[中报]鸿泉物联:鸿泉物联：2021年半年度报告
原标题:鸿泉物联:鸿泉物联：2021年半年度报告 公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 lALPGojJ7E5Rl4LNAZ3NAf4_510_413 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”的内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人何军强、主管会计工作负责人刘江镇及会计机构负责人（会计主管人员）刘江镇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 34 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 54 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 60 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 60 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报告 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及 公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 鸿泉物联、公司、本公司 指 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 上市公司控股 子公司 指 浙江鸿泉电子科技有限公司、浙江鸿泉车联网有限公司、上海 成生科技有限公司、北京域博汽车控制系统有限公司 报告期 指 2021年上半年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 前装 指 终端在汽车出厂前已安装 后装 指 终端在汽车出厂后安装 鸿泉电子 指 浙江鸿泉电子科技有限公司 成生科技 指 上海成生科技有限公司 浙江鸿泉 指 浙江鸿泉车联网有限公司 北京域博 指 北京域博汽车控制系统有限公司 中交兴路 指 北京中交兴路信息科技有限公司 北大千方 指 北京北大千方科技有限公司 千方科技 指 北京千方科技股份有限公司 崇福锐鹰二号 指 杭州崇福锐鹰二号创业投资合伙企业（有限合伙） 崇福锐鹰 指 杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业（有限合伙） 安吉鸿洱 ，原杭州鸿尔 指 安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 安吉鸿吉 ，原杭州鸿吉 指 安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 安吉鸿显 ，原杭州鸿显 指 安吉鸿显企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海禺成森 指 上海禺成森企业管理合伙企业（有限合伙） 陕汽 指 陕西汽车集团有限责任公司 苏州金龙 指 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 华菱 指 安徽华菱汽车有限公司 北奔 指 北奔重型汽车集团有限公司 吉利商用车 指 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 东风 指 东风汽车集团有限公司 三一 指 三一重工股份有限公司 大运 指 大运汽车股份有限公司 重汽 指 中国重汽集团有限公司 徐工 指 徐州工程机械集团有限公司 瑞驰新能源 指 重庆瑞驰汽车实业有公司 上汽依维柯红岩 指 上汽依维柯红岩商用车有限公司 南京依维柯 指 南京依维柯汽车有限公司 斯堪尼亚 指 SCANIA,瑞典商用车制造商 沃尔沃 指 VOLVO，瑞典汽车制造商 控股股东、实际控制人 指 何军强 章程、公司章程 指 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 国六政策 指 国家第六阶段机动车污染物排放标准 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 公司的中文简称 鸿泉物联 公司的外文名称 Hangzhou Hopechart IoT Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hopechart 公司的法定代表人 何军强 公司注册地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室 公司注册地址的历史变更情况 浙江省杭州市滨江区长河街道江二路400号2幢513室 公司办公地址 浙江省杭州市西湖区西园八路6号 公司办公地址的邮政编码 310030 公司网址 http://www.hopechart.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 吕慧华 章旭健 联系地址 浙江省杭州市西湖区西园八路6号 浙江省杭州市西湖区西园八路6号 电话 0571-89775590 0571-89775590 传真 0571-89775594 0571-89775594 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 鸿泉物联 688288 不适用 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 250,871,950.39 198,254,152.28 26.54% 归属于上市公司股东的净利润 41,380,112.48 36,896,754.04 12.15% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 35,960,125.34 34,354,080.61 4.67% 经营活动产生的现金流量净额 -26,030,479.98 -40,109,963.98 35.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 931,664,596.30 917,031,432.19 1.60% 总资产 1,141,231,050.60 1,134,399,316.87 0.60% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.41 0.37 10.81% 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.37 10.81% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.36 0.34 5.88% 加权平均净资产收益率（%） 4.40% 4.28% 增加0.12个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.82% 3.99% 减少0.17个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 19.14% 18.28% 增加0.86个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.2021年上半年，公司营业收入同比增长26.54%，主要系报告期内智能增强驾驶系统及前后 装高级辅助驾驶系统增长所致；2021年二季度环比下降13.64%，主要受下游行业周期性影响及原 材料短缺影响供货双重因素导致。 2.归属于上市公司股东的净利润同比增长12.54%，增速低于营业收入，主要受三项因素影响： 2.1系营业收入的增速下滑，直接影响净利润； 2.2主要原材料采购价上涨导致单位成本增长，导致毛利率同比下降2.73个百分点； 2.3研发费用增长，本期研发费用同比增长32.46%，主要系加大研发投入，研发人员有所增 加所致； 3.经营活动产生的现金流量净额的增长，主要系销售回款良好及本期承兑到期托收所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -25,244.49 七、75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 4,058,686.10 七、84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,294,502.98 七、68 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,600.06 七、74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -10,017.03 所得税影响额 -966,540.48 合计 5,419,987.14 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 鸿泉物联是一家利用大数据、人工智能及5G等前沿技术，研发、生产和销售汽车智能网联 设备及大数据云平台等产品的高新技术企业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》， 公司所属行业为“制造业”下属的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）；根据国家统计局 发布的《国民经济行业分类》，公司所属行业为“制造业”中的“智能车载设备制造”（C3962）。作 为国内主要的商用车智能网联设备的提供厂商，公司主营业务与智能网联汽车行业的发展息息相 关。 1. 智能 网联汽车行业概况 随着信息化与汽车的深度融合，汽车正在从传统的交通运输工具转变为新型的智能出行载体。 智能网联汽车（ Intelligent Connected Vehicle， ICV），是指车联网与智能车的有机联合，是搭载先 进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、 云端、后台等智能终端信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操 作的新一代汽车。 发展智能网联汽车，一方面能够提高交通运输效率，显著改善交通安全，另一方面能够有效 提升燃油经济性，起到节能减排的作用。随着 5G通信技术的商用，智能网联汽车商业化落地迎 来新机遇，各类应用场景加速渗透，网联化与智能化的趋势显著；同时，在国家层面的大力扶持 之下，我国智能网联汽车整体行业正处在高速发展之中，报告期内各项利好政策频出。 2021年 2月，中共中央、国务院共同印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，指出要在规 划期（ 2021年至 2035年）加快提升交通运输智慧发展水平与科技创新能力，推进交通基础设施 数字化、网联 化，推动智能网联汽车与智慧城市协同发展，建设城市道路、建筑、公共设施融合 感知体系，使我国的智能网联汽车行业达到世界先进水平。 2021年 3月，交通运输部会同工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合印发了《国家车 联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》，针对智能交通通用规范、核心技术及关键应用， 构建包括智能交通基础标准、服务标准、技术标准、产品标准等在内的标准体系，推进先进技术 在智能交通领域的应用，促进自动驾驶和车路协同技术应用和产业健康发展。 2021年 4月 ，为进一步推动智能网联汽车行业健康有序发展，加强 道路机动车辆生产企业及 产品准入管理，工业与信息化部组织起草了《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》， 目前正在向社会公开征求意见。准入管理指南重点对智能网联汽车的安全功能、数据采集和安全、 驾驶自动化功能及其设计运行条件等方面做出规定，为智能网联汽车及相关产品进入商业化应用 提供了政策依据。 近期，工业与信息化部发言人公开表示：我国智能网联汽车发展已取得积极成效，市场渗透 率逐步提高，基本与全球先进水平处于“并跑”阶段，多地已开始加快部署 5G通信、路侧联网 设备等基础设施的进度，商业模式、配套设备、产业链等也正在逐步完善。 作为人工智能、汽车电子、信息通信、交通运输等行业深度融合的新兴行业，智能网联汽车 是全球创新热点和未来发展的制高点，是汽车工业产业升级的驱动力，是推进交通强国、科技强 国、制造强国、智慧社会建设的重要载体和支撑，具有广阔的发展前景和巨大的增长潜力。据中 国互联网协会发布的《中国互联网发展报告（ 2021）》显示， 2020年我国智能网联汽车销量为 303.2 万辆，同比增长 107%，渗透率保持在 15%左右。下一步，随着相关技术标准、法规和安 全监管 体系的进一步完善，我国智能网联汽车行业有望继续维持高质量发展。 2. 商用 车智能网联汽车行业概况 商用车作为生产工具，与作为消费品的乘用车相比更注重使用效率；同时，大部分商用车相 较于乘用车 体积庞大，驾驶难度高， 对 驾驶安全 也更为重视。因此，商用车对于能够切实提升使 用效率，改善驾驶安全的智能网联技术、产品接受程度较高。 此外，基于成本因素，商用车在高精定位、自动驾驶等智能网联的尖端领域的应用普遍要落 后于乘用车，但在港口、环卫、物流、矿山等封闭区域或固定路线使用场景，商用车对高精定位、 自动驾驶的需求更为迫切， 相关产品有望领先于乘用车落地。 在商用车智能网联行业发展前期，政策监管仍是主要的驱动因素。 2011年交通部、公安 部下 发通知要求“两客一危”车辆安装有行驶定位功能的卫星定位装置； 2013年交通部五号令则将监 管范围 扩大至重卡车型，这两项政策初步带动了商用车智能网联行业的发展。 随着关键技术的更 新迭代与客户需求的日益升级，市场驱动正逐步取代政策驱动成为行业发展的主要影响因素。根 据 中国汽车工程研究院和罗兰贝格管理咨询公司 预测， 至 2025年，中国商用车车联网市场规模将 达到 806亿元，渗透率将提升至 62%，市场前景广阔。 商用车按照不同用途总体可分为载人、载货和专用车三大类，但细分种类繁多， 包括：重卡、 中轻卡、 客车、商砼车、危化品车、非道路移动机械 等 多种类型，智能网联发展程度不尽相同； 其中客车、重卡、危化品车智能化、网联化程度较高，中轻卡、非道路移动机械则相对较低。 3. 智能网联汽车行业主要技术门槛 与传统汽车相比，智能网联汽车的核心在于高级辅助驾驶系 统（ ADAS）、智能座舱系 统以及 车联网系统。 ADAS系统利用车载传感器感知、分析车辆周围环境信息与本车运行状态，提醒驾驶员采取 某些动作或主动进行部分操控，从而减轻驾驶员操控负担，提高车辆驾乘安全性和舒适性。 智能座舱系统通过以域控制器为核心的全液晶仪表、智能中控屏等设备达到人机 交互的目的， 最终将汽车从普通的交通工具打造成“第三生活空间”。 车联网系统则通过各类车载联网终端以及大数据云平台、 V2X技术等，将车辆置身于互联互 通的网络体系中进行有效的管理、协调，提高交通运输的效率。 根据 2020世界智 能网联汽车大会上，中国智能网联汽车创新中心首席科学家李克强发布的 《 智能网联汽车技术路线图 2.0》 描述，智能网联汽车行业技术架构可划分为“三横两纵”，“三横” 指车辆关键技术、信息交互关键技术与基础支撑关键技术。“两纵”指支撑智能网联汽车发展的车 载平台与基础设施。 图 1 《智能网联汽车技术路线图 2.0 》智能网联汽车技术架构 长期来看，智能网联汽车的技术发展最终会实现自动驾驶和万物互联，在这一目标的指引下， 整体行业与行业相关的核心技术已在全球范围内进入快速发展期。图 1 所列示的众多技术中，部 分已经取得了一定的成果：例如以激光雷达为代表的先进感知技术正加速向低成本、小型化发 展； 以 5G 为代表的新一代通信技术加速覆盖，各项应用全方位落地；高精度定位技术随着北斗系统的 组网完成得到全面赋能，产业链上下游协同发力，对智能网联汽车的增益已初见成效。 （二）公司 主要业务、主要产品或服务情况 公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心，秉持着“成就客户、认真负责、自律进取、 专业知远、合作共赢”的价值观，致力于利用人工智能、大数据 及 5G 等技术，研发、生产和销售 智能增强驾驶系统和高级辅助驾 驶系统等汽车智能网联设备及大数据云平台开发 业务 ；全资子公 司成生科技 专注于智慧城市业务， 主要提供环卫、水务、气象、林业等智慧政务管理平台及相关 运维服务； 控股子公司 北京域博 专注于 汽车 智能控制器领域。 基于产品性质的不同，公司的设备终端业务可分为智能化和网联化两个维度，同时，结合前 后装业务关系分类如下： C:\Users\zxj\AppData\Local\Temp\企业微信截图_16291660875965.png 图 2 公司业务分类 1. 智能化业务： 主要指 高级辅助驾驶系统 。 高级辅助驾驶系统 主要由车载智能终端（如 AI - BOX 、 AI 一体机、智能车载录像机等）、安装 在车上的多种智能传感器、摄像头以及内嵌的人工智能算法、起分析管理作用的大数据云平台等 构成（结构如下图 4 ）。该系统能够通过智能终端、传感器与摄像 头实时采集车内外的环境数据， 并通过公司自主设计的深度学习框架 HQNN 为基础开发的人工智能模块进行分析处理，实现包括驾 驶员身份及分神识别（ DMS ）、盲区行人车辆监测（ BSD ）、车道偏离识别（ LDW ）、 360 环视等一系 列功能，显著降低商用车运营过程中存在的安全隐患。 F1CFFBD9-7981-4364-82D1-338125A90B52 图 3 高级辅助驾驶系统构成图 目前，公司的高级辅助驾驶系统在前后装领域均有业务布局，前装主要 为三一、 陕汽、 华菱 、 北奔、吉利商用车、金龙 等 主机厂的 渣土车、水泥搅拌车、工程自卸车、危化品车、起重机、泵 车、客车等 车型批量供应成套设备；后装 主要是依照各地政府的管理要求在渣土车、商砼车 、环 卫车 等 细分 专项作业车上安装该系统， 能够起到 提升车 辆的管理效率和行车安全及优化城市环境 的作用 。 报告期内，各省份陆续启动 “主动安全业务” ，即 要求其管辖区域内的 存量 12 吨以上 普货重 卡安装智能视频监控设备 （已具备简版 ADAS 功能） 。 公司已 对 “主动安全业务” 的 算法 、产品结 构 进行了针对性的研发与优化，目前已通过多地的主动安全标准。截至报告期末，公司已在广东、 河南、江苏等多省市中标，获得产品供货资格，预计今年下半年将开始批量供货。 报告期内，公司成立了北京域博汽车 控制系统有限公司，主要从事 汽车 智能控制器 的研发、 生产和销售业务。 自 2 月成立以来，北京域博已连续与多个主机厂签订技术开发协议， BCM （车身 控制器）产品已给某大型主机厂小批量发货，预计下半年将 实现 批量供货，目前北京域博的项目 充沛。未来， 北京域博将专注于商用车智能控制器领域，争取实现覆盖全系列控制器及域控制器 产品。 2. 网联化业务： 主要包括 智能增强驾驶系统、车载联网终端和人机交互终端 。 智能增强驾驶系统 主要包括硬件设备（包括智能行驶记录仪、 T - BOX 等，外观形态如下图 5 ）、 智能增强驾驶模块和大数据云平台等（架构如 下图 4 ）。基于硬件设备采集传输的数据，通过内含 驾驶行为专家库和不良驾驶模型的嵌入式软件模块（可以通过 OTA 的方式进行远程升级维护）分 析处理，以智能增强驾驶软件平台呈现的形式，向使用者提供包括驾驶行为分析、最优驾驶指导 （如油气耗管理）、全生命周期管理、“汽车后市场”服务（如商用车车险、车贷、物流等）、整车 厂管理（如设计、研发、采购、生产、销售及售后等环节）等功能。 图 4 智能增强驾驶系统架构 车载联网终端 包括后装的行驶记录仪、 T - BOX 等（外观形态如下图 5 ），主要有两大应用场景： 一是满足交通管理部门强化交通安全监管的要求，安装行驶记录仪以支撑车辆运行监测，有效应 对突发事件，实现商用车行车安全管理的目的；二是满足环境保护部门监管需要，对重卡、中轻 卡安装 T - BOX 以实现尾气在线检测功能，达到控制碳排放与环境保护的目的。 人机交互终端 主要指车载智能中控屏（外观形态如下图 5 ），其主要面向商用车中高端车型， 用于实现人机交互，提高司机驾驶体验，提供影音娱乐、车载导航、驾驶信息提醒、胎压监测等 功能。 （智能）行驶记录仪 T - BOX 车载智能中控屏 图 5 网联化产品外观形态 3. 智慧城市业务： 主要产品和服务包括应用于市容环卫、水务防汛、气象、林业、城市管理 等领域的智慧城市政务管理平台和相关运维服务。截至报 告期末， 成生科技已在上海、宁波、重 庆、杭州、柳州、贵阳、无锡等城市开发了包括城市环境综合管理、河道治理、气象预警、绿化 管理在内的多种智慧城市政务管理平台，并参与了国家科技部《特大城市生活垃圾信息化收运与 处理技术集成与示范研究》项目。其开发实施的上海市渣土车辆监管系统、浦东新区河 道管理信 息系统已纳入上海市浦东新区城市运行综合管理中心“城市大脑”；上海市生活垃圾物流管理系统 已在长宁、松江实现了对生活垃圾分类投放、收运、中转、转运和分流处置的全流程信息化监管 试点，是上海生活垃圾分类的系统支撑。 图 6 智慧城市政务管理平台示例 鸿泉物联是国内商用车车联网领域的开拓者与先行者之一，公司于 2010 年即为苏州金龙开发 “ G - BOS 智慧运营系统”，标志着中国商用车车联网正式面向社会应用；为陕汽开发的“天行健车 联网服务系统”是全国规模最大的重卡企业级车联网平台之一，因此公司积累了丰富的整车 厂前 装合作经验和先发优势。同时，公司于 2014 年率先研发了高级辅助驾驶系统并应用在湖南省长沙 市的渣土车项目上，随后陆续有超 过 37 个城 市推广应用。因此，公司在研发能力、技术能力、生 产能力、产品质量、市场拓展等方面均具有较强的竞争优势。 报告期内，公司主营业务未发生变化。 目前，网联化业务是公司业绩稳步增长的基石，贡献了较大的收入占比； 智能化业务 融合了 大量的人工智能算法和前沿技术，是公司重要的战略方向和资源投入点，未来有望成为公司业绩 增长的重要因素； 2021 年上半年，公司智能化业务增速明显超过网联化业务，印证了 公司策略的 有效性 。 同时，公司还将利用前装商用车主机厂客户群的优势，开发、推广和销售更多的智能网 联及汽车电子产品。 （三）主要经营模式 1. 盈利模式 公司主要从事汽车智能网联设备及大数据平台的研发、生产和销售，向整车厂、政府客户、 运输公司等领域的客户提供设备终端、配件销售及平台开发业务，并获取收入和利润。报告期内， 公司主营业务收入主要来源于汽车智能网联设备的销售。 2. 研发模式 公司坚持自主研发，已建成了高效的研发体系，进行技术创新和产品迭代开发。目前公司研 发体系分为研发中心与研究院两大板块。 研发中心主要针对具体产品进行开发与技术迭代，以客户需求确定产品研发方向。在研发过 程中，通过客户、市场、产品设计、研发、采购、生产、客服等全部门共同参与的 IPD 体系（集 成式产品开发体系）运作，确保产品在充分满足客户需求的同时，也满足功能、性能、质量、成 本、工艺、客户服务等多个层面的要求，显著缩短了研发周期，大大提升了效率和质量。 研究院主要承担辅助驾驶和自动驾驶领域前沿技术探索及预研的重任，目前以 5G 通信、 V2X 技术、人工智能算法、组合导航等为主要的研发方向。公司于 2020 年将研究院从研发中心中独立 出来，直接 向总经理汇报工作，将前沿技术研究和产品应用研发相互分离，减少技术探索时成本 费用的束缚，为公司未来的创新发展开辟道路。 在技术预研成功后，由产品部门对产品的需求进行分析和整理，并进入正式立项流程。产品 研发在项目经理主导下，由总工程师进行技术架构设计、质量设计及成本规划。此后通过产品经 理、软硬件开发工程师、结构设计工程师、测试工程师、视觉设计工程师、质量工程师、采购工 程师、工艺工程师、售后服务工程师等集中设计评审，以在设计阶段对产品的需求、软硬件、结 构、质量、工艺、成本及售后服务进行充分规划和考虑，使产品的性能 、质量、成本与研发效率 最大限度达到预定目标。 产品研发结束后，公司研发部门将组建产品生命周期维护功能小组，持续响应客户的新需求 并迭代升级，使每一款产品在其全生命阶段持续满足客户需求。 3. 采购模式 公司采购管理实行供应链管理模式，推行物资采购信息化，实施第三方物流和准时制采购。 公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划，根据生产计划制定原材料采购计划，供应链中 心负责所有采购物资的管理、配送工作；在采购价格上，通过招标、询价等比价方式进行确定。 公司严格执行采购计划，对于交付周期较长的原材料，一般通过销售预测确 定预计使用量并联系 供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生 产连续性及产品交付不受影响。 公司建立了完善的供应商管理体系，与主要供应商保持长期稳定的合作关系。在供应商的选 择上，实行优胜劣汰管理机制，逐步淘汰规模小、产能不足、质量不稳定的供应商，择优选择供 货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方。同时，公司对供应商就产品价格、质量、服务、交付 等方面进行绩效评价，对绩效评价优秀供应商和不满足要求的供应商及时调整采购策略，保证供 应商的综合能力满足公司需求。为了严格控制采购成本 、确保采购质量，公司杜绝独家供货行为， 对采购入库的产品均进行严格的检验。 目前，公司采购的原材料主要包括芯片、模组、组件（液晶屏、摄像头、热敏打印机等）、电 子元器件（电阻、电容、电感等）、 PCB 、钣金件、线束等，供应链中心运营部根据销售订单制定 生产计划，经审批后形成采购计划，供应链中心采购部向供应商进行采购并跟踪交货进度。同时， 公司会及时判断市场供需形势，维持安全库存。 公司制订了《采购控制程序》、《合格供方评定控制程序》、《主备供应商管理制度》、《新供应 商导入管理制度》、《供应商二方审核管理制度》等一系列 制度，对供应商技术能力、质量 保证、内部管理体系、供货能力、价格高低等多项指标进行考察，由供应链中心、质量中心和研 发中心分别进行评分考核和等级评定，作为合格供应商的选择依据，建立合格供应商名录，保证 原材料采购的稳定性与可靠度。 通常情况下，公司对关键原材料保持六个月以上的战略储备和滚动备货。但 2020 年以来，由 于产能短缺、需求激增叠加全球性新冠疫情影响，以芯片为代表的部分原材料出现了供应紧张与 价格上涨的情况，截至报告期末仍未得到缓解，因此公司主动加大备货计划，以应对原材料短缺 的风险。 4. 生产模式 公司主要 采取“以销定产”模式，以销售订单为基础编制生产计划 , 根据客户需求适时扩产， 同时公司也会对部分标准化产品保留适当安全库存。公司销售部门获得客户订单后，供应链中心 运营部会根据销售订单制定生产计划，生产中心生产部依据生产计划、生产负荷和在制产品情况 将生产计划分解为每日的生产工单，依据工单安排生产。公司充分利用 ERP 系统提高生产效率， 将订单分解成 BOM （物料清单），由第三方物流公司根据需求计划配送物资上生产线。公司在整个 生产过程中严格推行精益化生产理念，全过程严格有序，设备下线后通过 ERP 系统进行报工、经 质量检验合 格后入库，严格执行现场管理制度，确保高质量与高效率生产。 公司硬件生产环节主要包括 SMT 贴片焊接、 DIP 插件封装、程序烧写、老化、整机组装、质 量检验等工序。公司全面贯彻《 6S 管理细则》，提高生产现场管理水平并持续改进，确保公司产 品质量不断提升。 公司制订了《生产计划控制程序》、《试生产控制程序》、《生产过程控制程序》、《生产车间管 理制度》等一系列流程制度，保证产品生产的质量与及时性。 公司浙江湖州安吉生产基地已于 2020 年建设完成并投入使用，新的生产基地总面积超过 2 万平方米，配备了自动化的生产设备，生产效率 得到比较大的提升。同时，现代化的生产基地能 够满足前装整车厂的审厂要求，有利于公司前装业务的拓展。目前，安吉生产基地 3 层厂房中 1 层已完整启用， 2 层已基本完成装修即将投入使用。 鸿泉物联图片1 C:/Users/metor/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210808150049/output_1.jpgoutput_1 C:/Users/metor/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210809104017/output_1.jpgoutput_1 图片1 图 7 浙江湖州安吉生产基地 5. 销售模式 公司主要销售模式可分为前装业务和后装业务两类。 5.1 前装业务销售模式 ：前装业务是指将产品直接销售给整车厂，由整车厂装配完成后再将 整车出售给其终端客户的模式。 前装业务 中，公司会在了解客户需求后进行技术交流、定制研发、订单执行、货款回收等工 作，并直接向客户提供售前、售中和售后服务。相比于后装业务而言，前装业务具备供货需求稳 定、客户粘性强的优势，有利于客户资源管理，但同时也面临着较高的进入门槛：前装整车厂客 户对供应商快速响应和配合各种定制化需求的能力有着更高的要求，且对产品的可靠性、稳定性 也有着更为严格的标准。 整车厂客户会根据行业经济趋势、产品需求情况、生产能力等做出年度产量预测，与公司沟 通当年的采购意向。重要客户采用先签订年度框架协议的方式，预先确定价格、付款条件、质量 保证及交付方式等合约条款，再以订单形式向公司提出供货需求。 公司依托品牌、质量、服务、技术和价格等方面的综合优势，已与多家品牌商用车厂形成长 期稳定的合作关系，为其提供全面的智能网联产品解决方案，并拥有较高的市场占有率，这是公 司的核心竞争力之一。 2021 年上半年，受新基建项目推动以及“国六”政策即将全面实施的影响，重卡销量 在 1 - 4 月 创历史新高，间接推动了公司终端设备的销售 ，而从 4 月 下旬 开始，重卡销量增速开始逐步下 滑，对公司业务亦造成不利影响 ；此外，前装整车厂客户对于车辆智能化的要求逐步提高，也对 公司前装高级 辅助驾驶系统的销售有积极影响。 2021 年上半年，公司终端设备销售业务中，前装 业务占比约 85.26% ， 且基本为直接销售形式。 5.2 后装业务销售模式 ：后装业务是指面向市场中现有的存量商用车销售相关产品，主要客 户包括政府部门、运输公司、车队等，主要应用车型包括货运车辆、非道路移动机械、专项作业 车辆（如渣土车、商砼车、环卫车）等。 相对于前装客户，后装客户具有分布地域广、单客户采购金额小、市场开拓具有地区性等特 点。公司作为渣土车管理行业最早的参与者之一，在后装领域有着丰富的市场开拓与产品定制化 研发经验。 后装业务 开拓初期，为快速提升公司后装市场份额，公司会在部分区域择优选取经销商采用 经销模式，与经销商优势互补、渠道共生。后装客户会根据所在地市管控要求和安装进度，以订 单形式向公司提出供货需求。 公司凭借渣土车后装领域的优势，不断扩展实施的城市和应用场景，截至报告期末，公司已 向 超过 37 个城市供应渣土车高级辅助驾驶系统终端设备，并率先在安徽和浙江两个省份的部分城 市供应水泥搅拌车的高级辅助驾驶系统终端设备。 2021 年上半年，公司终端设备销售业务中，后装业务占比约 为 14.74% 。 其中后装网联化产品 营收由于环保 OBD 业务新增 量减少相比去年同期有所下降；后装智能化产品营收由于渣土车业务 逐渐摆脱疫情影响，报告期内新进入多个城市并开始供货而有较快增长。 （四）公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司是较早进入商用车智能网联领域的解决方案提供商，早在 2010 年公司即为苏州金龙开发 了“ G - BOS 智慧运营系统”，将智能增强驾驶系统应用于客车领域，这早于 2011 年底交通部对“两 客一危”车辆安装卫星定位装置并接入全国重点营运车辆联网联控系统的强制性要求，成为行业 的先行者。 2011 年公司为陕汽开发了“天行健车联网服务系统”，将智能增强驾驶系统应用于 载 货汽车领域。 2014 年公司研发了高级辅助驾驶系统，在湖南省长沙市城市渣土车项目实现推广。 2016 年公司将智能增强驾驶系统应用于中植一客成都汽车有限公司，实现了新能源客车领域拓展。 2019 年公司将智能增强驾驶系统应用于三一重工，进一步将业务拓展至工程机械车领域。 2020 年公司成功将高级辅助驾驶系统真正落地安装到存量水泥搅拌车，在安徽和浙江两个省份的部分 城市实现批量应用；并成功将高级辅助驾驶系统真正落地安装到前装整车厂， 在 三一、陕汽、华 菱、北奔、吉利商用车、金龙等主机厂的渣土车、水泥搅拌车、工程自卸车、危化品 车、起重机、 泵车、客车等车型批量 应用。 2021 年上半年，公司进入主动安全领域，目前已在广东、河南、江 苏等多地进入智能视频监控终端供应商目录，获得供货资质 ，预计下半年将开始批量供货 。 因此，公司在商用车智能网联领域的研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具 有较强的竞争优势，处于国内领先地位。 以下从网联化和智能化两个维度分析： 1 、网联化业务 包含了智能增强驾驶系统、人机交互终端和车载联网终端，现简单以智能行驶 记录仪、 T - BOX 和车载智能中控屏来分析公司市场地位： 智能行驶记录仪主要应用于重卡车型，根据“第一商用车网” 2021 年上半年重卡销售数据， 国内前五名重卡整车厂销量占比达 86.47% ，较去年同期的 84.35% 增加了 2.12% ，行业集中度进一 步提升，而在前五大整车厂中，公司已与四名建立了业务关系，其中陕汽、北汽福田均为第一供 应商。报告期内，公司与 2020 年新进客户中国重汽的合作进一步深入，目前已完成部分产品的定 制化开发与批量供货，表明公司的行业领先地位进一步稳固。 由于公司在商用车智能网联领域多年的研发积累，已形成了人在回路的智能增强驾驶技术、 基于人工智能的商用车 辅助驾驶技术、专项作业车智能感知及主动干预技术、大数据与云平台技 术和商用车终端可靠性及环境适应性技术等多项核心技术。在我国商用车行业集中度较高的情况 下，只有生产能力强大、研发经验丰富的优势厂商才能够不断获得整车厂客户的订单，从而和整 车厂形成紧密的合作关系，因此，公司已占据了主要的市场份额，具有明显的行业优势。 T-BOX 前装主要由新能源政策和国六政策所推动，随着国六政策正式落地，目前 T - BOX 产品 渗透率逐步提高。中轻卡的生产厂商与重卡的生产厂商高度重合，公司认为凭借已有的客户基础， 公司能够取得较好的市场份额，占 据有利的市场地位。 车载智能中控屏则主要由用户自发需求推动，由于商用车驾驶员越来越年轻化，其对驾驶舱 的娱乐化、智能化的需要逐步增强，智能中控屏或智能驾驶座舱的需求也将逐步释放。 2 、智能化业务 主要指高级辅助驾驶系统，目前后装主要面向渣土车、商砼车、环卫车与危化 品车等市场， 2021 年上半年，公司继续在渣土车市场保持较高的市场占有率，同时在浙江、安徽 等省份的部分城市实现水泥搅拌车的批量安装。 2021 年上半年，公司的高级辅助驾驶系统前装取 得较快增长，目前已覆盖 三一、陕汽、华菱、北奔、吉利商用车、金龙等主机厂的渣土 车、水泥 搅拌车、工程自卸车、危化品车、起重机、泵车、客车等车型 ，为公司进一步稳固前装客户群优 势奠定了基础，同时也为公司拓宽了智能化领域发展的路径。 后装市场，由于目前只有部分城市管理部门推行了渣土车高级辅助驾驶系统，且渣土车市场 总量没有权威统计数据来源，因此以已实施城市 的情况推算公司产品的市场占有率。据不完全统 计，截至目前，全国有超过 50 个城市开始落地 安装 车载终端产品， 公司主导和参与的超过 37 个， 具有较高的市占率，此外公司还积极参与新实施城市的 招投标，有部分城市已中标大数据平台或 已开始样机供应阶段。因此，对比 2020 年度，公司在渣土车高级辅助驾驶系统细分市场的占有率 继续处于领先地位。 由于公司参与制定了国内多个城市渣土车智能网联产品的技术标准，从而增强了公司产品的 合规性；同时，公司还为部分城市建设管理平台，进一步增强了客户粘性；目前，公司占据了渣 土车高级辅助驾驶系统市场较大的份额。公司还将依据渣土车管理的经验和先发优势，继续拓展 如商砼车、危化品车、环卫车、船联网等其他应用场景。 2021 年上半年，以广东、江苏 、河南 为代表的部分地区开始制订地方性主 动安全标准为普货 重卡加装主动安全系统，公司积极参与相关产品定制化研发与过标工作，目前已入围广东、河南、 江苏等地的主动安全产品供应商目录，获得供货资格，预计下半年将开始批量供货。随着各地主 动安全政策的逐步推进，进入这一细分市场将进一步扩大公司智能化业务的营收规模，持续提高 经济效益。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 公司始终坚持自主研发的战略，紧跟市场需求与技术发展趋势，组建了一支前沿技术研究与 业务实践紧密结合，横跨智能算法、机器学习、自动化、通信工程等多专业的，具备持续创新能 力的研发队伍。 2021年上半年，公司研发费用为4,801.50万元，同比增长32.46%，研发费用占当期收入比 为19.14%，同比提高0.86个百分点，研发投入持续加大。经过多年积累，公司已掌握了多项核 心技术，并居于同行业领先水平。 一直以来，公司密切关注行业动态与新兴技术的发展,根据客户具体需求及最新技术成果不断 对各项核心技术进行研究和更新迭代，实现新的产品应用。通过对各项核心技术的创新与整合， 公司在丰富了产品种类的同时，致力于为客户提供更加优质的产品及应用解决方案。 序号 核心技术名称 技术来源 技术特点及技术优势 1 人在回路的智 能增强驾驶技 术 自主开发 1.不良驾驶行为识别技术：已形成包括非绿区驾驶、车 线不匹配、制动力矩不足、急加速等节能和安全相关的 不良驾驶模型，并持续不断的更新。 2.边云协同计算技术：将驾驶员的驾驶行为反馈引入到 计算回路中，形成双向的信息交流与控制机制。 2 基于人工智能 的商用车辅助 驾驶技术 自主开发 1.深度学习框架HQNN：可应用于MCU产品中，实现人 脸检测、图像分类、物体检测功能。 2.商用车盲区监视技术：对商用车右前、后侧盲区行人 等活体进行精确识别、判断。 3.商用车驾驶员监视技术：对驾驶员脸部行为进行精确 识别、判断，对分神、瞌睡、打电话、抽烟、双手脱离 方向盘等不良驾驶状态进行预警。 4.商用车特殊环境图像识别技术：针对商用车多在夜 晚、城郊道路运行的特点，积累了大量特殊环境下的训 练数据。 5.商用车安全带识别技术：针对驾驶员安全带佩戴状态 的检测。 6.商用车360°环视技术：针对商用车车型高大且复杂 的特点，配合多路摄像头拼接，实现透视车身360°环 视模型。 7.商用车车牌、交通标示识别技术：针对商用车车高特 点，扩大识别号，有针对性开发的对车辆周围的交通信 号要素识别、判断和预警。 8.相关ADAS技术还在不断丰富和优化中。 上述部分技术已达到行业领先水平。 3 专项作业车智 能感知及主动 干预技术 自主开发 1.专项作业车智能感知技术：采用视频分析、传感器感 知等方法，获取车辆状态，已实现车厢举升状态识别、 车厢顶盖是否密闭、车厢载货种类、车辆空重载判断等， 感知范围和感知精度行业领先。 2.专项作业车主动干预技术：当专项作业车出现超载、 未按规定路线行驶、非法卸货等违规行为时，通过对车 辆进行缓慢降速和在安全区域限制二次启动等方式引 导司机恢复正常驾驶状态。 3.卷扬乱绳识别技术：针对大型履带吊、塔吊等车型卷 扬钢绳串绳、断绳等情形定制开发特有算法，以提前识 别、预警。 4.搅拌罐转向识别技术：针对水泥搅拌车罐体不稳定、 运转故障、倒转等问题定制开发特殊算法，实现提前检 测和预警。 5.抛洒滴漏识别技术：针对垃圾清运车、渣土车等车辆， 通过后置摄像头识别车辆运输过程是否出现抛洒滴漏 的情况，进行预警。 6.车身清洗识别技术：针对工程车出工程场地需清洗后 才能进入社会道路的要求，开发特定算法识别车辆是否 清洗并进行预警。 7.多种人工智能算法还在不断丰富和优化中。 上述部分技术已达到行业领先水平。 4 数据与云平台 技术 自主开发 1.HQEC2云平台技术：由分布式接入层、分布式文件系 统、基于无共享架构的多维度数据库、分布式计算框架 组成，具备高可用性、高可扩展性、高并发性、高安全 性、低时延、低成本等特点。 2.商用车大数据管理平台技术：以HQEC2为基础构建的 信息物理系统（CPS），支持稳定接入大规模车辆。 3.智慧城市大数据管理平台技术：自主研发形成NT Framework、API Gateway等业务开发框架，RSP Framework实时流数据处理框架、GA Engine空间分析 引擎和X Gateway数据接收网关。 5 商用车终端可 靠性及环境适 应性技术 自主开发 1.车载电源稳定技术：商用车运营的恶劣环境针对性设 计，产品符合ISO 7637最高标准。可适应+10.8V~+32V 电压范围，容忍各种类型的正弦波和脉冲叠加、短路、 地偏移等现象。多种保护机制，能够承受过压、过载等 冲击，待机功耗≤1mA。 2.车载防振防护技术：针对商用车运行时的剧烈颠簸， 硬件架构采用刚度设计，硬盘隔振支架谐振频率低、谐 振点倍数小、衰减速度快。 3.车载电磁兼容性技术：针对商用车运行电磁环境的复 杂性，静电防护能力可承受空气放电≥±15KV/20次、 接触放电≥±8KV/20次，辐射、传导及抗干扰能力符 合IEC CISPR 25及ISO 11452标准，超出车载电子行 业标准要求。 4.车载环境适应技术：终端可适应-40℃~+85℃环境， 可承受-40℃~+85℃冷热冲击和95%以上的湿度环境， 外壳防护等级满足IP54，部分产品满足IP67。 2. 报告期内获得的研发成 果 （1）技术研发成果 详见四、经营情况的讨论与分析 （2）报告期 内获得的知识产权列表 本期新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 17 6 117 25 实用新型专利 9 5 64 44 外观设计专利 5 0 14 9 软件著作权 18 1 180 160 其他 0 0 6 2 合计 49 12 381 240 注：累计获得数已剔除授权已到期的数量。 3. 研发投入情况表 单位：元 本期数 上期数 变化幅度 （%） 费用化研发投入 48,014,973.74 36,248,161.31 3 2.46% 资本化研发投入 0 0 0 研发投入合计 48,014,973.74 36,248,161.31 3 2.46% 研发投入总额占营业收入比 例（%） 19.14% 18.28% 4 .7 0 % 研发投入资本化的比重（%） 0 0 0 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资 规模 本期投入金 额 累计投入金 额 进展或阶段性成果 拟达到目标 技术水平 具体应用前景 1 浙江省科学技术 厅重大科技专项 “基于车联网云 服务平台的V2X 工程车智能车载 管理系统” 1,760 / 2,152.33 将研发集成V2V模块、 V2I模块、5G模块（视 通信厂商开发进度）和 北斗/GPS卫星定位模 块的车载终端，依靠云 端车联网大数据服务 平台的配合，实现“车 —工地—消纳场”的 信息互通和协同,正在 验收中。 构建“定义-监测 -预警-干预-管 理”五位一体的 城市工程车管理 体系。 本课题致力于工 程车的智能网联 驾驶，使其达到 行业领先水平。 美丽城市建设、智 能安全渣土车管 理等领域 2 基于人工智能和 机器学习的高级 辅助驾驶系统 2,000 317.87 1,299.21 右侧盲区BSD检测准确 率超和驾驶行为DMS检 测准确率明显提高，同 时开发多种ADAS功能。 ADAS产品通过多个检 测机构审核并通过多 地标准。 右侧盲区BSD检 测准确率提高到 98.5%，驾驶行为 DMS准确率提高到 98.0%，前向防碰 撞FCW、车道保持 LDW准确率达到 99.5%。同时扩展 多种商用车适用 的ADAS功能。 本课题致力于商 用车人工智能和 机器学习的高级 辅助驾驶系统， 使其达到行业领 先水平。 各类智能网联商 用车领域 3 高级辅助驾驶系 统 3,000 572.60 2,133.71 已实现针对商用车专 用的右侧盲区BSD、驾 驶行为DMS功能，并开 发了新的算法功能，同 时提高现有算法的精 新增商用车专用 的FCW、LDW、TSR、 驾驶员画像功能。 针对商用车特点 开发辅助驾驶功 本课题致力于新 增商用车的高级 辅助驾驶系统功 能，使其达到行 业领先水平。 各类智能网联商 用车领域 准度。 能。 4 车载人机交互终 端 3,000 463.94 2,414.88 已实现并完善7寸、8 寸及14寸等不同型号、 与不同车型适配的多 个电容触摸屏及交互 设计及产品化。 丰富8-20寸各种 尺寸，应用最新显 示和触摸屏技术， 增加手势识别、语 音交互、双屏互 动、大车360环视 等功能，提高驾驶 体验，向商用车智 能驾驶座舱方向 发展。 本课题致力于车 载人机交互终端 功能提升，使其 达到行业领先水 平。 各类商用车、乘用 车领域 5 人工智能专项作 业车智能感知系 统 2,000 228.92 1,338.76 已实现空重载感知、车 厢密闭、介质识别、卷 扬乱绳识别、搅拌罐转 向识别、环卫清扫车作 业检测等功能，并新增 多种专项作业车特殊 场景应用的算法功能。 新增水泥搅拌车 罐体转向和转速 感知、液体运输车 身姿态感知、洒水 清扫效果感知、渣 土抛洒感知、违规 装卸感知等功能。 将各类算法应用 于各类型工程机 械和农用机械。 本课题致力于解 决专项作业车城 市环境和安全问 题，使其达到行 业领先水平。 各类智能网联专 项作业车领域 6 “HQ+X”大数据 云平台 8,000 1,276.35 2,675.90 数据收集，实验模型输 出。 将“HQ+X”平台 的所有标准化接 口开放，允许客户 根据自身需求订 制应用软件。 本课题致力于利 用大数据云平台 技术，提供在线 车辆的数据管理 和运用，使其达 到行业领先水 平。 各类商用车、乘用 车领域 7 基于5G的汽车 云脑驾驶决策系 统 10,000 1,114.43 5,038.10 已研发并商业化应用 智能增强驾驶系统。积 累43种不良驾驶模型， 持续提高计算回 路中的车辆数和 迭代速度，平均单 本课题致力于利 用5G、人工智能 技术，实现车辆 各类商用车、乘用 车领域 平均每车节油6%，车辆 维修费用降20%。通过 视觉及传感器融合感 知解决方案为车辆决 策提供支持。 车节油效果提高1 倍，车辆维修成本 再降10%。实现基 于大数据、云计 算、车辆智能感知 的人机协调决策 系统，进一步升级 为无人驾驶决策 系统。 安全、降本管理， 提高行车效率， 实现深度智能网 联功能，使其达 到行业领先水 平。 8 建筑垃圾全生命 周期智慧管理系 统 2,000 736.12 736.12 已基本实现建筑垃圾 识别、收集与运转过程 监控。 通过人工智能与 传感技术结合，实 现建筑垃圾分类、 有效回收和监控 管理。 本课题致力于人 工智能和大数据 技术，实现数据 平台对建筑垃圾 的全过程管理， 使其达到行业领 先水平。 美丽城市建设、城 市垃圾分类、环境 保护等领域 9 商用车智能车身 域控制系统 1,000 91.26 91.26 已实现多款商用车BCM 功能，并逐步量产。 此项目为智能控 制器的先导研究 项目，积累成熟经 验后为商用车域 控制器等产品打 下坚实的基础。 本课题致力于商 用车智能车身域 控制系统研究， 提供适用商用车 特征的各类控制 器，使其达到行 业领先水平。 各类商用车、乘用 车领域 合计 / 32,760 4,801.50 17,880.27 / / / / 情况说明：1.浙江省科学技术厅重大科技专项“基于车联网云服务平台的V2X工程车智能车载管理系统”研发项目已投入完成，正在验收中。 2.建筑垃圾全生命周期智慧管理系统为本期新立项项目，由成生科技负责主要研发工作。 3.商用车智能车身域控制系统为本期新立项项目，由北京域博负责主要研发工作。 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 337 289 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 58.41 58.86 研发人员薪酬合计 3,854.12 2,947.75 研发人员平均薪酬 11.44 10.20 教育程度 学历构成 数量（人） 比例(%) 本科以下 79 23.44 本科 213 63.20 硕士 43 12.76 博士 2 0.59 合计 337 100.00 年龄结构 年龄区间 数量（人） 比例(%) 35岁以下 287 85.16 36至45 46 13.65 46岁以上 4 1.19 合计 337 100.00 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 1. 技术与研发优势 公司自创立起一直坚持自主创新，积极推进技术迭代升级,不断提升产品可靠性与先进性，经 过多年积累已经形成了较为完善的研发流程与多项核心技术。截至报告期末，公司已拥有78项专 利，其中发明专利25项，软件著作权160项。在此基础上，公司长期保持高强度研发投入，报告 期内共计投入研发费用4,801.50万元，占营业收入比重达19.14%。公司现有的技术研发体系具 备持续的创新与开拓能力，研究院负责对未来前沿技术进行预研和试验，研发中心负责新技术落 地和产品更新迭代，形成了合理的技术创新体制。截至报告期末，公司共拥有研发人员337人， 达到员工总数的58.41%。 2. 人才团队优势 公司长期注重管理人才、技术人才、营销人才和服务人才的选拔、培养和任用，坚持打造专 业化人才团队、科学化管理体系和长效化激励机制，已经形成了一支经验丰富、能力互补、凝聚 力强的人才团队。自公司创立以来，核心管理团队一直保持稳定，具有不断进取的开拓精神和丰 富的管理经验；研发团队不断壮大，坚持不断自主创新，开发了多项技术成果，保证了产品的技 术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩 大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具备完善的服务理念和成熟的服务模式。公司已 建立核心骨干员工与公司共同发展的长效激励机制，报告期内，公司完成了2020年限制性股票激 励计划第一个归属期的归属工作，员工对公司认同度和忠诚度不断提高，为公司的可持续发展奠 定了基础。 3. 客户资源优势 “成就客户”是公司的核心价值观之一。公司基于自身的行业地位及研发实力专注于面向整 个智能网联行业前后装客户提供优质产品与解决方案，并围绕自动驾驶、 5G 通信、 V2X 、车身控 制器等具有独特竞争优势和商业潜力的新兴业务领域进行积极探索，协助新兴业务参与市 场竞争。 经过多年积淀，公司与诸多优质客户形成了良好的长期合作关系，目前已成为陕汽、北汽福田、 安徽华菱、苏州金龙、北奔、三一重工、中国重汽、东风集团、大运集团、徐工汽车、小康集团、 斯堪尼亚等大型整车厂的主要供应商。公司已有且不断扩展的前装客户资源将有效助力公司未来 业务向横纵两个方面持续开拓，一方面有利于公司向前装客户提供更多优质可靠的产品，另一方 面有利于公司发挥头部供应商优势和建立强有力的竞争壁垒，推动营收稳步增长。 4. 多元化产品布局优势 公司在现有智能网联业务 相关产品之外，积极通过内部研发、投资并购、专业合作进行多元 化产品布局，丰富商用车市场产品线，形成差异化竞争优势。 2021 年 2 月，公司与行业内资深团 队合资成立北京域博汽车控制系统有限公司，负责汽车控制器方向的产品研发。公司将针对商用 车现阶段的实用性需求，开发并提供如 DCM 、 BCM 、 TPMS 、座椅控制器、网关等产品，并逐步向域 控制器方向延伸。 除控制器之外，公司在 5G - V2X 、高精定位、 AEB 、低速无人车等新技术领域均有产品化布局， 在 5G - V2X 方面，公司的 V - BOX 样机已经在主机厂测试安装，与部分主机厂合作开 发的 5G T - BOX 和 5G - DVR 设备均已完成产品化；在高精定位方面，公司的惯性导航模组已完成了技术研发与实地 路测，下一步将根据测试数据优化数学模型，进一步提高定位的准确性。 5. 原材料供应链优势 公司生产的智能网联产品包含复杂的软硬件技术，其主要原材料供应商涉及电子、通信产业 链的各个方面，全面的供应链资源整合能力是公司保持成本优势与供应安全的重要条件。在多年 的生产经营过程中，公司形成了一套完善的供应商管理制度，积累了一批长期合作的优质供应商， 同时对关键原材料长期保持六个月以上的的战略储备和滚动备货，保证上游供 应产能，提升产品 交付能力。面对报告期内持续的原材料缺货与涨价情况，公司一方面与原厂的高层直接沟通，要 求保证供货，另一方面积极寻找替代原材料，保障供应安全。目前公司出货情况基本稳定，未出 现因缺料导致的断供情况。 6. 细分市场先入优势 公司是较早进入商用车智能网联领域的解决方案提供商，早在 2010 年公司即为苏州金龙开发 了“ G - BOS 智慧运营系统”，将智能增强驾驶系统应用于客车领域，这早于 2011 年底交通部对“两 客一危”车辆安装卫星定位装置并接入全国重点营运车辆联网联控系统的强制性要求，成为行业 的先行者。同时，公司也 是国内较早研发、应用渣土车高级辅助驾驶系统的企业。公司已在全国 超 37 个城市 实现批量供应渣土车高级辅助驾驶系统。公司对渣土车高级辅助驾驶系统领域具有深 刻的认识，积累了详实的行业数据和丰富的行业落地经验，具备极强的客户粘性。 7. 开发经验优势 通过多年与整车厂的合作，公司团队深入了解了整车设计、生产、销售、售后服务的各个环 节，在与整车厂技术长期沟通配合中，在车辆结构、动力系统、尤其在整车电气方面积累了丰富 的知识。对车载设备的特殊使用场景和复杂的电气要求有丰富的相关设计经验。同时对整车厂的 设计、生产、销售、售后服务等各个环节对智能设备、联网设备以及大数据的需求，有准确和深 刻的理解。丰富的开发经验有利于公司快速理解客户需求，缩短开发时间。 8. 质量优势 公司具有先进的质量管理体系，并建立了通过 CNAS 认证的专业实验室。 根据交通运输部发布的《道路货运 车辆动态监控服务商服务评价办法》（交办运 [2016]169 号） 的相关要求，中国交通通信信息中心每月均发布全国道路货运车辆公共平台终端质量统计情况， 对终端类型、上线车辆数、经纬度合格率、定位时间合格率、速度合格率、方向合格率进行分类 评价，并进行终端数据的综合评价，公司生产的终端产品的排名始终名列前茅。 （未完）  |