[中报]漳州发展:2021年半年度报告
原标题:漳州发展:2021年半年度报告 福建漳州发展股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赖绍雄、主管会计工作负责人林阿头、总会计师高添金及会计 机构负责人陈辉明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................ 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 29 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 31 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 34 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 48 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 48 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49 备查文件目录 一、载有公司法定代表人亲笔签署的2021年半年度报告正本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建漳州发展股份有限公司 报告期 指 2021年01月01日至 2021年06月30日 董事会 指 福建漳州发展股份有限公司董事会 监事会 指 福建漳州发展股份有限公司监事会 股东大会 指 福建漳州发展股份有限公司股东大会 水务集团 指 漳州发展水务集团有限公司 汽车集团 指 福建漳州发展汽车集团有限公司 地产集团 指 漳州发展地产集团有限公司 漳发建设 指 福建漳发建设有限公司 展沅环境 指 漳州市展沅环境科技有限公司 漳发地产 指 漳州漳发地产有限公司 晟发地产 指 漳州市晟发房地产有限公司 晟达置业 指 漳州晟达置业有限公司 诏发置业 指 漳州诏发置业有限公司 矩正地产 指 漳州矩正房地产开发有限公司 花都置业 指 福建东南花都置业有限公司（持有10%股权） 信禾地产 指 福建信禾房地产开发有限公司（持有43%股权） 天同地产 指 漳州天同地产有限公司（持有19%股权） 兆发地产 指 福建兆发房地产有限公司（持有30%股权） 泷澄工业 指 福建省泷澄建筑工业有限公司（持有45%股权） 漳龙集团 指 公司控股股东福建漳龙集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 漳州发展 股票代码 000753 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建漳州发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 漳州发展 公司的外文名称（如有） Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ZZDC 公司的法定代表人 赖绍雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林惠娟 苏选娣 联系地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 电话 （0596）2671029 （0596）2671029 传真 （0596）2671876 （0596）2671876 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,222,692,484.01 1,196,407,033.28 2.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,447,519.82 60,216,525.60 10.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 47,660,375.80 9,099,951.55 423.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -454,438,608.12 244,775,281.57 -285.66% 基本每股收益（元/股） 0.0670 0.0607 10.38% 稀释每股收益（元/股） 0.0670 0.0607 10.38% 加权平均净资产收益率 2.66% 2.50% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,385,779,395.41 7,096,887,426.61 4.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,491,690,788.63 2,462,582,278.02 1.18% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 949,308.62 主要为固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,740,116.65 财政建设项目补助收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,887,305.59 主要为向合营企业花都置业、信 禾地产提供财务资助收取的资 金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 510.70 对持有54.17%的福建华兴漳发 创业投资开发有限公司（该公司 委托福建省创新创业投资管理 有限公司进行管理）按权益法核 算所确认的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 293.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,034,019.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,881,750.00 政府补偿闽南污水248.18万元、 天同地产分红款1,140万元。 减：所得税影响额 733,777.92 少数股东权益影响额（税后） -27,617.00 合计 18,787,144.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司从事的主要业务 2021年上半年，公司在党委、董事会领导及全体员工共同努力下，紧紧围绕稳增长、补短板、强管理等工作，持续优 化和提升内控管理水平；坚持按照已制定的战略发展规划，加快战略落地，逐步推动产业转型升级，培育新的业务增长点。 （一）水务业务：报告期，水务集团稳定生产，保障城市生产、生活用水及污水处理达标排放；持续推进6S管理建设， 提高运行管理能力，优化营商环境建设，提升供水服务水平；紧跟城市发展建设，积极参与城乡供水一体化项目，已中标芗 城区、龙文区及高新区（颜厝镇）供水一体化项目（负责项目建成后20年的运营维护），该项目的拓展为公司联动发展筑牢 根基，进一步扩大供水区域范围。上半年实现营业收入2.23亿元，同比增长22.67%，主要为供水区域的售水量增加及东墩 污水处理厂二期A区等污水处理项目运营投产，污水处理量增加；净利润914.27万元，同比下降51.23%，主要是项目建设 资金增加导致财务费用增加；制水总量5,388.57万吨，同比增长12.78%；售水总量4,115.71万吨，同比增长26.12%；污水 处理量4,619.30万吨，同比增长48.17 %。工程建设方面，上半年水务集团5个供水项目包括金峰水厂扩建、市第三水厂、 老旧小区供水设施改造项目及东墩污水处理厂二期B区、马洲污水处理厂项目均在有序推进中。 （二）汽贸业务： 2021年上半年，国内汽车市场整体保持平稳上行趋势，汽车集团围绕“创新转型、扭亏减亏”两大主 题，加强管理，降本增效提升经营效率；进行资源整合、品牌调整，完成对漳州华骏奇瑞、福州华骏起亚的退网及厦门观致 品牌的置换工作，获得江铃福特漳州区域经销商授权及长城哈弗厦门区域经销商授权，完成漳州、厦门区域新能源售后业务 整合，获得宁德时代漳州区域电池售后维修授权；探索新模式、新业务，以新能源物流车为突破口进行业务升级，取得吉利 远程新能源商务车福建总代理的授权，销售网络初步形成，与货拉拉平台形成全省合作伙伴关系等。报告期，汽贸业务实现 营业收入为7.48亿元，同比增长16.89%；净利润为-1,740.65万元，主要为本期品牌调整清库存、厂家政策调整返利延后等 导致毛利率下降。报告期，汽车集团注销一家经营单位“泉州华骏观宏汽车贸易有限公司”，注册资本800万元，对经营业绩 不产生重大影响。上半年，汽车集团无线上销售情况发生。 1.2021年上半年汽车集团营业收入前十名经营单位 经营单位 主营商品 类别 店面所 在地区 开业日期 店面合同 面积M2 经营模 式 物业权属 状态 店面平 效（万 元/M2） 平均销售 增长率 2021上半 年营业收入 （万元） 2021上半年归 属于母公司净利 润（万元） 净利润 的变化 情况 漳州市华骏汽车销 售服务有限公司 东本汽车 漳州 2008年 10月 4796 直营 租赁物业 2.66 -21.42% 12,746.30 129.56 145.98% 福州玖玖丰田汽车 销售服务有限公司 丰田汽车 福州 2003年 10月 8045 直营 自有物业 1.49 -13.59% 11,995.77 -75.60 --- 经营单位 主营商品 类别 店面所 在地区 开业日期 店面合同 面积M2 经营模 式 物业权属 状态 店面平 效（万 元/M2） 平均销售 增长率 2021上半 年营业收入 （万元） 2021上半年归 属于母公司净利 润（万元） 净利润 的变化 情况 福建华骏天品汽车 销售服务有限公司 领克汽车 福州 2014年5 月 2600 直营 租赁物业 3.60 -16.53% 9,361.22 262.64 465.79% 福建华骏汽车销售 服务有限公司 福特汽车 福州 2005年8 月 9393 直营 自有物业 0.56 -39.28% 5,219.37 171.28 174.10% 三明玖玖丰田汽车 销售服务有限公司 丰田汽车 三明 2009年9 月 2434 直营 自有物业 1.84 -12.01% 4,473.20 -19.87 -186.63% 漳州华骏迪尚汽车 销售服务有限公司 长安汽车 漳州 2014年9 月 8805 直营 租赁物业 0.41 70.75% 3,574.18 -67.39 --- 厦门市东南汽车贸 易有限公司 传祺汽车 厦门 2002年1 月 3502 直营 租赁物业 0.99 -31.92% 3,469.43 52.31 --- 福建华骏天元汽车 销售服务有限公司 雪佛兰汽 车 福州 2012年 10月 4567 直营 租赁物业 0.74 -27.74% 3,371.86 -397.27 --- 漳州市华骏天元汽 车销售服务有限公 司 福特汽车 漳州 2015年1 月 11449 直营 自有物业 0.29 -40.95% 3,308.67 -71.22 --- 漳州市华骏天成汽 车销售服务有限公 司 领克汽车 漳州 2018年5 月 4914 直营 租赁物业 0.57 42.03% 2,794.50 -72.80 --- 合 计 60,314.50 -88.36 --- 2. 采购、仓储及物流情况： 2021年上半年汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商，采购金额合计5.90亿元，占汽车集团上半年采购总金额的77.95%， 未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则，滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。2021年上半年， 汽车集团仓储及物流支出合计194.49万元，全部有外包物流。 （三）地产业务：报告期，地产集团持续做好项目质量、进度、安全、成本等方面的管控，加快去化，做好余量地块的 开发，并积极参加土地竞拍活动。上半年，地产业务实现营业收入9,530.62万元，同比下降39.69%，主要原因是本期地产 项目大多处于建设期，收入确认减少；净利润3,221.58万元，同比增加9.67%，主要为本期确认收入来源于毛利率较高的商 业地产。2021年01月，地产集团竞得漳州市南靖县编号靖2020P19号地块，02月成立全资项目公司漳州晟辉房地产开发 有限公司进行开发。公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。 目前，旗下运营的项目均位于漳州区域，有芗城区的漳发地产（漳发名都项目），诏安县的诏发置业（尚水名都）、矩正 地产（山水名都项目），南靖县的晟发地产（晟发名都项目）、晟达置业（晟水名都项目）、晟辉地产（兰香上邸项目）。具体 情况如下： 1.新增土地储备项目 宗地或项目 名称 所在位置 土地规划用途 土地面积（m2） 计容建筑面 积（m2） 土地取得方 式 权益比例 土地总价款 （亿元） 预计总投资 额（亿元） 靖2020P19 漳州南靖县 商住用地 30,449.60 66,956.30 竞拍取得 100% 1.40 4.90 2.公司控股开发项目土地储备情况 区域名称 总占地面积（万㎡） 总建筑面积（万㎡） 剩余可开发建筑面积（万㎡） 漳州市南靖县 25.76 67.26 40.38 漳州市诏安县 4.34 13.09 12.95 总 计 30.10 80.35 53.33 3.主要项目开发情况 城市/区 域 项目名称 所在位置 项目业 态 权益比例 开工时 间 开发进度 土地面积 （万㎡） 规划计容建 筑面积（万 ㎡） 本期竣 工面积 （万 ㎡） 累计竣工面 积（万㎡） 预计总投资 金额（亿元） 累计投资 总金额 （亿元） 漳州市 南靖县 晟发名都 漳州南靖县 住宅、 商业 100.00% 2011年 一、二期已完工；三期正 处于建设期 13.71 27.56 --- 16.33 7.50 5.35 漳州市 诏安县 尚水名都 漳州诏安县 住宅、 商业 100.00% 2014年 已竣工 7.55 18.86 --- 24.55 7.96 8.91 漳州市 区 漳发名都 漳州市区 住宅 100.00% 2017年 主体及配套工程已完工， 待验收 1.35 3.51 --- --- 2.50 2.34 漳州市 南靖县 晟水名都 漳州南靖县 住宅、 商业 100.00% 2014年 一期已完工，二期正处于 建设期 9.01 23.27 --- 7.84 9.20 5.10 漳州市 诏安县 山水名都 漳州诏安县 住宅、 商业 100.00% 2020年 1#-9#楼施工砼梁板，10#、 19#楼基础梁砼工程完 成。 4.34 10.85 --- --- 6.87 3.69 漳州市 南靖县 兰香上邸 漳州南靖县 住宅、 商业 100.00% --- 前期准备阶段 3.04 6.70 --- --- 4.90 1.46 合 计 39.00 90.75 --- 48.72 38.93 26.85 4.主要项目销售情况 项目名称 可售面积（㎡） 累计销售面 积（㎡） 本期销售面 积（㎡） 本期销售金 额（万元） 累计结算面积 （㎡） 本期结算面 积（㎡） 本期结算金额（含 税）（万元） 晟发名都 167,568.62 150,021.31 --- --- 135,764.19 --- --- 尚水名都 186,245.79 182,961.51 583.50 614.68 182,378.01 9,192.10 9,997.94 漳发名都 43,976.41 38,088.86 634.04 883.24 --- --- --- 晟水名都 68,153.31 57,929.45 210.03 189.87 57,929.45 210.03 189.87 项目名称 可售面积（㎡） 累计销售面 积（㎡） 本期销售面 积（㎡） 本期销售金 额（万元） 累计结算面积 （㎡） 本期结算面 积（㎡） 本期结算金额（含 税）（万元） 合 计 465,944.13 429,001.13 1,427.57 1,687.79 376,071.65 9,402.13 10,187.81 5.租赁情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积（㎡） 累计已出租面积 （㎡） 平均出租率 厦门国贸银领中 心 厦门市思明区领 事馆路银领中心 写字楼及地下车 位 100.00% 4,708.19 --- --- 晟发名都 漳州市南靖县靖 城镇高新路9号 商业广场8#1-4 层 100.00% 10,452.66 5,390.84 51.57% 截至2021年06月30日，公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为9,271.90万元，占报告期末公司 归属于母公司净资产的3.72%。公司参股19%的天同地产项目，基本销售完毕；持有43%股权的信禾地产有序推进主体项目 结算，二期基本完成建设，正在预售中；持有10%股权的花都置业项目未开工建设；持有30%股权的兆发地产主体工程的 砌体完成80%以上，配套工程有序推进，正在预售中。 （四）工程建设业务：2021年上半年，工程建设业务稳步推进漳州市区内河水环境综合整治PPP项目、南靖县农村污 水处理设施建设工程PPP项目、马洲污水厂建设工程、金峰供水加压泵站等项目建设。2021年上半年实现营业收入2.02亿 元，同比减少17.21%，主要为本期漳州市区内河整治等项目收入减少；实现净利润4,280.72万元，同比增长276.52%，主 要原因是本期漳发建设确认承建南靖保障房BT项目回购期利息收入。 2021年上半年，公司实现总营业收入122,269.25万元；营业利润9,007.91万元；归属于上市公司股东的净利润6,644.75 万元，较上年同比增长10.35%，主要为工程建设业务利润同比增加。 二、 核心竞争力分析 公司旗下的水务集团秉持 “优质服务，百姓满意”的理念，认真履行社会责任，目前已形成制水、售水、污水处理及 水务工程等较为完整的产业链条，业务稳健增长，供水量占漳州市区供水总量的90%以上，承接漳州市区生活污水处理业 务及漳浦、平和，南靖、云霄的污水处理业务。汽贸业务遵循产业发展趋势，稳中求变，以新能源物流车为突破口，加快推 进新能源汽车销售及产业链布局，以创新促发展，增加市场竞争力。漳州作为三线城市，房价相对较低，面临的调控政策风 险也较小，且随着城镇化率的提高，刚需性购房者将会成为地产市场的主力，公司积极探索特色经营之路，以工匠精神打造 精品项目，多方面提升 “漳发地产”市场品牌形象；工程施工方面结合市政工程及公司项目建设，依托片区开发和旧城改 造，开拓市场，进一步增强公司核心竞争力。 企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业持续发展的基础，公司坚持贯彻从严治企的方针政策，将党的领导融入 公司治理各个环节，倡导风清气正、干净做事的廉洁从业文化氛围，一以贯之履行国有企业的社会责任，不断提高规范运作 意识，确保公司健康持续发展。 三、主营业务分析 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 √ 是 □ 否 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,222,692,484.01 1,196,407,033.28 2.20% --- 营业成本 968,733,673.06 982,155,060.72 -1.37% --- 销售费用 72,178,889.97 79,089,456.45 -8.74% --- 管理费用 56,625,932.48 54,499,150.22 3.90% --- 财务费用 -980,458.65 22,720,015.02 -104.32% 主要为本期漳发建设确认承 建南靖县保障房BT项目回 购期利息收入 所得税费用 24,707,798.10 24,705,004.46 0.01% --- 经营活动产生的现金流 量净额 -454,438,608.12 244,775,281.57 -285.66% 主要为本期售房款及提供劳 务减少，支付购地款、工程 款及水务集团退还投标保证 金和监理保证金等 投资活动产生的现金流 量净额 -409,175,967.47 -859,686,850.19 --- 主要为本期展沅环境内河治 理项目投入较上期减少 筹资活动产生的现金流 量净额 502,984,523.86 788,934,853.36 -36.25% 主要为本期取得银行借款同 比减少，归还银行贷款增加 现金及现金等价物净增 加额 -360,630,051.73 174,023,284.74 -307.23% --- 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 营业收入构成 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,222,692,484.01 100% 1,196,407,033.28 100% 2.20% 分行业 水务业务 154,816,148.10 12.66% 105,353,677.29 8.81% 3.85% 汽贸业务 735,757,369.19 60.17% 620,246,987.57 51.84% 8.33% 工程施工业务 214,774,910.90 17.57% 289,398,063.27 24.19% -6.62% 房地产开发业务 93,884,795.00 7.68% 138,482,199.76 11.57% -3.89% 贸易业务 232,628.14 0.02% 1,796,637.26 0.15% -0.13% 其他业务 23,226,632.68 1.90% 41,129,468.13 3.44% -1.54% 分产品 自来水生产 71,801,749.11 5.87% 57,056,689.71 4.77% 1.10% 污水处理费 83,014,398.99 6.79% 48,296,987.58 4.04% 2.75% 汽车销售 735,757,369.19 60.17% 620,246,987.57 51.84% 8.33% 工程施工 214,774,910.90 17.57% 289,398,063.27 24.19% -6.62% 房地产开发 93,884,795.00 7.68% 138,482,199.76 11.57% -3.89% 贸易 232,628.14 0.02% 1,796,637.26 0.15% -0.13% 其他业务 23,226,632.68 1.90% 41,129,468.13 3.44% -1.54% 分地区 漳州市 835,077,141.83 68.30% 877,838,070.49 73.37% -5.07% 福州市 312,084,791.03 25.52% 258,839,190.84 21.63% 3.89% 厦门市 53,953,234.56 4.41% 39,939,913.72 3.34% 1.07% 三明市 84,801,030.41 6.94% 76,947,805.93 6.43% 0.51% 南平市 16,199,782.56 1.32% 17,014,621.93 1.42% -0.10% 泉州市 757.15 0.00% 1,687,812.23 0.14% -0.14% 公司内各地区抵销数 -79,424,253.53 -6.50% -75,860,381.86 -6.34% -0.16% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水务业务 154,816,148.10 83,913,394.48 45.80% 46.95% 63.24% -5.41% 汽贸业务 735,757,369.19 681,064,771.98 7.43% 18.62% 19.50% -0.68% 工程施工业务 214,774,910.90 164,763,753.56 23.29% -25.79% -35.61% 11.71% 房地产开发业务 93,884,795.00 33,541,786.50 64.27% -32.20% -58.53% 22.67% 分产品 自来水生产、销售 71,801,749.11 31,381,810.38 56.29% 25.84% 15.15% 4.06% 污水处理 83,014,398.99 52,531,584.10 36.72% 71.88% 117.50% -13.27% 汽车销售 735,757,369.19 681,064,771.98 7.43% 18.62% 19.50% -0.68% 工程施工 214,774,910.90 164,763,753.56 23.29% -25.79% -35.61% 11.71% 房地产开发 93,884,795.00 33,541,786.50 64.27% -32.20% -58.53% 22.67% 分地区 漳州市 835,077,141.83 619,945,314.22 25.76% -4.87% -11.26% 5.35% 福州市 312,084,791.03 285,220,832.47 8.61% 20.57% 21.37% -0.60% 厦门市 53,953,234.56 44,905,172.55 16.77% 35.09% 40.88% -3.43% 三明市 84,801,030.41 77,973,302.68 8.05% 10.21% 11.86% -1.36% 南平市 16,199,782.56 14,461,150.77 10.73% -4.79% -4.31% -0.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.自来水生产、销售：毛利率同比上升主要为本期售水收入增加及调整部分固定资产折旧年限； 2.污水处理业务：收入同比增加主要为本期东墩污水处理厂二期A区等污水项目运营投产处理量增加；毛利率同比下降 主要为东墩污水厂二期A区等污水项目投产，无形资产摊销增加。 3.工程施工业务：毛利率同比上升主要为本期确认收入中毛利率较高的市政工程收入占比较大。 4.房地产开发业务：毛利率同比上升主要为本期确认收入来源于毛利率较高的商业地产。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 18,823,975.81 20.64% 主要为参股公司天同地产分红 产生的投资收益1140万元 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 549,112,730.83 7.43% 941,909,815.98 13.27% -5.84% 主要为上期应付内河治理、南靖农 村污水处理、三水厂等项目工程款 本期支付 应收账款 461,236,316.89 6.24% 384,305,689.54 5.42% 0.82% --- 合同资产 152,254,780.76 2.06% 133,651,189.27 1.88% 0.18% --- 存货 1,448,235,716.29 19.61% 1,220,547,515.40 17.20% 2.41% --- 投资性房地产 97,822,159.58 1.32% 100,146,457.97 1.41% -0.09% --- 长期股权投资 672,994,871.35 9.11% 665,549,770.09 9.38% -0.27% --- 固定资产 568,193,967.58 7.69% 576,513,539.97 8.12% -0.43% --- 在建工程 1,719,863,626.14 23.29% 1,556,008,519.01 21.93% 1.36% --- 使用权资产 151,801,923.84 2.06% --- --- 2.06% 本期实行新租赁准则，列报科目重 分类 短期借款 788,933,836.39 10.68% 656,385,562.41 9.25% 1.43% --- 应付账款 778,918,253.18 10.55% 1,064,533,226.69 15.00% -4.45% 主要为上期应付内河治理、南靖农 村污水处理、三水厂等项目工程款 本期支付 合同负债 557,442,199.04 7.55% 630,990,363.20 8.89% -1.34% --- 长期借款 1,338,880,000.00 18.13% 1,020,930,000.00 14.39% 3.74% 本期在建项目按工程进度拔款增 加，银行融资增加。 租赁负债 134,877,688.46 1.83% --- --- 1.83% 本期实行新租赁准则，列报科目重 分类 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 33,829,827.06 票据、保函、履约保证金等 固定资产 13,462,692.68 抵押借款 项 目 期末账面价值 受限原因 无形资产 3,538,606.60 抵押借款 合计 50,831,126.34 --- 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（万元） 上年同期投资额（万元） 变动幅度 59,964 79,404 -24.48% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资 项目 涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） 南靖县农村 污水处理设 施建设工程 PPP项目 其他 否 污水 处理 5,589.44 19,415.50 自有资 金及银 行融资 见说 明 --- --- --- 2018 年8月 21日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 漳州市第三 自来水厂（一 期）工程 自建 是 水务 3,909.71 19,481.61 自有资 金及银 行融资 见说 明 --- --- --- 2018 年9月 20日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 漳州市区内 河水环境综 合整治PPP 项目 其他 否 内河 治理 8,175.61 117,263.29 自有资 金及银 行融资 见说 明 --- --- --- 见说明 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 漳州市东墩 污水处理厂 二期PPP项 目 其他 否 污水 处理 9,656.12 34,272.94 自有资 金及银 行融资 见说 明 --- 119.57 --- 见说明 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资 项目 涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） 马洲污水处 理厂（一期） 工程 其他 否 污水 处理 3,907.00 10,761.57 自有资 金及银 行融资 见说 明 --- --- --- 见说明 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 说明： （1）2018年08月，公司、北京碧水源科技股份有限公司、福建漳发碧水源科技有限公司、福建漳发建设有限公司所 属联合体中标南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目，本项目涉及南靖县167个小型污水处理站点和2个污水处理厂 （龙山污水处理厂和南靖第二污水处理厂）以及站点和污水厂配套的污水收集管网约1118km，项目总投资67,411.45万元， 其中资本金约为16,853万元，社会资本方出资95%，政府方出资5%，合作期：30年（3年建设期，27年运营期）。2018年 10月，项目公司南靖漳发碧水源环境有限公司成立，公司出资比例为5.90%；北京碧水源出资比例为44.10%；漳发碧水源 （公司持有51%股权，北京碧水源持有49%股权）出资比例为5%，负责项目的运营；公司全资子公司漳发建设出资比例为 40%， 负责项目的施工。截至报告期末，第一批项目12个村已完工并完成初步验收，第二批项目24个村及龙山污水厂、 第三批项目15个村、第四批项目7个村正在加紧施工中。 （2）公司于2018年09月19日召开的第七届董事会2018年第三次临时会议审议通过《关于投资建设漳州市第三自来 水厂（一期）工程项目的议案》，同意全资子公司水务集团在漳州市龙文区投资建设漳州市第三自来水厂（一期）工程项目， 预计总投资额为40,931.81万元；总规模为20万m3/d，一期建设规模为10万m3/d，建设内容包括取水工程、原水输水工程、 净水厂工程及配套工程等，建设期2年，资金来源以自筹及银行融资等方式解决。截至报告期末，该工程已完工并开始试运 行。 （3）公司于2018年10月12日召开第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于筹划参与漳州市区内河水环 境综合整治PPP项目的议案》，于2018年10月19日召开的第七届董事会第十六次会议及11月7日召开的2018年第三次 临时会议审议通过《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目的议案》，同意公司与中国建筑股份有限公司（以下简 称“中国建筑”）、博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”）以联合体形式参与漳州市区内河水环境综合整治PPP 项目，该项目预计总投资为271,822.68万元；中标后，三方成立项目公司，由项目公司负责项目的设计、建设、投融资、运 营维护和移交等进行一体化运作；项目回报机制为政府付费，由可用性服务费和运营维护服务费两部分组成，每年支付一次， 合作期限为25年（含建设期2年），项目合作内容主要为漳州市芗城区、龙文区及高新区的包括河道污染源整治、内河整治、 农村污水整治，排水户、排水管网排查及智慧排水信息系统平台建设等；项目产出为消除漳州市区内河黑臭水体，改善内河 水体水质、解决片区污水直排入河问题，全面根治污染源，改善内河水质。 2019年03月，市住建局与公司、中国建筑、博天环境签署了该项目的《投资合作协议》。04月，公司、中国建筑与博 天环境完成了项目公司漳州市展沅环境科技有限公司的注册，公司持有51%股权，中国建筑持有19%股权，博天环境持有 30%股权。06月，展沅环境与漳州市住房和城乡建设局签署了《漳州市区内河水环境综合整治PPP项目合同》。12月，鉴于 博天环境因自身原因无法履行原定的股东出资义务，为确保项目顺利推进，公司承接博天环境持有的29.99%股权并承担相 应的出资义务，股权变更完成后，公司持有展沅环境80.99%股权，中国建筑持有19%股权，博天环境持有0.01%股权。2020 年1月，上述股权变更已完成工商变更手续。 2019年3月，公司收到漳州市财政局拨付的2018年中央城市黑臭水体治理补助资金2亿元； 7月，收到漳州市财政局 拨付的2019年中央城市黑臭水体治理补助资金2亿元。上述补助款项专项用于支付黑臭水体治理示范区域内（芗城、龙文 两区）新建改造城市污水管道、截污管道等黑臭水体治理工程进度款，待工程完工结算时，核减市区内河水环境综合整治 PPP项目总投资。 截至2021年6月，本项目芗城区完成约26,020米截污管道、41,293米河道清淤及368公里管网普查；龙文区完成约24,153 米截污管道、18,232米河道清淤及320公里管网普查、118公里农村污水管道铺设；高新区内完成约5,373米河道清淤及203 公里（包含龙海程溪）农村污水管道铺设；老旧小区、城中村、农贸市场、公建单位等排水改造项目，进场溯源297处，累 计提交溯源资料605处，目前在施工57处，已完工581处。智慧水务系统建设包含离散监测网络建设与9个子系统，目前 排水管网综合管理系统已基本完成，其余监测设备与子系统建设正在陆续开展。 公司于2018年10月13日披露了《关于筹划参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目的提示性公告》（公告编号： 2018-037），于2018年10月20日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目的公告》（公告编号：2018-042）， 于2018年11月03日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目的进展公告》（公告编号：2018-044），于2018 年11月10日披露了《关于中标漳州市区内河水环境综合整治PPP项目的公告》（公告编号：2018-046），于2019年03月 13日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目进展暨签署<投资合作协议>的公告》（公告编号：2019-007）， 于2019年04月25日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目进展暨设立PPP项目公司的公告》（公告编 号：2019-027），于2019年06月20日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目进展暨签署 目公司股权比例的公告》（公告编号：2020-001）。 （4）公司于2019年04月22日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与漳州市东墩污水处理厂二期PPP 项目的议案》，同意公司参与漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目。本次二期项目土建规模为13.0万m3/d，设备规模分A 区和B区，各为6.5万m3/d，先行建设A区；总投资（设备投资仅含A区）48,569.49万元。2019年4月，公司确定为漳州 市东墩污水处理厂二期 PPP 项目的中标社会资本方。2019年5月，漳州市住房和城乡建设局与公司签署《漳州市东墩污水 处理厂二期 PPP 项目投资合作协议》。二期A区PPP项目已开始试运行；B区预计总投资为9,482万元，已开始建设。 公司于2019年04月23日披露了《关于参与漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目的公告》（公告编号：2019-025），于 2019年04月30日披露了《关于中标漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目的公告》（公告编号：2019-028），于2019年05 月18日披露了《关于漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目进展暨签署<投资合作协议>的公告》（公告编号：2019-031）。 （5）2019年10月，公司全资子公司水务集团中标取得马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目，总投资约29,202.04万 元，包括新建一座6万m3/d污水处理厂的构建筑物、3万m3/d设计规模的污水处理设备以及相关生产附属设施，脱水后污 泥含水率≤80％；合作期为30年。2019年11月，水务集团成立项目公司漳州马洲污水处理有限公司，注册资本6,500.00万 元；同月，项目公司与漳州高新技术产业开发区建设局签署《马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目合同》。截至报告期末， 该项目基本完成，准备进行设备调试。 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）A股募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 非公开发 行股票 58,965.55 17,037.69 60,882.74 16,781.38 25,101.00 42.57% 1,941.57 存放于募集 资金专户 ---- 2015年 非公开发 行股票 58,923.13 259.55 51,479.36 --- --- --- 8,734.01 存放于募集 资金专户 ---- 合计 -- 117,888.68 17,297.24 112,362.10 16,781.38 25,101.00 21.29% 10,675.58 -- --- 募集资金总体使用情况说明 1.经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909号） 核准，公司通过非公开方式发行了108,892,800股人民币普通股（A股），发行价格为5.51元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00元，扣除各项发行费用10,343,868.02元后，实际募集资金净额为589,655,459.98元，上述募集资金已于2014 年09月26日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所 (2014)验字B-007号《验资报告》，确认募集资金到账。 截至2021年06月30日，公司已累计使用募集资金人民币608,827,361.97元；累计转出发行费用人民币1,843,868.02元； 累计收取募集资金存款利息人民币38,594,911.88元；累计支付银行手续费人民币7,276.08元。 2.经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586号） 核准，公司通过非公开方式发行了107,334,526股人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股，发行价格为人民币 5.59元/股，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用10,768,663.55元后，实际募集资金净额为 589,231,336.45元，上述募集资金已于2016年12月22日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2016)验字H-009号《验资报告》，确认募集资金到账。 截至2021年06月30日，公司已累计使用募集资金人民币514,793,650.63元；累计转出发行费用人民币1,568,663.55元； 累计收取募集资金存款利息收入人民币12,903,460.25元；累计支付银行手续费人民币1,030.05元。 （2）A股募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 A.2014年度非公开发行募集资金承诺项目情况 单位：万元 募集资金总额 58,965.55 本年度投入募 集资金总额 17,037.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 集资金总额 60,882.74 累计变更用途的募集资金总额 25,101.00 累计变更用途的募集资金总额比例 42.57% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 漳州市第二自来水厂扩 建工程项目 是 34,500 20,512.23 213.00 20,512.23 100 2020年11月 118.88 是 否 诏安县污水处理厂配套 污水管网扩建工程BT项 目 是 11,500 4,273 0.00 4,273.00 100 2016年5月 不适用 不适用 否 漳州市云霄经济开发区 污水处理厂工程 否 --- 8,319.62 43.31 6,484.05 77.94 2020年8月 90.01 是 否 补充流动资金 是 13,000 29,781.38 16,781.38 29,613.46 99.44 --- 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 59,000 62,886.23 17,037.69 60,882.74 --- --- 208.89 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 -- 59,000 62,886.23 17,037.69 60,882.74 --- --- 208.89 --- --- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 公司于2014年10月23日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议 案》，同意公司以7,345,239.80元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。福建华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具 了“闽华兴所（2014）鉴证字B-001号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,345,239.80元。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 公司于2014年12月08日召开的第六届董事会2014年第七次临时会议及12月26日召开的2014年第四次临时股东 大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。2014年12月，公司使用了2亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金。2015年12月，公司已将上述2亿元闲置募集资金归还至专户。 公司于2015年12月8日公司召开的第七届董事会第二次会议及2015年12月23日召开的2015年第三次临时股东 大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。2015年12月，公司使用了1.5亿元闲置募集资金暂 时补充流动资金。2016年10月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金归还至专户。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目节余金额1,005.04万元；原因为公司本着合理、有效的原则谨慎 使用募集资金，较好地控制工程建设成本及募集资金存放银行期间的利息收入。 尚未使用的募集资金用 途及去向 公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用 B.2015年度非公开发行募集资金承诺项目情况 单位：万元 募集资金总额 58,923.13 本年度投入募 集资金总额 259.55 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 集资金总额 51,479.36 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 漳州市东墩污水处理厂 （一期）BOT项目 否 30,000 33.88 30,450.14 101.50 2016年5月 399.14 是 否 南靖县靖城南区污水处 理厂BOT项目 否 2,800 0.00 2,800.00 100 2018年12月 71.90 是 否 平和县第二污水处理厂 BOT项目 否 2,700 0.00 2,700.00 100 2015年12月 -147.84 否 否 金峰水厂改扩建项目 否 10,000 225.67 2,029.22 20.29 2022年12月 不适用 不适 用 否 补充流动资金 否 14,500 （未完）  |