[中报]星源材质:2021年半年度报告
原标题:星源材质:2021年半年度报告 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2021-105 债券代码：123094 债券简称：星源转2 说明: 说明: O0]EMU6V0QL~@$G)C$K{GQR 深圳市星源材质科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈秀峰、主管会计工作负责人王昌红及会计机构负责人(会计主 管人员)沈慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风 险。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告“第三节 管理 层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述，请投资者注意投资 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ........................................................................................... 33 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 56 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 59 第十一节 其他报送数据 ......................................................................................... 181 备查文件目录 （一）经公司董事长签名的2021年半年度报告文件原件。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、星源材质 指 深圳市星源材质科技股份有限公司 《章程》《公司章程》 指 《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 合肥星源 指 合肥星源新能源材料有限公司，本公司控股子公司 常州星源 指 常州星源新能源材料有限公司，本公司全资子公司 江苏星源 指 江苏星源新材料科技有限公司，本公司全资子公司 欧洲星源 指 Senior Material（Europe）AB，本公司全资子公司 南通星源 指 星源材质（南通）新材料科技有限公司，本公司全资子公司 韩国LG化学 指 LG Chem, Ltd，隶属于韩国LG集团，下辖石油化学、信息电子材料、 二次电池等事业部，其中二次电池事业部主要从事高容量聚合物电 池、动力电池、储能电池等的研发、生产和销售，是韩国化学行业领 先企业 三星SDI 指 Sumsung SDI，是专业从事电池材料、电池芯和电池组的电池方案全 球供应商，产品主要应用于手机、平板电脑、电动自行车、电动摩托 车等 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ），是专业从事研发生 产电动汽车及储能系统的锂离子电池、电动汽车电池模组、电动汽车 电池系统及电池管理系统的供应商 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002594.SZ），主要从事锂离子电池及汽车零部 件的研发、生产和销售，惠州比亚迪电池有限公司为其下属子公司 中航锂电 指 中航锂电科技有限公司，主要从事锂离子动力电池、电池管理系统 （BMS）、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销 售和市场应用开发 天津力神 指 天津力神电池股份有限公司，主要从事锂离子电池的技术研发、生产 和经营，天津力神及其附属公司是国内投资规模和技术水平领先的锂 离子电池厂商之一 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司（300014.SZ），从事高性能锂一次及二次 电池的研发、生产及销售 释义项 指 释义内容 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司（002074.SZ），主要从事锂离子电池、太阳能 与风能等可再生能源应用产品、节能型光电与电子产品的研发、生产、 销售及租赁，合肥国轩高科动力能源有限公司（合肥国轩）、南京国 轩电池有限公司均为其全资下属公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司（300207.SZ），主要从事电池、充电器、精 密模具、精密注塑、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、 制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；动力电池系统、储能电 池及储能系统的研发、制造、销售；南京市欣旺达新能源有限公司、 欣旺达电动汽车电池有限公司、欣旺达惠州动力新能源有限公司均为 其下属公司 锂（Li）电池、锂离子电池 指 是一种充电电池，依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作，主要组 成部分为锂离子电池隔膜、正极材料、负极材料和电解液等，通常也 简称为锂电池 隔膜（Separator）、锂电池隔膜、锂离子电池 隔膜 指 是锂离子电池关键的内层组件之一，主要作用是使电池的正、负极分 隔开来，防止两极接触而短路，同时具有能使电解质离子通过的功能， 其性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环 以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池综合性能具有重要 作用。其中，以聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）为主的聚烯烃可分为单 层、双层及多层隔膜 聚烯烃 指 Polyolefins，简称PO，指乙烯、丙烯或高级烯烃的聚合物 聚乙烯、PE 指 Polyethylene，简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，具有 耐低温性能优良、化学稳定性好、吸水性小、电绝缘性能优异等特点 聚丙烯、PP 指 Polypropylene，简称PP，是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，具有 力学性能良好、耐热性较高、化学性能好、几乎不吸水、电绝缘性优 良等特点 干法 指 又称熔融拉伸法，包括单向拉伸和双向拉伸工艺，是指将聚烯烃树脂 熔融、挤出制成结晶性聚合物薄膜，经过结晶化处理、退火获得高结 晶度的结构，随后在高温下进一步拉伸，将结晶界面进行剥离，形成 多孔结构的制备工艺 湿法 指 又称热致相分离法，是指将液态烃或一些高沸点小分子物质作为成孔 剂与聚烯烃树脂混合、加热熔融后形成均匀混合物，经挤出、流延、 双向拉伸、萃取等工艺制备出相互贯通的微孔膜的制备工艺 挤出 指 又称挤出成型或挤塑，是指物料通过挤出机料筒和螺杆间的作用，边 受热塑化，边被螺杆向前推送，连续通过机头而制成各种截面制品或 半制品的一种加工方法 流延 指 制取薄膜的一种方法，先将液态树脂、树脂溶液或分散体流布在运动 的载体（一般为金属带）上，随后用适当方法将其熟化，最后即可从 载体上剥取薄膜 拉伸 指 使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行取向排列，从而达到改善 高聚物结构和力学性能的一种方法。拉伸可分为单向拉伸和双向拉伸 释义项 指 释义内容 两种，前者使高分子链沿一个方向进行取向排列，后者使高分子链沿 平面进行取向排列 孔径、孔径分布 指 多孔固体中孔道的形状和大小，通常视作圆形而以其半径来表示孔的 大小，一般将这些孔按尺寸大小分为三类：孔径≤2nm为微孔，孔径 在2-50nm范围为中孔，孔径≥50nm为大孔，孔径分布常与吸附剂的 吸附能力和催化剂的活性有关 孔隙率 指 散粒状材料表观体积中，材料内部的孔隙占总体积的比例，是影响多 孔介质内流体传输性能的重要参数 表征 指 用物理或化学方法对物质进行化学性质的分析、测试或鉴定，并阐明 物质的化学特性，所表征的特性包括元素组成（化学成分）、元素的 化学环境（成键情况）、材料的晶体结构、材料的表面形态等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 星源材质 股票代码 300568 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市星源材质科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 星源材质 公司的外文名称（如有） Shenzhen Senior Technology Material Co., LTD 公司的外文名称缩写（如有） Senior 公司的法定代表人 陈秀峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 沈熙文 联系地址 深圳市光明新区公明办事处田园路北 电话 0755-21383902 传真 0755-21383902 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 （1）公司于2021年4月26日召开第五届董事会第七次会议及2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善，具体详见公司于2021年4 月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-051）。 （2）公司于2021年5月28日召开第五届董事会第八次会议及2021年6月16日召开2021年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，由于公司2020年限制性股票激励计划预留部分384,767股限制性股票已授予完成， 导致公司注册资本发生变化，公司对章程相关内容进行修改，具体详见公司于2021年5月28日在巨潮资讯网上刊登的《第 五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-065）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 830,636,408.28 340,907,436.64 143.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,604,522.86 71,363,410.14 56.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 107,942,639.00 53,943,708.67 100.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 163,164,670.99 259,207,394.12 -37.05% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88% 加权平均净资产收益率 3.71% 2.61% 1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,155,650,489.40 5,721,471,617.88 25.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,166,136,048.59 2,952,278,865.15 7.24% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1498 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,499.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,146,072.55 债务重组损益 -737,658.70 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -9,940,644.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -563,722.94 减：所得税影响额 651,189.48 少数股东权益影响额（税后） 603,473.08 合计 3,661,883.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务情况 公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，是锂离 子电池隔膜有关国家标准起草的牵头单位和编委会副组长单位。锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料，与锂离子电池 一道是各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。公司以“星源膜创造新生活”为使命，专注于新能源、新材料领域，致力 于成为全球锂电池隔膜行业领跑者。 （二）公司主营产品简介 公司生产的锂离子电池隔膜主要包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜，产品广泛 应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。主要情况如下： 产品系列 主要规格 产品外观 产品用途 干法隔膜 常规/高强度/高韧性/抗注液 起皱系列 9~20μm 说明: \\192.168.1.254\星源材质华南制造基地光明工厂\15.公用文件\隔膜图片\2 005.jpg 用于电动汽车、电动自 行车、电动工具、数码 产品、储能用电池领域 湿法隔膜 小孔径/高强度/低闭孔温度/ 超高强度系列 4-25μm 用于电动汽车、电动工 具、高端数码类用锂离 子电池 涂覆隔膜 陶瓷涂覆/油性涂覆/水性涂胶 /纳米纤维涂覆 单面涂层厚度 0.4-5μm 用于对安全性要求更高 的动力、数码电动电池 领域 （三）产品及应用领域 现阶段，锂离子电池隔膜最大的需求市场来源于动力类锂离子电池，主要应用于电动汽车、电动自行车、大型电动工具、 航空航天、其他长途交通工具等领域。其中，小型动力类锂离子电池的发展主要受成本和政策驱动，市场需求主要来源于对 铅酸电池的替代效应，随着锂离子电池与铅酸电池的价格差距逐步减小，同时国家环保政策要求强制性替换铅酸电池，替代 效应将提供巨大的市场发展空间。大型动力类锂离子电池的发展主要受政策和市场影响，需求受各国政策对新能源发展的支 持力度影响以及终端客户的消费需求增长影响。近期来看，动力类锂离子电池是实现移动用电的较优路径；长远来看，动力 类锂离子电池是能源管理和智能电网的基础，是新能源成为主力能源所需的关键技术之一，新能源领域将成为未来动力类锂 离子电池发展的重要应用领域。 （四）主要产品的上下游产业链 公司所处行业为锂离子电池隔膜行业，隔膜作为锂离子电池的核心部件，处于产业链核心的中游区域。下图为新能源汽 车产业链示意图： 1、上游行业 公司所处的锂离子电池隔膜行业，上游行业主要包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）及添加剂等石油化工行业。 2、下游行业 锂离子电池隔膜行业与下游锂离子电池产品终端应用领域的关联度较高。锂离子电池终端应用的新兴领域以新能源、新 材料及新能源汽车三大朝阳产业为主，因其符合国家产业结构升级和消费升级的发展方向，近年来一直保持强劲的增长势头。 同时，由于锂离子电池产品特殊的物理、化学性能和难以替代的特点，在包括手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴式智能 设备、移动电源等数码类电子产品领域，以及新能源汽车、电动工具、储能电站、电动自行车等动力类应用终端领域均起到 关键作用。 （五）公司主要经营模式 1、研发模式：公司采取“构思一批、预研一批、研究一批、开发一批、应用一批”的技术创新路径，以项目制研发为核 心，建立了科学合理的研发流程。公司在收集整理市场需求信息、技术自身发展信息的基础上，进行新产品项目立项，通过 可行性分析论证后通过立项审批，进行新产品设计，通过设计评审后进行新产品的试制、试验，新产品通过验收后，完成新 产品项目研发流程。 2、采购模式：公司采购物料主要是用于锂离子电池隔膜生产的原材料和辅料，其中原材料为聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE） 及添加剂等基体材料，辅料为包装材料、生产辅料等通用原材料。公司根据实际订单、历史数据进行预测，向供应商和经销 商洽谈并发出采购订单。公司建立了较为完善的供应商的选择和评价控制程序，对供应商进行甄选，对合格供应商列入《合 格供应商名录》进行管理，同时对合格供应商进行严格的供货情况考核和定期评估。 3、生产模式：公司基本实行“以销定产”的订单生产模式，制定了ISO生产过程控制程序，建立了一套快速有效处理客户 订单的流程。在与客户签订订单后，公司根据用户要求的产品技术指标、规格、数量和交货期等订单内容进行生产计划的编 制、采购组织、生产和储备、品质控制、出货等全过程的生产组织管理。 4、销售模式：公司主要采取直接销售给终端客户的直销模式，国内外市场均有销售，主要通过互联网宣传、目标客户 上门洽谈、参与客户招投标、参加行业展会等方式获取订单。由于锂离子电池材料体系复杂，制造过程要求高精密度控制， 要求隔膜供应商能够提供不同材料体系和控制体系下的配套技术方案与专业及时的售前、售中和售后的技术支持与服务，以 保证锂离子电池产品的优良品质。为解决客户分布广、发展速度快和规模差异较大的问题，公司在管理模式上采取区域管理 和大项目管理并行的方式，以最大限度地利用市场资源，实现产品技术、产品质量和物流运输的迅速应对，快速响应客户需 求。此外，对于韩国LG 化学等具有战略合作关系的重要客户，根据其对产品技术参数的具体要求，实现针对该客户的定制 生产，以保障其对产品稳定供应和产品的高性能要求。 （六）公司所属行业的情况 公司所处行业为锂离子电池隔膜行业，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。根据《上市公 司行业分类指引》（2012年修订）行业目录及分类原则，锂离子电池隔膜行业属于“C26 化学原料和化学制品制造业”。 锂离子电池隔膜行业是高性能膜材料行业的一个分支，隔膜是锂离子电池生产的关键材料之一，是其产业链的重要组成 部分。锂离子电池的主要材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。锂离子电池隔膜具有良好的机械性能、化学稳定性 和高温自闭性能，可以从隔离电池正负极、允许锂离子通过、防止高温引起的电池爆炸等方面提高锂离子电池的综合性能， 并使得锂离子电池较传统的铅酸、镍镉电池在能量密度、循环寿命、环保性及安全性等方面有明显优势。目前，锂离子电池 隔膜广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。 从全球整体来看，过去锂电池隔膜的全球市场份额主要是被日本、美国、韩国、中国占据，随着近年国内企业在隔膜制 备工艺上的突破及资金投入，国产锂离子电池隔膜产品逐步打入海外市场，日本、美国、韩国隔膜企业的市场份额下降明显。 而且，近年来日本旭化成、东燃化学、住友化学、宇部、韩国SKI等海外龙头隔膜供应商扩产缓慢，而中国的隔膜企业扩产 速度较快，国内厂商市占率进一步提升。由于国内锂离子电池隔膜生产企业技术日趋成熟，加之更具有成本优势，未来全球 锂电隔膜的优势将进一步向中国企业转移。 随着碳达峰碳中和目标的确定和部署，各国积极进行新能源车的战略布局，从政策、产业链扶持等多方位推进新能源车 的发展，全球头部车企加大投入并全面推动电动化转型。据EV－volumes数据统计，2020年全球新能源汽车销量约324万辆， 预计2021年将达到460万辆；新能源汽车上险数据显示，2021年上半年国内新能源汽车销售达99.07万辆。随着全球电动化浪 潮开启，动力电池作为电动汽车核心部件之一也将迎来新的发展机遇，电池网数据预计到2025年中国锂电产能将达到 1,811GWh。隔膜作为动力电池核心配件之一，市场空间也快速打开，而国内隔膜企业差距进一步拉开，龙头企业凭借成本 及规模优势，逐步提高自身市场地位，而技术实力较低的中小公司因为缺技术、少品牌、短资金逐步被淘汰出局。同时国内 龙头隔膜企业纷纷加大扩产力度，大力开拓海外市场。在规模和技术加持下，隔膜行业将会出现强者恒强的局面。 公司是国内较早从事锂离子电池隔膜研发和制造的企业，处于行业领先地位。经过多年经营及研发，公司已能较好地整 体兼顾隔膜的厚度、孔径、孔隙率与力学性能等，隔膜产品品质已达到国际高品质隔膜水准，公司已成为全球中高端锂离子 电池隔膜主流供应商之一。公司掌握了干法、湿法和涂覆隔膜制备技术，拥有锂离子电池隔膜微孔制备工艺的自主知识产权， 并建成先进的隔膜生产线，同时公司建立了以“企业为主体、产学研相结合”的技术创新体系，不断完善隔膜设计、开发与检 测平台，努力打造集基础研究、工艺技术研究、产业化生产开发、成套装置设备设计、产品性能检测评价、市场应用推广服 务于一体的较完整的工程技术开发产业链，为公司的持续发展奠定坚实的技术基础。随着公司隔膜工艺技术和产品质量管理 水平的持续提升，公司锂离子电池隔膜的设计开发能力、产品制备技术和产品性能指标等整体技术水平在国内锂离子电池隔 膜行业处于领军地位。 二、核心竞争力分析 公司在发展中不断积累、形成自己的核心竞争力，并在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于 领先地位，公司核心竞争力主要体现在： 1、研发优势 （1）公司建立了行业领先的研发平台 一直以来公司在了解国际先进技术信息动态和把握行业发展趋势的基础上，始终专注于自主研发设备投入和相关平台建 设。在政府及相关主管部门的支持下，公司建立了行业内领先的锂离子电池隔膜研发平台，先后组建了“深圳市锂电池隔膜 工程中心”、“深圳高分子材料特种功能膜工程实验室”，“锂电池隔膜制备及检测技术国家地方联合实验室”用于专业从事锂 离子电池隔膜基础材料、工艺技术、生产设备、产品终端应用及高分子特种功能膜材料的研究。公司与四川大学、广东工业 大学开展“产学研”合作，与华南理工大学联合创建“博士后创新实践基地”，开展高性能动力锂离子电池隔膜制造、工艺、技 术的开发以及其他功能膜的基础研究和人才培养工作。同时，为与国际先进技术精准对接，吸纳国际领先人才，公司在德国、 日本分别设立了研究院，实现了以深圳为中心的全球研发布局。 公司通过参加国际性行业展会、学术交流会及与国内外先进企业开展咨询和互访等形式，扩大在工艺技术创新、升级方 面的信息渠道。 经过多年的研发平台建设，公司建立了完整的工程技术开发产业链，打造了“企业为主体、产学研相结合、自主研发” 的技术创新体系，突破并掌握了动力锂离子电池隔膜制造的关键工艺技术和关键设备应用技术，为研发下一代锂电池隔膜和 新型功能膜打下了坚实的技术基础。 （2）公司建立了行业领先的研发团队和研发机制 一直以来，公司高度重视锂离子电池隔膜研究和开发专业队伍建设，成立技术委员会负责审议确定公司技术研发战略 规划及新产品研发方向，评估新技术研发项目、产品重大革新项目、引进专利技术及新设备选型方案。是引导公司整体科研 发展方向的最高机构。公司技术委员会各委员具有多年的锂离子电池隔膜及各种功能膜研究开发经验，对锂离子电池隔膜行 业有着深刻的认知。公司研发工作实行项目制管理，通过多年的培养和引进，公司拥有多名资深工程技术专家，具有丰富的 锂离子电池隔膜研发生产经验。上述核心管理人员和业务骨干已经成为公司研发和经营管理的重要力量。 在立足自主研发的基础上，公司以项目式研发为核心，充分利用已有研发平台、产学研合作平台、技术交流平台、全员 创新平台和信息化创新平台，创建了多维度技术研发创新体系。公司采取“构思一批、预研一批、研究一批、开发一批、应 用一批”的技术创新路径，建立了较为科学合理的研发流程，充分调动各相关方面的资源，不断提高自身的研发能力、技术 水平，提升公司的行业竞争力。 （3）公司的研发成果处于行业领先水平 报告期内，公司研发团队建设和项目研发工作有序推进，多个研发项目取得重大进展，公司在产品研发上取得关键性技 术突破以及产品性能得到大幅提升。 截至2021年6月30日，公司及控股子公司共申请专利363件，其中申请国外专利43件；目前已取得授权专利177件，其中 授权发明专利68件（含国外发明专利6件），授权实用新型专利109件。公司自主研发了隔膜原料分析表征技术、配方预处理 技术、硬弹性基膜结构成型控制技术、硬弹性基膜检测表征技术、基膜高效热处理重整技术、分步拉伸多层复合技术、PP/PE 复合隔膜制造技术、PP/PE挤出复合技术干法成套生产线设计整合技术、隔膜电化学应用分析技术等一系列锂离子电池隔膜 关键技术，拥有共挤复合拉伸技术、纳米分散技术、精密涂布控制技术、纳米纺丝技术、低晶点挤出控制技术、吹膜技术、 超薄涂覆技术、PET技术等多项技术储备。公司多项研发成果得到了市场、政府主管部门与行业协会的认可，整体技术水平 在全球锂离子电池隔膜行业处于领先地位，为公司持续拓展国内外中高端市场提供了重要保障。 2、市场优势 锂离子电池由正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及电池外壳组成。隔膜作为电池的“第三极”，是锂离子电池中的核 心内层组件之一。其性能的好坏对锂电池的整体性能有着非常重要的影响，是制约锂电池发展的关键技术之一。随着锂电池 应用领域的不断扩大和锂电产品在人们生活中的影响不断深化，人们对锂电池性能的要求也越来越高。为了满足锂电池的发 展要求，隔膜作为锂电池的重要部件应具有良好的化学稳定性，优异的热安全性，较高的力学强度和较低的制造成本等。因 此，下游电池厂家在导入时会对隔膜供应商进行较长时间的考察和审核，隔膜产品的导入周期也较长。正因于此，在认证通 过后通常会建立稳定的长期合作关系。由于早期从事锂离子电池隔膜销售业务，公司能精准把握隔膜市场需求，并能为客户 提供专业的锂电池隔膜解决方案，加之公司产品质量优、性价比高、售后服务到位，合作伙伴对公司的满意度、信任度和忠 诚度较高，为公司的持续发展提供了保障，有效缩短了新产品开发和市场推广周期，提升了公司产品的国内外声誉和影响力。 公司干法系列产品紧跟下游客户脚步，继续保持强劲增长；湿法系列产品下游客户开拓成功，报告期内市场占有率进一步提 升。秉持着做精做优的理念，经过多年发展，公司在行业内树立了良好的品牌形象，拥有优秀的客户群体，为公司持续稳定 发展奠定了坚实基础。在国内市场，公司主要客户覆盖宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、欣 旺达等知名锂离子电池厂商中的多家企业；在国际市场，公司产品批量供应韩国LG化学、三星SDI、日本村田、SAFT著名 厂商，并与多家大型锂离子电池厂商建立了业务合作关系和启动产品认证工作，同时通过有计划的性能提升和新产品开发， 不断增强公司在国际市场的口碑影响力。 3、整体解决方案优势 公司在多年的市场服务中，凭借不断提升的研发实力，积累了较为丰富的行业经验，形成了包含原材料配方筛选和快速 配方调整、微孔制备技术、成套设备自主设计、快速满足客户产品定制需求、全程技术服务的“产品+服务”的整体解决方案 优势。 （1）原材料配方筛选和快速的配方调整优势 在原材料配方筛选方面，锂离子电池隔膜原料主要以聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等聚烯烃为主，其细分品种众多、 用途不同，需经过大量配方试验才能筛选出符合不同隔膜性能要求的原材料配方。公司自主研发的隔膜原料分析表征技术可 为快速准确判定原材料配方构建有效模型，根据锂离子电池厂商的工艺流程和工艺参数研发设计具有针对性的原材料配方， 满足锂离子电池厂商对各种产品规格品质的不同要求。 在原材料配方调整方面，受锂离子电池厂商的生产工艺、产品规格、操作经验等多种因素的影响，不同的锂离子电池厂 商乃至同一锂离子电池厂商生产的不同型号的锂离子电池，其对隔膜的产品性能要求均有所不同。凭借着多年为大中型锂离 子电池厂商服务的经验与自身配方技术的积累，公司使用独特的快速配方调整技术，能够及时根据客户需求进行筛选和快速 调整，并确保锂离子电池隔膜的适用性和稳定性。 （2）微孔制备技术优势 锂离子电池隔膜生产的技术难点之一在于微孔的制备技术。锂离子电池对隔膜孔径大小、微孔分布要求极高，纳米级的 微孔制备工艺非常复杂且要求极为精细，并直接影响到隔膜成品率和产品品质。公司是全球少数同时掌握干、湿、涂覆隔膜 技术并施以产业化的锂离子电池隔膜厂商，同时在隔膜孔隙率、机械强度、孔径及孔径分布、透气度、热收缩等产品性能指 标上具备了精确调控的技术能力，使得隔膜产品具有孔径均匀、透过性良好、一致性和稳定性强、安全性较高等特点。同时， 公司拥有设备完善、功能齐全的锂离子电池隔膜性能在线检测与评价技术平台，通过对隔膜生产全过程的实时监控，实现对 原材料配方和产品性能指标的精确控制，满足锂离子电池厂商对产品品质的个性化需求。 （3）成套设备自主设计优势 锂离子电池隔膜行业属于资金密集型、技术密集型的重资产行业。锂离子电池隔膜生产工艺复杂和控制难度高，使得隔 膜配套制造设备的生产难度远高于一般的薄膜配套设备，因此要求隔膜制造设备的选型必须与自身工艺相配套，即根据具体 的工艺要求来定制相关的设备。经过多年的自主研发，公司同时掌握了干法、湿法和涂覆生产的关键装置设备技术，隔膜生 产线使用的原料处理设备、挤出流延设备、拉伸设备、分切设备及检测设备等相关配套设备均为公司根据自主开发设计的工 艺技术向国内外专业设备厂商定制制造的，能够确保隔膜制造设备与自主工艺技术高度匹配，满足生产高品质锂离子电池隔 膜的高精度标准要求，有效保障产品品质和交货周期。 （4）快速满足客户产品定制需求的优势 锂离子电池厂商因原材料体系、生产设备、制造工艺等因素的不同，导致其对锂离子电池隔膜的需求各异，单一标准的 隔膜已不能满足不同锂离子电池厂商的差异化需求。经过多年的积累和实践，公司拥有行业领先的电化学专家团队、先进的 研发项目管理机制和锂离子电池试验线，使公司具备快速了解、消化、高效满足客户定制需求的能力。公司为国内外一线客 户设计、制造适合其自身工艺特点的个性化产品，有助于客户在最大限度地降低生产成本的同时提升产品品质。 （5）全程技术服务优势 为提升对客户需求的响应能力，保障锂离子电池隔膜的最终使用效果，公司建立了辐射国内外主要锂离子电池厂商的技 术服务网络，汇集隔膜研发设计、制造、应用、质量管控和电化学分析等专业人才，形成了以客户服务部为主体，以售前沟 通、售中指导和售后故障快速排除为主要内容的全程技术服务体系。在产品销售前，公司根据客户需求对锂离子电池隔膜工 艺流程和工艺参数提出合理建议，协助客户改善工艺流程和完善工艺参数；在产品使用过程中，通过对锂离子电池隔膜性能 的了解和掌握，为客户提供全程优化的工艺技术指导，保障产品最佳使用效果。在产品使用过程中出现问题时，协助客户快 速分析原因，制定技术解决方案。专业、完善的售后服务体系为公司树立专业的品牌形象，建立整体解决方案优势打下了坚 实的基础。 4、产品领先优势 公司是国内率先实现隔膜规模化生产的制造商之一，产品获得国内外市场的一致认可。公司生产的锂离子电池隔膜种类、 规格、型号齐全、质量稳定，占领了国内外新能源汽车、储能、数码电动、航空航天用锂离子电池领域的一线市场。公司自 主申请的“一种微孔隔膜的制备方法及微孔隔膜”专利技术荣获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”和广东省人民政府 颁发的“第二十届中国专利优秀奖”。2018年，公司被广东知识产权保护协会评为“广东省知识产权优势企业”，被深圳市市场 和质量监督管理委员会评为“光明新区知识产权优势企业”。此外，公司多个锂离子电池隔膜研究项目被纳入“国家火炬计划”、 “863计划”、“深圳市重点工程项目”等，荣获国家重点新产品奖、中国国际专利与名牌博览会金奖、广东省政府质量奖、广 东省著名商标、广东省科学技术奖、深圳市科技进步奖、深圳市科技创新奖等多个奖项，被评为深圳市质量强市骨干企业等。 5、品牌优势 多年来，公司持续致力于锂离子电池隔膜及功能膜的基础技术研究、产品开发及装置设备设计。随着公司干法单向拉伸 工艺和湿法工艺技术攻关取得突破，公司隔膜的一致性、稳定性和安全性能不断提升，实现了隔膜的规模化生产和国内外批 量供货，树立了“SENIOR星源材质”在锂离子电池隔膜行业的优势品牌地位，被评为国家知识产权优势企业、广东省高新技 术产品、广东省著名商标、深圳市质量百强企业和深圳知名品牌。目前，公司已持续为国内外一线锂离子电池厂商提供了具 有综合领先优势的隔膜产品。公司较强的整体实力和良好的品牌声誉、优良的产品质量和运行的稳定性，得到了市场的广泛 认可。 6、管理优势 公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术队伍，主要管理人员和业务骨干均有多年锂离子电池隔膜工作经验，对该行 业有着深刻的认识。公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断 扩充和提升核心团队，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力， 公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面绩效管理和股权激励，鼓励经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续 快速发展保驾护航。 公司为进一步提升在战略制定、经营目标以及重大发展事项等方面的决策效率，设立专门的决策委员会负责对公司战略 规划、年度经营计划、年度财务预算、决算方案、公司技术委员会和管理委员会管理等的审议，提高公司重大事项的决策效 率。 为进一步拓宽核心管理团队人员视野、提升管理能力，公司与四川大学高分子科学与工程学院、广东工业大学材料与能 源学院及华南理工大学等大专院校建立了稳定合作关系，聘请高校锂离子电池领域的专家组成顾问团队，为核心团队保持持 续技术创新能力和满足后备人才需求提供有力保障。 此外，公司重视管理流程、管理系统和管理方法的创新和提升。通过了ISO9001质量管理体系、IATF16949汽车质量管 理体系和GB/T29490-2013知识产权管理体系认证，涵盖了从设计开发、生产制造到技术服务等的全工作流程，保证公司具 有良好的运营管理能力，并正在建立德国汽车工业协会VDA6.3的过程审核标准以及日本索尼有害物质管理体系（GP）。 三、主营业务分析 概述 报告期内，公司产品市场需求旺盛，前期投入项目产能释放，公司围绕董事会战略定位，立足市场前沿，不断满足客户 需求，凭借技术实力、过硬产品质量及优质服务，深度加强与现有客户的战略合作，大力开拓海内外市场，从而带动营业收 入和净利润较上年同期保持增长。 报告期内，公司实现营业总收入83,063.64万元，较上年同期增长143.65%；营业利润14,755.79万元，较上年同期增长 80.52%；利润总额14,699.42万元，较上年同期增长79.66%；归属于上市公司股东的净利润11,160.45万元，较上年同期增长 56.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,794.26万元，较上年同期增长100.10%。报告期内公司主要经 营情况回顾如下： （一）积极开拓客户，生产经营稳步推进 报告期内，公司销售锂离子电池隔膜产品超过5亿平米，进一步加大了与韩国LG化学、三星SDI、日本村田、SAFT等国 外锂离子电池厂商的合作，并向宁德时代、比亚迪、合肥国轩、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、欣旺达等主流锂离子电池 厂商批量供应锂离子电池隔膜，公司通过持续提升干湿法隔膜、涂覆隔膜的产能、产量，不断扩大公司的市场份额。 （二）新增项目建设进展良好，产能逐步释放 1、年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目 公司在江苏常州设立全资子公司常州星源实施“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，该项目建设期为33个月， 分两期建设：一期、二期各建设年产18,000万平米锂离子电池湿法隔膜。截至目前，“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔 膜项目”已建设完成并向客户大批量供货。 2、超级涂覆工厂项目 公司在江苏常州设立全资子公司江苏星源实施“超级涂覆工厂”项目，该项目总建设期限为36个月，分两期建设，其中： 一期工程拟新建干法隔膜生产线8条、涂覆隔膜生产线30条，达产后形成锂离子电池干法隔膜年产能40,000万平方米、高性 能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力60,000万平方米；二期工程拟新建涂覆隔膜生产线20条，达产后形成高性能锂离子电池涂 覆隔膜年加工能力40,000万平方米。截至目前，“超级涂覆工厂”项目建设顺利推进，并已经向客户供货。 （三）完成资本市场再融资，为产能布局提供资金保障 为进一步提高公司锂电池隔膜的产能，匹配下游客户需求，巩固行业全球领先地位，进一步提高公司的市场竞争力和盈 利能力。同时，优化公司的财务结构，改善偿债能力，减轻公司债务负担，提高抗风险能力。为此，公司于2020年5月启动 创业板向不特定对象发行可转换公司债券。2020年12月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市星 源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号），同意公司向不特定对 象发行可转换公司债券的注册申请并于2021年3月31日上市。公司本次发行可转债总额为人民币10亿元，期限为发行之日起6 年，募集资金主要用于常州星源“年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”和江苏星源“超级涂覆工厂项目”及公司补充 流动资金。通过本次再融资，增强公司资金实力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，提高公司的抗风险能力，为公 司未来的持续发展提供有力保障；同时也确保公司产能布局的顺利推进，更好的满足国内外中高端隔膜市场的需求，进一步 提高公司的综合竞争实力。 （四）积极布局新产能，为开拓国内外市场奠定基础 基于欧洲新能源汽车的发展机遇，并结合公司发展战略，为与合作伙伴在欧洲进行深入业务合作，更好地满足合作伙伴 对公司产品的需求，进一步增强公司的整体实力。为此，公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲建立锂离子电池隔膜厂，开拓 欧洲市场。此举将为公司隔膜产品在国外市场的进一步推广带来积极作用；同时，也将进一步加速公司在欧洲市场的开拓， 为公司与欧洲知名车企开展合作奠定良好的基础。 随着国内外新能源汽车市场的快速发展，锂电池市场需求扩张迅速，公司为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配 套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟在南通经济技术开发区投资建设锂电池隔膜的研发和生产项目，该项目 拟投资总额为人民币100亿元。公司此次对外投资主要是为了进一步扩大公司湿法隔膜产能及高性能涂覆锂电池隔膜产能， 更好地满足锂离子电池隔膜的中高端市场对公司产品的需求，从而进一步增强公司的整体实力。项目建成后，将会使公司成 为锂电池隔膜种类齐备，产品技术水平国际领先的专业化隔膜研发、生产企业，进一步巩固并提高公司的行业地位。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 830,636,408.28 340,907,436.64 143.65% 主要是本报告期因销售订单增长所致 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业成本 541,539,669.17 187,496,624.98 188.83% 主要是本报告期因销售订单增长所致 销售费用 15,638,705.18 11,024,961.50 41.85% 主要是本报告期因业绩增长增加薪酬所致 管理费用 63,214,708.06 39,110,823.62 61.63% 主要是公司实施2020年限制性股票激励计划 以及涉诉案件产生的律师费所致 财务费用 40,041,480.82 10,355,031.49 286.69% 主要是本期利息支出增加所致 所得税费用 31,631,985.31 16,352,795.98 93.43% 主要是本期应纳税所得额增加所致 研发投入 33,985,475.11 20,681,940.72 64.32% 主要是公司持续加大湿法工艺和涂覆工艺的 应用研究和开发力度导致研发费增加 经营活动产生的 现金流量净额 163,164,670.99 259,207,394.12 -37.05% 主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现 金增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -975,628,998.49 -317,191,609.11 207.58% 主要是本期在建项目投资支出增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 1,161,610,090.44 -30,873,823.05 -3,862.44% 主要是本报告期收到除承销及保荐费后的可 转换公司债券募集资金余额所致 现金及现金等价 物净增加额 349,553,270.12 -86,226,741.77 -505.39% 主要是本报告期收到除承销及保荐费后的可 转换公司债券募集资金余额所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 √ 适用 □ 不适用 对主要收入来源地的销售情况 产品名称 主要收入来源地 销售收入 回款情况 当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变 化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况 锂离子电池隔膜 海外 191,946,201.41 良好 因客户订单主要按美元结算，销售收入和回款本位 币人民币计算随汇率变动而有所影响 占公司营业收入10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分业务 锂离子电池隔膜 820,900,290.69 533,098,639.52 35.06% 200.09% 203.68% -0.77% 新能源材料 其他 9,736,117.59 8,441,029.65 13.30% -85.37% -27.73% -69.14% 分产品 锂离子电池隔膜 新能源材料 820,900,290.69 533,098,639.52 35.06% 200.09% 203.68% -0.77% 其他 9,736,117.59 8,441,029.65 13.30% -85.37% -27.73% -69.14% 分地区 海外 191,946,201.41 95,870,722.84 50.05% 72.91% 55.19% 5.70% 国内 638,690,206.87 445,668,946.33 30.22% 178.81% 255.25% -15.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □ 适用 √ 不适用 不同产品或业务的产销情况 产能 在建产能 产能利用率 产量 分业务 分产品 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -930,040.86 -0.63% 主要为理财产品投资收益 否 公允价值变动损益 2,700,315.07 1.84% 主要为交易性金融资产公允价值变动 否 营业外收入 207,953.16 0.14% 主要为政府补助 否 营业外支出 771,676.10 0.52% 主要为非流动资产报废损失 否 其他收益 16,146,072.55 10.98% 主要为与日常经营活动有关的政府补助 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 918,784,315.52 12.84% 436,091,133.50 9.06% 3.78% 主要原因系公司发行可转债收 到募集资金所致 应收账款 690,642,204.33 9.65% 555,482,082.41 6.99% 2.66% 主要原因系本期信用期内客户 尚未支付的货款增加所致 存货 209,844,991.88 2.93% 189,639,116.11 3.33% -0.40% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 70,043,356.90 0.98% 70,970,017.58 0.22% 0.76% 固定资产 3,338,385,646.12 46.65% 3,136,512,305.57 31.31% 15.34% 在建工程 405,978,792.29 5.67% 577,505,423.03 29.73% -24.06% 主要原因本报告期子公司江苏 星源部分产线达到可使用状态 并结转固定资产 短期借款 900,762,603.98 12.59% 875,043,471.50 12.85% -0.26% 合同负债 4,915,051.72 0.07% 4,987,587.18 0.09% -0.02% 长期借款 434,930,506.41 6.08% 480,267,462.25 12.19% -6.11% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期 出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融资 产） 2,298,081.14 402,233.93 545,000,000.00 547,700,315.07 金融资产小计 2,298,081.14 402,233.93 545,000,000.00 547,700,315.07 应收款项融资 159,366,732.53 68,184,176.99 227,550,909.52 上述合计 161,664,813.67 402,233.93 545,000,000.00 68,184,176.99 775,251,224.59 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 应收款项融资：本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年06月30日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险， 不会因银行违约而产生重大损失。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 191,801,972.53 保证金 固定资产 1,378,557,179.98 借款抵押 无形资产 135,697,272.54 借款抵押 在建工程 173,998,013.89 借款抵押 合计 1,880,054,438.94 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 308,000,000.00 110,000,000.00 180.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购入 金额 报告期 内售出 金额 累计 投资 收益 期末金额 资金来源 交易性金融资产 2,298,081.14 402,233.93 0.00 545,000,000.00 0.00 0.00 547,700,315.07 自有及募 集资金 应收账款融资 159,366,732.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,550,909.52 自有资金 合计 161,664,813.67 402,233.93 0.00 545,000,000.00 0.00 0.00 775,251,224.59 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 185,900.8 报告期投入募集资金总额 32,444.53 已累计投入募集资金总额 115,818 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、非公开发行股票募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）3,840万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.37元，募集资金总额为人民币 859,008,000.00元，扣除发行费用人民币16,332,211.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,675,788.68元。上述 募集资金已于2019年8月1日全部到位。上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字 [2019]G18035720120号《验资报告》验证。 截至2021年6月30日，募集资金累计投入募投项目847,005,472.99元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金405,915,050.28元）。截至2021年6月30日，募集资金专户存储余额为零，募集资金专户已销户。 2、创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可[2020]3426号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券10,000,000张，共计募集资金总额为人民 币1,000,000,000.00元，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用及其他各项与发行有关的 费用人民币9,023,236.86元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。上述募集资金到位情况业经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了“致同验字（2021）第440C000050号”《验资报告》。 截至2021年6月30日，募集资金累计投入募投项目311,174,465.39元，以暂时闲置募集资金545,000,000.00元购买理 财产品，尚未使用的金额为137,916,869.47元（包括专户存储利息扣除手续费后净额3,114,571.72元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 1、非公开发行股票募集资金使用情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报 告期 投入 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) 项目达 到预定 可使用 状态日 本报告期 实现的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 是否 达到 预计 项目可 行性是 否发生 重大变 分变更) 金额 ＝(2)/(1) 期 益 效益 化 承诺投资项目 年产100,000万平方 米锂离子电池涂覆 隔膜项目 否 84,267.58 84,267.58 894.11 84,267.58 100.00% 2021年 02月 -3,492.53 -3,492.53 否 否 承诺投资项目小计 -- 84,267.58 84,267.58 894.11 84,267.58 -- -- -3,492.53 -3,492.53 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 84,267.58 84,267.58 894.11 84,267.58 -- -- -3,492.53 -3,492.53 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 年产100,000万平方米锂离子电池涂覆隔膜项目刚投产，未达到预计收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据2019年8月23日第四届董事会第十八次会议决议，同意公司将非公开发行股票募集资金中的 40,591.52万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证，并出具“广会专字[2019]G18035720139号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证 报告》。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金已全部使用完毕。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 2、创业板向不特定对象发行可转换公司债券 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产20,000万平方 米锂离子电池湿法 隔膜项目 否 40,000 40,000 0 0 0.00% 2023年 01月 - - 不适用 否 超级涂覆工厂 否 30,000 30,000 2,019.77 2,019.77 6.73% 2022年 07月 - - 不适用 否 补充流动资金 否 29,097.68 29,097.68 29,097.68 29,097.68 100.00% - - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 99,097.68 99,097.68 31,117.45 31,117.45 -- -- - - -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 99,097.68 99,097.68 31,117.45 31,117.45 -- -- - - -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司于2021年6月16日第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专 户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金中有5.45亿元购买理财产品，其余全部存放在募集资金专户中 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 募集资金 54,500 54,500 0 0 银行理财产品 自有资金 30,000 0 0 0 合计 84,500 54,500 0 0 说明： .闲置募集资金进行现金管理具体明细如下： 理财产品名称 金额（万元） 收益起算日 产品到期日 赎回本金及利 息（元） 实际/预期 年化收益 率 与预期是否 存在差异 中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2021 年第101期J款 40,000 2021年4月 16日 2021年7月 19日 402,513,534.25 2.44% 否 2021年单位结构性存款 210554 9,500 2021年4月 19日 2021年10月 18日 - 3.5% 未到期 利多多公司稳利21JG6117 期（3个月看涨网点专属） 人民币对公结构性存款 5,000 2021年5月 21日 2021年8月 20日 - 1.4%-3.4% 未到期 .闲置自有资金进行现金管理具体明细如下： 理财产品名称 金额（万元） 收益起算日 产品到期日 赎回本金及利 息（元） 实际年化 收益率 与预期是否 存在差异 利多多公司稳利21JG5838 期（三层看涨）人民币对公 结构性存款 15,000 2021年4月 23日 2021年5月 24日 150,413,333.33 3.2% 否 利多多公司稳利21JG7155 期（三层看涨）人民币对公 结构性存款 15,000 2021年5月 24日 2021年6月 28日 150,453,333.33 3.2% 否 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 合肥星源新 能源材料有 限公司 子公司 锂离子电池隔 膜及各类功能 膜的研发、生 产、销售及服务 65,000万人民币 774,145,179.33 513,938,808.11 81,570,753.88 10,743,504.77 （未完）  |