[中报]美思德:2021年半年度报告
原标题:美思德:2021年半年度报告 公司代码：603041 公司简称：美思德 江苏美思德化学股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 孙宇 、主管会计工作负责人 孙宇 及会计机构负责人（会计主管人员） 徐开进 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者予以关注，具体详见本报告“第三 节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 23 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 39 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 43 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 43 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 44 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财 务报表； 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、美思德 指 江苏美思德化学股份有限公司，或者根据上下文，指江苏美思德化 学股份有限公司及其子公司 美思德新材料 指 南京美思德新材料有限公司，本公司全资子公司 美思德精细化工 指 南京美思德精细化工有限公司，本公司全资子公司 MAYSTA INTERNATIONAL LTD 指 美思德国际（英国）公司，本公司全资子公司 MAYSTA INTERNATIONAL GMBH 指 美思德国际（德国）公司，本公司全资子公司 美思德（吉林）公司 指 美思德（吉林）新材料有限公司，本公司子公司 美思德上海分公司 指 江苏美思德化学股份有限公司上海分公司，本公司的分公司 德美集团、控股股东 指 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 德美世创 指 南京德美世创化工有限公司，本公司前身 实际控制人 指 黄冠雄先生 聚氨酯泡沫稳定剂、匀 泡剂 指 用于生产聚氨酯泡沫塑料的关键助剂，主要用于实现聚氨酯泡沫塑 料各原料组分间的高效互溶，稳定发泡反应过程，保证泡沫的均匀 性和细密性，品种包括硬泡匀泡剂和软泡匀泡剂，简称“匀泡剂”。 硬质聚氨酯泡沫稳定 剂、硬泡匀泡剂 指 用于生产硬质聚氨酯泡沫塑料的重要助剂之一，简称硬泡匀泡剂。 软质聚氨酯泡沫稳定 剂、软泡匀泡剂 指 用于生产软质聚氨酯泡沫塑料的重要助剂之一，简称软泡匀泡剂。 DCS自动化控制 系统 指 DCS自动化控制集散控制系统的简称，英文名为：“Distributed Control System”，简称：“DCS”，是一个由过程控制级和过程 监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏美思德化学股份有限公司 公司的中文简称 美思德 公司的外文名称 Jiangsu Maysta Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Maysta Chemical 公司的法定代表人 孙宇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈青 付佳慧 联系地址 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智 科技园A3栋之七层、八层 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智 科技园A3栋之七层、八层 电话 025-85562929 025-85562929 传真 025-85570505 025-85570505 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层 公司注册地址的历史变更情况 公司于2020年7月2日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司注 册地址由南京经济技术开发区兴建路18号变更为南京经济技术开 发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层。详见公司于2020年 7月11日在上海证券交易所网站（www.maysta.com）上披露的《关 于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号： 2020-036）。 公司办公地址 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层 公司办公地址的邮政编码 210046 公司网址 www.maysta.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 美思德 603041 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 247,515,718.34 166,259,720.12 48.87 归属于上市公司股东的净利润 36,972,354.78 41,172,565.41 -10.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 36,187,043.29 35,561,051.35 1.76 经营活动产生的现金流量净额 21,212,763.00 42,429,903.93 -50.01 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 895,465,427.19 888,677,656.73 0.76 总资产 1,027,677,899.18 999,738,516.99 2.79 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.26 0.29 -10.34 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.29 -10.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.26 0.25 4.00 加权平均净资产收益率（%） 4.08 5.07 减少0.99个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.99 4.38 减少0.39个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内营业收入较上年同期增加了8,125.60万元，主要系市场的恢复性增长和需求转旺， 公司推出的新产品对业务增长贡献较为显著所致。 2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少了420.02万元，主要系公司主要原材 料采购价格、海外物流费用全面上涨、汇兑损失增加所致。 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,121.71万元，主要系原料采购价格 上涨使得购买商品支付的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 196.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 547,360.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 272,570.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,148.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -5.31 所得税影响额 -127,958.26 合计 785,311.49 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 1、公司主要业务 报告期内，公司主营业务为聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售，在提供聚氨酯泡沫稳定 剂产品的同时也为客户提供技术支持和服务。 除上述业务，公司正在开展与自身主业密切相关的有机胺催化剂领域新业务，以子公司美思 德（吉林）公司为平台，投资建设4.5万吨/年有机胺系列产品，项目计划分为两期建设，其中一 期建设2.5万吨/年有机胺催化剂项目，二期建设2万吨/年有机胺系列产品项目。一期项目产品 为有机胺催化剂，其与公司现有主要产品聚氨酯泡沫稳定剂是聚氨酯泡沫工业所需的两大关键助 剂。目前项目正处于工程前期准备中，计划于下半年开工建设。 2、公司主要产品及其用途 截至2021年6月30日，公司主要产品为聚氨酯泡沫稳定剂，又称匀泡剂，是聚氨酯泡沫塑 料生产过程中所需的关键助剂，其主要功能是调节和控制泡沫制品的泡孔尺寸、均匀度和开闭孔 率等，在稳定泡沫体高度、改善外观及手感、提高泡沫体力学性能等方面发挥着不可替代的作用。 按照下游需求的聚氨酯硬泡和聚氨酯软泡来分类，聚氨酯泡沫稳定剂也可分为硬质聚氨酯泡 沫稳定剂和软质聚氨酯泡沫稳定剂（包括高回弹匀泡剂），主要用途如下： 聚氨酯硬泡匀泡剂 用途 促进原料组分间的互溶性，调节聚氨酯硬泡的闭孔率和均匀度，提高聚氨酯 硬泡的力学性能，增强绝热保温性能。 主要应用领域 冰箱 2010622135929830.jpg g3_2725167.jpg 冷藏保温 建筑节能 太阳能热水器 管道保温 其他行业 汽车制造、仿木家具等。 聚氨酯软泡匀泡剂 用途 提高原料组分间的相容性，促进聚氨酯软泡泡沫体的结构稳定，增强其柔软、 透气、高回弹和阻燃等性能。 主要应用领域 qxlD5J2lP6.jpg 360截图20121026132143433.jpg 汽车垫材.jpg 53b3aa4dN0f332d98 软体家具 运动鞋 汽车垫材 玩具 其他行业 运动器材、声学材料、包装材料等。 随着聚氨酯行业向着高性能、高品质、安全和环保方向发展，聚氨酯发泡剂绿色升级迫在眉 睫，尤其是新型发泡剂的不断升级换代，需要与新型发泡剂相配套的聚氨酯匀泡剂、催化剂等关 键助剂才能发挥理想效能。未来，聚氨酯助剂（尤其是匀泡剂和催化剂）将更加专业化、系列化 和绿色化，新品种的开发和应用层出不穷。 使用和未使用聚氨酯匀泡剂的成型材料对比情况如下图： B A 注释①：上图中A号产品为使用了匀泡剂的聚氨酯硬泡。 注释②：上图中B号产品为未使用匀泡剂的聚氨酯硬泡。 （二）公司经营模式 公司建立了独立、完整和有效衔接的研发、采购、生产、质控、销售及客户服务体系，结合 客户需求与自身情况独立地进行生产经营活动。 1、研发 公司自设立以来就非常注重科研投入与创新能力的提升，依托公司现有的江苏省企业技术中 心、江苏省有机硅表面活性剂工程技术研究中心、国家博士后科研工作站分站、江苏省博士后创 新实践基地等创新平台，坚持走自主创新之路，在不断扩大已有技术优势的同时，逐渐缩小与国 际先进水平的差距并力争赶超。 经过多年的发展，公司已经形成了符合行业特征且高效运行的创新体系，主要包括基础研究、 分子结构设计及合成、应用技术开发和技术产业化四大模块。通过国家、省市级课题或自立项课 题，与高校院所以及相关企业保持广泛的科技交流与合作，不断研发新产品、新工艺。公司充分 听取客户对产品性能的要求和建议，提升产品的针对性开发和快速响应能力，建立起一整套涵盖 市场、研发、生产及供应链的相互联接、互为依存、相互促进的有效经营机制，持续推动公司的 创新与发展。 2、采购 公司建立了科学的采购管理流程，直接面向国内外市场采购各类原、辅材料。公司结合生产 计划、销售订单以及现有库存状况，并综合衡量当前市场供需状况、价格趋势以及合理库存需求 等因素编制采购计划与支付安排。 同时，公司建立了完善的供应商评价体系，从筛选合格供应商、建立供方档案、定期进行考 核评审等方面实施全过程的管理与更新。对于每种主要原材料的供应，公司均拥有多家可选的合 格供应商，既确保了供应的稳定性，也保持了一定的竞价机制。公司始终倡导诚信和契约精神， 与供应商之间建立起战略合作关系，保证原料供应渠道优质和稳定。 3、生产、质控 公司主要采取“市场为导向，以销定产”的生产模式，即根据产品的订单和库存情况，下达 生产任务并组织生产。公司生产部根据市场部当月销售计划，并结合当月库存情况编制相应的当 月生产任务，经审核后以“周”为单位组织生产。在整个生产过程中采用DCS自动化控制系统， 以保证生产操作的准确无误。公司拥有完善的质控体系，对原料、中间体及产成品均实施严格的 质量检验和监督管理。 4、销售 公司销售模式是以直销、经销相结合的形式。 （1）境内销售模式：公司产品类别不同，采用的销售方式有所不同。硬泡匀泡剂主要采取“直 销为主，经销为辅”的销售模式，软泡匀泡剂则主要为“经销模式”。其中，硬泡匀泡剂主要销 售给组合料生产厂，这类企业相对集中，生产规模较大、采购量较大，因此公司主要采取直销模 式进行销售。软泡匀泡剂主要面向终端用户聚氨酯软质泡沫生产工厂，该类企业地域分布广，生 产规模相对较小，所需原材料品种多、采购量小，如果直接向上游厂商采购，规模效益不大，因 而大多通过经销商实现一站式采购。因此公司软泡匀泡剂产品主要采取经销方式进行销售，只是 对一些规模较大的软泡生产企业采取直销方式。 （2）境外销售模式：公司境外销售主要采取“直销和经销商销售相结合”的模式。多年来， 公司通过海外走访洽谈、参加国际专业展会和网络通讯等多种形式，与多个国家信誉良好、实力 较强的直销客户及经销商建立起长期稳定的业务合作关系，不断拓展海外业务。公司组建成立美 思德国际公司，在欧美引进了优秀的销售和管理人才，这支国际化、专业化营销队伍受到海外客 户的欢迎与认可，公司全球化业务的发展有了更新、更高的起点。 （三）公司所属行业情况 1、行业概况 根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C26化 学原料和化学制品制造业”，具体细分行业为专项化学用品制造行业。公司研发和生产的有机硅 表面活性剂作为泡沫稳定剂主要应用于聚氨酯工业，是聚氨酯泡沫塑料产业化应用中的关键助剂。 聚氨酯是重要的化工新材料，因其性能卓越、用途广泛，被誉为“第五大塑料”。我国聚氨酯行 业的发展经历了从小到大、从低端到高端的跨越，目前中国聚氨酯主要原材料产能均超过全球产 能的1/3，成为全球最大的聚氨酯原材料和制品生产基地，也是世界上聚氨酯应用领域最全的地 区，聚氨酯原料和制品生产、消费量持续增长，产业结构持续优化。聚氨酯行业“十四五”将迎 来新的挑战与机遇，行业正由高速增长转向高质量增长，市场进入创新发展和提升时期，向着高 性能、高品质、环保和可持续的方向发展。 中国聚氨酯工业协会发布的《中国聚氨酯行业“十四五”发展指南》提出，“十四五”期间， 聚氨酯行业要加大对功能性、绿色安全环保型助剂的复合技术开发及应用，积极推进发泡剂ODS 替代。2021年4月，中国宣布接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，加强氢氟碳化物(HFCs) 等非二氧化碳温室气体管控。我国是全球最大的HFCs生产、使用国，其中HFCs发泡剂在聚氨酯 泡沫行业广泛使用，聚氨酯泡沫所需的环保发泡剂和配套的匀泡剂、催化剂等助剂的开发和应用 已迫在眉睫。针对聚氨酯行业发泡剂ODS替代任务，公司加大了新型发泡剂及与之配套使用的关 键助剂的研发升级。目前，公司开发的适用于新型环保发泡体系所需的低气味、低挥发、阻燃型 匀泡剂等新一代聚氨酯匀泡剂，已经开始进入重点市场推广，其需求量在稳步上升。 2、行业地位 公司具有年产2.2万吨聚氨酯泡沫稳定剂（又称匀泡剂）生产能力，是目前国内生产规模大、 品种全、科技含量高的聚氨酯泡沫稳定剂生产企业，在产品品种、生产规模及安全自动化生产等 方面，已经发展成为我国聚氨酯泡沫稳定剂行业的领军企业。 在核心技术领域，公司掌握了聚氨酯泡沫稳定剂产品的分子结构设计、化学合成和配方组合 等核心技术，“万吨级聚氨酯泡沫用有机硅匀泡剂关键技术开发及产业化”项目被列入国家聚氨 酯行业“十二五”科技攻关计划，建成了我国第一个万吨级聚氨酯泡沫稳定剂自动化生产线，生 产规模和技术水平具有国际竞争力。美思德提出的“新一代聚氨酯泡沫稳定剂的研发及产业化” 项目，被列入中国聚氨酯行业“十三五”发展规划的十三项关键项目之一，并被列为江苏省科技 成果转化项目，该项目已通过验收并成功投产，为公司可持续发展提供了有力支撑。公司提出并 承担了中国聚氨酯行业“十四五”重要科技项目——“聚氨酯泡沫关键助剂的复合技术开发及应 用”，将围绕聚氨酯泡沫塑料行业发展的重点——环保、创新、安全、节能和高效，积极整合内 部和外部资源，走高质量创新发展之路。 在聚氨酯硬泡匀泡剂市场领域，公司的系列产品打破了跨国企业对国内市场的垄断，并且凭 借优质的产品和技术服务成为了国内市场上的主流产品；成功开发出的新一代软泡匀泡剂系列产 品，未来将对公司产品销售提供新的增长点，进一步提升公司的品牌影响力和市场占有率。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发优势 公司是国家高新技术企业，拥有“江苏省企业技术中心”、“江苏省有机硅表面活性剂工程 技术研究中心”、“南京市博士后创新实践基地”、“国家博士后科研工作站分站”、“江苏省 博士后创新实践基地”、“江苏省企业研究生工作站”等创新平台，拥有一支以知名专家为学术 带头人，以博士和硕士为骨干的创新队伍，研发技术人员占公司员工总数的三分之一以上，形成 了集分子结构设计与化学合成、应用研究和工程化研究为一体的技术创新体系。 公司注重科技投入与研发能力的提升，不断开发具有自主知识产权的产品和核心技术，承担 国家科技部火炬计划项目3项，省部级科技项目5项，拥有省市重点推广应用新产品3项，市创 新产品3项；公司承担的“新一代聚氨酯泡沫稳定剂的研发及产业化”被列为中国聚氨酯行业 “十三五”发展规划重点攻关项目和江苏省科技成果转化项目，推动了匀泡剂产品的应用性能高 端化、生产工艺绿色化，进一步提升了公司在聚氨酯行业的技术领先地位。“十四五”期间，美 思德将围绕“环保、创新、安全、节能、高效、发展”的理念发展，承担聚氨酯行业“十四五” 重要科技项目——聚氨酯泡沫关键助剂的复合技术开发及应用，推动中国聚氨酯泡沫助剂行业绿 色化、高端化发展。 2、客户资源优势 公司始终秉持“以人为本，以诚为本，创新发展，造福社会”的经营理念，致力于向客户提 供稳定、卓越的产品和配套服务。经过二十年的积累和发展，在国内外培育出了诸多优秀的合作 伙伴，包括陶氏化学、巴斯夫、科思创、亨斯迈、赢创、红宝丽、万华化学等国内外知名企业， 并逐步提高了在这些客户中的市场占有率。稳定优质的核心客户不仅能为公司提供稳定可观的经 济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及市场示范效应，使得公司在匀泡剂行业竞争中具有较 强优势，为公司业绩提升奠定了良好的基础。公司拥有的优质客户资源也在一定程度上反映了公 司技术和产品的市场竞争力与客户认可度，为公司后续新业务的持续发展奠定了坚实的基础。 3、产品布局优势 公司拥有产品多元化的整体布局，在不断丰富匀泡剂品种的同时，优化产品线结构，多个产 品和技术获得了发明专利等自主知识产权，产品涵盖了多个应用领域，适用于各种发泡剂体系的 泡沫制品生产。先后开发出了适用于冷藏保温、建筑节能、热水器、家具、鞋材、汽车等聚氨酯 泡沫塑料体系下的全系列聚氨酯泡沫稳定剂产品，形成了硬泡匀泡剂、软泡匀泡剂、高回弹匀泡 剂三大系列，并在高、中、低端均有产品布局。公司目前的产能以及生产装备自动化控制水平， 可以在保障市场对匀泡剂高品质、高需求量的同时，确保公司生产安全和绿色环保。公司整合国 内外资源，已开展了聚氨酯工业所需的催化剂、加工助剂的预销售，筹备投资建设催化剂生产厂， 将为国内外客户提供更多、更好的产品和技术服务。 4、品牌优势 公司注册商标先后被认定为南京市著名商标和江苏省著名商标，“MAYSTA”硬质聚氨酯泡沫 稳定剂被评认定为南京市名牌产品和江苏省名牌产品。公司积极参加聚氨酯行业国际展会和海外 市场走访，产品远销欧洲、中东、东南亚、非洲、北美和南美等地区，“MAYSTA”品牌在市场上 树立了良好的声誉和品牌影响力，具有较明显的品牌优势，在行业受到广泛的认可。报告期内， 公司通过展会、学术会、产品发布会、专业媒体等渠道加大品牌推广力度，进一步提高美思德品 牌的知名度和美誉度；新增注册商标（MAYCAT）。 5、QEHS管理优势 公司始终坚持以质量求生存，视安全、环保和职业健康为红线、生命线，通过制度建设，持 续推进ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的实施 与规范控制管理的全过程。公司匀泡剂产品完成了欧盟REACH法规的注册，为公司进一步开拓欧 洲市场取得独特的竞争优势。通过实施精细化管理，采用DCS和ERP等手段，逐步建立了现代化、 科学化和规范化的管理和控制体系，为不断巩固和加强公司核心竞争力提供了有力保障。 6、稳健进取的战略优势 公司坚持“专业化、精细化、国际化”的发展战略，聚焦聚氨酯匀泡剂主业，充分发挥科技 引领作用，不断推出具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，进一步巩固和发展 公司在聚氨酯匀泡剂行业的领先地位。同时，积极探索与公司主营业务密切相关的有机胺催化剂 领域，设立美思德（吉林）公司全面负责4.5万吨/年有机胺系列产品项目的建设和运营。该项目 的实施可以发挥出匀泡剂和催化剂的协同效应，拓宽企业的产品线和发展空间，进一步完善公司 的战略布局。公司将实现从聚氨酯匀泡剂生产商向聚氨酯助剂技术服务+解决方案提供商的战略转 型，在满足市场对公司现有产品需求的同时，为客户提供组合产品和配套技术服务，促进关键助 剂国产化，以提升公司的国际竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年是“十四五”发展规划的开局之年，也是聚氨酯行业进入高质量发展之年。今年上半 年，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，深入贯彻“二次创业-生态创业”发展战略，扎实推进各 项工作，实现营业总收入247,515,718.34元，比上年同期增长48.87%，主要源于市场的恢复性 增长和需求转旺，公司推出的新产品对业务增长贡献较为显著；实现归属于母公司股东的净利润 36,972,354.78元，比上年同期下降10.20%，一是由于主要原料采购价格全面上涨，导致生产成 本大幅增加，产品价格向下游传导较为滞后；二是受疫情反弹影响，外国港口周转时间严重放缓， 使得出口海运费持续高涨；公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 36,187,043.29元，比上年同期增长1.76%。 报告期内，公司以市场为导向，以创新为动力，以精细化管理为载体，挖掘发企业内部潜力 和内生动力，不断提升发展质量，重点开展了以下几方面的工作： 1、充分发挥科技引领作用，开发高端产品，升级创新体系 公司已建立起一支高效、成熟的研发团队并组建成立了美思德研究院，设有分析中心、研发 中心和应用中心，有三分之一以上的员工在从事研发技术工作，按照专业化分工与集成模式，围 绕技术发展趋势及市场需求，开展新产品和新技术研发；NMR、GC-MS、高温GPC等大型分析测试 仪器均已完成调试并投入正常使用，科技效率和科技成果转化质量得到进一步增强；被评为国家 级专精特新“小巨人”企业、中国石油和化工优秀民营企业、江苏省民营科技企业、聚氨酯行业 双创先锋企业等。公司已成功开发出低导热系数和良好表面性能硬泡匀泡剂、低气味高端软泡匀 泡剂、超低VOC和FOG慢回弹匀泡剂、良好储存稳定性和力学性能单组份匀泡剂等，这些高端新 品种及高性价比产品均已获得了市场认可并形成批量销售，助推市场占有率稳步提升。 报告期内，公司新获得授权发明专利2项，截至目前已累计获得授权发明专利18项。“硬质 聚氨酯泡沫稳定剂”被认定为江苏省专精特新产品；“低气味、低挥发聚氨酯高回弹泡沫稳定剂” 被认定为江苏省重点推广应用新产品；“新一代聚氨酯泡沫稳定剂”被认定为南京市创新产品； 获得“十三五”中国石油和化工创新典范等荣誉。 2、瞄准国内外市场，通过产品和服务提升，扩大品牌影响 公司主动应对市场变化，面对行业发展放缓等困难，整合和优化资源配置，深耕和拓宽匀泡 剂应用领域，聚焦重点应用行业，深入推进大客户战略，抓住国内冷链行业快速成长的机会，推 出能够满足养殖企业厂房、冷库建设所需的匀泡剂产品，快速占领行业高端市场，该领域的业务 成长已成为公司业务增长的新机会。公司成立上海分公司，建设上海应用技术服务中心，打好“产 品营销+技术服务”组合拳，为进一步开拓市场和扩大市场份额提供有力保障。 报告期内，公司成立美思德国际（德国）公司，引入海外专业人才，深度开发国外市场和优 质客户，及时反馈欧美市场动态和技术需求。面对疫情特殊环境，公司多次组织国内外客户开展 线上研讨与交流会、产品发布会等活动，加大了技术服务国际化力度，进一步提升了公司与客户 之间合作的紧密性与稳定性。 公司关注软泡行业绿色环保发展的需求，加大工艺创新和技术突破，开发出了满足欧盟标准、 用于家具行业的低挥发性硅油，得到了欧洲海绵生产企业，尤其是头部企业的认可和使用，对于 公司拓展欧洲软泡市场和进一步扩大市场影响力起到了很大的推动作用。公司加强营销团队建设， 通过渠道优化和挖掘新的业务增长点，为客户配套供应催化剂等新业务已初见成效。公司经过多 年培育的东欧市场销售实现快速增长，公司的品牌影响力在该市场得到较大的提升。 3、推行精工制造和精细化管理，施行清洁生产，实现降本增效 公司以规范化为前提、系统化为特征、数据化为标准、信息化为手段，推行精工制造和精细 化管理，有效融合质量、安全、环境和职业健康安全管理体系与知识产权管理体系，科学设计和 优化薪酬与绩效考核体系，推进财务信息化建设和资金预算执行监控，深入挖掘节支增效潜能； 积极开展清洁生产、资源回收和循环使用等，提高资源利用效率；采用科学分析与预测方法降低 采购成本，加快推出高附加值、高性价比新产品，全面推进降本增效，提升了组织活力与运营效 率。 4、重视安全环保，低碳减排，助力绿色和可持续发展 公司启动了过程安全管理（PSM）项目，包含了应急管理，作业许可和操作规程，变更管理等 12个要素，目前已开展了现场目视化，属地管理，应急管理，操作规程等要素的建设，推进生产 现场规范化管理，优化双重预防机制建设，推行“五位一体化”安全管理信息系统，进一步提高 了企业的本质安全水平。 公司积极响应国家低碳环保政策，以创新解决方案助力行业碳减排，在新产品开发和制备工 艺中注重遵循绿色、环保、节能的设计原则，通过降低产品的导热系数、低散发和低气味等性能， 助力聚氨酯节能减排和绿色升级；积极开展清洁生产和资源回收，使公司生产和经营保持了健康、 有序和平稳的运行。 5、扎实推进项目建设，通过资本运作解决发展难题 2021年4月，公司披露了非公开发行A股股票预案，本次募集资金投资项目为4.5万吨/年 有机胺系列产品项目（一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目），该项目的实施，将通过匀泡剂和催 化剂的有效协同，提升公司在国际国内市场的竞争力，推进“立足聚氨酯助剂，创造价值”的战 略实施。报告期内，公司以“高质量、保安全、保工期、省费用”为目标，精心推进项目全过程 的统筹规划、设计和建设，目前已完成项目备案、环评等“三同时”工作，项目建设正在按计划 有序进行。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 √适用 □不适用 公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议， 于2021年5月17日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票 股票事项的相关议案。本次非公开发行募集资金投资项目为4.5万吨/年有机胺系列产品项目（一 期2.5万吨/年有机胺催化剂项目），该项目目前已完成项目备案、环评等“三同时”工作，项目 建设正在按计划有序进行。 公司分别于2021年7月16日、2021年7月30日在上海证券交易所网站上披露了《关于收 到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2021-034）和《关于收到<中国证监会 行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-035）。 公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将积极推进本次非公开发行 股票事宜的落实，并就相关进展情况及时履行信息披露义务。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 247,515,718.34 166,259,720.12 4 8.87 营业成本 183,391,562.38 94,312,056.34 9 4.45 销售费用 7,294,715.42 11,803,286.36 - 38.20 管理费用 7,551,430.63 6,908,218.74 9 .31 财务费用 - 5,436,350.36 - 2,839,627.65 不适用 研发费用 10,787,624.81 10,513,434.73 2 .61 经营活动产生的现金流量净额 21,212,763.00 42,429,903.93 - 50.01 投资活动产生的现金流量净额 - 88,871,760.88 115,579,631.10 - 176.89 筹资活动产生的现金流量净额 - 36,985,246.04 - 19,519,345.35 不适用 其他收益 547,360.12 988,729.86 -44.64 投资收益 159,110.00 3,328,216.60 -95.22 公允价值变动收益 113,460.00 3,307,310.70 -96.57 营业外收入 205,694.96 0.51 40,332,245.10 营业外支出 112,355.33 1,019,113.48 -88.98 营业收入变动原因说明： 主要 是 市场的恢复性增长和需求转旺，公司推出的新产品对业务增长贡 献较为显著所致 。 营业成本变动原因说明： 主要是 原料价格 及海外物流费用 上涨所致。 销售费用变动原因说明： 主要是执行新收入准则，将运费等合同履约成本由销售费用计入到营业 成本所致。 管理费用变动原因说明： 未发生重大变动 。 财务费用变动原因说明： 主要是利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 未 发生重大变动 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是原料采购价格上涨使得购买原料 支付的现金 增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是到期理财产品减少及美思德（吉林）公司购 买土地款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是分配股利增加所致。 其他收益 变动原因说明： 主要是收到的政府补助减少所致。 投资收益 变动原因说明： 主要是购买银行理财产品减少所致。 公允价值变动收益 变动原因说明： 主要是未到期理财减少所致。 营业外收入 变动原因说明： 主要是确实无法支付的其他应付款增加所致。 营业外支出 变动原因说明： 主要是对外捐赠支出减少所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 572,490,528.96 5 5.71 630,141,457.57 6 3.03 - 9.15 备注 1 应收款项 93,779,451.06 9 .13 63,179,536.51 6 .32 4 8.43 备注 2 存货 51,918,672.41 5 .05 52,216,112.06 5 .22 - 0.57 备注 3 固定资产 152,096,124.83 1 4.80 160,169,203.44 1 6.02 - 5.04 备注 4 在建工程 7,174,886.27 0 .70 600,000.00 0 .06 1,095.81 备注 5 使用权资产 348,356.00 0 .03 不适用 备注 6 短期借款 2,901,018.22 0 .29 - 100.00 备注 7 合同负债 1,921,434.58 0 .19 2,293,071.24 0 .23 - 16.21 备注 8 租赁负债 108,448.64 0 .01 不适用 备注 9 交易性金融资产 134,240.00 0 .01 20,780.00 0 .00 5 46.01 备注 10 预付款项 638,464.65 0 .06 1,448,111.66 0 .14 - 55.91 备注 1 1 其他应收款 4,119,602.21 0 .40 1,001,367.41 0 .10 3 11.40 备注 1 2 其他流动资产 1,428,561.21 0 .14 2,549,497.14 0 .26 - 43.97 备注 1 3 无形资产 71,674,462.46 6 .97 22,040,874.24 2 .20 2 25.19 备注 1 4 其他非流动资产 10,657,973.51 1 .04 6,818,456.00 0 .68 5 6.31 备注 1 5 应付票据 64,092,924.70 6 .24 23,428,163.00 2 .34 1 73.57 备注 16 应付职工薪酬 3,177,810.22 0 .31 6,128,078.25 0 .61 - 48.14 备注 17 应交税费 2,210,201.77 0 .22 1,628,008.04 0 .16 3 5.76 备注 18 其他流动负债 20,712.19 0 .00 64,421.69 0 .01 - 67.85 备注 19 其他说明 备注1：未发生重大变动。 备注 2 ：主要是营业收入增加所致。 备注 3 ： 未发生重大变动。 备注 4 ： 未发生重大变动。 备注 5 ： 主要是美思德（吉林）公司前期建设费用所致。 备注 6 ：主要是执行新租赁准则所致。 备注 7 ：主要是归还短期借款所致。 备注 8 ： 未发生重大变动。 备注 9 ：主要是执行新租赁准则所致。 备注 1 0 ：主要是未到期的远期结汇公允价值变动所致。 备注 1 1 ：主要是预付原材料款减少所致。 备注 1 2 ：主要是应收利息增加所致。 备注 1 3 ：主要是待抵扣进项税金减少所致。 备注 1 4 ： 主要是美思德（吉林）公司 取得土地使用权所致。 备注 1 5 ： 主要是美思德（吉林）公司 支付技术转让 费用所致。 备注 16 ：主要是银行承兑汇票支付货款增加所致。 备注 17 ：主要是发放 2 020 年度年终奖金所致 。 备注 18 ：主要是应交增值税增加所致。 备注 19 ：主要是 待转销增值税 减少所致。 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产262.62（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.26%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 26,470,964.45 开具银行承兑汇票保证金及远期结汇保证金 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 交易性金融资产 20,780.00 134,240.00 113,460.00 272,570.00 应收款项融资 27,324,774.06 29,268,534.87 1,943,760.81 其他非流动金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 合计 57,345,554.06 59,402,774.87 2,057,220.81 272,570.00 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 美思德新材料 子公 司 化工产品 研发制造 及销售 17,948.93 36,575.85 31,813.82 14,280.91 1,801.22 美思德精细化 工 子公 司 化工材料 的研发销 售及技术 服务 600.00 [注1] 644.57 560.28 429.60 52.89 美思德国际（英 国）公司MAYSTA INTERNATIONAL LTD 子公 司 研发和销 售表面活 性剂、催化 剂及相关 化工产品 260.00 [注2] 239.72 103.76 655.62 -31.00 美思德（吉林） 公司 子公 司 化工产品 研发制造 及销售 10,000.00 10,339.90 9,966.59 0.00 -12.98 美思德国际（德 国）公司MAYSTA INTERNATIONAL GMBH 子公 司 聚氨酯助 剂的销售、 应用研究 技术服务 及海外业 务拓展 5.834 [注2] 22.90 22.90 0.00 -15.85 注1：南京美思德精细化工有限公司注册资本为人民币600万元，实收资本为人民币200万元。 注2：除美思德国际（英国）公司的注册资本为260万美元、美思德国际（德国）公司的注册资 本为5.834万美元，其余数据的单位均为人民币万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料为有机硅单体、烯丙醇聚醚、二元醇类等，若出现原材料价 格快速上涨的情况，而公司产品价格向下游客户的传导又具有一定的滞后性，将会导致公司生产 成本的快速上升、毛利水平下降，影响公司的经营业绩。 应对措施：在近期和中期，一是要做好主要原材料动态行情研究，加强市场分析和预判，利 用公司的资金优势，做好机会性采购，提高原料的战略储备能力；二是充分利用公司在聚氨酯助 剂行业的领先地位和品牌美誉度，与供应商建立战略合作关系，通过规模采购，在保证原材料稳 定供应的同时，使得原材料成本能够得到有效的控制。 2、汇率波动风险 公司产品远销海外多个国家，在出口贸易中公司采取的主要外币结算币种为美元。一方面， 人民币汇率波动将直接影响公司产品在国际市场的竞争力。另一方面，出口业务所形成的外币资 产，折算为人民币时会产生汇兑损益，从而影响公司的经营业绩。 应对措施：公司制定了《金融衍生品（远期结售汇）管理制度》，可按照制度规定开展远期 结售汇业务，将持续加强国际贸易和汇率政策的分析和研究，合理制定贸易条款和结算方式，并 充分利用公司规模、技术、品牌等综合优势，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主 动权，最大限度地规避国际结算汇率风险，从而降低汇率波动对公司当期利润的影响。 3、安全环保风险 公司作为一家精细化工企业会用到易燃易爆及有毒化学品，在生产过程中会产生废水、废气、 固废等。在安全、环保和职业健康方面，如有任何一点疏忽大意，都会对企业的生产经营造成重 大影响。随着“碳达峰、碳中和”目标的提出，公司未来在产品、工艺、环保设施等方面的投入 可能进一步加大。 应对措施：公司将强化事前管理，运行“五位一体化”安全管理信息系统，进一步加强生产 运营各个环节的精细化管理，不断完善安全管理和风险防控体系，确保安全、环保和职业健康“零 事故”；积极响应国家低碳环保政策，以绿色发展为导向，通过技术创新和工艺升级，开发出高 品质助剂，以创新解决方案助力节能减排。 4、经营环境风险 目前全球疫情防控进入常态化阶段，伴随着新冠疫苗的大范围接种，经济复苏将加速到来。 我国因疫情防控成果显著，经济稳步回升的趋势持续向好。但是，国外疫情尚不稳定，公司产品 主要出口到欧洲、中东、东南亚、北美和南美等地区，客户地域和应用领域分布较广，加上地缘 政治冲突和贸易战此起彼伏，以中美贸易摩擦为代表的国际关系深刻变化，以及发达国家的进口 紧缩进一步加深了外部环境的不确定性，还有汇率的大幅波动等都会给公司产品出口和货款回收 带来诸多风险。 应对措施：一是充分利用公司的规模成本优势、技术研发优势和管理优势，深度挖掘国内外 市场需求，进一步提升市场快速响应能力，优化产品布局，加快产品创新，拓宽高附加值产品和 差异化产品的销售占比；二是把握市场动态，迅速、灵活地应对市场变化，及时调整营销策略， 积极寻找和培育新的业务增长点，拓展多元化发展空间，尽量降低宏观环境不利因素所带来的负 面影响。 5、新项目投资风险 因优化业务布局和战略发展规划的需要，公司投资建设有机胺系列产品项目，尽管有机胺催 化剂与公司目前的主导产品有机硅匀泡剂具有很强的协同效应，但项目的实施需要履行各类审批 手续，建设周期长，建设投资额较大，如项目审批、市场环境、项目建设环境等实施条件因素发 生变化，或者国家法律法规、地方有关政策、行业宏观环境等因素发生变化，可能存在项目建设 不能按预期达到运营效果和获得预期收益。 应对措施：公司在立项的决策过程中综合考虑了各方面的情况，为投资项目做了多方面的准 备，如出现市场、政策变化，公司将对项目进行调整及优化，以完善公司业务结构，增强未来持 续盈利的能力；同时要加强项目团队建设，做好项目规划和预算，强化项目过程管理；规范资金 使用，按进度、保质保量抓好项目建设。另外，提前做好新项目产品的销售渠道建设，项目产品 的预销售工作已经启动，这为新项目的顺利投产和运营打下坚实的基础。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年度 股东大会 2021年5月 17日 www.sse.com.cn 2021年5月 18日 审议通过全部议案，详见公司披 露于上海证券交易所网站上的 《2020年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2021-021）。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开1次年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开， 审议的所有议案均获通过，不存在否决议案的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 孙宇 董事长、总经理 选举 张伟 董事、副总经理 选举 陈青 董事、董事会秘书、副总经理 选举 黄冠雄 董事 选举 金一 董事 选举 高明波 董事 选举 蒋剑春 独立董事 选举 邓德强 独立董事 选举 林辉 独立董事 选举 宋琪 监事会主席 选举 张玉琴 监事 选举 庄新玲 职工监事 选举 徐开进 财务总监 聘任 徐志坚 独立董事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年4月22日，公司召开职工代表大会，一致同意选举庄新玲女士担任公司第四届监事 会职工代表监事，任期与第四届监事会任期相同。 2021年5月17日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独 立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届监事 会股东代表监事的议案》，同意选举孙宇先生、张伟先生、陈青女士、黄冠雄先生、金一先生、 高明波先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举蒋剑春先生、邓德强先生、林辉先生为公 司第四届董事会独立董事；同意选举宋琪女士、张玉琴女士为公司第四届监事会股东代表监事。 同日，股东大会结束后，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举孙宇先生为公司 第四届董事会董事长；同意聘任孙宇先生为公司总经理，张伟先生为公司副总经理，陈青女士为 公司副总经理兼董事会秘书，徐开进先生为公司财务总监，上述人员的任期与本届董事会任期一 致。公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意 选举宋琪女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 报告期内，公司第三届董事会独立董事徐志坚先生本届任期届满离任。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年5月2日，公司召开2018年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于<江苏美思德化学股份 有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》及其相关事项的议案。 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《2018年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2018-030) 2018年5月3日，公司召开第二届董事会第十八次 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关 于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的 数量进行调整的议案》和《关于向第一期限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的案》， 确定首次授予限制性股票的授予价格为10.62元/ 股,授予数量由97万股调整为89.8万股，授予的 激励对象共39人，授予日为2018年5月3日。 上的《关于对第一期限制性股票激励计划首 次授予权益的数量进行调整的公告》(公告编 号：2018-035)和《关于向第一期限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的公 告》(公告编号：2018-036) 2018年5月31日，公司召开第三届董事会第二次 会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于江苏美思德化学股份有限公司对第一期限制性 股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》。限 制性股票首次授予价格由10.62元/股调整10.46 元/股。 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于对公司第一期限制性股票激励计 划首次授予价格进行调整的公告》(公告编 号：2018-042) 2018年6月22日，第一期限制性股票激励计划首 次授予的89.8万股限制性股票在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于第一期限制性股票激励计划首次 授予结果的公告》(公告编号：2018-044) 2018年9月5日，公司召开第三届董事会第四次会 议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于 向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的议案》，确定向符合条件的2名激励 对象授予5万股预留限制性股票,授予价格为8.34 元/股,授予日为2018年9月5日。 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于向第一期限制性股票激励计划激 励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编 号：2018-057) 2018年10月10日，第一期限制性股票激励计划预 留授予的5万股限制性股票在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司完成审核和登记。 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于第一期限制性股票激励计划预留 限制性股票授予结果的公告》(公告编号： 2018-061) 2019年6月5日，公司召开第三届董事会第七次会 议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授 予的激励股份回购价格进行调整的议案》和《关于 对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授 予的部分激励股份进行回购注销的议案》。首次授 予的限制性股票拟回购注销290,400股，回购价格 由10.46元/股调整为10.33元/股；预留授予的限 制性股票拟回购注销15,000股，回购价格由8.34 元/股调整为8.21元/股。 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于对公司第一期限制性股票激励计 划首次及预留授予的激励股份回购价格进行 调整的公告》(公告编号：2019-026)和《关 于对公司第一期限制性股票激励计划首次及 预留授予的部分激励股份进行回购注销的公 告》(公告编号：2019-027) 2019年6月21日，公司召开2019年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于对公司第一期限制性股 票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行 回购注销的议案》。 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《2019年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2019-030) 2019年6月22日，公司披露了《关于回购注销部 分限制性股票暨减资通知债权人的公告》，通知债 权人自本公告披露之日起45日内向本公司申报债 权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于回购注销部分限制性股票暨减资 通知债权人的公告》(公告编号：2019-031) 清偿债务或者提供相应担保。 2019年8月16日，公司对已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计305,400股完成回购注销。 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《股权激励限制性股票回购注销实施公 告》(公告编号：2019-034) 2020年6月15日，公司召开第三届董事会第十三 次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及 预留授予的激励股份回购价格及股份数量进行调 整的议案》和《关于第一期限制性股票激励计划首 次授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条 件成就暨上市的议案》。首次授予的限制性股票回 购价格由10.33元/股调整为7.22元/股，尚未解 除限售的首次股份数量由607,600股调整为 850,640股；预留授予的限制性股票回购价格由 8.21元/股调整为5.71元/股，尚未解除限售预留 股份数量由35,000股调整为49,000股。其中，首 次授予的激励股份第二个解除限售期的解除限售 条件已成就，本次可解除限售的首次股份数量为 364,560股,并于2020年6月22日上市流通。 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于对公司第一期限制性股票激励计 划首次及预留授予的激励股份回购价格及股 份数量进行调整的公告》(公告编号： 2020-027)和《关于第一期限制性股票激励计 划首次授予的激励股份第二个解除限售期解 除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号： 2020-028) 2020年10月21日，公司召开第三届董事会第十五 次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激 励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上 市的议案》。预留授予的激励股份第二个解除限售 期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的预留 股份数量为21,000股,并于2020年10月28日上 市流通。 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于第一期限制性股票激励计划预留 授予的激励股份第二个解除限售期解除限售 条件成就暨上市的公告》(公告编号： 2020-047) 2021年6月15日，公司召开第四届董事会第二次 会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留 授予的激励股份回购价格进行调整的议案》、《关 于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予的 部分激励股份进行回购注销的议案》和《关于第一 期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第三 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。首次授 予的限制性股票回购价格由7.22元/股调整为 6.98元/股；预留授予的限制性股票回购价格由 5.71元/股调整为5.47元/股；公司本次拟回购注 销首次授予的限制性股票共16,800股，回购价格 为6.98元/股；首次授予的激励股份第三个解除限 售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的首 次股份数量为469,280股,并于2021年6月30日 上市流通。 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于对公司第一期限制性股票激励计 划首次及预留授予的激励股份回购价格进行 调整的公告》(公告编号：2021-028)、《关 于对公司第一期限制性股票激励计划首次授 予的部分激励股份进行回购注销的公告》(公 告编号：2021-029)、《关于回购注销部分限 制性股票暨减资通知债权人的公告》(公告编 号：2021-030)、《关于第一期限制性股票激 励计划首次授予的激励股份第三个解除限售 期解除限售条件成就的公告》(公告编号： 2021-031)、《关于第一期限制性股票激励计 划首次授予的激励股份第三个解除限售期解 除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号： 2021-033) 2021年8月13日，公司已对已获授但尚未解除限 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 售的限制性股票共计16,800股完成回购注销。 上的《股权激励限制性股票回购注销实施公 告》(公告编号：2021-036) (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 经主管部门核查，公司下属子公司南京美思德新材料有限公司属于环境保护部门公示的（未完）  |