年6月12日上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 旗滨集团关于收回公司中长期 发展计划之第二期员工持股计 划部分持有人份额的公告 详见2021年6月12日上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编 号：2020-076 旗滨集团关于公司中长期发展 计划之第二期员工持股计划权 益归属的公告 详见2021年6月12日上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编 号：2021-077 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 1、2020年12月16日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议 审议通过《关于公司2017年股权激励预留授予的限制性股票第三期解锁的议案》，经考核，公 司2017年激励计划预留授予对象所持的限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成，公司将为激 励对象办理符合解锁条件的限制性股票的第三次解锁事宜。公司本次拟解锁股份数量为300.83 万股，解锁日暨上市流通日为2021年1月11日。详见上交所网站www.sse.com.cn及中国证券 报、上海证券报、证券时报、证券日报刊载的公司相关公告（2021-003）。2021年1月11日， 公司完成了上述限制性股票的解锁及上市流通。 2、2020年12月16日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议 审议通过《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，决定将已不符合激励条件的股 权激励对象崔再安、谢荣安、何小钦、王立强等4人所持有的1.89万股限制性股票回购注销。 详见上交所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊载的公司 相关公告。2021年2月22日，公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。 员工持股计划情况 √适用 □不适用 1、中长期发展计划之第一期员工持股计划（以下简称“2019年员工持股计划”） （未完）  |