[中报]平安银行:2021年半年度报告
原标题:平安银行:2021年半年度报告 平安银行股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 1、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本行第十一届董事会第二十三次会议审议了2021年半年度报告正文及摘要。本次董事会 会议应出席董事14人，实到董事14人。会议一致同意本报告。 3、本行2021年半年度财务报告未经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行 2021年半年度财务报告进行了审阅。 4、本行董事长谢永林、行长胡跃飞、副行长兼首席财务官项有志、财务机构负责人朱培卿保 证2021年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 6、本行请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本行经营中面临的 风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账簿利率风险、声誉风 险、战略风险、信息科技风险以及法律和合规风险等，本行已经采取各种措施，有效管理和控制各 类经营风险，具体详见“第三章 3.5 风险管理”。 7、本行2021年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 重要提示 ...................................................................................................................................................... 1 目 录 .......................................................................................................................................................... 2 备查文件目录 ............................................................................................................................................... 3 释 义 .......................................................................................................................................................... 4 第一章 公司简介 ....................................................................................................................................... 5 第二章 会计数据和财务指标 ................................................................................................................... 13 第三章 经营情况讨论与分析 ................................................................................................................... 20 3.1 总体经营情况 .................................................................................................................................. 20 3.2 财务报表分析 .................................................................................................................................. 21 3.3 主要业务讨论与分析 ........................................................................................................................ 40 3.4 经营中关注的重点 ............................................................................................................................ 61 3.5 风险管理 .......................................................................................................................................... 64 3.6 下半年展望 ...................................................................................................................................... 71 第四章 公司治理 ..................................................................................................................................... 73 第五章 环境与社会责任 ........................................................................................................................... 78 第六章 重要事项 ..................................................................................................................................... 82 第七章 股份变动及股东情况 ................................................................................................................... 86 第八章 优先股相关情况 ........................................................................................................................... 91 第九章 债券相关情况 ............................................................................................................................... 93 第十章 财务报告 ..................................................................................................................................... 94 备查文件目录 1、载有董事长、行长、副行长兼首席财务官、财务机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告正本。 3、报告期内公开披露过的所有本行文件的正本及公告的原稿。 释 义 释义项 指 释义内容 平安银行、本行 指 深圳发展银行股份有限公司（“深圳发展银行”或“深发展”） 以吸收合并原平安银行股份有限公司（“原平安银行”）的方式 于2012年完成两行整合并更名后的银行 本集团 指 平安银行股份有限公司及其全资子公司平安理财有限责任公司 深圳发展银行、深发展 指 成立于1987年12月22日的全国性股份制商业银行，吸收合并原 平安银行后更名为平安银行 原平安银行 指 成立于1995年6月的股份制商业银行，于2012年6月12日注销 登记 中国平安、平安集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司 平安理财 指 平安理财有限责任公司 平安寿险 指 中国平安人寿保险股份有限公司 央行 指 中国人民银行 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 第一章 公司简介 1.1 公司简介 1.1.1 公司信息 股票简称 平安银行 股票代码 000001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 平安银行股份有限公司 公司的中文简称 平安银行 公司的外文名称 Ping An Bank Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 PAB 公司的法定代表人 谢永林 1.1.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周强 吕旭光 联系地址 中国广东省深圳市福田区益田路5023号平 安金融中心B座平安银行董事会办公室 中国广东省深圳市福田区益田路5023号平 安金融中心B座平安银行董事会办公室 电话 （0755）82080387 （0755）82080387 传真 （0755）82080386 （0755）82080386 电子信箱 [email protected] [email protected] 1.1.3 其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期无变化，具体可参 见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的深圳证券交易所网站和巨潮资讯网的网址， 公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 1.2 报告期内公司从事的主要业务 2021年上半年，银行业紧跟国家战略，积极贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，坚持将服 务实体经济、保障国计民生放在首要位置，坚持稳中求进总基调，持续大力推进金融供给侧改革， 持续提升金融服务民营企业、小微企业的能力，积极践行普惠金融，积极践行绿色金融，大力支持 乡村振兴，全面加强金融科技运用和深化数字化经营，全面强化金融风险防控，全面助力构建以国 内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。银行业各项业务保持稳健增长，服务实 体经济的能力和防控金融风险的能力进一步增强，为国家“十四五”规划的全面推进奠定了良好基 础。 本行是中国内地首家公开上市的全国性股份制商业银行。经过多年发展，本行已逐渐成长为一 家金融服务种类齐全、机构网点覆盖面较广、经营管理成熟稳健、品牌影响较为领先的股份制商业 银行。同时，本行着力打造独特竞争力，在零售转型、科技引领、综合金融三大领域形成了鲜明的 经营特色，并持续保持市场领先地位。 本行经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短 期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券； （六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借； （九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代 理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）结汇、售汇业务；（十五）离岸银 行业务；（十六）资产托管业务；（十七）办理黄金业务；（十八）财务顾问、资信调查、咨询、见 证业务；（十九）经有关监管机构批准的其他业务。 1.3 发展战略及核心竞争力 1.3.1 本行发展战略 本行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售 突破、对公做精”十二字策略方针，持续深化战略转型，全力打造“数字银行、生态银行、平台银 行”三张名片。零售、对公、资金同业业务在全面构建“3+2+1”经营策略的基础上，全面升级新 三年策略打法。零售业务积极打造综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行、开放银行“五位一 体”新模式，打造“有温度”的金融服务；公司业务积极打造供应链金融、票据一体化、客户经营 平台、复杂投融、生态化综拓“五张牌”，以科技手段嵌入服务场景，持续提升服务实体经济能力； 资金同业业务积极构建“交易－避险－同业－托管－资管”专业化产品服务体系，为实体经济提供 更强大的交易、避险和投资能力。与此同时，本行持续大力支持乡村振兴，积极践行绿色金融，全 面提升支持消费、服务中小微企业的能力，为国家“十四五”规划的实施贡献金融的力量。 1、科技引领 本行高度重视技术引领、数据引领、模式引领、人才引领，将前沿科技全面运用于产品创新、 客户服务、业务运营和风险控制等经营管理各个领域，升级传统业务，创新业务模式，优化管理决 策，提高运营效率，提升客户体验，推动全行整体科技能力进入股份制银行第一梯队，在部分专业 领域成为行业引领者。 技术引领 构建分布式架构技术体系，运用云计算和分布式技术，推动技术架构从传统集中式 部署架构，向分布式、云服务框架转型。通过开发运维一体化，进一步提升开发与运营团队之间的 协作水平，提升应用交付效率。强化领先技术应用，依托平安集团在人工智能（AI）、生物识别、 区块链、大数据等领域的核心技术和资源，将新技术深度植入金融服务全流程，推进领先科技与用 户服务、产品营销、风险控制、合规管理、精细化管理等多维度的有机融合，实现数字化、智能化 业务运营和经营管理。 数据引领 建立数据资产化管理体系，全面推进数字化经营。强化数据治理，提高数据质量。 挖掘数据价值，深化数据应用，提高底层数据的标准化、标签化、颗粒化、流程自动化、应用智慧 化能力。构建平台化数据能力，打造数据中台，实现数据赋能，在经营决策、产品服务、风险管理 和精准营销等方面支撑经营管理实现决策“三先”（先知、先觉、先行）、经营“三提”（提效益、 提效率、提产能）、管理“三降”（降成本、降风险、降人力）。 模式引领 完善科技治理模式，深化敏捷化转型，加深科技与业务的融合，提升产品研发迭代 速度，推动交付质量与客户体验全面提升。通过科技与业务的双轮驱动，科技队伍逐步从技术服务 提供者，向与业务深度融合的伙伴关系转变。完善创新体系，通过本行创新委员会、“创新车库” 等机制，激发包括科技人员在内的全员创新活力。加强安全管理，始终坚持“信息安全第一”原则， 以运营为核心，实现安全管理前置化、运营场景化、流程精细化。 人才引领 对标领先互联网科技企业，前瞻性做好科技人力资源规划，建立富有竞争力的薪酬 体系和激励机制，为科技人员创造良好的职业发展通道。持续引入全球顶尖科技精英，建立金融科 技领军人才队伍，加快多元化的“金融+科技”复合型人才团队建设。 2、零售突破 本行持续深入贯彻零售业务“3+2+1”经营策略，推动“基础零售、私行财富、消费金融”3 大业务模块升级突破，重点关注“风险控制、成本控制”2大核心能力提升，着力推动以AI Bank 为内核，以开放银行为外延的“1大生态”的构筑与经营，并按照全行打造“数字银行、生态银行、 平台银行”三张名片的要求，升级提出以综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行、开放银行相 互衔接并有机融合的“五位一体”新模式，不断强化科技引领，颠覆传统发展模式，打造“有温度” 的金融服务，为零售业务二次腾飞注入新动能。 “五位一体”新模式—— “五位一体”新模式，是本行对前一阶段零售业务发展战略及经营策略的组合创新和升级。“五 位一体”包含综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行和开放银行五个要素，要素之间相互衔接、 融合，构成有机整体。其中综合化银行作为基底，对基础服务能力进行整合并输送至以AI银行、远 程银行、线下银行为一体的服务矩阵中，实现对客户的高效、优质服务与经营，再通过开放银行触 达更广阔的用户群体，最终沉淀数据与能力回传至综合化银行中，形成经营服务闭环，持续自我驱 动迭代。 综合化银行 通过串联客户的个人、家庭以及其身后企业的需求，依托平安集团综合金融优势， 打通客户的金融与生活服务，为客户提供一站式、一揽子、一条龙的优质综合金融及生活解决方案。 AI银行、远程银行、线下银行 通过融合AI银行、远程银行、线下银行三大服务平台，打造 “AI+T+Offline”（AI银行+远程银行+线下银行）智能化的服务矩阵——“随身银行”，着力构建市 场领先、兼顾专业与温度的智慧客户经营体系，基于客户在银行的全生命周期旅程，以随时、随心、 随享，专人、专业、专属的形式，将最适配、陪伴式的金融服务提供给每一位客户，让“有温度” 的优质金融服务普惠于民。 开放银行 坚持“走出去”与“引进来”相结合，通过开放银行与场景方平台合作，实现“共 同经营、共建生态、共助实体”，让金融服务变得“无处不在、无所不能、无微不至”，打造零售业 务的全新增长极。 “五位一体”新模式，是全面以客户为中心、以数据驱动的新模式，是将最优质的产品和服务 惠及最广大客群的有温度的新模式，本行将通过“五位一体”新模式，全力推动实现“平安润物细 无声，金融普惠进万家”。 3、对公做精 （1）对公业务 本行围绕“做大客户规模、优化资负结构、提升经营质量”三个主攻方向，坚持践行对公业务 “3+2+1”经营策略，即坚持行业化、专业化、特色化发展之路，聚焦“行业银行、交易银行、综 合金融”3大业务支柱；坚持以客户为中心，以行业化为导向，重点发力“战略客群、小微客群”2 大核心客群；坚持走可持续、高质量发展之路，风险理念将从管控风险向主动管理风险转变，严守 资产质量“1条生命线”。 与此同时，本行继续发挥在综合金融及金融科技方面的特色优势，着力打造供应链金融、票据 一体化、客户经营平台、复杂投融及生态化综拓“五张牌”。借助平安集团在生态经营、产品服务、 多业态协同等方面的优势，借助人工智能、区块链、物联网等科技手段驱动业务创新，重塑资产负 债经营，围绕“AUM+LUM+平台”1经营模式，为“3”大业务支柱开启更广阔的发展空间，为“2” 大核心客群提供综合化、一站式专业服务，赋能企业经营管理，从解决客户“融资难、融资贵”升 级到解决客户“经营难、经营贵”，真正落实创新驱动、数字经营、产业互联。同时，智慧风控全 面升级，为“1”条生命线提供有效支持。 1 AUM为本行管理对公客户资产，LUM为本行管理对公资产。 对公“五张牌”—— 供应链金融 深入行业、聚焦场景、创新模式，充分运用本行“星云物联网平台”及数据，依 托“平安好链”平台，持续创新迭代融资产品及模式，拓展供应链金融服务范围，通过线上化、模 型化和自动化，打造经营模式轻、集约程度高、科技属性强及操作标准化的供应链金融，持续提升 “供应链+”的组合拳能力，为战略客群提供一户一策定制化方案，为上下游中小微客群提供行业 化、标准化、批量化金融服务，助力中小微客群解决融资难、融资贵问题，重塑供应链金融品牌。 票据一体化 坚持以客户为中心的产品设计理念，持续创新升级产品及服务，持续优化线上业 务流程，打造极致客户体验。通过开放银行增强对战略客群、中小微客群的触达能力，实现票据贴 现规模及客户数快速增长。通过票据与供应链生态的深度融合，提供全流程封闭式的结算与融资场 景服务。同时，本行紧跟票交所创新步伐，通过参与新一代票据系统建设，推广票据账户主动管理 和商票信息披露，为中小微客群提供安全高效的企业金融服务，并打造行稳致远的票据风控体系。 客户经营平台 将数字口袋打造为批量获客经营的门户，通过多元化的专区运营、完善的客户 权益体系服务于中小微客群，实现注册经营用户数快速增长；将数字财资打造为大客户服务抓手， 通过功能整合、模块化输出服务，为战略客群提供业、财、税的一体化解决方案，增加战略客群黏 性。通过升级优化的数字口袋及数字财资两大平台，以开放银行为纽带，将本行的金融、科技能力 组件化、标准化开放输出并嵌入场景，加强外部生态合作，生态化经营中小微客群和战略客群，打 造全方位、一体化的客户经营平台。 复杂投融 本行与平安集团各子公司通力合作，利用平安集团牌照、资金和生态布局优势，通 过“股+债+夹层”等多产品组合，打造“商行+投行+投资”模式，形成本行复杂投融“价格优、 落地快、链条全、方案独”四条护城河。同时，行业银行与投资银行、团金充分联动，建立“行业 +产品”的体系化作业机制，围绕细分行业和特定场景，打造“以客户为中心”的复杂投融标杆模 式，搭建“房生态”、“车生态”等复杂投融生态圈，满足客户多元化和个性化需求。 生态化综拓 本行作为平安集团团体综合金融业务“1+N”的发动机，通过打造“生态化综拓”， 挖掘本行对公渠道价值，发挥综合金融支柱作用，借助科技力量，做好平安集团内外部资源连接， 实现从全渠道到全场景的生态经营，以创新的业务模式，成为平安集团内外部资源的生态连接器， 让综拓成为本行对公营收新的增长点。 “五张牌”全面推进“3+2+1”经营策略，为打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行” 提供坚实支撑。 （2）资金同业业务 本行资金同业业务以“推动新增长、打造新品牌”作为发展方向，围绕资金同业业务“3+2+1” 经营策略，聚焦“新交易、新同业、新资管”3大业务方向，提升“销售能力、交易能力”2大核心 能力，打造“1个智慧资金系统平台”。同时，本行把握金融市场化、综合化、多元化发展趋势，培 育业务特色和专业优势，构建“交易－避险－同业－托管－资管”专业化产品服务体系，打造“行 业顶尖的金融交易专家”、“行业一流的避险服务专家”、“金融产品机构销售的领军服务商”、“领先 的数字生态托管银行”及“品类最全的开放式理财平台”五张金色名片，形成结构更安全、抗周期 性更强的业务布局。 五张金色名片—— 金融交易 以“成为行业顶尖的金融交易专家”为目标，发挥“国际化的专业团队、领先的交 易系统、实时的风控能力、卓越的定价能力”四大交易优势，不断升级交易技术，持续优化投资效 率，逐步丰富投资品种，全面强化风险管理，保持业务稳健增长；并依托投资交易能力，深入发展 与同业金融机构在金融交易领域的合作。 避险服务 以“成为行业一流的避险服务专家”为目标，持续完善“平安避险”服务体系，坚 持风险中性的原则，将客户避险业务与FICC（固定收益、外汇和大宗商品）做市交易业务高度结 合，大力推进避险产品和服务模式创新，通过交易能力，服务实体、服务小微。 金融同业 以“成为金融产品机构销售的领军服务商”为目标，深化落实“以客户为中心”的 经营理念，以“行e通”平台为载体，构建同业机构销售新品牌，深入发展与各类金融机构多方面 的合作，打造多主体互利共赢的生态圈。 资产托管 以“成为领先的数字生态托管银行”为目标，持续推进综合服务能力提升，打造数 字化托管服务平台，构建“投融托”一体化服务生态圈，基于客户托管资金投融托需求，打造选择 多元化、体验极致化的托管服务体系，助力客户价值提升。 资产管理 以“成为品类最全的开放式理财平台”为目标，坚持市场化、专业化、精细化的经 营策略，加大符合资管新规要求的净值型产品的发行力度，构建行业领先的产品体系，保持平安理 财业务的平稳快速发展。 1.3.2 本行核心竞争力 本行始终紧跟国家战略，积极顺应时代趋势，积极发挥自身优势，始终坚持“以客户为中心”， 在积极构建零售、对公、资金同业业务“3+2+1”经营策略的基础上，全面升级新三年策略打法， 不断深化全面数字化经营，逐步构建了富有平安特色的核心竞争力。 发展战略清晰坚定 本行坚持以服务实体经济、服务人民群众为根本，坚定不移推进零售战略 转型，致力于打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”。在这一清晰的战略目标指引下， 本行坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，全力打造“数字银行、生态银行、 平台银行”三张名片，深化推进数字化经营，零售、对公、资金同业业务全面升级新三年策略打法。 与此同时，本行大力支持民营企业、小微企业的发展，大力支持乡村振兴，积极践行绿色金融，全 面防控金融风险，积极助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为 国家“十四五”规划的实施发挥金融的力量。 综合金融优势突出 本行将平安集团强大的品牌影响力、领先的经营管理理念、庞大的个人客 户基础、完善的营销渠道以及全金融牌照等突出的优势与本行的实际情况紧密结合，通过资源整合、 相互协同，打造了业内突出的综合金融优势，构建了“线上与线下融合”、“金融+科技+生态”的综 合金融产品体系和服务平台，建立了一整套符合综合金融发展要求的内部组织与管理模式，构建了 独具平安特色、富有行业竞争力的综合金融运作机制，为各项业务的转型与发展开辟了崭新的空间 与广阔的道路。 创新基因深入内核 创新是本行与生俱来的DNA，已经深入组织机体的方方面面。本行“创新 委员会”自成立以来，在组织推进创新方面的能力持续增强，通过强大的资源协调与整合能力，从 全行层面灵活协调各项资源，有效推进跨条线、跨职能的资源管理、资源配置与资源整合，将创新 工作逐步落到实处、取得实效。本行构建了一系列有利于创新的机制，包括“敏捷组织”、“创新车 库”、“创新大赛”等，并不断完善和优化，持续激发全行员工对创新的热情与潜力，从而令各种思 维、产品、机制等方面的创新不断涌现、快速迭代，对及时响应外部环境的迅疾变化及满足客户日 益增强的金融需求提供了强有力的支持。 执行能力强大高效 本行一贯高度强调和重视卓越的执行力文化，通过高效执行力来确保战略 目标的有效达成。本行积极推行以价值为导向的绩效考核，通过将目标设定、工作追踪及效果评估 全流程紧密衔接，构建了一套科学、公平、透明的绩效考核体系与结果运用模式，对于增强团队与 个人的执行力起到了极大的推动作用，有效促进了本行发展战略的及时落地与高效实施。 金融科技卓越领先 本行坚持“科技引领”的方针，以领先科技驱动银行的战略转型。在技术 架构转型方面，坚持自主创新，并依托平安集团的核心技术，持续深化大数据、区块链、人工智能、 云计算、生物识别等前沿科技与应用场景的紧密融合，推动“技术引领”；构建平台化数据能力， 实现数据赋能，支撑经营管理，实现决策“三先”、经营“三提”、管理“三降”，推动“数据引领”； 坚持敏捷转型，加深科技与业务的融合，实现科技和业务的双轮驱动，推动“模式引领”；对内大 力培养高素质的复合型金融科技人才队伍，对外则从硅谷、国内外领先互联网企业引入大量复合型 高端技术人才，推动“人才引领”。这些措施有助于本行更好地利用领先科技创新业务模式、升级 传统业务、加强智慧经营、提升队伍素质和产能，形成更具特色的核心竞争力。 零售银行智能随身 本行依托平安集团综合金融优势，以科技赋能零售业务转型，进一步强化 “以客户为中心”的发展理念，深入贯彻“五位一体”新模式，全面升级智能化的客户服务体系， 着力将最优质的产品和服务惠及最广大的客群，让客户感受到“安心选择”、“舒心体验”、“暖心陪 伴”的“有温度”的金融服务。一是全面升级综合化银行，打通客户的金融与生活服务，为客户提 供一站式、一揽子、一条龙的优质综合金融及生活解决方案；二是全面打造“AI+T+Offline”人机 协同服务模式，基于客户在银行的全生命周期旅程，通过推动口袋银行APP等AI化平台、专业化的 远程团队、零售新门店及线下队伍三大服务渠道的无缝衔接与融合，打造“随身银行”，以随时、 随心、随享，专人、专业、专属的形式，将最适配、陪伴式的金融服务提供给每一位客户；三是全 面升级开放银行，通过与场景方平台合作，构建开放银行生态，实现“共同经营、共建生态、共助 实体”，通过全面的场景化经营，让客户服务变得“无处不在、无所不能、无微不至”。 公司业务做精做强 本行坚持以客户为中心的经营理念，围绕“做大客户规模、优化资负结构、 提升经营质量”三个主攻方向，从客户需求出发，持续升级“行业银行、交易银行、综合金融”三 大业务支柱，通过深入行业产业链全景，实现客户分层经营精细化，不断创新场景，借助线上化、 模型化、自动化重塑业务流程，全面升级服务，打响对公业务“五张牌”，实现经营规模、客户基 础、收入结构的优化，并持续提升活期存款占比，改善负债成本，形成平安特色的差异化优势。 资金同业迈出新步伐 本行资金同业业务秉承“科技引领”和“蜂巢客户经营”的理念，锻造 核心竞争力。本行顺应数字化趋势，打造了比肩国际的智慧资金系统平台，构建了开放、共赢的“行 e通”同业生态合作平台，以科技敏捷带动业务敏捷；本行充分发挥综合金融禀赋，构建交易、避 险、同业、托管、资管联动服务模式，延伸客户服务链条，形成飞轮效应。以领先的科技打造顶尖 的交易和销售能力，以顶尖的交易和销售能力服务客户，成为了本行资金同业业务的独特竞争力。 第二章 会计数据和财务指标 2.1 关键指标 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年 1-6月 2020年 1-6月 本期同比增减 营业收入 84,680 78,328 8.1% 归属于本行股东的净利润 17,583 13,678 28.5% 成本收入比 27.35% 27.30% +0.05个百分点 平均总资产收益率（年化） 0.77% 0.67% +0.10个百分点 加权平均净资产收益率（年化） 10.74% 9.33% +1.41个百分点 净息差（年化） 2.83% 2.87% -0.04个百分点 非利息净收入占比 29.90% 29.04% +0.86个百分点 2021年6月30日 2020年12月31日 期末较上年末增减 吸收存款本金 2,866,678 2,673,118 7.2% 发放贷款和垫款本金总额 2,874,893 2,666,297 7.8% 不良贷款率 1.08% 1.18% -0.10个百分点 拨备覆盖率 259.53% 201.40% +58.13个百分点 逾期60天以上贷款偏离度 0.85 0.92 -0.07 资本充足率 12.58% 13.29% -0.71个百分点 2.2 主要会计数据和财务指标 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年 6月30日 2020年 12月31日 2019年 12月31日 期末较上年末 增减 资产总额 4,723,520 4,468,514 3,939,070 5.7% 股东权益 377,193 364,131 312,983 3.6% 归属于本行普通股股东的股东权益 307,249 294,187 273,035 4.4% 股本 19,406 19,406 19,406 - 归属于本行普通股股东的每股净资产（元/股） 15.83 15.16 14.07 4.4% 项 目 2021年 1-6月 2020年 1-6月 2020年 1-12月 本期同比 增减 营业收入 84,680 78,328 153,542 8.1% 信用及其他资产减值损失前营业利润 60,700 56,150 107,327 8.1% 信用及其他资产减值损失 38,285 38,491 70,418 (0.5%) 营业利润 22,415 17,659 36,909 26.9% 利润总额 22,341 17,587 36,754 27.0% 归属于本行股东的净利润 17,583 13,678 28,928 28.5% 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 17,511 13,586 28,840 28.9% 经营活动产生的现金流量净额 (115,972) (25,666) (16,161) 上年同期为负 每股比率（元/股）： 基本/稀释每股收益 0.80 0.66 1.40 21.2% 扣除非经常性损益后的基本/稀释每股收益 0.80 0.66 1.40 21.2% 每股经营活动产生的现金流量净额 (5.98) (1.32) (0.83) 上年同期为负 财务比率（%）： 总资产收益率（未年化） 0.37 0.33 不适用 +0.04个百分点 总资产收益率（年化） 0.74 0.65 0.65 +0.09个百分点 平均总资产收益率（未年化） 0.38 0.34 不适用 +0.04个百分点 平均总资产收益率（年化） 0.77 0.67 0.69 +0.10个百分点 加权平均净资产收益率（未年化） 5.17 4.59 不适用 +0.58个百分点 加权平均净资产收益率（年化） 10.74 9.33 9.58 +1.41个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益，未年化） 5.15 4.56 不适用 +0.59个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益，年化） 10.70 9.27 9.55 +1.43个百分点 注：1、净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收 益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）及《企业会计准则第34号——每股收益》计算。其中： （1）本行于2016年3月7日非公开发行200亿元非累积型优先股，在计算“每股收益”及“加权平均净资产 收益率”时，分子均扣减了已发放的优先股股息8.74亿元。 （2）本行于2020年2月发行300亿元无固定期限资本债券（“永续债”），本期在计算“每股收益”及“加 权平均净资产收益率”时，分子均扣减了已发放的永续债利息11.55亿元。 2、根据财政部等部委于2021年2月5日发布的《关于严格执行企业会计准则 切实加强企业2020年年报工作 的通知》（财会[2021]2号），本行对信用卡分期还款业务收入由手续费及佣金收入重分类至利息收入，相关财务 指标比较期数据已重述。 截至披露前一交易日的公司总股本 截至披露前一交易日的公司总股本（股） 19,405,918,198 支付的优先股股利（元） 874,000,000 支付的永续债利息（元） 1,155,000,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股，2021年1-6月） 0.80 境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 本集团报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 本集团报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 存贷款情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年6月30日 2020年12月31日 2019年12月31日 期末较上年末 增减 吸收存款本金 2,866,678 2,673,118 2,436,935 7.2% 其中：企业存款 2,132,592 1,988,449 1,853,262 7.2% 个人存款 734,086 684,669 583,673 7.2% 发放贷款和垫款本金总额 2,874,893 2,666,297 2,323,205 7.8% 其中：企业贷款 1,118,861 1,061,357 965,984 5.4% 一般企业贷款 993,397 948,724 871,081 4.7% 贴现 125,464 112,633 94,903 11.4% 个人贷款 1,756,032 1,604,940 1,357,221 9.4% 注：根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，基于 实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中，于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其 他负债”列示。除非特别说明，本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额。 非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年1-6月 2020年1-6月 2020年1-12月 非流动性资产处置净损益 35 76 92 或有事项产生的损益 (4) - (6) 其他 60 43 25 所得税影响 (19) (27) (23) 合 计 72 92 88 注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。 本集团报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 2.3 补充财务比率 （单位：%） 项 目 2021年1-6月 2020年1-6月 2020年1-12月 本期同比增减 成本收入比 27.35 27.30 29.11 +0.05个百分点 信贷成本（未年化） 0.91 1.33 不适用 -0.42个百分点 信贷成本（年化） 1.84 2.67 1.73 -0.83个百分点 存贷差（年化） 4.29 4.43 4.42 -0.14个百分点 净利差（年化） 2.78 2.75 2.78 +0.03个百分点 净息差（未年化） 1.41 1.43 不适用 -0.02个百分点 净息差（年化） 2.83 2.87 2.88 -0.04个百分点 注：信贷成本＝贷款减值损失/平均发放贷款和垫款余额（含贴现），本集团2021年上半年平均发放贷款和垫款 余额（含贴现）为27,593.54亿元；净利差＝平均生息资产收益率-平均计息负债成本率；净息差＝利息净收入/平均 生息资产余额。 2.4 补充监管指标 2.4.1 主要监管指标 （单位：%） 项 目 标准值 2021年6月30日 2020年12月31日 2019年12月31日 流动性比例（本外币） ≥25 55.41 62.05 62.54 流动性比例（人民币） ≥25 54.21 60.64 61.46 流动性比例（外币） ≥25 86.10 96.43 91.18 流动性匹配率 ≥100 140.54 141.21 142.26 资本充足率 ≥10.5 12.58 13.29 13.22 一级资本充足率 ≥8.5 10.58 10.91 10.54 核心一级资本充足率 ≥7.5 8.49 8.69 9.11 单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 2.56 1.96 3.80 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 15.03 14.02 16.96 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 ≤20 2.03 2.67 1.93 正常类贷款迁徙率 不适用 1.27 2.30 3.24 关注类贷款迁徙率 不适用 27.86 30.17 31.44 次级类贷款迁徙率 不适用 33.21 76.39 31.49 可疑类贷款迁徙率 不适用 89.61 92.68 99.37 不良贷款率 ≤5 1.08 1.18 1.65 拨备覆盖率 ≥120(注2) 259.53 201.40 183.12 拨贷比 ≥1.5(注2) 2.80 2.37 3.01 注：（1）以上监管指标根据监管相关规定计算，除资本充足率指标为本集团口径外，其他指标均为本行口径。 （2）根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发〔2018〕7号）规定，对各股份制银行 实行差异化动态调整的拨备监管政策。 2.4.2 资本充足率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年6月30日 2020年12月31日 本集团 本行 本集团 本行 核心一级资本净额 285,394 278,818 273,791 268,100 其他一级资本 69,944 69,944 69,944 69,944 一级资本净额 355,338 348,762 343,735 338,044 二级资本 67,387 67,352 75,032 75,032 资本净额 422,725 416,114 418,767 413,076 风险加权资产合计 3,359,725 3,356,347 3,151,764 3,150,828 信用风险加权资产 3,029,237 3,026,374 2,808,573 2,807,985 表内风险加权资产 2,645,520 2,642,657 2,444,338 2,443,750 表外风险加权资产 370,484 370,484 348,043 348,043 交易对手信用风险暴露的风险加权资产 13,233 13,233 16,192 16,192 市场风险加权资产 76,188 75,909 88,891 88,779 操作风险加权资产 254,300 254,064 254,300 254,064 核心一级资本充足率 8.49% 8.31% 8.69% 8.51% 一级资本充足率 10.58% 10.39% 10.91% 10.73% 资本充足率 12.58% 12.40% 13.29% 13.11% 信用风险资产组合缓释后风险暴露余额： 表内信用风险资产缓释后风险暴露余额 4,124,690 4,119,984 3,904,261 3,902,170 表外资产转换后风险暴露 791,699 791,699 780,298 780,298 交易对手信用风险暴露 6,364,842 6,364,842 6,102,592 6,102,592 注：信用风险采用权重法计量资本要求，市场风险采用标准法，操作风险采用基本指标法；报告期内，信 用风险、市场风险、操作风险等各类风险的计量方法、风险计量体系及相应资本要求无重大变更。有关资本管理 的更详细信息，请查阅本行网站（http://bank.pingan.com）。 2.4.3 杠杆率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 杠杆率 6.40% 6.56% 6.48% 6.59% 一级资本净额 355,338 352,985 343,735 335,602 调整后表内外资产余额 5,553,344 5,383,827 5,301,708 5,096,164 注：以上数据为本集团口径；报告期末本集团杠杆率较2021年3月末下降，主要因调整后表内外资产余额 增加。有关杠杆率的更详细信息，请查阅本行网站（http://bank.pingan.com）。 2.4.4 流动性覆盖率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 流动性覆盖率 123.94% 109.50% 127.68% 合格优质流动性资产 571,893 512,725 512,772 净现金流出 461,445 468,259 401,618 注：以上数据为本集团口径，根据银保监会发布的《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》披露流动性覆 盖率信息。 2.4.5 净稳定资金比例 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 净稳定资金比例 105.18% 104.36% 105.50% 可用的稳定资金 2,767,435 2,668,865 2,592,754 所需的稳定资金 2,631,045 2,557,390 2,457,675 注：以上数据为本集团口径，根据银保监会发布的《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》披露净稳定 资金比例信息。 2.5 分部经营情况 2.5.1 盈利与规模 （货币单位：人民币百万元） 项 目 零售金融业务 批发金融业务 其他业务 合计 2021年 1-6月 2020年 1-6月 2021年 1-6月 2020年 1-6月 2021年 1-6月 2020年 1-6月 2021年 1-6月 2020年 1-6月 营 业 收 入 金额 49,213 44,388 30,623 29,298 4,844 4,642 84,680 78,328 占比% 58.1 56.7 36.2 37.3 5.7 6.0 100.0 100.0 营 业 支 出 金额 17,631 13,954 6,349 8,224 - - 23,980 22,178 占比% 73.5 62.9 26.5 37.1 - - 100.0 100.0 信用及其他资 产减值损失 金额 16,688 20,128 20,998 18,474 599 (111) 38,285 38,491 占比% 43.6 52.2 54.8 48.0 1.6 (0.2) 100.0 100.0 利 润 总 额 金额 14,894 10,304 3,279 2,603 4,168 4,680 22,341 17,587 占比% 66.7 58.6 14.7 14.8 18.6 26.6 100.0 100.0 净利润 金额 11,722 8,013 2,581 2,025 3,280 3,640 17,583 13,678 占比% 66.7 58.6 14.7 14.8 18.6 26.6 100.0 100.0 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年6月30日 2020年12月31日 期末较上年末 增减 余额 占比% 余额 占比% 资产总额 4,723,520 100.0 4,468,514 100.0 5.7% 其中：零售金融业务 1,735,349 36.8 1,589,213 35.6 9.2% 批发金融业务 1,857,372 39.3 1,827,156 40.9 1.7% 其他业务 1,130,799 23.9 1,052,145 23.5 7.5% 注：（1）为进一步促进普惠金融服务“增量扩面、提质降本”，提升普惠金融统筹管理及营销推动能力，本 期普惠金融事业部由批发金融业务条线调整至零售金融业务条线，基于数据应用和抵押类的普惠金融产品相应调整， 已同口径调整对比数据。 零售金融业务分部涵盖向个人客户及部分小企业客户提供金融产品和服务，这些产品和服务主要包括：个人贷 款、个人存款、银行卡及各类个人中间业务。 批发金融业务分部涵盖向公司客户、政府机构、同业机构及部分小企业提供金融产品和服务，这些产品和服务 主要包括：公司贷款、公司存款、贸易融资、各类公司中间业务、各类资金同业业务及平安理财相关业务。 其他业务分部是指出于流动性管理的需要进行的债券投资和部分货币市场业务，集中管理的权益投资及不能直 接归属某个分部的资产、负债、收入。 （2）零售金融业务净利润同比增长，主要是零售金融业务收入增长，同时因零售资产质量逐步向好，本行减 少计提零售信用资产减值损失。 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年6月30日 2020年12月31日 期末较上年末 增减 余额 占比% 余额 占比% 吸收存款本金 2,866,678 100.0 2,673,118 100.0 7.2% 其中：企业存款 2,132,592 74.4 1,988,449 74.4 7.2% 个人存款 734,086 25.6 684,669 25.6 7.2% 发放贷款和垫款本金总额 2,874,893 100.0 2,666,297 100.0 7.8% 其中：企业贷款（含贴现） 1,118,861 38.9 1,061,357 39.8 5.4% 个人贷款（含信用卡） 1,756,032 61.1 1,604,940 60.2 9.4% 注：上表按客户性质划分，其中小企业法人业务归属于企业存款及企业贷款业务，小企业个人业务归属于个 人存款及个人贷款业务，下同。 2.5.2 资产质量 项 目 2021年6月30日 2020年12月31日 期末较上年末增减 不良贷款率 1.08% 1.18% -0.10个百分点 其中：企业贷款（含贴现） 0.99% 1.24% -0.25个百分点 个人贷款（含信用卡） 1.13% 1.13% - 第三章 经营情况讨论与分析 3.1 总体经营情况 2021年是中国共产党建党100周年，是我国“十四五”规划的开启之年，也是本行推进新三 年战略转型升级的关键之年。本行积极落实各项国家战略，持续提升金融服务实体经济的能力，持 续加大对民营、小微企业和制造、科技企业的支持力度，持续支持消费和产业转型升级，大力支持 乡村振兴，积极践行绿色金融，不断强化全面风险管理，全面履行职责，全力担好使命，全员奋发 有为，力争以优异成绩向党的100周岁生日献礼。 2021年上半年，本行积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，不断深化全面数字化经营，全 力实现“重塑资产负债经营”的新三年目标，各项业务保持了稳健增长的发展态势。 营收保持稳健增长 2021年上半年，本集团实现营业收入846.80亿元，同比增长8.1%；实现 净利润175.83亿元，同比增长28.5%。 存款成本持续优化 2021年上半年，本集团净息差2.83%，较去年同期下降4个基点；负债平 均成本率2.22%，较去年同期下降20个基点，其中吸收存款平均成本率2.05%，较去年同期下降 30个基点。因市场利率变化，以及进一步支持实体经济、降低实体经济融资成本的影响，生息资 产平均收益率较去年同期有所下降；同时，本行重塑资产负债经营，有效降低负债成本，净息差 小幅收窄。 非息收入较快增长 2021年上半年，本集团实现非利息净收入253.19亿元，同比增长11.3%， 主要得益于财富管理业务、信用卡业务、对公结算业务及理财业务等带来的手续费及佣金收入增 长；非利息净收入占比29.90%，同比上升0.86个百分点。 资产负债规模稳健增长 2021年6月末，本集团资产总额47,235.20亿元，较上年末增长5.7%， 其中，发放贷款和垫款本金总额28,748.93亿元，较上年末增长7.8%；负债总额43,463.27亿元， 较上年末增长5.9%，其中，吸收存款本金余额28,666.78亿元，较上年末增长7.2%，活期存款余 额9,884.90亿元，较上年末增长5.6%。 资产质量持续优化 2021年6月末，本行不良贷款率为1.08%，较上年末下降0.10个百分点； 关注贷款、逾期60天以上贷款及逾期90天以上贷款的占比分别为0.96%、0.91%和0.79%，较上 年末分别下降0.15、0.17和0.09个百分点；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离 度分别为0.85和0.73，较上年末分别下降0.07和0.02；拨备覆盖率、逾期60天以上贷款拨备覆 盖率及逾期90天以上贷款拨备覆盖率分别为259.53%、306.11%和355.67%，较上年末分别上升 58.13、86.33和86.93个百分点。 3.2 财务报表分析 3.2.1 利润表项目分析 3.2.1.1 营业收入构成及变动情况 2021年上半年，本集团实现营业收入846.80亿元，同比增长8.1%；其中利息净收入593.61 亿元，同比增长6.8%；非利息净收入253.19亿元，同比增长11.3%。 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年1-6月 2020年1-6月 本期同比 增减 金额 占比 金额 占比 利息净收入 59,361 70.1% 55,580 71.0% 6.8% 存放央行利息收入 1,790 1.7% 1,700 1.7% 5.3% 金融企业往来利息收入 3,731 3.6% 4,079 4.1% (8.5%) 其中：存放同业利息收入 870 0.8% 1,077 1.1% (19.2%) 拆放同业利息收入 283 0.3% 580 0.6% (51.2%) 发放贷款和垫款利息收入 83,802 79.9% 78,283 78.0% 7.1% 金融投资利息收入 15,509 14.8% 16,199 16.2% (4.3%) 利息收入小计 104,832 100.0% 100,261 100.0% 4.6% 向中央银行借款利息支出 1,801 4.0% 1,985 4.4% (9.3%) 金融企业往来利息支出 6,025 13.3% 5,322 11.9% 13.2% 吸收存款利息支出 27,493 60.5% 29,518 66.1% (6.9%) 已发行债务证券利息支出 10,050 22.1% 7,723 17.3% 30.1% 其他利息支出 102 0.1% 133 0.3% (23.3%) 利息支出小计 45,471 100.0% 44,681 100.0% 1.8% 非利息净收入 25,319 29.9% 22,748 29.0% 11.3% 手续费及佣金净收入 17,398 20.5% 14,447 18.4% 20.4% 其他非利息净收入 7,921 9.4% 8,301 10.6% (4.6%) 营业收入总额 84,680 100.0% 78,328 100.0% 8.1% 注：营业收支的地区分部情况详见“第十章 财务报告”中的“四、经营分部信息”。 3.2.1.2 利息净收入 2021年上半年，本集团实现利息净收入593.61亿元，同比增长6.8%。一方面，本行持续加 大对实体经济的信贷投放力度，上半年发放贷款和垫款（不含贴现）日均余额26,540.99亿元，较 去年同期增长14.9%；另一方面，因市场利率变化，以及进一步支持实体经济、降低实体经济融 资成本的影响，生息资产平均收益率较去年同期有所下降；同时，本行重塑资产负债经营，有效 降低负债成本，净息差小幅收窄。 1、主要资产、负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率的情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年1-6月 2020年1-6月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 发放贷款和垫款（不含贴现） 2,654,099 83,451 6.34% 2,309,617 78,082 6.78% 债券投资 733,477 11,031 3.03% 769,483 11,642 3.03% 存放央行 240,532 1,790 1.50% 225,989 1,700 1.51% 票据贴现及同业业务 596,462 8,560 2.89% 582,765 8,837 3.04% 生息资产总计 4,224,570 104,832 5.00% 3,887,854 100,261 5.17% 负债 吸收存款 2,709,390 27,493 2.05% 2,523,754 29,518 2.35% 发行债务证券 682,952 10,050 2.97% 502,417 7,723 3.08% 其中：同业存单 563,112 7,898 2.83% 402,860 5,674 2.82% 同业业务及其他 731,193 7,928 2.19% 677,084 7,440 2.20% 计息负债总计 4,123,535 45,471 2.22% 3,703,255 44,681 2.42% 利息净收入 59,361 55,580 存贷差 4.29% 4.43% 净利差 2.78% 2.75% 净息差 2.83% 2.87% （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年4-6月 2021年1-3月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 发放贷款和垫款（不含贴现） 2,693,687 41,908 6.24% 2,614,071 41,543 6.45% 债券投资 696,166 5,545 3.19% 771,203 5,486 2.88% 存放央行 241,313 909 1.51% 239,742 881 1.49% 票据贴现及同业业务 615,924 4,396 2.86% 576,784 4,164 2.93% 生息资产总计 4,247,090 52,758 4.98% 4,201,800 52,074 5.03% 负债 吸收存款 2,721,356 13,821 2.04% 2,697,291 13,672 2.06% 发行债务证券 731,640 5,451 2.99% 633,723 4,599 2.94% 其中：同业存单 614,334 4,407 2.88% 511,321 3,491 2.77% 同业业务及其他 723,522 3,891 2.16% 738,949 4,037 2.22% 计息负债总计 4,176,518 23,163 2.22% 4,069,963 22,308 2.22% 利息净收入 29,595 29,766 存贷差 4.20% 4.39% 净利差 2.76% 2.81% 净息差 2.79% 2.87% 2、发放贷款和垫款日均余额及收益率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2021年1-6月 2020年1-6月 日均余额 利息收入 （未完）  |