[中报]好太太:广东好太太科技集团股份有限公司2021年半年度报告
原标题:好太太:广东好太太科技集团股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：603848 公司简称：好太太 广东好太太科技集团股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 沈汉标 、主管会计工作负责人 周秋英 及会计机构负责人（会计主管人员） 孙政 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险内容”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 26 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 27 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 33 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 33 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 34 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的 正文及公告的原稿； 三、其他有关文件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、好太太集团、集团 指 广东好太太科技集团股份有限公司 好太太 指 好太太品牌 智能家居有限 指 广东好太太智能家居有限公司 网络科技 指 广东好太太网络科技有限公司 智能科技 指 广东好太太智能科技有限公司 慧享家品 指 广东慧享家品贸易有限公司 好太太家居用品 指 广东好太太家居用品有限公司 智享家 指 广州市智享家投资合伙企业（有限合伙） 勇辉智能 指 浙江勇辉智能科技有限公司 好莱客 指 广州好莱客创意家居股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 A股 指 境内上市人民币普通股 报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上期、上年同期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 期初、上期期末 指 2021年1月1日 期末 指 2021年6月30日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东好太太科技集团股份有限公司章程》 ERP 指 Enterpris Resource Planning的简写，指制 造业系统和企业资源计划软件 CRM 指 Customer Relationship Management的简写， 指企业利用CRM技术来管理与客户之间关系的 客户关系管理系统 SAP 指 System Applications and Products in datapricessing的简写，又称企业管理解决 方案，是企业资源管理软件系统 SRM 指 Supplier Relationships management的简 写，即供应商管理系统，以标准化的采购流程 以及先进的管理思想，从供应商的基本信息、 组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信 息和资质信息等多方面考察供应商的实力，再 通过对供应商的供货能力，交易记录、绩效等 信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目 的 PLM 指 Product Life Cycle Management的简写，即 产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点 的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以 及在产品研发领域具有协作关系的企业之间 的，支持产品全生命周期的信息的创建、管 理、分发和应用的一系列应用解决方案 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东好太太科技集团股份有限公司 公司的中文简称 好太太 公司的外文名称 Guangdong Hotata Technology Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hotata 公司的法定代表人 沈汉标 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李翔 崔海英 联系地址 广州市番禺区化龙镇石化路21号 广州市番禺区化龙镇石化路21号 电话 020-61960999 020-61960999 传真 020-61960928 020-61960928 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更 公司办公地址 广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二 公司办公地址的邮政编码 511434 公司网址 www.hotata.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sec.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 好太太 603848 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 578,873,300.39 373,181,862.53 55.12 归属于上市公司股东的净利润 127,712,780.03 80,173,201.50 59.30 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 106,395,430.66 65,115,087.67 63.40 经营活动产生的现金流量净额 82,578,234.42 -142,209,262.92 158.07 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,686,307,110.56 1,658,839,738.89 1.66 总资产 2,157,971,656.92 2,104,407,271.95 2.55 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.32 0.20 60.00 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.20 60.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.27 0.16 68.75 加权平均净资产收益率（%） 7.41 5.32 增加2.09个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 6.18 4.32 增加1.86个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损 益项目 金额 附注 （如适 用） 非流动资产处置损益 6,696.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,151,812.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 19,786,421.30 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,395,820.03 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -216,863.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -37,148.24 所得税影响额 -3,769,389.87 合计 21,317,349.37 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 行业概况 （1） 行业规模 据前瞻研究院发布的《2020年中国智能家居行业市场现状及发展前景分析》报告，智能家 居行业2020年市场规模约为2064亿元，预计2021年同比增长48%，2023年将突破5176亿元。 智能家居作为物联网细分领域最具规模市场之一，市场规模高达千亿美元，而中国作为全球智能 家居主要市场，物联网+5G技术应用将推动行业快速普及。 C:\Users\20110069\AppData\Local\Temp\企业微信截图_16291839725083.png 智能家居时代，家庭自动化将逐渐向智慧家庭转变，家居生活将进入HomeAI时代。在AI赋 能时代中，智能化产品正逐渐覆盖我们日常生活中的方方面面。目前，智能家居被视为新的互联 网应用入口，应用场景相对广泛，包括影音娱乐、家庭安防、智能阳台、智能厨房等，结合当前 智能家居发展的迅猛势头，行业规模将迎来爆发式的发展。 （2） 智能家居发展业态 2016年3月，发展智能家居产业首次被写入政府工作报告。2017年12月工信部发布《促进 新一代人工智能产业发展行动计划》，提出要支持物联网机器学习等技术在智能家居产品中的应 用，建设一批智能家居测试评价、示范应用项目并推广。2020年2月28日，《关于促进消费扩 容提质加快形成强大国内市场的实施意见》(发改就业[2020]293号)提出刺激家电消费的相关意 见，可见智能家居是未来政府刺激居民家电消费潜力的主要方向。 基于智能家居设备三个发展阶段的认知，智能家居设备发展从1.0智能单品阶段步，聚焦细 分品类的智能升级；随着单品智能程度的提高、SKU的丰富和不同通信协议的互通，以场景为中 心的全套智能家居解决方案兴起，逐渐进入2.0智能互联阶段；基于此，借助大数据、人工智 能、机器学习等技术，智能家居设备构建用户画像、理解用户行为，3.0主动智能阶段初现。但 是三个阶段的时间界限并不明确，它们是相互重叠、循序渐进、并行发展的。目前普遍认为国内 智能家居设备主要处于2.0智能互联阶段。 智能家居设备的发展阶段 *资料来源：亿欧智库根据公开资料整理 （3） 智能家居行业竞争格局 我国智能家居行业的发展历经以单品终端为主的智能家居互联网时代，以多终端协作连接为 主的智能家居移动互联网时代和以家居体验一体化为主的智能家居物联网时代。行业的主要参与 者除了创新型家电企业，还有智能硬件厂商、互联网公司及通信运营商等。各巨头纷纷入场布局 智能家居，市场竞争加剧。但各家更多聚焦在智能单品层面，围绕生态并结合IoT+AI成为推动 智能家居落地，谁能聚拢更多优势资源是智能家居生态取胜的关键。 中国智能家居行业发展历程 *资料来源：亿欧智库根据公开资料整理 (二) 好太太的智能家居赛道 随着智能家居概念不断发展，凭借敏锐的商业嗅觉，公司意识到智能时代已经到来，但是， 如何切入智能家居，是众多企业面临的难题。 公司对于智能家居的理解是通过“方案+硬件”的交互，将各智能单品实现互联，让用户更 享受舒适、健康、便利的生活。通过构建智能晾晒、智能安防、智能清洁、智能交互四大智能家 居系统，全面进军智能家居领域。 IMG_256 智能安防领域，不但是各家各户“入门级”的需求，也是公司产品构建智能家居系统的绝佳 切入点。好太太智能锁的推出，标志着公司在晾晒市场外，开辟了第二赛道，保证了企业的增长 的空间。智能锁是公司核心品类，投入大量资源进行研发，产品自2018年上市以来，积累了主 动防御、人体生物探测、主动告警、3D地磁感应和AI自学习算法等300余项技术及专利。 家，除了要智能外，更要健康舒适，服务机器人替代人力解放双手的价值被越来越多的用户 接受和认可。在物联网技术和人工智能的促进下，智能清洁亦成为好太太智能家居的重要组成部 分。公司将构建以家庭服务机器人为核心的智能清洁生态圈，扩展智能产品在家庭场景下的功能 和价值边界，围绕人和家庭环境打造人工智能技术在消费端更丰富的应用，带给用户更高的体验 和价值，为消费者构建更便捷、更舒适的居家环境，满足不同层级消费者对智能家居美好生活的 需求。 (三) 主要业务 公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化智能家居企业。深耕以晾晒为 代表的智能家居领域二十余载，与时俱进地为消费者提供高品质智能家居产品，是中国家 居晾晒行业的品牌名片。产品与服务涵盖智能晾晒、智能安防、智能清洁等领域。主要产 品包括以智能晾衣机与智能锁为代表的智能家居产品、控制系统及各系列晾晒产品等。近 年来，公司依托核心产品智能晾衣机与智能锁，围绕智能家居领域展开布局，产品逐步延 伸至电热毛巾架、智能面板、开关、浴霸等智能家居产品。公司以“打造全球领先的智能家 居企业”为愿景，以“科技引领未来”为核心理念，通过对家庭生活场景进行深入研究，在产品 研发、技术创新、外观设计、生产制造等方面不断突破，为消费者提供方便体验的全屋智能家居 产品，通过智能终端等设备组成控制系统，使基于家庭生活场景的物联系统升级为智联系统。 (四) 经营模式 （1） 采购模式 公司设置供应链中心，下设供应商管理部、物流部、计划采购部。供应链中心根据公司总体 战略规划，组织制定年度月度生产计划、采购计划；结合公司产能及成本，进行供应商资源开 发、评估、导入，并对公司物料、半成品、成品库存进行合理管理及控制。公司的采购模式为订 单式采购。采购部门对每类原材料选定一定数量的长期合作供应商，协商供应价格及交易条件， 签署年度框架协议，具体采购时，根据客户订单及库存情况向供应商下达供货数量。公司根据原 材料在品质、特性、价格等方面的供应需求对大额供应商建立了严格的准入、考核、能力提升和 淘汰制度，定期对供应商的成本、质量和供货能力等进行综合评估，将考核结果作为采购调整的 依据，由专人对潜在供应商进行考察和评估 （2） 生产模式 公司的生产模式是以客户的需求为导向，根据销售订单，结合产成品库的库存情况，编制生 产计划和交货计划，组织生产部门进行生产，同时密切跟踪订单变动情况，及时更新生产计划。 生产部门将生产计划提交到生产车间，生产车间负责产品的生产和组装。整个生产过程包括生产 计划、领料生产、产品检验、包装入库与交运发货。生产部门需定期对生产设备等生产资料进行 管理与保养，并协调、解决生产过程中突发问题。同时，为了保证产品的生产质量和合格率，在 生产过程的各个阶段，生产部执行严格的监督检验程序，公司坚持自主生产为主，以部分产品委 托加工为辅。 （3） 销售模式 公司围绕“智能家居”的主营业务定位，深入推进新零售模式。促进线下门店服务与线上零 售的融合，加强多场景、多入口的销售通路联动。公司通过远程赋能等支持，发挥总部策划统筹 优势，协助经销商往运营公司化、平台化的方向转型 ，加强店面精细化管理，继续开拓新通路渠 道，打造社区社群模式、加大核心商场社区的布局密度，持续深化一、二线城市网点布局，加大 三、四线城市渠道下沉。通过终端门店的广覆盖、高渗透铺设，使渠道下沉，满足终端消费者个 性化与智能化的家居需求。 （4） 研发模式 经多年发展，公司形成了以自主研发、原创设计、品质管理、品牌建设及渠道建设为核心的经营 模式。公司始终坚信“科技是第一生产力”，在紧贴消费者使用需求的前提下，围绕“研究一代、 储备一代、开发一代”的产品研发思路，不断完善行业基础技术研究、技术应用研究、产品开发 三级研发体系。同时公司也建立了严格的产品质量控制体系，通过总结及挖掘传统工艺技术，汲 取国内外精湛生产制造技术，形成独特的技术优势，确保产品质量稳定。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为智能家居行业中智能晾晒细分行业的绝对领军品牌，在技术研发、产品创新、品牌 营销、销售渠道、综合服务、信息化、经营管理等方面具有以下竞争优势： 1、领先的研发技术与产品创新 公司自成立以来，便高度重视技术创新对公司发展的作用。围绕“研究一代、储备一代、开 发一代”的产品研发思路，不断完善基础研究、应用技术研究、产品开发三级研发体系，“智能 纠错”、“智能声控”、“APP云智能控制”、“高集成动力模块”、“智能晾衣机杀菌除螨技 术”、“智能锁抑菌技术”、“智能锁主动防御技术”、“3D地磁感应技术”等多项核心技术 推动产品升级与行业变革。先后获得800多项国家专利，至今已连续4次获评“高新技术企 业”。 公司始终坚持产品领先的竞争策略，以坚实的研发力量作为支撑，积极布局智能家居领域核 心能力，实现多场景联动的智能晾晒、智能安防、智能清洁与智能交互解决方案，进一步丰富智 能晾晒产品套系，优化升级智能锁，布局家庭服务机器人领域等，为消费者提供更加人性化、智 能化的家居生活。 经过二十余载的发展，公司已经建立起完善的产品体系，产品开发从单一产品设计过渡到智 能家居新品设计、延伸设计、功能设计，三者并重。同时不断自主研发，推陈出新，坚持不懈地 研发新产品、新材料、新工艺、新技术，以提升企业的技术水平和竞争力，使公司的创新水平始 终处于行业前列。为满足市场需求，公司在产品工艺结构设计、新材料开发与应用、工艺品质管 理等领域不断的研究与探索。 此外，公司不断加强与国内顶级设计机构、设计团队以及设计院校之间的合作，先后与华南 理工大学、广东工业大学建立产学研合作关系，并就晾衣机、指纹锁等智能家居产品的相关前沿 技术展开深度合作。进一步提高公司技术研发实力和产品设计水平，并荣获“广东省工业设计中 心”“广东省创新型企业（试点）”等称号。 公司将继续通过对智能硬件赋值及大数据价值创新，持续跟踪物联网与人工智能领域的前沿 技术，并融入产品，构建智能家居控制平台，提供专业的物联网设备和解决方案，提升公司智能 家居产品的用户体验，提高公司在智能家居领的市场竞争力，加快公司在智能家居领域的布局与 发展。 2、强大的品牌影响力 公司作为行业龙头企业，牢牢抓住行业发展的契机，在智能晾晒细分行业深耕细作，同时在 品牌推广、营销活动等方面投入大量资源，使好太太品牌深入人心。创办专属IP，换购季、晒 衣节、好太太节、上市周年庆等多场大型主题活动，持续强化公司晾晒行业龙头地位，打造智能 锁品牌地位，实现品牌传播效益最大化；持续加大线上线下各大平台的投放力度，涵盖高铁广 告、央视广告、双微一抖等各大新媒体平台，通过精准投放，多维度触达目标人群，市场地位不 断攀升，好太太品牌获得广大消费者及社会各界的好评。 根据权威机构艾瑞咨询于2021年7月的调查显示，好太太品牌的品牌认知度、品牌购买 率、整体满意度、品牌推荐度等关键指标，均在行业内拔得头筹。随着公司品牌影响力的提升， 公司荣获以下殊荣：好太太商标被认定为“中国驰名商标”，是行业内唯一获得驰名商标的企 业；好太太品牌被中国品牌研究院评为“中国晾衣架行业标志性品牌”；2015年至今，连续入 选“中国品牌价值500强”广东省守合同重信用企业；2009年至今，好太太连续荣获“广州市 著名商标”；2010年至今，好太太连续荣获“广东省著名商标”；2011年至今，好太太连续荣 获“广东省企业500强”荣誉；2014年至今，获得“广东省高新技术产品”的荣誉，连续4次 被认定为“高新技术企业”；被广东省科学技术厅授予“广东省智能晾晒系统工程技术研究中 心”称号；国家AAAAA级标准化良好行为企业；中国主板上市公司价值百强；广东创新企业100 强；广东制造业100强；2020智能锁行业领导力品牌。 凭借强大的研发能力及敏锐的消费者审美洞察力，公司多款产品，多次获得行业奖项：中国 创新设计大奖“红棉奖”（好太太晶致系列、梦享家系列、智尊系列）；中国设计红星奖（好太 太智能晾衣机GW-1383）；广东省名牌产品。2020智能锁行业质量安全奖（GW-A81/T600）2021 智能锁行业科技创新奖（GW-V70）；2021智能锁行业工业设计奖（GW-V83）；金物奖-技术创新 奖（好太太智能锁V70）；中国创新设计大奖“红棉奖（好太太智能锁K71）”。 3、全面的销售渠道及综合服务 智能晾晒产品和智能家居产品是标准化、规模化生产的产品，其独特的销售服务模式和消费 区域性特点决定了行业内企业需要强大的销售网络和位置优越的终端店面体验资源。好太太终端 网点辐射全国，建立包含好太太品牌专卖店、好太太销售网点、好太太售后服务网点等终端销售 服务网点。凭借庞大的终端网络，及覆盖全国的专业客服中心，为消费者提供全面、细致、周到 的营销售后服务。 未来，公司会继续加大新通路渠道开拓，打造社区社群模式、加大核心商场社区的布局密 度，持续深化一、二线城市网点布局，加大三、四线城市渠道下沉力度，加强关键网点建设，以 集团资源为其赋能，使其为周边网点提供强有力的支持。继续深入推进新零售模式，促进线下门 店服务与线上零售的融合。充分利用平台直播的优势进行消费者教育，将公域流量推广、私域流 量打造，发展为吸引流量、提升客单转化率的重要渠道，通过个性化运营，带来新的业务增长 点。 工程渠道方面，公司与知名房地产商达成战略合作关系；此外，公司积极探寻异业合作模 式，开发整装行业及大智能系统的晾晒产品植入，通过深度订制产品等合作模式，形成联动机 制。 综合服务方面，公司致力于成为智能晾晒乃至智能家居行业中的领跑者，建立了专业且业内 领先的综合服务体系，具备较强的综合服务优势，主要表现在：（1）公司依托行业地位优势， 设立行业首家商学院，自内而外推行行业标准体系，为客户提供优质体验。（2）对公司员工、 经销商、安装服务人员进行严格的专业培训，要求对应岗位人员了解并熟练掌握产品生产、产品 特性、产品安装、售后服务等各环节要点，为客户提供从推介到安装全程跟进的标准化服务，以 客户需求为出发点、客户满意为目的，力争满足客户个性化需求。（3）设立专业的售后服务管 理部门，承诺对产品做持续性跟踪服务、专业安装服务和售后服务等，开通400服务热线，并不 断持续完善集团服务标准体系，涉及服务规范、客诉处理规范、特殊事故处理标准等，终端战斗 力得到提升。 4、不断优化提升的信息化建设 公司结合多年运行信息化积累的经验，与软件合作方共同研发了一套符合自身精细化管理和 柔性生产要求的软件系统，充分发挥了信息技术的渗透性和创新性优势，在生产和服务的各个环 节不断提高自动化、智能化水平，提高产品质量，缩短生产周期，提升产能规模。 到目前为止，公司产品从产品设计、订单形成、订单审核、订单报价、订单扣款、订单排 产、组织生产、成品出货等全面实现了信息技术的应用。 同时，为顺应智能家居发展趋势，公司现着力以信息化驱动高效管理，实现了重要系统的升 级优化，加强了重点流程体系的信息化建设，通过投资合作开发、内部团队开发、引进成熟套装 软件等方式，实现SAP系统、SRM系统、PLM系统、CRM系统、售后及呼叫中心系统及条形码系 统等系统实施及优化公司充分发挥了信息技术的渗透性和创新性优势，在生产和服务的各个环节 不断提高自动化、智能化水平，提高产品质量，缩短生产周期，提升产能规模。公司结合多年运 行信息化积累的经验，与软件合作方共同研发了一套符合自身精细化管理和柔性生产要求的软件 系统，并进行持续完善，使公司信息化水平始终保持行业先进水平。 5、丰富和完善的经营管理优势 公司主要经营管理人员均已在业内从事多年经营活动，具备丰富的专业经验和管理经验，对 智能家居行业和消费者有较为深刻的认识，对公司有清晰的未来发展战略规划。在人才管理方 面，公司建立了完善的管理机制及培训机制，公司商学院作为公司管理人才的储备基地，也是企 业文化的传播平台，通过定期或不定期地开展集中授课、宣讲、分享及户外拓展等形式传达公司 重大战略、实践市场和管理前沿知识，不断提高公司中高层及重要骨干人员的业务素质、管理能 力和团队凝聚力，为公司培养、发展和选拔中高层管理人员做好长期准备，为公司战略的推行提 供有效保证手段。 三、经营情况的讨论与分析 2021年上半年，家居行业呈现良好的复苏态势，行业景气度持续上升。面对机遇与挑战， 公司坚持战略定力，持之以恒地做好营销、品牌、产品、技术、质量等全方位建设，稳扎稳打开 展各项工作，经营管理水平得到有效提升，营业收入规模及经营业绩实现稳步增长。报告期内， 公司主要工作开展情况如下： （一）拓渠道 报告期内，公司进一步加强线上线下营销资源整合，多管齐下，协同发展。 1、线下渠道深化改革 为进一步强化总部一体化管控，快速高效地赋能终端，推进零售模式发展，公司启动省运营 平台模式。在缩短管理链条的同时，更直接为终端提供帮扶，促进各实体终端的客户体验、运营 效率、服务质量、口碑管理等全面提升，对经销商进行“一城一策”的管理建议，帮助经销商启 动系统性经营规划，构建以效率管理为导向的管理体系和能力体系，实现经销商良性经营。持续 提升市场份额占比，提高中高端销售、套系化产品配比。 开拓传统渠道的同时，公司已着手布局行业未来新业态，与小米、京东、苏宁等品牌达成战 略合作，积极布局商超、家电、家装融合店等更加便捷的成交场景。目前，新渠道已为公司带来 营收增量，成效初显。 2、线上渠道保持快速增长 线上渠道坚定执行精准营销策略，重点关注年轻群体的消费需求及圈层文化，通过深度运营 用户，做好内容以吸引用户注意力，以抢夺流量促成交易。 一方面，积极布局平台渠道拓展，新增小米商城、拼多多旗舰店、有赞商城、抖音快手店 等，同时优化京东自营、天猫家装渠道及京东FCS渠道的深耕运营，另一方面，加快布局大数据 运营，提升店铺人群与流量的获取，紧跟直播营销新模式，与李佳琦等头部直播保持长期紧密合 作。“618”活动中取得天猫、京东类目晾晒双冠军，智能晾衣机D-3116款成为天猫晾晒TOP1 单品并首次入选618天猫阿里官方100案例。 3、大宗工程稳中发展 公司扎根百强战略客户的开发、维护及合作，进一步丰富B端专供产品线，优化智能家居解 决方案，逐步提高整体配套比例。在服务层面，狠抓项目配合反应速度与产品方案的优化，确保 项目高品质交付，提高客户满意度。 （二）塑品牌 多形式合力进击，塑造品牌年轻形象。公司深化推进智能家居品牌形象打造，强背书、精传 播，大事件强拳出击，深度串联品牌价值。 报告期内，以新国货品牌案例作推广，大幅提升公司品牌在年轻人群中的知名度；在知名卖 场、城市地标性建筑、户外大屏等渠道同步投放创意广告，助力线上、线下品牌活动，持续提升 品牌知名度；通过小红书、抖音、微博等新平台，构筑全新的品牌公域流量内容生态，重塑品牌 价值，助推业绩增长。 公司终端门店形象全面升级，打造五星级门店终端品牌形象，同时通过提供高效、贴心、专 业的星级服务保证产品口碑。 （三）强产品 公司制定中长期研发技术与产品规划，继续加大研发投入，持续孵化新技术新产品，保持 行业领先地位。 报告期内，公司专注于消费者核心痛点的技术攻关，通过构建差异化产品卖点打造爆品精 品。上半年，新上市智能晾晒产品套系，其中，超薄系列、巨能晒系列、时尚系列，深受市场欢 迎，成为拉动上半年智能晾晒业绩增长的主要动力。 智能锁方面，基于现有的猫眼视频、ST-Q2锁体降噪、生物识别等技术，以及隐藏式拉手 智能锁新平台、人机交互平台、安全防护等平台，将感知技术、智能控制运用到新一代的产品开 发中，产品性能得到全面提升。 公司还与国内知名院校进行合作，建立产学研平台，完善研发激励制度，持续引进高端研 发人才，打造稳定的研发人才梯队，为公司可持续发展提供人才动力。 （四）提效益 公司以效益为目标、以技术为手段，创造提效降本新道路。纵深推进精益生产项目，全面 导入装配自动化，进一步释放生产活力，优化场地、设备和作业效率，提高了各要素协同性，打 造更高效、更优质的制造端口，为前端销售提供强有力保障。 对新产品，从工艺、品质、可制造方面进行充分评估，细化不同阶段的管控要点，致力于提 高新产品的开发效率、产品品质。原材料供应方面，通过建立核价模型，对原材料进行成本分解 并及时追踪市场价格行情，积极部署采购价格调控措施，最大程度降低原材料异常波动对产品毛 利率的影响；同时，引入行业优质供应商，完善和优化供应链资源，打造开放、稳定和安全的供 应链。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 578,873,300.39 373,181,862.53 55.12 营业成本 317,154,271.69 190,286,652.17 66.67 销售费用 89,766,033.42 65,749,060.84 36.53 管理费用 28,830,376.61 22,046,103.67 30.77 财务费用 -563,423.66 -2,091,666.33 73.06 研发费用 16,646,846.74 14,548,727.09 14.42 经营活动产生的现金流量净额 82,578,234.42 -142,209,262.92 158.07 投资活动产生的现金流量净额 42,839,399.30 -83,360,684.33 151.39 筹资活动产生的现金流量净额 -51,975,362.24 -10,238,373.38 -407.65 营业收入变动原因说明： 营业收入同比增长 5 5.12% ，主要系 2 020 年受疫情影响 销售规模下降， 2 021 年 销售 趋向正常 ； 营业成本变动原因说明： 营业成本同比增长 6 6.67% ，主要系受销售规模及原材料涨价影响所 致； 销售费用变动原因说明： 销售费用同比增长 3 6.53% ，主要系报告 期内电商销售规模增大，销售 平台服务费增加，以及正常开展销售业务的费用较上年同期疫情严控期增加所致； 管理费用变动原因说明： 管理费用同比增长 3 0.77% ，主要是报告期内职工薪酬、福利费等增加 所致； 财务费用变动原因说明： 财务费用同比增长 7 3.06% ，主要是报告期内收到银行存款利息较上年 减少所致； 营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额增长 1 58.07% ，主要是 销售规模增长所致； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额同比增长 1 51.39% ， 主要是报告期内赎回到期理财产品所致； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 4 07.65% ， 主要是报告期内发放上年红息股利，以及收回上年受限的银行保证金所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 制造业 57,632.14 31,610.74 45.15 55.64 68.15 -4.08 合计 57,632.14 31,610.74 45.15 55.64 68.15 -4.08 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 智能家 居产品 42,227.51 22,500.95 46.71 108.26 118.33 -2.46 晾衣架 产品 14,154.84 8,034.34 43.24 -10.21 0.92 -6.26 其他产 品 1,249.79 1,075.46 13.95 26.28 101.94 -32.24 合计 57,632.14 31,610.74 45.15 55.64 68.15 -4.08 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 南区 17,723.79 10,625.92 40.05 43.15 60.87 -6.61 北区 11,689.74 6,823.42 41.63 43.65 43.05 0.25 电商 28,218.61 14,161.40 49.82 70.91 90.74 -5.22 合计 57,632.14 31,610.74 45.15 55.64 68.15 -4.08 注：1、智能家居产品包括智能晾衣机、智能门锁等智能产品；晾衣架产品包括手摇晾衣 架、落地晾衣架和外飘晾衣架；其他产品包括铝梯、衣架套装、晒架等产品；2、南区包括海 南、广东、广西、福建、浙江、江苏、上海、安徽、江西、湖南、湖北、四川、重庆、云南、贵 州等地区；北区包括东北三省、北京、天津、山东、河南、河北、内蒙古、山西、陕西、甘肃、 宁夏、青海、新疆等地区。 一、主营业务情况分析 报告期内，公司销售同比上涨55.64%，主要系（1）2020年上半年受全球疫情影响；（2） 公司主营产品从传统晾晒产品向智能晾晒产品持续升级，智能家居产品较上年同期上涨 108.26%，传统晾衣架产品同比下滑10.21%。 二、主营业务分产品情况分析 报告期内，主营业务产品毛利率45.15%，较上年同期下滑4.08%。主要系2021年上半年受 有色金属、塑料原料等大宗原材料市场价格波动影响，产品主要原材料电子元件、五金配件、铝 型材、塑料制品等采购成本均有不同幅度的上涨；为有效控制成本，公司通过供应商寻源优化、 集中议价及采购、套期保值等措施合理控制原材料采购价格。 （1）产销量情况分析表 主要产 品 单 位 生产 量 销售 量 库存 量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上年 增减（%） 库存量比上年 增减（%） 智能家 居产品 万 套 41.69 41.30 8.54 210.40 145.70 4.70 晾衣架 产品 万 套 50.97 52.96 10.81 -8.74 -2.23 -15.57 产销量情况说明 报告期内，公司通过优化产品结构，加大对智能家居产品的推广，同时优化生产及存货管 理，减少库存量压力。 （2）成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情 况 说 明 制造 业 材料 费用 26,463.79 83.72 14,886.94 79.19 77.77 人工 费用 3,650.53 11.55 2,668.05 14.19 36.82 制造 费用 1,496.43 4.73 1,244.69 6.62 20.22 合计 31,610.74 100 18,799.68 100 68.15 本期金额 分产 品 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情 况 说 明 智能 家居 产品 材料 费用 19,040.22 60.23 8,045.01 42.79 136.67 人工 费用 2,338.24 7.4 1,546.86 8.23 51.16 制造 费用 1,122.48 3.55 714.03 3.8 57.2 晾衣 架产 品 材料 费用 6,460.04 20.44 6,431.67 34.21 0.44 人工 费用 1,259.03 3.98 1,067.49 5.68 17.94 制造 费用 315.27 1 462.07 2.46 -31.77 其他 材料 费用 963.53 3.05 410.26 2.18 134.86 人工 费用 53.26 0.17 53.71 0.29 -0.84 制造 费用 58.67 0.19 68.59 0.36 -14.46 合计 31,610.74 100 18,799.69 100 68.15 报告期内，公司产品成本同比上涨68.15%，主要系（1）2020年上半年受全球疫情影响； （2）公司主营产品从传统晾晒产品向智能晾晒产品持续升级，智能家居产品成本较上年同期上 涨118.33%；（3）2021年上半年受有色金属、塑料原料等大宗原材料市场价格波动影响，产品 主要原材料电子元件、五金配件、铝型材、塑料制品等采购成本均有不同幅度的上涨。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 152,805,175.30 7.08 118,833,320.39 5.65 28.59 应收款项 111,411,007.25 5.16 97,315,732.86 4.62 14.48 存货 137,112,876.17 6.35 91,526,563.08 4.35 49.81 合同资产 2,048,779.20 0.09 2,626,927.94 0.12 -22.01 投资性房地 产 22,004,485.22 1.02 22,431,843.03 1.07 -1.91 长期股权投 资 固定资产 51,436,044.23 2.38 58,301,188.61 2.77 -11.78 在建工程 126,903,929.30 5.88 88,506,966.66 4.21 43.38 使用权资产 短期借款 合同负债 92,019,390.02 4.26 32,233,555.94 1.53 185.48 长期借款 租赁负债 应收票据 11,900,335.03 0.55 6,862,306.50 0.33 73.42 其他应收款 2,895,420.86 0.13 8,869,465.81 0.42 -67.36 其他流动资 产 171,638,706.29 7.95 110,940,478.22 5.27 54.71 其他流动负 债 11,887,977.33 0.55 5,650,362.27 0.27 110.39 其他说明 （1） 存 货较上年期末数增长 49.81% ，主要是报告期内销售需求增加备货库存； （2） 在建工程较上年期末数增长 43.38% ，主要是报告期内不断增加生产基地建设投入； （3） 合同负债较上年期末数增长 185.48% ，主要是报告期内收到销售预定货款； （4） 应收票据较上年期末数增长了 73.42% ，主要是 报销期内销售规模增大，收到承兑汇票金 额增多 ； （5） 其他应收款较上年期末数下降了 67.36% ，主要是报告期内收回上年 末往来款 ； （6） 其他流动资产较上年期末数增长了 54.71% ，主要是报告期内增加一年内定期银行存款； （7） 其他流动负债较上年期末数增长了 110.39% ，主要是报告期内收到销售预定货款。 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 被投资单位 会计 核算 科目 期初余额 增减 变动 期末余额 在被投资单 位持股比例 （%） 减 值 准 备 本期 现金 红利 广东好太太网络科 技有限公司 长期 股权 投资 1,000.00 - 1,000.00 100 - 广东好太太家居用 品有限公司（原广东 慧享家品贸易有限 公司） 长期 股权 投资 5,000.00 - 5,000.00 100 - 广东好太太智能科 技有限公司 长期 股权 投资 1,000.00 - 1,000.00 100 - 广东好太太智能家 居有限公司 长期 股权 投资 10,000.00 5,000 15,000.00 100 - 浙江勇辉智能科技 有限公司 长期 股权 投资 1,000.00 1,000.00 51 - 德施曼机电（中国） 有限公司 其他 权益 工具 投资 5,437.56 5,437.56 3.5519 合计 23,437.56 5,000 28,437.56 - - (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目名 称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 理财产 品 926,379,338.96 779,393,838.87 -146,985,500.09 17,852,195.51 其他权 益工具 投资 54,375,610.87 54,375,610.87 - - 合计 980,754,949.83 833,769,449.74 -146,985,500.09 17,852,195.51 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 业务性质 注册资本 （万） 持股 比例 （%） 总资产 （万） 净资产 （万） 净利润 是否报 告期内 取得 智能科技 智能家居 1,000.00 100 16,831.48 2,831.17 -1,283.00 否 网络科技 电子商务 1,000.00 100 1,857.83 1,661.08 -84.43 否 家居用品 （原慧享 家品） 零售贸易 5,000.00 100 4,793.74 4,644.73 -109.67 否 智能家居 有限 智能家居 15,000.00 100 10,357.99 9,954.82 -363.89 否 勇辉智能 智能制造 500.00 51 6,710.65 1,883.03 432.54 否 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 原材料价格波动风险 公司生产成本中直接材料成本占比约在80%左右，占比较高。因此，原材料采购价格的波动 对公司生产成本将产生较大的影响。公司主要原材料分为电子元件、五金配件、铝型材、塑料制 品等，其价格受有色金属、塑料原料等大宗原材料市场价格波动影响。未来，若主要原材料价格 出现大幅上涨，将加大公司的成本压力，进而给公司的盈利能力造成不利影响。 应对措施： （1）密切关注原材料价格走势，通过套期保值、商务联盟、战略库存、集中采购、付款方 式等策略获得有利的采购价格； （2）借助数字化转型，持续提升运营效率，对冲涨价风险。 2、 市场竞争以及行业跨界风险 智能家居行业产品品类繁多，不同产品、不同类型厂家众多，其中小微企业占比较高，行业 整体发展水平参差不齐，不排除存在以次充好、冒牌销售等扰乱市场秩序的恶性竞争现象，这将 对行业及公司成长造成负面影响。此外，随着消费者对智能家居产品的使用要求及品牌的接受度 提升，智能家居产品渗透率提高，业内将出现具有一定生产规模、较高设计水平和较强营销实力 的智能家居泛产品生产企业。届时，公司将面临激烈的竞争环境，从而对公司的生产经营与利润 水平造成一定不利的影响。 应对措施： （1）通过持续保持研发大力度投入，以品牌建设为基调，为消费者提供优质产品与服务； （2）通过对供应链的整合，以数字化转型驱动整体成本降低。 3、 房地产市场调控风险 公司的经营业绩与房地产行业的发展具有一定关联。近年来，我国房地产市场发展较快，为 了抑制房地产行业的投机性行为，国家陆续出台了一系列房地产市场调控政策，以实现“房住不 炒”的调控目标，促进房地产行业平稳、健康地发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展 速度。 应对措施： （1）加强品牌推广，加快新零售转型，扩充目标人群，提升精准获取流量的能力，提高客 户转化效率； （2）积极推进渠道下沉，挖掘细分人群的精准需求。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年年度股东大会 2021-5-18 上海证券交易所 2021-5-18 2021-5-18 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 报告期内公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及时 严格履行 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 如未能及时履行 应说明下一步计 划 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 公司、全体董事、 监事及高管 股份回购、赔偿损失 长期有 效 是 是 不适用 不适用 其他 沈汉标、王妙玉、 侯鹏德、智享家 持股意向及减持承诺 长期有 效 是 是 不适用 不适用 其他 全体董事、高管 首次公开发行股票摊 薄即期回报填补措施 长期有 效 是 是 不适用 不适用 其他 好太太集团 填补被摊薄即期回报 的措施和承诺 长期有 效 是 是 不适用 不适用 分红 好太太集团 利润分配政策 长期有 效 是 是 不适用 不适用 分红 实际控制人 避免占用公司资金 长期有 效 是 是 不适用 不适用 解决同业 竞争 沈汉标、王妙玉、 侯鹏德、好太太集 团 避免同业竞争的承诺 长期有 效 是 是 不适用 不适用 解决同业 竞争 全体董事、监事及 高管 减少和规范关联交易 长期有 效 是 是 不适用 不适用 解决土地 等产权瑕 疵 实际控制人 违建兜底承诺 长期有 效 是 是 不适用 不适用 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处 罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚 信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2021年4月21日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020 关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与 关联人进行的日常关联交易情况如下，符合预计： 关联交易类 别 关联方 2021年预计 （万元） （未完）  |