[中报]优博讯:2021年半年度报告
原标题:优博讯:2021年半年度报告 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Foxmail7\Temp-4240-20210330085310\Attach\31306_1212(03-30-15-47-06).jpg 深圳市优博讯科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021-074 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人GUO SONG、主管会计工作负责人LIU DAN及会计机构负责 人(会计主管人员)高明玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在国内外市场风险、产品价格和毛利率下降风险、政策风险、技术 人员流失风险、税收优惠政策对公司业绩影响的风险、商誉减值风险、重大资 产重组标的未能实现业绩承诺的风险、应收账款回收风险、因境外新型冠状病 毒疫情导致的海外市场业绩下滑风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细 内容见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 31 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 33 第六节 重要事项 ............................................................ 34 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 48 第九节 债券相关情况 ......................................................... 49 第十节 财务报告 ............................................................ 50 备查文件目录 一、载有董事长GUO SONG签名并盖有公章的《2021年半年度报告》文件原件； 二、载有公司负责人GUO SONG、主管会计工作负责人LIU DAN、会计机构负责人高明玉签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《上市规则》 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 公司、本公司、优博讯 指 深圳市优博讯科技股份有限公司 《公司章程》 指 深圳市优博讯科技股份有限公司章程 优博讯控股、控股股东 指 香港优博讯科技控股集团有限公司，公司控股股东 中洲创投 指 深圳市中洲创业投资有限公司，公司首次公开发行前股东 博讯投资 指 云南博讯企业管理有限公司，曾用名深圳市博讯投资有限公司，公司 首次公开发行前股东 亚晟发展 指 亚晟发展集团有限公司，公司股东 军屯投资 指 深圳市军屯投资企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东 斯隆投资 指 斯隆新产品投资有限公司，公司股东 正达资讯 指 深圳市正达资讯技术有限公司，公司全资子公司 江南正鼎 指 深圳市江南正鼎信息技术有限公司，公司全资子公司 蓝云达 指 深圳市蓝云达智能科技有限公司，正达资讯全资子公司 宏锐软件 指 桐庐宏锐软件科技有限公司，正达资讯全资子公司 香港优博讯 指 Urovo Technology Limited，公司全资子公司 优博讯软件 指 深圳市优博讯软件技术有限公司，公司全资子公司 马来西亚优博讯 指 UROVO TECHNOLOGY(M) SDN.BHD，公司全资子公司 优金支付 指 深圳市优金支付科技有限公司，公司全资子公司 武汉优软 指 武汉市优博讯软件科技有限公司，公司全资子公司 佳博科技 指 珠海佳博科技有限公司，公司全资子公司 云栖信息 指 深圳市云栖信息科技有限公司，公司控股子公司 珠海复博 指 珠海复博物联网科技有限公司，公司参股公司 瑞柏泰 指 深圳市瑞柏泰电子有限公司，公司控股子公司 上海芝柯 指 上海芝柯智能科技有限公司，公司参股公司 天眼智通 指 深圳市天眼智通科技有限公司，公司参股公司 中世顺 指 中世顺科技（北京）股份有限公司，公司参股公司 帕思菲特 指 深圳市帕思菲特科技有限公司，瑞柏泰之全资子公司 香港乐乐高 指 香港乐乐高支付技术有限公司，瑞柏泰之全资子公司 爱买单 指 湖南爱买单信息技术有限公司，瑞柏泰之参股公司 浩盛标签 指 珠海浩盛标签打印机有限公司，佳博科技全资子公司 智汇网络 指 珠海智汇网络设备有限公司，公司全资子公司 珠海盛源 指 珠海盛源信息科技有限公司，佳博科技全资子公司 佳博网络 指 珠海佳博网络有限公司，佳博科技全资子公司 佳博智联 指 深圳市佳博智联软件有限公司，佳博科技全资子公司 佳博兆丰 指 深圳市佳博兆丰科技有限公司，佳博科技全资子公司 香港佳博 指 香港佳博科技有限公司，佳博科技全资子公司 佳博恒杨 指 深圳市佳博恒杨科技有限公司，佳博科技全资子公司 博数软件 指 深圳市博数软件技术有限公司，公司全资子公司 新加坡优博讯 指 UROVO PTE. LIMITED，香港优博讯之全资子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 IoT 指 Internet of Things，物联网 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 优博讯 股票代码 300531 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市优博讯科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 优博讯 公司的外文名称（如有） UROVO TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） UROVO 公司的法定代表人 GUO SONG 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘镇 王腾 联系地址 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新 区联合总部大厦36楼 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新 区联合总部大厦36楼 电话 0755-22673923 0755-22673923 传真 0755-86520430 0755-86520430 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年3月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》， 具体情况详见2021年3月8日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网，公告编号：2021-024）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 622,292,072.64 479,535,224.56 29.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,895,509.42 76,307,603.47 8.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 74,196,218.81 69,864,139.36 6.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -51,169,414.18 24,859,340.85 -305.84% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.24 4.17% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.24 4.17% 加权平均净资产收益率 5.23% 5.46% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,199,616,886.90 2,024,083,089.80 8.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,610,869,903.44 1,493,095,750.03 7.89% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,983,275.94 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 7,280,120.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,754,478.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 275,189.80 联营企业的非经常性损益 减：所得税影响额 83,601.38 少数股东权益影响额（税后） 1,215.81 合计 8,699,290.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司是IoT行业数字化解决方案提供商，核心业务为研发、生产、销售智能数据终端（PDA）、智能支付终端（智能POS）、 专用打印机、智能自动化装备等IoT智能终端产品并提供相关的软件及云服务平台。 公司的智能终端产品是可集成多种软硬件功能的工业级智能终端设备，根据行业客户需求可实现数据的实时采集、传输、 处理以及打印、金融支付等功能。以智能终端为载体，搭载为行业场景深度定制的操作系统、应用软件及云服务平台，为行 业客户提供多样化的数据感知采集和边缘计算能力。通过持续的创新，公司致力于为物流快递、电子商务、零售、生产制造、 医疗卫生、食品医药、公用事业、行政执法及金融等行业客户提供数字化转型和升级服务。 1、物联网智能终端产品 类别 产品系列 主要应用领域 智能数据终 端 手持式PDA 物流快递、电子商务、零 售、生产制造、仓储运输、 医疗卫生、行政执法、食 品医药、金融、能源电力、 公共交通、酒店旅游、安 防管控、社会服务、公用 事业管理等 超高频RFID读取器 穿戴式PDA 工业级平板电脑 智能测温仪 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1615010843(1).png 智能移动税控机 类别 产品系列 主要应用领域 智能支付 终端 智能移动POS 零售、餐饮、医疗、 酒店旅游、交通、社 会服务等 智能收银一体机 刷脸支付终端 扫码支付终端/ 银医通 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1615009669(1).png 专用打印 机 标签打印机 物流快递、电子商务、 零售、生产制造、仓 储运输、医疗卫生、 行政执法、食品医药、 金融、能源电力、公 共交通、酒店旅游、 安防管控、社会服务、 公用事业管理等 票据打印机 机芯模组 智能自动化 装备 手持标签机/ 六轴机械臂贴标机 物流快递、电子商务、零 售、生产制造、仓储运输 等 智能分拣设备 智能仓库机器人 智能立体仓库 类别 产品系列 主要应用领域 智能物流一体机/ 快递出库仪 2、软件及云服务平台UEE（UROVO Enterprise Enabler） 为了满足行业客户及合作伙伴对于设备及应用全方位的管理需求，持续提升智能终端硬件与软件的深度融合，提供聚焦 客户业务需求的行业整体解决方案，公司打造了业界领先的跨平台、跨终端的软件及云服务平台UEE（UROVO Enterprise Enabler）。UEE充分发挥云服务高效率、低成本的优势，助力企业加速业务创新和数字化转型： （1）降低中小型企业IT成本：中小型企业想获得专业的IT技术支持，需耗费巨大的资金、时间与人力资源，使用云服 务平台可实现快速部署，避免大量的技术开发投入，使用过程中也不需支出信息系统维护成本就可持续获得服务，减少中小 企业在信息系统建设和维护方面不必要的开支。 （2）提供一站式全生命周期管理：通过对移动应用管理（MAM）、移动设备管理（MDM）及移动内容管理（MCM）模块的 运用，为智能终端从注册到回收提供一站式全生命周期管理。在信息处理、传输、存储的各环节无缝整合，打造高效、敏捷、 自动化的运维，提升运营管理和使用者的工作效率，从而大幅提升企业运营效率。 （3）统一性与可扩展性：涉及跨平台、跨终端的多个设备并发运行时，经常会遇到同一程序需要在不同类型设备部署 的情况，云平台能够将运行的程序与硬件无缝嵌入，打通企业不同工作平台，让业务具有统一的入口和运行平台，使工作更 具协调性与效率性。同时，云平台可以扩展工作人员对相关数据的访问方式，不受空间、时间的限制，有利于企业的快速发 展。 （4）安全性与灵活性：UEE为用户提供从底层架构、通信协议到上层应用的全方位的安全保障，并通过大数据分析识别 业务中存在的异常，协助企业进行风险防控。UEE支持SaaS云服务和私有化独立部署模式，满足不同行业、不同规模客户对 数据安全和隐私保护方面的不同需求，无论架设在私有云还是公有云上，都能保证用户的访问和数据安全。 D:\用户目录\我的文档\WXWork\1688852718745671\Cache\Image\2021-08\企业微信截图_16293672485176.png （二）经营模式 1、采购模式 公司根据历史销售数据、销售计划及合同订单制定生产计划和采购计划，采用 “以产定购”的采购模式。 2、生产模式 公司生产采取的是“以销定产”的模式，即依据历史销售数据、销售计划和合同订单制定生产计划。根据生产计划组织 进行预加工、组装、软件灌入、整机测试和包装。公司的硬件产品主要由自有的生产基地安排生产，因订单大幅增加、自有 产能不足以满足客户需求时，公司将部分产品委托专业代工厂进行加工生产。 3、营销模式 公司的产品销售模式分为两大类：一、针对不特定的用户提供标准配置的软硬件产品或服务，主要通过各级经销商以及 ISV/SI（软件商/系统集成商）等合作方进行销售或通过网络电商、云平台销售；二、针对采购规模大的最终用户的个性化 需求提供定制化的智能终端、软件或整体解决方案，采用项目制进行销售。 4、研发管理模式 公司高度重视研发工作，为了科学有效管理软硬件研发过程，公司建立了完善的新产品开发管理流程，将产品开发分为 概念、计划、开发、发布及维护五个阶段，每个阶段都有清晰的技术和业务评审决策标准进行管控，并通过项目管理的方式 对整个开发过程进行有效管控。 （三）公司所属行业的发展情况以及公司所处的行业地位 1、公司所属行业的发展概况 智能移动信息化应用是企业信息化管理系统的核心组成部分和产业数字化的核心内容，以智能数据终端、智能支付终端 和专用打印机等智能终端设备为载体，通过在企业核心业务操作流程中实现数据的实时采集、传输、处理以及打印、金融支 付等功能，协助企业进行全业务流程的可视化精细化管理、实现降本增效。各类智能终端设备和信息化应用解决方案已经被 广泛应用在物流快递、电子商务、零售、生产制造、医疗卫生、食品医药、公用事业、行政执法及金融等行业领域。 当前，物联网、云计算、大数据与人工智能等技术应用已具规模，全球经济越来越呈现数字化的特征。各国高度重视数 字技术创新发展，纷纷出台数字经济发展战略，抢夺战略高地。十九届五中全会、“十四五”规划纲要指出，要推动数字经 济和实体经济的深度融合，赋能传统产业转型升级，数字经济将成为“十四五”及未来更长一段时期，推动我国经济高质量 发展的新引擎。 根据中国信通院的定义，数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信 息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府 治理模式的新型经济形态。2020年，中国数字经济延续蓬勃发展态势，规模由2005年的2.6万亿元扩张到39.2万亿元，数字 经济占GDP比重逐年提升，在国民经济中的地位愈发突出。 根据GSMA预测，全球物联网连接数将由2019年的120亿增加到2025年246亿，年复合增长率为12.7%。随着越来越多的设 备具备了基础的连接能力，物联网应用从单纯的设备连接转变为解决特定场景的特定问题，收集和处理来自不同终端的数据， 数据资产的利用将成为物联网下一阶段的发展重点。新冠疫情出现虽然在短期内限制了物联网项目的需求，但也加速了企业 数字化转型的进程，在5G、AI、云计算等相关技术的助推下，物联网产业将迎来蓬勃发展。IDC指出，受到新冠疫情的影响， 2020年全球物联网支出为7,420亿美元，同比增速下降至8.2%。新冠疫情逐步得到控制后全球经济将出现回暖，预计2021年 全球物联网支出将恢复至两位数的增长率，2020-2024年年复合增长率将达到11.3%。中国、美国和西欧占据全球物联网支出 约75%，其中中国市场的增速高于美国和西欧。同时，物联网支出增长最快的区域依次是中东和非洲、中欧和东欧、拉丁美 洲，以上三个区域的年复合增长率分别为19.0%、17.6%、15.8%。 根据GSMA发布的《中国移动经济发展 2020》报告显示，2019年中国物联网连接量达到36亿，其中企业市场和消费市场 各占18亿。预计到2025年，中国物联网连接数将增长至80亿，年复合增长率为14.2%。随着物联网加速向各行各业渗透，企 业市场相比消费市场将表现出更快的增加，预计到2025年企业市场物联网连接数的占比将上升至 61.3%。据 IDC 预测，2024 年中国物联网支出将达到3,000亿美元，未来5年的年复合增长率为13.5%。2024年，中国占全球物联网支出比例预计为26.7%， 将超越美国成为全球第一大物联网市场。硬件在中国物联网支出中的占比最大，预计未来五年硬件市场增长稳定，将保持超 过40%的市场占比。同时，由于物联网向不同行业渗透，应用个性化需求较强，服务和软件支出占比将缓慢提升。 以物联网技术为核心的智能移动信息化应用正在加速渗透到生产和生活各个环节，5G、AI、云计算、区块链等新技术应 用的推进发展也必将带来新一轮的产品升级和应用创新大潮。 2、公司所处的行业地位 （1）智能数据终端 从全球市场看，斑马（Zebra）、霍尼韦尔(Honeywell)、得利捷（Datalogic）等欧美老牌厂商仍占据较高的市场份额， 但其收入主要来自欧美地区，在中国、东南亚、印度、俄罗斯、中东、南美洲和非洲等国家和区域的市场竞争优势并不明显。 近年来，公司海外市场拓展成效显著，海外市场收入占总体收入的比重逐年上升，尤其在印度、东南亚、欧洲、俄罗斯及南 美洲市场保持了较快的增速，市场地位和品牌知名度得到较大提升。 在国内市场，厂商众多、市场集中度较低，公司作为国内最早自主研发智能移动数据终端并提供行业级智能移动信息化 应用整体解决方案的企业之一，具有较强的先发优势，尤其是在智能移动信息化应用最早的物流快递和电商行业，公司产品 具有较高的知名度，占有较高的市场份额，处于市场领先地位；除公司外，福建新大陆自动识别技术有限公司等国内厂商也 占据较强的市场地位。 （2）智能支付终端 从全球市场看，惠尔丰（VeriFone）、银捷尼科（Ingenico）等欧美老牌厂商在海外POS机具市场仍占据较高的市场份 额，但其收入主要来自欧美地区，在中国、东南亚、印度、俄罗斯、中东、南美洲和非洲等国家和区域的市场竞争优势并不 明显。 在国内市场，福建新大陆支付技术有限公司、福建联迪商用设备有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、百富环球 科技有限公司等国内厂商占据较强的市场地位。近年来，国内非现金支付的不断普及与场景下沉为电子支付机具提供了较大 的市场空间，同时支付场景、支付方式不断丰富，POS机具快速更新迭代，公司在智能POS（智能移动支付终端）为代表的新 一代POS机具市场具有较强的先发优势和市场地位。 （3）专用打印机 从全球市场看，斑马（Zebra）、爱普生（Epson）等美日厂商在海外专用打印机市场占据较高的市场份额。 在国内市场，厂商众多、市场集中度较低，目前在国内销售的专用打印机以斑马（Zebra）、爱普生（Epson）、佳博、 新北洋等品牌为主，总体上国际品牌仍占据主要地位。 公司旗下的佳博科技作为国内专用打印机行业的领先企业，在产品研发设计、规模化生产、质量管控以及市场响应方面 具有较强的竞争力，致力于推动专用打印机国产化进口替代。与国外专用打印机知名品牌相比，佳博科技依托高效的市场需 求跟踪、快速响应能力以及高性价比产品优势，形成了一定的差异化竞争优势，对国际品牌造成了一定冲击。 （四）主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入622,292,072.64元，较上年同期增长29.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 82,895,509.42元，较上年同期增长8.63%。 上半年，公司持续加大新产品的开发力度，着力加强对智慧医疗、数字人民币、人工智能和5G相关技术及产品应用研发， 并推出多款新品，积极抢占场空间，产品上市即受到客户广泛好评；打造软件及云服务平台和软件系统生态，助力企业快速、 低成本实现数字化转型升级；积极响应国家强化产业链、供应链自主可控的号召，持续加大供应链多元化和安可布局力度。 公司在进一步巩固物流快递、电子商务等行业领域优势的同时，着力拓展医疗卫生、食品医药、公用事业、智能制造等新兴 行业领域，持续强化渠道销售体系管理和电商网络销售体系建设，提升了“优博讯”品牌知名度。受国外疫情影响，海外业 务由于交通和人员流动受阻，业务拓展和项目实施仍面临一定困难，但海外市场需求依然旺盛，随疫情管控变优，相关业务 拓展有望逐步恢复。 报告期内，公司主要业绩驱动因素有如下几个方面： 1、持续加大新产品的开发力度，着力加强对智慧医疗、数字人民币、人工智能和5G相关技术及产品应用研发 报告期内，公司持续加大新产品的开发力度，发布了5G智能终端DT50系列、超高频RFID智能手持终端DT50U、新一代工 业级安全智能终端RT40、可穿戴二维扫描指环SR5600、专用打印机K329、P8100系列工业平板等新产品。超高频RFID智能手 持终端DT50U可大批量识读20米以内RFID标签，荣获了2020“物联之星”年度最有影响力创新产品-RFID手持终端奖；新一代 工业级安全智能终端RT40搭载超远距扫码引擎，可轻松识别高货架货物，配备低温电池、专业抗冷凝屏幕，屏幕、扫码窗可 低温自动加热，在零下30℃仍可正常使用，快速打入冷链及仓储的消费市场；可穿戴二维扫描指环SR5600支持手指穿戴和手 套式穿戴，极大化解放操作人员双手、提升工作效率。 报告期内，公司推出国内首款5G医疗PDA（DT50H 5G）、医保业务综合服务终端等新产品，着力完善医疗卫生和医药 领域数字化产品体系；作为工信部“工业互联网标识解析二级节点（特定行业应用服务平台-医药制造行业）项目”承担单 位和国家药品溯源体系建设的核心参与厂商，公司协同珠海复旦创新研究院等创新研发机构资源，持续优化升级药品溯源解 决方案及相关软硬件产品。 报告期内，数字人民币发展加速，应用场景日益丰富。公司积极参与数字人民币的支付应用场景设计与落地工作，并根 据数字人民币具体场景推出更多定制化产品，积极探索下一代商户应用场景的创新与应用、把握数字人民币推广背景下我国 商户终端全面更新升级的巨大潜在需求，为人民币的数字化与线下商户支付场景的快速落地持续贡献力量。报告期内，公司 研发的智能移动支付终端及收银云打印一体机等产品中标了深圳通、贵州银行、银泰百货、中国邮政、通联支付、烟草智能 一体化支付项目等。 报告期内，公司在机器视觉等人工智能技术的应用方面树立了新的标杆，高拍仪产品已应用于肯德基、星巴克项目中， 该产品可帮助餐饮门店等营业场所自动识别物料、商品并实时采集统计数据，大大提升了门店的可视化、精细化管理水平。 报告期内，公司推出UWB精准定位资产管理解决方案，该方案由定位基站、系统控制器、定位标签三部分组成，可应用 于智能工厂、仓储物流、交通运输、体育运动、司法监狱、工程施工、能源化工等多个领域。 2、积极打造IoT云服务平台和软件系统生态，助力企业快速、低成本实现数字化转型升级 公司的智能终端产品已被广泛部署并应用于全球多个国家和区域的各个行业场景中，为了满足行业客户及合作伙伴对于 设备及应用全方位的管理需求，报告期内，公司搭建了IoT云服务平台UEE（UROVO Enterprise Enabler），通过自主研发和 赋能开发者、集成商等合作伙伴向行业客户提供面向各个行业场景的应用软件和解决方案，着力丰富UEE的生态内容和服务 能力，进一步优化应用市场、远程管理、数据中心、设备归属管理、系统定制、商户信息管理、子商户等服务模块，形成了 服务集群，为行业客户及合作伙伴提供全球化的在线实时安装部署、管理、排障、运维与其他增值服务，大幅节省人力及时 间成本，提升管理效率，助力企业快速、低成本实现数字化转型升级。 3、积极响应国家强化产业链、供应链自主可控的号召，持续加大供应链多元化和安可布局力度 报告期内，公司多元化布局供应链体系，将全门类产品线导入国产化供应链体系，着力强化对软硬件产品所搭载芯片和 操作系统的安可替代。公司新发布的各系列产品均支持国产北斗定位系统，国产鸿蒙系统正在规划导入适配中，部分智能专 用打印机已完成鸿蒙系统的适配。 4、巩固既有产品和行业市场优势、着力拓展新兴行业领域和海外市场 （1）产业数字化和“新基建”浪潮方兴未艾，传统产业加速数字化转型升级，行业智能移动应用场景不断丰富、市场 规模不断扩大 在物联网时代，包括物流快递、零售、生产制造、医疗卫生、食品医药、公用事业、行政执法及金融在内的传统行业都 在以各种形式触网、联网，以实现智能化、自动化为主要特征的产业数字化转型升级，以产业数字化为主要内容的新基建正 在成为经济逆势增长的新动能。以物联网、AI、云计算、区块链等技术为核心的智能移动信息化应用加速渗透到生产和生活 各个环节，市场规模不断扩大，产业潜力加快释放。 公司作为国内领先的IoT行业数字化解决方案提供商，致力于以具有竞争力的软硬件核心技术及产品、丰富的行业信息 化经验助推我国物流快递、零售、生产制造、医疗卫生、食品医药、公用事业、行政执法及金融等行业的数字化转型升级。 报告期内，公司在进一步深化物流快递等传统优势行业领域应用的同时，在诸多新兴行业领域的应用市场拓展成效显著，也 进一步丰富了行业智能应用软硬件产品开发和实施部署经验。 （2）后疫情时代，即时零售业务迎来发展新机遇，电商平台和新零售企业信息化投入进一步加大 艾瑞咨询发布的《2021年中国即时零售行业研究报告》显示，随着经济的发展和时代的变迁，我国消费群体逐渐发生变 化，新的消费群体对个性化、舒适化、便捷化的需求日益提升。而且伴随着消费升级，国内消费市场整体呈现出快节奏的状 态，加之新冠疫情大大催化本地即时零售需求，消费者的线上消费、即时性消费习惯逐步养成，让万物到家新时代加速到来。 即时零售业态看似外卖品类的拓展，实则为线下零售场景的延伸。根据中国物流与采购联合会及罗戈研究等机构统计， 2019年中国即时配送市场细分品类订单格局中，生鲜果蔬订单占比从8%上升至12%，商超到家相关订单占比从5%上升至10%， 成为增长最快的两个品类。商超即时零售对于商品丰富性、配送时效性的要求更高，其复杂程度超越传统电商、前置仓以及 外卖场景，但无论是平台、运力还是商家终究绕不开“人、货、场”的规则。后疫情时代，电商平台和新零售企业对供应链 管理、客户服务和物流配送服务水平的要求将会进一步提高，供应链管控能力、物流配送效率和消费者体验成为电商平台和 新零售企业的核心竞争力，这将促使其进一步加大信息化投入。 报告期内，公司基于在物流电商和仓储领域丰富的技术储备和行业经验，针对生鲜配送的特定需求，以提升物流配送效 率和消费者体验为出发点，推出了适用于低温冷链配送环境的RT40等新产品，中标了美团快驴冻库、叮咚买菜等项目，助力 电商平台和新零售企业打造适应后疫情时代的即时零售模式。 （3）医疗卫生和医药领域的智能信息化应用空间逐步打开，相关投入进一步加大 自《“健康中国2030”规划纲要》将健康医疗产业提高至国家战略，政策持续加码成为智慧医疗快速发展的重要保障， 医疗数字化转型升级成为不可扭转的发展趋势。突发公共医疗卫生事件的发生也是医疗卫生和医药领域信息化的催化剂，快 速、全面、精确的数据采集和分析是高效管理和决策的前提。新冠疫情发生后，全球各国将进一步加大医疗卫生和医药领域 数字化基础设施的投资与采购力度。 公司的医疗专用扫码终端、数据采集终端、移动智能医护终端、医药条码打印终端、医保业务综合服务终端和溯源系统 等软硬件产品已在医药/疫苗溯源、医保结算、疫情防控、移动护理、社区医疗、UDI医疗器械唯一标识码管理、医废追溯 等医疗卫生领域的各个功能场景中实现了广泛应用。报告期内，公司在进一步梳理并完善医疗卫生和医药领域数字化产品体 系的同时，正式推出“优博讯医疗”这一医疗数字化领域的核心品牌，着力强化这一行业领域的市场拓展力度。 公司推出的国内首款5G医疗PDA（DT50H 5G），基于5G网络打造“以病患为中心”的就医流程，帮助医院管理者、医生、 护士提升管理和工作效率，助力医院5G智慧医疗建设，已应用于华南、华中以及华北数十家医院数字化项目。 随着疫情防控进入新阶段，通过打通数据采集终端及政府疫情防控平台，公司的智能移动终端及整体解决方案已广泛应 用于核酸检测、疫苗溯源及接种、人员信息采集、人证核验等国内疫情防控的各个环节，大大提升防疫效率。 （4）海外市场需求旺盛，业务拓展逐步恢复 受新冠疫情影响，部分海外客户需求和订单交付延缓，一定程度上影响公司海外业务的开展。但欧洲、东南亚、印度、 俄罗斯、中东、南美洲和非洲等国家和区域的电子商务、物流及电子支付的快速发展仍然是大势所趋，零售、交通、医疗、 能源、行政执法等传统行业领域对智能移动信息化产品的应用需求空间巨大。报告期内，公司在俄罗斯和欧洲等国家和区域 的业务市场取得了一定的突破性进展、增长较为迅速，其他国家和区域的业务拓展也在逐步恢复。公司设立了全资子公司新 加坡优博讯科技有限公司，有利于公司进一步拓展海外业务。 二、核心竞争力分析 作为国内领先的IoT行业数字化解决方案提供商，公司积累了极具竞争力的软硬件核心技术和AIDC（自动识别与数据采 集）领域完整的产品体系，也积累了丰富的行业经验和客户资源、与下游客户和合作伙伴建立了稳定的业务合作关系，在多 个行业领域打造了具有标杆和引领意义的项目案例，塑造了良好的品牌形象和口碑。同时，随着产品功能不断完善、产品质 量和性能不断提升，公司产品的性价比优势在海外市场竞争中得到凸显。 1、技术创新优势 公司作为国内最早自主研发行业级智能移动终端并提供智能移动信息化应用整体解决方案的企业之一，坚持以技术创新 作为核心竞争力。公司拥有一支结构合理、专业能力强且具有协作精神的技术研发队伍，为公司持续研发创新及保持技术领 先优势奠定了坚实的基础。公司自设立以来一直专注于智能移动信息化软硬件的技术研究与产品开发，积累了AIDC（自动识 别与数据采集）、无线通信和电子支付等多个领域的软硬件核心技术，近年来着力加强了物联网、云计算、大数据、人工智 能、区块链等新技术领域的研究和融合应用。公司先后建成省级、市级、区级工程技术研究中心以及广东省工业设计中心， 并先后承担了工信部物联网发展专项等多个国家和省市级重大科技项目。 公司旗下的佳博科技作为国内专用打印机行业的领先企业，始终注重产品的自主研发设计，对于标签、票据打印机领域 相关软硬件技术有着深厚的积累，拥有机芯热履历控制、标签检验检测精准定位、防止电机失步的精确驱动、防止打印介质 起皱拉断等核心零部件关键技术及多项专利。经过多年的持续积累，佳博科技依托成熟的研发设计体系、丰富的技术应用资 源，持续推出稳定性强、性价比高、功能新颖多样的创新产品。 本报告期内，公司新增专利授权66项、新增软件著作权5项；截至2021年6月30日，公司累计拥有已授权专利339项，取 得软件著作权260项。 2、完备的产品体系和软件服务生态优势 公司是全球少有的拥有完整AIDC产品门类的企业之一，凭借突出的技术创新能力和对行业的深刻理解、丰富的软硬件产 品开发经验，公司已构建起AIDC＋电子支付这一极具竞争优势的行业智能移动信息化应用软硬件产品体系。公司软件及云服 务体系将智能终端的开发、使用、管理及合作伙伴生态有效连接，已初步形成生态闭环。自主研发及与合作伙伴共同开发的 行业应用解决方案已广泛应用于物流快递、电子商务、零售、生产制造、医疗卫生、食品医药、公用事业、行政执法及金融 多个行业领域，大大提高了用户粘性。 3、市场先发优势 公司是国内行业智能移动信息化应用领域的先行者。公司成立之初即服务于国内外知名的物流快递和电商企业，是国内 最早提供行业级智能移动信息化应用整体解决方案的企业之一，对行业发展和市场动态有着深刻的洞察和理解，经过多年的 市场培育，积累了丰富的行业经验和客户资源，与下游客户和合作伙伴建立了稳定的业务合作关系，在多个行业领域打造了 具有标杆和引领意义的项目案例，塑造了良好的品牌形象和口碑。 公司旗下的佳博科技是国内最早专业从事专用打印机研发、生产、销售与服务的企业之一，在该领域拥有较为明显的先 发优势和极高的知名度，并已建立起完备、稳定的“线上+线下”立体式渠道销售体系。 4、定制化和整体服务优势 公司非常注重满足行业客户的个性化需求，拥有为客户提供定制化的软件、硬件和解决方案的能力。依托自成立以来积 累的完备技术体系和产品开发底层平台，公司的技术研发团队根据客户需求，设计和开发出个性化的系统解决方案及软硬件 产品，与标准化产品相比，定制化产品和服务更贴近客户的业务流程、更匹配客户的应用需求，有利于加强公司与客户合作 的深度和广度，建立长期稳定的业务合作关系。 公司拥有为行业客户提供智能移动信息化软硬件一体化整体解决方案和服务的能力，收购佳博科技后，公司进一步提升 了对国内外行业客户的一体化综合服务能力，公司与佳博科技在物流快递、零售、医疗卫生、食品医药、生产制造等行业领 域的资源整合和业务协同效应逐步凸显，市场竞争力进一步增强。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 622,292,072.64 479,535,224.56 29.77% 营业成本 428,872,484.83 311,859,317.01 37.52% 本报告期销售规模扩大 所致 销售费用 42,588,327.53 28,804,179.89 47.85% 本报告期销售规模扩 大，加大市场推广以及 员工薪酬增加所致 管理费用 25,395,177.60 22,449,068.18 13.12% 财务费用 426,480.12 -1,767,108.80 124.13% 美元汇率影响和本报告 期利息收入增加所致 所得税费用 10,203,763.22 5,684,299.57 79.51% 本报告期利润增加以及 所得税优惠税率降低所 致 研发投入 50,429,367.99 40,088,951.89 25.79% 本报告期研发投入增加 所致 经营活动产生的现金流 量净额 -51,169,414.18 24,859,340.85 -305.84% 本报告期增加战略备料 且预付账款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -31,216,305.65 -324,376,418.93 90.38% 本报告期购买的理财产 品本金到期回收所致 筹资活动产生的现金流 量净额 114,553,716.84 208,144,121.41 -44.96% 本报告期吸收投资款减 少及回购股票所致 现金及现金等价物净增 加额 31,656,890.51 -86,394,740.56 136.64% 本报告期吸收投资和借 款产生的现金净额所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 智能移动数据终 端 280,721,112.36 198,275,785.95 29.37% 28.61% 41.41% -6.39% 智能移动支付终 端 42,089,923.03 31,546,493.06 25.05% -19.19% 2.26% -15.72% 专用打印机 211,957,796.17 144,899,822.61 31.64% 42.25% 42.67% -0.20% 分地区 境内 495,252,971.79 340,957,991.59 31.15% 32.68% 37.29% -2.32% 境外 127,039,100.85 87,914,493.24 30.80% 19.54% 38.41% -9.43% 说明：由于本报告期公司的集团客户较多，难以区分具体的销售区域，因此不再区分境内具体的销售地区。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,920,331.27 2.06% 按权益法核算长期股权投 资收益所致 否 公允价值变动损益 7,280,120.96 7.82% 持有及出售金融工具公允 否 价值变动所致 资产减值 -1,755,795.59 -1.89% 计提存货跌价准备及长期 资产减值准备所致 否 营业外收入 331,643.89 0.36% 往来款清理及收到违约赔 偿款所致 否 营业外支出 3,131,470.28 3.37% 对外捐赠、非流动资产毁损 报废损失及其他所致 否 信用减值损失 -3,304,165.00 -3.55% 计提坏账损失所致 否 其他收益 20,771,924.15 22.33% 主要为收到的软件产品增 值税退税及政府补助 增值税即征即退具有持续性， 其他政府补助不具有持续性 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 715,091,904.35 32.51% 685,628,977.13 33.87% -1.36% 本报告期末资产总额增加所致 应收账款 286,183,998.13 13.01% 280,711,848.04 13.87% -0.86% 无重大变化 存货 348,151,336.99 15.83% 273,116,048.21 13.49% 2.34% 因原材料价格持续上涨，战略规划采 购备料增加所致 长期股权投资 76,600,338.75 3.48% 67,605,007.48 3.34% 0.14% 无重大变化 固定资产 90,337,323.71 4.11% 93,089,405.39 4.60% -0.49% 无重大变化 使用权资产 22,215,113.36 1.01% 1.01% 本报告期适用新租赁准则所致 短期借款 286,141,842.32 13.01% 239,900,000.00 11.85% 1.16% 因本报告期销售规模扩大，银行贷款 增加所致 合同负债 32,849,540.95 1.49% 43,911,192.97 2.17% -0.68% 无重大变化 租赁负债 11,770,501.54 0.54% 0.54% 本报告期适用新租赁准则所致 商誉 473,701,666.07 21.54% 473,701,666.07 23.40% -1.86% 本报告期末资产总额增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 香港优博讯 收购 1,292.67万 元 香港 全资子公司 不适用 -134.82万元 0.79% 否 马来西亚优 博讯 收购 0.06万元 马来西亚吉 隆坡 全资子公司 不适用 -0.18 万元 0.00% 否 香港佳博 投资设立 572.73 万元 香港 全资子公司 不适用 -53.71 万元 0.35% 否 香港乐乐高 投资设立 0.00 香港 全资子公司 不适用 0.00 0.00% 否 新加坡优博 讯 投资设立 0.00 新加坡 全资子公司 不适用 0.00 0.00% 否 其他情况说 明 香港优博讯自2012年起成为公司全资子公司，为公司境外销售及采购平台；2017年8月23日公司第二届董 事会第十四次会议审议通过《关于公司拟受让子公司香港优博讯持有马来西亚优博讯100%股权的议案》，股 权转让完成后，马来西亚优博讯为公司的全资子公司，上述变化不影响公司合并报表范围。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 9,583,589.24 8,603,038.52 17,186,627.76 485,000,000.00 478,267,896.57 24,918,731.19 4．其他权 益工具投 资 2,000,000.00 2,000,000.00 金融资产 小计 9,583,589.24 8,603,038.52 17,186,627.76 487,000,000.00 478,267,896.57 26,918,731.19 上述合计 9,583,589.24 8,603,038.52 17,186,627.76 487,000,000.00 478,267,896.57 26,918,731.19 金融负债 5,052,698.74 -5,052,698.74 0.00 其他变动的内容：不适用。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 受限制的货币资金明细如下： 项目 期末余额 期初余额 备注 保证金 13,291,101.61 10,553,261.96 诉讼冻结 36,400,939.00 40,747,820.54 截至本报告披露日，诉讼冻结资金已全部解冻 合计 49,692,040.61 51,301,082.50 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 9,700,000.00 188,199,986.00 -94.85% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计 投资 收益 期末金额 资金来源 其他 815,000,000.00 8,583,589.24 自有资金/ 募集资金 其他 486,000,000.00 2,287,485.61 2,287,485.61 485,000,000.00 478,267,896.57 10,019,589.04 自有资金 其他 455,215,271.50 11,368,251.65 11,368,251.65 6,315,552.91 自有资金 其他 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 自有资金 合计 1,758,215,271.50 13,655,737.26 13,655,737.26 487,000,000.00 478,267,896.57 0.00 26,918,731.19 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 24,164.10 报告期投入募集资金总额 9,785.64 已累计投入募集资金总额 24,164.10 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1.非公开发行股份募集配套资金情况：根据2018年12月13日召开的第三届董事会第四次会议决议、2019年5月31日召 开的第三届董事会第十一次会议决议、2019年6月17日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理 委员会证监许可[2019]2150号《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》，核准深圳优博讯公司向陈建辉等26名股东发行32,665,317股有限售条件的普通股股票，核准非公开发行股份募集 配套资金不超过350,000,000.00元。本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建辉等26 名交易对方合计持有的 珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“珠海佳博公司”）100%股权，交易价格为815,000,000.00元，其中本公司以向陈 建辉等26名股东发行32,665,317股股份支付对价489,000,000.00元，占交易总金额的60.00%；以自有资金支付 182,215,382.74元，占交易总额的22.36%；以非公开发行股份募集配套资金支付143,784,617.26元，占交易总金额的17.64%。 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司于2020年1月23日向特定股东实际非公开发行普通股 （A 股）10,387,812股股票，每股面值1.00元，每股发行价人民币14.44元。本次发行募集资金总额 150,000,005.28元， 扣除与发行有关的费用总额（含税）（包括承销费用、验资费用、登记费用等）人民币 6,215,388.02元后，募集资金净额 为143,784,617.26元。截止2020年1月10日，本公司非公开发行募集的资金已全部到位，存放于公司非公开募集资金专 用账户中，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000027 号”验资报告验证确认。截止2021年6 月30日，公司对募集资金项目累计投入143,784,617.26元，其中：使用募集资金人民币143,784,617.26元投入募集资金项 目。本报告期使用募集资金0元。截止2021年6月30日，募集资金余额为人民币45,810.65元，余额为募集资金存放期 间产生利息收入净额（扣除相关的手续费和账户维护费）。 2.向特定对象发行A股股票募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2507号《关于同意深圳市优博讯科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特 定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票8,310,000股，每股面值1元，发行价格为12.22元/股，募集资金 总额 101,548,200.00元，扣除发行费用3,691,801.87元（不含税）后实际募集资金净额为人民币97,856,398.13元。截止2021 年1月29日，本公司非公开发行募集的资金已全部到位，存放于公司非公开募集资金专用账户中，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000067 号”验资报告验证确认。本年度使用募集资金97,856,398.13元。截至2021 年6月30日止，募集资金余额为人民币23,309.50元，余额为募集资金存放期间产生利息收入净额（扣除相关的手续费和 账户维护费）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 本报告 期实现 的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 期 化 承诺投资项目 购买珠海佳博科技 100%股权项目 否 14,378.46 14,378.46 0.00 14,378.46 100.00% 2019年 12月31 日 4,712.13 20,410.82 不适 用 否 向特定对象发行A 股补充流动资金项 目 否 9,785.64 9,785.64 9,785.64 9,785.64 100.00% 不适 用 否 承诺投资项目小计 -- 24,164.10 24,164.10 9,785.64 24,164.10 -- -- 4,712.13 20,410.82 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 24,164.10 24,164.10 9,785.64 24,164.10 -- -- 4,712.13 20,410.82 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建辉等26 名交易对方合计持有的珠海佳博公司 100%股权，交易价格为81,500万元，其中本公司以向陈建辉等26名股东发行32,665,317股股份支付 对价489,000,000.00元，占交易总金额的60.00%；以自有资金支付182,215,382.74元，占交易总额的 22.36%；以非公开发行股份募集配套资金支付143,784,617.26元，占交易总金额的17.64%。收购珠海 佳博公司100%股权项目整体承诺的2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度的扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额分别不低于人民币7,000万元、人民币9,000万元、 人民币11,000万元、人民币12,500万元及人民币12,500万元。2019年度、2020年度、2021年1-6 月实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币7,571.48万元、人民币8,127.21 万元和人民币4,712.13万元。截止2021年6月30日，累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润为人民币20,410.82万元。（注：本报告期实现的效益系收购珠海佳博公司100%股权整体 81,500万元对价所对应的效益金额。是否达到预计效益，系以整体对价所对应的承诺净利润与实际净 利润完成情况的比较结果。） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 1. 珠海佳博科技100%股权项目募集资金承诺支付的股权收购款项已支付完成，与本次发行股份相关 的验资费、股权登记费和信息披露费用已支付完成。产生的利息收入存放在公司的募集资金账户。 2.向特定对象发行A股补充流动资金项目募集资金承诺支付的款项已支付完成，与本次发行股份相关 的验资费、股权登记费和信息披露费用已支付完成。产生的利息收入存放在公司的募集资金账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 26,500.00 1,000.00 0.00 0.00 合计 26,500.00 1,000.00 0.00 0.00 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 优金支付 子公司 从事基于智能移动支 付终端的业务系统软 件及O2O平台开发 及运营 500.00 41,333.98 27,213.13 8,120.55 7,790.3 6,748.75 佳博智联 子公司 专用打印机研发、生 产及销售 500.00 9,944.44 9,790.92 3,414.99 3,344.85 3,344.85 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市佳博恒杨科技有限公司 新设 纳入合并范围 深圳市博数软件技术有限公司 新设 纳入合并范围 UROVO PTE. LIMITED 新设 纳入合并范围 主要控股参股公司情况说明 1、深圳市优金支付科技有限公司 统一社会信用代码：91440300335151070D 住所：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36层 法定代表人：LIU DAN 认缴注册资本总额（万元）：500.00 企业类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2015年4月14日 营业期限：自2015年4月14日起至2025年4月10日止 经营范围：计算机软、硬件产品、电子产品的设计、研发、技术咨询和销售；移动支付技术、电子支付技术的研发、技术咨 询和销售。 股东情况： 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 深圳市优博讯科技股份有限公司 500.00 100% 2、深圳市佳博智联软件有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FGF8F1F 住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦37层 法定代表人：胡琳 认缴注册资本总额（万元）：500.00 企业类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2019年2月15日 营业期限：自2019年2月15日起至2029年2月15日止 经营范围：嵌入式软件开发、网络应用软件开发、仓储智能系统软件开发及销售。 股东情况： 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 珠海佳博科技有限公司 500.00 100% 3、主要控股公司报告期较上年同期主要财务指标变化的原因： （1）优金支付： 项目 期末余额/本期金额 期初余额/上期金额 变动比例 变动原因 货币资金 1,740,457.65 10,692,234.57 -83.72% 本期支付内部公司往来款和企业所得税款 所致 预付款项 744,208.43 151,083.36 392.58% 本期预付信用证议付费增加所致 固定资产 18,622.58 34,964.02 -46.74% 本期计提折旧所致 递延所得税资产 25.98 7,286.02 -99.64% 本期可抵扣暂时性差异减少所致 应付账款 6,010,000.00 1,200,000.00 400.83% 本期应付研发费用增加所致 应付职工薪酬 297,215.05 645,012.24 -53.92% 上年年末计提的年终奖金在本期发放所致 租赁负债 71,926.60 133,577.98 -46.15% 本期支付租赁房产租金所致 递延收益 58,000.00 -100.00% 本期递延收益确认为其他收益所致 税金及附加 1,281,697.21 286,634.09 347.15% 本期销售规模扩大导致应交附加税费增加 管理费用 226,437.90 81,379.53 178.25% 本期支付辞退福利所致 研发费用 13,776,810.06 1,805,017.12 663.25% 本期研发投入增加所致 财务费用 1,154,908.86 376,950.23 206.38% 本期利息支出增加所致 其他收益 13,228,753.58 2,129,861.36 521.11% 本期收到增值税即征即退退税款增加所致 信用减值损失 114.98 67.11 71.33% 本期计提坏账损失减少所致 所得税费用 10,413,033.87 2,200,791.43 373.15% 本期销售规模扩大以及所得税优惠税率降 低导致所得税费用增加 销售商品、提供劳务收到的 现金 108,175,256.19 73,501,075.68 47.18% 本期销售规模扩大所致 收到的税费返还 13,734,700.12 2,024,165.98 578.54% 本期收到增值税即征即退退税款增加所致 收到其他与经营活动有关 的现金 85,650,816.16 3,221,759.98 2558.51% 本期收到的内部往来款增加所致 购买商品、接受劳务支付的 现金 1,225,000.00 - 100.00% 本期研发支出增加所致 支付的各项税费 23,913,013.07 3,677,368.75 550.28% 本期销售规模扩大导致支付的各项税费增 加所致 支付其他与经营活动有关 的现金 187,339,288.69 74,194,031.64 152.50% 本期支付的内部往来款增加所致 偿还债务支付的现金 1,800,000.00 - 100.00% 本期归还银行借款所致 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 180,105.13 - 100.00% 本期支付贷款利息所致 （2）佳博智联： 项目 期末余额/本期金额 期初余额/上期金额 变动比例 变动原因 货币资金 0.00 （未完）  |