[中报]金岭矿业:2021年半年度报告
原标题:金岭矿业:2021年半年度报告 山东金岭矿业股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任 。 公司负责人刘远清、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张永丰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺 ，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告第三节 “ 管理层讨论与分析 ” 中 “ 十、公司面临的 风险和应对措施 ” 章节中，对可能面临的风险和应对措施进行了详细描述，敬 请广大投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ...................... 9 第四节 公司治理 ................................ ............................ 16 第五节 环境和社会责任 ................................ ....................... 18 第六节 重要事项 ................................ ............................ 21 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 26 第八节 优先股相关情况 ................................ ....................... 30 第九节 债券相关情况 ................................ ......................... 31 第十节 财务报告 ................................ ............................ 32 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有董事长签名的半年度报告文本原件； 四、其他有关资料。 文件存放地：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 " 金岭矿业 " 、 " 本公司 " 或 " 公司 " 指 山东金岭矿业股份有限公司 " 山钢集团 " 、 " 集团公司 " 指 山东钢铁集团有限公司 " 金岭铁矿 " 指 山东金岭铁矿有限公司 " 金钢矿业 " 指 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 " 喀什球团 " 、 " 金岭球团 " 指 喀什金岭球团有限公司 " 金鼎矿业 " 指 山东金鼎矿业有限责任公司 " 金召矿业 " 指 山东金召矿业有限公司 " 山钢矿业 " 指 山东钢铁集团矿业有限公司 " 山钢财务公司 " 指 山东钢铁集团财务有限公司 " 亿元、万元、元 " 指 人民币 " 亿元、万元、元 " 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金岭矿业 股票代码 000655 股票上市证券交易所 深圳证券交 易所 公司的中文名称 山东金岭矿业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金岭矿业 公司的外文名称（如有） Shandong Jinling Mining Co., Ltd. 公司的法定代表人 刘远清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱卫东 成兆鑫 联系地址 山东省淄博市张店区中埠镇 山东省淄博市张店区中埠镇 电话 0533 - 3088888 0533 - 3088888 传真 0533 - 3089666 0533 - 3089666 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 936,331,376.81 609,197,457.96 53.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 256,690,718.10 125,481,987.24 104.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 255,625,606.26 123,259,739.45 107.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 358,253,737.39 211,909,466.53 69.06% 基本每股收益（元 / 股） 0.431 0.211 104.27% 稀释每股收益（元 / 股） 0.431 0.211 104.27% 加权平均净资产收益率 8.74% 4.75% 3.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,391,224,949.19 3,105,663,621.06 9.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,006,210,195.53 2,808,674,219.15 7.03% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损 益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 542,269.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 24,476.01 减：所得税影响额 136,235.81 少数股东权益影响额（税后） - 683,554.44 合计 1,065,111.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司属于黑色金属采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。 主要产品包括铁精粉、铜精粉、球团矿。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售、对外工程施工为主，控股子公司金岭球 团以生产、销售球团矿为主。 1、行业发展情况 2021年上半年，随着国内经济的增长，铁矿石的国内生产量和进口量同比均有所增加，下游钢铁企业产量同比也有所增 加，但整体上铁矿石供给增长大于需求增长，供应紧平衡趋势有所缓解。 （1）公司下游钢铁行业生产情况 据国家统计局数据显示，2021年1-6月累计生产生铁45637.6万吨，同比增长4.0％；累计生产粗钢56332.6万吨，同比增 长11.8％；累计生产钢材69831.4万吨，同比增长13.9％。 （2）全国铁矿石生产情况 据国家统计局数据显示，2021年1-6月累计生产铁矿石49081.1万吨，同比增长15.9％。据中国冶金矿山企业协会统计， 2021年1-6月累计生产铁精矿13614.26万吨，同比增长5.5％。 （3）铁矿石进口情况 据海关总署数据，2021年1-6月累计进口铁矿石56070.5万吨，同比增长2.6％。 （4）铁矿石供需情况 一是通过钢铁行业生产、全国铁矿石生产及铁矿石进口情况来看，铁矿石总供给同比增幅增大；二是2021年6月末港口 进口铁矿石港口库存为12176万吨，环比下降446万吨，降幅为3.53%，同比增加1395万吨，升幅为12.94%，从以上数据看， 现阶段铁矿石供给增长大于需求增长，市场供需紧平衡有所缓解。 （以上内容主要源自中国冶金矿山企业协会） 2、主要产品市场及用途 公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，铜精粉属于伴生矿，产量占比很少，基本产销平衡。公司 铁精粉铁含量基本在65%以上，含硫、磷等杂质不高，主要作为炼铁、炼钢的原料。 公司下属单位机械制造厂所生产的铲运机、破碎机、矿车、罐笼等设备主要用于国内各大规模矿山企业，是山东省机械 工业生产定点企业。 公司球团矿为酸性氧化球团，品位63%~64%，主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，主要用于高炉冶炼。 3、公司产品生产工艺 公司铁矿石采用地下开采方式，主要以竖井、斜井开拓，开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法、上向分层胶结 充填法为主。 开采出来的铁矿石经过提升系统进入地表矿仓，随后运输至选矿厂进行破碎、磨矿、磁选、浮选等工艺流程，从而产出 最终产品铁精粉、铜精粉。 公司产品球团矿主要原材料为铁精粉和若干添加剂，主要工序包括配料、混合料预处理（烘干润磨等）、造球、筛分、 干燥预热、焙烧、冷却、成品球团矿输送储存等工序。辅助工序包括煤粉制备、主抽循环风机等抽风系统、多管除尘静电除 尘等除尘系统、烟气脱硫系统等。 4、主要经营模式 公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购，生产模式则是按照公司生产技术部年初制定的生产计划以及市场 情况进行生产。公司产品主要销售渠道以黑色冶炼企业及各大钢厂为主。铁精粉销售价格主要参考普氏62%铁矿石价格指数 确定。 5、公司所处行业地位 公司是国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司，具有优质铁矿石资源，公司铁矿石品位同国内同类地下开采的铁矿矿 山相比,属于国内富矿之一,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿是各 大钢厂造球、炼钢的原材料，加之品位高，S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低，产品销路较好。 6、主要业绩驱动因素 报告期内公司生产铁精粉55.55万吨，销售55.06万吨；生产铜精粉金属量650.76吨，销售618.98吨；生产球团矿15.41 万吨，销售12.81万吨，生产钒钛球团10.16万吨，销售10.11万吨。 报告期内公司实现营业总收入93,633.14万元，比上年同期增加53.7%，实现利润总额33,002.56万元，比上年同期增加 102.99%，实现归属于上市公司股东净利润25,669.07万元，比上年同期增加104.56%。公司业绩同比提升主要：一是公司铁 精粉销售价格同比上涨；二是子公司喀什球团产品销售价格及销售数量同比增加；三是投资收益较上年同期增加所致。 二、核心竞争力分析 公司始建于1948年，2006年在深圳证券交易所上市，公司全资控股金召矿业、金钢矿业，控股喀什球团，参股金鼎矿业、 山钢财务公司，拥有员工2600余人，其中硕士学历人员7人，本科学历人员257人；公司拥有成熟的行业技术和深厚的企业文 化，有一批认真负责、锐意进取的领导班子和踏实肯干、积极上进的职工队伍。公司主要生产铁精粉、铜精粉、球团等产品， 主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”；公司拥有众多的项目专利和专利技术；公司先后荣获“全国五一劳动 奖状”、“全国钢铁工业先进集体”、“国际质量信用AAAA等级企业”等荣誉称号。公司严格执行生产计划，合理安排各项 工作进度，保证生产组织高效运行；强化阳光购销管理，规范招标、开标流程，准确把握市场脉搏，实现精准营销；深化“双 重预防体系”建设，认真执行履职清单，构建覆盖全员的安全生产责任体系，践行绿色发展理念，坚持深入打好污染防治攻 坚战、持久战，强化现场管理，控制扬尘，保证各类污染物实现达标排放；合理利用专利等技术，强化成本控制，强化过程 管理，多点发力降本增效。 三、主营业务分析 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 936,331,376.81 609,197,457.96 53.70% 主要系公司铁精粉 销售 价格同比上涨，子 公司喀什球团销售价格及数量增加所致。 营业成本 563,949,883.63 385,718,998.91 46.21% 主要系公司外购 原材料 铁矿石价格同比 上涨，子公司喀什球团外购 原材料 铁精粉 数量及价格增加所致。 销售费用 1,148,636.73 8,532,215.00 - 86.54% 主要系 本期 销售费用中的运费重分类至 营业成本中所致。 管理费用 89,325,030.13 54,821,400.91 62.94% 主要系本期管理人员薪酬同比增加所致。 财务费用 - 11,051,071.96 - 4,162,533.36 - 165.49% 主要 系本期银行存款同比增加导致存款 利息增加所致。 所得税费用 67,733,148.41 36,834,169.32 83.89% 主要系本期利润同比增加，导致应交所得 税增加所致。 研发投入 13,947,654.27 4,031,621.10 245.96% 主要系本期研发项目同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 358,253,737.39 211,909,466.53 69.06% 主要系公司铁精粉销售价格同比上涨，营 业收入增加，导致收到货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 2,447,099.81 35,667,296.21 - 93.14% 主要系本报告期收到金鼎矿业现金分红 同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 - 59,534,023.00 1,326,218.74 - 4,589.00% 主要系本报告期支付派发 2020 年度现金 股利所致。 现金及现金等价物净增加额 301,166,814.20 248,902,981.48 21.00% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 936,331,376.81 100% 609,197,457.96 100% 53.70% 分行业 黑色金属 886,445,045.52 94.67% 566,851,783.65 93.05% 56.38% 机械加工 4,584,242.11 0.49% 5,050,247.51 0.83% - 9.23% 其他业务收入 45,302,089.18 4.84% 37,295,426.80 6.12% 21.47% 分产品 铁精粉 709,949,946.71 75.82% 481,015,220.44 78.96% 47.59% 铜精粉 35,398,335.75 3.78% 18,610,997.87 3.05% 90.20% 球团 141,096,763.06 15.07% 67,225,565.34 11.04% 109.89% 机械加工 4,584,242.11 0.49% 5,050,247.51 0.83% - 9.23% 其他业务收入 45,302,089.18 4.84% 37,295,426.80 6.12% 21.47% 分地区 山东省内 638,635,939.41 68.21% 433,828,920.26 71.21% 47.21% 山东省外 297,695,437.40 31.79% 175,368,537.70 28.79% 69.75% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 黑 色金属 886,445,045.52 513,775,013.13 42.04% 56.38% 48.84% 2.93% 分产品 铁精粉 709,949,946.71 395,017,768.57 44.36% 47.59% 38.21% 3.78% 球团 141,096,763.06 111,744,285.34 20.80% 109.89% 108.95% 0.35% 分地区 山东省内 638,635,939.41 374,160,200.02 41.41% 47.21% 38.75% 3.57% 山东省外 297,695,437.40 189,789,683.61 36.25% 69.75% 63.52% 2.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 铁精粉营业收入同比增加主要系铁精粉销售价格同比增加所致。 铁精粉营业成本同比增加主要系外购原材料铁矿石价格同比增加所致。 铜精粉营业收入同比增加主要系铜精粉销售价格及数量同比增加所致。 球团营业收入同比增加主要系球团销售价格及数量同比增加所致。 球团营业成本同比增加主要系外购原材料铁精粉数量及价格同比增加所致。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 62,417,889.45 18.91% 为联营企业金鼎矿业权益法核 算实现的收益所致 。 是 营业外支出 27,150.00 0.01% 为公司支付运输罚款所致 。 否 信用减值损失 3,466,082.55 1.05% 为公司及子公司收回已计提坏 账的应收款项 所致 。 是 其他收益 542,269.22 0.16% 为公司及子公司收到政府补助 所致。 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,290,857,425.59 38.06% 988,885,000.26 31.84% 6.22% 应收账款 60,440,309.49 1.78% 56,217,937.30 1.81% - 0.03% 存货 105,566,865.27 3.11% 65,855,755.38 2.12% 0.99% 长期股权投资 742,634,148.16 21.90% 720,216,258.71 23.19% - 1.29% 固定资产 264,419,098.86 7.80% 272,906,615.09 8.79% - 0.99% 在建工程 2,911,616.28 0.09% 1,539,233.18 0.05% 0.04% 合同负债 57,541,732.92 1.70% 47,869,130.24 1.54% 0.16% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生 品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东金鼎矿业 有限责任公司 参股公司 铁矿石开采、 销售 100,000,000 2,021,886,984.05 1,873,922,083.36 457,890,453.81 231,734,437.51 156,044,723.63 喀什金岭球团 有限公司 子公司 铁精粉、球团 的生产和销售 70,000,000 296,662,099.61 70,526,997.34 141,211,915.51 24,962,176.49 18,672,367.94 山东金召矿业 有限公司 子公司 铁矿石开采、 销售 30,000,000 165,617,546.23 127,288,930.09 148,753,514.78 30,636,396.14 22,891,129.76 山东钢铁集团 财务有限公司 参股公司 对成员单位办 理存款、票据 承兑、贴现、 贷款、融资租 赁，经批准的 保险代理业务 等 3,000,000,000 15,102,701,358.54 3,980,009,132.58 265,810,581.96 203,047,150.11 152,285,362.57 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、山东金鼎矿业有限责任公司 金鼎矿业为公司参股公司，成立于2001年，注册资本10,000万元，公司出资4,000万元，占出资总额的40%，淄博市临淄 宏达矿业有限公司出资3,000万元，占出资总额的30%，中国冶金地质总局山东局出资3,000万元，占出资总额的30%。 公司现持有金鼎矿业40%股权，采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算，按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或 分担发生亏损的份额，确认投资收益。金鼎矿业主营业务为：铁矿石开采、销售。 金鼎矿业净利润同比增长96.38%，主要因产品铁矿石销售价格同比增长所致。 2、喀什金岭球团有限公司 喀什球团为公司控股子公司，注册资本为7,000万元，公司出资4,900万元，占出资总额的70%，喀什银根资产管理有限 公司出资2,100万元人民币，占出资总额的30%。经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输。 喀什球团净利润同比增长2016.93%，主要因球团产品销售价格及销售数量同比增加所致。 3、山东金召矿业有限公司 金召矿业为公司全资子公司，注册资本3,000万元，经营范围：开采铁矿石；普通货运；铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴 精粉的生产、销售；钢铁产品的销售；机械设备及备件制造、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法 律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）；劳务服务（不含劳务派遣及对外劳务合作），采矿、地质、选矿、设备 管理维护、设备维修技术服务；固体矿产勘查；勘查工程施工，工程测量；矿业工程设计、咨询；工业与民用建筑工程施工； 机电设备安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 金召矿业净利润同比增长279.58%，主要因产品铁矿石销售价格同比增长所致。 4、山东钢铁集团财务有限公司 山钢财务公司为公司参股公司，注册资本为300,000万元，股权结构为：山钢集团出资18.69亿元人民币，占62.31%；济 钢集团有限公司出资1.70亿元，占5.67%；山东钢铁股份有限公司7.81亿元，占26.02%；金岭矿业出资1.80亿元，占6%。主 要业务为：对成员单位办理存款、票据承兑、贴现、贷款、融资租赁，经批准的保险代理业务。公司参股山钢财务公司有利 于实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健 康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 面临的风险： 1、市场风险 受供需端等因素影响，国外铁矿石供应存在波动，报告期内铁矿石价格震荡上行，且国内铁矿石产量小、成本高，定价 依据外矿价格，因此，国内铁矿石价格受国外市场变动影响较大。 2、经营风险 随着矿山的开采年限缩短，产量逐年下降，铁矿石开采难度逐步加大，成本逐渐提高，可能会影响未来公司的经营业绩。 3、安全环保风险 安全环保工作是对公司生产经营的常态化要求，增加安全环保方面的投入会导致企业成本的上升，从而影响公司业绩。 4、资源风险 公司下属生产单位侯庄矿自公司上市以来，根据设计规划、产能要求逐年开采，目前，侯庄矿探明矿石储量已开采完毕， 并进入设施回收和充填治理阶段。 应对措施： 面对以上风险，公司经营管理层认清形势，攻坚克难，审慎风险，积极采取以下应对措施： 1、严格落实生产计划、严把矿石质量关，确保矿石保质保量供应；强化设备设施的维护保养，规范和提高操作技能， 努力提高设备完好率和运行质量；全面加强预算管理，加大考核力度，强化成本意识，不断提升资产和运营质量。 2、不断推广精细化管理运行范围，深入挖掘资本、资产、资金和人力资源潜力。以“岗位管理”为抓手适时进行人力 资源优化，实现管理层级扁平化、劳动生产率明显改善。强化阳光购销管理，规范开、评标流程；加大市场开拓力度，强化 产销协同，建立销售渠道畅通的市场布局体系，充分规避市场风险。 3、层层落实安全生产责任，加强安全基层基础建设，突出风险管控和隐患排查治理，强化应急预案管理，坚决防范各 类事故发生。进一步落实主体责任，坚持系统治理、源头治理，持续提升环境质量。 4、加强同铁矿石供应商的沟通与协调，稳定铁矿石供应；加大现有矿山探矿、找矿力度，增加资源储量；加强项目调 研力度，积极寻找优质项目，努力实现可持续发展。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年度股东大会 年度股东大会 59.51% 2021 年 04 月 29 日 2021 年 04 月 30 日 审议通过了如下议案： 1. 2020 年度董 事会工作报告的议案； 2. 2020 年度监 事会工作报告的议 案； 3. 2020 年度财 务报告的议案； 4. 2020 年年度报告全 文及摘要的议案； 5. 2020 年度利润分 配预案的议案； 6. 续聘 2021 年度审计 机构的议案； 7. 续聘 2021 年度内控审 计机构的议案； 8. 2020 年度日常关联 交易确认及 2021 年度日常关联交易 预计的议案； 9. 《未来三年（ 2021 - 2023 年）股东回报规划》的议案； 10. 关于 修订《公司章程》部分条款的议案； 11. 关于修订《董事会议事规则》部分 条款的议案； 12. 关于修订《累积投票 制实施细则》部分条款的议案； 13. 关于修订《募集资金使用管理制度》 部分条款的议案 ； 14. 关于修订《重大 交易决策制度》部分条款的议案； 15. 关于修订《独立董事工作制度》部分 条款的议案； 16. 《关联交易管理制度》 的议案。详情见巨潮资讯网 http:/www.cninfo.com.cn 披露的 《 2020 年度股东大会决议公告》，公 告编号： 2021 - 043 。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排 污单位 √ 是 □ 否 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口 数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排 放情况 山东金岭矿 业股份有限 公司 颗粒物 有组织 3 选矿厂 3.5mg/m 3 10mg/m 3 655kg 排污登记管 理，无总量 无 喀什金岭球 团有限公司 颗粒物 有组织 3 配料、成品转 运、煤粉制 备、 25.30mg/m 3 30mg/m 3 5.04t 109.03t ∕ a 无 1 链篦机 - 回 转 窑 - 环冷机焙 烧及预热废 气 29.62 mg/m 3 50mg/m 3 11.97t 109.03t ∕ a 无 二氧化硫 有组织 1 链篦机 - 回转 窑 - 环冷机焙 烧及预热废 气 52.01mg/m 3 200mg/m 3 22.71t 297.6 t ∕ a 无 氮氧化物 有组织 1 链篦机 - 回转 窑 - 环冷机焙 烧及预热废 气 156.21mg/m 3 300mg/m 3 156.21t 446.4t ∕ a 无 防治污染设施的建设和运行情况 山东金岭矿业股份有限公司： 一、有组织废气防治设施的建设和运行情况 山东金岭矿业股份有限公司选矿厂粗碎、细碎、手选三处集中产尘点利用三台袋式除尘器进行除尘，除尘后废气经排气筒排 放至大气，排气筒已安装在线监测系统，保证排放浓度达标。 二、无组织废气防治设施的建设和运行情况 对铁精粉等粉状物料全实现了入棚存放，新建矿石料棚矿石实现了入棚管理。部分零星物料存放点通过采取地面硬化+防风 抑尘网+固定喷枪喷洒设施来对料场扬尘点实现全部和有效抑尘作业。厂区道路每天定时清扫，并由洒水车进行洒水降尘。 三、废水设施的建设和运行情况 1、生产废水：循环利用，不外排； 2、生活污水：经城镇管网输送至淄博市中埠镇中创污水处理厂进行集中处理。 四、固体废物设施的建设和运行情况 1、各除尘器收集的除尘灰采用湿式回收，进入球磨系统进行回收利用。 2、破碎废石和经压滤后的尾矿用于井下采空区充填。 喀什金岭球团有限公司： 一、有组织废气防治设施的建设和运行情况 1、焙烧、预热烟气及环冷机废气 对链篦机－回转窑—环冷机工艺系统中的回热循环烟气，先采用组合式高温高效多管除尘器净化处理后再经干燥Ⅰ段利用。 利用后的低温烟气再经1台140m2四电场电除尘器和1套石灰石石膏法脱硫装置处理后，达标排入大气。烟尘、SO2和NO2排放浓 度符合《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中表2标准的要求。 2、配料含尘废气 配料含尘废气主要污染物是粉尘，设有2套HMC-64仓顶脉冲袋式收尘器，除尘后，废气不外排，在仓内循环。 3、成品转运站废气 成品转运站废气主要污染物是粉尘，通过设置1套864m2低压脉冲布袋除尘器，除尘后，粉尘排放浓度符合《钢铁烧结、球团 工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中表2标准的要求。 4、燃煤制粉废气 燃煤制粉站废气主要污染物是粉尘，通过设置1套672m2低压脉冲布袋除尘器，除尘后，粉尘排放浓度符合《钢铁烧结、球团 工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中表2标准的要求。 二、无组织废气防治设施的建设和运行情况 对料场扬尘，通过采取地面硬化+防风抑尘网+固定喷枪喷洒设施来对料场扬尘点实现全部和有效抑尘作业。 三、废水设施的建设和运行情况 1、生产废水：循环利用，不外排； 2、生活污水：生活污水经地埋式二级生化系统处理并消毒后回用于厂区绿化，冬季则处理后送至厂区内蓄水池（容积5800m 3）待用。 四、固体废物设施的建设和运行情况 1、各除尘器收集的除尘灰采用干式回收，经气力输送至配料仓内重新参与配料、混合、造球。 2、今年半年度生产的脱硫石膏3,684.7吨全部外售水泥厂利用。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 山东金岭矿业股份有限公司： 1、侯庄矿区底下开采项目环境影响评价：2012年2月13日山东省环境保护厅关于《山东金岭矿业股份有限公司侯家庄矿区地 下开采项目环境影响报告书的批复》鲁环审【2012】29号； 2、1号尾矿库扩容项目环境影响评价：2008年8月18日淄博市环保局关于《山东金岭矿业股份有限公司尾矿库扩容项目环境 影响报告书的批复》淄环审【2008】152号； 3、选矿厂200万t/a选矿项目环境影响评价：2012年2月9日山东省环境保护厅关于《山东金岭矿业股份有限公司选矿厂200 万t/a选矿项目环境影响报告书的批复》鲁环审【2012】21号； 4、铁山矿区5、6露天坑改建尾矿库项目环境影响评价：2018年7月23日淄博市环境保护局张店分局关于《山东金岭矿业股份 有限公司铁山矿区5、6号露天坑改建尾矿库项目环境影响报告书的批复》张环审【2018】146号。 喀什金岭球团有限公司： 1、原设计燃料为天然气环境影响评价：2011年3月17日，喀什地区环境保护局关于《喀什金岭球团有限公司120万吨链篦机 回转窑工程环境影响报告书的批复》（喀地环函字[2011]87号）； 2、现气改煤环境影响评价：2016年3月9日，喀什地区环境保护局关于《喀什金岭球团有限公司120万吨链篦机回转窑工程项 目环境影响报告书建设内容变更的批复》的批复意见喀地环评（2016）24号； 3、2017年12月26日，通过喀什金岭球团有限公司2X60万吨链篦机—回转窑工程建设项目竣工环境保护验收—2017.12.26, 腾监验【2017】第227号27号； 4、2017年12月下发排污许可证。 突发环境事件应急预 案 山东金岭矿业股份有限公司： 2020年2月23日《山东金岭矿业股份有限公司突发环境事件应急预案》和《山东金岭矿业股份有限公司尾矿库突发环境事件 应急预案》通过淄博市生态环境局张店分局的备案。 喀什金岭球团有限公司： 2019年6月12日将喀什金岭球团有限公司《突发环境事件应急预案》在喀什地区环保局备案并在网上登录填报信息。 环境自行监测方案 山东金岭矿业股份有限公司： 2021年6月7日委托泰和阳明（青岛）检测有限公司对山东金岭矿业股份有限公司所有有组织和无组织排放点进行了环境检测， 现已取得检测报告。选矿厂在线监测系统每季度进行比对监测。 喀什金岭球团有限公司： 因第1季度生产天数较短，经当地环保部门同意，没有进行环境自行监测；6月1日，委托新疆新环监测检测研究院（有限公 司）进行了二季度自行监测。第三方发给检测报告电子版后，于7月10日在新疆维吾尔自治区污染源监测数据管理与信息共 享系统（网站）发布。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元 ） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露 日期 披露索引 山东金 鼎矿业 有限责 任公司 联营 企业 采购 商品 铁矿石 协议价 415.53 18,503.02 59.96% 40,000 否 现汇 415.53 2021 年 02 月 10 日 《关于 2020 年度 日常关联 交易确认 及 2021 年 日常关联 交易预计 的公告》 （公告编 号 ： 2021 - 006 ） 淄博铁 鹰钢铁 有限公 司 同一 母公 司控 制 销售 商品 铁精粉 协议价 1293.49 38,095.74 53.66% 65,540 否 现汇 1293.49 合计 -- -- 56,598.76 -- 105,540 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况（如有） 根据 2021 年日常关联交易预计情况， 本期发生向关联人采购原材料 18,503.02 万元（含 税金额为 20,908.41 万元），向关联人销售产品、商品及其他 51,60 1 . 62 万 元（含税金额 为 5 7 , 958 . 03 万元），向关联人提供劳务 239.16 万元（含税金额为 253.51 万元）。 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因（如适用） 不存在价格差异。表中 “ 关联交易价格 ” 和 “ 可获得的同类交易市价 ” 为不含增值税价 格。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关 联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 √ 适用 □ 不适用 存款业务 关联方 关联关系 每日最高存款限 额（万元） 存款利率范围 期初余额（万元） 发生额（万元） 期末余额（万元） 山东钢铁集团财 务有限公司 参股公司 80,000.00 0.35% - 3.85% 76,520.96 72,210.81 77,183.27 贷款业务 关联方 关联关系 贷款额度（万元） 贷款利率范围 期初余额（万元） 发生额（万元） 期 末余额（万元） 山东钢铁集团财务 有限公司 参股公司 0.00 0.00 0.00 授信或其他金融业务 关联方 关联关系 业务类型 总额（万元） 实际发生额（万元） 山东钢铁集团财务有限公司 参股公司 授信 50,000.00 0.00 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包 情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2019年1月7日，公司接到控股股东金岭铁矿通知：根据山钢集团要求，金岭铁矿拟将持有的山东金岭矿业股份有限公司 （以下简称“金岭矿业”或“公司”）347,740,145股股份（占公司总股本的58.41%）无偿划转给山东钢铁集团矿业有限公 司（以下简称“山钢矿业”）。本次控股股东国有股份无偿划转事项及相关进展公告详见公司于2019年1月8日、3月5日、4 月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东筹 划国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》、《关于山东钢铁集团矿业有限公司 申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。 根据《上市公司收购管理办法》（2020年修订）第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成 相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进 展情况。” 在未完成相关股份过户期间，公司配合山钢矿业披露了本次国有股权无偿划转股份的过户办理进展情况，详见 公司于2019年5月11日、6月11日、7月11日、8月10日、9月10日、10月10日、11月9日、12月9日，2020年1月9日、2月8日、3 月9日、4月8日、5月7日、6月6日、7月6日、8月5日、9月4日、9月30日、10月30日、11月28日、12月28日，2021年1月27日、 2月26日、3月27日、4月26日、5月26日、6月25日、7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告》（公告编号分别为2019-025、2019-027、 2019-030、2019-031、2019-045、2019-046、2019-049、2019-050、2020-001、2020-005、2020-012、2020-018、2020-023、 2020-024、2020-026、2020-028、2020-031、2020-033、2020-038、2020-039、2020-041、2021-002、2021-009、2021-037、 2021-042、2021-046、2021-051）。 十四、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 关于全资子公司金钢矿业政策性关停事项，公司分别在2017年12月30日、2018年3月10日披露了公司《关于全资子公司 采矿许可证拟办理注销的提示性公告》（公告编号：2017-045）及《关于全资子公司拟办理采矿证注销进展情况的公告》（公 告编号：2018-004），详情请在指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行查询。截至报告披露日，公司尚未 看到新疆自治区关于退出自然保护区矿山企业的赔偿制度及文件，未收到新疆自治区及塔什库尔干县政府任何有关赔偿的承 诺信息，未来应收补偿款无法确定,但公司通过各种途径和方式一直积极向新疆各级政府及部门就矿山关停后续退赔、补偿 进行合理诉求，并时刻关注新疆政府就矿权补偿相关政策的出台。金钢矿业后续进展情况，公司会严格按照法律法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行披露工作。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1 、国家持股 2 、国有法人持股 3 、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 595,340,230 100.00% 595,340,230 100.00% 1 、人民币普通股 595,340,230 100.00% （未完）  |