[中报]海兰信:2021年半年度报告
原标题:海兰信:2021年半年度报告 北京海兰信数据科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021-099 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人董中新及会计机构负责人(会计主 管人员)齐英瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应 对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 27 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................. 29 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 42 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 43 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 46 备查文件目录 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 财务报表。 二、 经公司法定代表人签名的 2021年半年度报告文本原件。 三、 其他相关资料。 四、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海兰信 指 北京海兰信数据科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股 指 人民币普通股 保荐机构 指 中信证券股份有限公司 元 指 人民币元 公司章程 指 北京海兰信数据科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 海兰云 指 深圳海兰云数据中心科技有限公司，公司控股子公司 欧特海洋 指 深圳欧特海洋科技有限公司，公司全资子公司 嘟嘟海洋 指 海南嘟嘟海洋科技有限公司 数字丝路 指 海南数字丝路科技有限公司 上海劳雷/海兰劳雷 指 上海海兰劳雷海洋科技有限公司，公司全资子公司 香港劳雷 指 劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”），海兰劳雷全 资子公司 Summerview 指 Summerview Company Limited，海兰劳雷全资子公司 北京劳雷 指 北京劳雷海洋仪器有限公司，海兰劳雷全资子公司 劳雷产业 指 香港劳雷、Summerview、北京劳雷的总称 广东蓝图 指 广东蓝图信息技术有限公司，海兰劳雷全资子公司 海南瑞海 指 海南瑞海海洋科技有限责任公司，海兰劳雷全资子公司 武汉瑞海 指 武汉海兰瑞海海洋科技有限公司 三沙海兰信 指 三沙海兰信海洋信息科技有限公司，公司全资子公司 江苏海兰/江苏海兰电气 指 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司全资子公司 香港海兰电气 指 香港海兰船舶电气系统科技有限公司，江苏海兰全资子公司 海兰盈华 指 北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司 武汉海兰信 指 武汉海兰信数据科技有限公司，公司全资子公司 Rockson 指 Rockson Automation GmbH，香港海兰电气控股子公司 海兰天澄 指 成都海兰天澄科技股份有限公司，公司控股子公司 江苏途索 指 江苏途索海洋技术服务有限公司，公司全资子公司 海兰鲸 指 武汉海兰鲸科技有限公司，公司控股子公司 浙江海兰信 指 浙江海兰信海洋信息科技有限公司，公司参股子公司 三亚寰宇 指 三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司，浙江海兰信参股子公司 上海言盛 指 上海言盛投资合伙企业（有限合伙） 智海创信 指 珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙） UDC 指 海底数据中心（UDC: Underwater Data Center)系统解决方案，是将 服务器等IT设施安装在海底密封的压力容器中，用海底复合缆供 电、并将数据回传至互联网；海底IDC与海水进行热交换，利用巨 量流动海水对IT设施进行散热，有效节约了能源、资源，同比陆 地IDC将显著降低建设和运维成本。绿色环保、安全可靠，具有较 高的社会价值和经济价值。 海底接驳系统（SFN） 指 海底接驳系统（SFN）：英文Sea Floor Networks，是海底观测网的 核心装备之一，可为水下设备（包括海底IDC）提供长时间、不间 断的供电及通信信道，实现水下多参数、连续性、实时性、大范围 原位监测，在海洋预测、海洋科学研究、海洋资源开发、地震观测、 国家安全等方面具有重大的科学和现实意义。 载人常压潜水系统（ADS） 指 英文Atmospheric Diving Suit，因其炫酷威猛的外形，被称为水下“钢 铁侠”。配有独立的生命支持智能系统，可以保证潜水员48小时 的极限生存时间，同时具有脐带缆供电通信系统以及潜水服独立应 急电源，自身所挂载的推进器具有卓越的抗流能力，水下作业精度 远优于普通的ROV（遥控无人潜水器）；可广泛应用于军民领域的 海底救援、海底切割、焊接和索具、潜水清场和扫雷、碰撞现场调 查和大坝检修作业等。 IMO 指 国际海事组织（International Maritime Organization），是联合国负 责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构，该组织宗旨 为促进各国间的航运技术合作，鼓励各国在促进海上安全，提高船 舶航行效率，防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准，并 处理有关的法律问题。 CCS 指 中国船级社（China Classification Society），是中国唯一从事船舶入 级检验业务的专业机构。 DNV-GL 指 DNVGL集团(DNV GL Group)，由全球两大知名船级社DNV(挪威 船级社)与GL(德国劳氏船级社)合并而成，位居全球三大管理系统 认证机构之列。 STTD、小目标探测雷达 指 小目标探测雷达：采用先进的先跟踪后探测（TBD）算法，能够实 现全自动跟踪、探测、识别海上的目标，尤其对极小目标（RCS ≥ 0.1m2，物标高度≥ 1 m）具有良好的探测效果，可拓展海浪探测 雷达、溢油探测雷达。应用于岸基、船载和石油平台，为海上监控 执法、安全生产、港口监控、预报减灾、海上搜救、海洋生态环境 保护等观监测任务提供信息化管理手段。 高频地波雷达 指 高频地波雷达作为一种新型的海洋监测设备，利用短波(3～30MHz) 在导电海洋表面绕射传播衰减小的特点，可克服地球表面曲率的限 制，采用垂直极化天线辐射电波，能超视距探测海平面视线以下远 处出现的舰船、飞机、冰山和导弹等运动目标，作用距离可达300 公里以上；高频地波雷达利用海洋表面对高频电磁波的一阶散射和 二阶散射机制，可以从雷达回波中提取风场、浪场、流场等海况信 息，实现对海洋环境大范国，高精度和全天候的实时监测，具有超 视距、大范围、全天候以及低成本等优点，在气象预报、防灾减灾、 航运渔业、污染监测、海洋工程、海洋科学研究等方面有广泛的应 用前景，被认为是一种能实现对专属经济区进行有效监测的高科技 手段。该设备占地面积小、易于安装、维护，可实现无人值守。 物理海洋传感器 指 主要用于研究、测量海水的物理特性，如温度、盐度和密度的分布， 以及海流、波流、潮汐和海水声学特性等。产品主要包括温盐深测 量系统、多参数光学测量仪、测流仪器、波潮仪和其他产品等。 海洋物探传感器 指 主要包括海洋/航空重力仪、海洋磁力仪、海底静力触探系统和海洋 地震仪。 海洋测绘传感器 指 主要用于测量海底地形、寻找水下目标、水下考古、海底沉积层剖 面测量等，为海洋地质勘探、海上交通运输、海上军事活动、海上 作业提供科学依据。产品主要包括多波束测深系统、单波束测深系 统、侧扫声纳系统、浅地层剖面仪系统、组合式侧扫声纳/浅地层剖 面仪系统、深海拖曳系统、测绘软件和声呐同步控制器等。 水下工程设备 指 主要为海洋水下工程作业提供必要的吊放、驱动、释放、拖曳、安 装、机械操作等。产品主要包括声学释放器、声学通讯机、浮力材 料、抗拽网海底安装座、ROV（有缆遥控潜器）、救生潜器、水下 三维全景成像声纳系统、水下二维图像声纳、前视声纳系统、水下 作业工具及设备、A型架与吊艇架、绞车、水密接插件、导航定位 仪器设备和水下声学换能器等。 无人智能监测平台 指 无人智能监测平台：是以无人艇、无人机、波浪滑翔机、水下滑翔 机、AUV、海底着陆器等为核心的传感器搭载平台，通过搭载不同 的任务载荷，实现对水面水下目标监测和环境探测，将监测数据传 输到船队和岸基服务管理系统，可以长航时、自主航行、远程控制。 浮标潜标平台 指 浮标指浮于水面的一种航标。常见的锚浮标，是锚泊在指定位置的 漂浮物体，可用作海洋环境监测、系留船舶、海洋工程、救助与打 捞等设施，装置或载有测量海洋气象、水文、海况、海洋生物等仪 器。潜标系泊于海面以下, 并可通过释放装置回收，具有获取海洋 水下环境剖面资料的能力，并具有隐蔽性好不易被破坏的优点。浮 标、潜标系统是海洋环境调查的重要技术装备，广泛应用于海洋水 文、气象观测、港工建设、资源开发、海上运输及环境污染物质扩 散等观测研究，在恶劣的海洋环境条件下，具有无人值守的、长期、 连续、同步、自动地对海洋水文、气象诸要素进行全面综合监测的 特点。 智能船解决方案 指 搭载智能船系统（N智能航行系统、M智能机舱系统、E智能能耗 管理系统、I智能集成平台），整合导航、机舱自动化、综合监控、 能效监控、视频监控、通信、网络等为一体，产品包括：智能航行 应用模块（i-Navigator）：感知获取气象、地理（海图）、目标、 船舶等信息，对船舶航路和航速进行设计和优化。实时分析船舶动 态，制订船舶避碰策略，实现辅助避碰。智能船舶管理模块 （i-Commander）：整合航行监控、机舱监控、视频监控、能效综 合管理。融合设备健康管理，智能机舱辅助决策。智能集成平台系 统（i-Whale）：全船信息采集，标准化，传输，本船存储、处理及 分发，船岸传输、岸端云存储、处理及分发等功能。 INS 指 智慧桥·综合导航系统（INS，Integrated Navigation System），是 船舶航行的关键设备，主要由多功能工作站组成，可根据用户需求 配置工作站数量，实现信息和功能的融合。每一个工作站都能提供 航线规划、航行监控、避碰、航迹控制、航行状态及数据显示、中 央报警管理等任务功能。该系统无缝集成了位置、航向、速度及周 边目标等各种航行安全相关的数据，能够有效减轻船员负担，提高 航行安全和效率，是未来无人船舶的核心基础设备。 VDR 指 船载航行数据记录仪（VDR，Voyage Data Recorder）也称“船用黑 匣子”，能够以安全、可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程 中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用 于保障航行安全和分析航行事故原因。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海兰信 股票代码 300065 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京海兰信数据科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海兰信 公司的外文名称（如有） Beijing Highlander Digital Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Highlander 公司的法定代表人 申万秋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛井波 联系地址 北京市海淀区地锦路7号院10号楼（中 关村环保科技示范园） 电话 （010）59738832 传真 （010）59738737 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 384,242,395.38 291,030,523.16 32.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,130,662.29 3,254,793.84 119.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） -10,601,881.91 -8,917,622.24 -18.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -129,068,723.53 -2,580,692.06 -4,901.32% 基本每股收益（元/股） 0.0179 0.0082 118.29% 稀释每股收益（元/股） 0.0591 0.0082 620.73% 加权平均净资产收益率 0.44% 0.20% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,855,754,842.49 2,918,631,553.99 -2.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,637,561,342.77 1,625,055,808.24 0.77% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 607,143,492 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0117 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 150,976.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,469,360.71 委托他人投资或管理资产的损益 3,201,570.39 债务重组损益 -6,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,253,874.93 减：所得税影响额 3,198,408.25 少数股东权益影响额（税后） 138,830.11 合计 17,732,544.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）对海核心技术 在智能航海领域，公司攻克多项关键技术，拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化系统、复合雷达系 统等系列海事产品，构建Hi-Cloud船舶远程信息服务系统，有能力为客户提供船舶智能化综合解决方案； 在海洋观探测领域，形成了海洋立体观探测能力，即基于多制式雷达系统、海底网、海洋观探测传感器、海洋无人探 测系统，实现全天候的海洋立体综合观测，提供海洋安防、海洋环境监测预报、海上生产作业支撑等海洋观探测服务。融合 极小目标探测雷达、地波雷达、岸线多普勒雷达、光学探测的雷达组网技术，在国内处于领先位置；公司具备丰富的物理海 洋仪器系统、海洋测绘仪器系统的集成设计经验，完整的配套供应链体系，完善的售后服务能力； 在深海装备领域，公司610米/365米深载人常压潜水系统，是国际顶级的深潜高效作业装备，拥有完整知识产权，主要 材料和关键工艺自主可控；依托国际主流海底网技术，具备海底网主接驳节点、次接驳节点和SIIM（海底仪器接口模块） 的国产化能力，可提供高可靠性、维护性、容错能力强的海底观探测解决方案； 海底数据中心项目，集成深海装备、海底网、IT技术等，全面消化吸收加拿大公司中参与微软水下数据中心设计团队 的核心技术，水下试验舱经权威第三方机构检测完全达到设计预期； 公司正在规划建设基于互联网、集成电子海图、船舶状态、雷达网、航海气象保障、海事监管信息的航海基础信息平 台，建立海洋大数据系统，与行业应用深度融合，形成出海引擎，服务于多维度多项目的海上娱乐活动。 （二）船海业务 基于以上核心技术，报告期内公司主要业务是海洋观探测仪器系统以及智能船舶系统销售与服务。 公司在智能船舶与智能航运领域主要产品包括：1）综合导航系统（INS）及相关航海单品，如导航雷达、电子海图、 操舵仪、船载航行数据记录仪（VDR）、集成机舱自动化系统等航海装备；2）满足智能船舶要求的智能模块，包括智能导 航系统（N）、智能机舱系统（M）、智能能效管理系统（E）、智能信息平台（I）；3）基于大数据的岸基管理系统。智 能船舶系统可以实现船舶航行决策、控制、营运管理、设备健康维护等功能，保障航行安全，实现船舶营运综合节能增效。 目前公司在原有智能船舶的产品和技术基础上，已拓展内河领域船舶智能化市场。 海洋立体观探测仪器装备领域，基于多制式雷达系统，主要产品包括近海监测（极小目标探测）雷达（30海里范围内 的小目标探测）和高频地波雷达（最远至200海里范围内的海流流场探测）。 在海洋调查领域，子公司劳雷产业为海洋调查系统解决方案提供商，长期活跃在科学调查、资源勘探、工程测绘和环 境保护领域，是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技先驱企业，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产 品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、海洋物探、水下工程等领域。公司在海洋调查领域保持优势传感器业务，以 及深海潜标、浮标系统、综合科考船安装等系统集成服务。 深海装备系统方面，子公司深圳欧特海洋定位于深海工程装备、系统和运营服务，专业从事水下有人、无人作业装备 的研发、试制、生产以及海洋工程服务等，是载人常压潜水系统和专业海底设备方面的引领者，拥有海底接驳系统、载人常 压潜水系统、深海电站及海洋工程服务等核心装备和工程作业实施等关键技术，可以为全球的军事、海上石油天然气、科学 研究、海洋立体监测以及其它海洋应用领域的客户提供全方位的深海系统开发、工程制造、运营和海洋工程服务。 （三）海底数据中心（UDC）业务 海底数据中心（UDC）是公司当前转型创新业务的主要方向之一。我国IDC市场规模的快速增长、现有主流的高能耗 数据中心建设，与节能减排、“碳达峰”、“碳中和”的国家战略目标形成了突出的矛盾，而海兰信20年来积累的深海装备技术、 海洋立体观探测等技术优势，有能力为解决这个矛盾提供全新的解决方案，即海底数据中心（UDC）。 海兰信2020年在中国首创提出商用海底数据中心解决方案：即将服务器安装在密封的压力容器中，布放在海底，用海 底复合缆供电并将数据回传至互联网。海底数据中心利用海水作为自然冷源，通过巨量流动海水对IT设施进行散热，不再使 用传统IDC的压缩机、空调和冷却塔进行散热，样机单舱PUE低至1.076，WUE为零，极大降低能耗。海底数据中心的高算 力低功耗，除可提供通用型数据中心业务外，在面向云服务、GPU超算、AI智能计算、区块链等新技术应用场景时更具优 势，同时可为数字货币相关产业发展提供绿色配套基础设施。 随着云计算、5G、大数据等客户需求的持续增加，我国IDC业务市场规模保持快速增长趋势，为海底数据中心的发展 也提供了市场机遇。特别是新冠病毒疫情防控期间，政府和企事业单位大量使用科技防疫、远程办公、远程教育、电商生活 等网络应用，培育了大量新型客户需求。科智咨询（中国IDC圈研究中心）发布的《2019-2020年中国IDC产业发展研究报告》 指出，预计2022年，我国IDC业务市场规模将超过3,200.50亿元，将进入新一轮爆发期。 同时，数据中心的产业政策也为海底数据中心的发展提供了良好的政策环境。2021年7月工信部发布《新型数据中心发 展三年行动计划（2021-2023年）》明确要求：到2021年底，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.35以下；到2023年底，新 建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下。海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施 的变革，使整个IDC行业的能源水平直接跨越至“碳中和”时代，成为行业的新亮点、新趋势。 此外公司当前另一个创新方向——海洋娱乐产业，也是基于公司在海洋领域的长期投资形成的具有严格壁垒的拓展新 兴赛道，公司基于前期积累的航海基础信息平台，搭建出海引擎，正蓄力大举切入海洋娱乐经济业务。 二、核心竞争力分析 （一）船海业务技术壁垒形成，涉海多业务协同，业务稳定 公司自主掌握船舶电子产品和航海智能化的核心技术，海洋调查业务产品和服务健全，具备海洋立体观探测的整体方 案解决能力，在智能船和海洋观探测领域形成长期技术壁垒。 现有业务和产品技术成熟度高，客户和市场相对稳定。在政策稳定的情况下，现有业务订单和收入也将稳中有升。在 现有市场稳定的基础上，公司会根据业务板块成长性第一的原则，严格控制现有业务的成本投入，从而提高现有业务的经济 效益，为新发掘的高增长业务留出充足的资源投入空间。 （二）20年的积累掌握海洋核心技术及综合能力 2020年3月公司收购欧特海洋，基于其30多年成熟的海底接驳技术、深海电站技术和海底工程实施经验，具备了建设海 底数据中心的核心技术能力。同时，公司凭借20年来在海洋装备、海洋信息化领域的技术积累，突破解决了海底数据中心的 配电系统、冷却系统、监控系统等设计难题和技术瓶颈，形成该领域的先发技术优势。此外，结合公司已掌握的近海雷达监 控系统、无人船系统、水下监测技术，全新开发海底数据中心的水下入舱运维及安保监控系统，可完全满足客户日常运维和 安全保障需求，并构筑了较高的技术壁垒。 （三）海底数据中心（UDC）相比传统数据中心（IDC）有明显优势 公司自主研发的海底数据中心（UDC）相比传统数据中心（IDC）具有以下优势： 节能高效：样机单舱PUE低至1.076，不仅电费成本低，而且符合数据中心建设的节能减排产业政策；土地占用只有陆 上IDC的五分之一；无需淡水冷却，节约淡水资源； 产能扩张高增长低成本：模块化生产，90天可完成实际上线运行，单千瓦TCO（建设成本+运营成本）比同等规模陆地 数据中心低15%-20%左右； 低时延：分布在沿海发达城市10-20公里海域内，距离用户更近，数据时延更低，具有中西部地区陆地IDC无可复制的 物理距离优势。 （四）公司多制式雷达技术形成了综合组网能力 近海智能雷达监控系统主要由目标雷达监控系统和地波雷达观测系统组成。其中目标雷达监控系统以目标探测雷达、光 电为主要传感器，结合公司自主可控、具备国际先进水平的极小目标雷达探测算法，实现对5海里范围内雷达散射截距面积 为0.1㎡的极小目标、30海里内大中型目标的有效探测及跟踪，满足近岸海域所有作业船只包括小型“三无”船舶监管的需求； 地波雷达观测系统基于拥有自主知识产权的便携式高频地波雷达，其设备核心技术前期荣获2项教育部科技进步一等奖、 15项专利，并获得国家科技部和总装备部的联合表彰。该系统可实现专属经济区内风、浪、流等海洋状态参数的有效监测， 依托GIS三维技术实时动态展示海况、潮位、海浪、风向、风速、风暴潮、赤潮等蔓延过程及准确位置，支持与历史数据的 比对分析，在气象预报、海洋防灾减灾、污染事故处理等方面可提供重要决策辅助。 （五）海洋信息大数据服务平台是开展海洋娱乐服务的数据基础设施 公司基于在智能船舶、智能航运和智慧海洋方面积累的信息化、自动化和智能化核心技术，形成的近海智能雷达监控系 统、航运岸基数据服务、智能船舶的数据集成与智能航行等核心产品，是开展海洋娱乐产业信息服务的基础，可以为客户提 供监管、安全保障和实时信息服务。海洋信息大数据服务平台成为公司切入海洋娱乐经济类业务的重要支撑和护城河。 三、主营业务分析 概述 （一）财务表现及其原因概述 2021上半年公司实现营业收入为 38,424.24万元，比去年同期增长32.03%；归属于上市公司股东的净利润为 713.07万元， 比去年同期增长119.08%。 公司在第二季度一方面加强产品研发和销售工作，积极拓展业务，另一方面采用多种措施降本增效，在管理层和全体员 工的共同努力下，在上市以来最大单一季度亏损金额的基础上，二季度单季实现归母净利润3786.09万元，使半年度净利润 成功扭亏为盈。 分业务来看，军工业务受益于军工行业的周期性影响，新签订单和在手订单充足，收入规模维持在较高水平，海警客户 需求在报告期暂未大幅释放，后续有望持续增长；智能船业务受益于疫情期间订单需求的释放实现收入和利润同比大幅增长； 海洋观探测类业务存在客户预算缩减、项目暂缓的情形，订单和收入有所下滑；创新业务UDC目前处于投入期，暂未产生 效益。 海洋观探测业务因报告期内海关免税进口政策尚未落地，因此部分订单推迟交付；疫情、芯片短缺、大宗商品价格飙升 等因素叠加，造成供应链成本上升，供应周期变长；同时报告期内公司可转债和股权激励费用计提约2500万元。以上因素致 使业绩受到影响。 （二）报告期重要经营成果 2021年上半年，在国内经济仍面临压力、疫情影响暂未消除，期间可转债、股权激励费用计提同比大幅增加的情况下， 公司上下齐心，积极作为，从研发、市场、服务等多方面推进业务，扭转一季度不利局面，成功扭亏为盈。新签订单实现同 比增长，尤其是智能船舶业务订单实现较大增长，军工业务在重点项目、新产品、新客户均实现突破，海事、海洋军工业务 均斩获千万级订单，拓展到新的产品领域，同时突破新的军兵种客户。 1、立足研发，核心技术取得阶段性突破 掌握硬科技将成为未来企业发展的机遇和风口。无人化、智能化、国产化需求加速，国产化已成为军工行业的基本要求。 基于公司整体战略规划，制定了研发三年规划，确立研发方向，保障核心技术投入强度。 雷达方面，地波雷达海流质控算法，径向流精度指标已经超过竞品，达到国内领先水平。微波雷达在旁瓣假回波、雨杂 波抑制以及小目标跟踪稳定性提升方面，攻关方向基本合理；智能航海方面，完成了电子江图、电子瞭望、固态雷达、一体 化导航仪、卫星罗经等产品的研发和认证试验，形成了自主的经济型导航和船岸一体信息系统的基线方案，并通过实船试装 反馈情况获得了改进方向，正进一步迭代提升；无人艇方面，完成了无人艇底层航控软件的迭代升级，实现了无人自主航行、 自主避障及路径跟踪、远程驾控功能，具备了编队海洋环境测绘能力。 在青岛建设完成研发试验场，和哈工程、中科院海洋所、青岛北船重工等建立联系；在江苏完成地波雷达勘测选点，年 内开展建设。贴近用户，贴近产品应用场景的研发试验场，为后续市场拓展和科研生产建立了较好条件，为行业用户提供测 试支撑，以此形成聚集效应。 公司重视研发投入，2021年上半年研发投入5361万元，占报告期营业收入的14%。报告期内，新增专利16项，其中发明 专利12项。 2、智能船舶业务 上半年新造船订单表现喜人，远洋新造船订单同比大增；中国沿海运输市场需求相对稳定，存量市场逾万艘；内河市场 推动标准化新船型，新签订单有望增加。 （1）智能船舶管理系统 海兰信智能船舶管理系统，包括船端和岸端，含航行监控、行为识别等智能安全辅助系统，机舱监控、视情维护等智能 机舱系统，以及智能信息化平台系统。海兰信智能机舱系统BW-SMS 600获得CCS（i-Ship M）船级社认证，能够通过智能 集成平台建设、数据分析实现智能化机舱，为船员提供机舱状态、健康情况、辅助决策，降低船员劳动强度，提高船舶运营 效能。 公司中标招商长航59000dwt江海联运散货首制4艘船的船岸一体智能化系统，开启了基于试装产品在招商长航的商业推 广进程，具有重大意义。 （2）进军内河航运市场 内河航运是实现绿色运输、推动交通基础设施建设的重要组成部分之一，具备能耗低、污染轻、成本低、占地少等优势。 海兰信自主研发设计的内河船导航系统完成三条船的一体化导航仪、雷达系统、电子瞭望系统等产品的试装和全面测试，经 过实船验证及优化，内河产品首航成功，标志着海兰信正式进军内河船舶导航领域。 3、海洋观探测业务 报告期内公司海洋观探测业务在原有销售和技术服务基础上，重点发力进行产品研发和国产化。 市场销售方面，报告期内代表性项目如，子公司劳雷产业签约鲁东大学设备采购项目782万元等。 贸易摩擦背景下，海洋观探测设备国产化需求日益迫切，针对行业国产化率偏低的情况，公司通过自主研发、OEM、 资本整合、与科研院所进行产业化合作等途径加快国产化进度；子公司劳雷产业与中科院海洋所签署合作协议，共建海洋技 术装备联合实验室，牵引高端产学研合作，共同推动国家海洋装备和技术进步；为提高售后服务能力，公司改造升级维修中 心，并且与外部专业研究院所成立联合维修中心。 海底观测网方面，2020年欧特海洋在天津国家海洋技术中心进行海底观测网测试演示，2021年4月收到测试结果报告。 测试结果表明，各项指标皆满足客户需求，充分验证了海底观测系统的水下输电、网络通信链路及故障响应的可靠性，获得 了高度认可。目前，海兰信已成功实现海底接驳盒、仪器平台、科学仪器接口模块等海底观测网设备的国产化研制。 （三）海底数据中心（UDC）业务成果 全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。“碳达峰、碳中和”将影响未来产业结构、商业模式及技术创新。海底数据中 心建设因为其低碳减排等特点备受关注，公司实测结果单舱PUE值为1.076，预计海南示范项目实际PUE可以成功控制在1.10 左右，远低于现有海南陆地IDC 的PUE值（1.8-2.0），完全满足工信部近期印发的关于“到2023年底，新建大型及以上数据 中心PUE降低到1.3以下”的要求，符合国家“碳达峰、碳中和”的战略目标。 公司已形成UDC核心技术能力，建立专利壁垒：继2020年3月在中国通信标准化协会（CCSA）立项的两个行业标准， 控股子公司深圳海兰云数据中心科技有限公司已成功推动水下数据中心领域2个行业标准和1个团体标准立项；报告期内申报 9项发明专利并全部获得受理通知。 海底数据舱中试基本完成，先后进行了系统性能测试、环评测试、网络效能测试、高温工作测试等，先后出具了四个测 试报告：PUE、环评、网络效能、高温环境。2021年5月30日，数据舱装载海南电信服务器，承载海南电信的实际数据业务， 投放至澄迈县马村港；2021年8月17日完成测试。近期工信部云大所将出具测试报告。 关于UDC海南示范项目，2021年4月13日，公司与海南省工信厅、海南信投签署落地海南战略协议；2021年5月公司分 别与海南省国资委、海南信投签署《关于建设全球首个商用海底数据中心项目战略合作协议》，标志着全球首个商用海底数 据中心示范项目正式进入实施阶段。示范项目一期为一个岸站，一个海底分电站，5个数据舱。示范项目选址工作基本完成， 首批5个数据舱客户基本确认使用需求，即将完成服务协议签订。 海底数据中心项目被纳入《海南省海洋经济发展“十四五”规划（2021—2025年）》重大项目，并列入山东省十四五数字 强省建设规划。 海兰云取得了工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，海兰云获准按照经营许可证载明的 内容经营增值电信业务，是海兰云开展数据中心营运业务的基础。 （四）嘟嘟海洋 基于公司在海洋领域的长期优势和布满全国海岸线雷达网的硬科技壁垒，公司延伸拓展海洋娱乐经济，2020年公司参股 设立了海南嘟嘟海洋科技有限公司，致力于整合游艇出行、海洋休闲运动、生态观光等海洋休闲产业，构建衔接消费者与水 上活动服务产业的平台。 嘟嘟海洋已与三亚7家游艇俱乐部签订合作协议，签约上线游艇近百条；并已与三亚最大两家游艇俱乐部达成上线和合 作意向，正快速形成本地影响力。 嘟嘟海洋已完成4项知识产权授权和全套互联网增值电信经营服务资质许可。旗下核心产品为“嘟嘟出海”APP及微信小 程序，报告期内完成从0到1的建设，顺利开展经营。目前已发布小程序V2.0版本，二季度各项经营数据增长趋势明显，一级 市场的投资者对此表示出浓厚的兴趣。 （五）年度资本运作 1、可转债公司债券相关事项 2021年2月8日，公司可转换公司债券上市交易，债券简称“海兰转债”，债券代码“123086”。海兰转债自2021年6月17日 进入转股期，转股时间：2021年6月17日至2026年12月10日。 关于转股价格调整： 2021年3月10日，因公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，满 足《募集说明书》中关于转股价格向下修正的条件。海兰转债转股价由15.16元下修正为10.88元，修正后的转股价格自2021 年3月10日生效。 因公司于2021年7月5日回购注销1,039,443股股票，触发《募集说明书》中关于转股价格调整的条件。海兰转债的转股价 格由10.88元/股调整为10.90元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。 因公司实施2020年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定，海兰转债转股价格调整为7.27元/股，调整后的转股价格自2021年7月15日（除权除息日）起 生效。 2、2020年限制性股票激励计划相关事项 2020年12月31日，公司召开了第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2020年12月31日为预留部分授予日，授予7名激励对象539,011股限制性股 票，授予股份登记完成日期为2021年3月2日。本次授予实施完毕后，公司不再持有库存股。 2021年5月6日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个限售期解除限售条件部分成就的议案》，本次解除限售的激励对象人数为37名，解除限售数量为 478,814股， 2021年5月10日上市流通。2021年7月5日，因业绩考核指标部分成就和部分激励对象离职，公司回购注销限制 性股票401,771股。 3、投资收购事项 收购海兰鲸：报告期内，公司以现金1,500万元收购北京东土科技股份有限公司持有的武汉海兰鲸科技有限公司30%股 权，海兰鲸已于2021年2月26日完成工商变更，本次收购完成后，公司持有海兰鲸66.35%的股权，海兰鲸成为公司控股子公 司。 与光环新网新设UDC合资公司：子公司深圳海兰云数据中心科技有限公司与北京光环金网科技有限公司合资设立海南 数字丝路科技有限公司，负责联合运营海底数据中心业务，其中海兰云认缴出资人民币3000万元 ，占注册资本60％，2021 年6月28日数字丝路取得营业执照。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 384,242,395.38 291,030,523.16 32.03% 去年同期受疫情影响 所致 营业成本 266,577,026.18 196,616,714.48 35.58% 去年同期受疫情影响 所致 销售费用 33,038,373.52 36,727,602.79 -10.04% 管理费用 42,314,142.73 40,361,178.01 4.84% 财务费用 23,957,384.13 4,462,995.02 436.80% 本期可转债摊销所致 所得税费用 3,468,770.17 270,104.89 1,184.23% 本期利润增加所致 研发投入 53,613,959.56 36,312,515.55 47.65% 公司持续加大研发投 入，及合并子公司所 致 经营活动产生的现金 流量净额 -129,068,723.53 -2,580,692.06 -5,031.19% 本期进行采购备货， 及支付采购货款增加 所致 投资活动产生的现金 流量净额 -436,113,346.10 -31,538,200.02 -1,282.69% 本期购买理财产品所 致 筹资活动产生的现金 流量净额 -72,654,433.38 13,447,866.93 -640.27% 本期偿还借款所致 现金及现金等价物净 增加额 -638,159,528.02 -20,797,588.21 -2,968.43% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 海洋观探测 130,741,485.29 71,079,317.29 45.63% -5.84% -13.00% 4.48% 智能船舶与智 能航行 230,316,119.84 176,436,498.08 23.39% 59.02% 58.23% 0.38% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,722,377.27 33.26% 参股公司投资收益和理 财产品收益 是 公允价值变动损 益 0.00 0.00% 否 资产减值 0.00 0.00% 否 营业外收入 3,876,423.72 47.36% 与日常经营活动无关的 政府补助和其他 否 营业外支出 189,874.22 2.32% 对外捐赠支出和其他 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 422,761,137.77 14.80% 1,041,282,997.28 35.68% -20.88% 应收账款 448,303,055.87 15.70% 457,762,413.58 15.68% 0.02% 合同资产 0.00% 0.00% 存货 247,846,116.94 8.68% 188,253,248.33 6.45% 2.23% 投资性房地产 0.00% 0.00% 长期股权投资 70,395,093.13 2.47% 79,745,311.61 2.73% -0.26% 固定资产 134,137,237.16 4.70% 121,452,549.94 4.16% 0.54% 在建工程 136,039.23 0.00% 173,103.45 0.01% -0.01% 使用权资产 14,992,720.24 0.53% 0.53% 短期借款 116,420,205.77 4.08% 149,625,148.25 5.13% -1.05% 合同负债 71,590,278.37 2.51% 110,657,124.02 3.79% -1.28% 长期借款 54,281,896.84 1.90% 71,588,000.00 2.45% -0.55% 租赁负债 14,867,922.23 0.52% 0.00% 0.52% 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 劳雷海洋 系统有限 公司 投资并购 426,591,604.96 香港 海洋仪器 销售 强化子公 司内部控 制建设及 有效执行； 11,621,786.38 14.94% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期 公允 价值 变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其 他 变 动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 66,121,260.27 1,030,300,000.00 595,491,260.27 500,930,000.00 4．其他权益 工具投资 24,401,043.34 184,046.84 15,565,829.07 8,835,214.27 金融资产小 计 90,522,303.61 184,046.84 1,030,300,000.00 611,057,089.34 509,765,214.27 上述合计 90,522,303.61 184,046.84 1,030,300,000.00 611,057,089.34 509,765,214.27 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 货币资金 29,130,549.82 保函保证金 固定资产 26,973,417.28 担保受限 合计 56,103,967.10 / 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 15,000,000.00 340,000,000.00 -95.59% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 武汉 海兰 鲸科 技有 限公 司 智能 船舶 业务 收购 15,000,000.00 30.00% 自有 武汉 光谷 创业 投资 基金 有限 公 司、 武汉 点火 企业 长期 智能 船舶 已完 成股 权过 户手 续及 相关 工商 变更 登记 0.00 -1,350,795.92 否 无 管理 咨询 有限 公司 （有 限合 伙） 合计 -- -- 15,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -1,350,795.92 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资 产 类 别 初始投资成 本 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入金 额 报告期内售出 金额 累计 投资 收益 期末金额 资 金 来 源 其 他 66,121,260.27 0.00 1,030,300,000.00 595,491,260.27 500,930,000.00 自 有 其 他 24,401,043.34 0.00 184,046.84 15,565,829.07 8,835,214.27 自 有 合 计 90,522,303.61 0.00 184,046.84 1,030,300,000.00 611,057,089.34 0.00 509,765,214.27 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 73,000 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065号）文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中 信证券或保荐机构）向社会公开发行面值总额73,000万元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的本 公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下通过深圳证券交易所交易系 统网上定价发行的方式进行，认购不足73,000万元的部分由主承销商中信证券余额包销。中信证券作为本次发行的保荐 人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为100.00元，按面值发行，存续期限为6年期。 本次共计募集资金73,000万元，扣除承销和保荐费用869.80万元后的募集资金为72,132.60万元，已由主承销商中信证 券于2020年12月17日汇入本公司在中信银行股份有限公司北京金泰国际支行开立的账号8110701012801971766的人 民币账户内。本年度使用可转换募集资金0万元。募集资金项目四补充营运资金项目净额为9,874.88万元,已补充流动资 金，用于公司日常经营。截至2021年6月30日，本次募集资金余额为62,395.52万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 年产智能 船舶系统 370 件套 及智能感 知系统 360 件套 项 否 21,771.21 2023年 12月17 日 不 适 用 否 海洋先进 传感器综 合智能作 业平台项 目 否 16,134.22 2023年 12月17 日 不 适 用 否 智慧海洋 技术中心 否 25,100.61 2023年 12月17 不 适 否 建设项目 日 用 补充营运 资金 否 9,993.96 9,874.88 9,874.88 100.00% 不 适 用 否 承诺投资 项目小计 -- 73,000 9,874.88 9,874.88 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 否 0 0 0 不 适 用 否 合计 -- 73,000 0 9,874.88 9,874.88 -- -- 0 0 -- -- 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分 具体项 目） 无 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 无 超募资金 的金额、 用途及使 用进展情 况 不适用 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 不适用 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 不适用 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 不适用 用闲置募 适用 集资金暂 时补充流 动资金情 况 公司于 2021 年 2 月 10日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至 募集资金专户。2021年2月20日，公司已将5亿元转入一般账户，用于日常经营。 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 不适用 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 2021年4月6日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下， 合计使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 2021年4月16日购入期限分别为3个月和6 个月，金额均为6000万元的宁波银行结构性存款。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 本次募集资金总额为73,000.00万元，扣除发行费用869.80万元后，本次募集资金净额为72,130.20万元。募 集资金项目四补充营运资金项目拟使用募集资金额9,993.96万元，由于按照比例分摊了承销保荐费119.08万 元，所以募集资金项目四补充营运资金项目净额为9,874.88万元。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 3,093 1,093 0 0 合计 3,093 1,093 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公 司 类 型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 香港 劳雷 海洋 系统 有限 公司 子 公 司 海洋仪 器系统 集成及 技术服 务 2,876,388.40 426,591,604.96 291,189,242.37 81,482,046.60 13,463,567.25 11,621,786.38 广东 蓝图 信息 技术 有限 公司 子 公 司 海洋信 息化 100,000,000.00 138,739,821.93 128,203,822.46 9,823,465.33 2,327,829.57 2,295,836.34 深圳 子 深海工 160,000,000.00 146,504,445.80 75,734,823.87 26,255,786.50 7,492,408.05 5,535,494.46 欧特 海洋 科技 有限 公司 公 司 程装备 研发服 务 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1.香港劳雷海洋系统有限公司 注册资本：300 万港币 法定代表人：申万秋 成立日期：2003 年 8 月 25 日 住 所：香港筲箕湾南安街 83 号海安商业中心 15 层 A 室 股东构成及控制情况：公司持有其 100%股权 公司定位于海洋调查行业，是海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务。截止2021 年 06 月 30 日，公司总资产 426,591,604.96 元，净资产291,189,242.37元，营业收入 81,482,046.60元，净利润11,621,786.38 元。 2. 广东蓝图信息技术有限公司 注册资本：10000 万 法定代表人：吉波 成立日期：2000 年 12 月 05 日 住 所：广州市天河区高新技术开发区首期工业园建中路 62 号 6 楼 股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权 公司定位于海洋信息系统行业，是海洋信息系统解决方案提供商。截止 2021 年 6月 30 日，公司总资产 138,739,821.93元， 净资产128,203,822.46元，营业收入 9,823,465.33元，净利润 2,295,836.34元。 3. 深圳欧特海洋科技有限公司 注册资本：16000 万美元 法定代表人：申万秋 成立日期：2016年8月17日 住 所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8号楼2001 股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权 公司定位于研究和试验发展行业，是深海工程装备研发服务商，主要提供水下有人、无人作业装备的研发、试制、生产以及 海洋工程服务等业务。截止2021年 6月 30 日，公司总资产146,504,445.80元，净资产75,734,823.87元，营业收入26,255,786.50 元，净利润5,535,494.46元。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）新业务转型风险 海底数据中心采用的相关技术和产品，经过公司长期技术积累和测试验证，风险较低。但由于项目建设的海域、海底复 杂性，涉及的系统多，跨度大，多专业领域集成对项目成功带来一定风险。同时，项目涉及施缆、布放、海底高压接驳等海 洋工程施工，建设过程中受海洋环境影响大，存在自然条件影响导致工期延后的风险。 公司为数据中心行业的新军，将联合国内外知名互联网企业、运营商、第三方IDC公司等合作伙伴，以客户需求为导向， 采取资本合作、共建共维等方式，排除跨行业经营和技术风险。另外，通过“岸基雷达网+海面无人艇巡逻+海底观监测网” 等高精尖海洋科技系统解决方案来实现海域安保，并制定周期性维护计划和应急维护措施，规避运维风险。 （二）应收账款风险 应收账款金额较大将影响公司的资金周转，账龄较长存在坏账风险。部分业务受到宏观环境不利影响，公司报告期末合 并口径应收账款账面价值44,830.31万元。 公司客户主要为信誉较高的行业龙头及部分与公司有产业协同效应的关联企业，公司与之保持了多年的合作关系，实际 发生坏账的风险相对较小。 （三）商誉减值风险 公司在并购过程中形成了一定的商誉，截至报告期末公司商誉为30,042.63万元，主要为并购上海海兰劳雷海洋科技有限 公司形成。 因疫情影响，上海劳雷2020年度业绩未达承诺。若被并购公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响，如国际贸 易摩擦进一步恶化、新冠疫情持续蔓延等，将会影响到海兰劳雷在手订单的生产和交付，继而面临商誉减值的风险。 对此，公司积极加强资源整合及市场融合，以形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险。 （四）存货金额较大及发生减值的风险 报告期末，公司存货账面价值为24,784.61万元，占期末流动资产总额的比例为13.26%。公司期末存货余额较大，主要 受下游需求波动、生产备货周期以及经济波动等因素的影响，且可能会随着公司经营规模的扩大而增加。较高的存货金额， 一方面对公司流动资金占用较大，从而可能导致一定的经营风险；另一方面如市场环境发生变化，可能在日后的经营中出现 存货跌价减值的风险。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比 例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时股东大 会 临时股东大 会 29.30% 2021年01月18 日 2021年01月18 日 www.cninfo.com.cn 2021年第二次临时股东大 会 临时股东大 会 30.20% 2021年01月22 日 2021年01月22 日 www.cninfo.com.cn 2021年第三次临时股东大 会 临时股东大 会 20.98% 2021年03月09 日 2021年03月09 日 www.cninfo.com.cn 2021年第四次临时股东大 会 临时股东大 会 29.21% 2021年03月29 日 2021年03月29 日 www.cninfo.com.cn 2020年年度股东大会 年度股东大 会 22.14% 2021年05月17 日 2021年05月17 日 www.cninfo.com.cn 2021年第五次临时股东大 会 临时股东大 会 28.52% 2021年06月09 日 2021年06月09 日 www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 陈炜 董事 被选举 2021年01月 18日 换届选举 卢耀祖 董事 被选举 2021年06月 09日 仓梓剑 董事 离任 2021年06月 08日 个人原因 唐军武 独立董事 被选举 2021年01月 18日 换届选举 孙陶然 独立董事 任期满离任 2021年01月 任期届满 17日 杨海琳 监事会主席 被选举 2021年03月 29日 罗茁 监事会主席 离任 2021年03月（未完）  |