[中报]天富能源:新疆天富能源股份有限公司2021年半年度报告全文
原标题:天富能源:新疆天富能源股份有限公司2021年半年度报告全文 公司代码：600509 公司简称：天富能源 新疆天富能源股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 刘伟 、主管会计工作负责人 奚红 及会计机构负责人（会计主管人员） 张伟 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中 关于“可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 19 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 39 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 41 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 42 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 44 备查文件目录 新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第四次会议 新疆天富能源股份有限公司第七届监事会第四次会议 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、发行人 或天富能源 指 新疆天富能源股份有限公司 天富集团、控股股东 指 新疆天富集团有限责任公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 报告期末 指 2021年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 热电厂（西热电厂）、 东热电厂、天河热电分 公司、红山嘴电厂、供 电分公司、供热分公司 指 公司之分公司——新疆天富能源股份有限公司热电厂、新疆天富能 源股份有限公司东热电厂、新疆天富能源股份有限公司天河热电分 公司、新疆天富能源股份有限公司红山嘴电厂、新疆天富能源股份 有限公司供电分公司、新疆天富能源股份有限公司供热分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 热电联产 指 由供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的先进能源利用形式 MW 指 发电设备有功功率计量单位，1MW（兆瓦）相当于0.1万KW 发电量 指 计算电能生产数量的指标，是发电机组转换产出的有功电能的数量， 计算单位为“千瓦时或kwh”，表示为电功率与时间的乘积 供热量 指 发电厂在发电的同时，对外供出的蒸汽或热水的热量，计量单位为 千焦（KJ），扩大计量单位是百万千焦（吉焦或GJ） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆天富能源股份有限公司 公司的中文简称 天富能源 公司的外文名称 XINJIANG TIANFU ENERGY CO.,LTD. 公司的法定代表人 刘伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志勇 姚玉桂 联系地址 新疆石河子市北一东路2号 新疆石河子市北一东路2号 电话 0993-2902860 0993-2901128 传真 0993-2901728 0993-2904371 电子信箱 [email protected] [email protected] 2021年5月11日，公司第七届董事会第一次会议聘任姚玉桂女士为证券事务代表，任期与第七 届董事会一致。该事项已在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及 《证券日报》上披露，具体内容详见公司2021年5月12日披露的2021-临050《第七届董事会第一次 会议决议公告》。 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆石河子市北一东路2号 公司注册地址的历史变更情况 因办公地址搬迁，经公司2016年第四次临时股东大会审议 通过，住所由“新疆石河子市红星路54号”变更为“新疆石河 子市北一东路2号”，于2016年12月9月完成工商变更 公司办公地址 新疆石河子市北一东路2号 公司办公地址的邮政编码 832000 公司网址 http://www.tfny.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天富能源 600509 天富热电 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 因经营发展需要， 2021年4月19日、5 月 11 日 ，公司第六届董事会 / 监事会 第四十六次会议 和 2020 年年度股东大会 审议通过《 关于变更经营范围暨修订 公司章程 的议案》 ， 同意 变更 公司经 营范围 ， 相应 对 原公司 章程 第十四条 内容 进行 修订 。 公司已于 2021 年 8 月 1 日完成相关变更登记 及备案手续，并取得了 新疆 生产建设兵团 市场监督管理局换发的《 营业执照 》） ，变更后 经营范围 为：火电、水电、供电、送变电设备安装、电力设计、供热；仪器仪表生产、销售、安装；供热 保温管生产、销售；阀门生产、销售；供热设备生产、销售、安装；电力行业技术咨询、技术服 务；供热管网维修及改造；房屋租赁；信息技术开发；机电设备的销售；水电热力设备安装 （ 限 所属分支机构经营 ） ；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定或禁止进出口的商品和技术 除外；环保技术的开发、转让和服务；物流仓储服务；清洁能源的开发与利用；煤基多联产技术 的开发与利用；工程设计及相关技术服务 ；建筑材料、建筑防水卷材产品、润滑油销售（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 索引详见本公司2021年4月20日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证 券时报》及《证券日报》披露的2021-临036《第六届董事会第四十六次会议决议公告》、2021- 临037《第六届监事会第四十六次会议决议公告》、2021-临043《关于变更经营范围暨修订公司 章程的公告》，5月12日披露的2021-临049《2020年年度股东大会决议公告》及修订后的《公 司章程》。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 3,052,302,533.22 2,356,958,354.40 2,285,004,725.87 29.50 归属于上市公司股东的 净利润 138,768,352.10 14,325,388.74 13,511,152.79 868.69 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 103,820,530.27 -10,038,013.30 -10,595,406.32 1,134.27 经营活动产生的现金流 量净额 557,153,929.47 603,098,342.72 662,054,056.73 -7.62 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的 净资产 6,105,984,011.66 5,967,634,494.99 5,967,634,494.99 2.32 总资产 22,085,581,065.98 21,933,196,465.73 21,933,196,465.73 0.69 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.1205 0.0124 0.0117 871.77 稀释每股收益（元／股） 0.1205 0.0124 0.0117 871.77 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.0902 -0.0087 -0.0092 1,136.78 加权平均净资产收益率（%） 2.30 0.22 0.22 增加2.08个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 1.72 -0.15 -0.17 增加1.87个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明：主要是售电量同比大幅增加，从而导致收入同比增加。 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明: 主要是售电量同比大幅增加营业收入增长所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明: 主要是本期利润增加，同时非 经常性损益同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品、接受劳务所支出的现金增加所致。 归属于上市公司股东的净资产变动原因说明: 主要是本期利润增加导致未分配利润增加。 总资产变动原因说明: 主要是流动资产中的应收账款的增加及应收款项融资、其他应收款以及非 流动资产中的长期股权投资增加所致。 本期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益 率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：主要是归属于股东的净利润增 加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 4,504,797.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,638,907.52 债务重组损益 222,842.10 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,160,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,707,499.37 少数股东权益影响额 -86,280.55 所得税影响额 215,054.59 合计 34,947,821.83 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司主营业务 公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等业务，主要为新疆石 河子地区提供电、热、水、天然气等综合能源服务，是西北地区唯一一家以热电联产模式为主， 多种能源供应方式并举，发、供、调一体化的综合性能源上市公司。 2、公司主营业务经营模式 公司在石河子地区合法拥有独立的供电营业区域，现已建成覆盖兵团第八师石河子地区全境， 以220KV双环网为主干，110KV为网架的独立区域性电网及完备的输变电体系；同时，公司独 家拥有覆盖石河子市全境的集中供热管网、城市供水管网及城市天然气管网，为石河子地区提供 稳定、安全的电、热、水、天然气供应。公司亦拥有长期稳定高效的网内调度运营经验，电、热、 水、天然气四大主业在石河子地区处于天然垄断地位。 发供电业务：公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，具备独立的供电 营业区域及完备的输配电网体系，供电业务不受国家电网公司控制。截至报告期末，公司自有电 源装机容量达3,261兆瓦。 供热业务：公司以“热电联产”独特生产方式，实现了石河子全市的集中供热。基于热电联产 在资源利用和节能减排方面的天然优势，满足本地区居民、非居民冬季采暖以及工业用蒸汽的需 求发展，公司供热业务将随城市发展保持增长，并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。 天然气业务：公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权，建成覆盖石河子全市的天然 气管网及天然气门站，独家承担石河子市民用天然气的运营，同时经营车用天然气和工商业用气 的供应。依据本地天然气发展政策，公司将独占石河子车用气市场未来的增量份额，同时公司加 大对工业用气市场拓展力度，进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司立足 石河子不断向全疆布局燃气业务，南北疆重点交通干线分布加气站22座，在建高速公路服务区综 合加气站4座，投资建设液化工厂，多业态、全方位持续拓展全疆市场，不断提升公司天然气销 售量及在公司主业中的占比。 供水业务：公司主要承担石河子市供水业务，拥有全市供水管网及市区水厂，满足区域内的 生活用水、工商业用水及其他用水的需要；公司积极推进信息化建设、自动化步伐，实现管网的 动态平衡，有序调整管网压差，满足各类用户的用水正常；公司致力于优化水资源配置，打造智 慧水务，全市129个水压监测点对管网压力进行实时监控，实现产供销全网监测及管网平台的联 调联运，充分保证公司在石河子地区供水市场的独占性。 3、行业情况说明 根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要 基础产业，也是服务于辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展，尤其是第二产 业的发展保持着高度的相关性。2021年上半年全社会用电量39339亿千瓦时，同比增长16.2%； 第二产业用电量同比增长16.6%，是拉动全社会用电增长的主力，占全社会用电量67.60%。 2021年上半年，新疆石河子地区经济发展与全国经济大环境大致保持同步，区内大工业企业 增产扩产，电力需求有所增加，公司供电量较上年同期增加23.65亿千瓦时，同比增长36.39%。 二、 报告期内 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、主营业务自然垄断优势 公司在石河子地区拥有独立的营业区域，现已建成覆盖石河子地区全境独立电网及完备的输 变电体系，并已建成覆盖石河子市全区的集中供热管网、城市供水管网和天然气管网；具备长期 稳定高效的网内调度运营经验，电、热、水、天然气四大主业在石河子地区处于天然垄断地位。 供电业务：公司为石河子市地区唯一合法的电力供应商，拥有独立的供电营业区域及区域电 网，供电业务不受国家电网公司控制，独立运营。目前，公司营业区域内已由220KV、110KV、 35KV、10KV多等级输配电线路组成的电网体系，能够充分满足营业区内工、农、商业及居民生 活用电，充分保证了公司在石河子地区电力销售市场的独占性。 供热业务：公司目前已基本整合石河子市区的供热市场，依托“热电联产”的生产方式实现了 全城市的集中供热。公司通过调整热源及热网网架，采用多能源统一调控、分布式变频技术及信 息化全网热平衡调控的方式满足城市工商业用热及居民冬季采暖需求，并不断降低供热单耗。此 外公司不断强化服务意识，树立品牌价值，保持并持续提高石河子地区供热市场占有率。 天然气业务：公司己建成并拥有覆盖石河子市区全境的天然气管网，管网长度超过700公里。 在疆内的奎屯市、铁门关市有自主独立管道气源，沙湾县、昌吉州、五家渠市、奎屯市、博乐市、 克拉玛依市、伊犁地区、铁门关市等地拥有22座加气站及城市天然气管网，覆盖多个工业园区。 报告期，公司在高速公路服务区在建综合加气站4座，投运的液化气工厂形成集生产、配送、批 发、贸易为一体的LNG服务商模式，公司多业态、全方位持续拓展全疆市场，天然气业务呈快速 发展态势。 供水业务：公司主要承担石河子市供水业务，拥有全市供水管网及市区水厂，满足区域内的 生活用水、工商业用水及其他用水的需要；公司致力于优化水资源配置，打造智慧水务，全市129 个水压监测点对管网压力进行实时监控，实现产供销全网监测及管网平台的联调联运，充分保证 公司在石河子地区供水市场的独占性。 2、地区发展带动优势 八师石河子市是兵团乃至新疆维吾尔自治区工业化进程开展最早的城市之一，工业基础设施 完备，产业工人基数较大，加之在教育、城市化建设等方面的多年不断投入，使得第八师石河子 地区经济发展水平和发展速度明显高于新疆兵团其他师市，在人口结构、教育水平、基础设施、 社会稳定等方面均存在较大优势。作为基础能源提供者，公司各项业务发展均从中受益，同时也 积累了大量高素质、经验丰富的专业技术人才及管理人才，公司员工组成结构科学合理，为公司 进一步发展和业务扩张做好了储备。 3、高度社会责任感提高公司品牌价值 作为基础公用事业类的国有控股上市公司，公司长期以来保持高度的社会责任感和环境保护 意识。公司所属电厂各类污染物排放均符合或低于国家相关标准，部分机组已提前达到超净排放 标准，公司后续并将进一步推动技术升级，向近零排放迈进。近年来，公司响应国家环保政策， 投入大量资金用于开展煤场封闭、发电机组的脱硫、脱硝、超低排放及节水消白烟等环保措施改 造，并响应师市“蓝天工程”的号召，有序推进“上大压小”，推行减煤供电方案，尽量减轻环境污 染。 作为城市公共服务的提供者和市场独占者，公司一直以尽力满足营业区内的用电、热、水、 天然气需求、服务客户为己任，保障区内电网、热网及管道天然气的安全、稳定运营。同时，近 年来公司结合综合性城市能源服务平台的发展战略，结合互联网的发展理念，不断拓展公司为用 户服务的平台渠道，强化服务的便捷性和有效性，整体提升了用户满意度。公司的社会责任感和 服务意识得到了当地政府、用户及居民的信任和赞扬，有利于公司品牌核心价值的提升和推广。 4、公司独特经营模式优势 公司集多种能源于一身的独特经营模式，及多年的电、热、水、天然气网络调度运营经验累 积，使得公司具备了成为城市综合能源服务平台的条件。在确保公司在石河子地区市场独占性的 同时，也使得此模式具有一定的可复制性。基于石河子市在兵团经济、文化发展的重要地位，使 得公司有能力及条件主导与周边师域电网、热网及天然气管网的合作融合，寻求突破营业区域限 制，开展更广域的能源调度运营，综合提升公司持续发展潜力及盈利能力。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，公司在电力供应紧张的形势下，充分挖掘现有机组潜力，克服煤炭供需矛盾 突出和水电来水偏枯等不利因素影响，发、供电量保持高速增长。2021年上半年公司实现营业收 入30.52亿元，同比增长29.50%；营业成本24.09亿元，同比增长27.33%；实现归属于上市公司股 东净利润13,876.84万元，同比增长868.69%；实现每股收益0.1205元/股，同比增加0.1081元/股。 对接增量市场，提升电力业务规模。报告期内，公司营业区内大工业用户用电需求增加，公 司完成发电量94.36亿千瓦时，较去年同期增加24.41亿千瓦时，同比增长34.89%；完成供电量88.63 亿千瓦时，较去年同期增加23.65亿千瓦时，同比增长36.39%；电收入22.10亿元，较去年同期增 加6.16亿元，同比增长38.63%。 报告期内，公司供热面积较上年有所增长，使得公司以面积计价的采暖收入有所增加；工业 用蒸汽量同比减少23.7万吉焦，因部分蒸汽用户上调蒸汽价格，使得蒸汽收入同比增长20.35%； 供热收入3.68亿元，较上年同期增长8.53%。公司通过分布式变频技术，加强能耗管理和精准调度， 使得供热单耗及综合热损耗较去年有所下降，但因2021年3-4月比去年同期室外平均气温较低，加 之供暖面积增加，2021年上半年公司总供热量1,233.14万吉焦，较去年同期增张3.57%。 报告期内，公司燃气供气量同比增长幅度较大，上半年完成天然气供气量总计11,755万方， 同比增长28.24%；其中：车用气较去年同期增长22.80%，工业用气较去年同期增长24.41%，商业 用气较去年同期增长24.09%，居民用气较去年同期增长22.06%；实现天然气业务收入2.40亿元， 同比增长18.08%。 报告期内，公司进一步加强精细化管理，严控成本增长；科学统筹规划煤炭采购工作，锁定 优质煤源，超前筹划季节性储备；积极对接铁路部门、物流公司，加大公铁联运运输量；积极协 调政府启动“煤电价格联动”，通过电价调整传导因煤炭价格上涨带来的影响；尽量削减煤炭及运 费上涨对公司成本利润的不利影响。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,052,302,533.22 2,356,958,354.40 29.50 营业成本 2,409,131,506.47 1,891,987,382.02 27.33 销售费用 61,869,449.88 46,904,181.82 31.91 管理费用 153,733,738.58 133,638,378.84 15.04 财务费用 242,829,954.85 225,544,399.77 7.66 经营活动产生的现金流量净额 557,153,929.47 603,098,342.72 -7.62 投资活动产生的现金流量净额 -631,297,638.20 -228,853,352.19 175.85 筹资活动产生的现金流量净额 -23,021,003.67 38,836,543.92 -159.28 营业收入变动原因说明 ： 主要 是售电量同比大幅增加，从而导致收入同比增加 。 营业成本变动原因说明： 主要是本期与去年同期相比发电量大幅增加导致营业成本增加 。 销售费用变动原因说明： 主要是本期同去年同期相比售气量增加导致销售费用增加 。 管理费用变动原因说明： 主要是去年同期国家减免社保，本期职工薪酬及租赁费等增加 。 财务费用变动原因说明： 主要是本期贷款较去年同期增加，财务费用同比增加 。 经 营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是购买商品、接受劳务所支出的现金增加所致 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 购买 天科合达 股权 和其他长期资产支付的现 金增加所致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是偿还债务较去年同期增加所致 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资 金 1,794,653,904.67 8.13 2,046,044,377.10 9.33 -12.29 主要是本期购买天科合 达股份公司股权所致 应收款 项 714,627,114.25 3.24 513,635,269.45 2.34 39.13 主要是本期应收账款增 加所致 存货 325,045,528.71 1.47 364,275,593.07 1.66 -10.77 主要是本期煤炭消耗增 加减少库存所致 长期股 权投资 665,104,063.43 3.01 289,182,478.32 1.32 129.99 主要是本期购买天科合 达股份公司股权所致 在建工 程 1,450,341,564.65 6.57 1,236,998,451.29 5.64 17.25 主要是城网、农网、水务 等在建工程增加所致 使用权 资产 9,218,217.46 0.04 100.00 主要是2021年执行新租 赁准则所致 长期借 款 6,876,759,408.00 31.14 5,702,396,310.69 26.00 20.59 主要是本期银行长期贷 款增加所致 租赁负 债 9,201,913.86 0.04 100.00 主要是2021年执行新租 赁准则所致 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 75,691,337.35 银行承兑汇票保证金、农民工工资等无法随时支取 固定资产 1,739,332,707.80 天河热电2×330热电联产项目抵押借款、玛纳斯县肯 斯瓦特水利枢纽工程抵押借款 合计 1,815,024,045.15 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1 、经公司第五届董事会第四十二次会议 和 第五届监事会第四十二次会议审议通过，同意公司 子公司天源燃气以现金方式收购利华能源储运股份有限公司持有的新疆利华绿原新能源有限责任 公司 65% 的股权。具体情况详见下述 “ （ 1 ）重大的股权投资 ” 第 1 项内容。 2 、经 公司第六届董事会第四十一次会议和第六届监事会第四十二次会议审议通过，同意以现 金方式收购天富集团所持有的天科合达5,000,000股股份，占天科合达总股本的2.3167%，收购价 格以公司前次参与天科合达增资价格确定，为25元/股，合计金额12,500万元。收购完成后，公 司持有天科合达6.0235%的股份，为天科合达第三大股东。截至本报 告期末，该事项已实施完毕。 具体情况详见下述“（1）重大的股权投资”第2项内容，及本报告“第六节重要事项”中关于“十、 重大关联交易（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”相关内容。 3 、经 公司第六届董事会/监事会第四十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，同 意以现金方式收购天富集团所持有的天科合达10,000,000股股份，占天科合达总股本的4.6335%， 收购价格以公司前次收购及参与天科合达增资价格确定，为25元/股，合计金额25,000万元。收 购完成后，公司持有天科合达10.6570%的股份，为天科合达第二大股东。截至本报 告期末，该事 项已实施完毕。具体情况详见下述“（1）重大的股权投资”第3项内容，及本报告“第六节重要事 项”中关于“十、重大关联交易（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”相关内容。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、公司子公司天源燃气收购利华绿原65%股权事项 （1）2018年1月16日，公司第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第四十二次会议 审议通过关于新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司65%股权的议案， 同意公司子公司天源燃气以现金方式收购利华能源储运股份有限公司（简称“利华储运”）持有的 新疆利华绿原新能源有限责任公司（简称“利华绿原”）65%的股权。经同致信德（北京）资产评 估有限公司对利华绿原全部股权价值进行评估，评估结果为18,957.03万元，对应利华绿原65% 股权价值为12,322.07万元。经与利华储运多次协商，最终转让价格定为9,500.00万元。收购完成 后，天源燃气持有利华绿原65%的股权。上述事项已经新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管 理委员会“师国资发〔2017〕162号”《关于新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源 有限责任公司65%股权的批复》文件审核批准。天源燃气已于2018年2月10日与利华储运签订 了《股权转让协议》，2月13日按照协议约定向利华储运支付首期30%的转让款2,850.00万元， 随即申请办理工商变更手续。办理过程中，因利华储运与第三方债务纠纷，其持有的利华绿原 2,500.00万元股权于2018年3月9日被司法保全，致使天源燃气与其签订的《股权转让协议》无 法完全履行。为保障公司权益，天源燃气已将利华储运持有的未被冻结的利华绿原44.17%股权办 理了工商变更。工商变更后，天源燃气持有利华绿原44.17%股权，占全部拟交易股权的67.95%； 并向利华储运支付了2,850.00万元首期股权转让款，占全部拟交易金额的30%，剩余6,650.00万 元已止付。为保障公司权益，2019年4月29日，天源燃气启动法律诉讼程序并获得法院受理通 知书；6月19日，因利华储运进入破产清算程序，法院裁定中止诉讼，待与法院指定破产管理人 后再行诉讼；11月18日，新疆生产建设兵团第二师中级人民法院就原告天源燃气起诉被告利华 储运股权转让纠纷案作出一审判决（〔2019〕兵02民初6号），对于天源燃气请求判令利华储运 支付违约金1,200万元和赔偿经济损失2,865万元的诉讼请求，法院不予支持并予以驳回。天源燃 气不服一审判决，已向新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院提起上诉。2020年5月 14日，兵团分院开庭审理；6月24日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分 院民事判决书（〔2020〕兵民终16号）：驳回原告天源燃气上诉请求，维持原判。同时，2020 年1月7日利华储运向河北省廊坊市中级人民法院提起诉讼，请求法院依法判决天源燃气支付股 权转让款36,056,153.85元及延迟付款违约金；6月23日，根据河北省廊坊市中级人民法院民事判 决书（〔2020〕冀10民初8号）：天源燃气向原告利华储运支付股权转让款36,056,153.85元； 驳回原告利华储运其他诉讼请求。天源燃气不服一审判决，已向河北省高级人民法院提起上诉。 （2）公司和利华储运对利华绿原剩余未转让股权的后续安排 2020年12月31日，公司与利华储运签订和解协议，协议约定利华储运将其持有的利华绿原 20.83%的股权以550.00 万元的价款转让给天源燃气，在完成上述20.83%的股权变更后，天源燃 气将持有利华绿原65%的股权，本协议自利华绿原第一次债权人会议通过后生效。上述协议已经 河北省高级人民法院予以确认并于2021年6月30日出具了民事调解书（〔2020〕冀民终603号）。 （3）公司与利华储运的股权转让纠纷目前的进展情况 公司与利华储运管理层达成和解，后续将按照和解协议内容继续支付利华绿原剩余未支付股 权款，待股权变更后，公司将持有利华绿原65%的股权。 索引详见本公司 2018 年 1 月 17 日在上交所网站（ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、《证券 时报》及《证券日报》披露的 2018 - 临 001 《第五届董事 会第四十二次会议决议公告》、 2018 - 临 002 《第五届监事会第四十二次会议决议公告》、 2018 - 临 005 《关于公司子公司新疆天富天源燃气有 限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司 65% 股权的公告》 ，以 及定期报告 和 2021 年 6 月 12 日披露的 2021 - 临 055 《 关于上海证券交易所对公司 2020 年年度报告的信息披露监管工作函的回 复公告 》 中披露的相关内容 。 2 、公司收购天科合达 2.3167%股权暨关联交易事项 2021年1月11日，公司第六届董事会第四十一次会议和第六届监事会第四十二次会议审议通过 关于收购北京天科合达半导体股份有限公司2.3167%股权暨关联交易的议案，同意公司以现金方 式收购天富集团所持有的天科合达5,000,000股股份，占天科合达总股本的2.3167%，收购价格以 公司前次参与天科合达增资价格确定，为25元/股，合计金额12,500万元。收购完成后，公司持有 天科合达6.0235%的股份，为天科合达第三大股东；天富集团持有天科合达18.2579%的股份，仍 为天科合达第一大股东。1月14日，公司与天富集团签署《股份转让协议》并于同日按照协议约定 向天富集团支付股份转让款12,500万元。 索引详见本公司2021年1月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券 时报》及《证券日报》披露的2021-临002《第六届董事会第四十一次会议决议公告》、2021-临003 《第六届监事会第四十二次会议决议公告》、2021-临008《关于收购北京天科合达半导体股份有 限公司部分股权暨关联交易的公告》。 3、公司 收购 天科合达 4.6335%股权 暨关联交易事项 2021年3月10日，公司第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第四十五次会议审议通过 关于收购北京天科合达半导体股份有限公司4.6335%股权暨关联交易的议案，同意公司以现金方 式收购控股股东天富集团所持有的天科合达10,000,000股股份，占天科合达总股本的4.6335%，收 购价格以公司前次收购及参与天科合达增资价格确定，为25元/股，合计金额25,000万元。收购完 成后，公司持有天科合达10.6570%的股份，为天科合达第二大股东；天富集团持有天科合达13.6244% 的股份，仍为天科合达第一大股东。3月26日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该事项。 3月30日，公司与天富集团签署《股份转让协议》并于同日按照协议约定向天富集团支付股份转让 款25,000万元。 索引详见本公司2021年3月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证 券时报》及《证券日报》披露的2021-临024《第六届董事会第四十五次会议决议公告》、2021- 临025《第六届监事会第四十五次会议决议公告》、2021-临028《关于收购北京天科合达半导体 股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》，3月27日披露的2021-临031《2021年第二次临时 股东大会决议公告》。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2021年3月10日，公司第六届董事会第四十五次会议 和 第六届监事会第四十五次会议审议 通过 关于2021年度经营计划的议案，同意公司2021年度经营计划。2021 年度公司计划发电量 166.62 亿千瓦时，供电量 157.00 亿千瓦时，供热量 2,200.00 万吉焦，供水 量 9,300.00 万方，供天 然气 20,500.00 万方，电、热、水费回收率 不小于 98% ； 基本建设项目投资计划合计 59,209.00 万 元 ； 设备检修 项目投资计划合计 7,583.70 万元；技改项目投资计划合计 3,649.20 万元；外购电量 不超过 5.41 亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公 司下网单价。 3月26日，公司2021 年 第二次 临时股东大会审议通过 该事项。（本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺） 索引详见本公司 202 1 年 3 月 11 日在上交所网站（ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、《证券 时报》及《证券日报》披露的 202 1 - 临 0 24 《第六届董事会第四十五次会议决议公告》、 202 1 - 临 0 25 《第六届监事会第四十五次会议决议公告》， 3 月 27 日披露的 2021 - 临 031 《 2021 年 第二次临时股 东大会决议公告》 。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2018 年 12 月 4 日 ， 公司第六届董事会第九次会议 和 第六届监事会第九次会议审议通过关于拟挂 牌转让新疆天富阳光生物科技有限公司 30% 股权的议案，同意公司通过挂牌转让的方式，公开转 让公司持有的新疆天富阳光生物科技有限公司 30% 的股权，交易价格参考经北京卓信大华资产评 估有限公司以 2018 年 6 月 30 日为基准日，以收益法评估的股权价值 3,137.07 万元，并基于市场综合 因素考量，公司挂牌转让价格不低于 3,350 万元。 2019 年 1 月 28 日，杭州上昵生物科技有限公司 （简 称“ 上昵 生物 ”） 在新疆产权交易所以 3,350 万元的报价公开摘牌成功，并与公司签署《新疆产权 交易所产权交易合同》。根据合同相关约定， 上昵生物 采用分期付款方式支付，在转让协议签署五 个工作日内支付全部转让价款的 30% ，即 1,005 万元；剩余 70% 转让款，即 2,345 万元，在转让协议 签署后 90 日、 180 日、 270 日、 360 日内分四次支付。公司已收到 上昵生物 首期 30% 转让款 1,005 万 元，为保证公司按时收到后续转让价款， 上昵生物 同意以新疆天富阳光生物科技有限公司 30% 的 股权向公司提供补 充质押担保。 2019 年 4 月 16 日，新疆天富阳光生物科技有限公司完成股东变更工 商登记， 4 月 17 日， 上昵生物 完成股权出质工商登记。截至 2019 年 10 月 31 日，公司共计收到 上昵生 物 股权转让款 1,705 万元，剩余转让款杭州上昵未按合同约定履行付款义务，经公司多次催缴无果 后，为维护公司合法权益， 2019 年 12 月 13 日向新疆维吾尔自治区石河子市人民法院提交民事起诉 状，请求人民法院依法判决 被告 上昵生物 偿还拖欠公司的股权转让款 11,450,000.00 元，及拖欠期 间相应的资金利息 507,662.88 元；请求人民法院依法判决第二被告江苏赛奥生化有限公司按照与本 公司签订的保证合同，为上述股权转让款承担连带担保责任。新疆维吾尔自治区石河子市人民法 院已立案受理，并于 2020 年 6 月 23 日出具民事调解书（〔 2020 〕兵 9001 民初 1086 号）： 被告 支付原告 股权转让款 16,450,000 元及截止 2020 年 1 月 28 日的利息 715,575 元，共计 17,165,575 元，自 2020 年 6 月 起于每月 28 日前支付原告 1,000,000 元并承担占用利息，至 2021 年 9 月 28 日前本息支付完毕。截至 2021 年 6 月 3 0 日共计收到 上昵生 物 股权转让款 3 , 0 05 万元，剩余款项 上昵生物 将按协议约定履行付 款业务。后续公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。 索引详见本公司 2018 年 12 月 5 日在上交所网站（ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、《证券时报》 及《证券日报》披露的 2018 - 临 103 《第六届董事会第九次会议决议公告》、 2018 - 临 104 《第六届监 事会第九次会议决议公告》，以及定期报告中披露的相关内容。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至2021年6月30日，公司旗下拥有7家全资子公司：农电公司、天源燃气、玛纳斯天富 水利、肯斯瓦特、天富金阳、天富检测、泽众水务；5家控股子公司：天富水电工程、天富特种 纤维、南热电厂、天富生化、天富售电。 （1）石河子天富农电有限责任公司（简称“农电公司”）：截止报告期末，本公司持有农电公 司100%的股权。该公司注册资本10,000万元，法定代表人：钟韧 ，经营范围主要为电力供应销 售；供电用户管理，用户用电线路的维护安装，配电设备安装运行维护、修理；配电设备租赁、 房屋租赁。截至2021年6月30日，该公司总资产917,937,512.10元，净资产754,886,683.34元， 实现净利润4,411,514.40元。 （2）新疆天富天源燃气有限公司（简称“天源燃气”）：截止报告期末，本公司持有天源燃气 100%的股权。该公司注册资本12,811万元，法定代表人：张廷君，经营范围主要为天然气的零 售、储存、生产、批发（分支机构经营）；汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）的零售（带储存经营） （仅限分支机构经营）；灶具、燃气具配件，厨房设备，五金的销售；燃气行业技术咨询；燃气 设备的维修；燃气灶具的改装和维修；经营性道路危险货物运输（2类Ⅰ项）；投资建设天然气 管网、天然气压缩站、天然气加气站；市政公用工程的施工；预包装食品、卷烟的零售；餐饮服 务；报刊杂志、音像制品的出租及零售；机械设备、电气仪表的销售与维修；与经营业务有关的 技术咨询服务；润滑油、化工产品（危化品及易燃易爆品除外）、日用百货、办公用品、家用电 器、建材、汽车配件、计算机辅助设备、电话卡的销售；汽车美容服务，洗车服务，汽车修理与 维护；土地、机械设备、房屋租赁。截至2021年6月30日，该公司总资产831,932,557.19元， 净资产302,287,088.34元，实现净利润12,591,933.17元。 （3）玛纳斯天富水利发电有限公司（简称“玛纳斯天富水利”）：截止报告期末，本公司持有 玛纳斯天富水利100%的股权。该公司注册资本2,000万元，法定代表人：叶刚，经营范围主要为 水利发电；水利工程设备制作、维护、安装；水利发电技术培训；化工设备、环保设备及配件的 制造加工及销售；阀门和旋塞的制造及维修；五金产品及电子产品生产及销售；水资源专用机械 制造；电力系统自动化保护控制设备及调试；金属结构制造；各类农作物的种植；蔬菜的种植； 牲畜的饲养与销售；猪的饲养与销售；家禽的饲养与销售；房屋租赁；普通道路货物运输；劳务 派遣服务；施工劳务（凭资质证书经营）。截至2021年6月30日，该公司总资产51,636,481.38 元，净资产-94,699,805.65元，实现净利润-10,942,593.85元。 （4）玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司（简称“肯斯瓦特”）：截止报告期末，本公司 持有肯斯瓦特100%的股权。该公司注册资本22,637.29万元，法定代表人：马木提.卖卖提，经营 范围主要为水力发电、水利发电技术培训、水库、堤坝的土石方工程施工。机械设备租赁；钢材、 建筑材料、水泥制品、电线电缆的销售；商品混凝土；房屋租赁。截至2021年6月30日，该公 司总资产385,524,491.41元，净资产198,162,278.76元，实现净利润-10,716,649.64元。 （5）新疆天富金阳新能源有限责任公司（简称“天富金阳”）：截止报告期末，本公司持有天 富金阳100%的股权。该公司注册资本16,036.96万元，法定代表人：李景云，经营范围主要为太 阳能、风能等新能源的开发和利用，新材料系列产品的研制、开发、生产、安装和销售；太阳能、 风能等新能源系列工程的设计、建设、安装及总承包；风能、太阳能发电项目的建设运营及相关 技术服务；充电桩的销售、安装、维护；电动汽车的销售；家禽的饲养及销售；牛、羊的饲养及 销售；水产养殖及销售；农作物种植及销售。截至2021年6月30日，该公司总资产288,046,743.88 元，净资产239,916,727.06元，实现净利润6,594,124.07元。 （6）新疆天富检测有限公司（简称“天富检测”）：截止报告期末，本公司持有天富检测100% 的股权。该公司注册资本500万元，法定代表人：宋新辉，经营范围主要为检测服务；计量服务； 计量校准；环境保护检测；特种设备检验检测服务；电气设备修理；仪器仪表修理、销售；节能 工程施工，环保工程施工；电力工程施工安装、调试、技术服务和运营管理；电气安装；贸易代 理。截至2021年6月30日，该公司总资产9,512,915.01元，净资产4,337,469.97元，实现净利润 -795,269.62元。 （7）石河子泽众水务有限公司（简称“泽众水务”）：截止报告期末，本公司持有泽众水务 100%的股权。该公司注册资本22,652.614818万元，法定代表人：靳风鸣，经营范围主要为生活 饮用水；城镇供水、排水、污水处理；供热；管道工程施工；管道配件、水表及配件的销售。截 至2021年6月30日，该公司总资产1,200,777,446.75元，净资产514,589,694.59元，实现净利润 7,834,927.39元。 （8）石河子天富水利电力工程有限责任公司（简称“天富水电工程”）：截止报告期末，本公 司持有天富水电工程86.67%的股权。该公司注册资本6,000万元，法定代表人：田万明，经营范 围主要为锅炉、压力管道的安装；水利水电工程、房屋建筑工程、电力工程、水利水电机电设备 安装工程、送变电工程、土石方工程、水工金属结构制作与安装工程、水工大坝工程、市政公用 工程的施工（具体经营项目以建设部门核发的资质证书为准）；建筑材料销售；建筑工程机械租 赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外； 开展边境小额贸易业务；机械设备的维修；电力工程技术咨询服务；建筑工程技术咨询服务。截 至2021年6月30日，该公司总资产1,792,056,535.95元，净资产129,360,508.17元，实现净利润 -5,472,968.80元。 （9）新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司（简称“天富特种纤维”）：截止报告期末，本公司 持有天富特种纤维80%的股权。该公司注册资本4,000万元，法定代表人：刘伟，经营范围主要 为纸、保温材料、纤维、建筑材料、化工产品的生产与销售。截至2021年6月30日，该公司总 资产431,763.80元，净资产-12,920,677.42元，实现净利润-1,572.02元。 （10）石河子天富南热电有限公司（简称“南热电厂”）：截止报告期末，本公司持有南热电 厂75%的股权。该公司注册资本4,326万美元，法定代表人：孔伟，经营范围主要为电力、蒸汽 的生产与销售。截至2021年6月30日，该公司总资产283,622,397.73元，净资产-81,219,953.92 元，实现净利润-18,955,429.63元。 （11）石河子开发区天富生化技术有限责任公司（简称“天富生化”）：截止报告期末，本公 司持有天富生化75%的股权。该公司注册资本1,000万元，法定代表人：张虹原，经营范围主要 为丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务。截至2021年6月30日， 该公司总资产58,915.12元，净资产-67,500,662.76 元，实现净利润-156,357.36元。 （12）新疆天富能源售电有限公司（简称“天富售电”）：截止报告期末，本公司持有天富售 电54.13%的股权。该公司注册资本84,930.43万元，法定代表人：孔伟，经营范围主要为从事购 售电业务；火力发电；供热；电力工程及运行维护服务；电力设备维修；电力器材的销售、租赁； 电力项目的投资建设、运营管理业务；合同能源管理；能源技术咨询、技术转让和技术服务；新 能源技术推广服务。截至2021年6月30日，该公司总资产1,586,648,105.62元，净资产1,438,880,211.59 元，实现净利润60,713,884.66元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、新冠疫情的风险 “新冠疫情”虽然得到有效控制，但从目前形势看，依然存在局部性爆发的风险，或对宏观经 济、营业区内企业用能需求、公司煤炭采购运输产生一定影响。公司将严格落实常态化新冠疫情 防控措施，严格执行疫情防控应急预案，确保人员安全、电热生产、燃料供应等风险可控、在控。 2、政策性风险 根据中电联《电力行业“十四五”发展规划研究》，电力供给将向清洁能源转变，严控煤电新 增规模，煤电定位将逐步从电量型电源向电力调节型电源转变；随着中国30/60碳达峰、碳中和 目标及相关政策的提出，未来大量新能源项目规划及投产将对传统火电业务造成冲击，机组利用 小时可能下降，同时按照目标要求，未来地方政府将可能执行更加严格的“能源双控”政策，部分 高耗能用户用电受限，区域燃煤消耗总量受限，对火力发电存在持续影响。公司将加快能源转型， 提升清洁能源比重；优化煤电能源结构，开展减排改造，打造市场竞争新优势。 3、经营性风险 作为能源企业，煤炭成本在公司生产经营成本中的占比较大。2021年上半年，煤矿限产，煤 炭价格上涨，下半年煤炭市场风险仍然存在，煤炭价格或将继续高位运行，影响公司经营业绩。 公司继续加强能源需求预测，做好煤炭市场分析和采购策略研究，锁定优质煤源，超前筹划季节 性储备；在保证安全、环保的前提下加大配煤掺烧力度，降低燃料成本；公司正在积极协调政府 启动“煤电价格联动”，通过电价调整传导因煤炭价格上涨带来的影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索 引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 2021年1月 27日 上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2021-临014 2021年1月 28日 审议议案全部通 过（详见公告） 2021年第二次 临时股东大会 2021年3月 26日 上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2021-临031 2021年3月 27日 审议议案全部通 过（详见公告） 2020年年度股 东大会 2021年5月 11日 上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2021-临049 2021年5月 12日 审议议案全部通 过（详见公告） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，上述股 东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。股东大会的召集、提案、通知、出席、议 事、表决、决议及会议记录均按照有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关 规定执行。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会审议议案具体如下： 2021年第一次临时股东大会审议通过：（1）关于预计公司2021年度日常关联交易的议案； （2）关于公司2021年度计划新增为控股股东提供担保的议案；（3）关于提名陈建国先生为公司 第六届董事会独立董事候选人的议案。 2021年第二次临时股东大会审议通过：（1）关于公司2021年度计划为控股子公司提供担保 的议案；（2）关于公司2021年度经营计划的议案；（3）关于公司申请2021年度银行授信的议 案；（4）关于公司2021年度长期贷款计划的议案；（5）关于公司2021年度抵押计划的议案； （6）关于收购北京天科合达半导体股份有限公司4.6335%股权暨关联交易的议案。 2020年年度股东大会审议通过：（1）关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案；（2） 关于公司2020年度董事会工作报告的议案；（3）关于公司2020年度监事会工作报告的议案；（4） 关于公司2020年度财务决算报告的议案；（5）关于公司2020年度利润分配预案的议案；（6） 关于公司支付2020年审计费用的议案；（7）关于公司聘请2021年度审计机构的议案；（8）关 于公司股东分红回报规划（2021-2023年）的议案；（9）关于公司变更经营范围暨修订公司章程 的议案；（10）关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案；（11）关于非公开发行绿色 公司债券方案的议案；（12）关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次 绿色公司债券相关事宜的议案；（13）关于选举董事的议案；（14）关于选举独立董事的议案； （15）关于选举监事的议案。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 韩建春（注1） 独立董事 离任 陈建国（注2） 独立董事 选举 常 泳（注3） 副总经理 离任 黎劲松（注4） 副总经理、总工程师 聘任 刘 忠（注5） 独立董事 离任 潘戈芳（注6） 董事 离任 包 强（注6） 独立董事 离任 刘 伟（注6、注7） 董事、董事长 选举 王润生（注6） 董事 选举 孔 伟（注6） 董事 选举 张廷君（注6） 董事 选举 钟 韧（注6） 董事 选举 代国栋（注6） 董事 选举 王世存（注6） 独立董事 选举 陈建国（注6） 独立董事 选举 易 茜（注6） 独立董事 选举 张 钧（注6、注7） 监事、监事会主席 选举 聂 晶（注6） 监事 选举 杨 婧（注6） 职工代表监事 选举 陈志勇（注7） 董事会秘书 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1 、 2021 年 1 月 13 日，公司董事会收到独立董事韩建春先生递交的书面辞职报告，韩建春先生 因个人原因申请 辞去 独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。根据有关规定， 韩建春先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，亦未导致公司董事会 成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，其辞呈自送达董事会之日起生效。上述事项已在 上交所网站（ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露，具体内容 详见公司 2021 年 1 月 14 日披露的 2021 - 临 009 《关于公司独 立董事辞职的公告》。 2 、 2021 年 1 月 1 4 日， 公司第六届董事会第四十二次会议提名陈建国先生为 第六届董事会独立 董事 ，并经 1 月 27 日公司 202 1 年第 一 次临时股东大会审议通过 ，任期 与第六届董事会相同； 1 月 27 日， 公司第六届董事会第四十 三 次会议 选举 陈建国先生为 审计委员会召集人、薪酬与考核委员会 委员，任期与第六届董事会相同 。 上述事项已在上交所网站（ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、 《证券时报》及《证券日报》上披露，具体内容详见公司 202 1 年 1 月 15 日披露的 202 1 - 临 0 1 0 《第六 届 董 事会第 四 十 二 次会议决议公告》， 1 月 16 日 披露的 202 1 - 临 0 12 《 关于 2021 年第一次临时股东大 会增加临时提案的公告 》， 1 月 2 8 日披露的 2 02 1 - 临 0 14 《 202 1 年第 一 次临时股东大会决议公告》 、 202 1 - 临 0 15 《第六届 董 事会第 四 十 三 次会议决议公告》 。 3 、 2021 年 3 月 9 日， 公司董事会 收到 副总经理常泳先生递交的书面辞职报告，常泳先生 因工作 变动原因申请辞去副总经理职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。根据相关规定，常泳先生的 辞职函件自送达董事会之日起生效 。 上述事项已在上交所网站（ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、 《证券时报》及《证券日报》上披露，具体内容详见公司 2021 年 3 月 1 1 日披露的 2021 - 临 0 2 9 《 关于 公司 副总经理辞职的 公告》。 4 、 2021 年 3 月 10 日， 公司第六届董事会第四十 五 次会议 聘任黎劲松先生为 副总经理兼总工程 师 ， 任期与第六届董事会相同 。 上述事项已在上交所网站（ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、《证 券时报》及《证券日报》上披露，具体内容详见公司 2021 年 3 月 1 1 日披露的 2021 - 临 0 24 《 第六届 董 事会第 四 十 五 次会议决议公告 》。 5 、 2021 年 3 月 31 日，公司董事会收到独立董事 刘忠 先生递交的书面辞职报告， 刘忠 先生因 任 期届满 申请辞去 独立董事、 提名 委员会召集人、 战略 委员会委员职务。根据有关规定， 刘忠 先生 的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，亦未导致公司董事会成员低于法 定人数，不会影响董事会正常运作，其辞呈自送达董事会之日起生效。上述事项已在上交所网站 （ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露，具体内容详见公司 2021 年 4 月 1 日披露的 2021 - 临 0 33 《关于公司独 立董事辞职的公告》。 6、公司第六届董事会及监事会任期于本报告期届满，2021年4月19日、5月11日，经公司 第六届董事会/监事会第四十六次会议和2020年年度股东大会审议通过，选举刘伟先生、王润生 先生、孔伟先生、张廷君先生、钟韧先生、代国栋先生为第七届董事会董事，王世存先生、陈建 国先生、易茜女士为第七届董事会独立董事，张钧先生、聂晶女士为第七届监事会监事，与经职 工代表大会选举产生的职工代表监事杨婧 女士共同 组成第七届监事会。任期 与第七届董事会 /监事 会相同。 董事潘戈芳女士、 独立董事包强先生因换届改选不再担任公司任何职务 。 上述事项已在 上交所网站（ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露， 具体内容 详见公司2021年4月20日披露的2021-临036《第六届董事会第四十六次会议决议公告》、2021- 临037《第六届监事会第四十六次会议决议公告》、2021-临044《关于选举职工代表监事的公告 》， 5 月 12 日披露的 2 02 1 - 临 0 49 《 202 0 年 年度 股东大会决议公告》 。 7、2021年5月11日，公司第 七 届董事会第 一 次会议 选举刘伟先生为董事长，聘任陈志勇先 生为董事会秘书；同意董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 投资决策委员会、风险控制委员会，刘伟先生、陈建国先生、易茜女士为战略委员会委员，刘伟 先生担任召集人；易茜女士、王世存先生、刘伟先生为提名委员会委员，易茜女士担任召集人； 陈建国先生、易茜女士、王世存先生为审计委员会委员，陈建国先生担任召集人；王世存先生、 陈建国先生、刘伟先生为薪酬与考核委员会委员，王世存先生担任召集人；刘伟先生、王润生先 生、陈建国先生、易茜女士、张钧先生、陈志勇先生、奚红女士为投资决策委员会委员，刘伟先 生担任委员会主任，易茜女士担任召集人；陈建国先生、张廷君先生、王世存先生为风险控制委 员会委员，陈建国先生担任召集人。以上人员任期与第七届董事会一致。 同日，公司第 七 届 监 事会第 一 次会议 选举张钧先生为监事会主席 ， 任期与第七届监事会一致。 上述事项已在上交所网站（ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》 上披露， 具体内容详见公司2021年5月12日披露的2021-临 050《第七届董事会第一次会议决 议公告》 、2021-临 051《第七届监事会第一次会议决议公告》 。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 公司所属火电企业属于重点排污单位，下属各火力发电企业脱硫、脱硝、除尘设备安全稳定 运行，在气、水、声、渣、危废、固废等方面依法合规运营。截至报告期末，公司正常运营的火 力发电机组包括天河热电分公司 2×330 兆瓦机组 、 天河热电分公司 2×660 兆瓦机组 、 天富能源售 电有限公司（原南热电二期） 2×330 兆瓦机组 ， 其中天富能源售电有限公司（原南热电） 2×330MW 机组 2009 年 12 月 11 日取得环境影响报告书批复（环审〔 2005 〕 525 号） ； 天河热电分公司 2×330MW 机组 2015 年 5 月 27 日取得环保备案批复（兵环发〔 2015 〕 105 号）；天河热电分公司 2×660MW 机组 2015 年 8 月 26 日取得环境影响报告书批复（兵环审〔 2015 〕 192 号） 。 上述 3 家单位均已取 得污染物排放许可证，并已于 2019 年上半年完成排污许可证的变更， 2020 年 5 月完成排污许可 证延续。 报告期内公司火电机组环保运营情况如下： 机组名称 主要污染物及特 征污染物名称 排放方式 排放口 数量 排放口分 布情 况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 超标排 放情况 天河热电 分公司 2×330MW 机组 二氧化硫 循环流化床干法 脱硫 1 个 厂内烟囱 21mg/m3 小于 35mg/m3 公司所 有正常 运营的 火电机 组，除去 正常开 机、点炉 和日常 校验时 间，未发 生超标 排放情 况。 氮氧化物 低氮+SCR烟气 脱硝 40mg/m3 小于 50 mg/m3 烟尘 双室二电场静电 除尘+布袋除尘 3.9mg/m3 小于 10mg/m3 天河热电 分公司 2×660MW 机组 二氧化硫 石灰石/电石渣- 石膏湿法脱硫 1 个 厂内烟囱 21mg/m3 小于 35mg/m3 氮氧化物 低氮+SCR烟气 脱硝 37mg/m3 小于 50mg/m3 烟尘 双室五电场静电 除尘器+湿式电（未完）  |