普冉股份:普冉股份首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:普冉股份:普冉股份首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：普冉股份 股票代码：688766 C:\Users\oyxfp\Desktop\logo.png 普冉半导体（上海）股份有限公司 Puya Semiconductor （Shanghai） Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号504室） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二一年八月二十日 特别提示 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“普冉股份”、“本公司”、 “公司”或“发行人”）股票将于2021年8月23日在上海证券交易所科创板上 市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）的本公司上市公告书“风险因素”章节的内容，注意风险， 审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上 市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。 科创板首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日内不设价格涨跌幅限 制；前5个交易日后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例 为20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率 本次发行价格为148.90元/股，此价格对应的市盈率为： 1、50.36倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、47.02倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、67.14倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、62.70倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2017年修订），公司属于 “制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。 截至2021年8月5日（T-3日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均 静态市盈率为48.10倍，本次发行价格所对应的发行人市盈率为67.14倍（每股 收益按照2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净 利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 （三）流通股数较少的风险 本次发行后公司总股本为3,622.87万股，其中上市初期无限售条件的流通股 数量为905.72万股，占本次发行后总股本的比例为25.00%。公司上市初期流通 股数量较少，存在流动性不足的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下 列事项： （一）主营业务市场规模相对较小，公司竞争实力有待提高的风险 存储器芯片市场由DRAM、NAND Flash和NOR Flash、EEPROM等细分市 场组成，2019年全球DRAM全球市场规模约603亿美元，NAND Flash全球市场 规模约430亿美元，NOR Flash和EEPROM市场规模约36亿美元，其中DRAM 和NAND Flash占据了存储器芯片市场的主要份额。 2018年、2019年、2020年公司分别实现营业收入17,825.27万元、36,298.96 万元、71,733.20万元，主要来源于NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储 器芯片，占主营业务收入的比例分别99.17%、99.30%和99.69%，主要经营的 NOR Flash和EEPROM产品所在的市场规模相对较小。 此外，NOR Flash和EEPROM市场已经经历了数十年的发展，成立时间较 早的华邦、旺宏、兆易创新等NOR Flash厂商以及意法半导体等EEPROM厂商 已经在收入规模、业务毛利率、专利技术等方面具备了一定的先发优势，并保持 着较高的研发投入水平和研发人员数量，公司作为市场新进入者，面临一定的外 部竞争压力，综合实力有待提升。公司与主要竞争对手的综合比较情况具体如下： 单位：亿元，人 项目 意法半导体 华邦 旺宏 兆易创新 聚辰股份 普冉股份 成立 时间 1987年5月 1987年9 月 1989年12月 2005年4月 2009年11月 2016年1月 主要 产品 微控制器、 功率晶体 管、MEMS 和传感器、 EEPROM等 存储器 DRAM、 NOR Flash和逻 辑芯片 ROM只读 记忆体、 NOR Flash 和NAND Flash NOR Flash、 NAND Flash及 MCU EEPROM、 音圈马达驱 动芯片和智 能卡 芯片 NOR Flash 和EEPROM 项目 意法半导体 华邦 旺宏 兆易创新 聚辰股份 普冉股份 营业 收入 666.78 113.2 81.22 44.97 4.94 7.17 毛利 率 37.08% 26.48% 27.48% 37.38% 33.72% 23.79% 专利 技术 截至2020年 12月31日， 拥有约 18,000项已 申请和申请 中的专利 2019年度 报告未披 露 截至2019年 末，累计拥 有全球8,018 件专利 截至2020年 12月31日， 已获得700 项授权专利 截至2020年 12月31日， 拥有境内发 明专利37项 截至2020年 12月末，已 取得发明专 利23项 研发 投入 101.01 18.87 8.25 5.41 0.52 0.46 研发 人员 8,145 3,120 158 795 70 91 注 1：上述数据除华邦、旺宏外，均为 2020年度或 2020年末数据 注 2：根据竞争对手公开披露信息，不能准确区分 EEPROM和 NOR Flash业务收入及毛利 率，因此发行人采用合计营业收入和综合毛利率进行比较分析 综上所述，虽然公司现阶段的业务规模较小、公司的市场占有率仍有增长空 间，但是长期来看，如果公司不能及时扩展产品体系或未能较好地应对外部竞争 压力、全球NOR Flash和EEPROM市场规模增长停滞，可能面临因市场规模相 对较小或外部竞争处于下风而导致经营业绩长期增长承压的风险。 （二）NOR Flash和EEPROM业务存在市场竞争加剧的风险 NOR Flash市场中，由于NOR Flash市场规模相对较小且竞争日趋激烈以及 DRAM、NAND Flash需求爆发，国际存储器龙头纷纷退出中低端NOR Flash市 场，产能或让位于高毛利的高容量NOR Flash，或转向DRAM和NAND Flash业 务。美光（Micron）和赛普拉斯分别在2016年和2017年开始减少中低端NOR Flash存储器产品产能。 2019年全球NOR Flash主要市场份额由华邦、旺宏、兆易创新、赛普拉斯 和美光等国内外大型厂商占据，公司在整体规模、资金实力、海外渠道等方面仍 然存在一定差距。如果公司不能够保证NOR Flash产品良好的竞争力以应对市场 竞争压力，可能面临因市场竞争导致产品价格和利润空间缩减以及经营业绩不及 预期的风险。 EEPROM市场中，根据赛迪顾问统计数据，2018年全球EEPROM市场规模 为7.14亿美元，意法半导体、安森美、聚辰股份等全球前十大EEPROM厂商占 据超过95%的全球EEPROM市场份额，公司作为新进入者面临较大的外部竞争 压力。 EEPROM的细分市场分为汽车、工业和消费电子。汽车和工业EEPROM市 场主要由意法半导体、安森美等境外企业主导，以手机摄像头为主的消费电子 EEPROM市场由聚辰股份等企业主导。报告期内公司EEPROM产品主要应用于 手机摄像头模组，2020年该类产品销售收入占公司EEPROM业务收入的比例高 达80.19%，因此，公司的EEPROM业务亦面临与聚辰股份等先发企业之间较为 激烈的市场竞争。 如果公司EEPROM产品无法保持良好的竞争力，或者未能及时开发汽车、 工业EEPROM产品以丰富自身的产品体系，可能面临因激烈的市场竞争导致利 润空间缩减、经营业绩增长不及预期的风险。 （三）公司NOR Flash产品采用的基础工艺结构与竞争对手存在差异 存储器芯片主要由存储单元和外围电路两部分组成。存储单元方面，目前 NOR Flash的主流基础工艺包括浮栅ETOX和电荷俘获的SONOS工艺结构。 ETOX结构由Intel公司在1988年提出，被广泛应用于Flash存储器芯片的 设计中。时至今日，ETOX工艺结构相关技术已经较为成熟，华邦、旺宏和兆易 创新等企业均采用ETOX工艺结构进行NOR Flash的研发设计。 SONOS结构由赛普拉斯在2001年提出，被广泛的应用于嵌入式非易失性存 储器和MCU等半导体器件中，具备成本低、操作电压低等特性。2016年公司与 赛普拉斯签署了SONOS的技术授权协议，并基于SONOS工艺结构完成NOR Flash产品的研发设计。 综上，ETOX和SONOS工艺结构属于不同类型的基础工艺和技术路径，公 司的NOR Flash产品自2016年以来均采用了SONOS结构，与华邦、旺宏和兆易 创新等主要NOR Flash厂商在产品的技术路径上存在较大差异。 （四）基础工艺技术授权到期风险 公司已付费购买赛普拉斯的40nm和55nm SONOS工艺的授权，授权截止时 间为2028年12月31日，用于公司NOR Flash产品的研发设计。赛普拉斯因被 英飞凌收购，自2020年1月1日起，其与公司就SONOS工艺的授权协议所约定 的权利义务均转移至英飞凌继续履行。报告期内，公司NOR Flash产品的收入分 别为13,459.31万元、25,467.60万元和49,314.07万元，占当期营业收入比例为 75.51%、70.16%和68.75%。 电荷俘获的SONOS工艺结构是指以ONO堆栈为栅介质的MOS晶体管结构， 属于存储器芯片的一种存储单元结构，该工艺结构的专利系赛普拉斯所有，芯片 设计公司获得授权后即可进行二次研发。公司选择SONOS工艺结构作为NOR Flash存储器产品的存储单元结构，并在此基础上进行NOR Flash的产品研发和 设计。 获得第三方公司知识产权许可或引入相关技术授权是集成电路的行业惯例。 同时，赛普拉斯授权使用的SONOS工艺技术属于集成电路领域广泛使用的基础 性技术平台，但如在授权有效期截止前赛普拉斯终止该授权合作或到期后赛普拉 斯不再与公司就该授权合作进行续期，公司将无法进行SONOS工艺下的NOR Flash研发设计及生产，将对公司的正常经营造成不利影响。 （五）NOR Flash和EEPROM产品的技术迭代风险 近年来，集成电路行业按照摩尔定律继续发展演变，芯片的集成度和性能 不断改善升级。存储器芯片产品的标准化程度较高，差异化竞争较小，因此技 术升级是存储器芯片公司间竞争的主要策略，存储器芯片的技术升级主要体现 在工艺制程和产品性能两方面。 NOR Flash工艺制程从90nm发展到了65nm、55nm和40nm；EEPROM的工 艺制程和存储单元逐步实现了从0.35um/7.245um2、0.18um/2.88um2、 0.13um/1.64um2、0.13um/1.26um2向0.13um/1.01um2的升级，以降低产品单位成 本和提高产品竞争优势。 除了工艺制程升级外，随着存储器芯片的应用场景越来越多样化，下游客 户对芯片性能的要求也日趋多样，尤其是可穿戴设备、物联网设备的兴起提高 了客户对芯片的功耗、面积等性能的要求。 因此，如未来下游客户继续对存储器芯片性能提出新的需求，而公司在现 有的低功耗NOR Flash和高可靠性EEPROM的产品体系基础上未能进一步实现产 品的性能升级，或公司在产品的工艺制程升级上落后于同行业竞争对手导致单 位成本不具备优势，将对公司的经营业绩增长造成不利影响。 （六）毛利率波动风险 报告期内，公司综合毛利率分别为24.79%、27.46%和23.79%，其中NOR Flash产品的毛利率分别为23.88%、25.88%、24.26%，EEPROM产品的毛利率分 别为26.80%、30.63%、22.48%，毛利率水平存在一定波动。2020年NOR Flash 和EEPROM产品毛利率出现下降，主要原因系NOR Flash的晶圆产能紧张提高了 单位成本，EEPROM产品单价受市场竞争和公司策略影响有所降低。 根据集成电路行业特点，产品毛利率受到市场需求、产能供给等多方面因 素影响，公司需根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新，以维持公司较 强的盈利能力。若公司未来营业收入规模出现显著波动，或受市场竞争影响导 致产品单价进一步下降，或受产能供应影响导致产品单位成本上升，公司将面 临毛利率波动或下降的风险。 （七）应收账款风险 2018年末、2019年末和2020年末，公司应收账款账面净值分别为4,168.73万 元、4,895.81万元和14,508.62万元，占当期营业收入的比例分别为23.39%、 13.49%和20.23%。 如果后续公司不能对应收账款进行有效控制，无法按时收回到期应收账款， 或因宏观经济形势下行、市场情况恶化等因素出现重大应收账款不能收回的情 况，将增加公司资金压力，导致公司计提的坏账准备大幅增加，从而对公司未 来经营业绩造成重大不利影响。 （八）晶圆及封测价格上涨的风险 公司为fabless运营模式下的芯片设计公司，对外采购的主要内容包括晶圆 和封测服务。2020年以来，由于半导体行业下游市场超预期增长，国内半导体 行业的晶圆和封测需求快速上升，导致晶圆和封测产能逐步趋紧。同时，叠加疫 情对境外晶圆厂商、半导体原材料厂商的产能影响，集成电路设计行业内公司的 晶圆和封测服务采购需求向国内转移，进一步加剧了国内晶圆和封测采购价格的 上涨趋势。 未来如果晶圆和封测产能紧张的形势进一步加剧，公司不能有效应对晶圆和 封测采购价格上涨的影响，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （九）供应商集中度较高与其产能利用率周期性波动的风险 晶圆制造、晶圆测试和封装测试均为资本及技术密集型产业，相关行业集 中度较高。报告期内，公司的晶圆代工主要委托华力和中芯国际进行，公司的 晶圆测试和封装测试主要委托紫光宏茂、上海伟测和中芯长电、华天科技、通 富微电等厂商进行。2018年、2019年和2020年，公司前五大供应商合并口径的 采购金额占比分别为91.67%、92.80%和92.69%，公司晶圆主要向华力采购，报 告期内采购金额分别为10,786.77万元、15,840.49万元及32,452.16万元，占同期 采购总额比例分别为62.03%、54.36%及55.04%，公司供应商集中度较高。 2020年，发行人EEPROM和NOR Flash产品晶圆采购单价较上一年度分别上 升1.86%和6.15%，主要原因系2020年上半年新冠疫情导致行业需求急速下降， 而2020年存储器市场需求迅速反弹，集成电路公司增加备货，晶圆代工厂产能 紧张。如果上述供应商发生类似不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求 旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工、晶圆测试和封装测试产能可能无法满足 需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理 委员会证监许可〔2021〕2111号文注册同意，同意公司首次公开发行股票的注 册申请，本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方 案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股 票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定 处理。 （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕359文 批准。根据普冉股份的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的 相关规定，上海证券交易所同意普冉股份股票在科创板上市交易，普冉股份A 股股本为3,622.8719万股，其中773.9251万股于2021年8月23日起上市交易， 证券简称为“普冉股份”，证券代码为“688766”。 二、股票上市相关信息 1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 2、上市时间：2021年8月23日 3、股票简称：普冉股份 4、扩位简称：普冉半导体 5、股票代码：688766 6、本次发行完成后总股本：3,622.8719万股 7、本次A股公开发行的股份数905.7180万股，均为新股，无老股转让 8、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为773.9251万股 9、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为2,848.9468万股 10、本次发行向参与本次配售的2名战略投资者配售合计96.9726万股股 份，其中中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）认购36.2287万股、 中信证券普冉股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“普 冉股份员工资管计划”）认购60.7439万股。 11、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限请参见本上市公告书之 “第八节重要承诺事项”。 12、本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁 定安排请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。 13、本次上市股份的其他限售安排如下： 战略投资者中证投资持有股票限售期为24个月。普冉股份员工资管计划持 有股票限售期为12个月。 本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、 保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向 上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售 摇号中签账户共计532个，对应的股份数量为348,203股，该等股票的锁定期为 6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。 14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 15、上市保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、 “保荐人”、“保荐机构”） 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达 到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定 的上市条件为： 1、符合中国证监会规定的发行条件； 2、发行后股本总额不低于人民币3,000万元； 3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民 币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上； 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定，选取 上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且 累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最 近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 1、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于2021年1月26日经上海证 券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2021年6月22日获中国证券监 督管理委员会证监许可〔2021〕2111号文同意注册。本次发行符合证监会规定 的发行条件； 2、发行后股本总额为人民币3,622.8719万元，不低于人民币3,000万元； 3、本次公开发行股份总数为905.7180万股，占发行后股份总数的25.00%， 不低于发行人发行后股份总数的25.00%； 4、市值及财务指标： 公司本次发行定价为每股148.90元，发行后股本总额为3,622.8719万股， 由此计算发行市值为53.94亿元，不低于10亿元。2019年和2020年，发行人的 归母净利润分别为3,232.08万元和8,603.95万元（扣除非经常性损益后归母净 利润分别为4,267.48万元和8,034.39万元）。2020年，发行人的营业收入为 71,733.20万元。满足《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十 二条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净 利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。 5、本公司符合上海证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司 法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。 第三节 本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 中文名称： 普冉半导体（上海）股份有限公司 英文名称： Puya Semiconductor （Shanghai） Co., Ltd. 公司住所： 中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号504室 法定代表人： 王楠 本次发行前注册资本： 2,717.1539万元人民币 联系电话： 021-6134 7010 传真号码： 021-6134 7010 互联网网址： http://www.puyasemi.com 电子信箱： [email protected] 经营范围： 半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售；网络科 技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让；从事货物及技术的进出口业务 主营业务： 主营业务是非易失性存储器芯片的设计与销售，目前主要产品 包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片，属于通 用型芯片，可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工 业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域 所属行业： 计算机、通信和其他电子设备制造业 董事会秘书： 钱佳美 二、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人 1、控股股东 公司的控股股东及实际控制人为王楠、李兆桂，截至本 上市公告书 签署日， 王楠直接持有公司 18.73%的股权，李兆桂直接持有公司 4.86%的股权，且王楠 担任 上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称“ 上海志颀 ” ， 持有公司 18.36%股权）的执行事务合伙人，因此王楠与李兆桂合计控制公司 41.95%股权。 2、实际控制人 公司的控股股东及实际控制人为王楠、李兆桂， 王楠与李兆桂为公司创始 人，两人已签订一致行动协议。 协议中约定了当王楠与李兆桂在董事会 /股东 （大）会召开前进行协商，就董事会 /股东（大）会提案及董事会 /股东（大）会 审议事项或其他相关重大事项进行讨论并达成一致意见；当双方意见不一致时， 以王楠的意见作为双方的一致意见。 王楠，男， 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 310109197601******，毕业于上海交通大学应用物理系，获得物理学和应用电 子学双学士学位， 2011年获得美国圣路易斯华盛顿大学 Olin商学院 EMBA学 位。 1998年 7月至 2012年 9月就职于上海华虹 NEC电子有限公司， 从事半导 体集成电路设计研发和运营管理，历任设计工程师、主管工程师、部门经理和 资深总监， 2012年 9月担任无锡普雅执行董事， 2016年 1月担任普冉有限执行 董事， 2019年 6月至今担任公司董事长、总经理。 李兆桂，男， 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 321025197207******，毕业于吉林大学电子工程系，获得半导体专业硕士学位。 1998年 7月至 2000年 10月就职于深圳中兴通讯股份有限公司，担任硬件工程 师， 2000年 11月至 2005年 1月就职于艾迪悌新涛科技（上海）有限公司，担 任 资深工程师， 2005年 2月至 2006年 4月就职于美国莱迪思半导体公司，担任 项目经理， 2006年 5月至 2012年 8月就职于上海华虹 NEC电子有限公司，历 任部门经理和专家工程师， 2012年 9月就职于无锡普雅，历任副总经理、总经 理， 2016年 1月担任普冉有限总经理， 2019年 6月至今担任公司董事、副总经 理。 （二）本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 三、董事、监事、高级管理人员 （一）董事会成员 发行人董事会由 6名董事组成，其中独立董事 3名。董事会成员构成、提 名人及任期情况如下： 序号 姓名 职务 任职期间 1 王楠 董事长 2020年3月－2023年3月 2 孙长江 董事 2020年3月－2023年3月 3 李兆桂 董事 2020年3月－2023年3月 4 陈凯 董事 2020年3月－2023年3月 5 蒋守雷 独立董事 2020年3月－2023年3月 6 陈德荣 独立董事 2020年3月－2023年3月 （二）监事会成员 监事会由 3名监事组成，其中监事会主席兼职工监事 1名，名单及简历具 体如下： 姓名 职务 任职期间 陈涛 监事会主席 职工监事 2020年3月－2023年3月 冯国友 监事 2020年3月－2023年3月 段匡哲 监事 2020年3月－2023年3月 （三）高级管理人员 公司共有高级管理人员 7名， 1名总经理， 5名副总经理， 1名董事会秘书 兼财务负责人，名单及简历具体如下： 姓名 职务 任职期间 王楠 总经理 2020年3月－2023年3月 孙长江 副总经理 2020年3月－2023年3月 李兆桂 副总经理 2020年3月－2023年3月 童红亮 副总经理 2020年3月－2023年3月 徐小祥 副总经理 2020年3月－2023年3月 曹余新 副总经理 2020年3月－2023年3月 钱佳美 董事会秘书、财务负责人 2020年3月－2023年3月 （四）核心技术人员 姓名 职务 任职期间 王楠 董事长、总经理 2020年3月－2023年3月 李兆桂 副总经理 2020年3月－2023年3月 陈涛 监事会主席 高级专家工程师兼资深经理 2020年3月－2023年3月 冯国友 高级专家工程师 2020年3月－2023年3月 汪齐方 高级专家工程师兼资深经理 2020年3月－2023年3月 （五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股票、债券 情况 1、直接持股 本次发行前，公司董事长、总经理王楠直接持有公司6,785,269股股份，占 公司总股本24.97%，限售期限为36个月；公司董事李兆桂直接持有公司 1,759,808股股份，占公司总股本6.48%，限售期限为36个月；公司董事陈凯直接 持股60,288股股份，占公司总股本0.22%，限售期限为12个月。 除前述直接持股情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员及其近亲属无直接持有公司股份的情形。 2、间接持股 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属 间接持有公司股份的情况如下： 序 号 姓名 本公司任职 持股平台 间接持股比 例（%） 限售期限 1 王楠 董事长、总经理、核心技 术人员 上海志颀 5.31 36个月 2 孙长江 董事、副总经理 上海志颀 4.04 36个月 3 李兆桂 董事、副总经理、核心技 术人员 上海志颀 1.70 36个月 4 陈涛 监事会主席、职工监事、 核心技术人员 上海志颀 2.40 36个月 5 冯国友 监事、核心技术人员 上海志颀 1.19 36个月 6 童红亮 副总经理 上海志颀 2.61 36个月 7 徐小祥 副总经理 上海志颀 1.29 36个月 序 号 姓名 本公司任职 持股平台 间接持股比 例（%） 限售期限 8 曹余新 副总经理 上海志颀 1.19 36个月 9 钱佳美 董事会秘书、财务负责人 上海志颀 0.074 36个月 10 汪齐方 高级专家工程师兼资深经 理、核心技术人员 上海志颀 0.15 36个月 3、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的主要股东持有发行人的股份不 存在质押、冻结或发生诉讼纠纷情况。 4、持有公司债券的情况 截至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员及其近亲属不存在直接或间接持有公司债券的情况。 四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 公司自设立起，共成立了员工持股平台：上海志颀企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）、宁波志冉企业管理合伙企业（有限合伙）和宁波志旭企业管理 合伙企业（有限合伙）。持股平台的执行事务合伙人均为王楠。 上海志颀承诺，自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人 管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开股票前已发行股份，也不由发行 人回购该部分股份。 本上市公告 书刊登日 ， 上 海志颀 为公司员工持股平台，持有公司 18.36%股 权，其基本情况如下： 中文名称 上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 注册地址和主要生产经营地 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-2065室（上海横泰经 济开发区） 类型 有限合伙企业 认缴金额 178.15万元人民币 实缴金额 178.15万元人民币 执行事务合伙人 王楠 成立日期 2017年12月14日 主营业务 股权投资 截至 本上市公告书签署日 ， 上海志颀 出资结构如下： 序号 合伙人姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人性质 1 王楠 33.35 18.72 普通合伙人 2 孙长江 29.40 16.50 有限合伙人 3 童红亮 18.98 10.65 有限合伙人 4 陈涛 17.44 9.79 有限合伙人 5 李兆桂 12.34 6.93 有限合伙人 6 宁波志冉企业管理合伙 企业（有限合伙） 11.25 6.31 有限合伙人 7 徐小祥 9.38 5.26 有限合伙人 8 周平 8.91 5.00 有限合伙人 9 冯国友 8.63 4.84 有限合伙人 10 曹余新 8.63 4.84 有限合伙人 11 宁波志旭企业管理合伙 企业（有限合伙） 7.50 4.21 有限合伙人 12 王璐 6.75 3.79 有限合伙人 13 雷冬梅 5.63 3.16 有限合伙人 合计 178.15 100.00 - 宁波志冉 为公司员工持股平台，持有上海志颀 6.31%的出资份额 ，其基本 情况如下： 中文名称 宁波志冉企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地址和主要生产经营地 浙江省宁波市江北区同济路121号1019室 类型 有限合伙企业 认缴金额 100.00万元人民币 实缴金额 100.00万元人民币 执行事务合伙人 王楠 成立日期 2019年10月17日 主营业务 股权投资 截至本上市公告书 签署日，宁波志冉的出资情况如下： 序号 合伙人名称/姓名 出资比例（%） 合伙人性质 1 王楠 32.20 普通合伙人 2 汪齐方 9.52 有限合伙人 3 柴娜 4.76 有限合伙人 4 魏方园 4.76 有限合伙人 5 兰俊 4.76 有限合伙人 序号 合伙人名称/姓名 出资比例（%） 合伙人性质 6 汪霞 4.76 有限合伙人 7 王天平 4.76 有限合伙人 8 曹晨 4.76 有限合伙人 9 周鸣 4.76 有限合伙人 10 沈杨 4.76 有限合伙人 11 夏培丽 3.55 有限合伙人 12 张红伟 3.55 有限合伙人 13 李祖渠 2.98 有限合伙人 14 任兴旺 2.38 有限合伙人 15 谢宗翰 2.38 有限合伙人 16 丁超 2.38 有限合伙人 17 钱杨 2.38 有限合伙人 18 蓝雅宜 0.58 有限合伙人 合计 100.00 宁波志旭 为公司员工持股平台， 持有上海志颀 4.21%的出资份额， 其基本 情况如下： 中文名称 宁波志旭企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地址和主要生产经营地 浙江省宁波市江北区长兴路689弄21号10幢112室托管8685 类型 有限合伙企业 认缴金额 100.00万元人民币 实缴金额 100.00万元人民币 执行事务合伙人 王楠 成立日期 2019年10月17日 主营业务 股权投资 截至本上市公告书 签署日，宁波 志旭 的出资情况如下： 序号 合伙人名称/姓名 出资比例（%） 合伙人性质 1 王楠 22.14 普通合伙人 2 钱佳美 7.14 有限合伙人 3 郭兵 5.71 有限合伙人 4 徐美红 4.63 有限合伙人 5 倪凌云 3.57 有限合伙人 序号 合伙人名称/姓名 出资比例（%） 合伙人性质 6 沈优 3.21 有限合伙人 7 聂新秀 3.21 有限合伙人 8 谢飞 2.93 有限合伙人 9 贾亦茂 2.91 有限合伙人 10 刘规茂 2.73 有限合伙人 11 陆燕华 2.56 有限合伙人 12 孔伟建 2.53 有限合伙人 13 王晓英 2.52 有限合伙人 14 宁宇 2.52 有限合伙人 15 邱翊琛 2.44 有限合伙人 16 邹春添 2.40 有限合伙人 17 翟敏 2.14 有限合伙人 18 陈亮琦 1.62 有限合伙人 19 吴梦丽 1.46 有限合伙人 20 曹刚 1.39 有限合伙人 21 唐燕春 1.33 有限合伙人 22 林啸 1.32 有限合伙人 23 李腾 1.26 有限合伙人 24 李莎 1.26 有限合伙人 25 高会阁 1.21 有限合伙人 26 曹敬芳 1.19 有限合伙人 27 黄丹鑫 1.10 有限合伙人 28 蔡淑军 1.09 有限合伙人 29 周玲 1.08 有限合伙人 30 马峻 1.06 有限合伙人 31 夏霜 1.04 有限合伙人 32 渠莲 0.97 有限合伙人 33 李思思 0.75 有限合伙人 34 缪启梅 0.74 有限合伙人 35 张晓华 0.72 有限合伙人 36 柳宏尚 0.72 有限合伙人 37 梅继红 0.69 有限合伙人 38 倪璐璐 0.68 有限合伙人 序号 合伙人名称/姓名 出资比例（%） 合伙人性质 39 张雪晴 0.68 有限合伙人 40 周毅 0.68 有限合伙人 41 张倩倩 0.67 有限合伙人 合计 100.00 五、股东情况 （一）本次发行前后的股本结构变动情况 公司发行前总股本为2,717.1539万股，本次发行数量为905.7180万股，占 发行后总股本的比例为25.00%。 本次发行前后公司的股本结构及股东持股情况如下： 序号 股东名称/姓名 本次发行前 本次发行后 持股数（股） 占比 持股数（股） 占比 一、有限售条件流通股 27,171,539 100.00% 28,489,468 78.64% 1 王楠 6,785,269 24.97% 6,785,269 18.73% 2 上海志颀 6,651,083 24.48% 6,651,083 18.36% 3 深圳南海 2,910,138 10.71% 2,910,138 8.03% 4 李兆桂 1,759,808 6.48% 1,759,808 4.86% 5 杭州翰富 1,200,000 4.42% 1,200,000 3.31% 6 顾华 1,139,158 4.19% 1,139,158 3.14% 7 张江火炬 1,084,562 3.99% 1,084,562 2.99% 8 杭州早月 1,006,706 3.71% 1,006,706 2.78% 9 深圳创维 979,681 3.61% 979,681 2.70% 10 杭州晓月 858,383 3.16% 858,383 2.37% 11 赛伯乐瓦特 598,080 2.20% 598,080 1.65% 12 中证投资 580,175 2.14% 580,175 1.60% 13 北京亦合 401,920 1.48% 401,920 1.11% 14 江苏元禾 401,920 1.48% 401,920 1.11% 15 赛伯乐伽利略 236,686 0.87% 236,686 0.65% 16 刘芸 200,960 0.74% 200,960 0.55% 17 深圳创智 96,696 0.36% 96,696 0.27% 18 陈凯 60,288 0.22% 60,288 0.17% 序号 股东名称/姓名 本次发行前 本次发行后 持股数（股） 占比 持股数（股） 占比 19 杭州赛智 58,018 0.21% 58,018 0.16% 20 嘉兴揽月 58,018 0.21% 58,018 0.16% 21 宁波志佑 40,192 0.15% 40,192 0.11% 22 嘉兴得月 38,678 0.14% 38,678 0.11% 23 马铁平 25,120 0.09% 25,120 0.07% 24 普冉股份员工资 管计划 - - 607,439 1.68% 25 中信证券投资有 限公司 - - 362,287 1.00% 26 网下摇号抽签限 售股份 - - 348,203 0.96% 二、无限售条件流通股 - - 7,739,251 21.36% 合计 27,171,539 100.00% 36,228,719 100.00% （二）本次发行后持股数量前10名股东情况 本次公开发行结束后、上市前，前10名股东持股情况如下： 序号 股东名称 股份数量（股） 比例 限售期限（月） 1 王楠 6,785,269 18.73% 36 2 上海志颀 6,651,083 18.36% 36 3 深圳南海 2,910,138 8.03% 12、36 4 李兆桂 1,759,808 4.86% 36 5 杭州翰富 1,200,000 3.31% 12 6 顾华 1,139,158 3.14% 12、36 7 张江火炬 1,084,562 2.99% 12、36 8 杭州早月 1,006,706 2.78% 12 9 深圳创维 979,681 2.70% 12 10 中证投资 942,462 2.60% 24、36 合计 24,458,867 67.50% - 注：中证投资、深圳南海、张江火炬、顾华于2020年3月增资发行人所取得股份，锁定期 为自工商变更登记手续完成之日（2020年3月19日）起三十六个月 注：保荐机构子公司中证投资参与战略配售跟投所取得股份，锁定期为自首次公开发行股 票并上市之日起24个月 六、战略投资者配售情况 公司本次公开发行股票的数量为 905.7180万股 普通股，占公司发行后总股 本的比例为 25.00%。其中，初始战略配售发行数量为 135.8577万股，约占本次 发行数量的 15.00%， 保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司 （ 以下简称 “中证投资 ”） 跟投的初始股份数量为本次公开发行数量的 5.00%， 即 45.2859万 股。 本次发行价格经协商确定为 148.90元 /股 ，依据发行价格确定的最终战略配 售数量为 96.9726万股，占本次发行数量的 10.71%。最终战略配售数量与初始 战略配售差额为 38.8851万股，该部分回拨至网下发行。 本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人 员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限公司，发 行人的高级管理人员与核心员工专项 资产管理计划为 中信证券普冉股份员工参 与科创板战略配售集合资产管理计划。 （一）发行人高管、员工参与战略配售情况 1、投资主体 具体名称：中信证券普冉股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 设立时间：2021年6月17日 募集资金规模：9,090万元（含新股配售经纪佣金） 管理人：中信证券股份有限公司 实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理 人员 参与该资管计划的每个对象均已和发行人签订了劳动合同。普冉股份员工 资管计划参与人姓名、职务与持有份额比例、认购股数如下： 序 号 姓名 主要任职的公司名称以及主要 职务 是否为上市 公司高管及 核心员工 实际缴款金 额（万元） 资管计划 份额的持 有比例 1 王楠 董事长兼总经理 是 2,470 27.17% 2 李兆桂 副总经理 是 450 4.95% 3 孙长江 副总经理 是 1,350 14.85% 4 童红亮 副总经理 是 450 4.95% 5 曹余新 副总经理 是 720 7.92% 序 号 姓名 主要任职的公司名称以及主要 职务 是否为上市 公司高管及 核心员工 实际缴款金 额（万元） 资管计划 份额的持 有比例 6 徐小祥 副总经理 是 1,150 12.65% 7 钱佳美 董事会秘书兼财务负责人 是 320 3.52% 8 陈涛 高级总监级工程师 是 400 4.40% 9 冯国友 高级总监级工程师 是 350 3.85% 10 周鸣 专家工程师 是 250 2.75% 11 周平 专家工程师兼产品资深经理 是 250 2.75% 12 王璐 副总监 是 450 4.95% 13 汪齐方 高级专家工程师 是 250 2.75% 14 柴娜 市场部高级总监 是 230 2.53% 合计 9,090 100.00% 上述参与对象中，王楠、李兆桂、孙长江、童红亮、曹余新、徐小祥、钱 佳美为发行人高级管理人员，其余对象均为发行人的核心员工。发行人核心员 工的认定依据为：属于公司创始团队骨干、核心技术人员、经营管理团队三者 之一。 2、投资数量及金额 中信证券普冉股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终获配股 份数量为 60.7439万股 ，获配金额为 9,089.99万元 （含新股配售经纪佣金）。 3、限售期限 中信证券普冉股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本 次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12个月。限售 期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规 定。 （二）保荐人相关子公司参与战略配售情况 1、投资主体 本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与 承销实施办法》和《上交所科创板业务指引》的相关规定参与本次发行的战略 配售，投资主体为中信证券投资有限公司，其基本情况如下： 企业名称 中信证券投资有限公司 统一社会代码 /注册号 91370212591286847J 类型 有限责任公司（自然人投 资或控股的法人独资） 法定代表人 张佑君 注册资本 1400000万元人民币 成立日期 2012年 4月 1日 住所 青岛市崂山区深圳路 222号国际金融广场 1号楼 营业期限自 2012年 4月 1日 营业期限至 不限定期限 经营范围 金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业 协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资 担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 股东 中信证券股份有限公司 主要人员 董事：张佑君（董事长）、张东骏、方浩 监事：牛学坤 总经理：方浩 2、投资数量及金额 根据相关规定，本次发行中信证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行 数量的 4%，最终获配股份数量为 36.2287万股，获配金额为 5,394.45万元。 3、限售期限 中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公 开发行股票并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减 持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行股份数量为9,057,180股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为 公司公开发行新股。 二、发行价格 本次发行价格为148.90元/股。 三、每股面值 每股面值为人民币1.00元。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为67.14倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照 中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润除以本 次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为3.30倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。 六、发行后每股收益 发行后每股收益为2.22元/股（按发行人2020年经审计扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为45.18元/股（按2020年12月31日经审计的归属 于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额134,861.4102万元；扣除发行费用后，募集资金净额 为124,554.5364万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会 计师”）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年8 月16日出具了“信会师报字[2021]第ZF10839号”《验资报告》。经审验，截 至2021年8月16日，变更后的注册资本为人民币3,622.8719万元，累计实收资 本（股本）为人民币3,622.8719万元。 九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计10,306.87万元。根 据“信会师报字[2021]第ZF10839号”《验资报告》，发行费用包括： 单位：万元 内容 发行费用金额（不含税） 承销及保荐费 8,473.37 审计、验资费 800.00 律师费用 480.00 用于本次发行的信息披露费 474.53 发行手续费及其他费用 78.98 合计 10,306.87 注：各项费用加总后不等于合计数系尾差导致 十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 本次发行募集资金净额为124,554.5364万元。 十一、发行后公司股东户数 本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为14,925户。 十二、发行方式与认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行。 本次发行最终战略配售股数969,726股，占本次发行数量的10.71%。网上有 效申购数量为11,869,338,500股，对应的网上初步有效申购倍数约为5,139.35倍。 网上最终发行数量为3,118,500股，网上定价发行的中签率为0.02627358%，其 中网上投资者缴款认购3,115,324股，放弃认购数量3,176股。网下最终发行数量 为4,968,954股，其中网下投资者缴款认购4,968,954股，放弃认购数量0股。本 次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐 机构（主承销商）包销股份的数量为3,176股。 第五节 财务会计情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年12月31日、2019年12 月31日、2020年12月31日的公司资产负债表，2018年度、2019年度、2020年 度的公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了 审计，并出具了“信会师报字[2021]第ZF10109号”标准无保留意见的《审计报 告》。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，审计报告全文亦已在招 股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 公司2021年1-6月主要经营数据情况已在招股说明书“重大事项提示”之 “十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”以及“第八节 财务会 计信息与管理层分析”之“十二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状 况”中披露。其中，2021年1-6月的财务报表已经立信会计师事务所审阅，并出 具了“信会师报字[2021]第ZF10783号”《审阅报告》，审阅报告全文已在招股意 向书附录中披露，本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况，敬请投资者注 意。 2021年7月5日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司2021年 上半年度财务报表（未经审计）。公司上市后不再另行披露2021年上半年度报 告，敬请投资者注意。 一、2021年1-6月主要会计数据及财务指标 公司2021年上半年度未经审计的财务报表主要财务数据列示如下： 项目 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 变动幅度 流动资产（万元） 54,250.10 44,051.63 23.15% 流动负债（万元） 9,277.53 8,187.02 13.32% 总资产（万元） 59,902.16 47,322.88 26.58% 资产负债率（母公司）（%） 15.74% 17.33% 下降1.59% 资产负债率（合并报表）（%） 15.74% 17.33% 下降1.59% 归属于母公司股东的净资产（万 元） 50,472.24 39,120.69 29.02% 归属于母公司股东的每股净资产 （元/股） 18.58 14.40 29.02% 项目 2021年 1- 6月 2020年 1- 6月 变动幅度 营业总收入（万元） 51,161.99 27,291.24 87.47% 营业利润（万元） 11,335.64 2,862.51 296.00% 利润总额（万元） 11,335.53 2,907.23 289.91% 归属于母公司股东的净利润（万 元） 11,351.55 2,669.53 325.23% 归属于母公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（万元） 11,014.20 2,871.36 283.59% 基本每股收益（元/股） 4.18 0.98 325.23% 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股） 4.05 1.06 283.59% 加权平均净资产收益率（%） 25.34 9.41 上升15.93% 扣除非经常性损益后的加权净资产 收益率（%） 24.59 10.12 上升14.47% 经营活动产生的现金流量净额（万 元） 9,078.65 -5,650.44 - 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） 3.34 -2.08 - 二、2021年1-6月公司经营情况和财务状况的简要说明 2021年1-6月，公司营业收入较同期增长87.47%，主要系：（1）下游消费 电子和物联网市场需求保持快速增长，市场整体呈现供不应求的态势；（2）公 司在重大客户中的供货占比持续上升；（3）公司持续扩展海外市场，境外客户 业务规模持续上升。 2021年1-6月，公司利润总额和净利润较同期大幅增长，主要系下游市场需 求保持快速增长，市场存在供不应求的情形，进而拉动公司利润总额和净利润增 长。其中，公司利润总额和净利润增幅分别为289.91%、325.23%，远高于营业 收入同比增长率87.47%，主要系公司通过研发实现工艺制程的升级、新产品的 量产以及原有产品的迭代，提升了公司的产品的竞争力，同时，全球半导体行业 持续景气，使得产品供不应求，平均单价上涨远高于成本涨幅，故利润总额和净 利润增幅远高于营业收入。 2021年1-6月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较同期 增长283.59%，略低于净利润增速，主要系2020年1-6月计提股份支付费用 275.14万元，导致去年同期归属于母公司股东的净利润基数较低。 财务报告审计截止日至本上市公告书刊登日，公司整体经营状况正常，主要 原材料的采购情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收 政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。 综上所述，公司财务报告审计截止日后的经营情况与经营业绩较为稳定，总 体运营情况良好，不存在重大异常变动情况。 （未完）  |