[中报]德固特:2021年半年度报告
原标题:德固特:2021年半年度报告 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-036 青岛德固特节能装备股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人魏振文、主管会计工作负责人李优先及会计机构负责人(会计主 管人员)姜丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司所面临的主要风险提 示，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措 施”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 9 第四节 公司治理......................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................. 25 第六节 重要事项......................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 35 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 36 第十节 财务报告......................................................................................................................... 37 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告及其摘要文本。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 德固特、公司、本公司 指 青岛德固特节能装备股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 保荐机构、长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 青岛德沣 指 青岛德沣投资企业（有限合伙），本公司股东之一 青岛常春藤 指 青岛常春藤创业投资中心（有限合伙），本公司股东之一 上海青望 指 上海青望创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东之一 青岛清控 指 青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙），本公司股东之一 昆山常春藤 指 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙），本公司股东之一 青岛静远 指 青岛静远创业投资有限公司，本公司股东之一 青岛高创 指 青岛高创清控股权投资基金企业（有限合伙），本公司股东之一 换热器、换热装备、换热设备 指 一种在不同温度的两种或两种以上介质间实现物料之间热量传递的 节能设备，是使热量由温度较高的介质传递给温度较低的介质，使介 质温度达到流程规定的指标，以满足过程工艺条件的需要，同时也是 提高能源利用率的主要设备之一。 气气换热、气液换热、气固换热 指 两种不同形态介质间换热过程，在本报告中，一般指热量由前者向后 者传递的换热过程。 空气预热器 指 使用高温烟气对进入反应或燃烧过程前的空气进行预热的设备，是一 种用于提高热交换性能，降低能量消耗的设备，属于气气换热器。 余热锅炉、废热锅炉 指 利用高温烟气余热来加热水而产生蒸汽的设备，属于气液换热器。 干燥机 指 使用余气热量去除物料中水分，使物料干燥的设备，属于固气换热器。 湿法造粒机 指 一种将粉末状物料加工成颗粒状物料的设备。 低氮燃烧器 指 针对炭黑尾气燃烧专门研发的产品，是使燃料燃烧充分，避免热值的 浪费，同时降低氮氧化物生成的设备。 特种设备 指 指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压 力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专 用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用的其他特种设备。 压力容器 指 压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范 围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化 气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等 于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等 于150mm的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者 等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPaoL 的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶，氧舱。 炭黑 指 传统煤化工的一个重要产物，是一种无定形碳，是含碳物质（煤、天 然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分 解而得的产物；可以作为橡胶补强填充剂，是橡胶工业中仅次于生胶 的第二原材料。除了橡胶工业外，炭黑也作为着色剂、紫外光屏蔽剂 或导电剂，广泛用于塑料、油墨、涂料和干电池等制品中。 煤气化 指 以煤、焦炭、半焦炭为原料，以氧气（空气、富氧或纯氧）、水蒸气、 二氧化碳或氢气等作气化剂，在一定温度和压力下通过化学反应将固 体煤或半焦中的可燃部分转化为气体燃料或原料气的热化学过程，煤 气中有效成分包括CO、H2及CH4等。煤炭气化技术作为煤炭深加工、 转化的源头技术，是中国能源领域优先发展的技术之一。 煤化工 指 以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料及化学 品，生产出各种化工产品的工业。 石油化工 指 以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 德固特 股票代码 300950 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛德固特节能装备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德固特 公司的外文名称（如有） Doright Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DORIGHT 公司的法定代表人 魏振文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宝江 赵爽爽 联系地址 青岛胶州市滨州路668号 青岛胶州市滨州路668号 电话 0532-82293590 0532-82293590 传真 0532-82293590 0532-82293590 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年3月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程 （草案）〉、办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由人民币7,500.00万元变更为人民币10,000.00万元，公司的股本总数 由7,500.00万股变更为10,000.00万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上 市、自然人投资或控股）”。具体内容详见公司于2021年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程（草案）〉、办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）。公司于2021年 3月22日完成了工商变更登记并获得了变更后的营业执照，具体内容详见公司于2021年3月22日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-009）。 公司于2021年4月15日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露《关于变更投资者联系电话号码、传真号码的公告》（公 告编号：2021-013）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 105,014,601.30 95,990,258.00 9.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,850,878.69 21,806,896.23 -18.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 9,697,103.61 18,254,846.71 -46.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,046,355.07 54,161,363.69 -75.91% 基本每股收益（元/股） 0.1947 0.2908 -33.05% 稀释每股收益（元/股） 0.1947 0.2908 -33.05% 加权平均净资产收益率 3.65% 6.21% -2.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 737,510,088.28 531,368,716.00 38.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 548,662,929.39 364,570,873.14 50.50% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 9,018,723.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 533,294.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -400,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 440,657.88 减：所得税影响额 1,438,901.49 合计 8,153,775.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家高科技节能环保装备制造商，集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向化工、能源、冶金、固 废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。 （一）公司主营产品可以分为节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备。 1、节能换热装备 公司研发并生产的主要节能换热装备有空气预热器、余热锅炉、干燥机等，同时还可为客户提供清洁燃烧与传热节能的 整体解决方案。公司节能换热装备在煤化工、石油化工等领域的能量循环和回收综合利用技术方面都有着比较广泛的应用。 （1）空气预热器 空气预热器是使用反应或燃烧后的高温烟气对将参与反应或燃烧的低温空气进行预热的设备，既能将高温烟气降低至指 定温度，又能使用回收的热量对低温空气加热，是一种用于提高热交换性能，降低能量消耗的设备，属于气气换热器。空气 预热器是化工生产中能量回收利用的核心设备之一，因此在炭黑生产、煤气化、固废处理、冶金等高耗能工艺中应用广泛。 空气预热器 （2）余热锅炉 余热锅炉（又称“废热锅炉”）是利用高温烟气余热来加热水而产生蒸汽的设备，属于气液换热器。余热锅炉是化工生 产过程中最常用的热能回收设备，在各类耗能工艺中均有应用。公司研发生产的余热锅炉分为立式布置和卧式布置，包括大 管径余热锅炉、急冷式余热锅炉（又称“急冷锅炉”）等产品，能够在各个层次满足客户的需求。 立式布置余热锅炉 卧式布置余热锅炉 （3）干燥机 干燥机是使用烟气余热去除物料中水分，使物料干燥的设备，属于气固换热器。公司生产的干燥机主要为转筒干燥机， 通过直接和间接换热，利用高温烟气使物料均匀干燥（直接换热为将高温燃余气与待干燥物料直接接触换热；间接换热为高 温燃余气与待干燥物料不直接接触，而通过转筒壁传递热量进行换热）。转筒干燥机由于其干燥效率高、产能较大的特点被 广泛的应用在化工、建材、采矿、化肥等行业。 转筒干燥机 2、粉体及其他环保装备 公司粉体及其他环保装备，主要应用于粉体及尾气等环保处理，主要包括湿法造粒机、低氮燃烧器等。 （1）湿法造粒机 湿法造粒机是一种将粉末状物料加工成颗粒状物料的设备。湿法造粒可以解决粉末状物料堆积密度小、流动性差、难以 准确计量、易飞扬污染等缺点，从而降低运输成本和物料损失、降低粉体污染和安全风险，在炭黑造粒、粉煤灰造粒、化肥 造粒领域里应用广泛。公司生产的湿法造粒机采用搅拌法造粒，即将物料、水、粘结剂混合物充分搅拌混合，并在高速旋转 的搅拌轴搅拌作用下形成颗粒。 造粒机 （2）其他环保装备-低氮燃烧器 低氮燃烧器是燃料燃烧过程中降低氮氧化物生成的设备。公司生产的低氮燃烧器通过优化设计，降低氮氧化物的生成； 同时使燃料燃烧充分，避免热量的浪费。 低氮燃烧器 3、专用定制装备 除自主研发、设计和制造的节能环保装备外，公司拥有压力容器设计资质、A2级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质、 GC2级压力管道安装资质；取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”（压力容器）设计制造授权证书、“S”（动力锅炉） 设计制造授权证书以及美国锅炉及压力容器检验师协会（NBBI）NB授权认证书。同时，公司通过法国BVISO9001质量管理体 系、ISO14001环境管理体系及ISO45001 职业健康安全管理体系认证，可根据客户需求设计、定制多种大型、重型专用装备。 专用定制装备 （二）主要经营模式 公司采用“以销定购”、“以销定产”及直接销售的经营模式。公司技术与产品研发贯穿、渗透到各个经营流程当中， 对方案与产品设计、材料采购、制造与组装等关键流程起到重要作用。 1、盈利模式 公司经营过程中，采用“以销定购”和“以销定产”的采购与生产模式，以降低存货风险、提高产能利用率；采用“成 本+基础利润率+竞争比价/谈判”的定价模式，以争取更好的盈利。 对于节能环保装备，公司以自主知识产权，独立设计方案与产品，承担核心部件制造及组装；该类产品的盈利主要源自 于公司对于节能环保装备专业研发能力、技术转化能力及高端制造能力。对于专用定制装备，公司主要以高端制造能力获得 装备的定制费。 2、营销模式 由于公司按订单组织生产，所生产的产品针对性、专用性强，公司在营销上采取的是一对一的直接销售模式，公司产品 价格由双方根据单笔订单合同协商确定，即采用“成本+基础利润率+竞争比价/谈判”的定价模式。公司产品定价一般先进 行产品成本费用的核算，考虑的因素包括原材料、设计、制造、包装运输、管理费用、销售费用、财务费用、税金等；在此 基础上结合历史同类产品价格、客户情况、销售计划、市场竞争情况、公司议价能力等综合因素确定合理的利润，并以此为 参考通过合同谈判确定产品最终价格。 3、采购模式 公司生产所需原材料主要为不锈钢和碳钢管/板、单管膨胀器等配件以及焊材等耗材。公司原材料采购主要采用“以销 定购”方式，由采购部根据销售合同或生产耗用，通过询价或招标的方式向供应商采购。 4、生产模式 公司产品实施“以销定产”的生产模式，即根据与客户的合同或订单来安排生产。由于公司所生产的产品为非标准化的 大型设备，涉及的工艺流程较为复杂，在生产过程中需要公司设计部、制造部和质量部等部门的紧密配合。销售相关部门签 订完成销售订单后，公司设计部进行产品详细图纸设计及工艺文件的编制。在原材料和其他物料采购入库之后，制造部依据 销售订单工期及设计部的图纸、工艺文件编制生产计划，并组织、协调下属生产班组实施生产。在产品制作过程中，由质量 部对产品质量进行监督和检验，确保每个订单质量合格，交付及时。设备制造完毕后经总体检验合格后入库，物流部门按合 同的约定确定物流公司，按期发货。 （三）行业发展情况 1、行业市场状况 近年来我国经济快速发展，人均能源消耗也随着人民的生活水平不断提高而增长迅速，从而使环境问题愈加突出。加快 发展节能环保技术和相关装备产业，研发和生产出更多治理效果好、能源消耗少、运行成本低的节能环保装备，有助于国家 完成节能减排、环境污染治理任务以及建设资源节约型、环境友好型社会的目标，有利于推动经济发展方式的转变。 但与发达国家相比，我国节能环保设备制造起步较晚，主要技术均来自于国外技术和产品的引进、消化和吸收，行业内 的多数企业普遍缺乏自主研发能力，研发费用和研发人员投入不足。在产业机构升级、节能环保理念推广的大环境下，国内 节能环保设备制造业整体行业技术仍然处于较低水平。 随着“节能环保”理念的深入推广，特别是国家提出“碳达峰、碳中和”的战略目标后，煤化工、石油化工等高耗能行 业对生产设备的节能性、环保性提出了更高要求，在产业政策的引导下，具有研发、生产节能环保装备能力的企业将获得更 为广阔的市场前景。 2、行业特点及发展趋势 （1）低碳节能环保为大势所趋 《十四五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达 峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的 制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建 筑、交通等领域低碳转型。”同时还提出“坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展。壮大节能 环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业，推广合同能源管理、合同节水管理、环境污 染第三方治理等服务模式。推动煤炭等化石能源清洁高效利用，推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造，加快大宗货物和 中长途货物运输‘公转铁’、‘公转水’。”可以看出节能环保设备制造业是国家实施工业节能政策所鼓励和支持的行业， 良好的产业政策环境将有利于本行业持续快速发展。 （2）核心竞争力在于研发和制造能力 节能换热装备作为工业余热回收装置，随着生产工艺特点不同而变化。生产工艺不同，工业余热涉及的含尘量、腐蚀性、 结垢性、流体流速、高温、高压等情况也不尽相同。节能换热装备制造企业核心竞争力在于对应用行业生产工艺的充分理解 基础上，有针对性的专业化研发和设计能力。这种专业化研发和设计能力不仅体现在对客户余热回收要求的被动满足，而且 体现在以节能换热为支点，对整个生产过程的优化。 此外，为满足不同场景应用对换热装备技术参数要求，制造企业必须具备与研发能力相适应的高端制造技术和能力，一 方面满足产品研发与设计的可行性需求，另一方面，满足不同国家客户涉及的不同行业标准、规范对安全和效率的要求。 因此，节能环保装备制造行业中，专业的研发能力、行业领先制造工艺和技术是行业内企业的核心竞争力，是企业取得 长足发展的保证。 （四）行业的周期性 公司目前主要服务于煤化工和石油化工企业，而煤化工和石油化工行业的周期性特征较为明显，主要原因在于下游企业 受整个宏观经济运行周期的影响，此外，国家宏观经济调控政策逆经济周期调整，会在一定程度上熨平宏观经济周期波动对 本行业的周期性影响。 （五）公司在行业中的市场地位 公司所处细分行业因其细分产品结构、应用行业等方面分类多变的特点，尚无专业机构进行公开的市场统计。但是，公 司在技术研发、市场、资质等方面与竞争对手相比均有一定的优势，因此公司在行业内属于第一梯队的行业地位。 二、核心竞争力分析 1、技术与产品优势 公司优秀的创新能力与先进技术优势为公司成长性提供保障。自成立之初，公司即专注于节能环保方向产品研发，从下 游行业工艺改进和效益提升角度持续改进产品设计、提高技术含量。经过多年的专业经营与研发，公司掌握了气气高温换热 技术、气液余热回收技术、蒸汽吹灰技术、气固换热干燥技术、粉体及其他环保技术、装备制造技术等核心技术。公司在节 能环保领域填补多项国内空白，实现替代国家进口重大技术装备。公司建立了完备的知识产权管理体系，截至报告期末，拥 有发明专利22项、实用新型专利64项、软件著作权3项、国内或山东省首台（套）重大技术装备项目产品6项。 除自主研发、设计和制造的节能环保装备外，公司拥有压力容器设计资质、A2级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质、 GC2级压力管道安装资质；取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”（压力容器）设计制造授权证书、“S”（动力锅炉） 设计制造授权证书。其中，ASME标准是代表国际先进技术水平的规范，是进入国际市场的钥匙。目前，出口北美洲国家的锅 炉和压力容器必须符合ASME标准，同时国际上大部分国家的锅炉和压力容器标准均使用或参考ASME标准。凭借优秀制造能力， 公司可满足各国客户的定制化生产需求。 2、品牌优势 品牌的行业和客户认可度是公司产品和服务的信誉证明。公司先后取得“中国化工装备百强企业”、“中国煤化工行业 优秀供应商”、“山东省企业技术中心”、“山东省炭黑节能装备工程技术研究中心”、“山东省节能环保示范企业”、“山 东省著名商标”、“山东省专利明星企业”、“山东省创新转型示范企业”、“山东省名牌产品”等荣誉称号。 在国内，公司是黑猫股份（SZ002068）、龙星化工（SZ002442）、苏州宝化、山东金能（SH603113）等公司的专业炭黑 生产装备配套供应商。同时，通过多年努力，依靠技术实力、工期、质量和服务优势，公司品牌在国际市场迅速崛起。产品 受到卡博特集团（Cabot）、博拉集团（Birla）、欧励隆集团（Orion）等国际炭黑行业龙头企业青睐，远销亚洲、欧洲、 美洲、大洋洲、非洲。全球产量前十大炭黑生产商均为公司客户。 3、服务及效率优势 生产效率与响应速度是制造企业竞争力的一种体现。在专用设备制造业中，产品生产制造效率、交付周期和响应速度直 接影响到下游客户的开工日期和产量，进而影响下游客户生产效率和经济效益。制造效率和交付周期一方面受到公司生产管 理和优化能力的影响；另一方面受到供应链和内部跨部门协调影响。响应速度则主要受到公司经营理念、对客户态度和员工 服务意识的影响。 通过十多年来不断磨合，公司形成了流畅的生产制造团队内部组织流程和跨部门配合流程；通过层层筛选和不断考核， 打造了稳定高效的供应商体系。同时，公司以为客户提供优质的产品与服务、重视与客户的长期合作关系为价值观，以为员 工提供良好的生活保障及安全、优美的工作环境为使命，不断提高员工认同感和客户服务意识。公司高效的生产效率和快速 响应速度受到客户的好评，尤其在国际市场上，是公司服务及效率优势的体现。 4、团队优势 经验丰富、稳定且具有活力的核心团队是公司持续增长的核心动力之一。公司主要管理层和核心技术人员均具有丰富的 行业从业经验。近几年，公司管理层和核心技术人员未发生重大变动，人员结构较为稳定。公司具备对生产、设计、研究、 市场、财务各个方面经验丰富的专业人才。公司研发团队逐年加强，有国际业务销售能力的销售人员、有经验的工程技术人 员储备充足，使得公司保持一个稳定健康的组织结构。同时公司仍在不断吸引优秀的人才以充实整个团队。 5、完善的管理体系 完善的管理体系有利于公司规范经营，规避经营风险。公司已建立采购、生产、销售、质量、安全、环保等方面的制度 体系，对生产经营各主要环节做出制度要求。公司通过法国BVISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职 业健康安全管理体系认证；获得中审（深圳）认证公司知识产权管理体系认证；成为安全生产三级达标企业。同时，公司已 根据上市公司相关治理要求，依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会等公司治理体系， 完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司 治理制度。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 105,014,601.30 95,990,258.00 9.40% 营业成本 67,829,571.99 53,623,362.44 26.49% 销售费用 4,087,644.22 2,582,868.30 58.26% 主要系报告期内宣传费用、海运费增 长影响所致 管理费用 13,784,460.66 9,566,181.43 44.10% 主要系报告期内公司上市产生的相 关费用及招待费用增加所致 财务费用 -181,793.84 85,234.81 -313.29% 主要系报告期内公司境外销售规模 较大，外币应收款项和外币银行存款 金额较大，受汇率变动的影响，产生 较大的汇兑损益以及购买结构性存 款利息收入增加所致 所得税费用 2,805,502.94 3,464,432.98 -19.02% 研发投入 5,600,317.79 5,080,772.66 10.23% 经营活动产生的现金流 量净额 13,046,355.07 54,161,363.69 -75.91% 主要系报告期内销售商品、提供劳务 收到的现金金额减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -97,631,774.56 -9,145,218.49 -967.57% 主要系报告期末购买的现金管理产 品尚未到期收回所致 筹资活动产生的现金流 量净额 168,495,655.50 -56,817,374.99 396.56% 主要系报告期内收到首发募集资金 所致 现金及现金等价物净增 加额 83,061,146.83 -12,170,391.95 782.49% 主要系报告期内收到首发募集资金 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 节能换热装备 82,503,714.58 54,557,644.56 33.87% 6.90% 21.07% -7.74% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 533,294.95 2.58% 报告期内开展现金管理获取的投资收益 否 资产减值 342,407.38 1.66% 报告期内新增收入的相应质保金转入和 本年已到期质保金的转出 否 营业外支出 400,000.00 1.94% 报告期内支付的赞助费用及助学奖金 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 242,474,604.52 32.88% 155,741,707.75 29.31% 3.57% 应收账款 61,009,904.60 8.27% 69,038,200.88 12.99% -4.72% 合同资产 14,275,130.20 1.94% 24,099,950.97 4.54% -2.60% 存货 118,894,804.86 16.12% 92,317,261.17 17.37% -1.25% 固定资产 110,790,539.32 15.02% 114,963,835.19 21.64% -6.62% 在建工程 977,812.92 0.13% 950,750.96 0.18% -0.05% 使用权资产 3,265,168.88 0.44% 0.44% 合同负债 57,809,809.72 7.84% 70,661,354.34 13.30% -5.46% 租赁负债 2,787,011.80 0.38% 0.38% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 26,156,149.42 保证金、冻结（注） 固定资产 13,232,629.58 授信抵押 无形资产 8,770,520.41 授信抵押 应收票据 1,000,000.00 质押 合计 49,159,299.41 注：公司于2019年10月10日，就北京新源国能科技集团股份有限公司（以下简称新源国能）拖欠于2016年7月21日签 订的2份《新疆广汇煤炭清洁炼化污水项目非标设备采购合同》的质保金事项，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，请求依 法判令新源国能向本公司支付合同余款154.30万元及利息约20.77万元，并由被告承担案件诉讼费、保全费。2020年01月 20日新源国能向北京市海淀区人民法院提起反诉，请求依法判令本公司支付因设备质量问题而给新源国能造成的损失及其 他损失合计201.20万元，并由本公司承担案件诉讼费、保全费等费用，并要求法院冻结公司资金201.2万元。 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 17,568.99 报告期投入募集资金总额 2,857.74 已累计投入募集资金总额 2,857.74 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]165号文核准，本公司于2021年3月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股 票2,500万股，发行价为每股人民币8.41元，募集资金总额为人民币210,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税） 34,560,094.29元，实际募集资金净额为人民币175,689,905.71元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月 26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2021JNAA40009）。 截至2021年6月30日，本公司本年度使用募集资金人民币2,857.74万元，累计使用募集资金总额人民币2,857.74万元，尚 未使用募集资金余额人民币14,803.37万元（含现金管理余额8000万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 节能装备生产线技术 改造项目 否 11,090.37 11,090.37 0.04 0.04 0.00% 不适用 否 研发中心建设项目 否 3,534.36 3,534.36 0 0 0.00% 不适用 否 补充营运资金 否 2,944.26 2,944.26 2,857.7 2,857.7 97.06% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 17,568.99 17,568.99 2,857.74 2,857.74 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 17,568.99 17,568.99 2,857.74 2,857.74 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 本公司募投项目按照计划进度执行，无未达到计划进度或预计收益的情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 本公司募投项目无项目可行性发生重大变化的情况。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 2021年3月18日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使 用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独 立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于2021 年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2021年3月31日，公司向中国建设银行购买了8,000万元保本浮动收益型产品，具体内容详见公司于2021 年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 （公告编号：2021-010）。 2021年6月22日，公司向光大证券股份有限公司购买了1,000万元本金保障型产品，具体内容详见公司于 2021年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展 公告》（公告编号：2021-031）。 2021年6月24日，公司向中国建设银行购买了7,000万元保本浮动收益型产品，具体内容详见公司于2021 年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 （公告编号：2021-032）。 截至报告期末，公司购买的合计8,000万元现金管理产品尚未到期。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规 情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 募集资金 8,000 7,000 0 0 券商理财产品 募集资金 1,000 1,000 0 0 银行理财产品 自有资金 5,610 1,500 0 0 合计 14,610 9,500 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、应收账款增长和坏账增加风险 公司受其产品特点、商业模式、下游客户资金安排的影响，结算周期较长，应收账款余额较大。虽然公司通过销售部门 及时了解客户的经营情况，合理控制应收账款的额度和期限，但随着公司经营规模的扩大，应收账款规模可能会增加，应收 账款管理的难度将会加大，如果公司采取的收款措施不力或客户信用状况发生变化，应收账款发生坏账的风险将加大，将对 公司生产经营产生不利影响。 应对措施：公司通过评估客户实力，选择优质客户，实行严格的客户信用管理，规范商业合同，确保订单的执行。 2、主营业务毛利率下滑风险 近年来，公司主营业务毛利率较为稳定且处于较高水平，其中境外销售毛利率高于境内销售毛利率。如果出现节能环保 领域重大技术进步、境外销售规模大幅下降、竞争对手实力显著提升、原材料价格剧烈变动等情形，将对公司毛利率造成不 利影响，公司将面临毛利率下滑的风险。 应对措施：公司将进一步加强生产管理，降本增效，同时，不断研发创新，为客户创造价值，提升自身整体综合竞争力， 保证产品的毛利率保持在合理水平。 3、募集资金投资项目无法达到预期效益的风险 公司募集资金投资的项目符合国家的产业政策和市场环境，与公司的主营业务和未来发展战略联系紧密。“节能装备生 产线技术改造项目”有利于公司提高生产线自动化水平和生产效率，有利于制造能力和技术水平的提升，有利于公司产品的 质量保证，为公司新产品的研发和生产奠定了基础；“研发中心建设项目”有利于公司进一步整合科研资源，完善公司的研 发体系，强化技术支撑，有利于为公司培养和聚集高层次技术人才，提高研发能力和自主创新水平，增强公司核心竞争力， 促进公司长远健康发展；补充公司营运资金，将为公司进一步发展提供资金保证。募集资金投资项目对公司发展战略的实现 和持续经营具有重要意义。公司对募集资金投向经过科学、缜密的可行性论证，但受市场竞争不确定性、技术替代、宏观经 济政策变化等诸多因素的影响，上述项目仍然存在不能实现预期收益的风险。若遇到不可抗力因素，上述项目不能如期完成 或不能正常运行，也将影响公司的盈利水平。 应对措施：（1）加强募投项目的建设管理，关注募投项目产品市场状况、技术水平及发展趋势等情况，保证项目的实 施；（2）加快募投项目的建设，争取按早日建成达产；（3）积极开拓募投项目产品市场、优化客户结构，为募投项目的新 增产能做好准备。 4、汇率波动的风险 公司产品外销的区域包括亚洲、美洲、欧洲、大洋洲、非洲等地区，主要采用美元与境外客户进行结算，公司自签订销 售合同、收入确认至结售汇具有一定周期。一方面，人民币汇率的波动直接影响公司出口产品的人民币销售价格，进而影响 公司出口产品销售的毛利率；另一方面，公司因存在境外销售业务，留存了一定量的外币资产，如外币货币资金、外币应收 账款等，在外币结算或期末将外币资产金额折算成人民币金额时由于汇率波动会产生汇兑损益，进而影响公司的净利润。因 此，汇率波动直接影响公司产品销售毛利率和经营成果。随着公司经营规模的不断扩大，境外销售收入和外币资产也可能随 之增加，如在未来期间汇率发生较大变动或不能及时结汇，且公司不能采取有效措施，则公司将面临盈利能力受汇率波动产 生不利影响的风险。 应对措施：公司将加强对汇率走势的研究分析，实时关注国际市场环境变化，最大限度的防范和降低汇率波动风险，及 时预警并采取应对措施。 5、国际贸易摩擦风险 2018年以来，中国和美国之间开始发生大规模贸易摩擦。2018年7月6日，美国政府对中国出口美国的500亿美元商品中 的340亿美元商品开始征收25％的关税；2018年8月23日，美国政府对中国出口美国500亿美元商品中剩余160亿美元商品加征 25％的关税。公司出口美国的节能环保设备和部分专用定制装备被列入500亿美元加征关税清单。 公司出口订单主要采用FOB、C&F、CIF等交货方式。在FOB、C&F、CIF交货方式下，公司在国内港口装船后，公司不再实 施和保留通常与产品所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制。产品到达进口国后的报关和认证程 序，由采购方负责并支付税费。因此，美国上述加税行为未对公司产品价格产生较大影响，但增加了美国客户取得公司产品 付出的成本，降低了公司产品价格的竞争力。 目前，虽然中美两国一致同意通过协商方式解决贸易争端，且经过双方多轮积极的磋商并取得了一定的进展，仍不排除 双方最终谈判产生重大分歧，致使中美之间的贸易摩擦加剧并持续恶化，将可能对公司出口业务造成不利影响，进而影响公 司的经营业绩。 应对措施：公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并不断优化产品结构，提升自 身的核心竞争力，同时加大国内市场的开发力度以开拓增量市场，保证公司综合竞争力和抗风险能力。 6、新冠疫情影响的风险 新冠疫情仍在全球多个国家和地区蔓延，虽然各国都在采取防疫措施，但是疫情的反复使得疫情结束时间和经济运行恢 复时间仍不能确定，境外疫情持续蔓延对公司境外客户订单的执行产生一定程度的影响，部分客户所属的国家或地区疫情较 为严重，导致相关订单无法按合同顺利履行，未来新冠疫情仍有可能会对公司经营业绩造成不利影响， 应对措施：公司将密切关注疫情的发展，提前做好应对预案，充分利用信息化手段，保障订单的执行与交付，积极处理 新冠疫情带来的风险和挑战。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情况索引 2021年05 月11日 全景.路演天下 （http://rs.p5w.net） 其他 其他 参与公司2020年 度网上业绩说明 会的投资者 公司经营、募投项 目进展、行业发展 动态等 详见公司于2021年5月12日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披 露的《2021年5月11日投资者关 系活动记录表》（编号：2021-001 号） 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 临时股东大会 100.00% 2021年01月26日 2021年第二次 临时股东大会 临时股东大会 64.90% 2021年04月06日 2021年04月06日 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《关于2021年第二次临时股东 大会决议的公告》（公告编号： 2021-012） 2020年年度股 东大会 年度股东大会 63.83% 2021年05月14日 2021年05月14日 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《关于2020年年度股东大会决 议的公告》（公告编号： 2021-029） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 □ 适用 √ 不适用 未披露其他环境信息的原因 经自查，公司不属于重点排污单位。公司在日常生产经营中严格遵守国家环保法律法规，报告期内未因为违反环保法律法规 而受到重大行政处罚。 二、社会责任情况 （1）完善公司治理结构 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定和完善各项规章制度；积极推进内控 体系建设，完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运 作提供了完善的制度保障，并有效地增加了公司决策的公正性。充分尊重和维护所有股东特别是中小股东的权益。 （2）股东及投资者权益保护 公司严格按照法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东能够充分行使自己的权 利。公司高度重视对股东的回报，在兼顾公司可持续发展的情况下，制定并实施了合理的利润分配方案，坚持与股东共同分 享公司的生产经营成果，保证了利润分配的连续性和稳定性。 （3）员工权益保护 公司致力于培育员工的认同感和归属感，为员工提供安全的工作环境；尊重和保护员工权益，切实关注员工健康、安全 和满意度，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式，使员工得到切实的提高和发展。 （4）供应商、客户权益保护 公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立并保持长期良好的战略合作关系。充分尊重并保护供应商、客 户的合法权益。 （5）热心承担社会公益事业，积极参与国家、地方政府产学研项目，推动产业发展 公司在追求经济效益的同时，最大化地履行社会责任，公司始终注重环境保护、节能减排，促进公司进步与社会、环境 的协调发展，并在多所大学设立奖学金。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情 况。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 出租人 承租人 坐落 面积/m2 用途 租赁期限 胶州市阜安办事处西五里堆村 德固特 胶州市西五里堆村 4,887 员工宿舍、食堂、 仓库 2012.5.20- 2032.5.19 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 75,000,000 100.00% 1,289,565 0 0 0 1,289,565 76,289,565 76.29% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 7,608 0 0 0 7,608 7,608 0.01% 3、其他内资持股 75,000,000 100.00% 1,279,529 0 0 0 1,279,529 76,279,529 76.28% 其中：境内法人持股 20,870,000 27.83% 1,272,610 0 0 0 1,272,610 22,142,610 22.14% 境内自然人持股 54,130,000 72.17% 6,919 0 0 0 6,919 54,136,919 54.14% 4、外资持股 0 0.00% 2,428 0 0 0 2,428 2,428 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 2,332 0 0 0 2,332 2,332 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 96 0 0 0 96 96 0.00% 二、无限售条件股份 0 0.00% 23,710,435 0 0 0 23,710,435 23,710,435 23.71% 1、人民币普通股 0 0.00% 23,710,435 0 0 0 23,710,435 23,710,435 23.71% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 75,000,000 100.00% 25,000,000 0 0 0 25,000,000 100,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]165号）文件批复，公司于2021年3月3日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前股本为75,000,000股， 发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行后总股本为100,000,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]165号）文件批复同意，公司首次完成公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价为每股 人民币8.41元，并于2021年3月3日在深圳证券交易所创业板上市。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本公司关于首次公开发行股票的登记手续。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 具体可参见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第四小节“主要会计数据和财务指标”部分。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售 股数 限售原因 拟解除限售日期 魏振文 53,880,000 0 0 53,880,000 首发前限售股份 2024年3月3日 青岛德沣投资企业（有限合伙） 6,120,000 0 0 6,120,000 首发前限售股份 2024年3月3日 青岛常春藤创业投资中心（有限合 伙） 4,285,714 0 0 4,285,714 首发前限售股份 2022年3月3日 上海可可空间投资管理有限公司 －上海青望创业投资合伙企业（有 限合伙） 3,500,000 0 0 3,500,000 首发前限售股份 2022年3月3日 青岛科创金奕投资管理有限公司 －青岛清控金奕创业投资中心（有 限合伙） 2,750,000 0 0 2,750,000 首发前限售股份 2022年3月3日 常春藤（昆山）产业投资中心（有 限合伙） 2,142,857 0 0 2,142,857 首发前限售股份 2022年3月3日 青岛静远创业投资有限公司 1,071,429 0 0 1,071,429 首发前限售股份 2022年3月3日 青岛清控高创投资管理有限公司 －青岛高创清控股权投资基金企 业（有限合伙） 1,000,000 0 0 1,000,000 首发前限售股份 2022年3月3日 魏锋 250,000 0 0 250,000 首发前限售股份 2022年3月3日 首次公开网下配售股东 0 0 1,289,565 1,289,565 网下配售投资者获配 股票数量的10%限售 期限为自公司首次公 开发行并上市之日起6 个月。 2021年9月3日 合计 75,000,000 0 1,289,565 76,289,565 -- -- 二、证券发行与上市情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍 生证券名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终 止日期 披露索引 披露日期 股票类 首次公开发 行股票 2021年02 月22日 8.41元/股 25,000,000 2021年03 月03日 25,000,000 详见在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮咨 询网（www.cninfo.com.cn） 披露的《首次公开发行股票 并在创业板上市之上市公 告书》 2021年 03月02 日 报告期内证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]165号）同意注册，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.41元，募集资金总额为人民币210,250,000.00元，扣除发行费用总额 （不含增值税）人民币34,560,094.29元，募集资金净额为人民币175,689,905.71元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2021年2月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《XYZH/2021JNAA40009》号验资 报告。 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,566 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数 0 持有特别表决 权股份的股东 总数 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 魏振文 境内自然人 53.88% 53,880,000 0 53,880,000 0 青岛德沣投资企业 （有限合伙） 境内非国有法人 6.12% 6,120,000 0 6,120,000 0 青岛常春藤创业投资 中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.29% 4,285,714 0 4,285,714 0 上海可可空间投资管 理有限公司－上海青 望创业投资合伙企业 （有限合伙） 其他 3.50% 3,500,000 0 3,500,000 0 （未完）  |