[中报]合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2021年半年度报告
原标题:合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2021年半年度报告 C:\Users\ZRZ\AppData\Local\Temp\WeChat Files\9a2c3452863d3329bbfb73d89c4617e.jpg 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 陈文葆 、主管会计工作负责人 周汝中 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈书选 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能会对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬 请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析中‘五、其他批露的事项 之（一）可能面对的风 险’”中的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 19 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 32 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 37 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 38 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章 的公司2021年半年度会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、合兴股份 指 公司、本公司、合兴股份 合兴集团、控股股东 指 合兴集团有限公司 A股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 合兴汽车电子股份有限公司 公司的中文简称 合兴股份 公司的外文名称 CWB Automotive Electronics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CWB 公司的法定代表人 陈文葆 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周汝中 郑卫平 联系地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098号 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098号 电话 0577-57117711 0577-57117711 传真 0577-57570796 0577-57570796 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司办公地址的邮政编码 325608 公司网址 https：//www.cwb.com.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合兴股份 605005 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 671,181,441.82 463,317,073.55 44.86 归属于上市公司股东的净利润 106,253,221.88 62,210,987.35 70.79 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 98,591,456.92 54,829,255.59 79.82 经营活动产生的现金流量净额 28,245,796.87 108,684,889.97 -74.01 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,347,711,445.16 1,090,487,459.85 23.59 总资产 1,637,425,521.79 1,454,054,782.23 12.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.27 0.17 58.82 稀释每股收益（元／股） 0.27 0.17 58.82 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.25 0.15 66.67 加权平均净资产收益率（%） 8.11 6.59 增加1.52个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 7.53 5.81 增加1.72个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益 项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 179,853.05 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 7,218,597.90 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 1,506,622.72 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 9,539.72 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 92,108.70 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,344,957.13 合计 7,661,764.96 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），该业务所属行业为“汽车制造业”（代码：C36）。根据《国民经济行业分类和代码 （GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（代 码：C367）。 此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司 行业分类指引（2012 年修订）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业” （代码：C39）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“计 算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。 1、行业情况 根据工信部统计数据，2021年1-6月我国汽车产销分别完成1,256.9万辆和1,289.1万 辆，同比分别增长24.2%和25.6%。其中，乘用车产销分别完成984.0万辆和1,000.7万辆，同 比分别增长26.8%和27.0%；商用车产销分别完成273.0万辆和288.4万辆，同比分别增长 15.7%和20.9%。 2、公司主要业务及产品 公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。 （1） 汽车电子。 公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新 。 随 着新能 源汽车和自动驾驶技术的快速发展，公司产品系列日益完善，在已有的 变速箱管理系 统部件、汽车连接器、电源管理系统、线束及 电磁阀线圈等系列产品基础上，拓展了 与新能源汽车及自动驾驶技术相关的汽车电动驱动系统部件、汽车电池管理系统部件、 高压直流逆变系统部件、转向系统部件及传感器系列产品 。 （2） 消费电子。 公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子 产 品。 主要产品图片及功能用途说明如下： 类别 产品分类 示例图片 代表性产品功能及 用途 汽车电 子 变速箱管理系统 部件 应用于变速箱控制 单元，实现电子信号 传递和连接。 转向系统部件 应用于汽车电子转 向系统，实现电动助 力转向系统的电子 信号传输。 汽车连接器 为汽车机电系统的 器件、组件、子系统 或电子设备间实现 电气连接。 电源管理系统 实现车载电源系统 管理，进行直流电和 交流电的互换，稳定 电流及电压。 线束 为汽车各个系统运 行提供电气连接。 新能源汽车电动 轴驱动系统部件 实现将存储在蓄电 池中的电能高效地 转化为车轮的动能； 新能源汽车电池 管理系统部件 实现向电动机提供 驱动电能、监测电源 使用情况以及控制 充电机向蓄电池充 电。 新能源汽车高压 直流逆变系统部 件 实现将高压直流电 转为低压直流电，使 得整车用电平衡。 传感器系列 监控发动机转速与 传动速度之间的同 步性，以及换挡位置 的精确性，减轻变速 齿轮的冲击，并防止 传动系过载。 电磁阀线圈 微信图片_20210803154953 实现变速箱/燃油喷 射系统的变速箱油/ 燃油的精密喷射控 制 消费电 子 消费电子连接器 为手机、电脑、黑 白家电、打印机的 元器件、组件、子 系统或电子设备之 间实现电气连接。 3、经营模式 （1）采购模式 公司采用“以销定采”的采购模式，根据客户订单及库存情况，预测未来一定期间的物料需 求，向供应商提交采购订单。 （2）生产模式 公司生产模式以“以销定产”为主，根据客户订单和订单预测安排生产，同时根据对于市场 预测情况适当提前生产备货。 （3）销售模式 公司采用直销模式，以国内业务为主，国外业务占比较低。业务结算方式为先货后款、预付 款发货。 4、行业特征 公司所属行业与汽车、家电、手机等下游产业紧密相关，而下游行业与宏观经济发展相关。 我国汽车、家电、手机等行业主要集中于长三角、珠三角和环渤海地区。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司深耕汽车电子行业和消费电子行业数十年，一直致力于成为全球电子行业的顶级供应 商，建立了相对完善的研发、生产和销售体系，具备了以下竞争优势： 1、客户资源 公司汽车电子业务客户以全球知名汽车零部件供应商为主，公司与客户形成了长期稳定的良 好合作关系，形成了显著的客户资源优势，客户主要为博世(BOSCH)、博格华纳(Borgwamer)、联 合电子、采埃孚（ZF）、大陆(continental)、奥托立夫（AUTOLIV）、博泽(Brose)、海拉 （HELLA）、麦格纳(Magna)等世界五百强企业或全球汽车零部件供应商二十强企业。公司产品进 入大众、宝马、奥迪、通用、长城等汽车供应链体系。 消费电子业务主要面向手机、电脑、办公电器、家电等客户，应用于三星、松下、LG、惠 普、格力、海尔等全球知名品牌。 2、项目研发 公司在浙江设立研发总部，并在德国设立研发中心，技术研发成果已形成187项专利，具备 了较强的技术研发实力。 3、模具设计开发优势 经过多年的技术开拓和丰富的经验积累，公司具备了年产高精密注塑600余副、高精密冲压 模具200余副的能力，拥有300多人的模具研发团队。专长于复杂嵌件类汽车电子、小间距类消 费电子的精密冲压和注塑模具研发。 公司运用模具开发信息管理系统、模具设计智能辅助系统、全球顶尖机械加工设备，实现设 计仿真、模具设计、程序设计、生产制造、模具试制等五大过程的数据集成，建成全球先进的模 具零件全自动化生产车间，持续技术创新，满足客户的多样化需求。 4、自动化产线设计开发优势 公司拥有一支100多人的自动化装备设计开发团队，年产150余台非标自动化装备，专长于 开发多零件自动组装线、嵌件注塑自动埋入线、自动焊接生产线、自动在线检测线等类型设备, 提供优质的工业自动化解决方案。 公司熟练运用工业机器人、3D视觉检测技术、智能视觉引导技术、自动化控制及反馈系 统，实现金属成形、连接、嵌件埋入、注塑成型、性能检测、自动包装的全过程生产自动化，达 到全球领先水平。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年因新冠病毒疫情在中国受到稳定控制，汽车和家用电器行业消费延续了去年 下半年的恢复性增长趋势；但受芯片供应紧张及国外疫情控制不理想的影响下，一方面下游客户 的市场预测波动增大，另一方面大宗商品如铜、塑胶料的价格行情看涨，原材料价格大幅上涨。 面对国、内外经济形势变化，公司适时制定应对策略，在上半年取得可喜业绩： （1）营业收入和净利润同比大幅增长 随着中国经济成功摆脱新冠疫情的不利影响，汽车整车市场及消费电子市场的需求提升，市 场回暖，公司上半年实现营业收入6.71亿元，同比增长44.86%；公司实现归属于上市公司股东 的净利润1.06亿元，同比增长70.79%。 （2）新能源汽车零部件开发和量产提速 通过多年对新能源汽车和自动驾驶技术类产品的项目研发，现已批量供货电池管理系统部 件、电驱动系统部件、传感器、自动驾驶转向系统部件以及混动变速箱系统部件等系列产品。 目前公司的产品已批量应用于大众电动MEB平台、长城、长安等新能源车型，并在积极推进 其他新能源汽车客户。 （3）市场开发 在消费电子领域，公司顺应家电行业智能化、复杂化的趋势，拓展补全电子连接器产品线， 今年为海外市场新开发了用于智能家电的系列产品，目前已经进入开发或量产阶段。 （4）智能制造 今年初，公司ERP信息化管理系统升级换代，MES管理系统上线应用。公司全面导入先进信 息化管理体系和智能制造系统，从协同设计、管理信息化、智能仓储、高级计划排程、制造执行 系统、质量追溯系统方面，不断改善和提升管理能力，向智能制造推进一步。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 671,181,441.82 463,317,073.55 44.86 营业成本 435,780,548.39 313,638,393.16 38.94 销售费用 22,886,935.54 17,793,992.44 28.62 管理费用 53,775,659.13 44,454,254.50 20.97 财务费用 1,609,822.5 8 1,411,505.83 14.05 研发费用 33,104,359.87 21,471,518.93 54.18 经营活动产生的现金流量净额 28,245,796.87 108,684,889.97 - 74.01 投资活动产生的现金流量净额 - 223,366,796.98 - 61,872,491.55 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 110,301,494.78 - 26,716,953.69 不适用 营业收入变动原因说明： 终端市场消费增长拉动 销售订单增加 营业成本变动原因说明： 营业收入增加 带动成本支出增加 。 销售费用变动原因说明： 主要系本期 销售发货 增加， 物流费和销售人员 薪酬 及差旅费 增加 。 管理费用变动原因说明： 主要系本期 工资 成本 及 去年开始的 社保 费减征政策 在今年 结束 而 增 加 社 保费用 。 财务费用变动原因说明： 主要系本期 银行融资降低，利息支出减少， 但 同时 因本期 外币汇率波动 产生的 汇兑损失增加 。 研发费用变动原因说明 ： 主要系本期 新 研发项目 立项增加 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期 为应对 原材料涨价 而 预先 储备 一定材料 而 采购支付的货款增加 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期合理利用闲 置资金进行投资理财 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系 公司首发上市收到募集资金 。 无 变动原因说明： 无 无 变动原因说明： 无 无 变动原因说明： 无 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 78,991,396.52 4.8 2 164,461,555.19 11.31 - 51.97 应收款项 294,624,212.44 17.9 9 319,094,788.97 21.95 - 7. 67 存货 413,569,581.83 25.2 6 292,403,406.13 20.11 41.44 合同资产 投资性房 地产 长期股权 投资 固定资产 362,527,363.27 22.1 4 366,353,213.19 25.2 - 1.04 在建工程 159,561,508.20 9.7 4 117,158,379.14 8.06 36.19 使用权资 产 58,045.95 0.0 0 100 短期借款 4,723,558.37 0.29 48,303,447.78 3.32 - 90.22 合同负债 32,501,529.10 1.98 35,225,580.04 2.42 - 7.81 长期借款 租赁负债 58,565.99 0.00 100 其他说明 货币资金:较期初减少主要系合理利用闲置资金用于投资理财，及支付材料采购货款 存货：主要系为应对材料价格上涨而储备部份原材料等存货、及因新产品投入开发的在制模具增 加 在建工程：主要系太仓公司二期厂房基建投资及募投项目固定资产投入增加所致 短期借款：较期初减少主要系归还银行流动资金借款。 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 121,480,980.01 用于借款担保 无形资产 48,255,869.29 用于借款担保 应收款项融资 10,000,000.00 用于开立票据质押 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节财务报告中“七.2、交易性金融资产”。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种:人民币 子公司名称 注册资本 持股比 例(%) 取得方 式 报告期资产 总额 报告期净资 产总额 报告期营业 收入 报告期净利 润 浙江合兴电子元件 有限公司 3,000.00 100 同一控 制下企 业合并 29,719.28 24,891.22 18,806.16 4,695.08 合兴汽车电子（太 仓）有限公司 8,000.00 100 设立 42,202.91 18,049.81 24,523.12 3,362.85 乐清广合表面处理 有限公司 500 100 设立 2,581.80 1145.12 1,050.23 163.53 合兴电子美国有限 公司 83.09 100 同一控 制下企 业合并 836.46 793.75 1,142.04 -9.28 德国合兴电子有限 公司 228.94 100 设立 2,863.41 2,340.01 3,120.98 307.85 浙江广合智能科技 有限公司 2,000.00 100 设立 15,579.47 2,662.40 4,262.85 28.73 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 公司主要从事汽车电子和消费电子产品的研发、生产和销售。下游行业的发展与宏观经济波 动紧密相关。当宏观经济处于上升阶段时，下游行业迅速发展，相关消费活跃；反之，当宏观经 济处于下降阶段时，下游行业发展放缓，相关消费增长缓慢甚至可能萎缩。若未来宏观经济出现 周期性波动，导致公司下游客户出现经营恶化，公司业务将面临重大不利影响。 2、市场风险 （1）市场竞争加剧的风险 随着我国汽车产业的不断发展，电子信息技术在汽车领域的不断应用以及国产替代化进程的 不断推进，我国汽车电子产业规模实现了快速发展。与此同时，汽车电子产业的竞争也日趋激 烈。 一方面，现有企业扩大生产规模，增加固定资产投资；另一方面，消费电子等行业的企业横 向发展进入汽车电子领域。虽然汽车电子产业在客户认证、技术研发等方面具有较高的进入壁 垒，公司在客户资源、技术积淀、生产管理等方面也形成了一定的先发优势。但若公司未来不能 持续维持竞争优势，提高自身竞争力，在更加激烈的市场竞争中，公司将面临市场份额下降的风 险。 （2）产品价格波动风险 我国汽车产业、家用电器产业总体进入行业成熟期，消费者议价能力逐步增强。面对价格压 力，公司客户可通过压缩上游盈利空间的方式转嫁价格压力，导致汽车电子、消费电子产品的价 格出现下滑。同时，电子产品的利润空间与产品生命周期亦密切相关，新产品推出市场后，其利 润空间往往随时间推移而不断下降，从而导致产品价格波动。若未来公司产品价格产生大幅波 动，公司经营活动将会产生不利影响。 （3）原材料价格波动风险 公司原材料主要为铜材、塑胶料等大宗商品和电子元器件产品，原材料价格波动将直接影响 公司产品的生产成本。近年来，铜材、塑胶料有所波动，对公司业绩也有所影响。虽然公司通过 建立产品价格调整机制、提高原材料利用率等措施，在一定程度上减少了原材料价格波动对公司 利润水平的影响。但若原材料在短期剧烈波动且公司无法继续向下游传导，将对公司经营业绩产 生较大挑战。 （4）新技术、新产品替代的风险 汽车电子行业的发展趋势与电子信息技术和汽车制造技术的发展密切相关。近年来，汽车连 接器等汽车电子产品的技术更新较快，各类汽车电子产品不断推陈出新。此外，新能源汽车产业 的蓬勃发展，使汽车的动力传输方式发生革命性改变，亦将对汽车电子产品的应用市场产生重要 影响。若公司未采取适当的应对措施，及时实现产品的转型，则将面临产品被替代的风险，公司 经营业绩可能受到一定的负面影响。 （5）出口业务风险 公司汽车电子出口业务以欧洲地区为主，辐射北美、东南亚等地区；消费电子出口业务以亚 洲地区为主。虽然报告期内公司出口美国地区的销售收入占营业收入比例均在5%以下，但若未 来中美贸易战继续升级，国际政治、经济环境、贸易政策等发生不利变化，公司出口业务将出现 一定波动。 3、经营风险 （1）客户相对集中风险 汽车零部件行业普遍具有客户较为集中的行业特点。虽然公司深耕汽车电子行业多年，在行 业内积累了一定的竞争优势，并经过严格的筛选以及考核程序，与主要客户的合作关系体现了长 期稳定的特点，但若未来客户的经营发生变化或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导 致公司的客户稳定性和业务持续性发生变化，公司主要客户出现流失，将对公司经营业绩产生不 利影响。 （2）技术创新风险 随着汽车产业向智能化、网联化、电动化、轻量化方向的不断发展，公司需要及时跟踪产业 发展趋势，不断开展技术创新和新产品开发。若公司不能持续进行技术研发，提高技术创新能 力，可能会失去产业核心竞争力，存在经营业绩下降的风险。 （3）产品质量风险 公司在与客户签署的合作协议中，普遍约定若因公司产品质量原因导致的客户停产损失、废 品损失和返修费用需由公司承担赔偿责任。公司高度重视产品质量管理，目前已建立起完善的质 量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体 系、ISO/IEC17025实验室认证许可、OHSAS18001职业健康安全等体系认证。报告期内，公司始 终将为客户提供高品质产品的理念融入生产各个环节当中，质量控制制度和措施实施良好，未发 生过重大产品质量纠纷，但未来公司经营中，公司仍可能面临由于产品质量未达要求被客户索赔 风险。 （4）人力成本上升的风险 公司主要生产基地位于长三角地区的浙江及江苏，人力成本相对较高，且随着中国经济的快 速发展和生活成本的上升，该地区的劳动力成本呈现出不断上升的趋势。若未来公司人力成本持 续上升，而公司工业化和精益生产的投入未能有效提高劳动效率，将对公司业绩产生一定的不利 影响。 4、管理风险 通过多年业务发展，公司在汽车电子和消费电子的研发、生产和销售领域已积累了一批经验 丰富的管理、技术人才，并拥有多项知识产权与核心非专利技术，形成了相应的人才和技术优 势。 随着行业竞争的日趋激烈，具备行业经验的核心技术人员已成为企业继续发展的关键。公司 也不断改善用人机制，建立了相应的人才引进制度和约束激励制度，并通过建立严密的保密制 度、签署保密协议等方式，防止核心技术泄露。如果未来市场竞争加剧，公司出现核心技术人员 流失或无法及时引进相关人才，将制约公司未来的继续发展，对经营业绩造成不利影响。 5、财务风险 （1）汇率变动的风险 公司销售及采购结算货币除人民币外主要为美元和欧元，在外币销售价格不变的情况下，人 民币升值将会减少以人民币折算的销售收入，降低产品毛利率。公司在订单报价时会考虑汇率变 动因素进行价格调节，但若未来人民币汇率大幅度升值，将对公司的出口业务和经营成果造成一 定不利影响。 （2）应收款项发生坏账的风险 随着公司业务规模的上升，公司应收款项规模也不断增加。公司应收款项规模较大是由公司 所处汽车零部件行业及公司经营模式特点决定的。公司的主要客户均为国内外知名企业，客户资 产规模较大、经营业绩稳定、信誉良好，与公司具有长期合作关系，应收账款发生坏账的可能性 较小。同时，公司已制定了符合会计准则和实际情况的坏账准备计提政策。虽然公司应收账款回 收风险较小，但若主要债务人的经营状况发生恶化，公司不能及时回收应收款项，对公司资产质 量以及财务状况将产生不利影响。 （3）存货发生跌价的风险 公司采用以销定产模式，根据客户实际订单量和客户预测采购量安排生产、备货，对于存货 规模进行管理。公司亦已按照会计制度有关规定足额计提了存货跌价准备，但若在以后的经营年 度中因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货跌价或存货变现困难，公司的盈利能力将可能受到 不利影响。 （4）毛利率下降风险 受产品价格、成本变动因素的影响，公司产品毛利率出现一定波动。虽然报告期内公司产品 毛利率维持在相对较高的水平，但若未来出现量产产品价格显著下降或原材料等生产成本显著上 升等情形，公司产品毛利率存在继续下降的风险。 （5）经营业绩下滑的风险 2021年我国经济发展仍然面临复杂严峻的国内外形势，汽车产业作为国民经济的支柱产业 之一，也面临着市场需求增速放缓等因素影响。公司营业收入和营业利润主要来自于汽车产业， 公司经营业绩与下游市场的景气度密切相关。公司存在因汽车产销量回落、原材料价格波动、市 场竞争加剧等因素，而发生公司经营业绩持续下滑的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2021年第一次临 时股东大会 2021年3月15 日 上交所网站 （www.sse.com) 的 《合兴汽车电 子股份有限公司 第一次临时股东 大会决议公告》， 公告编号：2021- 013 2021年3月16 日 2021年第一次 临时股东大会会 议决议 2020年年度股东 大会 2021年5月10 日 上交所网站 （www.sse.com） 的《合兴汽车电子 股份有限公司 2020年年度股东 大会决议公告》， 公告编号：2021- 035 2021年5月11 日 2020年度股东 大会决议 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 陈文义 董事 离任 周槊 董事 离任 徐骏民 独立董事 离任 王东光 独立董事 离任 倪旭亮 监事 离任 张洁 独立董事 聘任 徐放鸣 监事 选举 于国涛 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议 案》，选举陈文葆、蔡庆明、汪洪志和周汝中为第二届董事会董事；审议通过了《关于选举独立 董事的议案》，选举黄董良、张洁为第二届董事会独立董事；审议通过了《关于选举监事的议 案》，选举冯洋、徐放鸣先生为第二届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举陈乐微女 士为第二届监事会职工代表监事。以上任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满为止。 另外公司于2021年5月10日召开第二届董事会第一次会议，聘请蔡庆明为公司总经理，聘 请汪洪志、周槊为副总经理，聘请周汝中为董事会秘书兼财务总监；于2021年6月24日召开第 二届董事会第二次会议，聘请于国涛为副总理。 陈文义、周槊因董事会换届选举不再担任公司董事，徐骏民、王东光因董事会换届选举不再 担任公司独立董事，倪旭亮因换届选举不再担任公司监事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） / 每10股派息数(元)（含税） / 每10股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 公司严格遵循国家有关环保法律、法规的规定组织生产，严格控制环境污染、保护和改善生 态环境。生产工艺除了在注塑、电镀以及废料处理等三个工序过程会产 生污染物外，其余的生产 工序均不产生污染物。 子公司 乐清广合 表面处理有限公司（以下简称“乐清广 合”） 主要从事电镀业务，乐清广合处 于乐清环保产业园区内进行电镀业务生产，电镀企业由乐清市环保局统一验收、监测、整治及检 查，电镀产生的废水在园区内集中处理。 乐清 广合 于 2018年 12月 14日取得了乐清市环境保护 局颁发的排污许可证（证书编号： 91330382MA2CNK52XN001P） 。 根据《排污许可管理办法（试行）》以及《固定污染源排污许可分类管理名录》（ 2019年版）， 公司及非电镀业务子公司已在当地环保主管部门办理固定污染源排污登记。 公司 及其非电镀业务子公司主要污染物为生活废水、废气以及生活垃圾，生产会产生少量污 染物 。 根据《排污许可管理办法（试行）》以及《固定污染源排污许可分类管理名录》（ 2019年版）， 公司及其非电镀业务子公司已在当地环保主管部门办理固定污染源排污登记。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □ 适用 √ 不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履行期 限 是否及时严 格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公开发行相关的 承诺 股份限售 公司控股股 东合兴集团 注1 自本次发行 股票上市之 日起三十六 个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司实际控 制人陈文葆 及其关系密 切的近亲属 陈文义 注2 自本次发行 股票上市之 日起三十六 个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司实际控 制人陈文葆 关系密切的 近亲属陈文 乐、陈文礼 和倪中听 注3 自本次发行 股票上市之 日起三十六 个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司董事、 高级管理人 员蔡庆明、 汪洪志、周 槊、周汝中 注4 自本承诺人 出具承诺函 之日起至公 司的股票在 证券交易所 是 是 不适用 不适用 上市之日起 十二个月内 股份限售 公司监事冯 洋、倪旭亮 注5 自本承诺人 出具承诺函 之日起至公 司的股票在 证券交易所 上市之日起 十二个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司其他股 东 注6 自本次发行 股票上市之 日起十二个 月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 本次发行前 持股5%以上 的股东合兴 集团、陈文 葆以及实际 控制人关系 密切的近亲 属陈文义、 陈文乐、陈 文礼和倪中 听承 注7 自公司股票 在证券交易 所上市之日 起三十六个 月内 是 是 不适用 不适用 注1： 承诺人：公司控股股东合兴集团 承诺内容：（1）自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购该部分股份。 （ 2 ）公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人 直接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调 整。 （ 3 ）本承诺人直接所持公司股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；锁定期届满后，本承诺 人拟减持公司股份的， 应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本公司已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交 易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本承诺人拟减持所持公司股份时，将在减持前十五个交易日公告减持意向。 （ 4 ）因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 （ 5 ）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收 益将归公司所有。 注2： 承诺人：公司实际控制人陈文葆及其关系密切的近亲属陈文义 承诺内容：（ 1 ）自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接及 / 或间接持有的公司公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购该部分股份。 （ 2 ）公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人 持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格 将进行除权除息相应调整。 （ 3 ）本承诺人直接及 / 或间接所持公司股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；锁定期届满后，本承诺人拟减持公司 股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本公司已作出的承诺，减持方式包括二级市场集 中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本承诺人拟减持所持公司股份时，将在减持前十五个交易日公告减持意向。 （ 4 ）上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让公司股份不超过本承诺人直接及 / 或间接 持有公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。本条承诺不因本承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。 （ 5 ）因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接及 / 或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 （ 6 ） 本承诺人 将遵守上述股份锁定承诺，若 本承诺人 违反上述承诺的， 本承诺人 转让 直接及 / 或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 的所 获增值收益将归公司所有。 注3： 承诺人：公司实际控制人陈文葆关系密切的近亲属陈文乐、陈文礼和倪中听 承诺内容：（1）自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接和/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）公司在证券交易所上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本承诺人 直接和/或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除 息相应调整。 （3）本承诺人直接及/或间接所持公司股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；锁定期届满后，本承诺人拟减持公司 股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本公司已作出的承诺，减持方式包括二级市场集 中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本承诺人拟减持所持公司股份时，将在减持前十五个交易日公告减持意向。 （4）因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接和/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 （5）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接和/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所 获增值收益将归公司所有。 注4： 承诺人：公司董事、高级管理人员蔡庆明、汪洪志、周槊、周汝中 承诺内容：（1）自本承诺人出具承诺函之日起至公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司公开 发行股票前直接和/或间接持有的公司股份，也不由公司或合兴集团回购本人直接和/或间接持有的公司股份。 （2）本承诺人直接和/或间接所持公司的股份在相关股份锁定期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司在证券交易所上市后6个 月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本承诺人直接和/或间接持有的公司公开发行股份 前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调 整。 （3）上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司董事、高级管理人员期间内，每年转让的公司股份不超过本承诺人直接和/或间接持有 公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本承诺人直接和/或间接持持有的公司股份。本条承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。 （4）锁定期届满后，本承诺人拟减持公司股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背 本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。 （5）因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接或/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 （6）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接和/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所 获增值收益将归公司所有。 注5： 承诺人：公司监事冯洋、倪旭亮 承诺内容：（1）自本承诺人出具承诺函之日起至公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司公开 发行股票前直接和/或间接所持有的公司股份，也不由公司或合兴集团回购本人直接和/或间接持有的股份。 （2）上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司监事期间内，每年转让的公司股份不超过本承诺人直接和/或间接持有公司股份总数的百分 之二十五；离任后半年内不转让本承诺人直接和/或间接持有的公司股份。本条承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。 （3）锁定期届满后，本承诺人拟减持公司股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人 已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。 （4）因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接和/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 （5）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接和/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增 值收益将归公司所有。 注6： 承诺人：公司其他股东 承诺内容：（1）自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接和/或间接持有公司公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该部分股份。 （2）因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接和/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 （3）锁定期届满后，本承诺人拟减持公司股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背 本承诺人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。 （4）本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接和/或间接持有公司公开发行股票前已发行的股份的所获 增值收益将归公司所有。 注7： 承诺人：本次发行前持股5%以上的股东合兴集团、陈文葆以及实际控制人关系密切的近亲属陈文义、陈文乐、陈文礼和倪中听 承诺内容：1、本承诺人拟长期持有公司股票，自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不减持本承诺人直接及/或间接持有的公司公开 发行股票前已发行的股份。 2、如果在锁定期满后，本承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经 营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。 3、本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式 等。 4、本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后2年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过上年末本承诺 人直接及/或间接持有的公司股份数量的25%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。 5、本承诺人减持公司股份前，应于减持前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；若未履行公告程序， 该次减持所得收入将归公司所有。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人不需承担 披露义务的情况除外。 6、本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的 股份的所获增值收益将归公司所有。 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人 诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 关联交易价 格 关联交易金额 占同类交易金 额的比例 (%) 关联交易 结算方式 市场 价格 交易价格与市场 参考价格差异较 大的原因 合兴集团有 限公司 母公司 接受劳务 接受劳务 参考市场平 均价格水平 协议定价 2,564,340.42 8.87 转账结算 不适用 不适用 合兴集团有 限公司 母公司 购买商品 购买商品 参考市场平 均价格水平 协议定价 34,404.56 0.01 转账结算 不适用 不适用 合兴集团有 限公司 母公司 提供劳务 提供劳务 参考市场平 均价格水平 协议定价 164,991.01 100 转账结算 不适用 不适用 浙江合兴电 工有限公司 母公司的全 资子公司 销售商品 销售商品 参考市场平 均价格水平 协议定价 432,760.56 20.81 转账结算 不适用 不适用 合兴集团有 限公司 母公司 销售商品 销售商品 参考市场平 均价格水平 协议定价 1,369,481.21 65.86 转账结算 不适用 不适用 芜湖合兴电 器有限公司 母公司的全 资子公司 销售商品 销售商品 参考市场平 均价格水平 协议定价 277,096.80 13.33 转账结算 不适用 不适用 合兴集团有 限公司 母公司 提供劳务 提供试验 参考市场平 均价格水平 协议定价 7,679.24 0.90 转账结算 不适用 不适用 浙江合兴电 工有限公司 母公司的全 资子公司 提供劳务 提供试验 参考市场平 均价格水平 协议定价 736,905.69 85.92 转账结算 不适用 不适用 芜湖合兴电 器有限公司 母公司的全 资子公司 提供劳务 提供试验 参考市场平 均价格水平 协议定价 113,028.29 13.18 转账结算 不适用 不适用 合兴集团有 限公司 母公司 租入租出 租出宿舍 参考市场平 均价格水平 协议定价 82,866.72 100 转账结算 不适用 不适用 合兴集团有 限公司 母公司 租入租出 租入厂房 参考市场平 均价格水平 协议定价 29,857.14 100 转账结算 不适用 不适用 合兴集团有 限公司 母公司 提供专利、 商标等使用 权 商标许可 参考市场平 均价格水平 协议定价 132,584.10 100 转账结算 不适用 不适用 合计 / / 5,945,995.74 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 （未完）  |