[中报]通光线缆:2021年半年度报告
原标题:通光线缆:2021年半年度报告 江苏通光电子线缆股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法 律责任。 公司负责人张忠、主管会计工作负责人龚利群及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 茅慧琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节 “ 管理 层讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 部分予以描述。敬请广大投 资者关注，并注意投资风险。 公司计划 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............... 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 27 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ................. 28 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 29 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 46 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 51 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..................... 52 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 55 备查文件目录 公司2021年半年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人张忠先生、主管会计工作负责人龚利群女士、会计机构负责人茅慧琴女士签名并盖章的财务报告文 本； 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 3、经公司法定代表人张忠先生签名的2021年半年度报告原件； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、通光线缆 指 江苏通光电子线缆股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 控股股东、通光集团 指 通光集团有限公司 实际控制人 指 张强先生 通光光缆 指 江苏通光光缆有限公司 通光强能 指 江苏通光强能输电线科技有限公司 通光海洋 指 江苏通光海洋光电科技有限公司 四川通光 指 江苏通光信息有限公司之全资子公司四川通光光缆有限公司 通光信息 指 江苏通光信息有限公司 冠通材料 指 南通市冠通光电缆材料有限公司 通光阿德维特 指 江苏通光光缆有限公司之控股子公司 TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED 斯德雷特通光 指 江苏斯德雷特通光 光纤有限公司 中船海洋 指 中船海洋工程有限公司 德柔电缆 指 德柔电缆（上海）有限公司 通能电缆 指 江苏通能电缆有限公司 通光国贸 指 上海通光国际贸易有限公司 股东大会 指 江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 监事会 指 江苏通光电子线缆股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指 本公司现行的公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 通光线缆 股票代码 300265 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏通光电子线缆股份有限公司 公司的中文简称（如有） 通光线缆 公司的外文名称（如有） Jiangsu Tongguang Electronic Wire&Cable Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有 ） TGC 公司的法定代表人 张忠 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜独松 蔡陈成 联系地址 江苏省南通市海门区海门镇渤海路 169 号 江苏省南通市海门区海门镇渤海路 169 号 电话 0513 - 82263991 0513 - 82263991 传真 0513 - 82105111 0513 - 82105111 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重 述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 781,933,472.60 637,044,184.45 22.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,278,618.21 33,148,050.97 12.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 27,078,306.12 28,625,807.07 - 5.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 213,602,552.16 1,977,059.60 - 10,904.05% 基本每股收益（元 / 股） 0.10 0.10 0.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.10 0.11 - 9.09% 加权平均净资产收益率 2.82% 3.07% - 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,625,906,886.81 2,511,019,466.45 4.58% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,331,985,172.03 1,301,603,908.30 2.33% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发 行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.1021 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 85,476.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,528,005.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 6,111,437.36 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,045,253.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 419,752.21 减：所得税影响额 1,344,080.44 少数股东权益影响额（税后） 806,028.04 合计 10,200,312.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主营业务概况 （1）报告期内从事的主要业务、主要产品及用途 报告期内，公司的主营产品包括光纤光缆、输电线缆、装备线缆三大类别，公司主要产品如下表所示： 产品分类 产品 应用领域 光纤光缆 通信光缆 可用于电信、移动、联通、广电、电力、铁路等通信线路，可架空、管道、直 埋敷设 电力光缆 主要用于架空输电线路建设 海底光电缆 主要用于海底通信、能源系统 输电线缆 输电导线 应用于高压、超高压、特高压线路，用于传输电能的架空导线，包含普通导线 和节能导线 电力电缆 应用于建筑、城市亮化、风电项目、交通项目等 装备线缆 航空航天用耐高温电缆 产品符合机载和航天设备的要求，能满足航天、航空、舰载、船舶、电子、战 车等领域的苛刻环境下的信息和能量传输 通信用高频电缆 适用于无线电通讯、广播、电子设备及有关军用设备中传输信号等 柔性电缆 主要应用于工业机器人及其拖链移动系统、港口机械和无人化码头、汽车自动 化生产线以及铁路轨道车辆线缆等 （2）经营模式 电线电缆行业是支撑国民经济发展的主要配套行业，产品广泛应用于各个领域，行业的经营模式为向下游电力、通信、军工 等行业提供线缆配套。行业内企业根据下游客户的订单要求，进行产品开发、设计和试验，并经过一系列测试后进行批量供 货，提供产品配套和技术支持等全面服务。 行业内企业在与客户签订销售合同时，一般以原材料的采购价格加上一定比例的利润确定销售价格。公司主要客户为各家电 网公司、三大运营商和军工行业企业、通信设备制造商，电力特种光缆和导线主要是通过招投标与签订购销合同直接销售产 品。因材料成本占生产成本的比重较高，线缆行业在经营中需保持充足的流动资金。由于客户所需电线电缆的规格、型号、 长度不同，产品具有定制的特点，一般实行“以销定产”。 （二）报告期内公司所属行业概况及公司所处的行业地位 （1）公司所属行业现状 公司产品主要应用于电力行业、通信行业及军工行业。公司所处行业发展现状如下： 1）电力行业 ①能源消费快速增长、清洁低碳转型步伐加快 国家能源局发布了2021年上半年全社会用电量等数据，上半年我国能源消费实现快速增长，全社会用电量同比增长16.2%， 工业用电同比增长16.5%，对全社会用电量增长的贡献率近70%；进入二季度，工业拉动用电增长势头明显，反映出经济运 行基本面稳中加固稳中向好。全国发电装机规模同比增长9.5%，其中，风电、太阳能发电装机规模分别同比增长34.7%、23.7%， 截至2021年6月底，水电、核电、风电、太阳能发电装机容量合计约9.9亿千瓦，占电力总装机容量的比重提高到43.9%，较 去年同期提高了2.9个百分点。总体来看，上半年能源形势主要呈现能源消费快速增长、清洁低碳转型步伐加快的特点。在 清洁低碳转型方面，国家能源局持续推动可再生能源消纳，印发《2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》 《清洁能源消纳情况综合监管工作方案》，上半年，水电、核电、风电、太阳能发电累计发电量同比增长10.2%。考虑到“碳 达峰、碳中和”的调控目标，未来的装机结构将继续保持清洁化趋势，进而亦将推动全国发电设备容量持续提升，将会加快 跨省跨区电力通道的建设，有效发挥大电网综合平衡能力，促进新能源发电消纳。 ②特高压项目建设加速推进 十四五”期间特高压工程建设还将加快推进，国家电网有限公司（下称“国家电网”）3月1日发布公司《碳达峰、碳中和行动 方案》中提出，“十四五”期间，国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主，将规划建成7回特高压直流，新增输 电能力5600万千瓦。在加强坚强智能电网建设方面，国家电网还明确提出，在送端，将完善西北、东北主网架结构，加快构 建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行。在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中 特高压骨干网架，构建水火风光资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力。 总体来看，考虑到特高压建设加快落地、为保障新能源消纳的电力通道建设等因素，2021年国网投资规模有望超预期。 2）通信行业 2021年上半年，我国通信业整体呈现稳中向好运行态势，行业持续向高质量方向迈进，根据中国工信部发布的《2021年上半 年通信业经济运行情况》，2021年上半年电信业务收入累计完成7,533亿元，同比增长8.7%。我国目前开通5G基站96.1万个， 其中2021年1-6月新建19万个，5G终端连接数达到3.65亿户，比上年末净增1.66亿户。我国5G产业优势不断扩大、5G应用赋 能融入千行百业态势显著。 光纤光缆是重要的通信网络基础设施。根据中国工信部发布的《2021年上半年通信业经济运行情况》，截至2021年6月末， 全国光缆线路总长度达到5,352万公里，比上年末净增182.8万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占 比重分别为63.5%、34.4%和2.1%；接入网光缆比上年末净增192.8万公里，占比同比提高2个百分点，推动光纤网络进一步优 化升级。5G持续的大规模铺设预计将为行业带来新一轮增长。 3）军工行业 为应对不断升温的国际政治紧张局势、我国与周边国家日益凸显的区域争端问题以及全球日益严峻的反恐形势，我国的国防 工业及公共安全的投入力度正在不断加大。我国国防支出的持续稳步增长为军工行业的快速发展提供了重要支撑。2021年3 月5日，根据十三届全国人大四次会议提交审议的预算草案，2021年的国防支出为13,553.43亿元人民币，同比增加6.8%。但 我国军费GDP占比长期维持在同级别国家中较低水平，军费总量距离美国仍存在较大差距，总体提升空间较大。 我国军工产业正处于“军民融合、产业升级”的双重发展阶段，相互促进，不断加速发展。一方面，“民参军”提高军品研制效 率，将民用优势资源纳入到国防科技工业体系，有助于推动我国军工产业在产品、模式、制度层面的创新，在全球高新武器 技术快速发展、武器装备体系化发展的过程中保持长期优势，从而带动我国军品制造业产业升级；另一方面，“军转民”带来 技术溢出效应，充分发挥国有军工企业在装备整体及关键技术领域的优势，有效推动我国民品制造业的进口替代与产业升级， 从而带动我国民品制造业产业升级。因此，随着我国军民融合不断深化发展，航空航天产业将持续保持高速增长，实现从跟 踪模仿到自主创新的跨越式发展。 （2）公司所处的行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 电线电缆行业作为机械工业最大的配套行业，产品广泛应用于国民经济发展的各个领域，其发展与国民经济的发展密切相关。 我国宏观经济状况持续向好，各细分产品受宏观经济的影响有所不同，但行业总体需求呈现稳中有升的态势，电线电缆行业 具有较长的景气周期。 我国电线电缆行业中企业的分布区域性明显，生产企业主要集中在华东及华南的经济发达地区，其中华东地区电缆产业集中 程度最为突出，是我国最大的电线电缆生产基地；而江苏省更是华东地区的龙头，产量常年居全国首位。国内特种线缆企业 主要分布在江苏、浙江、广东、山东等地，其中华东地区是我国特种线缆行业最大的生产基地，产量在全国占有较高的比例， 并且该地区的生产状况和技术水平代表了我国特种线缆行业的最高发展水平。 电线电缆行业下游应用行业主要为电力、通信、军工、民用航空、新能源发电及机械自动化装备等行业，由于国家电网等客 户存在一定的施工大型客户招标全年分布较为均匀，无明显季节性，因此电线电缆行业不存在明显的季节性。 公司是高新技术企业，长期专注于特种线缆的研究与开发。公司参与电线电缆行业部分IEC标准、国家标准、行业标准以及 军用标准的起草制定工作，截至2021年6月30日，公司拥有225项专利，技术处于国内领先水平，已形成完整的自主知识产权 体系，是中国光纤光缆最具竞争力十强企业、中国通信光电缆行业核心企业、中国线缆行业百强企业。公司航空导线产品被 工信部认定为单项冠军产品。公司业务主要涉及光纤光缆、输电线缆和装备线缆，是国家电网、南方电网、通信运营商、中 航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。 （三）报告期内公司主要经营情况 2021年上半年，面对全球疫情的不利影响以及国家发展新基建投资、推进碳达峰、碳中和国家战略的契机，公司在董事会的 领导下，紧密围绕年度经营目标，始终坚持 “专注为客户提供卓越品质的高端线缆”企业使命，以加强内控管理为基础，以 开拓市场和研发创新为工作重点，从成本、技术、品质上提高公司产品整体竞争力。报告期内，公司实现营业收入78,193.35 万元，比上年同期增加22.74%；实现归属于上市公司股东的净利润3,727.86万元，比上年同期上升12.46%。公司整体生产经 营保持平稳。报告期内，公司主要业务回顾如下： 1、市场营销方面 公司继续贯彻“销售是龙头，销售是一线”的思想，不断加大销售队伍建设，加大市场开拓力度，制定科学有效的销售策略， 公司销售业绩稳中有升。在加强销售队伍建设、加大市场开拓力度的同时，进一步加强了销售费用的控制，事前计划、事中 控制、事后分析。 2、技术研发方面 公司充分利用省级工程技术研究中心的平台，加强产学研合作，不断在优化生产工艺及新产品、新技术研发方面加大研发投 入，公司投入研发费用2,805.54万元，较上年同期增加8.55%。 3、内控管理方面 公司继续围绕“向管理要效益，向检查要结果”的工作思路，继续强化了内控管理，实行全面成本控制，围绕制造成本、销售 成本、财务成本的所有控制点，从采购、销售、生产、财务、效率提升等五方面实行全面成本控制。 4、人力资源方面 公司始终坚持把“以人为本”作为一切工作的出发点，充分调动一切积极因素，做好人才的培养、选拔和储备，逐步建立了能 够适应现代化企业发展的高水平人才队伍。公司继续抓好员工晋职晋级等环节，积极为每位员工提供发现自我与展示自我的 机会与平台；继续为各类人才提供再学习、再提高的机会，通过抓学习、抓管理，促进员工政治理论素质、创新精神和工作 能力的提高。公司形成了有效的绩效管理体系，确保了绩效激励、价值薪酬体制的公平、科学，激发了员工进一步提高工作 质量，向更高的目标迈进。 5、对外投资及再融资方面 公司积极利用上市平台，强化市场意识，充分认识资本市场在提供资本保障、优化产权结构、改善治理机制中的重要作用， 募集资金投资项目正在有序推进中。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经 营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 1、技术优势 （1）公司拥有225项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草5项国际 IEC标准，获得2014年度中国标准创新贡献奖。 （2）公司通信用高频电缆和航空航天用电缆生产技术达到国际水平，处于国内领先，公司航空导线被工信部认定为单项冠 军产品。公司是国内首批参与“PI/PTFE 薄膜绝缘线的应用”国家项目开发的企业，该项产品打破了国外垄断，陆续在多个型 号飞机上得到批量应用。公司在国内率先开展了低损耗高稳相同轴射频电缆的研制工作，技术指标达到同类产品的国际先进 水平，产品填补了国内空白，可替代进口，有助于突破国外的技术封锁。 （3）公司电力特种光缆产品核心技术优势明显，通过持续的技术创新，逐步在特种光缆产品制造和工业设计两个领域内形 成了4项核心技术，并获得20多项专利，是国内少数拥有成熟电力光缆生产技术的企业，已经形成并确立了在该产品领域的 技术领先地位。公司生产的OPGW成功运用于国家电网公司第一条交流750千伏超高压示范工程线路、第一条直流±800千伏 特高压示范工程线路、第一条交流1,000千伏特高压示范工程线路、南方电网公司第一条500千伏超高压工程线路等国家重点 示范工程。公司电力光缆产品市场占有率连续多年位居前列。 （4）公司输电线缆主导产品——节能型系列导线节能效果突出，推动了电力行业节能减排进程。公司所研制的我国第一根 低蠕变钢芯软铝绞线节能型导线，填补了国内空白，综合技术性能达到了国际同类产品的先进水平，该类产品已在500kV南 网天贵（安八）线路增容改造工程中应用，运行情况良好，开启了国内节能导线在超高压线路上应用的先河。 2、优质客户群体优势 在长期发展过程中，公司依靠技术、产品及服务优势积累了大批优质的客户资源，并保持长期稳定的合作关系。公司长期为 国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所 等大型优质客户提供产品，得到了下游行业广泛认可，树立了良好的业界品牌形象。公司已与核心客户建立了稳定的合作关 系，为公司业绩提升奠定了基础。凭借较为稳定的合作关系，公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品，既可在 竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。 3、人才优势 公司技术团队由包括参与起草修订电线电缆行业国家标准和行业标准专家、现行OPGW国家标准编制组成员、电力行业标准 评审组成员、电子部国防光电子计量测试专家组成员在内的多名资深专家与专业技术人员组成，研发能力较强且具备丰富的 实践经验。 4、品质优势 公司获得企业资信等级“AAA”证书、驰名商标、PCCC产品认证证书、中国名牌产品、中国电子行业知名品牌等荣誉。 公司重视产品质量控制，已建立起健全、科学的现代化管理制度，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管 理体系认证，建立了有效的产品质量管理体系和精益化生产体系，有效提升了生产效率，提高了产品质量和管理水平。 5、资质优势 公司拥有民品产品生产准入资质，包括《电力专用通信设备进网许可证》、《全国工业产品生产许可证》等，同时还具有军 工产品生产准入资质。 6、服务优势 长期以来，公司以满足客户需求、为客户创造增值服务为宗旨，为客户提供包括工艺设计、产品生产、技术咨询及个性化的 售后服务于一体的整体解决方案。公司依托技术创新能力、专业的技术服务团队及长期积累的行业发展经验，通过前瞻性研 究、自主配方设计、持续工艺改进升级等多种方式，从事前、事中和事后等多角度介入下游客户工艺需求，与客户保持着长 期良性互动关系。公司能够及时有效充分地掌握客户需求，满足客户需要。这种产品和应用技术的配套服务能力不仅为公司 赢得了更多的市场份额，同时还使得公司在竞争中占有优势地位。 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 781,933,472.60 637,044,184.45 22.74% 主要为装备线缆和输电 线缆产品销售增加 营业成本 615,528,721.97 457,264,626.47 34.61% 销售增加，同时主要原 材料价格上涨 销售费用 45,718,717.05 51,593,571.67 - 11.39% 较上年同期，运输费用 作为履约成本从销售费 用调整至营业成本核算 管理费用 34,490,285.00 33,902,616.47 1.73% 财务费用 14,874,139.74 21,026,238.59 - 29.26% 通光转债转股而导致应 付的利息减少 所得税费用 6,211,094.87 3,322,385.28 86.95% 利润总额增加 研发投入 28,055,390.62 25,844,852.35 8.55% 经营活动产生的现金流 量净额 - 213,602,552.16 1,977,059.60 - 10,904.05% 销售及备货较上年同期 增加导致支付的货款增 加 投资活动产生的现金流 量净额 - 30,381,539.47 - 25,889,320.89 - 17.35% 筹资活动产生的现金流 量净额 58,046,949.86 - 220,515,486.24 126.32% 流动资 金借款的现流入 资金增加 现金及现金等价物净增 加额 - 185,268,543.06 - 243,884,709.00 24.03% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 装备线缆 178,222,264.76 110,405,018.88 38.05% 92.99% 103.26% - 3.13% 光纤光缆 294,747,494.14 222,997,856.09 24.34% - 7.29% 5.53% - 9.19% 输电线缆 277,830,279.14 264,387,176.96 4.84% 34.19% 48.81% - 9.35% 其他 31,133,434.56 17,738,670.04 43.02% 57.68% 27.06% 13.73% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形 成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 1,678,798.01 - 3.38% 通光信息投资的斯德雷特 通光亏损 否 公允价值变动损益 4,934,575.00 9.95% 未计入成本的套期保值业 务损益 否 资产减值 - 4,963,930.60 - 10.01% 存货跌价损失及合同资产 减值损失 否 营业外收入 208,128.21 0.42% 供应商赔偿等其他收入 否 营业外支出 627,880.42 1.27% 慈善捐赠、工伤费用等 否 信用减值损失 10,539,295.04 21.25% 已 计提坏账准备的部分应 否 收款收回 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 377,329,812.28 14.37% 571,908,566.13 22.78% - 8.41% 募集资金投入支出及货款支付 应收账款 892,638,977.79 33.99% 693,407,795.48 27.61% 6.38% 销售收入增加 合同资产 79,630,809.58 3.03% 84,276,794.66 3.36% - 0.33% 存货 307,306,481.46 11.70% 217,330,889.90 8.66% 3.04% 根据订单的交货计划而进行的备货 长期股权投资 102,952,009.37 3.92% 105,807,669.74 4.21% - 0.29% 固定资产 393,307,723.84 14.98% 403,720,628.51 16.08% - 1.10% 在建工程 41,687,462.62 1.59% 30,668,041.52 1.22% 0.37% 使用权资产 5,242,436.44 0.20% 0.20% 执行新租赁会计准则 短期借款 679,462,643.08 25.88% 652,907,591.69 26.00% - 0.12% 合同负债 20,438,250.44 0.78% 12,727,131.59 0.51% 0.27% 长期借款 20,334,008.23 0.77% 28,041,019.59 1.12% - 0.35% 租赁负债 6,383,436.45 0.24% 0.24% 执 行新租赁会计准则 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 机器设备 外购 19,935,890.9 9 元 印度 生产运营 实物管控 0 1.50% 否 易耗品 外购 240,193.18 元 印度 生产运营 实物管控 0 0.02% 否 房屋 外购 10,625,656.1 7 元 印度 生产运营 实物管控 0 0.80% 否 土地 外购 8,232,850.84 元 印度 生产运营 实物管控 0 0.62% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 2. 衍生金 融资产 928,450.00 2,193,300.00 3,121,750.00 上述合计 928,450.00 2,193,300.00 3,121,750.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 117,945,755.47 保证金、抵押担保贷款 应收账款 14,179,014.37 抵押担保贷款 预付账款 575,188.97 抵押担保贷款 其他应收款 1,237,474.38 抵押担保贷款 存货 3,260,029.23 抵押担保贷款 其他流动资产 3,572,253.05 抵押担保贷款 固定资产 74,127,282.39 抵押担保贷款 无形资产 33,821,827.93 抵押担保贷款 其它非流动资产 208,668.27 抵押担保贷款 合计 248,927,494.06 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 68,365,354.35 5,729,865.26 1,093.14% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 新建年产 7000 公里防火电缆 项目 自建 是 电线电 缆 7,197,79 2.10 39,255,0 77.49 募集资 金、自有 资金 32.86% 0.00 0.00 不适用 2017 年 11 月 23 日 公告编 号： 2017 - 10 7 年产 4800 公 里 OPGW 光缆 技改项目 自建 是 电线电 缆 28,218,1 72.58 28,218,1 72.58 募集资 金 60.04% 0.00 0.00 不适用 2020 年 05 月 15 日 公告编 号： 2020 - 04 4 年产 7200 公 里 OPGW 光缆 和 6000 吨铝 包钢项目 自建 是 电线电 缆 32,949,3 89.67 36,949,3 89.67 募集资 金 34.95% 0.00 0.00 不适用 2020 年 05 月 15 日 公告编 号： 2020 - 04 4 合计 -- -- -- 68,365,3 54.35 104,422, 639.74 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 928,450.00 2,193,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,121,750.0 0 自有资金 合计 928,450.00 2,193,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,121,750.0 0 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 28,697.2 报告期投入募集资金总额 8,337.84 已累计投入募集资金总额 11,943.57 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 16,760.48 累计变更用途的募集资金总额比例 58.40% 募集资金总体使用情况说明 1 、经 2019 年 7 月 18 日中国证券监督管理委员会《关于核准江 苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可【 2019 】 1315 号）核准，本公司获准向社会公开发行面值总额 29,700 万元可转换公司债券，期限 6 年， 募集资金总额为人民币 297,000,000.00 元，扣除不含税发行费用金额人民币 10,028,018.87 元，实际募集资金净额为人民币 286,971,981.13 元。募集资金总额人民币 297,000,000.00 元扣除此前未支付的承销费用人民币 7,200,000.00 元（含增值税） 后，实际到位资金为人民币 289,800,000.00 元。上述 募集资金已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证，并出具了信会 师报字 [2019] 第 11991 号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。 2 、 2019 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 14,000 万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明 确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有 限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项。截至 2020 年 11 月 9 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金人民币 14,000 万元全部归还至公司 募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 3 、 2019 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全 资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,947.20 万元对江苏通光强能输电线科技有限公司进行增资， 以实施募集资金投资项目 “ 年产 70 00 公里防火电缆新建项目 ” 。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐 机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司使用募集资金向全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司增资 用于募集资金投资项目事项。 4 、 2019 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，合计人民币 22,525,511.70 元。 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《江苏通光电子线缆有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》；公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公 司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。 5 、 2020 年 1 月 6 日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于保本型银行理财产品、券商保本型收益凭 证和转存 结构性存款、协定存款等方式。 2020 年度，公司实际未使用闲置募集资金进行现金管理。 6 、 2020 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》。 2020 年 12 月 18 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次债券持有人会议，分别审 议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于 “ 高端器件装备用电子线缆扩建项目 ” 和 “ 年产 200 公里能 源互联领域用中压海底线缆新建项目 ” 的募集资金（包括银行存款利息扣除银行手续费等 的净额，其中 “ 募集资金 ” 所产生的 利息收入全部计入 “ 永久补充流动资金 ” 项目中）用于 “ 年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目 ” 、 “ 年产 7200 公里 OPGW 光缆 和 6000 吨铝包钢项目 ” 、 “ 永久补充流动资金 ” 。 7 、报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件、自律规则和公司《募集资金管理制度》的规定和要求，对募 集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相 应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督和检查。 8 、截至 2021 年 06 月 30 日，公司已累计使用可转换公司债券募集资金 11,943.57 万元，募集资金账户余额为人民币 16,955.36 万元（含利息扣除手续费净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发 生 重大变 化 承诺投资项目 高端器件装备用电 子线缆扩建项目 是 10,250 不适用 是 年产 7000 公里防 火电缆新建项目 否 12,950 11,947.2 719.78 3,925.51 32.86% 2022 年 03 月 31 日 否 否 年产 200 公里能源 互联领域用中压海 底线缆新建项目 是 6,500 不适用 是 年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项 目 否 4,700 2,821.82 2,821.82 60.04% 2021 年 07 月 31 日 不适用 否 年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目 否 10,571 3,294.94 3,694.94 34.95% 2022 年 05 月 31 日 不适用 否 永久补充流动资金 否 1,489.48 1,501.3 1 1,501.3 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 29,700 28,707.6 8 8,337.84 11,943.5 7 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 29,700 28,707.6 8 8,337.84 11,943.5 7 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 年产 7000 公里防火电缆新建项目未达到计划进度的情况和原因： 公司为提高募集资金投入的有效性，在确保项目产品防火电缆及时投放市场的前提下，根据整体市场 的开拓情况，把控募投项目的建设进度。防火电缆产品市场如轨道交通等行业进入门槛较高，公司作 为市场的新进入者，防火电缆产品的供货业绩需要一定时间的积累，市场开拓进程较为缓慢。 目前，本项目按照计划已经完成主体厂房及配套辅助工程的建设，生产设备在确保满足市场开 拓要求 的基础上逐步增加配置，公司已具备氧化镁防火电缆和云母带防火电缆两类防火电缆市场供给能力， 并已经完成多个小批量订单。 公司基于审慎性原则，结合当前部分募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及 投资项目规模不发生变更的情况下，经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议 通过，将达到预定可使用状态日期调整至 2022 年 3 月 31 日。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 转换公司债券募集资金到账后，公司和通光强能积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条 件未达到项目启动要求。 1 、高 端器件装备用电子线缆扩建项目 公司持续进行装备线缆的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进，截至目前，公司已完成 4 种规格 稳相电缆的研制，但工艺和设备仍需要时间来优化和稳定；另外，虽然民用飞机材料国产化进程在不 断推进中，但推进过程较为缓慢，公司的产品正准备进行客户方的产品鉴定试验，到正式商用尚需较 长的过程。 2 、年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目 公司综合利用各下属子公司的技术、生产资源，实现了小长度中压海底电缆的生产和销售，由于公司 尚未具备高压海底电缆的生产条件，在市场竞争过程中暂无法取得较大的 订单；另一方面，受市场竞 争和项目产品生产量的影响，项目产品毛利率和收益率较低。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2019 年 12 月 9 日经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金 22,525,511.70 元。上述置换 资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对投资项目实际使用自筹资 金情况进行了鉴证，并出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的鉴证报告》（信会师报字 [2019] 第 ZB12025 号）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司 保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资 金事项。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2019 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前 提下，使用不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证 券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。截至 2020 年 11 月 9 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金人民币 14,000 万元全部归还至公司 募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此， 本次使用闲 置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放公司募集资金三方监管账户资金总额 16,955.36 万元。将分别用于 “ 年产 4800 公里 OPGW 光缆技 改项目 ” 、 “ 年产 7000 公里防火电缆新建项目 ” 和 “ 年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目 ” 。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 注： 1 “ 永久补充流动资金 ” 项目投入额包含公司募集资金（开户主体：江苏通光电子线缆股份有限公司；存储银行：中国民 生银行 股份有限公司南京分行；账号： 631588934 ）产生的利息。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目（未完）  |